Hugo Baierlein HermidaGerente Comercio Exterior
Sociedad de Fomento FabrilCosta Rica, Noviembre 2010
ALIANZAS ESTRATÉGICAS…ALIANZAS ESTRATÉGICAS…
EXPERIENCIA CHILENA EN EL MARCO DE LOS EXPERIENCIA CHILENA EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES YACUERDOS COMERCIALES Y
OPORTUNIDADES PARA EMPRESARIOS OPORTUNIDADES PARA EMPRESARIOS COSTARRICENSESCOSTARRICENSES
Suscripción de Acuerdos Comerciales (Inserción
Concertada con países o agrupaciones
de países)
Década del 70 Chile baja
unilateralmente su arancel general de
importación a un 10% (vía unilateral)
Se vincula más
estrechamente con el
GATT,OMC
(vía multilateral)
La inserción de Chile en la Economía mundial se basa en 3 pilares fundamentales:
“UN GRAN MERCADO… FALTAN PRODUCTOS”
21 Acuerdos57 Países
+90% ComercioAprox.
MERCADO POTENCIAL:4.040 MILL. HABITANTES
11% 10% 9% 8% 7% 6%
90%
1975 1998 1999 2000 2001 2002 2003
AÑO 2010
ARANCEL EFECTIVO DE IMPORTACIÓN EN CHILE
PROMEDIO: 0,4%
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AL PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AL MUNDOMUNDO
AÑO: 2009AÑO: 2009(Cifras en millones US$)(Cifras en millones US$)
Fuente: Legal Publishing Chile
1.213
1.299
1.320
1.466
1.900
2.576
2.916
4.481
5.646
11.539
CANADA
TAIWAN
ITALIA
MEXICO
HOLANDA
BRASIL
COREA DEL SUR
JAPON
EE.UU.
CHINA
109
87
65
43
21
1.030
1.179
1.346
1.355
1.516
2.159
2.839
4.580
5.097
7.184
REINO UNIDO
MEXICO
JAPON
COLOMBIA
ALEMANIA
COREA DEL SUR
BRASIL
ARGENTINA
CHINA
EE.UU. 1°
Fuente: Legal Publishing Chile
PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIONES CHILENASAÑO 2009
(Cifras en Millones de US$)
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
EXPORTACIONES CHILENAS POR BLOQUE (AÑO 2009)
RESTO DELMUNDO12,54%
ASIA45,13%
UNIÓNEUROPEA
18,37%
NAFTA16,66%
MERCOSUR7,31%
EXPORTACIONES CHILENAS POR BLOQUE (AÑO 2000)
MERCOSUR9,43%
NAFTA22,33%
UNIÓNEUROPEA
25,24%
ASIA30,33%
RESTO DELMUNDO12,68%
DIVERSIFICACIÓN DIVERSIFICACIÓN EXPORTACIONES EXPORTACIONES
CHILENASCHILENASAÑO 2000 AÑO 2000
20092009
otros12%
U$7.671
Manufacturas (*)10%
U$6.390
Agroindustria4%
U$2.488
Pesquero5%
U$3.272
Forestal6%
U$3.885
Minería63%
U$40.336
EXPORTACIONES POR SECTOR PROYECTADO AL AÑO EXPORTACIONES POR SECTOR PROYECTADO AL AÑO 20102010
Montos en Millones de US$Montos en Millones de US$
ESTABILIDAD JURÍDICA CONSOLIDACIÓN DE LAS GRANDES
EMPRESAS ELIMINACIÓN ESCALONAMIENTO
ARANCELARIO BUENOS MECANISMOS DEFENSA
COMERCIAL AUTORIZACIÓN DE PROTOCOLOS
SANITARIOS
“OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LAS
PYMES”
I.I. EVALUACIÓN PRINCIPALES EVALUACIÓN PRINCIPALES ACUERDOS SUSCRITOS POR ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILECHILE
INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – UNIÓN INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – UNIÓN EUROPEAEUROPEA
(cifras en millones de US$)
0
10.000
20.000
30.000
AÑOS
Mill
on
es U
S$
Exportaciones 4.062 4.095 3.823 4.278 7.715 9.069 14.918 16.128 17.006 9.177
Importaciones 2.288 2.381 2.300 2.576 3.574 5.006 5.182 5.967 7.104 6.490
Balanza Comercial 1.774 1.714 1.523 1.701 4.141 4.063 9.735 10.162 9.902 2.688
Intercambio Comercial 6.350 6.475 6.122 6.854 11.289 14.075 20.100 22.095 24.110 15.667
2000 2001 2002 2003 2004(1) 2005 2006 2007(2) 2008 2009
Exp.
Imp.Bal. Com.
Int. Com.
(1) Ingresan al bloque Chipre, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa
(2) Ingresan al bloque Bulgaria y Rumania
98,5% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0
¿Cómo llegar a 27 países?¿Qué pasa con las PYMES?
INTERCAMBIO COMERCIALINTERCAMBIO COMERCIALCHILE – UNIÓN EUROPEACHILE – UNIÓN EUROPEA
(cifras en millones de US$)
4.020.966
17.006 0,42%
IMPORT.UE DESDE EL MUNDOIMPORT.UE DESDE CHILE
INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - ESTADOS INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - ESTADOS UNIDOSUNIDOS
(cifras en millones de US$)
Fuente: Lexis Nexis
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Años
Mill. U
S$
Exportaciones 3.008 3.227 3.483 3.468 4.569 6.248 8.940 8.420 7.794 5.646
Importaciones 3.277 2.821 2.515 2.506 3.377 4.708 5.570 7.269 10.939 7.184
Balanza Comercial -270 406 968 962 1.192 1.540 3.370 1.151 -3.146 -1.538
Intercambio Comercial 6.285 6.048 5.998 5.974 7.945 10.956 14.510 15.688 18.733 12.830
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Imp.
Exp.
Bal. Com.
Int. Com.
98,3% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0
¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS ¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS EXPORTACIONES EN EE.UU.?EXPORTACIONES EN EE.UU.?
(cifras en millones de US$)
Cifras de exportaciones chilenas Año 2008
1.956.962
7.794 0,40%
IMPORT. EE.UU. DESDE EL MUNDO IMPORT. EE.UU. DESDE CHILE
INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – CHINAINTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – CHINA(cifras millones US$)
-1.000
4.000
9.000
14.000
19.000
AñosMill
on
es U
S$
EXPORTACIONES 902 1.027 1.225 1.836 3.212 4.390 4.934 9.950 9.851 11.539
IMPORTACIONES 950 1.005 1.101 1.289 1.847 2.539 3.487 4.878 6.795 5.097
BALANZA COMERCIAL -48 22 123 547 1.366 1.850 1.447 5.072 3.056 6.443
INTERCAMBIOCOMERCIAL
1.851 2.032 2.326 3.125 5.059 6.929 8.421 14.829 16.646 16.636
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
21% ESTÁN INGRESANDO CON UN 50% DE PREFERENCIA76% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0
¿Con qué productos podemos llegar a China?...Trajes, Manufacturas plásticas?...
¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS ¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS EXPORTACIONES EN CHINA?EXPORTACIONES EN CHINA?
(cifras en millones de US$)
Cifras de exportaciones chilenas Año 2008
955.820
9.851 1,03%
IMPORT. CHINA DESDE EL MUNDOIMPORT. CHINA DESDE CHILE
INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – COREA DEL INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – COREA DEL SURSUR
(cifras millones US$)
Fuente: Lexis Nexis
-1.000
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
Años
Mill
on
es
US
$
Exportaciones 693 809 578 714 1.014 1.804 2.211 3.405 3.849 3.881 2.916
Importaciones 405 535 536 438 540 696 1.076 1.641 3.088 3.161 2.159
Balanza Comercial 288 274 42 276 474 1.108 1.135 1.764 762 721 756
Intercambio Comercial 1.099 1.344 1.114 1.153 1.554 2.501 3.287 5.046 6.937 7.042 5.075
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
94% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0
Carnes de cerdo, vinos, forestal, fruta…
¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS ¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS EXPORTACIONES EN COREA DEL SUR?EXPORTACIONES EN COREA DEL SUR?
(cifras en millones de US$)
Cifras de exportaciones chilenas Año 2008
435.274
3.881 0,89%
IMPORT.COREA DESDE EL MUNDOIMPORT.COREA DESDE CHILE
DESAFÍOS DE LA RED DE ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILE• EN LO INTERNO:
– Fortalecer las PYMES (Nueva Oferta Exportable)– Volumen (Asociatividad)– Reglamentos– Fortalecimientos de Instituciones de Gobierno (CORFO,
PROCHILE).
• EN LO EXTERNO:– Conocimientos de los mercados– Participación en Misiones empresariales, Rueda de
Negocios, Artesanía (comercio justo)– Servicios para la exportación– Compras de Gobierno, etc.
DESAFÍOS DE LA RED DE ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILE
Los Ministros del Área Económica del Chile con los Presidentes de los diferentes gremios exportadores establecieron un procedimiento para eficientar la tarea exportadora, teniendo presente el desafío que tiene para las pequeñas y medianas empresas el llegar a los mercados de exportación.
Se crearon 5 Grupos de Trabajo para fortalecer el tema exportador:1. Facilitación de Comercio2. Fomento Exportador3. Transporte y Logística4. Inserción Internacional5. Promoción de Exportaciones, Inversión y Turismo
REFLOTAR EL CONSEJO PÚBLICO – PRIVADO PARA EL DESARROLLO EXPORTADOR
REGIMEN DE ORIGEN
ELEMENTO CLAVE PARA LLEGAR A LOS MERCADOS
Desechos y Desperdicios
Mercancías obtenidas de
animales vivosPeces,
crustáceos
Mercancías producidas a
bordo de buques fábrica
Productos de la Caza
VegetalesMinerales extraídos Animales vivos
1) PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS 1) PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS
2) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE UN ACUERDO
Resina PlásticaPartida
Arancelaria: 39.01Originaria de País
Signatario del Acuerdo
Bolsas de plásticoPartida Arancelaria:
39.23Producto originario de
Chile para ser exportado al País Signatario del
Acuerdo
Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen.
3)3) PRODUCTOS ELABORADOS CON PRODUCTOS ELABORADOS CON
INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE
QUE CUMPLAN CON:QUE CUMPLAN CON:
a)CAMBIO ARANCELARIO
b)VALOR DE CONTENIDO REGIONAL
SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH)(SACH)
Capítulo 20Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.
Partida 2008
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.
Subpartida
2008.70Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas.
Fracción arancelaria
2008.7011
Conservados al natural o en almíbar: En mitades.
EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIOEJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO
40.02Caucho
No Originario
40.11PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE
VALOR DE CONTENIDO REGIONAL VCR%
US$ 3.000 30 % INSUMOS NACIONALES
US$ 2.000 20 % INSUMOS ORIGINARIOS DEL PAÍS CON EL CUAL SE TIENE EL ACUERDO
US$ 3.000 30 %VALOR AGREGADO NACIONAL
US$ 2.000 20 %INSUMOS NO ORIGINARIOS
COMPOSICIÓN DE LA MERCANCÍA A EXPORTAR:
VALORPRODUCTOEXPORTAR
(FOB ó EX FCA)US$: 10.000
100%
VCR%
ORIGINARIO
VCR% = Valor - Valor Insumos No Originarios Valor
X100
= US$ 10.000 – US$ 2.000 US$ 10.000
X 10080 %VCR
EJEMPLO VALOR DE CONTENIDO REGIONALEJEMPLO VALOR DE CONTENIDO REGIONAL
CHINA:40% másMÉXICO: 50% MT40% CN
VCR% = V (FOB) - VMN (CIF) x 100 =
V (FOB)
VCR% = V (FOB) - VMN (FOB) x 100 =
V (FOB)
EE.UU.35% MA45% MRCOREA30% MA45% MR
PRODUCTOS NO RECOMENDADOS PARA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
Cumplirían norma de origen…
Problema logísticoEE.UU.: a partir de Fibras
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
EQUIPO PAÍS DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
• DIRECON:
• CORFO:
• PROCHILE:
• COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS:
• SECTOR PRIVADO:
ESTUDIOSESTUDIOS
INSTRUMENTOSINSTRUMENTOS
MERCADOSMERCADOS
ESTABILIDAD JURÍDICAESTABILIDAD JURÍDICA
(SOFOFA, OTROS)(SOFOFA, OTROS)
FORMAS DE GENERAR LOS ENCADENAMIENTOS
EMPRESA EXTRANJERA
ALIANZAESTRATÉGICA
EMPRESA CHILENA
IMPORTAR:Insumos,Partes,Piezas,
Materia Prima
Forestal
Minería
Bienes Capital
Servicios
Transporte
Telecomunicaciones
CHILE : PLATAFORMA COMERCIAL
Energía
Pesquero
Agroindustria
P-4
U.E.
EE.UU.
MERCOSUR
México
Corea
Colombia
Canadá
Perú
Venezuela
Ecuador
Centroamérica
EFTA
Bolivia
Panamá
India
Japón
China
Recursos: Humanos, Naturales y financieros
EMPRESAEXTRANJERA
EMPRESAEXTRANJERA EN CHILE
EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES PARA HACER NEGOCIOS
MERCOSUR
Arancel 3eros Países 8% - 14%
Arancel para productos originarios de Chile
0%
EXPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS DESDE CHILE
Partida Arancelaria
30.03 y 30.04 NORMA DE ORIGEN:Cambio de partida
PRÓTESIS DE USO MÉDICO
Subpartida Arancelaria:9021.31
MERCOSUR
Arancel 3eros Países 14%
Arancel para productos originarios de Chile 0%
NORMA DE ORIGEN:Cambio de partida
EXPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS
Neumáticos
Caucho natural y Caucho SintéticoInsumos importados, ingresan con arancel
0 a Chile
MERCOSUR
Arancel 3eros Países 16%
Arancel para productos originarios de Chile 0%
Partida Arancelaria40.11
NORMA DE ORIGEN:Valor de Contenido
Regional:60%
Subpartida Arancelaria 4016.93
EMPAQUETADURAS DE CAUCHO
MERCOSUR
Arancel 3eros Países 16%
Arancel para productos originarios de Chile 0%
NORMA DE ORIGEN:Cambio de partida
PARTIDA ARANCELARIA
48.19
CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS DE PAPEL O CARTÓN
MERCOSUR
Arancel 3eros Países 16%
Arancel para productos originarios de Chile 0%
NORMA DE ORIGEN:Valor de Contenido
Regional:60%
CAJAS Y BOLSAS DE PLÁSTICO, PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO
MERCOSUR
Arancel 3eros Países 18%
Arancel para productos originarios de Chile 0%
Partida Arancelaria39.23
NORMA DE ORIGEN:Valor de Contenido
Regional:60%
EXPORTACIÓN DE REFRIGERADORES
MERCOSUR
Arancel 3eros Países 20%
Arancel para productos originarios de Chile 0%
PARTIDA ARANCELARIA
84.18 NORMA DE ORIGEN:Valor de Contenido Regional:60%
Algunos Casos Exitosos
PAÍSES Argentina México Australia
Arancel 3eros 16% 5% 5%
Arancel Chile 0% 0% 0%
EMPRESA RITRAMA
EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO
ROLLOS DE PAPEL Y FILM
AUTOADHESIVO
Insumos Importados:•Rollo de Papel•Film de Policloruro de Vinilo•Adhesivos•Films de polietileno y polipropileno•Papel en rollos
Principales Mercados de Exportación (Ene-Ago 2010)
Países Millones US$ Fob
ARGENTINA 2,19
MEXICO 0,96
AUSTRALIA 0,92
TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1) 4,07
TOTAL EXPORTADO (2) 6,64
(1) / (2) % 61,34%
INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0
EMPRESA: RHI CHILE S.A.Inversión Austriaca:
Brazo Robótico para limpieza de hornos en minería, exportado a Brasil
MONTO EXPORTADO A BRASIL
Millones US$
1,3
BRASIL
Arancel 3°s 20%
Arancel Chile 0%
Insumos Importado:•Acero de Brasil
INGRESA A CHILE CON ARANCEL 0
Se fabricó en Maestranzas Chilenas.Se estudia Proyecto de Inversión e
Instalación definitiva en Chile
PAÍSES BRASIL ARGENTINA COLOMBIA
Arancel 3eros 18% 18% 5%
Arancel Chile 0% 0% 0%
EMPRESA CORMECÁNICAEXPORTACIÓN DE CAJAS DE CAMBIO
CAJAS DE CAMBIOPartes y Piezas importadas
ingresan con arancel 0 a Chile
PAÍSES MILLONES US$ Fob
BRASIL 42,50
ARGENTINA 18,76
COLOMBIA 10,17
CHINA 4,20
TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1) 75,63
TOTAL EXPORTADO (2) 87,96
(1) / (2) % 86%
Principales Mercados de Exportación
(Ene-Ago 2010)
CHINA
6%
0%
ACEITE PEPITA DE UVA…INVERSIÓN ARGENTINA EN CHILE
PAÍSES EE.UU. ITALIA COREA
Arancel 3°s 3,2% 12,8% 8%
Arancel Chile 0% 0% 0%
PAÍSESMILLONES US$ Fob
ESTADOS UNIDOS 1,21
ITALIA 0,83
COREA DEL SUR 0,06
TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1) 2,09
TOTAL EXPORTADO (2) 2,69
(1) / (2) % 77,77%
EMPRESA
EMPRESA: EXPLONOR S.A. (IQUIQUE)
Empresa de capitales peruanos que importan partes y piezas para diseñar y elaborar accesorios, explosivos y detonadores
en Chile para la industria minera, petrolera y de la construcción con el objeto de exportarlos a países con
acuerdos comerciales
PAÍSES COLOMBIA PERÚ AUSTRALIA COREA
Arancel 3eros
10% 9% 5% 8%
Arancel Chile
0% 0% 0% 0%
EMPRESA: TEXTILES TAYRONA (IQUIQUE)
Empresa de capitales colombianos que importan insumos (tela poliéster e hilo Chino, cintas elásticas de Perú) para producir ropa de
cama (frazadas, sábanas, fundas y manteles) con el objeto de exportarlos a Colombia.
5512.000
5401.1030
6301.4000
País COLOMBIA
Arancel 3os 20%
Arancel Chile 0%
““MUCHAS GRACIAS”MUCHAS GRACIAS”
Hugo Baierlein HermidaGerente Comercio Exterior
Sociedad de Fomento FabrilCosta Rica, Noviembre 2010