MONITOREO DE MERCADOS MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSY DESTINOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
NOVIEMBRE DE 2011
Índice (1/2)
I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20112. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México
II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa
Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas
10. Resultados Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica y Nacional3. Europa4. Sudamérica
Tasa de crecimiento
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Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
1. Entorno Internacional 2011
%
En 2011 las llegadas de turistas internacionales tuvieron un crecimiento de 4.5% en el primer semestre en
comparación con 2010
LLEGADA DE TURISTAS
Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a agosto(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a septiembre(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a Octubre (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a octubre (Total turistas: turismo de internación + turismo fronterizo)
Tasa de crecimiento2011/2010
Regresar a índice
1. Entorno Internacional 2011
México crece 1.9% en llegada de turistas, el resto de las regiones mayor presentan crecimiento,
principalmente Estados Unidos y el Caribe.
2.9%
3.9%
5.1%
2.3%
1.0%
EuropaOccidental
Caribe Estados Unidos Hawai México(1)
(1) (2) (3) (4)
18.29
17.27
18.14 18.32
2008 2009 2010 2011
10.8
9.4
10.410.1
2008 2009 2010 2011
2. Evolución del turismo en México
Fuente: Banco de México
Aumentó el número de turistas totales en 1.0% pero disminuyó -2.5% los turistas de Internación
TOTAL TURISTAS TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)(Internación + Fronterizo)
ENERO - OCTUBREENERO - OCTUBRE
(Millones de personas)(Millones de personas)
Regresar a índice
11/10-2.5%
11/101.0%
TURISTAS DE INTERNACIÓN TURISTAS DE INTERNACIÓN
ENERO - OCTUBREENERO - OCTUBRE
(Millones de personas)(Millones de personas)
11,060.5
9,181.09,679.3
9,360.0
2008 2009 2010 2011
2. Evolución del turismo en México
Fuente: Banco de México
Los ingresos por divisas disminuyeron -3.3% con respecto a 2010
GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL
ENERO - OCTUBREENERO - OCTUBRE
(Millones de USD)(Millones de USD)
Regresar a índice
11/10-3.3%
Continuar
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
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TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
3.0%
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-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
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-Oct
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-Nov
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ic
NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos
2010200920082007 2011
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
Vari
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ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-25%
0%
25%
50%
75%
100%
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Regresar a índice
4. Indicadores Económicos - Canadá
Regresar a índice
-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
3.0%
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250,000
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0%
100%
200%
300%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
Vari
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ
(Fuente: Statistics Canada)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007 2011
5. Indicadores Económicos - Europa
Regresar a índice
-5.3%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III6.0%
7.0%
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (17)
(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007 2011
6. Indicadores Económicos - Francia
Regresar a índice
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
Vari
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de
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA
(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007 2011
7. Indicadores Económicos – España
Regresar a índice
-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%22.0%23.0%
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30,000
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
Vari
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA
(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007 2011
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
Regresar a índice
-7.0%
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
7.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III4.0%
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7.0%
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%
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200%
300%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2010
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO
(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007 2011
9. Indicadores Económicos - México
Regresar a índice
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-5%
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5%
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Tranporte Aereo Inflación
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10%12%14%
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1
Servicios turisticos de Paquete Inflación
-20%
-15%-10%
-5%0%
5%10%
15%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
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1
Hoteles Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete
(Banco de México)
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles
(Banco de México)
PIB-Producto Interno Bruto(INEGI:)
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo
(Banco de México)
2011200920082007 2010
Flujo de Flujo de Turismo Turismo
InternacionalInternacional
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 20,840
2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454
2010 1,911 1,788 2,058 1,733 1,784 1,799 2,039 1,890 1,417 1,718 1,867 2,255 22,260
2011 1,965 1,824 2,081 1,895 1,825 1,851 2,136 1,704 1,457 1,588 18,325
Var 10/09 -7.0% -7.4% 0.4% -7.3% 38.4% 17.1% 6.5% 13.2% 4.2% 8.1% 5.8% -6.9% 3.8%
Var 11/10 2.8% 2.0% 1.1% 9.3% 2.3% 2.9% 4.8% -9.9% 2.8% -7.6% 1.0%
Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
Regresar a índiceFuente: Banco de México
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299
2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781
2010 1,145 1,172 1,357 1,036 947 1,075 1,209 967 651 810 949 1,323 12,640
2011 1,131 1,113 1,284 1,120 916 1,039 1,123 885 688 812 10,109
Var 10/09 -1.9% -0.8% 5.4% -2.1% 88.9% 21.7% 16.6% 12.2% 5.0% 2.4% -3.5% -6.1% 7.3%
Var 11/10 -1.2% -5.0% -5.4% 8.1% -3.3% -3.3% -7.1% -8.5% 5.6% 0.3% -2.5%
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Regresar a índiceFuente: Banco de México
2. Llegadas de turismo internacional de internación
LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL AÉREO A MÉXICO
Enero-Septiembre 2011
DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2011/2010
Todos los mercados presentan crecimiento en el año de 2011, con excepción de Estados
Unidos
Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
2. Llegadas de turismo internacional aéreo
Cifras preliminares
Cifras preliminares
14.9%
9.8%
2.2%
0.7%
57.3%
15.2%
72.5%
Europa America Latina y Caribe
Asia Otros
Estados Unidos Canadá
Norteamérica
15.1% 13.6%
5.6%7.0%
-5.6%
11.2%
-10%-5%0%5%
10%15%20%
EstadosUnidos
Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE
ASIA RESTODEL
MUNDO
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3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2009 922 979 1,033 775 308 605 705 630 450 587 740 957 8,691
2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,937
2011 955 960 1,089 889 745 808 868 731 551 676 8,272
Var 10/09 5.0% 0.9% 9.4% 10.4% 141.4% 35.3% 27.5% 14.7% 8.9% 6.5% 1.2% -0.9% 14.3%
Var 11/10 -1.4% -2.8% -3.6% 3.9% 0.2% -1.4% -3.5% 1.1% 12.7% 8.2% 0.4%
Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (miles de personas)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Fuente: SIOM/INAMI
3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
Las llegadas de turistas vía aérea a México en Enero-Octubre de 2011 aumentó 0.4% con respecto
a 2010
6.00
6.40
6.80
7.20
7.60
8.00
8.40
8.80
9.20
9.60
10.00
10.40
10.80
Mill
ones
ENE-OCT 08
ENE-OCT 09
ENE-OCT 10
EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi Otros ENE-OCT 11
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoEnero-Octubre 2011/2010
(Fuente: SIOM, INAMI)
13.4
%
16.9
%
59.4
%
24.1
%
59.0
%
27.7
%
3.8%
12.8
%
7.1
%
-3.8
%
-5.0
%
9.8
%
18.3
%
7.0%
0.3
%
0.4
%
Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
Cifras preliminares
3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
Las llegadas de turistas vía aérea a México en Octubre de 2011 crecieron 8.2% con respecto a 2010
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000
750,000
800,000
Oct-09 Oct-10 EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi Otros Oct-11
Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoOCTUBRE 2011/2010
(Fuente: SIOM, INAMI)
31.4
%
29.2
%
118.
9
16.3
%
89.7
%
24.4
%
8.2%
17.7
%
1.6%
15.3
%
15.1
%
8.5%
4.2%
9.1%
0.1%
Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
Cifras preliminares
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,289 1,289 1,394 1,112 1,067 1,135 1,136 1,051 731 856 1,008 1,221 13,289$
2009 1,192 1,192 1,248 1,066 542 807 899 820 645 770 928 1,166 11,275$
2010 1,142 1,162 1,296 987 886 911 1,012 870 648 766 890 1,191 11,760$
2011 1,078 1,027 1,237 1,035 867 936 969 813 659 741 9,360$
Var 10/09 -4.2% -2.6% 3.8% -7.4% 63.5% 12.9% 12.6% 6.1% 0.5% -0.5% -4.1% 2.1% 4.3%
Var 11/10 -5.6% -11.6% -4.5% 4.8% -2.2% 2.7% -4.2% -6.6% 1.8% -3.3% -3.3%
Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Regresar a índiceFuente: Banco de México
4. Divisas por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 148,186$
2009 16,544$ 17,397$ 18,286$ 14,305$ 7,130$ 10,766$ 12,001$ 10,663$ 8,644$ 10,190$ 12,165$ 14,989$ 152,208$
2010 14,624$ 15,020$ 16,284$ 12,060$ 11,304$ 11,594$ 12,968$ 11,115$ 8,295$ 9,531$ 10,976$ 14,754$ 148,531$
2011 13,065$ 12,388$ 14,835$ 12,106$ 10,097$ 11,044$ 11,302$ 9,942$ 8,602$ 9,950$ 113,924$
Var 09/08 -11.6% -13.7% -11.0% -15.7% 58.5% 7.7% 8.1% 4.2% -4.0% -6.5% -9.8% -1.6% -2.4%
Var 10/09 -10.7% -17.5% -8.9% 0.4% -10.7% -4.7% -12.8% -10.6% 3.7% 4.4% -8.7%
Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
$18,000
$20,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
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4. Ingresos por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 878.4 850.3 769.4 785.3 770.4 743.9 714.1 773.8 752.0 746.2 712.3 645.8 760.61$
2009 810.1 825.8 784.2 779.9 705.6 696.0 645.7 697.6 717.6 696.1 730.1 649.1 732.01$
2010 796.6 818.9 779.4 746.6 700.6 670.1 677.9 687.4 709.3 705.4 721.9 722.9 731.42$
2011 769.7 753.2 790.0 729.4 718.0 709.5 684.6 708.3 714.1 695.5 733.62$
Var 09/08 -1.7% -0.8% -0.6% -4.3% -0.7% -3.7% 5.0% -1.5% -1.2% 1.3% -1.1% 11.4% -0.1%
Var 10/09 -3.4% -8.0% 1.4% -2.3% 2.5% 5.9% 1.0% 3.0% 0.7% -1.4% -0.4%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)
550.0
600.0
650.0
700.0
750.0
800.0
850.0
900.0
950.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
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5. Gasto medio del turismo internacional de internación
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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 9,582$ 9,150$ 8,252$ 8,257$ 8,038$ 7,680$ 7,292$ 7,821$ 8,004$ 9,432$ 9,347$ 8,668$ 8,481.64$ 2009 11,250$ 12,056$ 11,498$ 10,471$ 9,283$ 9,289$ 8,626$ 9,074$ 9,628$ 9,215$ 9,580$ 8,345$ 9,886.60$ 2010 10,199$ 10,599$ 9,797$ 9,131$ 8,927$ 8,523$ 8,688$ 8,778$ 9,076$ 8,773$ 8,900$ 8,957$ 9,236.80$ 2011 9,329$ 9,085$ 9,473$ 8,536$ 8,363$ 8,374$ 7,987$ 8,666$ 9,316$ 9,344$ 8,928.80$
Var 10/09 -9.3% -12.1% -14.8% -12.8% -3.8% -8.2% 0.7% -3.3% -5.7% -4.8% -7.1% 7.3% -6.6%Var 11/10 -8.5% -14.3% -3.3% -6.5% -6.3% -1.7% -8.1% -1.3% 2.6% 6.5% -5.5%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)
$6,500
$7,000
$7,500
$8,000
$8,500
$9,000
$9,500
$10,000
$10,500
$11,000
$11,500
$12,000
$12,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Fuente: Banco de México
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto
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Variación % Variación %ENE-SEP
2010ENE-SEP
2011ENE-SEP
2011/ 2010ENE-JUN
2010ENE-SEP
2011ENE-SEP
2011/ 2010Cancún 3,367.3 3,480.7 3.4% Cancún 1,907.8 1,825.0 -4.3%
México 1,669.4 1,534.3 -8.1% Cabo San Lucas 603.4 609.5 1.0%
Cabo San Lucas 701.5 732.6 4.4% México 640.3 547.2 -14.5%
Puerto Vallarta 654.4 626.3 -4.3% Puerto Vallarta 458.9 402.4 -12.3%
Guadalajara 385.3 414.6 7.6% Guadalajara 353.0 378.3 7.2%
Cozumel 159.3 152.5 -4.3% Cozumel 142.4 120.6 -15.3%
Mazatlán 122.5 100.5 -18.0% Monterrey 87.4 71.3 -18.4%
Monterrey 118.1 99.0 -16.2% Mazatlán 84.8 68.7 -19.0%
León 66.5 74.6 12.3% León 59.3 66.7 12.6%
Zihuatanejo 73.9 69.8 -5.6% Zihuatanejo 54.3 44.5 -18.0%
Otros 296.2 310.6 4.8% Otros 220.9 221.7 0.4%
Total 7,614.5 7,595.5 -0.2% Total 4,612.3 4,356.0 -5.6%
LLEGADAS DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
LLEGADAS DE TURISTAS TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
MILESMILES
*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto
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Variación % Variación %ENE-SEP
2010ENE-SEP
2011ENE-SEP
2011/ 2010ENE-JUN
2010ENE-SEP
2011ENE-SEP
2011/ 2010Cancún 607.9 664.6 9.3% Cancún 623.8 688.6 10.4%
Puerto Vallarta 177.8 206.4 16.1% México 378.0 364.0 -3.7%
Cabo San Lucas 72.4 91.7 26.7% Cabo San Lucas 13.8 15.2 9.7%
México 96.4 55.3 -42.7% Guadalajara 9.0 10.5 16.7%
Mazatlán 35.6 29.7 -16.5% Puerto Vallarta 10.8 10.1 -6.6%
Zihuatanejo 17.8 23.3 31.1% Monterrey 10.6 9.4 -11.2%
Cozumel 12.7 21.9 72.2% Cozumel 2.2 7.6 243.8%
Huatulco 16.0 15.3 -4.5% Acapulco 6.3 5.1 -19.2%
Manzanillo 9.4 10.0 7.1% León 2.5 2.9 13.8%
Acapulco 9.8 8.8 -10.3% Querétaro 0.0 1.6 ND
Otros 20.0 23.7 18.7% Otros 11.8 13.4 14.0%
Total 1,075.6 1,150.8 7.0% Total general 1,068.8 1,128.3 5.6%
LLEGADAS DE TURISTAS DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
LLEGADAS DE TURISTAS DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
MILES MILES
*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2011
ENE-SEP 2011/ 2010
Estados Unidos 1,907.8 1,825.0 -4.3%
Canadá 607.9 664.6 9.3%
Reino Unido 173.1 205.6 18.8%
España 136.9 119.7 -12.6%
Italia 59.5 71.5 20.2%
Francia 47.3 62.7 32.6%
Argentina 44.8 54.8 22.3%
Alemania 49.0 53.4 9.1%
Brasil 18.1 45.5 151.6%
Holanda 33.7 32.7 -2.8%
Otros 323.0 377.8 17.0%
Total 3,367.3 3,480.7 3.4%
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Miles
Canadá
Estados Unidos
Europa
30,00080,000
130,000180,000230,000280,000330,000
Ene
Feb
Mar Abr
May Ju
n
Jul
Ago Sep
Oct
Nov Dic
0
50,000
100,000
150,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
020,000
40,00060,00080,000
100,000120,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2011
ENE-SEP 2011/ 2010
Estados Unidos 640.3 547.2 -14.5%
Argentina 83.3 94.0 12.8%
España 83.9 85.2 1.6%
Brasil 63.2 79.9 26.4%
Francia 72.4 69.4 -4.0%
Colombia 55.7 67.1 20.5%
Canadá 96.4 55.3 -42.7%
Alemania 59.1 53.7 -9.2%
Perú 30.4 41.6 37.1%
Italia 37.1 36.2 -2.5%
Otros 484.7 440.8 -9.1%
Total 1,669.4 1,534.3 -8.1%
Europa
Estados Unidos
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO, D.F.
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Miles
Canadá
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2011
ENE-SEP 2011/ 2010
Estados Unidos 603.4 609.5 1.0%
Canadá 72.4 91.7 26.7%
Reino Unido 4.4 4.6 6.1%
Australia 3.1 4.5 45.5%
Italia 1.9 2.2 14.7%
Alemania 1.3 1.4 3.5%
Japón 1.2 1.4 14.7%
China 0.2 1.2 493.1%
Francia 1.2 1.1 -4.9%
India 0.6 1.1 89.2%
Otros 12.5 15.0 20.0%
Total 701.5 732.6 4.4%
Estados Unidos
Canadá
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Miles
Europa
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
1,000
2,000
3,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2011
ENE-SEP 2011/ 2010
Estados Unidos 458.9 402.4 -12.3%
Canadá 177.8 206.4 16.1%
Reino Unido 4.1 3.5 -13.6%
Australia 1.6 1.6 -3.2%
Alemania 1.0 1.1 10.8%
Francia 0.7 0.7 2.1%
India 0.5 0.6 30.5%
Italia 0.5 0.5 -7.1%
Polonia 0.4 0.5 9.7%
Rusia 0.3 0.4 51.5%
Otros 9.0 9.0 -0.1%
Total 654.4 626.3 -4.3%
Canadá
Europa
Miles
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Estados Unidos
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
010,00020,00030,00040,00050,00060,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2011
ENE-SEP 2011/ 2010
Estados Unidos 353.0 378.3 7.2%
Canadá 6.9 8.0 16.8%
Venezuela 1.6 2.4 49.8%
Alemania 1.6 2.0 25.2%
Reino Unido 1.9 1.8 -7.9%
España 1.2 1.6 36.9%
Panamá 1.7 1.5 -8.7%
Colombia 1.5 1.5 -1.2%
Francia 1.2 1.5 26.0%
Japón 1.4 1.4 -1.3%
Otros 14.8 16.1 8.7%
Total 356.2 377.0 5.8%
Canadá
Europa
Miles
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Estados Unidos
10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
2,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 4,409 4,602 5,978 4,637 5,396 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020
2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173
2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,211
2011 4,603 4,269 5,099 6,077 5,375 4,867 6,968 5,887 4,664 5,031 52,841
Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 11.1% 4.8% -7.8%
Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 2.2% 5.9% 1.3% 3.4% 6.9% 3.3% 4.0%
Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Regresar a índiceFuente: SECTUR/DATATUR
8. Turismo Nacional
PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
PRECIOS: MÉXICO- DICIEMBRE 2011
Fuente: Expedia.com
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 de diciembre al 13 de diciembre, con fecha de viaje del 30 de Diciembre al 4 de Enero de 2012
Hawai
Cancún Los CabosPuerto Vallarta
Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepública
Dominicana
Houston 1,037$ 1,393$ 1,351$ 3,498$ 1,892$ 1,666$ 2,121$ 1,969$
Los Angeles 1,384$ 1,580$ 1,512$ 1,959$ 1,966$ 1,995$ 1,854$ 1,885$
Nueva York 1,435$ 1,463$ 1,741$ 2,251$ 1,567$ 1,995$ 1,884$ 1,754$
Miami 1,153$ 1,269$ 1,803$ 2,640$ 1,335$ 1,846$ 2,067$ 1,580$
Chicago 1,418$ 1,728$ 2,437$ 3,137$ 1,611$ 2,033$ 2,061$ 1,674$
Mexico Caribe
9. Llegada de turistas a Estados Unidos
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,502 2009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,729 2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,745 2011 4,235 3,878 4,810 5,555 5,234 4,898 6,629 6,728 5,404 47,370
Var 10/09 32.4% 28.4% 27.8% 16.9% 32.5% 29.7% 23.7% 18.3% 23.0% 26.0% 26.9% 23.5% 25.2%Var 11/10 2.8% 4.0% -0.4% 12.7% 3.0% 4.2% 5.8% 5.3% 5.3% 5.1%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Llegada de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo)
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9. Llegada de turistas a Canadá
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370 2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,304 1,557 24,695 2010 1,181 1,310 1,393 1,561 2,106 2,804 3,734 3,391 2,466 1,847 1,325 1,553 24,670 2011 1,143 1,132 1,285 1,539 2,054 2,812 3,670 3,266 2,444 19,345
Var 10/09 -9.5% -1.4% -5.2% -9.1% -10.2% 6.7% 6.3% 1.5% 2.0% 4.2% 1.6% -0.3% -0.1%Var 11/10 -3.2% -13.6% -7.7% -1.4% -2.5% 0.3% -1.7% -3.7% -0.9% -3.0%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Llegada de turistas internacionales a Canadá(Fuente: Comisión Canadiense de Turismo)
9. Llegada de turistas a Hawai
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713 2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 477 564 6,413 2010 524 518 597 542 547 626 681 678 528 564 553 624 6,982 2011 586 579 616 568 549 607 668 650 553 5,375
Var 10/09 2.2% 0.9% 10.2% 2.2% 6.5% 13.7% 9.5% 11.4% 8.9% 14.0% 16.1% 10.5% 8.9%Var 11/10 12.0% 11.8% 3.1% 4.8% 0.3% -3.0% -1.9% -4.1% 4.7% 2.6%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Llegada de turistas internacionales a Hawai(Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai)
9. Llegada de turistas al Caribe
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 902 844 925 762 621 680 791 672 409 462 587 813 8,469 2009 900 931 1,019 895 762 827 963 779 493 580 701 964 9,816 2010 919 934 1,093 890 773 854 1,019 814 525 526 629 874 9,849 2011 970 991 1,126 979 772 862 5,701
Var 10/09 2.0% 0.4% 7.3% -0.6% 1.4% 3.3% 5.8% 4.4% 6.5% -9.3% -10.3% -9.4% 0.3%Var 11/10 5.6% 6.0% 3.0% 10.0% -0.2% 1.0% 4.3%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Paises Considerados: Bahamas,Bermuda, República Dominicana, Jamaica, Cuba
Llegada de turistas internacionales al Caribe(Fuente: Caribbean Tourism Organization)
9. Llegada de turistas a Las Vegas
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,482 2009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,351 2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,335 2011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 3,473 3,290 3,294 3,422 32,945
Var 10/09 4.0% -0.1% 0.7% 0.9% 2.0% 4.3% 4.7% 3.5% 2.0% 5.7% 1.0% 3.7% 2.7%Var 11/10 8.6% 1.0% 5.6% 4.8% 3.3% 7.0% 4.3% 2.8% 5.5% 2.7% 4.5%
Evolución de las llegadas de visitantes (miles de personas)
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Llegada de visitantes a las Vegas(Fuente: Las Vegas Convention and Visitors Authority)
Resultados Resultados Tracking Tracking
PublicitarioPublicitario
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)
AP 40.0% (2)
CM 28.3% (2)
IV 11% (2)
NACIONAL
AP 68% (2)
IV 81% (2)
EUROPA
AP ND(1)
CM 15%(1)
IV 13%(1)
SUDAMÉRICA
AP ND(1)
CM 14%(1)
IV 15%(1)
10. Resultados Tracking Publicitario-Regional
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011,(1) Resultados Julio 2011(2) Resultados Julio-Septiembre 2011
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje
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11. Resultados Tracking Publicitario
INDICADORESAP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)
AP 40.0%
CM 28.3%
IV 11.0%
CANADÁ
AP 39.7%
CM 42.0%
IV 7.0%
ESTADOS UNIDOS
AP 40.0%
CM 25.0%
IV 11.7%
NACIONAL
AP 68%
IV 81%
Regresar a índice
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011,Resultados Julio-Septiembre 2011
11. Resultados Tracking Publicitario (Julio 2011)
EUROPA
AP ND
CM 15%
IV 13%
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2011 , Resultados de Julio
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
Francia
AP ND
CM 15%
IV 14%
Reino Unido
AP ND
CM 13%
IV 13%
España
AP ND
CM 17%
IV 15%
Italia
AP ND
CM 21%
IV 22%
Alemania
AP ND
CM 12%
IV 7%
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11. Resultados Tracking Publicitario (Julio 2011)
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2011 , Resultados Julio
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje
SUDAMÉRICAAP NDCM 14%IV 15%
Argentina
AP ND
CM 19%
IV 21%
Brasil
AP ND
CM 11%
IV 12%
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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,
MÉXICO, DICIEMBRE 2011MÉXICO, DICIEMBRE 2011