Mjöl og lýsismarkaðurinn í Norður - Atlantshafi
Félag Íslenskra Fiskimjölsframleiðanda 05.04 2018
Páll Snorrason
Efnisyfirlit
− Hvað einkennir markaðinn
− Heimsframleiðsla & neysla á mjöli
− Yfirlit yfir framleiðendur í Norður - Atlantshafi
− Framleiðendur á Íslandi
− Yfirlit yfir fóðurverksmiðjur í Norður – Atlantshafi
− Okkar helstu viðskiptavinir
− Verðþróun á mjöli til Noregs 2017
− Markaðshorfur 2018
Efnistök
Yfirlit yfir mjöl og lýsismarkaðinn í Norður - Atlantshafi
Hvað einkennir markaðinn
− Verðsveiflur
− Skyndileg aukning á kvóta hefur í för meðsér meiri framleiðslu og framboðssjokk
− Sölukerfi okkar mjög einhæft
− Birgðastjórnun
− Mikil framleiðsla á stuttum tíma og mikilbirgðasöfnun
− Okkar viðskiptavinir keyra á “just in time” birgðastýringu og við höfum aðlagað okkurað þeirra þörfum
− Dreifileiðir
− Ísland liggur ekki vel við helstudreifileiðum og íslensku félögin þjónustamjög fá og þróuð fyrirtæki í fóðurframleiðslu til fiskeldis
− Fáir stórir viðskiptavinir
− Mjöl og lýsi frá Íslandi að mestu notað í fóður í laxeldisiðnað í Noregi
Hrávörumarkaður
Fylgir einu elsta lögmáli hagfræðinnar
Heimsframleiðsla & neysla
Heimsframleiðsla 2017Framleitt mjöl í heiminum
750
500
470
440
415
335
250
230
185
150
145
140
120
90
70
65
60
50
45
32
16
15
14
12
5
Peru
EU-27
Viet Nam
China
Chile
Thailand
United States
Norway
Japan
Russian Federation
Morocco
Ecuador
South Africa
Iceland
Malaysia
Canada
Faroe Islands
Mexico
Korea, Republic Of
New Zealand
Indonesia
Taiwan, Province Of China
Senegal
Philippines
Turkey
Áætluð framleiðsla
4,6 milljón tonn 2017
Source: indexmundi.com
Heimsneysla 2017Innlend neysla af mjöli eftir löndum
1435
620
400
345
345
315
240
160
160
125
112
110
80
77
61
55
45
33
30
30
25
15
12
11
10
10
2
1
ChinaEU-27
Viet NamJapan
NorwayThailand
ChileTaiwan, Province Of China
United StatesTurkey
CanadaRussian Federation
IndonesiaSouth Africa
Korea, Republic OfEcuadorMalaysiaAustralia
Faroe IslandsPhilippines
MexicoIceland
New ZealandColombia
PeruMorocco
SwitzerlandSenegal
Áætluð neysla 4,9
milljón tonn 2017
Source: indexmundi.com
Innflutningur í heiminum 2017Innflutt mjöl eftir löndum
1000
300
170
160
145
140
120
80
70
60
51
50
33
21
20
20
15
14
11
3
2
2
2
China
EU-27
Norway
Japan
Taiwan, Province Of China
Viet Nam
Turkey
Thailand
Indonesia
United States
Korea, Republic Of
Canada
Australia
Philippines
Russian Federation
Chile
Malaysia
Ecuador
Colombia
Mexico
Peru
Switzerland
South Africa
Áætlað innflutt mjöl 2,5 milljón tonn 2017
Source: indexmundi.com
Fiskimjölsverksmiðjur í Norður -Atlantshafi
FiskimjölsverksmiðjurVerksmiðjur í Norður Atlantshafi
− 5 verksmiðjur í Noregi
− 4 verksmiðjur í Danmörku
− 3 verksmiðjur í Stóra Bretlandi
− 1 verksmiðja í Færeyjum
− 11 verksmiðjur á Íslandi
− Samtals 24 verksmiðjur í Norður- Atlantshafi
FiskimjölsverksmiðjurÞrjú framleiðslufyrirtæki sem ráða markaðinum
2 verksmiðjur og framleiða um
110K tonn af mjöli
3 verksmiðjur og 120K
tonn af mjöli
7 verksmiðjur og framleiða
um 130K af mjöli
Sölufyrirtæki Pelagia og TripleNine
og selur því um 250K af mjöli sem
er um 50% markaðshlutdeild
Markaðurinn á Íslandi
Móttekið og framleitt 201711 verksmiðjur í eigu 7 fyrirtækja - markaðshlutdeild
118.522.575
59.419.944
18.753.721
79.975.115
24.822.614
74.190.42269.122.583
55.244.246
20.822.427
43.571.378
20.012.556
33,7% 11,8%12,7%17,9% 13,0% 7,5% 3,4%
40K
13K
Mjöl framleitt:
Lýsi framleitt:14K
4K
15K
5K
9K
3K
4K
1K
21K
7K
15K
5K
Samtals mjöl framleitt:
Samtals lýsi framleitt:
117K
38K
Móttekið hráefni 2017Kolmunni og loðna uppistaða í hráefni til mjöl & lýsis
Ísfé
lagi
ð -
Ves
tman
nae
yjar
VSV
Skin
ney
- Þ
inga
nes
LVF
Eskj
a
SVN
- N
eska
up
stað
ur
SVN
- S
eyð
isfj
örð
ur
HB
Gra
nd
i - V
op
naf
jörð
ur
Ísfé
lagi
ð -
Þó
rsh
öfn
HB
Gra
nd
i - A
kran
es
SVN
- H
elgu
vík
Loðna: Íslensk síld: Norsk/íslensk síld: Makríll: Kolmunni:
90% af kolmunna landað hjá
4 fyrirtækjum – Í
Fjarðabyggð er hlutfallið 56%
Móttekið hráefni 2017Móttekið magn eftir mánuðum 2017
Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Loðna: Kolmunni: Makríll: Norsk/íslensk síld: Íslensk síld:
Um 70% af hráefni til mjöl og lýsis
er móttekið á fyrri helmingi ársins
Framleitt 2017Mjöl og lýsisframleiðsla eftir mánuðum 2017
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
Ja
nú
ar
Fe
brú
ar
Ma
rs
Ap
ríl
Ma
í
Jú
ní
Jú
lí
Ág
úst
Se
pte
mb
er
Októ
be
r
Nó
ve
mb
er
De
sem
be
r
Lýsi framleitt 2017 Mjöl framleitt 2017 Birgðir í lok mánaðar Útflutt mjöl Útflutt lýsi
Mest framleitt í fyrsta og öðrum ársfjórðungi
Hvað hafa íslensku verksmiðjurnar
mikið birgðapláss?
Í mars og maí er um 43K tonn í
birgðum
Mjölframleiðsla 2017Markaðshlutdeild framleiðanda í Norður - Atlantshafi
250
110
60
40
21
15
15
14
9
4
NORSILDMEL
FF SKAGEN
HAVSBRUN
SVN
HB GRANDI
ÍSFÉLAG
ESKJA
LVF
VSV
SKINNEY
Sala á mjöli (1000 MT)
46,5%
20,4%
11,2%
7,4%
2,8%
2,8%
3,9%
0,7%
Ísland með um 22% áætlaða
markaðshlutdeild 2017
1,7%
2,6%
Fóðurframleiðendur í Norður -Atlantshafi
FóðurverksmiðjurVerksmiðjur í Norður Atlantshafi
− Biomar
− Myre NO
− Karmoy NO
− Grangemouth UK
− Brande DK
− Skretting
− Stokmarknes NO
− Averoy NO
− Hillevag NO
− Inver Gordon UK
− Cargill (Ewos)
− Bergneset NO
− Halsa NO
− Floro NO
− Westfield UK
− Marine Harvest
− Bjugn NO
− Isle of Skye UK
− Havsbrun FO
Fóðurfyrirtækin fjögurÞessi félög kaupa nær allt mjöl og lýsi frá Íslandi
− Hluti afstórfyrirtækinuNutreco
− Höfuðstöðvar í Stavanger, Noregi
− Starfsemi í 19 löndumí 5 heimsálfum
− 3500 starfsmenn
− Framleiðir um 2 milljónir tonna af fóðriárlega
− Keyptu 30 þúsundtonn af mjöli fráÍslandi 2017
− Í eigu Schouw & co sem er skráð félag í dönsku kauphöllinni
− Biomar er stærstaeign þess félags
− Markaðsverðmæti 1,2 milljarðar evra
− 4500 starfsmenn hjásamstæðunni
− Framleiðir um 1 milljónir tonna af fóðriárlega
− Keyptu 30 þúsundtonn af mjöli fráÍslandi 2017
− Hluti afstórfyrirtækinu Cargill
− Eftir kaupin á Ewos erCargill stærstiframleiðandi á fiskeldisfóðri í heiminum
− Cargill er með 38 framleiðslueiningar í 20 löndum
− Heildarvelta um 110 milljarðar USD 2017 og hagnaður 2,8 milljarðar USD
− 2000 starfsmenn hjáEwos og hluti af 150 þúsund starfsmönnumCargill um allan heim
− Keyptu 20 þúsundtonn af mjöli fráÍslandi 2017
− Marine Harvest fish feed er hluti af Marine Harvest group
− Marine Harvest ereinn stærstilaxeldisframleiðandi í heimi
− MHFF er að byggjanýja fóðurverksmiðjuá skosku eyjunni Skíð
− Framleiðir fóður fyrirsitt eigið laxeldi
− Keyptu 20 þúsundtonn af mjöli fráÍslandi 2017
Verðþróun 2017
Innflutningur til NoregsÍsland stærsti innflutningsaðili á mjöli og lýsi
74
.13
1
98
.62
9
81
.85
1
91.0
85
10
7.4
55
10
2.4
42
85
.04
0
15
4.7
30
99.3
89
85
.67
4
73
.97
2
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Aðrir Noregur Danmörk Bretland
Ísland flytur mest alla mjöl og
lýsisframleiðslu sína til Noregs
Source: Hagstofa Íslands
Innflutningur til NoregsInnflutningstölur í Noregi 2017
11.903
28.681 28.266 28.541
2.385
8.236
23.853
15.373
4.830
2.961
9.578
12.553
1Q 2Q 3Q 4Q
Ísland Danmörk Færeyjar
Innflutningur til NoregsVerðþróun í NOK per kg 2017
11,9
10,6
11,2
12,5 12,7
11,6
11,9
12,4
13,5
10,5
11,5
12,8
1Q 2Q 3Q 4Q
Ísland Danmörk Færeyjar
Ekki mikið magn á bak við þessi
verð frá Færeyjum og Danmörku
Markaðshorfur 2018
Markaðshorfur
− Í lok árs 2017 náðist ekki að veiða nema 46% af kvótanum í norðurhluta Perú
− Rannsóknarleiðangur stendur nú yfir og von á niðurstöðum von bráðar
− Ástand ansjósustofnsins talið vera í góðu ásigkomulagi og búist við 2,5 til 3 milljón tonna ráðgjöf
− Kaldari sjór sem gæti haft áhrif á veiðarnar og að veiðitímabilið verði stutt
Perú
Hátt verð í fyrsta ársfjórðungi en betri horfur í Perú
MarkaðshorfurHækkandi mjölverð en náði sínu lægsta gildi 2017 í 5 ár
1.296
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
mar
..13
apr.
.13
maí
.13
jún
..13
júl..
13
ágú
..13
sep
..13
okt
..13
nó
v..1
3
des
..13
jan
..14
feb
..14
mar
..14
apr.
.14
maí
.14
jún
..14
júl..
14
ágú
..14
sep
..14
okt
..14
nó
v..1
4
des
..14
jan
..15
feb
..15
mar
..15
apr.
.15
maí
.15
jún
..15
júl..
15
ágú
..15
sep
..15
okt
..15
nó
v..1
5
des
..15
jan
..16
feb
..16
mar
..16
apr.
.16
maí
.16
jún
..16
júl..
16
ágú
..16
sep
..16
okt
..16
nó
v..1
6
des
..16
jan
..17
feb
..17
mar
..17
apr.
.17
maí
.17
jún
..17
júl..
17
ágú
..17
sep
..17
okt
..17
nó
v..1
7
des
..17
jan
..18
feb
..18
Source: indexmundi.com* Peru fishmeal 65% CIF USD/MT
MarkaðshorfurSpá um áframhaldandi vöxt í laxeldi
MarkaðshorfurBirgðir af mjöli í Kína eru minni en á sama tíma í fyrra
ESKJA
Takk fyrir
DisclamerThe following applies to all information contained in this document, unless stated otherwise. The information, figures, data and plansshall be treated as confidential and all disclosure or discussion is unauthorized unless the management of Eskja has authorised it. Thisdocument has been delivered under the restriction that neither owners, management or other Eskja employees can be heldresponsible for any material contained in the document, regardless of whether the information was presented inaccurate or wronglyby accident or other reasons, nor for any damages that were directly or indirectly caused by mistake, negligence or inaccuracy whenthe document was prepare.
Páll Snorrason [email protected]+354 470 6007 / +354 891 6409
Eskja hf. Strandgata 39, 735 Eskifjörðurkt. 630169-4299www.eskja.isSími +354 4706000