Importancia, condiciones de acceso y oportunidades en México para el sector
prendas de vestir
Catalina Hernández, gerente de Prendas de vestir de Proexport2012
Subpartida ProductoUS$ FOB
2010US$ FOB
2011PART.% 2011
610910 camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas
247.005.000
263.770.000 8,9%
630790 los demás, artículos confeccionados
218.210.000
256.237.000 8,6%
611030suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares
120.753.000
153.014.000
5,1%
620342pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.
119.428.000
142.073.000
4,8%
620520 camisas de algodón, para hombres o niños 81.951.000
113.381.000
3,8%
620462pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón para mujer
98.541.000
109.712.000
3,7%
611020suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y similares
68.324.000
79.080.000
2,7%
610990 camisetas de punto de las demás materias textiles.
59.029.000
76.250.000 2,6%
621010prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02 o
61.676.000
69.028.000
2,3%
620630camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas, de algodón
55.377.000
58.148.000
2,0%
Otros
1.355.675.000
1.652.303.000 55,6%
Total Confecciones México
2.485.969.000
2.972.996.00
0 100,0%
Fuente: TradeMap
Los principales productos de confecciones importados por México en el 2011 fueron camisetas de punto de algodón para mujeres, los demás artículos confeccionados y suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos, y artículos similares con el 22% de las importaciones de confecciones de México.
Principales productos confeccionados importados por México 2010 – 2011
1. Información general del mercado
En el 2011, México importó US$ 13.044 millones en prendas de vestir.
EE.UU. Y China fueron sus principales proveedores, con el 47,5% y el 13,3% del total de las importaciones de México, respectivamente.
Colombia es el proveedor no. 14 de prendas de vestir de México con el 1,2% de las importaciones, y el segundo en Latinoamérica, después de Brasil.
En el 2011, el 9% de las exportaciones de prendas de vestir de Colombia fueron a México (US$ 131,8 millones).
PRODUCTO US$ FOB 2010
US$ FOB 2011
CONFECCIONES 66.100.621
76.139.786
TEXTILES 36.364.177
39.243.008
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO
9.075.327
8.891.303
CALZADO 2.133.710
4.396.039
JOYERIA 3.489.697
3.126.680
TOTAL MÉXICO 117.163.531
131.796.816
Exportaciones Colombianas de prendas de vestir a México
2010 – 2011
Fuente: DANE
Fuente: TradeMap
1. Información general del mercado
Los principales departamentos exportadores de confecciones son Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, con el 87% de las exportaciones a México.
DEPARTAMENTOUS$ FOB
2010US$ FOB
2011PART.% 2011
ANTIOQUIA 54.009.927
60.459.405 46%
BOGOTA 31.616.041
37.422.655 28%
VALLE DEL CAUCA 11.944.648
17.432.067 13%
ATLANTICO 6.201.452
5.112.550 4%
SANTANDER 4.136.598
3.931.860 3%
CUNDINAMARCA 2.341.176
2.150.155 2%
BOLIVAR 3.918.811
1.776.550 1%
CALDAS 850.905
1.102.268 1%
QUINDIO 710.821
914.312 1%
NORTE DE SANTANDER 649.730
831.456 1%
OTROS 783.422
663.538 1%
TOTAL MÉXICO 117.163.531
131.796.816 100%
Principales departamentos exportadores de prendas de vestir a México, 2010 – 2011
Fuente: DANE
2. Origen de las exportaciones colombianas a México
Los principales productos confeccionados exportados por Colombia a México durante el 2011 fueron sostenes, pantalones para mujer, camisas de algodón para hombre, jeans para hombre, ropa de control y vestidos de baño para mujeres, concentrando el 42,1% del total de las exportaciones de confecciones a México.
Subpartida ProductoUS$ FOB
2010US$ FOB
2011Part.% 2011
6212100000 Sostenes (corpiños), incluso de punto.
11.308.777
11.011.39
6 14,5%
6204620000Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto.
5.409.637
6.971.807
9,2%
6205200000 Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto.
3.084.475
3.759.936 4,9%
6203421000Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños.
1.517.214
3.616.967
4,8%
6212200000 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto.
2.996.730
3.503.194 4,6%
6112410000 Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
2.513.959
3.222.322 4,2%
6108220000Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas
3.374.166
3.032.509
4,0%
6212900000Tirantes (tiradores), ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto.
4.427.978
2.807.321
3,7%
6115950000 Calcetines y artículos similares de punto, de algodón. 732.945
2.693.245
3,5%
6307909000 Los demás artículos confeccionados de materias textiles
1.018.337
2.335.245 3,1%
Otros
29.716.402
33.185.84
3 43,6%
Total México
66.100.621
76.139.7
86 100,0%
Fuente: DANE
Principales productos confeccionados exportados por Colombia México 2010 – 2011
2. Origen de las exportaciones colombianas a México
3. Características del mercado
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONFECCIÓN TEXTIL EN MÉXICO
4°actividad manufacturera más importante de México
Genera el 17.5 % del empleo
Maquila: 203 mil empleos, 569 empresas.
60 % del mercado abastecido por canales ilegales (contrabando y ropa producida en México sin impuestos)
Valor del mercado 17.500 US$ millones.(Fuente Secretaria de Economía de México)
Producción mexicana de bajo valor agregado.
Débil integración de procesos productivos en la cadena (Débil integración vertical).
La producción de confecciones en México ha venido disminuyendo cediendo parte de mercado a las importaciones (impuestos altos y baja inversión ha motivado el cierre de empresas).
3. Características del mercado
COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS PRECIOS
Los precios se han incrementado un 18% en promedio de enero 2009 a enero 2011
Intensas campañas de promociones, saldos, rebajas. (ventas nocturnas, convenios con tarjetas bancarias, 2x1, rifas)
Se han mantenido con precios altos las marcas con reconocimiento internacional o aquellas empresas que poseen marcas reconocidas con tiendas propias (franquicias)
3. Características del mercado
TEMPORADAS DE COMPRA
Temporada primavera verano
Inicia a finales de marzo y termina en octubre.
Es temporada de calor y a partir de mediados de junio de lluvia.
Las compras para este período inician en julio y terminan en septiembre-octubre y las entregas de mercancía se realizan entre enero y febrero del siguiente año.
Para finales de febrero, las cadenas de almacenes colocan algunos avances de primavera en anaqueles.
Para citas de negocios de esta temporada, los exportadores deberán ofrecer a los compradores colecciones con telas ligeras, colores claros cuellos cortos y las partes bajas pueden ser largas o cortas (pantalones capri, shorts,bermudas).
3. Características del mercado
Temporada otoño invierno
Inicia en noviembre y termina a principio de marzo.
Es temporada seca y fría.
Las compras para este período inician en enero y terminan en marzo-abril y las entregas de mercancía se realizan entre agosto y septiembre.
Para octubre, las cadenas colocan ya avances de la mercancía de invierno.
Este periodo de compra es muy importante porque involucra las ventas de diciembre, mismas que son las más importantes del año, por lo cual los pedidos suelen ser de mayor volumen.
Para sus citas de negocios, las empresas deberán ofrecer a los compradores colecciones con telas de mayor gramaje, colores oscuros, se compran mucho los colores tierra, beige, café oscuro, verde olivo, negros, las partes altas deben venir preferiblemente con mangas largas.
3. Características del mercado
Ferias clave para participación
Para prendas de vestir y joyería: INTERMODA en sus dos versiones: enero y julio.
Para calzado y marroquinería: SAPICA versiones marzo y septiembre.
Para calzado y marroquinería de dama: MODAMA versiones mayo y octubre.
Para marroquinería y joyería: EXPOREGALO versión febrero.
Para ropa de hogar ABASTUR en septiembre.
Para oferentes de franquicias EXPO FRANQUICIAS versiones marzo en ciudad de México y junio en Guadalajara.
4. Condiciones de acceso
Tratado de Libre Comercio
Puede aprovecharse el Tratado de Libre Comercio del G2, vigente entre Colombia y México desde 1995.
El universo textil y confección está en 0 arancel para importar a México, siempre y cuando las prendas sean originarias y procedentes de Colombia (incluidos los insumos), para el resto del mundo sin tratado de libre comercio el arancel general es del 20%.
Reglas de Origen
En el marco del Tratado de Libre Comercio del G2 existe una regla de origen para textiles y confecciones que establece el beneficio arancelario del 0% únicamente cuando las prendas confeccionadas en Colombia utilicen telas e insumos fabricados en Colombia o en México, en caso contrario la prenda no obtendrá arancel 0 y pagará el arancel general del 20%.
4. Condiciones de acceso
Impuestos adicionales
Se pagará el 16% del IVA sobre el valor CIF de la mercancía
Barreras no arancelarias
NO existen barreras no arancelarias (no considerar los impuestos, normas técnicas, transporte, reglamentación de aduanas, geografía como barreras)
Oportunidades identificadas
5. Oportunidades identificadas
Sourcing
MÉXICO
JeanswearRopa de Hogar Uniformes
5. Oportunidades identificadas
Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías de productos
Producto Clientes potenciales
Jeans Wear
El palacio del hierro
C&A modas
Tiendas Liverpool
Ropa de Hogar
Home store
Colchas México SA de CV
Avon
Uniformes
Grupo Femsa (Coca Cola)
Grupo Bimbo
Telmex
5. Oportunidades identificadas
Marca
MÉXICO
Trajes de bañoRopa InfantilRopa DeportivaRopa Interior
5. Oportunidades identificadas
Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías de productos
Producto Clientes potenciales
Trajes de baño
El palacio del hierro
Sears
Tiendas Liverpool
Ropa infantil
Tiendas Liverpool
Tienda Campanita
El palacio del hierro
Ropa deportiva
Tiendas Martí
Mister Tennis
Athletica
Ropa interior
Sears
Tienda Liverpool
Tiendas la marina
5. Oportunidades identificadas
Joyería, Manufacturas en cuero y Calzado
MÉXICO
Joyería y BisuteríaManufacturas en cueroCalzado
5. Oportunidades identificadas
Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías de productos
Producto Clientes potenciales
Joyería y Bisutería
El palacio del hierro
Tiendas la Marina
Tiendas Liverpool
Manufacturas de cuero
Casa Vogue
Sanbons
Tiendas San Piel
Calzado
Catalogo Andrea
Sears
Tiendas Liverpool
5. Oportunidades identificadas
Descripción de perspectivas y oportunidades
Expectativa de crecimiento positiva a mediano plazo, estabilidad cambiaria.
$14 pesos mexicano por dólar en promedio.
Auge en construcción de centros comerciales.
Tiendas de grandes superficies tienen planes de expansión.
Inseguridad no ha impactado de manera grave el consumo.
Oportunidad en paquete completo y en posicionar marca colombiana a través de ventas por catálogo.
Descripción de los canales de comercialización y distribución
5. Oportunidades identificadas
Herramientas para el exportador
Herramientas al exportador - Estadísticas de exportación
Departamento de Origen
País Destino
Reportes
Este servicio le permitirá evaluar el comportamiento de las exportaciones colombianas por principales destinos,
departamentos, productos exportados, destinos, entre otros.
http://www.colombiatrade.com.co/herramienta/estadisticas-exportacion/importacion-pais-de-destino
Gerencias
Sectores
Herramientas al exportador – Condiciones de acceso
Acuerdos Comerciales
Entes Gubernamentales
Mercados Internacionales
En este modulo se podrá evaluar las principales condiciones de acceso, encontrar enlaces oficiales o a organismos no gubernamentales sobre aranceles, normas de origen, acuerdos comerciales y reglamentación
para el ingreso de mercancías EE.UU. y otros países.
Normas de Ingreso
Reglamentación
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso
Herramientas al exportador Logística Directorio DFI
Persona Natural
Empresa Exportadora
Empresas de Servicios Logísticos
Este directorio se ha desarrollado como herramienta de apoyo para el sector Exportador, con el fin de
facilitar y agilizar la búsqueda de información en un solo lugar sobre las empresas y servicios que
intervienen en la Distribución Física Internacional.
- http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica