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Formulación y
Evaluación de
Proyectos
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Máster Sergio Navarro Hudiel
84354004 (claro)
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Generalidades del Curso
Metodología evaluativaContenido
Contenido del curso
Clase Práctica
Orientaciones Trabajo Final
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Calendario Académico
Inicio de Clase por Encuentro
• 9 de marzo 2015
Retiro e Inscripción de Asignaturas
• Del 10 al 13 de marzo en regular
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60 % Proceso
40% Proyecto de Curso
Evaluación
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I unidad: introducción al estudio de la
formulación y evaluación de los proyectos.
• Generalidades e importancia, tipología y ciclo de vida
• Estudio de caso sobre el ciclo de vida de los proyectos
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II Unidad: Estudio de mercado: generalidadesy clasificación de los sub- mercados
• Proyecciones de mercado. Pronóstico de demanda y oferta.
• Balance demanda-oferta.
• Análisis del estudio de demanda, oferta, precio y comercialización. Estudio de caso
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III unidad: Estudio técnico.
• Generalidades sobre el estudio técnico tomando en cuenta sus factores.
• Tamaño de proyectos, factores que intervienen en el tamaño de los proyectos
• Ingeniería del proyecto y análisis de proceso
• Caso de estudio sobre ingeniería de los proyectos y análisis de proceso , estudio de espacios físicos para establecer las maquinaria y equipos del proyecto
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IV unidad: Análisis de inversiones, tipología.
Generalidades e importancia de las inversiones
• Clasificación de las inversiones.
• Análisis de los costos e ingresos, proyecciones de costos e ingresos
• Depreciación, tipos de depreciaciones, tabla de depreciación según los activos.
• Valor de salvamentos, importancia y estructura para calcularlo.
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IV unidad: Análisis de inversiones, tipología.
Generalidades e importancia de las inversiones
• Estados de resultados. Componentes, estructura.
• Flujo de fondos, componentes, pasos para elaborar el flujo de fondo. estudio de caso para elaborar el flujo de fondo de un proyecto
• Los indicadores financieros de VAN, TIR RBC y PRI, para determinar la rentabilidad del proyecto
• Análisis de casos que incluyan estudio de mercado, técnico, inversiones e indicadores financieros.
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V unidad. Evaluación social de los proyectos. Impacto del proyecto, análisis de sensibilidad
• Generalidad sobre la evaluación social de los proyecto de inversión en la sociedad.
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• Proyecto es el conjunto de actividadesplanificadas, ejecutadas y supervisadas que,con recursos finitos tiene como objeto crearun producto o servicio único” (AlbertoDomingo,2000)
• Es una propuesta de inversión orientada asolucionar un problema, o para aprovecharuna oportunidad.
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Tomado de Universidad Nacional Mayor de San Marcos , Facultad de Ciencias Económicas
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Tomado de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas
• Es la búsqueda de una solución inteligente alplanteamiento de un problema tendiente a resolver,entre muchas, una necesidad humana.
• Es un conjunto de egresos (inversiones y costos) ybeneficios que ocurren en distintos periodos detiempo
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Fases del proyecto
identificación preparaciónaprobación
ejecuciónoperación y
mantenimientoevaluación
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Fases de un Proyectoa. Pre Inversión
b. Inversión
c. Operación
d. Evaluación
Etapas en la fase de Pre Inversión en un proyecto
a. Idea
b. Perfil de un proyecto
c. Estudio de pre factibilidad
d. Estudio definitivo
Ciclo de un Proyecto de InversiónEl ciclo de proyectos
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El proceso de inversion y el ciclo de vida de los proyectos
El ciclo de vida de los proyectos se concibe como una desagregación
sistemática de las etapas comprendidas en el proceso de inversión,
que incluye fases en cada una de las etapas:
PRE INVERSION
Diseño y Evaluación
IdentificaciónEjecución
Prueba de equiposOperación/Dirección
Fin o Liquidación
INVERSION OPERACION
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Pre Inversión
• El costo de los análisis y estudiosprevios
• Necesidad de evaluación deterrenos y edificios
• Estimación de principales variables(costos y beneficios)
• Determinación de la convenienciade llevar a cabo la inversión
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Inversión
• Elaboración del cronograma de inversiones
• Programa de trabajo
• Ejecución del financiamiento
• Necesidades adicionales que surjan durante la implementación de un proyecto
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Operación
• Estimación de la fecha de puesta en marcha
• Costos previstos para el inicio de las operaciones (necesidad de pruebas previas)
• Ejecución y validación de las estimaciones hechas en la etapa de pre inversión
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Etapas en la fase de Pre Inversión de un
Proyecto
Idea
Perfil de un proyecto
Estudio de pre factibilidad
Estudio definitivo
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Idea
Detección de una necesidad
Visualización de una oportunidad
Existencia de una fortaleza
Posibilidad de utilización de activos
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Líneas de InvestigaciónLÍNEA 1: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
• Objetivo: Aplicar herramientas básicas para el análisis y diseño desistemas contables, que permitan mejorar la organización internade las empresas.
• Temas y subtemas:
• • Sistemas contables.
• • Sistemas de costos.
• • Sistemas de inventario.
• • Sistemas de venta.
• • Aplicación de normas fiscales.
• • Auditoria forense.
• • Control interno.
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LÍNEA 2: MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
• Objetivo: Comprender el funcionamiento de las
MIPYMES exitosas y proponer alternativas para su
desarrollo empresarial.
• • Contabilidad y finanzas empresariales
• Incluye normativa contable internacional. Control de
gestión. Sistemas de información y control,
instrumentos financieros. El equilibrio financiero,
fuentes de financiamiento y desarrollo. Fuentes y
tipos de financiamiento para MIPYMES.
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LÍNEA 3: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
• Objetivo: Desarrollar investigaciones aplicadas paracontribuir al mejoramiento de la eficiencia y eficacia delas instituciones públicas.
• Temas y subtemas:
• • Administración municipal.
• • Administración gubernamental.
• • Gestión aduanera.
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Perfil de un Proyecto
• Incorporación de la ideas Básicas• Estimaciones aproximadas de costos y beneficios• Sugerencia de proseguir con el estudio, conclusión “ En Principio”
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El Estudio de Pre factibilidad
• Identificación y estimación aproximada en forma desagregada de los costos y beneficios del proyecto
• Identificación de la magnitud de las inversiones y las posibilidades de financiamiento
• Análisis de probables dificultades que podría encarar el proyecto durante su vida útil
• Evaluación de las proyecciones y determinar conveniencia de iniciar los estudios definitivos
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El Estudio Definitivo
• Reducción del margen de error de las estimaciones de los costos y beneficios del proyecto
• Afinamiento de los requerimientos de inversión y financiamiento
• Estimación de criterios de evaluación de proyectos
• Decisión de llevar a cabo el proyecto
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Etapas en la formulación y evaluación de proyectosContenido básico de un proyecto
• Análisis del Entorno
• Estudio de Mercado
• Estudio Técnico
• Estudio Administrativo
• Estudio Legal
• Estudio Económico
• Evaluación Económica y Financiera Tomado de Universidad Nacional Mayor de San Marcos , Facultad de Ciencias Económicas
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Identificar
Visión,
misión
objetivos y
estrategia
vigentes
Planeamiento Estratégico
y Proyectos de Inversión
Establecer
Visión, Misión
Análisis del entorno
Oportunidades
y Amenazas
Análisis Interno
Fortalezas
y Debilidades
Formular
Objetivos
Establecer
Estrategias
Implementar
Estrategias
Control
Estrategico
Asignar
Recursos
Balanced
Score
Card
FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN CONTROL
REALIMENTACIÓN
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Niveles de
elaboración
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32
Información del medio
Identificación del proyecto
Alternativas de solución
Formulación del problema
Identificaciónde necesidades
Diagnósticosituacional
Identificación de proyectos
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Preguntas Fundamentales y componentes de un proyecto
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• Planes de desarrollo, nacional, sectorial, regional, local.
• Iniciativas de la comunidad.
• Cambios de leyes y normas
• Análisis de cadenas productivas.
• Programas de fomento empresarial.
• Experiencias cotidianas: Una fuente poderosa para identificar ideas de proyectos
Identificación de problemas, necesidades y oportunidades.
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Clasificación de proyectosPor el tipo de actividad Por el área de intervención Por la función de la
empresaPor categoría
Agrícolas Agropecuarios
Agroindustriales
Forestales
Pesqueros
Industriales
Comerciales
Turístico
Locales Municipales Departamentales Regionales Nacionales Internacionales
Mundiales
a. De reinversiónb. Expansión
c. Cambio tecnológico
d. Modernización
InfraestructuraProducción bienes
Producción de servicios
De investigación
Por su relación con otros Por el enfoque social Por el sector de intervención
Por su carácfer
Independientes Complementarios
Excluyentes
Del sector privado Del sector publico
De ONG´s
Productivo
Energía
Infraestructura vial
Agua y Saneamiento
Salud Vivienda
Económico o
empresarial
Social
Podemos Generar o crear un nuevo negocio. Trabajar sobre un negocio en marcha (Ampliación de Servicios , Inversión en nuevos activos, Ampliación o reemplazode activos , existentes)
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Las estrategias de aprendizaje
utilizadas de Elaboración
Toma de notas
Realiza pregunta
Participación
Análisis de información
Visita a Empresas
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Trabajo final de curso
Trabajo en equipo contínuo
Exposición oral de resultados de trabajos y
discusión de los mismos
Portafolio Digital (Correo electrónicos o
almacenamientos virtuales)
Las estrategias de aprendizaje
utilizadas de Organización
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60 %
40%
AVANCES DOCUMENTO
FINAL
METODOLOGÍA DE EVALUATIVA
40 % AVANCES PARCIALES
20 % PARTICIPACIÓN ACTIVA
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Recordar Reglamento y Normas a cumplir
Asistencia el 75%
Envío de avances Miércoles a las 12 M
Consultas
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Objetivo de las Consultas
Presento Avances
LlevoFormuladaslas Preguntas
Aclaro misdudas,
recibo apoyo
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Prueba Diagnóstica
• Describe brevemente el perfil de tu carrera describiendo los campos de acción de la misma.
• Qué temas son los que te interesarían trabajar?
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Gracias!