MANUAL PRÁTICO DA CONJUNTURA ECONÔMICA
11/11/2015Parte 2
Índice
Conjuntura econômica X Renda5
5.1. Dólar e suas ambiguidades5.2. Custos de Produção
5.2.1. Impacto dólar nos custos5.2.2. Diesel
5.2.2.1.Impacto do diesel nos custos5.3. Competitividade: Logística
5.4. Rentabilidade: Como calcular?5.4.1. Impacto do dólar sobre a receita do sojicultor
Plano Agrícola Pecuário e seus efeitos6
6.1. Plano Agrícola e Pecuário (PAP)6.2. Evolução do PAP
6.4. Pré Custeio6.4.1. Custeio + Comercialização
6.4.2. Comercialização de Insumos6.5. Políticas de Garantia de Preço Mínimo
6.6. Investimento6.7. Limite de Crédito
6.8. Taxa de Juros6.9. Fontes de Financiamento
6.9.1 Funding
Agricultura e seus efeitos regionais7
7.1. Agricultura e seus efeitos regionais7.2. Empregos provenientes da soja
7.3. Renda proveniente da soja7.4. Índice de Desenvolvimento Humano – IDHM
7.4.1. Produção; PIB per capita e IDHM7.4.2. Mapa do IDH em Mato Grosso X Área de soja
7.5. Arrecadação X Produção em Mato Grosso7.6. Agro: O grande negócio do Brasil
7.6.1 Evolução do PIB Nacional7.6.2 Participação de cada setor no PIB do Agro no
Brasil7.6.3 Comparativo da participação do Agro no PIB7.7. Indicadores de Mato Grosso: participação por
setores
Agronegócio4
4.1. O que é Agronegócio?4.2. Por que analisar o Agronegócio?
Boletim Mensal da Conjuntura Econômica
Boletim Mensal da Conjuntura Econômica
4. Agronegócio
O que é Agronegócio?
AGROPECUÁRIA
Produtos do campo com: cultivo de soja; criação de gado; aquicultura e etc, ou seja, os
produtos do campo.
AGRONEGÓCIO
É o conjunto de atividades que envolvem toda a cadeia, desde o fornecimento de insumos
até a industrialização.
Dentro da Porteira:Manejo de solos e gados; tratos culturais; produção.
AGROPECUÁRIA
Antes da Porteira:Produção e fornecimento de insumo, máquinas agrícolas e
implementos.
Depois da PorteiraTransporte; armazenagem;
industrialização; distribuição.
AGRONEGÓCIO
Fonte: Imea
Por que analisar o Agronegócio?VISÃO MICRO
Atualmente, as empresas ligadas ao setor vêm ganhando escala aumentando sua atuação tanto horizontalmente quanto verticalmente, por isso um pensamento sistêmico, ou de multiplicação (Cluster), dos novos negócios é
ideal para se garantir a competitividade de commodities.
Insumos Empresa A Atacado Varejo
Empresa B
Empresa C
ConsumidorFinal
Distribuição
VISÃO MACRO
As produções do setor primário são dinâmicas para a economia de uma determinada região.
Efeito 3Induzido
R$Efeito 1 Direto
Aumenta o investimento na produção, com isso se compra mais insumos e máquinas, além de se contratar mais gente
Efeito 2Indireto
Com isso, aumenta-se os investimentos nos setores ligados, como leiloeiros, agropecuárias e revendas de máquinas.
Com a contratação de mais pessoas há aumento da renda na região, injetando R$ no comércio e serviço - (Supermercados)
R$
R$
Fonte: Imea
Horizontal
Vertical
5. Conjuntura econômica X Renda
Dólar e suas ambiguidades
Aumento custos de produção
Queda na lucratividade
Aumento dos preços dos insumos
Aumenta os preços das commodities
Aumenta a receitaEstimula as exportações
Valorização do dólar perante o real
Po
siti
voN
ega
tivo
Fonte: Imea
Custos de Produção
Custo Operacional Total
Depreciações Custo da Terra
5% 6%10% 13%
Manejo Sanit./reprod.
Suplementação Pastagem
Custo Operacional Efetivo (COE)
Forrageira Anual Forrageira PereneAquisição de
Animais
Mão de Obra Outros Custos
Estrutura do Custo de Produção da Bovinocultura
1% 8% 3%
2% 0% 58%
5% 11%
2% 17% 9%
1% 2% 3%
13% 31%
* *
* Participação dos custos sobre o Custo Operacional TotalFonte: Imea
Custos de Produção
66%
20%
3%
11%
58%
30%
3%
9%
70%
25%
3%
2%
Participação dos custos sobre o Custo Total
Insumos Operações Máquinas Mão de Obra
Outras Despesas Impostos Juros financ.
Custeio Lavoura
Depreciação Manutenção Seguro
Custo Variável
Custo da Terra
Custo Operacional
Custo Total
Estrutura do Custo de Produção da Agricultura
Fonte: Imea
Evolução dos custos da soja por safra (US$/Ha)
2013/14 2014/15 2015/162012/13
Sementes
Fertilizantes
Defensivos
Custo Insumos
$ 79,67 $ 79,66 $ 96,36 $ 72,79
$ 295,59 $ 296,66 $ 273,20 $ 233,72
$ 207,46 $ 202,01 $ 280,03 $ 277,69
$ 582,72 $ 578,32 $ 649,58 $ 584,21
Dólar safra R$ 2,11 R$ 2,28 R$ 3,01R$ 1,89 + 32%
- 10%
*Participação do custo de insumos sobre o custo total da soja em US$Fonte: Bacen/Imea
Participação* 53% 60% 59%56%
Dólar X Custos da safra 2015/16
R$ 152,86 R$ 490,82 R$ 583,15
R$ 167,42 R$ 537,57 R$ 638,69
R$ 181,98 R$ 584,31 R$ 694,23
R$ 218,37 R$ 701,17 R$ 833,08
R$ 225,65 R$ 724,55 R$ 860,85
R$ 247,49 R$ 794,66 R$ 944,15
R$ 262,05 R$ 841,41 R$ 999,69
R$ 291,16 R$ 934,90 R$ 1.110,77
Custo Insumos
Sementes Fertilizantes DefensivosDólar
R$ 1.226,84
R$ 1.343,68
R$ 1.460,52
R$ 1.752,62
R$ 1.811,04
R$ 1.986,31
R$ 2.103,15
R$ 2.336,83
R$ 2,10/US$
R$ 2,30/US$
R$ 2,50/US$
R$ 3,00/US$
R$ 3,10/US$
R$ 3,40/US$
R$ 3,60/US$
R$ 4,00/US$
Variação do custo de insumos da soja em função do dólar (R$/ha)
Impacto de R$3,76 bilhões no custo com
insumos para o sojicultor Mato-grossense.
32% câmbio
R$408,95/hectare
Fonte: Bacen/Imea
Diesel
Antes da Porteira:Transporte de
insumos e maquinários.
Dentro da Porteira:Todo o processo produtivo, desde a semeadura até a
colheita.
Depois da Porteira:Transporte do produto final, seja direto para exportação ou para
industrialização.
Em 2014 o consumo de diesel das principais culturas
agrícolas e da bovinocultura de corte (dentro da porteira) representou 20% do total
consumido em Mato Grosso
Foram 550,21 milhões de
litros.
Fonte: ANP/Imea
Realização Petrobrás
Cide e PIS/PASEP e COFINS
ICMS (FETHAB)
Custo Biodiesel
Distribuição e Revenda
55%
08%
15%05%
17%
DieselComposição de preços do diesel ao
consumidor
Fonte: Imea/Petrobrás
A Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) sobre o diesel é de R$0,22/l
Impactos Cenário 1 Cenário 2
Aumento na CideR$ 0,40/L
+83%
R$ 0,60/L
+174%
Impacto no preço dos fretes de grãos, farelo de
soja, fertilizantes e calcário
R$ 26,07/ton
+2,50%
R$ 50,37/ton
+5,70%
Impacto no custo total de produção da soja e do
milho
R$ 12,36/ha
+0,25%
R$ 24,13/ha
+0,49%
Impacto Total em Mato Grosso
R$ 301,42 Milhões
R$ 711,95 Milhões
Análise de impacto do possível aumento da Cide sobre o diesel
Competitividade: logística
Santos, BrasilSorriso, BrasilCaminhão
US$ 85/Ton US$ 23/Ton
New Orleans, USA
Illinois, USA Hidrovia
US$ 20/Ton US$ 31/Ton
Rosário, Argentina
Córdoba, Argentina Caminhão
US$ 40/Ton US$ 39/Ton
US$ 108,00
CHINA
US$ 51,00
US$ 79,00
Fonte: Centrogrãos/Caramuru and Soy Transport Coalition/BCR Rosário/ USDA Elaboração: Imea
Lucro: Como calcular?
Preço Dólar Produtividade Custos Lucro
US$/sc R$/US$ Sc/Ha R$/Ha R$/Ha
R$/scR$/Ha
R$/Ha
Preço Produtividade Custos Lucro
R$/@; R$/l
@; Litros R$/@; R$/l
R$
R$
R$
Fonte: Imea
Impacto do dólar sobre a receita do sojicultor
Dólar (R$/US$)
2,30 2,60 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20
Pre
ço c
bo
t (U
S$/s
c)
8,0 30,55 35,84 49,95 53,48 57,01 60,53 64,06
8,2 31,57 36,99 51,45 55,07 58,68 62,30 65,91
8,4 32,58 38,14 52,95 56,65 60,36 64,06 67,77
8,6 33,59 39,28 54,45 58,24 62,03 65,83 69,62
8,8 34,61 40,43 55,95 59,83 63,71 67,59 71,47
9,0 35,62 41,58 57,45 61,42 65,38 69,35 73,32
9,2 36,64 42,72 58,95 63,00 67,06 71,12 75,17
9,4 37,65 43,87 60,45 64,59 68,74 72,88 77,03
Variação do preço da soja: dólar X CBOT (R$/sc)
Preço R$65,38/sc
Prod. 53,13/sc
Receita R$ 3.473,90/Ha
Custo Variável R$ 2.544,80/Ha
Lucro R$ 929,08/Ha
Preço R$41,58/sc
Prod. 53,13/sc
Receita R$ 2.209,15/Ha
Custo Variável R$ 2.544,80/Ha
Prejuízo R$ 335,93/Ha
Fonte: Bacen/CBOT/Imea
6. Plano Agrícola e Pecuário e seus efeitos
Plano Agrícola e Pecuário - PAP
Crédito Rural
São recursos financeiros destinados a custeio,
investimento ou comercialização.O produtor pode
pleitear as três modalidades de crédito rural como pessoa física
ou jurídica. As cooperativas rurais são também beneficiárias naturais do sistema.
Comercialização InvestimentoCusteio
R$ 149,5 bilhões R$ 38,2 bilhões
PAP 2015/16R$187,7 bilhões
Fonte: Mapa
Evolução do crédito do PAP
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Milh
ões
Financiamento total do PAP: Programado X Aplicado
Financiamento Total Programado Financiamento Total Aplicado
*Recursos de financiamento aplicado na safra 15/16 de Jul/15 até Ago/15.Fonte: MAPA.
Pré-Custeio
Crédito do PAP do respectivo ano agrícola utilizado pelos produtores para aquisição de insumos para a
próxima safra.
Custeio; Comercialização;
Investimento.
Aplicação dos recursos
absorvidos.
Crédito Pré-Custeio.
Liberação do PAP
Fonte: Imea/Mapa
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Milho
Algodão
Soja
Junho
Semeadura Colheita
Calendário Agrícola
DezembroNovembroOutubroSetembroAgostoJulho
Algodão
Soja
Milho
Pré-Custeio
Custeio + Comercialização
*Recursos de financiamento aplicado na safra 15/16 de Jul/15 até Ago/15.Fonte: MAPA.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Cu
stei
o +
Co
mer
cial
izaç
ão e
m B
ilhõ
es d
e R
$
Custeio + Comercialização - Programado X Aplicado
Custeio + Comercialização Programado Custeio + Comercialização Aplicado
Comercialização de Insumos
26
,05
%
26
,05
%
63
,12
%
63
,12
%
81
,90
%
90
,90
%
10
0,0
0%
12
,40
%
40
,66
%
57
,60
%
57
,60
%
57
,60
%
70
,30
%
75
,27
%
90
,65
%
92
,79
%
94
,56
%
10
0,0
0%
R$-
R$0,50
R$1,00
R$1,50
R$2,00
R$2,50
R$3,00
R$3,50
R$4,00
R$4,50
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Dó
lar
(R$
/US$
)
Co
mer
cial
izaç
ão (
%)
Evolução da comercialização de insumos da soja e do dólar nas safras 14/15 e 15/16
Comercia. 15/16 Comercia. 14/15 Dólar 14/15 Dólar 15/16
Fonte: Bacen/Imea
Impacto de R$ 1,18 bilhão safra
2015/16.
Políticas de Garantia de Preço MínimoP
GP
MAquisição do Governo
Federal - AGF
Prêmio para Escoamento do Produto - PEP
Prêmio Equalizador Pago ao Produtor - Pepro
Contrato de Opção de Venda - COV
Valor para Escoamento de Produto - VEP
PAP
Custeio
Comercialização
Investimento
Fonte: MAPA.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Un
idad
e
Evolução das vendas de máquinas agrícolas em Mato Grosso
Tratores Colheitadeiras Outros
Investimento
Fonte: Anfavea.
Investimento
*Recursos de financiamento aplicado na safra 15/16 de Jul/15 até Ago/15.Fonte: MAPA.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Inve
stim
ento
em
Bilh
ões
de
R$
Investimento PAP - Programado X Aplicado
Investimento Programado Investimento Aplicado
Investimento
Fonte: Bacen/MAPA.
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
R$-
R$500,00
R$1.000,00
R$1.500,00
R$2.000,00
R$2.500,00
2013/14 2014/15 2015/16*
%
milh
õe
s R
$
* Julho/15 à Setembro/15
Evolução dos investimentos por maquinário em Mato Grosso
Trator Outras Máquinas Colheitadeiras
Máquinas e Implementos Reboques e Caçambas Reformas
Secador Cultivador Participação
Limite de Crédito
TAMANHO DA ÁREA Até 500 haDe 500 a menos de 1000
haDe 1000 a menos de 2500
haDe 2500 ha e
maisTotal
Nº DE PRODUTORES 1.835 955 1.210 995 5.000
SHARE 36,7% 19,1% 24,2% 19,9% 100%
Fonte: Mapa/Imea
Custo de R$2.545/Ha
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
Limite R$ 2,2 Milhões Limite R$ 1,2 Milhões
Taxa de Juros
Aumento Taxa de Juros Aumento Custos de Produção Queda na lucratividade
Fonte: Imea
Impacto do aumento da taxa de juros
CulturaCusteio safra
2015/16
Taxa de Juros (PAP 14/15)
6,50%
Taxa de Juros (PAP 15/16)
8,75%
Soja R$ 1.958,21 R$ 127,28 R$ 171,34
Milho R$ 1.458,81 R$ 94,82 R$ 127,65
Algodão R$ 5.506,77 R$ 357,94 R$ 481,84
PAP 2015/16: aumento de 2,25 p.p.8,75%
ImpactoR$2,29 bilhões no
custeio.
+ 2,25 p.p.
+ 35%
CusteioImpactoTaxa de
jurosÁrea
Fonte: Imea/MAPA
Fontes de Financiamento
Revendas
Multinacionais
Sistemas Financeiros
Bancos Públicos
Recursos Próprios
Fonte: Imea
Funding
50%
35%25%
18% 18%7% 5%
11%
14%20%
25% 25%
32% 31%
10%
11%12% 12% 12%
8% 10%
7%
6% 8% 10% 10% 22% 19%
22%34% 35% 35% 35% 31% 35%
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
FUNDING DO CUSTEIO DA SAFRA DE SOJA EM MATO GROSSO
Multinacionais Revendas Sistema financeiro Bancos federais Recursos próprios
Fonte: Imea
7. Agricultura e seus efeitos regionais
Agricultura e seus efeitos regionais
DIRETO
INDIRETO
Fonte: Imea
FARMÁCIAS
SERVIÇOSBOUTIQUES
INDUZIDOS
Empregos
Renda
ConsumoEmpregos
Renda
Consumo
Empregos provenientes da Soja, Milho e Algodão
Emp
rego
s D
iret
os
Emp
rego
s In
dir
eto
s
Emp
rego
s In
du
zid
os
58.620 Empregos.
232.844Empregos.
57.550Empregos.
Diretos Indiretos Induzidos
319.014 empregos em Mato Grosso.
Fonte: Matriz Insumo Produto (2007)/Imea
Renda proveniente da Soja, Milho e Algodão
Ren
da
Dir
eta
Ren
da
Ind
iret
a
Ren
da
Ind
uzi
da
R$ 452 milhõesem renda em Mato Grosso.R$ 170,90 milhões R$ 49,47 milhões R$ 231,82 milhões
Diretos Indiretos Induzidos
Fonte: Matriz Insumo Produto (2007)/Imea
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH
Renda Educação Longevidade
Média de escolaridade da população e a expectativa de
escolaridade para crianças que começaram a estudar.
A idade média de vida dos habitantes serve para medir as
condições de saúde.
E a renda, através da renda per capita, indica o nível de
pobreza e de concentração de renda.
0 1IDH 0,744
0,732 0,635 0,821
IDH 0,725
Fonte: Pnud Elaboração: Imea
IDH
Índice que mede o bem-estar geral dos países.
Produção, PIB per capita e IDH
19,64
23,22
0,601
0,725
0
10
20
30
40
50
60
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Produção agrícola, PIB per capita e Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) em Mato Grosso
Produção agrícola (milhões de ton.) PIB per capita (mil R$) IDHM
Fonte: Conab/IBGE/Imea/Pnud
Mapa do IDH em Mato Grosso X Área de soja
Fonte: Imea/Pnud
Agro: o grande negócio do Brasil
R$-
R$1,00
R$2,00
R$3,00
R$4,00
R$5,00
R$6,00
Trilh
ões
Evolução do PIB Nacional
Outros Setores Agronegócio
* o crescimento do PIB do Agronegócio foi maior em 9 dos últimos 19 anos.
Fonte: IBGE/Cepea
Participação de cada setor no PIB do Agro no Brasil
Fonte: Cepea
Insumos; 11,71%
Agricultura; 16,44%
Pecuária; 12,60%
Indústria; 28,09%
Distribuição; 31,17%
Repartição do PIB de 2013 do Agronegócio no Brasil
Comparativo da participação do Agro no PIB
Mato Grosso é o Estado que mais depende do Agro em relação aos demais.
50,5%
46,0%
40,6% 40,0%
29,8%
25,4%22,5% 21,2%
Mato Grosso Santa Catarina Rio Grande do Sul
Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco
Fonte: IBGE/Cepea
Indicadores de Mato Grosso: participação por setores
Fonte: Alice Web/Cepea/IBGE/Sefaz-MT
98,67%
50,50%
31,64%
76%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Exportações PIB Empregos Exportação sobre abalança comercial
Arrecadação
Agronegócio Outros
Obrigado!Kimberly Montagner
[email protected](65) 2123-2664
Daniel Latorraca
[email protected](65) 2123-2662
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