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Í N D I C E
05 Âmbito da Indústria Química Brasileira
06 A Indústria Química Brasileira
06 • Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira por Segmento - 2018
07 • Evolução do Faturamento Líquido - 1995 a 2018
07 • Evolução do Faturamento Líquido por Segmento - 1996 a 2018
08 • Participação da Química no PIB Total
08 • Participação na Indústria de Transformação
09 • Evolução da Balança Comercial de Produtos Químicos de 1991 a 2018
09 • Resultado da Balança Comercial
09 • Faturamento Líquido da Indústria Química Mundial - 2017
10 Produtos Químicos de Uso Industrial
10 • Faturamento Líquido por Grupos de Produtos - 2018
11 • Evolução do Faturamento Líquido - 1995 a 2018
11 • Evolução da Produção - 1994 a 2018
12 • Evolução das Vendas Internas - 1994 a 2018
12 • Evolução da Balança Comercial - 1991 a 2018
13 • Distribuição das Plantas
13 • Investimentos Realizados e Programados
14 • Produtos Químicos de Uso Industrial
14 Produtos Químicos de Uso Final
14 • Produtos Farmacêuticos
15 • Fertilizantes
15 • Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
16 • Produtos de Limpeza e Afins
16 • Defensivos Agrícolas
17 • Tintas, Esmaltes e Vernizes
17 • Fibras Artificiais e Sintéticas
O DESEMPENHO DAINDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
EM 2018
O DESEMPENHO DAINDÚSTRIA QUÍMICA
BRASILEIRAE M 2 0 1 8
5
ÂMBITO DAINDÚSTRIA QUÍMICA
• Produtos inorgânicos
• Produtos orgânicos
• Resinas e elastômeros
• Produtos e preparados químicos diversos
Produtos químicos de uso industrial
• Produtos farmacêuticos
• Fertilizantes
• Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
• Produtos de limpeza e afins
• Defensivos agrícolas
• Tintas, esmaltes e vernizes
• Fibras artificiais e sintéticas
• Outros
Produtos químicos de uso final
6
A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO EM 2018*
US$ 127,9 bilhões*
*estimado
Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.
Produtos químicosde uso industrial
US$ 65,2 bi
Produtos farmacêuticos
US$ 17,4 bi
Fertilizantes
US$ 10,2 bi
Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
US$ 11,2 bi
Defensivosagrícolas
US$ 9,9 bi
Produtos de limpeza e afins
US$ 7,3 bi Outros
US$ 2,1 biTintas, esmaltes e vernizes
US$ 3,8 bi Fibras artificiase sintéticas
US$ 0,8 bi
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A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO1995 A 2018*
POR SEGMENTO (EM US$ BILHÃO) 1996 A 2018*
Em dólares: 2018*/2017 = +5,4%Em reais: 2018*/2017 = +20,2%
*estimado
Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.
Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.
*estimado n.d. não disponível.
SEGMENTOS 1996 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* % 18*/ 17 % 18*/ 96 a.a.
Produtos químicos de
uso industrial19,9 55,1 62,8 46,9 61,2 73,8 69,5 72,5 69,7 53,5 52,4 59,0 65,2 10,5 5,5
Produtos
farmacêuticos7,6 14,6 17,1 15,4 20,6 18,2 17,3 17,4 17,9 13,6 14,7 17,8 17,4 -2,2 3,8
Fertilizantes 3,0 9,0 14,2 9,7 11,5 17,4 17,0 15,8 16,4 12,6 8,6 8,8 10,2 15,9 5,7
Hig. pessoal, perf. e
cosméticos 4,2 8,8 10,5 11,1 13,4 15,1 14,9 14,9 15,5 10,8 9,8 13,1 11,2 -14,5 4,6
Produtos de limpeza e afins 2,8 6,3 7,1 6,7 8,0 8,9 8,1 8,1 7,7 5,9 6,2 7,0 7,3 5,0 4,5
Defensivos agrícolas 1,8 5,4 7,1 6,6 7,3 8,5 9,7 11,5 12,2 9,6 9,6 8,8 9,9 12,0 8,0
Tintas, esmaltes e
vernizes2,0 2,4 3,0 3,0 3,9 4,5 4,3 4,2 4,1 3,1 3,4 4,1 3,8 -7,9 2,9
Fibras artificiais e
sintéticasn.d. 1,1 1,1 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 0,9 0,7 0,8 0,8 7,7 n.d.
Outros 1,5 1,6 1,7 1,5 1,8 2,2 2,1 2,2 2,2 1,9 1,9 2,0 2,1 5,0 1,5
TOTAL 42,8 104,3 124,6 101,9 128,8 150,0 144,3 147,7 146,9 111,9 107,3 121,4 127,9 5,4 5,1
US$ bilhões R$ bilhões
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20
14
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15
20
16
20
17
20
18*
462,3
384,6374,3370,6
342,7315,5
279,9
249,4225,9
201,2225,2
200,9179,4175,5176,4
140,0
108,991,3
79,865,9
50,849,843,038,0
144,3
45,537,338,843,636,343,846,242,841,441,4 36,3 43,6 38,8 37,3 45,560,3
72,382,5
104,3124,6
101,9
128,8150,0 147,7 146,9
111,9 107,3121,4 127,9
Alimentos e bebidas
Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis
Produtos químicos
Veículos automotores, reboques e carrocerias
Metalurgia
Celulose, papel e produtos de papel
Máquinas e equipamentos
Produtos de borracha e de material plástico
Produtos de minerais não-metálicos
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
Produtos de metal (exc.máquinas e equipam.)
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Outros equipamentos de transporte (exc. veículos automotores)
Prep. de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados
Produtos têxteis
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
Produtos diversos
Móveis
Produtos de madeira
Impressão e reprodução de gravações
Produtos do fumo 0,6
0,6
0,9
1,0
1,1
1,2
1,5
1,7
1,8
1,8
2,4
2,6
2,7
3,1
3,6
3,7
4,4
5,4
6,3
12,0
16,7
24,8
Produtos químicos em 2016: 3ª maior participação no PIB industrial.
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A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO PIB TOTAL (EM % SOBRE O PIB TOTAL)
PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO (EM % SOBRE O PIB INDUSTRIAL)
Fonte: Abiquim.
Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%.
Nota: De 1992 a 1994, a química ocupou a 1ª posição; de 1995 a 2004 ficou em 2º; de 2005 a 2007, em 3º; de 2008 a 2013, em 4º; em 2014 subiu novamente para o 3º; e permaneceu no 3º lugar em 2015 e 2016.
(*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos.
Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade local industrial (base: 2016).
(*)
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16
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2,42,42,5
2,42,42,32,32,32,4
2,93,03,0
3,2
3,6
3,3
2,92,8
2,7
2,4
2,02,12,0
2,1
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15
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17
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1,5 1,3 2,02,9
4,6 5,4 5,8 6,5 6,3 6,6 7,26,3 6,2
8,6 8,0 8,4
13,3
23,2
15,7
20,7
26,528,1
32,0 31,2
25,4
22,023,5
29,1
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17
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18*
3,6 3,6 4,5 5,78,0 8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,1
11,0
14,515,3
17,4
23,9
35,1
26,1
33,8
42,3 43,046,1 45,7
38,3
34,2
37,2
43,0
2,1 2,3 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8 5,9 7,4 8,910,7 11,9
10,413,1
15,8 14,8 14,2 14,512,8 12,1
13,7 14,0
9
PAÍS VENDAS LÍQUIDAS
CHINA 1.597
ESTADOS UNIDOS 526
JAPÃO 194
ALEMANHA 191
COREIA 166
BRASIL 104
FRANÇA 90
ÍNDIA 86
TAIWAN 83
ITÁLIA 66
HOLANDA 64
RÚSSIA 57
A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS
(US$ BILHÕES FOB) 1991 A 2018*
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA
MUNDIAL 2017 (EM US$ BILHÃO)
Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Novembro de 2018.
*estimado
Déficit cresceu deforma explosiva:
1991 = US$ 1,5 bi2018* = US$ 29,1 bi
Importações
Exportações
Déficit
[ 6ª posição ]9,1 bi Total mundial estimado:US$ 4.250,4 Bilhões
*Exclusive Farmacêuticos.
Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim.
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P R O D U T O S Q U Í M I C O S D E U S O I N D U S T R I A L
FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2018*
Fonte: Abiquim.
Total PQI: US$ 65,2 bilhões*
*estimado
48% do total da indústria química
Petroquímica cerca de 65% desse total
Petroquímicos básicos
US$ 10,5 bi
Outros produtosquímicos orgânicos
US$ 10,6 bi
Outros inorgânicos
US$ 4,1 bi
Intermediários para resinas e fibras
US$ 6,3 bi
Intermediários para fertilizantes
Produtos e preparados químicos diversos
US$ 11,6 bi
Resinastermofixas
US$ 1,5 bi
Elastômeros
US$ 1,2 bi
Resinas termoplásticas
US$ 10,3 bi
Cloro e álcalis
US$ 1,8 bi
Gases industriais
US$ 3,1 bi
US$ 4,2 bi
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16
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17
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18*
US$ bilhões R$ bilhões
238,6
188,5182,9178,3164,1
156,5
135,8123,5
107,793,8
115,2107,3
98,796,096,6
74,2
56,746,141,7
31,021,523,220,020,0
65,259,0
52,453,5
69,772,569,573,8
61,2
46,9
62,855,1
45,439,433,0
24,119,419,622,817,118,521,519,921,821,8 19,9 21,5 18,5 22,8 19,6 24,1
45,455,1
62,8
46,9
61,2
73,8 69,5 72,5 69,7
53,5 52,459,0
65,2
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P R O D U T O S Q U Í M I C O S D E U S O I N D U S T R I A L
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO 1995 A 2018*
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO(ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2018*
*estimado
Em dólares: 2018*/2017 = +10,5%Em reais: 2018*/2017 = +26,6%
Fonte: Abiquim.
Fonte: Abiquim.
- 1,3 %
*estimado
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144,9146,8149,1145,4145,8148,9146,6146,1148,0
138,4140,6148,4
144,2136,4136,7
128,2122,3
116,4123,0
118,1108,9110,6
103,7101,8100,0
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3,2 3,3 4,05,0
6,9 7,4 7,9 8,2 7,68,4 8,5 8,0
8,9
11,912,5
13,8
19,2
29,4
20,3
25,6
33,7 33,836,3 35,8
29,8
26,1
28,8
33,5
1,9 2,1 2,3 2,32,6 3,1 3,2 3,5 3,2 3,0 3,6 3,0 3,3 4,1 5,16,3
7,79,2 10,1
8,610,9
13,4 12,4 11,7 12,1 10,7 10,211,7 11,7
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P R O D U T O S Q U Í M I C O S D E U S O I N D U S T R I A L
EVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNAS (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2018*
EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL(EM US$ BILHÕES FOB) – 1991 A 2018*
- 0,8 %
Fonte: Abiquim. *estimado
Fonte: MDIC/Secex - Sistema Aliceweb – Novembro de 2018.
Exportações devem cair -0,1% em 2018,
sobre 2017, alcançando US$ 11,7 bilhões.
Importações sobem 16,5%, para US$ 33,5
bilhões.
Déficit 2018* = US$ 21,8 bilhões
Importações
Exportações
*estimado
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16
20
17
143,3144,5147,6142,9
147,5148,7147,5146,4150,2
140,3139,3148,8
144,6135,8137,0
128,3124,2117,5
122,5119,2109,7110,6
104,9100,7100,0
199
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P R O D U T O S Q U Í M I C O S D E U S O I N D U S T R I A L
DISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS
INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROGRAMADOS (EM US$ BILHÕES)
1995 A 2022
Fonte: Abiquim.
US$ 3,3 bilhõesInclui US$ 2,2 bi já investidos de
projetos que ainda não entraram em
operação.
961 = Total de fábricas de produtos químicos de uso industrial cadastradas no Guia da Indústria Química Brasileira.
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7ES
68RJ535
SP
9GO
5MS
53PR
29SC
75RS
1RO
5PA7
AM
DFFonte: Guia da Indústria Química Brasileira Edição 2015/2016 – Abiquim.
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0,20,40,4
0,60,71,0
2,2
0,7
1,7
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4,8
2,6
2,9
2,5
3,5
2,2
1,4
1,01,01,01,21,11,1
1,8
0,8
1,5
0,8
0,3
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A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINALFARMACÊUTICOS
Fonte: Abiquim. *estimado
2017 2018* 18* / 17 (%)
Vendas (US$ bilhão) (1) 17,80 17,40 -2,2%
Vendas nominais (R$ bilhão) (1) 56,80 60,85 7,1%
Vendas (bilhão unidade-caixa) (1) 3,92 4,11 4,8%
Importações (US$ bilhão FOB) (2) 6,5 7,10 9,2%
(mil toneladas) (2) 41,4 46,05 11,2%
Exportações (US$ bilhão FOB) (2) 1,25 1,17 -6,4%
(mil toneladas) (2) 33,40 45,77 37,0%
Saldo balança comercial (US$ bilhão) (2) -5,25 -5,9 12,4%
(1) O IQVIA apura o PPP (Pharmacy Purchase Price), representando o Preço de Compra das Farmácias, com impostos e com desconto.(2) Capítulo 30 da NCM. | *Valores acumulados – 12 meses móveis até setembro/2018.Fontes: IQVIA e MDIC/Secex. | Elaboração: Sindusfarma / Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
2017 2018* 18* / 17 (%)
Faturamento líquido (US$ bilhão) 59,0 65,2 10,5%
Faturamento líquido (R$ bilhão) 188,5 238,6 26,6%
Produção em volume (base 1994 = 100) 146,8 144,9 -1,3%
Importações (US$ bilhão) 28,8 33,5 16,5%
Exportações (US$ bilhão) 11,7 11,7 -0,1%
Saldo balança comercial (US$ milhão) -17,1 -21,8 27,9%
Investimentos realizados (US$ bilhão) 1,0 0,7 -30,0%
Investimentos programados até 2022: US$ 5,5 bilhões
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A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
USO FINAL/ FERTILIZANTES
USO FINAL/ HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS
2017 2018* 18* / 17 (%)
Faturamento líquido (US$ bilhão) 8,8 10,2 15,9%
Faturamento líquido (R$ bilhão) 28,1 37,2 32,4%
Volume de vendas (mil toneladas) 34.439 35.618 3,4%
Produção nacional (mil toneladas) 8.213 8.106 -1,3%
Exportação (US$ milhão FOB) (1) 137 156 13,9%
(mil toneladas) (1) 332 352 6,0%
Importação (US$ milhão FOB) (1) 6.732 7.691 14,2%
(mil toneladas) (1) 26.329 26.988 2,5%
Saldo comercial (US$ milhão) (1) -6.595 -7.535 14,3%
(1) Inclui matérias-primas para fer1lizantes; faturamento e receita de importação baseados no preço médio de importação e receita de exportação, no preço médio de exportação (Fonte: MDIC). * Projeção MacroSector Consultores.
2017 (2) 2018* 18* / 17 (%)
Faturamento líquido (US$ bilhão) (1) 13,1 11,2 -14,5%
Faturamento líquido (R$ bilhão) (3) 41,5 41,5 0,0%
Volume de vendas (mil toneladas) 1.376 1.389 0,9%
Importações (US$ milhão) 752,8 727,2 -3,4%
Exportações (US$ milhão) 645,7 664,7 2,9%
Saldo balança comercial (US$ milhão) -107,1 -62,5 -41,6%
Investimentos realizados (US$ milhão) 800 800 0,0%
(1) Taxa média anual do Dólar: 2017: US$1 = R$3,169; 2018: US$1 = R$3,702.(2) Não inclui: Fraldas descartáveis; Absorventes higiênicos; Papel higiênico; Lenço de papel.
(3) Dados Ex-Factory. * Estimativas do tamanho do mercado de HPPC baseada na plataforma da ABIHPEC - Painel Dados de Mercado; Dados de importação e exportação es1mados baseados nas informações de Janeiro a Setembro 2018.
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A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
USO FINAL/ LIMPEZA E AFINS
USO FINAL/ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
Obs: Segundo a ABIPLA, a par1r de 2007, as informações foram revisadas com base na Produção Industrial Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) e base de Referência de Preços Ex-Factory do Setor do Índice de Preços ao Produtor (IPP) do Ins1tuto Brasileiro de Geografia e Estazs1ca (IBGE). *Estimado.(1) Taxa Média Anual do Dólar em: 2017-R$ 3,1926; 2018-R$3,66 (Relatório Focus – 23.11.2018).
(1) Considerou-se a taxa média anual do dólar para 2018 de US$ 3,66 / R$ (fonte: Relatório Focus – Banco Central). *estimado
2017* 2018* 18* / 17* (%)
Faturamento líquido (US$ bilhão) 8,8 9,9 12,0%
Faturamento líquido (R$ bilhão) 28,2 36,1 28,0%
Importação (US$ bilhão) 4,8 5,7 18,8%
(mil toneladas) 413,4 470,1 13,7%
2017 2018* 18* / 17 (%)
Faturamento (US$ bilhão) (1) 6,99 7,3 5,0%
Faturamento (R$ bilhão) (1) 22,29 26,9 20,5%
Importações (US$ milhão) 588,2 594,1 1,0%
Exportações (US$ milhão) 255,1 260,2 2,0%
Saldo balança comercial (US$ milhão) -313,1 -333,9 6,6%
Volume de vendas (milhão toneladas) 8,94 9,21 3,0%
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A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
USO FINAL/ TINTAS, ESMALTES E VERNIZES
USO FINAL/FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS
2017 2018* 18* / 17 (%)
Faturamento líquido (US$ bilhão) 4,07 3,75 -7,9%
Faturamento líquido (R$ bilhão) 12,99 13,57 4,5%
Número de empregados (mil) 17,65 17,62 -0,2%
Volume de vendas (milhão de litros) 1.535 1.551 1,0%
Exportações (US$ milhão) 136,87 136,88 0,0%
Importações (US$ milhão) 139,40 146,63 5,2%
Saldo balança comercial (US$ milhão) -2,53 -9,75 285,4%
*estimado
2017 2018* 18* / 17 (%)
Faturamento líquido (US$ bilhão) 0,78 0,84 7,7%
Faturamento líquido (R$ bilhão) 2,51 3,06 21,9%
Volume de vendas (mil toneladas) 230 227 -1,3%
Importação (US$ milhão) 934 1.018 9,0%
Exportação (US$ milhão) 97 141 45,4%
Saldo balança comercial (US$ milhão) -837 -877 4,8%
Investimentos (US$ milhão) 38 50 31,6%
Investimentos programados até 2023: US$ 300 milhões*
*estimado
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Presidência Executiva
Fernando FigueiredoPresidente-Executivo
Áreas
Andrea Carla Barreto CunhaDiretora de Assuntos Técnicos
Denise Mazzaro NaranjoDiretora de Assuntos de Comércio Exterior
Fátima Giovanna Coviello FerreiraDiretora de Economia e Estatística
Marina Rocchi Martins Mattar Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade
Camila Matos Gerente de Comunicação
César Augusto da Costa Lima Gerente de Administração e Finanças
Éder da Silva Gerente de Assuntos de Comércio Exterior
Fernando Correia de Moraes TibauGerente de Inovação e Assuntos Regulatórios
Luiz Shizuo Harayashiki Gerente de Gestão Empresarial
Elaboração e compilação de conteúdo: Equipe de Economia e Estatística
Edição e Coordenação: Gerência de Comunicação Abiquim
Projeto Gráfico e Diagramação: Agência To Think
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