1
-
PERUSAHAANPERSEROAN(PERSERO)PTWIJAYAKARYATBK.
KegiatanUsahaUtama:Berusahadalambidangindustrikonstruksi,industripabrikasi,jasapenyewaan,jasakeagenan,investasi,agro
industri,industrienergi,energiterbarukandanenergikonversi,penyelenggraanperkretapian,penyelenggaraanpelabuhan,penyelenggaraankebandarudaraan,logistik,perdagangan,engineering
procurementconstruction,pengembangandanpengelolaankawasan,layananpeningkatankemampuandibidangjasakonstruksi,teknologiinformasi,jasaenjineringdanperencanaan
BerkedudukandiJakarta,Indonesia
KANTORPUSAT
Jl.D.I.PanjaitanKav.9-10Jakarta13340,Indonesia
Telepon:(021)80679200Fax:(021)22893830www.wika.co.id
KeterbukaanInformasiTransaksiAffiliasidalamrangkarencanatransaksipeningkatanmodaldisetor/ditempatkanpadaPTWijayaKaryaRealty
KeterbukaanInformasiditerbitkandiJakartapadatanggal9April2018
KETERBUKAANINFORMASI
DalamRangkaMemenuhiPeraturanBapepam&L.K.No.IX.E.1LampiranKeputusanKetuaBapepam-LKNo.Kep.412/BL/2009tanggal25Nopember2009
tentangTransaksiAfiliasidanBenturanKepentinganTransaksiTertentu
DewanKomisarisdanDireksiPerseroanbertanggung jawabsepenuhnyaataskeakuratanseluruh informasiataufaktamaterialyangdimuatdalamKeterbukaanInformasiinidanmenegaskantidakadainformasipentingdanrelevanyangtidakdikemukakanyangdapatmenyebabkaninformasimaterialdalamInformasiKepadaPemegangSahaminimenjaditidakbenardan/ataumenyesatkan.
2
DAFTARISI
I. UMUM……………………………………………………………………................................................................
3
II. INFORMASITENTANGRENCANATRANSAKSI............................................................................ 6 III. MANFAATTRANSAKSI..............................................................................................................
9
IV. SIFATHUBUNGANAFILIASI.......................................................................................................
9
V. PIHAKINDEPENDENDANRINGKASANPENDAPATPIHAKINDEPENDEN....................................
10
VI DAMPAKTRANSAKSITERHADAPKEUANGANPERSEROAN........................................................
12
VII. PERNYATAANDIREKSIDANKOMISARIS...................................................................................
15
VIII. INFORMASITAMBAHAN.........................................................................................................
16
3
I.UMUMA. UmumPerseroandahulumerupakanPerusahaanNegarayangdidirikanberdasarkanPeraturanPemerintahNo.64Tahun1961tanggal29Maret1961TentangPendirianPerusahaanNegaraWidjajaKarjadengannamaPerusahaanNegaraBangunanWidjajaKarja.SelanjutnyaberdasarkanPeraturanPemerintahNo. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, PerusahaanNegara BangunanWidjaja Karjadinyatakan bubar dan dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yangdidirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam aktaPerseroanTerbatasNo.110tanggal20Desember1972,yangdibuatdihadapanDianParamitaTamzil,penggantidariDjojoMuljadi,S.H.,NotarisdiJakartajunctoaktaPerubahanNo.106tanggal17April1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperolehpengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat KeputusannyaNo.Y.A.5/165/14tanggal8Mei1973sertatelahdidaftarkandiKantorPengadilanNegeriJakartadibawahNo.1723dan1724tanggal16Mei1973dantelahdiumumkandalamTambahanNo.683BNRINo.76tanggal21September1973(“AktaPendirianPerseroan”).SebagaimanayangditetapkanmelaluiPeraturanPemerintahNo.53Tahun2007TentangPerubahanStrukturKepemilikanSahamNegaraMelaluiPenerbitandanPenjualanSahamBaruPadaPerusahaanPerseroan (Persero) PTWijaya Karya, Perseroanmelaksanakan penawaran umum perdana saham(Initial Public Offering) yang diikuti dengan perubahan status dan namamenjadi PTWijaya Karya(Persero)Tbk.danmelakukanresmimencatatkansahamnyadiBursaEfekpadatanggal29Oktober2007(“PenawaranUmumPerdana”).AktaPerubahanAnggaranDasarPerusahaanPerseroan(Persero)PTWijayaKaryaTbk.disingkatPTWIKA(Persero)Tbk.("Perseroan").StrukturpermodalanPerseroansesuaidenganAktaNo.07tanggal7 April 2017 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.KN Notaris di Jakarta, telah memperolehpersetujuanMenteriHukumdanHakAsasiManusiaRepublikIndonesiadalamSuratKeputusanNo.AHU-0010171.AH.01.02.tanggal06Mei2017(“AktaNo.07/2017”).
B. KegiatanUsahaSesuaidenganPasal3AnggaranDasarPerseroan,maksuddantujuanPerseroanialahberusahadalambidang:Industrikonstruksi,industripabrikasi,jasapenyewaan,jasakeagenan,investasi,agroindustri,industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretaapian,penyelenggaraanpelabuhan,penyelenggaraankebandarudaraan,logistik,perdagangan,engineeringprocurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatankemampuandibidang jasakonstruksi, teknologi informasi, jasaenjineringdanperencanaan,untukmenghasilkanbarangdan/ataujasayangbermututinggidanberdayasaingkuatuntukmendapatkankeuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip PerseroanTerbatas.
4
C. PermodalandanSusunanPemegangSahamPerseroanStrukturpermodalanPerseroan sesuai denganAktaNo. 07 tanggal 7April 2017dibuatdihadapanAshoyaRatam,SH.,M.KNNotarisdiJakarta,telahmemperolehpersetujuanMenteriHukumdanHakAsasiManusiaRepublikIndonesiadalamSuratKeputusanNo.AHU-0010171.AH.01.02.tanggal06Mei2017danBerdasarkanketerangandariBiroAdministrasiEfekPerseroan,strukturkepemilikansahamPerseroanpertanggal28Februari2018adalahsebagaiberikut:
Keterangan JumlahSahamNilaiNominal(Rp.100,00)
perlembarsaham%
ModalDasar- SahamSeriADwiwarna- SahamSeriB
1
34.999.999.999
100
3.499.999.999.900
-
ModalDitempatkandanDisetorPenuh:
35.000.000.000 3.500.000.000.000
1. PemerintahRepublikIndonesia - SahamSeriADwiwarna 1 100 - SahamSeriB 5.834.850.000 583.485.000.000 65,05
2. Kepemilikan Anggota Direksi dan DewanKomisarisPerseroan- BintangPerbowo(DirekturUtama)- NovelArsyad (DirekturHumanCapitaldanPengembanganSistem)
4.251.068856.700
425.106.80085.670.000
0,050,01
3. KepemilikanSahamKaryawan 59.943.482 5.994.348.200 0,674. MasyarakatdenganKepemilikandibawah5% 3.070.034.395 307.003.439.500 34,22 JumlahModalDitempatkandanDisetorPenuh 8.969.935.645 896.993.564.500 100,00JumlahSahamdalamPortepel 26.030.064.355 2.603.006.435.500 -
D. SusunanDewanKomisarisdanDireksiPerseroan
1.DewanKomisaris
BerdasarkanAktaNo.39tanggal23Maret2017yangdibuatdihadapanAshoyaRatam,SH.,M.KNNotaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan PemberitahuanPerubahanDataPerseroanNo.AHU-AH.01.03-0127318,tanggal13April2017susunanKomisarisPerseroanpadatanggalKeterbukaanInformasiiniadalahsebagaiberikut:KomisarisUtama/ : Ir.ImamSantoso.M.ScKomisaris : LiliekMayasari,SEKomisaris : Drs.FreddyR.Saragih,MPAccKomisaris : EddyKristantoKomisarisIndependen : Ir.Nurrachman,ST,MMKomisarisIndependen : ImasAanUbudiah,S.Pd,M.Si
5
2.DireksiBerdasarkanAktaNo.39tanggal23Maret2017yangdibuatdihadapanAshoyaRatam,SH.,M.KNNotaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan PemberitahuanPerubahanDataPerseroanNo.AHU-AH.01.03-0127318,tanggal 13April2017susunanDireksiPerseroanpadatanggalKeterbukaanInforamsiiniadalahsebagaiberikut:DirekturUtama : BintangPerbowo,SE,MMDirekturKeuangan : AntoniusNicholasStephanusKosasih.SE,MM-FIDirekturHumanCapitaldanPengembanganSistem : Ir.NovelArsyad,MMDirekturOperasiI : Ir.ChandraDwiputra,MMTDirekturOperasiII : Ir.BambangPramujo,MTDirekturOperasiIII : Ir.DestiawanSoewardjono,MM
E. KomiteAudit
BerdasarkanSuratKeputusanDewanKomisarisNo.56/DK/PT.WIKA/2017 tanggal22 Juni2017,susunanKomiteAuditpadasaatKeterbukaanInformasiiniadalahsebagaiberikut:Ketua/Anggota : Ir.Nurrachman,ST,MMAnggota : Dra.WaluyatiSupriyantini,CA,QIA,MMAnggota : Ir.MuhammadSjukrulAmien,MMAnggota : Dr.Ac.Dr.Ed.DarsonoP,SE,SF,MA,MM
F. SekretarisPerusahaanBerdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.02.01/A.DIR.7124/2017 tanggal 9 Juni 2017,SekretarisPerseroanpadatanggalKeterbukaanInformasiiniadalahNama : PuspitaAnggraeni,ST,MMAlamatKantor : Jl.D.I.PanjaitanKav.9-10Jakarta13340,IndonesiaNo.Telepon : (021)80679200No.Fax : (021)22893830Email : [email protected]
6
II.INFORMASITENTANGRENCANATRANSAKSIPerseroan saat inimerupakan pemegang sahammayoritas PTWijaya Karya Realty (WIKA Realty)
sebesar90,88%.DalamrangkamendukungpertumbuhanWIKARealtysesuaidenganRencanaJangka
Panjang2017–2021,Perseroanberencanamelakukanpeningkatanmodaldisetoruntukmenambah
modalkerjaWIKARealtysebesarRp1.440.000.000.000(satutriliunempatratusempatpuluhmilyar
Rupiah)yangakandilakukanpadabulanApril2018,dengandasarpertimbangansebagaiberikut:
1. Bahwa dalam RKAP Perseroan Tahun 2018, telah disetujui secara prinsip untuk melakukan
peningkatanmodalkepadaWIKARealtysebesarRp1,5triliunyangpenggunaannyasesuaidengan
kebutuhanWIKARealty.
2. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Usaha antara Perseroan dengan
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KL.701/X/31/KA-2017 dan Nomor :
TP.01.03/A.DIR.13154/2017 tanggal 10Oktober 2017 yang telah diubah dengan Amandemen
PerjanjianKerjasamaUsahatanggal9November2017.
3. Perseroan memandang WIKA Realty memiliki kompetensi dan pengalaman dalam
pengembangan lahan, sehingga Perseroan untuk pelaksanaan KSU ini memutuskan untuk
melakukankerjasamaoperasidenganWIKARealty sehubungandenganpengembangan tanah
LaswimilikPTKeretaApiIndonesia(Persero).
4. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi dengan WIKA Realty untuk
pengembangan tanah Laswi sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Operasi No.
TP.01.03/A.DIR.4359/2018danNo.HK.02.09/A.DIR.WR.0965/2018tanggal16Maret2018.
5. UntukpelaksanaanPerjanjianKSOtersebut,WIKARealtymemilikiketerbatasandanasehingga
perluadanyasetoranmodaldariPemegangSahamsesuaidenganRKAPWIKARealtytahun2018
sebesarRp1,58TriliundenganbesaranporsisetoranmodalPerseroansebesarRp1,44Triliun.
6. Bahwa sehubungan dengan Persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang SahamWIKA Realty,
setoranmodalyangdilakukanpenggunaannyakhususuntukpengembangantanahlaswi.
MengingatPerseroanmerupakanentitasindukdariWIKARealty,sertaterdapatkesamaanpengurus
padaPerseroandanpadaWIKARealty, makaRencanaTransaksimerupakan transaksi afiliasi dan
benturankepentingansehinggaPerseroanharusmemenuhiPeraturanBapepam-LKNo.IX.E.1tentang
“Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” yang dimuat dalam Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. Kep-
412/BL/2009tanggal25November2009(selanjutnyadisebut“PeraturanIX.E.1).
DewanKomisarisdanDewanDireksiPerseroan,baiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-sama,
bertanggungjawabsepenuhnyaataskelengkapandankebenaraninformasiyangdisajikandansetelah
mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakini,
menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta
material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan
informasiataufaktamaterialmenjaditidakbenardan/ataumenyesatkan.
7
DalamrangkapelaksanaanRencanaTransaksidanuntukmemenuhiketentuan-ketentuanyangdiaturdalam Peraturan IX.E.1, Perseroan telah menunjuk KJPP SIS sebagai konsultan independen untukmemberikanPendapatKewajaranatasRencanaTransaksi.KETERANGANTENTANGTRANSAKSIAFILIASIBerdasarkan informasi yang kami peroleh dari manajemen Perseroan terkait dengan Rencana
TransaksiadalahmelakukanpeningkatanmodaldisetorgunamenambahmodalkerjaWIKARealty
sebesar Rp 1.440.000.000.000 (satu triliun empat ratus empat puluh milyar Rupiah) yang akan
dilakukanpadabulanApril2018.
Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan No. MJ.01.00/WR-
A.1126/2018tanggal23Maret2018disebutkanantaralainbahwa:
1. MenyetujuipengeluaranSahamDalamSimpanandalamrangkaPeningkatanModalDitempatkan
dan Disetor WIKA Realty sebanyak-banyaknya 15.845.070.423 saham atau senilai
Rp1.584.507.042.300 dengan harga saham sesuai harga nominal sahamWIKA Realty sebesar
Rp100,-denganmekanismemelakukanpenawaran terlebihdahulukepadaseluruhpemegnag
saham.
2. MenyetujuipelaksanaanpeningkatanmodalWIKARealtyyangberasaldaripengeluaransaham
dalamsimpananyangbesarannya sesuaidenganhasil konfirmasipenawaransahamdaripara
pemegangsaham.
3. Menyetujui peningkatan modal WIKA Realty yang berasal dari pengeluaran saham dalam
simpananyangbesarannyasesuaidenganhasilkonfirmasipenawaransahamdariparapemegang
saham.
Berdasarkan informasi dari manajemen WIKA Realty berupa Surat Direksi No.
SE.01.01/A.DIR.WR.1059/2018 tanggal 26Maret 2018 yangmerupakan tambahan penjelasan dari
suratsebelumnyabahwaseluruhpemegangsahamWIKARealtytelahsepakatdenganterlebihdahulu
melakukankapitalisasiatassaldolabaperusahaansebesarRp543.009.831.419,-berdasarkanLaporan
Keuanganper31Desember2017 yang telahdiaudit olehKAPHLBHadori SugiartoAdidanRekan
menjadipenambahpenyertaanatasmasing-masingpemegangsahamsesuaidenganporsinya.
DalamRUPSLBjugadisepakatibahwasetiapPerseroanakanmelakukanpeningkatanmodaldisetor,
maka seluruh pemegang saham lainnya secara otomatis juga akanmelakukan penyetoranmodal
sesuai dengan proporsinya. Sehingga struktur kepemilikan saham padaWika Realty sebelum dan
sesudahrencanatransaksiadalah:
8
Tabel1.StrukturKepemilikanSahamWIKARealty
Sumber:Perseroan
Adapun tahapan-tahapan dalamRencana Transaksi Perseroan terhadapWIKARealty dapat dilihat
padagambardibawahini.
Gambar1.BaganRencanaTransaksiKepadaWIKARealty
Sumber:Perseroan
9
AdapunpertimbanganbisnisManajemendariRencanaTransaksitersebutadalahsebagaiberikut:
1. MemperkuatstrukturpermodalanWIKARealty
2. MeningkatkankemampuanWIKARealtydalammenangkappeluang.
3. Perseroanmerupakanpemegang sahammayoritasWIKARealtydan laporankeuangan
WIKA Realty dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan, oleh karenanya
rencana penambahan modal disetor tidak memiliki pengaruh signifikan bagi kegiatan
operasionalPerseroan.
III.MANFAATTRANSAKSIManfaatTransaksi
Perseroan akan memiliki jumlah setoran modal yang meningkat, bagi WIKA Realty sebagai anak
perusahaanyangmenerimapeningkatansetorandaripemegangsahamakanmenambahekuitasdan
menurunkandebtequityratio,menambahkasdanmodalsertameningkatkankemampuaninvestasi
untukmenambahrecurringincome.
Penyetoranmodal yangdilakukanolehPerseroanpadaWIKARealtyatas totalpeningkatanmodalsebesar Rp1.584.507.042.300,- diWIKA Realty adalah sesuai dengan porsi kepemilikan Perseroanyaitusebesar90,88%atausebesarRp1.440.000.000.000,-.PemegangsahamyanglainsesuaidengankesepakatanManajemenWIKARealtyjugaakanmenambahporsisesuaidengankepemilikanmasing-masing.
IV.SIFATHUBUNGANAFILIASIHubunganAfiliasiDariSegiKepemilikan Keterangan:WIKARealtyadalahentitasanakdariPerseroandengandengankepemilikan90,88%HubunganAfiliasiDariSegiKepengurusanTerdapathubunganafiliasidarisegikepengurusan,AnggotaDireksiPerseroanA.N.SKosasihsaatinijugamenjabatsebagaiKomisarisUtamaWIKARealty.
10
V.PIHAKINDEPENDENDANRINGKASANPENDAPATPIHAKINDEPENDENPerseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Sukardi Israr & Rekan (selanjutnyadisingkat “KJPP SIS”) sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas
Transaksi.Penilai independenmenyatakantidakmempunyaihubunganafiliasibaiksecara langsung
maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalamUndang-Undang Pasar
Modal.
Berikutadalah ringkasanLaporanPendapatAtasKewajaranRencanaTransaksiPeningkatanModalDisetor / Ditempatkan pada PT Wijaya Karya Realty (selanjutnya disingkat “WIKA Realty”) yangmerupakan Entitas Anak Perseroan yang termuat dalam laporan Pendapat KewajaranNomor:006/L-SHM/III/2018:
1. Pihak-PihakyangTerkaitdalamRencanaTransaksiPihak-pihakyangterkaitdalamrencanatransaksiadalahPerseroanselakupihakyangakan
meningkatanpenyertaanmodaldanWIKARealtyselakupihakyangakanmenerimasetoran
modal.
2. ObyekPenilaianObyekpenilaianadalahRencanaTransaksiPerseroanmelakukanpeningkatanmodaldisetor
gunamenambahmodalkerjaWikaRealty sebesarRp1.440.000.000.000(satutriliunempat
ratusempatpuluhmilyarRupiah)atausebesar90,88%daridanatotalyangakandisetorkeWIKA
RealtyyangakandilakukanpadabulanApril2018.
3. MaksuddanTujuanMaksudpenilaianadalahmemberikanpendapatkewajaranatasrencanatransaksiuntuktujuan
pelaksanaanrencanatransaksidanmemenuhiperaturanOtoritasJasaKeuangan(d/hBapepam-
LK)No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu danNo.
IX.E.2tentangTransaksiMaterialdanPerubahanKegiatanUsahaUtama.
4. Asumsi-AsumsidanKondisiPembatas:Asumsi-asumsiPokokPendapat Kewajaran Rencana Transaksi tersebut disusun untuk meyakinkan bahwa Rencana
Transaksidilaksanakanpadakondisiarm’slengthdidalambatasankomersialyangberlakuumum
dantidakmerugikankepentingan-kepentinganpihakPerseroandanparapemegangsaham,KJPP
SISmenggunakanbeberapaasumsiantaralain:
1. KJPPSISmengasumsikanbahwadaritanggalpenerbitanlaporanpendapatkewajaranhingga
tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh
secaramaterialterhadapRencanaTransaksi;
2. Pendapat Kewajaran ini merupakan satu kesatuan analisis yang komprehensif yang tidak
terpisahkansatubagiandenganbagianyanglainsecarakeseluruhan.Analisisdanpembahasan
sebagian dari Pendapat Kewajaran ini oleh pihak yang tidak berkompeten tanpa
memperhatikanpembahasandananalisisbagianyanglainnyadalamPendapatKewajaranini
secara keseluruhan dapatmenyebabkan kesimpulan dari Pendapat Kewajaran inimemiliki
perbedaanpengertian;
11
KJPP SIS tidak bertanggung jawab untukmenegaskan kembali ataumelengkapi pendapat kami
karenaperistiwayangterjadisetelahtanggalsuratini.
5. KondisiPembatas
Pendapatkewajaraninidisusunantaralainberdasarkanpadaprinsipintegritasinformasiyangada.DalammenyusunPendapatKewajaranini,KJPPSISmelandaskandanberdasarkanpadainformasidan data sebagaimana diberikan olehmanajemen Perseroan, yangmana berdasarkan hakekatkewajaran adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan serta tidak menyesatkan. Kami tidakmelakukanauditatauverifikasiatasinformasidandatatersebut.SebagaidasarbagiKJPPSISuntukmelakukananalisisdalammempersiapkanPendapatKewajaranatas Rencana Transaksi, kami menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada bagianSumberDatadiatassebagaibahanpertimbangan.Adanyaperubahanatasdata-datatersebutdiatasakandapatmempengaruhihasilpenilaianKJPPSIS secara material. Oleh karena itu, KJPP SIS tidak dapat menerima tanggung jawab ataskemungkinanterjadinyaperbedaankesimpulanyangdisebabkanperubahandatatersebut.KJPPSISberasumsibahwamanajemenPerseroantelahmenyampaikanseluruhinformasipentingdanrelevanberkenaandenganRencanaTransaksi,sepanjangpengetahuanmanajemenPerseroantidak ada data dan informasi material apapun lainnya yang belum diungkapkan dan dapatmenyesatkan.DenganiniKJPPSISmenyatakanbahwapenugasanKJPPSIStidaktermasukmenganalisistransaksi-transaksi diluar Rencana Transaksi yangmungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh daritransaksi-transaksitersebutterhadapRencanaTransaksi.DenganiniKJPPSISmenegaskanbahwahasilanalisisdanpenelaahanKJPPSISsecarakhusushanyaterbatas pada aspek penilaian transaksi, di luar dari aspek perpajakan dan hukum, karena haltersebutberadadiluarlingkuppenugasanKJPPSIS.
6.MetodologiPengkajianKewajaranTransaksi:DalammelakukanevaluasikewajaranatasRencanaTransaksi,KJPPSISmelakukananalisisdengantahapan-tahapansebagaiberikut:1. AnalisisRencanaTransaksiberupaanalisisterhadappihak-pihakyangterlibatdalamRencana
TransaksidanpersyaratanRencanaTransaksi2. AnalisisKualitatifberupagambaranumumindustriterkaitdenganbidangusahaPerseroan,
termasukprospekindustri.3. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif berupa analisis kewajaran dari Rencana Transaksi, serta
analisisnilaitambah(incrementalanalysis)dariRencanaTransaksiterhadapPerseroan.
12
VI.DAMPAKTRANSAKSITERHADAPKEUANGANPERSEROAN(PROFORMA)
Berikut adalah proforma laporan keuangan Perseroan sebelum dan sesudah dilakukan transaksi
(proforma)sesuaidenganLaporanInhouseAtasInformasiKeuanganProformayangselanjutnyaakan
direviewolehKAP.
Tabel2.ProformaPerseroan.(dalamRibuRupiah)
13
Sumber:Perseroan
1.KewajaranAtasNilaiRencanaTransaksi
BerdasarkanRencanapenggunaandanaglobalbondsyangdikeluarkanolehPerseroandanSurat
EdarandariWIKARealtydenganNomorSE.01.01/A.DIR.WR.1059/2018tanggal26Maret2018,
Perseroan berencana melakukan peningkatan setoran modal di WIKA Realty sebesar Rp
1.440.000.000.000,atausebesar90,88%daritotalrencanapeningkatansetoranmodalsebesar
Rp1.584.507.042.300,-.Demikianjugapemegangsahamlainnyadirencanakanakanmelakukan
halyangsamadenganrinciansebagaiberikut:
14
Deskripsi RencanaTambahanSetoranModal %
IDR
1.KoperasiKaryaMitraSatya 140.704.225.400 8,88%
2.YayasanWijayaKarya 3.802.816.900 0,24%
Ditambah
3.Perseroan 1.440.000.000.000 90,99%
Total 1.584.507.042.300 100%
Sesuai dengan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) WIKA Realty
No. MJ.01.00/WR-A.1126/ 2018 tanggal 23Maret 2018, yang telah disepakati oleh semua
pemegang saham,bahwadari rencanapeningkatan setoranmodaldimaksud,Perseroanakan
mendapatkan jumlah saham sebanyak 14.400.000.000,- lembar saham (harga perolehan per
lembarsahamRp100,-),hargaperolehanperlembarsahamsebearRp100,-atausamadengan
nilainominalsaham,berlakujugauntukpemegangsahameksistinglainnya.
Dengandemikian,rencanatransaksisebesarRp1.440.000.000.000untukpeningkatansetoran
modalPerseroandiWIKARealtysebesar90,88%darirencanatotalrencanapeningkatansetoran
modal,denganhargaperolehanRp100,-per lembar sahamatau samadengannilai nominal
saham WIKA Realty sehingga rencana transaksi tersebut adalah wajar karena harga saham
tersebut juga diberlakukan kepada masing-masing pemegang saham existing dengan tidak
mengubahproporsikepemilikansahamnyadiWIKARealty
2.PendapatKewajaranAtasTransaksiBerdasarkanpertimbangananalisiskewajaranatasRencanaTransaksi yangdilakukanmeliputianalisisRencanaTransaksi,analisiskualitatifdankuantitatif,makamenurutpendapatKJPPSISdarisegiekonomidankeuangan,RencanaTransaksisecarakeseluruhanadalahwajar.
15
VII.PERNYATAANDIREKSIDANKOMISARISPERSEROAN
1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal9April2018telahlengkapdansesuaidenganpersyaratanyangtercantumdalamPeraturanNo.IX.E.1tentangTransaksiAfiliasiDanBenturanKepentinganTransaksiTertentuLampiranKeputusanKetuaBapepam-LKNo.Kep-412/BL/2009tanggal25November2009(selanjutnyadisebutPeraturanIX.E.1)
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa PernyataanKeterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atauinformasiataufaktayangtidakbenarataumenyesatkan;
3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruhinformasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusansehubungandenganTransaksi;
4. TransaksitidakmengandungBenturanKepentingansebagaimanadimaksuddalamPeraturanNo.IX.E.1tentangTransaksiAfiliasiDanBenturanKepentinganTransaksiTertentuLampiranKeputusanKetuaBapepam-LKNo.Kep-412/BL/2009tanggal25November2009(selanjutnyadisebutPeraturanIX.E.1).
5. RencanatransaksipeningkatanmodaldisetorolehPerseroanuntukmenambahmodalkerjaWIKARealty sebesar sebesarRp1.440.000.000.000 (satu triliunempat ratusempatpuluhmilyar Rupiah) yang akan dilakukan pada bulan April 2018 transaksi ini bukanmerupakantransaksimaterialsebagaimanadiaturdalamPeraturanNo.IX.E.2LampiranKeputusanKetuaBapepam dan LK No. Kep-614/ BL/ 2011 Tanggal 28 November 2011 tentang "TransaksiMaterialdanPerubahanKegiatanUsahaUtama",dimanarencanatransaksimerupakan9,84%daritotalekuitasPerseroan.