LA MINERÍA EN COLOMBIA: IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y
FISCAL
Investigadores: Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina
Asistentes: Eliana Rubiano, Sandra Rozo y Oscar Becerra
Proyecto de la Cámara ASOMINEROS de la ANDI
Elaborado por FEDESARROLLO
Presentado por: Arturo Quirós Boada
Director Ejecutivo Cámara ASOMINEROS ANDI
Inversión Extranjera Directa en Colombia
Nota: Datos anualizadosFuente: Banco de la República.
Agenda
1. Minería y desarrollo: un nuevo paradigma
2. La minería en Colombia
3. Minería y desarrollo regional
4. Situación competitiva de la minería colombiana
5. Impacto sobre otro tipo de variables
Agenda
1.Minería y desarrollo: un nuevo paradigma
2. La minería en Colombia
3. Minería y desarrollo regional
4. Situación competitiva de la minería colombiana
5. Impacto sobre otro tipo de variables
1. Minería y desarrollo
• Motivación
– Boom de productos básicos– América Latina: atracción de inversiones– Colombia:
• potencial minero pero faltan incentivos• buen momento político y económico
– Cambio en el paradigma sobre la minería
Boom de productos básicosPrecios internacionales
Fuente: FMI, tomando el precio de Australia
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
US
$ /
tn
Carbón
2008 Promedio enero - mayo
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
US
$ /
tn
Níquel
Boom de productos básicosPrecios internacionales
Fuente: LME, London Metal Exchange
2008 Promedio enero - mayo
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
US
$ /
onza
Oro
Boom de productos básicosPrecios internacionales
Fuente: LME, London Metal Exchange
2008 Promedio enero - mayo
Boom de productos básicosPrecios internacionales
Fuente: LME, London Metal Exchange
2008 Promedio enero - mayo
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
US
$ /
tn
Cobre
¿Qué se espera de un país con abundancia de recursos naturales?
Prejuicio conceptual • Bajas tasas de crecimiento económico• Bajo valor agregado• Efecto “voracidad” por parte de los “buscadores de rentas” • Corrupción • Aumento posibilidades de conflictos civiles• Problemas ambientales
Tesis de la “maldición de recursos naturales”
• Baja elasticidad de la demanda de productos básicos• Los precios de los productos básicos tienden a caer en el largo plazo• Ausencia de externalidades positivas sobre el resto de la economía
Enfermedad holandesa
• Las bonanzas súbitas por factores de oferta o demanda se traducen en mayores exportaciones y abundancia excesiva de divisas. • Se produce revaluación y el resto de la economía pierde competitividad
Referencias: Singer (1950), Prebisch (1959), Mauro (1995), Tornell y Lane (1999), Collier y Hoffler (2002), Davis (2002), Sala-i-Martin (2003), Banco Mundial (2007), Banco Mundial (2006), Banco Mundial e IFC (2002), Alexeev y Conrad (2005), Auty (2000), Stijins(2001), Power et al. (2002).
“Maldición” para algunos paísesNigeria•Primer productor de petróleo en Africa. •Los ingresos por petróleo no aportan al estándar de vida: En 1965 los ingresos per cápita por petróleo eran US$33 y el PIB per cápita era US$245. En 2000 los ingresos per cápita por petróleo fueron US$325 y el PIB per cápita permaneció en el mismo valor de 1965.
¿Cuál puede ser la explicación?• El gobierno siempre ha buscado mayor acceso a los ingresos por explotación.
•Ingresos por petróleo destinados a gasto y consumo (ahorro genuino de –30%), pésimas instituciones (corrupción), pobre desempeño económico en el largo plazo. Evidencia de la hipótesis de Sala-i-Martin.
Zambia•Durante la década de los 60s, el 60% del ingreso del gobierno provenía del cobre. En los 70s deja de percibir estos ingresos.
•No es un destino atractivo para los capitales.
¿Cuál puede ser la explicación?• Alto grado de dependencia del país en las exportaciones de cobre. Colapsa el precio en los 60s y se endeuda.•Altas tasas de tributación basadas en la producción.• Constantes desequilibrios macro.
Referencias: Sala-i-Martin (2003), Banco Mundial (2006), Solomon (2000), Alexeev y Conrad (2005), O'Faircheallaigh (1986) y African Forum and Network on Debt and Development (2007), Solomon (2000)
Teorías alternativas: cambio en el paradigma
Teoría Alternativa
Prejuicio conceptual
• Generar mayor agregación de valor puesto que la demanda de productos básicos es inelástica.
• Eslabonamientos productivos para transmitir externalidades positivas.
• Instituciones sólidas que manejen rentas provenientes de la explotación de recursos naturales traducidas en inversiones rentables.
• Diferenciar el producto Certificaciones de calidad en minería mejoran el posicionamiento en el mercado. En Colombia, el carbón es de buena calidad y en níquel se exporta como ferroníquel pero no se cobra en su precio la adición de hierro. La calidad de este último producto es reconocida en el mundo.
“Maldición de recursos naturales”
Los trabajos recientes han mostrado que esta teoría no se cumple (Cuddington – 1992, Cuddington et al – 2007)
Enfermedad holandesa
Invertir en otros sectores productivos los excesos de divisas
Referencias: Singer (1950), Prebisch (1959), Buitalaar (2001), Sala-i-Martin (2003), Banco Mundial e IFC (2002), Solomon (2000), Stijins (2001), Power et. Al (2002)
¿Qué puntos son la clave para impulsar la economía a través del sector minero?
• Inversión y acumulación de capital humano
• Calidad de las instituciones
• Innovación y expansión de la tecnología
• Encadenamientos
• Manejo macroeconómico adecuado
Referencias: Banco Mundial (2007)
Minería y desarrollo: AustraliaLa minería es importante
La economía va bien ¿Cómo lo ha logrado?
• Aporta 8% del PIB Y 40% de las exportaciones
• Su expansión va de la mano con progreso tecnológico y económico
• El PIB per cápita crece a tasas de 3% (sostenido)
• Bajas tasas de inflación (2.5%)
• Términos de intercambio crecientes (32% durante 2004-2007)
• Alto valor agregado en industria de equipo y maquinaria
• Universidades y centros educativos
• Papel fundamental de las instituciones: Reglas claras y permanentes, estabilidad de los contratos
• Encadenamientos: Crecimiento asociado a los sectores modernos de manufacturas y servicios.
• Estabilidad macro y manejo adecuado de la economía
Referencias: Australian Bureau of Statistics, Reserve Bank of Australia, Hancock (2001), Power (2002), Wright y Czelusta (2007).
Minería y desarrollo: CanadáLa minería es importante
La economía va bien ¿Cómo lo ha logrado?
• Abarca 4-5% del PIB y 15% de las exportaciones totales. Fuerte presencia internacional en inversión y comercio.
• El 28.8% de la producción industrial es de minerales metálicos y productos de metal.
• Líder en producción mundial de potasio y uranio; tercer productor
mundial de aluminio.
• El PIB per cápita crece a tasas cercanas al 6%Bajas tasas de inflación (2.2%)
• Actualmente presenta una de las tasas de crecimiento más altas entre los países del G7.
• Servicios: ingeniería, construcción, adquisiciones, servicios financieros.
• Incentivos tributarios y contratos estables.
• Vínculos minería - industria de bienes de capital. La minería fue el principal “motor” de la infraestructura de transporte.
• Manejo adecuado de las políticas macro y se refleja en su desempeño.
• Papel del gobierno: infraestructura, comercialización, investigación científica, técnica y acceso a la información acerca del sector.
Referencias: Hilson (2000), Lapalme (2003), Dungan (1997), Natural Resources Canada (2000).
.
Minería y desarrollo: ChileLa minería es importante
La economía va bien ¿Cómo lo ha logrado?
• Abarca 8% del PIB y 47% de las exportaciones
• La producción minera ha crecido a una tasa media anual de 11% en la última década.
• Durante los 90 la economía creció a tasas de 8.5% anual y en los últimos años crece a tasas de 6%.
• Líder en exportación de bienes y servicios en la región.
• Capital humano (ingenierías y áreas de conocimiento más específicas).
• Estabilidad macro, derechos de propiedad y atracción de inversiones.
•Institucionalidad legal para promover la minería: amplias facultades para exploración nacional y extranjera.
• Integración vertical: mejoras en proceso (automatización y nuevos equipos) y aglomeraciones en algunas regiones.
• Constante modernización proveniente del sector público y privado.
Referencias: Buitelaar (2001), Robilliard (2006), Wright y Czelusta (2007), Aroca (2001), García et al. (2001).
Minería y desarrollo: BotswanaLa minería es importante
La economía va bien ¿Cómo lo ha logrado?
• En 2003 los minerales aportaron cerca de 36% del PIB.
• La minería abarca 70-80% de las exportaciones totales.
• Los diamantes han sido el motor de su crecimiento que ha sido en promedio de 6% anual en los últimos años.
• La tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita es de 5%.
• La economía de más rápido crecimiento en los últimos 30 años en el mundo.
• Instituciones sólidas han jugado un papel fundamental: -Planeación para el desarrollo-La élite fortalece instituciones-Manejo macroeconómico prudente-Derechos de propiedad definidos
• Capacidad “absorbente”: los ingresos por explotación se reinvierten dentro del país, se ha combatido la enfermedad holandesa.
• Constante inversión en exploración para descubrir nuevos yacimientos atraídas por contratos estables.
Referencias: Solomon (2000), Maipose (2003), Banco Mundial (2006), Wright y Czelusta (2007), Iimi (2006) , Matshediso (2005).
Minería y desarrollo: BrasilLa minería es importante
La economía va bien ¿Cómo lo ha logrado?
• La transformación de minerales contribuye al 8% del PIB y las actividades mineras primarias al 3% del PIB. El 7% de la inversión mundial en minería se realiza en Brasil.
• Las exportaciones mineras representan 22% del total, por encima de manufacturas.
• La industria extractiva es de la de mayor crecimiento (8.2% en 2000).
• Reservas de 70 minerales (quinto en el mundo).
• Economía más industrializada de la región
• Importante exportador de equipo minero.
• Inversión creciente en investigación geofísica y énfasis universitario en carreras afines.
• Plan nacional de Desarrollo (1988) y Plan plurianual de producción mineral (1994).
• Atracción de inversiones.
• Encadenamientos productivos (exportador de equipos de minería).
• Clusters mineros alrededor de la exploración y explotación de bauxita.
Referencias: Barreto et al. (2002), Banco Mundial (2006), Banco Mundial (2007), Batista (2001)
Minería y desarrollo: PerúLa minería es importante
La economía va bien ¿Cómo lo ha logrado?
• La participación del sector minero dentro del PIB está entre 6-7%.
• En 2005 las exportaciones mineras representaron un total de 56% de las exportaciones totales (Banco Central de Reserva del Perú).
• Tasas de crecimiento promedio de los últimos años de 6% y en gran medida determinadas por el sector minero.
• Modernización de la gran minería con capital extranjero. Se ha dado una etapa de nuevas inversiones y exploraciones.
• Clusters mineros: venta de servicios, insumos y productos mineros.
• A partir de los 90 el Gobierno busca la estabilidad económica.-Estabilidad tributaria y cambiaria-Deducción tributaria de las inversiones en infraestructura y bienestar de empleados-Libertad de envío al exterior de utilidades
-Libre comercialización
Referencias: Glave y Kuramoto (2001), Wright y Czelusta (2007), Banco Mundial (2007).
Casos exitosos de la minería
Fuente: Análisis de Fedesarrollo
Agenda
1. Minería y desarrollo: un nuevo paradigma
2.La minería en Colombia
3. Minería y desarrollo regional
4. Situación competitiva de la minería colombiana
5. Impacto sobre otro tipo de variables
Minería en Colombia: PIB*
Fuente: DANE – Cuentas nacionales
*Abarca minería sin hidrocarburos
Fuente: DANE – Cuentas nacionales
En 2007 el crecimiento real del sector minero sin hidrocarburos fue 7,73%, con una participación en la economía del 2,6%
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2.200.000
2.400.000
2.600.000
2.800.000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 p
2007 p
Mill
ones d
e p
eso
s c
onsta
nte
s d
e 1
994
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
p
2007
p
Par
ticip
ació
n %
Minerales: producción
Fuente: DANE – Cuentas nacionales
*Abarca minería sin hidrocarburos Fuente: DANE – Cuentas nacionales
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mile
s de
mill
ones
de
peso
s de
200
4
Otros minerales
Platino
Plata
M.Construcción
Oro
Níquel
Carbón
0
20
40
60
80
100
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Par
ticip
ació
n (%
)
Otros minerales
Platino
Plata
M.Construcción
Oro
Níquel
Carbón
• Carbón cerró el 2007 con una producción de 69.9 Mt, que equivale a un crecimiento del 6.7% respecto al 2006.
• La producción de níquel pasó de 51.1 kt en 2006 a 49.3 kt en 2007, decrecimiento anual de 3.6%.
18.000
23.000
28.000
33.000
38.000
43.000
48.000
53.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tone
lad
as
18.000
28.000
38.000
48.000
58.000
68.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Mile
s d
e To
nela
das
Volúmenes de producción
Níquel
Fuente: Ingeominas y Minminas
Tendencia
Carbón
Tendencia
0
10.000
20.000
30.000
40.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Mile
s d
e g
ram
os
Volúmenes de producción
Oro
Materiales de construcción
Fuente: Ingeominas y Minminas
Tendencia
Minería en Colombia: Empleo*
*Abarca minería sin hidrocarburos
Fuente: DANE – ECH
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
2001 2002 2003 2004 2005
Núm
ero
de e
mpl
eado
s
Empleo
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Par
ticip
ació
n (%
)Participación en el empleo total
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
Part
icip
ació
n %
Participación en las exportaciones totales
Minería en Colombia: valor exportaciones*
Fuente: DIAN- DANE. Las cifras de los últimos años son provisionales.
*Abarca minería sin hidrocarburos
En el 2007 las exportaciones mineras sumaron 6,346 MUS$
(creciendo 21,8% respecto al 2006)
Participación del 21% para el 2007
1.533,41.747,8
2.810,7
3.320,2
4.302,4
5.208,2
6.346,3
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,01999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
Mill
ones d
e d
óla
res Exportaciones mineras
Minerales: exportaciones
Fuente: DIAN – DANE.
*Abarca minería sin hidrocarburos
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
*
Par
ticip
ació
n %
Otros sector minero
Oro
Esmeraldas
Ferroníquel
Carbón y Coque
-1%
4%
9%
14%
19%
24%
29%
34%
39%
44%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
p
2006
p
2007
p
Par
ticip
ació
n %
Participación en la IED total
Minería en Colombia: inversión extranjera directa*
Fuente: Banco de la República
*Abarca minería sin hidrocarburos
Fuente: Banco de la República
En el 2007 la IED en el sector minero fue 1,027 MUS$. De esa inversión, se estima que 55 MUS$ fueron en exploración
466
2.157
1.783
1.047
-100
400
900
1.400
1.900
2.400
2.9001996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 p
2006 p
2007 p
Mill
ones d
e d
óla
res
IED Minería
Tributación del sector minero
Millones de pesos
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ingresos corrientes de la Nación 20,126,537 25,177,166 27,393,539 31,578,625 36,937,140 42,517,876 51,475,000
Sector minero sin hidrocarburos 162,072 193,391 143,132 430,699 786,370 833,086 1,176,034
Participación sector 0.81 0.77 0.52 1.36 2.13 1.96 2.28
0
1
2
3
4
5
6
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6
Par
tici
pac
ión
(%
)
R e n t a IV A
0
2 0 0 , 0 0 0
4 0 0 , 0 0 0
6 0 0 , 0 0 0
8 0 0 , 0 0 0
1 , 0 0 0 , 0 0 0
1 , 2 0 0 , 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6
Mil
lon
es d
e p
eso
s
R e n t a IV A
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en datos de la DIAJ
Contribución del sector minas en recaudo de Renta e IVA
Regalías giradas a entidades territoriales
Fuente: Comisión Nacional de Regalías, DNP.
Las regalías aumentaron de 369 MUS$ en el 2006 a
469 MUS$ en el 2007
Impacto sobre el resto de la economía: algunos datos preliminares (2005)Sector
VariableCarbón Metálicos No Metálicos TOTAL
PIB(% del total)
4,1 billones(1,4%)
2,8 billones(1,0%)
1,7 billones(0,6%)
8,6 billones(3,0%)
Exportaciones
(% ventas totales de c/sector)
94,3% 85,9% 8,3% 74,2%
Uso como insumo (%
ventas totales de c/sector)
5,1% 3,8% 91,7% 22,6%
Ingresos a los hogares*(% del total)
0,5 billones(0,32%)
2,0 billones(1,26%)
1,5 billones(1,0%)
4,0 billones(2,56%)
(*) Incluye ingreso mixto y remuneración a asalariados.Fuente: DANE, cálculos de Fedesarrollo.
Carbón: encadenamientos hacia atrás
1 2 . 1 3
1 1 . 7 9
9 . 9 5
6 . 5 0
6 . 4 3
5 . 9 1
3 . 5 6
3 . 2 4
1 . 9 7
1 . 7 3
1 . 4 5
0 . 0 2 . 0 4 . 0 6 . 0 8 . 0 1 0 . 0 1 2 . 0 1 4 . 0
S e r v i c i o s d e i n t e r m e d i a c i ó n f i n a n c i e r a y s e r v i c i o s c o n e x o s
M e t a l e s c o m u n e s y p r o d u c t o s m e t á l i c o s e l a b o r a d o s , e x c e p t om a q u i n a r i a y e q u i p o
P r o d u c t o s q u í m i c o s b á s i c o s y e l a b o r a d o s ( e x c e p t o p r o d u c t o s d ep l á s t i c o y c a u c h o )
S e r v i c i o s a l a s e m p r e s a s , e x c e p t o s e r v i c i o s f i n a n c i e r o s ei n m o b i l i a r i o s
E l e c t r i c i d a d y g a s d e c i u d a d
M a q u i n a r i a p a r a u s o s g e n e r a l e s y e s p e c i a l e s
P r o d u c t o s d e c a u c h o y p r o d u c t o s p l á s t i c o s
O t r a m a q u i n a r i a y s u m i n i s t r o e l é c t r i c o
S e r v i c i o s d e c o r r e o s y t e l e c o m u n i c a c i o n e s
P r o d u c t o s d e p e t r ó l e o r e f i n a d o ; c o m b u s t i b l e s n u c l e a r e s yp r o d u c t o s d e h o r n o d e c o q u e
P a s t a d e p a p e l , p a p e l y c a r t ó n
( p e s o s )
Por cada $100 que se producen, se usan de otros subsectores...
Fuente: DANE. Cáluclos de Fedesarrollo.
Metálicos: encadenamientos hacia atrás
7 . 0 4
5 . 1 4
5 . 0 8
3 . 9 9
3 . 4 7
2 . 9 8
2 . 1 5
1 . 1 5
1 . 0 9
0 . 7 6
0 . 6 1
0 . 0 1 . 0 2 . 0 3 . 0 4 . 0 5 . 0 6 . 0 7 . 0 8 . 0
P r o d u c t o s q u í m i c o s b á s i c o s y e l a b o r a d o s ( e x c e p t o p r o d u c t o s d ep l á s t i c o y c a u c h o )
S e r v i c i o s d e i n t e r m e d i a c i ó n f i n a n c i e r a y s e r v i c i o s c o n e x o s
M e t a l e s c o m u n e s y p r o d u c t o s m e t á l i c o s e l a b o r a d o s , e x c e p t om a q u i n a r i a y e q u i p o
S e r v i c i o s a l a s e m p r e s a s , e x c e p t o s e r v i c i o s f i n a n c i e r o s ei n m o b i l i a r i o s
E l e c t r i c i d a d y g a s d e c i u d a d
M a q u i n a r i a p a r a u s o s g e n e r a l e s y e s p e c i a l e s
P r o d u c t o s d e c a u c h o y p r o d u c t o s p l á s t i c o s
S e r v i c i o s d e c o r r e o s y t e l e c o m u n i c a c i o n e s
P r o d u c t o s d e p e t r ó l e o r e f i n a d o ; c o m b u s t i b l e s n u c l e a r e s yp r o d u c t o s d e h o r n o d e c o q u e
O t r a m a q u i n a r i a y s u m i n i s t r o e l é c t r i c o
S e r v i c i o s d e t r a n s p o r t e t e r r e s t r e
( p e s o s )
Por cada $100 que se producen, se usan de otros subsectores...
Fuente: DANE. Cáluclos de Fedesarrollo.
No Metálicos: encadenamientos hacia atrás
9 . 7 9
4 . 1 0
2 . 7 4
2 . 4 7
2 . 3 3
1 . 9 1
1 . 8 0
1 . 7 9
1 . 0 6
0 . 8 2
0 . 8 2
0 . 0 2 . 0 4 . 0 6 . 0 8 . 0 1 0 . 0 1 2 . 0
P r o d u c t o s q u í m i c o s b á s i c o s y e l a b o r a d o s ( e x c e p t o p r o d u c t o s d ep l á s t i c o y c a u c h o )
S e r v i c i o s d e i n t e r m e d i a c i ó n f i n a n c i e r a y s e r v i c i o s c o n e x o s
S e r v i c i o s a l a s e m p r e s a s , e x c e p t o s e r v i c i o s f i n a n c i e r o s ei n m o b i l i a r i o s
P r o d u c t o s d e c a u c h o y p r o d u c t o s p l á s t i c o s
E l e c t r i c i d a d y g a s d e c i u d a d
M e t a l e s c o m u n e s y p r o d u c t o s m e t á l i c o s e l a b o r a d o s , e x c e p t om a q u i n a r i a y e q u i p o
P r o d u c t o s d e p e t r ó l e o r e f i n a d o ; c o m b u s t i b l e s n u c l e a r e s yp r o d u c t o s d e h o r n o d e c o q u e
M a q u i n a r i a p a r a u s o s g e n e r a l e s y e s p e c i a l e s
S e r v i c i o s d e r e p a r a c i ó n d e a u t o m o t o r e s y m o t o c i c l e t a s , d ea r t í c u l o s p e r s o n a l e s y d o m é s t i c o s
E q u i p o d e t r a n s p o r t e
S e r v i c i o s d e c o r r e o s y t e l e c o m u n i c a c i o n e s
( p e s o s )
Por cada $100 que se producen, se usan de otros subsectores...
Fuente: DANE. Cáluclos de Fedesarrollo.
Carbón: encadenamientos hacia adelante
1 . 3 8 9
1 . 1 6 2
0 . 5 3 5
0 . 3 7 0
0 . 3 4 3
0 . 2 9 6
0 . 2 5 7
0 . 2 5 7
0 . 2 3 9
0 . 2 3 0
0 . 2 0 8
0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 . 0 1 . 2 1 . 4 1 . 6
V i d r i o y p r o d u c t o s d e v i d r i o y o t r o s p r o d u c t o s n o m e t á l i c o s n c p
E l e c t r i c i d a d y g a s d e c i u d a d
M e t a l e s c o m u n e s y p r o d u c t o s m e t á l i c o s e l a b o r a d o s , e x c e p t om a q u i n a r i a y e q u i p o
H i l a d o s e h i l o s ; t e j i d o s d e f i b r a s t e x t i l e s , i n c l u s o a f e l p a d o s
T r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n y c o n s t r u c c i o n e s . E d i f i c a c i o n e s
T r a b a j o s y o b r a s d e i n g e n i e r í a c i v i l
M a q u i n a r i a p a r a u s o s g e n e r a l e s y e s p e c i a l e s
O t r a m a q u i n a r i a y s u m i n i s t r o e l é c t r i c o
E q u i p o d e t r a n s p o r t e
S e r v i c i o s d e h o t e l e r í a y r e s t a u r a n t e
O t r o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s n c p
( p e s o s )
Por cada $100 que se producen, se generan en otros subsectores...
Fuente: DANE. Cáluclos de Fedesarrollo.
Metálicos: encadenamientos hacia adelante
1 . 3 2
1 . 1 7
0 . 3 6
0 . 3 4
0 . 2 9
0 . 2 7
0 . 2 7
0 . 1 1
0 . 1 1
0 . 1 0
0 . 0 9
0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 . 0 1 . 2 1 . 4
M e t a l e s c o m u n e s y p r o d u c t o s m e t á l i c o s e l a b o r a d o s , e x c e p t om a q u i n a r i a y e q u i p o
M u e b l e s ; o t r o s b i e n e s t r a n s p o r t a b l e s n c p
M a q u i n a r i a p a r a u s o s g e n e r a l e s y e s p e c i a l e s
O t r a m a q u i n a r i a y s u m i n i s t r o e l é c t r i c o
T r a b a j o s y o b r a s d e i n g e n i e r í a c i v i l
E q u i p o d e t r a n s p o r t e
T r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n y c o n s t r u c c i o n e s . E d i f i c a c i o n e s
S e r v i c i o s d e r e p a r a c i ó n d e a u t o m o t o r e s y m o t o c i c l e t a s , d ea r t í c u l o s p e r s o n a l e s y d o m é s t i c o s
H u l l a y l i g n i t o ; t u r b a
O t r o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s n c p
P r o d u c t o s d e c a u c h o y p r o d u c t o s p l á s t i c o s
( p e s o s )
Por cada $100 que se producen, se generan en otros subsectores...
Fuente: DANE. Cáluclos de Fedesarrollo.
No Metálicos: encadenamientos hacia adelante
1 2 . 3
8 . 8
5 . 2
4 . 4
1 . 8
1 . 1
0 . 9
0 . 9
0 . 8
0 . 8
0 . 7
0 . 0 2 . 0 4 . 0 6 . 0 8 . 0 1 0 . 0 1 2 . 0 1 4 . 0
V i d r i o y p r o d u c t o s d e v i d r i o y o t r o s p r o d u c t o s n o m e t á l i c o s n c p
M u e b l e s ; o t r o s b i e n e s t r a n s p o r t a b l e s n c p
T r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n y c o n s t r u c c i o n e s . E d i f i c a c i o n e s
T r a b a j o s y o b r a s d e i n g e n i e r í a c i v i l
P r o d u c t o s q u í m i c o s b á s i c o s y e l a b o r a d o s ( e x c e p t o p r o d u c t o s d ep l á s t i c o y c a u c h o )
O t r o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s n c p
E q u i p o d e t r a n s p o r t e
S e r v i c i o s d e t r a n s p o r t e c o m p l e m e n t a r i o s y a u x i l i a r e s
O t r a m a q u i n a r i a y s u m i n i s t r o e l é c t r i c o
P r o d u c t o s d e c a u c h o y p r o d u c t o s p l á s t i c o s
A c e i t e s , g r a s a s a n i m a l e s y v e g e t a l e s , b o r r a s y t o r t a s
( p e s o s )
Por cada $100 que se producen, se generan en otros subsectores...
Fuente: DANE. Cáluclos de Fedesarrollo.
Agenda
1. Minería y desarrollo: un nuevo paradigma
2. La minería en Colombia
3.Minería y desarrollo regional
4. Situación competitiva de la minería colombiana
5. Impacto sobre otro tipo de variables
3. Minería y desarrollo regional
• Principales productores
• ¿Cuáles son los departamentos mineros?
• Participación departamental en el PIB minero
• Distribución de regalías
• ¿Es la minería un factor clave para el crecimiento económico?
Principales productores
Fuente: Fedesarrollo con base en UPME
Volúmenes de producciónCarbón
Níquel
OroMateriales de construcción
Fuente: Ingeominas y Minminas
¿Cuáles son los departamentos mineros?
0
10
20
30
40
50
60
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Par
ticip
ació
n (%
)
Guajira Cesar Córdoba Chocó Boyacá
Participación de la minería en el PIB departamental
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en DANE – Cuentas departamentales
Distribución de regalías
-
40.000
80.000
120.000
160.000
2004 2005 2006
Mill
ones
de
peso
s cor
rien
tes
4*1000
FONPET
Ingeominas
Fondo Nacional de Regalías
CAR
Bolívar
Córdoba
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2004 2005 2006
Mill
ones
de p
eso
s co
rrie
nte
s
4*1000
Ingeominas
FONPET
Fondo Nacional de RegalíasN.Santander
Cundinamarca
Boyacá
Atlántico
Magdalena
La Guajira
Cesar
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2004 2005 2006
Mill
ones
de
peso
s co
rrie
ntes
4*1000
FONPET
Ingeominas
Fondo Nacional de RegalíasValle
Tolima
Santander
Nariño
Guainía
Córdoba
Cauca
Caquetá
Caldas
Níquel
Carbón
M. Preciosos
Fuente: UPME
Resultados: evidencia a favor del paradigma alternativo para Colombia
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo
Variable dependiente: Tasa de crecimiento PIB per cápita 1970-2002
Regresión Mínimos Cuadrados Ordinarios
(1) (2) (3) (4)
Log PIB per cápita inicial -1,00** -0,914* -0,866* -0,976***
(0,436) (0,433) (0,411) (0,310)
Log educación inicial 0,454*** 0,403*** 0,427*** 0,074
(0,113) (0,108) (0,106) (0,103)
Gasto social educación pc 2,380
(4,323)
Participación votaciones 2002 0,033**
(0,014)
Gasto servicios sociales pc 14,70*** 7,958***
(1,814) (1,322)
Participación minería en PIB 0,066** 0,061** 0,061** 0,032***
(0,023) (0,025) (0,022) (-0,010)
Constante 1,132*** 1,025*** 1,092*** 0.168
(0,271) (0,256) (0,320) (0,718)
Observaciones 22 23 22 23 0,34 0,33 0,68 0.48
Errores estándar robustos presentados en paréntesis, *** significativo al 1%, **significativo al 5%,
*significativo al 10%
2R
Agenda
1. Minería y desarrollo: un nuevo paradigma
2. La minería en Colombia
3. Minería y desarrollo regional
4.Situación competitiva de la minería colombiana
5. Impacto sobre otro tipo de variables
Indice de potencial geológico minero
Fuente: Fedesarrollo con base en UPME (2005)
Indice de potencial minero mide la percepción de los encuestados acerca del potencial minero de un país. Toma valores entre 1 y 10, siendo 10 la mejor percepción acerca del indicador.
9,8
9,4
9,0 9,0
8,1
7,9
7,3
6,9
6
7
8
9
10
Chile Perú Brasil México Colombia Argentina Bolivia Ecuador
Índ
ice
Am b. form ación
Conoc. subsuelo
Nivel inform ación
Recurso m inero
Pos ición
Estado de la infraestructura
Fuente: Fedesarrollo con base en UPME (2005)
0
1
2
3
4
5
Chile Argentina Brasil México Colombia Ecuador Perú Bolivia
Telecomunicaciones Transporte Energía
Este indicador mide la percepción de los inversionistas acerca del estado de la infraestructura en diferentes sectores. Toma valores entre 1 y 5, siendo 5 una percepción más favorable
Estado de la infraestructura
Red pavimentada (kms) por millón de habitantes, 2004
Porcentaje de kms con doble calzada
Fuente: CIA Factbook y Cámara Colombiana de Infraestructura. Informe Nacional de Competitividad.
Precio Promedio Energía Eléctrica. Sector Industrial conectado a tensión >57.5 KV.
Octubre de 2006
-
2
4
6
8
10
12
14
16
Gu
ate
ma
la*
Nic
ara
gu
a*
Pa
na
má
*
Ho
nd
ura
s*
El S
alv
ad
or*
Mé
xic
o
Co
lom
bia
Co
sta
Ric
a*
Ec
ua
do
r
Ch
ile
(S
IC )
Bra
sil
**
Ch
ile
(S
ING
)
Pe
rú
Uru
gu
ay
Bo
livia
Arg
en
tin
a
Pa
rag
ua
y
Ve
ne
zu
ela
**
Ve
ne
zu
ela
(Gu
ay)*
*
cU
S$/k
Wh
Norteamérica SuraméricaCentroamérica* marzo 2006** dicieme 2005
Fuente: Cámara de Mineros de la ANDI. Asomineros.
Condiciones tributarias
Fuente: UPME (2005) y actualización Fedesarrollo
País
Tarifa Imp. Renta
Sociedades
Tarifa general
IVAOtras Cargas
Conv. doble Tributación
Contratos Estabilidad
Colombia 33% 16% Regalías entre el 1 y el 12% según el mineral Sí Sí
Argentina 35% 21%Canon anual por pertenencia y durante los primeros 5 años de la concesión. Regalías impuestas por las provincias
Sí Sí
Chile 15% 19% Patente minera Sí Sí
Bolivia 25% 13%Impuesto minero complementario al régimen común que se aplica en porcentajes según el mineral del que se trate y con base en la cotización oficial del mismo.
Sí No
Perú 30% 18% Sí Sí
México 32% 15% Pago de derechos por concesión minera Sí No
Ecuador 25% 12%Regalía por una operación minera de cualquier naturaleza serán el 3% de la producción bruta. Impuesto de superficie
Sí Sí
Brasil 34% 17%
Pagos por la autorización de explotación.Tasa anual por hectárea a fijarse progresivamente en función de la sustancia mineral, la extensión y la localización.El titular de la concesión de explotación pagará una tasa de emolumentos correspondiente a 500 UFIR al otorgársele la posesión del yacimiento
SíNo
disponible
Impuestos totales pagados en Colombia
Impuestos 2006 2007 20081. Ingresos 100 100 1002. Inversiones sobre activos reales productivos fijos 50 50 503. Deducción por activos producidos fijos % 30 40 504. Valor deducido (2x3) 15 20 255. Impuesto base (1-4) 85 80 756. Tasa de impuesto a la renta 38.50% 34% 33%7. Impuestos totales pagados por la compañía (5x6) 32.7 27.2 24.758. Rentas a ser distribuídas (1-7) 67.27 72.8 75.259. Renta libre de impuestos (para 2006=5-7 y para 2007=1-7) 52.27 72.8 75.2510. Rentas gravadas (8-9) 15 0 011. Ingresos totales pagados por accionistas (10x6) 5.77 0 012. Impuestos totales pagados (7+11) 38.5 27.2 24.75
Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Elaboración de Fedesarrollo para 2008.
Factores que afectan la competitividad del sector minero
Nigeria Zambia Australia Canadá Chile Botswana Perú Argentina Brasil Colombia
Ley 1996 1998 Regional 1996 1983 1999 1992 1997 1996 2001
Regulador MM MMDM Ministerio de Industria y recursos
MM/ Juez local
MM MEM Secretaría minera de la
Nación
MME/Depto. Prod. mineral
MME
Periodo Exploración
3-10 años 2 años 4 años 5 años 2 años 3 años 8 años 3 años 6 años 3 años
Periodo máximo de exploración
10 años 25 años 9 años Ilimitado (decide
provincia)
Ilimitado Ilimitado Ilimitado Decide autoridad minera
5 años
Canon superficiario
US$6.8 (Hasta 2000
Ha)(US$/Ha) US$13.7
(2000-5000 Ha)
US$20.6 (5000-
10000 Ha)
Producción mínima
SI NO SI SI NO Cumplimiento plan
aprobado
Transferencia de título
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Recursos propiedad Estatal
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Concesión minera
SI SI SI SI Exploración y explotación
SI SI SI Explotación y
exploración
SI
2 0.05 1.860.61.90-2.09 3
Fuente: Fedesarrollo con base en legislación de cada país
Recuadros rojos indican factores más restrictivos
Nigeria Zambia Australia Canadá Chile Botswana Perú Argentina Brasil Colombia
Provincias:
Cobre: >50 mil Tm =5%;
5-14% valor en boca de
mina (gral)
>12 y <50 mil Tm =0.5-4.5%
Renta 20-30% ganancias
30% 30% 25% 15% 15% 30% 35% 34% 34%
Remesas 5% 15% 8% 20% NO NO 0-25% NO
IVA 5-10% 17.50% 10% 6-14% 19% 10% 18% 21% 17% 16%
Arancel bienes de capital
20-40% 0-5% 1.30% 0-4% 0% para bienes nuevos
14% 0-10%
Depreciación 3 años const.
3 años
acelerada 5 años (equipos)
(equipos)
Precios de energía prom del sector industrial C us$/kwh (dic 04 con impuestos)
0.061 0.049 0.057 0.079 0.033 0.047 0.081
Regalías 1-3% 2% venta neta del fundidor
Provincias 3-10% valor en boca de
mina
1-3% sobre ventas
3% valor en boca de mina
0.2-3% ventas netas
1-12% valor en boca de mina
100% de inv en año incurrido
NO 3 años 1-25 años 5 años (equipos)
Factores que afectan la competitividad del sector minero
Fuente: Fedesarrollo con base en legislación de cada país
Recuadros rojos indican factores más restrictivos
Agenda
1. Minería y desarrollo: un nuevo paradigma
2. La minería en Colombia
3. Minería y desarrollo regional
4. Situación competitiva de la minería colombiana
5.Impacto sobre otro tipo de variables
Responsabilidad social empresarial
93.4%
74.1%
65.2%
19.0%
51.2%
57.1%
46.0%
40.2%
91.1%
51.8%
80.4%
44.6%
19.6%
55.4%
0 0 0 1 1 1
Trabajadores
Proveedores
Gobierno
Comunidad
Clientes
Competencia
Accionistas
Total Minería
Partes interesadas con las cuales las empresas mineras desarrollan la
responsabilidad social
Mecanismos mediante los cuales de desarrolla la RSE
Nota: Los datos muestran el porcentaje de empresas que respondieron afirmativamente. Fuente: Encuesta de Responsabilidad de la ANDI 2006.
Campos de inversión de las empresas de la minería y de la economía como un todo
Campos de inversión Minería TotalVivienda 66.7% 51.4%Salud 66.7% 67.9%Educacion 83.3% 77.9%Nutrición 33.3% 35.7%Formacion y Capacitacion del RH 50.0% 76.4%Cultura 83.3% 48.6%Recreacion 66.7% 68.6%Ss Publicos 33.3% 17.1%Proteccion Medio Ambiente 83.3% 57.1%Formacion en Valores 33.3% 33.6%Reconstruccion del Tejido Social 50.0% 26.4%Apoyo a poblaciones vulnerables 50.0% 28.6%Fortalecimiento de la Justicia 16.7% 8.6%Encadenamientos Productivos 16.7% 15.7%Otros 33.3% 20.0%
Nota: Los datos muestran el porcentaje de empresas que respondieron afirmativamente.
Fuente: Encuesta de Responsabilidad de la ANDI 2006.
Políticas de responsabilidad social empresarial de la minería en Colombia
• La importancia de la RSE es cada vez mayor. La formación del Comité de Normalización 180 para crear una guía nacional para este tipo de prácticas es una iniciativa importante.
• Las empresas grandes desarrollan prácticas de vanguardia sobre que se tiene amplia información. Las empresas informales pequeñas generan problemas sociales y ambientales. Es importante impulsarlas a que sigan las prácticas de RSE que adelantan las firmas grandes del sector.
• Las prácticas de las empresas grandes están en línea con el RSE en la mayoría de aspectos. Las empresas mineras son más conscientes de la importancia de invertir en temas sociales y las poblaciones vulnerables. Hay menor información entre las empresas del sector sobre iniciativas internacionales y nacionales que giran en torno al tema.
Lecciones para el sector minero en Colombia
1. Las actividades de RSE desarrolladas por estas empresas son fundamentales para el desarrollo de las regiones donde hay operaciones mineras; (el impacto de las actividades mineras transciende la dimensión económica en Colombia;
2. Las actividades de las empresas mineras grandes se encuentran, en general, bien dirigidas hacia el mejoramiento del bienestar de la sociedad;
3. Las acciones de estas empresas apoyan acertadamente la gestión gubernamental y no buscan suplantarla;
4. No obstante, en algunos casos se evidencia que las acciones no buscar impulsar cambios estructurales en las regiones, de modo que es en esta dirección en la cual deben moverse los esfuerzos en el futuro;
5. Los proyectos de RSE deben desarrollarse siempre involucrando la cooperación del Gobierno y la comunidad para que sus resultados sean duraderos.
LA MINERÍA EN COLOMBIA: IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y
FISCAL
Investigadores: Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina
Proyecto de la Cámara ASOMINEROS de la ANDI
Elaborado por FEDESARROLLO
CONTENIDO