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Índice
APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO 4
Sección de Fabricantes 5
Sección de Familia 6
Sección de Marcas
7
Sección de Productos 8
Tipo de productos 10
Estatus de producto 14
Pestaña Información detallada de producto 16
Pestaña Información de Compra y venta 17
Pestaña Avanzadas 18
Sección Grupo de Modificadores 18
Sección Modificadores 19
Sección Almacén (Depósito de Almacén) 20
Sección Países 21
Sección Ciudades 22
Sección Clientes 23
Pestaña Información detallada 24
Pestaña Certificación de Producto 25
Pestaña Contactos del Cliente 26
Pestaña Compras del Cliente 26
Sección Transportista 27
Sección Categorías 28
Sección Concepto 29
Sección Estaciones 30
Sección Personal 31
Departamentos 31
Cargos 32
Funciones de Cargo 32
Personal 33
Mantenimiento de Horario de Personal 35
Mantenimiento de Marcaciones 35
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2
Información Detallada 36
Control de Asistencia 37
Sección de Sucursales 38
Sección de Monedas 39
Sección de Descuento 40
ORGANIGRAMA DE PUNTO DE VENTA 41
Botón POS 42
Configuración del POS 42
Modos de Pantallas (Modo de Supermercado, comida y Retail) 44
Opciones del POS 45
Inicio de Turno X 45
A. Ventas (POS Ventas) 46
Agregar, crear y ver existencias de Productos 47
Buscar, crear, y realizar abono a cliente 47
Enviar orden 48
Precio y Consulta de precio de producto 49
Opciones Pantalla del POS
Vendedor Guardar 50
Cargar Borrar 51
Devolver Cantidad 52
Depósito Anular 53
Descuento Reimprimir 54
Mensajes Reubicación de Orden 55
Efectivo Totalizar 56
Cierre de Turno X 59
Cierre diario Z 59
B. Devoluciones (POS Devoluciones) 60
Pasos para realizar una devolución 61
C. Apartados (POS Apartados) 63
Abono Apartado 67
Otras opciones del POS 69
Reimpresiones Colores 69
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3
Manejo de dinero Productos vendidos 69
Certificado de regalo Bloqueo de caja 70
Arqueo de caja 70
Calculadora Cerrar 71
Abrir gaveta Cambio de papel 71
Teclas rápidas Salir 71
MODULO DE MESAS 72
Mantenimiento de Áreas 73
Mantenimiento de Mesas 73
Modo de Diseño 74
Operaciones de Mesas 75
Enviar Orden, Mensajes 76
Agregar Productos 77
Manejo de Cuenta 78
MODULO DELIVERY 79
Clientes 80
Guardar y cargar perdidos 80
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La aplicación de MANTENIMIENTO la compone las siguientes secciones:
MANTENIMIENTO
Clientes
Transportista
Categorías
Conceptos
Estaciones
Personal
Sucursales
Monedas
Descuentos
Fabricante
Familias
Marcas
Productos
Grupo Modific.
Modificadores
Almacén
Países
Ciudades
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La sección FABRICANTES se utiliza para identificar el fabricante principal de diferentes marcas y/o productos, en esta sección se deben considerar
los siguientes campos:
Información General
1. Código: Este campo es asignado automáticamente por el sistema en orden correlativo.
2. Descripción: Se debe colocar el nombre del fabricante.
3. Detalle: Describir información detalladas sobre el fabricante que
considere la empresa por ejemplo:
4. País: Colocar el país donde se encuentra el fabricante el fabricante.
5. Dirección: Ubicación física del fabricante.
6. Teléfonos: Describir los diferentes teléfonos del fabricante.
7. Fax: Introducir el número de fax del fabricante.
8. Website: Colocar la página web del fabricante.
9. Contacto: Describir el nombre y apellido de la persona contacto y/o
ejecutivo de cuenta por parte del fabricante.
10. Correo electrónico: Colocar el correo electrónico del ejecutivo o
persona contacto de la fábrica.
11. Teléfonos/Móvil: Colocar el número telefónico o del móvil asociado a
la persona contacto.
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Activo: En este campo se muestra si el fabricante se encuentra activo a los efectos de que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.
La sección FAMILIAS es utilizada para identificar los principales segmento de
los productos, lo cual permite agrupar los rubros asociados a un mismo segmento.
Información General
Código: En este campo podrá asignar un número a cada familia se puede hacer en orden correlativo o no.
Descripción: Se debe colocar el tipo de producto que representa una variedad de artículos asociados al producto.
Descripción Tecla Pos: Este campo está vinculado con los campos que
aparecen en el punto de venta, lo cual identifican a través de un icono el
tipo de familia a la cual están asociados los productos. Esto permite realizar una búsqueda rápida al momento de seleccionar los productos a
consultar.
Agregar Imagen: Esta es una opción que permite visualizar una
fotografía del producto vinculado con la descripción tecla pos, para que el mismo sea identificado de forma rápida por los usuarios y para
establecer imágenes que permitan conformar un catálogo.
Quitar Imagen: Se utiliza para eliminar la imagen que se mostraba
anteriormente.
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Color botón Pos: Si no se desea colocar ninguna imagen se opta por
ponerle color podrá elegir colores determinados o una gama de colores a elegir.
Mostrar botón como: Podrá determinar si quiere que en POS el producto vaya con Imagen, con Color o con Ninguno.
Mostrar familia en reporte de cierre de turno: Al hacer el cierre de turno en el ticket al final saldrá el nombre de las familias de los productos vendidos
en el turno.
Activo En este campo se muestra si el fabricante se encuentra activo a
los efectos de que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.
La sección MARCAS es utilizada para clasificar las diferentes marcas de los productos a comercializar por la empresa.
Información General
Código: Este campo es asignado automáticamente por el sistema en
orden correlativo.
Descripción: Se debe describir la marca del producto.
Detalle: Este campo es utilizado para describir toda información de interés asociada a la marca del producto.
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Activo En este campo se muestra si el fabricante se encuentra activo a los efectos de que el mismo pueda ser visualizado en los reportes
solicitados.
La sección PRODUCTOS es utilizada para describir los detalles dependiendo el tipo de producto a comercializar, en la figura se observa
todos los campos relacionados con el producto los cuales pueden ser
adaptados y/o configurables según el tipo de producto a comercializar por la empresa.
Información General
La ficha de Información General contiene una serie de campos que permiten describir las características del producto, así como los códigos o
referencias ha las cuales está asociado el mismo.
Familia: Este campo es para identificar a que segmento corresponde el
producto.
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Marca: Este campo es para colocar la marca del producto, la cual en
muchos de los casos es asociada al fabricante.
Fabricante: En este campo se coloca el nombre del fabricante del producto.
Código: Este campo es para asignar el código del producto y puede estar relacionado con el código del fabricante o proveedor puede ir en forma
correlativa o no.
Nombre: Se coloca el nombre del producto, en muchas ocasiones es el
mismo nombre que le coloca el fabricante y/o proveedor.
Detalle: Se utiliza para describir con un mayor nivel de detalle la
características del producto o en su defecto colocar el nombre del producto completo, ya que en mucho de los casos el campo producto es
muy limitado y se requiere colocar comentarios adicionales.
Referencia: Se utiliza para colocar códigos propios de la empresa que
permitan ser asociados con el campo código y en la mayoría de los casos es un campo utilizado como referencia para detallar los números que
componen o identifican el código de barra.
Número de Parte: Se utiliza para colocar el número que proviene de
planta en caso de ser productos ensamblados o fabricados y que por norma poseen un número único que los identifique.
Ubicación: En este campo se utiliza para segmentar su local dependiendo como usted maneje la ubicación de los productos, por ejemplo: pasillo 1,
departamento A, etc.
Medida de Empaque: Se podrá colocar que tipo de medidas el producto utilizará. 7
Descripción Tecla Pos: Este campo esta vinculado con los campos que aparecen en el punto de venta, lo cual identifican a través de un icono el
tipo de familia a la cual están asociados los productos. Esto permite realizar una búsqueda rápida al momento de seleccionar los productos a
consultar.
Color Tecla POS: Este campo nos permitirá poner color específico a cada
tecla que aparezca en el campo de Pos.
Mostrar Tecla: Este campo está vinculado con los campos que aparecen
en punto de venta con la cual se podrá determinar si lleva Color, Imagen o Ninguna.
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Tipo de Producto: En este campo se permite seleccionar si el producto es COMPUESTO, DESEMPAQUE, UNICO, PRODUCCIÓN es decir,
dependiendo el tipo de producto a comercializar existen productos que pueden estar compuesto de diferentes partes, piezas y elementos, estos
se conocen como productos compuestos.
COMPUESTO
Información General
Código: Este campo es para asignar el código que estaría vinculado con el producto que va a formar parte del producto compuesto.
Producto: Se debe escoger el nombre del producto que va a formar parte de este producto compuesto, el cual ya fue creado con anterioridad. Ejm.
Combo de hamburguesa y soda; ya la soda, la hamburguesa están creadas se enlazan en el nuevo producto combo de hamburguesa.
Cantidad: Este campo es utilizado para saber la cantidad del producto que va a formar parte de este compuesto.
Costo: Este campo va ligado al valor de venta del producto aparecerá de forma automática cuando se elija la cantidad de este que va a formar
parte del compuesto.
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Equivalente: Este campo aparecerá de forma automática para agregar un
equivalente del costo del producto va asociado con la cantidad.
Una vez lleno cada campo se procederá a pulsar la tecla a la derecha que
indica GUARDAR, si se desea agregar otro producto se pulsa el botón AGREGAR, o si se desea corregir alguno hacemos click el botón
MODIFICAR, si desea eliminar lo realizado se pulsa la tecla BORRAR o si simplemente desea cancelar la acción pulse la tecla CANCELAR.
En la parte inferior se irá visualizando los productos ingresados.
DESEMPAQUE
Información General
Productos a desempacar
Código: Este campo es para colocar el código del producto el cual se va a
enlazar con el nuevo producto Ejm. Caja de leche y el nuevo producto leche por unidad.
Producto: Se debe colocar el nombre del producto que va ha desempacar.
Descarga: Este campo es utilizado para poner la cantidad del producto a
desempacar. Ejm 1 caja de leche tiene 12 unidades.
Cargar en producto
Cantidad.- Se establecerá la cantidad de productos que se van a cargar. Ejm 12 unidades.
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CREAR NUEVAS PRESENTACIONES / DESEMPAQUE:
Esta pantalla se activará cuando creemos un producto nuevo y si es un
tipo de producto único debemos colocar el costo, el impuesto si lo llevara, Ejm 1caja de chocolates, una vez creado al hacer click en esta opción
indicará que necesita guardarla y aparece la pantalla en la cual se realizará los niveles de desempaque. Se realizará el desempaque de la
caja de chocolates.
Código: En este campo aparecerá de forma automática el código del producto recientemente creado y del cual se van a crear los niveles de
desempaque.
Descripción: Aparece de forma automática el nombre del producto recientemente creado del cual se va a crear los niveles de desempaque.
Costo Promedio: Este campo aparecerá de forma automática el valor
promedio que usted creó al crear el producto.
Precio Vta. (1): Aparecerá de forma automática porque este campo fue
creado anteriormente.
Precio Vta. (2): Aparecerá de forma automática porque este campo fue creado anteriormente.
Precio Vta. (3): Aparecerá de forma automática porque este campo fue
creado anteriormente.
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Niveles de desempaque/ presentaciones de producto.
Cálculo: Saldrá tres opciones para elegir Precios S/IMP, Precios C/IMP o % Margen.
Nivel Código: En este campo podrá ir creando nuevos códigos del
producto puede ser en forma correlativa.
Descripción: Se podrá crear nuevos nombres del producto de acuerdo de cómo vaya presentándolo (ejemplo una caja de chocolates, se hará el
desempaque bolsa de chocolates, chocolates por unidad)
Unidades a Cargar: Se colocará la cantidad de cada producto en relación
al producto superior. Por ejemplo si una caja de chocolates tiene 10 bolsas para colocar bolsas de chocolate para alcanzar la caja necesita 10, igual si
se coloca chocolates por unidad y cada bolsa contiene 5 chocolates para
alcanzar una bolsa necesita 5 unidades.
Precio 1, 2 3: Saldrá de forma automática al colocar las unidades.
Existencia: Se visualizará la existencia de cada uno de los productos.
Guardar: Si quiere grabar lo creado haga click en guardar.
Modificar: Al hacer click en este botón se podrá modificar los productos que se han ido creando en niveles de desempaque.
Nota.- Se debe recordar que los productos creados en la presentación de
desempaque no se visualizarán sino una vez que se empiece a realizar operaciones.
Al regresar a la pantalla de producto se le permite mostrar en la ficha del producto la imagen de cualquier artículo, esto permite minimizar los
errores al momento de publicar los mismos.
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ESTATUS DE PRODUCTOS
Producto Activo: Este icono es utilizado para que el producto sea reflejado en cualquier reporte que emite el sistema y para que pueda ser
manejado a nivel del POS.
Impuesto: En este campo se determina si el producto y/o artículo esta sujeto ha impuesto y se coloca la alícuota impositiva según las leyes
tributarias vigentes dependiendo el país donde se comercialice.
Maneja Seriales: Se utiliza para colocar el código que el producto tiene
de fábrica.
Manejo de existencias: Al activar este campo se reflejará la existencia del producto en los depósitos determinados.
Manejo de lotes: Al activar este campo se definirá la cantidad parcial del
producto. Cada lote se puede identificar no sólo por su identificación de material sino también por un número de lote individual.
Manejo de Precio Libre POS: Al ser activado este campo no es
necesario poner precio al producto ya se podrá colocar el valor que desee al momento de la venta.
Muestra presentaciones POS:
Requiere Certificación: Este campo está especialmente creado para los
productos fiscales.
Costo del producto: Se utiliza para reflejar el costo histórico del
producto así como sus respectivas actualizaciones, a medida que el costo del mismo se incremente.
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Para ello se establece el siguiente recuadro con tres tipos de costos
Costo Promedio Anterior: Se utiliza para reflejar el costo anterior
promedio.
Costo Actual: Se utiliza para reflejar el último costo del producto.
Costo Promedio: Se utiliza para reflejar promedio entre Costo promedio anterior y el costo actual.
El sistema calculará de forma automática los costos según el valor de las existencias, con el fin de sincerar el costo de acuerdo a la antigüedad del
producto.
Tabla de Precios: En esta tabla se refleja los distintos precios según las estrategias de venta por parte de la empresa, tal como lo muestra la
figura:
Margen: Establece que porcentaje de ganancia se determinara sobre el
precio del producto y/o servicio, el rubro “sin impuesto” se le debe colocar el precio bruto, el “impuesto” es determinado automáticamente
por el sistema dependiendo la alícuota previamente establecida, “con
impuesto” sería el precio final al público.
Se establecieron tres tablas de precio que permiten seleccionar según los
convenios de compra-venta el precio con que se comercializara la mercancía o por la prestación de los servicios.
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La pestaña Información detallada tenemos los siguientes campos:
Existencia Mínimas: En este campo se coloca dependiendo las políticas de inventario de la empresa las unidades mínimas que debería mantener
en stock. Al colocar esta opción cuando haga una venta si el límite de existencia mínima sobrepasa saldrá una pantalla indicando que dicho
producto ya pasó el límite mínimo de existencia.
Existencia Máxima: En este campo se coloca dependiendo las políticas de
inventario de la empresa las unidades máxima que debería mantener en stock.
Existencia Sugerida: Este campo se cargara automáticamente por el sistema, tomando en consideración ciertas variables como son: el promedio
de la existencia mínima y máxima así como la existencia vendida en un período determinado. Esto le permite llevar un mejor control sobre el
producto y manejar el stock del mismo de una forma más eficiente.
Depósito: Aquí podemos visualizar la existencia del producto en los
diferentes depósitos que tenga la empresa.
Comisiones: Este campo se debe activar si el producto no aplica comisión,
si está sujeto a comisión se debe colocar si es comisión porcentual o un
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monto fijo de acuerdo a las políticas de venta y el personal relacionado con
la misma de esta manera se podrá calcular las comisiones de cada vendedor.
La casilla prioridad en los cálculos se utiliza para que el sistema tome la comisión asignada al producto sobre la comisión asignada al vendedor.
Garantía: Se utiliza para establecer si el producto a registrar posee garantía, bien sea por el fabricante y/o por el comercio, así como también
se ofrece garantía por el servicio prestado. Nota: Elaborar cuadro o campos para determinar tiempo de garantía.
Fecha de Creación: Nos muestra la fecha en que se ha registrando el producto por primera vez.
Ultima Modificación: Muestra la fecha de la ultima modificación del producto.
Usuario: Nos muestra el usuario que creo el producto por primera vez y
quien lo modifico.
Salida de Impresión: En esta casilla seleccionamos la impresora donde
deseamos que imprima el producto.
La pestaña Información de Compra y venta:
Es una ventana informativa que nos muestra la fecha de la última compra
es asignada automáticamente por el sistema según los registro de compras por proveedor, a la vez la fecha de la última venta es asignada
automáticamente por el sistema según los registro de ventas por clientes.
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La pestaña Avanzadas
Se utiliza para cuando existe un producto el cual el fabricante le genera diferentes códigos ya sea por la presentación o modelo en particular o cuando
tenemos varios proveedores no registramos los diferentes códigos por ejemplo: coca cola en lata.
La sección GRUPO MODOFICADORES se utiliza para agrupar a varios modificadores los cuales conformaran un producto modificado.
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Información General
Código: Este campo se puede colocar en orden correlativo o no.
Descripción: Se debe colocar el nombre del grupo de modificadores Ejemplo: Combo regular y Combo Agrandado.
Detalle: Este campo es utilizado para describir toda información de interés asociada con el producto modificador.
Activo En este campo se muestra si el grupo de modificadores se encuentra activo a los efectos de que el mismo pueda ser visualizado en
los reportes solicitados.
La sección MODIFICADORES Son componentes que se usan para
comida rápida o restaurante. Grupo de elementos que alteran el precio, la cantidad del producto original o funciona para controlar procesos en los
cuales el producto original debe ser acompañado por otros productos.
Información General
Código: Este campo se puede colocar en orden correlativo o no.
Descripción: Se debe colocar el nombre del elemento que va a formar
parte del grupo de productos, (Ejm: acompañamientos, bebidas frías, presas de pollo forman un combo).
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Detalle: Este campo es utilizado para describir toda información de
interés asociada con el producto modificador.
Activo En este campo se muestra si se encuentra activo a los efectos de que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.
La sección ALMACÉN (Depósito de Almacén) se utiliza para crear las
diferentes bodegas que tenga la empresa.
Información General
La ficha Información General contiene los siguientes datos:
Código: Esta casilla está relacionada con el código de la descripción o Deposito que esta por crear.
Sucursal: Se debe seleccionar la sucursal donde se quiere agregar un depósito.
Descripción: En esta opción se debe escribir el nombre del depósito que está creando.
NOTA En esta ficha debe colocar toda información concerniente al depósito que se ha creado, dirección, teléfono, etc.
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La sección PAISES se utiliza para crear los países específicos donde
puede tener algún proveedor o cliente.
Información General
Código: Esta casilla es asignada automáticamente por el sistema en
orden consecutivo.
Descripción: Se debe escribir el nombre del país que va a crear.
Etiqueta Fiscal: Escribimos el nombre con que se identifica el impuesto
en los diferentes países.
Activo En este campo se muestra si el fabricante se encuentra activo para que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.
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La sección CIUDADES se utiliza para crear las ciudades específicas donde
pueda tener algún proveedor o cliente en determinado país.
Información General
Código: Esta casilla es generada automáticamente por el sistema de
acuerdo al orden consecutivo.
País: Aquí debemos seleccionar el país al cual pertenece la ciudad que vamos a crear.
Descripción: En esta casilla escribimos el nombre de la ciudad donde
este ubicado nuestro proveedor o cliente.
Detalle: Este campo es utilizado para describir toda información de interés asociada a esta ciudad.
Activo:
En este campo se muestra si la ciudad se encuentra activo para que el
mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.
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La sección CLIENTES podemos modificar, borrar o crear nuevos clientes.
Información General
Código: Esta casilla es asignada automáticamente por el sistema de acuerdo al orden consecutivo.
Nombre: Se debe escribir el nombre del cliente que se va a crear.
Dirección: Se debe colocar la ubicación física del cliente.
País: Se seleccionará el país de procedencia del cliente.
Ciudad: Selecciona la ciudad donde este ubicado el cliente.
Ruc: Se ingresará el número de identificación de la empresa.
Teléfono: Describir los diferentes teléfonos del cliente
Fax: Introducir el número de fax del cliente.
Web: Colocar la página web del cliente.
Email: Colocar correo electrónico del cliente.
Vendedor: Se debe colocar el nombre del vendedor que atenderá al cliente, así cuando se realice una factura a dicho cliente en forma
automática saldrá el nombre del vendedor.
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Contribuyente: Se determinará si es un contribuyente Normal, Especial o Exento, de esta manera al realizar una factura a dicho cliente si es
exento no se le cobrará impuesto, o si es especial se definirá otro valor.
Precio definido: Se determinará que precio se le otorga a cada cliente precio
1,2 o 3.
Categoría: Se pretende una clasificación jerárquica de entidades o
clientes con características afines.
Activo: En este campo se muestra si el cliente se encuentra activo para que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.
La pestaña información detallada del cliente es para determinar
CONDICIONES DE PAGO en caso de ser crédito colocar los términos del pago.
Crédito: Se debe hacer click si este cliente se le otorgará crédito.
Días de Crédito: Podrá determinar los días que se asignará crédito a
cada cliente.
Límite de Crédito: Se podrá determinar el límite de crédito que otorgará
a cada cliente.
Descuento: Podrá determinar si el cliente recibirá descuento o no.
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Monto: Se determinará que porcentaje recibirá cada cliente.
La Fecha: Es asignada automáticamente por el sistema según los registro
de créditos a clientes que se realice.
Enviar estado de Facturas Vencidas: Aquí el sistema le indicará si
este cliente tiene facturas vencidas en cuanto se realice una factura no se lo permitirá porque hay saldo pendiente.
Permite Apartado de mercancía: Permite que el cliente pueda hacer apartado de mercancía y se pueda llevar un control de abono de la
misma hasta cancelar la totalidad.
La pestaña Certificación de Producto se utilizará para detallar
productos fiscales para ser vendidos y que podrán ser comprados por clientes autorizados.
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La pestaña Contactos del Cliente se utilizará para detallar nombres de
personas que pertenecen a la empresa del cliente hasta 10 contactos.
La pestaña Compras del Cliente mostrará las últimas compras que cada cliente ha realizado.
Activo: En este campo se muestra si el cliente se encuentra activo para
que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.
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La sección TRANSPORTISTA es utilizada para agregar, modificar y borrar transportistas.
Información General
Código: Esta casilla es asignada automáticamente por el sistema de acuerdo al orden consecutivo.
Nombre: Se debe escribir el nombre del transportista que se va a crear.
Dirección: Se debe colocar la ubicación física del transportista.
País: Se seleccionará el país de procedencia del transportista.
Ciudad: Selecciona la ciudad donde este ubicado el transportista.
ID: Se ingresará el número de identificación del transportista.
Teléfono: Describir los diferentes teléfonos del transportista.
Fax: Introducir el número de fax del transportista.
Web: Colocar la página web del transportista.
Email: Colocar correo electrónico del transportista.
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Términos: En esta casilla se coloca los términos de pago acordados con
el transportista si este traja por su cuenta.
Limites de crédito: Se podrá determinar el límite de crédito que otorgará
a cada cliente.
Días de crédito: Podrá determinar los días que se asignará crédito a cada cliente.
Cobrador: Se debe colocar el nombre del cobrador que atenderá al cliente, así cuando se realice una factura a dicho cliente en forma
automática saldrá el nombre del cobrador.
Contribuyente: Se determinará si es un contribuyente Normal, Especial
o Exento, de esta manera al realizar una factura a dicho cliente si es exento no se le cobrará impuesto, o si es especial se definirá otro valor.
Categoría: Se pretende una clasificación jerárquica de entidades o clientes con características afines.
Activo: En este campo se muestra si el transportista se encuentra activo para que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.
La sección CATEGORIAS es utilizada para clasificar a clientes, proveedores,
transportistas que tienen características afines y así poder en el momento de visualizar el reporte se puedan escoger por grupos. Ejm: clientes contado,
clientes crédito o simplemente clientes y proveedores etc.
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Información General
Código En esta casilla debemos ingresar un número con el cual
identificamos la categoría que estemos creando, se lo puede crear de forma correlativa o no.
Categoría: Se debe escribir el nombre de los grupos a quienes se asignará la categoría.
Descripción: Se debe colocar el nombre de la categoría que se asignará a cada grupo.
Detalle: Este campo es utilizado para describir toda información de interés asociada a la categoría.
Activo: En este campo se muestra si la categoría se encuentra activa y así pueda reflejarse en las opciones de clientes, proveedores y
transportistas y estos a su vez puedan ser visualizados en los reportes.
La sección CONCEPTOS es utilizada para registrar y controlar las
transacciones de la empresa u organización con exactitud.
Información General:
Código: En esta casilla debemos introducir el número con el que
identificaremos la estación puede ser de forma consecutiva o no.
Nombre: se deberá colocar el nombre del concepto o hecho económico de
la empresa que se esté ingresando (ejemplo GASTOS DE LUZ)
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Detalle: Este campo es utilizado para describir toda información de
interés asociada al concepto que se esté ingresando.
Cuenta contable: es el instrumento que permite identificar, clasificar y
registrar un elemento o hecho económico realizado por una empresa.
Tipo: se deberá elegir el tipo de concepto si es un Gasto, ingreso, Egreso, Activo o pasivo.
Contraparte: Es la parte contraria en una operación, deberá colocar si el nombre va un gasto la contraparte sería una cuenta por pagar (ejemplo
PAGO DE LUZ)
Activo: En este campo se muestra si el concepto se encuentra activo para
que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.
La sección ESTACIONES sirve para crear el nombre de las cajas en donde se realiza la venta de los productos.
Información General:
Código: En esta casilla debemos introducir el número con el que
identificaremos la estación puede ser de forma consecutiva o no.
Sucursal: En esta casilla debemos seleccionar si es sucursal o casa
matriz, donde pertenece dicha estación.
Descripción: Aquí escribimos el nombre con el que identificaremos dicha estación.
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Id del Equipo: Se colocará el número de identificación del equipo.
Aviso diario de Backup: Se hará click en el cuadró si se desea que haya
un aviso diario para realizar backup.
Dentro de la sección de PERSONAL hay 6 opciones para crear el personal de la empresa.
A.- DEPARTAMENTOS
Información General:
Código: En esta casilla debemos introducir el número con el que
identificaremos el Departamento al cual pertenece cada trabajador.
Sucursal: En esta casilla debemos seleccionar si es de casa matriz o
alguna sucursal donde se encuentra laborando el trabajador.
Descripción: Aquí crearemos el nombre con el que identificaremos cada
Departamento.
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B.-CARGOS
Información General:
Código: En esta casilla debemos introducir el número con el que
identificaremos el cargo puede hacerse en forma consecutiva.
Departamento: En esta casilla debemos seleccionar el departamento
donde pertenece dicho cargo.
Descripción: Debemos crear el nombre con el que identificaremos dicho
cargo.
C.- FUNCIONES DEL CARGO
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Información General Se puede ir creando las funciones del personal de acuerdo a la lista de
cargos disponibles. Se hace click en nuevo, se elige el cargo y al hacer click bajo código orden se va agregando la función, se la activa para que
pueda visualizarse, al terminar se guarda.
D.-PERSONAL
Información General:
Código: En esta casilla aparecerá el número de forma automática y
consecutiva con el que identificaremos a cada persona que forma parte del personal de la Empresa.
Nombre: En esta casilla debemos introducir el nombre de cada persona que forma parte del personal.
Abreviatura del nombre: Colocará la abreviatura del nombre del vendedor con un máximo de 4 dígitos.
Cédula: Aquí escribimos la cédula de identidad de cada empleado.
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Dirección: Aquí debemos colocar la dirección física donde vive el
empleado o colaborador.
Contacto: Se deberá colocar opcionalmente si hay algún contacto con quien tratar.
Teléfono: Ingresar el número de teléfono de cada persona del personal.
Fax: Introducir el número de fax si lo tuvieren cada empleado.
Email: Se debe colocar el correo electrónico de cada empleado.
Clave: Podrá crear una clave que identifique a cada empleado el cual le
servirá para registrar la hora de entrada y salida.
Capturar y Quitar Imagen: Esta opción es para colocar una fotografía
de la persona a la cual este agregando a la lista de colaboradores o eliminar la imagen que se mostraba anteriormente.
Activo: En este campo se muestra si el empleado se encuentra activo a
los efectos que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.
Fecha de Nacimiento: En esta opción se ingresará los datos personales de cada empleado.
Fecha de Ingreso: Se ingresará la fecha de inicio de labores de cada
colaborador.
Departamento de trabajo: Se pondrá determinar en que departamento
labora cada colaborador.
Cargo que desempeña: Se colocará el cargo el cual están desempeñando cada empleado.
Detallar Funciones del Cargo: Al pulsar este botón aparecerá una pantalla
donde saldrán detalladas las funciones del cargo y se podrá exportar las funciones de otro cargo si se requiere se hace click en exportar se elige
haciendo click seleccionando una de las funciones y click en ok.
En la parte inferior encontrará tres botones juntos uno que le indica
GUARDAR TODO, DESHACER, VISUALIZAR en esta opción se verá un reporte de las funciones y al final SALIR.
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E.- MANTENIMIENTO DE HORARIO DE PERSONAL: se puede asignar
el horario de los empleados.
F.- MANTENIMIENTO DE MARCACIONES: se verifica las marcaciones de los empleados; su entrada y salida de la jornada laboral, entrada y
salida de almuerzo.
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En la opción Información Detallada aparecerá varios campos para llenar:
Detalles Generales
Salario: Se puede ingresar el salario de del personal que está creando.
Comisiones: De acuerdo al cargo este tendrá o no comisiones por
VENTA o COBRANZAS.
Fechas: Es asignada automáticamente por el sistema según los registro de creación, ultima modificación y usuario que se realice.
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CONTROL DE ASISTENCIA: es utilizado para capturar la marcación del personal.
Al dar clip en control de asistencia (después de haber creado horario de personal), aparecerá esta pantalla: Captura de
marcaciones: se introduce el código de la persona a capturar y aparecerá el nombre y luego procesa la hora de llegada, salida, almuerzo (entrada y
salida).
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Sección de SUCURSALES sirve para crear el nombre de los establecimientos
que se ubican a cierta distancia de la oficina central o matriz.
Información General:
Código: En esta casilla aparecerá el número de forma automática y
consecutiva con el que identificaremos a cada persona que forma parte del personal de la Empresa.
Empresa: En esta casilla debemos introducir el nombre de la empresa.
Descripción: Colocará el nombre de la sucursal a identificar.
Teléfono 1 y 2: Aquí escribimos los números telefónico de dicha sucursal.
Contacto: Se deberá colocar opcionalmente la persona de contacto o
encargado de la sucursal.
Email: Se debe colocar el correo electrónico de cada del contacto de la
sucursal.
Dirección: Aquí debemos colocar la dirección física donde se encuentra ubicada la sucursal.
Activo: En este campo se muestra si la sucursal se encuentra activa, a los efectos que la misma pueda ser visualizada en los reportes solicitados.
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Sección de MONEDAS se colocará los timos de monedas que maneja la
empresa (Dólar, Euro, Pesos, etc.).
Información General
Tipo: podrá identificar la moneda que predomina en el país o manejan en
su empresa, Ej. En panamá manejamos el Dólar Estadounidense, este seria el tipo de moneda principal; los distintos tipos de monedas que
manejan en una de sus cadenas de empresas o en otro país: pesos, euro, tienen que ser cambiados para ser utilizados.
Descripción: desde aquí puede escribir los tipos de moneda que han de
manejar: Ej.: Dólar, Euro, Pesos, etc.
Singular: es la descripción que referencia una solo moneda: Ej.: Dólar, Euro,
Peso, etc.
Plural: descripción que hace referencia a múltiples monedas: Ej.: Dólares, Euros, Pesos, etc.
Símbolo: es la identificación gráfica del tipo de moneda que está utilizando: Ej.: € (euro), $ (dólar), (Pesos), etc.
Cambio: es el precio de la moneda de un país en términos de la moneda de
otro país.
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Sección de DESCUENTO desde esta ventana puede crear los distintos
descuentos especiales a manejar, como por ejemplo: descuento de Jubilado, empleados, afiliados, etc. Esto se reflejará en el POS.
Código: En esta casilla debemos introducir el número con el que
identificaremos el descuento, puede hacerse en forma consecutiva.
Descripción: podrá identificar a que tipo de cliente que se le dará
descuento, Ej.: Jubilados, Empleados, afiliados, etc.
% Valor: es el porcentaje escrito en número de la cantidad de descuento que se le realizará a un cliente.
Activo: este campo identifica el tipo de descuento que está activo, para
realizar funciones de facturación.
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INICIO DE TURNO
APERTURA DE CAJA
AGREGAR CLIENTE
AGREGAR PRODUDCTO
TOTALIZAR
FORMAS DE PAGO
PRODUCTO FACTURA
CIERRE DE TURNO
CIERRE DE DIARIO
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Desde la barra de herramientas oprimir el botón POS.
Una vez dentro de POS aparecerá una pantalla llamada OPCIONES DEL POS donde en la esquina izquierda encontrará un botón de Config. Teclas
de POS haga click en el.
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Aparecerá una pantalla donde se podrá configurar la ventana principal, para crear los botones en la parte inferior izquierda se podrá Importar
Familias tiene tres opciones las cuales se pueden ser en conjunto o solo dos:
Solo activas: Si opta porque aparezcan las familias activas en la pantalla
principal.
Solo imágenes: Se puede optar porque solo aparezcan las imágenes de las familias y productos.
Importar sus productos: Se podrá importar los productos de cada familia o no si no opta por esta opción en la ventana principal.
Procesar: Al pulsar este botón se realizará la importación.
Objeto: Se mostrará dos opciones crear una ventada principal o varias más y
botones.
Tipo: Saldrá tres opciones Familia, Producto, o Enlace ventana.
Enlace: Está opción aparece cuando haya creado alguna ventana a parte de la principal. Pero si opta por crear un botón aparecerá ya sea los productos que
están creados en Familia o en Productos para que se pueda escoger cuál de ellos irán en la pantalla principal o en ventanas opcionales.
Nombre: Esta opción es para crear una ventana que se enlace a la ventana principal del POS pero si crea un botón saldrá el nombre de forma automática.
Posición: Se podrá decidir en qué posición irán los productos o familias.
Color tecla Pos: En esta opción se podrá poner color a los botones de
cada ventana.
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Una vez configurado la ventana salimos del sistema y En configuración de Estación ya se puede definir el modo de pantalla hay 3 opciones:
Modo de Supermercado, Modo de comida y Retail, se elige una, guardamos y salimos.
Modo de Supermercado.
Modo Comida
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Modo Retail:
Opciones del POS Una vez configurado la ventana entremos a sistema, y nos vamos a la
pantalla principal de POS, ir a opciones y hacer click al botón: INICIO DE TURNO X: Se iniciará con las ventas del día o del turno si son
varios.
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En la siguiente pantalla se detallará con cuánto dinero se hará la apertura de la caja (FONDO DE CAJA) y hacemos click en iniciar.
Automáticamente quedamos en la pantalla de Ventas.
A. POS VENTAS El proceso de facturación que puede ser de 4 maneras, ingresando los
productos que el cliente desea:
1. copiando el código en la casilla PRODUCTO.
2. Seleccionamos los botones con nombre del producto deseado.
3. Agregamos el producto con escáner.
4. Desde el botón producto podemos buscar uno.
Detallado en la pág. 48
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(Los productos fueron creados con antelación en Mantenimiento y la aplicación de Productos.)
(4) Botón Productos: desde esta ventana también puede crear nuevos productos; consta con tipos de existencias que refleja el estado del producto (existencias
positivas, existencias negativas y existencias en cero (0)).
En la parte superior de la pantalla se encuentra el Cliente al hacer click
aparecerá una pantalla donde se podrá buscar o simplemente escribir el nombre, dirección y teléfono, cédula de un nuevo cliente que no se grave
a la lista de clientes o se podrá crear uno nuevo ingresando en Buscar.
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Aparecerá una pantalla donde se podrá visualizar la lista de clientes creados que estan activos, al lado izquierdo encontrará 5 botones.
Nuevo: Podrá crear un nuevo cliente.
Guardar: Podrá guardar el cliente en el sistema.
Cancelar: Si desea cancelar la creación.
Abono a Cuenta: Podrá abonar a la cuenta del cliente ya sea pagos
adelantados o créditos.
Abono a Apartado: Se podrá buscar apartados que el cliente haya realizado y abonarlos.
En la parte derecha hay una serie de botones los cuales tienen una
función que se detallará a continuación:
Enviar orden: Se debe hacer click en este botón una vez este colocado
los productos, el nombre del cliente, vendedor y algún otro cambio, se imprimirá el pedido del cliente y puede llegar a cocina o al bar etc., para
ser preparado.
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Precio: Al elegir el producto que queremos cambiar de precio se hace click en el botón de precio y saldrá una pantalla en la cual podrá asignarle
el precio que se desee haciendo click con los botones numerados de la derecha y luego se pulsa en precio libre y el sistema lo aplica el cambio
de precio en el producto.
Consulta de precio de producto
Al dar click en consulta, aparecerá la ventana donde puede consultar el
precio de un producto con el código del mismo; también puede consultar otros productos y limpiar la información anterior.
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OTRAS OBCIONES DE TECLA POS
Vendedor: Con este botón se cambiaría el nombre del vendedor, al hacer
click aparecerá una pantalla con la lista de los vendedores creados. (Antes de ingresar los productos se debe haber puesto o cambiado el nombre del
vendedor).
Guardar: Una vez se tiene determinados los productos y no desea
totalizar si no esperar uno puede guardar la transacción y esta quedará pendiente para luego ser utilizada.
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Cargar: Una vez que se desea utilizar la operación guardada y totalizarla se hace click en el botón de Cargar y aparecerá una pantalla con
operaciones Procesadas, Pendientes y Apartados, se puede cargar solo los productos o los productos con el cliente.
Borrar: Esta opción permitirá borrar un producto de la pantalla,
designándolo y haciendo click en el botón Borrar aparecerá una pantalla donde pregunta si desea eliminar el producto al hacer click en Si
quedará borrada.
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Devolver: Este botón se usa para devolver un producto que se ha digitado mal, o a su vez ha sido cambiado por otro, por ningún motivo
este botón anula la operación solo pone el producto en negativo, devuelve el producto a inventario pero no saldrá visualizado en el corte X o Z
Cantidad: Hay dos maneras para poder cambiar de cantidad al producto.
Una es eligiendo el producto una vez marcado en la pantalla y haciendo click en el botón de cantidad y se elige la cantidad se hace click en el
botón de modificar y listo.
Otra forma es hacer click en el botón de Cantidad y al aparecer la pantalla
se marca el número que se quiere cambiar y en el asterisco luego se hace click en el botón del producto y aparecerá en la pantalla con la cantidad
deseada.
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Depósito: Al elegir un producto que este en la pantalla se hace click y aparecerá una pantalla con los nombres de los depósitos y podrá elegir
uno.
Anular: Este botón nos sirve para anular los productos que se habían elegido en la pantalla siempre y cuando no los haya procesado.
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Descuento: Se elige un producto que ya este en la pantalla y se hace click en este botón aparecerá un pantalla con los descuentos y se realizará
un descuento individual del producto elegido.
Reimprimir: Al hacer click en este botón aparecerá una pantalla con la lista de tickets de facturas procesadas las cuales podrán ser reimpresas.
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Mensaje: Este botón es especial para ordenes de restaurant en el cual al
hacer un pedido se puede incluir un comentario Ejm: carne a término medio/ Pizza sin cebolla.
Se elige uno de los productos y se hace click en el botón y saldrá una
pantalla donde puede agregar el comentario y se agrega o se puede borrar.
Reubicación de Orden: con este botón se podrá cambiar la ubicación de
la orden a imprimirse ya que si es comida puede imprimir el pedido a la cocina, si es bebidas al bar etc.
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Efectivo: Este botón contiene una pantalla con el valor de dinero ya sea monto exacto o de diferente cantidad hasta cien, pero solo montos sin
decimales.
Al terminar de ingresar todos los productos tenemos la opción de, o
tenemos la opción de hacer click en el botón de TOTALIZAR.
CÓDIGO BOTON NOMBRE
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Una vez totalizada aparecerá otra ventana TOTALIZAR VENTA, donde se podrá elegir el tipo de pago en la cual se verá 5 opciones.
Descuento: Este valor puede ser agregado al pulsar el botón OTROS
saldrá una pequeña pantalla donde se encuentran 3 tipos de descuentos. Al elegir alguno de ellos automáticamente se verá reflejado el valor y el
porcentaje.
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CARGOS/Otros: Aquí se podrá agregar al total algún cargo extra como propinas por ejemplo.
FORMAS DE PAGO: Se debe seleccionar si el mismo se hará en efectivo,
por Cheque (Si elige esta opción deberá colocar el número de cheque), Tarjeta de crédito o tarjeta de débito (Si elige esta opción deberá
colocar el número de tarjeta correspondiente.
En la parte derecha se encuentra botones de números donde podrá colocar el valor que recibe del cliente y automáticamente saldrá el cambio
a devolver si fuese más de la factura a pagar, si fuese crédito se hará click en el botón Crédito Cuenta .
Luego damos click el botón de PROCESAR para hacer efectivo el cobro de
la factura y volver a hacer una nueva transacción.
Otra manera de Totalizar si es en efectivo el pago ir al botón EFECTIVO y en la esquina se visualizará teclas con números de denominaciones de
dinero se coloca la cantidad que el cliente dio, se pulsa el botón cancelar y automáticamente saldrá en la pantalla superior el monto pagado y el
vuelto.
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CIERRE DE TURNO X: Se terminará con la venta ya sea del día o del turno si son varios.
Detalle de dinero en caja
Efectivo: es la cantidad total que se refleja en la caja.
Cheques: es el total de pagos con cheques varios.
T. Débito: es el monto total de pagos de tarjetas de débitos.
T. Crédito: monto total de pagos de tarjetas de créditos.
Total en caja: es el total de las diferentes formas de pagos. Todo los montos reflejado en el sistema (Arqueo de caja) para cuadre de cierre X.
Al finalizar el día de trabajo una vez hecho el CIERRE DE TURNO X debe
hacer el cierre de caja. Nuevamente ubicamos el botón POS nos aparece la ventana OPCIONES DEL POS y oprimimos el botón de CIERRE
DIARIO Z para imprimir el reporte de todas las transacciones realizadas
en el día.
CIERRE DIARIO Z: Es el total de ventas diarias o por turnos del día,
ubicado en Opciones del Pos.
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B. POS DEVOLUCIONES
Desde el botón Opciones del POS oprimir el botón DEVOLUCIONES.
Donde sin salir del sistema podrá hacer devoluciones de productos. (Las
devoluciones salen visualizado en el corte X o Z). Identificará la pantalla por que le aparecerá debajo el logo Devolución.
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Pasos para realizar una devolución:
Una vez dentro de POS DEVOLUCIONES aparecerá la pantalla completa con los productos. Hacemos click en el botón de cargar aparecerá otra
pantalla en la cual se buscará la factura procesada de la cual se hará la devolución o también del apartado o del delibery.
1. Hacemos Click en Cargar,
2. Seleccionamos la factura con el nombre del cliente a devolver,
3. Damos click en Cargar con cliente, nos aparecerá la pantalla del Pos Devoluciones y procesamos.
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Luego aparecerá en la pantalla principal con el cliente y los productos que se han cargado para terminar oprimimos el botón de TOTALIZAR.
Nos aparecerá la siguiente ventana al TOTALIZAR donde encontrará:
FORMAS DE PAGO: Se debe seleccionar si el mismo se hará en efectivo,
por Cheque (Si elige esta opción deberá colocar el número de cheque),
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Tarjeta de crédito o tarjeta de débito (Si elige esta opción deberá colocar el número de tarjeta correspondiente.
Saldo: Si hay algún saldo aparece de forma automática una vez que toma
la opción de pago desaparece y se coloca en la opción elegida.
Observación: Algún tipo de observación sobre la devolución.
Doc. De Origen: El número de factura de la que procede esta devolución.
Luego damos click el botón de PROCESAR para hacer efectiva la devolución.
C. POS APARTADO
Desde el botón Opciones del POS oprimir el botón APARTADOS.
Una vez dentro de POS APARTADOS aparecerá la pantalla completa con los productos.
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Ingresamos los productos que serán apartados, copiando el código en la casilla PRODUCTO o seleccionamos los botones con la imagen del producto
deseado.
Al terminar de ingresar los todos los productos oprimimos el botón de TOTALIZAR. Al totalizar nos aparecerá la siguiente ventana de
TOTALIZAR donde aparecerá:
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Descuento: Este valor puede será agregado al pulsar el botón OTROS saldrá una pequeña pantalla donde se encuentran 3 tipos de descuentos.
Al elegir alguno de ellos automáticamente se verá reflejado el valor y el porcentaje.
CARGOS/Otros: Aquí se podrá agregar al total algún cargo extra como propinas por ejemplo.
FORMAS DE PAGO: Se debe seleccionar si el cliente hará un pago parcial
si este apartado es en efectivo, por Cheque Tarjeta de crédito o
tarjeta de débito luego ponemos la cantidad pulsando los números a su derecha y se pulsa el botón grande.
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Saldo: El saldo aparece de forma automática en la parte posterior de esta.
Observación: Algún tipo de observación sobre la venta.
Doc. De Origen: El número de factura.
Luego damos click el botón de PROCESAR para hacer el apartado y
tener pendiente el saldo a cobrar de la factura y volver a hacer una nueva transacción.
Otra manera de Totalizar cuando es en efectivo es ir al botón EFECTIVO y en la esquina se visualizará teclas con números denominaciones de
dinero se coloca la cantidad que el cliente dará como abono se pulsa el botón cancela y automáticamente saldrá en la pantalla superior el
monto.
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Abonos Apartado Para los siguientes abonos se tiene que ir a la Pantalla de facturación
buscar el cliente al elegir el cliente se da click en el botón de apartados.
Aparecerá una pantalla donde se escogerá el cliente y se hará click en abonar.
Aparecerá una pantallita pequeña donde colocará la cantidad que el cliente está abonando, si es abono con cheque o tarjetas de crédito o
tarjetas de débitos, puede seleccionar el banco, o el tipo de tarjeta a
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utilizar; y se hará click en abonar automáticamente el sistema abona a la cuenta del cliente.
Para cancelar totalmente los Apartados uno va a la pantalla de Facturación y carga el apartado del cliente al hacer click en TOTALIZAR en la pantalla
de pago le aparecerá solo lo que el cliente debe de ese Apartado luego se pulsa la el botón Usar Abonos apartados y PROCESA.
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Otras Opciones del Pos: Dentro de este botón hay 19 botones más:
Reimpresiones: de los tickets de inicio X y cierre X y Z. Colores: Se puede cambiar de color la pantalla.
Manejo de dinero: Se lleva un registro de entrada y salida de dinero.
Productos Vendidos: Se podrá visualizar el reporte de las ventas
diarias.
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Certificado de regalo: desde Opciones del Pos damos click al botón certificados de regalo. Puede realizar: ventas, compra, búsqueda de
certificados de regalo, y podrá elegir el banco o el tipo de tarjeta.
Bloquear y desbloquear Caja: Si es necesario salir por unos
minutos se puede bloquear la caja y luego desbloquear.
Arqueo de Caja: donde aparece el detalle de las operaciones y el
cuadre de caja.
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Calculadora: esta se encuentra para poder ayudar con las cuentas
para el cierre de caja.
Cerrar: al hacer click cerrará la pantalla de botones.
Abrir Gaveta: al hacer click se puede abrir la gaveta de dinero de
forma manual.
Cambio de papel: Solo se aplica para impresión línea a línea.
Salir: Le sacará del POS.
Teclas rápidas: Esta opción te permite abrir pantalla en la vía rápidas
por medio de comandos, Ej.: Ctrl + A es Anular operación etc.
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MODULO DE MESAS
Al ingresar la clave aparecerá una pantalla en la cual se podrá visualizar un área y una mesa que vienen por default.
A continuación podemos agregar áreas y mesas, desde esta pantalla:
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Mantenimiento de Áreas: Para crear más áreas del Restaurant se tiene que ir a Mantenimiento hacer click en áreas y luego en Nuevo y llenar los
datos que aparecen a continuación:
Código: Se podrá colocar en forma correlativa o no.
Descripción: Se deberá colocar el nombre del área a crear por ejemplo
JARDIN.
Detalle: Algún detalle que se quiera recalcar del área creada.
Activo: Tiene hacer clik para que se ponga activo y a parezca el área
creada.
Color botón POS: Al hacer click en el cuadrado aparecerá una pantalla de colores en la cual puede determinar el color del área.
Para crear las mesas hacer click en el Módulo de Mantenimiento
mesas. Aparecerá una pantalla en la cual irá llenando los datos correspondientes.
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Luego al cerrar esta pantalla podremos visualizar las áreas y las mesas
creadas.
Haga click en el botón de OPCIONES hacer click en Modo de Diseño:
Podrá mover las mesas y colocarlas donde desee, en la parte derecha con tres colores encontrará información del estado de las mesas Disponibles
(verde), Sin consumo (azules), Consumiendo (amarillas), Abandonada (rojo); abajo verá información de las mesas Ocupadas,
Disponibles y Total y luego la información de cada vendedor; en la opción de ARCHIVO podrá guardar las modificaciones realizadas,
posteriormente al hacer click en cada mesa saldrá una pantalla.
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Operaciones de Mesas
Al aparecer la pantalla haga click en Abrir aparecerá otra pantalla.
El botón de la izquierda está dividido en dos partes una para aumentar y el otra para disminuir una vez colocado la cantidad de clientes a pagar
hacer click en Aceptar.
Luego aparecerá la pantalla de opciones nuevamente haga click en Productos.
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Aparecerá una pantalla donde puede hacer click cada número (representa cada cliente que pagará la cuenta) para recibir el pedido de cada persona.
Al hacer click en cada número aparecerá la pantalla del Pos Venta en la
cual podrá colocar el nombre del cliente, del vendedor o mesero y los productos que el cliente ha pedido y enviar la orden a la cocina, al bar,
etc.
Luego al hacer click en cualquier producto puede ir al botón de Mensajes donde podrá colocar una observación adicional que el cliente
quiere poner en su plato o algún ingrediente que no quiera agregarlo. Una vez lista al hacer click en Envió orden, la orden es enviada y
vuelve a la pantalla de las mesas.
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Una vez terminen y se pida la cuenta va hasta la pantalla de mesas hace
click en el botón derecho del mouse saldrá la pantalla de opciones y hacer
click en imprimir pre- cuenta.
Para cancelar la factura haga click en Agregar productos volverá a la
página principal del POS indicará lo que cada persona en la mesa pidió y
podrá totalizar.
Saldrá la pantalla para elegir forma de pago, una vez cancelada la cuenta
vuelve a tomar el color verde de disponible.
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Manejo de cuenta: Al hacer click en esta opción podrá visualizar y mover la cuenta de una mesa a otra, se podrá aumentar una cuenta más en una mesa
determinada o unir cuentas. Desde allí también se puede imprimir pre - cuenta.
Liberar: Esta opción le ayuda a liberar las mesas, cuando no están siendo utilizadas.
Cancelar: Podrá cancelar la operación.
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MODULO DE DELIVERY
Al hacer click en DELIVERY aparecerá la pantalla del POS
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Antes de empezar a ingresar los productos, se coloca el nombre del
Cliente haciendo click en la parte superior de la pantalla aparecerá una nueva pantalla donde podrá buscar a los clientes creados ya sea por
nombre o número de teléfono, también podrá actualizar datos o crear nuevos contactos, pero también podrá crear contactos cuyos datos no
sean guardados.
Posteriormente al ingresarse puede Guardar y cargar pedidos.
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Luego cuando se vaya a facturar se puede cargar haciendo click, en el
botón Delibery pend. Se elige la operación y haciendo click en el botón CARGAR CON CLIENTE, la operación está lista para realizar la factura.
Se totaliza y en el ticket saldrá el nombre del cliente, dirección y teléfono
y a cual transportista fue asignado para llevar.