Le imprese italiane nei mercati Le imprese italiane nei mercati internazionali:internazionali:
esportazioni e produzione all’esteroesportazioni e produzione all’estero
Lelio IapadreLelio Iapadre(Università dell’Aquila)(Università dell’Aquila)
Convegno su Convegno su ““L’internazionalizzazione delle imprese e dei distretti L’internazionalizzazione delle imprese e dei distretti
industriali”industriali”Università di Urbino, 14 aprile 2005Università di Urbino, 14 aprile 2005
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SchemaSchema
Il declino di quota delle esportazioni Il declino di quota delle esportazioni italianeitaliane– Spiegazioni congiunturaliSpiegazioni congiunturali– Spiegazioni strutturaliSpiegazioni strutturali– Il ruolo dell’internazionalizzazione produttivaIl ruolo dell’internazionalizzazione produttiva
3
COMPETITIVITA' E QUOTE DI MERCATO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE(percentuali)
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
80
85
90
95
100
105
110
Quota italiana sulle esportazioni mondiali a prezzi 1995
Quota italiana sulle esportazioni mondiali a prezzi correnti
Competitività (reciproco del tasso di cambio reale basato sui prezzi alla produzione, 1993 = 100, scala destra)
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
QUOTE SULLE ESPORTAZIONI MONDIALI DI MERCI(percentuali a prezzi correnti)
1996 77,2 4,2 18,7
2003 69,6 5,3 25,0
ECONOMIE AVANZATE PAESI IN TRANSIZIONE PAESI IN VIA DI SVILUPPO
Fonte: elaborazioni su dati FMI.
5
6
QUOTE DELLE ESPORTAZIONI DEI PRINCIPALI PAESI DELL'AREA DELL'EURO SUL TOTALE DEL COMMERCIO MONDIALE
(esportazioni di beni a prezzi correnti; indici 1988=100)
70
80
90
100
110
120
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Italia Francia GermaniaFonte: elaborazioni su statistiche OMC
7
REMUNERATIVITA' RELATIVA DELLE ESPORTAZIONI(rapporto tra i valori medi unitari delle esportazioni e i prezzi alla produzione; indici 2000=100)
90
95
100
105
110
115
1999 2000 2001 2002 2003(a)
Prodotti delle industrie tessili e dell'abbigliamento Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari Macchine e apparecchi meccanici TOTALEFonte: Istat.
8
9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Francia Germania Italia Stati Uniti
TASSI DI CRESCITA DELLE ESPORTAZIONI PRO-CAPITE 1992-2001
Fonte dei dati: R. Faini, "Fu vero declino? L'Italia degli anni Novanta", Il Mulino, n. 6, 2003.
10
QUOTE DI MERCATO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE E DINAMICA DELLA DOMANDA PER SETTORI
(dati in dollari correnti)
Tessili e abbigliamento
Prodotti chimici e farmaceutici
Metalli eprodotti in metallo
Apparecchi per uso domestico
Autoveicoli e parti
Alimentari e bevande
Cuoio e calzature
Materiali per l'edilizia
Macchine agricole ed industrialiElettronica
Elettrotecnica
Strumenti di precisione
Altri mezzi di traporto
Mobili
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
0 2 4 6 8 10 12 14 16Quota media dell'Italia nel periodo 1997-2003
Var
iazi
one
med
ia d
elle
esp
orta
zion
i m
ondi
ali 1
997-
2003
4,1
5,9totale merci
11
Gli effetti di composizione della domanda
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1997-2003
Quota di mercato dell'Italia 3,97 4,16 3,82 3,37 3,50 3,51 3,49variazione assoluta 0,18 -0,34 -0,45 0,13 0,01 -0,02 -0,48Analisi CMS (2)
- Effetto competitività 0,01 -0,14 -0,08 0,01 -0,04 -0,03 -0,28
- Effetto struttura di cui: 0,18 -0,20 -0,36 0,14 0,05 0,02 -0,17 merceologica 0,12 -0,10 -0,25 0,11 0,06 -0,02 -0,09 geografica 0,11 -0,12 -0,14 0,05 0,00 0,03 -0,07 residuale -0,05 0,02 0,04 -0,03 0,00 0,01 -0,01
- Effetto adattamento 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,03
Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di statistica
(1) Il Mondo è costituito dai 15 paesi dell’Unione Europea e dai seguenti altri paesi: Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Messico, Russia, Stati Uniti, Svizzera e Taiwan.
(2) L’effetto competitività è la media ponderata delle variazioni delle quote elementari: si può ritenere che esso rifletta i mutamenti nei prezzi relativi e negli altri fattori che determinano il successo concorrenziale; l’effetto struttura dipende dal grado di conformità tra la specializzazione geografica e settoriale del paese di cui si analizza la quota e i cambiamenti nella composizione della domanda del mercato in esame, mentre la flessibilità rispetto a tali cambiamenti è misurata dall’effetto adattamento.
ANALISI "CONSTANT-MARKET-SHARES" DELLA QUOTA DELL'ITALIA SULLE IMPORTAZIONI DEL
"MONDO"(1)
12Fonte: W. Carlin, A. Glyn, J. Van Reenen, “Export Market Performance of OECD Countries: an empirical examination of the role of cost competitiveness”, IFS WP 99/21.
13
Fonte: S. Chiarlone e R. Helg, “Il modello di specializzazione internazionale italiano e le economieemergenti dell’Estremo Oriente”, in L. Paganetto, G.P. Galli (a cura di), La competitività dell'Italia: leimprese, Il Sole XXIV Ore Editore, 2002.
14Fonte: Banca d’Italia, Relazione annuale 2004.
15
DISTRIBUZIONE DELLE ESPORTAZIONI PER CLASSI DI ADDETTI (percentuale di ogni classe sul valore delle esportazioni)
9,6 9,4 10,8
21,4 19,8
27,1 27,2 26,8
40,8 42,1 42,6
22,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1999 2002
Fino a 9 da 10 a 49 da 50 a 249 250 e oltre
Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat.Grafico 8.5
16
CONTRIBUTO DELLE PROVINCE DISTRETTUALI ALLE ESPORTAZIONI ITALIANE(percentuali su valori correnti)
30
35
40
45
50
55
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Gen-Set2004
Casa Moda Meccanica strumentale Altri manufattiFonte: Osservatorio ICE sui distretti industriali
17
PESO DEL MEZZOGIORNO NELL'ECONOMIA ITALIANA - 2003(percentuali sui numeri o sui valori a prezzi correnti)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Popolazione PIL Esportazioni di beni Esportazioni diservizi
Partecipazioniitaliane all'estero
(addetti)
Partecipazioni esterein Italia (addetti)
Stabilimenti esteri inItalia (numero)
Fonte: elaborazioni su dati ICE-Reprint, Istat, Svimez e UIC.
18
0
5
10
15
20
25
30
ITALIA87 ITALIA98 FRANCIA87 FRANCIA98 GERMANIA87 GERMANIA98 REGNO UNITO87 REGNO UNITO98
Il mercato degli Stati Uniti:quote percentuali sulle importazioni e sugli occupati di affiliate estere
Occupati affiliate estere Importazioni di merci
19
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Alimentari,bevande e
tabacco
Tessili emaglieria
Abbigliamento Pelli, cuoio,calzature epelletteria
Materiali perl'edilizia, vetro
e ceramica
Macchine eapparecchimeccanici
Mobili e altreindustrie
manifatturiere
TOTALEMANUFATTI
ESPORTAZIONI E FATTURATO DELLE AFFILIATE ESTERE NEI SETTORI DEL "MADE IN ITALY" (1995-2002)
(tassi medi annui di crescita dei valori in euro)
Esportazioni Fatturato delle affiliate estereFonte: elaborazioni su dati Istat e ICE-Reprint
20
VARIAZIONI DELLE QUOTE SULLO STOCK MONDIALE DI IDE IN ENTRATA (1990-2001) E SULLE ESPORTAZIONI MONDIALI DI MERCI (1990-2002)
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Variazione della quota % sullo stock mondiale di IDE in entrata
Var
iazi
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ort
azio
ni m
on
dia
li
Cina
Europa centro-orientaleMessico
IrlandaHong Kong
Corea del Sud
Malaysia
Singapore/ThailandiaFilippine India
SveziaSvizzeraStati Uniti
ItaliaRegno Unito Francia
Giappone
Germania
2121
ConclusioniConclusioni
Il declino della quota italiana sulle esportazioni Il declino della quota italiana sulle esportazioni mondiali: fattori principalimondiali: fattori principali– Successo dei paesi emergentiSuccesso dei paesi emergenti– Ristagno della popolazioneRistagno della popolazione– Inefficienza dinamica del modello di specializzazioneInefficienza dinamica del modello di specializzazione– Ritardo del MezzogiornoRitardo del Mezzogiorno– Diffusione di strategie di internazionalizzazione della Diffusione di strategie di internazionalizzazione della
produzioneproduzione– Scarsa capacità di attrarre investimenti esteriScarsa capacità di attrarre investimenti esteri