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REVISÃO DATA VERSÃO DO SISTEMA
HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES
00 01/03/2016 3.1 Emissão inicial.
Serviços Tomados
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Sumário
1. Apresentação .................................................................................................................................... 5
2. Benefícios do uso do sistema ............................................................................................................. 6
3. Informações gerais ............................................................................................................................ 7
3.1 Material de Orientação e Consulta ...................................................................................................... 7
4. Acesso ao sistema ............................................................................................................................. 8
4.1 Recuperação de Senha ......................................................................................................................... 8
4.2 Usuários ................................................................................................................................................ 8
4.3 Cuidados no Preenchimento ................................................................................................................ 8
5. Menu Geral do Sistema ..................................................................................................................... 9
5.1 Ícones de acesso direto ........................................................................................................................ 9
6. Menu Início ....................................................................................................................................... 9
7. Menu Cadastro ............................................................................................................................... 11
7.1 Dados Básicos ..................................................................................................................................... 11
7.2 Dados Cadastrais ................................................................................................................................ 11
7.2.1 Serviços Autorizados .......................................................................................................................... 11
7.2.2 Usuários .............................................................................................................................................. 12
7.2.3 Declarações de Instituições Financeiras DIF-e. .................................................................................. 12
7.1. Mensagens ......................................................................................................................................... 12
8. Declarações..................................................................................................................................... 13
8.1 Declaração Mensal Serviços Tomados ............................................................................................... 13
8.1.1 Declaração Via Lote ............................................................................................................................ 13
8.1.2 Registro de Notas ............................................................................................................................... 14
8.1.3 Consultar/ Editar notas de serviços tomados .................................................................................... 15
8.2 Declarações DIF-e ............................................................................................................................... 15
8.2.1 Envio de Lotes .................................................................................................................................... 15
8.2.2 Controle de Lotes ............................................................................................................................... 16
8.2.3 Apuração de ISSQN ............................................................................................................................ 16
9. Menu Pagamentos .......................................................................................................................... 16
9.1 Cálculo do Imposto ............................................................................................................................. 17
9.2 Extrato ................................................................................................................................................ 17
9.2.1 Verificação da situação do contribuinte por período de competência ............................................. 17
9.2.2 Encerramento de Mês ........................................................................................................................ 18
9.2.3 Geração da Guia de Arrecadação do Imposto Retido ........................................................................ 18
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9.2.4 Geração da Guia de Arrecadação do Imposto Retido ........................................................................ 18
10. Menu Relatórios.............................................................................................................................. 19
10.1 Livro Fiscal .......................................................................................................................................... 19
10.2 Lista de Notas ..................................................................................................................................... 19
11. Menu Atendimento ......................................................................................................................... 20
11.1 Chamados ........................................................................................................................................... 20
11.1.1 Abertura de chamados ....................................................................................................................... 20
11.1.2 Consulta a chamados: menu Atendimento ou ícone Atendimento ................................................... 21
11.2 Manuais .............................................................................................................................................. 21
11.3 Reclamações ....................................................................................................................................... 21
12. Alternativas para a solução de problemas operacionais .................................................................... 22
12.1. Processo relacionado à DMS-e de Serviços Tomados – Imposto Retido ........................................... 22
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1. Apresentação
O Município de Estância Velha disponibiliza as instituições financeiras um novo sistema de controle do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Através da Declaração de Instituições Financeira e a
Declaração Mensal de Serviços tomados.
O sistema possibilita tanto a digitação on-line dos dados no portal web, quanto à comunicação direta do
sistema informatizado dos prestadores com o sistema da Prefeitura, usando para isso a tecnologia de serviços
web ou ainda a comunicação através da geração e transmissão de lotes de informações.
Este manual orienta os procedimentos, passo a passo, a serem realizados pelos contribuintes usuários do
sistema.
O sistema é composto por menus integrados e de ferramentas auxiliares onde se tem os seguintes itens que
serão descritos ao longo deste manual:
i. “Dados Cadastrais” – diversas abas onde o contribuinte pode verificar todos os seus dados no
cadastro da Prefeitura e parametrizar algumas informações específicas para a nota fiscal
eletrônica.
ii. “Declarações”- Serviços Tomados– DMST-e, onde o contribuinte ou seu contador insere as
informações referentes aos serviços tomados e da DIF-e.
iii. “Pagamentos” ”- onde o contribuinte efetua todos os demais processos necessários ao
controle de suas obrigações e geração de guias para pagamento.
iv. “Relatórios” - onde o contribuinte emite relatórios necessários para seu controle interno.
v. “Atendimento”, usado para se comunicar com o serviço de atendimento ao contribuinte da
Prefeitura, através de chamados, seja para solicitar auxílio operacional, ou tirar dúvidas com
relação ao tributo, ou eventualmente comunicar a ocorrência de problemas no uso do portal.
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2. Benefícios do uso do sistema
Os contribuintes, depois de autorizados pela Administração Municipal, passam a realizar todo seu controle
fiscal do ISS através do sistema, tendo como principais vantagens e facilidades:
i. Através do módulo “Declarações o contribuinte escritura suas notas de serviços tomados,
com rapidez e praticidade, sejam elas com ou sem substituição tributária.
ii. A apuração do valor do ISS devido pelos tomadores de serviços obrigados à retenção por
substituição tributária é rápida e fácil;
iii. A emissão das guias de pagamento do imposto é feita através do próprio programa;
iv. A emissão dos livros fiscais pelo sistema agiliza e dispensa o uso de formulários em papel;
v. O controle das pendências dos contribuintes junto ao fisco municipal é online, e pode ser
feito tanto pelo próprio contribuinte, como por seu contador e pelo fisco.
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3. Informações gerais
3.1 Material de Orientação e Consulta
Este manual é material básico de consulta ao contador/prestador/tomador que utiliza a forma de interação
com a Prefeitura através do portal da internet (via “Página Web”) e encontra-se disponível para download
dentro do próprio sistema, no menu “Atendimento >Manuais”.
Além deste manual, estão disponíveis as seguintes formas de consulta para orientar os usuários no uso do
sistema e no cumprimento das obrigações fiscais:
i. Todas as telas do sistema dispõem de “Ajuda” online clicando-se no ícone no canto
superior direito de cada tela, explicando os detalhes da tela;
ii. Como complemento aos Manuais e “Ajudas” das telas, e visando facilitar ainda mais a
compreensão do uso do sistema através de exemplos visuais, foram criados vídeos
explicativos das principais tarefas necessárias para a escrituração da DMST-e, disponíveis
para acesso fácil no menu “Início”;
iii. Aqueles contribuintes que irão conectar-se computador a computador, integrando sistemas
diretamente (via “Serviços Web”), devem consultar o “Manual de Conectividade”, disponível
no portal do ISS eletrônico https://dife.estanciavelha.rs.gov.br/site no item “Downloads”,
para obtenção das informações técnicas necessárias à configuração da integração de seus
sistemas próprios com o sistema da DIF-e e DMS-e;
iv. Como suporte adicional, outras informações importantes também são disponibilizadas no
portal do ISS eletrônico da Prefeitura, tais como a legislação municipal aplicada ao tema, no
item “Legislação” e respostas a perguntas mais frequentes, no item “Dúvidas”.
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4. Acesso ao sistema
O sistema pode ser acessado através do portal do ISS eletrônico da Prefeitura, no link
http://dife.estanciavelha.rs.gov.br/site, no botão “Acesse o Sistema”, que abre a tela para incluir o login e
senha, após clique no botão “OK”.
4.1 Recuperação de Senha
O sistema permite a recuperação da senha pelo usuário, quando necessário, através do link “Criar ou alterar
senha” na janela de autenticação. Este link conduz à tela, onde se deve informar o CNPJ ou CPF do
contribuinte, digitar as letras visualizadas para confirmar e então clicar no botão “Enviar”.
Ao clicar no botão “Enviar” o sistema envia um link para o email informado no cadastro e tem validade de 30
minutos.
Ao clicar no link Clique aqui abrir a janela, onde o usuário deverá cadastrar a nova senha, obedecendo aos
padrões de caracteres obrigatórios descritos.
O sistema apresenta tela com confirmação da alteração da senha e botão “clique aqui” para acessar o
sistema.
4.2 Usuários
O usuário principal, cujo login será o CNPJ do contribuinte.
Este usuário tem acesso a todo o sistema, administrando o seu uso na empresa.
Ao entrar pela primeira vez no sistema aparecerá tela para que ele proceda à troca de senha, que deve ser
composta, no mínimo, por 8 (oito) caracteres, envolvendo letras e números.
Importante observar a necessidade de cuidados constantes na guarda da senha de acesso ao sistema. As
responsabilidades de mantê-la em segredo e alterá-la com frequência são do próprio usuário.
4.3 Cuidados no Preenchimento
Os responsáveis pelo preenchimento das informações respondem pela consistência e validade dos dados
inseridos, devendo, para tanto, adotar os seguintes cuidados:
i. No preenchimento devem constar todas as informações solicitadas. A omissão de
informações ou erros poderá trazer consequências negativas ao emitente.
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ii. Depois de preenchidas as informações, o responsável pelo preenchimento deve revisar todos
os campos, antes de salvar a nota escriturada dos serviços tomados, buscando a
confirmação de seu conteúdo.
5. Menu Geral do Sistema
O sistema está estruturado em menus e submenus. Na medida em que os menus são acessados, suas abas
são exibidas, para visualizar o conteúdo de cada uma, basta clicar na aba desejada.
As abas que não estão sendo utilizadas podem ser fechadas, a fim de facilitar a operação. Para fechá-la,
clique no “X”, localizado no canto superior direito da tela.
Objetivando facilitar o uso do sistema, a primeira aba a ser exibida ao entrar no sistema será a de apuração
do ISSQN, a referida aba pode ser fechada conforme informado acima, após entrar na aba desejada.
Início Acessar vídeos informativos sobre a DMS-e, guias e relatórios.
Cadastro Consultar cadastro, incluir usuários e informações adicionais.
Declarações Prestar as informações dos serviços tomados e da DIF-e
Pagamento Gerar guia de pagamento do tributo e verificar as pendências.
Relatórios Gerar os relatórios gerenciais do sistema.
Atendimento Abrir e acompanhar chamados ao SAC e fazer download do manual.
5.1 Ícones de acesso direto
Ao acessar o sistema aparecerá no lado direito da tela uma série de ícones que permitem o ingresso direto
na tela de uso do sistema.
Ícone Função Ícone Função
Enviar Arquivos
Acesso direto à tela para envio de lotes da DIF-e, onde o contribuinte deve enviar as declarações de serviços prestados através de arquivo TXT zipado.
Guias de Arrecadação
Acesso direto à tela de controle e geração das guias de pagamento do ISS próprio e do ISS retido por substituição tributária.
extratos Acesso à tela de consulta integrada da situação das obrigações do contribuinte por competência, reunindo informações sobre imposto próprio e retido em uma única tela.
Atendimento Acesso à tela principal do sistema de atendimento ao Contribuinte (SAC), canal de comunicação direta do usuário com a Prefeitura, onde é possível abrir e verificar chamados atendidos diretamente pela Central de Atendimento.
Gerenciador de Relatórios
Acesso à tela do gerenciador de relatórios do usuário, que permite visualizar, imprimir, gerar novamente e armazenar na pasta do usuário qualquer relatório gerado pelo sistema.
Registrar DMS-e
Abre tela para registrar as Declarações de serviços tomados
6. Menu Início
Como complemento aos manuais e demais informações de consulta disponíveis, visando facilitar a
compreensão do uso do sistema com informações visuais, foram criados vídeos explicativos das principais
tarefas necessárias para a escrituração da DMS-e.
Para assisti-los, o usuário deve escolher uma das tarefas abrindo o combo do campo “Selecione um vídeo”,
na tela inicial.
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Para o Declarante de Notas de serviços:
- Declaração mensal de serviços Tomados – DMST-e;
- Registro de serviços tomados;
- Geração da guia do imposto retido;
- Geração de relatórios;
- Envio de lotes de DMS-e.
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7. Menu Cadastro
Os dados cadastrais são importados do sistema da Prefeitura via integração de cadastros. Qualquer
alteração nos dados cadastrais deverá ser feita na Central de Atendimento ou por outro meio de
comunicação que a Prefeitura disponibilizar.
Neste menu o usuário do sistema pode:
i. consultar seus dados cadastrais através da aba “Dados Cadastrais”;
ii. adicionar mais descrições nos serviços autorizados na Prefeitura, utilizando a aba “Serviços
Autorizados”;
iii. gerenciar usuários utilizando a aba “usuários”;
iv. fazer downloads do instalador da DIF-e através da aba “Declaração de Instituições
Financeiras DIF-e.
7.1 Dados Básicos
Os dados básicos estão organizados em abas com funcionalidades específicas, aqui tratadas individualmente
para facilitar a sua compreensão.
7.2 Dados Cadastrais
Os dados cadastrais são importados do sistema da Prefeitura via integração de cadastros, não sendo
necessária nenhuma outra ação neste sentido para a as Declarações mensais de Serviços eletrônicas. Caso
surja a necessidade de alterar algum dado cadastral do contribuinte, o usuário deverá dirigir-se à Central de
Atendimento da Prefeitura para realizar as correções necessárias, apresentando a documentação para
embasar a alteração, conforme legislação vigente.
O campo “Contador Responsável” apresenta o nome do contador vinculado ao contribuinte, ou seja,
informa o contador responsável pelas informações prestadas à Prefeitura. Havendo inconformidade dos
dados do contador o contribuinte deverá procurar a Prefeitura para solicitar a sua desvinculação, indicando o
novo contador responsável.
7.2.1 Serviços Autorizados
Assim como os dados cadastrais, os serviços autorizados do contribuinte já vêm importados do cadastro
existente na Prefeitura.
Entretanto, nesta aba, será permitido ao usuário alterar ou criar novas descrições padrão para as atividades
já autorizadas, que foram cadastradas por ocasião da emissão do alvará de funcionamento do
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estabelecimento. Para isso, clicar em “Adicionar descrição” para serem mostrados os serviços cadastrados e
selecionar então aquele que se quer ter descrito de forma diferente.
Para cada serviço oficial cadastrado no sistema podem ser criadas tantas descrições adicionais quantas
necessárias ao contribuinte, que podem ser excluídas a qualquer tempo.
Importante:
Este processo apenas cria a descrição específica pretendida, não permitindo qualquer alteração na
alíquota de serviço.
7.2.2 Usuários
Quando a prefeitura autoriza o uso do sistema é cadastrado pela Prefeitura um usuário para cada
contribuinte, cujo nome de login é o CNPJ do contribuinte.
Nesta tela, o usuário pode alterar incluir/alterar e-mail, nome do setor e alterar a sua senha de entrada,
obedecendo ao padrão estabelecido pela Prefeitura: no mínimo 8 caracteres, envolvendo letras e números.
7.2.3 Declarações de Instituições Financeiras DIF-e.
Permite os downloads dos arquivos do programa cliente da DIF-e.
7.1. Mensagens
Neste submenu estão armazenadas mensagens que permitem a comunicação direta entre a Prefeitura e os
contribuintes. Ao acessar o sistema pela primeira vez com seu usuário e senha, aparecerá automaticamente
uma tela de aviso contendo a mensagem.
Ao abrir a tela de mensagens aparecerá tabela das mensagens recebidas, caso a mensagem não tenha sido
lida aparecerá na coluna Status como não lida. Clicando no link desta mensagem de aviso, terá acesso as
mensagens, que podem ser lidas e mantidas no arquivo das mensagens (clicando em “Fechar”), ou excluídas
definitivamente (clicando em “Excluir”).
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8. Declarações
Este Capitulo trata das funcionalidades dos serviços tomados que poderá ser efetuadas pelo contador
responsável pela escrituração da empresa ou pela próprio contribuinte tomador.
Para acessar o módulo da DMST-e serviços tomados o usuário deverá ter acesso ao sistema “GIF” clicar no
menu “Declarações” submenu “Serviços Tomados”.
Ao efetuar login como um “Contador”, o usuário poderá escriturar suas próprias notas de serviços tomados,
conforme descrito nos itens adiante.
Para escriturar notas fiscais de seus clientes, ele deve primeiro clicar no botão “Trocar Contribuinte”, onde
aparecerá tela com filtros para pesquisa dos contribuintes que estiverem a ele vinculados no cadastro da
prefeitura, devendo então selecionar o nome desejado.
Selecionado o contribuinte desejado, o contador pode então proceder ao uso do sistema tendo acesso aos
dados deste contribuinte. Desta forma, efetua a informação das DMS-e de cada um de seus clientes.
As declarações de serviços tomados podem ser feitas de três formas:
digitando as informações da declaração on-line no menu disponível na internet (“página web”);
enviando lotes de declarações em formato XML, transmitindo-os através do subitem de menu
“Submissão de lote”;
utilizando-se de serviços web para integração direta entre os sistemas do contribuinte e da DMS-e da
prefeitura.
8.1 Declaração Mensal Serviços Tomados
Este menu permite ao usuário o registro das notas de serviços tomados com ou sem imposto a pagar por
substituição tributária, podendo ser entregues via lote ou digitando nota a nota no sistema on-line.
8.1.1 Declaração Via Lote
As declarações também podem ser transmitidas ao sistema através do envio de lotes gerados pelo sistema
próprio do contribuinte. Para detalhes dos formatos de arquivos XML referentes às Declarações via lotes,
consulte o Manual de Conectividade, disponível no portal do contribuinte
http://dife.estanciavelha.rs.gov.br/portal, no item “Downloads”.
Para transmitir um arquivo de Lotes:
Clicar em “Declarações > Serviços tomados > DMS-e via Lote” clicar e “Transmitir Arquivo de Lotes” Abrirá tela para escolher o arquivo onde se encontram os lotes clicar no botão “Escolher arquivo”, após
clicar em confirmar.
Importante:
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Para aceitação do envio dos arquivos XML contendo os lotes de declarações através deste menu, estes
arquivos devem conter a assinatura digital para garantir a autenticidade das informações prestadas.
Para consultar os lotes processados clicar no nº do lote para ver o detalhamento dos lotes.
8.1.1.1 Lote com rejeição: Havendo erro na transmissão de lotes o usuário deverá verificar os erros informados e rever as regras de
geração do arquivo do XML pelo seu sistema ERP, e/ou identificar na nota indicada qual o campo que não foi
preenchido corretamente e proceder os ajustes necessários.
8.1.2 Registro de Notas
É obrigação do contribuinte informar todas as notas de serviços tomados durante o período de apuração do
imposto, com ou sem responsabilidade de recolhimento do imposto devido.
Quando, pela natureza de algum serviço tomado, houver imposto devido por substituição tributária nas
notas registradas, a responsabilidade do pagamento é do tomador de serviço, que, neste caso, deve gerar a
guia de pagamento do imposto ao concluir a declaração mensal.
Para efetuar a Declaração Mensal de Serviços Tomados, incluir os dados de cada nota fiscal de serviços
tomados, uma a uma, através do menu “Declarações > Serviços Tomados >Registrar Notas”.
O botão “Carregar dados” carrega automaticamente os dados cadastrais do prestador que estão na base de
dados do sistema, depois de informado o CNPJ/CPF. O usuário deverá então:
i. Identificar a “Espécie” de documento, na lista apresentada;
ii. Identificar a “Série” do documento, na lista de séries autorizadas apresentada;
iii. Identificar o “Tipo de ISS” devido, selecionando-o na lista apresentada (ISS retido, não retido, devido
em outro município), sendo que cada nota registrada pode incluir somente um tipo de ISS.
A nota fiscal de serviços tomados que porventura tenha sido cancelada pelo prestador também deverá ser
objeto de informação da Declaração de Serviços Tomados. Para isso o usuário deverá marcar a caixa de
escolha no final da tela “Nota fiscal cancelada pelo prestador”.
No final da tela de digitação da nota, se desejar que os dados do prestador sejam copiados para a próxima
nota a ser declarada, marcar a caixa “Copiar dados para a próxima nota”.
Ao final, clicar em “Registrar Nota”.
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Importante:
Se for acionado o botão "Fechar" sem antes "Registrar a Nota", a digitação da tela será desconsiderada e a
nota em questão não será gravada.
Para verificar as notas já registradas, e corrigir algum dado das mesmas, acessar o Menu “Declarações >
Serviços Tomados > Consultar Notas”. A partir do acesso à nota fiscal por aquela tela é possível editar e
excluir notas já registradas na declaração.
8.1.3 Consultar/ Editar notas de serviços tomados
Esta funcionalidade do sistema permite a busca e visualização dos dados das notas fiscais de serviços já
informadas na Declaração Mensal de Serviços Tomados, e também dá acesso direto à edição das notas
fiscais.
A pesquisa para selecionar as notas desejadas pode ser feita por CNPJ ou nome do prestador, intervalo de
numeração de notas fiscais ou período (o período será pesquisado pela data de emissão das Notas).
Ao clicar em "Pesquisar", a tela mostra a relação das notas de serviços tomados selecionadas.
Ao clicar sobre o "Número da nota", o sistema acessa a mesma tela do menu “Declarações - Serviços
Tomados - Registrar Notas”, já trazendo os dados da nota em questão e permitindo efetuar qualquer edição
em seus campos, e até mesmo a exclusão da nota já registrada.
Importante:
As notas fiscais registradas e já inclusas em Guias de Arrecadação emitida não podem ser alteradas nem
excluídas.
Entretanto, se a guia ainda não estiver paga é possível cancelá-la, para, após, efetuar as correções ou
exclusões das notas já registradas. Ao final, emitir nova guia de arrecadação.
8.2 Declarações DIF-e
O sistema permite através deste item de menu que as instituições financeiras declarem seus serviços
prestados de forma ágil e rápida, conforme determina a legislação vigente no município.
8.2.1 Envio de Lotes
Para envio de lotes, o usuário deverá acessar o menu "Declarações", "Declarações DIF-e" e "Envio de Lote"
abrirá tela permitido o envio de um arquivo de lote em txt ou xml compactado (utilizando o compactador
Zip).
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Ao clicar no botão "Submeter Lote" os dados serão enviados para processamento, gerando um arquivo XML
de recibo de transmissão, correspondente ao protocolo de envio.
8.2.2 Controle de Lotes
A consulta de lotes enviado se dá através do menu "Declarações", "Declarações DIF-e" e "controle de Lote".
Nesta tela será possível consultar lotes submetidos tanto via portal, quanto pelo programa cliente, para isso
se faz necessário clicar no “nº do lote” verificando a situação e as críticas, caso o mesmo tenha sido
rejeitado.
O sistema apresenta as possíveis mensagens de rejeições de lotes e suas respectivas soluções de modo a
facilitar a correção do lote para novo upload do arquivo corrigido.
8.2.3 Apuração de ISSQN
Este item de menu permite ao contribuinte o acesso aos dados declarados no módulo de apuração mensal,
bem como a geração da guia de recolhimento do ISS dos serviços prestados, clicando no mês em que já foi
submetido o lote de apuração de ISSQN, módulo 2.
Ao clicar no “nº da DMS” aprece tela com as especificidades de cada lote com sua base de cálculo, imposto a
pagar e alíquota.
Para impressão da guia de pagamento clicar no botão “Imprimir Guia”, no final da página, aparece à imagem
com os dados da guia, havendo a confirmação clicar no botão “imprimir” gerando a imagem contendo o
código de barras para efetuar o pagamento do imposto.
9. Menu Pagamentos
Este menu disponibiliza, através da consulta ao Extrato do contribuinte, as telas para pesquisa e visualização
da situação das suas obrigações, mostrando os valores de imposto devido por competência e permitindo o
encerramento de mês, com a geração das guias de arrecadação, quando devido.
O sistema faz a apuração do imposto a pagar do período uma vez acionados os procedimentos de
encerramento, que devem ser feitos após a escrituração de todas as notas fiscais de serviços tomados na
Declaração.
Os contribuintes deverão, mensalmente, efetuar os procedimentos de encerramento do período de
competência, tendo ou não imposto a recolher.
Este procedimento abrange encerrar e calcular o imposto sobre os serviços prestados e tomados.
Para isso, o sistema disponibiliza:
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no menu “Pagamentos > Cálculo do Imposto” ou ícone “Guia de Arrecadação”, acesso
direto às telas que operam unicamente com a guia de arrecadação;
no menu “Pagamentos > Extratos”, consulta multifuncional integrada para imposto
próprio e retido, que mostra a situação das obrigações por mês em uma única tela,
permitindo acesso direto às informações de notas de entrada e às guias de arrecadação
geradas, e disponibilizando acesso fácil à tela de geração de guias de arrecadação.
Importante:
Como regra geral, somente é possível encerrar o mês a partir do primeiro dia do mês subsequente.
Portanto, se o usuário tentar gerar uma guia totalizadora antes do final do mês em questão, receberá
a mensagem "É necessário ter finalizado o mês competência para a geração de uma guia
totalizadora".
O passo a passo dos procedimentos necessários ao cumprimento das obrigações mensais dos contribuintes
está detalhado nos subitens a seguir, tanto pelo menu “Cálculo do Imposto” como pelo menu “Extrato”.
9.1 Cálculo do Imposto
O contribuinte pode acessar a tela para gerar a guia de arrecadação ou encerrar o mês informando sem
movimento diretamente via menu “Cálculo do Imposto”.
Acessada a tela “calculo do imposto”, será solicitada a seleção do período das obrigações, cujas informações
são buscadas no sistema ao clicar no botão “Carregar novo período”.
Se o período desejado é o atual (apresentado por padrão na tela), não é necessário clicar em “Carregar
novo período”.
O contribuinte deve selecionar a forma de apuração “ISSQN Retido”, e marcar “Sem movimento no mês” ou
clicar no botão “Gerar Guia” para imprimir a guia de arrecadação e realizar o pagamento do tributo.
9.2 Extrato
Esta tela pode ser usada para a consulta das obrigações e também para o acesso ao registro das notas de
serviços tomados por período e a geração das guias de serviços prestados e tomados.
Observação: somente aparecerá na coluna imposto próprio o botão gerar guia se já foi submetido os
arquivos do módulo 2 sem rejeições.
9.2.1 Verificação da situação do contribuinte por período de competência
Acessando o menu “Pagamentos > Extratos”, que disponibiliza uma visão geral por competência, o
contribuinte pode verificar suas obrigações em um dado período em uma única tela. Através dos links e
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botões que são disponibilizados conforme a situação de cada obrigação, o usuário pode se orientar e efetivar
os passos adequados para cumprir as etapas necessárias com relação as suas obrigações, conforme segue.
A partir desta tela é possível: verificar as obrigações relacionadas com imposto próprio e retido, bastando
selecionar o período desejado e clicar em “Consultar”.
9.2.2 Encerramento de Mês
O contribuinte deve gerar as guias de pagamento de imposto para efetuar o encerramento de cada período
de competência.
Para encerrar o mês, após selecionar o período de competência desejado para a consulta, o contribuinte
poderá verificar na linha do mês as suas obrigações. Na coluna “mês”, clicar no “mês desejado” para iniciar a
rotina do cálculo do imposto ou informar sem movimento.
Ao clicar em “Gerar Guia“ aparecerá tela contendo as informações do imposto a pagar, após visualizar os
valores do mês clicar novamente no botão “Gerar Guia”, aparecendo então o botão de confirmação da Guia.
9.2.3 Geração da Guia de Arrecadação do Imposto Próprio
O contribuinte deve gerar as guias de pagamento de imposto próprio para efetuar o encerramento de cada
período de competência.
O encerramento do mês e geração da guia de serviços prestados se dá quando o banco/contribuinte envia os
dados de apuração mensal, módulo 2, da DIF-e. NÃO SENDO necessário a geração da guia por este menu,
apenas a consulta e impressão.
9.2.4 Geração da Guia de Arrecadação do Imposto Retido
Havendo no mês o registro notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS automaticamente
aparecerá na tela de extrato coluna imposto retido o botão “Encerrar DMS-e/Gerar Guia”.
Ao clicar em “Gerar Guia“ aparecerá tela contendo as informações do imposto a pagar.
1 - Caso não ocorra registro de notas de serviços tomados o usuário deverá informar “Sem Movimento”,
para tanto basta clicar no Botão “Encerrar DMS-e Sem Movimento”, da tela seguinte que aparece
automaticamente na coluna “Imposto Retido” da tela.
2 – Caso ocorra o registro de notas de serviços tomados sem retenção do ISS aparecerá automaticamente na
coluna “Imposto Retido” da tela os dizeres “Sem ISS a Recolher”.
Caso a opção seja sem movimento aparecerá tela para confirmar as informações da competência sem
movimento.
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10. Menu Relatórios
O sistema possui uma funcionalidade agregada importante chamada “Gerenciador de Relatórios”, acessível
através do ícone de mesmo nome no topo da tela principal e que é acionado automaticamente a cada
relatório solicitado pelo usuário. Este gerenciador permite visualizar, imprimir, gerar novamente,
armazenar na pasta do usuário e excluir qualquer relatório gerado pelo sistema.
Todos os relatórios disponibilizados nos menus do sistema possuem parâmetros de seleção específicos, e
podem ser gerados em formato pdf ou planilha csv, sendo armazenados na pasta própria do usuário no
sistema.
O nome do arquivo gerado e o título do relatório podem ser alterados ou complementados para melhor
documentar as especificidades a cada vez que um relatório é solicitado, facilitando, assim, a sua identificação
em acessos posteriores.
Estão disponíveis para emissão os seguintes tipos de relatórios:
Livro Fiscal
Lista de Notas
10.1 Livro Fiscal
Gera automaticamente o Livro de Registro e Apuração do ISSQN eletrônico, para uma dada competência.
10.2 Lista de Notas
Esta tela gera uma relação de notas fiscais de um período solicitado, conforme parâmetros selecionados:
somente notas de entrada registradas.
Notas no intervalo de datas desejado, sendo listadas todas as notas fiscais com data de emissão
pertencente ao período solicitado, independente da sua data de registro no sistema.
Caso o contribuinte necessitar, o arquivo poderá ser gerado em formato pdf ou Planilha csv.
É possível, ainda, enviar por email um link para download do arquivo, bastando para isso informar um email
válido.
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11. Menu Atendimento
O Sistema de Atendimento eletrônico ao Contribuinte – SAC-e tem a função de facilitar a comunicação
entre os contribuintes e a Prefeitura, formalizando e gerenciando a troca de informações no uso do sistema
como um todo.
Com esta ferramenta, o contribuinte tem a possibilidade de relatar casos de dúvidas operacionais, falhas
ocorridas no sistema, coletar orientações sobre a legislação e procedimentos, registrar reclamações e
formalizar sugestões para melhorias nos processos em geral.
O sistema funciona com base em Chamados, abertos pelos contribuintes, atendidos diretamente pela
Central de Atendimento especializada no ISS. A troca de informações é agilizada pelo envio automático de
emails pelo sistema aos envolvidos, sempre que um chamado é aberto, atendido, encaminhado à terceiro
ou encerrado, permitindo um acompanhamento constante da situação de cada chamado pelos envolvidos.
O sistema SAC ainda possui uma ferramenta de Avaliação de Opinião dos contribuintes sobre o sistema e o
atendimento recebido, proporcionando importante feedback para a melhoria contínua dos softwares e
rotinas de atendimento da Prefeitura.
Não deixe de responder as questões do questionário de avaliação do atendimento de seus chamados para
proporcionar oportunidades de melhoria contínua dos serviços prestados pela Prefeitura aos
contribuintes.
Os procedimentos de uso são extremamente simples e estão descritos nos itens a seguir.
11.1 Chamados
O sistema permite o uso de um canal de comunicação direto com o fisco através do acesso do menu
“Atendimento > Chamados”,
11.1.1 Abertura de chamados
Na tela inicial, para abrir um chamado o usuário deve clicar no botão “Abrir chamado”.
Abrirá tela para selecionar o tipo do chamado, digitar um titulo e a descrição do chamado. Descrever como
se estivesse escrevendo um email para a Prefeitura, objetivamente e com os detalhes que achar relevantes
para a Prefeitura poder retornar a solução.
Para adicionar uma anotação no chamado ou anexar um arquivo, clicar em “Adicionar Anotação/Anexo”.
Ao “Salvar” o chamado, o mesmo é salvo no histórico de chamados e já é acionado o email de aviso de
abertura aos atendentes do SAC na Prefeitura.
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11.1.2 Consulta a chamados: menu Atendimento ou ícone Atendimento
Para verificar os seus chamados, consultar as soluções encontradas e a situação do atendimento aos
chamados, ou enviar maiores detalhes à Central de Atendimento da Prefeitura, clicar em “Consultar” na tela
inicial.
A situação de um chamado estará sempre inicialmente como “Aguardando atendimento”.
Assim que o atendente da Prefeitura atender o seu chamado, a situação aparecerá como “Em atendimento”.
É possível incluir anotações clicando-se na aba “Anotações/Anexos”. Além de anotações é possível, tanto
para a Prefeitura quanto para o usuário, anexar arquivos a um chamado, como, por exemplo, cópias de telas,
documentos, guia de arrecadação, imagens, etc., selecionando o arquivo na pasta onde se encontra.
As anotações que porventura tenham sido feitas, tanto pelo usuário gerador do chamado quanto pelo
atendente da Prefeitura podem ser visualizadas sempre na aba Anotações/Anexos, clicando-se sobre o
“Número” da anotação.
O usuário também pode incluir novas anotações, que podem ser respostas às anotações da Prefeitura ou
ainda informações adicionais. Desta forma cria-se uma tela de linha de comunicação com a Prefeitura similar
ao envio de emails, mas que fica registrada no sistema para futuras referências e ainda mantém um controle
da eficiência do atendimento.
Quando o atendente descrever a solução e der por encerrado o chamado, a situação mudará para
“Encerrado”.
Neste caso, aparecerá a aba “Solução”, onde poderá ser vista a resposta ao seu chamado.
11.2 Manuais
Neste menu o usuário pode fazer Download completo deste “Manual de Orientação do contribuinte”.
11.3 Reclamações
Permite ao tomador de serviços registrar reclamações sobre uma determinada nota recebida de um
prestador de serviços, mas que não foi encontrada ao consultá-la no sistema.
Estas reclamações serão encaminhadas automaticamente para o email de atendimento da Prefeitura, e será
analisado pelo setor fiscal, que verificará o ocorrido e dará retorno ao contribuinte por email.
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12. Alternativas para a solução de problemas operacionais
12.1. Processo relacionado à DMS-e de Serviços Tomados – Imposto Retido
Com relação à DMS-e, obrigação acessória no município, a tabela abaixo apresenta as diversas fases e as
alternativas possíveis de resolução de problemas na correção de dados da Declaração Mensal de Serviços
Tomados e de geração das respectivas guias para pagamento do imposto retido.
FASES DO PROCESSO DE CORREÇÃO DA DMS-e SERVIÇOS TOMADOS
GUIA NÃO
EMITIDA
GUIA EMITIDA
E NÃO PAGA
GUIA PAGA
A Menor A Maior
PROCEDIMENTOS
DE CORREÇÃO
DA DMS-e
SERVIÇOS
TOMADOS
Nesta fase o
contador e/ou
contribuinte
pode reeditar
todos os
campos da
DMS-e exceto
os seus dados
cadastrais.
Nesta fase,
basta cancelar a
guia para fazer
as correções
necessárias nos
registros das
notas fiscais e
gerar uma nova
guia após as
alterações.
Nesta fase, se o valor
pago foi inferior ao
valor do ISS devido,
significa dizer que
houve registro de
novas Notas Fiscais
de serviços tomados
para a competência
após a emissão da
guia que foi paga.
O contribuinte
deverá finalizar o
registro das notas
faltantes e gerar
então uma nova guia
complementar. O
sistema incluirá
somente o ISS retido
dessas novas notas
registradas.
Nesta fase (Notas Fiscais
registradas e guia paga), se o
valor pago foi superior ao
valor devido, significa dizer
que houve erro nos valores
das Notas Fiscais registradas.
Como a guia já está paga, o
contribuinte necessita
encaminhar um processo
administrativo para análise
pelo fisco da possibilidade de
obtenção do crédito fiscal.
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