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Il piano Industria 4.0 e l’impatto sulle imprese italianeFabiano Schivardi – LUISS Guido Carli
Agenda
Il piano Industria 4.0
I settori ad alta automazione
Conclusioni e indicazioni di policy
Le imprese innovative
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Industria 4.0Termine nato dall’iniziativa di tre ricercatori tedeschi, il paradigma di Industria 4.0 è reso possibile da nove tecnologie abilitanti:
• Advanced Manufacturing Solutions
• Additive Manufacturing
• Augmented Reality
• Simulation
• Integrazione
• Industrial internet
• Cloud
• Cybersecurity
• Big Data & Analytics
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Il piano Industria 4.0 mira a rilanciare innovazione e produttività dell’economia italiana
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Iper e superammotamento
Beni strumentali
Fondo di Garanzia
Gli strumenti utilizzati
Gli obiettivi
+10 mldInvestimenti privati nel 2017
+11,3 mldSpese in R&S nel periodo 2017-20
+2,6 mldInvestimenti in early stage
Credito di imposta R&S
Startup e PMI innovative
Patent Box
Quali sono gli impatti sulle performance delle imprese? E sui lavoratori?
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Il piano Industria 4.0
I settori ad alta automazione
Conclusioni e indicazioni di policy
Le imprese innovative
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13,9% 15,4%
22,0%
3,3%
11,2%
21,0%
-9,6%
12,2%
18,9%
Fatturato ROE Costo del lavoro
Alta automazione Media automazione Bassa automazione
Imprese ad alta automazione più redditizie, ma con costo del personale più elevato
Andamento del bilancio delle imprese per grado di automazioneTasso di variazione 2015/2007(fatturato) e livelli 2016
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Il grado di automazione è calcolato come rapporto tra robot e forza lavoro impiegata
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7,0% 8,0%
5,3%
6,6% 6,3% 6,7%
Investimenti materiali/immobilizzazioni materiali
Cashflow/attivo
Alta automazione Media automazione Bassa automazione
I settori ad alta automazione investono di più, con un supporto maggiore del cashflowPropensione all’investimento e cash flow per grado di automazione2016, valori %
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I settori ad alta automazione
Conclusioni e indicazioni di policy
Le imprese innovativeCaratteristichePerformanceRicadute sui lavoratori
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Una tassonomia del grado di innovazione
Società di capitale con almeno 500 mila euro di fatturato nel 2007
316 mila 160 mila151 mila
5.441
Microimprese
PMI
Grandi imprese
Aquile Colibrì Pterodattili StruzziAlta propensione a
investimenti e innovazione
• 3° quartile per grado di innovazione (investimenti immateriali)
• 3° quartile per investimenti
• Rapporto tra intagibles e tangibles in aumento
12 mila
Alta propensione all’innovazione
• 3° quartile per grado di innovazione
• Non presenti tra le aquile
54 mila
Alta propensione agli investimenti
• Sotto il 3° quartile per grado di innovazione
• 3° quartile per investimenti
62 mila
Altre imprese
188 mila
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Le caratteristiche delle aquile
degli occupati è una donna(+7% rispetto al totale del campione)
41,9%
degli occupati ha meno di 45 anni(45,9% nel totale del campione)
50,7%
degli occupati è impiegato o dirigente(40,7% nel totale del campione)
44,8%
degli occupati ha un contratto atipico(18% nel totale del campione)
19,7%
63,4% delle imprese ha meno di 20 anni(56,6% nel totale del campione)
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Le aquile sono più rischiose rispetto alle altre imprese
Distribuzione per area di rischio e grado di innovazione delle imprese% CeBi-Score 4, 2007
0% 5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
sicurezza solvibilità vulnerabilità rischio
aquile colibrì pterodattili struzzi
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Le imprese innovativeCaratteristichePerformanceRicadute sui lavoratori
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Tassi di default più alti si accompagnano nelle aquile a una maggiore natalità
Tassi di default% imprese con almeno una procedura concorsuale
NewcoNate dopo il 2008 con fatturato>500 mila € nel 2015, in % sulle società del 2007
17,7% 15,2%
11,6% 10,1%
43,5%
20,4% 25,3% 25,6%
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Il forte processo di selezione ha migliorato il profilo di rischio delle aquile sopravvissute
Presenza di imprese in area di sicurezza nel 2007 e nel 2015% sul totale per cluster, imprese sopravvissute
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
aquile colibrì pterodattili struzzi
2007 2015
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Le aquile hanno registrato performance decisamente migliori rispetto alle altre imprese
Andamento del fatturatoTasso di crescita cumulato 2007-2015
14,6%
4,2%
7,7%
-3,9% aquile colibrì pterodattili struzzi
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Le aquile hanno accresciuto maggiormente la redditività
Redditività nettaROE 2007 e 2015
5,7%
9,5%
5,3%
8,9%
6,5% 7,2%
6,0%
3,9%
aquile colibrì pterodattili struzzi
2007 2015
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Conclusioni e indicazioni di policy
Le imprese innovativeCaratteristichePerformanceRicadute sui lavoratori
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Le aquile hanno maggiormente ampliato la base occupazionale
Andamento dell’occupazione 2007-2015Tassi di variazione 2007-2015
-15,8%
10,4%
6,3%
0,9%
-10,4%
7,0%
1,9%
-1,5%
-10%
6,5% 3,6%
0,1%
-10%
8,2%
1,9% 0,1%
exit imprese crescita imprese sopravvissute
newco effetto netto
aquile colibrì pterodattili struzzi
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Lavoratori delle aquile più ‘infedeli’
Lavoratori non più occupati per durata della disoccupazione% di occupati 2007 non più occupati come lavoratori dipendenti a fine 2015
Lavoratori infedeli per tipologiaLavoratori che hanno cambiato impresa in % su coloro che hanno mantenuto l’occupazione tra dicembre 2007 e dicembre 2015
6,8% 9,2% 6,9% 7,7%
23,9% 19,9% 21,0% 21,4%
aquile colibrì pterodattili struzzi
di breve periodo (≤12 mesi)di lungo periodo (>12 mesi)
30,7% 29,1% 27,9% 29,1%
34,6% 32,7% 23,7% 26,8%
9,0% 7,0%
5,8% 6,3%
aquile colibrì pterodattili struzzi
dinamici ricollocati
43,6%39,7%
29,5%33%
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Le retribuzioni dei lavoratori delle aquile sono mediamente più basseRetribuzioni medie per qualifica del lavoratoreImponibile, valori in euro, 2007
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
operai impiegati quadri e dirigenti
aquile colibrì pterodattili struzzi
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Considerati solo i prime workers, lavoratori a tempo indeterminato e con contratto full time
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La dinamica dei salari ha risentito del percorso dei lavoratori, non del tipo di impresa
Andamento dei salari degli occupati 2007-2015 per caratteristiche dei lavoratoriTassi di variazione 2015/2007
18,7% 22,3%
-11,9%
19,8% 24,0%
-14,0%
19,6% 21,9%
-13,8%
18,6% 21,9%
-13,7%
fedeli infedeli: dinamici infedeli: ricollocati
aquile colibrì pterodattili struzzi
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A una maggiore produttività nelle aquile non è seguito un aumento più alto dei salari
Andamento di produttività e retribuzioniTasso di variazione 2015/2007
15,8%
-6,5%
2,2%
-6,2%
19,3% 15,7%
17,8% 16,8%
aquile colibrì pterodattili struzzi
produttività retribuzioni
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I settori ad alta automazione
Conclusioni e indicazioni di policy
Le imprese innovative
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L’innovazione non è un «pranzo gratis»
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Le imprese innovative sono più dinamiche
Sono cresciute di più Hanno recuperato meglio i margini
Ma sono più rischiose delle altre imprese
Hanno una mortalità maggiore
Maggiore turnover dei lavoratori
Cosa implica per i lavoratori?
Formazione continua, per favorire il reimpiego
Sistema di protezione che accompagni i lavoratori verso nuovi impieghi
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Serve un maggior legame fra performance aziendale e salari
25
Scarsa corrispondenza tra risultati aziendali e andamento dei salari
L’innovazione tende ad accrescere l’eterogeneità delle performance aziendali
Le imprese ‘vincenti’ devono avere la possibilità di crescere
Ruolo fondamentale del salario per facilitare la mobilità dei lavoratori
Necessario accrescere il peso della contrattazione aziendale rispetto ai contratti nazionali: non è più tempo di ‘one size fits all’