19| GUINEA ECUATORIAL LA MEJOR FORMA DE ENTRAR AL MERCADO AFRICANO
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REVISTA ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | N° 004 | MAYO – JUNIO 2014
41| PRECIO DE EXPORTACIÓN INCOTERMS Y CADENA LOGÍSTICA
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SEDE LAMBAYEQUE Av. Roque Sáenz Peña Nº 450 Chiclayo, Lambayeque – Perú CENTRAL: (074) 208718. CELULAR: 968240956 / RPM #968240956 E-mail: [email protected] www.camexperu.org.pe
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frica es un mercado desconocido para las empresas extranjeras, que han
decidido centrarse en dos polos: Asia y Latinoamérica. Debido, ah que
la mayoría de los empresarios solo ve en África un continente
necesitado de ayuda humanitaria y lo último que se les ocurriría es buscar allí
oportunidades de negocio. Al igual que sucedía con la India en los años 60, y a
pesar de estar en el centro de la atención social, médica, humanitaria y política,
África continúa hoy siendo infravalorada como mercado de consumidores.
Actualmente, África es la segunda región de mayor crecimiento en el mundo
detrás de Asia, está creciendo a un ritmo de entre el 5 % y el 10 % anual. Por
otra parte, el creciente poder de compra de la población se debe al crecimiento
de muchos de los países africanos, que se han beneficiado de la subida de los
precios de las materias primas y del interés de las economías emergentes por
los minerales de su subsuelo y las tierras que pueden proveerles de alimentos
Pero cabe resaltar, que la verdadera riqueza de África no está en los diamantes
y el oro de sus minas, ni en las materias primas de sus mares, bosques y
campos de cultivo, sino por el volumen de su mercado de consumidores de
más de 900 millones de personas.
Cada día, los africanos necesitan alimentarse, tienen que cobijarse, quieren
educar a sus hijos, comprar detergente para lavar su ropa, hablar por el móvil
con sus familiares y amigos, adquirir televisores, ordenadores, películas,
bicicletas, cosméticos, medicinas, coches y pedir préstamos para emprender
sus propios negocios.
En el extenso mercado africano, países como Sudáfrica, Namibia, Botsuana y
Ghana, han avanzado tanto en seguridad jurídica y calidad de sus
administraciones, que resultan tan seguros para los negocios como Perú y están
mejor que Bolivia y Ecuador, donde la mayoría de empresas extranjeras sí que
están invirtiendo según informes de COFACE, ITC, FMI.
Pero África son muchas realidades diferentes. Por eso, desde el punto de vista
de la internacionalización, es necesario informarse sobre cada una de ellas para
así priorizar países antes de exportar o implantarse en ellos. Países africanos
como Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Argelia, Guinea, Ghana, Angola son muy
interesantes tanto para el comercio como para la inversión, desde el sector de
la construcción hasta agua, electricidad o maquinaria para explotar la materia
prima.
Por esta razón antes de negociar en África, sugiero informarse, informarse y
volver a informarse.
Á
Víctor M. Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo
Comercio Exterior Mas
ÁFRICA MERCADO EMERGENTE
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Editorial
En el II trimestre del 2014, Comercio Exterior Mas SAC implementa nuevas actividades programadas para lograr nuestro Plan Operativo Organizacional. El objetivo es continuar con la expansión de nuestros servicios y productos de alto valor agregado, para empresas exportadoras e importadoras, con la finalidad de apoyarlas en su ingreso al mercado global, asimismo orientamos esta información a los profesionales y estudiantes interesados. Al respecto, se deben destacar las siguientes actividades:
Comercio Exterior Mas, lanzo sus dos nuevos productos www.exportarymas.com y www.pulso-mercado.com, plataformas webs que iniciaron actividades el 15 de Mayo; por otra parte nuestra plataforma web se reinventara dirigiéndose a su enfoque original.
Comercio Exterior Mas suscribió alianza estratégica internacional con la empresa Oftex Norte (España), y la Cámara Peruana de Comercio Exterior (CAMEX), Perú.
En este nuevo número de la revista, ahora “ExportAhora”, seguimos brindando información especializada en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales, para así tener mayores herramientas para identificar nuevas oportunidades comerciales, en los mercados internacionales.
Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo
REVISTA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Edición #003 – Mayo – Junio 2014
Víctor M. Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo
Fernando A. Vigil Rojas Director de Asuntos Legales y Negocios
Carlos A. Diaz Pingo Director de Tecnología
Víctor M. Mondragón Gutiérrez
Edición y Coordinación
Redacción
Diseño y Diagramación
Editado
Esta es una publicación de Comercio Exterior Mas
Av. Roque Sáenz Peña Nº 450
Chiclayo, Lambayeque - Perú.
www.comercioexteriormas.com
Una publicación del Área de Inteligencia de Mercados. Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas,
Chiclayo - Perú.
SUDÁFRICA, UN PAÍS
CON OPORTUNIDADES
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ÍNDICE INTELIGENCIA DE MERCADOS
13| Angola, emergente en áfrica y
desconocida en el mundo
19| Guinea Ecuatorial, la mejor forma de
entrar al mercado africano
25| África, un mercado y consumidor
por explorar
33| Irán ¿Quién se atreve a apostar?
37| KOSHER, UN MERCADO POTENCIAL
55| Qatar, una economía fuerte
59| Filipinas, pequeño grande del Asia
63| Turquía, Europa y Asia a la vez
67| Estonia, el pequeño grande del este
71| Polonia, reemerge en Europa
87| Ghana, estrella emergente del África
RADAR DE INVERSIÓN
07| Sudáfrica, un país con oportunidades
ESTADÍSTICAS COMERCIALES
74| Polonia
101| África
NOVEDADES
53| Llega la globalización online
de la mano de Beconnections, la
primera red social gratuita para
empresas
GESTIÓN DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
09| Evaluación de la capacidad
exportadora
41| Precio de exportación
Incoterms y cadena logística
83| Variables de negociación de
Incoterms
85| Medios de pago internacional
vs documentos, según el Incoterms
PRÁCTICA DE NEGOCIOS
89| Turquía
93| Polonia
97| Sudáfrica
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Sudáfrica, es el mercado más desarrollado de África, con un sistema legal y financiero a la altura de los europeos; y la creciente evolución de su economía dentro del continente africano, hacen de este mercado una buena puerta de acceso para las empresas que quieran introducirse en el mercado del África Subsahariana.
bicada en el extremo sur del continente africano, Sudáfrica está en una posición
ideal para ingresar fácilmente a los países miembros de la Comunidad para el
Desarrollo del África Meridional (SADC) con un PIB combinado en la región de
US$ 160.000 millones y con más de 185 millones de habitantes a las islas de la costa oriental
de África e incluso a los estados del Golfo y la India. Además, Sudáfrica sirve como un
punto intermedio entre los mercados emergentes de Centro y Sudamérica y las recientemente
industrializadas naciones del lejano oriente y Asia meridional.
Y de acuerdo al ranking Doing Business 2014 publicado por el Bando Mundial, Sudáfrica
está ubicada en el lugar 41 por su facilidad para hacer negocios. Este resultado sugiere que
Sudáfrica ha progresado bastante en la creación de un ambiente conducente a la inversión,
factor considerado clave por el gobierno para alcanzar una tasa de crecimiento del 6%.
U
SUDÁFRICA
UN PAÍS CON OPORTUNIDADES
Radar de Inversión
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48 Millones de habitantes 0-14 años: 28.3% 15-54 años: 59.3% 55-64 años: 6.3% 65 años y más: 6.1%
República de Sudáfrica
Sudáfrica es la mejor opción para acceder al mercado del África Subsahariana.
4 mercados fronterizos (Botsuana,
Zimbabue Namibia y Mozambique)
Las IMPORTACIONES sudafricanas
durante el 2013, crecieron 1.8% con un valor de 103,462 millones de dólares comparado con el 2012, que suma un total de 101,611 millones de dólares. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: Ingeniería e infraestructura; Automoción; Energía; Agricultura e industria alimentaria; y Turismo.
US$ 354
billones PBI 2014
US$ 6,595 PBI Per Cápita 2014
2.34% Crecimiento Económico 2014
# 41 de 189 Facilidad de Hacer Negocios
1.8% Crecimiento Importaciones 2013
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La capacidad exportadora no es la capacidad de producción, más bien es la capacidad de la empresa de "pensar y actuar globalmente", adaptando su gestión a las exigencias y variables del mercado internacional.
l primer paso para averiguar si la empresa tiene los mínimos requisitos para poder
exportar o si todavía debe ajustar su propia competitividad, es realizar un chequeo
para medir por cuánto anda su “vocación internacional”. De forma muy práctica si el
empresario que quiere exportar visita la feria más importante de su sector podrá en corto
tiempo autoevaluarse sobre su nivel de competitividad internacional. Por otra parte, es
oportuno reflexionar sobre las preguntas de la siguiente lista.
CHECK-LIST - EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN
E
EVALUACIÓN
DE LA
CAPACIDAD
EXPORTADORA
Por Nicola Minervini
¿Por qué desea exportar?
¿Has visitado importantes ferias internacionales?
¿Has Identificado dentro de la gama de productos que
fabrica, el producto menos vulnerable a la competencia
internacional?
¿Cuál es el tipo de consumidor en el
País?(Será lo mismo en el exterior?
¿Su empresa tiene claros los factores de competitividad (diseño, tecnología, marca,
etc.)? (Si tiene solo calidad y precio, no sirve! Esto es solo lo mínimo que debe tener!)
¿Por qué considera que va a encontrar importadores dispuestos a comprar su
producto? Está seguro que su producto es exportable?
Gestión de Negocios Internacionales
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Articulo extraído del libro " Ingeniería de la exportación. Cómo elaborar planes innovadores de exportación”
Después de leer este check-list, usted tal vez puede estar pensando que estoy queriendo
asustar a los aspirantes exportadores. Por lo contrario, este “check-list” es para alertar a la
empresa sobre las problemáticas del comercio exterior y evitar intentos destinados a fallar y
donde se desperdician esfuerzos y recursos para exportar sin la menor condición. (Peor: se
genera un estado de frustración y una idea falsada que la exportación no sirve).
¿Antes de pensar a exportar ha realizado investigaciones en el mercado interno para evaluar si es posible aumentar su
participación a nivel local, como gama de productos, segmentos distintos de consumidores, diferente cobertura geográfica de su
propio País?(puede ser que sea más fácil que exportar!)
Todas las areas de la empresa están sensibilizados de los cambios que serán
necesarios? (La exportación no puede ser el sueño o un capricho de un director o del
dueño, sino un juego de equipo.)
¿Sus proveedores están dispuestos a asegurar la
continuidad en la calidad, plazos de entrega, precios,
servicio, etc.?
¿Haz reunido suficiente información para tener una buena base de dados para
desarrollar un plan de internacionalización?
¿Sabes en qué mercados podrá
ser más competitivo?
¿Qué mercados disfrutarán de una forma de "marca país"? Es más fácil vender su producto con la marca de su País, por
ejemplo en Argentina o Finlandia, en Polonia o Arabia
Saudita?
¿La empresa está dispuesta a efectuar eventuales
cambios en el producto? (características técnica,
dimensiones, marca, etc.)
¿Su empresa ya tiene una pagina web? ¿Su pagina
web es su antiguo catalogo puesto en la web o es algo
de interactivo?
¿Conoce los largos tiempos de respuesta del mercado
externo?(si Ud. es cortoplacista, abandona la
idea de exportar)
¿Los instrumentos de promoción que utilizas en su mercado interior son
idóneos para ser utilizados para el mercado
extranjero?
¿Cuenta con recursos financieros y
humanos para la gestión de la exportación?
¿Su capacidad de producción es
suficientemente elástica para cubrir tanto el interno
y el mercado externo?
¿Conoces la competencia
internacional que va a enfrentar afuera?
¿Conocer las barreras que vas
a enfrentan?
¿En el exterior la empresa puede utilizar la misma
forma de venta utilizada para vender en el mercado
interno?
¿Los beneficios que la empresa ofrece al mercado nacional tendrán el mismo
valor para el mercado extranjero?
¿Tiene sinergia con otras empresas para
enfrentar la exportación reduciendo costos y
riesgos?
¿Las leyes de protección del consumidor en el
mercado que se quiere exportar son distintas de la
leyes existentes en su mercado interno?
¿La logística para ser utilizada requerirá modificaciones en el
producto para reducir los costos de transporte y en
automático los de importación para su comprador?
¿Cuánto desea
invertir?
¿Conoce los servicios de apoyo que las instituciones
de promoción de exportación acostumbran
brindar al exportador?
Gestión de Negocios Internacionales
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Nicola Minervini es Licenciado en
Ciencias Económicas y Administrador de
Empresas, por la Escuela Superior de
Administración de Negocios en Brasil y
en ingeniería electrónica en Italia.
Trabajó como ejecutivo en Italia y Brasil
en empresas como Pirelli, Asea Brown
Boveri, KPMG.
Ha prestado servicios de consultoría, así
como capacitación para ejecutivos en
comercio internacional en la mayoría de
los países de Latino América,
Colaborador como profesor de cursos de
postgrado en Italia y latino América. Es
autor de varios libros, entre los cuales.
“Ingeniería de la exportación Cómo
elaborar planes innovadores de
exportación"
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LIBRO
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EXPORTAR Y MAS
Medios de Comunicación de Comercio Exterior Mas
Plataforma web de información que tiene como objetivo fortalecer las
capacidades de gestión de todos los directivos y personal de los operadores
del comercio exterior, principalmente de los exportadores e importadores
mediante la información plasmada en cada una de sus siete (07) áreas:
EXPORTACIÓN
IMPORTACIÓN
LOGÍSTICA
NEGOCIOS INTERNACIONALES
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
NOTICIAS
PERÚ EXPORTADOR
www.exportarymas.com
Un producto de:
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Angola, un país emergente y de oportunidades dentro del África Subsahariana, y actualmente está adquiriendo cada vez mayor relevancia y protagonismo dentro del comercio internacional.
ECONOMÍA EMERGIENDO
Tras el final de su guerra civil (1975-2002), este país de 1,2 millones de km2 y 20.8 millones
de habitantes ha logrado asentar su régimen democrático, permitiendo un crecimiento y
estabilidad de su economía.
En los últimos años, ha experimentado un crecimiento sólido del PIB (6,8% en 2012 y la
misma cifra en 2013, según las estimaciones de The Economist Intelligence Unit). Esto se ha
conjugado con otros datos positivos, entre los que destacan: un superávit presupuestario
ANGOLA, EMERGENTE EN ÁFRICA Y
DESCONOCIDA EN EL MUNDO
Inteligencia de Mercados
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(6,1% en 2012 y estimaciones del 3,1% en 2013) y una inflación controlada por debajo de
dos dígitos (8,9% en 2012 y una previsión del 8,6% en 2013).
En la actualidad el Gobierno tiene como objetivo: diversificar la economía, mantener la
extracción de hidrocarburos y promover nuevos sectores como las manufacturas, la
agricultura, la pesca y también la minería. Pero por otra parte, objetivos que tienen una
relación más directa con la calidad de vida de sus ciudadanos, como la lucha contra la
pobreza de la población. Por otro lado, las necesidades que hay en el país de mejora de las
infraestructuras o de la asistencia educativa y sanitaria son también de vital importancia.
Además, en relación con el desarrollo de las infraestructuras, es necesario asegurar el acceso
de la población a suministros básicos como la electricidad y el agua potable.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Angola cuenta con numerosos sectores en los que existen oportunidades para las empresas
extranjeras. Podemos destacar los siguientes:
PETRÓLEO, GAS Y MINERALES. Es el segundo mayor productor de crudo del África
Subsahariana tras Nigeria, y a su vez el petróleo es el motor económico de Angola. Su
producción actual es de 1,7 millones de barriles diarios y se estima que alcanzará los 2,2
millones en 2017.
A pesar del fuerte desarrollo de este sector hasta hoy, el gas no ha sido aprovechado en todo
su potencial. Sin embargo, la Administración angoleña tiene intención de aumentar su
aprovechamiento mediante nuevas tecnologías y a través de la planta de licuefacción en Soyo
para exportaciones de gas natural licuado. Por consiguiente, las empresas extranjeras pueden
encontrar oportunidades de negocio en el equipamiento auxiliar para esta industria, así como
en el refinado de crudo.
“El fuerte crecimiento económico de los últimos 10 años ha
propiciado la aparición de una incipiente clase media y media-
alta consumista y con gusto por los productos occidentales.”
AGROINDUSTRIA. Las oportunidades para las empresas extranjeras se centran en
satisfacer las necesidades alimentarias, así como mejorar la calidad y los niveles de nutrición
de la población. , Por otra parte, tras el desminado de los campos agrícolas, se están llevando
a cabo programas y fuertes inversiones para incrementar la producción, mejorar el
almacenamiento y la transformación de productos agroalimentarios, así como su
abastecimiento y comercialización mediante polos de desarrollo agroindustriales.
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REGIÓN África Subsahariana
POBLACIÓN 20.820.525
INB PER CÁPITA (US$) 4.580
CAPITAL Luanda
FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS #179 DE 189 (-1)
TEMA: APERTURA DE UN NEGOCIO Angola África
Subsahariana
Procedimientos (número) 8 8
Tiempo (días) 66 29.7
Costo (% de ingreso per cápita) 130.1 67.4
Requisito de capital mínimo pagado
(% de ingreso per cápita) 21.8 125.7
Fuente: Doing Business 2014
TEMA: COMERCIO TRANSFRONTERIZO Angola África
Subsahariana
Documentos para exportar (numero) 10 8
Tiempo para exportar (días) 40 31
Costo de exportación (US$ por contenedor) 1,860 2,108
Documentos para importar (numero) 9 9
Tiempo para importar (días) 43 38
Costo de importación (US$ por contenedor) 2,700 2,793 Fuente: Doing Business 2014
AMBIENTE EMPRESARIAL
Debido, probablemente, a abusos especulativos típicos de economías sustentadas en el
petróleo, las autoridades económicas de Angola promulgaron una legislación sobre inversión
privada algo restrictiva, al atender más a criterios de acumulación de reservas que de
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facilitación de inversiones. Esto significa que, para establecer una compañía de capital
extranjero, sea preciso desembolsar un capital mínimo de un millón de dólares por socio, e
independientemente del porcentaje de participación en el capital de la compañía, para poder
repatriar beneficios y acceder a beneficios fiscales.
En la práctica, muchas compañías extranjeras inician su actividad antes de establecerse
permanentemente, llegando a acuerdos corporativos con socios locales, internalizando los
beneficios mediante la facturación a los mismos por servicios ofertados y contratados para el
mercado local, y solo con el tiempo, y una vez que el negocio se ha consolidado, deciden su
establecimiento permanente.
Dicho desembolso no tiene por qué realizarse directamente en metálico sino que puede
materializarse en equipamiento, por ejemplo, siendo objeto de una negociación caso por caso
con la Agencia de Inversión Privada (ANIP, en sus siglas en portugués), puesto que la ley no
establece ni enumera realmente criterios claros y precisos. Una vez que una compañía
extranjera decide establecerse, en muchas ocasiones opta por llevar a cabo dicha negociación
de la mano de algún bufete de abogados bien relacionado.
Sea como fuere, es importante tener en cuenta que la presencia in situ resulta condición
necesaria al igual que la paciencia en la negociación y contar con un cierto capital inicial
dada la carestía de la vida en Angola. De modo que los negocios a distancia o con escasa
presencia, están dados al fracaso. Por consiguiente, antes de venir conviene tener claras tanto
la estrategia temporal como financiera y obrar en consecuencia.
LA OPERATIVIDAD LOGÍSTICA Y ADUANERA
Los cierres de negocios con Angola siempre se trabajan con precios FOB y CIF, y a no ser
que conozca un buen agente de aduana (que le cobrará alrededor de un 2% del valor CIF de
la mercancía), nunca corra con el riesgo de los trámites aduaneros y entrega en almacén del
cliente.
“Los grandes importadores, aunque depende del sector, suelen trabajar
con pago ante documentos de embarque o a crédito de 30 – 60 días.”
Las aduanas en Angola son un mundo totalmente opaco, lleno de trabas, y con interminables
requisitos de documentación a aportar que si contiene un mínimo error demora aún más el
proceso. Una vez pasado el trámite aduanero, y sobre todo si el almacén del cliente está
situado fuera de Luanda, surge toda la serie de dificultades para realizar la entrega sin
percances: carreteras en mal estado, tráfico, daños a la mercancía en el transporte, robos, etc.
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Según el informe “Doing Business 2014” respecto al comercio transfronterizo, el
procedimiento de exportación en Angola es de 40 días, conformado por los siguientes
puntos: preparación de documentos (25 días); autorización de aduana y control técnico (5
días); puertos y manejo terminal (6 días); transporte interior y manejo (4 días).
El procedimiento de importación dura 43 días conformado por los siguientes puntos:
preparación de documentos (25 días); autorización de aduana y control técnico (7 días);
puertos y manejo terminal (8 días); transporte interior y manejo (3 días).
FLUJO COMERCIAL
En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 70,980 millones, cayendo 4.9% respecto a las
ventas externas del 2012. Los principales capítulos exportados fueron combustibles
minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 68,875
millones; navegación marítima o fluvial (cap. 89), con USD5 1,206 millones; perlas finas o
cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 633 millones;
fundición, hierro y acero (cap. 72), con USD 58 millones, y Sal, azufre, tierras y piedras,
yesos, cales y cementos (cap. 25), con USD 41 millones.
Durante este periodo, China fue el principal país destino de las exportaciones angoleñas, con
45% del total, lo que equivale a USD 31,955 millones. Le siguieron, Estados Unidos, con
USD 8,925 millones; India, con USD 6,798 millones; Taiwán, con USD 3,873 millones;
Portugal, con USD 3,497 millones; y España, con USD 2,884 millones.
Por otro lado, las importaciones en el 2013 las importaciones totalizaron USD 22,099
millones, creciendo 6.3% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012
cuando sumaron USD 20,784 millones.
En este tiempo, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos
(cap. 84) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 3,567 millones. Le siguieron,
aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 1,700 millones; vehículos automóviles,
tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 87), con USD 1,653 millones; navegación marítima
o fluvial (cap. 89), con USD 1,512 millones; manufacturas de fundición, de hierro o de acero
(cap. 73), con USD 1,292 millones, y combustibles minerales, aceites minerales y productos
de su destilación (cap. 27), con USD 1,127 millones.
Portugal fue el principal proveedor de las importaciones angoleñas, con USD 4,134 millones,
lo que equivale a un 18.7% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le
siguieron, China, con USD 3,965 millones; Estados Unidos, con USD 1,450 millones; Brasil,
con USD 1,271 millones; Corea del Sur, con USD 1,242 millones, Sudáfrica, con USD
1,004 millones; y Congo, con USD 889 millones.
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Guinea Ecuatorial es el país ideal para comenzar en el mercado africano. La facilidad de hablar el mismo idioma (lengua oficial: español) supone el marco perfecto para las empresas latinoamericanas.
uinea Ecuatorial en la actualidad se ha convertido ahora en uno de los países más
atractivos. El boom económico generado por los hidrocarburos, que comenzó en
1992 la explotación de sus yacimientos petrolíferos, es, en la actualidad, el 3º
mayor productor de petróleo del continente, una actividad que representa el 85% del PIB.
AMBIENTE EMPRESARIAL
El proceso de implantación en el país es algo más largo que en la media de África
subsahariana, debido a los numerosos trámites a cumplir y a la falta de una ventanilla única.
Es obligatorio contar con un socio local, cuya participación alcance al menos el 35% de
capital social.
G
GUINEA ECUATORIAL
LA MEJOR FORMA DE ENTRAR AL MERCADO
AFRICANO
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“Establecerse en Guinea Ecuatorial, se recomienda ir de la mano de
una empresa local, que ya conoce el mercado y sus reglas; nos podrá
asesorar y, sobre todo, ahorrar costes. Lo normal suele ser una “joint
venture”.
Respecto a fiscalidad, los principales impuestos se recogen en el Código General de
Impuestos de Guinea Ecuatorial. Los gravámenes son similares a los de la región; así el
impuesto de sociedades es del 35%, el porcentaje del IRPF varía entre el 10 y el 35% y el
tipo general del IVA es del 15%.
SECTORES DE OPORTUNIDAD
Guinea Ecuatorial tiene una elevada demanda de bienes y servicios que se deriva del déficit
de infraestructuras, formación especializada y la aparición de la clase media. En los últimos
años este déficit presentan oportunidades de negocios para empresas extranjeras se centran
en:
Las principales oportunidades de negocio en Guinea Ecuatorial se centran en:
INDUSTRIA BÁSICA. La inversión extranjera descubre oportunidades en la construcción
de infraestructuras y en los sectores de la construcción, turismo, eléctrico, agroindustria,
pesquero y manufacturas; e industria básica, de la que carece el país como fábricas de
ladrillos, muebles, tornillos, cemento.
Existe gran demanda de consultorías, financieras, empresas de informática, suministros de
telefonía móvil y, en general, de abastecimiento, ya que el Estado se ve obligado a importar
casi la totalidad de los productos que precisa, desde alimentación, medicamentos, vestido,
calzado y bienes de consumo.
CONSTRUCCIÓN. El crecimiento económico guineano se está traduciendo ya en una
considerable inversión en infraestructuras. Brindando oportunidad en la edificación de
oficinas, centros comerciales, sedes de empresas internacionales y locales, viviendas sociales
y residenciales, además de infraestructuras: carreteras, presas de agua y urbanización.
SECTOR ELÉCTRICO. En materia de distribución eléctrica está prácticamente todo por
hacer, así que este sector, en sus variantes de distribución y comercialización de electricidad,
es una de las grandes oportunidades para empresas extranjeras; tambien existen buenas
oportunidades en lo que es gas (Malabo dispone de un tren de licuefacción de gas natural por
lo que puede producir fácilmente electricidad a través de una central CCGT o turbogás),
petróleo o hidroeléctrica.. Los presentes sectores ofrecen ámbitos donde existe poca
competencia.
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AGRICULTURA. La agricultura biológica es una verdadera oportunidad en Guinea
Ecuatorial. La realización de un catastro y de una reorganización rural permitirá organizar las
actividades agrícolas según los tipos de las tierras y de cultivo.
“La distribución agroalimentaria destaca por el reducido número
de empresas que dominan el sector y por la escasa especialización
de los canales de distribución”.
Por último, desarrollar una política de infraestructuras rurales de comunicación, en todos sus
aspectos, producción y manufacturas, hará más atractivo el marco rural. La ambición de
Guinea Ecuatorial es el desarrollo de una agricultura que garantice la seguridad alimenticia,
el empleo y calidad de vida en el medio rural.
PESCA. La pesca y la acuicultura son mercados muy atractivos, pero sobre los que Guinea
Ecuatorial no explota, a pesar de su potencial, ya que el país carece de una flota pesquera y la
demanda interna se abastece mediante importaciones.
Sobre un potencial total de 74.150 toneladas de pescado y una Zona Económica Exclusiva
(ZEE) de 314.000 km2, Guinea Ecuatorial sólo descarga en pesca industrial 129,57
toneladas/ año y en pesca artesanal 99,54 toneladas/año. Por lo que existen muchas
posibilidades de negocio.
Hay un enorme déficit de la oferta con respecto a la demanda de pescado y productos
pesqueros. Las importaciones de pescado congelado son una práctica ampliamente
distribuida en el país, mediante tiendas de almacenamientos en frío de propiedad privada
distribuidas en las grandes ciudades.
TRANSPORTE. La doble condición de Guinea Ecuatorial de contar con territorio insular y
continental provoca un déficit en el transporte, que ralentiza el desarrollo del país. Si bien las
conexiones entre las islas y el territorio continental se producen vía aérea y marítima, el gran
potencial se encuentra creación de una red de carreteras en el continente.
La situación estratégica del país, puerta de entrada al resto de Estados de la Comunidad
Económica de África Central (CEMAC) que engloba a Camerún, República del Congo,
Gabón, República Centroafricana y Chad; avala esta urgente necesidad de crear un red viaria
que apoye el desarrollo del país e impulse el comercio con los Estados vecinos. En este
sentido Guinea Ecuatorial ofrece oportunidades de negocios que se encuentra en la creación
de una red de carreteras en el continente.
TELECOMUNICACIONES. El uso del teléfono móvil está muy extendido en el país, pese a
que no existe cobertura en muchas zonas, por tanto existen grandes oportunidades para
nuevas empresas que mejoren y abaraten el servicio.
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FLUJO COMERCIAL
Guinea Ecuatorial tiene una balanza comercial positiva, ya que sus exportaciones, centradas
en los hidrocarburos, multiplican por 7 aproximadamente a sus importaciones, que están
mucho más diversificadas. Al ser país perteneciente a la CEMAC, el comercio intrarregional
está exento del pago de aranceles.
La distribución comercial en Guinea Ecuatorial se caracteriza por el
escaso número de empresas que operan en el sector, dirigidas en su
mayor parte por extranjeros, y por la escasa especialización de los
canales de distribución.
El mismo canal que distribuye productos agroalimentarios puede
distribuir también bienes de equipo y repuestos varios.
En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 14,396 millones, cayendo 8.4% respecto a las
ventas externas del 2012. Los principales capítulos exportados fueron combustibles
minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 13,439
millones; productos químicos orgánicos (cap. 29), con USD5 510 millones; navegación
marítima o fluvial (cap. 89), con USD 222 millones; madera, carbón vegetal y manufacturas
de madera (cap. 44), con USD 166 millones; y perlas finas o cultivadas, piedras preciosas,
semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 24 millones.
Durante este periodo, China fue el principal país destino de las exportaciones de Guinea
Ecuatorial, con 17.2% del total, lo que equivale a USD 2,470 millones. Le siguieron, Japón,
con USD 2,013 millones; Reino Unido, con USD 1,848 millones; Francia, con USD 1,517
millones; España, con USD 1,079 millones; y Brasil, con USD 975 millones.
Por otro lado, las importaciones en el 2013 las importaciones totalizaron USD 2,947
millones, creciendo 28% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando
sumaron USD 2,302 millones.
En este tiempo, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos
(cap. 84) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 914 millones. Le siguieron,
vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 89), con USD 293
millones; manufacturas de fundición, de hierro o de acero (cap. 73), con USD 238 millones;
máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes (cap. 85), con USD 236 millones;
vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres y sus partes (cap. 87),
con USD 161 millones; y bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (cap. 22), con USD 117
millones.
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Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones de Guinea Ecuatorial, con
USD 756 millones, lo que equivale a un 25.6% del total de compras internacionales
realizadas en el 2013. Le siguieron, España, con USD 450 millones; China, con USD 357
millones; Singapur, con USD 333 millones; Francia, con USD 156 millones, Italia, con USD
139 millones; y Portugal, con USD 89 millones.
ADUANAS Y BARRERAS COMERCIALES
El país tiene un régimen comercial relativamente abierto y no cuenta con significativas
barreras no arancelarias. El FMI le otorga 4 puntos en su índice de restricciones al comercio
(un índice cuyo valor máximo de restricción sería 10 puntos). Los posibles problemas se
derivan de la falta de estructura administrativa aduanera que agilice los trámites de despacho.
TEMA: COMERCIO TRANSFRONTERIZO Guinea
Ecuatorial
África
Subsahariana
Documentos para exportar (numero) 7 8
Tiempo para exportar (días) 29 31
Costo de exportación (US$ por contenedor) 1,390 2,108
Documentos para importar (numero) 6 9
Tiempo para importar (días) 44 38
Costo de importación (US$ por contenedor) 1,600 2,793 Fuente: Doing Business 2014
Guinea Ecuatorial es miembro de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central
(CEMAC), por lo que aplica a las importaciones procedentes de países terceros un arancel
aduanero común y se permite el libre tránsito a los otros países miembros: Camerún, Chad,
República de Centroafricana, Gabón y República Democrática del Congo.
Según el informe “Doing Business 2014” respecto al comercio transfronterizo, el
procedimiento de exportación en Guinea Ecuatorial es de 29 días, conformado por los
siguientes puntos: preparación de documentos (14 días); autorización de aduana y control
técnico (10 días); puertos y manejo terminal (2 días); transporte interior y manejo (3 días).
Por otra parte, el procedimiento de importación dura 44 días conformado por los siguientes
puntos: preparación de documentos (20 días); autorización de aduana y control técnico (14
días); puertos y manejo terminal (8 días); transporte interior y manejo (2 días). Por otra
parte, el despacho de aduanas, se da sobre la base imponible se aplican los siguientes
impuestos y tasas: Arancel: en función de la categoría a la que pertenezca el producto; e
Impuestos que se ingresan en el Tesoro Público: IVA: 15% (tipos reducidos: 6% y 0%); Tasa
de comercio: 1%: y Derecho Especial: tasa de hasta el 50% (sólo algunos productos: bebidas
alcohólicas, tabaco, ciertos productos de higiene personal).
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África es un continente de oportunidades para las empresas de gran consumo. Sin embargo, el continente esconde trampas para las marcas que pretenden ser globales, como la fuerte diferenciación de mercados y comportamientos entre países.
ÁFRICA, UN MERCADO Y CONSUM IDOR POR EXPLORAR
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FLUJO COMERCIAL
África en la actualidad se posiciona como mercado emergente clave para las empresas que
desea internacionalizarse. Al cierre del 2013, África tiene una balanza comercial negativa, ya
que sus importaciones superan en 1.8% las exportaciones, que sumaron USD
581,833millones, que están mucho más concentradas en combustibles y aceites minerales.
ÁFRI Y CONSUMIDOR POR EXPLORAR
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Las importaciones africanas en el 2013 superaron los US$ 592,083 millones, cifra que
evidencia un crecimiento de 3.8% y una participación de 3.2% de las importaciones
mundiales. Sudáfrica lidera las importaciones con USD 103,461 millones, le siguieron,
Egipto, con USD 66,666 millones; Argelia, con USD 54,910 millones; Nigeria, con USD
47,771 millones; y Marruecos, con USD 45,616 millones.
“Las exposiciones comerciales son una buena manera de lanzar
productos en África. "Freebies" (muestras gratuitas) son muy
populares. Otra forma eficaz de promoción es la venta directa”.
Durante este periodo, China fue el principal proveedor para un producto importado por
África, con 142% del total, lo que equivale a USD 84,049 millones. Le siguieron, Estados
Unidos, con USD 35,605 millones; Francia, con USD 34,922 millones; Alemania, con USD
30,890 millones; e India, con USD 30,612 millones.
CONSUMIDOR ACTUAL
La población africana, la de mayor crecimiento y la más joven del mundo, está concentrada
en las áreas urbanas. Los nuevos consumidores africanos tienen en cuenta la marca y la
calidad, buscan tendencias y aprecian un entorno de compras moderno y atractivo.
Las proyecciones para varios países africanos, sobre todo los ubicados en el África
subsahariana, son bastante positivas. Así, África, conformada por 54 países y 950 millones
de consumidores, está experimentando el segundo crecimiento económico regional más
rápido del mundo, únicamente por detrás de la zona Asia Pacífico. Aunque el poder de gasto
aún es limitado (US$ 884 per cápita en 2012), se prevé que mantenga un crecimiento sólido
para los próximos años.
“La mayoría de hogares sudafricanos recurren al endeudamiento
para satisfacer sus necesidades de consumo. En el contexto de la
reciente recesión, los consumidores se centran en el pago de su
deuda en vez de hacer grandes compras nuevas”.
En varios países se registra un importante crecimiento de la clase media y el poder
adquisitivo, lo que ha generado una mayor demanda por productos de calidad. Estos
consumidores buscan productos sofisticados y tienen a reducir los gastos dirigidos a
productos de primera necesidad y a la vivienda.
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PUNTOS CLAVE
África un mercado de moda, y es aquí donde está emergiendo un nuevo consumidor con un
poder de compra creciente y hambre de productos y servicios que una vez parecieron
inalcanzables.
Boston Consulting Group (BCG) en el 2013 público informe donde describe diez aspectos
básicos que es necesario conocer sobre los consumidores africanos, que forman parte de un
mercado cuyo valor se situará alrededor del millón de millones de dólares en 2020.
1. Optimismo y progreso
El primer punto básico que destaca el documento de BCG es el optimismo y el sentido de
progreso de los consumidores africanos. En la última década el PIB del continente ha crecido
por encima de la media mundial y eso ha alimentado a los consumidores con optimismo.
La urbanización es otro de los factores que está dirigiendo el progreso y las oportunidades en
el continente y está permitiendo que los consumidores accedan a una vida en ciudades,
rodeados de productos que hasta ahora no se planteaban adquirir.
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No obstante, en algunas regiones de África, como es el caso del todo el norte, la mayoría de
los consumidores creen que mañana será mejor que hoy, debido a los cambios que han vivido
países como Túnez o Egipto en los últimos años.
2. Emprendeduría y ambición
Otro de los aspectos básicos que destaca el informe de BCG es la actitud emprendedora y
ambiciosa de los africanos. Aunque cuentan con un sistema educativo insuficiente, con
menos del 10% de la población accediendo a universidades, los habitantes del continente
están transformando su actitud y emprendiendo por su cuenta de forma totalmente
autodidacta, creando negocios locales muy bien implantados y aceptados por los
consumidores.
3. Usuarios de tecnología
Los africanos se han convertido, en la última década, en activos consumidores de Internet y
de las nuevas tecnologías. El acceso a la información y la mejora de su vida diaria han sido
las principales razones por las que el uso de tecnología ha sufrido un incremento
desproporcionado en el continente en los últimos diez años.
De este modo, en muchos casos, los consumidores suplen los déficits en infraestructuras con
las nuevas tecnologías. En este importante cambio reside, según el documento de BCG, un
gran potencial para los operadores internacionales que quieran entrar en el mercado africano,
facilitando la comunicación con el consumidor.
4. Deseosos de marcas internacionales
Esta nueva información recibida por los africanos les permite conocer y, por consiguiente,
querer comprar marcas internacionales. Ahora, los consumidores del continente conocen,
quieren y adquieren enseñas internacionales. La oportunidad para los operadores europeos o
americanos está en la estructura de los mercados regionales y sus marcas.
A diferencia de otras regiones como China o India (donde las marcas locales han alcanzado
una penetración nacional), en África todavía no hay enseñas locales tan fuertes que haya
conseguido establecerse a gran escala. Las marcas africanas están focalizadas, normalmente,
por países, en un solo mercado, por lo que no tienen un impacto importante. De este modo,
los operadores internacionales tienen aquí una gran oportunidad para crear una imagen de
marca global que les permita estar en más de un país.
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5. Muy fieles a las marcas
A esta ventaja hay que añadir la alta fidelidad de los consumidores africanos. Al no haber
tenido siempre esa capacidad de compra, adquirida hace relativamente poco, los
consumidores son más reacios a probar nuevos productos.
Esta ventaja puede convertirse en un punto negativo en otros casos, por lo que los operadores
internacionales tienen que ganarse la confianza de un consumidor dispuesto a comprar pero
desconocedor de la marca.
6. Dispuestos a pagar por la calidad
Aunque los consumidores africanos limitan su presupuesto de gasto, eso no se traduce en que
las enseñas más baratas siempre son las elegidas. Al contrario, los consumidores insisten en
buscar la mejor relación de calidad y precio y están dispuestos a pagar más por un producto
de mayor calidad.
En muchos casos, las marcas de gama alta son las más apreciadas por su calidad y, por
consiguiente, las que más se adquieren. No obstante, para ganar en el mercado africano, los
operadores internacionales deben desterrar la idea de que por ser una marca extranjera se
convertirá en la más vendida automáticamente.
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7. Potencial de mercado infravalorado
Existen todavía pocos informes y estudios sobre el mercado africano, por lo que el potencial
real del mismo está altamente infravalorado. Por ello, las compañías internacionales
interesadas en entrar en el mercado deben trabajar e indagar para conseguir una información
real sobre África y poder valorar la inversión a realizar de una forma más real, así como
conocer el verdadero potencial de un mercado en efervescencia.
8. Ahorradores y solidarios
Un factor importante a tener en cuente sobre África es que los consumidores son ahorradores
y comparten sus adquisiciones. La volatilidad del entorno y los cambios a los que están
acostumbrados desde hace décadas han convertido al africano en un consumidor que ahorra,
en algunos casos, hasta el 40% de sus ingresos. Por ello, se ha extendido el hábito de
comprar conjuntamente para compartir las adquisiciones.
En este sentido, hay muchas familias en las que se ahorra el dinero de más de un miembro
para poder comprar un producto de un tamaño mayor. Además, los consumidores africanos
cuentan con una alta tasa de familiares que han emigrado, por lo que esos ingresos extras
recibidos del extranjero también les ayudan a contar con mayor poder de compra.
9. Hábitos de consumo en evolución
Las preferencias en cuanto a espacio de compra también están variando entre los
consumidores africanos. El concepto de retail occidental cada vez está más implantado en el
continente y los consumidores lo aceptan de forma creciente. No obstante, todavía hay un
número importante de africanos que adquieren sus artículos en espacios de retail tradicional,
en los que el espacio está distribuido de otro modo.
10. Progreso, pero con desafíos pendientes
Aunque se están produciendo muchos cambios en África, todavía quedan muchos desafíos
que el continente tiene que superar, entre ellos, el umbral de pobreza, por debajo del que
todavía viven muchos millones de personas, y la urbanización, que no se ha extendido de
forma global.
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BCG concluye que si los operadores internacionales quieren ganar
en África, deben convertirse en actores realmente locales y construir
una estructura completa en torno al mercado, con carteras de
productos adaptadas y equipos y distribuidores específicos que
conozcan realmente el continente.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSION
NIGERIA:
Productos cerámicos
Máquinas eléctricas
Bebidas y vinos
Automóviles
ANGOLA:
Productos cerámicos
Preparaciones Alimenticias diversas
Materias Plásticas y manufacturas
Máquinas mecánicas
Muebles
GUINEA ECUATORIAL:
Máquinas mecánicas
Muebles,
Automóviles
Maquinarias eléctricas
COSTA DE MARFIL:
Bebidas y vinos
Productos cerámicos
Productos químicos
Productos textiles
SUDÁFRICA:
Automóviles
Combustibles
Aparatos y materiales eléctricos
Máquinas mecánicas
MARRUECOS:
Infraestructura y energías renovables
Agricultura y Agroindustria
Automoción y aeronáutico
Productos textiles EGIPTO:
Energía renovables
Maquinarias eléctricas
Telecomunicaciones
Productos Agroalimentarios
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Irán posee una ubicación geográfica excelente, presentándose como entre Europa y los mercados emergentes del Golfo y plataforma ex
. países de la Unión Soviética
rán, un país grande con una demografía estable y muy pocas deudas, posibilidades de
igualar al resto de economías en desarrollo y un potencial en fuentes energéticas. Sin
duda hablamos de un mercado emergente en el que todo el mundo desearía ingresar.
¿NO? Salvo que hasta ahora, nadie le ha hecho caso. Irán, durante tres décadas fue un estado
intocable, que se excluyó de la globalización que ha permitido el desarrollo a tantas otras
economías nuevas. Pero eso podría estar a punto de cambiar.
¿LA REFORMA POLÍTICA ES LA CLAVE?
35 años después de dar la espalda a la modernidad con el derrocamiento del shah, empieza a
reconectarse con el resto del mundo. Hay margen de crecimiento y la clave de su desarrollo
es la reforma política. Si sigue así, podría convertirse enseguida en una de las oportunidades
de inversión más crecientes de las dos próximas décadas.
I
IRÁN ¿QUIÉN SE ATREVE A APOSTAR?
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El presidente Hassan Rouhani ya ha rebajado la agresiva retórica hacia sus vecinos y se ha
embarcado en unas reformas económicas de gran alcance, aunque este año no va a ser fácil.
La inflación ha superado el 20% y el gobierno está teniendo que recortar mucho los subsidios
y el gasto para estabilizar el presupuesto. Y eso afectará mucho a la gente corriente y no hay
garantías de que el gobierno logre sobrevivir.
Actualmente, la economía iraní presente un mercado atractivo, una población de 78 millones
de personas, y un PIB de 437,000 millones de dólares, posicionándolo como la vigésimo
séptima mayor economía del mundo. Pero esto se ve desquebrajado, debido a las sanciones
impuestas a Irán por querer desarrollar armas nucleares. Desde enero, se han suspendido
parcialmente tras un acuerdo armamentístico pero ahora tienen que ocurrir dos cosas. Las
sanciones tienen que levantarse de forma permanente y total.
“Las empresas extranjeras deben estar a la expectativa de cómo
evolucionan los acuerdos de Irán con Estados Unidos y la Unión
Europea, que podrían llevar a una pequeña apertura del intercambio
comercial”.
Si se levantan del todo las sanciones, se podría desencadenar un aluvión de inversiones. El
mercado iraní de casi ochenta millones de personas presente grandes oportunidades a grande
empresas, sobre todo cuando el crecimiento va tan lento en casa.
APERTURA DE NEGOCIO Y COMERCIO EXTERIOR Según el informe “Doing Business 2014” la apertura de un negocio en Irán demora 16 días,
con un número de 8 procedimientos.
TEMA Irán Oriente Medio y
Norte de África
Procedimientos (número) 8 8
Tiempo (días) 16 19.8
Costo (% de ingreso per cápita) 3.1 28.9
Requisito de capital mínimo pagado
(% de ingreso per cápita) 0.4 45.4
Respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Irán tiene un con
un costo aproximado de USD 1,470 por contenedor; y un tiempo de 25 días, conformado por
los siguientes puntos: preparación de documentos (12 días); autorización de aduana y control
técnico (2 días); puertos y manejo terminal (4 días); transporte interior y manejo (7 días).
Por otra parte, el procedimiento de importación tiene un costo aproximado de USD 2,100 por
contenedor; y un tiempo de 37 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de
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documentos (24 días); autorización de aduana y control técnico (2 días); puertos y manejo
terminal (5 días); transporte interior y manejo (6 días).
FLUJO COMERCIAL
En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 62,921 millones, cayendo 25.1% respecto a
las ventas externas del 2012. Los principales capítulos exportados fueron combustibles
minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 49,383
millones; materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD5 2,956 millones;
productos químicos orgánicos (cap. 29), con USD 2,914 millones; minerales, escorias y
cenizas (cap. 26), con USD 2,740 millones, y abonos (cap. 31), con USD 819 millones.
“Irán cuenta con la cuarta mayor reserva de petróleo crudo y de gas,
pero desde 2012 exporta sólo 1,2 millones de barriles al día, sufriendo
una caída fatal en sus exportaciones”.
Durante este periodo, China fue el principal país destino de las exportaciones iraníes, con
40.4% del total, lo que equivale a USD 25,405 millones. Le siguieron, Turquía, con USD
10,383 millones; India, con USD 10,032 millones; Japón, con USD 6,931 millones; y Corea
del Sur, con USD 5,564 millones.
Por otro lado, las importaciones en el 2013 las importaciones totalizaron USD 45.581
millones, cayendo 14.4% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando
sumaron USD 53,236 millones.
En este tiempo, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos
(cap. 84) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 6,209 millones. Le siguieron,
cereales (cap. 10), con USD 4,941 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap.
85), con USD 3,378 millones; fundición, hierro y acero (cap. 72), con USD 2,248 millones;
materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD 1,906 millones; grasas y aceites
animales o vegetales (cap. 15), con USD 1,879 millones; y perlas finas o cultivadas, piedras
preciosas, semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 1,704 millones.
China fue el principal proveedor de las importaciones iraníes, con USD 14,396 millones, lo
que equivale a un 31.6% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le
siguieron, India, con USD 5,434 millones; Corea del Sur, con USD 4,481 millones; Turquía,
con USD 4,194 millones; y Alemania, con USD 2,506 millones.
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PULSO MERCADO
Medios de Comunicación de Comercio Exterior Mas
Plataforma web que tiene como objetivo ser una herramienta de difusión
dinámica para el exportador e importador sobre las oportunidades
comerciales que ofrecen los diferentes mercados Internacional, mediante la
información plasmada en cada una de sus seis (06) áreas:
ACTUALIDAD
ESTADÍSTICAS POR PRODUCTO
ESTADÍSTICAS POR PAÍSES
RELACIOENS COMERCIALES
NUEVO LANZAMIENTOS
CERTIFICADOS INTERNACIONALES
www.pulso-mercado.com
Un producto de:
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El mercado Kosher es el segmento de mayor crecimiento en la industria de los alimentos, valorado en $13 mil millones y en expansión por más del 10 por ciento cada año.
l mercado internacional actual muestra una gama de tendencias en cuanto a gasto y
hábitos de compra por parte del consumidor exigente. Una de ellas es el consumo de
productos con certificaciones de índole religiosa, como los alimentos Kosher.
¿QUE ES KOSHER?
Kosher, es una certificación de máxima credibilidad que garantiza que un producto es
elaborado de acuerdo a las normas religiosas impartidas al pueblo judío en la Biblia.
Pero kosher significa más que la preparación responsable de alimentos. Kosher se refiere a
un conjunto de intrincadas leyes bíblicas que detallan los tipos de alimentos que una persona
judía puede comer y las formas en que se pueden preparar.
E
KOSHER, UN MERCADO
POTENCIAL
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“Cuando su producto o establecimiento está certificado como Kosher,
los compradores saben que usted cumple con una estricta política de las
leyes de alimentos kosher, incluyendo limpieza, pureza y calidad”.
Para obtener la certificación Kosher, todos los ingredientes de cada producto y su proceso de
elaboración, deben también estar certificados para el cumplimiento de kosher.
EJES DE CRECIMIENTO Calidad: 3 de cada 5 compradores adquieren kosher por su mayor calidad y seguridad
alimentaria.2 Tener sus productos certificados indica que han sido sometidos a rigurosas
inspecciones y se han producido en los límites de los valores kosher.
Fe: Las leyes de kosher satisfacen las normas dietéticas religiosas de una quinta parte de la
población mundial. De hecho, los judíos religiosos, los musulmanes y muchos otros fieles
compran kosher en todo el mundo para cumplir con sus obligaciones religiosas.
Salud: Las personas con limitaciones de salud, como alergias a los alimentos, compran
kosher porque el proceso de certificación garantiza que un producto no tenga nada de lo que
no se supone que deba tener.
MERCADO ACTUAL
Los Productos Kosher, por su carácter de supervisados en un entorno estricto, han sido
caracterizados y comúnmente asociados con el término de seguridad, así como también en
muchas oportunidades, referenciado como sinónimo de pureza, sanidad e higiene.
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Pero el mayor boom de la industria ha estado en que la gente está buscando el certificado
Kosher por razones de salud: los consumidores con intolerancia a la lactosa quienes compran
productos que no contienen carne o sus derivados; los vegetarianos y las personas con
alergias quienes prefieren los alimentos Kosher porque las prácticas de etiquetado en la
industria son consideradas las más rigurosas.
“La demanda por alimentos kosher constituye un segmento con alto
poder adquisitivo, pero a la vez muy exigente. Se estima que el gasto
anual de un consumidor medio excede hasta en 47% al del comprador
convencional, según el estudio de la empresa internacional de
investigación de mercados Mintel”.
El público objetivo directo no solo está compuesto por los judíos ya que el 56% de las ventas
Kosher se da fuera de este mercado. Entre los grupos de consumidores figuran los adventistas
del séptimo día, vegetarianos y veganos (10% del mercado Kosher) e incluso aquellas
personas con restricciones dietéticas como intolerancia a la lactosa y al gluten.
Adicionalmente, alrededor del 19% del mercado mundial de estos alimentos son
musulmanes que optan por su compra ante la ausencia de productos con la certificación
religiosa halal en los supermercados.
“Una buena cantidad de clientes no judíos conoce el valor del
certificado Kosher y lo busca”.
Por lo antedicho, es fácil estimar el interés cada día mayor de las marcas líderes en estar
presentes en el Mercado Kosher Mundial. Marcas de prestigio internacional tales como
HEINZ, PRINGLES, BERIO, GEORGALOS, TROPICANA son solo algunas de una
extensa lista, que avalan nuestra postura de que el mercado Kosher sea hoy día una de las
principales miras en la cual apuestan hoy cientos de empresas con distintas estrategias de
marketing orientadas a captar nuevos mercados.
Las cadenas de supermercados son los principales canales de marketing para la mayoría de
las importaciones, pero las actividades de marketing de manufactureros e importadores son
esenciales no solo para una exitosa penetración de mercado, sino para un ingreso firme y
sostenible.
“La creciente demanda del mercado Kosher ha hecho que esta mire
hacia América Latina como el potencial proveedor más importante y
activo de dicha línea”.
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El desarrollo de dicho mercado de determinadas marcas ha logrado crear incrementos
considerables y estables para muchos productos americanos. Empero, han habido numerosos
productos alimenticios provenientes de Norteamérica que no han logrado una prolongada
permanencia en el marcado Kosher; aparentemente debido a las preferencias de gustos. En
los años recientes, las importaciones a los Estados Unidos de productos de valor agregado
tales como sopas, salsas, infusiones de hierbas y otros extractos han visto un considerable
crecimiento.
COMO HAGO PARA SER KOSHER?
Para certificar Kosher una Planta lo primero que se debe hacer es evaluar la viabilidad y
costos de certificación Kosher de la misma, a través de un proceso de inspección primaria el
cual culmina generalmente con la Habilitación de Planta para producir bajo el esquema
Kosher por parte de un rabino, agencia o autoridad certificadora.
El proceso consiste en elegir a la autoridad que otorgará el certificado. A nivel internacional,
la unión Ortodoxa (Ou) es la más reconocida y cuenta con presencia en más de 83 países. Es
necesario contar con conocimiento cabal y amplio del mercado Kosher a efectos de poder
determinar con exactitud el tipo de sello Kosher y marca o agencia certificadora a
implementar, lo cual dependerá obviamente del destino, países o mercados en los que se
expenderán los productos certificados.
“Existen diversos certificados Kosher, siendo los más frecuentes
Kosher General, Israeli Cooking (para conservas de pescado), Kosher
Pesaj (para comida de Pascuas, libre de trigo) y Kosher Parve (que
garantiza que el producto no contenga carne, ni le- che)”.
Cabe agregar que el tiempo de vigencia del documento es de un año y se puede renovar
pagando un porcentaje del monto inicial.
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Decidir el precio de exportación conlleva plantearse cuestiones y tomar decisiones de importancia para la empresa. Para ello te ofrecemos una herramienta de cálculo de precios de exportación basada en la estructura de costes de la cadena logística del comercio exterior, los Incoterms.
os costos logísticos son fundamentales en la determinación del precio de venta
internacional, pues una parte significativa del costo del envío está comprendida en el
flete, almacenaje, carga, estiba, seguro, y otros costos vinculados al sistema de
distribución física. El exportador asumirá determinados costos logísticos según el Incoterms
pactado con el importador.
Antes de negociar y fijar el precio con el comprador, el exportador debe tomar contacto con
el operador logístico para cotizar el envío de los productos. Se debe solicitar no solo el costo
de transporte, sino todos los demás rubros en los que tendrá que incurrir, denominados costos
L
PRECIO DE EXPORTACIÓN
INCOTERMS Y CADENA LOGÍSTICA
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logísticos. Por ello, las empresas deberían considerar por lo menos tres opciones de
proveedores de servicios logísticos al momento de cotizar los envíos de productos al exterior.
COSTOS EN LA CADENA LOGÍSTICA
Flete internacional: costo de transporte de un producto
por vía aérea, marítima, o terrestre de un país a otro. Varía
en función al peso o volumen del bien a exportar.
Embalaje: es parte del costo relativo al embalaje de
productos para ser enviados hasta el destino final. Esto
incluye el material del embalaje para su elaboración y la
mano de obra (manual y/o mecánica) requerida para el
acondicionamiento del producto para ser transportado.
Marcado o rotulado: costo que se asume por el marcado
de cajas o bultos utilizando un conjunto de normas, marcas
o símbolos pictóricos que deben colocarse en el embalaje
del producto para su transporte internacional. Su propósito
es facilitar la ubicación, manipulación y preparación de la
carga.
Estiba: costo de acomodar la carga en un espacio del
almacén, muelle o medio de transporte. Transporte
interno: costo que se paga por el transporte de la
mercancía, desde el local del exportador hasta el punto
acordado con el transportista principal.
Costo de la documentación: previamente a la ejecución
del embarque, el exportador debe cumplir con la obtención
de los documentos necesarios para el despacho de la
exportación tales como el certificado de origen, permisos y
autorizaciones, certificaciones de calidad, entre otros.
Almacenaje: recargo que efectúa el terminal de
almacenamiento, denominado depósito temporal, donde la
mercancía permanece mientras se realizan los trámites
ante aduanas y hasta que el transporte principal arribe al
puerto, aeropuerto o terminal terrestre, para proceder con el
embarque de la mercancía.
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Aduanas: honorarios o comisiones a pagar a los agentes de
aduanas por los servicios prestados por la elaboración de la
declaración de aduanas y la gestión de la tramitación ante
la administración aduanera.
Manipulación en puerto o aeropuerto: incluye los
recargos que efectúan los agentes intermediarios por cargar
y descargar la mercancía, tracción y otros conceptos.
Seguros: costo que se debe cancelar por asegurar la
mercancía contra los diversos riesgos que pueden afectarla
durante su traslado, por determinados periodos (estancias),
o situaciones (carga y descarga).
Costos bancarios: son los costos por comisiones, intereses
y otros costos financieros que se generan con las entidades
financieras por su intermediación.
No podemos olvidar, que la empresa exportadora lo es de su producto que habrá obtenido a
través del input de una serie de costes, a los que desea obtener un beneficio (en función del
mercado al que se dirige, la estructura del canal de distribución, precio de venta al
consumidor, competencia, estacionalidad, etc.). A lo que tendrá que imputar todos aquellos
gastos de la cadena logística para "entregar" la mercancía según el Incoterms establecido. Por
ello, es un error, que el beneficio integre alguno o todos aquellos gastos propios de la
actividad exportadora, con ello estaría distorsionando el precio de venta, además de no poder
obtener información para la toma de decisiones ya que, cada mercado ofrecería estructura de
costes diferentes, y en función del término de venta de cada momento.
A su vez, para una adecuada planificación sugerimos usar un cuadro de control que permita,
además de identificar los costos asociados al proceso, comparar entre la alternativa aérea y
marítima para una más eficiente toma de decisiones.
“La elección del medio
transportador genera
consecuencias comerciales,
técnicas, administrativas y
financieras y se verá
influenciada por tres factores
clásicos: el costo, la demora, la
inseguridad”.
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LA ESTRUCTURA DE LOS INCOTERMS
EXW: Ex Works (En Fábrica)
El exportador reduce al mínimo su riesgo. Debe encargarse de tener las mercancías
disponibles en su fábrica o lugar de negocio siguiendo las instrucciones marcadas por el
importador en la fecha o dentro del plazo indicado. El importador se hará cargo de todos los
costes una vez la mercancía se haya colocado a las afueras de la fábrica.
FCA: Free Carrier (Franco transportista)
El exportador entrega las mercancías, despachadas en la aduana para la exportación y en el
lugar acordado, al transportista propuesto por el importador. Dicho lugar de entrega influye
en las obligaciones de carga y descarga de las mercancías: el exportador sólo será
responsable de la carga si ésta es entregada en sus locales.
FAS: Free Alongside Ship (Franco al costado del buque)
El exportador se encarga de transportar la mercancía desde su establecimiento de negocios
hasta el costado de buque en el puerto de embarque convenido para la exportación. Allí se
transfiere la propiedad al importador.
FOB: Free On Board (Franco a bordo)
El exportador se encarga de enviar la mercancía desde su punto de negocio hasta el puerto de
embarque convenido y cargarla en el buque. Tan pronto como la mercancía cruce la entrada
del barco, los riesgos y costes por la pérdida o daño de las mercancías se transfieren al
importador.
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CFR: Cost and Freight (Coste y flete)
El vendedor paga los gastos de transporte y otros necesarios para que la mercancía llegue al
puerto convenido, si bien el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite de
vendedor a comprador una vez haya sido entregada esta a bordo del buque en el puerto de
embarque y haya traspasado la borda del mismo. También exige que el vendedor despache la
mercancía de exportación. El seguro es a cargo del comprador.
CIF: Cost, Insurance and Freight (Coste, seguro y flete)
El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CFR, si bien, además, ha de contratar y
pagar la prima del seguro marítimo de cobertura de la pérdida o daño de la mercancía durante
el transporte, ocupándose además, del despacho de la mercancía en aduana para la
exportación.
CPT: Carriage Paid To (Transporte Pagado Hasta)
El vendedor contrata y paga el flete de transporte de la mercancía hasta el lugar de destino
convenido. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al comprador cuando la
mercancía ha sido entregada a la custodia del primer transportista designado por el vendedor,
caso de existir varios, el despacho en aduana de exportación lo realiza el vendedor.
CIP:Carriage and Insurance Paid to (Transporte y Seguro Pagados hasta)
Este término obliga al vendedor de igual forma que el CPT y además debe contratar el seguro
y pagar la prima correspondiente, para cubrir la pérdida o daño de la mercancía durante el
transporte, si bien, solo está obligado a contratar un seguro con cobertura mínima.
DAT: Delivered At Terminal» («Entregado en Terminal)
El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador en
la terminal, puerto o aeropuerto convenido en el país de destino (sin despachar de aduana
para la importación). Se interpreta que este incoterm sustituye a los términos DES y DEQ.
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La cláusula DAT debe utilizarse únicamente cuando la mercancía sea entregada, después de
su transporte por cualquier modo, y descargada del medio de transporte sobre la terminal de
carga del destino convenido. Es ideal para el transporte de carga consolidada, ya que permite
su des consolidación en la terminal de transporte en el país de destino.
El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta dejar la mercancía en la terminal de
transporte designada o convenida (luego de descargar la misma). El seguro del transporte
principal está a cargo del vendedor, aunque su contratación no es obligatoria. Los tributos
aduaneros de importación están a cargo del comprador.
DAP: Delivered At Place» («Entregado en un Lugar»)
El vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador a su llegada al lugar de destino
convenido, no corriendo con los costos de despacho de aduana para la importación y de
descarga de la mercancía. Cuando este punto de entrega de la mercancía es una terminal de
transporte, el DAT es el término apropiado a aplicar. Es el sustituto de los términos DAF y
DDU.
El vendedor soporta todos los costes y riesgos hasta dejar la mercancía en el punto designado
en el país de destino. Los gastos de demoraje que se producen al despachar la mercancía de
importación, son asumidos por el vendedor. Estos gastos son aquellos costos y riesgos
ocasionados por no despachar oportunamente la mercancía para la importación. No incluyen
gastos derivados del movimiento de contenedor, vaciado, llenado, etc. El seguro de
transporte principal va a cargo del vendedor. Su contratación no es obligatoria. Los tributos
aduaneros de importación van a cargo del comprador
DDP: «Delivered Duty Paid» («Entregado Con Pago de Derechos»)
En este término el vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, despachada para
la importación y no descargada de los medios de transporte a su llegada al lugar convenido
del país de la importación.
El vendedor asume todos los gastos y riesgos, incluidos derechos, impuestos y otras cargas
por llevar la mercancía hasta aquel lugar, una vez despachada en aduana para la importación.
“Una vez establecidos los costos y estudiada la competencia en el mercado de
destino, se deberá proceder a definir los precios según INCOTERMS”.
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Compra – Venta
Internacional
Producción
EXW
USD 10,000
Transporte Interno
(País de origen)
FCA
USD 10,200
1 2
CADENA LOGISTICA
Transmisión electrónica
ADUANAS /
Numeración DUA
Pago de Tributos de
Importación
Asignación de canal
Levante
9 10
11
12
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Almacén
Aduanero
ADUANAS
Carga y estiba puerto
(País de origen)
FOB
USD 11,000
6
Flete y Seguro
CIF
USD 12,500
7
4 5 3
CADENA LOGISTICA
Desestiba y Descarga
(País de destino)
Deposito Temporal
(País de destino)
8
Entrega de la
mercancía
14
13
Transporte interno
/ Local del
importador
DDP
USD 18,000
Elaborador por el Área de Inteligencia de Mercado de CEMAS
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PLANTILLA MODELO N° 1
Descripción Resultado Datos
Costes fabricación (directos) 0 0
Costes estructura (Indirectos) 0 0
TOTAL COSTES 0
% Beneficio de exportación (para el cálculo del beneficio sobre coste) 0 0
%
PRECIO VENTA EN FÁBRICA 0
% Descuento por pronto pago (sobre el precio de venta en fábrica) 0 0
%
EMBALAJE DE EXPORTACIÓN (no incluir si están dentro de los gastos de
fabricación) 0 0
ROTULACIÓN 0 0
VERFICACIÓN (certificado peso, metrología...) 0 0
CERTIFICADO SANITARIO 0 0
CERTIFICADO CALIDAD 0 0
CERTIFICADO ORIGEN 0 0
OTROS CERTIFICADOS no contemplado anteriormente 0
HOMOLOGACIONES (tener en cuenta periodificación del gasto)Gasto
total dividido por el número de unidades/kg de las ventas proyectadas durante el
tiempo de validez de la homologación, según el país de origen 0 0
Gastos prospección del mercado de exportación (tener en cuenta
periodificación del gasto) Total del gasto en prospectar el mercado (el referido a
un solo mercado) dividido por las unidades/kg de venta proyectadas para ese
mercado para un periodo de tiempo determinado, ejemplo: un año, dos años...
0 0
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Descripción Resultado Datos
GASTOS PUBLICIDAD PARA EL MERCADO DE EXPORTACIÓN
(tener en cuenta periodificación del gasto) Total del gasto en prospectar el
mercado (el referido a un solo mercado) dividido por la unidades/kg de venta proyectadas
para ese mercado para un periodo de tiempo determinado, ejemplo: un año, dos años...
0 0
Otros gastos (no contemplados en esta estructura pero pertenece a ella) 0 0
BASE CÁLCULO COMISIÓN AGENTE COMERCIAL 0
% COMISIÓN AGENTE COMERCIAL 0 0
EXW (En fábrica.. Lugar convenido) 0
Gastos de carga (camión, contenedor…) en almacén/fábrica 0 0
Transporte interior (De fábrica a almacén transportista/consolidador) 0 0
Almacén transportista interior 0 0
Transporte de almacén transportista a terminal marítima origen 0 0
Licencia Exportación (Según el país) 0 0
Gastos Despacho Aduana de Exportación (incluidos los de manipulación
mercancía para despacho físico) 0 0
Tarifa T·3 (Marítimo) 0 0
Almacenaje en Terminal marítima origen (en la mayoría de puertos hay 6/7 días
libres) 0 0
THC (movimientos del contenedor en la terminal de carga marítima y carga al
buque)THC hasta costado cargado en buque 0 0
Gastos seguridad en terminal de carga (ISPS...) 0 0
Gastos emisión B/L (Marítimo) 0 0
Gastos intervención Agente Transitario (terrestre, marítimo, aéreo...) 0 0
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Descripción Resultado Datos
FOB 0
DOD (Derecho obtención divisas) 0 0
Flete Marítimo 0 0
Otros gastos (no contemplados en esta estructura pero pertenece a ella) 0 0
CFR 0
Seguro de la mercancía, se calcula sobre la base CIF.
Para calcular el seguro se utiliza la siguiente fórmula que tiene dos pasos.
1ª CFR/0,90 x Prima de seguro en % = X (0,90 es la inversa de 110). 2º
Paso (CFR + X)/0,90 x Prima de seguro en %
0 0
CIF 0
THC destino (descarga del buque y posicionamiento en explanada de muelle)
0 0
Impuestos locales del puerto de destino (según país de origen) 0 0
Gastos ocupación y estadía del contenedor en muelle (cuando exceda de los días
libres que otorga la naviera y el exceso de días 0 0
De ocupación sea imputable al vendedor por alguna negligencia suya) 0 0
Handling de destino (descarga y movimiento hasta la terminal aérea) 0 0
Gastos almacenaje en terminal aérea destino (cuando sea imputable al vendedor
por alguna negligencia suya) 0 0
Gastos descarga a terminal terrestre 0 0
Gastos almacenaje en terminal terrestre destino (cuando sea imputable al
vendedor por alguna negligencia suya) 0 0
Gastos del Transitario 0 0
Otros gastos (no contemplados en esta estructura pero pertenece a ella) 0 0
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Descripción Resultado Datos
DAT 0
Transporte interior desde Terminal hasta almacén/fábrica comprador 0 0
DAP (Place) 0
Trámites despacho aduanas importación (gastos agente aduanal) 0 0
% Arancel (por lo general se calcula sobre la base CIF o CIP) 0 0
Tasas de importación (además del arancel en algunos países existen tasas a la
importación) 0 0
Otros gastos (no contemplados en esta estructura pero pertenece a ella) 0 0
% Gastos bancarios variables (modalidad de cobro) 0 0
% Gastos seguro cambio variable 0 0
% Gastos póliza seguro variable 0 0
% Gastos financieros 0 0
DDP (VAT Excluded) 0
Exportador cumplirá con el pago de impuestos de exportación y de importación
(dependiendo de los países, tratados o acuerdos comerciales), el cumplimiento de
normas (sanidad vegetal, animal, etiquetado, entre otras), autorizaciones o
permisos.
0 0
DDP 0
“Para asegurarse de que tanto el comprador y el vendedor tienen claro
quién pagará por cada uno de los costos, y donde será la transferencia de
propiedad del vendedor al comprador, los exportadores utilizan los
términos conocidos como Incoterms”.
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BeConnections ha dado luz verde a su plataforma que con tan solo unos meses de vida, ya sirve como directorio y nexo de unión para empresas alrededor del mundo.
LLEGA LA GLOBALIZACIÓN ONLINE DE
LA MANO DE BECONNECTIONS, LA
PRIMERA RED SOCIAL GRATUITA
PARA EMPRESAS
Novedades
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¿Alguna vez ha asistido a una feria internacional o a un evento de networking en el cual ha
invertido infinitos recursos y ha conocido a representantes de decenas de empresas de
interés? ¿Con cuántas de esas empresas sigue en contacto? Seguramente las podrá contar con
los dedos de una mano por falta de tiempo y eso a su vez, se traduce en oportunidades
perdidas.
Les presentamos www.beconnections.com, la nueva red social B2B que conecta a empresas
entre sí alrededor del mundo y además es gratis. Su directorio no sólo sirve como motor de
búsqueda sino que también organiza a sus usuarios según su región y país de origen y sector
de actividad para potenciar su visibilidad de cara a posibles socios y clientes.
“La empresa española Le Producer describe BeConnections como el
Facebook para empresas. Les permite seguir en contacto con decenas
de empresas sin esfuerzo y gratuitamente, como hace Facebook para
millones de personas a diario”
Su fundadora, Carlota Pico, explica que BeConnections tiene como objetivo impulsar las
relaciones comerciales entre compañías de países emergentes y occidente, de forma directa y
sin intermediarios en las fases iniciales. Está dirigida a todo tipo de compañías que necesiten
abrir mercados, especialmente pequeñas y medianas empresas (PYMES) que carezcan de una
red de contactos en la región en la que deseen expandir su actividad.
En la primera fase, la plataforma cuenta con la opción de filtrar a las empresas por 9 regiones
y 25 sectores, y a partir de 2015, por país y subsector también. “Ya contamos con la presencia
de empresas registradas en más de 20 países (China, India, EE.UU., Gran Bretaña, España,
Perú, Colombia, Turquía, Sudáfrica, Arabia Saudí, Emiratos Arabes…),” precisa Carlota.
“De hecho, acabamos de regresar de la Feria Internacional de Comercio de Argelia, invitados
por el presidente de la Cámara de Comercio bilateral Argelia - Estados Unidos, y estamos
explorando oportunidades en el Norte de Africa,” apunta su fundadora.
Además de servir de nexo de unión entre diferentes compañías, la plataforma funciona como
escaparate donde mostrar actividades, novedades y servicios ofertados. Los perfiles de
empresa se parecen a los de Facebook, pero adaptados al ambito empresarial. Las compañías
pueden subir enlaces a su web y redes sociales, añadir fotos, destacar sus datos de contacto y
mandarse mensajes internos (inMail). También cuentan con la sección de Global News Reach
- un portal de noticias personalizado, que permite filtrar los estados y contenidos de las
conexiones creadas en BeConnections por zona y sector de actividad.
Tal y como reza su lema, una empresa es tan fuerte como su red de contactos, y teniendo en
cuenta la era de globalización en la que vivimos, BeConnections pronto se convertirá en la
herramienta clave para la empresa del siglo XXI. ¿A qué esperan?
Novedades
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Qatar es un país emergente que asienta su solidez económica en dos grandes pilares, el petróleo y el gas natural.
atar es un pequeño emirato de Oriente Medio de 11437 km2 situado al oeste del
Golfo de Arabia y fronterizo al sur con Arabia Saudí. Su capital y centro económico
es Doha, que alberga aproximadamente 2 millones de habitantes, con un poder de
compra alrededor de USD 100,260 por habitante. El idioma oficial es el árabe y su moneda
el real qatarí (QAR).
Qatar es uno de los países de la región del Golfo donde se está experimentando un mayor
dinamismo de la actividad constructora tanto en la edificación residencial como en las obras
de infraestructura o de construcción de centros destinados a actividades comerciales de
Q
QATAR
UNA ECONOMÍA FUERTE
Inteligencia de Mercados
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manufacturas, y en el sector turístico, también hay previstos un gran número de proyectos;
que el gobierno valora en USD 1.000 millones, en vistas al Mundial de Fútbol 2022.
PERPECTIVA ECONOMICA
Qatar es una economía bastante abierta. El total de su comercio internacional en relación con
su PIB se sitúa en el 80% aproximadamente, con un crecimiento económico del 5,8%
previsto para este 2014 y una previsión de crecimiento del 7% en 2015. Además, cuenta con
un régimen comercial muy abierto, por supuesto con energía abundante y barata, y con
libertad de movimientos de capitales y una amplia gama de proyectos en marcha que ofrecen
buenas oportunidades de negocio a las empresas.
Precisamente, la elevada dependencia de las exportaciones de gas y petróleo, el 85% de sus
ingresos, que padece la economía del país justifica la apuesta de su Gobierno por la
diversificación, especialmente en cuatro sectores: transporte, finanzas, promoción
inmobiliaria y turismo, en los que el Estado catarí está muy presente a través de sus grandes
empresas públicas.
A la vez, el emirato se ha lanzado a ejecutar un amplísimo programa de mejora y expansión
de las infraestructuras, para la creación de una nueva red de autopistas, la ampliación de la
capacidad de generación eléctrica, etc., y también de los servicios educativos y sanitarios.
En definitiva, a pesar de su pequeño tamaño en términos de territorio y población (poco más
de un millón y medio de habitantes), los ambiciosos proyectos de infraestructura que se están
poniendo en marcha, su apuesta por dotarse de un tejido industrial básico relacionado con el
sector de los hidrocarburos (fertilizantes, plásticos, etc.) y su alto nivel de renta per cápita
convierten a Qatar en un destino atractivo para los negocios. Además, hay otros sectores que
tienen capacidad de desarrollo en el país, como son la desalación de agua, los materiales de
construcción y los bienes de consumo duradero.
AMBIENTE DE NEGOCIOS Y COMERCIO EXTERIOR
Para hacer negocios en los países árabes se debe tener paciencia. Es muy probable que
necesite hacer arias visitas al país hasta que pueda lograr su objetivo. No hay que
desalentarse si no se cierran negocios en la primera visita, se debe responder rápidamente
incluso si ellos no lo han hecho, y se debe tener siempre presente cortesía y sentido común en
este mercado.
Inteligencia de Mercados
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En este punto, Qatar se encuentra en el 48º puesto del "Doing Business" de los 189 que
conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer
negocios. En el último año Qatar a ha caído 3 puesto en este ranking, lo que refleja al
momento de abrir un negocio en este país.
Respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Estonia tiene un
con un costo aproximado de USD 885 por contenedor; y un tiempo de 17 días, conformado
por los siguientes puntos: preparación de documentos (7 días); autorización de aduana y
control técnico (3 días); puertos y manejo terminal (4 días); transporte interior y manejo (3
días).
Por otra parte, el procedimiento de importación tiene un costo aproximado de USD 1,033 por
contenedor; y un tiempo de 17 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de
documentos (8 días); autorización de aduana y control técnico (3 días); puertos y manejo
terminal (4 días); transporte interior y manejo (2 días).
FLUJO COMERCIAL
En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 137,136 millones, creciendo 2.8% respecto a
las ventas externas registradas en el 2012. Los principales capítulos exportados fueron
combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD
120,229 millones; materias plásticas y manufacturas de estas materias (cap. 39), con USD5
5,166 millones; aluminio y manufacturas de aluminio (cap. 76), con USD 2,567 millones;
productos químicos orgánicos (cap. 29), con USD 2,341 millones; abonos (cap. 31), con
USD 2,192 millones.
Durante este periodo, Japón fue el principal país destino de las exportaciones de Qatar, con
29.2% del total, lo que equivale a USD 40,004 millones. Le siguieron, Corea del Sur, con
USD 24,600 millones; India, con USD 14,333 millones; China, con USD 8,883 millones; y
Singapur, con USD 6,977 millones.
“Es muy común en Qatar que los importadores qataríes manejen
sus negociaciones con precios calculados a base de CFR (costo y
flete), y no en base a CIF, ya que los comerciantes qataríes prefieren
tener una cobertura de seguro previsto por un seguro local y por
empresas internacionales para cubrir los daños en tránsito a las
mercancías incluidas en la Carta de Crédito”.
Inteligencia de Mercados
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Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2013 las importaciones totalizaron USD
27,092 millones, creciendo 3.6% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012
cuando sumaron USD 26,162 millones.
“El agente comercial, en general, actúa como el proveedor exclusivo de
los servicios de la empresa extranjera o como el vendedor exclusivo en
Qatar para los bienes producidos por la empresa extranjera”.
En este tiempo, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos
(cap. 84) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 4,283 millones. Le siguieron,
vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, y sus partes (cap. 87),
con USD 3,509 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 2,614
millones; navegación aérea o espacial (cap. 88), con USD 1,458 millones; y manufacturas de
fundición, de hierro o de acero (cap. 73), con USD 1,347 millones.
Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones de Qatar, con USD 3,214
millones, lo que equivale a un 11.9% del total de compras internacionales realizadas en el
2013. Le siguieron, China, con USD 2,665 millones; Emiratos Árabes Unidos, con USD
1,978 millones; Japón, con USD 1,918 millones; y Alemania, con USD 1,778 millones.
QATAR 2022
La inversión prevista para el Mundial debería rondar los 100.000 millones de dólares,
incluyendo el desembolso requerido para construir 9 estadios futuristas que acogerán la
competición.
En los próximos cinco años Qatar va a gastar 100.000 millones de dólares en proyectos de
infraestructura incluidos 25.000 en una red de ferrocarril y 11.000 en un nuevo aeropuerto.
Otros 20.000 millones adicionales se dedicarán a construir nuevas carreteras.
El aspecto más reseñable será que los estadios contarán con una construcción 'modular'. La
idea es que, una vez finalizada la Copa del Mundo, parte de las gradas o las instalaciones
puedan ser desmanteladas y trasladadas a otros países con menores recursos económicos. El
mejor ejemplo de esto es el estadio que se construirá en el puerto de Doha, con capacidad
para 45.000 espectadores, y que podría pasar a mejor vida cuando finalice el torneo.
Por otra parte, Qatar presenta oportunidades en la realización de grandes proyectos que están
en marcha en el país, no sólo en el campo del petróleo y gas, sino en infraestructuras,
educación, salud, desarrollo de promociones inmobiliaria s y medioambiente.
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Filipinas es un país emergente, con una base de clientes en expansión. La economía de Filipinas ha resistido las crisis económicas y financieras mundiales mejor países locales de la región Sureste Asiático.
ilipinas es un archipiélago de más de 7.107 islas con 96 millones de habitantes. En el
ámbito internacional, es miembro en la ASEAN, organización que agrupa a 10 países
del Sudeste Asiático cuyo objetivo es crear una comunidad para el año 2020 sobre
tres pilares de cooperación entre sus miembros: uno económico, otro político y otro cultural y
social. También es miembro de la OMC desde enero de 1995 y uno de los socios fundadores
del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), que tiene su sede en la capital del país, Manila.
SITUACIÓN ECONOMICA
El Producto Interior Bruto (PIB) de Filipinas creció un 7,2 por ciento en 2013 a pesar de las
crisis y catástrofes naturales que afectaron al archipiélago asiático, informaron fuentes
oficiales.
F
FILIPINAS
PEQUEÑO GRANDE DEL ASIA
Inteligencia de Mercados
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"El crecimiento podría haber sido mayor de no haberse visto
perturbado por los desastres que golpearon el país este año, como el
terremoto de Bohol, el asedio de Zamboanga o el tifón Haiyan", dijo el
ministro de Planificación Socioeconómica, Arsenio Balisacan”.
La subida del PIB superó las expectativas del Gobierno, que había previsto una expansión de
la economía de entre el 6 y el 7 por ciento, y sitúa a Filipinas como el segundo país en Asia
que más crece sólo por detrás de China, que lo hizo al 7,7 por ciento.
El sector de servicios y el industrial impulsaron la mejora de 2013 con un crecimiento del 7,1
y del 9,5 por ciento. Por otra parte, el Gobierno filipino prevé que la economía siga creciendo
en 2014 "teniendo en cuenta que el pronóstico para la economía global está mejorando".
El PIB de Filipinas creció un 6,8 por ciento en 2012, un 3,7 por ciento en 2011 y un 7,6 por
ciento en 2010.
AMBIENTE DE NEGOCIOS Y COMERCIO EXTERIOR
Desde el punto de vista de los negocios, Filipinas cuenta con un atractivo añadido: el inglés
es la lengua oficial. Además, su cultura es la más occidental de los países asiáticos, lo que
supone otra ventaja adicional de este mercado.
“La principal concentración de negocios del país se encuentra en el
área de Metro Manila, con su principal foco en Makati donde se
localiza la actividad financiera, gran parte de los organismos
gubernamentales, la bolsa de valores, embajadas y muchas de las
empresas extranjeras instaladas en el país.
En este punto, Filipinas se encuentra en el 108º puesto del "Doing Business" de los 189 que
conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer
negocios. Escalando 25 puestos en este ranking, lo que indica la creciente apertura de
negocios en este país.
“En política exterior, Filipinas ha sido menos activa y en las
negociaciones recientes se ha alineado con los países en desarrollo más
críticos con las economías desarrolladas.
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Respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Estonia tiene un
con un costo aproximado de USD 585 por contenedor; y un tiempo de 15 días, conformado
por los siguientes puntos: preparación de documentos (8 días); autorización de aduana y
control técnico (2 días); puertos y manejo terminal (3 días); transporte interior y manejo (2
días).
Por otra parte, el procedimiento de importación tiene un costo aproximado de USD 660 por
contenedor; y un tiempo de 14 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de
documentos (8 días); autorización de aduana y control técnico (2 días); puertos y manejo
terminal (3 días); transporte interior y manejo (1 días).
FLUJO COMERCIAL
En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 53,978 millones, creciendo 3.8% respecto a las
ventas externas registradas en el 2012. Los principales capítulos exportados fueron aparatos y
material eléctrico, de grabación o imagen (cap. 85), con USD 20,299 millones; maquinas,
reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD5 6,678
millones; madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (cap. 44), con USD 3,210
millones; minerales, escorias y cenizas (cap. 26), con USD 2,341 millones; y combustibles
minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 2,127
millones.
Durante este periodo, Japón fue el principal país destino de las exportaciones filipinas, con
21.2% del total, lo que equivale a USD 11,423 millones. Le siguieron, Estados Unidos, con
USD 7,832 millones; China, con USD 6,583 millones; Hong Kong, con USD 4,418 millones;
y Singapur, con USD 4,014 millones.
Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2013 las importaciones totalizaron USD
65,097 millones, cayendo 0.4% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012
cuando sumaron USD 65,350 millones.
En este tiempo, máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85) fue el capítulo del arancel
más importado, con USD 15,017 millones. Le siguieron, combustibles y aceites minerales y
sus productos (cap. 27), con USD 13,587 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas,
aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 6,602 millones; vehículos, automóviles,
tractores, ciclos, demás vehículos terrestres y sus partes (cap. 87), con USD 3,624 millones; y
navegación aérea o espacial (cap. 88), con USD 2,449 millones.
China fue el principal proveedor de las importaciones filipinas, con USD 8,554 millones, lo
que equivale a un 13.1% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le
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siguieron, Estados Unidos, con USD 7,081 millones; Japón, con USD 5,587 millones;
Taiwán, con USD 5,121 millones; y Corea del Sur, con USD 5,026 millones.
NEGOCIO E INVERSIÓN
Filipinas presenta posibilidades que se abren a la exportación e inversión, pues al no contar
Filipinas con una industria pesada ni con una capacidad tecnológica importante, el país se ve
obligado a importar muchos productos necesarios, en los siguientes sectores más relevantes:
Construcción. Este sector ofrece oportunidades de exportación de materiales y equipos de
cierta calidad o especialización relacionados con la construcción residencial, y la no
residencial como azulejos, accesorios de baño, equipos de seguridad, elementos de
decoración, iluminación…
Electrónica. El montaje de productos electrónicos supone otra oportunidad, ya que Filipinas
importa gran cantidad de componentes electrónicos para ser incorporados en productos
finales que luego se reexportan. Es por tanto una oportunidad de exportación, pero también
de inversión.
Energías renovables. En Filipinas, las energías renovables generan el 43% de la oferta
energética primaria, siendo el segundo país del mundo en producción de energía geotérmica.
La reciente ley de energías renovables, las está impulsando, lo que ofrece oportunidades en
equipos de energía eólica, solar, hidroeléctrica, biomasa, etc.
Transporte. Dadas las características geográficas, en el país se requieren barcos, aeronaves,
trenes, camiones, autobuses y tractores. Existen buenas posibilidades para la inversión ya que
las concesiones en transportes se ven favorecidas por una legislación moderna que fomenta la
asociación público-privada.
Informática y telecomunicaciones. Filipinas es el segundo país del mundo en
deslocalización de procesos, que incluye centros de atención al cliente, mantenimiento y
producción de software y en general todas las disciplinas relacionadas con la informática y
las telecomunicaciones, lo que hace atractivo a este país para la implantación.
Turismo. Sector en el que una legislación incentivadora ha creado zonas turísticas dentro de
las cuales los inversores podrán acogerse a los incentivos. Además de este desarrollo legal,
las necesidades hoteleras del país, tanto en las ciudades como en sus miles de islas,
constituyen razones para considerar seriamente este sector.
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Su singular posición entre Asia y Europa permite a Turquía posicionarse como un destino más para la diversificación de mercados, para productos diferenciados, lujosos o de categoría Premium y del sector energía.
urquía, con una localización geográfica y estratégica en la Península de Anatolia,
convierte a este país en un punto de acceso a Asia Central y el Medio Oriente por un
lado, mientras que por el otro, es una puerta a la Unión Europea. Actualmente,
Turquía actúa como un puente para el tránsito de diversas mercancías, entre ellas, los
productos energéticos, como el petróleo y demás hidrocarburos, que discurren desde las
diferentes zonas de Asia a Europa, y, además ha llegado a ser la principal economía
industrial de la zona.
PERPECTIVA DEL MERCADO
Turquía es un mercado de casi 80 millones de habitantes en cuya estructura demográfica
tienen la mayor participación los jóvenes. La estructura económica es similar a la de los
T
TURQUÍA
EUROPA Y ASIA A LA VEZ
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países desarrollados donde la mayoría de las actividades productivas se identifican como
servicios, pero además cuentan con un importante desarrollo industrial y el sector agrícola
tiene una participación en el producto interno bruto cada vez menor.
En términos generales los turcos siguen manteniendo sus tradiciones en cuanto al consumo
alimentos y bienes, como prendas de vestir, pero poco a poco están ocurriendo cambios que
hacen que los consumidores estén más dispuestos a consumir productos importados. Un
ejemplo de eso es que en la actualidad en los hogares turcos conviven las comidas
tradicionales con productos precocinados, congelados o conservas provenientes de otros
países.
A continuación se describen brevemente los
distintos formatos o canales de comercialización.
Mayoristas: son principalmente empresas
importadoras que concentran sus negocios en una
región exclusiva del país o que poseen los derechos
nacionales para la importación de un producto en
especial.
Minoristas: el canal minorista se constituye de
todos los puntos de venta en diferentes formatos que
tiene contacto con el consumidor final de los bienes.
En los últimos años este canal ha mostrado un
crecimiento estimulado por varios factores, entre
ellos están el mejoramiento de las condiciones
económicas en el país, y un número cada vez mayor
de puntos de venta y los precios promocionales
ofrecidos por las empresas minoristas.
FLUJO COMERCIAL
En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 151,869 millones, cayendo 0.4% respecto a las
ventas externas registradas en el 2012. Los principales capítulos exportados fueron vehículos
automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 87), con USD 17,004 millones;
maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD5
12,998 millones; fundición, hierro y acero (cap. 72), con USD 9,934 millones; aparatos y
material eléctrico, de grabación o imagen (cap. 85), con USD 9,551 millones; y prendas y
complementos de vestir, de punto (cap. 61), con USD 9,257 millones.
“Los principales canales para
ingresar a este mercado son los
agentes y distribuidores.
Los agentes trabajaban por
comisión y nunca compran o
adquieren los productos, y
pueden ser controlados por el
contratante,
Los distribuidores sí adquieren
y venden los productos, con el
fin de obtener una ganancia
pero el contratante no puede
ejercer control sobre ellos”.
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“Además de la unión aduanera con la Unión Europea, Turquía ha
firmado acuerdos de libre comercio con la Asociación Europea de Libre
Comercio, Israel, la ex República Yugoslava de Macedonia, Croacia,
Bosnia-Herzegovina, Túnez, Marruecos, Autoridad Palestina, Siria,
Egipto, Jordania, Georgia y Albania”.
Durante este periodo, Alemania fue el principal país destino de las exportaciones turcas, con
9% del total, lo que equivale a USD 13,707 millones. Le siguieron, Iraq, con USD 11,959
millones; Reino Unido, con USD 8,777 millones; Rusia, con USD 6,967 millones; y Italia,
con USD 6,721 millones.
Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2013 las importaciones totalizaron USD
251,651 millones, creciendo 6.4% respecto a las compras internacionales realizadas en el
2012 cuando sumaron USD 236,544 millones.
En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del
arancel más importado, con USD 55,915 millones. Le siguieron, reactores nucleares,
calderas, máquinas y partes (cap. 84), con USD 30,159 millones; fundición, hierro y acero
(cap. 72), con USD 18,690 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con
USD 17,759 millones; y vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap.
87), con USD 16,808 millones.
Rusia fue el principal proveedor de las importaciones turcas, con USD 25,064 millones, lo
que equivale a un 10% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le
siguieron, China, con USD 24,687 millones; Alemania, con USD 24,185 millones; Italia, con
USD 12,887 millones; y Estados Unidos, con USD 12,596 millones.
PUERTOS PRINCIPALES DE TURQUÍA
Turquía tiene una ventaja competitiva en el comercio y el transporte internacional marítimo
ya que se encuentra en un enclave estratégico entre las rutas de Europa y Asia y controla las
puertas del comercio entre todo el mundo y el mar Negro.
En cuanto a la infraestructura logística de Turquía, el país cuenta con 99 aeropuertos,
ubicados en Ankara, Estambul, Antalya, Adnan Menderes, Izmir y Ataturk. Además tiene 20
helipuertos. Y a nivel marítimo, los principales puertos de Turquía son Mersin, Izmir y las
terminales de Istanbul (Ambarli, Haydarpassa, y Samsun).
La terminal de Ambarli en Istambul se encuentra dentro de los 50 puertos más importantes
del mundo en transporte marítimo internacional ocupando el puesto 48 con 2,7 millones de
contenedores de 20 pies, sumando contenedores de exportación, importación y tránsito a
terceros países.
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La economía de Estonia es abierta y estable, en la cual se garantiza igualdad de oportunidades al capital y a las compañías domésticas y foráneas.
stonia es un país relativamente pequeño, tanto por su extensión como por su
población (1,34 millones de habitantes), que en 1992 logro su independencia de la
Unión Soviética; y en el 2004, es miembro de la Unión Europea y desde el 2011
adoptó el euro como moneda nacional.
SITUACIÓN ECONOMICA
Estonia ha tenido mucho éxito en su integración en la Unión Europea, logrando una
evolución económica y financiera estable. Una política rigurosa en el control del gasto
E
ESTONIA
EL PEQUEÑO GRANDE DEL ESTE
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público y unos criterios de austeridad bien asentados han permitido que el Gobierno pueda
presentar un déficit fiscal ajustado a los criterios que impone el Tratado de Maastricht. En
cuanto al crecimiento económico, las previsiones oficiales apuntan que el PBI crecerá un
2.3% este año, y para 2012 se espera un incremento de 3.2%.
“Desde su incorporación a la Unión Europea en 2004, Estonia cuenta
con una moderna economía de mercado y uno de los mayores niveles de
ingresos per cápita en Europa Central y la región del Báltico”.
La balanza comercial está arrojando un elevado superávit, especialmente por la fortaleza de
la vertiente exportadora, lo cual representa un importante soporte para el crecimiento
económico que se tiene proyectado y que el Gobierno se esfuerza para que sea estable en el
tiempo.
AMBIENTE DE NEGOCIOS Y COMERCIO EXTERIOR
Estonia trata de convertirse en un importante centro de servicios financieros en el norte de
Europa. Además de poseer un atractivo sector bancario, donde ya predominan los bancos
extranjeros, Estonia tiene una posición geográfica conveniente para la administración de
acciones y otros servicios financieros.
“A los estonios les gusta la planificación, por lo que se debe organizar
la agenda de viaje con anticipación, al menos con un mes, si se trata de
la primera visita. Unos días antes conviene reconfirmar la cita”.
Estonia se encuentra en el 22º puesto del "Doing Business" de los 189 que conforman este
ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el
último año Estonia ha caído 1 puesto en este ranking, lo que indica las reformas políticas que
aún vive el país.
“Las barreras culturales son fácilmente superables acudiendo al idioma
inglés como medio de comunicación con las contrapartes estonias”.
Respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Estonia tiene un
con un costo aproximado de USD 765 por contenedor; y un tiempo de 6 días, conformado
por los siguientes puntos: preparación de documentos (3 días); autorización de aduana y
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control técnico (1 días); puertos y manejo terminal (1 días); transporte interior y manejo (1
días).
Por otra parte, el procedimiento de importación tiene un costo aproximado de USD 1,070 por
contenedor; y un tiempo de 5 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de
documentos (3 días); autorización de aduana y control técnico (1 días); puertos y manejo
terminal (1 días); transporte interior y manejo (1 días).
ACCESO AL MERCADO
El mercado estonio se caracteriza por su tamaño reducido y por su poder adquisitivo
relativamente bajo en comparación con la capacidad adquisitiva medio de los principales
mercados europeos. Por otra parte, el consumidor medio estonio cuenta con un poder
adquisitivo medio-bajo en comparación con la referencia media de la Unión Europea. Su
conocimiento de la oferta no nórdica es llamativamente reducido. Sin embargo, sí puede
observarse un cambio de hábitos de consumo de carácter muy gradual que está comenzando a
consolidarse como tendencia. El consumidor tipo de alto poder adquisitivo en Estonia es un
hombre entre 33 y 45 años de edad; se trata de un profesional liberal sin hijos ni pareja
estable que trabaja en el sector TIC y reside en el área metropolitana de Tallin. Sus ingresos
son altos en relación a la media nacional, aunque no en comparación con la media europea.
“Estonia es conocido por ser modelo y líder mundial de políticas
innovadoras de desarrollo del gobierno y comercio electrónico”.
Razón por cual, el crecimiento de las compras de productos a través de Internet por parte de
los consumidores estonios es un hecho consolidado que se ha producido a lo largo de los
últimos años y que presenta una oportunidad de acceso al consumidor estonio.
La actividad de distribución se concentra en Tallín. La mayor actividad económica está
concentrada en el tercio norte del país. El resto del país no cuenta con buenas infraestructuras
a nivel de vías de comunicación y distribución. La penetración en el mercado estonio es un
reto bastante difícil. Los principales criterios seguidos en la selección de sus proveedores son
fundamentalmente calidad, precio y país de origen.
Las industrias alimentaria, de procesamiento de la madera, química, ingeniería electrónica y
transporte son las más destacables del país. La electrónica, industria con larga tradición, es
una de las de mayor crecimiento
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Aunque la distribución se va viendo dominada por grandes centros comerciales que han ido
desplazando al pequeño comercio, el consejero comercial indica que “la distribución
tradicional estonia cuenta con la región de Tallin como base principal y lugar de
concentración fundamental de su actividad y clientela.
Desde este último punto de vista, las empresas que contemplen invertir en Estonia deberían
considerar la posibilidad de buscar apoyo financiero a través de la Estonian Investment and
Trade Agency (EITA) e incentivos a la actividad proporcionados por las instancias locales de
gobierno.
FLUJO COMERCIAL
En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 18,257 millones, creciendo 0.5% respecto a las
ventas externas registradas en el 2012. Los principales capítulos exportados fueron aparatos y
material eléctrico, de grabación o imagen (cap. 85), con USD 3,433 millones; Combustibles
minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD5 1,887
millones; madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (cap. 44), con USD 1,412
millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84),
con USD 1,407 millones; y muebles, mobiliario medico quirúrgico, artículos de cama y
similares (cap. 94), con USD 1,092 millones.
Durante este periodo, Rusia fue el principal país destino de las exportaciones de Estonia, con
17.9% del total, lo que equivale a USD 3,265 millones. Le siguieron, Suecia, con USD 2,371
millones; Finlandia, con USD 2,614 millones; Letonia, con USD 1,679 millones; y Lituania,
con USD 952 millones.
Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2013 las importaciones totalizaron USD
19,881 millones, creciendo 0.7% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012
cuando sumaron USD 19,750 millones. En este tiempo, máquinas, aparatos y material
eléctrico (cap. 85) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 3,296 millones. Le
siguieron, combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27),
con USD 2,855 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos
mecánicos (cap. 84), con USD 1,974 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos,
partes y accesorios (cap. 87), con USD 1,530 millones; y materias plásticas y manufacturas
de estas materias (cap. 39), con USD 744 millones.
Finlandia fue el principal proveedor de las importaciones de Estonia, con USD 2,015
millones, lo que equivale a un 10.1% del total de compras internacionales realizadas en el
2013. Le siguieron, Alemania, con USD 1,961 millones; Rusia, con USD 1,873 millones;
Suecia, con USD 1,506 millones; y China, con USD 1,451 millones.
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Su población y extensión geográfica le convierten en el líder natural del este de Europa y en uno de los países clave de la Unión Europea.
olonia es uno de los países más grandes de Europa Central y Oriental. Tiene fronteras
con Rusia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia, República Checa y Alemania.
Por el norte, limita con el Mar Báltico, lo que le da fácil acceso a los puertos
escandinavos y del Mar del Norte. Por lo cual, Polonia por su tamaño y potencial de
crecimiento, Polonia es el mercado más importante de Europa Central y del Este. No debe
considerarse como la puerta de entrada a la zona, sino como un mercado en sí mismo, que
justifica una estrategia y unos recursos para su conquista.
PERPECTIVA ECONOMICA
Miembro de la Unión Europea desde el año 2004, Polonia ha visto como su economía se ha
reforzado desde la integración comunitaria. Fue el único país de la UE que mantuvo un
crecimiento positivo desde la crisis económica que comenzó en 2008. El crecimiento polaco
P
POLONIA
REEMERGE EN EUROPA
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sin embargo ha experimentado una desaceleración (1,5% en 2013), debido a la dependencia
de la economía con respecto a la coyuntura europea, destino principal de sus exportaciones.
En la actualidad, el crecimiento de Polonia se prevé que se acelere en este año hasta el 2,9%,
impulsado por un aumento de la demanda interna y las inversiones, tras dos años marcados
por una clara desaceleración. La economía polaca, que registró un crecimiento medio
superior al 4% anual en la década anterior a la crisis crediticia, logró incluso un crecimiento
del 1,6% en 2009, cuando la mayoría de sus vecinos europeos habían entrado en recesión.
Pero cabe resaltar, Polonia se posiciona como la mayor economía de los 10 Estados
miembros que accedieron a Unión Europea en 2004. Es, igualmente, un buen destino para la
inversión extranjera por su ubicación geográfica estratégica en el centro de Europa, la
dinámica del crecimiento del PIB, el incremento de la demanda interna y, además, porque
cuenta con una mano de obra cualificada y relativamente barata. A estas características hay
que añadir el aumento paulatino, pero significativo, de una clase media con un poder
adquisitivo creciente que, a su vez, imprime dinamismo al consumo privado.
PERPECTIVAS DE NEGOCIOS E INVERSIÓN
Polonia se encuentra en el 45º puesto del "Doing Business" de los 189 que conforman este
ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el
último año Polonia ha subido 3 puesto en este ranking, lo que indica la creciente apertura de
negocios.
En este punto, Polonia presenta interesantes focos de atracción inversora y desarrollo
económico. Las oportunidades de negocio en 9 ámbitos importantes:
El agroalimentario que tiene una necesidad de
dinamismo y mayor competitividad
El metalmecánico, un sector que posee gran
potencial debido a recursos y la existencia de
múltiples plantas
Automoción que ofrece los mejores condiciones de
localización de empresas.
Electrónica
Electrodoméstico
Infraestructuras y Obra civil
Energías renovables
Hostelería y Outsourcing (contabilidad, logística o
servicio de computación y entre otros)
Los factores que contribuyen a hacer de Polonia un país con interesantes oportunidades de
negocio son su ubicación estratégica en el corazón de Europa con acceso a un mercado
potencial enorme (600 millones de habitantes. Al lado de su ubicación estratégica también
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tiene un mercado interior grande de casi 40 millones de personas con un creciente poder
adquisitivo, que ofrece muchas posibilidades.
FLUJO COMERCIAL
Polonia es una economía abierta al intercambio comercial con una ubicación geográfica
envidiable para el comercio exterior. Localizada en el cruce entre el Este - Oeste de Europa
central con grandes puertos en el mar Báltico, Polonia posee una gran posición para exportar
y re-exportar a los países del Este de Europa.
La balanza comercial polaca es tradicionalmente deficitaria. El año 2013 el déficit se ve
aumentado por el mayor crecimiento de las importaciones con relación a las exportaciones.
Las exportaciones de Polonia el año 2013 alcanzaron un total de USD 199,657 millones,
creciendo 11.2% respecto a las ventas externas registradas en el 2012. Los principales
capítulos exportados fueron maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos
mecánicos (cap. 84), con USD 25,120 millones; aparatos y material eléctrico, de grabación o
imagen (cap. 85), con USD5 22,249 millones; vehículos, automóviles, tractores, ciclos,
demás vehículos terrestres (cap. 87), con USD 21,719 millones; mobiliario médico
quirúrgico, artículos de cama y similares (cap. 94), con USD 10,398 millones; y
combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD
9,522 millones.
Durante este periodo, Alemania fue el principal país destino de las exportaciones polacas,
con 24.8% del total, lo que equivale a USD 49,588 millones. Le siguieron, Reino Unido, con
USD 13,002 millones; Republica Checa, con USD 12,208 millones; Francia, con USD
11,195 millones; y Rusia, con USD 10,802 millones.
En el caso de las importaciones, éstas alcanzaron los 201,784 millones, creciendo 5.4%
respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 191,430
millones. En este tiempo, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos
mecánicos (cap. 84) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 24,249 millones. Le
siguieron, combustibles minerales, aceites minerales y productos de su (cap. 27), con USD
23,902 millones; aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen (cap. 85), con USD
22,286 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 87), con
USD 15,839 millones; y materias plásticas y manufacturas de estas materias (cap. 39), con
USD 11,685 millones.
Alemania fue el principal proveedor de las importaciones polacas, con USD 42,994 millones,
lo que equivale a un 21.3% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le
siguieron, Rusia, con USD 25,268 millones; China, con USD 19,127 millones; Italia, con
USD 10,234 millones; y Países Bajos, con USD 7,727 millones.
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Polonia
EXPORTACIONES (Enero-Diciembre 2013)
El ranking de exportaciones correspondiente al período enero - diciembre 2013, consigna los
principales destinos de las exportaciones polacas, según los capítulos del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como pescados y otros (Cap.
03); productos farmacéuticos (Cap. 30); algodón (Cap. 50)y entre otros. En el periodo
Enero- Diciembre 2013, las exportaciones ascendieron a US$ 199,658 millones. Los cuadros
fueron elaborados por el equipo del área de Inteligencia de Mercado según los datos
estadísticos brindados por el International Trade Centre (ITC).
POLONIA
2013 199,658 11.2
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VAR. %
1 Alemania 49,588 10.83
2 Reino Unido 13,002 6.93
3 República Checa 12,208 9.58
4 Francia 11,195 6.98
5 Rusia 10,802 9.13
6 Italia 8,645 -1.89
7 Países Bajos 7,862 -1.36
8 Ucrania 5,718 8.31
9 Suecia 5,412 14.73
10 Eslovaquia 5,162 14.01
11 Hungría 5,060 18.48
12 España 4,488 24.12
13 Estados Unidos 4,478 24.25
14 Bélgica 4,389 18.88
15 Noruega 4,085 30.12
16 Austria 3,528 4.1
17 Dinamarca 3,211 6.83
18 Turquía 3,043 -1.84
19 Rumania 2,979 9.72
20 Lituania 2,928 6.06
21 Bielorrusia 2,431 20.66
22 China 2,120 21.22
23 Suiza 1,713 4.14
24 Letonia 1,643 39.62
25 Finlandia 1,515 13.04
26 Estonia 1,059 -2.51
27 Canadá 1,008 7.21
28 Bulgaria 962 49.84
29 Serbia 882 78.61
30 Emiratos Árabes
Unidos 752 70.91
31 Singapur 734 50.43
32 Corea del sur 725 36.47
33 Grecia 711 10.77
34 Japón 676 19.41
35 Portugal 648 11.51
Elaborado: Área de Inteligencia de Mercados
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CAP.01 ANIMALES VIVOS
2013 219 -8.65
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Italia 47 -18.11
2 Alemania 33 87.45
3 Ucrania 27 17.88
4 Países Bajos 19 -43.75
5 Grecia 11 32.3
6 Rusia 11 -46.9
7 Bielorrusia 11 58.6
8 Hungría 10 -26.77
9 Croacia 9 -22.72
10 Lituania 8 -51.81
12 Rumania 5 3381.33
13 Bosnia 5 22.54
CAP.02 CARNE Y DESPOJO COMETIBLE
2013 4,276 13.73
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 609 11.02
2 Italia 451 37.93
3 Reino Unido 389 16.28
4 Países Bajos 297 2.19
5 Rep. Checa 266 20.88
6 Rusia 213 59.87
7 Francia 208 18.54
8 Eslovaquia 178 22.97
9 Bielorrusia 156 -27.41
10 China 141 184.74
11 España 132 -1.22
12 Hungría 115 33.46
13 Japón 101 -4.31
CAP.03 PESCADO Y OTROS
2013 1,195 127.06
MILLONES
RK PAISES MILL
US$ VAR. %
1 Alemania 723 137.06
2 Francia 135 97.56
3 Dinamarca 60 163.04
4 Reino Unido 50 117.04
5 Italia 46 175.52
6 Vietnam 33 98.25
7 Rep. Checa 16 125.57
8 Suiza 14 89.98
9 Estados Unidos 12 78.5
10 Rumania 11 152.89
11 Tailandia 11 130.2
12 Países Bajos 11 102.02
13 Suecia 11 100.93
CAP.04 LECHE Y PROD.LACTEOS;HUEVO DE AVE;MIEL NATURAL Y OTROS PROD
2013 2,433 116.32
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 472 102.92
2 Países Bajos
(Holanda) 221 128.91
3 Italia 203 140.41
4 Federación de Rusia 189 172.92
5 República Checa 188 107.86
6 Eslovaquia 104 113
7 Bulgaria 91 167.69
8 Lituania 138.08
9 Hungría 77 113.54
10 Rumania 65 121.57
11 Lituania 44 126.88
12 Dinamarca 40 108.3
13 Francia 38 84.2
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CAP.06 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE
LA FLORICULTURA
2013 162 25.81
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 37 43.19
2 Rusia 31 20.59
3 Países Bajos 24 7.53
4 Dinamarca 8 9.78
5 España 7 87.58
6 Ucrania 7 18.05
7 Bielorrusia 6 28.29
8 Uzbekistán 6 47.25
9 Italia 6 190.32
10 Reino Unido 5 19.85
11 Eslovaquia 4 10.44
12 Francia 3 95.76
13 República Checa 2 -31.65
CAP.07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS
2013 1,168 19.48
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 244 16.54
2 Rusia 231 9.56
3 Reino Unido 125 38.65
4 Francia 81 28.12
5 República Checa 48 21.7
6 Bielorrusia 46 68.68
7 Países Bajos 44 -9.82
8 Italia 40 11.12
9 Bélgica 38 42.15
10 Ucrania 36 13.8
11 Suecia 26 25.43
12 Lituania 24 77.7
13 Dinamarca 22 5.23
CAP.08 FRUTOS COMESTIBLES, CORTZAS DE AGRIO
2013 1,335 1485.57
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Rusia 451 18.91
2 Alemania 246 13.02
3 Ucrania 139 -18.28
4 Bielorrusia 101 16.72
5 Reino Unido 64 7.96
6 Países Bajos 61 8.33
7 Bélgica 60 25.96
8 Francia 59 26.71
9 Suecia 44 20.49
10 Dinamarca 24 11
11 Austria 23 12.76
12 Kazajstán 23 29.22
13 Rumania 22 41.29
CAP.09 CAFÉ,TE,YERBA MATE Y ESPECIAS
2013 541 0.12
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 114 -8.61
2 República Checa 77 29.62
3 Francia 43 25.07
4 Reino Unido 34 37.27
5 Eslovaquia 21 23.28
6 Italia 21 6.53
7 Rusia 20 9.42
8 Suecia 19 -15.63
9 Ucrania 19 -19.93
10 Rumania 18 -46.9
11 Bulgaria 16 -10.29
12 Lituania 13 -46.78
13 Bélgica 13 57.16
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CAP.10 CEREALES
2013 1,078 30.06
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 455 23.49
2 Arabia Saudita 94 128.97
3 España 94 217.21
4 Irlanda 57 -46.34
5 Argelia 51 18.95
6 Dinamarca 43 21.57
7 Reino Unido 30 -48.23
8 República Checa 30 -8.15
9 Egipto 30 N/A
10 Países Bajos 25 -25.38
11 Suecia 21 85.4
12 Irán 18 N/A
13 Marruecos 18 999.51
CAP.11 PRODUCTOS DE LA MOLNERA
2013 221 13.3
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 63 9.83
2 Estados Unidos 30 -1.9
3 Reino Unido 12 62.21
4 Lituania 11 29.13
5 Bélgica 10 90.6
6 República Checa 7 5.23
7 México 7 -20.6
8 Corea del Sur 7 19.63
9 Francia 6 231.05
10 Hungría 5 210.24
11 Vietnam 5 95.09
12 Austria 4 83.37
13 Dinamarca 3 62.28
CAP.11 PRODUCTOS DE LA MOLNERA
2013 221 13.3
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 63 9.83
2 Estados Unidos 30 -1.9
3 Reino Unido 12 62.21
4 Lituania 11 29.13
5 Bélgica 10 90.6
6 República Checa 7 5.23
7 México 7 -20.6
8 Corea, República de 7 19.63
9 Francia 6 231.05
10 Hungría 5 210.24
11 Vietnam 5 95.09
12 Austria 4 83.37
13 Dinamarca 3 62.28
CAP.16 PREPARACIONES DE CARNE,PESCADO Y OTROS PROD.ACUATICOS
2013 1,235 11.07
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 368 7.14
2 Reino Unido 222 18.99
3 Estados Unidos 74 9.73
4 Dinamarca 73 -8.91
5 Suecia 68 60.14
6 República Checa 52 -4.77
7 Eslovaquia 42 0.65
8 Italia 39 4.68
9 Hungría 38 19.35
10 Francia 36 37.52
11 Rusia 27 114.79
12 Lituania 22 -15.37
13 Irlanda 22 45.53
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CAP.17 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA
2013 769 -1.14
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 182 21.68
2 Eslovaquia 62 -19.95
3 República Checa 51 -35.95
4 Lituania 45 -24.28
5 Reino Unido 33 -7.29
6 Hungría 30 65.98
7 Israel 29 -24.56
8 Letonia 29 63.73
9 Rusia 25 -18.24
10 Arabia Saudita 22 23.22
11 Grecia 20 552.46
12 Dinamarca 19 84.87
13 Suecia 19 43.16
CAP.18 CACAO Y SUS PREPARACIONES
2013 1,412 20.14
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Reino Unido 329 9.5
2 Alemania 178 25.47
3 Rusia 72 -32.28
4 Francia 67 43.48
5 República Checa 55 29.96
6 Italia 55 373.69
7 Ucrania 54 20.26
8 Rumania 40 22.91
9 Países Bajos 38 39.53
10 Hungría 36 3.31
11 Estados Unidos 33 24.49
12 Emiratos Árabes
Unidos 29 75.85
13 Arabia Saudita 27 50.57
CAP.19 PREPARACIÓN DE CEREALES Y PASTELERIA
2013 1,495 22.75
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 311 15.39
2 Reino Unido 118 48.05
3 República Checa 115 8.33
4 Rusia 75 64.05
5 Francia 74 58.45
6 Rumania 60 19.27
7 Hungría 49 5.49
8 Bélgica 44 16.52
9 Italia 39 67.7
10 Eslovaquia 39 3.71
11 Países Bajos 37 82.37
12 Turquía 35 14.57
13 Senegal 31 36.22
CAP.20 PREPARACIÓN DE LEGUMBRES, FRUTAS Y HORTALIZAS
2013 1,424 10.25
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 454 6.64
2 Rusia 139 11.9
3 Reino Unido 131 43.69
4 Países Bajos 130 14.73
5 República Checa 57 33.39
6 Austria 56 -32.14
7 Ucrania 42 -3.04
8 Eslovaquia 37 44.87
9 Hungría 36 26.4
10 Rumania 28 49.98
11 Francia 27 -2.47
12 Suecia 23 -4.07
13 Lituania 23 12.99
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CAP.22 BEBIDAS, LÍQUIDAS ALCOHÓLICAS Y VINAGRE
2013 727 25.13
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Francia 100 11.12
2 Alemania 63 33.38
3 República Checa 62 32.67
4 Estados Unidos 60 2.27
5 Reino Unido 45 43.74
6 Lituania 42 17.85
7 Eslovaquia 37 41.76
8 Hungría 36 37.59
9 Rumania 25 29.57
10 Israel 22 22.73
11 Países Bajos 21 325.57
12 Italia 19 12.31
13 Irlanda CAP -16.47
CAP.24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO
2013 2,036 9.36
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Francia 445 11.48
2 Alemania 277 36.58
3 Italia 250 -15.59
4 Austria 161 5.06
5 Países Bajos 152 8.56
6 República Checa 99 1.79
7 Hungría 88 -4.91
8 Bélgica 62 41.84
9 Eslovaquia 45 3.4
10 Reino Unido 45 42.31
11 España 41 68.6
12 Rumania 35 39.77
13 Emiratos Árabes
Unidos 33 49.17
CAP.30 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS
2013 3,090 29.99
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 459 19.01
2 Rusia 321 34.69
3 España 245 192.92
4 Francia 241 1.25
5 República Checa 148 70.04
6 Reino Unido 145 12.54
7 Italia 129 -19.07
8 Dinamarca 98 14.69
9 Suecia 95 108.52
10 Ucrania 86 30.26
11 Finlandia 83 71.64
12 Noruega 74 109.31
13 Lituania 72 23.09
CAP.31 ABONO
2013 758 -12.26
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 158 -20.05
2 República Checa 102 27.3
3 Reino Unido 74 -24.83
4 Venezuela 59 21.86
5 Francia 50 -33.21
6 Eslovaquia 49 13.24
7 Brasil 34 -23.86
8 Dinamarca 31 -26.53
9 Lituania 22 -31.03
10 Argentina 18 N/A
11 Hungría 17 4.01
12 Suecia 13 -38.46
13 Estados Unidos 12 737.59
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CAP.40 CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO
2013 5,260 11.17
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 1,423 12.09
2 Francia 588 18.3
3 Italia 333 17.09
4 Reino Unido 317 26.79
5 Bélgica 220 21.16
6 Rusia 205 2.85
7 España 200 25.94
8 República Checa 184 -0.71
9 Hungría 158 17.01
10 Rumania 150 12.45
11 Ucrania 119 -15.48
12 Países Bajos 113 8.54
13 Suecia 110 15.76
CAP.44 MADERA,CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
2013 3,831 17
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 1,150 23.02
2 Francia 341 10.76
3 Reino Unido 301 14.31
4 Dinamarca 237 0.69
5 Suecia 191 13.86
6 República Checa 176 22.2
7 Italia 156 38.23
8 Eslovaquia 134 19.64
9 Lituania 121 19.75
10 Ucrania 104 12.43
11 Noruega 101 6.17
12 Países Bajos 99 17.78
13 Rusia 94 18.24
CAP.48 PAPEL CARTON Y SUS MANUFACTURAS
2013 4,124 8.95
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 1,242 7.84
2 Rusia 256 3.04
3 Francia 248 3.87
4 República Checa 212 0.57
5 Ucrania 191 5.45
6 Reino Unido 165 11.13
7 Suecia 151 20.1
8 Italia 136 11.46
9 Países Bajos 123 -2.79
10 Bélgica 113 16.57
11 Lituania 95 2.98
12 Eslovaquia 93 11.85
13 Austria 90 6.74
CAP.52 ALGODÓN
2013 53 15.17
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Ucrania 12 5.18
2 Serbia 4 51.28
3 Bulgaria 3 251.72
4 Alemania 3 -11.29
5 Bosnia y
Herzegovina 3 88.75
6 Rumania 3 43.81
7 República Checa 3 14.74
8 Bielorrusia 3 -35.78
9 Lituania 3 8.89
10 Moldavia 2 10.29
11 Macedonia 2 665.12
12 Italia 1 80.22
13 Rusia 1 -55.92
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CAP.64 CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS
2013 895 23.43
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Rusia 221 18.39
2 Alemania 202 7.29
3 Ucrania 75 17.35
4 República Checa 55 22.45
5 Italia 46 28.46
6 Hungría 38 277.18
7 Eslovaquia 32 57.68
8 Dinamarca 23 25.59
9 Países Bajos 21 2.82
10 Bielorrusia 20 43.25
11 Lituania 19 29.26
12 Reino Unido 19 8.65
13 Rumania 15 85.24
CAP.65 SOMBREROS, DEMÁS TOCADOS Y SUS PPARTES
2013 93 10.18
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Rusia 29 9.96
2 Alemania 15 -0.79
3 Suecia 10 64.8
4 Ucrania 5 22.28
5 Kazajstán 5 36.05
6 República Checa 4 44.67
7 Bélgica 2 -61.22
8 Reino Unido 2 55.78
9 Finlandia 2 -4.74
10 Estonia 2 79.15
11 Estados Unidos 1 306.82
12 Hungría 1 3.8
13 Países Bajos 1 -12.98
CAP.69 PRODUCTOS CERAMICOS
2013 1,116 14.11
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$
VARIACIÓN
1 Alemania 224 30.05
2 Reino Unido 167 -10.31
3 Ucrania 90 23.54
4 República Checa 82 12.4
5 Rusia 62 14.48
6 Eslovaquia 53 28.59
7 Francia 48 8.57
8 Italia 34 6.75
9 Japón 31 22.83
10 Estados Unidos 29 26.41
11 Rumania 28 15.72
12 Bielorrusia 23 44.01
13 Países Bajos 22 59.24
CAP.70 VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO
2013 1,707 19.27
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 420 34.37
2 Reino Unido 155 32.82
3 República Checa 106 15.58
4 Eslovaquia 89 19.19
5 Francia 87 23.1
6 Países Bajos 72 15.03
7 Suecia 71 4.63
8 Italia 58 23.42
9 Noruega 57 8.51
10 Rusia 50 0.52
11 Hungría 44 6.29
12 Estados Unidos 44 22.2
13 Ucrania 43 -12.81
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CAP.87 AUTOMÓVILES, TRACTORES Y DEMÁS VEHÍCULOS TERR. Y PARTES
2013 21,719 6.21
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 6,413 10.05
2 Italia 1,820 -15.04
3 Reino Unido 1,789 -3.27
4 Francia 1,423 4.72
5 Rusia 1,032 -15.81
6 República Checa 906 7.44
7 Bélgica 727 11.95
8 Suecia 719 22.32
9 España 670 16.33
10 Turquía 563 31.15
11 Eslovaquia 556 18.9
12 Hungría 465 69.87
13 Ucrania 425 -2.77
CAP.91 ARTÍCULOS DE RELOJERÍA Y SUS PARTES
2013 27 -12.12
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 Alemania 6 12.14
2 Suiza 3 15.1
3 Hungría 2 16.29
4 Italia 1 -58.04
5 Hong Kong 1 85.31
6 República Checa 1 23.88
7 Rumania 1 -8.65
8 Reino Unido 1 14
9 Estados Unidos 1 9.81
10 Lituania 1 292.86
11 Ucrania 1 -13.93
12 Turquía 1 -19.21
13 Francia 1 -86.01
CAP.95 JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOSPARA RECREO O DEPORTES
2013 486 16.79
MILLONES
RK PAISES MILL.
US$ VAR. %
1 República Checa 90 250.93
2 Alemania 68 2.93
3 Rusia 56 26.31
4 Bélgica 24 57.56
5 Hungría 23 41.72
6 Reino Unido 22 -34.23
7 Estados Unidos 21 12.8
8 Eslovaquia 20 -3.23
9 Países Bajos 17 -21.05
10 Ucrania 16 -1.9
11 Francia 15 11.4
12 Italia 11 -26.72
13 Lituania 11 1.33
POLONIA
N°25 EXPORTADOR MUNDIAL
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Los criterios guía para vendedor y comprador en la elección de una modalidad de Incoterms 2010 se pueden resumir en los siguientes.
Aquí os presentamos un abanico extenso de variables, para que las partes negocien el término
más idóneo a sus intereses y circunstancias de cada operación Incoterms 2010.
MERCADO Un mercado muy competitivo y maduro
puede exigir ofertar en un precio
comparable al mercado de destino.
Ejemplo: DAP, DDP
EXPERIENCIA/IMPORTANCIA
Un exportador con experiencia y volumen
puede negociar mejores precios que
conlleva la cadena logística (transporte,
seguro, agente de aduanas…)
VARIABLES DE NEGOCIACIÓN DE
INCOTERMS
Por Alberto Rino, ESNI
Gestión de Negocios Internacionales
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InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales
CONDICIONES ESTRUCTURALES
Las líneas de transporte y su carencia de
salida/llegada, el equipamiento de los
puertos, los contenedores…, deben ser
analizadas.
CONDICIONES POLÍTICAS
En función de las características políticas
y/o económicas del país, este puede
promover el transporte nacional, el seguro
local, el ahorro de divisas…
RIESGO A ASUMIR/CONTROL
Esta es la gran disyuntiva en toda
operación, a mayor control de la
operación, mayor riesgo. Un Incoterms
largo ofrece la oportunidad al vendedor de
dominar la operación, pero, por otro lado,
éste asume mayor riesgo.
MEDIO DE TRANSPORTE
Existen 4 términos que solo son utilizables
en el medio de transporte marítimo: FAS,
FOB, CFR y CIF. La utilización de un
Incoterms marítimo conlleva a la emisión
del documento de transporte marítimo (Bill
of Lading) y a la entrega de la mercancía al
costado de un buque o en el buque.
MEDIO DE PAGO
El vendedor podrá asumir un mayor riesgo
(también mayor control) en la medida que
el medio de pago le ofrezca mayor garantía
de cobro (ejemplo crédito documentario)
PROTECCIÓN JURÍDICA
Hace referencia a las condiciones jurídicas
que ofrezcan los países del comprador o
vendedor (o de un tercero si las partes
deciden acogerse a la ley aplicable de un
tercer país), en caso de litigio.
RÉGIMEN DE CARGA
En el régimen de carga grupaje, la
mercancía es entregada al Transportista
principal (Porteador) en el país de Origen
para que sea unificada en la Unidad de
Carga (Container, Caja móvil,...). En el
transporte marítimo, esta unificación se
realiza fuera del puerto, por lo que es
recomendable utilizar un Incoterms
polivalente: sustituir el FCA por el FAS o
el FOB, el CPT por el CFR y el CIP por el
CIF. Cuando el régimen de carga es
Convencional (aquel que no utiliza una
unidad de carga) en el transporte marítimo,
los Incoterms recomendables son: FAS,
FOB, CFR y CIF.
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En el comercio internacional se agudiza la necesidad de elegir adecuadamente el medio de
pago para asegurar, en lo posible, el cobro o reembolso de las ventas, por el vendedor; y la
cantidad y calidad de mercancía por el comprador. Siendo la confianza, un elemento esencial
en la elección de la forma de pago (estamos en aquellos supuestos donde el pago de la
mercancía está vinculado a la entrega de la misma o el pago se produce después de entregar
la mercancía).
Ello supone que para los INCOTERMS 2010 "largos", grupo C y D, es aconsejable que el
medio de pago sea más seguro (en aquellas operaciones donde la entrega de la mercancía se
realiza simultáneamente al pago) dado que el vendedor asume un mayor riesgo y coste en la
operación, al exponer más (recordar en los INCOTERMS del grupo C el vendedor paga el
transporte principal pero no asume el riesgo de este). Ello no ha de suponer que en los
MEDIOS DE PAGO INTERNACIONAL VS
DOCUMENTOS, SEGÚN EL INCOTERMS
Por Alberto Rino, ESNI
Gestión de Negocios Internacionales
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INCOTERMS 2010 "cortos" E y F, el vendedor no ha de ser riguroso en la seguridad del
cobro.
Una vez las partes, vendedor y comprador, acuerdan el medio de pago, los documentos
generados en la operación son elementales. En las llamadas extracomunitarias ya que el
comprador para disponer de la mercancía deberá realizar los trámites aduaneros de
importación y para ello necesitará los documentos "comerciales", aquellos que se generan en
el país de Origen.
Uno de los objetivos de las reglas Incoterms® 2010 es “armonizar” los diferentes ámbitos del
comercio exterior con los Incoterms. Para ello, ha modificado el significado de la expresión
“Documento de entrega”.
Esta expresión se utiliza ahora para probar que la entrega se ha producido. Para muchas de la
reglas Incoterms® 2010, el documento de entrega es un documento de transporte o su
documento electrónico correspondiente. Sin embargo con EXW, FCA, FAS y FOB, el
documento de entrega puede ser simplemente un recibo, por lo que puede tener también otras
funciones, por ejemplo, como parte del mecanismo de pago.
ADEMÁS DEL RECIBO, EXISTEN OTROS DOCUMENTOS COMO PUEDEN SER:
El Certificado de recepción emitido por el transportista, si este es emitido por un Transitario
asociado a FIATA, el documento es un FCR, Forwarding Agent Certificate Receipt. El FCR
no puede ser nunca objeto de negociación, ni por parte del cargador ni por parte del
destinatario.
El FWR (Forwarding Agent Warrant Receipt). Acredita la entrega al transitario de las
mercancías por parte del cargador, con la finalidad de que éstas (las mercancías)
permanezcan depositadas en los almacenes del transitario. El cargador (depositante) entrega
sus mercancías al transitario (depositario) y el transitario, paralelamente, hace llegar al
cargador un recibo conforme las recibe para custodiarlas. El FWR, emitido a la orden, puede
ser objeto de negociación por parte de su poseedor.
El FIATA Forwarders Certificate of Transport FCT. Este documento puede ser entregado por
el transitario en el momento en el que se realiza la carga. Puede emitirse “al portador”, “a la
orden” o nominativo (a nombre del destinatario).Si se emite “a la orden”, el FCT se convierte
en título de propiedad y por ese motivo puede ser objeto de negociación por parte de quien lo
posee. Este documento ha sido reconocido por la Cámara de Comercio Internacional (CCI)
en 1975, en su documento 470/25, art. 24
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Ghana ofrece un mercado de poco más de 25 millones de habitantes, el segundo más grande en el África Subsahariana, únicamente por detrás de Nigeria. Debido a su posición geográfica, es considerada la puerta de ingreso al África Occidental, región que alberga a más de 250 millones de consumidores.
hana se encuentra en la costa occidental africana. Limita con Costa de Marfil al
oeste, con Togo el este y con Burkina Faso, al norte. En la región de África
Subsahariana, Ghana es el segundo país más poblado por detrás de Nigeria con
poco más de 25 millones de habitantes.
ÁMBITO ECONÓMICO
Ghana es el motor económico del África Occidental y una de las democracias más sólidas de
la región, ha registrado crecimientos en su PBI por encima del 5%. Esto a consecuencia del
G
GHANA
ESTRELLA EMERGENTE DEL ÁFRICA
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notable incremento de los precios internacionales de los commodities que exporta, así como
por las importantes fuentes de inversión recibidas en sectores tan diversos como
hidrocarburos, minería y retail.
AMBIENTE DE NEGOCIOS Y COMERCIO EXTERIOR
Para realizar negocios con éxito en Ghana es necesario comprender su multiculturalidad, ya
que en el país conviven más de un centenar de etnias, se hablan más de diez lenguas y se
profesan religiones diversas. Es por ello que al momento de entablar relaciones comerciales,
es recomendable que los visitantes foráneos busquen conocer las distintas culturas y
costumbres previo a su viaje a este país del África Sub – sahariana.
En este punto, Ghana se encuentra en el 67º puesto del "Doing Business" de los 189 que
conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer
negocios. En el último año Estonia ha caído 5 puesto en este ranking, reflejando el complejo
ambiente de negocios de este país.
“Las principales oportunidades de negocio en Ghana se encuentran en
los transportes, la construcción de infraestructuras, las energías, las
telecomunicaciones y la consultoría.”.
La estabilidad política y económica permite a Ghana, tener un rol relevante en una de las
organizaciones más importantes de África: la Unión Africana (UA). Asimismo, es miembro
activo de otras organizaciones como la Organización de Naciones Unidas, la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) y la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
“La política arancelaria es aplicada de acuerdo al Arancel Exterior
Común del ECOWAS, cuyas tasas son de 0%, 5%, 10% y 20%.”.
Y respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Ghana tiene un
con un costo aproximado de USD 875 por contenedor; y un tiempo de 19 días, conformado
por los siguientes puntos: preparación de documentos (10 días); autorización de aduana y
control técnico (4 días); puertos y manejo terminal (3 días); transporte interior y manejo (2
días). Por otra parte, el procedimiento de importación tiene un costo aproximado de USD
1,360 por contenedor; y un tiempo de 42 días, conformado por los siguientes puntos:
preparación de documentos (26 días); autorización de aduana y control técnico (5 días);
puertos y manejo terminal (8 días); transporte interior y manejo (3 días).
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TURQUIA
ESTAMBUL
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Turquía es un país de contrastes, entre las costumbres occidentales en muchos aspectos de su vida diaria y la cultura tradicional islámica que también se refleja en muchos otros.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CULTURA DE NEGOCIOS
No trate temas políticos controvertidos, como la cuestión kurda o el problema armenio, que
son asuntos muy delicados. Es aconsejable informarse bien de la rica historia del país y
aprender algunas palabras en turco para halagar a su homólogo turco y mostrarle el esfuerzo
que ha realizado.
Nunca confunda a Turquía con los países árabes, ya sea cultural, política o económicamente.
Ellos odian estas comparaciones y consideran que no tienen nada en común con estos países
a excepción de la religión, teniendo en cuenta que Turquía, contrariamente a los países
vecinos, es un estado laico.
“Los turcos son empresarios tenaces que conocen bien el engranaje de la economía de
mercado pero que también funcionan mucho con el afecto”.
EL PRIMER CONTACTO
Fije la reunión con al menos una semana de antelación. Si su interlocutor no domina el
inglés, es recomendable acudir con un traductor si fuera posible.
Generalmente, En Turquía la relación personal sirve como una base importante para una
relación de negocios fructífera. Es importante dedicarle tiempo a una consersación amigable
antes de comenzar a evocar los negocios.
LOS SALUDOS
Generalmente se saluda en inglés. Un saludo en turco ("Merhaba") se entenderá como una
muestra de esfuerzo por su parte y será muy apreciado por su homólogo turco.
TURQUIA
PRÁCTICA DE NEGOCIO
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CÓMO PRESENTARSE
No comience directamente con la negociación, podría resultar brusco para su interlocutor.
Tome tiempo para hablar de usted, y de temas más familiares como Turquía, el viaje, las
visitas, las sensaciones que le provoca el país e incluso la familia (valor sagrado en Turquía,
y especialmente los niños). A su interlocutor le gustará conocerle a título personal, antes
incluso que a la empresa que representa, para conocer en profundidad a la persona con la que
está tratando.
Después de haberse presentado y haber intercambiado puntos de vista personales, sin dejar
que pase demasiado tiempo, podrá entrar en materia presentado su empresa y sus objetivos.
LAS RELACIONES DE NEGOCIOS
Es muy importante mantener el contacto humano. La proximidad es a menudo la fuente del
éxito. Se puede hacer por teléfono, mediante tarjetas de felicitación, pero sobre todo a través
de encuentros personales. No dude en reunirse personalmente con sus contactos en ferias
comerciales, en sus oficinas o bien invítelos a visitar su país.
LOS REGALOS
En Turquía, el anfitrión es quien hace un regalo o invita al visitante a un restaurante. Si
mantiene una reunión en el despacho de un empresario turco, éste le ofrecerá como mínimo
un aperitivo (que hay que aceptar siempre), en ocasiones un regalo (productos de
merchandising, libros...) y una comida en un restaurante. Si la negociación va por buen
camino, y es necesario continuar con ella, el empresario turco le invitará a cenar a un buen
restaurante o incluso podrá invitarle a su casa.
COMUNICACIÓN DE NEGOCIOS
Nunca hay que pensar que ya se ha logrado el objetivo. Los turcos no pronuncian la palabra
"NO", sino que prefieren expresiones del tipo "Bakariz= Ya veremos", "Düsüneriz= vamos a
pensarlo".
TARJETAS DE VISITA
Después de saludarse lo primero que hay que hacer es intercambiar las tarjetas de visita. No
hay formalismos particulares respecto a este trámite como puede darse en otros países.
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POLONIA
VARSOVIA
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La cultura de negocio en Polonia es formal y jerárquica, las relaciones están basadas en la confianza y la familiaridad, y reflejan las diferentes clases de la sociedad polaca.
Los polacos son muy apegados a la cortesía.
Es importante mostrar paciencia en las negociaciones.
EL PRIMER CONTACTO A veces es difícil establecer contacto al principio de las relaciones de negocio, pero una vez
que se haya reunido varias veces, las personas tienden a aparecer más relajadas y le tratarán
con mayor familiaridad. A diferencia de otros países donde el negocio puede ser llevado a
través del teléfono o e-mail, en Polonia se prefiere tener contacto físico directo con los
interlocutores y discutir los asuntos cara a cara.
LOS SALUDOS
Cuando se hacen negocios en Polonia, es fundamental saludar con un firme apretón de manos
y mantener el contacto de la mirada durante las reuniones. También es muy importante dar la
mano a todo el mundo cuando llegue a algún lugar o cuando se vaya. Usar solamente los
nombres de pila es raro a inicios de una relación de negocio. Diríjase a las personas como
Pan (Señor) o Pani (Señora) seguido de su nombre. Cuando le presenten a una mujer, espere
a que ella le dé la mano.
CÓMO PRESENTARSE
Para presentarse usted mismo, dé su nombre seguido de su primer apellido. Los títulos
honoríficos son considerados como prestigiosos.
POLONIA
PRÁCTICA DE NEGOCIO
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LAS RELACIONES DE NEGOCIOS
Su red de relaciones y contactos tendrá un papel principal en cualquier proyecto de negocio
en Polonia. Su grado de cercanía con sus interlocutores puede determinar la calidad de sus
relaciones con ellos e influenciar el éxito de sus planes.
LOS REGALOS
Se ofrece regalos al principio de cualquier relación de negocios, especialmente en un primer
contacto y al final de la colaboración. Si alguien le invita a su casa a cenar, se considera un
buen detalle ofrecer un pequeño regalo (botella de vino, flores...). Los ramos de flores deben
contener un número impar de flores. Los regalos suelen abrirse en cuanto se reciben.
COMUNICACIÓN DE NEGOCIOS
Es importante mantener contacto con la mirada durante una conversación. Recuerde ser usted
mismo, no intente parecer ser alguien que usted no es. Los polacos tienen muy en cuenta el
lenguaje corporal. Haga un esfuerzo por sonreír. La presentación debe constar de una mezcla
de información bien organizada con estadísticas y estudios, además de una buena impresión
suya como persona, su experiencia y la exposición de la relación de negocio propuesta.
CÓDIGO DE ETIQUETA
En las PYMES, los jefes visten de manera sencilla con pantalones o vaqueros, camisetas, y
chaquetas o abrigos. Usted debe vestir razonablemente bien pero de manera sencilla. En las
empresas más grandes, el traje y corbata para hombres y las faldas para las mujeres
representan el código aceptado para la indumentaria.
TARJETAS DE VISITA
Las tarjetas de visita se intercambian sin más formalidades.
DÍAS Y HORARIOS DE APERTURA
Las horas de trabajo son de 08:00 a 16:00 de lunes a viernes.
Los días de descanso son sábado y domingo.
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SUDAFRICA
CIUDAD DEL CABO
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Sudáfrica es uno de los países más multiculturales del mundo. Es imperativo que trabajes en el desarrollo de confianza mutua antes de ir a los negocios. Los sudafricanos buscan relaciones donde todos ganen.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CULTURA DE NEGOCIOS
La confianza es un factor muy importante de la cultura de los negocios del país. El respeto
por las personas mayores es intrínseco a la cultura empresarial de este país. Se mantiene el
respeto por la jerarquía.
Los anglófonos mantienen la formalidad en las distancias cortas. Por otra parte, los afrikaners
tradicionales son más directos y van directamente al objetivo de la reunión.
Sea siempre puntual.
EL PRIMER CONTACTO
Las reuniones de negocio deberán fijarse con al menos un mes de antelación y se
confirmarán el día anterior.
La carta de referencia es también un medio eficaz para llegar rápidamente a la persona
adecuada y comenzar los procedimientos comerciales. También resulta útil la mediación de
un tercero conocido para contactar con una organización.
LOS SALUDOS
Los saludos varían según la comunidad. Los anglófonos mantienen la formalidad en las
distancias cortas, mientras que los afrikaners tradicionales son más directos y van
directamente al objetivo de la reunión.
En la mayoría de casos se saluda con un apretón de manos.
SUDÁFRICA
PRÁCTICA DE NEGOCIO
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CÓMO PRESENTARSE
En general no se utilizan los títulos.
LAS RELACIONES DE NEGOCIOS
La construcción de una relación de negocios es extremadamente importante.
LOS REGALOS
Se pueden ofrecer vinos de calidad, chocolates o flores. Los regalos se abren en el momento
de recibirlos.
COMUNICACIÓN DE NEGOCIOS
No está bien visto levantar la voz o interrumpir una conversación. Hay que proponer precios
adecuados y es mejor no tratar de negociarlos.
CÓDIGO DE ETIQUETA
Es conveniente vestir de manera clásica en las primeras reuniones. Los hombres deberán
llevar trajes de colores oscuros y las mujeres trajes de falda y chaqueta o vestidos elegantes.
TARJETAS DE VISITA
Las tarjetas de visita se utilizan con mucha frecuencia. Son sencillas y únicamente
proporcionan la información básica. Se suele utilizar el inglés.
DÍAS Y HORARIOS DE APERTURA
En general, las horas de trabajo durante la semana son 8h00 hasta 13h00 y 14h00 hasta
16h30. Las oficinas están cerradas sábados y domingos. Los sábados, las tiendas abren hasta
las 13h y los bancos hasta las 11h.
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ÁFRICA
IMPORTACIONES (Enero-Diciembre 2013)
El ranking de importaciones correspondiente al período enero - diciembre 2013, consigna los
principales proveedores de las importaciones africanas, según los capítulos del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como de animales vivos (Cap.
01); café, té, yerba mate y especias (Cap. 09); productos farmacéuticos (Cap. 30); algodón
(Cap. 50) y entre otros. En el periodo Enero- Diciembre 2013, las importaciones ascendieron
a US$ 332,267 millones. Los cuadros fueron elaborados por el equipo del área de
Inteligencia de Mercado según los datos estadísticos brindados por el International Trade
Centre (ITC).
AFRICA
2013 592,083.25 3.76
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Egipto 66,666.45 -4.58
2 Argelia 54,909.97 9.01
3 Nigeria 47,770.52 33.17
4 Marruecos 45,615.66 1.84
5 Túnez 24,266.40 -0.83
6 Libia 23,780.27 21.06
7 Angola 22,099.38 6.33
8 Kenia 16,221.61 6.78
9 Ghana 14,082.45 0.5
10 Liberia 13,150.86 -17.96
11 Tanzania 12,525.41 6.91
12 Zambia 10,271.65 14.91
13 Mozambique 10,099.15 63.49
14 Congo 8,358.75 11.98
15 Sudán (Norte + Sur) 7,751.70 3.2
16 Zimbabue 7,704.18 4.64
17 Namibia 7,574.55 6.2
18 Botsuana 7,535.52 -6.1
19 Etiopía 6,553.94 -44.98
20 Costa de Marfil 6,204.46 -36.49
21 Senegal 6,065.55 -5.73
22 Camerún 5,843.94 -10.3
23 Uganda 5,817.51 -3.75
24 Mauricio 5,397.64 -6.49
25 República Democrática
del Congo 5,380.05 1.39
26 Benín 3,683.92 57.4
27 Gabón 3,587.46 1.75
28 Guinea 3,582.86 75.73
29 Mauritania 3,500.05 17.82
30 Madagascar 3,344.96 25.8
31 Guinea Ecuatorial 2,947.27 28.03
32 Malawi 2,824.99 14.79
33 Djibouti 2,659.56 -9.06
34 Malí 2,193.17 -36.66
35 Togo 2,002.18 20.24
36 Burkina Faso 1,940.00 -40.7
Elaborado: Área de Inteligencia de Mercados
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CAP.01 ANIMALES VIVOS
2013 936.04 14.94
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Libia 284.22 49.81
2 Argelia 189.49 42.01
3 Egipto 80.27 -31.76
4 Marruecos 64.3 8.47
5 Túnez 55.07 46.61
6 Nigeria 20.03 1583.45
7 Rep. Dem. del Congo 12.78 16.17
8 Mauricio 12.61 -52.09
9 Angola 12.59 -19.25
10 Etiopía 7.21 48.34
11 Zambia 6.94 38.25
12 Ghana 6.88 -48.76
13 Zimbabue 6.06 -10.48
14 Mozambique 5.8 235.43
CAP.02 CARNE Y DESPOJO COMESTIBLE
2013 4,815.91 1.54
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Egipto 1,214.16 -10.44
2 Angola 853.58 2.08
3 Ghana 277.93 18.87
4 Argelia 254 -1.11
5 Benín 230.96 3.98
6 Libia 222.43 -13.28
7 Gabón 162.12 17.17
8 Rep. Dem. del Congo 139.42 -2.9
9 Congo 132.84 41.03
10 Guinea Ecuatorial 72.08 2.31
11 Costa de Marfil 66.39 -8.98
12 Marruecos 56.47 113.57
13 Mauricio 50.46 -4.51
14 Lesoto 44.15 232284.21
CAP.03 PESCADO Y OTROS
2013 3,571.31 -17.93
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Nigeria 657.5 -53.63
2 Egipto 434.57 -18.27
3 Mauricio 365.84 0.62
4 Costa de Marfil 217.43 -34.7
5 Camerún 175.18 -27.1
6 Rep. Dem. del Congo 162.92 42.43
7 Marruecos 156.09 13.97
8 Angola 150.1 -5.46
9 Seychelles 139.98 -5.24
10 Ghana 123.63 -42.95
11 Mozambique 88.92 86.9
12 Argelia 73.12 48.54
13 Túnez 67.45 -6.84
14 Congo 63.6 70.26
CAP.04 LECHE Y PROD.LÁCTEOS; HUEVO DE AVE; MIEL NATURAL Y OTROS PROD.
2013 5,442.94 4.65
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Argelia 1,263.29 -0.42
2 Egipto 773.53 1.79
3 Nigeria 597.13 23.53
4 Libia 457.54 -8.35
5 Marruecos 307.71 14.36
6 Angola 288.93 2.36
7 Ghana 121.1 49.43
8 Sudán (Norte + Sur) 117 9.69
9 Mauricio 107.62 -9.13
10 Senegal 88.81 -11.12
11 Costa de Marfil 84.62 -10.8
12 Rep. Dem. del Congo 71.78 58.37
13 Mauritania 68.42 2.12
14 Camerún 65.97 13.49
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CAP.06 PLATAS VIVAS Y PROD. DE LA FLORICULTURA
2013 148.29 11
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Marruecos 47.72 8.56
2 Libia 23.81 62.03
3 Argelia 9.34 22.38
4 Kenia 7.93 -6.39
5 Túnez 7.76 -10.81
6 Namibia 4.36 39.58
7 Angola 4.28 7
8 Etiopía 3.77 -50.24
9 Egipto 1.77 -22.11
10 Nigeria 1.7 919.16
11 Botsuana 1.55 -17.22
12 Gabón 1.52 61.36
13 Guinea Ecuatorial 1.43 0.42
14 Suazilandia 1.33 2,786.96
CAP.07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS; PLANTAS; RAICES Y TUBERCULOS
ALIMENTICIOS
2013 2,134.71 -3.63
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Egipto 591.94 12.42
2 Argelia 458.52 27.69
3 Angola 110.13 5.61
4 Libia 88.24 2.82
5 Sudán (Norte + Sur) 79.78 -19.71
6 Marruecos 69.24 24.21
7 Senegal 48.09 0.38
8 Kenia 45.8 -38.49
9 Costa de Marfil 44.59 -0.01
10 Botsuana 43.92 14.33
11 Mauritania 41.96 112.03
12 Namibia 36.24 3.83
13 Mauricio 31.95 4.8
14 Túnez 31.18 1.02
CAP.08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES
2013 1,766.84 6.96
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Argelia 423.76 8.27
2 Egipto 400.38 -9.97
3 Libia 264.07 49.33
4 Marruecos 133.16 3.23
5 Nigeria 43.68 142.7
6 Angola 41.32 -5.14
7 Sudán (Norte + Sur) 35.41 21.41
8 Mauricio 28.13 0.67
9 Senegal 24.99 12.05
10 Namibia 24.57 5.61
11 Botsuana 23.92 2.09
12 Kenia 23.24 -48.34
13 Ghana 16.16 27.06
14 Túnez 15.88 -3.8
CAP.09 CAFÉ; TÉ; YERBA MATE Y ESPECIAS
2013 2,190.04 -1.76
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Egipto 498.53 -8.48
2 Argelia 375.17 -4.31
3 Marruecos 331.35 9.04
4 Kenia 188.12 -3.79
5 Mauritania 74.7 427.04
6 Sudán (Norte + Sur) 74.5 -38.63
7 Túnez 73.96 -14.01
8 Libia 63.05 -40.66
9 Malí 34.77 77.76
10 Nigeria 32.16 -32.06
11 Gambia 27.62 13.17
12 Botsuana 26.53 5.79
13 Ghana 26.05 159.59
14 Namibia 23.91 -1.31
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CAP.10 CEREALES
2013 22,673.38 -12.43
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Egipto 4,729.38 -11.59
2 Argelia 3,273.09 0.42
3 Nigeria 1,599.81 -53.44
4 Marruecos 1,535.71 -30.88
5 Libia 1,011.32 24.84
6 Túnez 992.95 11.58
7 Sudán (Norte + Sur) 794.68 15.9
8 Senegal 612.43 -11.37
9 Kenia 607.9 4.94
10 Benín 601.78 79.88
11 Costa de Marfil 543.55 -40.39
12 Camerún 434.11 -16.16
13 Ghana 424.7 -9.71
14 Mozambique 405.7 94.21
CAP.11 PRODUCTOS DE MOLINERA
2013 2,151.66 6.71
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Angola 392.29 18.4
2 Somalia 210.78 339.01
3 Rep. Dem. del Congo 119.78 -3.19
4 Nigeria 109 4.31
5 Guinea 89.71 27.74
6 Madagascar 74.5 25.2
7 Sudán (Norte + Sur) 65.79 27.09
8 Camerún 64.77 -16.5
9 Benín 53.29 15.78
10 Kenia 50.69 -14.5
11 Lesoto 48.42 2855.92
12 Ghana 46.85 -9.8
13 Zimbabue 45.72 -37.46
14 Egipto 42.28 -4.62
CAP.18 CACAO Y SUS PREPARACIONES
2013 821.36 4.61
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Libia 141.55 8.34
2 Argelia 124.46 11.24
3 Egipto 113.95 -5.75
4 Marruecos 55.55 6.28
5 Túnez 28.41 -17.21
6 Angola 27.18 -23.28
7 Mauricio 17.73 -2.64
8 Nigeria 16.49 110.84
9 Kenia 13.39 31.19
10 Mozambique 9.57 45.21
11 Namibia 8.48 -17.29
12 Sudán (Norte + Sur) 7.68 -5.51
13 Botsuana 7.65 0.63
14 Senegal 7.41 20.03
CAP.19 PREPARADO DE CEREALES Y PASTELERÍA
2013 3,276.62 14.73
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Nigeria 388.77 7.02
2 Libia 302.45 8.17
3 Angola 276.82 7.13
4 Argelia 234.99 11.26
5 Egipto 186.4 23.82
6 Senegal 140.26 30.27
7 Ghana 108.95 11.23
8 Marruecos 85.88 10.21
9 Mauritania 78.69 735.75
10 Rep. Dem. del Congo 71.83 14.98
11 Costa de Marfil 69.35 71.58
12 Congo 66.32 20.33
13 Camerún 61.07 13.83
14 Kenia 59.74 -11.03
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CAP.20 PREP.DE LEGUMBRES; FRUTAS Y HORTALIZAS
2013 2,151.97 14.29
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Nigeria 298.89 63.58
2 Libia 221.68 18.54
3 Argelia 180.12 -4.86
4 Angola 162.21 19.83
5 Ghana 148.42 20.43
6 Egipto 117.2 -4.14
7 Marruecos 76.37 16.72
8 Namibia 63.22 -6.83
9 Botsuana 55.01 0.07
10 Costa de Marfil 38.38 52.45
11 Senegal 32.64 22.66
12 Sudán (Norte + Sur) 32.58 -20.24
13 Mauricio 31.49 -2.41
14 Rep. Dem. del Congo 30.72 1.38
CAP.22 BEBIDA, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRES
2013 3,938.28 13.59
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Angola 639.82 -2.62
2 Nigeria 426.06 -20.47
3 Ghana 242.84 95.12
4 Namibia 195.78 25.48
5 Guinea Ecuatorial 116.55 15.86
6 Argelia 96.5 27.09
7 Libia 96.47 4.64
8 Rep. Dem. del Congo 96.31 77.15
9 Egipto 87.9 18.24
10 Mozambique 79.18 99.92
11 Marruecos 76.31 30.27
12 Kenia 71.31 13.1
13 Costa de Marfil 71.12 0.42
14 Uganda 70.75 -6.15
CAP.24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO LABORADOS
2013 2,575.69 -1.03
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Egipto 427.55 -18.01
2 Argelia 345.62 -4.73
3 Libia 173.57 33.71
4 Marruecos 143.55 51.62
5 Túnez 121.23 -13.94
6 Costa de Marfil 112.65 8.6
7 Nigeria 102.54 6.44
8 Malawi 89.91 180.75
9 Kenia 76.07 135.63
10 Zimbabue 74.19 -53.82
11 Senegal 68.32 43.95
12 Mauricio 67.34 -4.67
13 Botsuana 61.02 24.76
14 Namibia 53.94 -1.59
CAP.27 COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PROD.
2013 94,308.33 -1.69
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Marruecos 12,269.90 -0.7
2 Egipto 9,290.44 -28.87
3 Nigeria 8,995.83 958.25
4 Tanzania 4,858.91 26.94
5 Argelia 4,324.47 -12.4
6 Túnez 4,318.40 1.43
7 Kenia 3,104.39 2.94
8 Libia 2,985.55 -0.93
9 Mozambique 2,969.54 101.61
10 Ghana 1,765.15 406.68
11 Zimbabue 1,617.41 6.78
12 Senegal 1,470.38 -20.34
13 Uganda 1,340.56 -1.9
14 Botsuana 1,304.57 -0.1
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CAP.30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2013 15,375.16 16.59
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Argelia 2,287.57 2.09
2 Egipto 1,806.41 7.95
3 Nigeria 1,087.00 252.62
4 Túnez 604.04 13.5
5 Marruecos 565.98 14.52
6 Libia 564.87 -5.45
7 Kenia 527.28 3.2
8 Etiopía 513.72 193.92
9 Sudán (Norte + Sur) 381.48 28.24
10 Ghana 362.45 78.82
11 Uganda 347.69 38.06
12 Tanzania 312.53 45.47
13 Camerún 278.9 54.35
14 Rep. Dem. del Congo 260.96 38.47
CAP.31 ABONOS
2013 4,881.04 -6.31
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Zimbabue 1,077.04 225.74
2 Zambia 386.22 25.07
3 Malawi 341.13 21.63
4 Nigeria 314.71 15.23
5 Marruecos 272.03 41.6
6 Costa de Marfil 208.85 100.27
7 Tanzania 176.28 18.39
8 Kenia 174.3 -3.6
9 Egipto 169.42 2.2
10 Argelia 159.65 -6.83
11 Ghana 109.54 -57.5
12 Etiopía 77.82 -87.32
13 Túnez 53.53 39.37
14 Botsuana 52.3 39.57
CAP.39 PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS
2013 19,756.08 9.57
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Egipto 3,302.91 6.13
2 Argelia 2,076.84 22.46
3 Nigeria 1,862.46 22.66
4 Marruecos 1,839.53 10.33
5 Túnez 1,286.93 10.69
6 Libia 653.57 27.43
7 Angola 626.03 -5.71
8 Kenia 563.1 11.06
9 Ghana 539.44 23.17
10 Tanzania 479.91 2.71
11 Costa de Marfil 319.95 -1.51
12 Zambia 282.97 6.72
13 Sudán (Norte + Sur) 237.7 -6.3
14 Uganda 234.86 -0.51
CAP.40 CAUCHO Y MANUFACTURAS DEL CAUCHO
2013 7,778.49 3.98
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Egipto 974.03 -1.76
2 Nigeria 788.14 55.16
3 Argelia 634.12 -2.57
4 Marruecos 530.27 23.02
5 Libia 285.45 8.29
6 Kenia 245.76 -6.36
7 Sudán (Norte + Sur) 241.83 51.05
8 Angola 227.87 -1.21
9 Tanzania 222.51 -2
10 Ghana 213.63 -12.52
11 Zambia 212.44 20.74
12 Túnez 154.15 -2.46
13 Etiopía 150.78 -28.66
14 Botsuana 116.75 4.24
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CAP.44 MADERA; CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
2013 4,600.86 -2.39
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Egipto 1,448.03 -13.32
2 Argelia 837.84 7.42
3 Marruecos 488.1 -7.54
4 Libia 226.05 39.71
5 Túnez 200.28 -17.4
6 Nigeria 171.7 127.91
7 Angola 112.67 0.57
8 Botsuana 70.57 -11.4
9 Namibia 65.66 -2.87
10 Sudán (Norte + Sur) 55.32 -3.6
11 Senegal 54.28 -5.63
12 Kenia 46.33 1.28
13 Mauricio 43.7 -12.27
14 Mozambique 41.14 57.6
CAP.48 PAPEL; CARTÓN Y SUS MANUFACTURAS
2013 7,555.00 2.76
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Egipto 1,302.70 2.78
2 Marruecos 712.77 7.8
3 Argelia 688.38 -2.08
4 Nigeria 645.42 2.39
5 Túnez 345.7 2.39
6 Kenia 335.48 0.3
7 Angola 210.13 13.08
8 Libia 196.16 2.61
9 Ghana 193.01 17.17
10 Costa de Marfil 125.99 0.5
11 Sudán (Norte + Sur) 120.69 21.1
12 Uganda 120.36 -2.63
13 Zimbabue 114.24 -11.49
14 Namibia 109.06 -0.89
CAP.50 SEDA
2013 106.23 -23.5
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Madagascar 44.98 27.48
2 Túnez 32.23 -6.57
3 Marruecos 13.1 -39.44
4 Libia 3.75 34.81
5 Namibia 1.67 2.57
6 Nigeria 1.57 -95.58
7 Sudán (Norte + Sur) 1.02 61.94
8 Lesoto 0.94 N/A
9 Burundi 0.41 20400
10 Suazilandia 0.39 1747.62
11 Mauricio 0.37 -27.44
12 Egipto 0.29 -19.39
13 Ghana 0.26 150.48
14 Botsuana 0.2 111.7
CAP.52 ALGODÓN
2013 4,159.47 24.49
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Túnez 763.07 -0.88
2 Egipto 687.34 8.85
3 Marruecos 585.96 -5.84
4 Nigeria 288.06 2027.45
5 Mauricio 184.89 -0.23
6 Gambia 173.77 24.19
7 Malí 135.66 906.18
8 Ghana 117.09 160.82
9 Kenia 114.35 6.1
10 Mauritania 110.56 994.65
11 Costa de Marfil 83.31 82.38
12 Madagascar 81.88 24.09
13 Rep. Dem. del Congo 70.43 -7.46
14 Benín 52.38 -6.14
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CAP.64 CALZADO; POLAINA Y ARTICULOS ANÁLOGOS 2013
3,840.35 31.64 MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Nigeria 321.66 480.68
2 Angola 250.78 54.03
3 Marruecos 167.96 8.36
4 Ghana 165.78 349.25
5 Sudán (Norte + Sur) 165.56 29.93
6 Argelia 159.65 13.76
7 Túnez 159.15 2.47
8 Kenia 154.54 14.26
9 Libia 143.17 23.58
10 Camerún 133.91 290.8
11 Guinea 123.01 984.34
12 Egipto 109.42 -6.91
13 Djibouti 106.82 24.66
14 Namibia 68.2 4.7
CAP.65 SOMBREROS; DEMÁS TOCADOS Y SUS PARTES
2013 196.17 8.76
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Nigeria 22.33 165.77
2 Angola 9.78 -31.56
3 Argelia 9.47 21.94
4 Kenia 8.71 -11.29
5 Ghana 7.79 113.57
6 Zimbabue 7.22 563.33
7 Marruecos 7.18 53.94
8 Egipto 5.4 38.46
9 Libia 5.14 -46
10 Namibia 4.43 4.04
11 Tanzania 3.73 82.24
12 Sudán (Norte + Sur) 3.35 -9.9
13 Camerún 3.34 185.54
14 Djibouti 2.79 56
CAP.69 PRODUCTOS CERAMICOS
2013 3,598.20 5.75
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Libia 550.92 35.49
2 Nigeria 399.38 -9.6
3 Argelia 327.85 19.63
4 Marruecos 216.14 2
5 Angola 203.79 0.77
6 Egipto 185.17 3.9
7 Ghana 129.83 0.48
8 Kenia 106.65 14.37
9 Sudán (Norte + Sur) 89.45 27.25
10 Tanzania 82.59 11.43
11 Túnez 78.54 14.86
12 Mozambique 55.6 21.29
13 Zambia 51.46 17.49
14 Camerún 48.94 -9.12
CAP.70 VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO
2013 2,104.77 2.95
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Argelia 206.99 16.31
2 Marruecos 181.34 1.43
3 Egipto 155.88 6.54
4 Nigeria 152.77 3.21
5 Libia 114.67 10.72
6 Angola 114.52 -7.53
7 Túnez 101.23 -2.29
8 Kenia 101.18 38.03
9 Sudán (Norte + Sur) 96.62 -14.03
10 Ghana 59.76 31.32
11 Namibia 48.46 -21.79
12 Mozambique 40.53 114.31
13 Tanzania 37.57 -4.38
14 Zambia 29.69 36.23
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CAP.71 PERLAS FINAS O CULTIVADAS; PIDRAS PRECIOSAS; SEMIPRECIOSAS Y SIMILARES
2013 6,009.75 46.02
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Botsuana 2,087.21 -3.59
2 Egipto 969.66 736.28
3 Argelia 934.08 1,704.6
4 Namibia 418.04 10.61
5 Libia 228.56 28.95
6 Mauricio 170.13 0.86
7 Nigeria 74.45 1,293.6
8 Costa de Marfil 50.26 2,036.0
9 Marruecos 39.56 17.18
10 Kenia 21.44 517.45
11 Túnez 20.92 -51.47
12 Ghana 18.13 532.11
13 Angola 17.09 83.28
14 Malí 11.58 1,738.4
CAP.87 AUTOMÓVILES; TRACTORES Y DEMÁS VEHICULOS TERR. Y PARTES
2013 48,822.59 -6.23
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Argelia 7,772.09 0.43
2 Nigeria 4,713.77 -29.77
3 Marruecos 3,561.74 7.38
4 Egipto 3,336.19 -6.16
5 Libia 2,163.93 14.33
6 Túnez 1,745.76 -1.45
7 Angola 1,652.86 -3.98
8 Kenia 1,427.85 19.14
9 Ghana 1,173.11 -49.33
10 Tanzania 1,128.99 0.16
11 Zambia 900.28 1.32
12 Namibia 846.42 2.69
13 Mozambique 835.5 70.91
14 Zimbabue 717.49 -35.18
CAP.91 RELOJERIA
2013 466.31 26.63
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Nigeria 53.22 546.57
2 Liberia 40.48 49.55
3 Angola 36.95 34.59
4 Marruecos 36.07 4.08
5 Egipto 28.42 -4.75
6 Libia 24.53 9.94
7 Mauricio 24.22 -11.01
8 Túnez 15.1 -4.89
9 Argelia 12.46 22.99
10 Kenia 7.93 -15.32
11 Ghana 6.82 278.52
12 Madagascar 4.93 -1.7
13 Sudán (Norte + Sur) 4.2 27.3
14 Costa de Marfil 4.17 52.27
AP.92 INSTRUMENTOS DE MUSICA SUS PARTES Y ACCESORIOS
2013 79.8 4.61
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Nigeria 21.33 41.88
2 Ghana 5.01 -4.1
3 Túnez 4.49 55.7
4 Angola 3.61 1.72
5 Argelia 2.98 158.72
6 Marruecos 1.87 -27.13
7 Namibia 1.8 -31.54
8 Egipto 1.72 -18.37
9 Kenia 1.49 -6.52
10 Guinea 1.28 8453.33
11 Botsuana 1.04 -18.18
12 Sudán (Norte + Sur) 0.95 -38.79
13 Libia 0.88 37.23
14 Mauricio 0.86 -22.11
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CAP.93 ARMAS;MUNICIONES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS
2013 176.64 20.77
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Botsuana 24.19 381.6
2 Egipto 23.55 270.46
3 Libia 11.89 13.06
4 Sudán (Norte + Sur) 10.36 40.1
5 Kenia 10.05 77.49
6 Djibouti 9.68 14.12
7 Malí 9.25 482.98
8 Camerún 8.46 30.45
9 Marruecos 7.55 -2.95
10 Ghana 7.17 -38.78
11 Congo 6.15 -34.01
12 Burkina Faso 5.85 157.12
13 Namibia 5.31 -25.5
14 Túnez 4.6 -17
CAP.95 JUEGOS; JUGUETES Y ARTICULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE
2013 1,123.69 1.59
MILONES
RK PAISES MILL. US$ VAR. %
1 Egipto 83.74 -5.63
2 Marruecos 66.6 7.66
3 Nigeria 54.64 70.02
4 Argelia 53.97 30.69
5 Angola 46.61 -3.41
6 Túnez 38.53 -14.23
7 Libia 38.15 17.58
8 Ghana 26.25 140.23
9 Kenia 23.38 10.17
10 Namibia 22.47 1.91
11 Mauricio 20.69 18.52
12 Sudán (Norte + Sur) 9.33 -13.86
13 Botsuana 8.8 -7.8
14 Costa de Marfil 8.7 -10.35
ÁFRICA
10.4% CRECIMIENTO
PROMEDIO
IMPORTACIONES
2009-13
ÁFRICA
EXPORTO
COMBUSTIBLES,
MINERALES (Cap. 27)
262% MAS DE LO QUE
IMPORTO EN EL 2013
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ferias y exposiciones, y sobre las noticias que en ellas, y
sobre ellas, se generan. Posee un buscador que nos
permite filtrar por múltiples variables y poder localizar
eventos, noticias, opiniones, blogs.
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BIZ TRADE SHOWS. Directorio de ferias
profesionales y conferencias de repercusión internacional
organizadas por fecha, sector y país. Las pestañas
desplegables y los intuitivos menús hacen viable
localizar la información entre los banners y anuncios que
financian la página.
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