2. Caxias do Sul, 20 de junho de 2008. MARCOPOLO DAY Paulo Bellini Jos Antnio Martins Valter Gomes Pinto e Diretoria Executiva Apresentao: Participao: Jos Rubens de la Rosa Diretor Geral Carlos Zignani Diretor de Relaes com Investidores 3. Agenda A Empresa Os Negcios e a Estrutura Organizacional A Estratgia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operaes 4. Fundada em 1949 rea Construda Total Brasil e Exterior253.000 mrea TotalBrasil e Exterior2.012.000 m Capacidade de ProduoBrasil 85 un/dia (sem TMML & Rssia) Brasil e Exterior 125 un/dia N de Colaboradores 1T08Brasil 10.273 Brasil e Exterior 12.880Nmero de FbricasBrasil 4 Exterior 10 Receita Lquida 2008ER$ bilhes 2,4 Produo 2008E Unidades 21.000 Dividendos 2007 R$ milhes 75,0(56,7% LL) O QUE A MARCOPOLO ... 5.
O QUE A MARCOPOLO ... 6. Agenda A Empresa Os Negcios e a Estrutura Organizacional A Estratgia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operaes 7. CONSELHO FISCAL ACIONISTAS CONSELHO DE FAMLIA CEO DIRETORIA RELAO COM INVESTIDORES CONSELHO DE ADMINISTRAO AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA DIRETORIA ESTRATGIA & DESENVOLVIMENTO Diretoria de Controladoria e Finanas Diretoria Negcio nibus sia e Oriente Mdio DIVISO ESTRATGIA E MARKETING DIVISO NOVOSNEGCIOS E SYNCROPARTS COMITS Diretoria Negcio Plsticos Diretoria Negcio Volare Diretoria Negcio Servios Financeiros Diretoria de Administrao Diretoria de Sistemas e Processos AUDITORIA e RISCOS RH e TICA ESTRATGIA e INOVAO EXECUTIVO Diretoria Negcio nibus Amrica Latina e Europa 8. Mercado Mundial de nibus: Marcopolo detm 7% do mercado mundial FONTE: Estimativas Marcopolo para produo de nibus com mais de 7ton. Obs.: No esto computados osSchool Busesnos Estados Unidos e Canad . OUTROS AMRICA LATINA 2007=8.000 2017=11.000 RSSIA 2007=25.000 2017=30.000 CHINA 2007=50.000 2017=65.000 FRICA 2007=10.000 2017=12.000BRASIL 2007=22.000 2017=32.000 ARGENTINA 2007=3.000 2017=5.000 MXICO 2007=10.000 2017=15.000 COLMBIA 2007=4.000 2017=6.000 AMRICACENTRAL 2007=3.000 2017=4.000 EXTREMO ORIENTE 2007=10.000 2017=12.000 NDIA 2007=45.000 2017=55.000EUROPA 2007=25.000 2017=28.000
E.U.A / CANAD 2007=12.000 2017=15.000 9. PRESENA GLOBAL ... 10. CHASSI ENTENDENDO O PRODUTO MA RCOP OLO ... 11. CARROCERIA ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO ... 12. Agenda A Empresa Os Negcios e a Estrutura Organizacional A Estratgia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operaes 13. Loma Hermosa - Argentina Caxias do Sul - Brasil (Planalto & Ana Rech) Rio de Janeiro - Brasil Cota (Bogot) Colmbia Monterrey - Mxico Coimbra - Portugal Johannesburg - frica do Sul Changzhou - China (componentes) Golitsino &Pavlov - Rssia Dharwad & Lucknow - ndia LOCALIZAO GLOBAL 14. O NEGCIO NIBUS OCIDENTE 15. Brasil - Mercosul
Caxias do Sul - RS Xerm- RJ 16. CAXIAS DO SUL/RS - BRASIL ANA RECH 17.
Fbrica Ana Rech (Rodovirios) 18. PARADISO 1200 PARADISO 1350 PARADISO 1550 LD PARADISO 1800 DD 19. VIAGGIO 1050 ANDARE 1000 IDEALE 770 (motor traseiro) IDEALE 770 (motor dianteiro) 20. DUQUE DE CAXIAS/RJ - BRASILCIFERAL IND. DE NIBUS LTDA. 21.
Fbrica Rio de Janeiro Ciferal(Urbanos) 22. TORINO VIALE ARTICULADO GRAN VIALE 23. NEOBUS/ SAN MARINO NIBUS E IMPLEMENTOS LTDA. CAXIAS DO SUL/RS - BRASIL 24.
Fbrica Caxias do Sul Neobus/San Marino 25. SPECTRUM ROAD 370 MEGA THUNDER PLUS 26.
Argentina - Mercosul LOMA HERMOSA (BUENOS AIRES) 27. LOMA HERMOSA - ARGENTINA METALPAR 28.
Fbrica Argentina Metalpar 29. MAITEN TRONADOR 30. Colmbia Pacto Andino
Cota (Bogot) 31. SUPERPOLO S/A - NOVA PLANTA COTA - COLMBIA 32.
Fbrica Colmbia Superpolo 33. TEMPLE SENIOR GRAN VIALE ARTICULADO GRAN VIALE 34. Mxico Nafta
Monterrey 35. MONTERREY - MXICO POLOMEX S.A. DE C.V. 36.
Fbrica Mxico Polomex 37. MULTEGO ANDARE ALLEGRO BOXER GRAN VIALE ARTICULADO 38.
Outros pases Amrica do Sul 39. Mercado Comum Europeu - Portugal
Coimbra 40. COIMBRA - PORTUGAL MARCOPOLO INDSTRIA DE CARROARIAS LTDA. 41.
Fbrica Portugal Marcopolo Ind. de Carroarias Ltda. 42. O VIAGGIO III 370 O VIAGGIO III 350 VIALE SENIOR 43. frica do Sul Mercado Comum Sul Africano
Johannesburg 44. JOHANNESBURG FRICA DO SUL MARCOPOLO SOUTH FRICA (PTY) LTD. 45.
Fbrica frica do Sul Marcopolo South frica 46. TORINO RHD MOTOR DIANTEIRO TORINO RHD MOTOR TRASEIRO TORINO RHD ARTICULADO 47. O NEGCIO NIBUS ORIENTE 48. Rssia
Golitsino Pavlov 49. GOLITSINO - RSSIA RUSSIAN BUSES MARCO 50.
Fbricas Golitsino/Pavlov Russian Buses Marco 51. REAL (MINIBUS) ANDARE 52. RUSSIAN BUSSES MARCO - DESTAQUES ... 53. ndia
Lucknow Dharwad 54. LUCKNOW - NDIA TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD. 55.
Fbricas Dharwad/Lucknow Tata Marcopolo Motors Lmtd. 56. STARBUS LE STARBUS 57. TATA MARCOPOLO MOTORS LIMITED - DESTAQUES ... 58. O NEGCIO LCV(VOLARE) 59. CAXIAS DO SUL, RS - PLANALTO 60.
Fbrica Planalto (Micros/Minis) 61. SENIOR TURISMO SENIOR URBANO SENIOR MIDI 62. VOLARE W9 (motor Euro III) VOLARE ESPECIAL (ambulncia) 63. O NEGCIO SERVIOSFINANCEIROS 64. Banco Moneo 65. Banco Moneo 66. Agenda A Empresa Os Negcios e a Estrutura Organizacional A Estratgia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operaes 67.
AUMENTO NOS RESULTADOS ... 68.
AUMENTO NOS RESULTADOS ... 69.
CRESCIMENTO ... 70.
CRESCIMENTO ... 71.
INVESTIMENTOS 2008 ... 72. Agenda A Empresa Os Negcios e a Estrutura Organizacional A Estratgia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operaes 73. PRODUO BRASILEIRA(unidades)e MERCADO EXTERNO(%): +9,3% 74. (*)Irizar, Maxibus. MARKET SHARE NA PRODUO BRASILEIRA(%): (*) Fonte: Fabus/Simefre 75. PRODUO TOTAL(unidades fsicas): MI ME Produo Total 21.000 14.824 4.761 17.807 4.809 Composio da Produo Total 1T08 +40,0% 3.400 +17,9% 76. RECEITA LQUIDA TOTAL (R$ Milhes): MI ME 2.400,0 1.750,3 624,2 462,3 Composio da Receita Lquida Total 1T08 +10,4% Receita Lquida Total 2.129,2 418,6 +12,7% 77. MARKET SHARE(%),LUCRO BRUTO (R$ Milhes)E MARGEM(%): Lucro e Margem Bruta +20,3% +2,3pp Market Share +6,5pp +9,9% 78. LUCRO LQUIDO, EBITDA AJUSTADO(R$ Milhes)e MARGENS(%): Lucro e Margem Lquida EBITDA Ajustado e Margem+17,4% +25,8% +9,5% +11,1% US$2,892,65 2,342,14 1,77 79. INVESTIMENTOS DE CAPITAL E ENDIVID. FINANCEIRO(R$ Milhes): Endividamento Financeiro Investimentos 86,5 Nota : =Segmento Financeiro =Segmento Industrial 423,7 324,0 157,4 324,0 80. Agenda A Empresa Os Negcios e a Estrutura Organizacional A Estratgia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operaes 81. CONTROLADORES: em 31/03/2008 DISTRIBUIO DAS AES ORDINRIAS... 82. CONTROLADORES: DISTRIBUIO DAS AES PREFERENCIAIS... em 31/03/2008 83. MARCOPOLO NO NVEL 2 DA BOVESPA... 84. (Controladora) PAY OUT MDIO: 49,5% DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRPRIO(R$ milhes): 85. INDICADORES DE LIQUIDEZ E VALORIZAO DAS AES:N Transaes e N de Aes Negociadas(quantidade) Valor Transacionado e Valor de Mercado(R$ milhes) 86. 112,2 Retorno Mdio Anual = 40,1% TSR RETORNO TOTAL PARA OS ACIONISTAS(%)... 87. Contato - Equipe de RI: Carlos Zignani Diretor Relaes com Investidores [email_address] Tel: (54) 2101-4115Joo Luiz Borsoi/Thiago A. Deiro Gerente Relaes com Investidores[email_address] Tel: (54) 2101-4660www.marcopolo.com.br 88. Nossas estimativas e declaraes futuras tm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projees sobre eventos futuros e tendncias financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negcio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declaraes futuras. As palavras acreditamos, podemos, visamos, estimamos e outras palavras similares tm por objetivo identificar estimativas e projees. As consideraes sobre estimativas e declaraes futuras incluem informaes atinentes a resultados e projees, estratgias, planos de financiamentos, posio concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentaes futuras e os efeitos da concorrncia. Tais estimativas e projees referem-se apenas data em que foram expressas, sendo que no assumimos a obrigao de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razo da ocorrncia de nova informao, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentao vigente a que nos submetemos, em especial s Instrues CVM 202 e 358. IMPORTANTE: