Información sectorial porcino ibérico
Pablo Lara VélezZafra, 12 de Abril 2013
Magnitudes sectoriales
OFERTA: Producciones DEMANDA: Consumos
Fuentes de información
Encuestas ganaderasRIBERDOPsSacrificios Extensión de Norma
Panel de HogaresPanel de HORECADATACOMEX
Número de animalesCantidades de productos
Cantidades consumidas enHogares, HORECA, Exportación
Predicción del número de animales ibéricos 1.991-2.010
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1.99
1
1.99
3
1.99
5
1.99
7
1.99
9
2.00
1
2.00
3
2.00
5
2.00
7
2.00
9
Millares
Años
Nº de animales
0
5
10
15
20
25
Precio cebo (€/@)
Animales totales Bellota cebo Precios cebo Extremadura
Lonja de Extremadura
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
€/arroba
Precio cebo intensivo Precio recebo Precio bellota
EVOLUCION DATOS RIBER 2008-2012
NUMERO DE CERDOS POR CATEGORIAS
2.621.0982.464.099
156.199
2.094.204
2.055.866
38.338
33.116
33.596
2.520
15.715
14.047
1.668
475.063
360.590
114.473
2011
2.319.7002.175.927
143.773
1.857.159
1.826.759
30.400
33.219
28.027
5.192
18.031
14.915
3.116
411.291
306.226
105.065
2012ESPAÑA 2008 2009 2010
Ibérico puro bellota 283.052 250.487 252.385
Ibérico bellota 620.194 548.902 361.053
Total bellota 903.246 799.389 613.438
Ibérico puro recebo 19.747 20.496 3.445
Ibérico recebo 42.694 28.593 12.372
Total recebo 62.441 49.089 15.817
Ibérico puro cebo campo 1.271 15.215 5.199
Ibérico cebo campo 8.028 31.654 37.888
Total cebo campo 9.299 46.869 43.087
Ibérico puro cebo 213.102 93.681 71.747
Ibérico cebo 2.982.957 1.920.464 1.833.891
Total cebo 3.196.059 2.014.145 1.905.638
Total Ibérico puro 517.172 379.879 332.776
Total ibérico 3.653.875 2.529.613 2.245.204Totales 4.171.045 2.909.492 2.577.980
Evolución del número total de cerdos comercializados por Autonomías 2008-2012
28.939
165.271
971.072
17.860
246.339
820.741
66.443
1.354.434
1.663.469
767.991
81.410
336.738
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
ANDALUCIA CATALUÑA CASTILLA LA
MANCHA
CASTILLA-
LEON
EXTREMADURA MURCIA
2008 2009 2010 2011 2012
Evolución del número de cerdos de bellota comercializados por Autonomías 2008-2012
46.416
391.666
18.674
226.049
461.420
162.927
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
ANDALUCIA CASTILLA-LEON EXTREMADURA
2008 2009 2010 2011 2012
Evolución del número de cerdos de ceboComercializados por Autonomías 2008-2012
28.939
160.132
917.228
17.860
242.241
66.443
1.209.786
861.934 796.231
151.681
81.410
519.153
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
ANDALUCIA CATALUÑA CASTILLA LAMANCHA
CASTILLA-LEON
EXTREMADURA MURCIA
2008 2009 2010 2011 2012
ESPAÑA 2009/2010 2010/2011 2011/12
Ibérico puro bellota 265.678 117.386 112.696
Ibérico bellota 409.428 373.685 321.488
Total bellota 675.106 491.071 434.184
Ibérico puro recebo 4.393 1.668 3.086
Ibérico recebo 14.923 12.599 16.045
Total recebo 19.316 14.267 19.131
Montanera 694.422 505.338 453.515
Ibérico puro cebo campo 6.147 2.428 2.966
Ibérico cebo campo 34.950 38.815 34.982
Total cebo campo 41.097 41.243 37.948
Ibérico puro cebo 78.160 41.367 23.826
Ibérico cebo 1.745.065 2.010.160 1.976.843
Total cebo 1.823.225 2.051.527 2.000.669
Total Ibérico puro 354.378 162.849 142.574
Total ibérico 2.204.366 2.435.259 2.349.358
Totales 2.558.744 2.598.108 2.491.932
Evolución del número de cerdos por campañas
JAMONES RIBER 2.008-2012
5.095.5645.011.968
83.596
4.207.151
4.202.635
4.516
34.026
26.940
7.086
54.786
47.117
7.669
799.601
735.276
64.325
2011
4.470.1334.190.112280.021
3.342.808
3.321.857
20.951
22.099
19.219
2.880
47.539
37.456
10.083
1.057.687
811.580
246.107
2012ESPAÑA 2008 2009 2010
Ibérico puro bellota 65.590 206.899 184.815
Ibérico bellota 753.385 622.279 759.907
Total bellota 818.975 829.178 944.722
Ibérico puro recebo 15.754 46.611 55.259
Ibérico recebo 145.785 81.950 52.178
Total recebo 161.539 128.561 107.437
Ibérico puro cebo campo 2.368 488 1.152
Ibérico cebo campo 1.394 9.874 16.569
Total cebo campo 3.762 10.362 17.721
Ibérico puro cebo 10.192 14.095 9.710
Ibérico cebo 3.615.644 4.178.608 3.558.479
Total cebo 3.625.836 4.192.703 3.568.189
Total Ibérico puro 93.904 268.093 250.936Total ibérico 4.516.208 4.892.711 4.387.133Totales 4.610.112 5.160.804 4.638.069
Datos de consumo de productos derivados del cerdo ibéricoen el Panel de Hogares año 2012
16,070,9417,01742.437,7343.634,82Total
0,930,138,2543.074,785.219,05Carne
1,820,1510,5884.775,498.009,42Chorizo Ibérico
1,020,0223,4646.393,461.977,28Lomo ibérico envasado
0,640,0424,8630.129,061.211,81Lomo ibérico al corte
1,650,0624,0076.522,493.189,07Lomo Ibérico
1,240,0336,5757.537,451.573,40Paleta ibérica en lonchas
1,030,1012,4247.178,773.799,04Paleta ibérica entera
2,260,1319,49104.716,225.372,47Paleta ibérica
3,820,1232,79175.059,635.338,45Jamón Ibérico en lonchas
5,610,3715,65258.289,1516.506,36Jamón Ibérico entero
9,410,4719,84433.348,7521.844,81Jamón Ibérico
Gasto percapita (€)
Consumo per capita
(Kg)
Valor medio 2.012 (€/kg)
Valor en 2.012
(miles de €)
Volumen 2.012
(miles de Kg.)
Producto
Gasto total de hogares anual móvil en derivados del ibérico(millones de €)
742,44
768,01
801,37
828,37 821,13
862,80
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
dic-
08fe
b-09
abr-0
9ju
n-09
ago-
09oc
t-09
dic-
09fe
b-10
abr-1
0ju
n-10
ago-
10oc
t-10
dic-
10fe
b-11
abr-1
1ju
n-11
ago-
11oc
t-11
dic-
11fe
b-12
abr-1
2ju
n-12
ago-
12oc
t-12
dic-
12
Consumo anual móvil de jamón ibérico (millones de kg)
21,84
20,6919,81
18,81
22,36
21,51
21,0720,85
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
dic-
08fe
b-09
abr-0
9ju
n-09
ago-
09oc
t-09
dic-
09fe
b-10
abr-1
0ju
n-10
ago-
10oc
t-10
dic-
10fe
b-11
abr-1
1ju
n-11
ago-
11oc
t-11
dic-
11fe
b-12
abr-1
2ju
n-12
ago-
12oc
t-12
dic-
12fe
b-13
Consumo anual móvil de jamón ibérico entero (millones de kg)
17,92
13,98
14,84
17,03
16,37 16,08
16,51
15,40
12
13
14
15
16
17
18
19
dic-
08fe
b-09
abr-0
9ju
n-09
ago-
09oc
t-09
dic-
09fe
b-10
abr-1
0ju
n-10
ago-
10oc
t-10
dic-
10fe
b-11
abr-1
1ju
n-11
ago-
11oc
t-11
dic-
11fe
b-12
abr-1
2ju
n-12
ago-
12oc
t-12
dic-
12fe
b-13
Consumo anual móvil de jamón ibérico loncheado(millones de kg)
5,29
5,34
5,40
4,70
4,48
4,97
4,36
4,77
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
dic-
08fe
b-09
abr-0
9ju
n-09
ago-
09oc
t-09
dic-
09fe
b-10
abr-1
0ju
n-10
ago-
10oc
t-10
dic-
10fe
b-11
abr-1
1ju
n-11
ago-
11oc
t-11
dic-
11fe
b-12
abr-1
2ju
n-12
ago-
12oc
t-12
dic-
12fe
b-13
Evolución anual del valor medio del jamón ibérico (€/kg)
16,34
22,7018,84
34,21
20,16
34,69
20,39
16,38
34,32
19,43
14,43
36,27
19,84
15,65
32,79
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
Total Entero Loncheado2008 2009 2010 2011 2012
Consumo estacional (NDE) y no estacional (F-O) de jamón ibérico (miles de kg)
10.865,01
9.671,61
9.365,60
10.784,26
10.891,68
10.138,25
11.343,18
10.054,11
9.712,64
11.656,76
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
F-O NDE2008 2009 2010 2011 2012
Consumo estacional (NDE) y no estacional (F-O) de jamón ibérico entero (miles de kg)
9.570,50
6.071,17
8.074,29
7.562,507.530,16
8.899,96
7.845,25
8.674,85
8.265,73
7.761,72
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
F-O NDE2008 2009 2010 2011 2012
Consumo estacional (NDE) y no estacional (F-O) de jamón ibérico loncheado (miles de kg)
3.895,04
3.600,44
1.291,31
3.221,76
1.294,51
3.361,51
1.238,29
3.497,93
1.379,25
1.446,91
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
F-O NDE2008 2009 2010 2011 2012
Lugares de compra 2010
Miles de kg %
Hipermercados 3.687,79 17,55Supermercado+Autoservicio 6.757,49 32,16Discounts 519,13 2,47Carnicería/charcutería 3.281,09 15,61Mercados y plazas 784,66 3,73Tienda tradicional 616,66 2,93Pescadería 3,64 0,02Tienda de congelados 27,69 0,13Panadería 30,13 0,14Autoconsumo 134,80 0,64Bar/bodega 79,33 0,38Economato/cooperativa 187,39 0,89Mercadillo 307,41 1,46Venta a domicilio 73,79 0,35Resto 4.524,40 21,53Total 21.014,55
Consumo de jamón ibérico por canales de comercialización
Regalos/cestas 1.555,07 7,40Compra directa 1.050,72 5,00Mayorista Cash & Carry
630,43 3,00
Delicatessen/Gourmet
294,20 1,40
Otros 993,98 4,73Total Resto 4.524,40 21,53
1.287834 703 757
7.780
585
3.248
3.961
5.930
5.245
3.234
6.029 5.8485.539
3.688
7.2774.823
4.5244.001
7.037
5.218
3.838
4.344
5.201
3.935
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS TRADICIONALES ESPECIFICOS OTROS
2008 2009 2010 2011 2012
Consumo anual de jamón ibérico por canales de distribución (miles de kg)
Consumo anual de jamón ibérico enteropor canales de distribución (miles de kg)
3.863
1.192
5.145
759614 623534
2.5092.503
4.873
2.607
4.3894.172
2.918
5.444
3.198
4.140
3.300
5.258
3.522
3.3673.527
5.400
3.5233.502
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS TRADICIONALES ESPECIFICOS OTROS
2008 2009 2010 2011 2012
Consumo anual de jamón ibérico loncheadopor canales de distribución (miles de kg)
739
2.046
372
96 127
1.833
1.596
90
701
461
134
797
51
1.718
627
1.6401.682
394
770
383
1.779
1.6921.678
433
2.380
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS TRADICIONALES ESPECIFICOS OTROS
2008 2009 2010 2011 2012
Consumo no estacional (Febrero a Octubre) de jamón Ibérico por canales de distribución (miles de kg)
3.575
989
539 640405
4.340
1.577
255
1.476
2.154
1.320
1.738
3.4273.031
2.0272.196
3.9532.621
1.472
2.105
3.941
3.221
1.667
2.310
3.175
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS TRADICIONALES ESPECIFICOS OTROS
2008 2009 2010 2011 2012
Consumo no estacional (Febrero a Octubre) de jamón Ibérico entero por canales de distribución (miles de kg)
907
2.117
920
1.726
482569
301
1.273
223
1.183 1.0751.301
2.266
1.7861.627
2.663
1.462
1.199
1.603
2.671
1.949
1.312
1.707
2.575
1.964
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS TRADICIONALES ESPECIFICOS OTROS
2008 2009 2010 2011 2012
Consumo no estacional (Febrero a Octubre) de jamón Ibérico loncheado por canales de distribución
(miles de kg)
569
1.445
245
69
1.229
301
95
569
1.289
1.141
273
70
503
1.269
345
105
583
1.765
32
1.231
437
1.161
1.270
1.212
303
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS TRADICIONALES ESPECIFICOS OTROS
2008 2009 2010 2011 2012
Consumo estacional (Noviembre a Enero) de jamón Ibérico por canales de distribución (miles de kg)
1.677
241
1.446
2.651
214
3.492
102
2.154
321
1.977 2.069
461
1.633
2.578
3.253
2.752
3.802
1.479
2.186
2.833
3.282
1.971
2.327
3.214
1.992
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS TRADICIONALES ESPECIFICOS OTROS
2008 2009 2010 2011 2012
Consumo estacional (Noviembre a Enero) de jamón Ibérico entero por canales de distribución (miles de kg)
217
2.217
192
3.006
84292
1.763
441
1.510
1.156
2.012
3.149
1.247
2.253
3.707
1.275 1.773
2.715
1.968
2.730
1.497
2.1872.582
1.521
1.959
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS TRADICIONALES ESPECIFICOS OTROS
2008 2009 2010 2011 2012
1.287834 703 757
7.780
585
3.248
3.961
5.930
5.245
3.234
6.029 5.8485.539
3.688
7.2774.823
4.5244.001
7.037
5.218
3.838
4.344
5.201
3.935
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS TRADICIONALES ESPECIFICOS OTROS
2008 2009 2010 2011 2012
Consumo estacional (Noviembre a Enero) de jamón Ibérico loncheado por canales de distribución
(miles de kg)
127.718,3042.765,0084.953,20Valor ( Miles Euros)
132,9084,9048,10Super+Hiper
207,7057,10150,60Cash & Carry
3.969,301.000,802.968,50Mayorista
888,30287,00601,20Productor
5.199,101.428,403.770,30Volumen (Miles kilos)
TOTALPALETA IBERICAJAMON IBERICO
Consumo de jamón y paleta ibéricas en el canal HORECA (Marzo 2012/Febrero 2013)
Consumo de jamón ibérico en HOGARES y HORECA (Marzo 2012/Febrero 2013)
22,5319,77Valor medio (€)
17,2082,80%
493.980,4184.953,20409.027,21Valor (miles de €)
15,4284,58%
24.458,813.770,8020.688,01Volumen (miles de kg)
TOTALHORECAHOGARES
Características sociodemográficas del consumo
5 personas y más
4 personas
3 personasTamaño del hogar
2 personas
1 persona
> 65 años
50-64 añosresponsable de las compras
35-49 añosEdad de la persona
< 35 años
Noresponsable de las compras
SíActividad laboral de la persona
Niños 6-15 años
Niños < 6 añosComposición del hogar
Sin niños
Baja
Media baja
MediaClase Social
Alta y media alta
Características sociodemográficas del consumo
Retirados
Adultos independientes
Parejas adultas sin hijos
Hogares monoparentales
Parejas + hijos mayoresTipología del hogar
Parejas + hijos mediana edad
Parejas + hijos pequeños
Parejas jóvenes sin hijos
Jóvenes independientes
> 500.000 habitantes
100.001-500.000 habitantes
10.001-100.000 habitantesTamaño del municipio
2.000-10.000 habitantes
< 2.000 habitantes
Parejas adultas sin hijos
Adultos independientesRetirados
65 años y más1 persona
Parejas con hijos mayoresJóvenes independientes
5 personas y más
Consumo y gasto en jamón ibérico por características sociodemográficas:
desviaciones porcentuales en consumo y gasto per capitarespecto a las medias nacionales
A.M. Barcelona
Más de 500.000A.M. Madrid
MadridCataluña Areas Metropiltanas
Andalucía
Castilla-León
Extremadura
Baleares
A.M. Bilbao
Consumo y gasto en jamón ibérico por características territoriales:
desviaciones porcentuales en consumo y gasto per capitarespecto a las medias nacionales
Evolución semanal del precio del del cerdo blanco (E), cebo y bellota (€/100 kg vivo), 01/01/2007-25/03/2013
50
100
150
200
250
300
Blanco Cebo Bellota
Análisis sectorial: Evolución, coyuntura y perspectivas.
Producción: cerdos, productos derivados.Ventas y consumo (Hogares )
Consumo canal HORECA ¿Exportación?.Balance SectorialPrecios
Costes :Indicadores : coste de alimentación, materias primas de referenciaEstructura de costes
Estimación de costes a partir de datos técnicos del empleo de recursos en las distintas fases de la cadena de producción,
en la obtención de datos directos de una muestra de agentes que operan en las distintas fases de la cadena, su contraste
con la información de fuentes secundarias y su posterior validación.
De las entrevistas se recoge también información sobre las características de los distintos agentes, sistemas de
comercialización, tipo de suministradores y clientes, etc
Indicadores de rentabilidad empresarialModelos de negocio Clima empresarial
Valorización del sector: ¿cuánto vale el sector ibérico? : Del escandallo del cerdo al valor económico del sector