1° Forum Green Energy
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Workshop
Roma, 17 giugno 2011
Scenari di sviluppo delle fonti rinnovabilile prospettive del mercato per banche e aziende
Il centro di ricerca promosso dall’ABI per ottimizzare la gestione e l’utilizzo dell’energia in banca
1° Forum Green Energy
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Agenda Agenda deidei lavorilavori
Considerazioni emerse dalla prima giornata del Considerazioni emerse dalla prima giornata del Forum Green EnergyForum Green Energy
Il Mercato dellIl Mercato dell’’energiaenergia
Le Le azioniazioni ABI ABI EnergiaEnergia in in ambitoambito green green
LL’’OsservatorioOsservatorio RinnovabiliRinnovabili
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Forum Green Energy:Forum Green Energy:alcunealcune riflessioniriflessioni emerseemerse nelnel corsocorso delladella prima prima giornatagiornata
Con il termine Green Energy non si deve intendere soltanto la produzione di energia da fonte
rinnovabile ma anche l’insieme delle azioni a sostegno dell’efficienza energetica
L’auspicio è che gli interventi di efficienza
energetica diventino “interventi di
mercato”, così come per il settore
fotovoltaico. Affinché ciò avvenga, è
necessario individuare meccanismi che
consentano alle banche di valutarne la
bancabilità.
La Green Energy dovrebbe esplicarsi
attraverso lo sviluppo di tutte le fonti
rinnovabili, che sia finalizzato non solo a
rispondere agli impegni assunti in sede EU ma
anche ad allineare il Sistema Paese al trend
europeo di diversificazione delle fonti.
La panoramica europea ha messo in evidenza pregi e criticità dei
sistemi di incentivazione di paesi quali Spagna, Francia, Regno Unito,
e Germania in termini di project financing, e ha anche evidenziato
come l’Italia, nonostante le difficoltà legate alle revisioni del quadro
normativo, figura come un Paese con elevata attrattività di
investimenti da parte di soggetti esteri.
Un’attrattività che deve però essere confermata alla luce del nuovo
contesto normativo.
Fonte: Luciano Barra, Ministero Sviluppo EconomicoFonte: Luciano Barra, Ministero Sviluppo Economico
Fonte: Corrado Clini, Ministero dell’AmbienteFonte: Corrado Clini, Ministero dell’Ambiente
Fonte: Guido Rosa, AIBEFonte: Guido Rosa, AIBE
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Forum Green Energy:Forum Green Energy:riflessioniriflessioni emerseemerse nelnel corsocorso delladella TavolaTavola RotondaRotonda
INCERTEZZENORMATIVE
NUOVI “RISCHI”
AUMENTO COSTI PER
CONSUMATORE
Arrivare in tempi rapidi a risolvere i dubbi interpretativi: esempio meccanismi di accesso in graduatoria dei grandi impianti.
Dopo 2013 ? Maggiore chiarezza nel lungo periodo.
Nel corso dei diversi interventi è apparsa chiara la necessità di affrontare e risolvere nuove criticità
legate all’evoluzione normativa. L’attenzione è stata rivolta in particolare agli investimenti realizzati e in
corso sul fotovoltaico.
Rischi di esclusione dalla graduatoria o livelli di incentivazione potenzialmente inferiori legati all’effettiva entrata in esercizio.
Nel transitorio i rischi si potranno tradurre in un aumento dei tassi di interesse legati ai finanziamenti.
Necessità di stabilizzare i tempi procedurali legati agli allacciamenti al fine di poter avere BUSINESS PLAN più affidabili.
La forte attenzione agli incentivi da parte del settore deve però essere equilibrata rispetto ad un aumento sostenibile della componente che grava sui consumatori finali nel lungo periodo.
L’Obiettivo ultimo è il raggiungimento della grid parity (prezzo al kWh da fonte rinnovabile comparabile al prezzo di mercato)
RISULTA FONDAMENTALE CONSIDERARE L’EVOLUZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI
NEL QUADRO PIU’ AMPIO DELLE DINAMICHE DEL MERCATO ELETTRICO
RISULTA FONDAMENTALE CONSIDERARE L’EVOLUZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI
NEL QUADRO PIU’ AMPIO DELLE DINAMICHE DEL MERCATO ELETTRICO
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Le componenti non negoziabili di un contratto di fornitura, che rappresentano circa il 35% dei costi
in capo agli utenti finali, sono rappresentate dai cosiddetti “oneri di sistema” per i quali si
evidenzia un progressivo aumento negli anni.
La componente A3, che si riferisce al costo sostenuto dai consumatori per lo sviluppo della produzione da
fonti rinnovabili per il Sistema Paese ha subito, a partire dal secondo trimestre del 2011, un aumento di
circa il 36%
0,00
5,00
10,00
15,00
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25,00
30,00
gen‐0
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‐05se t
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1
TOTALE €/MWh A2 €/MWh A3 €/MWh A4 €/MWh A5 €/MWh A6 €/MWh As €/MWh
UC3 €/MWh UC4 €/MWh UC5 €/MWh UC6 €/MWh UC7 €/MWh MCT €/MWh
Oner
i di si
stem
a €/M
Wh
Andamento storico degli oneri di sistema (utenze Media Tensione)
+36%
+75%
Il Il mercatomercato delldell’’energiaenergia (1/2)(1/2)
Fonte: ABI Energia
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Rispetto all’andamento dei mercati presi a riferimento,
come la Salvaguardia, le banche hanno ottenuto negli
ultimi 5 anni importanti risparmi (anche oltre il 35%).
Risparmi anche rispetto mercato IDEX (Italian
Derivatives Energy Exchange).
La formulazione dei prezzi è stata costruita anno per
anno sulla base dell’analisi storica e previsionale dei
mercati passando da formulazioni a prezzo fisso con
opzioni di de-fixing a soluzioni indicizzate con opzioni
di cap o collar
Andamento del Mercato Elettrico e Prezzo di acquisto delle Banche
70,00
75,00
80,00
85,00
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105,00
110,00
115,00
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2008 2009 2010 2011 2012
€/M
Wh
stima
Salvaguardia Media Nazionale
Prezzo Generazione Negoziato
Mercato IDEX+fee
Il Il mercatomercato delldell’’energiaenergia (2/2)(2/2)
Il Settore Bancario, che rappresenta l’1% circa dei consumi nazionali, opera sul libero mercato dell’energia attraverso contratti che consentono importanti risparmi economici sul costo della fornitura
Tali contratti vengono determinati ogni anno sulla base di una attenta analisi e un monitoraggio dei mercati che consentono di affrontare la negoziazione con gli operatori avendo a disposizione tutti gli elementi distintivi del mercato per l’anno successivo
Si evidenzia come una negoziazione strutturata porti ad ottenere contratti con prezzi di fornitura che non recepiscono proporzionalmente l’incremento registrato per le commodities
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ABI Energia, il centro di ricerca promosso dall’ABI, presidia le tematiche
relative alla corretta gestione e utilizzo dell’energia in banca
Realizzazione della Guida “Salva l’ambiente con un click”
La guida è rivolta ai dipendenti delle banche per il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro al fine di ridurre i consumi e, conseguentemente, le emissioni di CO2
Attività di studio sulla progettazione di impianti presso le sedi bancarie
Supporto all’acquisto di energia, con particolare attenzione e promozione dell’energia proveniente da fonte rinnovabile (più del 50% delle banche dell’intero Settore si approvvigiona da fonte idrica)
Le Le azioniazioni ABI ABI EnergiaEnergia in in ambitoambito greengreen
Progetto “Incentivare l’utilizzo della tecnologia fotovoltaica in banca” e redazione della “Guida alla realizzazione di impianti fotovoltaici”
ABI Energia, che svolge le proprie attività nell’ambito del Consorzio ABI Lab, ha già intrapreso le seguenti iniziative in ambito green:
Attività di approfondimento sull’applicazione della cogenerazione in banca
Studi che hanno permesso di evidenziare particolare opportunità di applicazione della cogenerazione nel caso di edifici: nuovi, con spesa energetica complessiva ≥ 300.000 euro l’anno e con climatizzazione degli ambienti ≥ 2500 ore all’anno in caso di accisa civile (altrimenti ≥ 3500 ore)
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Rapporti e Condizioni di Lavoro
Diritti Umani
L’insieme delle decisioni e delle attività che una Banca può adottare volte a perseguire la
Responsabilità Sociale con particolare attenzione ad ambiente, salute e benessere della società
AmbienteAmbiente
Consumatori
Corretta Prassi Corretta Prassi GestionaleGestionale
Coinvolgimento e Sviluppo della
Comunità
Governo dell’Organizzazione
L’insieme delle decisioni e delle attività volte a migliorare le prestazione energetica degli
immobili Bancari
Involucro Edilizio
Impianti Apparecchiature stabilmente presenti
nell’immobile
Green BankingEfficienza
energetica
Partendo dall’attenzione ai consumi, che permette una
riduzione dei costi, la Banchehanno intrapreso un
percorso virtuoso verso il Green Banking
Misura
Tecnologie e Soluzioni
• Cogenerazione• Illuminazione• Serramenti• …
Ambiente
Corretta Prassi Gestionale
• Scenario sul Green ICT in Banca
• Indicatori di Performance Ambientale
• …
• Linee guida sulla Gestione dell’Energia in Banca
• Classificazione degli immobili
• Definizione di indicatori energetici di riferimento
• Valorizzazione degli indicatori energetici
DallDall’’efficienzaefficienza energeticaenergetica al al Green Banking Green Banking (1/2)(1/2)
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Acquisto
• Prodotti certificati Energy Star o Etichette energetiche in generale
• Creazione catalogo prodotti Green
• Utilizzo di ATM “solari”
• Installazione di stampanti laser con possibilità di stampa fronte retro (riduzione consumo di carta) e riduzione di stampanti individuali a fronte di nuove macchine multifunzione
• Valutazione dei fornitori sulla base di criteri socio ambientali, mediante anche i sistemi di certificazione
Utilizzo
• Utilizzo software per la gestione delle modalità stand by
• Gestione Ottimale della distribuzione del carico di lavoro dei Data Center attraverso strumenti software ed applicazioni GRID (Gestione delle Risorse Distribuite)
• Sensibilizzazione del personale ad un uso limitato delle operazioni di Stampa
• Gestione centralizzata dell’orario di spegnimento e riaccensione delle postazioni di lavoro
Recupero
• Rigenerazione cartucce Toner
• Accordi per ricondizionare gli apparati e donarli ad associazioni no profit
In ambito ICT è possibile riscontrare nel Reporting di Sostenibilità delle banche interventi su tutte le fasi del ciclo di vita degli apparati ICT
ESEMPIO DI GREEN BANKING
DallDall’’efficienzaefficienza energeticaenergetica al al Green Banking Green Banking (2/2)(2/2)
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IL QUARTO CONTO SI CONFIGURA COME UNO DEGLI ELEMENTI CHIAVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA GRID PARITY
IL QUARTO CONTO SI CONFIGURA COME UNO DEGLI ELEMENTI CHIAVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA GRID PARITY
LE PROSPETTIVE FUTURE GUARDANO A UN’EVOLUZIONE DEL SETTORE TALE DA FAVORIRE TECNOLOGIE RINNOVABILI “AUTOSOSTENIBILI”
CON UN ROI “INDIPENDENTE” DAGLI INCENTIVI EROGATI
LE PROSPETTIVE FUTURE GUARDANO A UN’EVOLUZIONE DEL SETTORE TALE DA FAVORIRE TECNOLOGIE RINNOVABILI “AUTOSOSTENIBILI”
CON UN ROI “INDIPENDENTE” DAGLI INCENTIVI EROGATI
Progetto Progetto ““Incentivare lIncentivare l’’utilizzo della tecnologia utilizzo della tecnologia fotovoltaica in bancafotovoltaica in banca””
“Guida alla realizzazione di impianti fotovoltaici”
La Guida descrive i principali aspetti legati alla progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico, nel rispetto delle norme e in parallelo
all’adozione del Conto Energia vigente. Analizza, inoltre, i parametri che influiscono sulla redditività di un investimento
Parte I: ASPETTI NORMATIVI ED ECONOMICI
Parte II: ASPETTI PROGETTUALI
Parte III: ASPETTI GESTIONALI
Parte IV: IL RUOLO DELLA CERTIFICAZIONE
Parte V: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Parte I: ASPETTI NORMATIVI ED ECONOMICI
Parte II: ASPETTI PROGETTUALI
Parte III: ASPETTI GESTIONALI
Parte IV: IL RUOLO DELLA CERTIFICAZIONE
Parte V: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Lo studio condotto da ABI
Energia, mette in evidenzia come
l’evoluzione delle soluzioni e dei
modelli economici legati ai recenti
interventi normativi, rendano
sempre più necessario sviluppare
un’ intensa attività di analisi e
monitoraggio dei consumi
energetici
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Da uno studio condotto (*) su un totale di 45 banche campione, 9 hanno dichiarato di aver installato
almeno un impianto per energia rinnovabile
Gli impianti fotovoltaici complessivamente installati sono 22, quelli per il solare termico 6 e solo
in un caso si registra un investimento per impianto geotermico, pur “importante” in termini
produttivi (kWh/anno), che sarà operativo entro il primo semestre del 2011
Totale dei kWh/anno prodotti dagli impianti per energia
rinnovabile installati ad oggi:
• fotovoltaico – 1.049.370 kWh/anno
• solare termico – 5.000 kWh/anno
• geotermico – 300.000 kWh/anno
• eolico – 0
• biomasse – 0
(*) Fonte: Politecnico di Milano, ABI, Ossif(*) Fonte: Politecnico di Milano, ABI, Ossif
Studio su impianti per energia rinnovabileStudio su impianti per energia rinnovabile
Le banche rivolgono sempre più attenzione all’analisi del proprio parco immobiliare al
fine di individuare opportunità di installazione
di impianti a fonte rinnovabile
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Alla luce dell’attenzione rivolta da parte dell’Associazione verso le tematiche relative all’energia e all’interesse che le banche da sempre manifestano verso gli aspetti legati alla riduzione dell’impatto ambientale, ABI Energia, anche attraverso il supporto del settore Crediti e CSR dell’ABI, avvia l’“Osservatorio Rinnovabili”
L’Osservatorio si configura, infatti, come punto di riferimento del sistema bancario per l’approfondimento,l’aggiornamento e lo sviluppo di competenze sul tema delle energie rinnovabili
Le banche e le aziende partecipanti all’Osservatorio, costituiranno una community che potrà avvalersi diun punto di osservazione del mercato delle rinnovabili, per comprenderne le dinamiche, cogliere le opportunità di investimento nel settore e fornire strumenti e metodologie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali
OsservatorioOsservatorio RinnovabiliRinnovabili (1/7)(1/7)
OBIETTIVI AZIENDALI OBIETTIVI AZIENDALI
CORRELATICORRELATI
SAVING SUI COSTI ENERGETICI
RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA
NUOVE LINEE DI BUSINESS
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Nelle priorità delle banche, in termini di approfondimento dei temi in ambito delle energie rinnovabili, non vi
sono solo tematiche legate al finanziamento degli impianti ed al monitoraggio dei mercati delle
rinnovabili ma assumono importanza anche aspetti di tipo gestionale
Fonte: ABI Energia, su un campione di 9 gruppi bancariFonte: ABI Energia, su un campione di 9 gruppi bancari
14,3%
25,0%
25,0%
33,3%
37,5%
14,3%
25,0%
25,0%
25,0%
14,3%
37,5%
22,2%
12,5%
33,3%
37,5%
42,9%
11,1%
12,5%
14,3%
37,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mappatura e svi luppo rinnovabi l i al ivel lo internaziona le
Gestione degl i impiantirinnovabi l i
Certi ficazione da fonte rinnovabi le
Monitoraggio del mercato degl iimpianti rinnovabi l i in Ita l ia
Finanziamento impiantirinnovabi l i
Percentua le dei ri spondenti
prioritario
elevato
medio
basso
scarso
livello di interesse
OsservatorioOsservatorio RinnovabiliRinnovabili (2/7)(2/7)
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Per quanto riguarda le fonti, nonostante l’attenzione delle banche sia rivolta prioritariamente al solare
e all’idroelettrico, si assiste ad una rilevante apertura nel valutare altre fonti quale il geotermico e
le biomasse
Fonte: ABI Energia, su un campione di 9 gruppi bancariFonte: ABI Energia, su un campione di 9 gruppi bancari
20,0%
28,5%
33,3%
40,0%
88,9%
33,3%
42,9%
40,0%
11,1%
66,7%
60,0%
33,3%
20,0%
100,0%
66,7%
66,7%
20,0%
28,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Moto ondoso
Maremotrice
Gas residuati dai processi didepurazione e biogas
Eolica
Biomasse
Geotermica
Idraulica
Solare
Percentuale dei rispondenti
prioritario
elevato
medio
basso
scarso
livello di interesse
OsservatorioOsservatorio RinnovabiliRinnovabili (3/7)(3/7)
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IL COINVOLGIMENTO DELLA BANCA NELLA CATENA DEL VALORE NELLA SUA DUPLICE NATURA DIEND USER E SOGGETTO FINANZIATORE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DELLE RINNOVABILI
VALUE CHAIN
FO
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IMPIANTO IDROELETTRICO
IMPIANTO SOLARE
IMPIANTO EOLICO
ALTRO IMPIANTO
ATTO
RI
CO
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CORPORATE RETAIL
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EPC
UTILITY
INC
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TIV
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BANCA
BANCA
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OsservatorioOsservatorio RinnovabiliRinnovabili (4/7)(4/7)
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END USER DI UNA SPECIFICA TECNOLOGIA
Riduzione dei consumi energetici attraverso l’utilizzo di tecnologie che utilizzano fonti
rinnovabili
Riduzione dell’impatto ambientale legato al consumo energetico
Riduzione nel lungo periodo dei costi di approvvigionamento dell’energia
Monitoraggio costante del mercato delle rinnovabili con individuazione degli impatti
diretti per la banca a seguito delle evoluzioni normative del settore
SOGGETTO FINANZIATORE
Possibilità di accedere ad analisi di benchmark sulle modalità di finanziamento degli
impianti rinnovabili
Completare la propria competenza in materia anche da un punto di vista tecnico potendo
confrontarsi con i colleghi dello stesso istituto che partecipano all’Osservatorio al fine di cogliere
aspetti innovativi sulle tecnologie in ambito rinnovabile
Costante informazione sui meccanismi di incentivi
Possibilità di ricevere valutazioni tecnico-economiche sugli impianti
potenzialmente di interesse per la banca (ROI, …)
I VANTAGGI PER LA BANCA COME
OsservatorioOsservatorio RinnovabiliRinnovabili (5/7)(5/7)
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MONITORAGGIO DEL MERCATO DEGLI
IMPIANTI RINNOVABILI IN ITALIA
FINANZIAMENTO IMPIANTI RINNOVABILI
MAPPATURA E SVILUPPO RINNOVABILI
A LIVELLO INTERNAZIONALE
GESTIONE DEGLI IMPIANTI RINNOVABILI
CERTIFICAZIONE DA FONTI RINNOVABILI
TEMI DELLTEMI DELL’’OSSERVATORIOOSSERVATORIO
…
FOCUSEOLICO
FOCUS
IDROELETTRICO
FOCUS FOTOVOLTAICO
OsservatorioOsservatorio RinnovabiliRinnovabili (6/7)(6/7)
…
…
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MODALITAMODALITA’’ DIDI LAVORO LAVORO
Analisi Tecniche e studi di fattibilità
per tecnologica/impianto
Modelli economici di redditività per
soluzioni / impianto
Azioni di comunicazione/formazione
sulle opportunità legate alle
rinnovabili
Realizzazione di business plan
Studi di redditività su progetti di
recycling
Report di fine anno sulle attività
svolte nell’ambito dell’Osservatorio
Workshop finale
OUTPUTOUTPUT
Incontri su specifici temi e ambiti
di approfondimento
Sviluppo dei rapporti con gli
stakeholders
BANCHE
AZIENDE
ENTI DIRICERCA/UNIVERSITÀ
ISTITUZIONI
Nella community
confluiranno
specifiche
competenze
tecniche e
professionali dei
diversi soggetti che
parteciperanno
all’’Osservatorio
OsservatorioOsservatorio RinnovabiliRinnovabili (7/7)(7/7)
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Il centro di ricerca dell’ABI per ottimizzare la gestione e l’utilizzo dell’energia in banca
Grazie per l’attenzione