Casas de Bolsa 550,303 100% 3,937
Actividad Limitada 117,009 21.3% 74
Goldman Sachs CB 66,295 12.0% 72
Barclays Capital 337 0.1% 20
Punto Casa de Bolsa 391 0.1% 9
Intercam 43,623 7.9% 4
CB Base 5,317 1.0% -2
Dumbarton Securities 18 0.0% -3
Masari 959 0.2% -4
Kuspit 70 0.0% -21
* Cifras en millones de pesos corrientes.
Integración Activos
Activos * Resultado NetoAcumulado*
agosto 2016 Actividad Limitada
Directorio
Vicepresidencia Técnica
Lic. Jorge Palacios GoddardVicepresidente
Tel. [email protected]
Dirección General de Análisis e Información
Lic. María Isabel García GuadarramaDirectora General
Tel. [email protected]
Dirección General Adjunta deAnálisis y Administración
Lic. Rodrigo Aguirre AriasDirector General Adjunto de Análisis
Tel. [email protected]
Act. Ramón A. Mena SánchezDirector
Tel. [email protected]
Dirección General de Análisis e Información
agosto 2016 Actividad Limitada
LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER RESERVADO (ART 13 FRACCIONES III Y V LINEAMIENTOS VIGÉSIMO SEGUNDO
Y VIGÉSIMO CUARTO, ART 14 FRACCIÓN VI LINEAMIENTO VIGÉSIMO NOVENO, ART 18 FRACCIÓN I Y II LINEAMIENTO
TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL) Y ESTÁ ELABORADO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Dirección General de Análisis e Información
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA
Activos 117,009 94,426 94,264 62,956 23.9% 85.9% 550,303Inversiones en Valores 39,759 39,370 39,408 26,338 1.0% 51.0% 352,309Operaciones con Valores y Derivados 1 24,803 21,618 21,035 15,612 14.7% 58.9% 51,325Disponibilidades 2 8,728 6,146 3,494 2,652 42.0% 229.1% 19,506Cuentas por Cobrar 43,304 26,876 29,914 17,882 61.1% 142.2% 117,072Inversiones Permanentes en Acciones 124 124 124 118 0.0% 5.1% 4,655Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 291 292 290 354 -0.3% -17.8% 5,436
Pasivos 107,604 87,871 87,794 59,959 22.5% 79.5% 506,160Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 1,008 5,026 5,020 642 -79.9% 57.0% 1,593Operaciones con Valores y Derivados 3 63,243 55,702 52,510 40,812 13.5% 55.0% 356,067Colaterales vendidos o Dados en Garantía 335 537 820 104 -37.5% 222.0% 10,440Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 43,016 26,603 29,442 18,398 61.7% 133.8% 137,188Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 2 2 2 2 -7.9% -30.4% 871
Capital Contable 9,405 6,556 6,470 2,997 43.5% 213.8% 44,143
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 143 167 258 -14.5% 6,055 -21 25 47 56 14 50 -592Comisiones y Tarifas Cobradas 225 311 456 -27.7% 6,510 -1 35 55 39 27 32 -433
Compraventa de Valores 38 48 67 -20.5% 2,416 6 5 4 4 5 5 46Ofertas Públicas 33 72 89 -54.3% 612 15 1 7 5 3 1 -468Opers. con Sociedades de Inversión 17 12 19 37.5% 2,126 2 2 2 2 2 2 70Otras 1 137 179 280 -23.5% 1,356 -24 27 42 28 17 24 -82
Comisiones y Tarifas Pagadas -83 -148 -201 -43.8% -1,327 -20 -11 -9 17 -13 18 180Pagadas a la BMV -9 -9 -14 -0.6% -177 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6Otras 2 -74 -139 -188 -46.5% -1,150 -19 -9 -7 18 -11 19 174
Ingresos por Asesoría Financiera 0 3 4 -84.4% 872 0 0 0 0 0 0 -338Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 -8 48 -105.5% 335 1 2 0 -1 -1 0 -217Margen Financiero por Intermediación (MFI) 453 1,131 1,245 -60.0% 6,628 35 80 37 48 80 45 903
Compraventa en el Mercado de Dinero -196 640 414 -130.6% 3,143 -228 243 -182 53 -48 -83 -1,188Intereses del Mercado de Dinero 828 497 851 66.7% 2,343 109 94 121 97 109 111 875Valuación a Valor Razonable -180 -6 -20 n.a. 1,141 154 -257 97 -102 19 17 1,216
Ingresos (Egresos) de la Operación 596 1,290 1,551 -53.8% 13,018 16 106 84 103 93 96 94Gastos de Administración -511 -1,257 -1,529 -59.3% -9,237 -68 -66 -62 -62 -75 -63 157
Personal -272 -923 -1,078 -70.5% -4,863 -29 -30 -35 -36 -43 -37 337Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -107 -228 -288 -52.9% -1,366 -17 -13 -14 -12 -14 -13 -46Otros 3 -285 -245 -377 16.4% -3,007 -42 -52 -37 -28 -34 -34 -133
Resultado de la Operación 85 34 21 152.4% 3,781 -52 40 21 41 18 32 252Ingresos (Egresos) No Recurrentes -11 -10 -25 2.0% 156 -2 1 -2 -1 -3 -2 -197
Participación en Subsidiarias y Asociadas 2 2 3 10.1% 1,314 0 0 1 0 0 0 -53Impuestos Netos -12 -12 -28 3.1% -1,158 -2 0 -3 -1 -3 -2 -144Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 74 23 -4 220.3% 3,937 -54 40 19 39 15 30 54(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Actividad Limitadaagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)SISTEMASISTEMA
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
-2,500
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 39,423 39,034 1.0% 0 0 n.a. 336 336 0.0% 39,759 39,370 1.0%
Sin restricción 564 1,559 -63.8% 0 0 n.a. 3 3 0.0% 568 1,563 -63.7% Deuda gubernamental 393 1,399 -71.9% 0 0 n.a. 0 0 0.0% 393 1,399 -71.9% Deuda bancaria 9 12 -22.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9 12 -22.1% Otros títulos de deuda 103 92 12.1% 0 0 n.a. 3 3 0.0% 106 95 11.6% Acciones 59 57 4.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 59 57 4.7%
Reportadas 38,488 37,080 3.8% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 38,821 37,413 3.8% Deuda gubernamental 35,739 34,538 3.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 35,739 34,538 3.5% Deuda bancaria 559 562 -0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 559 562 -0.5% Otros títulos de deuda 2,191 1,980 10.6% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 2,523 2,313 9.1% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 370 394 -5.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 370 394 -5.9% Deuda gubernamental 370 394 -5.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 370 394 -5.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.0 1.2% 3.6% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.6 0.6 0.6 0.4 16.1% 48.9% 0.3 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 8.3 10.8 10.0 14.8 -23.1% -43.7% 9.2 11.9 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 0.8% 1.1% 0.6% 6.4% -0.2 pp -5.6 pp 13.0% 17.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 0.1% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0 pp -0.2 pp 0.9% 1.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 72.7% 66.0% 70.0% 87.4% 6.7 pp -14.7 pp 49.1% 47.5% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 91.5% 93.3% 95.9% 92.2% -1.8 pp -0.7 pp 74.9% 72.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 6.0% 6.2% 2.9% 8.1% -0.2 pp -2.1 pp 37.9% 41.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 26.8% 22.6% 18.4% n.a. n.a. n.a. 31.1% n.a. n.a. n.a. n.a.
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. SISTEMA
Capital Básico 6,382 6,358 0.4% 36,640Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 6,382 6,358 0.4% 36,640Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 342 291 17.7% 5,205Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,295 1,082 19.7% 4,848Activos Sujetos a Riesgo Operacional 73 66 9.3% 1,221
Activos Sujetos a Riesgo Totales 21,369 17,983 18.8% 140,923ICAP* 29.87% 35.35% -5.49 pp 26.00%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. SISTEMA
Cuentas de Clientes Operando 18,109 17,632 2.7% 226,555En México 17,766 17,308 2.6% 217,408En el Extranjero 343 324 5.9% 9,147
Número de Empleados 277 278 -0.4% 3,858Área Administrativa 107 108 -0.9% 1,854Área Operativa 170 170 0.0% 2,004
Custodia por Cuenta 2 2 4.9% 0Custodia por Empleado 118 109 8.1% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA
Cuentas de Orden 53,748 59,548 66,987 68,384 -9.7% -21.4% 8,520,000 Operaciones por Cuenta de Terceros 51,941 54,322 59,813 65,715 -4.4% -21.0% 8,085,240
Operaciones en Custodia 32,563 30,227 30,837 20,946 7.7% 55.5% 6,800,580 Valores de clientes recibidos en custodia 32,563 30,227 30,837 20,946 7.7% 55.5% 14,524 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,802,193 Operaciones de Administración 19,314 23,500 28,625 43,007 -17.8% -55.1% 1,268,523 Clientes Cuentas Corrientes 64 595 350 1,763 -89.2% -96.4% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 1,807 5,227 7,174 2,669 -65.4% -32.3% 434,760
Total
Actividad Limitada
SISTEMA
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Actividad Limitada Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 337 338 1,040 360 -0.1% -6.2% 117,009Inversiones en Valores 86 87 85 83 -0.8% 3.6% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 24,803Disponibilidades 2 215 223 220 218 -3.8% -1.3% 8,728Cuentas por Cobrar 22 14 723 46 58.6% -53.0% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 1.9% 6.3% 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 15 14 13 12 5.1% 17.4% 291
Pasivos 22 28 730 38 -19.2% -40.4% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 22 28 730 37 -18.7% -40.2% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 -100.0% -100.0% 2
Capital Contable 315 310 310 322 1.6% -2.2% 9,405
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 78 138 166 -43.6% 143 13 8 8 8 10 13 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 95 146 180 -34.6% 225 23 9 9 9 11 14 -86
Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 38 0 0 0 0 0 0 -10Ofertas Públicas 16 61 61 -74.2% 33 15 1 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 80 85 118 -5.9% 137 8 8 9 9 11 14 -42
Comisiones y Tarifas Pagadas -18 -8 -14 119.7% -83 -10 -1 -1 -1 -1 -1 65Pagadas a la BMV -5 -5 -8 5.3% -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0Otras 2 -13 -3 -6 289.1% -74 -10 0 0 -1 -1 0 65
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 1 1 -96.2% 0 0 0 0 0 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 6 2 6 154.8% 453 1 1 1 1 1 1 -678
Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 -90.5% -196 0 0 0 0 0 0 -836Intereses del Mercado de Dinero 6 3 6 137.7% 828 1 1 1 1 1 1 331Valuación a Valor Razonable 0 0 0 124.3% -180 0 0 0 0 0 0 -174
Ingresos (Egresos) de la Operación 84 142 173 -40.8% 596 14 9 9 9 11 13 -694Gastos de Administración -55 -37 -79 49.2% -511 -7 -9 -8 -6 -7 -5 746
Personal -1 0 -2 414.5% -272 0 0 0 0 0 0 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -6 -5 -9 16.7% -107 -1 -1 -1 -1 -1 -1 121Otros 3 -48 -32 -68 51.4% -285 -6 -8 -7 -6 -6 -4 -40
Resultado de la Operación 29 105 94 -72.7% 85 7 0 2 3 4 8 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes -8 -9 -26 -15.3% -11 -2 0 -1 -1 -1 -2 0
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -15.5% 2 0 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos -8 -9 -26 -15.3% -12 -2 0 -1 -1 -1 -2 0Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 20 95 68 -78.4% 74 5 0 1 1 3 6 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Barclays Capitalagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
0
200
400
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mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
100
200
300
400
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800
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mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-5.0%
0.0%
5.0%
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15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
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-150
-100
-50
0
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mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
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5
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6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 86 87 -0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 86 87 -0.8%
Sin restricción 86 87 -0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 86 87 -0.8% Deuda gubernamental 86 86 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 86 86 0.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 1 -100.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 1 -100.0%
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 15.0 12.2 1.4 9.6 23.6% 57.3% 1.1 1.0 12% 12% 38% 18%Liquidez (2) 12.4 10.1 1.3 8.1 22.9% 53.0% 0.6 0.4 9% 9% 35% 18%Apalancamiento (3) 0.0 0.1 0.0 0.1 -5.7% -44.1% 8.3 14.8 12% 9% 12% 18%ROE (4) -2.3% 17.9% 20.2% 39.9% -20.2 pp -42.2 pp 0.8% 6.4% 65% 21% 18% 15%ROA (5) -1.8% 13.7% 15.5% 35.7% -15.5 pp -37.5 pp 0.1% 0.3% 82% 6% 6% 12%MFI / Ingresos de Operación (6) 8.3% 5.2% 4.9% 3.5% 3.2 pp 4.9 pp 72.7% 87.4% 91% 94% 91% 91%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 84.4% 55.3% 52.4% 25.9% 29.1 pp 58.5 pp 91.5% 92.2% n.a. 18% 21% 12%Resultado Neto / Gastos Admón. -7.3% 56.4% 65.6% 252.7% -63.6 pp -260.0 pp 6.0% 8.1% 71% 21% 21% 12%Consumo de Capital (7) n.a. 1.6% 1.5% 2.3% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 97% 97% 91%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 310 310 -0.1% 6,382Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 310 310 -0.1% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 38.8% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 4 4 5.3% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 0.4% 73
Activos Sujetos a Riesgo Totales 62 58 6.9% 21,369ICAP* 498.69% 533.31% -34.63 pp 29.87%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 0 0 n.a. 18,109En México 0 0 n.a. 17,766En el Extranjero 0 0 n.a. 343
Número de Empleados 0 0 n.a. 277Área Administrativa 0 0 n.a. 107Área Operativa 0 0 n.a. 170
Custodia por Cuenta n.a. n.a. n.a. 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 121 123 146 120 -1.0% 0.9% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 77.9% 46.7% 51,941
Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 19,314 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 77.9% 46.7% 0
Operaciones por Cuenta Propia 122 123 146 121 -0.8% 1.0% 1,807
Total
Barclays Capital
Activ. Lim.
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Barclays Capital Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
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Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
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80
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ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 18 18 15 20 -0.8% -9.2% 117,009Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 24,803Disponibilidades 2 15 15 12 17 -1.3% -11.2% 8,728Cuentas por Cobrar 1 1 1 1 -1.4% -2.2% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2 2 2 2 2.1% 2.8% 291
Pasivos 1 1 1 1 -15.8% -15.8% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1 1 1 1 -15.8% -15.8% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2
Capital Contable 17 17 13 18 0.4% -8.7% 9,405
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 0 0 0 0.8% 143 0 0 0 0 0 0 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 0 0 0 n.a. 225 0 0 0 0 0 0 -86
Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 38 0 0 0 0 0 0 -10Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 33 0 0 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 0 0 0 n.a. 137 0 0 0 0 0 0 -42
Comisiones y Tarifas Pagadas 0 0 0 0.8% -83 0 0 0 0 0 0 65Pagadas a la BMV 0 0 0 2.5% -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 0 0 0 -100.0% -74 0 0 0 0 0 0 65
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 0 1 1 -48.6% 453 0 0 0 0 0 0 -678
Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 n.a. -196 0 0 0 0 0 0 -836Intereses del Mercado de Dinero 0 1 1 -48.6% 828 0 0 0 0 0 0 331Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. -180 0 0 0 0 0 0 -174
Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 2.2% 596 0 0 0 0 0 0 -694Gastos de Administración -3 -3 -6 -7.5% -511 0 0 0 0 -1 0 746
Personal 0 0 0 -52.4% -272 0 0 0 0 0 0 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -2 -1 -2 2.6% -107 0 0 0 0 0 0 121Otros 3 -2 -2 -3 -5.6% -285 0 0 0 0 0 0 -40
Resultado de la Operación -3 -3 -5 -8.7% 85 0 0 0 0 -1 0 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 0
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos 0 0 0 n.a. -12 0 0 0 0 0 0 0Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -3 -3 -5 -8.7% 74 0 0 0 0 -1 0 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Dumbarton Securitiesagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
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mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
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Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-40.0%
-30.0%
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mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
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Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Sin restricción 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 15.4 13.1 11.8 14.3 17.7% 7.9% 1.1 1.0 9% 9% 9% 12%Liquidez (2) 13.3 11.4 9.9 12.6 17.2% 5.9% 0.6 0.4 6% 6% 6% 12%Apalancamiento (3) 0.1 0.1 0.1 0.1 -16.1% -7.8% 8.3 14.8 15% 15% 15% 15%ROE (4) -32.6% -34.6% -35.0% 46.3% 2.0 pp -78.9 pp 0.8% 6.4% 85% 88% 88% 12%ROA (5) -30.0% -31.9% -32.2% 45.4% 1.8 pp -75.5 pp 0.1% 0.3% 85% 88% 88% 9%MFI / Ingresos de Operación (6) 155.1% 2798.4% -711.7% 100.9% n.a. 54.1 pp 72.7% 87.4% 3% 3% 97% 9%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 1543.4% 75857.0% -23198.3% 22.2% n.a. n.a. 91.5% 92.2% n.a. 97% 3% 9%Resultado Neto / Gastos Admón. -93.5% -99.9% -100.4% 350.3% 6.3 pp -443.8 pp 6.0% 8.1% 94% 97% 97% 6%Consumo de Capital (7) n.a. 2.0% 2.1% 2.2% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 91% 91% 94%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 17 13 23.2% 6,382Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 17 13 23.2% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 27.6% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 0 0 27.4% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 0 0 -2.8% 73
Activos Sujetos a Riesgo Totales 4 3 18.0% 21,369ICAP* 405.00% 388.17% 16.83 pp 29.87%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 0 0 n.a. 18,109En México 0 0 n.a. 17,766En el Extranjero 0 0 n.a. 343
Número de Empleados 0 0 n.a. 277Área Administrativa 0 0 n.a. 107Área Operativa 0 0 n.a. 170
Custodia por Cuenta n.a. n.a. n.a. 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 0 0 0 0 n.a. n.a. 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 n.a. n.a. 51,941
Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 19,314 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 0
Operaciones por Cuenta Propia 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,807
Total
Dumbarton Securities
Activ. Lim.
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Dumbarton Securities Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
330%
340%
350%
360%
370%
380%
390%
400%
410%
420%
430%
440%
0
1
2
3
4
5
6
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 5,317 4,841 4,439 1,370 9.8% 288.0% 117,009Inversiones en Valores 4,936 4,369 3,736 1,283 13.0% 284.7% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 273 446 631 0 -38.9% n.a. 24,803Disponibilidades 2 0 0 0 2 66.8% -92.8% 8,728Cuentas por Cobrar 101 20 65 80 417.3% 26.9% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 6 6 7 6 -2.0% 7.8% 291
Pasivos 5,215 4,741 4,369 1,295 10.0% 302.8% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 4,935 4,272 3,668 1,290 15.5% 282.6% 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 273 446 631 0 -38.9% n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 7 22 70 5 -67.3% 45.9% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2
Capital Contable 102 101 70 76 1.3% 34.8% 9,405
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 12 9 16 33.8% 143 2 4 1 1 2 1 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 12 11 19 12.1% 225 2 4 1 1 2 1 -86
Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 38 0 0 0 0 0 0 -10Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 33 0 0 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 12 11 19 12.1% 137 2 4 1 1 2 1 -42
Comisiones y Tarifas Pagadas 0 -2 -3 -91.5% -83 0 0 0 0 0 0 65Pagadas a la BMV 0 0 0 2.7% -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 0 -2 -2 -98.4% -74 0 0 0 0 0 0 65
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 0 -2 330.8% 0 0 0 0 1 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 14 10 15 32.0% 453 2 1 3 0 2 2 -678
Compraventa en el Mercado de Dinero 11 8 13 36.4% -196 1 1 2 2 2 1 -836Intereses del Mercado de Dinero 2 2 3 23.6% 828 0 1 0 0 0 0 331Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -785.5% -180 1 0 0 -2 0 0 -174
Ingresos (Egresos) de la Operación 26 19 30 35.9% 596 4 4 3 2 4 3 -694Gastos de Administración -28 -13 -25 111.2% -511 -3 -4 -4 -4 -4 -4 746
Personal -4 -3 -5 52.2% -272 0 1 -1 -1 -1 -1 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -3 -6 -9 -58.2% -107 0 0 0 0 0 0 121Otros 3 -21 -4 -11 410.4% -285 -3 -5 -2 -2 -3 -3 -40
Resultado de la Operación -2 6 4 -137.3% 85 1 0 -1 -2 0 -1 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 0
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos 0 0 0 n.a. -12 0 0 0 0 0 0 0Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -2 6 4 -137.3% 74 1 0 -1 -2 0 -1 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
CB Baseagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
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15
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15
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-16
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16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
ago-
15
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15
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16
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-16
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16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
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5
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-16
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16
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-16
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jul-1
6
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16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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15
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oct-1
5
nov-
15
dic-
15
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16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 4,936 4,369 13.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,936 4,369 13.0%
Sin restricción 4 100 -96.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4 100 -96.1% Deuda gubernamental -25 86 -129.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -25 86 -129.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 29 14 107.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 29 14 107.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 4,933 4,269 15.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,933 4,269 15.5% Deuda gubernamental 4,373 3,835 14.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,373 3,835 14.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 560 435 28.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 560 435 28.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.1 -0.2% -3.7% 1.1 1.0 94% 91% 91% 62%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.2 0.1 -41.9% -34.3% 0.6 0.4 76% 71% 65% 68%Apalancamiento (3) 51.1 47.0 61.3 17.1 8.8% 199.2% 8.3 14.8 94% 91% 91% 65%ROE (4) -4.7% -6.2% -6.5% 7.9% 1.5 pp -12.6 pp 0.8% 6.4% 74% 71% 68% 50%ROA (5) -0.1% -0.2% -0.2% 0.5% 0.1 pp -0.6 pp 0.1% 0.3% 62% 68% 68% 53%MFI / Ingresos de Operación (6) 46.9% 48.0% 53.0% 52.2% -1.1 pp -5.3 pp 72.7% 87.4% 53% 50% 41% 41%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 110.0% 113.7% 114.8% 76.6% -3.6 pp 33.5 pp 91.5% 92.2% n.a. 76% 76% 47%Resultado Neto / Gastos Admón. -9.1% -12.0% -12.9% 30.6% 2.9 pp -39.7 pp 6.0% 8.1% 76% 79% 82% 32%Consumo de Capital (7) n.a. 48.4% 75.2% 65.1% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 24% 3% 15%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 101 70 43.4% 6,382Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 101 70 43.4% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 13 15 -8.6% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 32 35 -8.2% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 3 3 2.1% 73
Activos Sujetos a Riesgo Totales 609 660 -7.8% 21,369ICAP* 16.54% 10.64% 5.90 pp 29.87%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 701 645 8.7% 18,109En México 672 629 6.8% 17,766En el Extranjero 29 16 81.3% 343
Número de Empleados 0 0 n.a. 277Área Administrativa 0 0 n.a. 107Área Operativa 0 0 n.a. 170
Custodia por Cuenta 4 4 -4.4% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 8,415 8,155 7,831 2,520 3.2% 233.9% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 7,773 7,184 6,500 2,450 8.2% 217.3% 51,941
Operaciones en Custodia 2,521 2,426 2,164 1,078 3.9% 133.8% 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 2,521 2,426 2,164 1,078 3.9% 133.8% 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 5,242 4,753 4,334 1,370 10.3% 282.6% 19,314 Clientes Cuentas Corrientes 11 5 2 2 93.3% 590.7% 0
Operaciones por Cuenta Propia 642 971 1,332 70 -33.9% n.a. 1,807
Total
CB Base
Activ. Lim.
agosto 2016Conservados a Vencimiento
CB Base Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 66,295 45,507 42,192 11,929 45.7% 455.8% 117,009Inversiones en Valores 799 1,541 2,003 1,105 -48.2% -27.7% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 14,878 12,432 11,014 1,228 19.7% n.a. 24,803Disponibilidades 2 8,350 5,717 2,478 1,615 46.0% 417.0% 8,728Cuentas por Cobrar 42,266 25,815 26,694 7,978 63.7% 429.8% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2 2 2 3 -4.8% -37.5% 291
Pasivos 58,317 40,373 37,111 10,343 44.4% 463.9% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 1,008 5,026 5,020 642 -79.9% 57.0% 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 15,269 9,864 6,445 1,228 54.8% n.a. 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 42,040 25,484 25,646 8,473 65.0% 396.2% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2
Capital Contable 7,977 5,134 5,082 1,586 55.4% 403.0% 9,405
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios -7 26 57 -126.6% 143 -39 4 27 37 -8 25 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 15 47 89 -67.0% 225 -36 8 29 15 0 0 -86
Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 38 0 0 0 0 0 0 -10Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 33 0 0 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 15 47 89 -67.0% 137 -36 8 29 15 0 0 -42
Comisiones y Tarifas Pagadas -22 -21 -31 6.9% -83 -3 -3 -3 22 -8 25 65Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -22 -21 -31 6.9% -74 -3 -3 -3 22 -8 25 65
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 168 44 72 277.6% 453 -6 61 3 6 25 20 -678
Compraventa en el Mercado de Dinero 194 12 9 n.a. -196 -179 332 -128 78 -1 16 -836Intereses del Mercado de Dinero 80 31 68 156.5% 828 11 4 24 2 13 6 331Valuación a Valor Razonable -106 2 -5 n.a. -180 162 -275 107 -73 13 -2 -174
Ingresos (Egresos) de la Operación 161 70 130 129.2% 596 -45 65 30 43 17 45 -694Gastos de Administración -89 -88 -127 1.8% -511 -11 -13 -9 -10 -13 -15 746
Personal -66 -69 -98 -4.2% -272 -8 -9 -7 -9 -9 -11 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -10 -9 -13 13.2% -107 -1 -1 -1 -1 -2 -2 121Otros 3 -13 -10 -17 33.7% -285 -1 -3 0 0 -2 -2 -40
Resultado de la Operación 72 -17 2 -512.3% 85 -56 52 21 33 4 31 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 0
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos 0 0 0 n.a. -12 0 0 0 0 0 0 0Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 72 -17 2 -512.3% 74 -56 52 21 33 4 31 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Goldman Sachs CBagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
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15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-6.0%
-5.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 799 1,541 -48.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 799 1,541 -48.2%
Sin restricción 354 1,262 -71.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 354 1,262 -71.9% Deuda gubernamental 354 1,262 -71.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 354 1,262 -71.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 200 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 200 0 n.a. Deuda gubernamental 200 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 200 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 244 279 -12.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 244 279 -12.3% Deuda gubernamental 244 279 -12.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 244 279 -12.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.2 0.9% -1.4% 1.1 1.0 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 1.2 1.2 1.2 1.1 0.7% 4.7% 0.6 0.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 3.7 4.8 3.4 2.6 -21.4% 45.0% 8.3 14.8 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 25.8% 47.2% 34.7% -25.4% -21.4 pp 51.2 pp 0.8% 6.4% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 4.3% 8.3% 6.6% -3.2% -4.0 pp 7.4 pp 0.1% 0.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 88.8% 78.1% 73.3% 40.8% 10.7 pp 48.0 pp 72.7% 87.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 58.5% 46.8% 56.4% 116.2% 11.8 pp -57.6 pp 91.5% 92.2% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 70.8% 113.7% 77.4% -13.9% -42.9 pp 84.7 pp 6.0% 8.1% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 29.9% 26.5% 5.7% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. n.a. n.a. n.a.
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 5,131 5,082 1.0% 6,382Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 5,131 5,082 1.0% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 206 190 8.8% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,315 1,139 15.5% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 16 20 -22.5% 73
Activos Sujetos a Riesgo Totales 19,208 16,858 13.9% 21,369ICAP* 26.71% 30.14% -3.43 pp 29.87%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 0 0 n.a. 18,109En México 0 0 n.a. 17,766En el Extranjero 0 0 n.a. 343
Número de Empleados 22 22 0.0% 277Área Administrativa 14 14 0.0% 107Área Operativa 8 8 0.0% 170
Custodia por Cuenta n.a. n.a. n.a. 0Custodia por Empleado 0 0 n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 0 2,902 4,610 27,854 -100.0% -100.0% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 27,854 n.a. -100.0% 51,941
Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 0 0 0 27,854 n.a. -100.0% 19,314 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 0
Operaciones por Cuenta Propia 0 2,902 4,610 0 -100.0% n.a. 1,807
Total
Goldman Sachs CB
Activ. Lim.
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Goldman Sachs CB Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
50%
100%
150%
200%
250%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 43,623 42,209 45,010 47,716 3.3% -8.6% 117,009Inversiones en Valores 32,838 32,208 32,456 22,823 2.0% 43.9% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 9,539 8,623 9,164 14,230 10.6% -33.0% 24,803Disponibilidades 2 65 99 697 728 -34.9% -91.1% 8,728Cuentas por Cobrar 877 973 2,387 9,567 -9.8% -90.8% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 117 117 117 111 0.0% 5.4% 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 187 188 190 257 -0.3% -27.1% 291
Pasivos 42,983 41,567 44,362 47,064 3.4% -8.7% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 42,094 40,589 41,435 37,434 3.7% 12.5% 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 888 977 2,925 9,629 -9.2% -90.8% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 1 1 1 1 0.0% -48.8% 2
Capital Contable 640 642 649 652 -0.3% -1.7% 9,405
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 28 -29 -25 -197.6% 143 2 1 8 8 7 2 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 63 78 114 -19.7% 225 8 6 12 11 9 7 -86
Compraventa de Valores 20 25 33 -22.5% 38 4 3 2 2 3 2 -10Ofertas Públicas 17 10 27 65.3% 33 1 0 7 5 3 1 -39Opers. con Sociedades de Inversión 17 12 19 38.2% 17 2 2 2 2 2 2 5Otras 1 9 30 35 -69.3% 137 1 1 1 1 1 1 -42
Comisiones y Tarifas Pagadas -35 -110 -143 -68.5% -83 -6 -5 -4 -3 -2 -5 65Pagadas a la BMV -1 -2 -3 -17.6% -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -33 -108 -140 -69.4% -74 -6 -5 -4 -3 -2 -5 65
Ingresos por Asesoría Financiera 0 3 4 -84.4% 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -1 -11 46 -93.8% 0 1 2 0 -2 -1 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 149 981 1,032 -84.8% 453 16 6 11 24 39 17 -678
Compraventa en el Mercado de Dinero -504 540 290 -193.4% -196 -67 -101 -73 -38 -61 -107 -836Intereses del Mercado de Dinero 727 452 760 60.8% 828 96 87 95 91 93 102 331Valuación a Valor Razonable -74 -11 -19 567.5% -180 -13 21 -10 -30 7 22 -174
Ingresos (Egresos) de la Operación 177 941 1,053 -81.2% 596 19 9 20 30 45 19 -694Gastos de Administración -171 -986 -1,105 -82.6% -511 -21 -16 -20 -22 -30 -21 746
Personal -125 -778 -860 -84.0% -272 -11 -10 -15 -17 -25 -16 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -34 -156 -179 -78.2% -107 -7 -4 -4 -3 -4 -4 121Otros 3 -13 -52 -66 -75.0% -285 -2 -3 -1 -2 -1 -1 -40
Resultado de la Operación 5 -45 -52 -111.9% 85 -2 -7 0 8 15 -2 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes -2 2 3 -196.9% -11 0 0 0 0 -1 0 0
Participación en Subsidiarias y Asociadas 2 2 3 10.1% 2 0 0 1 0 0 0 0Impuestos Netos -3 0 0 n.a. -12 0 0 -2 0 -2 0 0Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 4 -44 -49 -108.8% 74 -2 -6 -1 8 13 -2 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Intercamagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 32,502 31,872 2.0% 0 0 n.a. 336 336 0.0% 32,838 32,208 2.0%
Sin restricción -19 -69 -72.3% 0 0 n.a. 3 3 0.0% -16 -66 -76.2% Deuda gubernamental -27 -77 -64.9% 0 0 n.a. 0 0 0.0% -27 -77 -64.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 2 2 -0.5% 0 0 n.a. 3 3 0.0% 5 5 -0.2% Acciones 6 6 5.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 6 6 5.8%
Reportadas 32,414 31,837 1.8% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 32,747 32,169 1.8% Deuda gubernamental 30,663 30,171 1.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 30,663 30,171 1.6% Deuda bancaria 174 175 -0.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 174 175 -0.2% Otros títulos de deuda 1,577 1,492 5.7% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 1,909 1,824 4.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 107 105 2.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 107 105 2.1% Deuda gubernamental 107 105 2.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 107 105 2.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.1% 0.1% 1.1 1.0 97% 97% 97% 94%Liquidez (2) 0.0 0.0 0.1 0.2 -9.7% -88.9% 0.6 0.4 91% 91% 79% 53%Apalancamiento (3) 66.0 63.4 64.1 58.3 4.0% 13.2% 8.3 14.8 97% 97% 97% 94%ROE (4) -0.3% -17.1% -15.0% 6.5% 16.8 pp -6.8 pp 0.8% 6.4% 59% 82% 76% 56%ROA (5) 0.0% -0.2% -0.2% 0.1% 0.2 pp -0.1 pp 0.1% 0.3% 56% 74% 71% 74%MFI / Ingresos de Operación (6) 88.7% 91.1% 96.2% 102.6% -2.4 pp -13.9 pp 72.7% 87.4% 21% 18% 9% 6%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 100.5% 144.7% 126.9% 97.6% -44.2 pp 3.0 pp 91.5% 92.2% n.a. 85% 88% 76%Resultado Neto / Gastos Admón. -0.6% -27.1% -19.1% 3.1% 26.5 pp -3.8 pp 6.0% 8.1% 56% 85% 85% 76%Consumo de Capital (7) n.a. 41.5% 42.4% 62.8% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 26% 26% 18%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 604 610 -0.9% 6,382Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 604 610 -0.9% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 110 114 -3.2% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 97 101 -3.3% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 43 44 -2.2% 73
Activos Sujetos a Riesgo Totales 3,136 3,234 -3.1% 21,369ICAP* 19.26% 18.85% 0.41 pp 29.87%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 4,235 4,235 0.0% 18,109En México 4,053 4,053 0.0% 17,766En el Extranjero 182 182 0.0% 343
Número de Empleados 180 180 0.0% 277Área Administrativa 54 54 0.0% 107Área Operativa 126 126 0.0% 170
Custodia por Cuenta 6 6 3.6% 0Custodia por Empleado 134 130 3.6% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 37,324 41,187 45,945 32,241 -9.4% 15.8% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 36,467 40,281 45,579 30,073 -9.5% 21.3% 51,941
Operaciones en Custodia 24,198 23,366 23,779 16,550 3.6% 46.2% 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 24,198 23,366 23,779 16,550 3.6% 46.2% 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 12,097 16,429 21,432 11,752 -26.4% 2.9% 19,314 Clientes Cuentas Corrientes 172 486 368 1,770 -64.6% -90.3% 0
Operaciones por Cuenta Propia 857 906 365 2,168 -5.3% -60.4% 1,807
Total
Intercam
Activ. Lim.
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Intercam Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 70 70 64 68 -0.3% 2.4% 117,009Inversiones en Valores 5 5 4 21 4.8% -76.5% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 24,803Disponibilidades 2 3 4 2 2 -5.6% 94.1% 8,728Cuentas por Cobrar 8 8 8 6 2.5% 35.1% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 53 53 50 38 -0.8% 36.8% 291
Pasivos 3 5 3 2 -38.3% 28.2% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 3 5 3 2 -38.3% 28.2% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2
Capital Contable 67 65 62 66 2.4% 1.6% 9,405
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 0 0 1 17.2% 143 0 0 0 0 0 0 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 1 1 2 37.6% 225 0 0 0 0 0 0 -86
Compraventa de Valores 1 0 1 78.6% 38 0 0 0 0 0 0 -10Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 33 0 0 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 -18.3% 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 0 0 1 17.1% 137 0 0 0 0 0 0 -42
Comisiones y Tarifas Pagadas -1 -1 -1 52.2% -83 0 0 0 0 0 0 65Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -1 -1 -1 52.2% -74 0 0 0 0 0 0 65
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 125.2% 0 0 0 0 0 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 0 0 1 -47.8% 453 0 0 0 0 0 0 -678
Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 -18.7% -196 0 0 0 0 0 0 -836Intereses del Mercado de Dinero 0 0 1 -72.0% 828 0 0 0 0 0 0 331Valuación a Valor Razonable 0 0 0 86.8% -180 0 0 0 0 0 0 -174
Ingresos (Egresos) de la Operación 1 1 1 -23.8% 596 0 0 0 0 0 0 -694Gastos de Administración -22 -20 -30 8.5% -511 -2 -3 -4 -2 -3 -3 746
Personal -14 -5 -7 168.4% -272 -1 -1 -3 -1 -2 -2 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -8 -7 -10 17.7% -107 -1 -1 -1 -1 -1 -1 121Otros 3 -1 -9 -12 -94.1% -285 0 0 0 0 0 0 -40
Resultado de la Operación -21 -19 -29 9.9% 85 -2 -2 -4 -2 -2 -3 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 0
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos 0 0 0 n.a. -12 0 0 0 0 0 0 0Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -21 -19 -29 9.9% 74 -2 -2 -4 -2 -2 -3 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Kuspitagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
1122334455
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-49.0%
-48.0%
-47.0%
-46.0%
-45.0%
-44.0%
-43.0%
-42.0%
-41.0%
-40.0%
-35
-30
-25
-20
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-10
-5
0
5
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
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mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
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feb-
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mar
-16
abr-
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-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 5 5 4.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5 5 4.8%
Sin restricción 5 5 4.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5 5 4.8% Deuda gubernamental 4 4 6.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4 4 6.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1 1 -0.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 -0.1%
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 24.2 15.0 24.7 30.3 61.6% -20.1% 1.1 1.0 6% 6% 6% 3%Liquidez (2) 5.9 3.6 5.6 13.1 64.4% -55.1% 0.6 0.4 12% 21% 15% 9%Apalancamiento (3) 0.0 0.1 0.0 0.0 -39.8% 26.2% 8.3 14.8 9% 12% 9% 9%ROE (4) -48.2% -48.3% -47.5% -47.0% 0.1 pp -1.2 pp 0.8% 6.4% 91% 94% 94% 94%ROA (5) -46.5% -46.6% -46.0% -45.5% 0.1 pp -0.9 pp 0.1% 0.3% 91% 97% 97% 94%MFI / Ingresos de Operación (6) 31.8% 36.0% 36.8% 53.4% -4.2 pp -21.6 pp 72.7% 87.4% 71% 65% 62% 35%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 3390.9% 3221.9% 3278.6% 2475.5% 168.9 pp n.a. 91.5% 92.2% n.a. 94% 97% 94%Resultado Neto / Gastos Admón. -97.1% -96.9% -96.9% -96.0% -0.2 pp -1.1 pp 6.0% 8.1% 97% 94% 94% 94%Consumo de Capital (7) n.a. 4.8% 4.5% 4.0% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 74% 79% 74%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 20 18 9.8% 6,382Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 20 18 9.8% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 -12.9% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1 1 26.6% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 0 0 0.6% 73
Activos Sujetos a Riesgo Totales 12 10 15.2% 21,369ICAP* 168.40% 176.69% -8.29 pp 29.87%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 11,107 10,738 3.4% 18,109En México 11,012 10,649 3.4% 17,766En el Extranjero 95 89 6.7% 343
Número de Empleados 19 19 0.0% 277Área Administrativa 19 19 0.0% 107Área Operativa 0 0 n.a. 170
Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0Custodia por Empleado 5 0 n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 86 83 80 66 3.7% 30.2% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 86 83 80 66 3.7% 30.2% 51,941
Operaciones en Custodia 86 83 80 66 3.9% 30.2% 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 86 83 80 66 3.9% 30.2% 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 19,314 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 -63.4% 275.7% 0
Operaciones por Cuenta Propia 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,807
Total
Kuspit
Activ. Lim.
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Kuspit Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
0
10
20
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50
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70
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ago-
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oct-1
5
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15
dic-
15
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16
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mar
-16
abr-
16
may
-16
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jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 959 1,010 983 933 -5.0% 2.9% 117,009Inversiones en Valores 896 931 911 868 -3.8% 3.2% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 0 2 1 8 -91.0% -98.3% 24,803Disponibilidades 2 52 65 60 42 -20.3% 22.3% 8,728Cuentas por Cobrar 0 0 0 2 -80.0% -99.6% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 12 12 12 11 -1.0% 2.2% 291
Pasivos 912 961 939 882 -5.2% 3.4% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 890 923 908 842 -3.5% 5.7% 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 21 38 31 40 -44.5% -46.6% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2
Capital Contable 48 48 44 51 -0.9% -5.6% 9,405
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios -2 -1 -2 34.7% 143 0 0 0 0 0 0 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 2 2 2 7.4% 225 0 0 0 0 0 0 -86
Compraventa de Valores 2 2 2 7.5% 38 0 0 0 0 0 0 -10Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 33 0 0 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 0 0 0 -100.0% 137 0 0 0 0 0 0 -42
Comisiones y Tarifas Pagadas -4 -3 -5 20.3% -83 -1 -1 -1 0 -1 0 65Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -4 -3 -5 20.3% -74 -1 -1 -1 0 -1 0 65
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 2 2 -100.3% 0 0 0 0 0 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 40 43 60 -7.5% 453 5 3 5 7 3 2 -678
Compraventa en el Mercado de Dinero 35 35 51 -0.4% -196 4 2 4 4 4 4 -836Intereses del Mercado de Dinero 4 3 5 12.0% 828 1 0 1 0 0 0 331Valuación a Valor Razonable 1 4 5 -81.3% -180 0 1 0 2 -1 -2 -174
Ingresos (Egresos) de la Operación 38 44 60 -13.6% 596 5 3 5 7 3 2 -694Gastos de Administración -42 -42 -63 1.2% -511 -5 -5 -6 -5 -5 -5 746
Personal -24 -25 -37 -3.4% -272 -3 -3 -3 -2 -3 -3 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -9 -8 -13 8.5% -107 -1 -1 -1 -1 -1 -1 121Otros 3 -9 -9 -13 7.5% -285 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -40
Resultado de la Operación -4 2 -2 -333.8% 85 0 -2 -1 2 -2 -3 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 0
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos 0 0 0 n.a. -12 0 0 0 0 0 0 0Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -4 2 -2 -333.8% 74 0 -2 -1 2 -2 -3 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Masariagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
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mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
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mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-30.0%
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mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
-20%
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40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 896 931 -3.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 896 931 -3.8%
Sin restricción 9 12 -22.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9 12 -22.1% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 9 12 -22.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9 12 -22.1% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 887 919 -3.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 887 919 -3.5% Deuda gubernamental 502 532 -5.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 502 532 -5.6% Deuda bancaria 384 387 -0.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 384 387 -0.7% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.1 1.1 1.0 1.1 0.2% -0.5% 1.1 1.0 59% 74% 71% 65%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.1 -17.8% -25.5% 0.6 0.4 79% 82% 88% 74%Apalancamiento (3) 18.7 19.2 20.6 16.7 -2.7% 11.9% 8.3 14.8 68% 76% 74% 62%ROE (4) -18.8% -19.4% -15.3% 4.6% 0.7 pp -23.4 pp 0.8% 6.4% 79% 85% 79% 62%ROA (5) -0.9% -1.0% -0.8% 0.3% 0.0 pp -1.2 pp 0.1% 0.3% 79% 82% 82% 59%MFI / Ingresos de Operación (6) 105.5% 105.5% 105.5% 102.9% 0.0 pp 2.6 pp 72.7% 87.4% 6% 6% 3% 3%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 116.2% 117.1% 113.1% 96.4% -0.9 pp 19.8 pp 91.5% 92.2% n.a. 79% 74% 74%Resultado Neto / Gastos Admón. -14.0% -14.6% -11.6% 3.7% 0.7 pp -17.7 pp 6.0% 8.1% 82% 82% 79% 74%Consumo de Capital (7) n.a. 33.1% 36.5% 39.1% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 44% 38% 41%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 46 43 9.0% 6,382Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 46 43 9.0% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 6 7 -6.6% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 7 7 3.5% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 -0.2% 73
Activos Sujetos a Riesgo Totales 192 194 -1.3% 21,369ICAP* 24.17% 21.89% 2.28 pp 29.87%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 1,032 1,017 1.5% 18,109En México 1,009 994 1.5% 17,766En el Extranjero 23 23 0.0% 343
Número de Empleados 46 47 -2.1% 277Área Administrativa 20 21 -4.8% 107Área Operativa 26 26 0.0% 170
Custodia por Cuenta 1 1 -5.2% 0Custodia por Empleado 30 31 -1.7% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 3,185 3,642 4,245 3,166 -12.6% 0.6% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 3,175 3,522 3,935 3,107 -9.8% 2.2% 51,941
Operaciones en Custodia 1,381 1,436 1,508 1,304 -3.8% 5.9% 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 1,381 1,436 1,508 1,304 -3.8% 5.9% 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 1,796 2,083 2,429 1,803 -13.8% -0.4% 19,314 Clientes Cuentas Corrientes -1 3 -2 0 -148.0% n.a. 0
Operaciones por Cuenta Propia 9 120 309 60 -92.2% -84.2% 1,807
Total
Masari
Activ. Lim.
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Masari Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
50
100
150
200
250
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 391 434 520 562 -9.9% -30.5% 117,009Inversiones en Valores 199 229 212 155 -13.1% 28.5% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 113 115 225 146 -1.2% -22.6% 24,803Disponibilidades 2 29 23 26 29 28.4% -1.1% 8,728Cuentas por Cobrar 28 46 36 201 -38.6% -85.9% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 7 7 7 7 0.0% 0.0% 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 15 15 15 24 -1.9% -37.9% 291
Pasivos 151 195 280 335 -22.5% -54.9% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 55 55 54 19 0.0% 183.8% 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 63 91 189 104 -30.9% -39.9% 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 32 48 36 210 -32.6% -84.6% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 1 1 1 1 0.0% 0.0% 2
Capital Contable 240 239 240 227 0.3% 5.6% 9,405
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 33 25 45 34.2% 143 2 8 3 2 4 10 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 37 28 50 32.5% 225 2 8 3 3 5 10 -86
Compraventa de Valores 16 21 32 -22.3% 38 2 2 2 2 2 2 -10Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 33 0 0 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 21 7 19 198.1% 137 0 7 2 1 3 8 -42
Comisiones y Tarifas Pagadas -4 -3 -5 18.6% -83 0 0 0 0 0 0 65Pagadas a la BMV -2 -2 -3 0.3% -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -2 -1 -2 47.8% -74 0 0 0 0 0 0 65
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 1 -37.9% 0 0 0 0 0 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 76 49 58 55.9% 453 17 7 14 10 9 3 -678
Compraventa en el Mercado de Dinero 68 45 50 50.7% -196 13 9 13 7 8 3 -836Intereses del Mercado de Dinero 9 5 8 78.1% 828 1 1 1 3 1 1 331Valuación a Valor Razonable -1 -1 0 -46.8% -180 3 -3 0 1 1 -1 -174
Ingresos (Egresos) de la Operación 109 73 104 48.6% 596 19 15 17 12 14 13 -694Gastos de Administración -99 -67 -95 48.0% -511 -18 -16 -12 -13 -12 -10 746
Personal -26 -33 -47 -20.7% -272 -3 -5 -3 -4 -3 -3 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -12 -14 -21 -10.5% -107 -1 -2 -1 -2 -2 -2 121Otros 3 -61 -20 -26 197.0% -285 -14 -9 -8 -7 -7 -6 -40
Resultado de la Operación 10 7 9 53.7% 85 1 -1 5 -1 2 3 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes -1 -3 -2 -56.4% -11 0 0 -1 0 0 0 0
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos -1 -3 -2 -56.4% -12 0 0 -1 0 0 0 0Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 9 4 8 122.8% 74 1 -1 4 -1 1 3 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Punto Casa de Bolsaagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
100200300400500600700800900
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 199 229 -13.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 199 229 -13.1%
Sin restricción 125 163 -23.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 125 163 -23.6% Deuda gubernamental 0 38 -99.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 38 -99.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 72 76 -5.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 72 76 -5.1% Acciones 52 49 6.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 52 49 6.8%
Reportadas 55 55 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 55 55 0.0% Deuda gubernamental 1 1 0.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 1 0.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 54 54 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 54 54 0.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 19 11 79.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 19 11 79.9% Deuda gubernamental 19 11 79.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 19 11 79.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 2.6 2.2 1.9 1.7 16.2% 54.3% 1.1 1.0 26% 29% 29% 32%Liquidez (2) 3.1 3.2 4.5 2.0 -2.7% 52.1% 0.6 0.4 24% 24% 18% 29%Apalancamiento (3) 0.6 0.7 1.1 0.6 -13.5% -2.2% 8.3 14.8 32% 32% 35% 32%ROE (4) 5.4% 5.2% 5.7% 3.3% 0.1 pp 2.1 pp 0.8% 6.4% 50% 47% 47% 71%ROA (5) 1.8% 1.8% 1.9% 1.3% 0.1 pp 0.5 pp 0.1% 0.3% 26% 29% 26% 41%MFI / Ingresos de Operación (6) 61.5% 56.4% 60.3% 54.5% 5.1 pp 6.9 pp 72.7% 87.4% 32% 41% 32% 29%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 90.7% 89.9% 88.5% 90.9% 0.8 pp -0.2 pp 91.5% 92.2% n.a. 50% 50% 68%Resultado Neto / Gastos Admón. 10.0% 11.0% 12.1% 8.7% -1.1 pp 1.2 pp 6.0% 8.1% 44% 47% 50% 68%Consumo de Capital (7) n.a. 12.8% 12.0% 7.2% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 59% 62% 62%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 233 234 -0.4% 6,382Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 233 234 -0.4% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 16 17 -6.0% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 12 10 30.0% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 4.4% 73
Activos Sujetos a Riesgo Totales 374 350 6.9% 21,369ICAP* 62.27% 66.82% -4.55 pp 29.87%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 1,034 997 3.7% 18,109En México 1,020 983 3.8% 17,766En el Extranjero 14 14 0.0% 343
Número de Empleados 10 10 0.0% 277Área Administrativa 0 0 n.a. 107Área Operativa 10 10 0.0% 170
Custodia por Cuenta 4 3 44.7% 0Custodia por Empleado 438 292 50.1% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 4,616 3,457 4,130 2,416 33.5% 91.1% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 4,440 3,252 3,718 2,166 36.5% 105.0% 51,941
Operaciones en Custodia 4,377 2,917 3,306 1,947 50.1% 124.8% 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 4,377 2,917 3,306 1,947 50.1% 124.8% 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 180 234 431 228 -23.3% -21.1% 19,314 Clientes Cuentas Corrientes -116 101 -18 -9 -215.1% n.a. 0
Operaciones por Cuenta Propia 176 205 412 250 -14.3% -29.8% 1,807
Total
Punto Casa de Bolsa
Activ. Lim.
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Punto Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Casas de Bolsa 550,303 100% 3,937
G-6 184,979 33.6% 2,602
Accival 35,711 6.5% 1,355
Banorte-Ixe 90,779 16.5% 428
Scotia Casa de Bolsa 8,052 1.5% 353
Inversora Bursátil 11,854 2.2% 335
Valmex 34,418 6.3% 68
Santander 4,164 0.8% 63
* Cifras en millones de pesos corrientes.
Integración Activos
Activos * Resultado NetoAcumulado*
agosto 2016 G-6
Directorio
Vicepresidencia Técnica
Lic. Jorge Palacios GoddardVicepresidente
Tel. [email protected]
Dirección General de Análisis e Información
Lic. María Isabel García GuadarramaDirectora General
Tel. [email protected]
Dirección General Adjunta deAnálisis y Administración
Lic. Rodrigo Aguirre AriasDirector General Adjunto de Análisis
Tel. [email protected]
Act. Ramón A. Mena SánchezDirector
Tel. [email protected]
Dirección General de Análisis e Información
agosto 2016 G-6
LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER RESERVADO (ART 13 FRACCIONES III Y V LINEAMIENTOS VIGÉSIMO SEGUNDO
Y VIGÉSIMO CUARTO, ART 14 FRACCIÓN VI LINEAMIENTO VIGÉSIMO NOVENO, ART 18 FRACCIÓN I Y II LINEAMIENTO
TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL) Y ESTÁ ELABORADO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Dirección General de Análisis e Información
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA
Activos 184,979 165,110 209,138 200,317 12.0% -7.7% 550,303Inversiones en Valores 160,759 149,745 176,200 176,858 7.4% -9.1% 352,309Operaciones con Valores y Derivados 1 1,091 1,721 1,575 9,003 -36.6% -87.9% 51,325Disponibilidades 2 2,080 3,352 7,635 2,136 -38.0% -2.6% 19,506Cuentas por Cobrar 14,838 4,277 17,913 8,311 246.9% 78.5% 117,072Inversiones Permanentes en Acciones 3,939 3,762 3,586 1,965 4.7% 100.4% 4,655Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2,271 2,252 2,228 2,045 0.9% 11.1% 5,436
Pasivos 170,762 150,350 194,802 187,643 13.6% -9.0% 506,160Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 255 n.a. -100.0% 1,593Operaciones con Valores y Derivados 3 151,452 141,810 167,153 175,532 6.8% -13.7% 356,067Colaterales vendidos o Dados en Garantía 506 508 475 879 -0.4% -42.4% 10,440Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 18,351 7,594 26,777 10,507 141.6% 74.7% 137,188Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 453 439 398 472 3.2% -4.0% 871
Capital Contable 14,217 14,760 14,336 12,674 -3.7% 12.2% 44,143
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 2,394 2,490 3,811 -3.9% 6,055 323 326 311 265 286 301 -592Comisiones y Tarifas Cobradas 2,387 2,673 3,927 -10.7% 6,510 327 294 293 271 286 296 -433
Compraventa de Valores 835 811 1,137 2.9% 2,416 107 107 102 93 82 103 46Ofertas Públicas 251 481 706 -47.7% 612 57 24 39 24 37 26 -468Opers. con Sociedades de Inversión 1,005 1,007 1,499 -0.2% 2,126 134 132 127 128 124 123 70Otras 1 295 373 585 -20.9% 1,356 30 32 24 26 43 44 -82
Comisiones y Tarifas Pagadas -391 -554 -804 -29.4% -1,327 -54 -38 -27 -54 -46 -44 180Pagadas a la BMV -33 -49 -68 -32.1% -177 -4 -4 -4 -4 -4 -4 6Otras 2 -358 -505 -736 -29.1% -1,150 -50 -34 -23 -51 -42 -40 174
Ingresos por Asesoría Financiera 398 372 688 7.2% 872 49 70 46 49 46 49 -338Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 131 121 185 8.3% 335 57 4 35 26 0 27 -217Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,907 1,098 1,476 73.7% 6,628 30 322 153 127 224 797 903
Compraventa en el Mercado de Dinero 778 1,152 1,621 -32.5% 3,143 30 31 85 226 -59 47 -1,188Intereses del Mercado de Dinero 356 71 244 397.9% 2,343 -57 -127 211 -114 100 571 875Valuación a Valor Razonable 774 -125 -389 -718.8% 1,141 56 418 -142 14 183 179 1,216
Ingresos (Egresos) de la Operación 4,432 3,708 5,472 19.5% 13,018 409 652 500 418 511 1,125 94Gastos de Administración -2,621 -2,599 -3,922 0.8% -9,237 -327 -326 -309 -323 -355 -368 157
Personal -1,707 -1,580 -2,411 8.0% -4,863 -197 -217 -222 -218 -222 -244 337Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -489 -436 -695 12.1% -1,366 -71 -63 -62 -60 -64 -56 -46Otros 3 -1,237 -1,339 -1,993 -7.6% -3,007 -162 -148 -126 -149 -181 -173 -133
Resultado de la Operación 1,811 1,110 1,550 63.2% 3,781 82 326 191 96 156 757 252Ingresos (Egresos) No Recurrentes 791 1,091 1,648 -27.5% 156 153 77 115 130 108 -37 -197
Participación en Subsidiarias y Asociadas 1,305 1,377 2,021 -5.3% 1,314 173 171 157 159 163 177 -53Impuestos Netos -514 -286 -374 79.6% -1,158 -21 -94 -42 -29 -55 -215 -144Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 2,602 2,201 3,197 18.2% 3,937 235 404 305 226 264 720 54(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
G-6agosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)SISTEMASISTEMA
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
21.0%
22.0%
23.0%
24.0%
25.0%
26.0%
27.0%
28.0%
29.0%
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 145,470 133,792 8.7% 14,623 15,288 -4.4% 666 665 0.2% 160,759 149,745 7.4%
Sin restricción -4,933 6,376 -177.4% 63 60 3.9% 632 629 0.4% -4,239 7,066 -160.0% Deuda gubernamental -3,766 4,649 -181.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,766 4,649 -181.0% Deuda bancaria 511 726 -29.6% 0 0 n.a. 632 629 0.4% 1,143 1,356 -15.7% Otros títulos de deuda -29 1 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -29 1 n.a. Acciones -1,650 1,001 -264.9% 63 60 3.9% n.a. n.a. n.a. -1,587 1,061 -249.6%
Reportadas 132,168 122,114 8.2% 14,523 15,193 -4.4% 35 36 -4.0% 146,726 137,342 6.8% Deuda gubernamental 118,144 101,867 16.0% 10,623 11,278 -5.8% 0 0 n.a. 128,766 113,146 13.8% Deuda bancaria 9,354 9,696 -3.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9,354 9,696 -3.5% Otros títulos de deuda 4,671 10,550 -55.7% 3,901 3,915 -0.4% 35 36 -4.0% 8,606 14,501 -40.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 18,235 5,302 244.0% 37 35 3.9% 0 0 n.a. 18,272 5,337 242.4% Deuda gubernamental 12,413 2,681 363.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,413 2,681 363.0% Deuda bancaria 0 8 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 8 -100.0% Otros títulos de deuda 259 12 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 259 12 n.a. Acciones 5,563 2,600 113.9% 37 35 3.9% n.a. n.a. n.a. 5,600 2,636 112.5%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -1.4% 1.5% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.2 -27.3% -55.3% 0.3 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 11.0 9.9 12.0 14.2 11.1% -23.0% 9.2 11.9 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 25.8% 25.9% 25.9% 26.2% -0.1 pp -0.4 pp 13.0% 17.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 1.7% 1.7% 1.7% 2.1% 0.0 pp -0.4 pp 0.9% 1.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 40.0% 39.2% 38.5% 30.5% 0.8 pp 9.5 pp 49.1% 47.5% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 63.7% 63.9% 64.3% 68.8% -0.2 pp -5.1 pp 74.9% 72.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 91.2% 91.8% 90.7% 86.9% -0.6 pp 4.3 pp 37.9% 41.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 26.5% 27.6% 36.1% n.a. n.a. n.a. 31.1% n.a. n.a. n.a. n.a.
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. SISTEMA
Capital Básico 10,191 9,954 2.4% 36,640Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 10,191 9,954 2.4% 36,640Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1,514 1,742 -13.1% 5,205Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 734 548 34.1% 4,848Activos Sujetos a Riesgo Operacional 454 460 -1.2% 1,221
Activos Sujetos a Riesgo Totales 33,778 34,367 -1.7% 140,923ICAP* 30.17% 28.96% 1.21 pp 26.00%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. SISTEMA
Cuentas de Clientes Operando 85,518 85,815 -0.3% 226,555En México 83,814 84,107 -0.3% 217,408En el Extranjero 1,704 1,708 -0.2% 9,147
Número de Empleados 981 985 -0.4% 3,858Área Administrativa 338 340 -0.6% 1,854Área Operativa 643 645 -0.3% 2,004
Custodia por Cuenta 53 52 1.9% 0Custodia por Empleado 4,636 4,545 2.0% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA
Cuentas de Orden 5,308,362 5,360,831 5,507,831 6,047,860 -1.0% -12.2% 8,520,000 Operaciones por Cuenta de Terceros 5,044,611 5,047,058 5,156,386 5,701,765 0.0% -11.5% 8,085,240
Operaciones en Custodia 4,548,386 4,477,259 4,503,510 4,793,305 1.6% -5.1% 6,800,580 Valores de clientes recibidos en custodia 4,548,386 4,477,259 4,503,510 4,793,305 1.6% -5.1% 14,524 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,802,193 Operaciones de Administración 495,366 567,301 653,167 905,856 -12.7% -45.3% 1,268,523 Clientes Cuentas Corrientes 859 2,498 -291 2,604 -65.6% -67.0% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 263,752 313,773 351,445 346,096 -15.9% -23.8% 434,760
Total
G-6
SISTEMA
agosto 2016Conservados a Vencimiento
G-6 Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-1,000,000
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6
Activos 35,711 34,235 33,564 12,795 4.3% 179.1% 184,979Inversiones en Valores 27,895 27,976 27,986 823 -0.3% n.a. 160,759Operaciones con Valores y Derivados 1 319 935 242 7,793 -65.9% -95.9% 1,091Disponibilidades 2 34 33 51 227 4.9% -84.9% 2,080Cuentas por Cobrar 3,335 1,343 1,518 1,819 148.4% 83.3% 14,838Inversiones Permanentes en Acciones 3,606 3,434 3,265 1,650 5.0% 118.5% 3,939Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 522 515 502 483 1.4% 8.0% 2,271
Pasivos 29,751 28,392 27,917 8,749 4.8% 240.0% 170,762Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 26,013 26,171 25,916 6,472 -0.6% 301.9% 151,452Colaterales vendidos o Dados en Garantía 171 277 258 245 -38.3% -30.4% 506Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 3,568 1,944 1,743 1,984 83.5% 79.9% 18,351Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 48 n.a. -100.0% 453
Capital Contable 5,960 5,843 5,648 4,045 2.0% 47.3% 14,217
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 466 495 813 -5.8% 2,394 65 73 53 59 53 45 -96Comisiones y Tarifas Cobradas 338 449 622 -24.7% 2,387 53 40 42 40 38 36 -286
Compraventa de Valores 188 205 287 -8.0% 835 27 24 24 23 21 23 23Ofertas Públicas 34 136 173 -75.0% 251 11 1 2 3 2 1 -229Opers. con Sociedades de Inversión 108 97 146 10.9% 1,005 14 15 14 14 14 12 -2Otras 1 8 11 15 -30.3% 295 1 1 1 1 1 1 -78
Comisiones y Tarifas Pagadas -70 -147 -196 -52.3% -391 -10 -8 -9 -8 -7 -10 163Pagadas a la BMV -10 -11 -16 -4.2% -33 -1 -2 -1 -1 -1 -1 16Otras 2 -60 -136 -180 -56.0% -358 -9 -6 -8 -6 -6 -9 147
Ingresos por Asesoría Financiera 198 193 387 2.9% 398 22 40 21 26 23 18 27Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 10 92 47 -88.8% 131 51 -5 -9 -8 -3 7 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 236 315 325 -25.2% 1,907 -107 47 69 27 74 78 809
Compraventa en el Mercado de Dinero -108 162 154 -166.6% 778 -127 10 -5 -2 9 14 -374Intereses del Mercado de Dinero 224 163 262 37.0% 356 30 23 21 35 26 31 284Valuación a Valor Razonable 120 -10 -91 n.a. 774 -10 14 52 -6 39 33 899
Ingresos (Egresos) de la Operación 712 902 1,184 -21.1% 4,432 9 115 113 78 124 131 723Gastos de Administración -659 -705 -1,068 -6.6% -2,621 -88 -79 -68 -89 -82 -67 -22
Personal -6 -5 -10 26.9% -1,707 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -127Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -82 -90 -140 -8.2% -489 -9 -12 -12 -8 -13 -9 -53Otros 3 -571 -611 -919 -6.6% -1,237 -78 -66 -55 -80 -69 -58 102
Resultado de la Operación 53 197 116 -73.0% 1,811 -79 36 45 -11 42 63 701Ingresos (Egresos) No Recurrentes 1,302 1,294 1,975 0.6% 791 195 159 147 170 146 158 -300
Participación en Subsidiarias y Asociadas 1,315 1,362 2,008 -3.4% 1,305 172 169 156 166 162 177 -72Impuestos Netos -13 -68 -33 -80.9% -514 24 -10 -9 4 -16 -19 -228Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 1,355 1,491 2,091 -9.1% 2,602 117 195 192 159 188 221 401(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Accivalagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)G-6G-6
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
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15
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15
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16
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mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
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10,000
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30,000
35,000
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16
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-16
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16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
10.0%
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30.0%
40.0%
50.0%
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-2,000
-1,000
0
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2,000
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4,000
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sep-
15
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5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
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15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
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15
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feb-
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-16
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16
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-16
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Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 27,895 27,976 -0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 27,895 27,976 -0.3%
Sin restricción 670 3,601 -81.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 670 3,601 -81.4% Deuda gubernamental 3,674 4,101 -10.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,674 4,101 -10.4% Deuda bancaria 0 0 -73.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 -73.5% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -3,004 -500 500.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -3,004 -500 500.7%
Reportadas 21,925 22,386 -2.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 21,925 22,386 -2.1% Deuda gubernamental 21,925 22,386 -2.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 21,925 22,386 -2.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 5,300 1,989 166.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,300 1,989 166.5% Deuda gubernamental 1,819 917 98.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,819 917 98.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 3,481 1,072 224.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 3,481 1,072 224.8%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.2 1.2 1.2 1.5 -0.5% -17.9% 1.1 1.1 47% 41% 47% 35%Liquidez (2) 0.2 0.2 0.2 3.6 -30.9% -95.6% 0.1 0.2 62% 59% 62% 24%Apalancamiento (3) 4.5 4.7 4.8 1.8 -2.7% 153.6% 11.0 14.2 47% 47% 50% 41%ROE (4) 38.6% 41.8% 43.1% 49.3% -3.2 pp -10.7 pp 25.8% 26.2% 6% 6% 6% 9%ROA (5) 6.2% 7.0% 7.4% 18.7% -0.7 pp -12.5 pp 1.7% 2.1% 6% 9% 9% 15%MFI / Ingresos de Operación (6) 21.1% 28.3% 26.7% 46.1% -7.2 pp -24.9 pp 40.0% 30.5% 76% 74% 68% 50%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 102.8% 93.1% 92.8% 73.8% 9.7 pp 29.0 pp 63.7% 68.8% n.a. 56% 56% 35%Resultado Neto / Gastos Admón. 191.3% 197.6% 194.6% 211.0% -6.3 pp -19.7 pp 91.2% 86.9% 6% 6% 6% 15%Consumo de Capital (7) n.a. 13.7% 14.1% 17.4% n.a. n.a. n.a. 36.1% n.a. 56% 59% 53%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. G-6
Capital Básico 2,409 2,383 1.1% 10,191Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 2,409 2,383 1.1% 10,191Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 223 227 -1.7% 1,514Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 53 53 -0.2% 734Activos Sujetos a Riesgo Operacional 55 56 -0.9% 454
Activos Sujetos a Riesgo Totales 4,139 4,194 -1.3% 33,778ICAP* 58.21% 56.81% 1.40 pp 30.17%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. G-6
Cuentas de Clientes Operando 23,442 23,374 0.3% 85,518En México 22,949 22,884 0.3% 83,814En el Extranjero 493 490 0.6% 1,704
Número de Empleados 0 0 n.a. 981Área Administrativa 0 0 n.a. 338Área Operativa 0 0 n.a. 643
Custodia por Cuenta 51 50 0.9% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6
Cuentas de Orden 1,213,101 1,200,496 1,202,331 1,349,643 1.0% -10.1% 5,308,362 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,204,215 1,191,128 1,193,323 1,292,239 1.1% -6.8% 5,044,611
Operaciones en Custodia 1,188,210 1,174,200 1,177,384 1,245,521 1.2% -4.6% 4,548,386 Valores de clientes recibidos en custodia 1,188,210 1,174,200 1,177,384 1,245,521 1.2% -4.6% 859 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,548,386 Operaciones de Administración 14,778 15,389 16,376 45,008 -4.0% -67.2% 495,366 Clientes Cuentas Corrientes 1,227 1,539 -438 1,710 -20.3% -28.3% 0
Operaciones por Cuenta Propia 8,886 9,368 9,009 57,403 -5.1% -84.5% 263,752
Total
Accival
G-6
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Accival Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
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15
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15
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5
nov-
15
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15
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16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6
Activos 90,779 91,950 107,177 119,889 -1.3% -24.3% 184,979Inversiones en Valores 85,831 89,678 103,714 117,439 -4.3% -26.9% 160,759Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,091Disponibilidades 2 432 948 914 1,195 -54.4% -63.9% 2,080Cuentas por Cobrar 3,885 701 1,928 726 454.6% 435.5% 14,838Inversiones Permanentes en Acciones 276 273 267 251 1.0% 9.9% 3,939Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 355 351 354 279 1.3% 27.5% 2,271
Pasivos 88,546 89,263 104,557 117,208 -0.8% -24.5% 170,762Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 84,094 88,522 102,573 116,247 -5.0% -27.7% 151,452Colaterales vendidos o Dados en Garantía 33 92 17 12 -63.7% 185.3% 506Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 4,419 649 1,966 949 581.2% 365.6% 18,351Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 -19.7% -48.6% 453
Capital Contable 2,233 2,687 2,620 2,681 -16.9% -16.7% 14,217
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 584 623 977 -6.2% 2,394 68 77 68 59 81 90 -96Comisiones y Tarifas Cobradas 660 700 1,074 -5.7% 2,387 80 80 73 69 90 93 -286
Compraventa de Valores 179 151 229 18.2% 835 26 24 26 20 23 26 23Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 251 0 0 0 0 0 0 -229Opers. con Sociedades de Inversión 281 293 435 -4.2% 1,005 37 36 35 36 35 35 -2Otras 1 201 256 410 -21.6% 295 17 20 12 14 33 32 -78
Comisiones y Tarifas Pagadas -78 -80 -125 -2.8% -391 -12 -4 -5 -11 -10 -3 163Pagadas a la BMV 0 0 -1 -5.9% -33 0 0 0 0 0 0 16Otras 2 -77 -80 -125 -2.8% -358 -12 -4 -5 -11 -9 -3 147
Ingresos por Asesoría Financiera 1 2 28 -39.2% 398 0 0 0 0 0 0 27Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 60 -35 -34 -271.0% 131 1 4 30 33 -3 -2 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 455 443 681 2.8% 1,907 62 64 25 47 67 155 809
Compraventa en el Mercado de Dinero 127 144 272 -11.9% 778 16 23 21 18 19 20 -374Intereses del Mercado de Dinero 148 270 432 -45.3% 356 19 5 19 34 16 11 284Valuación a Valor Razonable 181 29 -23 520.8% 774 27 36 -15 -6 32 124 899
Ingresos (Egresos) de la Operación 1,099 1,030 1,624 6.7% 4,432 131 144 123 139 145 243 723Gastos de Administración -503 -576 -841 -12.6% -2,621 -65 -61 -48 -46 -93 -100 -22
Personal -42 -62 -91 -31.9% -1,707 -4 -4 -5 -2 -8 -11 -127Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -93 -77 -126 21.2% -489 -14 -11 -12 -11 -11 -11 -53Otros 3 -368 -437 -625 -15.8% -1,237 -47 -45 -31 -33 -73 -78 102
Resultado de la Operación 596 455 783 31.1% 1,811 66 84 75 93 52 143 701Ingresos (Egresos) No Recurrentes -169 -124 -219 35.6% 791 -17 -21 -19 -25 -13 -40 -300
Participación en Subsidiarias y Asociadas -2 3 0 -158.0% 1,305 2 2 2 1 2 0 -72Impuestos Netos -167 -127 -219 31.1% -514 -18 -23 -21 -26 -15 -40 -228Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 428 330 564 29.5% 2,602 49 62 55 68 39 103 401(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Banorte-Ixeagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)G-6G-6
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
ago-
15
nov-
15
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-16
ago-
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mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
ago-
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mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
5.0%
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16
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jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 70,641 73,819 -4.3% 14,523 15,193 -4.4% 666 665 0.2% 85,831 89,678 -4.3%
Sin restricción -3,093 73 n.a. 0 0 n.a. 632 629 0.4% -2,461 703 -450.3% Deuda gubernamental -3,293 -291 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,293 -291 n.a. Deuda bancaria 0 -8 -100.0% 0 0 n.a. 632 629 0.4% 632 621 1.7% Otros títulos de deuda -12 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -12 0 n.a. Acciones 212 372 -43.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 212 372 -43.1%
Reportadas 69,486 73,226 -5.1% 14,523 15,193 -4.4% 35 36 -4.0% 84,044 88,455 -5.0% Deuda gubernamental 64,963 68,424 -5.1% 10,623 11,278 -5.8% 0 0 n.a. 75,586 79,702 -5.2% Deuda bancaria 4,523 4,803 -5.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,523 4,803 -5.8% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 3,901 3,915 -0.4% 35 36 -4.0% 3,935 3,951 -0.4% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 4,249 520 717.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,249 520 717.4% Deuda gubernamental 3,959 413 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,959 413 n.a. Deuda bancaria 0 8 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 8 -100.0% Otros títulos de deuda 12 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12 0 n.a. Acciones 278 99 181.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 278 99 181.7%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.5% 0.2% 1.1 1.1 82% 82% 85% 85%Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.4% -14.1% 0.1 0.2 94% 94% 94% 88%Apalancamiento (3) 37.8 33.1 39.2 43.5 14.2% -13.2% 11.0 14.2 85% 85% 88% 88%ROE (4) 23.6% 21.6% 22.1% 22.0% 2.0 pp 1.6 pp 25.8% 26.2% 18% 15% 15% 21%ROA (5) 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.0 pp 0.0 pp 1.7% 2.1% 32% 41% 47% 50%MFI / Ingresos de Operación (6) 44.6% 42.1% 42.9% 34.3% 2.5 pp 10.3 pp 40.0% 30.5% 56% 56% 53% 56%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 45.4% 46.5% 45.8% 54.2% -1.1 pp -8.8 pp 63.7% 68.8% n.a. 15% 18% 21%Resultado Neto / Gastos Admón. 86.0% 81.9% 84.1% 65.1% 4.1 pp 20.9 pp 91.2% 86.9% 18% 18% 18% 24%Consumo de Capital (7) n.a. 34.7% 40.1% 60.7% n.a. n.a. n.a. 36.1% n.a. 35% 32% 24%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. G-6
Capital Básico 2,415 2,355 2.6% 10,191Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 2,415 2,355 2.6% 10,191Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 466 571 -18.4% 1,514Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 209 209 0.2% 734Activos Sujetos a Riesgo Operacional 163 164 -1.1% 454
Activos Sujetos a Riesgo Totales 10,475 11,806 -11.3% 33,778ICAP* 23.05% 19.94% 3.11 pp 30.17%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. G-6
Cuentas de Clientes Operando 25,558 25,506 0.2% 85,518En México 25,190 25,136 0.2% 83,814En el Extranjero 368 370 -0.5% 1,704
Número de Empleados 0 0 n.a. 981Área Administrativa 0 0 n.a. 338Área Operativa 0 0 n.a. 643
Custodia por Cuenta 25 25 -1.1% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6
Cuentas de Orden 1,008,283 1,020,852 1,067,470 1,062,509 -1.2% -5.1% 5,308,362 Operaciones por Cuenta de Terceros 905,021 922,602 954,591 899,145 -1.9% 0.7% 5,044,611
Operaciones en Custodia 639,034 644,924 647,418 588,065 -0.9% 8.7% 4,548,386 Valores de clientes recibidos en custodia 639,034 644,924 647,418 588,065 -0.9% 8.7% 859 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,548,386 Operaciones de Administración 265,926 277,627 307,092 311,047 -4.2% -14.5% 495,366 Clientes Cuentas Corrientes 61 51 80 32 20.1% 89.9% 0
Operaciones por Cuenta Propia 103,262 98,250 112,879 163,364 5.1% -36.8% 263,752
Total
Banorte-Ixe
G-6
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Banorte-Ixe Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6
Activos 11,854 17,352 8,899 16,784 -31.7% -29.4% 184,979Inversiones en Valores 11,159 16,648 8,202 16,133 -33.0% -30.8% 160,759Operaciones con Valores y Derivados 1 4 6 8 1 -43.0% 170.5% 1,091Disponibilidades 2 1 1 2 0 2.9% 251.1% 2,080Cuentas por Cobrar 56 62 64 53 -9.4% 5.5% 14,838Inversiones Permanentes en Acciones 1 1 1 1 -0.2% 15.5% 3,939Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 634 634 623 596 -0.1% 6.4% 2,271
Pasivos 9,547 15,072 6,708 14,487 -36.7% -34.1% 170,762Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 9,010 14,513 6,224 13,944 -37.9% -35.4% 151,452Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 506Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 187 212 163 249 -12.1% -25.1% 18,351Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 350 346 321 293 1.1% 19.4% 453
Capital Contable 2,307 2,280 2,190 2,297 1.2% 0.4% 14,217
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 242 442 578 -45.3% 2,394 27 45 32 36 31 22 -96Comisiones y Tarifas Cobradas 308 552 729 -44.2% 2,387 30 53 35 46 40 31 -286
Compraventa de Valores 99 214 279 -53.7% 835 10 18 13 12 11 10 23Ofertas Públicas 55 176 209 -68.9% 251 0 15 4 14 10 2 -229Opers. con Sociedades de Inversión 152 160 238 -4.7% 1,005 20 19 19 19 19 20 -2Otras 1 2 2 2 10.5% 295 0 0 0 0 0 0 -78
Comisiones y Tarifas Pagadas -66 -110 -151 -39.7% -391 -4 -8 -3 -10 -10 -9 163Pagadas a la BMV -4 -4 -6 -12.6% -33 -1 0 -1 -1 0 0 16Otras 2 -63 -106 -145 -40.7% -358 -3 -8 -3 -10 -9 -9 147
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 398 0 0 0 0 0 0 27Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 5 13 12 -59.4% 131 2 2 1 -2 1 1 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 417 30 47 n.a. 1,907 32 102 12 -2 27 154 809
Compraventa en el Mercado de Dinero 175 122 263 42.7% 778 27 21 16 32 12 8 -374Intereses del Mercado de Dinero -24 2 -38 n.a. 356 -9 -3 -3 4 6 1 284Valuación a Valor Razonable 266 -94 -179 -383.6% 774 13 84 -1 -39 8 145 899
Ingresos (Egresos) de la Operación 663 485 636 36.7% 4,432 60 149 45 31 58 178 723Gastos de Administración -197 -189 -285 4.2% -2,621 -23 -23 -26 -24 -25 -23 -22
Personal -19 -12 -20 51.9% -1,707 -3 -2 -2 -3 -3 -1 -127Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -24 -24 -36 0.3% -489 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -53Otros 3 -155 -153 -229 1.0% -1,237 -17 -19 -21 -18 -20 -19 102
Resultado de la Operación 466 296 351 57.5% 1,811 37 125 19 6 33 155 701Ingresos (Egresos) No Recurrentes -132 -50 -59 161.7% 791 -10 -35 -6 -1 -12 -45 -300
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -30.4% 1,305 0 0 0 0 0 0 -72Impuestos Netos -132 -50 -59 161.5% -514 -10 -35 -6 -1 -12 -45 -228Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 335 246 291 36.2% 2,602 27 90 13 6 21 110 401(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Inversora Bursátilagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)G-6G-6
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 11,159 16,648 -33.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 11,159 16,648 -33.0%
Sin restricción 1,540 1,516 1.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,540 1,516 1.6% Deuda gubernamental 585 656 -10.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 585 656 -10.8% Deuda bancaria 265 167 58.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 265 167 58.5% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 689 693 -0.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 689 693 -0.5%
Reportadas 9,034 14,563 -38.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9,034 14,563 -38.0% Deuda gubernamental 333 56 491.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 333 56 491.8% Deuda bancaria 4,354 4,449 -2.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,354 4,449 -2.1% Otros títulos de deuda 4,347 10,058 -56.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,347 10,058 -56.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 585 569 3.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 585 569 3.0% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 585 569 3.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 585 569 3.0%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.2 1.2 1.3 1.2 7.9% 7.2% 1.1 1.1 41% 44% 41% 47%Liquidez (2) 0.2 0.1 0.2 0.8 61.7% -78.2% 0.1 0.2 59% 76% 59% 41%Apalancamiento (3) 4.1 6.6 3.1 6.3 -37.3% -34.4% 11.0 14.2 44% 53% 47% 50%ROE (4) 16.6% 16.3% 15.8% 12.8% 0.3 pp 3.8 pp 25.8% 26.2% 24% 26% 21% 32%ROA (5) 3.3% 3.1% 3.3% 3.5% 0.2 pp -0.2 pp 1.7% 2.1% 18% 18% 21% 29%MFI / Ingresos de Operación (6) 53.7% 47.6% 46.1% -3.8% 6.0 pp 57.5 pp 40.0% 30.5% 50% 53% 50% 94%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 36.0% 36.3% 36.8% 46.5% -0.3 pp -10.5 pp 63.7% 68.8% n.a. 12% 12% 18%Resultado Neto / Gastos Admón. 129.8% 127.3% 124.0% 97.5% 2.5 pp 32.3 pp 91.2% 86.9% 15% 15% 12% 21%Consumo de Capital (7) n.a. 37.6% 36.9% 32.7% n.a. n.a. n.a. 36.1% n.a. 29% 35% 47%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. G-6
Capital Básico 1,692 1,602 5.6% 10,191Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 1,692 1,602 5.6% 10,191Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 245 357 -31.4% 1,514Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 306 146 109.3% 734Activos Sujetos a Riesgo Operacional 85 88 -3.0% 454
Activos Sujetos a Riesgo Totales 7,956 7,391 7.7% 33,778ICAP* 21.26% 21.68% -0.41 pp 30.17%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. G-6
Cuentas de Clientes Operando 9,843 9,856 -0.1% 85,518En México 9,680 9,697 -0.2% 83,814En el Extranjero 163 159 2.5% 1,704
Número de Empleados 248 248 0.0% 981Área Administrativa 111 111 0.0% 338Área Operativa 137 137 0.0% 643
Custodia por Cuenta 220 213 2.9% 0Custodia por Empleado 8,719 8,483 2.8% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6
Cuentas de Orden 2,242,426 2,191,453 2,227,228 2,511,923 2.3% -10.7% 5,308,362 Operaciones por Cuenta de Terceros 2,194,650 2,142,025 2,169,339 2,470,551 2.5% -11.2% 5,044,611
Operaciones en Custodia 2,162,317 2,103,703 2,134,971 2,437,382 2.8% -11.3% 4,548,386 Valores de clientes recibidos en custodia 2,162,317 2,103,703 2,134,971 2,437,382 2.8% -11.3% 859 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,548,386 Operaciones de Administración 32,380 38,392 34,366 33,695 -15.7% -3.9% 495,366 Clientes Cuentas Corrientes -47 -69 2 -526 -32.2% -91.1% 0
Operaciones por Cuenta Propia 47,775 49,428 57,889 41,373 -3.3% 15.5% 263,752
Total
Inversora Bursátil
G-6
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Inversora Bursátil Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-500,000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6
Activos 4,164 2,116 1,965 2,347 96.8% 77.4% 184,979Inversiones en Valores 588 600 466 359 -2.1% 63.6% 160,759Operaciones con Valores y Derivados 1 638 611 594 612 4.4% 4.2% 1,091Disponibilidades 2 17 14 12 16 26.3% 9.7% 2,080Cuentas por Cobrar 2,691 665 667 1,098 304.6% 145.0% 14,838Inversiones Permanentes en Acciones 54 51 51 60 5.1% -11.2% 3,939Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 177 176 175 201 0.5% -12.2% 2,271
Pasivos 3,089 1,061 941 1,360 191.1% 127.1% 170,762Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 98 94 48 300 4.4% -67.3% 151,452Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 0.0% n.a. 506Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 2,900 889 839 1,002 226.2% 189.3% 18,351Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 91 79 54 58 16.2% 57.1% 453
Capital Contable 1,075 1,055 1,024 987 1.9% 8.9% 14,217
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 310 280 455 10.6% 2,394 49 25 32 21 40 35 -96Comisiones y Tarifas Cobradas 397 388 619 2.3% 2,387 60 34 43 31 48 52 -286
Compraventa de Valores 162 99 147 64.4% 835 13 15 15 10 10 14 23Ofertas Públicas 88 107 208 -17.8% 251 28 1 10 3 20 21 -229Opers. con Sociedades de Inversión 103 118 170 -12.8% 1,005 14 13 13 13 12 12 -2Otras 1 43 64 94 -32.2% 295 5 5 6 6 5 6 -78
Comisiones y Tarifas Pagadas -86 -107 -164 -19.4% -391 -11 -9 -11 -10 -8 -17 163Pagadas a la BMV -16 -15 -21 7.8% -33 -2 -2 -2 -1 -2 -2 16Otras 2 -70 -92 -143 -23.8% -358 -9 -7 -9 -9 -6 -15 147
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 398 0 0 0 0 0 0 27Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 18 4 76 392.3% 131 3 2 0 3 3 3 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 203 31 11 545.8% 1,907 23 72 -8 10 7 65 809
Compraventa en el Mercado de Dinero 19 26 31 -28.8% 778 4 3 1 4 3 2 -374Intereses del Mercado de Dinero 32 23 30 37.6% 356 2 2 2 2 18 2 284Valuación a Valor Razonable 153 -18 -50 -946.9% 774 16 67 -10 4 -13 60 899
Ingresos (Egresos) de la Operación 532 316 542 68.5% 4,432 75 100 24 34 50 103 723Gastos de Administración -431 -360 -553 19.7% -2,621 -47 -56 -66 -50 -51 -56 -22
Personal -351 -292 -448 20.1% -1,707 -37 -46 -57 -40 -40 -45 -127Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -63 -50 -79 27.2% -489 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -53Otros 3 -17 -18 -27 -8.3% -1,237 -2 -2 -2 -2 -2 -3 102
Resultado de la Operación 101 -45 -11 -325.6% 1,811 28 44 -42 -16 0 47 701Ingresos (Egresos) No Recurrentes -37 26 23 -241.4% 791 -9 -16 15 -3 2 -14 -300
Participación en Subsidiarias y Asociadas -8 13 13 -165.0% 1,305 0 0 -1 -8 0 0 -72Impuestos Netos -29 14 10 -313.1% -514 -9 -16 16 5 2 -14 -228Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 63 -18 12 -448.1% 2,602 19 28 -27 -20 1 33 401(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Santanderagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)G-6G-6
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 551 565 -2.5% 37 35 3.9% 0 0 n.a. 588 600 -2.1%
Sin restricción -2,169 -147 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,169 -147 n.a. Deuda gubernamental -2,622 -583 349.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,622 -583 349.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 453 436 3.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 453 436 3.9%
Reportadas 98 94 4.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 98 94 4.4% Deuda gubernamental 98 94 4.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 98 94 4.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 2,622 619 323.9% 37 35 3.9% 0 0 n.a. 2,659 654 306.7% Deuda gubernamental 2,622 619 323.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,622 619 323.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 37 35 3.9% n.a. n.a. n.a. 37 35 3.9%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.3 2.0 2.1 1.7 -32.4% -21.9% 1.1 1.1 35% 32% 26% 29%Liquidez (2) 0.4 1.2 1.2 0.8 -66.2% -50.8% 0.1 0.2 53% 38% 41% 44%Apalancamiento (3) 0.4 0.4 0.4 0.6 2.5% -34.4% 11.0 14.2 29% 29% 26% 35%ROE (4) 9.0% 4.5% 2.5% -1.4% 4.5 pp 10.4 pp 25.8% 26.2% 41% 53% 59% 79%ROA (5) 3.6% 1.9% 1.1% -0.6% 1.7 pp 4.2 pp 1.7% 2.1% 15% 26% 35% 88%MFI / Ingresos de Operación (6) 36.1% 30.5% 25.0% 8.8% 5.6 pp 27.3 pp 40.0% 30.5% 62% 71% 71% 79%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 82.3% 90.0% 94.8% 110.9% -7.7 pp -28.6 pp 63.7% 68.8% n.a. 53% 65% 82%Resultado Neto / Gastos Admón. 14.9% 7.7% 4.2% -2.6% 7.2 pp 17.5 pp 91.2% 86.9% 41% 53% 59% 82%Consumo de Capital (7) n.a. 7.4% 16.3% 11.7% n.a. n.a. n.a. 36.1% n.a. 62% 56% 59%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. G-6
Capital Básico 1,005 974 3.1% 10,191Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 1,005 974 3.1% 10,191Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 121 -99.4% 1,514Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 55 19 190.6% 734Activos Sujetos a Riesgo Operacional 18 18 -0.2% 454
Activos Sujetos a Riesgo Totales 926 1,980 -53.2% 33,778ICAP* 108.46% 49.21% 59.25 pp 30.17%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. G-6
Cuentas de Clientes Operando 6,800 7,201 -5.6% 85,518En México 6,528 6,921 -5.7% 83,814En el Extranjero 272 280 -2.9% 1,704
Número de Empleados 186 187 -0.5% 981Área Administrativa 1 1 0.0% 338Área Operativa 185 186 -0.5% 643
Custodia por Cuenta 18 18 2.0% 0Custodia por Empleado 661 682 -3.1% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6
Cuentas de Orden 215,229 233,330 235,074 452,917 -7.8% -52.5% 5,308,362 Operaciones por Cuenta de Terceros 155,592 165,096 159,939 435,038 -5.8% -64.2% 5,044,611
Operaciones en Custodia 122,939 127,597 118,057 119,619 -3.7% 2.8% 4,548,386 Valores de clientes recibidos en custodia 122,939 127,597 118,057 119,619 -3.7% 2.8% 859 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,548,386 Operaciones de Administración 32,594 36,815 41,717 314,559 -11.5% -89.6% 495,366 Clientes Cuentas Corrientes 60 684 165 859 -91.3% -93.0% 0
Operaciones por Cuenta Propia 59,636 68,234 75,135 17,879 -12.6% 233.6% 263,752
Total
Santander
G-6
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Santander Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6
Activos 8,052 5,979 8,725 8,280 34.7% -2.8% 184,979Inversiones en Valores 5,038 4,122 4,941 5,445 22.2% -7.5% 160,759Operaciones con Valores y Derivados 1 30 30 32 58 0.4% -49.0% 1,091Disponibilidades 2 143 317 554 310 -55.0% -53.8% 2,080Cuentas por Cobrar 2,342 1,015 2,703 2,087 130.8% 12.2% 14,838Inversiones Permanentes en Acciones 3 3 3 3 0.0% 0.0% 3,939Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 496 493 492 377 0.7% 31.6% 2,271
Pasivos 6,591 4,340 7,112 6,826 51.9% -3.4% 170,762Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 255 n.a. -100.0% 0Operaciones con Valores y Derivados 3 2,363 2,306 2,831 3,127 2.4% -24.4% 151,452Colaterales vendidos o Dados en Garantía 293 139 199 103 110.5% 184.7% 506Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 3,925 1,881 4,065 3,269 108.7% 20.0% 18,351Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 11 14 17 72 -20.0% -84.5% 453
Capital Contable 1,460 1,639 1,614 1,454 -10.9% 0.4% 14,217
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 668 533 811 25.4% 2,394 97 90 109 76 67 91 -96Comisiones y Tarifas Cobradas 582 476 721 22.0% 2,387 91 73 87 72 57 70 -286
Compraventa de Valores 199 138 188 43.6% 835 29 26 24 28 16 30 23Ofertas Públicas 70 57 108 21.4% 251 17 6 23 4 4 2 -229Opers. con Sociedades de Inversión 275 243 367 12.9% 1,005 39 37 36 35 33 33 -2Otras 1 38 37 57 2.7% 295 5 5 5 5 3 5 -78
Comisiones y Tarifas Pagadas -60 -74 -112 -19.0% -391 -14 -7 4 -12 -7 -1 163Pagadas a la BMV 0 -16 -20 -97.3% -33 0 0 0 0 0 0 16Otras 2 -60 -58 -92 3.2% -358 -14 -6 4 -12 -7 -1 147
Ingresos por Asesoría Financiera 147 131 202 12.4% 398 19 23 18 16 17 22 27Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 31 46 58 -33.2% 131 0 2 14 1 0 15 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 431 178 234 142.4% 1,907 16 15 10 21 1 342 809
Compraventa en el Mercado de Dinero 332 53 78 528.0% 778 4 -5 7 0 2 322 -374Intereses del Mercado de Dinero 132 139 189 -4.9% 356 16 17 17 17 17 20 284Valuación a Valor Razonable -33 -14 -34 139.1% 774 -4 4 -13 5 -18 -1 899
Ingresos (Egresos) de la Operación 1,130 757 1,103 49.3% 4,432 113 107 134 98 68 448 723Gastos de Administración -633 -569 -878 11.1% -2,621 -83 -82 -72 -88 -74 -100 -22
Personal -518 -477 -729 8.7% -1,707 -62 -67 -58 -72 -61 -89 -127Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -65 -51 -84 26.8% -489 -14 -8 -6 -9 -8 -6 -53Otros 3 -49 -42 -65 18.8% -1,237 -7 -7 -7 -7 -5 -5 102
Resultado de la Operación 498 188 224 165.4% 1,811 30 25 62 10 -6 347 701Ingresos (Egresos) No Recurrentes -145 -44 -53 230.8% 791 -9 -8 -12 -6 0 -102 -300
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1,305 0 0 0 0 0 0 -72Impuestos Netos -145 -44 -53 230.8% -514 -9 -8 -12 -6 0 -102 -228Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 353 144 171 145.6% 2,602 21 17 50 4 -5 245 401(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Scotia Casa de Bolsaagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)G-6G-6
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
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16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 5,038 4,122 22.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,038 4,122 22.2%
Sin restricción 53 1,099 -95.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 53 1,099 -95.2% Deuda gubernamental 0 786 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 786 -100.0% Deuda bancaria 53 313 -83.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 53 313 -83.1% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 1,870 1,788 4.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,870 1,788 4.6% Deuda gubernamental 1,304 1,106 17.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,304 1,106 17.9% Deuda bancaria 329 291 12.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 329 291 12.9% Otros títulos de deuda 237 390 -39.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 237 390 -39.2% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 3,116 1,235 152.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,116 1,235 152.2% Deuda gubernamental 1,666 361 361.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,666 361 361.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 230 12 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 230 12 n.a. Acciones 1,219 861 41.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,219 861 41.5%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.2 1.4 1.2 1.2 -11.3% 0.7% 1.1 1.1 44% 38% 44% 44%Liquidez (2) 0.5 0.7 0.6 0.8 -30.7% -40.2% 0.1 0.2 50% 50% 47% 38%Apalancamiento (3) 3.0 2.1 2.9 3.6 43.5% -18.0% 11.0 14.2 41% 41% 44% 44%ROE (4) 25.0% 24.5% 23.2% 16.3% 0.5 pp 8.6 pp 25.8% 26.2% 12% 12% 12% 26%ROA (5) 4.4% 4.3% 3.9% 1.9% 0.1 pp 2.5 pp 1.7% 2.1% 9% 15% 15% 38%MFI / Ingresos de Operación (6) 35.9% 37.0% 37.5% 26.0% -1.1 pp 9.8 pp 40.0% 30.5% 65% 59% 59% 65%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 63.8% 63.8% 64.8% 72.8% 0.0 pp -9.0 pp 63.7% 68.8% n.a. 21% 29% 32%Resultado Neto / Gastos Admón. 40.4% 40.4% 38.4% 27.0% 0.0 pp 13.4 pp 91.2% 86.9% 24% 26% 29% 41%Consumo de Capital (7) n.a. 28.6% 31.8% 49.7% n.a. n.a. n.a. 36.1% n.a. 50% 44% 32%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. G-6
Capital Básico 1,418 1,404 1.0% 10,191Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 1,418 1,404 1.0% 10,191Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 258 290 -11.1% 1,514Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 68 76 -10.5% 734Activos Sujetos a Riesgo Operacional 79 79 -0.5% 454
Activos Sujetos a Riesgo Totales 5,065 5,575 -9.1% 33,778ICAP* 28.00% 25.19% 2.81 pp 30.17%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. G-6
Cuentas de Clientes Operando 17,066 17,073 0.0% 85,518En México 16,695 16,701 0.0% 83,814En el Extranjero 371 372 -0.3% 1,704
Número de Empleados 375 379 -1.1% 981Área Administrativa 144 147 -2.0% 338Área Operativa 231 232 -0.4% 643
Custodia por Cuenta 18 18 3.3% 0Custodia por Empleado 830 795 4.4% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6
Cuentas de Orden 398,786 498,670 530,997 471,624 -20.0% -15.4% 5,308,362 Operaciones por Cuenta de Terceros 370,068 433,576 453,687 413,237 -14.6% -10.4% 5,044,611
Operaciones en Custodia 311,126 301,204 297,771 297,471 3.3% 4.6% 4,548,386 Valores de clientes recibidos en custodia 311,126 301,204 297,771 297,471 3.3% 4.6% 859 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,548,386 Operaciones de Administración 59,169 132,133 156,204 115,393 -55.2% -48.7% 495,366 Clientes Cuentas Corrientes -227 238 -288 373 -195.1% -160.8% 0
Operaciones por Cuenta Propia 28,718 65,094 77,310 58,387 -55.9% -50.8% 263,752
Total
Scotia Casa de Bolsa
G-6
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Scotia Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6
Activos 34,418 13,478 48,808 40,222 155.4% -14.4% 184,979Inversiones en Valores 30,248 10,722 30,891 36,659 182.1% -17.5% 160,759Operaciones con Valores y Derivados 1 100 139 698 539 -27.8% -81.3% 1,091Disponibilidades 2 1,453 2,039 6,102 388 -28.8% 274.1% 2,080Cuentas por Cobrar 2,529 492 11,034 2,528 413.7% 0.1% 14,838Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -3.1% -14.3% 3,939Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 88 84 83 109 3.8% -19.5% 2,271
Pasivos 33,238 12,222 47,568 39,013 172.0% -14.8% 170,762Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 29,875 10,202 29,560 35,441 192.8% -15.7% 151,452Colaterales vendidos o Dados en Garantía 9 0 0 519 n.a. -98.2% 506Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 3,354 2,019 18,002 3,053 66.1% 9.9% 18,351Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 6 0 n.a. -100.0% 453
Capital Contable 1,181 1,256 1,240 1,209 -6.0% -2.3% 14,217
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 123 117 177 5.5% 2,394 17 16 16 15 14 18 -96Comisiones y Tarifas Cobradas 102 107 163 -4.5% 2,387 14 13 13 12 12 13 -286
Compraventa de Valores 7 4 6 89.6% 835 2 1 1 0 1 1 23Ofertas Públicas 5 4 7 25.8% 251 1 1 1 1 1 1 -229Opers. con Sociedades de Inversión 86 95 144 -9.5% 1,005 11 11 11 11 10 11 -2Otras 1 4 4 6 -1.9% 295 0 0 0 0 0 0 -78
Comisiones y Tarifas Pagadas -31 -36 -56 -14.4% -391 -4 -3 -4 -4 -4 -4 163Pagadas a la BMV -3 -3 -4 6.0% -33 0 0 0 0 0 0 16Otras 2 -28 -33 -52 -16.1% -358 -4 -3 -3 -3 -3 -4 147
Ingresos por Asesoría Financiera 52 46 70 13.3% 398 7 6 6 6 6 8 27Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 5 1 27 694.5% 131 0 0 0 0 2 3 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 165 100 180 64.7% 1,907 4 22 46 24 49 2 809
Compraventa en el Mercado de Dinero 233 644 823 -63.8% 778 105 -20 45 174 -103 -319 -374Intereses del Mercado de Dinero -156 -525 -631 -70.3% 356 -115 -172 155 -206 18 506 284Valuación a Valor Razonable 88 -18 -12 -577.9% 774 14 213 -155 56 134 -184 899
Ingresos (Egresos) de la Operación 294 218 384 35.0% 4,432 21 37 62 39 65 23 723Gastos de Administración -198 -199 -297 -0.6% -2,621 -22 -25 -29 -26 -30 -22 -22
Personal -154 -158 -235 -3.0% -1,707 -16 -20 -24 -20 -24 -16 -127Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -38 -34 -53 10.5% -489 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -53Otros 3 -6 -6 -9 -1.1% -1,237 -1 -1 -1 -1 -1 -1 102
Resultado de la Operación 96 19 87 406.7% 1,811 -1 12 32 13 35 1 701Ingresos (Egresos) No Recurrentes -28 -10 -18 174.9% 791 3 -2 -10 -5 -15 6 -300
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1,305 0 0 0 0 0 0 -72Impuestos Netos -28 -10 -18 174.8% -514 3 -2 -10 -5 -15 6 -228Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 68 9 69 676.3% 2,602 2 10 22 8 21 7 401(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Valmexagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)G-6G-6
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000
ago-
15
nov-
15
feb-
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-16
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16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
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-400
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-100
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5
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16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 30,186 10,662 183.1% 63 60 3.9% 0 0 n.a. 30,248 10,722 182.1%
Sin restricción -1,934 235 -922.5% 63 60 3.9% 0 0 n.a. -1,871 295 -733.2% Deuda gubernamental -2,110 -20 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,110 -20 n.a. Deuda bancaria 193 254 -23.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 193 254 -23.8% Otros títulos de deuda -17 1 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -17 1 n.a. Acciones 0 0 n.a. 63 60 3.9% n.a. n.a. n.a. 63 60 3.9%
Reportadas 29,756 10,056 195.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 29,756 10,056 195.9% Deuda gubernamental 29,521 9,801 201.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 29,521 9,801 201.2% Deuda bancaria 149 153 -2.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 149 153 -2.7% Otros títulos de deuda 87 102 -15.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 87 102 -15.3% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 2,363 371 537.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,363 371 537.6% Deuda gubernamental 2,346 371 533.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,346 371 533.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 17 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 17 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.0 1.1 1.0 1.0 -6.1% 0.4% 1.1 1.1 76% 56% 82% 76%Liquidez (2) 0.0 0.2 0.3 0.1 -74.7% -53.5% 0.1 0.2 85% 68% 50% 71%Apalancamiento (3) 25.5 8.4 24.2 29.9 203.2% -14.7% 11.0 14.2 76% 59% 79% 74%ROE (4) 10.4% 10.3% 10.3% 4.2% 0.1 pp 6.1 pp 25.8% 26.2% 35% 32% 29% 65%ROA (5) 0.4% 0.4% 0.4% 0.2% 0.0 pp 0.2 pp 1.7% 2.1% 44% 47% 50% 71%MFI / Ingresos de Operación (6) 60.0% 60.3% 60.8% 52.7% -0.2 pp 7.3 pp 40.0% 30.5% 35% 32% 29% 38%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 64.2% 64.1% 64.0% 81.3% 0.1 pp -17.1 pp 63.7% 68.8% n.a. 24% 26% 53%Resultado Neto / Gastos Admón. 43.4% 43.0% 42.8% 17.3% 0.3 pp 26.1 pp 91.2% 86.9% 21% 24% 24% 50%Consumo de Capital (7) n.a. 33.3% 22.1% 32.7% n.a. n.a. n.a. 36.1% n.a. 41% 53% 50%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. G-6
Capital Básico 1,252 1,236 1.3% 10,191Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 1,252 1,236 1.3% 10,191Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 321 175 83.2% 1,514Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 42 44 -4.4% 734Activos Sujetos a Riesgo Operacional 54 55 -0.8% 454
Activos Sujetos a Riesgo Totales 5,216 3,421 52.5% 33,778ICAP* 24.00% 36.13% -12.13 pp 30.17%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. G-6
Cuentas de Clientes Operando 2,809 2,805 0.1% 85,518En México 2,772 2,768 0.1% 83,814En el Extranjero 37 37 0.0% 1,704
Número de Empleados 172 171 0.6% 981Área Administrativa 82 81 1.2% 338Área Operativa 90 90 0.0% 643
Custodia por Cuenta 44 45 -0.8% 0Custodia por Empleado 725 735 -1.3% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6
Cuentas de Orden 230,537 216,031 244,730 199,244 6.7% 15.7% 5,308,362 Operaciones por Cuenta de Terceros 215,064 192,632 225,507 191,555 11.6% 12.3% 5,044,611
Operaciones en Custodia 124,759 125,632 127,907 105,247 -0.7% 18.5% 4,548,386 Valores de clientes recibidos en custodia 124,759 125,632 127,907 105,247 -0.7% 18.5% 859 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,548,386 Operaciones de Administración 90,520 66,945 97,412 86,153 35.2% 5.1% 495,366 Clientes Cuentas Corrientes -215 55 187 156 -493.3% -238.1% 0
Operaciones por Cuenta Propia 15,474 23,398 19,223 7,689 -33.9% 101.2% 263,752
Total
Valmex
G-6
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Valmex Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Casas de Bolsa 550,303 100% 3,937
Intermediación 64,850 11.8% 648
Value 9,515 1.7% 643
BBVA Bancomer 1,512 0.3% 223
JP Morgan 1,851 0.3% 151
Merrill Lynch 1,848 0.3% 47
Evercore Casa de Bolsa 3,051 0.6% 36
CI Casa de Bolsa 2,895 0.5% 8
GBM 23,054 4.2% -3
Deutsche Securities 1,627 0.3% -15
BTG Pactual CB 313 0.1% -27
Credit Suisse 789 0.1% -43
Itaú BBA 336 0.1% -100
UBS 304 0.1% -116
Morgan Stanley 17,755 3.2% -156
* Cifras en millones de pesos corrientes.
Integración Activos
Activos * Resultado NetoAcumulado*
agosto 2016 Intermediación
Directorio
Vicepresidencia Técnica
Lic. Jorge Palacios GoddardVicepresidente
Tel. [email protected]
Dirección General de Análisis e Información
Lic. María Isabel García GuadarramaDirectora General
Tel. [email protected]
Dirección General Adjunta deAnálisis y Administración
Lic. Rodrigo Aguirre AriasDirector General Adjunto de Análisis
Tel. [email protected]
Act. Ramón A. Mena SánchezDirector
Tel. [email protected]
Dirección General de Análisis e Información
agosto 2016 Intermediación
LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER RESERVADO (ART 13 FRACCIONES III Y V LINEAMIENTOS VIGÉSIMO SEGUNDO
Y VIGÉSIMO CUARTO, ART 14 FRACCIÓN VI LINEAMIENTO VIGÉSIMO NOVENO, ART 18 FRACCIÓN I Y II LINEAMIENTO
TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL) Y ESTÁ ELABORADO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Dirección General de Análisis e Información
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA
Activos 64,850 76,655 61,024 46,132 -15.4% 40.6% 550,303Inversiones en Valores 26,131 25,421 24,297 29,258 2.8% -10.7% 352,309Operaciones con Valores y Derivados 1 21,842 22,332 12,637 5,518 -2.2% 295.8% 51,325Disponibilidades 2 4,396 4,530 4,684 3,052 -3.0% 44.0% 19,506Cuentas por Cobrar 11,121 23,121 18,150 7,013 -51.9% 58.6% 117,072Inversiones Permanentes en Acciones 30 29 29 29 2.5% 3.3% 4,655Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 1,331 1,222 1,228 1,262 8.9% 5.5% 5,436
Pasivos 51,957 63,729 48,266 33,757 -18.5% 53.9% 506,160Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 24 37 63 52 -35.4% -53.5% 1,593Operaciones con Valores y Derivados 3 32,844 33,119 21,848 21,842 -0.8% 50.4% 356,067Colaterales vendidos o Dados en Garantía 5,623 5,443 6,606 5,175 3.3% 8.7% 10,440Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 13,070 24,701 19,345 6,115 -47.1% 113.7% 137,188Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 395 429 404 573 -7.8% -31.0% 871
Capital Contable 12,893 12,925 12,758 12,375 -0.2% 4.2% 44,143
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 1,954 2,192 3,398 -10.9% 6,055 216 234 253 218 222 244 -592Comisiones y Tarifas Cobradas 2,220 2,322 3,488 -4.4% 6,510 243 281 291 276 259 270 -433
Compraventa de Valores 909 945 1,351 -3.8% 2,416 110 99 106 109 113 128 46Ofertas Públicas 302 395 606 -23.5% 612 5 154 13 12 25 26 -468Opers. con Sociedades de Inversión 602 608 915 -1.0% 2,126 78 77 75 77 73 75 70Otras 1 407 374 616 8.9% 1,356 49 -50 97 77 49 42 -82
Comisiones y Tarifas Pagadas -399 -399 -730 0.2% -1,327 -49 -52 -49 -65 -56 -46 180Pagadas a la BMV -86 -80 -123 8.0% -177 -11 -9 -10 -11 -11 -12 6Otras 2 -313 -319 -606 -1.8% -1,150 -38 -43 -39 -53 -45 -34 174
Ingresos por Asesoría Financiera 133 269 639 -50.6% 872 23 5 11 7 18 20 -338Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 96 303 545 -68.3% 335 10 7 23 6 0 -23 -217Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,990 2,055 2,468 -3.2% 6,628 219 336 435 -109 149 304 903
Compraventa en el Mercado de Dinero 1,440 1,221 1,656 17.9% 3,143 260 355 142 135 137 190 -1,188Intereses del Mercado de Dinero 401 371 530 7.9% 2,343 79 16 9 72 24 38 875Valuación a Valor Razonable 149 462 282 -67.8% 1,141 -120 -35 284 -317 -12 75 1,216
Ingresos (Egresos) de la Operación 4,039 4,550 6,411 -11.2% 13,018 446 578 712 115 371 525 94Gastos de Administración -3,006 -2,529 -4,039 18.9% -9,237 -457 -410 -373 -384 -331 -363 157
Personal -1,843 -1,732 -2,663 6.4% -4,863 -319 -269 -228 -250 -185 -202 337Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -452 -361 -615 25.3% -1,366 -56 -52 -66 -49 -67 -51 -46Otros 3 -818 -555 -940 47.5% -3,007 -100 -104 -96 -97 -90 -121 -133
Resultado de la Operación 1,033 2,021 2,372 -48.9% 3,781 -11 168 339 -269 41 162 252Ingresos (Egresos) No Recurrentes -385 -627 -719 -38.6% 156 -32 -47 -92 49 -1 -87 -197
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 2 2 -91.0% 1,314 1 0 0 -1 0 0 -53Impuestos Netos -385 -629 -722 -38.7% -1,158 -33 -47 -92 49 -1 -87 -144Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 648 1,394 1,652 -53.5% 3,937 -44 121 247 -221 40 75 54(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Intermediaciónagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)SISTEMASISTEMA
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 25,641 24,950 2.8% 490 471 3.9% 0 0 n.a. 26,131 25,421 2.8%
Sin restricción -1,863 2,288 -181.4% 490 471 3.9% 0 0 n.a. -1,373 2,759 -149.8% Deuda gubernamental -3,205 62 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,205 62 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda -100 -2 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -100 -2 n.a. Acciones 1,442 2,228 -35.3% 490 471 3.9% n.a. n.a. n.a. 1,932 2,699 -28.4%
Reportadas 16,281 15,842 2.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16,281 15,842 2.8% Deuda gubernamental 2,278 2,747 -17.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,278 2,747 -17.1% Deuda bancaria 1,872 1,862 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,872 1,862 0.5% Otros títulos de deuda 12,131 11,233 8.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,131 11,233 8.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 11,223 6,820 64.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 11,223 6,820 64.5% Deuda gubernamental 6,086 3,525 72.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,086 3,525 72.7% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 100 2 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 100 2 n.a. Acciones 5,037 3,293 52.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,037 3,293 52.9%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.2 1.2 1.3 1.4 3.8% -8.7% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.7 0.8 0.6 0.4 -19.5% 84.0% 0.3 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 3.5 3.5 2.8 2.4 0.2% 49.0% 9.2 11.9 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 7.1% 8.0% 9.2% 17.0% -0.9 pp -9.9 pp 13.0% 17.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 1.6% 1.8% 2.1% 4.4% -0.2 pp -2.8 pp 0.9% 1.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 46.4% 45.1% 44.9% 50.1% 1.4 pp -3.6 pp 49.1% 47.5% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 76.6% 74.3% 71.8% 58.1% 2.3 pp 18.4 pp 74.9% 72.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 20.1% 23.5% 26.8% 50.2% -3.4 pp -30.1 pp 37.9% 41.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 24.5% 23.6% 14.8% n.a. n.a. n.a. 31.1% n.a. n.a. n.a. n.a.
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. SISTEMA
Capital Básico 12,667 12,499 1.3% 36,640Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 12,667 12,499 1.3% 36,640Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1,521 1,540 -1.3% 5,205Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,349 1,175 14.8% 4,848Activos Sujetos a Riesgo Operacional 236 232 1.9% 1,221
Activos Sujetos a Riesgo Totales 38,975 36,986 5.4% 140,923ICAP* 32.50% 33.79% -1.30 pp 26.00%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. SISTEMA
Cuentas de Clientes Operando 27,637 27,666 -0.1% 226,555En México 26,097 26,127 -0.1% 217,408En el Extranjero 1,540 1,539 0.1% 9,147
Número de Empleados 829 873 -5.0% 3,858Área Administrativa 539 562 -4.1% 1,854Área Operativa 290 311 -6.8% 2,004
Custodia por Cuenta 53 52 0.2% 0Custodia por Empleado 1,751 1,661 5.4% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA
Cuentas de Orden 1,780,821 1,770,601 1,778,219 1,595,178 0.6% 11.6% 8,520,000 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,724,665 1,716,913 1,715,343 1,557,939 0.5% 10.7% 8,085,240
Operaciones en Custodia 1,453,278 1,451,691 1,434,223 1,351,435 0.1% 7.5% 6,800,580 Valores de clientes recibidos en custodia 1,451,665 1,450,320 1,432,597 1,349,786 0.1% 7.5% 14,524 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,614 1,371 1,627 1,649 17.7% -2.2% 6,802,193 Operaciones de Administración 263,602 264,310 265,550 207,024 -0.3% 27.3% 1,268,523 Clientes Cuentas Corrientes 7,785 912 15,569 -521 753.8% n.a. 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 56,156 53,688 62,877 37,240 4.6% 50.8% 434,760
Total
Intermediación
SISTEMA
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Intermediación Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-200,0000
200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Activos 1,512 1,687 1,619 1,569 -10.4% -3.6% 64,850Inversiones en Valores 185 187 186 265 -1.1% -30.0% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 1,028 1,287 1,179 1,045 -20.1% -1.7% 21,842Disponibilidades 2 110 107 106 125 2.1% -12.4% 4,396Cuentas por Cobrar 41 52 95 83 -20.1% -50.2% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 2 2 2 2 0.0% 0.0% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 146 51 51 49 183.7% 199.5% 1,331
Pasivos 897 1,096 1,062 594 -18.2% 51.0% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 45 34 n.a. -100.0% 24Operaciones con Valores y Derivados 3 697 981 911 441 -28.9% 58.1% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 199 115 107 119 74.0% 67.3% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 395
Capital Contable 615 591 557 975 4.1% -36.9% 12,893
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 357 582 915 -38.7% 1,954 39 53 47 49 46 47 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 383 602 942 -36.3% 2,220 42 58 50 51 48 51 -102
Compraventa de Valores 81 97 139 -15.9% 909 10 11 11 12 10 9 -36Ofertas Públicas 85 288 479 -70.3% 302 4 18 12 12 12 15 -93Opers. con Sociedades de Inversión 209 209 312 0.2% 602 27 27 26 27 25 26 -6Otras 1 7 9 13 -17.6% 407 1 1 1 1 1 1 33
Comisiones y Tarifas Pagadas -26 -26 -44 2.1% -399 -3 -5 -3 -3 -2 -4 -1Pagadas a la BMV -7 -6 -9 14.8% -86 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6Otras 2 -19 -20 -35 -1.8% -313 -2 -4 -2 -2 -2 -4 6
Ingresos por Asesoría Financiera 0 6 16 -100.0% 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 2 10 -67.4% 96 0 0 0 0 0 0 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 22 21 29 2.2% 1,990 3 1 1 1 1 4 -66
Compraventa en el Mercado de Dinero 0 3 -8 -112.7% 1,440 0 -1 0 0 0 0 218Intereses del Mercado de Dinero 19 25 36 -21.9% 401 2 2 1 1 1 2 29Valuación a Valor Razonable 3 -6 1 -148.1% 149 1 0 0 0 0 2 -313
Ingresos (Egresos) de la Operación 379 605 954 -37.3% 4,039 42 54 49 49 47 51 -511Gastos de Administración -65 -59 -98 11.9% -3,006 -8 -6 -8 -9 -7 -12 -477
Personal -44 -34 -55 27.4% -1,843 -5 -5 -5 -5 -5 -9 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -8 -8 -12 -6.9% -452 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -91Otros 3 -14 -16 -31 -12.0% -818 -2 0 -2 -3 -2 -2 -264
Resultado de la Operación 314 547 855 -42.6% 1,033 34 48 41 40 40 39 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -91 -137 -234 -33.4% -385 -10 -14 -12 -11 -12 -11 242
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -100.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -91 -137 -234 -33.4% -385 -10 -14 -12 -11 -12 -11 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 223 410 621 -45.7% 648 24 34 29 29 27 29 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
BBVA Bancomeragosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp) Intermediación
Intermediación
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,800
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
200
400
600
800
1,000
1,200
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 185 187 -1.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 185 187 -1.1%
Sin restricción 185 187 -1.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 185 187 -1.1% Deuda gubernamental 148 152 -2.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 148 152 -2.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 37 36 4.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 37 36 4.0%
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.7 1.5 1.5 2.6 9.5% -36.2% 1.2 1.4 32% 35% 32% 24%Liquidez (2) 1.4 1.4 1.4 2.4 0.9% -40.3% 0.7 0.4 29% 35% 32% 26%Apalancamiento (3) 1.5 1.9 1.9 0.6 -21.4% 139.3% 3.5 2.4 38% 38% 38% 29%ROE (4) 63.2% 60.6% 66.1% 61.4% 2.6 pp 1.8 pp 7.1% 17.0% 3% 3% 3% 6%ROA (5) 31.6% 31.5% 36.9% 46.1% 0.1 pp -14.5 pp 1.6% 4.4% 3% 3% 3% 6%MFI / Ingresos de Operación (6) 5.2% 5.0% 4.6% 6.7% 0.2 pp -1.5 pp 46.4% 50.1% 97% 97% 94% 85%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 14.5% 14.3% 13.1% 10.4% 0.2 pp 4.0 pp 76.6% 58.1% n.a. 3% 6% 3%Resultado Neto / Gastos Admón. 412.9% 417.1% 463.6% 632.0% -4.1 pp -219.1 pp 20.1% 50.2% 3% 3% 3% 3%Consumo de Capital (7) n.a. 4.6% 5.7% 3.4% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 76% 71% 76%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac
Capital Básico 590 556 6.1% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 590 556 6.1% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 12 11 2.9% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 9 13 -29.8% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 7 8 -9.2% 236
Activos Sujetos a Riesgo Totales 343 395 -13.1% 38,975ICAP* 172.05% 140.79% 31.26 pp 32.50%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac
Cuentas de Clientes Operando 731 729 0.3% 27,637En México 667 666 0.2% 26,097En el Extranjero 64 63 1.6% 1,540
Número de Empleados 1 1 0.0% 829Área Administrativa 1 1 0.0% 539Área Operativa 0 0 n.a. 290
Custodia por Cuenta 1,242 1,251 -0.7% 0Custodia por Empleado 907,690 911,622 -0.4% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Cuentas de Orden 918,198 916,378 913,269 841,436 0.2% 9.1% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 917,868 916,072 913,001 840,821 0.2% 9.2% 1,724,665
Operaciones en Custodia 907,690 911,622 897,178 837,133 -0.4% 8.4% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 907,690 911,622 897,178 837,133 -0.4% 8.4% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 2,346 2,682 1,909 2,138 -12.5% 9.7% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 7,832 1,769 13,914 1,551 342.8% 405.1% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 331 306 268 615 8.1% -46.2% 56,156
Total
BBVA Bancomer
Intermediación
agosto 2016Conservados a Vencimiento
BBVA Bancomer Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
760,000
780,000
800,000
820,000
840,000
860,000
880,000
900,000
920,000
940,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Activos 313 313 312 295 -0.2% 6.1% 64,850Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,842Disponibilidades 2 225 226 225 221 -0.2% 1.7% 4,396Cuentas por Cobrar 7 7 9 16 -3.6% -57.9% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 0.0% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 81 81 78 57 0.2% 42.0% 1,331
Pasivos 47 40 34 13 17.4% 264.1% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 47 40 34 13 17.4% 264.1% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 395
Capital Contable 266 273 279 282 -2.8% -5.6% 12,893
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 68 55 132 22.7% 1,954 5 12 5 3 4 9 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 39 28 40 38.9% 2,220 2 8 2 3 2 3 -102
Compraventa de Valores 16 28 40 -43.3% 909 2 3 2 3 2 3 -36Ofertas Públicas 23 0 0 n.a. 302 0 6 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 0 0 0 n.a. 407 0 0 0 0 0 0 33
Comisiones y Tarifas Pagadas -5 -9 -12 -44.1% -399 0 -1 0 -1 -1 -1 -1Pagadas a la BMV -1 -2 -3 -17.9% -86 0 0 0 0 0 0 -6Otras 2 -4 -7 -10 -50.6% -313 0 0 0 -1 0 -1 6
Ingresos por Asesoría Financiera 35 37 105 -6.1% 133 3 5 4 1 2 8 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 1 15 -2.6% 96 0 0 0 0 0 0 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 7 5 7 61.2% 1,990 1 1 1 2 1 0 -66
Compraventa en el Mercado de Dinero -1 -2 -2 -38.8% 1,440 0 0 0 0 0 0 218Intereses del Mercado de Dinero 9 6 9 35.5% 401 1 1 1 2 1 0 29Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 149 0 0 0 0 0 0 -313
Ingresos (Egresos) de la Operación 76 61 154 25.4% 4,039 5 13 6 5 4 9 -511Gastos de Administración -116 -71 -144 63.0% -3,006 -17 -20 -12 -10 -14 -12 -477
Personal -87 -46 -100 87.9% -1,843 -13 -16 -8 -7 -10 -9 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -24 -20 -36 23.6% -452 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -91Otros 3 -5 -5 -9 -9.5% -818 0 -1 -1 -1 0 -1 -264
Resultado de la Operación -40 -10 9 280.7% 1,033 -11 -7 -7 -5 -9 -2 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes 13 4 -1 224.8% -385 4 2 3 1 3 1 242
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos 13 4 -1 224.8% -385 4 2 3 1 3 1 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -27 -7 8 314.3% 648 -8 -5 -3 -4 -7 -1 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
BTG Pactual CBagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp) Intermediación
Intermediación
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
5101520253035404550
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Sin restricción 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 6.7 7.8 9.2 22.9 -15.0% -70.8% 1.2 1.4 18% 18% 12% 9%Liquidez (2) 4.9 5.8 6.9 18.4 -15.2% -73.1% 0.7 0.4 18% 18% 9% 6%Apalancamiento (3) 0.2 0.1 0.1 0.0 19.9% 310.8% 3.5 2.4 21% 21% 18% 12%ROE (4) -51.6% -15.7% -29.9% 104.0% -35.9 pp -155.5 pp 7.1% 17.0% 94% 76% 85% 3%ROA (5) -46.7% -14.3% -27.5% 89.0% -32.4 pp -135.7 pp 1.6% 4.4% 94% 85% 85% 3%MFI / Ingresos de Operación (6) 14.4% 13.5% 14.0% 5.8% 0.9 pp 8.6 pp 46.4% 50.1% 79% 79% 76% 88%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 111.8% 104.1% 108.0% 76.9% 7.7 pp 34.9 pp 76.6% 58.1% n.a. 68% 71% 50%Resultado Neto / Gastos Admón. -6.5% -2.1% -4.0% 22.9% -4.5 pp -29.4 pp 20.1% 50.2% 68% 68% 68% 47%Consumo de Capital (7) n.a. 5.8% 5.5% 5.5% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 68% 74% 65%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac
Capital Básico 258 265 -2.6% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 258 265 -2.6% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 1.1% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 13 13 2.4% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 0.2% 236
Activos Sujetos a Riesgo Totales 187 183 2.1% 38,975ICAP* 137.96% 144.63% -6.67 pp 32.50%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac
Cuentas de Clientes Operando 300 300 0.0% 27,637En México 79 79 0.0% 26,097En el Extranjero 221 221 0.0% 1,540
Número de Empleados 36 37 -2.7% 829Área Administrativa 18 18 0.0% 539Área Operativa 18 19 -5.3% 290
Custodia por Cuenta 3 3 3.7% 0Custodia por Empleado 23 22 6.5% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Cuentas de Orden 832 804 679 0 3.5% n.a. 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 832 804 679 0 3.5% n.a. 1,724,665
Operaciones en Custodia 832 803 679 0 3.7% n.a. 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 832 803 679 0 3.7% n.a. 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 0 1 0 0 -100.0% n.a. 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 0 0 0 0 n.a. n.a. 56,156
Total
BTG Pactual CB
Intermediación
agosto 2016Conservados a Vencimiento
BTG Pactual CB Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
120%
125%
130%
135%
140%
145%
150%
155%
160%
0
50
100
150
200
250
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Activos 2,895 3,265 3,496 2,262 -11.3% 28.0% 64,850Inversiones en Valores 1,173 1,160 655 937 1.1% 25.1% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 1,609 1,961 2,659 1,250 -17.9% 28.7% 21,842Disponibilidades 2 42 64 128 29 -34.1% 43.8% 4,396Cuentas por Cobrar 47 54 25 12 -12.5% 281.0% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% -0.3% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 23 26 29 33 -10.0% -29.4% 1,331
Pasivos 2,835 3,207 3,442 2,212 -11.6% 28.2% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 24 34 18 18 -29.9% 33.3% 24Operaciones con Valores y Derivados 3 1,182 1,191 667 931 -0.7% 27.0% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1,609 1,961 2,659 1,250 -17.9% 28.7% 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 19 21 98 13 -6.5% 47.6% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 395
Capital Contable 60 58 54 50 3.2% 19.6% 12,893
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 26 59 77 -55.3% 1,954 12 2 1 1 3 3 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 46 78 106 -40.7% 2,220 9 7 5 4 6 5 -102
Compraventa de Valores 30 38 52 -21.7% 909 7 3 3 3 3 3 -36Ofertas Públicas 4 22 27 -83.1% 302 0 2 0 0 1 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 9 17 25 -46.7% 602 1 1 1 1 1 1 -6Otras 1 4 1 2 477.4% 407 1 1 1 1 1 1 33
Comisiones y Tarifas Pagadas -28 -25 -40 10.6% -399 -4 -5 -3 -4 -3 -3 -1Pagadas a la BMV -10 -8 -12 28.9% -86 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -6Otras 2 -18 -18 -28 2.4% -313 -3 -4 -2 -2 -2 -2 6
Ingresos por Asesoría Financiera 8 6 11 29.5% 133 7 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 2 3 8 -12.1% 96 0 0 0 1 0 1 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 92 59 94 55.1% 1,990 9 18 20 9 10 9 -66
Compraventa en el Mercado de Dinero 80 51 79 57.2% 1,440 9 17 18 8 10 6 218Intereses del Mercado de Dinero 13 9 16 38.0% 401 0 1 2 1 2 4 29Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -169.6% 149 0 0 0 0 -1 0 -313
Ingresos (Egresos) de la Operación 121 121 179 -0.1% 4,039 21 21 22 10 13 13 -511Gastos de Administración -107 -119 -179 -9.8% -3,006 -18 -15 -17 -12 -12 -12 -477
Personal -92 -104 -156 -11.5% -1,843 -16 -13 -15 -10 -10 -10 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -13 -13 -20 0.8% -452 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -91Otros 3 -2 -2 -3 7.7% -818 0 0 0 0 0 0 -264
Resultado de la Operación 14 2 0 493.1% 1,033 3 6 5 -2 2 1 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -6 -1 1 641.2% -385 -1 -2 -2 0 -1 0 242
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -100.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -6 -1 1 640.2% -385 -1 -2 -2 0 -1 0 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 8 2 1 422.6% 648 2 4 3 -2 1 0 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
CI Casa de Bolsaagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp) Intermediación
Intermediación
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
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100
150
200
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ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 1,173 1,160 1.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,173 1,160 1.1%
Sin restricción -13 -30 -55.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -13 -30 -55.5% Deuda gubernamental -15 -30 -51.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -15 -30 -51.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1 0 595.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 0 595.7%
Reportadas 1,182 1,190 -0.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,182 1,190 -0.7% Deuda gubernamental 1,072 1,080 -0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,072 1,080 -0.8% Deuda bancaria 20 20 -0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 20 20 -0.4% Otros títulos de deuda 90 90 0.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 90 90 0.6% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 4 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4 0 n.a. Deuda gubernamental 4 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3% -0.1% 1.2 1.4 91% 94% 94% 88%Liquidez (2) 1.3 1.6 3.4 1.3 -15.8% 1.7% 0.7 0.4 32% 29% 21% 32%Apalancamiento (3) 47.3 55.1 63.4 44.1 -14.3% 7.1% 3.5 2.4 91% 94% 94% 91%ROE (4) 13.9% 6.4% 0.7% -5.9% 7.5 pp 19.8 pp 7.1% 17.0% 26% 44% 65% 82%ROA (5) 0.3% 0.1% 0.0% -0.1% 0.1 pp 0.4 pp 1.6% 4.4% 50% 65% 65% 79%MFI / Ingresos de Operación (6) 75.1% 76.0% 71.4% 53.5% -0.9 pp 21.7 pp 46.4% 50.1% 24% 24% 21% 32%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 93.5% 96.4% 99.2% 101.8% -2.9 pp -8.3 pp 76.6% 58.1% n.a. 65% 68% 79%Resultado Neto / Gastos Admón. 4.4% 2.0% 0.2% -1.6% 2.4 pp 6.0 pp 20.1% 50.2% 50% 65% 65% 79%Consumo de Capital (7) n.a. 23.2% 29.7% 37.1% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 53% 47% 44%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac
Capital Básico 56 52 7.7% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 56 52 7.7% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 3 5 -26.4% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 7 8 -14.3% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 0.2% 236
Activos Sujetos a Riesgo Totales 161 192 -15.9% 38,975ICAP* 34.51% 26.93% 7.58 pp 32.50%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac
Cuentas de Clientes Operando 3,286 3,309 -0.7% 27,637En México 3,164 3,187 -0.7% 26,097En el Extranjero 122 122 0.0% 1,540
Número de Empleados 97 99 -2.0% 829Área Administrativa 46 48 -4.2% 539Área Operativa 51 51 0.0% 290
Custodia por Cuenta 7 6 7.5% 0Custodia por Empleado 235 215 9.0% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Cuentas de Orden 28,067 27,821 28,628 26,947 0.9% 4.2% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 24,852 23,903 23,314 24,447 4.0% 1.7% 1,724,665
Operaciones en Custodia 22,773 21,330 20,085 23,052 6.8% -1.2% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 22,773 21,330 20,085 23,052 6.8% -1.2% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 2,790 3,149 3,324 2,180 -11.4% 27.9% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes -711 -576 -95 -785 23.5% -9.5% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 3,216 3,918 5,314 2,500 -17.9% 28.6% 56,156
Total
CI Casa de Bolsa
Intermediación
agosto 2016Conservados a Vencimiento
CI Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
50
100
150
200
250
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Activos 789 787 842 1,137 0.2% -30.6% 64,850Inversiones en Valores 416 403 400 385 3.1% 7.9% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,842Disponibilidades 2 236 244 268 467 -3.1% -49.3% 4,396Cuentas por Cobrar 15 14 56 182 8.4% -91.6% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 122 126 118 102 -3.2% 18.7% 1,331
Pasivos 144 133 174 484 8.6% -70.2% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 144 133 174 484 8.6% -70.2% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 395
Capital Contable 645 655 668 653 -1.5% -1.2% 12,893
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 62 93 233 -33.5% 1,954 7 8 5 8 7 9 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 78 86 120 -8.8% 2,220 9 11 8 10 11 11 -102
Compraventa de Valores 78 86 120 -8.8% 909 9 11 8 10 11 11 -36Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 302 0 0 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 0 0 0 n.a. 407 0 0 0 0 0 0 33
Comisiones y Tarifas Pagadas -28 -39 -156 -28.3% -399 -3 -3 -3 -3 -10 -3 -1Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -86 0 0 0 0 0 0 -6Otras 2 -28 -39 -156 -28.3% -313 -3 -3 -3 -3 -10 -3 6
Ingresos por Asesoría Financiera 11 46 269 -75.2% 133 1 1 1 1 6 1 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 23 44 40 -46.8% 96 0 0 0 23 0 0 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 9 2 3 291.9% 1,990 2 2 3 -7 4 5 -66
Compraventa en el Mercado de Dinero -5 -9 -15 -40.9% 1,440 -1 0 2 -8 2 3 218Intereses del Mercado de Dinero 15 12 18 26.0% 401 2 2 2 2 2 2 29Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -78.5% 149 0 0 0 -1 1 0 -313
Ingresos (Egresos) de la Operación 94 139 275 -32.1% 4,039 8 10 9 24 11 14 -511Gastos de Administración -154 -140 -214 10.0% -3,006 -20 -28 -24 -15 -17 -22 -477
Personal -12 -10 -21 22.1% -1,843 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -24 -22 -33 10.4% -452 -4 -3 -4 -3 -3 -2 -91Otros 3 -117 -108 -160 8.8% -818 -15 -24 -17 -11 -13 -17 -264
Resultado de la Operación -59 0 62 n.a. 1,033 -12 -18 -15 10 -6 -7 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes 16 0 -22 n.a. -385 2 5 5 -1 2 0 242
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos 16 0 -22 n.a. -385 2 5 5 -1 2 0 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -43 0 39 n.a. 648 -10 -13 -10 9 -4 -7 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Credit Suisseagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp) Intermediación
Intermediación
0
200
400
600
800
1,000
1,200
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
100
200
300
400
500
600
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 416 403 3.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 416 403 3.1%
Sin restricción 94 319 -70.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 94 319 -70.4% Deuda gubernamental 401 400 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 401 400 0.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -307 -81 278.3% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -307 -81 278.3%
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 321 85 279.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 321 85 279.7% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 321 85 279.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 321 85 279.5%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 5.5 5.9 4.8 2.3 -7.7% 133.2% 1.2 1.4 21% 21% 18% 26%Liquidez (2) 1.2 3.0 1.5 -7.4 -61.0% -116.0% 0.7 0.4 38% 26% 29% 94%Apalancamiento (3) 0.2 0.2 0.2 0.3 4.7% -32.3% 3.5 2.4 26% 24% 24% 24%ROE (4) -0.5% 2.0% 3.7% 3.9% -2.4 pp -4.4 pp 7.1% 17.0% 62% 59% 53% 68%ROA (5) -0.3% 1.4% 2.5% 2.4% -1.7 pp -2.7 pp 1.6% 4.4% 71% 32% 24% 35%MFI / Ingresos de Operación (6) 12.5% 10.2% 9.1% 46.7% 2.4 pp -34.2 pp 46.4% 50.1% 82% 88% 82% 47%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 98.6% 89.2% 82.1% 83.1% 9.4 pp 15.5 pp 76.6% 58.1% n.a. 47% 47% 59%Resultado Neto / Gastos Admón. -1.3% 6.5% 13.1% 12.0% -7.9 pp -13.3 pp 20.1% 50.2% 62% 56% 47% 62%Consumo de Capital (7) n.a. 2.9% 2.9% 3.3% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 85% 85% 82%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac
Capital Básico 604 626 -3.6% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 604 626 -3.6% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 2 3 -21.8% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 11 11 -1.1% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 4 4 -0.2% 236
Activos Sujetos a Riesgo Totales 216 225 -4.4% 38,975ICAP* 280.16% 277.84% 2.32 pp 32.50%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac
Cuentas de Clientes Operando 271 271 0.0% 27,637En México 269 269 0.0% 26,097En el Extranjero 2 2 0.0% 1,540
Número de Empleados 13 15 -13.3% 829Área Administrativa 7 8 -12.5% 539Área Operativa 6 7 -14.3% 290
Custodia por Cuenta 4 4 0.9% 0Custodia por Empleado 74 64 16.5% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Cuentas de Orden 3,373 1,359 1,380 2,206 148.2% 52.9% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 964 955 980 1,401 0.9% -31.2% 1,724,665
Operaciones en Custodia 964 955 956 981 0.9% -1.7% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 964 955 956 981 0.9% -1.7% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 0 0 24 420 n.a. -100.0% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 2,408 403 400 805 497.2% 199.2% 56,156
Total
Credit Suisse
Intermediación
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Credit Suisse Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Activos 1,627 1,630 1,645 1,672 -0.2% -2.7% 64,850Inversiones en Valores 900 1,207 1,209 1,200 -25.4% -25.0% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 535 218 232 29 145.4% n.a. 21,842Disponibilidades 2 8 21 21 135 -62.7% -94.2% 4,396Cuentas por Cobrar 5 6 7 134 -23.3% -96.4% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -3.2% -13.5% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 179 178 176 174 0.8% 2.8% 1,331
Pasivos 20 22 34 63 -10.7% -68.8% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 20 22 34 57 -10.7% -65.4% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 6 n.a. -100.0% 395
Capital Contable 1,607 1,607 1,611 1,609 0.0% -0.1% 12,893
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 25 98 119 -74.0% 1,954 -1 -1 2 -1 -1 0 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 28 114 144 -75.2% 2,220 0 0 0 0 0 1 -102
Compraventa de Valores 28 114 144 -75.2% 909 0 0 0 0 0 1 -36Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 302 0 0 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 0 0 0 n.a. 407 0 0 0 0 0 0 33
Comisiones y Tarifas Pagadas -7 -16 -27 -56.3% -399 -1 -1 2 -1 -2 -1 -1Pagadas a la BMV -6 -12 -19 -45.6% -86 -1 -1 1 -1 -2 -1 -6Otras 2 -1 -4 -8 -85.3% -313 0 0 1 0 0 0 6
Ingresos por Asesoría Financiera 4 0 1 n.a. 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -1 18 24 -107.7% 96 1 -3 3 0 1 -2 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 39 27 45 45.7% 1,990 6 5 5 6 4 5 -66
Compraventa en el Mercado de Dinero 0 -2 1 -118.6% 1,440 0 0 0 0 0 0 218Intereses del Mercado de Dinero 37 30 45 25.4% 401 5 5 5 5 5 5 29Valuación a Valor Razonable 1 -1 -1 -232.2% 149 0 0 0 1 0 0 -313
Ingresos (Egresos) de la Operación 63 143 187 -55.9% 4,039 6 1 9 5 4 3 -511Gastos de Administración -83 -51 -80 64.7% -3,006 -7 -6 -21 -8 -12 -20 -477
Personal -20 -10 -16 92.5% -1,843 -2 -1 -4 -1 -2 -8 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -53 -38 -61 40.0% -452 -6 -5 -17 -3 -10 -5 -91Otros 3 -10 -2 -4 374.8% -818 0 0 0 -3 0 -6 -264
Resultado de la Operación -20 93 107 -121.8% 1,033 -1 -5 -12 -3 -8 -16 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes 5 -25 -25 -119.7% -385 1 1 2 1 3 3 242
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 31.3% 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos 5 -25 -25 -119.8% -385 1 1 2 1 3 3 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -15 68 82 -122.5% 648 0 -3 -9 -2 -5 -13 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Deutsche Securitiesagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp) Intermediación
Intermediación
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
100
200
300
400
500
600
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 900 1,207 -25.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 900 1,207 -25.4%
Sin restricción 900 1,207 -25.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 900 1,207 -25.4% Deuda gubernamental 900 1,207 -25.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 900 1,207 -25.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 82.3 73.6 48.0 26.4 11.8% 211.7% 1.2 1.4 3% 3% 3% 6%Liquidez (2) 73.0 65.4 42.7 23.0 11.7% 217.8% 0.7 0.4 3% 3% 3% 3%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.7% -26.0% 3.5 2.4 3% 3% 6% 6%ROE (4) -0.1% 1.4% 2.0% 3.0% -1.5 pp -3.1 pp 7.1% 17.0% 56% 65% 62% 74%ROA (5) -0.1% 1.3% 1.8% 2.7% -1.4 pp -2.8 pp 1.6% 4.4% 59% 35% 29% 32%MFI / Ingresos de Operación (6) 57.0% 56.2% 51.8% 27.2% 0.7 pp 29.8 pp 46.4% 50.1% 47% 44% 44% 62%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 105.4% 83.8% 76.3% 63.3% 21.7 pp 42.1 pp 76.6% 58.1% n.a. 41% 38% 24%Resultado Neto / Gastos Admón. -1.3% 19.7% 27.4% 34.0% -21.0 pp -35.3 pp 20.1% 50.2% 59% 44% 35% 29%Consumo de Capital (7) n.a. 1.7% 1.5% 2.3% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 94% 94% 88%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac
Capital Básico 1,607 1,611 -0.2% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 1,607 1,611 -0.2% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 3 2 28.7% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 12 12 0.5% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 11 10 9.1% 236
Activos Sujetos a Riesgo Totales 332 312 6.7% 38,975ICAP* 483.49% 516.82% -33.33 pp 32.50%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac
Cuentas de Clientes Operando 293 293 0.0% 27,637En México 286 286 0.0% 26,097En el Extranjero 7 7 0.0% 1,540
Número de Empleados 0 0 n.a. 829Área Administrativa 0 0 n.a. 539Área Operativa 0 0 n.a. 290
Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Cuentas de Orden 535 218 232 47 145.4% n.a. 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 100 0.0% -99.9% 1,724,665
Operaciones en Custodia 0 0 0 49 n.a. -100.0% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 49 n.a. -100.0% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 51 0.0% -99.9% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 535 218 232 -53 145.4% n.a. 56,156
Total
Deutsche Securities
Intermediación
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Deutsche Securities Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
0
50
100
150
200
250
300
350
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450
500
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-100
0
100
200
300
400
500
600
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Activos 3,051 1,113 1,164 1,574 174.1% 93.9% 64,850Inversiones en Valores 664 575 259 1,103 15.4% -39.8% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -78.2% -91.1% 21,842Disponibilidades 2 38 40 83 55 -4.9% -30.2% 4,396Cuentas por Cobrar 2,311 459 781 386 403.7% 498.6% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 39 40 40 30 -1.9% 28.2% 1,331
Pasivos 2,913 971 1,048 1,361 200.0% 114.0% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 542 457 228 920 18.7% -41.1% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 2,362 504 813 433 368.2% 445.5% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 8 9 7 8 -10.3% 0.5% 395
Capital Contable 139 142 116 213 -2.6% -34.8% 12,893
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 122 105 146 16.1% 1,954 10 38 8 5 9 7 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 130 114 159 14.2% 2,220 10 39 9 6 10 9 -102
Compraventa de Valores 9 20 28 -54.4% 909 1 1 1 1 1 2 -36Ofertas Públicas 64 33 33 94.6% 302 0 31 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 57 61 98 -6.6% 407 9 8 8 5 9 7 33
Comisiones y Tarifas Pagadas -8 -9 -13 -6.8% -399 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1Pagadas a la BMV -3 -3 -5 0.5% -86 0 0 0 -1 0 0 -6Otras 2 -5 -6 -8 -11.0% -313 0 -1 -1 -1 -1 -1 6
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 6 0 10 n.a. 96 0 0 0 0 1 1 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 59 50 65 18.9% 1,990 7 5 7 7 8 6 -66
Compraventa en el Mercado de Dinero 55 43 57 26.1% 1,440 6 5 7 5 9 6 218Intereses del Mercado de Dinero 4 5 7 -20.3% 401 1 0 0 0 0 0 29Valuación a Valor Razonable 0 1 1 -71.5% 149 0 -1 0 1 -1 0 -313
Ingresos (Egresos) de la Operación 186 154 222 20.7% 4,039 16 43 15 11 18 15 -511Gastos de Administración -146 -125 -184 16.3% -3,006 -20 -17 -11 -14 -18 -9 -477
Personal -47 -54 -85 -13.7% -1,843 -6 -6 -6 -8 -8 1 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -24 -19 -33 27.3% -452 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -91Otros 3 -75 -52 -66 43.7% -818 -12 -9 -2 -4 -6 -7 -264
Resultado de la Operación 41 29 38 39.3% 1,033 -4 26 4 -3 0 6 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -5 -8 -12 -42.9% -385 0 0 0 0 0 -5 242
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -5 -8 -12 -42.9% -385 0 0 0 0 0 -5 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 36 21 25 72.3% 648 -4 26 4 -3 0 1 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Evercore Casa de Bolsaagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp) Intermediación
Intermediación
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
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3,500
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
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ago-
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mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
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dic-
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16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 664 575 15.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 664 575 15.4%
Sin restricción -2,146 -301 612.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,146 -301 612.3% Deuda gubernamental -2,046 -299 584.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,046 -299 584.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda -100 -2 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -100 -2 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 541 456 18.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 541 456 18.7% Deuda gubernamental 541 456 18.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 541 456 18.7% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 2,269 420 440.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,269 420 440.0% Deuda gubernamental 2,168 418 418.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,168 418 418.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 100 2 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 100 2 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.0 1.1 1.1 1.2 -8.6% -9.4% 1.2 1.4 71% 47% 50% 50%Liquidez (2) 0.1 0.2 0.1 0.2 -66.0% -66.0% 0.7 0.4 82% 62% 71% 59%Apalancamiento (3) 4.6 3.9 2.6 4.8 20.1% -3.4% 3.5 2.4 50% 44% 41% 47%ROE (4) 26.6% 27.1% 9.2% 10.9% -0.5 pp 15.7 pp 7.1% 17.0% 9% 9% 35% 41%ROA (5) 2.3% 2.6% 0.9% 1.0% -0.3 pp 1.3 pp 1.6% 4.4% 24% 21% 38% 44%MFI / Ingresos de Operación (6) 35.8% 34.9% 38.5% 32.9% 0.8 pp 2.9 pp 46.4% 50.1% 68% 68% 56% 59%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 80.7% 79.8% 89.5% 85.2% 0.9 pp -4.6 pp 76.6% 58.1% n.a. 38% 53% 62%Resultado Neto / Gastos Admón. 19.7% 21.1% 7.5% 12.0% -1.3 pp 7.7 pp 20.1% 50.2% 35% 41% 53% 59%Consumo de Capital (7) n.a. 4.5% 5.1% 5.3% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 79% 76% 68%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac
Capital Básico 142 115 22.7% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 142 115 22.7% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 0 83.3% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 5 4 5.3% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 -1.3% 236
Activos Sujetos a Riesgo Totales 79 73 7.7% 38,975ICAP* 179.44% 157.46% 21.98 pp 32.50%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac
Cuentas de Clientes Operando 1,759 1,759 0.0% 27,637En México 1,752 1,752 0.0% 26,097En el Extranjero 7 7 0.0% 1,540
Número de Empleados 54 54 0.0% 829Área Administrativa 24 24 0.0% 539Área Operativa 30 30 0.0% 290
Custodia por Cuenta 17 17 -2.3% 0Custodia por Empleado 551 564 -2.3% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Cuentas de Orden 143,110 143,202 142,868 143,901 -0.1% -0.5% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 142,793 142,794 142,051 143,170 0.0% -0.3% 1,724,665
Operaciones en Custodia 29,734 30,444 29,917 30,120 -2.3% -1.3% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 29,734 30,444 29,917 30,120 -2.3% -1.3% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 113,010 112,383 112,033 113,026 0.6% 0.0% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 49 -33 101 24 -249.7% 106.4% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 317 408 816 732 -22.3% -56.6% 56,156
Total
Evercore Casa de Bolsa
Intermediación
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Evercore Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
0
50
100
150
200
250
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Activos 23,054 22,936 13,690 20,717 0.5% 11.3% 64,850Inversiones en Valores 12,203 11,393 12,360 19,772 7.1% -38.3% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 10,056 10,693 89 200 -5.9% n.a. 21,842Disponibilidades 2 104 153 129 116 -32.1% -10.2% 4,396Cuentas por Cobrar 492 497 905 402 -1.0% 22.5% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -1.5% -50.1% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 198 201 208 227 -1.1% -12.6% 1,331
Pasivos 21,930 21,772 12,542 19,546 0.7% 12.2% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 17,758 18,142 8,322 15,459 -2.1% 14.9% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 3,989 3,461 3,923 3,890 15.3% 2.5% 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 164 144 286 160 13.4% 2.7% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 19 25 11 38 -21.7% -48.9% 395
Capital Contable 1,124 1,164 1,148 1,171 -3.4% -4.0% 12,893
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 405 334 501 21.4% 1,954 40 37 89 75 36 44 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 576 505 786 14.1% 2,220 64 62 111 97 59 62 -102
Compraventa de Valores 225 212 324 6.1% 909 29 27 28 27 26 33 -36Ofertas Públicas 97 0 0 n.a. 302 0 97 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 177 178 270 -0.5% 602 22 22 22 22 22 22 -6Otras 1 78 116 192 -32.9% 407 13 -84 62 47 11 6 33
Comisiones y Tarifas Pagadas -171 -171 -285 -0.2% -399 -24 -25 -22 -22 -22 -18 -1Pagadas a la BMV -16 -14 -22 10.7% -86 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -6Otras 2 -155 -157 -263 -1.2% -313 -22 -23 -20 -20 -20 -16 6
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 94 46 149 101.9% 96 7 6 17 17 12 13 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 184 80 89 129.5% 1,990 15 66 16 3 -1 57 -66
Compraventa en el Mercado de Dinero 117 30 68 287.8% 1,440 -6 1 4 0 2 -1 218Intereses del Mercado de Dinero 57 107 164 -46.6% 401 3 15 3 5 4 4 29Valuación a Valor Razonable 10 -57 -143 -117.4% 149 18 50 8 -2 -6 53 -313
Ingresos (Egresos) de la Operación 683 460 739 48.3% 4,039 63 109 121 96 48 114 -511Gastos de Administración -666 -594 -955 12.1% -3,006 -115 -82 -73 -108 -72 -74 -477
Personal -443 -383 -656 15.6% -1,843 -87 -54 -44 -81 -51 -43 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -124 -103 -160 19.9% -452 -15 -15 -16 -16 -15 -15 -91Otros 3 -100 -108 -138 -7.5% -818 -13 -13 -13 -11 -7 -16 -264
Resultado de la Operación 17 -134 -216 -112.4% 1,033 -53 27 49 -12 -24 40 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -20 -2 37 n.a. -385 13 -11 -15 0 9 -12 242
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -80.2% 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -20 -1 37 n.a. -385 13 -11 -15 0 9 -12 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -3 -135 -179 -97.8% 648 -40 16 34 -12 -15 27 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
GBMagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp) Intermediación
Intermediación
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-16.0%
-14.0%
-12.0%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 12,203 11,393 7.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,203 11,393 7.1%
Sin restricción -483 479 -200.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -483 479 -200.9% Deuda gubernamental 106 99 6.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 106 99 6.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.0% Acciones -590 380 -255.3% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -590 380 -255.3%
Reportadas 7,718 7,464 3.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7,718 7,464 3.4% Deuda gubernamental 0 788 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 788 -100.0% Deuda bancaria 1,707 1,699 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,707 1,699 0.5% Otros títulos de deuda 6,011 4,977 20.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,011 4,977 20.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 4,968 3,450 44.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,968 3,450 44.0% Deuda gubernamental 266 265 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 266 265 0.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 4,702 3,185 47.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,702 3,185 47.6%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -0.2% -0.8% 1.2 1.4 62% 71% 56% 59%Liquidez (2) 0.6 0.6 0.2 0.1 -12.3% n.a. 0.7 0.4 47% 53% 68% 76%Apalancamiento (3) 19.5 18.7 10.8 16.7 4.4% 16.9% 3.5 2.4 74% 74% 59% 59%ROE (4) -4.1% -4.8% -9.3% -14.8% 0.8 pp 10.8 pp 7.1% 17.0% 71% 68% 71% 91%ROA (5) -0.2% -0.2% -0.4% -0.9% 0.0 pp 0.7 pp 1.6% 4.4% 65% 71% 76% 91%MFI / Ingresos de Operación (6) 40.5% 36.8% 33.5% 25.3% 3.7 pp 15.2 pp 46.4% 50.1% 59% 62% 65% 68%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 106.8% 108.6% 117.5% 126.6% -1.9 pp -19.8 pp 76.6% 58.1% n.a. 71% 82% 91%Resultado Neto / Gastos Admón. -4.5% -5.7% -10.6% -19.1% 1.1 pp 14.5 pp 20.1% 50.2% 65% 71% 71% 91%Consumo de Capital (7) n.a. 53.2% 56.7% 73.1% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 15% 21% 3%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac
Capital Básico 1,037 1,014 2.3% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 1,037 1,014 2.3% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 123 138 -11.0% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 348 357 -2.4% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 81 81 -0.1% 236
Activos Sujetos a Riesgo Totales 6,894 7,191 -4.1% 38,975ICAP* 15.04% 14.10% 0.95 pp 32.50%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac
Cuentas de Clientes Operando 13,514 13,514 0.0% 27,637En México 12,834 12,834 0.0% 26,097En el Extranjero 680 680 0.0% 1,540
Número de Empleados 395 433 -8.8% 829Área Administrativa 329 347 -5.2% 539Área Operativa 66 86 -23.3% 290
Custodia por Cuenta 24 24 -0.7% 0Custodia por Empleado 805 740 8.8% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Cuentas de Orden 477,733 480,415 483,000 388,817 -0.6% 22.9% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 440,646 444,019 440,377 364,693 -0.8% 20.8% 1,724,665
Operaciones en Custodia 318,142 320,518 315,579 292,044 -0.7% 8.9% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 318,142 320,518 315,579 292,044 -0.7% 8.9% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 122,141 122,619 124,551 72,851 -0.4% 67.7% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 363 882 248 -202 -58.9% -279.2% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 37,087 36,396 42,623 24,124 1.9% 53.7% 56,156
Total
GBM
Intermediación
agosto 2016Conservados a Vencimiento
GBM Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Activos 336 344 351 0 -2.1% n.a. 64,850Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,842Disponibilidades 2 264 272 278 0 -3.2% n.a. 4,396Cuentas por Cobrar 2 3 4 0 -46.1% n.a. 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% n.a. 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 71 68 70 0 4.4% n.a. 1,331
Pasivos 44 44 44 0 1.9% n.a. 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 44 44 44 0 1.9% n.a. 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 395
Capital Contable 292 300 308 0 -2.7% n.a. 12,893
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios -2 0 0 n.a. 1,954 -1 0 0 0 0 0 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 6 0 0 n.a. 2,220 1 1 1 1 1 1 -102
Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 909 0 0 0 0 0 0 -36Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 302 0 0 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 6 0 0 n.a. 407 1 1 1 1 1 1 33
Comisiones y Tarifas Pagadas -8 0 0 n.a. -399 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1Pagadas a la BMV -1 0 0 n.a. -86 0 0 0 0 0 0 -6Otras 2 -6 0 0 n.a. -313 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 11 0 8 n.a. 96 1 1 1 1 2 2 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 7 0 13 n.a. 1,990 1 1 1 2 1 1 -66
Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 n.a. 1,440 0 0 0 0 0 0 218Intereses del Mercado de Dinero 7 0 13 n.a. 401 1 1 1 2 1 1 29Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 149 0 0 0 0 0 0 -313
Ingresos (Egresos) de la Operación 17 0 21 n.a. 4,039 1 2 2 2 2 2 -511Gastos de Administración -118 0 -86 n.a. -3,006 -10 -10 -9 -32 -16 -19 -477
Personal -71 0 -55 n.a. -1,843 -4 -5 -4 -27 -4 -15 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -41 0 -27 n.a. -452 -4 -5 -5 -5 -11 -4 -91Otros 3 -5 0 -4 n.a. -818 -1 0 -1 -1 0 -1 -264
Resultado de la Operación -101 0 -65 n.a. 1,033 -8 -8 -7 -30 -14 -17 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes 1 0 1 n.a. -385 0 0 0 0 0 0 242
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos 1 0 1 n.a. -385 0 0 0 0 0 0 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -100 0 -64 n.a. 648 -8 -7 -7 -30 -14 -17 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Itaú BBAagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp) Intermediación
Intermediación
050
100150200250300350400450
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
5101520253035404550
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-50.0%
-45.0%
-40.0%
-35.0%
-30.0%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Sin restricción 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 7.6 7.9 8.0 n.a. -4.0% n.a. 1.2 1.4 15% 15% 15% n.a.Liquidez (2) 5.9 6.1 6.2 n.a. -4.1% n.a. 0.7 0.4 15% 15% 12% n.a.Apalancamiento (3) 0.2 0.1 0.1 n.a. 4.7% n.a. 3.5 2.4 18% 18% 21% n.a.ROE (4) -46.4% -43.3% -40.5% n.a. -3.0 pp n.a. 7.1% 17.0% 88% 91% 91% n.a.ROA (5) -43.1% -40.6% -38.2% n.a. -2.6 pp n.a. 1.6% 4.4% 88% 94% 94% n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 105.2% 103.3% 103.8% n.a. 1.9 pp n.a. 46.4% 50.1% 9% 9% 6% n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 538.4% 532.8% 541.2% n.a. 5.6 pp n.a. 76.6% 58.1% n.a. 91% 94% n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. -80.5% -80.4% -80.7% n.a. -0.1 pp n.a. 20.1% 50.2% 91% 91% 91% n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 4.2% 4.2% n.a. n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 82% 82% n.a.
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac
Capital Básico 281 287 -2.4% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 281 287 -2.4% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 -2.2% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 10 10 -1.7% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 0.0% 236
Activos Sujetos a Riesgo Totales 148 151 -1.5% 38,975ICAP* 189.35% 190.96% -1.61 pp 32.50%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac
Cuentas de Clientes Operando 1 1 0.0% 27,637En México 0 0 n.a. 26,097En el Extranjero 1 1 0.0% 1,540
Número de Empleados 20 21 -4.8% 829Área Administrativa 15 16 -6.3% 539Área Operativa 5 5 0.0% 290
Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0Custodia por Empleado 0 0 n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Cuentas de Orden 156 115 14 0 35.5% n.a. 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 156 115 14 0 35.5% n.a. 1,724,665
Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 156 115 14 0 35.5% n.a. 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 0 0 0 0 n.a. n.a. 56,156
Total
Itaú BBA
Intermediación
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Itaú BBA Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Activos 1,851 1,924 1,967 1,654 -3.8% 11.9% 64,850Inversiones en Valores 538 519 446 359 3.6% 49.9% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 1,107 1,003 1,069 1,111 10.4% -0.4% 21,842Disponibilidades 2 51 72 144 82 -29.4% -38.4% 4,396Cuentas por Cobrar 47 261 232 25 -82.0% 90.0% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 2.8% 5.7% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 109 69 76 77 56.3% 41.5% 1,331
Pasivos 175 264 356 116 -33.9% 50.1% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 118 193 328 91 -39.1% 28.5% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 57 71 28 25 -19.9% 129.7% 395
Capital Contable 1,676 1,660 1,610 1,537 1.0% 9.1% 12,893
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 177 218 295 -19.0% 1,954 22 20 22 21 21 23 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 188 175 260 7.3% 2,220 24 22 24 23 24 25 -102
Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 909 0 0 0 0 0 0 -36Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 302 0 0 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 188 175 260 7.3% 407 24 22 24 23 24 25 33
Comisiones y Tarifas Pagadas -16 -34 -43 -54.5% -399 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1Pagadas a la BMV -7 -7 -10 5.5% -86 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6Otras 2 -8 -27 -33 -69.2% -313 -1 -1 -2 -1 -1 -1 6
Ingresos por Asesoría Financiera 4 77 78 -94.6% 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 2 1 -114.1% 96 0 0 0 0 0 0 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 212 17 -3 n.a. 1,990 23 77 -8 9 5 69 -66
Compraventa en el Mercado de Dinero 0 -1 1 -91.7% 1,440 0 0 0 0 0 0 218Intereses del Mercado de Dinero 46 38 50 22.7% 401 5 4 4 4 19 4 29Valuación a Valor Razonable 166 -20 -55 -942.0% 149 19 73 -12 5 -14 65 -313
Ingresos (Egresos) de la Operación 388 237 293 64.0% 4,039 46 97 14 29 26 92 -511Gastos de Administración -181 -121 -187 49.3% -3,006 -21 -23 -12 -26 -23 -13 -477
Personal 0 -4 -5 -96.4% -1,843 0 0 0 0 0 0 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -10 -6 -10 58.6% -452 -1 -1 0 -1 -1 0 -91Otros 3 -171 -111 -173 53.4% -818 -20 -22 -12 -25 -22 -13 -264
Resultado de la Operación 207 116 106 79.5% 1,033 25 75 2 4 3 79 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -57 -29 -20 95.9% -385 -9 -25 1 -1 4 -23 242
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 1.8% 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -57 -29 -20 95.9% -385 -9 -25 1 -1 4 -23 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 151 87 86 74.1% 648 16 50 3 3 7 56 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
JP Morganagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp) Intermediación
Intermediación
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
50
100
150
200
250
300
350
400
ago-
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nov-
15
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16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
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3.0%
4.0%
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7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 538 519 3.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 538 519 3.6%
Sin restricción 538 519 3.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 538 519 3.6% Deuda gubernamental 49 48 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 49 48 0.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 490 471 3.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 490 471 3.9%
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 10.6 7.3 5.5 14.2 45.6% -25.4% 1.2 1.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 14.7 9.5 5.7 17.1 54.2% -14.1% 0.7 0.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 0.1 0.2 0.2 0.1 -34.6% 37.6% 3.5 2.4 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 9.5% 6.5% 5.6% 6.0% 3.0 pp 3.5 pp 7.1% 17.0% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 8.7% 5.9% 5.2% 5.3% 2.7 pp 3.4 pp 1.6% 4.4% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 42.9% 32.2% 21.0% 4.0% 10.7 pp 38.9 pp 46.4% 50.1% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 55.5% 65.9% 72.0% 63.8% -10.4 pp -8.2 pp 76.6% 58.1% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 60.9% 41.7% 37.1% 47.4% 19.2 pp 13.5 pp 20.1% 50.2% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 4.3% 9.3% 6.0% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. n.a. n.a. n.a.
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac
Capital Básico 1,660 1,610 3.1% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 1,660 1,610 3.1% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 121 -99.3% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 55 14 293.1% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 15 15 1.1% 236
Activos Sujetos a Riesgo Totales 888 1,871 -52.5% 38,975ICAP* 186.88% 86.05% 100.84 pp 32.50%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac
Cuentas de Clientes Operando 96 98 -2.0% 27,637En México 91 92 -1.1% 26,097En el Extranjero 5 6 -16.7% 1,540
Número de Empleados 0 0 n.a. 829Área Administrativa 0 0 n.a. 539Área Operativa 0 0 n.a. 290
Custodia por Cuenta 462 413 11.7% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Cuentas de Orden 46,046 41,556 41,251 43,942 10.8% 4.8% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 44,939 40,553 40,182 42,831 10.8% 4.9% 1,724,665
Operaciones en Custodia 44,351 40,523 39,457 42,127 9.4% 5.3% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 44,351 40,523 39,457 42,127 9.4% 5.3% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 6 251 212 0 -97.4% n.a. 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 581 -221 514 704 -363.6% -17.4% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 1,107 1,003 1,069 1,111 10.4% -0.4% 56,156
Total
JP Morgan
Intermediación
agosto 2016Conservados a Vencimiento
JP Morgan Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Activos 1,848 1,633 1,935 1,709 13.1% 8.1% 64,850Inversiones en Valores 620 650 556 621 -4.8% -0.2% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 111 209 183 207 -46.9% -46.1% 21,842Disponibilidades 2 434 405 605 286 7.3% 51.7% 4,396Cuentas por Cobrar 537 225 451 272 138.7% 97.4% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 146 144 140 323 1.6% -54.8% 1,331
Pasivos 561 357 658 491 57.2% 14.4% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 111 207 285 202 -46.7% -45.2% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 26 22 24 35 16.5% -26.9% 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 425 128 350 254 232.8% 67.4% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 -100.0% n.a. 395
Capital Contable 1,286 1,276 1,277 1,218 0.8% 5.6% 12,893
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 278 263 365 5.8% 1,954 39 20 30 27 33 49 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 229 192 293 19.0% 2,220 29 22 26 26 26 41 -102
Compraventa de Valores 214 179 257 19.9% 909 29 21 25 26 24 30 -36Ofertas Públicas 14 13 36 6.6% 302 0 1 1 0 1 11 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 0 0 0 -114.3% 407 0 0 0 0 0 0 33
Comisiones y Tarifas Pagadas -20 -20 -29 0.0% -399 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -1Pagadas a la BMV -10 -10 -14 9.4% -86 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -6Otras 2 -9 -10 -15 -8.9% -313 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6
Ingresos por Asesoría Financiera 69 90 102 -23.7% 133 12 0 6 4 10 11 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 4 17 18 -77.8% 96 1 0 0 1 0 1 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 32 21 32 53.3% 1,990 5 4 6 8 2 3 -66
Compraventa en el Mercado de Dinero 1 0 0 -564.1% 1,440 0 0 0 0 0 0 218Intereses del Mercado de Dinero 25 21 32 20.5% 401 4 4 4 2 3 3 29Valuación a Valor Razonable 6 0 -1 n.a. 149 0 0 2 5 -1 0 -313
Ingresos (Egresos) de la Operación 314 301 415 4.2% 4,039 44 24 35 36 35 54 -511Gastos de Administración -245 -236 -341 4.1% -3,006 -30 -25 -27 -43 -24 -29 -477
Personal -162 -154 -209 5.0% -1,843 -21 -16 -18 -31 -13 -16 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -32 -34 -52 -5.3% -452 -4 -4 -3 -4 -5 -5 -91Otros 3 -51 -47 -81 8.2% -818 -6 -5 -6 -8 -6 -8 -264
Resultado de la Operación 68 65 74 4.5% 1,033 15 -2 8 -7 11 24 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -21 -20 -8 2.1% -385 -4 1 -3 2 -3 -7 242
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -21 -20 -8 2.1% -385 -4 1 -3 2 -3 -7 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 47 45 66 5.6% 648 10 -1 5 -5 8 17 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Merrill Lynchagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp) Intermediación
Intermediación
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
100
200
300
400
500
600
700
800
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 620 650 -4.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 620 650 -4.8%
Sin restricción 542 566 -4.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 542 566 -4.3% Deuda gubernamental 525 563 -6.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 525 563 -6.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 16 3 541.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 16 3 541.2%
Reportadas 2 1 97.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2 1 97.1% Deuda gubernamental 2 1 97.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2 1 97.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 76 83 -9.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 76 83 -9.0% Deuda gubernamental 62 59 5.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 62 59 5.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 13 24 -44.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 13 24 -44.0%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 3.3 4.6 2.9 3.5 -28.0% -5.5% 1.2 1.4 24% 24% 21% 21%Liquidez (2) 3.5 9.3 3.1 4.1 -61.8% -13.0% 0.7 0.4 21% 12% 24% 21%Apalancamiento (3) 0.2 0.3 0.5 0.3 -29.1% -40.9% 3.5 2.4 24% 26% 29% 26%ROE (4) 5.5% 6.6% 7.3% 10.8% -1.1 pp -5.4 pp 7.1% 17.0% 47% 41% 38% 44%ROA (5) 4.0% 4.8% 5.4% 7.6% -0.8 pp -3.6 pp 1.6% 4.4% 12% 12% 12% 21%MFI / Ingresos de Operación (6) 11.1% 11.0% 11.3% 11.0% 0.1 pp 0.1 pp 46.4% 50.1% 85% 82% 79% 76%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 82.1% 78.5% 76.5% 66.0% 3.6 pp 16.1 pp 76.6% 58.1% n.a. 35% 41% 26%Resultado Neto / Gastos Admón. 19.5% 23.2% 25.3% 38.7% -3.7 pp -19.2 pp 20.1% 50.2% 38% 38% 38% 26%Consumo de Capital (7) n.a. 4.9% 6.9% 5.0% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 71% 68% 71%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac
Capital Básico 1,271 1,267 0.3% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 1,271 1,267 0.3% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 13 13 6.2% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 41 67 -38.7% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 8 8 1.4% 236
Activos Sujetos a Riesgo Totales 779 1,092 -28.6% 38,975ICAP* 163.04% 116.09% 46.94 pp 32.50%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac
Cuentas de Clientes Operando 580 572 1.4% 27,637En México 229 224 2.2% 26,097En el Extranjero 351 348 0.9% 1,540
Número de Empleados 31 31 0.0% 829Área Administrativa 15 15 0.0% 539Área Operativa 16 16 0.0% 290
Custodia por Cuenta 13 14 -8.8% 0Custodia por Empleado 237 257 -7.5% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Cuentas de Orden 7,212 7,484 11,877 6,515 -3.6% 10.7% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 7,186 7,462 11,853 6,480 -3.7% 10.9% 1,724,665
Operaciones en Custodia 7,358 7,955 11,529 7,404 -7.5% -0.6% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 7,358 7,955 11,529 7,404 -7.5% -0.6% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 263,602 Clientes Cuentas Corrientes -172 -492 324 -924 -65.1% -81.4% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 26 22 24 35 16.5% -26.9% 56,156
Total
Merrill Lynch
Intermediación
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Merrill Lynch Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
50%
100%
150%
200%
250%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Activos 17,755 31,276 25,353 8,627 -43.2% 105.8% 64,850Inversiones en Valores 0 0 0 226 n.a. -100.0% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 7,355 6,941 7,206 1,496 6.0% 391.6% 21,842Disponibilidades 2 2,743 2,804 2,571 1,434 -2.2% 91.3% 4,396Cuentas por Cobrar 7,564 21,438 15,483 5,389 -64.7% 40.4% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 93 92 93 82 0.9% 13.7% 1,331
Pasivos 15,651 29,132 23,156 6,456 -46.3% 142.4% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 6,499 6,036 6,197 2,435 7.7% 166.9% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 8,894 22,822 16,651 3,678 -61.0% 141.8% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 258 274 309 343 -5.7% -24.7% 395
Capital Contable 2,104 2,144 2,197 2,171 -1.9% -3.1% 12,893
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 11 50 61 -77.7% 1,954 -1 1 -1 -15 13 0 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 62 66 95 -5.8% 2,220 4 5 6 6 17 5 -102
Compraventa de Valores 47 41 56 15.7% 909 4 5 6 6 7 5 -36Ofertas Públicas 15 25 30 -40.4% 302 0 0 0 0 10 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 0 0 8 n.a. 407 0 0 0 0 0 0 33
Comisiones y Tarifas Pagadas -51 -23 -41 124.8% -399 -5 -4 -7 -21 -4 -5 -1Pagadas a la BMV -11 -9 -15 30.8% -86 -1 -1 -3 -2 -1 -2 -6Otras 2 -40 -14 -26 181.5% -313 -4 -3 -4 -20 -3 -3 6
Ingresos por Asesoría Financiera 0 7 7 -100.0% 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -32 159 246 -120.2% 96 -2 1 1 -13 -15 -43 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) -2 601 748 -100.3% 1,990 -21 -64 117 -258 -51 40 -66
Compraventa en el Mercado de Dinero 186 87 118 113.4% 1,440 25 39 13 14 38 79 218Intereses del Mercado de Dinero 22 13 26 63.8% 401 4 2 3 4 3 2 29Valuación a Valor Razonable -210 500 604 -142.0% 149 -49 -105 100 -276 -91 -41 -313
Ingresos (Egresos) de la Operación -23 810 1,055 -102.8% 4,039 -24 -62 118 -287 -53 -3 -511Gastos de Administración -201 -256 -370 -21.5% -3,006 -29 -17 -38 -3 -19 -32 -477
Personal -135 -201 -283 -33.1% -1,843 -19 -8 -29 5 -11 -24 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -21 -19 -29 10.6% -452 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -91Otros 3 -45 -36 -58 27.4% -818 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -264
Resultado de la Operación -224 555 685 -140.3% 1,033 -53 -79 80 -290 -71 -36 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes 68 -187 -226 -136.5% -385 12 26 -6 76 23 -24 242
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos 68 -187 -226 -136.5% -385 12 26 -6 76 23 -24 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -156 368 459 -142.3% 648 -41 -53 74 -213 -48 -60 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Morgan Stanleyagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp) Intermediación
Intermediación
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Sin restricción -3,584 -2,782 28.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,584 -2,782 28.8% Deuda gubernamental -3,584 -2,782 28.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,584 -2,782 28.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 3,584 2,782 28.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,584 2,782 28.8% Deuda gubernamental 3,584 2,782 28.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,584 2,782 28.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.3 5.7% -15.1% 1.2 1.4 50% 62% 53% 41%Liquidez (2) 0.6 0.9 0.3 0.4 -31.3% 61.0% 0.7 0.4 44% 44% 53% 50%Apalancamiento (3) 5.7 5.4 5.2 1.6 5.5% 268.3% 3.5 2.4 53% 50% 53% 38%ROE (4) -2.9% 1.5% 6.4% 20.0% -4.4 pp -22.9 pp 7.1% 17.0% 68% 62% 41% 24%ROA (5) -0.5% 0.3% 1.3% 4.8% -0.7 pp -5.3 pp 1.6% 4.4% 74% 59% 32% 26%MFI / Ingresos de Operación (6) 90.1% 93.8% 93.2% 92.7% -3.7 pp -2.6 pp 46.4% 50.1% 18% 15% 15% 12%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 141.9% 87.4% 61.9% 40.3% 54.5 pp 101.6 pp 76.6% 58.1% n.a. 44% 24% 15%Resultado Neto / Gastos Admón. -20.5% 10.5% 41.9% 99.3% -31.0 pp -119.8 pp 20.1% 50.2% 85% 50% 26% 18%Consumo de Capital (7) n.a. 32.3% 27.0% 16.4% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 47% 50% 56%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac
Capital Básico 2,143 2,196 -2.4% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 2,143 2,196 -2.4% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 341 286 19.2% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 322 278 15.8% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 29 30 -2.8% 236
Activos Sujetos a Riesgo Totales 8,642 7,418 16.5% 38,975ICAP* 24.80% 29.60% -4.80 pp 32.50%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac
Cuentas de Clientes Operando 642 632 1.6% 27,637En México 635 625 1.6% 26,097En el Extranjero 7 7 0.0% 1,540
Número de Empleados 40 40 0.0% 829Área Administrativa 17 17 0.0% 539Área Operativa 23 23 0.0% 290
Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0Custodia por Empleado 0 0 n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Cuentas de Orden -212 -624 484 -1,207 -66.0% -82.4% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros -212 -624 484 -1,207 -66.0% -82.4% 1,724,665
Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 263,602 Clientes Cuentas Corrientes -212 -624 484 -1,207 -66.0% -82.4% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 0 0 0 0 n.a. n.a. 56,156
Total
Morgan Stanley
Intermediación
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Morgan Stanley Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Activos 304 333 332 364 -8.6% -16.4% 64,850Inversiones en Valores 71 70 70 0 0.4% n.a. 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 40 20 20 180 100.0% -77.8% 21,842Disponibilidades 2 130 107 108 83 21.7% 55.8% 4,396Cuentas por Cobrar 20 71 70 80 -72.0% -75.1% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 0.0% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 44 65 64 21 -32.3% 112.9% 1,331
Pasivos 152 148 142 35 2.5% 337.2% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 3 0 0 -100.0% n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 152 145 142 35 4.6% 337.2% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 395
Capital Contable 152 185 189 329 -17.5% -53.7% 12,893
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 130 111 169 16.8% 1,954 16 14 15 16 19 19 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 156 133 201 17.5% 2,220 19 17 20 19 23 22 -102
Compraventa de Valores 141 105 154 34.3% 909 17 16 18 17 21 20 -36Ofertas Públicas 0 14 0 -100.0% 302 0 0 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 6 6 9 -0.7% 602 0 1 1 1 1 1 -6Otras 1 9 8 38 10.3% 407 1 1 1 1 1 1 33
Comisiones y Tarifas Pagadas -27 -22 -32 21.2% -399 -3 -3 -4 -3 -4 -3 -1Pagadas a la BMV -10 -8 -11 24.2% -86 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6Otras 2 -17 -14 -21 19.7% -313 -2 -2 -3 -2 -2 -2 6
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 12 10 14 19.9% 96 2 2 1 2 -1 4 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1 0 0 311.4% 1,990 0 0 0 0 0 0 -66
Compraventa en el Mercado de Dinero -5 -5 -8 -2.5% 1,440 0 -1 0 -1 -1 -1 218Intereses del Mercado de Dinero 5 5 8 5.7% 401 1 1 1 1 1 1 29Valuación a Valor Razonable 1 0 0 n.a. 149 0 0 0 0 0 0 -313
Ingresos (Egresos) de la Operación 143 121 183 17.7% 4,039 18 17 17 17 18 23 -511Gastos de Administración -232 -84 -236 176.6% -3,006 -25 -22 -36 -24 -32 -44 -477
Personal -19 -26 -42 -26.9% -1,843 -1 -1 -2 -2 -4 -3 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -14 -11 -17 19.9% -452 -3 -1 -1 -1 -3 0 -91Otros 3 -199 -47 -177 328.6% -818 -21 -19 -32 -20 -25 -41 -264
Resultado de la Operación -89 37 -53 -340.3% 1,033 -8 -5 -19 -6 -14 -21 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -26 -15 14 74.0% -385 -25 1 -1 -12 11 14 242
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -26 -15 14 74.0% -385 -25 1 -1 -12 11 14 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -116 22 -39 -623.1% 648 -32 -4 -20 -18 -3 -8 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
UBSagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp) Intermediación
Intermediación
050
100150200250300350400450
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mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
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mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-80.0%
-70.0%
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-40.0%
-30.0%
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20.0%
-500
-400
-300
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Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
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Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 71 70 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 71 70 0.4%
Sin restricción 71 70 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 71 70 0.4% Deuda gubernamental 71 70 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 71 70 0.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 2.0 2.2 2.3 10.5 -10.8% -80.9% 1.2 1.4 29% 26% 24% 15%Liquidez (2) 1.6 1.6 1.7 9.4 0.4% -83.0% 0.7 0.4 26% 32% 26% 15%Apalancamiento (3) 1.0 0.8 0.8 0.1 24.3% n.a. 3.5 2.4 35% 35% 32% 21%ROE (4) -73.5% -55.0% -48.3% 11.7% -18.6 pp -85.2 pp 7.1% 17.0% 97% 97% 97% 35%ROA (5) -49.9% -39.0% -35.5% 10.5% -10.9 pp -60.3 pp 1.6% 4.4% 97% 91% 91% 18%MFI / Ingresos de Operación (6) 8.2% 8.3% 7.9% 7.6% -0.1 pp 0.6 pp 46.4% 50.1% 94% 91% 88% 82%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 188.0% 181.8% 173.9% 69.8% 6.1 pp 118.2 pp 76.6% 58.1% n.a. 88% 91% 29%Resultado Neto / Gastos Admón. -46.0% -38.3% -36.2% 29.8% -7.7 pp -75.8 pp 20.1% 50.2% 88% 88% 88% 35%Consumo de Capital (7) n.a. 7.3% 7.1% 3.4% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 65% 65% 79%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac
Capital Básico 175 181 -3.0% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 175 181 -3.0% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 1 0.7% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 11 11 0.0% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 3.0% 236
Activos Sujetos a Riesgo Totales 161 160 0.3% 38,975ICAP* 108.94% 112.65% -3.71 pp 32.50%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac
Cuentas de Clientes Operando 694 718 -3.3% 27,637En México 661 684 -3.4% 26,097En el Extranjero 33 34 -2.9% 1,540
Número de Empleados 1 1 0.0% 829Área Administrativa 1 1 0.0% 539Área Operativa 0 0 n.a. 290
Custodia por Cuenta 55 52 7.5% 0Custodia por Empleado 38,450 36,994 3.9% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Cuentas de Orden 38,931 37,445 40,901 41,118 4.0% -5.3% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 38,454 36,987 40,443 40,529 4.0% -5.1% 1,724,665
Operaciones en Custodia 38,450 36,764 40,200 39,710 4.6% -3.2% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 38,450 36,994 39,839 40,015 3.9% -3.9% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 -230 361 -304 -100.1% -100.1% 1,453,278 Operaciones de Administración 91 138 137 558 -33.9% -83.6% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes -88 86 107 261 -202.7% -133.6% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 478 458 458 588 4.4% -18.8% 56,156
Total
UBS
Intermediación
agosto 2016Conservados a Vencimiento
UBS Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
50%
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150%
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250%
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6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Activos 9,515 9,413 8,318 4,555 1.1% 108.9% 64,850Inversiones en Valores 9,362 9,256 8,156 4,391 1.1% 113.2% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -100.0% -15.8% 21,842Disponibilidades 2 11 16 19 20 -27.9% -42.3% 4,396Cuentas por Cobrar 33 33 33 31 1.4% 6.6% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 28 27 27 26 2.7% 4.4% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 80 82 84 86 -2.0% -7.4% 1,331
Pasivos 6,589 6,545 5,573 2,387 0.7% 176.1% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 6,055 6,104 5,239 1,456 -0.8% 315.8% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 481 390 285 777 23.3% -38.1% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 52 50 49 153 5.3% -65.8% 395
Capital Contable 2,926 2,869 2,745 2,168 2.0% 34.9% 12,893
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 295 224 384 31.6% 1,954 30 28 30 31 33 33 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 298 228 342 30.6% 2,220 31 28 30 30 34 34 -102
Compraventa de Valores 39 27 38 47.0% 909 3 2 5 5 8 9 -36Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 302 0 0 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 200 198 299 1.4% 602 27 26 25 26 24 25 -6Otras 1 59 4 5 n.a. 407 0 0 0 -1 2 0 33
Comisiones y Tarifas Pagadas -4 -4 -8 10.6% -399 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1Pagadas a la BMV -2 -2 -3 16.0% -86 0 0 0 0 0 0 -6Otras 2 -2 -2 -5 4.7% -313 0 0 0 0 0 0 6
Ingresos por Asesoría Financiera 2 0 50 n.a. 133 0 0 0 2 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -24 1 1 n.a. 96 0 1 0 -25 0 0 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,326 1,172 1,347 13.2% 1,990 168 220 267 111 164 104 -66
Compraventa en el Mercado de Dinero 1,012 1,025 1,366 -1.3% 1,440 227 295 99 118 78 98 218Intereses del Mercado de Dinero 141 101 106 40.0% 401 50 -21 -18 44 -16 11 29Valuación a Valor Razonable 172 45 -124 279.4% 149 -109 -54 185 -51 103 -4 -313
Ingresos (Egresos) de la Operación 1,597 1,396 1,733 14.4% 4,039 199 249 296 117 197 138 -511Gastos de Administración -691 -674 -964 2.6% -3,006 -137 -139 -86 -81 -66 -64 -477
Personal -620 -601 -825 3.2% -1,843 -128 -130 -76 -72 -57 -55 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -50 -54 -105 -7.2% -452 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -91Otros 3 -21 -19 -33 11.2% -818 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -264
Resultado de la Operación 906 723 769 25.4% 1,033 62 110 211 36 132 74 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -264 -208 -222 26.7% -385 -16 -32 -64 -6 -39 -23 242
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 2 2 -90.5% 0 1 0 0 -1 0 0 -1Impuestos Netos -264 -210 -225 25.9% -385 -17 -32 -64 -5 -39 -23 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 643 515 546 24.9% 648 45 78 147 30 93 51 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Valueagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp) Intermediación
Intermediación
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,000
ago-
15
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15
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-16
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mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
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7,000
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nov-
15
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mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
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jun-
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jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
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16
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jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 8,873 8,785 1.0% 490 471 3.9% 0 0 n.a. 9,362 9,256 1.1%
Sin restricción 2,035 2,054 -0.9% 490 471 3.9% 0 0 n.a. 2,525 2,525 0.0% Deuda gubernamental 241 634 -62.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 241 634 -62.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1,795 1,420 26.4% 490 471 3.9% n.a. n.a. n.a. 2,284 1,891 20.8%
Reportadas 6,837 6,731 1.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,837 6,731 1.6% Deuda gubernamental 663 421 57.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 663 421 57.5% Deuda bancaria 144 143 0.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 144 143 0.6% Otros títulos de deuda 6,030 6,167 -2.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,030 6,167 -2.2% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.4 1.4 1.5 1.9 0.4% -24.3% 1.2 1.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.4 0.4 0.4 1.3 -0.8% -69.7% 0.7 0.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 2.3 2.3 2.0 0.9 -1.3% 148.9% 3.5 2.4 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 27.5% 26.7% 28.3% 47.2% 0.8 pp -19.7 pp 7.1% 17.0% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 9.4% 9.4% 10.5% 21.4% 0.0 pp -12.0 pp 1.6% 4.4% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 76.4% 74.8% 74.8% 82.4% 1.7 pp -5.9 pp 46.4% 50.1% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 50.8% 49.7% 48.1% 46.3% 1.0 pp 4.4 pp 76.6% 58.1% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 68.7% 71.4% 76.3% 82.4% -2.7 pp -13.7 pp 20.1% 50.2% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 56.7% 52.1% 18.4% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. n.a. n.a. n.a.
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac
Capital Básico 2,843 2,720 4.6% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 2,843 2,720 4.6% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1,021 961 6.3% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 515 386 33.3% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 75 71 6.7% 236
Activos Sujetos a Riesgo Totales 20,145 17,724 13.7% 38,975ICAP* 14.11% 15.34% -1.23 pp 32.50%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac
Cuentas de Clientes Operando 5,470 5,470 0.0% 27,637En México 5,430 5,429 0.0% 26,097En el Extranjero 40 41 -2.4% 1,540
Número de Empleados 141 141 0.0% 829Área Administrativa 66 67 -1.5% 539Área Operativa 75 74 1.4% 290
Custodia por Cuenta 15 14 2.8% 0Custodia por Empleado 577 562 2.8% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación
Cuentas de Orden 116,839 114,427 113,637 101,455 2.1% 15.2% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 106,187 103,871 101,964 94,672 2.2% 12.2% 1,724,665
Operaciones en Custodia 82,983 80,778 78,644 78,814 2.7% 5.3% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 81,370 79,177 77,379 76,860 2.8% 5.9% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,613 1,601 1,266 1,954 0.7% -17.4% 1,453,278 Operaciones de Administración 23,218 23,088 23,361 15,852 0.6% 46.5% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes -14 6 -42 7 -361.6% -310.1% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 10,651 10,556 11,673 6,783 0.9% 57.0% 56,156
Total
Value
Intermediación
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Value Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Casas de Bolsa 550,303 100% 3,937
Mercado de Dinero 183,466 33.3% 613
Invex 18,414 3.3% 164
Actinver 31,233 5.7% 134
Interacciones 30,473 5.5% 112
Finamex 56,178 10.2% 106
Monex 14,717 2.7% 77
HSBC 2,431 0.4% 70
CB Ve por Más 4,049 0.7% 13
Multiva 3,927 0.7% -20
Vector 22,043 4.0% -44
* Cifras en millones de pesos corrientes.
Integración Activos
Activos * Resultado NetoAcumulado*
agosto 2016 Mercado de Dinero
Directorio
Vicepresidencia Técnica
Lic. Jorge Palacios GoddardVicepresidente
Tel. [email protected]
Dirección General de Análisis e Información
Lic. María Isabel García GuadarramaDirectora General
Tel. [email protected]
Dirección General Adjunta deAnálisis y Administración
Lic. Rodrigo Aguirre AriasDirector General Adjunto de Análisis
Tel. [email protected]
Act. Ramón A. Mena SánchezDirector
Tel. [email protected]
Dirección General de Análisis e Información
agosto 2016 Mercado de Dinero
LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER RESERVADO (ART 13 FRACCIONES III Y V LINEAMIENTOS VIGÉSIMO SEGUNDO
Y VIGÉSIMO CUARTO, ART 14 FRACCIÓN VI LINEAMIENTO VIGÉSIMO NOVENO, ART 18 FRACCIÓN I Y II LINEAMIENTO
TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL) Y ESTÁ ELABORADO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Dirección General de Análisis e Información
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA
Activos 183,466 158,647 176,510 207,857 15.6% -11.7% 550,303Inversiones en Valores 125,660 114,919 133,247 164,090 9.3% -23.4% 352,309Operaciones con Valores y Derivados 1 3,589 4,964 3,165 2,663 -27.7% 34.8% 51,325Disponibilidades 2 4,302 4,145 4,670 3,295 3.8% 30.6% 19,506Cuentas por Cobrar 47,810 32,558 33,378 35,604 46.8% 34.3% 117,072Inversiones Permanentes en Acciones 562 553 538 515 1.7% 9.2% 4,655Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 1,542 1,507 1,512 1,691 2.3% -8.8% 5,436
Pasivos 175,838 150,458 168,452 199,878 16.9% -12.0% 506,160Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 561 502 327 369 11.9% 52.1% 1,593Operaciones con Valores y Derivados 3 108,528 112,225 117,955 163,731 -3.3% -33.7% 356,067Colaterales vendidos o Dados en Garantía 3,975 2,890 4,356 1,715 37.5% 131.8% 10,440Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 62,752 34,819 45,791 33,987 80.2% 84.6% 137,188Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 22 22 23 76 0.0% -71.2% 871
Capital Contable 7,628 8,188 8,059 7,979 -6.8% -4.4% 44,143
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 1,565 1,798 2,514 -13.0% 6,055 207 187 187 239 205 222 -592Comisiones y Tarifas Cobradas 1,678 1,637 2,377 2.5% 6,510 237 207 214 211 227 220 -433
Compraventa de Valores 634 566 814 12.1% 2,416 86 80 85 78 84 86 46Ofertas Públicas 25 132 149 -80.9% 612 2 1 1 1 16 1 -468Opers. con Sociedades de Inversión 503 429 653 17.2% 2,126 68 66 64 65 61 62 70Otras 1 516 511 760 1.0% 1,356 81 59 64 67 65 71 -82
Comisiones y Tarifas Pagadas -453 -406 -621 11.6% -1,327 -50 -52 -50 -64 -50 -45 180Pagadas a la BMV -49 -46 -69 7.4% -177 -6 -7 -6 -6 -7 -6 6Otras 2 -404 -360 -552 12.1% -1,150 -43 -46 -45 -58 -42 -39 174
Ingresos por Asesoría Financiera 340 567 758 -40.0% 872 19 33 24 92 28 47 -338Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 108 136 284 -20.6% 335 19 -2 2 7 -1 7 -217Margen Financiero por Intermediación (MFI) 2,278 1,441 2,132 58.1% 6,628 219 436 258 235 248 343 903
Compraventa en el Mercado de Dinero 1,122 1,317 1,134 -14.9% 3,143 309 216 -469 374 234 270 -1,188Intereses del Mercado de Dinero 758 529 1,140 43.4% 2,343 31 12 787 -91 -77 -6 875Valuación a Valor Razonable 398 -406 -142 -198.2% 1,141 -122 209 -60 -48 90 79 1,216
Ingresos (Egresos) de la Operación 3,951 3,375 4,930 17.1% 13,018 444 622 447 480 453 572 94Gastos de Administración -3,099 -3,010 -4,488 3.0% -9,237 -357 -423 -391 -378 -385 -379 157
Personal -1,822 -1,668 -2,546 9.2% -4,863 -178 -250 -217 -221 -221 -223 337Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -492 -453 -702 8.4% -1,366 -78 -62 -65 -58 -63 -61 -46Otros 3 -869 -924 -1,292 -6.0% -3,007 -108 -116 -116 -106 -110 -100 -133
Resultado de la Operación 852 365 442 133.6% 3,781 87 199 56 102 67 193 252Ingresos (Egresos) No Recurrentes -239 -100 -105 139.6% 156 -19 -59 -7 -30 -29 -54 -197
Participación en Subsidiarias y Asociadas 8 -13 21 -158.6% 1,314 8 10 3 -1 -5 1 -53Impuestos Netos -247 -87 -126 183.6% -1,158 -27 -69 -11 -29 -25 -55 -144Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 613 265 337 131.3% 3,937 69 140 49 71 38 139 54(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Para las cifras e indicadores con información anterior a abril 2013 se incluye la información de ING Casa de Bolsa
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Mercado de Dineroagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)SISTEMASISTEMA
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 110,037 98,464 11.8% 11,847 12,682 -6.6% 3,777 3,774 0.1% 125,660 114,919 9.3%
Sin restricción -23,101 -9,548 142.0% 856 851 0.5% 0 0 n.a. -22,245 -8,697 155.8% Deuda gubernamental -21,674 -8,398 158.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -21,674 -8,398 158.1% Deuda bancaria -103 -39 161.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -103 -39 161.6% Otros títulos de deuda 181 -90 -300.6% 22 22 -2.1% 0 0 n.a. 203 -68 -396.7% Acciones -1,505 -1,020 47.5% 834 829 0.6% n.a. n.a. n.a. -671 -191 250.9%
Reportadas 90,544 92,157 -1.7% 10,837 11,680 -7.2% 3,777 3,774 0.1% 105,158 107,611 -2.3% Deuda gubernamental 62,431 60,868 2.6% 458 755 -39.4% 0 0 n.a. 62,888 61,623 2.1% Deuda bancaria 13,799 16,072 -14.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 13,799 16,072 -14.1% Otros títulos de deuda 14,315 15,217 -5.9% 10,379 10,925 -5.0% 3,777 3,774 0.1% 28,471 29,916 -4.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 42,593 15,855 168.6% 154 150 2.6% 0 0 n.a. 42,747 16,005 167.1% Deuda gubernamental 39,010 12,796 204.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 39,010 12,796 204.9% Deuda bancaria 617 79 684.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 617 79 684.0% Otros títulos de deuda 83 211 -60.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 83 211 -60.7% Acciones 2,883 2,770 4.1% 154 150 2.6% n.a. n.a. n.a. 3,037 2,920 4.0%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.0 1.1 1.0 1.0 -1.0% 0.3% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.2 0.2 0.1 0.1 -9.4% 15.6% 0.3 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 16.3 15.4 16.5 22.1 5.5% -26.3% 9.2 11.9 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 8.5% 6.6% 5.6% 5.6% 1.9 pp 3.0 pp 13.0% 17.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1 pp 0.1 pp 0.9% 1.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 58.6% 57.3% 55.6% 47.1% 1.3 pp 11.5 pp 49.1% 47.5% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 83.1% 86.4% 88.5% 87.1% -3.3 pp -4.0 pp 74.9% 72.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 15.0% 11.6% 9.8% 9.9% 3.4 pp 5.0 pp 37.9% 41.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 48.7% 54.2% 56.9% n.a. n.a. n.a. 31.1% n.a. n.a. n.a. n.a.
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. SISTEMA
Capital Básico 7,322 7,208 1.6% 36,640Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 7,322 7,208 1.6% 36,640Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1,818 2,237 -18.7% 5,205Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,286 1,208 6.4% 4,848Activos Sujetos a Riesgo Operacional 461 462 -0.1% 1,221
Activos Sujetos a Riesgo Totales 44,573 48,840 -8.7% 140,923ICAP* 16.43% 14.76% 1.67 pp 26.00%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. SISTEMA
Cuentas de Clientes Operando 95,291 94,718 0.6% 226,555En México 89,731 89,213 0.6% 217,408En el Extranjero 5,560 5,505 1.0% 9,147
Número de Empleados 1,771 1,764 0.4% 3,858Área Administrativa 870 868 0.2% 1,854Área Operativa 901 896 0.6% 2,004
Custodia por Cuenta 8 8 0.2% 0Custodia por Empleado 434 432 0.4% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA
Cuentas de Orden 1,377,069 1,397,013 1,433,645 1,111,408 -1.4% 23.9% 8,520,000 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,264,023 1,277,739 1,293,164 1,011,112 -1.1% 25.0% 8,085,240
Operaciones en Custodia 767,966 761,687 755,102 726,227 0.8% 5.7% 6,800,580 Valores de clientes recibidos en custodia 767,966 761,687 755,102 726,227 0.8% 5.7% 14,524 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,802,193 Operaciones de Administración 490,240 508,402 530,079 281,107 -3.6% 74.4% 1,268,523 Clientes Cuentas Corrientes 5,816 7,650 7,983 3,778 -24.0% 53.9% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 113,046 119,274 140,480 100,296 -5.2% 12.7% 434,760
Total
Mercado de Dinero
SISTEMA
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Mercado de Dinero Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Activos 31,233 32,144 28,622 28,017 -2.8% 11.5% 183,466Inversiones en Valores 26,909 26,800 24,309 24,959 0.4% 7.8% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 1,833 3,047 1,713 800 -39.8% 129.1% 3,589Disponibilidades 2 328 275 303 370 19.6% -11.2% 4,302Cuentas por Cobrar 1,868 1,736 2,018 1,590 7.6% 17.5% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -3.3% -14.6% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 295 286 279 299 3.1% -1.2% 1,542
Pasivos 29,737 30,697 27,180 26,625 -3.1% 11.7% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 258 192 102 137 34.4% 88.4% 561Operaciones con Valores y Derivados 3 28,006 29,283 25,579 25,195 -4.4% 11.2% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 21 0 6 0 n.a. n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,453 1,223 1,492 1,262 18.8% 15.1% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 31 n.a. -100.0% 22
Capital Contable 1,496 1,446 1,443 1,392 3.4% 7.4% 7,628
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 725 872 1,211 -16.8% 1,565 89 74 85 149 77 103 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 594 547 814 8.5% 1,678 81 78 79 76 72 74 41
Compraventa de Valores 128 122 175 5.7% 634 18 18 19 16 15 16 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 360 306 465 17.4% 503 49 47 45 46 44 45 74Otras 1 105 119 174 -11.5% 516 14 13 14 14 13 13 5
Comisiones y Tarifas Pagadas -130 -102 -146 27.1% -453 -8 -12 -9 -11 -11 -10 -47Pagadas a la BMV -11 -11 -16 3.1% -49 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -3Otras 2 -119 -91 -130 29.9% -404 -6 -10 -7 -10 -10 -9 -44
Ingresos por Asesoría Financiera 262 427 542 -38.8% 340 15 8 15 84 17 39 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -3 27 5 -109.5% 108 0 2 -3 -3 0 -1 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 355 130 137 173.5% 2,278 69 55 46 33 45 59 837
Compraventa en el Mercado de Dinero -199 345 385 -157.8% 1,122 62 -34 -171 37 30 -109 -196Intereses del Mercado de Dinero 449 -119 -103 -476.2% 758 18 48 225 8 -26 51 229Valuación a Valor Razonable 105 -96 -146 -209.4% 398 -11 41 -8 -11 41 117 804
Ingresos (Egresos) de la Operación 1,077 1,028 1,353 4.8% 3,951 157 131 129 180 122 160 576Gastos de Administración -882 -908 -1,253 -2.9% -3,099 -117 -117 -120 -104 -110 -107 -89
Personal -19 -28 -36 -34.5% -1,822 -2 -2 -2 -3 -6 -2 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -175 -137 -222 27.8% -492 -36 -22 -24 -19 -23 -22 -38Otros 3 -689 -743 -995 -7.3% -869 -79 -93 -94 -83 -81 -84 55
Resultado de la Operación 195 120 100 62.3% 852 40 14 8 75 12 53 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -61 -39 -30 58.2% -239 -12 -4 -3 -23 -4 -16 -139
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 83.3% 8 0 0 0 0 0 0 20Impuestos Netos -61 -39 -30 58.2% -247 -12 -4 -3 -23 -4 -16 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 134 82 69 64.2% 613 27 10 5 52 9 36 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Actinveragosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Mdo. DineroMdo. Dinero
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 18,486 18,284 1.1% 4,646 4,743 -2.0% 3,777 3,774 0.1% 26,909 26,800 0.4%
Sin restricción 191 -112 -270.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 191 -112 -270.7% Deuda gubernamental 51 72 -29.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 51 72 -29.7% Deuda bancaria 13 15 -13.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 13 15 -13.4% Otros títulos de deuda 147 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 147 0 n.a. Acciones -19 -199 -90.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -19 -199 -90.7%
Reportadas 17,731 17,684 0.3% 4,626 4,723 -2.1% 3,777 3,774 0.1% 26,133 26,181 -0.2% Deuda gubernamental 9,000 7,640 17.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9,000 7,640 17.8% Deuda bancaria 4,026 3,974 1.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,026 3,974 1.3% Otros títulos de deuda 4,705 6,070 -22.5% 4,626 4,723 -2.1% 3,777 3,774 0.1% 13,107 14,567 -10.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 564 712 -20.8% 20 19 3.9% 0 0 n.a. 584 731 -20.1% Deuda gubernamental 22 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 22 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 543 712 -23.8% 20 19 3.9% n.a. n.a. n.a. 563 731 -23.1%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.1 1.0 1.1 1.1 0.3% -0.2% 1.0 1.0 68% 76% 65% 68%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.1 25.6% 2.0% 0.2 0.1 74% 85% 82% 79%Apalancamiento (3) 19.2 20.6 18.0 18.4 -6.5% 4.2% 16.3 22.1 71% 79% 68% 71%ROE (4) 8.6% 4.0% 3.5% 11.1% 4.6 pp -2.5 pp 8.5% 5.6% 44% 56% 56% 38%ROA (5) 0.4% 0.2% 0.2% 0.6% 0.2 pp -0.2 pp 0.3% 0.2% 41% 62% 62% 47%MFI / Ingresos de Operación (6) 24.1% 20.9% 20.1% 11.8% 3.2 pp 12.3 pp 58.6% 47.1% 74% 76% 74% 74%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 87.5% 93.6% 94.3% 86.4% -6.1 pp 1.1 pp 83.1% 87.1% n.a. 59% 59% 65%Resultado Neto / Gastos Admón. 9.9% 4.5% 4.0% 11.2% 5.4 pp -1.3 pp 15.0% 9.9% 47% 59% 62% 65%Consumo de Capital (7) n.a. 63.6% 62.9% 71.0% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 6% 12% 6%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Capital Básico 1,415 1,411 0.3% 7,322Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 1,415 1,411 0.3% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 317 345 -8.2% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 471 432 9.2% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 112 111 0.2% 461
Activos Sujetos a Riesgo Totales 11,245 11,098 1.3% 44,573ICAP* 12.58% 12.71% -0.13 pp 16.43%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Cuentas de Clientes Operando 43,629 43,302 0.8% 95,291En México 43,026 42,694 0.8% 89,731En el Extranjero 603 608 -0.8% 5,560
Número de Empleados 0 0 n.a. 1,771Área Administrativa 0 0 n.a. 870Área Operativa 0 0 n.a. 901
Custodia por Cuenta 8 8 -0.4% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Cuentas de Orden 484,278 498,259 516,098 431,327 -2.8% 12.3% 1,377,069 Operaciones por Cuenta de Terceros 459,312 466,821 477,976 408,952 -1.6% 12.3% 1,264,023
Operaciones en Custodia 358,531 357,257 356,257 318,268 0.4% 12.7% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 358,531 357,257 356,257 318,268 0.4% 12.7% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 96,621 103,121 115,798 87,986 -6.3% 9.8% 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 4,159 6,444 5,920 2,698 -35.5% 54.1% 0
Operaciones por Cuenta Propia 24,966 31,437 38,123 22,375 -20.6% 11.6% 113,046
Total
Actinver
Mdo. Dinero
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Actinver Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
10%
11%
11%
12%
12%
13%
13%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Activos 4,049 3,510 4,047 3,979 15.3% 1.7% 183,466Inversiones en Valores 2,684 2,803 2,891 3,073 -4.2% -12.7% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -71.8% 35.3% 3,589Disponibilidades 2 1,153 482 955 532 139.4% 116.5% 4,302Cuentas por Cobrar 42 51 46 215 -18.6% -80.5% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 1 1 1 1 -0.2% -1.2% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 169 174 154 158 -2.4% 7.1% 1,542
Pasivos 3,787 3,251 3,799 3,739 16.5% 1.3% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 11 11 67 14 -2.4% -23.1% 561Operaciones con Valores y Derivados 3 2,551 2,662 2,776 2,974 -4.2% -14.2% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,225 579 955 752 111.8% 63.0% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 22
Capital Contable 262 259 249 240 1.1% 9.0% 7,628
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 62 67 95 -6.6% 1,565 8 6 8 8 7 10 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 82 89 125 -8.3% 1,678 11 9 11 10 9 13 41
Compraventa de Valores 49 42 63 15.3% 634 7 5 6 6 6 7 68Ofertas Públicas 5 21 24 -77.7% 25 0 1 1 1 0 1 -107Opers. con Sociedades de Inversión 19 18 28 3.9% 503 2 2 2 2 2 2 74Otras 1 9 7 10 24.0% 516 2 1 1 1 1 2 5
Comisiones y Tarifas Pagadas -19 -22 -30 -13.3% -453 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -47Pagadas a la BMV -2 -2 -3 -6.3% -49 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -17 -20 -27 -14.0% -404 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -44
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 340 0 0 0 0 0 0 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 5 4 7 13.2% 108 0 2 0 1 0 0 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 154 132 196 16.6% 2,278 18 19 30 20 18 17 837
Compraventa en el Mercado de Dinero 143 108 181 32.3% 1,122 20 8 29 25 21 19 -196Intereses del Mercado de Dinero 4 19 10 -79.1% 758 -5 8 -1 -4 -4 -2 229Valuación a Valor Razonable 7 5 6 45.3% 398 3 3 2 -1 1 0 804
Ingresos (Egresos) de la Operación 221 203 299 8.9% 3,951 26 27 39 29 25 27 576Gastos de Administración -207 -192 -293 7.5% -3,099 -27 -27 -27 -27 -26 -24 -89
Personal -172 -152 -234 13.3% -1,822 -22 -22 -23 -23 -22 -20 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -17 -17 -24 -3.2% -492 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -38Otros 3 -17 -23 -34 -23.1% -869 -3 -2 -2 -2 -2 -2 55
Resultado de la Operación 15 11 6 32.3% 852 0 0 11 2 -1 3 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -2 -1 0 78.6% -239 -1 1 -2 -1 0 -1 -139
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 75.6% 8 0 0 0 0 0 0 20Impuestos Netos -2 -1 0 78.6% -247 -1 1 -2 -1 0 -1 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 13 10 6 26.7% 613 -1 1 10 1 -1 2 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
CB Ve por Másagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Mdo. DineroMdo. Dinero
0
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mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
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2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
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mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
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2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
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-300
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mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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5
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Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 1,426 1,277 11.7% 1,258 1,526 -17.6% 0 0 n.a. 2,684 2,803 -4.2%
Sin restricción 3 1 185.2% 41 39 4.4% 0 0 n.a. 43 40 8.9% Deuda gubernamental 1 6 -79.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 6 -79.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 0.0% 0 0 n.a. 0 0 -18.5% Acciones 2 -5 -136.6% 40 38 4.4% n.a. n.a. n.a. 42 34 24.1%
Reportadas 1,393 1,231 13.1% 1,160 1,432 -19.0% 0 0 n.a. 2,553 2,663 -4.1% Deuda gubernamental 979 1,159 -15.5% 394 693 -43.2% 0 0 n.a. 1,373 1,852 -25.9% Deuda bancaria 0 0 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.4% Otros títulos de deuda 413 72 476.2% 767 740 3.7% 0 0 n.a. 1,180 811 45.4% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 31 45 -31.0% 57 54 3.9% 0 0 n.a. 88 99 -11.9% Deuda gubernamental 24 26 -9.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 24 26 -9.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 7 19 -60.7% 57 54 3.9% n.a. n.a. n.a. 64 73 -12.7%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -1.0% 0.5% 1.0 1.0 53% 59% 59% 56%Liquidez (2) 0.3 0.2 0.3 0.2 85.5% 85.2% 0.2 0.1 56% 65% 56% 62%Apalancamiento (3) 10.1 10.7 11.7 12.8 -5.5% -21.4% 16.3 22.1 59% 62% 62% 56%ROE (4) 3.4% 5.1% 6.2% 6.4% -1.7 pp -3.0 pp 8.5% 5.6% 53% 50% 44% 59%ROA (5) 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% -0.1 pp -0.1 pp 0.3% 0.2% 53% 56% 56% 68%MFI / Ingresos de Operación (6) 71.4% 71.5% 68.7% 66.2% -0.1 pp 5.1 pp 58.6% 47.1% 26% 26% 26% 24%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 97.0% 95.8% 94.8% 92.9% 1.2 pp 4.1 pp 83.1% 87.1% n.a. 62% 62% 71%Resultado Neto / Gastos Admón. 2.7% 4.0% 4.9% 5.3% -1.3 pp -2.6 pp 15.0% 9.9% 53% 62% 56% 71%Consumo de Capital (7) n.a. 37.5% 41.9% 39.2% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 32% 29% 38%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Capital Básico 193 184 4.8% 7,322Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 193 184 4.8% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 28 37 -23.6% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 33 29 13.2% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 11 11 0.5% 461
Activos Sujetos a Riesgo Totales 904 966 -6.4% 44,573ICAP* 21.35% 19.08% 2.27 pp 16.43%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Cuentas de Clientes Operando 3,768 3,709 1.6% 95,291En México 1 1 0.0% 89,731En el Extranjero 3,767 3,708 1.6% 5,560
Número de Empleados 211 208 1.4% 1,771Área Administrativa 64 64 0.0% 870Área Operativa 147 144 2.1% 901
Custodia por Cuenta 15 15 -5.2% 0Custodia por Empleado 260 274 -5.0% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Cuentas de Orden 71,235 71,541 70,720 76,781 -0.4% -7.2% 1,377,069 Operaciones por Cuenta de Terceros 64,990 66,405 66,111 72,178 -2.1% -10.0% 1,264,023
Operaciones en Custodia 54,812 56,906 54,306 60,545 -3.7% -9.5% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 54,812 56,906 54,306 60,545 -3.7% -9.5% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 10,145 9,454 11,851 11,395 7.3% -11.0% 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 33 45 -47 237 -26.2% -86.1% 0
Operaciones por Cuenta Propia 6,245 5,136 4,609 4,604 21.6% 35.7% 113,046
Total
CB Ve por Más
Mdo. Dinero
agosto 2016Conservados a Vencimiento
CB Ve por Más Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
200
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1,000
1,200
1,400
ago-
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ene-
16
feb-
16
mar
-16
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16
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-16
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6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Activos 56,178 40,736 48,546 45,732 37.9% 22.8% 183,466Inversiones en Valores 27,646 26,320 32,611 26,102 5.0% 5.9% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 1,682 1,861 1,377 1,486 -9.6% 13.2% 3,589Disponibilidades 2 347 648 771 598 -46.5% -42.0% 4,302Cuentas por Cobrar 26,226 11,647 13,530 17,349 125.2% 51.2% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 43 46 46 48 -7.1% -9.9% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 234 213 211 149 9.9% 57.1% 1,542
Pasivos 54,439 38,948 46,855 44,032 39.8% 23.6% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 561Operaciones con Valores y Derivados 3 21,692 23,582 30,984 28,926 -8.0% -25.0% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 3,382 2,560 3,845 101 32.1% n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 29,365 12,806 12,027 15,005 129.3% 95.7% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 22
Capital Contable 1,739 1,788 1,691 1,701 -2.8% 2.2% 7,628
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 21 19 43 10.1% 1,565 -2 16 1 1 3 3 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 62 43 74 44.5% 1,678 8 8 8 7 7 10 41
Compraventa de Valores 62 43 73 44.5% 634 8 8 8 7 7 10 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 503 0 0 0 0 0 0 74Otras 1 0 0 0 78.1% 516 0 0 0 0 0 0 5
Comisiones y Tarifas Pagadas -113 -93 -142 21.8% -453 -13 -16 -14 -14 -14 -14 -47Pagadas a la BMV -7 -6 -9 13.7% -49 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3Otras 2 -107 -87 -133 22.4% -404 -12 -15 -13 -13 -13 -13 -44
Ingresos por Asesoría Financiera 72 69 111 4.4% 340 3 24 6 8 11 6 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 21 2 9 n.a. 108 0 0 -1 0 0 0 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 484 342 580 41.3% 2,278 -60 209 60 62 26 85 837
Compraventa en el Mercado de Dinero 172 60 -31 186.8% 1,122 48 93 -208 115 64 217 -196Intereses del Mercado de Dinero -51 261 488 -119.5% 758 7 -58 285 -78 -67 -71 229Valuación a Valor Razonable 363 22 123 n.a. 398 -115 174 -18 25 29 -62 804
Ingresos (Egresos) de la Operación 526 363 632 44.8% 3,951 -61 226 60 63 29 87 576Gastos de Administración -369 -311 -498 18.6% -3,099 -7 -86 -45 -43 -37 -50 -89
Personal -288 -240 -388 20.4% -1,822 3 -73 -36 -33 -27 -41 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -61 -57 -86 8.8% -492 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -38Otros 3 -19 -15 -25 27.4% -869 -3 -5 -2 -2 -2 -2 55
Resultado de la Operación 156 52 134 202.7% 852 -69 140 15 20 -8 37 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -50 -4 -29 n.a. -239 19 -44 -3 -7 2 -9 -139
Participación en Subsidiarias y Asociadas -1 -4 -9 -71.8% 8 -3 0 0 0 -1 1 20Impuestos Netos -49 0 -20 n.a. -247 23 -44 -4 -8 3 -10 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 106 47 105 124.1% 613 -49 97 11 13 -5 28 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Finamexagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Mdo. DineroMdo. Dinero
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
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mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
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mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
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10.0%
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mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
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20%
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Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 27,646 26,320 5.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 27,646 26,320 5.0%
Sin restricción -18,600 -7,491 148.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -18,600 -7,491 148.3% Deuda gubernamental -17,775 -6,356 179.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -17,775 -6,356 179.7% Deuda bancaria -53 -48 8.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -53 -48 8.8% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -772 -1,087 -29.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -772 -1,087 -29.0%
Reportadas 20,293 22,096 -8.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 20,293 22,096 -8.2% Deuda gubernamental 16,107 16,651 -3.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16,107 16,651 -3.3% Deuda bancaria 4,185 5,445 -23.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,185 5,445 -23.1% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 25,953 11,716 121.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 25,953 11,716 121.5% Deuda gubernamental 25,060 10,525 138.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 25,060 10,525 138.1% Deuda bancaria 53 27 98.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 53 27 98.9% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 840 1,164 -27.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 840 1,164 -27.8%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -1.3% -0.6% 1.0 1.0 79% 79% 76% 71%Liquidez (2) 0.2 0.1 0.1 0.2 18.6% -26.6% 0.2 0.1 65% 74% 76% 56%Apalancamiento (3) 14.7 15.0 20.8 17.2 -1.4% -14.3% 16.3 22.1 62% 65% 76% 68%ROE (4) 9.5% 9.8% 5.5% 8.0% -0.2 pp 1.6 pp 8.5% 5.6% 38% 38% 50% 47%ROA (5) 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.0 pp 0.1 pp 0.3% 0.2% 47% 53% 59% 56%MFI / Ingresos de Operación (6) 94.4% 94.5% 95.9% 89.8% -0.1 pp 4.6 pp 58.6% 47.1% 15% 12% 12% 15%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 70.0% 70.0% 79.6% 74.3% 0.0 pp -4.3 pp 83.1% 87.1% n.a. 26% 44% 38%Resultado Neto / Gastos Admón. 29.5% 29.0% 17.3% 28.9% 0.5 pp 0.6 pp 15.0% 9.9% 29% 29% 44% 38%Consumo de Capital (7) n.a. 51.6% 74.2% 54.3% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 18% 6% 26%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Capital Básico 1,702 1,606 6.0% 7,322Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 1,702 1,606 6.0% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 626 965 -35.1% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 172 139 23.9% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 80 87 -8.2% 461
Activos Sujetos a Riesgo Totales 10,975 14,886 -26.3% 44,573ICAP* 15.51% 10.79% 4.72 pp 16.43%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Cuentas de Clientes Operando 5,015 4,925 1.8% 95,291En México 4,881 4,793 1.8% 89,731En el Extranjero 134 132 1.5% 5,560
Número de Empleados 276 271 1.8% 1,771Área Administrativa 112 108 3.7% 870Área Operativa 164 163 0.6% 901
Custodia por Cuenta 19 20 -3.6% 0Custodia por Empleado 346 359 -3.7% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Cuentas de Orden 378,693 385,716 390,256 131,067 -1.8% 188.9% 1,377,069 Operaciones por Cuenta de Terceros 360,821 371,264 373,254 122,534 -2.8% 194.5% 1,264,023
Operaciones en Custodia 95,436 97,268 97,592 100,417 -1.9% -5.0% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 95,436 97,268 97,592 100,417 -1.9% -5.0% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 265,320 273,818 275,097 21,746 -3.1% n.a. 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 65 179 564 371 -63.7% -82.5% 0
Operaciones por Cuenta Propia 17,872 14,452 17,002 8,533 23.7% 109.5% 113,046
Total
Finamex
Mdo. Dinero
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Finamex Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Activos 2,431 5,653 1,928 2,039 -57.0% 19.3% 183,466Inversiones en Valores 1 1 0 4 -3.5% -73.2% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 2 1 0 0 19.9% n.a. 3,589Disponibilidades 2 489 484 480 348 0.9% 40.6% 4,302Cuentas por Cobrar 1,843 5,069 1,353 1,508 -63.6% 22.2% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 92 91 90 87 0.9% 5.7% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 4 6 5 91 -29.2% -95.3% 1,542
Pasivos 1,836 5,070 1,350 1,518 -63.8% 20.9% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 561Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1 1 0 0 20.3% n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,834 5,069 1,350 1,518 -63.8% 20.8% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 22
Capital Contable 596 583 578 521 2.1% 14.3% 7,628
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 106 134 163 -21.0% 1,565 18 7 11 11 28 17 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 115 150 183 -23.5% 1,678 20 9 13 12 29 18 41
Compraventa de Valores 92 39 58 137.1% 634 16 8 13 12 19 12 68Ofertas Públicas 21 111 125 -81.5% 25 2 0 0 0 16 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 503 0 0 0 0 0 0 74Otras 1 2 0 0 573.1% 516 2 0 0 0 -5 5 5
Comisiones y Tarifas Pagadas -9 -16 -20 -43.9% -453 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -47Pagadas a la BMV -5 -5 -7 6.7% -49 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3Otras 2 -4 -11 -13 -66.3% -404 0 0 0 0 0 0 -44
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 340 0 0 0 0 0 0 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 -350.1% 108 0 0 0 0 0 0 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 10 8 12 32.2% 2,278 2 1 1 2 1 1 837
Compraventa en el Mercado de Dinero 0 -2 -2 -78.7% 1,122 0 0 0 0 0 0 -196Intereses del Mercado de Dinero 11 9 13 12.3% 758 2 2 1 1 1 1 229Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -101.2% 398 0 0 0 0 0 0 804
Ingresos (Egresos) de la Operación 116 142 174 -18.2% 3,951 20 9 13 13 29 18 576Gastos de Administración -28 -31 -54 -11.6% -3,099 -4 -4 -5 -4 -5 1 -89
Personal -30 -29 -43 5.4% -1,822 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -3 -3 -4 3.5% -492 0 0 0 0 0 0 -38Otros 3 5 0 -7 n.a. -869 0 0 0 0 0 5 55
Resultado de la Operación 88 111 121 -20.1% 852 16 5 8 8 25 19 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -18 -29 -34 -36.5% -239 -4 0 -2 -2 -7 -2 -139
Participación en Subsidiarias y Asociadas 5 1 2 275.9% 8 1 1 0 1 0 2 20Impuestos Netos -23 -30 -36 -23.5% -247 -5 -1 -2 -2 -7 -4 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 70 82 86 -14.3% 613 12 5 6 7 17 17 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
HSBCagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Mdo. DineroMdo. Dinero
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 1 1 -3.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 1 -3.5%
Sin restricción 1 1 -3.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 1 -3.5% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1 1 -3.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 -3.5%
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.3 1.1 1.4 1.3 18.8% -1.4% 1.0 1.0 38% 53% 35% 38%Liquidez (2) 1.2 1.1 1.3 1.2 13.5% -0.2% 0.2 0.1 35% 41% 38% 35%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6% 6.4% 16.3 22.1 6% 6% 3% 3%ROE (4) 13.5% 12.3% 15.0% 24.7% 1.3 pp -11.1 pp 8.5% 5.6% 29% 29% 24% 18%ROA (5) 2.8% 2.5% 3.6% 6.6% 0.3 pp -3.8 pp 0.3% 0.2% 21% 24% 18% 24%MFI / Ingresos de Operación (6) 9.5% 10.2% 8.8% 13.6% -0.8 pp -4.2 pp 58.6% 47.1% 88% 85% 85% 71%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 33.7% 36.2% 30.9% 21.5% -2.5 pp 12.2 pp 83.1% 87.1% n.a. 9% 9% 6%Resultado Neto / Gastos Admón. 149.2% 132.6% 164.4% 258.4% 16.5 pp -109.2 pp 15.0% 9.9% 12% 12% 9% 9%Consumo de Capital (7) n.a. 2.1% 2.1% 2.4% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 88% 88% 85%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Capital Básico 492 488 0.8% 7,322Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 492 488 0.8% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 0 358.8% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 9 9 -1.3% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 0.6% 461
Activos Sujetos a Riesgo Totales 130 126 3.3% 44,573ICAP* 377.71% 387.36% -9.65 pp 16.43%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Cuentas de Clientes Operando 0 0 n.a. 95,291En México 0 0 n.a. 89,731En el Extranjero 0 0 n.a. 5,560
Número de Empleados 0 0 n.a. 1,771Área Administrativa 0 0 n.a. 870Área Operativa 0 0 n.a. 901
Custodia por Cuenta n.a. n.a. n.a. 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Cuentas de Orden 1,027 1,039 1,084 1,817 -1.1% -43.4% 1,377,069 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,012 1,024 1,071 1,805 -1.2% -44.0% 1,264,023
Operaciones en Custodia 1,011 1,023 1,071 1,805 -1.2% -44.0% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 1,011 1,023 1,071 1,805 -1.2% -44.0% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 0 1 0 0 -47.9% 67.5% 0
Operaciones por Cuenta Propia 16 15 13 12 4.0% 35.5% 113,046
Total
HSBC
Mdo. Dinero
agosto 2016Conservados a Vencimiento
HSBC Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
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500%
0
20
40
60
80
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140
ago-
15
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15
oct-1
5
nov-
15
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15
ene-
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feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Activos 30,473 30,014 31,041 51,550 1.5% -40.9% 183,466Inversiones en Valores 29,014 28,855 29,322 49,942 0.6% -41.9% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -100.0% -100.0% 3,589Disponibilidades 2 145 692 726 141 -79.1% 2.6% 4,302Cuentas por Cobrar 1,152 313 849 1,055 267.5% 9.2% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 7 7 8 61 -8.1% -88.8% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 156 147 136 351 6.3% -55.5% 1,542
Pasivos 29,393 28,293 29,337 49,944 3.9% -41.1% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 561Operaciones con Valores y Derivados 3 28,189 27,872 28,323 49,330 1.1% -42.9% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 22 23 0 0 -5.8% n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,182 397 1,015 601 197.4% 96.5% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 13 n.a. -100.0% 22
Capital Contable 1,081 1,721 1,704 1,606 -37.2% -32.7% 7,628
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 262 294 415 -10.8% 1,565 37 34 35 28 36 33 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 305 323 457 -5.8% 1,678 49 36 43 34 41 37 41
Compraventa de Valores 134 148 203 -9.2% 634 16 19 18 16 17 17 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 0 1 1 -100.0% 503 0 0 0 0 0 0 74Otras 1 170 174 253 -2.2% 516 33 17 26 18 24 19 5
Comisiones y Tarifas Pagadas -42 -29 -43 45.6% -453 -12 -3 -8 -5 -5 -3 -47Pagadas a la BMV -14 -13 -19 14.9% -49 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -3Otras 2 -28 -17 -24 68.6% -404 -10 -1 -6 -3 -2 -2 -44
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 130.8% 340 0 0 0 0 0 0 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 16 42 159 -62.9% 108 6 -3 6 2 -1 -1 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 296 232 330 27.6% 2,278 25 37 38 34 41 43 837
Compraventa en el Mercado de Dinero 264 101 168 160.6% 1,122 33 17 44 41 10 64 -196Intereses del Mercado de Dinero 86 100 135 -13.9% 758 13 9 11 10 11 13 229Valuación a Valor Razonable -54 31 27 -274.8% 398 -21 11 -18 -17 21 -34 804
Ingresos (Egresos) de la Operación 574 568 904 1.0% 3,951 68 68 79 65 77 76 576Gastos de Administración -405 -448 -682 -9.6% -3,099 -54 -50 -49 -51 -47 -48 -89
Personal -331 -355 -545 -6.8% -1,822 -42 -41 -40 -41 -38 -39 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -41 -57 -80 -28.1% -492 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -38Otros 3 -33 -35 -56 -7.1% -869 -6 -4 -4 -5 -4 -4 55
Resultado de la Operación 169 120 223 40.5% 852 14 18 30 14 30 28 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -57 -39 -82 46.8% -239 -5 -6 -10 -7 -10 -9 -139
Participación en Subsidiarias y Asociadas -5 -8 -10 -37.9% 8 -1 -1 -1 0 -1 0 20Impuestos Netos -52 -30 -71 70.5% -247 -4 -5 -9 -6 -9 -9 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 112 82 141 37.5% 613 9 12 20 8 20 19 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Interaccionesagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Mdo. DineroMdo. Dinero
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
-1,000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 23,573 22,965 2.6% 5,441 5,890 -7.6% 0 0 n.a. 29,014 28,855 0.6%
Sin restricción -647 262 -347.1% 313 288 8.4% 0 0 n.a. -335 550 -160.8% Deuda gubernamental -207 -162 27.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -207 -162 27.5% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 65 69 -5.3% 21 22 -2.2% 0 0 n.a. 86 90 -4.5% Acciones -506 355 -242.2% 291 267 9.3% n.a. n.a. n.a. -214 622 -134.4%
Reportadas 23,211 22,480 3.3% 5,051 5,525 -8.6% 0 0 n.a. 28,262 28,005 0.9% Deuda gubernamental 17,301 16,962 2.0% 64 63 1.9% 0 0 n.a. 17,365 17,025 2.0% Deuda bancaria 1,590 1,500 6.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,590 1,500 6.0% Otros títulos de deuda 4,320 4,017 7.5% 4,987 5,462 -8.7% 0 0 n.a. 9,307 9,479 -1.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 1,009 223 351.6% 78 77 1.3% 0 0 n.a. 1,087 300 262.1% Deuda gubernamental 140 158 -11.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 140 158 -11.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 1 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 0 n.a. Acciones 868 65 n.a. 78 77 1.3% n.a. n.a. n.a. 945 142 564.9%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.0 1.1 1.1 1.0 -2.3% 0.4% 1.0 1.0 74% 65% 62% 74%Liquidez (2) 0.0 0.1 0.0 0.0 -44.2% 25.7% 0.2 0.1 88% 88% 91% 85%Apalancamiento (3) 26.3 16.3 16.7 30.8 61.4% -14.6% 16.3 22.1 79% 68% 65% 76%ROE (4) 10.6% 10.0% 9.8% 6.9% 0.6 pp 3.8 pp 8.5% 5.6% 32% 35% 32% 53%ROA (5) 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.0 pp 0.2 pp 0.3% 0.2% 38% 50% 53% 62%MFI / Ingresos de Operación (6) 57.9% 57.9% 57.4% 49.1% 0.0 pp 8.9 pp 58.6% 47.1% 41% 35% 38% 44%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 70.2% 71.2% 72.0% 81.9% -1.0 pp -11.8 pp 83.1% 87.1% n.a. 32% 35% 56%Resultado Neto / Gastos Admón. 26.9% 25.8% 24.8% 15.0% 1.1 pp 11.9 pp 15.0% 9.9% 32% 35% 41% 56%Consumo de Capital (7) n.a. 33.9% 33.2% 52.1% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 38% 41% 29%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Capital Básico 1,641 1,624 1.1% 7,322Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 1,641 1,624 1.1% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 226 198 14.5% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 236 246 -3.9% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 94 95 -1.5% 461
Activos Sujetos a Riesgo Totales 6,960 6,737 3.3% 44,573ICAP* 23.58% 24.10% -0.52 pp 16.43%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Cuentas de Clientes Operando 6,407 6,416 -0.1% 95,291En México 6,282 6,293 -0.2% 89,731En el Extranjero 125 123 1.6% 5,560
Número de Empleados 294 298 -1.3% 1,771Área Administrativa 255 259 -1.5% 870Área Operativa 39 39 0.0% 901
Custodia por Cuenta 12 12 1.2% 0Custodia por Empleado 263 257 2.4% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Cuentas de Orden 83,737 82,183 89,339 97,203 1.9% -13.9% 1,377,069 Operaciones por Cuenta de Terceros 79,080 78,228 76,625 85,694 1.1% -7.7% 1,264,023
Operaciones en Custodia 77,313 76,531 74,971 84,263 1.0% -8.2% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 77,313 76,531 74,971 84,263 1.0% -8.2% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 652 831 622 1,191 -21.5% -45.3% 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 1,115 867 1,033 239 28.6% 366.6% 0
Operaciones por Cuenta Propia 4,658 3,955 12,713 11,509 17.8% -59.5% 113,046
Total
Interacciones
Mdo. Dinero
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Interacciones Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Activos 18,414 7,349 20,146 11,291 150.5% 63.1% 183,466Inversiones en Valores 15,591 6,098 18,029 10,701 155.7% 45.7% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 56 -100.0% -100.0% 3,589Disponibilidades 2 64 76 123 27 -15.4% 135.0% 4,302Cuentas por Cobrar 2,670 1,094 1,923 432 144.0% 517.9% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% -0.6% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 88 81 71 74 8.6% 19.0% 1,542
Pasivos 17,528 6,500 19,295 10,488 169.7% 67.1% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 160 20 70 -100.0% -100.0% 561Operaciones con Valores y Derivados 3 5,007 5,418 5,141 9,894 -7.6% -49.4% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 9 42 27 0 -78.5% n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 12,512 880 14,106 521 n.a. n.a. 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 3 n.a. -100.0% 22
Capital Contable 886 849 851 803 4.3% 10.3% 7,628
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios -8 8 33 -199.5% 1,565 -2 -2 1 -1 -1 -1 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 10 9 13 16.2% 1,678 1 1 1 2 1 1 41
Compraventa de Valores 8 8 12 4.5% 634 1 1 1 1 1 1 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 1 1 1 -14.0% 503 0 0 0 0 0 0 74Otras 1 1 0 0 n.a. 516 0 0 0 1 0 0 5
Comisiones y Tarifas Pagadas -21 -17 -27 25.5% -453 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -47Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -49 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -21 -17 -27 25.5% -404 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -44
Ingresos por Asesoría Financiera 3 16 46 -83.8% 340 0 0 2 0 0 1 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 18 2 6 623.0% 108 0 -10 -2 -3 -3 5 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 301 45 67 569.2% 2,278 71 51 19 -1 66 30 837
Compraventa en el Mercado de Dinero 201 -26 -40 -872.1% 1,122 46 77 -17 39 49 10 -196Intereses del Mercado de Dinero 86 75 116 14.0% 758 1 6 45 -11 4 -4 229Valuación a Valor Razonable 14 -4 -10 -422.4% 398 24 -32 -9 -29 13 23 804
Ingresos (Egresos) de la Operación 311 56 105 457.4% 3,951 70 39 17 -5 62 34 576Gastos de Administración -83 -35 -52 137.5% -3,099 -6 -6 -6 -7 -10 -5 -89
Personal -59 -15 -22 285.4% -1,822 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -13 -13 -19 0.5% -492 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -38Otros 3 -11 -7 -11 61.4% -869 -1 -1 -1 -1 -4 -1 55
Resultado de la Operación 228 21 53 n.a. 852 63 33 11 -11 53 28 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -64 -6 -17 n.a. -239 -19 -10 -3 4 -16 -8 -139
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 8 0 0 0 0 0 0 20Impuestos Netos -64 -6 -17 n.a. -247 -19 -10 -3 4 -16 -8 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 164 15 36 n.a. 613 44 23 8 -8 37 20 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Invexagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Mdo. DineroMdo. Dinero
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 15,089 5,574 170.7% 503 524 -4.1% 0 0 n.a. 15,591 6,098 155.7%
Sin restricción -875 -72 n.a. 503 524 -4.1% 0 0 n.a. -372 452 -182.3% Deuda gubernamental -906 -418 116.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -906 -418 116.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 31 346 -91.0% 503 524 -4.1% n.a. n.a. n.a. 534 870 -38.7%
Reportadas 4,991 5,404 -7.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,991 5,404 -7.6% Deuda gubernamental 1,088 492 121.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,088 492 121.2% Deuda bancaria 3,403 4,210 -19.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,403 4,210 -19.2% Otros títulos de deuda 501 702 -28.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 501 702 -28.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 10,972 242 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 10,972 242 n.a. Deuda gubernamental 10,407 179 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 10,407 179 n.a. Deuda bancaria 501 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 501 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 64 63 2.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 64 63 2.2%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.1 1.1 1.0 1.1 -7.1% -2.4% 1.0 1.0 65% 50% 74% 53%Liquidez (2) 0.1 0.3 0.1 0.1 -46.2% 10.5% 0.2 0.1 68% 56% 74% 65%Apalancamiento (3) 6.0 6.9 6.2 12.7 -13.3% -52.9% 16.3 22.1 56% 56% 56% 53%ROE (4) 21.9% 17.0% 13.3% 1.5% 4.9 pp 20.4 pp 8.5% 5.6% 21% 24% 26% 76%ROA (5) 1.0% 0.8% 0.6% 0.1% 0.2 pp 1.0 pp 0.3% 0.2% 29% 38% 41% 76%MFI / Ingresos de Operación (6) 95.5% 90.8% 88.4% 76.0% 4.7 pp 19.6 pp 58.6% 47.1% 12% 21% 18% 18%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 27.8% 33.1% 40.0% 75.0% -5.3 pp -47.1 pp 83.1% 87.1% n.a. 6% 15% 41%Resultado Neto / Gastos Admón. 185.9% 145.5% 115.7% 23.4% 40.3 pp 162.5 pp 15.0% 9.9% 9% 9% 15% 44%Consumo de Capital (7) n.a. 65.1% 62.5% 62.7% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 3% 15% 21%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Capital Básico 849 851 -0.2% 7,322Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 849 851 -0.2% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 375 373 0.4% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 140 124 12.8% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 38 34 12.3% 461
Activos Sujetos a Riesgo Totales 6,912 6,643 4.0% 44,573ICAP* 12.29% 12.81% -0.52 pp 16.43%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Cuentas de Clientes Operando 147 148 -0.7% 95,291En México 145 146 -0.7% 89,731En el Extranjero 2 2 0.0% 5,560
Número de Empleados 0 0 n.a. 1,771Área Administrativa 0 0 n.a. 870Área Operativa 0 0 n.a. 901
Custodia por Cuenta 0 1 -39.4% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Cuentas de Orden 134 533 124 569 -74.9% -76.5% 1,377,069 Operaciones por Cuenta de Terceros 116 95 70 114 22.1% 1.5% 1,264,023
Operaciones en Custodia 61 102 113 130 -39.9% -52.7% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 61 102 113 130 -39.9% -52.7% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 54 -7 -43 -16 -840.9% -445.1% 0
Operaciones por Cuenta Propia 18 438 54 454 -95.9% -96.0% 113,046
Total
Invex
Mdo. Dinero
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Invex Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
11%
12%
12%
13%
13%
14%
14%
15%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Activos 14,717 13,719 15,516 16,804 7.3% -12.4% 183,466Inversiones en Valores 905 1,174 1,880 3,219 -23.0% -71.9% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 60 44 64 274 35.6% -78.1% 3,589Disponibilidades 2 101 110 241 255 -8.0% -60.6% 4,302Cuentas por Cobrar 13,407 12,150 13,053 12,775 10.3% 5.0% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 68 65 61 65 4.2% 5.1% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 177 175 217 217 1.0% -18.5% 1,542
Pasivos 14,393 13,405 15,200 16,466 7.4% -12.6% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 155 0 0 0 n.a. n.a. 561Operaciones con Valores y Derivados 3 371 756 1,151 1,784 -51.0% -79.2% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 540 262 476 1,613 105.6% -66.5% 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 13,308 12,366 13,552 13,057 7.6% 1.9% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 20 20 21 12 0.4% 64.7% 22
Capital Contable 324 314 316 338 3.4% -4.0% 7,628
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 110 105 150 5.3% 1,565 13 12 12 12 18 13 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 131 122 177 7.5% 1,678 15 15 15 16 20 15 41
Compraventa de Valores 42 54 70 -21.9% 634 4 5 5 5 6 5 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 9 10 15 -5.3% 503 1 1 1 1 1 1 74Otras 1 80 58 92 37.1% 516 9 9 8 9 14 9 5
Comisiones y Tarifas Pagadas -21 -17 -27 20.7% -453 -2 -4 -2 -4 -2 -3 -47Pagadas a la BMV -3 -3 -4 -7.8% -49 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -18 -15 -23 26.2% -404 -1 -3 -2 -3 -2 -2 -44
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 340 0 0 0 0 0 0 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 21 29 41 -28.6% 108 5 3 3 4 2 2 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 156 116 160 34.5% 2,278 15 -7 -9 14 -13 30 837
Compraventa en el Mercado de Dinero 94 330 87 -71.6% 1,122 6 -21 -18 6 4 15 -196Intereses del Mercado de Dinero 58 63 97 -8.6% 758 10 8 9 0 5 10 229Valuación a Valor Razonable 4 -278 -24 -101.5% 398 -1 6 -1 8 -23 4 804
Ingresos (Egresos) de la Operación 287 250 351 14.9% 3,951 33 8 6 31 7 45 576Gastos de Administración -182 -203 -282 -10.2% -3,099 -22 -18 -23 -19 -20 -26 -89
Personal -161 -184 -252 -12.2% -1,822 -18 -16 -20 -16 -18 -23 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -16 -16 -25 2.4% -492 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -38Otros 3 -5 -4 -5 36.8% -869 -1 0 0 -1 0 -1 55
Resultado de la Operación 105 47 70 123.6% 852 11 -10 -17 12 -14 19 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -28 -13 -26 108.1% -239 -1 6 7 -4 3 -5 -139
Participación en Subsidiarias y Asociadas 4 3 4 7.2% 8 2 3 2 -1 -1 1 20Impuestos Netos -31 -17 -31 87.2% -247 -3 3 5 -4 4 -6 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 77 34 43 129.7% 613 10 -4 -10 8 -11 15 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Monexagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Mdo. DineroMdo. Dinero
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 905 1,174 -23.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 905 1,174 -23.0%
Sin restricción -3,217 -2,140 50.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,217 -2,140 50.3% Deuda gubernamental -2,855 -1,567 82.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,855 -1,567 82.2% Deuda bancaria -63 -6 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -63 -6 n.a. Otros títulos de deuda -79 -208 -62.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -79 -208 -62.0% Acciones -220 -360 -38.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -220 -360 -38.8%
Reportadas 367 755 -51.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 367 755 -51.4% Deuda gubernamental 7 47 -84.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7 47 -84.7% Deuda bancaria 286 636 -55.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 286 636 -55.0% Otros títulos de deuda 74 72 2.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 74 72 2.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 3,755 2,560 46.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,755 2,560 46.7% Deuda gubernamental 3,358 1,905 76.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,358 1,905 76.2% Deuda bancaria 63 52 21.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 63 52 21.0% Otros títulos de deuda 82 211 -61.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 82 211 -61.2% Acciones 252 392 -35.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 252 392 -35.6%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.1% 0.2% 1.0 1.0 88% 88% 88% 91%Liquidez (2) 0.7 0.8 0.7 0.8 -3.3% -5.8% 0.2 0.1 41% 47% 44% 47%Apalancamiento (3) 27.4 28.5 30.0 34.2 -3.9% -20.1% 16.3 22.1 82% 82% 82% 82%ROE (4) 24.4% 19.8% 24.8% 13.6% 4.6 pp 10.8 pp 8.5% 5.6% 15% 18% 9% 29%ROA (5) 0.5% 0.4% 0.5% 0.3% 0.1 pp 0.3 pp 0.3% 0.2% 35% 44% 44% 65%MFI / Ingresos de Operación (6) 59.9% 56.6% 60.0% 57.5% 3.3 pp 2.4 pp 58.6% 47.1% 38% 38% 35% 26%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 67.2% 70.6% 66.2% 75.3% -3.4 pp -8.1 pp 83.1% 87.1% n.a. 29% 32% 44%Resultado Neto / Gastos Admón. 33.2% 27.6% 33.1% 16.1% 5.6 pp 17.1 pp 15.0% 9.9% 26% 32% 32% 53%Consumo de Capital (7) n.a. 50.5% 59.8% 68.3% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 21% 18% 12%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Capital Básico 189 193 -2.1% 7,322Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 189 193 -2.1% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 45 44 3.1% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 33 54 -39.2% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 18 18 -1.4% 461
Activos Sujetos a Riesgo Totales 1,195 1,444 -17.3% 44,573ICAP* 15.84% 13.39% 2.46 pp 16.43%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Cuentas de Clientes Operando 11,746 11,707 0.3% 95,291En México 11,224 11,180 0.4% 89,731En el Extranjero 522 527 -0.9% 5,560
Número de Empleados 150 149 0.7% 1,771Área Administrativa 57 57 0.0% 870Área Operativa 93 92 1.1% 901
Custodia por Cuenta 5 4 10.0% 0Custodia por Empleado 368 336 9.6% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Cuentas de Orden 154,811 157,471 158,779 140,042 -1.7% 10.5% 1,377,069 Operaciones por Cuenta de Terceros 102,018 100,840 99,628 95,193 1.2% 7.2% 1,264,023
Operaciones en Custodia 55,198 50,022 47,999 48,381 10.3% 14.1% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 55,198 50,022 47,999 48,381 10.3% 14.1% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 46,756 50,802 51,609 46,688 -8.0% 0.1% 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 64 17 20 124 285.3% -48.5% 0
Operaciones por Cuenta Propia 52,793 56,630 59,151 44,849 -6.8% 17.7% 113,046
Total
Monex
Mdo. Dinero
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Monex Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Activos 3,927 3,901 3,699 4,361 0.7% -9.9% 183,466Inversiones en Valores 3,819 3,802 3,601 4,280 0.4% -10.8% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -100.0% -100.0% 3,589Disponibilidades 2 18 17 17 17 3.7% 2.9% 4,302Cuentas por Cobrar 18 9 8 7 100.7% 149.0% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 0.0% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 73 73 72 57 0.0% 28.6% 1,542
Pasivos 3,831 3,805 3,602 4,239 0.7% -9.6% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 561Operaciones con Valores y Derivados 3 3,776 3,746 3,549 4,181 0.8% -9.7% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 53 58 52 56 -8.7% -6.2% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 2 2 2 2 -4.5% -2.9% 22
Capital Contable 96 96 96 122 0.1% -21.4% 7,628
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 47 67 92 -29.7% 1,565 5 5 5 10 9 5 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 57 50 82 12.4% 1,678 6 6 6 14 9 5 41
Compraventa de Valores 5 6 8 -8.4% 634 1 1 1 1 1 0 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 26 21 33 23.2% 503 3 3 3 3 3 3 74Otras 1 26 24 41 7.7% 516 1 2 2 11 5 2 5
Comisiones y Tarifas Pagadas -11 -8 -14 31.6% -453 -1 -1 -2 -4 -1 -1 -47Pagadas a la BMV -3 -3 -4 4.0% -49 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -8 -5 -10 46.6% -404 0 0 -1 -4 0 -1 -44
Ingresos por Asesoría Financiera 1 24 24 -96.2% 340 0 0 0 0 0 1 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 30 9 21 247.6% 108 9 5 2 5 2 2 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 27 20 47 36.9% 2,278 3 3 3 3 5 0 837
Compraventa en el Mercado de Dinero 18 20 30 -10.7% 1,122 2 4 2 4 3 1 -196Intereses del Mercado de Dinero 7 9 14 -27.0% 758 1 1 1 1 1 0 229Valuación a Valor Razonable 2 -10 3 -125.6% 398 0 -1 0 -1 1 -1 804
Ingresos (Egresos) de la Operación 104 95 159 9.3% 3,951 18 14 10 19 15 6 576Gastos de Administración -131 -125 -198 4.7% -3,099 -17 -15 -15 -18 -20 -15 -89
Personal -85 -75 -124 12.5% -1,822 -11 -10 -9 -13 -14 -9 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -29 -31 -44 -5.7% -492 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -38Otros 3 -17 -19 -30 -9.4% -869 -2 -2 -2 -2 -2 -2 55
Resultado de la Operación -27 -30 -38 -9.9% 852 1 -1 -6 1 -4 -9 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes 7 7 9 -0.3% -239 -1 0 2 -1 1 3 -139
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 8 0 0 0 0 0 0 20Impuestos Netos 7 7 9 -0.3% -247 -1 0 2 -1 1 3 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -20 -23 -29 -12.9% 613 0 -1 -4 0 -3 -6 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Multivaagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Mdo. DineroMdo. Dinero
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-30.0%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
50%
100%
150%
200%
250%
ago-
15
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15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 3,819 3,802 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,819 3,802 0.4%
Sin restricción -265 -299 -11.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -265 -299 -11.3% Deuda gubernamental 17 28 -38.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 17 28 -38.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 26 26 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 26 26 0.0% Acciones -308 -353 -12.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -308 -353 -12.6%
Reportadas 3,775 3,744 0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,775 3,744 0.8% Deuda gubernamental 3,775 3,744 0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,775 3,744 0.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 309 357 -13.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 309 357 -13.5% Deuda gubernamental 0 2 -88.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 2 -88.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 308 355 -13.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 308 355 -13.0%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0% -0.4% 1.0 1.0 85% 85% 79% 82%Liquidez (2) -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -15.4% -18.8% 0.2 0.1 97% 97% 97% 91%Apalancamiento (3) 40.0 39.7 37.3 34.8 0.7% 15.0% 16.3 22.1 88% 88% 85% 85%ROE (4) -24.5% -16.2% -19.7% -13.4% -8.3 pp -11.1 pp 8.5% 5.6% 82% 79% 82% 88%ROA (5) -0.6% -0.4% -0.5% -0.4% -0.2 pp -0.3 pp 0.3% 0.2% 76% 79% 79% 82%MFI / Ingresos de Operación (6) 57.0% 49.3% 48.1% 34.6% 7.7 pp 22.5 pp 58.6% 47.1% 44% 47% 47% 53%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 121.0% 113.0% 116.5% 111.7% 8.0 pp 9.4 pp 83.1% 87.1% n.a. 74% 79% 85%Resultado Neto / Gastos Admón. -12.8% -8.8% -10.7% -8.6% -4.0 pp -4.2 pp 15.0% 9.9% 79% 74% 76% 85%Consumo de Capital (7) n.a. 58.9% 49.4% 48.6% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 12% 24% 35%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Capital Básico 56 57 -2.3% 7,322Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 56 57 -2.3% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 4 3 42.9% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 12 12 -7.3% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 17 13 34.1% 461
Activos Sujetos a Riesgo Totales 410 351 16.6% 44,573ICAP* 13.58% 16.21% -2.63 pp 16.43%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Cuentas de Clientes Operando 4,228 4,228 0.0% 95,291En México 3,992 3,992 0.0% 89,731En el Extranjero 236 236 0.0% 5,560
Número de Empleados 135 133 1.5% 1,771Área Administrativa 64 63 1.6% 870Área Operativa 71 70 1.4% 901
Custodia por Cuenta 8 8 2.0% 0Custodia por Empleado 243 242 0.5% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Cuentas de Orden 65,832 62,087 64,521 60,233 6.0% 9.3% 1,377,069 Operaciones por Cuenta de Terceros 60,894 58,152 60,144 55,286 4.7% 10.1% 1,264,023
Operaciones en Custodia 32,761 32,123 33,490 32,150 2.0% 1.9% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 32,761 32,123 33,490 32,150 2.0% 1.9% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 28,090 26,014 26,648 23,125 8.0% 21.5% 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 42 16 6 10 158.4% 305.2% 0
Operaciones por Cuenta Propia 4,938 3,935 4,377 4,947 25.5% -0.2% 113,046
Total
Multiva
Mdo. Dinero
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Multiva Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
100
200
300
400
500
600
700
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Activos 22,043 21,620 22,965 44,084 2.0% -50.0% 183,466Inversiones en Valores 19,092 19,066 20,604 41,810 0.1% -54.3% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 13 10 10 47 25.2% -72.5% 3,589Disponibilidades 2 1,658 1,363 1,055 1,006 21.7% 64.8% 4,302Cuentas por Cobrar 583 487 598 672 19.7% -13.2% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 351 341 331 253 2.9% 38.7% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 346 352 367 296 -1.9% 16.9% 1,542
Pasivos 20,894 20,488 21,834 42,827 2.0% -51.2% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 138 138 138 148 -0.4% -7.0% 561Operaciones con Valores y Derivados 3 18,936 18,906 20,451 41,448 0.2% -54.3% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 2 2 2 -77.0% -73.2% 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,820 1,442 1,243 1,214 26.2% 49.9% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 15 n.a. -100.0% 22
Capital Contable 1,149 1,132 1,131 1,257 1.5% -8.6% 7,628
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 239 232 313 3.0% 1,565 39 35 28 19 28 39 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 323 304 452 6.4% 1,678 47 44 37 39 38 47 41
Compraventa de Valores 112 104 152 7.6% 634 14 15 14 14 13 16 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 88 71 110 23.0% 503 12 12 12 12 11 11 74Otras 1 123 128 189 -3.9% 516 21 18 11 13 14 21 5
Comisiones y Tarifas Pagadas -87 -102 -172 -14.4% -453 -9 -10 -9 -20 -11 -8 -47Pagadas a la BMV -4 -4 -6 7.2% -49 -1 -1 0 -1 -1 -1 -3Otras 2 -83 -97 -166 -15.3% -404 -8 -10 -9 -19 -10 -8 -44
Ingresos por Asesoría Financiera 3 30 34 -89.2% 340 1 0 0 0 1 0 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 21 35 -97.6% 108 -1 -2 -2 -1 -1 1 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 495 416 603 19.0% 2,278 75 68 71 66 59 79 837
Compraventa en el Mercado de Dinero 429 381 356 12.6% 1,122 91 74 -131 108 54 53 -196Intereses del Mercado de Dinero 110 111 369 -1.6% 758 -15 -13 210 -20 -2 -5 229Valuación a Valor Razonable -43 -76 -122 -43.0% 398 -2 7 -9 -21 7 31 804
Ingresos (Egresos) de la Operación 735 669 952 9.8% 3,951 114 100 97 85 86 119 576Gastos de Administración -812 -756 -1,177 7.4% -3,099 -103 -101 -101 -105 -112 -105 -89
Personal -617 -574 -879 7.5% -1,822 -75 -77 -76 -81 -86 -80 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -124 -111 -179 11.8% -492 -18 -16 -17 -15 -16 -15 -38Otros 3 -71 -71 -119 -0.2% -869 -10 -8 -8 -9 -11 -9 55
Resultado de la Operación -77 -87 -225 -10.9% 852 11 -1 -4 -20 -26 14 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes 34 24 104 38.4% -239 4 -2 7 11 1 -6 -139
Participación en Subsidiarias y Asociadas 5 -5 34 -205.1% 8 9 6 2 -1 -1 -2 20Impuestos Netos 28 30 70 -4.4% -247 -4 -8 5 12 2 -4 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -44 -62 -121 -30.1% 613 15 -3 3 -9 -25 8 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Vectoragosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Mdo. DineroMdo. Dinero
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-12.0%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
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-16
jun-
16
jul-1
6
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16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
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sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
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6
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16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 19,092 19,066 0.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 19,092 19,066 0.1%
Sin restricción 308 303 1.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 308 303 1.8% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 23 23 0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 23 23 0.8% Acciones 285 280 1.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 285 280 1.9%
Reportadas 18,784 18,763 0.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 18,784 18,763 0.1% Deuda gubernamental 14,173 14,172 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 14,173 14,172 0.0% Deuda bancaria 308 307 0.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 308 307 0.6% Otros títulos de deuda 4,302 4,284 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,302 4,284 0.4% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.0 0.0% 2.5% 1.0 1.0 56% 68% 68% 79%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.0 19.4% 142.6% 0.2 0.1 71% 79% 85% 82%Apalancamiento (3) 18.1 18.1 19.3 34.1 0.0% -46.9% 16.3 22.1 65% 71% 71% 79%ROE (4) -8.8% -11.2% -11.0% -11.2% 2.4 pp 2.4 pp 8.5% 5.6% 76% 74% 74% 85%ROA (5) -0.3% -0.3% -0.3% -0.4% 0.1 pp 0.2 pp 0.3% 0.2% 68% 76% 74% 85%MFI / Ingresos de Operación (6) 68.5% 68.6% 68.7% 69.0% -0.1 pp -0.5 pp 58.6% 47.1% 29% 29% 24% 21%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 121.2% 125.9% 125.8% 118.1% -4.7 pp 3.1 pp 83.1% 87.1% n.a. 82% 85% 88%Resultado Neto / Gastos Admón. -8.3% -10.7% -10.6% -12.3% 2.4 pp 4.0 pp 15.0% 9.9% 74% 76% 74% 88%Consumo de Capital (7) n.a. 59.6% 66.4% 70.3% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 9% 9% 9%
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Capital Básico 785 794 -1.2% 7,322Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 785 794 -1.2% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 196 272 -28.0% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 181 164 10.4% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 90 91 -0.5% 461
Activos Sujetos a Riesgo Totales 5,842 6,588 -11.3% 44,573ICAP* 13.43% 12.05% 1.38 pp 16.43%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Mdo. Dinero
Cuentas de Clientes Operando 20,351 20,283 0.3% 95,291En México 20,180 20,114 0.3% 89,731En el Extranjero 171 169 1.2% 5,560
Número de Empleados 705 705 0.0% 1,771Área Administrativa 318 317 0.3% 870Área Operativa 387 388 -0.3% 901
Custodia por Cuenta 5 4 2.3% 0Custodia por Empleado 132 128 2.6% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero
Cuentas de Orden 137,323 138,185 142,724 172,370 -0.6% -20.3% 1,377,069 Operaciones por Cuenta de Terceros 135,782 134,909 138,287 169,356 0.6% -19.8% 1,264,023
Operaciones en Custodia 92,842 90,457 89,303 80,267 2.6% 15.7% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 92,842 90,457 89,303 80,267 2.6% 15.7% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 42,657 44,363 48,454 88,976 -3.8% -52.1% 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 284 89 529 114 217.8% 149.4% 0
Operaciones por Cuenta Propia 1,541 3,276 4,438 3,014 -53.0% -48.9% 113,046
Total
Vector
Mdo. Dinero
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Vector Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA
Activos 550,303 494,838 540,936 517,263 11.2% 6.4% 550,303Inversiones en Valores 352,309 329,455 373,153 396,544 6.9% -11.2% 352,309Operaciones con Valores y Derivados 1 51,325 50,635 38,411 32,796 1.4% 56.5% 51,325Disponibilidades 2 19,506 18,173 20,483 11,135 7.3% 75.2% 19,506Cuentas por Cobrar 117,072 86,832 99,355 68,809 34.8% 70.1% 117,072Inversiones Permanentes en Acciones 4,655 4,468 4,276 2,627 4.2% 77.2% 4,655Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 5,436 5,274 5,258 5,352 3.1% 1.6% 5,436
Pasivos 506,160 452,408 499,314 481,238 11.9% 5.2% 506,160Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 1,593 5,565 5,410 1,318 -71.4% 20.9% 1,593Operaciones con Valores y Derivados 3 356,067 342,856 359,466 401,917 3.9% -11.4% 356,067Colaterales vendidos o Dados en Garantía 10,440 9,379 12,257 7,873 11.3% 32.6% 10,440Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 137,188 93,718 121,355 69,007 46.4% 98.8% 137,188Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 871 891 826 1,123 -2.2% -22.4% 871
Capital Contable 44,143 42,429 41,622 36,025 4.0% 22.5% 44,143
Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16
Resultado por Servicios 6,055 6,647 9,981 -8.9% 6,055 725 772 798 778 727 817 -592Comisiones y Tarifas Cobradas 6,510 6,943 10,248 -6.2% 6,510 806 817 853 797 799 817 -433
Compraventa de Valores 2,416 2,370 3,370 1.9% 2,416 310 291 297 283 284 321 46Ofertas Públicas 612 1,079 1,550 -43.3% 612 78 180 60 42 81 54 -468Opers. con Sociedades de Inversión 2,126 2,056 3,087 3.4% 2,126 282 277 269 273 260 262 70Otras 1 1,356 1,437 2,241 -5.7% 1,356 136 68 227 198 173 180 -82
Comisiones y Tarifas Pagadas -1,327 -1,507 -2,356 -11.9% -1,327 -173 -153 -135 -167 -164 -116 180Pagadas a la BMV -177 -183 -274 -3.3% -177 -22 -21 -21 -22 -24 -23 6Otras 2 -1,150 -1,323 -2,082 -13.1% -1,150 -150 -132 -114 -145 -140 -93 174
Ingresos por Asesoría Financiera 872 1,211 2,089 -28.0% 872 91 108 80 148 93 116 -338Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 335 552 1,061 -39.3% 335 88 11 61 38 -2 12 -217Margen Financiero por Intermediación (MFI) 6,628 5,725 7,322 15.8% 6,628 503 1,175 884 300 702 1,489 903
Compraventa en el Mercado de Dinero 3,143 4,331 4,825 -27.4% 3,143 372 846 -423 789 264 425 -1,188Intereses del Mercado de Dinero 2,343 1,469 2,765 59.6% 2,343 163 -5 1,128 -36 156 714 875Valuación a Valor Razonable 1,141 -75 -268 n.a. 1,141 -32 335 179 -453 281 350 1,216
Ingresos (Egresos) de la Operación 13,018 12,924 18,364 0.7% 13,018 1,315 1,958 1,742 1,116 1,427 2,318 94Gastos de Administración -9,237 -9,394 -13,979 -1.7% -9,237 -1,209 -1,225 -1,135 -1,147 -1,146 -1,173 157
Personal -4,863 -5,200 -7,619 -6.5% -4,863 -627 -671 -605 -630 -572 -611 337Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -1,366 -1,320 -2,051 3.5% -1,366 -198 -169 -183 -157 -187 -161 -46Otros 3 -3,007 -2,874 -4,309 4.6% -3,007 -384 -386 -348 -360 -388 -401 -133
Resultado de la Operación 3,781 3,530 4,385 7.1% 3,781 106 732 607 -31 281 1,144 252Ingresos (Egresos) No Recurrentes 156 354 798 -55.8% 156 100 -28 13 147 75 -180 -197
Participación en Subsidiarias y Asociadas 1,314 1,368 2,047 -3.9% 1,314 182 182 161 157 159 178 -53Impuestos Netos -1,158 -1,014 -1,250 14.2% -1,158 -82 -210 -147 -10 -84 -359 -144Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 3,937 3,883 5,183 1.4% 3,937 206 704 620 116 356 964 54(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Para las cifras e indicadores con información anterior a abril 2013 se incluye la información de ING Casa de Bolsa
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Casas de Bolsaagosto 2016
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)SISTEMASISTEMA
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
ago-
15
nov-
15
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16
may
-16
ago-
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mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
ago-
15
nov-
15
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16
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-16
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16
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
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14.0%
16.0%
18.0%
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
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15
oct-1
5
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16
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16
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jul-1
6
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16
mdp
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)
Ingresos
Gastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ago-
15
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5
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16
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 320,571 296,239 8.2% 26,959 28,441 -5.2% 4,779 4,775 0.1% 352,309 329,455 6.9%
Sin restricción -29,332 676 n.a. 1,408 1,382 1.9% 635 633 0.4% -27,289 2,692 n.a. Deuda gubernamental -28,252 -2,288 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.0% -28,252 -2,288 n.a. Deuda bancaria 418 699 -40.2% 0 0 n.a. 632 629 0.4% 1,050 1,328 -21.0% Otros títulos de deuda 155 0 n.a. 22 22 -2.1% 3 3 0.0% 180 26 601.3% Acciones -1,654 2,265 -173.0% 1,386 1,360 1.9% n.a. n.a. n.a. -267 3,626 -107.4%
Reportadas 277,482 267,193 3.9% 25,360 26,873 -5.6% 4,144 4,142 0.0% 306,986 298,208 2.9% Deuda gubernamental 218,591 200,020 9.3% 11,080 12,034 -7.9% 0 0 n.a. 229,672 212,054 8.3% Deuda bancaria 25,583 28,192 -9.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 25,583 28,192 -9.3% Otros títulos de deuda 33,308 38,981 -14.6% 14,280 14,840 -3.8% 4,144 4,142 0.0% 51,731 57,962 -10.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 72,421 28,370 155.3% 191 186 2.8% 0 0 n.a. 72,612 28,556 154.3% Deuda gubernamental 57,879 19,396 198.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 57,879 19,396 198.4% Deuda bancaria 617 87 611.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 617 87 611.6% Otros títulos de deuda 442 225 96.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 442 225 96.4% Acciones 13,482 8,663 55.6% 191 186 2.8% n.a. n.a. n.a. 13,673 8,849 54.5%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15
Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -0.6% 1.1% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.3 0.3 0.2 0.2 -12.2% 35.1% 0.3 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 9.2 9.2 9.7 11.9 -0.1% -23.4% 9.2 11.9 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 13.0% 13.1% 13.2% 17.1% -0.1 pp -4.1 pp 13.0% 17.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 0.9% 0.9% 0.9% 1.3% 0.0 pp -0.3 pp 0.9% 1.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 49.1% 47.8% 47.2% 47.5% 1.4 pp 1.7 pp 49.1% 47.5% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 74.9% 75.3% 75.4% 72.4% -0.4 pp 2.5 pp 74.9% 72.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 37.9% 37.9% 37.6% 41.9% 0.0 pp -4.0 pp 37.9% 41.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 30.8% 31.4% 31.1% n.a. n.a. n.a. 31.1% n.a. n.a. n.a. n.a.
(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. SISTEMA
Capital Básico 36,640 36,040 1.7% 36,640Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Global 36,640 36,040 1.7% 36,640Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 5,205 5,861 -11.2% 5,205Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 4,848 4,236 14.4% 4,848Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1,221 1,228 -0.6% 1,221
Activos Sujetos a Riesgo Totales 140,923 141,562 -0.5% 140,923ICAP* 26.00% 25.46% 0.54 pp 26.00%
* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. SISTEMA
Cuentas de Clientes Operando 226,555 225,831 0.3% 226,555En México 217,408 216,755 0.3% 217,408En el Extranjero 9,147 9,076 0.8% 9,147
Número de Empleados 3,858 3,900 -1.1% 3,858Área Administrativa 1,854 1,878 -1.3% 1,854Área Operativa 2,004 2,022 -0.9% 2,004
Custodia por Cuenta 30 30 0.9% 0Custodia por Empleado 1,763 1,723 2.3% 0
Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA
Cuentas de Orden 8,520,000 8,587,993 8,786,682 8,822,831 -0.8% -3.4% 8,520,000 Operaciones por Cuenta de Terceros 8,085,240 8,096,032 8,224,705 8,336,531 -0.1% -3.0% 8,085,240
Operaciones en Custodia 6,802,193 6,720,865 6,723,673 6,891,913 1.2% -1.3% 6,800,580 Valores de clientes recibidos en custodia 6,800,580 6,719,493 6,722,046 6,890,263 1.2% -1.3% 14,524 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,614 1,371 1,627 1,649 17.7% -2.2% 6,802,193 Operaciones de Administración 1,268,523 1,363,512 1,477,421 1,436,994 -7.0% -11.7% 1,268,523 Clientes Cuentas Corrientes 14,524 11,655 23,611 7,624 24.6% 90.5% 1,614
Operaciones por Cuenta Propia 434,760 491,961 561,976 486,300 -11.6% -10.6% 434,760
Total
Casas de Bolsa
SISTEMA
agosto 2016Conservados a Vencimiento
Casas de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
ago-
15
sep-
15
oct-1
5
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
mdp
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros