Foro Centroamericano de TelecomunicacionesCiudad de Panamá, octubre 2007
Carlos Huamán Tomecich, MSc
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LA BANDA ANCHA EN CENTROAMÉRICA:TENDENCIAS Y PROYECCIONES 2008-
2012
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Carlos Huamán Tomecich, [email protected]
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“La Banda Ancha en América Central. Tecnología, Normativa y Mercado: situación actual y proyecciones 2008-2012”
Introducción
Estudio base
Carlos A. Huamán Tomecich y Germán Pérez Benítez, por encargo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Autores
Ofrecer una visión integral sobre el estado actual de desarrollo de la banda ancha (regulación, tecnología, dinámica competitiva, demanda) en los países de Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Objetivo
Octubre 2007Fecha de elaboración
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Índice
•Banda ancha y desarrollo•Desarrollos recientes•Tendencias
◊ Demanda◊ Dinámica competitiva◊ Marco regulatorio◊ Aspectos tecnológicos
•Proyecciones 2008-2012•Conclusiones y recomendaciones
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Índice
•Banda ancha y desarrollo•Desarrollos recientes•Tendencias
◊ Demanda◊ Dinámica competitiva◊ Marco regulatorio◊ Aspectos tecnológicos
•Proyecciones 2008-2012•Conclusiones y recomendaciones
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Banda ancha y desarrollo
• Velocidad: a partir de … 128 kbps? 256 kbps? 512 kbps?• Permanencia: always on
Definición
DEMANDA
• Productividad de las empresas
• Bienestar de las personas y familias
• Mejor gestión de la Administración Pública
OFERTA
• Modelo de negocio convergentes (i.e. voz-datos-video) minoristas y mayoristas
• + competencia (i.e. xDSL, cable módem, WiMax, 3G)
Importanciapara el desarrollo
DESARROLLO
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Índice
•Banda ancha y desarrollo•Desarrollos recientes•Tendencias
◊ Demanda◊ Dinámica competitiva◊ Marco regulatorio◊ Aspectos tecnológicos
•Proyecciones 2008-2012•Conclusiones y recomendaciones
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América Central: economías emergentes
Desarrollos recientes
Fuente: FMI, World Economic Database
A. Central PBI y PBI per cápita 2006
US$ miles m % part m % part (miles km 2) % part
A. Central 106 100% 42 100% 2,886 489 100%
Guatemala 35 33% 14 33% 2,508 109 22%Costa Rica 21 20% 4 10% 4,858 51 10%El Salvador 18 17% 7 17% 2,619 21 4%Panamá 17 16% 3 8% 5,211 76 15%Honduras 9 8% 7 18% 1,213 112 23%Nicaragua 5 5% 6 14% 908 120 25%Fuente: FMI, CEPAL
ÁreaPBI nom Población PBI pc nom
4% de A. Latina
8% de A. Latina
0,6x A. Latina
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Entorno económico positivo pero desigual
1%
4%
6%
4%5%
3%
02-03 04-06 02-06
A. Latina A. Central
Desarrollos recientes
Fuente: FMI, World Economic Database
A. Centralvs. A. Latina
A. Central,por país
Crecimiento económico 2002-2006 (% TCC)
5%
3% 3%
4%
3%
6%
C Rica El Sal Gua Hon Nic Pan
Crecimiento similar a A.
Latina
Prom: 4%
Crecimiento desigual entre países
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323
577
1 024
412275
608
0
400
800
1 200
CRic ESal Gua Hon Nic Pan
0%
2%
4%
6%
Ingresos (US$ m) % sobre PBI
Importante representatividad del mercado telecom sobre el PBI
Fuente: World Economic Database, FMI, agencias reguladoras, estimaciones propias
Ingresos(US$m, % sobre
PBI)
Desarrollos recientes
A. Central 2006. Mercado telecom
Prom: 3%
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Internet es representativo en la mayoría de países
Fuente: World Economic Database, FMI, agencias reguladoras, estimaciones propias
4%4%5%
2%
8%
19%
0
20
40
60
80
Co Ric El Sal Gua Hon Nic Pan
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Ingresos (US$ m) % sobre mercado telecom
A. Central 2006. Mercado internetIngresos
(US$m, % de mercado telecom)
Prom: 7%
Desarrollos recientes
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42%
53%
14% 16%
1.1%5.4%
A. Central A. Latina
Penetr
ació
n (%)
Móvil Fija Internet
1,3x
5,0x
1,1x
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Mercado telecom: niveles de penetración bajos
Fuente: agencias reguladoras, FMI, estimaciones propias
Penetración fija, móvil
e internet (%)
Desarrollos recientes
A. Latina vs A. Central 2006
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En telef fija y móvil: Baja penetración respecto a A. del Sur
0%
10%
20%
30%
40%
0 5 10 15PBI per cápita en PPP (US$ miles)
Penetr
ació
n fi
ja (%)
C Rica
A. del
Sur
Nic
GuaA. Central
El Sal
Pan
Hon
Fuente: agencias reguladoras, FMI, estimaciones propias
Desarrollos recientes
Penetración en líneas fijas
0%
20%
40%
60%
80%
0 5 10 15PBI per cápita en PPP (US$ miles)
Penetr
ació
n m
óvi
l (%
)
C Rica
A. del
Sur
Nic
Gua
A. Central
El Sal
Pan
Hon
Penetración en líneas móviles
A. Central y A. del Sur. Penetración vs. PBI per cápita en PPP (US$ miles), 2006
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0%
2%
4%
6%
0 5 10 15PBI per cápita en PPP (US$ miles)
Penetr
ació
n Inte
rnet (%
)
C Rica A. del
Sur
Nic
Gua
A. Central
El SalPan
Hon 0%
1%
2%
3%
0 5 10 15PBI per cápita en PPP (US$ miles)
Penetr
ació
n B
A (%
)
A. del
Sur
C Rica
Nic
Gua
A. CentralEl Sal
Pan
Hon
En Internet y BA: baja penetración, Costa Rica mejor posicionado
Penetración en Internet Penetración en BA
A. Central y A. del Sur. Penetración vs. PBI per cápita en PPP (US$ miles), 2006
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A. Central BA: 0,4%BE: 0,7%
Mercosur + ChileBA: 3,4%BE: 4,8%
C. Andina BA: 1,4%BE: 0,6%
MéxicoBA: 3,6%BE: 1,0%
Fuente: agencias reguladoras, FMI, estimaciones propias
Desarrollos recientesPenetración de internet: banda ancha y banda estrecha
Penetración de banda ancha
& banda estrecha (%)
A. Latina vs A. Central 2006
A. Latina
BA 1,7%
BE 1,4%
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Precios promedio similares a A. Latina en BA
Banda ancha. Precios mínimos
y máximos (US$/100Kbps)
Fuente: agencias reguladoras, operadores.
128128
210128
3585
512
213
256
10241024 1280
512
2048
128
1024
20480
5
10
15
20
C. Rica El Sal. Gua Hon Nic Pan A. Central A. Latina
Velocidad mínima (Kbps) Velocidad máxima (Kbps)
US$/ Kbps
A. Latina vs A. Central 2006
Prom A. Latina:
US$10/ 100 kbps
Desarrollos recientes
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Importante presencia de los grupos a nivel regional
Fuente: agencias reguladoras, operadores, estimaciones propias
Distribución ingreso telecom 2006, principales empresas
regionales
Desarrollos recientes
TMX-AMX
38%C&W
11%
MICC
20%TEF
14%
Estado
13%
Resto
4%
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Importante presencia de TMX-AMX, Millicom y Telefónica en 5 países
Fuente: agencias reguladoras, operadores, estimaciones propias
Operadores regionales. Participación de mercado en A. Central, por país
Desarrollos recientes
98%
31%
54% 54%
22% 76%
18% 14%
20%24% 28%45%
27%
72%
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
Estado TMX-AMX TEF MICC C&W
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Índice
•Banda ancha y desarrollo•Desarrollos recientes•Tendencias
◊ Demanda◊ Dinámica competitiva◊ Marco regulatorio◊ Aspectos tecnológicos
•Proyecciones 2008-2012•Conclusiones y recomendaciones
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Bajo nivel adquisitivo, pero población creciente
3344
5566
778889
111212
13
16
Arg Chi
Uru
C.R
ica
Mex Bra
Pan
Col
A.L
atin
a
Ven Per
A.C
entr
al
El S
al
Par
Ecu
Gua Nic
Hon Bo
l
A. Latina. PBI per cápita 2006, por Países
(US$ miles PPP)
A. Central. Población 2000 -2020
(m)
0
10
20
30
40
50
60
2000 2005 2010 2015 2020
C Rica El Sal Gua Hon Nic Pan
TCC: 2% anual
3741 45
4852
4 países debajo del promedio de A.
Central y A. Latina
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Se mantiene la tendencia de crecimiento positivoTendencias
A. Central vs. A. Latina.
5%
3%
3%
4%
4%
6%
C Rica
El Sal
Gua
Hon
Nic
Pan
Prom: 4%
(02-08)
A. Central, por países
Crecimiento económico 2002-2008p (% TCC)
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Marco regulatorio (1/3):Tendencias
• Regulación orientadas a la convergencia dentro de un fenómeno de “Converger hacia la Convergencia”.
Casos:
- Unión Europea (orientación hacia un Régimen de Autorización General)
- India (Sistema Unificado) - Japón (Inscripción por notificación simple) - África (Kenia, Tanzania, Malí, Islas Mauricio y Uganda) - Perú (con la concesión única como un primer paso a la
convergencia).
• Para BA existen las siguientes directrices1:
- Un entorno normativo habilitador que fomenta la instalación de la
BA y las conexiones Internet. 1 Definidas en el Simposio Mundial para Organismos de 2004
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- Políticas normativas innovadoras para promover el acceso universal.
- La BA es habilitadora, debiendo buscar garantizar el acceso de los consumidores a la información
• Además el 7º Simposio Mundial de Organismos Reguladores dicta/2:
- Reguladores eficaces que sean independientes del operador.- Adopción de procesos reguladores claros y transparentes.
- Una regulación flexible y neutral desde el punto de vista tecnológico - Marco reglamentario seguro que promueva la competencia.- Revisiones periódicas para superar los obstáculos de la reglamentación para la competencia e innovación.
Mientras tales directrices se llevan a cabo, éstas alientan:
- La coexistencia de redes tradicionales e IP, - Servicios de voz alternativos, tales como la voz por protocolo Internet
(VoIP) - Agrupación de servicios de voz, vídeo y datos (comúnmente llamada
triple oferta o triple play)
/2 Realizado en febrero de 2007 en Dubai.
Marco regulatorio (2/3):Tendencias
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En resumen: Marco regulatorio (3/3)
Fuente: agentes reguladores, análisis propio
Item C Rica El Sal Gua Hon Nic Pan
Apertura de mercado
No 1996 1998 Gradual,1996
Sí Gradual, 1996
Compartición de infraestructura
No Tratamiento gral. Incx.
Tratamiento gral. Incx.
Tratamiento gral. Incx.
Tratamiento gral.
Incx.
sí
Regulación VoIP No Requiere autorización
No No Comercializador
No
Politicas de fomento de BA
No Parcialmente
No Sí No Parcialmente
Regulación precios BA
No No No No Regimen superv. Internet
No
Fondo de Acceso Universal
No FINET (telefonía)
FONDETEL (telefonía)
No FITEL No
Tendencias
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Tendencias
• La conectividad inalámbrica, tiene buenas expectativas en el sector, especialmente para los operadores entrantes y móviles. El WiMAX se perfila como la tecnología más disruptiva.
• Cable módem y xDSL tecnologías más difundidas y con mayor penetración a nivel internacional al igual que en A. Central.
• Fibra óptica, generalizada para el transporte de datos y usada
con clientes de alto consumo.
• Combinar tecnologías (i.e. xDSL con Wi-Fi o WiMAX con Wi-Fi)
brinda mayor valor al usuario.
Aspectos tecnológicos
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Índice
•Banda ancha y desarrollo•Desarrollos recientes•Tendencias
◊ Demanda◊ Dinámica competitiva◊ Marco regulatorio◊ Aspectos tecnológicos
•Proyecciones 2008-2012•Conclusiones y recomendaciones
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Dimensiónde análisis
Oferta
Demanda
Concentraciónde mercado
PBI per cápita
Mercado potencialACTUAL
no cubierto
Preciosde mercado
Indicador clave
Resultado 1
Resultado 2
Esquema del proceso de proyección
Fuente: análisis propio
Proyecciones
Modelo de proyección de banda ancha en la subregión de A. Central.
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Indicadores relevantes (drivers)
Modelo de análisis estratégico del mercado de banda ancha.
Indicadores relevantes
Dimensión de análisis
Indicadores
OfertaEstrategias competitivasConcentración de mercadoCuotas de mercado
Demanda
PBI totalPoblaciónPBI per cápitaInflación
Regulación Tendencias
Tecnología TendenciasFuente: análisis propio
Proyecciones
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Diagnósticode la situación ACTUAL
Concent de mercado
PBIper cápita
Mercado potencialACTUAL
no cubierto
Preciosde mercado
Comportamiento PROYECTADOde impulsadores
RESULTADO
Modelo de proyección de mercado de banda ancha en la subregión de A. Central, 2008-2012
Fuente: análisis propio
+
Estrategiascompetitivas
Segmentosde clientes
Entornosocioeconómico
Dinámicaregulatoria
& tecnológica
MER-CADO+ =
Proyeccionesde mercado2006-2012
ProyeccionesComo actúan los indicadores sobre el mercado:
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Resultados positivos para 2008-2012
0%
20%
40%
60%
2006 2008 2010 2012Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras Nicaragua Panamá
Proyecciones
Fuente: agencias reguladoras, operadores, estimaciones propieas
Penetración de uso Penetración de acceso
A. Central. Penetración de Internet 2006 – 2012 (%), por país
0%
2%
4%
6%
8%
2006 2008 2010 2012
Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras Nicaragua Panamá
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Resultados positivos en penetración 2008-2012
2006 2012p
Costa Rica 3.9% 8.9%
El Salvador 1.8% 3.8%
Panamá 2.6% 0.3%
A. central 1.1% 4.1%
Nicaragua 0.4% 2.7%
Honduras 0.4% 1.4%
Guatemala 0.3% 3.8%
Penetración de acceso Penetración de uso
Proyecciones
Fuente: agencias reguladoras, operadores, estimaciones propias
A. Central. Penetración de acceso a Internet 2006-2012p (%), por país
2006 2012p
Costa Rica 28% 53%
Guatemala 9% 60%
El Salvador 9% 17%
Promedio 9% 36%
Panamá 7% 30%
Honduras 5% 16%
Nicaragua 3% 17%
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Índice
•Introducción
•Banda ancha y desarrollo
•Desarrollos recientes
•Tendencias:
Aspectos económicos
Aspectos tecnológicos
Aspectos regulatorios
•Proyecciones 2008-2012
•Conclusiones y recomendaciones
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La Banda Ancha es importante para el desarrollo de las sociedades, a nivel de los negocios y del progreso social.
Armonizar y dirigir las políticas de los países centroamericanos en esta materia.Considerar el desarrollo de la Banda Ancha como una “política país”.
El escenario socioeconómico en la Subregión es moderadamente positivo para los próximos años.
Identificar el impacto del crecimiento económico esperado en los países de la subregión en los próximos años, sobre el perfil de demanda de los diferentes segmentos socioeconómicos.
La Banda Ancha es provista a través de varias tecnologías (infraestructuras de telefonía fija, de TV cable y móviles) y se rentabilizan con el uso de algunas de ellas.
Capitalizar la oportunidad ofrecida por las tecnologías inalámbricas para un despliegue propio de infraestructura para banda ancha, en plazos cortos y costos bajos.
Predominio del xDSL en los operadores incumbentes, pero el cable módem esta cobrando importancia en el conjunto de la Subregión de América Central. Y el WiMax ha empezado a ser desarrollado en una etapa embrionaria.
Facilitar y fomentar el despliegue de distintos tipos de redes, para el incremento de la competencia de diferentes infraestructuras de provisión de Banda Ancha.
Conclusiones Recomendaciones
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La regulación de las telecomunicaciones en A. Central no es homogénea, especialmente por los efectos convergentes de la Banda Ancha.
Orientar el marco normativo de las telecomunicaciones en Centroamérica y nacionales hacia un nuevo modelo que tenga en cuenta la convergencia de redes y servicios,
Existe demanda represada que aparecería ante una caída en precios. Por tratarse de un negocio con altos costos fijos, la escala del negocio aparece como el factor principal que incide en los precios.
Actuar con cautela sobre los precios ante esta oportunidad, observando elasticidad positiva para advertir la posibilidad de disminución de costos fijos por ganancia de escala.
El crecimiento de suscriptores de BA dependería de: (i) orientación de los operadores incumbentes hacia la banda ancha, (ii) compromiso de los Estados con la reducción de la brecha digital, (iii) aparición de nuevas tecnologías de BA, y (iv) crecimiento económico positivo en el conjunto de países de la Subregión.
Tomar como referencia las cifras obtenidas en las proyecciones del estudio, para la elaboración de planes de negocio, objetivos de cuotas de mercado, planes de inversión, impacto de las políticas sobre banda ancha y desempeño del sector.
Conclusiones Recomendaciones
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Gracias
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