@pulso_tw facebook.com/pulsochile@pulso_tw facebook.com/pulsochile 5www.pulso.cl Jueves 9 de julio de 2015 EN PORTADA4 Jueves 9 de julio de 2015 www.pulso.clEN PORTADA

El futuro del sueldo de Chile

Gustavo Lagos

1 Sera posible llegar el esce-nario mximo, si se resuelven todas estas trabas? Suponiendo que se den todas las condiciones de mercado y Es-tado, aun as sera complejo, por-que hay que ver la forma en que van entrando los proyectos, lo que depende principalmente de un tema de costos.

2 Qu hay ms all de 2035, cuando empiecen a agotarse las minas que hoy explotamos? Es esperable que en 20 30 aos tengamos nuevas reservas y nuevas tecnologas. Este poten-cial es el actual, pero hay cosas que an no se han conocido.

3 De los factores internos, qu es lo que ms preocupa? La incertidumbre regulatoria. Hay temas que no se han resuelto como los relaves y la energa. La ciudadana tiene que estar de acuerdo en que la minera es bue-na para el pas. GOV

Profesor Centro de Investigaciones Estratgicas de Minera, CIEM-UC.

TRES PREGUNTAS A

QUINCE MAYORES PROYECTOS MINEROS

El plan de desarrollo del yaci-miento cuyo control comparten Anglo American y Glencore (44% cada una) contempla una expan-sin marginal de su produccin de concentrados, lo que implica am-pliar su concentradora de 153 mil toneladas por da (ktpd) a 160 mil, lo que se alcanzar en 2019. Una vez terminada esa etapa se instalar un segundo concentrador de 180 ktpd, para llegar a una capacidad total de 340 ktpd. La fecha estima-tiva para concretarlo es 2024.

Collahuasi duplicara su capacidad a 2024

Un reportaje de GUSTAVO ORELLANA V.

UNA PRODUCCIN de 9,54 millones de toneladas de co-bre anuales podra alcanzar

Chile en apenas una dcada ms, en caso que desarrolle el mximo po-tencial de sus proyectos que mane-jan las empresas. Eso significara un incremento del 65% respecto del nivel de produccin actual, lo que a la vez fortalecera el lideraz-go que tiene el pas en este compe-titivo mercado.

Pero antes de que eso ocurra hay un sinfn de temas que no han sido resueltos -en algunos casos, ni si-quiera abordados- y que son crti-cos para el sector. As lo plantea el estudio Potencialidades y Desafos para la Minera del Cobre Chileno a 2035, elaborado por los acadmi-cos Gustavo Lagos, David Peters y Jos Joaqun Jara, del Centro de In-vestigaciones Estratgicas de Mine-ra (CIEM-UC).

En el extenso estudio, en el que se abordan los principales desafos que debe abordar Chile para allanar el desarrollo de esta actividad, se parte sealando que desde 2012 las condiciones para el desarrollo de proyectos de produccin minera de cobre han estado lejos de ser p-timas y que las posibilidades de que eso se revierta en los prximos aos es mnima.

La potencialidad de la minera chilena del cobre en el largo plazo sigue intacta (...) y es por ello que es relevante analizarla identifican-do los desafos que esta tendra si pudiese desarrollarse en su totali-dad, se explica.

El estudio analiza qu pasara con la produccin chilena de cobre si se desarrolla a su mximo potencial durante la prxima dcada, lo que supone desarrollar toda la cartera de proyectos mineros que manejan las empresas. El listado, se aclara, es mucho ms amplio que el que maneja la Comisin Chilena del

Cobre (Cochilco) y que hasta el ao pasado llegaba a casi US$104 mil millones.

Eso s, en el estudio se seala que la posibilidad de que esto ocurra que se desarrollen todos los proyec-tos, el escenario mximo- es prc-ticamente imposible. Entre las ra-zones para este pesimismo estn no slo las de ndole econmica como la baja del cobre, sino que tambin factores internos como la situacin energtica, el llamado Barranco-nazo (el llamado del ex presiden-te Piera para detener el proyecto Barrancones, de GDF Suez) y la ju-dicializacin del proyecto El Morro, del desarrollo de Los Pelambres y otros que han reducido, se explica, la confianza en que una vez contan-do con los permisos ambientales los proyectos puedan construirse y funcionar.

El escenario que se considera en este trabajo supone la superacin de todas estas condiciones y obst-culos, lo que parece muy lejano por ahora, escriben los autores.

Para que se gatille este escenario mximo o total, se requieren tres condiciones: la primera es un alza de los precios del cobre, la segun-

da una superacin de la incerti-dumbre regulatoria y la tercera, que los precios de la energa sean inferior a los US$100 por MWh.

Permisos a firme? El tema regulatorio es una de las principales preocupaciones de los autores del informe. Segn el docu-mento, aunque hasta 2004 la ma-yora de los recursos de proteccin contra el desarrollo de proyectos (de todo orden de actividades eco-nmicas) haba sido resuelto de manera favorable para las empre-sas, el fallido proyecto Alumysa y la actuacin de las autoridades de entonces, que llevaron al titular de la iniciativa, Noranda, a retirarla del sistema de evaluacin ambien-tal, fue la voz de alerta.

Poco menos de un ao despus ocurri la muerte de los Cisnes en el ro Cruces, la que se atribuy a las

emisiones de la planta de Celulosa Celco. El impacto de este evento fue gigante en la poblacin, y se sinti en la estructura y organismos regu-latorios del pas. Sin mediar cam-bio legislativo o normativo algu-no, a partir de 2004 la duracin de las evaluaciones de impacto am-biental en todo el pas comenz a crecer, debido a un aumento siste-mtico del nmero de preguntas que la autoridad realizaba a los pro-yectos, advierten los autores.

As, el tiempo de tramitacin de las iniciativas pas de los 300 das promedio hasta 2003 a cerca de 500 das. Luego fue la ciudadana la que comenzara a ejercer pre-sin, aumentando las exigencias y estndares para los proyectos.

En relacin con los precios de la energa, el estudio explica que esto est ntimamente relacionado con la incertidumbre regulatoria, pues los

proyectos de generacin tambin se han visto afectados por este nuevo escenario. La complejidad es mayor si se tiene en cuenta que la crisis del gas foment la construccin de cen-trales a diesel que han encarecido los precios en el sistema elctrico.

Fundiciones, relaves y agua Otro aspecto relevante es lo que ocurra con las fundiciones. Aun-que est vigente y acercndose ve-lozmente la fecha en que entrar en vigencia la norma de emisiones para las fundiciones, esta ya est desacoplada de la situacin inter-nacional, pues exige una captura del 95% de las emisiones versus el 99% que recomienda la Organiza-cin Mundial de la Salud. Esto ele-vara el requerimiento de inver-siones desde los US$2.000 millo-nes que se estima costara a la industria nacional cumplir con el

Cul es el potencial minero de Chile? Produccin podra crecer hasta 65%

Estudio del Centro de Investigaciones Estratgicas de Minera (UC) plantea que Chile puede producir 9,5 millones de toneladas de cobre por ao si desarrolla su mximo potencial. Antes hay que resolver un sinfn de trabas, como el agua, la energa y la baja competitividad de las fundiciones chilenas. Adems, esperar un alza de precios.

El estudio analiza qu pasara con la produccin chilena de cobre si se desarrolla a su mximo potencial.

Lo regulatorio es clave. Antes los recursos de proteccin eran rechazados, pero todo cambi con Alumysa.

En 2018 entrar en vigencia la norma de emisiones, pero ya est atrasada respecto de los estndares OMS.

b Qu ha pasado? La minera chilena tiene un potencial para elevar su produccin en hasta 65%, pasando a ms de 9,5 millo-nes de toneladas de cobre por ao. Pero es improbable que esto se d incluso en un escenario p-timo desde el punto de vista de mercado y de Estado.

b Qu frena el desarrollo de la minera nacional? A nivel ma-cro son tres las condiciones que tendran que darse para allanar un desarrollo ms veloz de la mi-nera: que se mantenga un costo de la energa bajo US$100 por MWh, resolver la incertidumbre regulatoria y que suba el cobre.

b Qu consecuencias tiene? Si Chile logra desarrollar todos es-tos puntos, podra esperar un desarrollo ms acelerado del po-tencial. Eso s, en 2035 vendra una declinacin.

P

EL POTENCIAL MINERO DE CHILE, MINA POR MINA

El complejo minero conformado por Esperanza, Esperanza Sur, Te-soro y Encuentro sumar una nue-va operacin: la mina Encuentro Slfuros, que ser puesta en mar-cha en 2024 y que incluye la explo-tacin de Encuentro xidos, que entrar en 2017. Sobre Esperanza, en 2017 finalizar un plan de opti-mizacin que elevar su capacidad de tratamiento a 105 ktpd. Una nueva concentradora de 100 ktpd se instalar en 2019, la que ser ampliada en 2024 a 180 ktpd.

Centinela: la apuesta del grupo Luksic

Codelco Norte, compuesto por el rajo Chuquicamata, la mina sub-terrnea Chuquicamata, Radomi-ro Tomic (RT), la Mina Ministro Hales, La Mina Sur de xidos, y las minas Genoveva y Quetena, confor-man un complejo difcil de optimi-zar. Aqu hay no slo que conside-rar la capacidad de cada mina sino las capacidades de las plantas con-centradoras. En la actualidad hay dos plantas concentradoras. A ello hay que sumar las dos concentra-doras que construir RT.

El puzle de Codelco en su divisin Norte

Tambin en Codelco Norte ya no se utiliza la totalidad de la ca-pacidad de la planta concentrado-ra de Chuquicamata, lo que llev a los sindicatos de dicha Divisin a identificar y proponer la explo-tacin de la fase 46 del rajo, la que tiene altas leyes de cobre y que permitira proveer mineral a la planta concentradora de Chuqui-camata en forma rentable en los aos 2017 a 2020, que son los de menor produccin futura en esta Divisin.

El plan B para Chuqui Subterrnea

Minera Escondida instalara una nueva concentradora, la que em-pezara su funcionamiento en 2023, lo que coincidira con el l-timo ao de produccin de la con-centradora Los Colorados, la que debera ser demolida. La capaci-dad de Minera Escondida (MEL) para producir cobre fino no crece-ra sustancialmente por sobre la que tendr en 2018 tras la puesta en marcha de su concentradora OGP1, debido a la reduccin de la ley de cobre del mineral.

Segunda concentradora de Escondida

En 2012 se contemplaba una ex-pansin al doble de su capacidad, para llegar a cerca de 860 mil tone-ladas de cobre fino contenido por ao. En 2013 la empresa anunci que antes de la gran expansin ha-ra una pequea expansin, desde 175 a 205 ktpd, la que entrara en produccin en 2019. En el escena-rio creado la gran expansin ocurri-ra ms adelante, para entrar en operacin en 2023 con una capaci-dad de 330 ktpd (miles de toneladas diarias de tratamiento de mineral).

Pelambres posterga su gran ampliacin

La mina Los Bronces seguir su explotacin hasta 2034 sin amplia-ciones de por medio. Esto ltimo sera posible de acuerdo a los recur-sos minerales que tiene disponi-bles, aunque la ley del mineral est proyectada fuertemente a la baja desde 2023 en adelante.

Relincho, proyecto de cobre-mo-libdeno ubicado en la Comuna de Vallenar y propiedad de Teck, co-menzara a producir en 2022 con re-servas para 14 aos de produccin a una capacidad de 173 ktpd.

Escenario a la baja en Los Bronces

Este yacimiento tiene grandes reservas con ley 0,81%, lo que per-mitira que durante muchos aos no existiese cada en su produc-cin. La produccin de cobre fino se mantendra en 660 mil tonela-das de cobre desde 2026 en ade-lante.

Una cuarta expansin es posi-ble, aadiendo otra concentrado-ra de 120 ktpd para llevar su pro-duccin a cerca de 1 milln de to-neladas de cobre contenido en concentrados por ao.

Las tres etapas de Andina 244

Decreto 28, a US$5.000 millones. Todo, en medio de un escenario de alza de costos que podra hacer in-sostenible el cumplimiento de la norma y obligar a las fundiciones a cerrar.

Tambin preocupa la disponibi-lidad de agua y la disposicin de re-laves. Sobre el primer punto exis-te un consenso en que la industria se ver -ya est ocurriendo- obliga-da a utilizar agua de mar, mien-tras que en relacin con los relaves el escenario es ms incierto. La generacin de relaves crecer 3 ve-ces con respecto a 2015, y la tenden-cia es que se recuperar y recicla-r ms agua de estos que lo que ocurre en 2015. La competencia por terrenos, aunque estos sean de se-cano en la macro zona central, es un gran desafo que enfrentar la mi-nera del cobre, se explica sobre este punto.P

Proyectos como Andina 244 llevan hoy casi dos aos en tramitacin ambiental, generando gran incertidumbre para el titular.

PROYECTO EMPRESA AO DE PUESTA EN MARCHA PRODUCCIN (MILES DE TON.) PERMISO AMBIENTAL PLAZO EJECUCIN (AOS)

Escondida OGP 2 concentrados BHP Billiton / Rio Tinto 2023 1.415 No 8 Collahuasi expansin concentrados Anglo American / Glencore 2024 781 No 7 Pelambres expansin II Antofagasta Minerals 2023 689 No 5 Andina expansin III Codelco 2025 659 No 10 El teniente expansin NNM Codelco 2024 611 No 7 Andina expansin II Codelco 2022 486 No 6 El Teniente NNM Codelco 2020 428 S 7 Pelambres expansin I Antofagasta Minerals 2019 426 Elaboracin del EIA 3 Chuquicamata subterrnea concentrados Codelco 2019 375 S 4 Radomiro Tomic hipgeno concentradora 2 Codelco 2022 366 En trmite 7 Andina expansin I Codelco 2020 324 En trmite (demorado) 3 Quebrada Blanca hipgeno Teck 2021 288 No 4 El Abra hipgeno Freeport / Codelco 2023 251 No 6 Sierra Gorda expansin concentrados KGHM 2019 239 No 4 Relincho concentrados Teck 2022 216 No 5 Fuente: CIEM - UC