17 RUE D'UZES75108 PARIS CEDEX 2 - 01 40 13 30 30
19 DEC 14Hebdomadaire
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La semaineL'EVENEMENT
Les 200 premieresentreprises françaisesE n 2013, les 200 premières entreprises françaises de BTP ont connu
des trajectoires variables. Les trois majors, qui ont vu leur activité
croître, restent intouchables dans l'Hexagone et maintiennent leurs
rangs dans le top européen. Si quèlques indépendants ont réussi à tirer
leur épingle du jeu, près de 40% d'entre eux ont vu leur chiffre d'affaires
baisser, contre 26% en 2012. La tendance à la baisse devrait évidemment
se poursuivre cette année, tous les indicateurs conjoncturels - activité,
marges, délais de paiement - ayant viré au rouge ces derniers mois. •
Les SO premiers indépendants du BTPSociétê
Ces classements établis par la rédaction du «Moniteur» (avec Ellisphere)recensent les chiffres d'affaires 2013 des majors, de leurs filiales et des entre-prises de BTP indépendantes. Les resultats par secteurs d'activité et ceux desautres familles de la construction (industriels, bu reauxd'études, architectes,promoteurs, négociants, fabricants, loueurs de matériels...) seront publiésdans les prochains mois en liaison avec les grands evénements de chaquesecteur. Mais on peut dep les retrouver sur notre base des 20000 premieresentreprises de la construction: http://services.lemoniteur fr/base-entreprise
CA 2013 HT(en milliers
deurosl
4600000
3566251
2106000
1445000
907000
870000
759000
704000
678712
609553
551360
500000
497960
443458
300000
283000
255632
254520
241775
231000
195000
193750
191000
184794
167783
Evolution CA2013/2012
(en W
12,2
4,62
-4,88
8,81
-2,37
-2,36
-U
8,6
-W
-2,42
1,91
5,26
2,55
7
3.4
•3,7
•0,87
5,75
-0,47
-8,33
25,81
2.27
6,11
-4,72
53
Sociétè
27 Croupe Fauché
CA 2013 HTI en milliers
d euros)
163305
160000
159636
148975
142600
134984
128041
127000
122000
121975
119672
114878
110656
110000
109700
106414
105005
102834
101363
96217
95353
89805
78930
75096
71480
Evolution CA2013/2012
(en%]
•w-7
1.42
5,1
5,42
2,5
4,1
15,45
«7
15,49
•ws 3i'
-HS9 >
-2J13 ;
22,2 '«
-0,11
•6,3
-3.98 ÎSs
26,5 '?
«I
8,11 f
19,2 ,
20.64 ;,
6 ''
0,79
10,2
En 2013, 38% des cinquante premiers groupes indépendants des trois majors du BTP ont connu un recul d'activité. Certains ont
néanmoins réussi à se distinguer, comme les entreprises de travaux publics Roger Martin et ETPO, en croissance de 25,8 et 44%.
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Chiffre d'affaires de l'activité travaux des trois majors du BTP de 2004 à 2013(en milliards d'euros courants)
13,110,8 11,3
_J \ I I
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Top 10 des constructeurs françaisSociété
Vmd(fliakstrim«a,lmsptamatiaalimmiUlièrt)
Bouygues (filiales travaux, bars promotion immobilière)
Eiffage (filâtes travaux, fors promotion immobilière)
Spie SA
Payât
CA 2013 HT(en milliers
deuro;)
34636000
24160000
11341000
4600000
3 566 251
Evolution CA2013/2012
(en%)
4,67 6
2,04 7
0,71 8
12,20 9
4,62 10
Société
Spie Batignolles
MCE
Snef "ISS
Demathieu Ban!
Rabot attinelli
Vinci activite travauxhors promotion immobiliere
Bouygues activite travaux,hors promotion immobilière
Eiffage activite travaux,hors promotion immobiliere
Entre 2004 et 2013,l'activité contractingdes deux premiersmajors Vinci etBouygues a doublé,en suivant desévolutions parallèles:une ascensionjusqu'en 2008,suivie d'un creuxtemporaire relayépar une croissancesoutenue jusqu'en2013, notammentgrâce à l'export.Eiffage en revanche,n'a que très peu crûà partir de 2008.
CA «UHT(en milliers
demos)
2106000
1445000
907000
170000
759000
Evolution CA2013/2012
(en%)
-4,8»
8,81
-2,37
-2,36
-11,00
Le classement des dix premiers groupes de construction français(activité travaux des majors inclus) reste inchangé entre 2012et 2013. L'évolution de leur activité est en revanche très contrastée.Les trois majors Vinci, Bouygues et Eiffage restent intouchables entête de classement, et voient leur chiffre d'affaires progresser.
Spie, toujours au pied du podium, s'offre une croissance à deuxchiffres grâce à ses acquisitions. Si Payât (+4,62%) et NOE (+8,81%)ont réalisé une bonne, voire très bonne année, il n'en va pasde même pour Spie Batignolles, Snef, Demathieu Hard et RabotDutilleul, qui voient leur activité chuter plus ou moins fortement.
Top 10 des constructeurs européens
Societé (pays)
Vinci (France)
ACS (Espagne)
Bouygues (France)
Skandia(Suede)
Eiffage (France)
CA 2013 HT(sn mil lers
d euros)
40338000
38372500
33345000
15775000
14264000
Evolution CA2013/2012
(en%)
4,4l e
-0,06 7
-0,6 8
8,15 9
1,63 10
Société (pays)
Strabag SE (Autriche)
BalfouiBeatty (Royaume Uni)
Ferravial (Espagne)
Dalkia (France)
Abengoa (Espagne)
CA 2013 HT(en milliers
d euros)
1247S650
12759000
8166000
75DOOOO
7356000
Evolution CA2013/2012
(eni)
•3,91
2
7
-2,15
16,5
Classement établi parle Bulletin européen du « Moniteur» Les groupes sont considères dans leur ensemble, c'est-à-dire en englobant les activites liées a la construction et celles liées à d'autres marches.
En 2013, Vinci creuse l'écart sur son poursuivant, l'espagnol ACS, 2012 au coude-à-coude. FCC, en grandes difficultés, sort du top 10,qui consolidait pour la première fois en 2012 dans ses comptes le remplacé par deux autres groupes espagnols, Ferrovial et Abengoa.chiffre d'affaires de Hochtief, n° I du BTP allemand, désormais sa Enfin Dalkia, filiale de Veolia Environnement, pénètre dans lefiliale. Bouygues se maintient à la troisième place et garde une large gotha européen. L'allemand Bilfinger, qui se consacre désormaisavance sur le suédois Skanska et sur Eiffage, qui sont comme en aux services aux entreprises, ne fait plus partie du classement.
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Top 200 des entreprises (y compris les majors et leurs filiales]Societé (groupe)
Vincl (filiales travaux, tim promotion immobilière)
Bouygues (f Mes travaux, hors promotion immobilière)
Vinci Construction (Vinci)
Colas (Bouygues)
Eiffage (filiales tramât, hors promût ion immobilière)
Bouygues Construction (Bouygues)
Vinci Energies (Vinci)
Eurovia (Vinci)
Dalkia (Veolia Environnement)
Vinci Construction France (Vinci Construction)
Spie SA (Financiere Spie)
Dalkia International (Dalkia)
Eiffage Travau» Publics (ElfM-_mi_^_____
Eiffage Construction (Eiffage)
Pavât iflMMHMEiffage Energie (Eiffage)
Bouygues Bâtiment IDF (Bouygues Construction)
Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction)
Cofely Services (CDF Suez Energie Services)
Soletanche Freyssinet (Vinci Construction)
Cofely Ineo (GDF Suez Energie Services)
Bouygues France-Europe (Bouygues Construction)
Spie Batignolles
Bouygues Energies et Services (Bouygues Construction)
MCE
Satie (Veolia Eau)
Soletanche Bachy (Vinci Construction)
Cofely Anima (GDF Suez Energie Services)
Sogea Satom (Vinci Construction)
Bouygues Travaux Publics (Bouygues Construction)
Vinci Construction Grands Projets (Vinci Construction)
Eiffage Métal (Eiffage)
Snef
Entrepose Contracting (Vinci Construction)
Demathleu Bard
Vinci Construction Terrassement (Vinci Construction)
Razel Bec (Payât)
Colas Rail (Colas)
Rabot Dutilleul
Idex
Smac (Colas)
Léon Grosse
Guintoli(NGE)
Clemessy SA (Eiffage)
Groupe GCC
Spie IDF Nord Ouest (Spie SA)
Ramery
Quille Construction (Quille)
Croupe Hervé
Cagneraud Pére et Fils
CA 2013 HT(en m Iliets
d euros)
34636000
24160000
16775000
13049000
11341000
11111000
9248000
8613000
7500000
6846000
4600000
4500000
4215000
3715000
3 S6C 251
3159000
2725000
2655000
2600000
2526000
2300000
2283000
2106000
1600000
1445000
1328000
1200000
USB DOO
1120000
1115000
960000
914000
907000
870600
870000
819000
815000
780000
759000
704000
680973
678712
640000
629920
609553
571 DOO
551360
531826
500000
487960
Evolution CA2013/2012
(en*)
4,67
2,04
9,45
0,1
0,71
4,82
2,57
-1,53
•2,15
5,18
12,2
-7,7
6,95
•2,19
4,62
•2,17
14,93
2,99
-3,7
•0,32
O
•1,04
•4,88
3,83
8,81
-0,6
O
3,9
17,89
-1,33
NS
6
•2,37
14,75
-2,36
36,5
9,4
18,81
•16,13
8,6
4,3
•7,75
13,48
-0,85
-2,42
-3,55
1,91
-5,42
5,26
2,95
51
52
53
54
SS
56
57
58
59
60
61
62
B
64
65
66
67
68
69
TO
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
SS
86
87
88
89
90
Sl
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Sociêté (groupe)
DTP Terrassement (Boul
Francis Fayolle SA
GTM Bâtiment (Vinci Construction France)
Eiffage TP Rhône Alpes Auvergne (Eiffage Travaux Publics)
Eiffage Construction Métallique (Eiffage)
GFC Construction (Bouygues Construction)
Fayat Métal (Payât)
Savelys
GCC (Groupe CCC)
Spie Sud-Est (Soie SA)
Fayat Energie Services (Fayat)
Petit (Vinci Construction France)
Bateg (Vinci Construction France)
Hervé Thermique (Croupe Herve)
Slcra Ile-De-France (Vinci Construction France)
Malet (Spie Batignolles)
Dodin Campenon Bernard (Vinci Construction)
Groupe Firalp
Eiffage Construction IDF Equipement Patrimoine (Eiffage Construction)
DV Construction (Bouygues Construction)
Eiffage TP Méditerranée (Eiffage Travaux Publics)
Spie Batignolles TPCI (Spie Batignolles)
Legendre
Eurovia Méditerranée (Eurovia)
Eiffage TP Ouest (Eiffage Travaux Publics)
Eiffage Energie Ile-de-France (Eiffage Energie)
Eiffage TP Sud Ouest (Eiffage Travaux Publics)
Eiffage TP Nord (Eiffage Travaux Publics)
Spie 5CGPM (Spie Batigncte)
Eiffage TP IDF Centre (Eiffage Travaux Publics)
Charter
Serfim
Sobeca (Groupe Firalp) ^
Groupe Etchart
Eurovia Ile-de-France (Eurovia) "
Norpac (Bouygues Construction)
Baudin Chateauneuf
Pertuy Construction (Bouygues Construction)
Eiffage Construction IDF Habitat (Eiffage Construction}, _ : ..... ;;
Eurovia Centre Loire (Eurovia)
Ineo Infracom (Cofely Ineo)
TSO(NGE)
Roger Martin _________
Valérian (Spie Batignolles)>M S! $ iimiiiMMH&ft
Face
Laine Delau (Vinci Construction France)
Cepel (Eiffage Energie)
Groupe Cassons
Ramery Travaux Publics (Ramery)
Boccard
453000
443458
421000
413692
411300
400000
397286
369864
362400
358742
355572
344640
342138
324897
315104
307000
300000
300000
295280
294386
290063
2(6128
283000
278528
272622
271818
269768
268566
260000
257259
255632
254520
241821
241775
241680
233000
231000
222695
216685
206820
200000
199000
195000
194000
193750
191255
191173
191000
190944
189142
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Societe (groupe)
Esprimm (Bouygues Energies et Services)
Eiffage Construction Val de Seine (Eiffage Construction)
Eurovia Bretagne (Eurovia)
Aston
Eiffage TP Est (Eiffage Travaux Publics)
Jean Lefebvre IDF (Eurovia)
Dumez Ile-de-France (Vinci Construction France)
Eiffage Construction Rhône-Alpes (Eiffage Construction)
Bouygues TP Regions France (Bouygues Travaux Publics)
EHTP(NGE)
Ineo Tertiaire IDF (Cofely Ineo)
Rabot Dutilleul Construction (Rabot Dutilleul)
Spie Batignolles Sud Est (Spie Batignolles Construction)
Urbaine de Travaux (Fayat)
Sociéte de Dragage du Nord
Union Technique du Bâtiment
Sogea Nord Ouest (Vinci Construction France)
Ramery Bâtiment (Ramery)
Groupe Fauché
Sogetrel
Sogea Atlantique BTP (Vinci Construction France)
NGE Genie Civil (NGE)
Eurovia Drôme Ardéche Loire Auvergne (Eurovia)
Dumez Mediterranee (VCF Sud Management)
La Routière de l'Est Parisien (Veolia Proprete)
TBI
Eurovia Poitou Charentes Limousin (Eurovia)
Fayolle E Fils (Francis Fayolle SA)
Castel et Fromage! (Fayat)
Croupe Mas
Sogea Caron! (Vinci Construction France)
Les Travaux du Midi (VCF Sud Management)
Allez e Cle
Eurovia Atlantique (Eurovia)
Eiffage Construction Provence (Eiffage Constiuction)
Eiffage Construction Nord (Eiffage Construction)
Deyris Lafourcade
Spie Fondations (Spie Batignolles)
Francois Fondeville
Bninet
Groupe Braja
Groupe Cancé
Balas Groupe
Eiffage Construction Pays de Loire (Eiffage Construction)
Ingénierie Réalisation Construction (Vinci Construction France)
Eurovia Alpes (Eurovia)
Ineo MPLR (Cofely Ineo)
MissenardQuintB
Croupe Florio!
Viviany(Baltymore)
CA 2013 HTIcn mi I ers
d euros!
188006
187376
185489
184794
183115
179854
179699
178302
177864
177000
176083
172720
171859
168460
167783
163305
161489
161287
160000
159636
158876
157000
153963
150497
149230
148975
144973
144865
143000
142600
141980
136243
134984
134313
132259
130050
128048
127667
127000
122000
121975
119672
114878
114592
114207
111782
111100
110656
HO DOC
109700
Evolution CA2013/2012
ferti
4,19
NS
10,28
-4,72
3,32
0,66
19,97
-7,75
-1,2
-2,89
-7,8
-10,29
17,13
30,85
53
-3,67
-1,74
21,52
-7
1,42
NS
31,93
17,02
26,77
-7,44
5,1
•9,49
-13,67
NS
5,42
-9,03
-12,74
2,5
4,01
5,95
-25,86
4,1
-16,09
15,45
4,27
15,49
-4,89
-0,89
-17,68
28,54
-1,75
16,95
-2,03
22,2
-0,18
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
19E
197
198
199
200
Societe (groupe)
Morillon Corvol Courbot (Vinci Construction France!
Exedra
Campenon Bernard Sud Est (Vinci eon;
Balas Mahey (Balas Groupe)
Hervé
Bourdarios (Vinci Construction France)
Siorat(NGE)
Groupe Climate!
Ineo Provence et Cote d'Azur (Cofely Ineo)
Sogea Sud (Vinci Construction France)
Spie Batignolles Nord (Spie Batignolls
ETPO
Forclum Aquitaine Limousin (Eiffage Energie)
Sogea Est BTP (Vinci Construction France)
Eurovia Aquitaine (Eurovia)
Cibetanche
Ineo Atlantique (Cofely Ineo)
OISE TP (SAUR)
Phibor Entreprises
Forez Entreprise 5 Terrassement (Eiff
Ineo Aquitaine (Cofely Ineo)
Ineo Postes et Centrales (Cofely Ineo)
EDI
Ineo Nord Picardie (Cofely Ineo)
Sogea Bretagne BTP. (Vinci Construction France)
Eurovia Picardie (Eurovia Teerbau/Eurovia)
Eiffage Energie Thermie Ile-dé
Demathieu £ Bard Constructioi
Charter TP (Cfianer)
Eiffage Construction Lorraine I
Groupe SPR (Spie Batignolles)
VigilecPauly (SAC Fiance)
Eiffage Construction Nord Aqu
Botte Fondations (Vinci Construction France)
Eiffage Construction Alsace (Eiffage
Eiffage Construction Côte d'Azur (Eif
Eiffage Construction Haute-Norman
Eiffage Construction Picardie (Eiffag
Forclum Into Nord (Eiffage Energie)
Vinci Environnement (Vinci Construction Fiance)
EIMI
Valentin (Eurovia Ile de France
Emulithe (Eurovia)
Sogea Sud Ouest Hydraulique (Vino Construction)
Eiffage Construction Bretagne (Eiffaç
Forclum Val de Loire (Eiffage Energie)
Eiffage Construction Midi Pyrénèes (Eiffage Constn
Ineo Activite Nucleaire et Centrales (Cofely Ineo)
Le foil Travaux Publics
Spie Capag (Entreprise Contracting)
NS: non significatif
action France)
struction France)
neo)
s Construction)
inergie)
nee)
age Travaux Publics)
on France)
ovia)
! (Eiffage Energie)
Jemathieu 6 Bard Groupe)
Construction)
Eiffage Construction)
France)
onstruction/Fougerolle)
age Construction)
ie (Eiffage Construction)
Construction)
on Fiance)
onstruction)
e Construction)
.iffage Constructp^
ofely Ineo)
CA 2013 HT(enmlliers
d euros)
107597
106414
106251
105911
105005
104801
104000
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