NEGOCIACIONES INTERNACIONALES PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Ing. Agr. Eduardo Polcan
CURSO “CÓMO EXPORTAR ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS”
14 de abril de 2011
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blanco
Exportaciones agroalimentarias argentinas
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
AÑO
mill
on
es d
e U
$S
PP MOA TOTAL
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Acceso a mercadosEspacios de negociación
Multilateral: OMC
Regional: MERCOSUR
Terceros países: Plataforma MERCOSUR
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GATT - OMC
Marco transparente que permitiera reducir los obstáculos al comercio y, de esta forma, incrementar el comercio internacional.
El sector agrícola fue excluido (sector especial) hasta la Ronda Uruguay del GATT (1994).
Negociación multilateral con fórmulas generales.
Acuerdo de Agricultura: 3 pilares (Aranceles, ayuda interna y subsidios a las exportaciones)
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoAcuerdo de Agricultura
Regla General: toda ayuda interna debe reducirse Regla General: toda ayuda interna debe reducirse con exclusión de:con exclusión de:
- Caja Verde (Anexo II) “claramente” no - Caja Verde (Anexo II) “claramente” no distorsivas.distorsivas.
- Políticas de Desarrollo de PED (art. 6.2.)- Políticas de Desarrollo de PED (art. 6.2.)
- Caja Azul: (art. 6.5.) pagos directos para - Caja Azul: (art. 6.5.) pagos directos para limitación de la producción.limitación de la producción.
- De mínimis (art.6.4 s/VBP): 5 % PD – 10 % PED- De mínimis (art.6.4 s/VBP): 5 % PD – 10 % PED
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoAcuerdo de MSF
OBJETIVO: garantizar que las MSF adoptadas por los Miembros de la OMC no se apliquen de manera que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los Miembros o una restricción encubierta del comercio internacional.
PRINCIPALES DERECHOS Y OBLIGACIONES:
-Evidencia científica suficiente
-No discriminación
-Armonización
-Regionalización
-Transparencia / Publicación de las MSF
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoAcuerdo de OTC
Las normas y reglamentos técnicos establecen características específicas de los productos.
No deben crear obstáculos innecesarios al comercio internacional (no deben provocar más efectos restrictivos del comercio que los precisos para alcanzar un objetivo legítimo).
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Ronda de Doha (2001) – Ronda del Desarrollo
• Establecer un sistema de comercio equitativo y orientado al mercado a través de un programa de reforma fundamental para corregir y prevenir las restricciones y distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales
• Mejoras sustanciales del acceso a los mercados.• Reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva• Reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del comercio. • Trato especial y diferenciado
Objetivo Mandato
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blanco
Características de la negociación
¿Cuáles son las etapasde la negociación?
Introducción de enmiendas al AsA
¿Cómo se negocia?
Confección de listas de compromisos
No se negocia por sectores sino compromisos transversales
¿Cuál es el punto de partida? Acuerdo sobre la Agricultura
Establecimiento de las modalidades
Compromisos consolidados en las listas de los miembros
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoBorrador de modalidades
Acceso a mercadosAyuda interna Competencia de las exportaciones
Fórmula de reducción arancelariaProductos sensiblesSimplificación arancelariaContingentes arancelarios Salvaguardia especial para la agriculturaProductos especialesMecanismo de salvaguardia especial
Fórmula de reducción estratificadaAyuda Global Distorsiva del Comercio Límites por productos específicosCompartimento verde
PED: En general se prevén recortes menores con plazos de aplicación más largos
Eliminación de subvenciones a la exportación
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoBorrador de modalidades
Compromiso:
Se trata de tener un proyecto revisado de modalidades para mediados de abril, para poder acordar todos los textos a mitad de año y concluir la Ronda a fines de 2011.
¿?
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoESQUEMAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL
• ÁREA DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS
• ZONA DE LIBRE COMERCIO
• UNIÓN ADUANERA
• MERCADO COMÚN
• UNIÓN ECONÓMICA y MONETARIA
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blanco
Tratado de Asunción (26/3/91)
Objetivos del MERCOSUR
Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países (eliminación de aranceles y RNA).
Establecimiento de un arancel externo común y adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados y coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales.
Coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes.
Compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.
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Estructura arancelaria
1985 1991 2000 2009
Argentina 39,20% 14,20% 13,30% 9,60%
Brasil 55,10% 20,40% 14,10% 10,90%
Paraguay 18,70% 13,60% 11,50% 8,90%
Uruguay 35,90% 21,40% 11,80% 9,10%
MERCOSUR 37,23% 17,40% 12,68% 9,63%
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Órganos MERCOSUR en materia agroalimentaria
- Reunión de Ministros de Agricultura del MERCOSUR, dependiente del Consejo del Mercado Común (CMC)
- Grupo Ad Hoc de Biotecnología Agropecuaria (GAHBA)
- Sub- grupos de Trabajo:
Nº 8 “Agricultura” (armonización estándares sanitarios) y
Nº 3 “Reglamentos Técnicos” (alimentos in natura, aditivos, envases, resíduos, etc.
- Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF)
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoExportaciones agroalimentarias al
MERCOSUR
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AÑO
mill
on
es
de
U$
S
PP MOA TOTAL AL MERCOSUR
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blanco
Exportaciones agroalimentarias
a Brasil
2007 2008 2009Promedio
07-09
Part. % (*)
Arg. dentro 5 proveedores2007-2009
NCM Descripción U$S U$S U$S U$SOrde
n
Part. % Mercad
o
Después de
100190 Trigo 1.135.701.161 1.212.114.601 674.702.669 1.007.506.143 37,5 1 70
110100 Harina de trigo 173.695.403 266.817.002 178.876.935 206.463.113 7,6 1 94
110710 Malta 110.446.225 146.600.647 138.184.421 131.743.764 4,9 1 42
080820 Peras frescas 73.387.310 98.891.009 101.871.275 91.383.198 3,4 1 78
200410 Papas preparadas
66.647.401 84.856.707 80.025.888 77.176.665 2,8 1 70
Principales 20 productos exportados 2.184.438.526 2.625.311.857 1.866.991.939 2.225.580.774 82,8
Total Expo Agroalimentarias2.605.720.000 3.110.070.000 2.340.780.000
2.685.523.333
Fuente: elaborado en la DRAI - SAGPyA en base a datos de INDEC
(*) Participación porcentual del valor promedio exportado del producto 2007-2009 sobre el total agroindustrial exportado promedio 2007-2009
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoIntegración Argentina
Union Aduanera:Union Aduanera: MERCOSURMERCOSUR
Zona de Libre Comercio:Zona de Libre Comercio:
MERCOSUR-Chile (ACE nº 35), 1996MERCOSUR-Chile (ACE nº 35), 1996MERCOSUR-Bolivia (ACE nº 36), 1996MERCOSUR-Bolivia (ACE nº 36), 1996MERCOSUR- CAN (ACE nº 59), 2004MERCOSUR- CAN (ACE nº 59), 2004MERCOSUR -Perú (ACE nº 58), 2004MERCOSUR -Perú (ACE nº 58), 2004MERCOSUR- Israel. Vigencia recienteMERCOSUR- Israel. Vigencia recienteMERCOSUR – Egipto (San Juan, 2010), no MERCOSUR – Egipto (San Juan, 2010), no
vigentevigente
Acuerdos de Preferencias Fijas Acuerdos de Preferencias Fijas
Argentina-México (ACE nº 6) – (ACE nº 54)Argentina-México (ACE nº 6) – (ACE nº 54)Argentina-Cuba (ACE nº 45)Argentina-Cuba (ACE nº 45)MERCOSUR-India, 2009MERCOSUR-India, 2009MERCOSUR- SACU, 2009MERCOSUR- SACU, 2009
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoIntegración Argentina
En negociación:En negociación:
MERCOSUR - UEMERCOSUR - UEMERCOSUR - JordaniaMERCOSUR - Jordania
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoMERCOSUR- Chile
Tipo de Acuerdo: Zona de Libre ComercioTipo de Acuerdo: Zona de Libre Comercio
Cobertura: Todo el UniversoCobertura: Todo el Universo
El ACE 35 constituyó el primer acuerdo negociado El ACE 35 constituyó el primer acuerdo negociado por el MERCOSUR, se negoció un Acuerdo de Libre por el MERCOSUR, se negoció un Acuerdo de Libre Comercio.Comercio.
En el año 2011 se llegará a la libre circulación para En el año 2011 se llegará a la libre circulación para casi todo el universo a excepción del trigo y harina casi todo el universo a excepción del trigo y harina de trigo.de trigo.
Disciplinas Comerciales: Reglas de Origen, Disciplinas Comerciales: Reglas de Origen, Salvaguardia, TBT, SPS. Salvaguardia, TBT, SPS.
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoMERCOSUR - CAN
El 18 de Octubre de 2004 se firmó el ACE 59 entre el El 18 de Octubre de 2004 se firmó el ACE 59 entre el MERCOSUR y Colombia, Ecuador y Venezuela. MERCOSUR y Colombia, Ecuador y Venezuela. Tipo de Acuerdo: Zona de Libre ComercioTipo de Acuerdo: Zona de Libre ComercioCobertura: No alcanza a todo el Universo, encapsuladosCobertura: No alcanza a todo el Universo, encapsulados
Mecanismo de Estabilización de Precios (Mecanismo de Estabilización de Precios (SAFPSAFP) y un ) y un Mecanismo de Medidas EspecialesMecanismo de Medidas Especiales
Abril de 2006 Venezuela formaliza el anuncio de su retiro Abril de 2006 Venezuela formaliza el anuncio de su retiro de la CAN. de la CAN.
Junio de 2006 Venezuela solicitó su adhesión el Junio de 2006 Venezuela solicitó su adhesión el MERCOSUR aunque su estatus dentro del bloque no ha MERCOSUR aunque su estatus dentro del bloque no ha pasado del estado de miembro asociadopasado del estado de miembro asociado
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoArgentina - México
Abarca el 34% del valor de las ventas agroalimentarias argentinas y posee preferencias arancelarias superiores al 60%(lácteos, arroz, vinos, algunas frutas frescas y en conserva, entre otros)
Pese a la preferencia negociada, en algunos casos no se ha podido ingresar al mercado mexicano por la existencia de restricciones no arancelarias, tales como la no concesión de la licencia de importación por parte del gobierno mexicano
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoMERCOSUR - UE
Las negociación MERCOSUR-UE se rige por el Acuerdo de Cooperación Interregional, de diciembre de 1995.
En 2000 comenzaron las negociaciones en términos comerciales.
En 2004 se presentaron las últimas ofertas de las partes.
2010: Relanzamiento.
2011: ¿?
Para la UE las mayores dificultades se vinculan con el sector agrícola.Para el MERCOSUR los problemas surgen por la competencia de productos industriales europeos y por el acceso de nuestros productos agrícolas.
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoMERCOSUR - UE
Potencialidad: es un importante importador mundial de alimentos (u$s 123.000 millones de los cuales 8.600 provienen de Argentina). Elevado grado de complementariedad entre las economías. Lo ofertado por UE implica para Argentina un aumento de exportaciones del sector de u$s 750 millones.
La ambiciosa propuesta MERCOSUR significaría para Argentina un aumento de exportaciones del sector de u$s 3.300 millones para una primera etapa. Restricciones: cuotas, preferencias fijas.
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blanco
Distribución exportaciones argentinas por destino
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1991
1992
1993
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2000
2001
2002
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2009
2010
AÑO
% E
XP
O A
RG
EN
TIN
AS
MERCOSUR CHINA UE RESTO REGIÓN
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoPrimarización de exportaciones?
50
55
60
65
70
75
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
AÑO
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blanco
Requisitos ambientales
• USO DE LA TIERRA (DEFORESTACION/PRADERAS/HUMEDALES/TURBERAS)
• CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS
• FOOD MILES
• CARBON FOOT PRINT
• FAIR MILES
• WATER PRINT
• ECO-LABEL/ PAS 2050/ LEY GRENELLE
• MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
MATERIAS PRIMAS MANUFACTURAS
DISTRIBUCIÓN-VENTA
MINORISTACONSUMO
DESECHOS Y RECICLAJE CO2-eq
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blanco
Reflexiones
Impacto comercial de los acuerdos.
Costo de oportunidad del no-acuerdo.
Importancia del disciplinamiento: cuando los precios caen aumentan las restricciones.
Oportunidad en contexto de precios altos.
Coyuntura, macroeconomía y actividad privada.
Fortaleza estrategia de la región.
Importancia geopolítica del MERCOSUR.
Nuevos temas de agenda.
Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blanco
¡MUCHAS GRACIAS!