Il settore aerospaziale nel contesto campano nazionale ed europeo

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Quaderni di Cooperazione territoriale europea

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Città della Scienza S.p.A.Socio Unico Regione CampaniaVia Coroglio, 5780124 Napoli, Italiawww.bic.cittadellascienza.it

Network aeronautico e aerospaziale Campania - Amburgotel. +39 081 7352443 - 449fax +39 081 7352431aerospace@cittadellascienza.itwww.campaniaregioneaperta.it

PO FESR Campania 2007-2013Obiettivo specifico 7.b – Cooperazione InterregionaleLa pubblicazione è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea

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Indice

Introduzione pag. 04

L’aerospazio in Italia Campania pag. 05Lazio pag. 07Piemonte pag. 09 Puglia pag. 10Lombardia pag. 11Veneto pag. 13

L’evoluzione strategica del settore Aerospace pag. 14La strategia dei player europei pag. 14

Focus sui cluster europei Francia Aerospace Valley pag. 16 Île-de-France/Actes pag. 16Germania Distretto Luft und Raumfahrt Baden Württemberg pag. 17 Distretto di Monaco di Baviera/Bavaria pag. 17 Distretto di Amburgo – The Place for Involtino pag. 19Spagna Distretto dei Paesi Baschi – Hegan pag. 19 Madrid Plataforma Aeronautica y del Espacio pag. 20Regno Unito Midlands Aerospace Alliance (MAA) pag. 20 North West Aerospace Alliance (NWAA) pag. 20 Farnborough Aerospace Consortium pag. 21

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INTRODUZIONE

Il Network aeronautico e aerospaziale Campania-Amburgo e la rete European Aerospace Cluster Partnership costituiscono la naturale evoluzione del Protocollo d’Intesa siglato tra la Regione Campania e il Land di Amburgo, nel quale si manifestava la volontà da parte delle due Amministrazioni di sviluppare azioni di cooperazione relative al settore aeronautico e aerospaziale. L’obiettivo consiste nel migliorare il posizionamento competitivo delle PMI delle due regioni, anche nella logica di creare un network europeo dei distretti aerospaziali (European Aerospace Cluster Partnership).Il progetto, finanziato nell’ambito dell’Obiettivo 7.2 del P.O. FESR Campania 2007/2013 “Campania Regione Aperta”, si prefigge di migliorare il livello di internazionalizzazione delle PMI e di incentivare il processo di trasferimento tecnologico tra i Centri di Ricerca regionali, nazionali ed europei, più le stesse PMI. Il risultato è lo sviluppo di condizioni adeguate, per attivare processi di cooperazione tra cluster di diverse regioni finalizzate all’ottimizzazione della catena del valore, nonché la realizzazione di iniziative progettuali transnazionali, volte alla partecipazione a programmi europei.Altro importante ambito d’interesse, è costituito dall’adesione a processi di certificazione di livello internazionale, che consentano alle PMI di sfuggire a una troppo stringente logica di subfornitura e di presentarsi con prodotti e servizi riconosciuti in maniera autonoma a livello internazionale.Con la Delibera n.47 del 24 novembre 2008, la Regione Campania ha avviato la predisposizione del Programma strategico triennale per il coordinamento degli interventi di cooperazione territoriale 2007/2013, subordinando alla sua approvazione la realizzazione delle attività a titolarità regionale dell’obiettivo 7.2, che saranno ricomprese nel Programma stesso e che dovranno espletarsi attraverso Città della Scienza S.p.A.

Città della Scienza ha avviato un percorso teso a individuare le attività utili per il raggiungimento degli obiettivi di cooperazione, prefissati dalla Regione Campania. Sono stati, infatti, coinvolti i rappresentanti delle più importanti istituzioni campane ed esponenti del sistema imprenditoriale, in una serie di momenti di ascolto del sistema locale, condividendo le progettualità e le finalità della strategia regionale, integrandola con proposte operative.Di seguito vengono sintetizzate alcune schede informative, relative ai principali cluster italiani ed europei del settore, con lo scopo di individuarne i tratti salienti e le affinità con il contesto campano. Le schede di dettaglio, nonché ulteriori documentazioni relative al posizionamento competitivo del sistema regionale nel contesto italiano ed europeo, sono disponibili accedendo all’area riservata del seguente indirizzo web: http://www.campaniaregioneaperta.it.

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CAmPANIA

La Campania, nell’ambito del settore aeronautico/aerospaziale, si caratterizza per competenze, asset e aree di eccellenza, con capacità di progettazione e realizzazione tali, da poter conseguire importanti posizioni sul mercato italiano ed estero. Negli ultimi anni il settore aeronautico campano sta crescendo a ritmi molto elevati, grazie ad alcuni fattori di sviluppo molto significativi:• La presenza di programmi regionali o di cooperazione territoriale, come il Programma Operativo Regionale, POR Campania FESR 2007/2013, il Programma Operativo dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, relativo allo spazio transazionale del Mediterraneo, Programma di Cooperazione Esterna Europea nel bacino Mediterraneo – ENPI;• La grande crescita di Finmeccanica in campo internazionale;• La forte richiesta proveniente dai grandi committenti quali Airbus e Boeing, per la costruzione di nuovi aerei (380 dell’Airbus e 787 Boeing).

La supply chain che caratterizza la Campania si contraddistingue per l’elevato numero di PMI, che si affiancano ai grandi operatori del settore e che sono in grado di operare secondo le tecnologie, i processi produttivi, gli standard tecnici di qualità e di precisione dell’industria aerospaziale.La varietà ed il radicamento delle competenze, rappresenta senza dubbio il principale punto di forza dell’intero comparto regionale, riconducibile essenzialmente al forte legame delle PMI regionali con le grandi realtà produttive nazionali, che ha permesso nel tempo l’acquisizione del know-how e lo sviluppo delle relative competenze produttive. In Campania è possibile identificare una trentina di core company principali, e 6/7 aggregazioni di PMI (oltre 120 imprese di cui solo l’8% supera i € 50 mln), per una totale di circa 10.000 addetti.

In merito alle competenze che caratterizzano la Campania, è possibile identificare sia importanti imprese di costruzione nel campo aeronautico e spaziale, sia aziende attive nella manutenzione aeronautica, concentrate per il 70% nella zona metropolitana di Napoli.I tre ambiti principali di operatività dei produttori campani sono:• Costruzione delle componenti complesse del velivolo;• Manutenzione e subfornitura specializzata di parti;• Lavorazioni e attrezzature.

Per quanto concerne il sostegno pubblico al settore, possiamo citare l’iniziativa “Campaniaerospace”, promossa dall’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive della Regione Campania, volta a favorire l’incremento delle potenzialità dell’industria aerospaziale attraverso la promozione di accordi e sinergie tra le aziende locali e operatori di mercati internazionali. Campaniaerospace aderisce a EACP European Aerospace Cluster Partnership, il cluster europeo delle imprese dell’aerospazio, a cui, al momento, partecipano 30 rappresentanti di 12 Paesi dell’Unione Europea.

La strategia regionale relativa al settore aerospaziale è volta a:• Trasformare i progetti di ricerca in iniziative imprenditoriali di successo, attraverso la creazione di una più stretta collaborazione tra il mondo industriale e quello della ricerca e dell’innovazione;• Favorire la capacità di aggregazione e networking, al fine di aumentare la capacità di sfruttare economie di scala e di scopo;• Incentivare le attività di ricerca basate sull’interesse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico dei risultati;• Agevolare le imprese a investire in settori high-tech emergenti;

L’AEROSPAZIO IN ITALIA

Il settore aeronautico/aerospaziale italiano è caratterizzato da “distretti” industriali afferenti a diverse regioni:• Campania;• Lazio;• Piemonte;• Puglia;• Lombardia;• Veneto.

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• Offrire un sostegno più significativo alle PMI nella promozione dei propri prodotti/servizi all’estero e nella ricerca di nuovi parteniarati e committenze;• Promuovere la partecipazione ai progetti europei più significativi e strategici.

Ricerca e Sviluppo

La ricerca in ambito aerospaziale risulta ricca e articolata. In Campania sono presenti centri di eccellenza universitari e di ricerca nell’ambito delle nuove tecnologie e dei processi, ma anche nei materiali e nelle strutture, che nello spettro nazionale sono difficili da rintracciare in una stessa area geografica.

I principali enti accademici presenti nella regione che si occupano di ricerca e sviluppo tecnologico per il settore sono:• Università Federico II di Napoli (Facoltà di Ingegneria);• Seconda Università di Napoli (Facoltà di Ingegneria);• Università Parthenope di Napoli;• Università del Sannio;• Università di Salerno.

A queste realtà accademiche, che ovviamente oltre alla ricerca hanno l’importantissimo compito di formare il futuro capitale umano che opererà nelle aziende del territorio, si aggiungono altri Centri di Ricerca pubblici e privati e i Centri Regionali di Competenza (CRdC).Vi sono, inoltre, sul territorio importanti iniziative consortili, spesso di natura pubblico-privata, come ad esempio:• CHAIN: tale consorzio raggruppa circa 30 aziende operanti nel settore aeronautico. Costituito nell’ottobre del 2007, nasce con l’obiettivo di creare un network che, attraverso meccanismi di cooperazione, sia in grado di fornire alle aziende un supporto per affrontare le sfide della complessa situazione dell’economia globale. Chain

opera per favorire le aziende della filiera dei Trasporti nell’accesso ai servizi, nella reciproca fornitura di tecnologie e prodotti, negli scambi di know how, nelle facilitazioni al credito e alla finanza agevolata, nelle convenzioni verso gli associati, nella formazione e internazionalizzazione, al fine di conseguire economie di scala a vantaggio della competitività;• TECHNAPOLI: il Consorzio è il Parco Scientifico e Tecnologico (PST) dell’area metropolitana di Napoli e Caserta. Il suo obiettivo strategico ed istituzionale è incrementare la competitività del sistema economico territoriale attraverso interventi volti a favorire la ricerca e l’innovazione tecnologica, l’internazionalizzazione delle imprese e l’attrazione di investimenti esteri. Per il raggiungimento del suo obiettivo strategico, Technapoli coopera sia con i soggetti economici locali (pubblici e privati), sia con network nazionali e internazionali, sviluppando attività di collegamento e di integrazione operativa tra Imprese, Università, Pubblica Amministrazione e Centri di Ricerca pubblici e privati, per la realizzazione di progetti congiunti su tematiche connesse all’innovazione tecnologica;• POLO HIGH TECH NAPOLI EST: raggruppa circa 30 aziende localizzate nell’area di Gianturco, che operano nel settore ICT e aerospazio. Oltre a vantare importanti specializzazioni, il Polo High Tech si connota per la volontà di effettuare anche interventi di riqualificazione urbana sul territorio in cui esso insiste.

CAmPANIA – SWOT ANALYSIS

STRENGTHS• Rilevanza del settore nel tessuto produttivo regionale (recente forte crescita)• Varietà e radicamento delle competenze• Concentrazione di più centri di eccellenza per la ricerca (presenza CIRA)• Prima Regione in Italia per General Aviation• Insediamento di prime contractors• Ampia offerta formativa universitaria (23 corsi di laurea) e master

WEAKNESSES• Dipendenza produttiva delle PMI dalle grandi aziende• Ampiezza nella copertura della filiera della subfornitura

OPPORTUNITIES• Settore prioritario per lo sviluppo del territorio- per presenza industriale- per contenuti tecnologici• Numerosità laureati in Ingegneria (12% su un totale di 27000 l’anno)• Partecipazione al metadistretto nazionale per l’Aerospazio

THREATS• Stretto legame delle PMI con le grandi realtà produttive• Non distintività a livello nazionale ed europeo dovuta ad una scarsa focalizzazione e specializzazione

Grado di rilevanza (da 1 a 4)

Specializzazione (1)• General Aviation • Costruzione di componenti complesse del velivolo; manutenzione e subfornitura specializzata di parti (in materiale composito); lavorazioni meccaniche e costruzione attrezzature (anche attrezzature speciali)

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Consolidamento / Aggregazioni (1)• Elevato numero di piccole e medie imprese (oltre 120 imprese di cui solo l’8% supera i 50 mln € di fatturato) che si affiancano ai grandi operatori del settore• Concentrazione per il 70% nella zona metropolitana di Napoli

Capacità networking (locale / internazionale) (3)• Network locale: presenza di 6/7 aggregazioni di aziende• Iniziative promosse dalla regione:- “Campania Aerospace” (circa 130 aziende) per la promozione di accordi e sinergie tra aziende (ambito regionale ed internazionale)- CARN per la valorizzazione delle capacità tecniche in ambito aerospaziale• Adesione all’EACP ed al metadistretto nazionale per l’Aerospazio

Capacità / Fattori distintivi (3)• Concentrazione e vicinanza territoriale tra realtà produttive e centri di ricerca (tra i maggiori il CIRA, l’IMAST, il MARS)• Polo High Tech di Napoli Nord (4000 unità lavorative di cui 80% laureati, fatturato di circa 400 mln € di cui 50 mln € in R&D)

Fattori abilitanti di contesto (2)• Presenza locale delle più importanti unità produttive di prime contractors • Presenza di programmi regionali• Forte crescita Finmeccanica in campo internazionale

LAZIO

La vocazione aerospaziale del Lazio nasce all’inizio del secolo scorso. La regione ancora oggi riveste un ruolo di rilevanza internazionale in questo settore, posizione che si è rinforzata soprattutto con l’impegno specifico dei governi nazionale, regionale e locale.Le grandi aziende e le PMI che operano nella regione sono caratterizzate da elevate competenze tecniche, dall’alta qualità e dalla grande diversificazione in progetti di portata nazionale e internazionale.Il Lazio è la sede del Distretto italiano Tecnologico Aerospaziale (DTA), nato dall’intesa stipulata tra la Regione Lazio con il supporto della Filas, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per dare pieno sviluppo alle potenzialità delle industrie di settore e perfezionato attraverso il Memorandum d’Intesa tra Regione Lazio e Finmeccanica. I punti di forza sono rappresentati dalle Università, dai Centri di Ricerca (privati e pubblici), e dalle numerose imprese, in particolare quelle che operano nella progettazione, produzione e manutenzione di sistemi, strutture e componenti per l’Aeronautica civile, per lo Spazio, per la Sicurezza e la Difesa.

Alcuni indicatori significativi del Distretto Aerospaziale:• 250 Aziende;• 30.000 addetti;• 5 miliardi di euro fatturati;• 10 Enti/Centri di Ricerca (ASI, CNR, CSM, ENEA, ESA/ESRIN, etc.);• 5 Università (“La Sapienza”, “Tor Vergata”, “RomaTre”, Cassino, Viterbo);• 4 facoltà di ingegneria, 12 Dipartimenti e 30 programmi universitari di formazione superiore (corsi di laurea specialistici, master, dottorati) che riguardano l’aerospazio e numerosi progetti di ricerca gestiti da CNR, CSM, ESRIN, ENEA, INFN, ASI.Inoltre, nel Lazio è attivo il “Galileo Test Range” (GTR), un laboratorio permanente

per la validazione del segnale Galileo e lo sviluppo di applicazioni di navigazione e posizionamento.Ancora, sono presenti ben 9 aeroporti. Tra questi, Roma Fiumicino e Roma Ciampino hanno rilevanza intercontinentale (4 piste) e internazionale (1 pista). Dato il volume di movimenti di aeromobili, passeggeri e merci, tali aeroscali costituiscono un vero e proprio fulcro per il sistema aeroportuale nazionale. Infine, vanno menzionati il Tecnopolo di Castel Romano, il Polo Tecnologico della Tiburtina e del Parco del Lazio meridionale, attivi nell’area del trasferimento tecnologico.I comparti di specializzazione presenti nella Regione possono essere classificati in quattro diverse categorie:• Componenti strutturali ed equipaggiamenti meccanici per aeromobili. Progettazione e produzione di strutture e componenti strutturali.• Motoristica. Progetti di motori.• Sistemi ed equipaggiamenti• Sistemi avionici ed elettronici. Progettazione e produzione di componenti/equipaggiamenti aeronautici per velivoli civili e militari.• Sistemi spaziali. Progettazione e produzione di satelliti per comunicazioni, osservazione della Terra, applicazioni scientifiche; fornitura di servizi satellitari; progettazione e produzione di grandi Stazioni di Terra per le telecomunicazioni, stazioni complete per il Telerilevamento e Tracking dei satelliti; sistemi di trasporto spaziale a propulsione solida o liquida.• Equipaggiamenti per aeromobili. • Sistemi per la gestione del traffico aereo e aeroportuale. • Servizi e supporto• Servizi professionali manutentivi, tecnici ed ingegneristici.• Sistemi di supporto aeroportuale. • Engineering e Maintenance. • Ricerca e Sviluppo. • Sicurezza.

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LAZIO – SWOT ANALYSIS

STRENGTHS• Importanza sistema aeroportuale e traffico• Sede del Centro Sviluppi Materiali• Sede dell’ASI (Agenzia Italiana dello Spazio)• Sede del GTR (Galileo Test Range)• Presenza Poli per il trasferimento tecnologico• Sviluppata la consulenza tecnico-industriale

WEAKNESSES• Tessuto produttivo costituito principalmente da PMI (lavorazioni per commessa)• Specializzazioni per aree regionali non distintive in ambito europeo

OPPORTUNITIES• Consolidamento della rilevanza dell’aeroporto di Fiumicino

THREATS• Scollegamento rispetto al network nazionale ed europeo (non partecipazione al metadistretto dell’Aerospazio)• Numerosità degli addetti di settore

Grado di rilevanza (da 1 a 4)

Specializzazione (2)• Componenti strutturali ed equipaggiamenti meccanici• Motoristica e progettazione motori• Sistemi ed equipaggiamenti• Servizi e supporto (sistemi controllo traffico, sistemi supporto aeroportuale, sicurezza)

Consolidamento / Aggregazioni (2)• Sistema economico-produttivo costituito principalmente da piccole-medie imprese• Concentrazione nell’area della Provincia

di Roma (93% unità locali)• Distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi per tipologia di attivitàCapacità networking (locale / internazionale) (1)• Distretto Tecnologico dell’Aerospazio (DTA) con 250 aziende, 30000 addetti per un volume d’affari di 5 miliardi €, 10 Enti/Centri di ricerca (primo distretto italiano)• Limitata apertura nazionale ed internazionale

Capacità / Fattori distintivi (2)• Sede del Centro Sviluppi Materiali, il più importante centro di ricerca italiano privato sui materiali• Presenza GTR (Galileo Test Range), laboratorio permanente per la validazione del segnale Galileo e lo sviluppo di applicazioni di navigazione e posizionamento

Fattori abilitanti di contesto (3)• 9 Aeroporti (2 intercontinentali con 4 piste, 1 internazionale con 1 pista)• Presenza poli di trasferimento tecnologico (TecnoPolo di Castelromano, Polo Tecnologico Tiburtino, Parco del Lazio meridionale)

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PIEmONTE

Fin dagli albori della storia dell’aviazione italiana, il Piemonte è sempre stato un centro di sviluppo di progetti integrati di velivoli nevralgici per il progresso dell’aeronautica.Gli operatori presenti sul territorio hanno guadagnato riconosciute posizioni di leadership in tutti i settori che caratterizzano la ricerca e lo sviluppo nel settore aerospaziale, con particolare enfasi sulla progettazione e integrazione di “sistemi complessi” o di “sistemi di sistemi”.Oltre alla consistenza quantitativa dell’impegno nel comparto aerospaziale, occorre segnalare l’elevato ammontare di spese in R&S, maturate sul territorio.In Piemonte sono state rilevate circa 159 aziende impegnate in attività aerospaziali. Esiste ulteriormente anche una compagine di 17 imprese già mature in altri comparti, che ha appena iniziato ad operare nel settore aerospaziale o che ritiene di avere le potenzialità per farlo. Si tratta principalmente di ditte manifatturiere operanti nella meccanica e nell’elettronica o di imprese di servizi tecnici.

Il settore presenta una notevole complessità sotto il profilo delle attività economiche coinvolte e delle specializzazioni tecnico-produttive che compongono l’offerta delle imprese.Sono infatti presenti:• Imprese con attività di tipo prevalentemente manifatturiero;• Imprese con attività costituita essenzialmente da servizi tecnici;• Imprese che svolgono attività di servizio o attività commerciali.

PIEmONTE – SWOT ANALYSIS

STRENGTHS• Maturità delle imprese esistenti (anno di nascita medio 1979)• Le imprese operanti nell’erogazione di servizi tecnici solo al 50% si rivolgono al settore Aerospaziale (differenziazione di mercato)• Competenze specifiche per i velivoli UAV (unmanned Aerial Vehicle)

WEAKNESSES• Limitata specializzazione• Dimensione media delle aziende

OPPORTUNITIES• Partecipazione al metadistretto nazionale per l’Aerospazio• Forte potenziale formativo e di ricerca• Potenziale candidatura a livello internazionale come polo tecnologico specifico per i velivoli non abitati (AleniaAeronautica)

THREATSStretto legame delle PMI con le grandi realtà produttive

Grado di rilevanza (da 1 a 4)Specializzazione (1)• Varietà di profilo e di specializzazione (117 manifatturiere, 32 servizi tecnici, 10 commerciali)

• Progettazione ed integrazione di “sistemi complessi” e “sistemi di sistemi”• Tecnologie per velivoli non abitati

Consolidamento / Aggregazioni (3)• Distretto Aerospaziale Piemontese• Alle 159 aziende del settore di recente si stanno aggiungendo altre 17 imprese (manifatturiere operanti nella meccanica e nell’elettronica) già mature in altri settori ma che manifestano interesse e potenzialità per il comparto

Capacità networking (locale / internazionale) (3)• Adesione al metadistretto nazionale per l’Aerospazio• Collaborazione continua dei propri centri di ricerca con istituti stranieri

Capacità / Fattori distintivi (2)• Spiccate competenze nella meccanica e nella termomeccanica (laboratorio dedicato presso il Politecnico di Torino)• Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e Spaziale (DIASP) del Politecnico di Torino

Fattori abilitanti di contesto (3)• Concentrazione infrastrutturale presso l’aeroporto di Torino Caselle• Ingenti misure di spesa per la ricerca e sviluppo• Sviluppo competenze sistemistiche supportate da diffuse attività di sottosistema nei campi delle strutture, del controllo termico ed ambientale, controllo dell’assetto.

Imprese 159

- Manifatturiere 117

- Servizi tecnici 32

- Altro 10

Imprese con potenzialità 17

Totale addetti 17.392

Addetti al settore aerospaziale 12.300

Addetti imprese con potenzialità 1.307

Totale fatturato 2007 (milioni di euro)

3.343

Fatturato del settore aerospaziale 2007 (milioni di euro)

2.488

Fatturato 2007 imprese con potenzialità

178

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PUGLIA

La Puglia, con 30 aziende e 5.000 addetti nei tre poli di Foggia, Grottaglie e soprattutto Brindisi, è oggi una delle regioni più dinamiche nel settore aeronautico. I principali poli in cui è concentrata la presenza di imprese del settore sono:• Brindisi, dove è localizzato l’80%. In particolare:o Alenia Aeronavale, specializzata nella modifica di velivoli, dalla configurazione passeggeri a quella cargo, nella manutenzione e aggiornamento di velivoli e sulla produzione di componenti.o AVIO, centro di eccellenza per i motori militari, per l’assemblaggio e il test di motori nuovi per la propulsione aerea e navale; per la manutenzione, revisione e riparazione di quelli aeronautici militari; per la produzione di componenti per la propulsione aerea e navale.o Agusta, per la produzione di strutture metalliche e per la revisione di elicotteri.• Foggia, dove si trova il centro Alenia Aeronautica, specializzato nelle tecnologie dei materiali compositi e delle fibre di carbonio, sia per le applicazioni militari, sia per quelle civili;• Grottaglie, dove Alenia Aeronautica ha realizzato il nuovo centro di eccellenza per lo sviluppo e la produzione di sezioni della fusoliera del “747 Dreamliner” di Boeing.Attorno a questi grandi poli, soprattutto nell’area di Brindisi, si è sviluppato tutto un sistema di PMI, che va dalla fornitura di apparati e di equipaggiamenti, alla realizzazione di parti per aeromobile in materiali metallici e compositi. In Puglia è presente anche il Dhitech, primo Distretto tecnologico regionale per la competitività e l’innovazione nella ricerca scientifica, di cui fanno parte: Università del Salento, CNR, Engineering Ingegneria Informatica, Fiamm, St. Microelectronics, Leuci e Avio. Tra gli obiettivi del Dhitech ci sono l’incremento e il consolidamento delle attività di ricerca e di sviluppo nei settori delle nanotecnologie, dei materiali avanzati, dell’innovazione digitale e

PUGLIA – SWOT ANALYSIS

STRENGTHS• Forte supporto governativo al settore (Accordi Quadro con Finmeccanica, Contratti di Programma con Avio e Alenia)• Ruolo di primo piano degli stabilimenti pugliesi delle grandi imprese all’interno delle complessive strategie delle rispettive case madri• Coerenza tra aree di formazione (nelle università) ed aree di ricerca (nelle imprese)

WEAKNESSES• Dipendenza produttiva delle PMI dalle grandi aziende• Stato embrionale dell’organizzazione del distretto

OPPORTUNITIES• Firma di un Accordo Quadro tra la Regione Puglia e Finmeccanica per iniziative di ricerca, formazione e qualificazione dell’indotto

THREATS• Stretto legame delle PMI con le grandi realtà produttive

Grado di rilevanza (da 1 a 4)

Specializzazione (2)• PMI in grado di:- gestire un prodotto verticalizzato e con visibilità internazionale (numero minoritario)- offrire l’esecuzione di alcune fasi di lavoro della filiera (numero significativo)

Consolidamento / Aggregazioni (2)• Tre poli di sviluppo (80% Brindisi, Grottaglie, Foggia)• Sottosistema di piccole e medie imprese per fornitura e realizzazione di apparati ed equipaggiamentiCapacità networking (locale / internazionale) (2)• Recente avvio del Comitato promotore

delle ICT. La Regione Puglia e Dhitech hanno siglato un protocollo d’intesa per concentrare risorse e sforzi, realizzati su grandi progetti complessi, finalizzati all’innovazione e alla competitività territoriale e caratterizzati da azioni strategiche mirate a:• Sostenere la nascita di spin-off di ricerca e lo sviluppo di impresa nei settori ad alta tecnologia, con particolare focalizzazione su aeronautica, bio-medicale e componentistica;• Attivare e rafforzare reti di sviluppo locale, basate sull’innovazione, con il contributo sinergico di grandi imprese e PMI regionali;• Concorrere allo sviluppo di una rete regionale dell’eccellenza scientifica e tecnologica e di forme di partenariato attivo con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo.Altro passo importante nell’ottica del rafforzamento del polo aeronautico pugliese, è stata la firma di un Accordo Quadro tra Regione Puglia e Gruppo Finmeccanica. La Regione e l’azienda stanno mettendo a punto una serie di iniziative congiunte nel campo della ricerca, della formazione, della qualificazione dell’indotto e dell’attrazione di nuovi investimenti. D’altra parte, la Regione ha già investito nelle potenzialità di questo settore, approvando due contratti di programma con AVIO e Alenia Aeronautica.Inoltre, insieme alla Regione Campania, la Puglia ha lanciato l’idea di costruire il polo aeronautico nazionale del Mezzogiorno. L’incontro, avvenuto a Roma presso la sede di Confindustria, è stato organizzato da Confindustria Brindisi e da Confindustria Napoli, che rappresentano la maggior parte delle aziende del settore, presenti nelle due regioni. Dall’incontro è emersa la volontà di procedere congiuntamente all’elaborazione di un progetto di sviluppo del polo aeronautico nazionale del Mezzogiorno, a partire dalla presenza sul posto delle più grandi imprese italiane del settore, e di un sistema diffuso di PMI che compongono la filiera della subfornitura.

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del distretto regionale per l’Aerospazio• Avvio con la Regione Campania dell’idea di un polo aeronautico nazionale del Mezzogiorno

Capacità / Fattori distintivi (2)• Centri di eccellenza delle grandi imprese:- Alenia – tecnologico dei compositi (Foggia)- Alenia – produttivo dei compositi (Grottaglie) sviluppo e la produzione di sezioni della fusoliera del Boing 747- Agusta – tecnologico delle strutture (Brindisi)

Fattori abilitanti di contesto (3)• Presenza locale delle più importanti unità produttive di prime contractors

LOmbARDIA

L’industria aerospaziale lombarda, protagonista di molte innovazioni, ha contribuito molto alla storia dell’aeronautica mondiale, in particolare nella provincia di Varese (come possiamo vedere dalle tabelle qui sotto).All’interno dell’aggregato “attività di supporto”, assume particolare rilievo l’attività di consulenza e progettazione a sostegno sia dei velivolisti (software), sia dei fornitori (progettazione di particolari parti). La ricostruzione del sistema si è estesa anche alle realtà commerciali che nel settore aerospaziale risultano essere molto specializzate, quindi peculiari.

LOmbARDIA – SWOT ANALYSIS

STRENGTHS• Tradizione aeronautica della Regione (presenza storica di velivolisti prime contractor)• Forte predisposizione all’export (35% dell’export nazionale di settore, in crescita negli ultimi anni)• Limitata dipendenza da prime contractors • Tessuto produttivo multidistrettuale capace di generare sinergie da e per il settore

FILIERA

Imprese che compiono attività di supporto

Varese Lombardia

Unità locali

Addetti Unità locali

Addetti

Velivoli aeromobili e velivoli spaziali 6 5.740 17 6.292

Primo livello fornitura 31 817 60 2.940

Secondo livello fornitura 30 1.063 39 1.494

Terzo livello fornitura 2 30 2 30

TOTALE 69 7.650 118 10.756

ATTIVITÀ

banchi ed attrezzature da terra 3 62 9 231

Attività di progettazione e consulenza 16 342 28 635

manutenzione e riparazione 3 27 14 148

manualistica 5 62 5 62

TOTALE 27 493 56 1.076

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WEAKNESSES• Stato embrionale dell’organizzazione del distretto• Polarizzazione sulla singola Provincia di Varese

OPPORTUNITIES• Crescente rilievo delle attività di consulenza e progettazione in accordo con l’upgrading delle forniture del settore• Particolare fertilità del territorio per l’applicazione di tecnologie aeronautiche ad altri settori (contaminazione tecnologica)

THREATS• Destino del settore legato fortemente alle sorti dell’aeroporto di Malpensa

Grado di rilevanza (da 1 a 4)

Specializzazione (1)• Produzione (118 aziende) ed attività di supporto (56 aziende)• Specificità: velivoli addestratori, elicotteri, equipaggiamenti, avionica ed aziende commercialiConsolidamento / Aggregazioni (1)• Concentrazione geografica nella Provincia di Varese (84% degli addetti)

Capacità networking (locale / internazionale) (1)• Recente promozione da parte di otto imprese e l’Unione industriali di Varese del Comitato promotore del distretto regionale per l’Aerospazio

Capacità / Fattori distintivi (2)• Attività di supporto ad elevato valore aggiunto

Fattori abilitanti di contesto (2)• Aeroporti di Malpensa (intercontinentale), Linate ed Orio al serio• Tessuto produttivo particolarmente recettivo per applicazione della ricerca e delle esperienze da e verso altri settori

VENETO

Il Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia, l’Università degli Studi di Padova, il Centro Interdipartimentale di Studi Aerospaziali dell’Università di Padova, l’INFN, l’INAF, l’ASI, in accordo con Aziende ed Istituzioni operanti nel settore aerospaziale del Veneto, stanno investendo sulla realizzazione di “SkyD” – Distretto Veneto dell’Aerospazio e dell’Astrofisica – riconoscendolo come una delle eccellenze produttive e scientifiche a livello regionale.Si tratta di un mondo produttivo composto da 1.300 aziende, che impiegano complessivamente 15.000 addetti, e che movimentano un volume d’affari di circa 2,5 miliardi di euro.Contiamo su nomi eccellenti, appartenenti alla filiera, come Tecnomare (gruppo ENI), Aeronavali e Superjet International (gruppo Finmeccanica), Sapio, Save, più altre PMI che rivolgono un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica.SkyD vuole essere l’espressione della migliore capacità del territorio per divenire non solo il luogo d’incontro e di scambio utile tra i soggetti che vi prendono parte, ma anche l’occasione per sviluppare una progettualità strategica, rivolta alla competizione in sede europea e internazionale, nonché laboratorio per l’esportazione di tecnologie innovative verso altri settori. Più in particolare, sono obiettivi del Distretto:• Promuovere un sistema di laboratori a rete per la ricerca e l’innovazione;• Intensificare le iterazioni con le reti di competenze attive nel settore a livello comunitario ed internazionale;• Attivare progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;• Sviluppare interventi di sostegno per favorire la presenza del sistema regionale della ricerca nei grandi progetti comunitari e internazionali;• Potenziare un sistema integrato volto alla formazione di eccellenza per i diversi livelli professionali necessari allo sviluppo

nei campi di riferimento;• Promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria tecnologica anche mediante l’attrazione di investimenti dedicati;• Accelerare iniziative volte a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese attraverso spin-off accademici, d’impresa e di ricerca.Il Veneto, infatti, è ricco di attività nei campi sopramenzionati, a partire dalle Istituzioni Universitarie (Università di Padova, Dipartimento di Astronomia e Facoltà di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica) ai Centri di Ricerca privati e pubblici (CISAS, Centro Interdipartimentale di Studi Aerospaziali dell’Università degli Studi di Padova, INFN, CNR, etc.), alle numerose imprese che operano nei campi della progettazione, produzione, manutenzione e trasformazione di velivoli, di strutture e componenti per l’aeronautica, per lo spazio e l’astrofisica, fino alla rete dei Parchi Scientifici e Tecnologici (Galileo, Vega e Star).

VENETO – SWOT ANALYSIS

STRENGTHS• Forte integrazione verticale della filiera produttiva• Tessuto imprenditoriale fertile ed a vocazione internazionale• Ricerca sviluppata all’interno delle aziende (per un terzo delle realtà) e supportata da centri esterni (CISAS, INFN, CNR e Parchi scientifici e tecnologici)

WEAKNESSES• Limitata presenza sul territorio di unità produttive dei grandi players • Limitata riconoscibilità del settore locale in ambito europeo

OPPORTUNITIES• Disponibilità delle istituzioni locali al supporto per la crescita del settore

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THREATS• La scarsa visibilità e riconoscibilità del settore a livello globale può determinare uno sviluppo orientato esclusivamente al supporto delle realtà locali

Grado di rilevanza (da 1 a 4)

Specializzazione (1)• Sviluppo verticale su tutta la filiera produttiva di tipo manifatturiero• Esperienze produttive utilizzate per forniture intersettoriali (automotive, macchinari,..)• Forniture di servizi tecnico-industriali

Consolidamento / Aggregazioni (2)• Integrazione a monte (subfornitori) ed a valle (grandi aziende ed unità produttive) della filiera produttiva

Capacità networking (locale / internazionale) (1)• 113 aziende, 4 associazioni di categoria, 3 Parchi scientifici e la Provincia di Padova partecipano a SkyD, il distretto Veneto dell’Aerospazio e dell’AstrofisicaCapacità / Fattori distintivi (1)• Sviluppo materiali e tecnologie di produzione per l’astrofisica in particolare per l’applicazione a telescopi, radio antenne e loro strumentazione

Fattori abilitanti di contesto (1)• Tre Parchi scientifici coinvolti nel programma SkyD (Vega parco scientifico di Venezia, Star parco scientifico di Verona, Galileo parco scientifico di Padova)

È da sottolineare, inoltre, la presenza di un “metadistretto italiano dell’industria aerospaziale”, nato nel 2008 con l’obiettivo di rappresentare uno strumento nazionale per lo sviluppo integrato del settore. Attualmente ne fanno parte il Piemonte, la Lombardia, la Puglia e la Campania. L’alleanza delle quattro Regioni sull’aerospazio rappresenta

un modello innovativo di politica industriale, caratterizzato dalla compartecipazione pubblico-privata su grandi progetti strategici, e da un coordinamento che valorizza le sinergie e le complementarietà che possono caratterizzare l’azione sistemata delle principali realtà industriali presenti nei territori regionali.

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L’EVOLUZIONE STRATEGICA DEL SETTORE AEROSPACEIl contesto nazionale, europeo e ancor di più mondiale, spinge a ripensare radicalmente le modalità di intendere la competizione nel settore. Diviene pertanto di vitale importanza la rivisitazione di modelli e competenze, volta alla diversificazione e all’arricchimento culturale. In tale ottica, l’analisi delle prospettive di ampliamento e diffusione delle conoscenze locali in settori di eccellenza quali l’aeronautico/aerospaziale è un asset di rilievo per l’economia nazionale. Alcune sfide si presentano nel settore a livello globale, quali:• Crescita della domanda di trasporto,• Volatilità delle valute, in particolare del dollaro,• Nuove configurazioni di viaggio (es. nuove rotte attraverso mercati emergenti),• Volatilità dei prezzi dei carburanti e delle materie prime,• Maggiore pressione su elementi di sostenibilità economica ed ambientale.Il settore aeronautico attraversa una fase espansiva, sia in Italia che all’estero. L’Europa risulta seconda solamente agli Stati Uniti, e presenta alcune peculiarità nel proprio panel produttivo: i player del settore stanno ingrandendosi, provvedendo a integrazioni e a un’apertura verso l’internazionalizzazione, tanto che fusioni e acquisizioni sono la chiave di volta per lo sviluppo di alcuni segmenti del settore. Questa posizione ne favorisce il rafforzamento e lo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni, rendendo fondamentale un approccio internazionale integrato.Alcuni elementi caratterizzanti:• Cicli settoriali e investimenti bilanciati (applicazioni militari e civili hanno intensità di investimento sfasate).• Settore caratterizzato da investimenti a lungo termine, alto rischio di capitale e forte supporto dei Governi.• Link sempre maggiori fra applicazioni civili e militari (tecnologie similari, economie di scala nella produzione, alto tasso di innovazione di prodotto/ tecnologica).

• Trend emergenti di consolidamento del settore.• Tendenza alla privatizzazione (es.: quotazione in Borsa).• Evoluzione delle relazioni USA-Europa (intensificazione accordi bilaterali, restrizioni del Governo americano e apertura verso mercati emergenti come la Cina).L’industria aerospaziale europea ha mostrato complessivamente, dal 2006 al 2008, un tasso di crescita annuo del 3,9% in termini di fatturato (passando da 124 a 134 miliardi di Euro), e il numero di addetti ammonta a più di 621.000 unità. Le componenti di tale crescita sono concentrate nel settore spaziale, dove il fatturato è cresciuto dello 8,6%.

LA STRATEGIA DEI PLAYER EUROPEI

Il contesto aerospaziale europeo vede un certo livello di concentrazione delle attività di sviluppo/ricerca e di produzione industriale.È per questo motivo che a tale dinamica, si è aggiunta in questi anni anche la necessità di fornire strumenti strategici comuni, che superino il ristretto ambito regionale, per inserirsi come interlocutore istituzionale della politica di settore a livello europeo, valorizzando al contempo le specificità di ogni singolo cluster. A tal fine è stato concepito il progetto “EACP – European Aerospace Cluster Partnership”, promosso dal Land di Amburgo, e che oggi raggruppa la quasi totalità dei cluster di settore presenti in Europa.EACP vuole iniziare un attivo scambio di informazioni e knowledge tra tutti i partners, e sviluppare, concretizzare e realizzare concreti passi per la cooperazione transnazionale a lungo termine tra i cluster e le imprese, al fine di raggiungere una posizione europea più forte e più competitiva nel mercato aerospaziale a livello globale.Il consorzio EACP fornisce, attraverso la partecipazione dei principali distretti aerospaziali europei, una piattaforma permanente per il mutuo scambio, l’apprendimento di policy innovative, e la cooperazione, per raggiungere alti livelli di performance tra i cluster aerospaziali europei. Esso si focalizza sullo scambio di esperienze, sia nella strategia di cluster, sia nella ricerca di soluzioni efficaci alle varie sfide affrontate dai gruppi europei partner del progetto.EACP è organizzato come partnership sulla base di una Lettera di intenti. Offre l’opportunità per ogni membro di partecipare a uno o più gruppi di lavoro, finalizzati a risolvere le problematiche di comune interesse e contribuire allo sviluppo di ogni membro, per raggiungere elevati livelli di performance attraverso lo sviluppo di numerosi programmi congiunti.Nelle pagine seguenti viene offerta una rapida analisi dei principali cluster presenti

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in Europa, con indicazioni sui principali dati sintetici e sui fattori critici di successo che ciascuno di essi possiede. Le schede di dettaglio, nonché ulteriori documentazioni relative al posizionamento competitivo del sistema europeo, e un confronto dei cluster in termini di opportunità di integrazione con il sistema campano, sono disponibili al seguente indirizzo web: http://www.campaniaregioneaperta.it. accedendo alla sezione riservata.

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FOCUS SUI CLUSTER EUROPEI

FRANCIA

Aerospace ValleyPlayer320 (di cui 260 PMI)Finanziamento33% Governo, 33% autorità locali e regionali, 33% membriForza lavoro (unità): 120.000Istituti di ricerca/formazione: 17/45

AziendeAirbus, Dassault Aviation, Sogerma, Thales Alenia Space, EADS Astrium, SAFRAN, Turbomeca, Alstom, F reescale, Continental Automotive, Thales Avionics, Goodrich, Rockwell Collis, etc. Fornitori di equipaggiamenti: Alema, EADS Composites Aquitaine, Creuzet, EADS Sogerma, Exameca, Labinal, Latécoère, Liebherr Aerospace, Messier Dowty, Potez, Ratier Figeac, SAFT, etc.

CompetenzeAerospace Valley è un cluster di competitività regionale dedicato all’aeronautica, spazio ed ai sistemi embedded. Ufficialmente riconosciuto dal Governo Nazionale francese nel 2005, ad oggi è il più grande cluster del Paese, interamente dedicato al settore aerospaziale. Con quartier generale a Tolosa e un ufficio locale a Bordeaux, esso comprende le due regioni Midi-Pyrénées e Aquitaine. Aerospace Valley ha oggi 550 iscritti, compresi, tra gli altri, 60 major e 250 piccole e medie imprese, istituti e scuole di ingegneria. Nel complesso, copre un terzo della forza lavoro aerospaziale francese, per un totale di circa 120.000 impiegati in 1.200 stabilimenti industriali. Con un totale di 8.500 ricercatori e scienziati sul territorio, Aerospace Valley rappresenta il 45% del potenziale francese R&D (ricerca nei settori dell’aeronautica, spazio e sistemi embedded). Le competenze più significative e i principali punti di forza di Aerospace Valley

sono chiaramente concentrati nel settore dell’aviazione civile. In totale, i membri hanno iniziato circa 220 progetti (per il 44% finanziati da istituzioni pubbliche).

Collaborazione internazionaleAllo stato attuale, Aerospace Valley ha firmato accordi di cooperazione formale con 4 cluster internazionali: Amburgo, Montreal, Farnborough e la Vallonia. Al di là di questi accordi, diverse scuole aeronautiche hanno stabilito intese con l’aviazione civile e Università cinesi, al fine di formarne gli studenti in ambito aeronautico con standard europei di formazione.In futuro la collaborazione a livello bilaterale coprirà circa 10 cluster (nei campi aeronautica, spazio e sistemi embedded). Al di là di questi scambi bilaterali, mediante EACP sono stati definiti dei contatti informali con cluster di terze parti.

Caratteristiche principali• Organizzazione: il distretto del Midi Pyrenees fonda di concerto con la regione Aquitania un polo di competenza gestito dall’Associazione “Aerospace Valley”;• Il polo di competenza è stato sostenuto dallo Stato e dal Consiglio Regionale del Midi Pyrenees attraverso il piano di sviluppo ADER;• Principali Centri di Ricerca/Università: CNES, CEAT, CENA, CERMAS, CESBIO, CNRT-AE, ENAC, ENSICA, ENM, SUPAERO;• Articolazione del settore: il sistema industriale copre tutta la catena del valore (velivoli civili e militari, velivoli business, turbine a gas per elicotteri, apparati di atterraggio, remote sensing, data collection e location, progettazione satelliti, sviluppo e integrazione, lancio di satelliti e gestione di stazioni orbitali, launcher e propulsori, tecnologie per l’entrata in atmosfera, etc.);• Fattori critici di successo: consolidata tradizione accademica nel settore Aerospace & Defense, importante strategia di sviluppo economico, cospicui investimenti pubblici in

R&D, localizzazione strategica, partnership con i principali player globali.

Île-de-France/ASTechPlayer60 (di cui 40 PMI)Finanziamenton.a.Forza lavoro (unità): 100.000Istituti di ricerca / formazione: 8/7

AziendeSNECMA, Dassault, EADS, Thales, Zodiac, Safran.

CompetenzeAccesso allo spazio;Sviluppo sostenibile;Applicazioni;Sicurezza e Difesa;Ricerca e Innovazione;Materiali;Sistemi elettronici e radar;Generazione e conversione di energia elettrica e meccanica;Automatismi e sistemi per il trasporto aereo;Modellizzazione e simulazione.

Collaborazione internazionaleIl sostegno al tessuto industriale si traduce in iniziative con programmi di ampio respiro, che puntano a promuovere il territorio dell’Île-de-France quale polo di primaria importanza nel settore aerospaziale a livello internazionale. L’esempio più lampante è quello del “Salon National de l’Aéronautique et de l’Espace di Le Bourget” (Parigi), manifestazione annuale e vera e propria fiera dell’aerospazio, che conta su una massiccia e crescente partecipazione di imprese, tra multinazionali, PMI e rappresentanti del mondo della ricerca della filiera aerospaziale europea. Il Salone, che ha ormai superato la quota di 2.000 organismi partecipanti (di cui il 66% stranieri e il 28% extraeuropei) e 250.000 visitatori per edizione, costituisce

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l’occasione, per le opportunità di networking che l’evento intrinsecamente offre, di porre le basi per nuovi progetti di ricerca e sviluppo e programmi di trasferimento tecnologico tra realtà di diversa natura.Partnership: EUCASS (European Conference for Aero Space Sciences), partecipazione al Paris Region Innovation Tour, partecipazione al salone EUBACE (Salon international de l’Aviation d’Affaire) di Ginevra, partecipazione al salone AEROMART di Montréal.

Sintesi profiloIL Distretto Aerospaziale Île-de-France è un’organizzazione orientata alla ricerca, supportata dal Ministero dell’Industria, il Ministero della Ricerca e da OSEO, Agenzia Nazionale per l’Innovazione. Esso raggruppa oltre 25.000 addetti, pari al 18% del totale europeo.

Caratteristiche principali• Organizzazione: le società che investono in R&D beneficiano del credito di imposta;• Principali Centri di Ricerca/Università: CNRS, ONERA, CEA, DGA, INRIA, CNES, IPN, Institute Laplace, Ecole Politechnique, Ecole dei Mines, ESTACA, Centre Relais Innovation Paris Île-de-France;• Articolazione del settore: i player coprono spesso molti pezzi della catena del valore (realizzazione velivoli, sistemi di lancio, sistemi di navigazione); • Fattori critici di successo: sistema strutturato di R&D accademica, sinergia tra ricerca regionale pubblica e privata, forza lavoro specializzata, istituzioni accademiche fortemente supportate dalle aziende, propensione internazionale.

GERmANIA

Distretto del baden Wuerttemberg - Luft und Raumfahrt baden Württemberg (LRbW)Player56 (di cui 44 PMI)FinanziamentoGoverno regionale, membri, fees per servizi esterni come studi o analisi di settoreForza lavoro (unità): 13.000Istituti di ricerca/formazione: 18/11

AziendeDiehl Aerospace, Defence, Aircabin, EADS Astrium, Tesat Spacecom, ASG Luftfahrttechnik und Sensorik GmbH, Witzenmann GmbH, Autoflug, Behr Industrietechnik GmbH + Co.KG, Bertrand Technikum GmbH, Airbus CIMPA, Funkwerk Avionics GmbH, WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH, Recaro Aircraft Seating GmbH & Co., Rockwell Collins Deutschland GmbH, Sagem Navigation GmbH, Litef GmbH, LEWICKI microelectronic GmbH, Göbler Hirth Motoren, allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG, AXON KABEL GmbH.

CompetenzeNel Baden-Württemberg, le PMI sono attori importanti per l’economia, perché in possesso di un alto livello di competenza, che garantisce la competitività. Le loro potenzialità e innovazioni sono utilizzate nel campo dell’aviazione e dell’industria aerospaziale. Un tema di forte competenza è il trasferimento di tecnologia.

Collaborazione internazionaleIl Forum LR BW presenta collaborazioni nei seguenti settori:• Scambio di esperienze e informazioni;• Cooperazione tra imprese in ricerca e sviluppo (R&D);• Organizzazione e partecipazione a eventi di settore;• Studi e approfondimenti sul settore aerospaziale.

Sintesi profiloIl Distretto Aerospaziale Baden Wuerttemberg è attivo in una delle regioni economicamente più sviluppate della Germania. Esso supporta lo sviluppo dell’economia locale nella promozione dei centri di innovazione incoraggiando lo scambio/condivisione di tecnologie.

Caratteristiche principali• Organizzazione: il distretto, fondato nel 2000, è supportato dal Governo del Baden Wuerttemberg (BW) ed è un sub cluster del BW Mobility District;• Principali Centri di Ricerca/Università: DLR, Steinbes Centers, SImT, Fraunhofer and max Plank Institutes, Tubinga, Hohenheim, Università di StoccardArticolazione del settore: pochi contesti al mondo possono offrire una così completa combinazione di players globali, PMI aerospaziali e Centri di Ricerca;• Fattori critici di successo: sistema di ricerca articolato in termini di competenze e know how, abilità di acquisire ed indirizzare skills provenienti da altri settori, intensa attività di ricerca, networking industriale e accademico.

Distretto di monaco di baviera/bavariaPlayer400 (di cui 300 PMI)FinanziamentoGoverno bavarese (70%), membri, consulenze, progetti e supporto EU (30%)Forza lavoro (unità): 33.000Istituti di ricerca/formazione: 17

AziendeEADS Defence & Security, Eurocopter, MTU aero (motori), Premium Aerotec, Diehl, Liebherr, IABG, EADS Astrium, MT Aerospace, Kayser Threde, Grob AircraftIstituti di ricerca principali: DLR Oberpfaffenhofen, TU münchen, Universität der bundeswehr, Istituti Fraunhofer, Istituti max Planck, Hochschule münchen.

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CompetenzeFabbricazione di motori aeronautici, aerostrutture, armi e sistemi, aeromobili elettrici, componenti, componenti di avionica, interni degli aeromobili, soluzioni di comparto, formazione, satelliti, componenti di lancio, GMES.

Collaborazione internazionaleRegione del Quebec;Bangalore;Abu Dhabi.

Caratteristiche principali• Organizzazione: il distretto è supportato dal Governo Bavarese e presenta diverse condizioni di sviluppo, come la presenza di grandi aziende, produttori di equipaggiamenti e fornitori di servizi tecnici;• Principali Centri di Ricerca/Università: DLR, Fraunhofer Gesellschaft, Max Plank Institut, TUM-Technische Uni versitaet, Erlangen, Fachhochschule, Bundeswehr Universitaet;• Fattori critici di successo: concentrazione di società high-tech, presenza di player internazionali, sub-fornitori specializzati, forte supporto alla ricerca dalle istituzioni pubbliche, infrastrutture di trasporti e telecomunicazioni. Grazie alla sua specializzazione nell’aerospazio e nell’high-tech, la Baviera è stata scelta come sede del quartier generale del “Progetto Galileo” (Ottobrun).

Distretto di Amburgo - The Place for AviationNel giugno 2001, le imprese e le associazioni di trasporto aereo di Amburgo, le autorità della Libera Città Anseatica di Amburgo, la Camera di Commercio di Amburgo, l’Agenzia del Lavoro, nonché le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, hanno fondato l’iniziativa congiunta “Amburgo - The Place for Aviation”.L’iniziativa funge da tetto collettivo per le varie attività in settori d’intervento definiti. Il quadro organizzativo si esplica

in una gestione strutturata del cluster: il riferimento regionale non si limita ad Amburgo: l’obiettivo è quello di realizzare una stretta collaborazione all’interno dell’Area Metropolitana di Amburgo, più un coordinamento delle attività di tutti e cinque gli Stati del Nord della Germania.

Le attività su cui l’iniziativa è prevalentemente attiva sono molteplici e menzioniamo in particolare:• Programma di investimenti speciali “Hamburg 2010”: la Libera Città Anseatica di Amburgo ha previsto un investimento di 37,5 milioni di euro per l’ulteriore espansione del settore del proprio trasporto aereo. L’investimento sarà distribuito su cinque settori strategici chiave: ricerca e sviluppo, qualificazione manodopera specializzata, centro di competenza di cabina, commercializzazione dei servizi e cooperazione internazionale. Il programma si sviluppa negli anni 2006-2010 e mira a stimolare la creazione di 4.000 nuovi posti di lavoro ad Amburgo e nella sua area metropolitana. Circa 9.000 nuovi posti sono già stati infatti creati nell’industria aeronautica amburghese;• Ricerca e Sviluppo: il settore si concentra sull’introduzione di nuovi prodotti, processi e servizi. Players innovativi chiave includono Lufthansa Technik e Airbus, poli universitari, il Technology Centre di Amburgo-Finkenwerder e più di 300 piccole e medie imprese fornitrici;• Cooperazione internazionale: Amburgo ha stabilito una serie di collaborazioni con i cluster delle regioni francesi Midi-Pyrénées e Aquitaine, il cluster Canadian Aviation della regione del Quebec, “Aero Montréal”, e il cluster dell’aviazione italiana “Campaniaerospace” della regione Campania. Tutti gli accordi di partenariato hanno lo stesso obiettivo: stabilire un networking tra le aziende del settore aerospaziale, le scuole e le università, insieme con le organizzazioni coinvolte nella

formazione professionale avanzata; • Fiere ed eventi di settore: Amburgo è presente con uno stand collettivo di partecipazione a fiere nazionali e internazionali. Di particolare importanza è l’“Aircraft Interiors Expo” che si svolge ogni anno ad Amburgo e Hong Kong. La fiera si è trasformata in un evento fondamentale per cabina e sistemi di cabina. Ulteriori importanti esposizioni internazionali, dove l’industria del trasporto aereo di Amburgo Metropolitan Area mostra i suoi ultimi sviluppi, sono la fiera internazionale di Berlino (International Aerospace Exhibition -ILA) e il Paris Air Show di Le Bourget;• Crystal Cabin Award: Amburgo possiede una competenza notevole sugli interni di aeromobili. In questo contesto la città anseatica ha lanciato un concorso internazionale per il riconoscimento di prodotti e concetti innovativi, il “Crystal Cabin Award”. La cerimonia di premiazione è un punto culminante della Aircraft Interiors Expo, che si svolge ogni anno ad Amburgo.

Rete di cooperazione internazionaleIl cluster di Amburgo ha firmato un memorandum d’intesa con il cluster dell’aviazione della Area Metropolitana di Montréal in Canada, durante l’Airshow di Farnborough International. L’obiettivo del contratto è quello di intensificare la cooperazione mediante diversi progetti. Essi vanno dal trasferimento di informazioni e competenze per la formazione, allo scambio di ricercatori e tirocinanti, cooperazioni aziendali, alla partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo.Nel 2004 ad Amburgo è stato firmato un accordo di cooperazione per l’industria del trasporto aereo fra le regioni francese Midi-Pyrénées e Aquitaine e il cluster tedesco.

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UniversitàCome parte dell’iniziativa accademica “Talenti tecnici”, la società di Amburgo “Lufthansa Technik” (LHT), collabora con le università di tutto il mondo, come ad esempio quella di Limerick (Irlanda), quella di Rhode Island (USA), il MIT (USA), l’Università di Shanghai - Science & Technology (Cina), l’Istituto di tecnologia di Pechino, l’Università Johanneum di Scienze Applicate di Graz (Austria) e le università partner francesi delle aree di Tolosa e Bordeaux. L’attenzione è attualmente incentrata sulla cooperazione con l’ateneo di Shanghai (USST), con l’insegnamento dei principi tecnico-scientifici di base, e corsi di tedesco e cinese. Insieme con l’Università delle Scienze Applicate di Amburgo, lo HAW, l’USST rilascia un doppio diploma di laurea, che combina l’educazione più teorica dell’università cinese con la formazione più pratica fornita da HAW.Dato il ricorso crescente nel mercato asiatico ad imprese tedesche, nel 2004, LHT ha deciso di unire le forze con HAW ed intensificare i contatti universitari nella regione asiatica.

Highlights sulle Imprese del clusterDue delle più importanti aziende internazionali nel settore dell’aviazione hanno sede ad Amburgo: Lufthansa Technik e Airbus. È questo uno dei motivi per cui l’industria di Amburgo e l’aviazione in generale hanno ottimi contatti con altre regioni, ed una forte presenza in tutto il mondo aeronautico.

Distretto di AmburgoPlayer300 (di cui 159 PMI)Finanziamento (fondazione)Fee di partecipazione dei membri (50%), ministero Federale dell’Educazione e della Ricerca (50%) Forza lavoro (unità): 36.000Istituti di ricerca/formazione: 7

AziendeAirbus Germany GmbH, Lufthansa Technik AG and Flughafen Hamburg GmbHPrincipali enti di ricerca/ Università: Università di Amburgo, Technical University Harburg, Helmut Schmidt University, Università di Scienze Applicate, Centro per la Tecnologia Finkenwerder, Centro tedesco per l’Aeronautica e lo spazio, Centro per la ricerca (avio) applicata.

CompetenzePreparazione tecnologica, sviluppo e la costruzione di aeromobili, competenze specifiche nelle aree di assemblaggio della fusoliera, sistemi di cabina e cabina, manutenzione, nuovi materiali e compositi, soluzioni integrate per il trasporto aereo.

Collaborazione internazionaleRelazioni dei membri con altre associazioni (es.: Aerospace Valley, Aero Montreal, Campania Aerospace, EACP) e players internazionali; organizzazione di missioni e fiere.

SPAGNA

Distretto dei Paesi baschi – HeganPlayer36 (di cui 28 PMI)FinanziamentoFee di partecipazione dei membri (50%), fondi pubblici regionali (50%) Forza lavoro (unità): 7.500Istituti di ricerca/formazione: 6

AziendeAERNNOVA, ITP (motori), SENER, ALESTIS, ACITURRIPrincipali enti di ricerca: CTA (Centro di Tecnologia Aeronautica), TECNALIA, IK 4.

CompetenzeFiliera aeronautica (soprattutto civile);Sistemi di difesa;Motoristica e ingegneria energetica.

Collaborazione internazionaleRelazioni dei membri con altre associazioni e player internazionali; organizzazione di missioni e fiere.

Caratteristiche principali• Organizzazione: il distretto aerospaziale HEGAN ha iniziato le sue attività nel 1997 grazie al Dipartimento dell’Industria del Governo Basco, che ha supportato la creazione di un’associazione tra industrie, seguendo il modello del distretto;• Principali Centri di Ricerca/Università: CTA, Fatronik, Tecnalia Corporacion Tecnologica, U. del Oais Vasco, U. de Deusto, Escuela Politeknica Superior (U. de Mondragon(, TECNUN (U.de Navarra);• Articolazione del settore: le aziende basche sono presenti sia in programmi di grandi velivoli (es. Airbus 380), sia nei grandi programmi di velivoli regionali (es. Bombardier), elicotteri (es. Sikorsky) e sistemi di difesa, attività concentrata sulla produzione di parti e sub sistemi per motori aeronautici;

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• Fattori critici di successo: forte orientamento ai progetti innovativi, aree operative vicine ai centri tecnologici in cui sono attive imprese e ricerca, presenza di una singola associazione che raggruppa la maggior parte delle imprese aerospaziali e facilita gli scambi di know how.

madrid Plataforma Aeronáutica y del EspacioPlayer144 FinanziamentoVariabile (finanziamento pubblico, fee da membership)Forza lavoro (unità): 20.000Istituti di ricerca/formazione: 48

AziendeEADS, Airbus, ITP, CESA, Grupo TAM, Indra, GMV, Deimos, Boeing, Mecanizados Escribano, INSA, Hispasat, Ineco, INSA, Aena, Acatec, Aerlyper, Amper, Aernova, Aries complex, Aries Ingeniería Sistemas, CT Ingenieros, Hexcel, Iberia Mantenimiento, ITD, Nextel, Ramen, Rodriser, Sener, SMA, Tecnatom, Tecnobit, D asel,Lidax.Principali enti di ricerca: INTA, CSIC, UPM, UC3, URJC, UAH, UCM, UAM, Imdea Materiales, Imdea Software, Imdea Nano.

CompetenzeSistemi di Integrazione;Sviluppo ingegneristico e design;Motori;Attrezzature e sistemi;Materiali compositi;Applicazioni spaziali;Manutenzione e riparazione.

Collaborazione internazionaleNEREUS, Clunet e ERA-Star; collaborazioni con Helsinki, Baviera, Île-de-France, Shangai, Israele.

REGNO UNITO

midlands Aerospace Alliance (mAA)• Organizzazione: East Midlands Development Agency e Advantage West Midlands hanno fondato la Midlands Aerospace Alliance. La struttura è divenuta nel 2005 una società a responsabilità limitata. Particolare attenzione è dedicata alla crescita dei programmi a supporto delle PMI operanti nell’area;• Principali Centri di Ricerca/Università: ricca offerta di formazione e ricerca universitaria in grado di collaborare strettamente con le imprese; Università/Centri di ricerca presenti: Aston University, Università di Birmingham, Coventry, De Montfort, Licester, Nottingham, Università di Warwick, UCE;• Competenze: aircraft supply systems, turbine a gas, sistemi di controllo veivoli e motori, metalli e compositi;• Fattori critici di successo: elevata specializzazione nel settore; disponibilità di un’ampia e qualificata rete di subfornitori; supporto alle imprese regionali coinvolte in particolari settori dell’aerospazio (come l’avionica) che arricchiscono l’offerta del cluster; supporto del governo per investimenti in R&S da parte delle PMI. North West Aerospace AllianceVision del distrettoLo sviluppo di un settore competitivo globale, in grado di competere in un mercato globale: un settore che ha una forza lavoro altamente qualificata, con una cultura innovativa basata sulla generazione di conoscenza, sostenuta da un quadro di riferimento formativo per sostenere lo sviluppo delle competenze delle esigenze a tutti i livelli. Per mantenere e far crescere l’industria, la ricerca e la visionaria capacità di sviluppo tecnologico, attuato tramite un partenariato integrato accademico/industriale.

Principali dati di sintesi dei player del distretto (2006)North West Aerospace: GVA/addetto £ 73.5k;Average UK Aerospace GVA £ 104.3k;Turnover industria Aerospace UK: £ 19.8 miliardi;Turnover settore Aerospace nel North West: £ 6.3 miliardi; Turnover Airbus (broughton): £ 1 miliardi;Addetti impiegati nell’Aerospace nel North West: 48.5k;GVA Aerospace del North West: £ 3.56 miliardi (3.2% of regional GVA);GVA del North West: £ 111 miliardi.

CompetenzeIl livello delle competenze nel settore è elevato. Il Gross Value Added medio nella regione è di circa £ 73.000, rispetto alla media regionale di € 15,500. I cambiamenti nel settore, come ad esempio l'utilizzo di materiali compositi non metallici leggeri, la necessità di competenze di alto livello - ad esempio su sistemi virtuali di ingegneria -, le pressioni ambientali e la necessità di passare a una supply chain adatta alla sfida dei sistemi senza pilota, metterà a dura prova le capacità del distretto e manifesta la necessità di migliorare le capacità dell'industria nella regione.

North West Aerospace Alliance Player350 FinanziamentoFinanziamenti pubblici (regionali), Project funding, fee di membership, attività commercialiForza lavoro (unità): 50.000Istituti di ricerca/formazione: 16

AziendeAirbus Industrie, BAe Systems, Rolls RoycePrincipali enti di ricerca: Università di Manchester, Università di Liverpool, Salford

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University, Lancaster University e Daresbury Science & Innovation Park.CompetenzeIntegrazione di sistemi per aeromobili militari;Componentistica (aero); Lavorazione del titanio;Materiali compositi per applicazioni militari;Componenti e sottosistemi (motori) ;Progettazione di sistemi autonomi.

Collaborazione internazionaleNessuna

Punti di forza• La presenza di BAE Systems, Rolls-Royce, e la vicinanza di Airbus, nella regione. BAE in particolare possiede un centro di eccellenza ingegneristico e un notevole know how su aerei militari;• Un’infrastruttura di produzione con competenze adeguate (soprattutto per i segmenti di ingegneria energetica, motori e aeromobili);• Alta concentrazione di Università nella regione;• Maggior parte delle piattaforme per la Difesa prodotte nella regione, sottolineando le potenzialità e il supporto allo sviluppo nell’ambito del system engineering.

Potenziali punti di attenzione• Limitato numero di aziende capaci di competere su scala globale;• Mancanza di capacità produttiva (soprattutto su materiali compositi), a causa della frammentazione dei subcontractors;• Un livello limitato di ricerca aerospaziale nelle università regionali. Nonostante le università della regione abbiano notevoli capacità, il livello della ricerca aerospaziale rimane basso;• Mancanza di capacità di progettazione al di fuori di players come BAE Systems.

Farnborough Aerospace ConsortiumIl Farnborough Aerospace Consortium (FAC) è un’associazione di categoria senza scopo di lucro che agisce come facilitatore di business tra i grandi player a livello mondiale e la catena di approvvigionamento locale, e come volano di sostegno alle imprese partner. Si tratta di una delle più grandi associazioni attive nell’Aerospace and Defense (A&D) con sede nel Regno Unito, e fornisce sostegno alle aziende nella crescita strategica a lungo termine di settore, nel Sud-Est britannico.FAC facilita un certo numero di gruppi di settori nel concentrarsi su questioni specifiche nell’ambito del settore A&D. Tali gruppi sono aperti alla partecipazione di tutti i membri, e sono sostenuti sulla loro attiva partecipazione. Ogni gruppo è gestito da un leader di settore, che orienta gli sforzi all’obiettivo complessivo del gruppo guidato dalle esigenze di tutti i membri.I principali gruppi di settori sono:• Sicurezza nazionale;• Spazio;• Sistemi autonomi (autonomous systems);• Gestione del traffico aereo (air traffic management);• Difesa;• Ambiente (Environment);• Servizi di consulenza;• Gestione competenze (Skills).

Attività oltremanicaFAC si è impegnata ad aiutare i membri nell’identificare opportunità di business, sia nel Regno Unito che all’estero.Inoltre mira a creare una rete di uffici in mercati ad alto potenziale, utili a supportare le aziende per le quali è importante migliorare la conoscenza del mercato locale, promuoversi nello specifico mercato, stabilire relazioni con nuovi clienti e identificare le opportunità in business specifici di nicchia. FAC lavora a stretto contatto con le istituzioni (es. UKTI) per agevolare l’accesso ad altri

mercati esteri attraverso una serie di missioni commerciali, che spesso sono sovvenzionate per le imprese aderenti. Il consorzio ha una presenza operativa e team dedicato a sostenere i membri che si stabiliscono all’interno del Medio Oriente con due succursali a Dubai e Abu Dhabi. C’è inoltre un lavoro in partnership con UKTI e SBAC per stabilire una rete di uffici di rappresentanza in India, inizialmente a Bangalore, cuore dell’industria aerospaziale indiana. Il consorzio, infine, mantiene una presenza attiva anche in una serie di mostre internazionali, per fornire un supporto di costo (anche tramite UKTI) efficace alle aziende associate per partecipare a eventi che potrebbero altrimenti essere proibitivi.

Farnborough Aerospace Consortium (FAC)Player300 (di cui 275 PMI) Finanziamento50% da sovvenzioni, 25% da fee di membership, 25% da attività commercialiForza lavoro (unità): 93.000Istituti di ricerca/formazione: 2

AziendeBoeing, BAE, Thales, Cobham QinetiQ, Finmeccanica, EADS.Principali enti di ricerca: Università di Cambridge ed Oxford.

CompetenzeApplicazioni di difesa;Sistemi autonomi;Aeronautica civile (tutta filiera);Applicazioni per la sostenibilità;Supporto ai membri in eventi specifici;Reti di Knowledge;Fiere ed eventi;Presenza di uffici all’estero (Middle East e India).

Collaborazione internazionaleAerospace Valley.

The aerospace sector in campanian, italian and european contexts

Contents

Introduction page 26

Aerospace in ItalyCampania page 27Lazio page 30Piemonte page 31 Puglia page 32Lombardia page 34in Veneto page 35

The strategic evolution of the aerospace sector page 37The strategy of the European players page 37

Focus on European clusters France Aerospace Valley page 38 Île-de-France/ASTech page 39Germany District of Luft und Raumfahrt Baden Württemberg page 40 District of Munich/Bavaria page 40 District of Hamburg – The Place for Innovation page 40Spain District of the Basque Country – Hegan page 42 Madrid Plataforma Aeronautica y del Espacio page 42United Kingdom Midlands Aerospace Alliance (MAA) page 42 North West Aerospace Alliance (NWAA) page 43 Farnborough Aerospace Consortium page 44

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INTRODUCTION

The Campania-Hamburg Aviation and Aerospace Network and the European Aerospace Cluster Partnership represent the natural evolution of the Memorandum of Understanding signed between the Campania Region and the Land of Hamburg, which manifested the desire of both Administrations to develop cooperation initiatives relative to the aviation and aerospace sector. The objective consists in improving the competitive positioning of the SMEs of the two regions, also with a view to creating a European network of aerospace districts (European Aerospace Cluster Partnership).

The project, financed as part of Objective 7.2 of the O.P. ERDF Campania 2007/2013 “Campania Regione Aperta” (Campania: A Region Open to the world), aims at improving the level of internationalisation of the SMEs and at incentivising the technological transfer process between regional, national and European Research Centres, plus the SMEs themselves. The result is the development of suitable conditions for implementing cooperation processes between clusters from different regions for the purpose of optimising the value chain and launching transnational project initiatives, geared at participation in European programmes.Another important sphere of interest concerns adherence to international certification processes, which enable the SMEs to evade the restrictions of subcontracting relationships and present themselves with independently recognised products and services at an international level. With Resolution no. 47 of 24 November 2008, the Campania Region launched the organisation of the three-year strategic Programme for the coordination of territorial cooperation measures 2007/2013,

subordinating to its approval the conducting of activities with regional jurisdiction referred to in objective 7.2, which will be included in the Programme itself and which will be carried out through Città della Scienza S.p.A.

Città della Scienza has launched a course of action geared at identifying the activities useful for the achievement of the cooperation objectives preset by the Campania Region. In fact, representatives of the most important Campania institutions and leading figures from the business world have been involved in a series of reflections regarding the local system, sharing the projects and objectives of the regional strategy, supplementing them with operational proposals.A number of information sheets are summarised below, relative to the main Italian and European clusters of the sector, with the aim of identifying the key features and affinities with the Campania context. The detailed sheets, together with further information relative to the competitive positioning of the regional system in the Italian and European context, are available by accessing the reserved area of the following web site:http://www.campaniaregioneaperta.it

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AEROSPACE IN ITALY

The Italian aviation/aerospace sector is characterised by industrial “districts” concerning different regions:• Campania;• Lazio;• Piedmont;• Puglia;• Lombardy;• Veneto.

CAmPANIA

In the aviation/aerospace sector, Campania, distinguishes itself for its skills, assets and areas of excellence, with design and construction capabilities of such a high standard as to enable it to gain leading positions on Italian and foreign markets. In the region’s economic system, in fact, the aviation production chain plays a major role: it represents an element of territorial development, both in terms of sheer industrial presence, as well as for the high content of technological know-how required by the production processes.Over recent years, the Campania aviation sector has been growing at a very rapid pace, thanks to a number of extremely significant development factors:• The existence of regional or territorial cooperation programmes, such as the Operational Programme Campania ERDF 2007/2013, the Operational Programme of the European Territorial Cooperation objective, relative to the transnational space of the Mediterranean, the European Neighbourhood and Partnership Instrument for the Mediterranean Sea Basin Programme – ENPI;• The remarkable growth of Finmeccanica on an international scale;• The strong demand from large clients such as Airbus and Boeing for the construction of new aeroplanes (380 Airbus and 787 Boeing).Campania’s supply chain distinguishes itself for the large number of small and medium-sized enterprises, which work alongside the sector leaders and which have the capacity to operate using the technologies, production processes, technical quality and precision standards of the aerospace industry.The variety and deep-rootedness of the skills is undoubtedly the main strength of the regional sector, traceable essentially to the strong bond of the regional SMEs with the large national manufacturers, which has enabled them to gradually acquire know-how and develop the relative production skills.

In Campania, around thirty main core companies can be identified, and 6/7 aggregations of small to medium-sized enterprises (over 120 enterprises, only 8% of which with a turnover exceeding € 50 mln), for a total of approx. 10,000 workers. With regard to the skills that characterise Campania, it is possible to identify both important construction companies in the aviation\aerospace sector, and companies involved in aviation maintenance, 70% of which are concentrated in the metropolitan area of Naples.The three main areas of operation of the Campania manufacturers are:• construction of complex aircraft components;• maintenance and specialised subcontracting of parts;• work processes and equipment.Technological skills and sophisticated production capacities exist at a well-structured level in the mechanical machining sector, carried out with traditional technology or numerical control machine tools, such as for example in the construction of, even complex, tools for the assembling or construction of components. Such skills also extend to the construction of special equipment designed for making, assembling and maintaining the panels and entire sections of aircraft, machining sheet metal, chemical coating of the panels and heat treatment also for structural purposes, constructing non-structural details in composite material.These work processes are backed up by control, maintenance and repair activities as well as, in the engineering field, superb design capabilities, outstanding skills in structural calculation, prototyping, logistic consulting and development of technologies applicable to the aviation and aerospace sectors.As far as public support to the sector is concerned, we can quote the “Campaniaerospace” initiative promoted by

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the Department of Agriculture and Productive Activities of the Campania Region, geared at enhancing the potential of the aerospace industry by promoting agreements and synergies between the local companies and international market players. Campaniaerospace adheres to EACP, the European Aerospace Cluster Partnership, which, at the moment, totals 30 representatives from 12 Countries of the European Union.The regional strategy relative to the aerospace sector is focused on the following points:• transform research projects into successful business initiatives, by creating closer cooperation relationships between the world of industry and the research and innovation sector;• foster aggregation and networking capabilities with a view to increasing the capacity to exploit economies of scale and scope;• incentivise research activities based on industrial interests and oriented towards the technological transfer of the results;• facilitate enterprises to invest in emerging high tech sectors;• offer more substantial support to the SMEs to help them promote their products/services abroad and seek new partnerships and orders;• promote participation in the most important and strategic European projects.

The strengths of the Campania aviation/aerospace sector are:• specialised training and a high number of engineering graduates;• skills in basic and applied research;• leading companies have set up local facilities;• excellent network of suppliers and subcontractors;• boosting of new technologies;• government programmes for the growth of the aviation sector as a lever for

social/economic development;• proximity to the service standards of the most advanced industrial areas;• presence of a well-organised scientific, high-tech service system in constant development;• accessibility to national and foreign markets, with a complete road and transport system ranging from motorways to railways, from ports to airports;• growing degree of integration between the various sectors of the production infrastructure: from agriculture to industry, to services;• possibility to gain access to the governmental, Regional and European incentives allocated to the areas of Southern Italy.

Research and DevelopmentResearch in the aerospace sector is extensive and well-organised, with numerous facilities and initiatives within the specific programmes of research and experimentation, design, maintenance and the proposal of services oriented, among other things, towards the upgrading of the sector’s SMEs. Campania has university and research centres of excellence specialised in the field of new technologies and processes, but also with materials and structures, which on a national scale are difficult to find all within the same geographical area.As far as scientific research in the aerospace sector is concerned, Campania presents a rich and specialised environment. The main academic bodies present in the region dealing with technological research and development for the sector are:• University of Naples Federico II (Faculty of Engineering);• Second University of Naples (Faculty of Engineering);• University of Naples Parthenope;• University of Sannio; • University of Salerno.

Besides these academic institutions, which of course in addition to research have the extremely important task of forming the future human capital that is to work in the companies of the territory, other public and private Research Centres and Regional Centres of Competence (Centri Regionali di Competenza = CRdC) are worth a mention.Important consortium-creation initiatives, often of a public-private nature, moreover, characterise this territory. For example:• CHAIN: this consortium groups approx. 30 companies working in the aviation sector. Founded in October of 2007, it was set up with the objective of creating a network that, through cooperation mechanisms, would have the capacity to provide companies with a support to help them deal with the challenges presented by the complex situation of the global economy. Chain works to aid the companies of the Transport supply chain in accessing services, in the mutual supply of technologies and products, in the exchange of know-how, in gaining access to credit and subsidies, in stipulating agreements with members, in training and internationalisation with a view to creating economies of scale to improve competitiveness;• TECHNAPOLI: the Consortium is the Science and Technology Park (Parco Scientifico e Tecnologico = PST) of the metropolitan area of Naples and Caserta. Its strategic and institutional objective is to increase the competitiveness of the territorial economic system by applying measures geared to promoting research and technological innovation and the internationalisation of the enterprises, as well as to attracting foreign investments. In order to achieve its strategic objective, Technapoli cooperates both with local economic players (public and private) and with national and international networks, developing activities designed to link and promote operational cooperation between Companies, Universities, Public

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Administration bodies and public and private Research Centres, for the implementation of joint projects on issues connected with technological innovation;

• POLO HIGH TECH NAPOLI EST (East Naples High Tech Centre): groups approx. 30 companies located in the Gianturco area, which operate in the ICT and aerospace sector. In addition to boasting important specialisations, the “Polo High Tech” is keen also to carry out urban renewal operations on the territory in which it is located.

CAmPANIA – SWOT ANALYSIS

STRENGTHS• Relevance of the sector in the regional production infrastructure (recent strong growth)• Variety and deep-rootedness of the skills• Concentration of several centres of excellence for research (presence of CIRA)• First region in Italy for General Aviation• Prime contractors with local facilities• Wide range of university courses (23 degree courses) and master degree courses available

WEAKNESSES• Production-related dependence of the SMEs on the large companies• Wide extension of the subcontractors’ supply chain

OPPORTUNITIES• Priority sector for territorial development• due to presence of industry• due to technological content• Numerous engineering graduates (12% out of a total of 27,000 per annum)• Participation in the national metadistrict for Aerospace

THREATS• Close connection of the SMEs with the large manufacturing companies• Does not distinguish itself on a national and European scale due to lack of focus and specialisation

Degree of relevance (from 1 to 4)

Specialisation (1)• General Aviation• Construction of complex aircraft components, maintenance and specialised subcontracting of parts (in composite materials), mechanical processing and building of the equipment (also special equipment)

Consolidation/Aggregations (1)• High number of small and medium-sized companies (more than 120 enterprises only 8% of which exceed a turnover of 50 mln €) operating alongside the large operators of the sector. • 70% concentration in the metropolitan area of Naples

Networking capacity (local/international) (3)• Local network: presence of 6/7 aggregations of companies• Initiatives promoted by the region• -“Campania Aerospace” (approx. 130 companies) for the promotion of agreements and synergies between companies (regional and international context- CARN for the promotion of technical capacities in the aerospace sector• Adherence to EACP and to the national metadistrict for Aerospace

Capabilities/Distinguishing factors (3)• Concentration and territorial proximity between production companies and research centres (the largest of which are CIRA, IMAST, MARS)• High Tech Centre of North Naples (4000 employees, 80% of whom university

graduates, turnover of approx. 400 mln €, 50 mln € of which in R&D).

Context-related qualifying factors (2)• Local presence of the most important production units of prime contractors• Presence of regional programmes• Strong growth of Finmeccanica on an international scale.

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LAZIO

Lazio for the aerospace sector dates to the beginning of the last century. The region still plays a role of international importance in this sector, a position which has been particularly reinforced during the last two decades with the specific commitment of national, regional and local governments. The large companies and the SMEs operating in the region are distinguished by their high technical skills, high quality and wide diversification in projects of national and international dimensions.Lazio is the headquarters of the Italian Aerospace Technological District (DTA), set up subsequent to the agreement stipulated between the Lazio Region with the backing of Filas, the Ministry of Economy and Finance and the Ministry of Education, University and Research (MIUR), to give impetus to the potential of the industries of the sector, and perfected through the Memorandum of Understanding between the Lazio Region and Finmeccanica. It is represented by approx. 250 companies which provide employment for twelve thousand workers, and generate a turnover of approx. 5 billion euro. Its strengths are its Universities (Università di Roma “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “RomaTre”, Cassino and Viterbo), its Research Centres (private and public), and its numerous enterprises, particularly those operating in the design, manufacturing and maintenance of systems, structures and components for the Civil Aviation, Space and Security and Defence sectors.

Key highlights of the Aerospace District:• 250 Companies;• 30,000 employees;• a turnover of 5 billion euro;• 10 Research Bodies/Centres (ASI, CNR, CSM, ENEA, ESA/ESRIN etc.);• 5 Universities (“La Sapienza”, “Tor Vergata”, “RomaTre”, Cassino, Viterbo);• 4 engineering faculties, 12 Departments and 30 advanced university programmes (advanced degrees, master degrees and

research doctorates) on aerospace and numerous research projects managed by CNR, CSM, ESRIN, ENEA, INFN, ASI.Around 3,000 academics, including university professors, researchers and other specialists work in these institutions.The region has various enterprises operating in the design, manufacturing and maintenance of systems, structures and components for the civil aviation, space, security and defence sectors. Moreover, the “Galileo Test Range” (GTR) is in operation in Lazio; this is a permanent laboratory for the validation of the Galileo signal and the development of navigation and positioning applications. Additionally, Lazio has as many as 9 airports. Among these, Roma Fiumicino and Roma Ciampino are of intercontinental (4 runways) and international (1 runway) importance. Given the volume of aircraft, passengers and goods handled, these air stations represent a real fulcrum for the national airport system. Last but not least, it is important to mention the Technopole of Castel Romano, the Technological District of Tiburtina and the Southern Lazio Science and Technology Park, operating in the technological transfer field.The specialisation sectors present in the Region may be classified in the four different categories below.• Structural components and mechanical equipment for aircraft. Design and production of structures and structural components.• Engines. Engine designs.• Equipment and systems.• Avionics and electronic systems. Design and production of aviation components/equipment for civil and military aircraft.• Space systems. Design and production of satellites for communications, observation of the Earth, scientific applications; supplying of satellite services; design and production of large Earth Stations for telecommunications, complete stations for the Remote Sensing and Tracking of satellites; space transport

systems running on solid or liquid fuel.• Equipment for aircraft. • Systems for managing air and airport traffic. • Services and support• Professional maintenance, technical and engineering services.• Airport support systems. • Engineering and Maintenance. • Research and Development. • Security.

As regards territorial distribution, there is a high concentration of these industries in the area of the province of Rome. 93% of the local units is located in this area, while the remaining 7% is distributed over the other provinces.

LAZIO – SWOT ANALYSIS

STRENGTHS • Importance of airport system and traffic• HQ of Materials Development centre• HQ of ASI (Italian Space Agency)• HQ of GTR (Galileo Test Range)• Presence of technological transfer centres• Well-developed technical/industrial consulting services

WEAKNESSES • Production infrastructure mainly made up of SMEs (processes per work order)• Specialisations per regional areas, not a distinguishing feature at a European level

OPPORTUNITIES• Consolidated relevance of Fiumicino airportTHREATS• Disconnected from rest of national and European network (no participation in Aerospace metadistrict) • High number of sector employees

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Degree of relevance (from 1 to 4)

Specialisation (2)• Structural components and mechanical equipment• Engines and engine design• Systems and equipment• Services and support (traffic control systems, airport support systems, security)

Consolidation/Aggregations (2)• Economic-production system mainly made up of small-medium sized companies• Concentration in the area of the Province of Rome (93% local units)• Territorial distribution of production plants per activity type

Networking capacity (local/international) (1)• AerospaceTechnological District (DTA) with 250 companies, 30000 employees for a turnover of 5 billion €, 10 Research Centres/Bodies (first district in Italy)• Not very receptive towards national and international environments

Capabilities/Distinguishing factors (2)• HQ of the Materials Development Centre, the most important private Italian research centre on materials• Presence of GTR (Galileo Test Range), permanent laboratory for the validation of the Galileo signal and the development of navigation and positioning applications

Context-related qualifying factors (3)• 9 Airports (2 intercontinental with 4 runways, 1 international with 1 runway)• Presence of technological transfer centres (technopole of Castelromano, Technological Centre of Tiburtina, Southern Lazio Technology P ark)

PIEDmONT

Right from the outset of Italian aviation history; Piedmont has always been a centre of development of integrated aircraft projects of crucial importance for the progress of aeronautics.The companies operating in the territory (in the course of their many years of experience) earned acknowledged positions of leadership in all sectors relative to the research and development of the aerospace sector, with particular emphasis on the design and integration of “complex systems” or “systems of systems”.This is, in fact, the capability, developed in different and complementary themes, that distinguishes the large companies of the aerospace sector present in Piedmont.In addition to its substantial commitment in the aerospace sector in terms of sheer quantity, it is also important to point out the high expenditure in R&D, generated in this territory. The extent of research and development carried out in the territory is significant and constitutes a solid base for the undertaking of research initiatives at a district level, also in synergy with technological areas transversal to system-engineering specialisations.

In Piedmont around 159 companies are engaged in aerospace activities. There is also a further group of 17 enterprises already well-experienced in other sectors which has just started to work in the aerospace sector or which reckons that it has the potential to do so. These are mainly manufacturing companies operating in the mechanical and electronics sectors or technical service companies.The sector is extremely complex as regards the economic activities involved and the technical/productive specialisations forming the range of products/services offered by the companies.There are, in fact:• companies predominantly involved in manufacturing activities;

ITEm #

Companies 159

- Manufacturing 117

- Technical ser vices 32

- Other 10

Companies with potential 17

Total employees 17,392

Employees in the aerospace sector

12,300

Employees of companies with potential

1,307

Total turnover in 2007 (millions of euro)

3.343

Turnover of the aerospace sector in 2007 (millions of euro)

2,488

Turnover in 2007 of companies with potential

178

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• companies mainly providing technical services;• companies that carry out service or business activities.

The manufacturing companies represent the largest component, numerically speaking, and the most significant as regards the economic figures generated by them. They total to 117 companies which, in 2007, generated a sector turnover of 2,379 million euro in Piedmont, employing approx. 11,206 workers. The companies offering technical services total to 32. They generate a sector turnover, on a regional scale, of 88 million euro, employing 969 workers.The third component, i.e. enterprises belonging to the sector that provide services and carry out business activities, is, on the other hand, more limited both in terms of number (a mere 10), and in terms of economic size (a turnover of 21 million euro, 125 employees).

PIEDmONT – SWOT ANALYSIS

STRENGTHS• Maturity of existing companies (average year of founding 1979)• Only 50% of the companies involved in the provision of technical services deal with the Aerospace industry (market differentiation) • Specific skills for UAV aircraft (Unmanned Aerial Vehicle)

WEAKNESSES• Limited specialisations• Average size of companies

OPPORTUNITIES • Participation in the national Aerospace metadistrict• Strong training and research potential• Potential candidature at an international level as a technological centre for unmanned aircraft (AleniaAeronautica)

PUGLIA

Puglia, with 30 companies and 5,000 employees in the three districts of Foggia, Grottaglie and, first and foremost, Brindisi, is one of the most dynamic regions in the aviation sector today. The main districts in which the companies of the sector are concentrated are:• Brindisi, which accommodates 80%. Particularly:ο Alenia Aeronavale, specialised in the

modification of aircraft, from passenger to cargo configuration, in the maintenance and upgrading of aircraft and in the manufacture of components;ο AVIO, a centre of excellence for military

engines, for the assembling and testing of new engines for aircraft and naval propulsion for the maintenance, overhauling and repair of those military aircraft for the production of components for aircraft and naval propulsion;ο Agusta, for the manufacture of metal

structures and the overhaul of helicopters.ο Foggia, where the Alenia Aeronautica

centre is located; this centre is specialised in the technologies of composite and carbon fibre materials, both for military and for civil applications;ο Grottaglie, where Alenia Aeronautica

has built a new centre of excellence for the development and production of sections of the fuselage of the Boeing “747 Dreamliner”, planned to provide employment for approx. 1,000 people.

Around these large districts, particularly in the case of Brindisi, a network of small and medium-sized companies has developed, dealing in activities that span from the supplying of machinery and equipment, to the making of aircraft parts in metal and composite materials.Puglia is also the home of Dhitech, the first regional technological District for competitiveness and innovation in scientific research, which includes the following institutes: University of Salento, CNR,

THREATS• Close connection of the SMEs with large manufacturing companies

Degree of relevance (from 1 to 4)

Specialisation (1)• Variety of profiles and specialisations (117 manufacturing, 32 technical service, 10 business companies)• Design and integration of “complex systems” and “system of systems”• Technologies for unmanned aircraft

Consolidation/Aggregations (3)• Piedmont Aerospace District• To the 159 companies of the sector, a further 17 companies are being added (manufacturing enterprises operating in the mechanical and electronics sector) already mature in other sectors but with interest and potential for the industry

Networking capacity (local/international) (3)• Adherence to the national Aerospace district• Continuous cooperation of its own centres with foreign institutes

• Capabilities/Distinguishing factors (2) • Marked skills in mechanics and thermomechanics (dedicated laboratory at the Turin P olytechnic)• Department of Aeronautical and Astronautical Engineering (DIASP) of Turin Polytechnic

Context-related qualifying factors (2)• Concentration of infrastructures at the Turin (Caselle) Airport• Huge expenditure for research and development• Development of system-engineering skills supported by widespread subsystem activities in the fields of structures, thermal and environmental control, trim control.

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the majority of the companies of the sector that operate in the two regions. The meeting, which marked the launching of a strong integration process between the aviation districts of Puglia and Campania, attested to the desire to proceed jointly in the drawing up of a development project for the national aviation centre of the South, starting from the presence in loco of the leading Italian companies of the sector, and of a widespread network of SMEs making up the subcontracting supply chain.

PUGLIA – SWOT ANALYSIS

STRENGTHS• Strong government support to the sector (Framework Agreement with Finmeccanica, Programme Contracts with Avio and Alenia)• Major role of the Puglia factories of large companies in the overall strategies of their respective parent companies• Consistency between academic areas (in the universities) and research areas (in the companies)

WEAKNESSES• Production-related dependence of the SMEs on the large companies• Rudimental state of the organisation of the district

OPPORTUNITIES• Signing of a Framework Agreement between the Puglia Region and Finemeccanica for initiatives regarding the research, training and qualification of the allied industries.

THREATS• Close connection of the SMEs with the large manufacturing companies

Degree of relevance (from 1 to 4)

Specialisation (2)• SMEs able to:- Manage a verticalised product that has international visibility (minority number)- Offer to perform some of the work phases of the supply chain (significant number)

Consolidation/Aggregations (2)• Three centres of development (80% Brindisi, Grottaglie, Foggia)• Subsystem of small or medium-sized companies for the supply and building of apparatus and equipment

Networking capacity (local/international) (2)• Recent launching of the promoting Committee of the regional district for Aerospace• Launching with the Campania Region of the idea of a national aviation centre of the South of Italy

Capabilities/Distinguishing factors (2)• Centres of excellence of the large companies:- Alenia – technology for composites (Foggia)- Alenia – production of composites (Grottaglie) development and manufacturing of sections of the Boeing 747 fuselage- Agusta – technology for structures (Brindisi)

Context-related qualifying factors (3)• Local presence of the most important production plants of prime contractors.

Engineering Ingegneria Informatica, Fiamm, St. Microelectronics, Leuci and Avio.Among the objectives that Dhitech has set itself are the increase and consolidation of research and development activities in the nanotech, advanced materials, digital innovation and ICT industries. The Puglia Region and Dhitech have signed a memorandum of understanding aimed at concentrating resources and efforts spent on large complex projects, oriented at territorial innovation and competitiveness and characterised by strategic actions aimed at:• sustaining the growth of research and development spin-offs in high tech sectors, with particular emphasis on aviation, biomedicine and the components sector;• implementing and reinforcing local innovation-oriented development networks, with the synergic contribution of large companies and regional SMEs;• contributing to the development of a regional network of scientific and technological excellence and of forms of partnerships set up with the Countries on the South bank of the Mediterranean.Another important step from the standpoint of strengthening the Puglia aviation district, was the signing of a Framework Agreement between the Puglia Region and the Finmeccanica Group. The Region and the company are setting up a series of joint initiatives in the field of research, training and qualification of the allied industries as well as for the attracting of new investments. On the other hand, the Region has already invested in the potential of this sector, approving two planning contracts with AVIO and Alenia Aeronautica.Moreover, together with the Campania Region, Puglia launched the idea of building a national aviation centre in the South of Italy. The meeting, which took place in Rome at the headquarters of Confindustria (Confederation of Italian Industry), was organised by the Brindisi and Naples branches of Confindustria, which represent

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LOmbARDIA

The Lombardy aerospace industry, the prime mover of many innovations, has contributed a great deal to the history of world aviation, particularly in the province of Varese, where it has its historical and geographical roots. This provincial capital is, in fact, characterised by 84% of employees living and working in Lombardy. Lombardy itself, in turn, employs 20% of the Italian workforce relative to this sector.The supply chain structure for the reclassification of the companies led to the identification, in the manufacturing sector alone, of as many as 70 local units employing 7,650 workers in the province of Varese alone, and at least 118 local units employing 10,756 workers at a regional level.Extending the mapping to ground support services – work benches and equipment, maintenance and repairs, design and consulting activities, specialised manuals – a calculation was made of 27 companies employing 493 workers in the area of Varese, rising to approx. 56 companies employing 1,076 workers when considering the entire Lombardy region. Within the “support activities” aggregate, consulting and design activities to aid both aircraft manufacturers (software) and suppliers (designing of special parts) have a particularly important role.The significance of the design consulting sector attests to the upgrading of the sector’s various supply levels.The reconstruction of the system has also been extended to companies which are extremely specialised in the aerospace sector, and hence peculiar to the same. Considering also this level of suppliers, the total number of companies in the Varese supply chain rises to 117 with a staff of 8,363, and 207 with a staff of 12,300.

LOmbARDIA – SWOT ANALYSIS

STRENGTHS• Aviation tradition of the Region (historical presence of prime contractor aircraft manufacturers)• Strong leaning towards exportation (35% of the sector’s national exports, steadily growing over recent years)• Limited dependence on prime contractors• Multidistrict production infrastructure able to generate synergies from and for the sector

WEAKNESSES• Rudimental state of the organisation of the district• Concentration in the Province of Varese alone

OPPORTUNITIES• Growing importance of consulting and design activities in accordance with the upgrading of the sector’s supplies• Particular fertility of the territory for the application of aviation technologies to other sectors (technological contamination)

THREATS• Future of the sector strongly linked to the fate of the airport of Malpensa

Grado di rilevanza (da 1 a 4)

Specialisation (1)• Manufacturing (118 companies) and support activities (56 companies)• Specificity: training aircraft, helicopters, equipment, avionics and business companies

Consolidation/Aggregations (1)• Geographical concentration in the Province of Varese (84% of the operators)

Networking capacity (local/international) (1)• Recent promotion by eight companies and the Industrial Union of Varese of the Promoting Committee of the regional districts for Aerospace.

Capabilities/Distinguishing factors (2)• Support activities with high added value

Context-related qualifying factors (2)• Airports of Malpensa (intercontinental), Linate and Orio al Serio• Production infrastructure particularly receptive towards the application of the research and experience from and towards other sectors.

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SUPPLY CHAIN

Companies involved in support activities

Varese Lombardy

Local units Employees Local units Employees

Aircraft and spacecraft 6 5,740 17 6,292

First supply level 31 817 60 2,940

Second supply level 30 1,063 39 1,494

Third supply level 2 30 2 30

TOTAL 69 7,650 118 10,756

VENETO

The Science and Technology Park of Venice, the University of Padua, the Interdepartmental Centre for Aerospace Studies of the University of Padua, INFN, INAF, ASI, in accordance with the Companies and Institutes working in the Veneto aerospace sector, are investing in the creation of “SkyD” – the Aerospace and Astrophysics District of the Veneto Region – recognising it as one of the production and scientific excellences at a regional level, with a century-long tradition behind it.This is a manufacturing sector composed of 1,300 companies, with a total staff of 15,000, which generates a turnover of around 2.5 billion euro.This sector can count on excellent brand names, belonging to the supply chain, such as Tecnomare (ENI group), Aeronavali and Superjet International (Finmeccanica group), Sapio, Save, several small and medium-sized enterprises particularly focused on technological innovation:• one out of three carries out research internally and regularly uses external laboratories to perform tests and analyses;• one out of three takes part in international programmes and projects;• for over 50%, the turnover is mainly made up of exports;• in over 50%, specific know-how has been developed.

SkyD’s aim is to become the expression of the best capacities of the territory in order to become not only a meeting and exchange place for its participants but also to represent an opportunity for developing strategic planning, geared at competition on a European and international scale, as well as a laboratory for the exportation of innovative technologies towards other sectors. In particular, by way of non-limiting example, the objectives of the District are to:• promote a system of networking laboratories for research and innovation;• intensify interaction with the

ACTIVITY

Work benches and ground equipment

3 62 9 231

Design and consulting activities 16 342 28 635

maintenance and repairs 3 27 14 148

manuals 5 62 5 62

TOTAL 27 493 56 1,076

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competence networks active in the sector at a community and international level; • implement research and technological development projects;• develop support measures to promote the involvement of the regional research system in large community and international projects;• strengthen an integrated system geared to the building of excellences for the various professional levels required for the development of the fields in question;• promote the development of technological entrepreneurship also by attracting investments to the sector;• speed up initiatives geared to promoting the founding and development of new enterprises through academic, corporate and research spin-offs.

Veneto, in fact, is full of activities in the aforementioned field, ranging from Universities (University of Padua, Department of Astronomy and the Faculty of Aerospace Engineering and Astronautics) to public and private Research Centres (CISAS, Interdepartmental Centre of Aerospace Studies of the University of Padua, INFN, CNR etc.), to numerous enterprises involved in the design, manufacturing, maintenance and processing of aircraft, structures and components for aviation, space and astrophysics, to the network of Science and Technology Parks (Galileo, Vega and Star).

VENETO – SWOT ANALYSIS

STRENGTHS• Strong vertical integration of the production chain• Fertile entrepreneurial infrastructure with an international leaning• Research developed within the companies (for a third of the companies) and supported by external centres (CISAS, INFN, CNR and Science and Technology Parks).

WEAKNESSES • Limited presence on the territory of the production plants of important players• Limited recognition of the local sector on a European scale

OPPORTUNITIES• Willingness of the local institutions to support the growth of the sector

THREATS• Poor visibility and acknowledgement of the sector at a global level can lead to development oriented exclusively towards the local companies

Degree of relevance (from 1 to 4)

Specialisation (1)• Vertical development throughout the entire production chain• Production experience used for intersectoral supplying (automotive, machinery…)• Supplying of technical/industrial services

Consolidation/Aggregations (2)• Integration upline (subcontractors) and downline (large companies and production units) of the production chainNetworking capacity (local/international) (1)• 113 companies, 4 trade associations, 3 Science Parks and the Province of Padua take part in SkyD, the Aerospace and Astrophysics District of the Veneto Region.

Capabilities/Distinguishing factors (1)• Development of materials and production technologies for astrophysics, particularly for the application of telescopes, radio antennas and their instrumentation

Context-related qualifying factors (1)• Three Science Parks involved in the SkyD programme (the Vega science park of

Venice, the Star science park of Verona, the Galileo science park of Padua).

Also of note is the existence of an “Italian metadistrict of the aerospace industry”, a framework that supplements and completes the various districts, set up in 2008 with the aim of representing a national tool for the integrated development of the sector. Currently included in it are the regions of Piedmont, Lombardy, Puglia and Campania. The aerospace alliance of the four Regions represents an innovative industrial policy model, characterised by public-private cooperation on large strategic projects, and by a type of coordination that exploits the synergies and complementarity typical of the systematic action of the leading industrial companies located in the regional territories.

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THE STRATEGIC EVOLUTION OF THE AEROSPACE SECTORThe national, European and even more so the international scenario compels us to radically reassess our idea of sector competition. It therefore becomes vitally important to reinterpret the models and skills, geared towards diversification and cultural enrichment. From this perspective, an analysis of the prospects for extending and disseminating local knowledge in sectors of excellence such as aviation/aerospace is a valuable asset for the national economy. A number of challenges present themselves on a global scale, such as:• growth in transport demand,• currency volatility, particularly that of the dollar,• new travelling configurations (e.g. new routes through emerging markets),• volatility of the prices of fuel and raw materials,• greater pressure on economic and environmental sustainability elements.The aviation sector is currently expanding both in Italy and abroad. Europe is second only to the United States, and presents a number of peculiarities in its production panel: the players of the sector are getting larger, undertaking integration initiatives and opening up towards internationalisation, to such an extent that mergers and acquisitions are the keystone for the development of some of the sector’s segments. This position favours the strengthening and development of new technologies and applications, rendering an integrated international approach of fundamental importance.Some distinguishing elements:• Sectoral cycles and balanced investments (military and civil applications have different peaks of investment intensity).• Sector characterised by long-term investments, high capital risk and strong Government support.• Ever increasing links between civil and military applications (similar technologies, economics of scale in production, high rate of product/technological innovation).

• Emerging sector consolidation trends.• Tendency towards privatisation (e.g. Stock Market listing).• Evolution of USA-Europe relations (intensification of bilateral agreements, American Government restrictions and opening towards emerging markets such as China).• The European aerospace industry has demonstrated overall, from 2006 to 2008, an annual growth rate of 3.9% in terms of turnover (rising from 124 to 134 billion Euro), and the number of employees totals to more than 621,000 units. The components of this growth are concentrated in the space sector, where the turnover has grown by 8.6%.

THE STRATEGY OF THE EUROPEAN PLAYERSThe European aerospace sector is characterised by a certain degree of concentration of research/development and industrial production activities.This is the reason why, to this dynamic, recent years have witnessed the need also to supply common strategic tools, which transcend regional boundaries, becoming an institutional promoter of sector policy on a European scale, while highlighting the specificities of each individual cluster at the same time. To this end, the “EACP – European Aerospace Cluster Partnership” project was launched, promoted by the Land of Hamburg, and today it groups together almost all of the sector clusters existing in Europe.The project encourages the sharing of experiences and support for the implementation of concrete programmes, regarding the innovation of clusters and development policies.EACP desires to initiate an active exchange of information and knowledge among the partners, and to develop, concretise and take tangible steps towards long-term transnational cooperation between the clusters and the enterprises, with a view to achieving a stronger and more competitive European position in the global aerospace market.

Through the participation of the main European aerospace districts, the EACP consortium provides a permanent platform for mutual exchange, the studying of innovative policies, and cooperation, so as to reach high levels of performance among the European aerospace clusters. It focuses on the exchange of experiences, both in cluster strategy, and in seeking efficacious solutions to the various challenges which the project’s European partner groups have to face.EACP is organised in the form of a partnership on the basis of a Letter of intent. It gives each member the

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FOCUS ON THE CLUSTERS IN EUROPE FRANCE

Aerospace ValleyPlayers320 (260 of which are SMEs)Financing33% Government, 33% local and regional authorities, 33% members.Workforce (units): 120,000Research /training institutes: 17/45

CompaniesAirbus, Dassault Aviation, Sogerma, Thales Alenia Space, EADS Astrium, SAFRAN, Turbomeca, Alstom, Freescale, Continental Automotive, Thales Avionics, Good rich, Rockwell Collis etc. Suppliers of equipment: Alema, EADS Composites Aquitaine, Creuzet, EADS Sogerma, Exameca, Labinal, Latécoère, Liebherr Aerospace, Messier Dowty, Potez, Ratier Figeac, SAFT, etc.

SkillsAerospace Valley is a cluster of regional competitiveness dedicated to aviation, space and embedded systems. Officially acknowledged by the French National Government in 2005, it is the largest cluster in the Country today, entirely dedicated to the aerospace sector. With headquarters in Toulouse and a local office in Bordeaux, it includes the two regions Midi-Pyrénées and Aquitaine. Aerospace Valley has 550 members to date, including, among others, 60 major companies and 250 SMEs, institutes and engineering schools. Overall, it accounts for one third of the French aerospace workforce, for a total of approx. 120,000 employees in 1,200 industrial factories. With a total of 8,500 researchers and scientists in the territory, Aerospace Valley represents 45% of the French R&D potential (research in the sectors of aviation, space and embedded systems). The most significant skills and the main strengths of Aerospace Valley are clearly

opportunity to participate in one or more work groups, geared to resolving problems of common interest and to contributing to the development of each member, in order to reach high levels of performance through the development of numerous joint programmes.The pages that follow provide a brief analysis of the main clusters existing in Europe, giving a summary of their main data and the critical success factors of each of them. The detailed sheets, together with other further documents relative to the competitive positioning of the European system, and a comparison of the clusters in terms of opportunities for integration with the Campania system, are available from the following web site: http://www.campaniaregioneaperta.it by accessing the reserved area.

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concentrated in the civil aviation sector. In total, the members have launched approx. 220 projects (44% of which are funded by public institutions).

International cooperationAt the present time, Aerospace Valley has signed formal cooperation agreements with 4 international clusters: Hamburg, Montreal, Farnborough and Wallonia. Over and above these agreements, various schools of aviation have established agreements with Chinese universities and civil aviation, with a view to training students in aeronautics with European training standards. In future, bilateral cooperation will cover approx. 10 clusters (in the fields of aviation, space and embedded systems). Many were selected in the course of 2009. Above and beyond these bilateral exchanges, information contacts have also been set up, through EACP with third party clusters.

main characteristics• Organisation: the Midi Pyrénées district has founded, together with Aquitaine region, a competence centre managed by the “Aerospace Valley” Association;• The competence centre was funded by the State and the Regional Council of the Midi Pyrénées through the ADER development plan; main Research Centres/Universities: CNES, CEAT, CENA, CERMAS, CESBIO, CNRT-AE, ENAC, ENSICA, ENM, SUPAERO;• Structure of the sector: the industrial system covers the entire value chain (civil and military aircraft, business aircraft, gas turbines for helicopters, landing apparatus, remote sensing, data collection and location, satellite design engineering, development and integration, launching of satellites and management of orbital stations, launchers and propulsion systems, technologies for entry into the atmosphere etc.);• Critical success factors: consolidated

academic tradition in the Aerospace & Defence sector, important economic development strategy, substantial public investments in R&D, strategic location, partnerships with the main global players.

Île-de-France/ASTechPlayers60 (40 of which are SMEs)Financingn.a.Workforce (units): 100,000Research /training institutes: 8/7

CompaniesSNECMA, Dassault, EADS, Thales, Zodiac, Safran.

SkillsAccess to space;Sustainable development;Applications;Security and Defence;Research and Innovation;Materials;Electronic and radar systems;Generation and conversion of electrical and mechanical energy;Automated equipment and systems for air transport;Modelling and simulation.

International cooperationThe support to the industrial infrastructures translates into initiatives with wide-ranging programmes that aim at promoting the territory of Île-de-France as a centre of primary importance in the international aerospace sector. The most striking example is that of the “Salon National de l’Aéronautique et de l’Espace di Le Bourget” (Paris), an annual event and an aerospace exhibition in the real sense of the term, which can rely on the substantial and growing participation of companies, ranging from multinationals, to SMEs and representatives from the research sector of

the European aerospace supply chain. The Exhibition, which boasts more than 2,000 exhibitors (66% of which foreign and 28% non-European) and 250,000 visitors each year, provides the occasion, through the networking opportunities offered by the event, for laying the foundations for new research and development projects and technological transfer programmes between entities of different kinds. Partnerships: EUCASS (European Conference for Aero Space Sciences), participation in the Paris Region Innovation Tour, participation in the EUBACE exhibition (Salon international de l’Aviation d’Affaire) in Geneva, participation in the AEROMART Exhibition in Montréal.

Profile summaryThe Île-de-France Aerospace District is an organisation oriented towards research, backed by the Ministry for Industry, the Ministry for Research and by OSEO, the National Agency for Innovation. It consists of over 25,000 operators, equivalent to 18% of the European total.

main characteristics• Organisation: the companies that invest in R&D benefit from tax credit;• main Research Centres/Universities: CNRS, ONERA, CEA, DGA, INRIA, CNES, IPN, Institute Laplace, Ecole Politechnique, Ecole dei Mines, ESTACA, Centre Relais Innovation Paris Île-de-France;• Structure of the sector: the players often cover many parts of the value chain (construction of aircraft, launching systems, navigation systems); • Critical success factors: structured academic R&D system, synergies between public and private regional research bodies, specialised workforce, academic institutions strongly backed by companies, drive towards international involvement.

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GERmANY

District of baden Wuerttemberg - Luft und Raumfahrt baden Württemberg (LRbW)Players56 (44 of which are SMEs)FinancingRegional government, members, fees for external services such as studies or sector analyses.Workforce (units): 13,000Research /training institutes: 18/11

CompaniesDiehl Aerospace, Defence, Aircabin, EADS Astrium, Tesat Spacecom, ASG Luftfahrttechnik und Sensorik GmbH, Witzenmann GmbH, Autoflug, Behr Industrietechnik GmbH + Co.KG, Bertrand Technikum GmbH, Airbus CIMPA, Funkwerk Avionics GmbH, WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH, Recaro Aircraft Seating GmbH & Co., Rockwell Collins Deutschland GmbH, Sagem Navigation GmbH, Litef GmbH, LEWICKI microelectronic GmbH, Göbler Hirth Motoren, allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG, AXON KABEL GmbH.

SkillsIn Baden-Württemberg, the SMEs are important players for the economy as they possess a high level of competence which guarantees competitiveness. Their potential and innovations are used in the field of aviation and in the aerospace industry. They are particularly skilled in the transfer of technology.

International cooperationThe Forum LR BW has cooperation relationships in the following sectors:- exchange of experiences and information;- cooperation between R&D companies;- organisation and participation in sector events;- studies and in-depth analyses of the

aerospace sector.Profile summaryThe Baden Wuerttemberg Aerospace District operates in one of the most highly developed regions of Germany. It aids local economic development in the promotion of centres of innovation, encouraging the exchange/sharing of technologies.

main characteristics• Organisation: the district, founded in 2000, is supported by the Government of Baden Wuerttemberg (BW) and is a sub cluster of the BW Mobility District;• main Research Centres/Universities: DLR, Steinbes Centers, SImT, Fraunhofer and max Plank Institutes, Tübingen, Hohenheim, University of Stuttgart;• Structure of the sector: there are few places in the world that can offer such a complete combination of global players, aerospace SMEs and Research Centres;• Critical success factors: well-structured research system in terms of competences and know-how, ability to acquire and exploit skills from other sectors, intensive research activities, industrial and academic networking.

District of munich/bavariaPlayers400 (300 of which are SMEs)FinancingBavarian government (70%), members, consulting, projects and EU support (30%)Workforce (units): 33,000Research /training institutes: 17

CompaniesEADS Defence & Security, Eurocopter, MTU aero (engines), Premium Aerotec, Diehl, Liebherr, IABG, EADS Astrium, MT Aerospace, Kayser Threde, Grob Aircraft.Main research institutes: DLR Oberpfaffenhofen, TU München, Universität der Bundeswehr, Fraunhofer Institutes, Max Planck Institutes, Hochschule München.

SkillsManufacturing of aviation engines, aerostructures, weapons and systems, electric aircraft, components, avionic components, aircraft interiors, sector solutions, training, satellites, launch components, GMES.

International cooperationRegion of Quebec;Bangalore;Abu Dhabi.

main characteristics• Organisation: the district is funded by the Bavarian Government and presents a variety of development conditions, such as the presence of large companies, equipment manufacturers and suppliers of technical services;• main Research Centres/Universities: DLR, Fraunhofer Gesellschaft, Max Plank Institut, TUM-Technische Uni versitaet, Erlangen, Fachhochschule, Bundeswehr Universitaet;• Critical success factors: concentration of high tech companies, presence of international players, specialised subcontractors, strong support for research from public institutions, transport infrastructures and telecommunications. Thanks to its specialisation in aerospace and high tech, Bavaria has been chosen as the location for the headquarters of the “Galileo Project” (Ottobrun).

District of Hamburg – The Place for AviationIn June 2001, the air transport enterprises and associations of Hamburg, the authorities of the Free and Hanseatic City of Hamburg, Hamburg Chamber of Commerce, Employment Office and employers’ associations and trade unions founded the joint initiative “Hamburg - The Place for Aviation”.The initiative provides a collective umbrella for the various activities in specific sectors of

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the industry. The organisational framework takes the form of structured management of the clusters: the regional reference is not limited to Hamburg: the objective is to set up close cooperation within the Metropolitan Area of Hamburg, in addition to coordinating the activities of all five of the Northern States of Germany.

The activities affected by the initiative are many and varied and include, in particular:• Special investment programme “Hamburg 2010”: the Free and Hanseatic City of Hamburg plans to make an investment of 37.5 million euro for further expansion of its own air transport sector. The investment will be distributed over five strategic key sectors: research and development, qualification of specialised manpower, centres of competence for cabins, sale/marketing of services and international cooperation. The programme has been developed from 2006 to 2010 and aims at stimulating the creation of 4,000 new jobs in Hamburg and its metropolitan area. Around 9,000 new jobs have, in fact, already been created in the Hamburg aviation industry;• Research and Development: the sector focuses on the introduction of new products, processes and services. Innovative key players include Lufthansa Technik and Airbus, university centres, the Technology Centre Hamburg-Finkenwerder and more than 300 small and medium-sized supplier enterprises;• International cooperation: Hamburg has set up a series of cooperation relationships with the French regions of Midi-Pyrénées and Aquitaine, the Canadian Aviation cluster of the region of Quebec, “Aero Montréal”, and the Italian aviation cluster “Campaniaerospace” of the Campania region. All partnership agreements have the same objective: to establish networking between the companies of the aerospace sector, schools and universities, together with the organisations involved in advanced vocational training;

• Trade fairs and sector events: Hamburg participates with a collective stand in national and international trade fairs. The “Aircraft Interiors Expo” which takes place each year in Hamburg and Hong Kong is of particular importance. The exhibition has become a fundamental event for cabins and cabin systems. Other important international exhibitions, in which the Hamburg Metropolitan Area displays its latest developments are the international trade fair of Berlin (International Aerospace Exhibition -ILA) and the Paris Air Show of Le Bourget;• Crystal Cabin Award: Hamburg has developed excellent skills relative to aircraft interiors. In this sphere, the Hanseatic city has launched an international competition to give recognition to innovative products and concepts, entitled the “Crystal Cabin Award”. The award ceremony is the climax of the Aircraft Interiors Expo, which takes place in Hamburg each year.

International cooperation networkDuring the Farnborough International Airshow, the Hamburg cluster signed a memorandum of understanding with the aviation cluster of the Metropolitan Area of Montreal, in Canada. The aim of the contract is to step up cooperation through a variety of projects. These projects range from the transfer of information and skills for training, to the exchange of researchers and trainees, to corporate cooperation agreements, to participation in research and development projects. In Hamburg, in 2004, a cooperation agreement for the air transport industry was signed between the French regions of Midi-Pyrénées and Aquitaine and the German cluster.

UniversitiesAs part of the academic initiative “Technical talents”, the Hamburg company “Lufthansa Technik” (LHT) cooperates with universities throughout the world, such as, for example that of Limerick (Ireland), that of Rhode

Island (USA), MIT (USA), the University of Shanghai - Science & Technology (China), the Institute of Technology of Beijing, the Johanneum University of Applied Sciences in Graz (Austria) and the French university partners in the areas of Toulouse and Bordeaux. Attention is currently focused on cooperation with the University of Shanghai (USST), involving the teaching of basic technical/scientific principles, and courses of German and Chinese. Together with the Hamburg University of Applied Sciences (HAW), the USST awards a double degree diploma which combines the more theoretical teaching of the Chinese university with the more practical training provided by HAW. Given the increasing recourse on the Asian market to German companies, LHT decided, in 2004, to join forces with HAW and intensify university contacts in the Asian region.

Highlights on the Companies of the clusterTwo of the most important international companies in the aviation sector have headquarters in Hamburg: Lufthansa Technik and Airbus. And this is one of the reasons why Hamburg industry and aviation in general have excellent contacts with other regions, and a strong presence throughout the world of aviation.

District of HamburgPlayers300 (159 of which are SMEs)Financing (foundation)Members’ registration fees (50%), Federal Ministry for Education and Research (50%) Workforce (units): 36,000Research /training institutes: 7

CompaniesAirbus Germany GmbH, Lufthansa Technik AG and Flughafen Hamburg GmbHMain Research Centres/Universities: University of Hamburg, Technical University of Harburg, Helmut Schmidt University,

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University of Applied Sciences, Finkenwerder Technology Centre, the German Centre of Aviation and Space Technology, Centre for applied research (Avio).

SkillsTechnological preparation, development and construction of aircraft, specific skills in the assembling of the fuselage, cabins and cabin systems, maintenance, new and composite materials, integrated solutions for air transport.

International cooperationMembers’ relations with other associations (e.g.: Aerospace Valley, Aero Montreal, Campania Aerospace, EACP) and international players; organisation of missions and exhibitions.

SPAIN District of the basque Country – HeganPlayers36 (28 of which are SMEs)FinancingMembers’ registration fee (50%), regional public funds (50%) Workforce (units): 7,500Research /training institutes: 6

CompaniesAERNNOVA, ITP (engines), SENER, ALESTIS, ACITURRImain research bodies: CTA (Aeronautical Technologies Centre), TECNALIA, IK4.

SkillsAviation supply chain (especially civil);Defence systems;Engines and energy engineering.

International cooperationRelations of the members with other associations and international players; organisation of missions and exhibitions.

main characteristics• Organisation: the HEGAN aerospace district commenced its activities in 1997 thanks to the Department of Industry of the Basque Government, which contributed to the creation of an association between industries, following the district model;• main Research Centres/Universities: CTA, Fatronik, Tecnalia Corporacion Tecnologica, U. del Oais Vasco, U. de Deusto, Escuela Politeknica Superior (U. de Mondragon(, TECNUN (U.de Navarra);• Structure of the sector: the Basque companies are present both in large aircraft programmes (e.g. Airbus 380), and in large regional aircraft programmes (e.g. Bombardier), helicopters (e.g. Sikorsky) and defence systems, activities concentrated on the production of parts and subsystems for aviation engines;• Critical success factors: strong orientation towards innovative projects, operational areas close to the technological centres in which enterprises are operating and research is being carried out, existence of a single association that unites the majority of the aerospace companies and facilitates the exchange of know-how.

madrid Plataforma Aeronáutica y del EspacioPlayers144 FinancingVariable (public funding, membership fees)Workforce (units): 20,000Research /training institutes: 48

CompaniesEADS, Airbus, ITP, CESA, Grupo TAM, Indra, GMV, Deimos, Boeing, Mecanizados Escribano, INSA, Hispasat, Ineco, INSA, Aena, Acatec, Aerlyper, Amper, Aernova, Aries complex, Aries Ingeniería Sistemas, CT Ingenieros, Hexcel, Iberia Mantenimiento, ITD, Nextel, Ramen, Rodriser, Sener, SMA, Tecnatom, Tecnobit, D asel,Lidax.main research bodies: INTA, CSIC, UPM,

UC3, URJC, UAH, UCM, UAM, Imdea Materiales, Imdea Software, Imdea Nano.

SkillsIntegration Systems;Engineering design and development;Engines;Equipment and systems;Composite materials;Space applications;Maintenance and repairs.

International cooperationNEREUS, Clunet and ERA-Star; cooperation agreements with Helsinki, Bavaria, Île-de-France, Shangai, Israel.

UNITED KINGDOm

midlands Aerospace Alliance (mAA)• Organisation: East Midlands Development Agency and Advantage West Midlands have set up the Midlands Aerospace Alliance. In 2005, the organization became a limited company. Special attention is focused on the growth of programmes to support the SMEs operating in the area;• main Research Centres/Universities: wide range of training courses and university research centres able to work in close cooperation with the companies; Universities/Research centres available: Aston University, Universities of Birmingham, Coventry, De Montfort, Leicester, Nottingham, University di Warwick, UCE;• Skills: aircraft supply systems, gas turbines, aircraft and engine control systems, metals and composites;• Critical success factors: high level of specialisation in the sector; availability of a large, well-qualified network of subcontractors; support to regional enterprises involved in particular sectors of the aerospace field (such as avionics) which extend the products/services offered by the cluster; government support to help the

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SMEs invest in R&D.

North West Aerospace AllianceVision of the districtThe development of a world competitive industry, capable of competing in a global market. An industry that has a highly skilled workforce with an innovative culture based on knowledge generation, supported by an educational framework to support skills and development needs at all levels. To maintain and grow an industry, with visionary research and technological development capability, delivered through an integrated academic/industry partnership.

Summary of the main data of the players of the district (2006)North West Aerospace: GVA/employee £ 73.5k;Average UK Aerospace GVA £ 104.3k;Turnover of UK Aerospace industry: £ 19.8 billion;Turnover of North West Aerospace industry: £ 6.3 billion;Turnover Airbus (Broughton): £ 1 billion;Employees of North West Aerospace: 48.5k;GVA North West Aerospace: £ 3.56 billion (3.2% of regional GVA);GVA of North West: £ 111 billion.

SkillsThe level of skills in the industry is high. The average Gross Value Added in the regional industry is some £ 73,000, compared to the regional average of € 15,500. The changes in the industry, such as the use of lightweight, non-metallic composite materials, the need for advanced skills - such as systems and virtual engineering - environmental pressures and the need to move to a supply chain to adapt to the challenge of unmanned systems, will put pressure on the need to improve skills to retain the industry in the region.

North West Aerospace AlliancePlayers350 FinancingPublic (regional) financing, Project funding, membership fees, business activitiesWorkforce (units): 50,000Research /training institutes: 16

CompaniesAirbus Industries, BAe Systems, Rolls Roycemain research bodies: University of Manchester, University of Liverpool, Salford University, Lancaster University and Daresbury Science & Innovation Park.

SkillsIntegration of systems for military aircraft;Components (aircraft);Working of titanium;Composite materials for military applications;Components and subsystems (engines) ;Designing of autonomous systems.

International cooperationNone

Strengths• The presence of BAE Systems, Rolls-Royce, and the close proximity of Airbus, in the region. BAE, in particular, provides a centre of engineering excellence and considerable know-how on military aircraft;• A manufacturing infrastructure with appropriate skills (especially as regards the energy engineering, engine and aircraft sectors);• High concentration of Universities in the region;• The majority of the Defence platforms are manufactured in the region, giving it the potential to exploit system engineering as a core capability.

Points requiring attention• Limited number of companies able to

compete on a global scale;• Lack of manufacturing capability (especially for composite materials), due to the fragmentation of subcontractors;• A limited level of aerospace research in the regional universities. Whilst the universities in the region have significant capability, the level of aerospace research remains low;• Lack of design capabilities, apart from players like BAE Systems.

Farnborough Aerospace Consortium (FAC)Players300 (275 of which are SMEs)Financing50% from grants, 25% from membership fees, 25% from business activitiesWorkforce (units): 93,000Research /training institutes: 2

CompaniesBoeing, BAE, Thales, Cobham QinetiQ, Finmeccanica, EADS.main research bodies: Universities of Oxford and Cambridge.

SkillsDefence applications;Autonomous systems;Civil aviation (entire supply chain);Applications for sustainability;Support to members for specific events;Knowledge Networks;Trade fairs and events;Presence of offices abroad (Middle East and India).

International cooperationAerospace Valley.The Farnborough Aerospace Consortium (FAC) is a non-profit trade association that acts as a business facilitator between large world players and the local supply chain, and as a support for the partner companies. This is one of the largest associations operating in Aerospace and Defence (A&D)

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with headquarters in the United Kingdom, and it provides support to companies in the strategic, long-term growth of the sector, in the South-East of Britain. FAC helps a certain number of sector groups to focus on specific issues in the A&D sector. These groups are open to all members, and are supported by the active participation of the same. Each group is directed by a sector leader, who orients efforts towards the overall objective of the group, guided by the requirements of all its members.• The main sector groups are:• National security;• Space;• Autonomous systems;• Air traffic management;• Defence;• Environment;• Consulting services;• Skills management

Activities across the ChannelFAC is committed to helping its members identify business opportunities both in the United Kingdom and abroad.It aims, moreover, at creating a network of offices in high potential markets, useful for providing back-up to companies that wish to improve their knowledge of the local market, promote themselves in that specific market, set up relations with new customers and find opportunities in specific niche businesses.FAC works in close contact with the institutions (e.g. UKTI) to facilitate access to other foreign markets through a series of business missions, which are often subsidised for member companies.The consortium has two branch offices in Dubai and Abu Dhabi and a team dedicated to supporting members who set up businesses in the Middle East. There is, moreover, also a project in partnership with UKTI and SBAC to set up a network of agencies in India, initially in Bangalore, the heart of the Indian aerospace industry.Last but not least, the consortium always

attends a series of international exhibitions in order to provide economic support (also through UKTI) so as to enable member companies to participate in events the cost of which would otherwise be prohibitive.

Pubblicazione a cura diEdoardo ImperialeDirettore Generale di Città della Scienza s.p.a.

Contributi diConcita CacaceCiro Liberti Nicoletta Gentile

Collaborazioni scientificheArthur D. Little s.p.a.

Coordinamento redazionaleNunzia Arillo

© copyright Città della Scienza spaFinito di stampare nel mese di marzo 2010

Il settore aerospaziale nel contesto campano nazionale ed europeo

Quaderni di Cooperazione territoriale europeaP

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Network aeronautico e aerospaziale Campania - Amburgotel. +39 081 7352443 - 449fax +39 081 7352431aerospace@cittadellascienza.itwww.campaniaregioneaperta.it

PO FESR Campania 2007-2013Obiettivo specifico 7.b – Cooperazione InterregionaleLa pubblicazione è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea

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