Neuerungen in Version 18
Allgemein ................................................................................................................................... 7 Neue Hilfe für die Module KDI/Geräteverwaltung und Zeiterfassung ............................................... 7 Deutlich erweiterte Filtermöglichkeiten inklusive Platzhaltern .......................................................... 7 Drucksteuerungen unterstützen Windows-Standarddrucker ............................................................... 8 Mouse-Over bei „schmalen“ Listen .................................................................................................... 8 Automatismus beim Steuerkennzeichen von Auslandsadressen ......................................................... 9 Https-Adressen können nun verarbeitete werden ............................................................................. 10 Rechtschreibkorrektur macht sofort Vorschläge ............................................................................... 10 Bei Zusatzkosten „Buchen auf“ vorbelegbar .................................................................................... 10 Speichern von Positionen mit viel Text beschleunigt ....................................................................... 10 Sprungreihenfolge für Gruppen änderbar ......................................................................................... 11 Sepa und AZV (Auslandszahlungsverkehr) ...................................................................................... 11 Artikel- und Vorgangssuche unter SQL verbessert .......................................................................... 11
Kundenstamm ........................................................................................................................... 11 Automatisierte Hinweistexte bei Erfassung von Dokumenten und Vorgängen ................................ 11 Separate Mailadresse für Rechnungs- und Gutschriftenversand ....................................................... 12
Mitarbeiterstamm ..................................................................................................................... 12 Zusätzliche Datumsfelder ................................................................................................................. 12
Artikelstamm ............................................................................................................................ 13 Suchbaum im Artikelstamm .............................................................................................................. 13 Suche nach Lagerartikeln vereinfacht ............................................................................................... 14 Etikettendruck überarbeitet ............................................................................................................... 14
MLV ......................................................................................................................................... 15 Automatische Nummerierung für neue Leistungen .......................................................................... 15
Datanorm .................................................................................................................................. 15 Neue Konfigurationsmöglichkeiten .................................................................................................. 15 Löschartikel werden wieder zurück gesetzt ...................................................................................... 15
Fakturierung ............................................................................................................................. 16 Schnelle Erzeugung von Stornorechnungen (Gutschriften) .............................................................. 16 Retouren-Lieferschein auf Knopfdruck ............................................................................................ 16 Kommissionierschein berücksichtigt Lagerort ................................................................................. 16 Festpreisjumbos zurücksetzen........................................................................................................... 17 Schneller Zugriff auf Kundenkontakte in Dokumenten .................................................................... 17 Schnelle Preisbearbeitung von Artikeln in den Positionen ............................................................... 17 Zusatzkosten bleiben beim Kopieren erhalten .................................................................................. 18 Mischkalkulation zeigt an, ob Artikel mehrfach vorkommen........................................................... 18 Dokumentkalkulation nun auch inkl. MwSt. möglich ...................................................................... 19 Skontowerte in der Dokumentkalkulation ersichtlich ....................................................................... 19 Mindestmarge für komplettes Dokument mit Freigabeoption .......................................................... 19 Markierungsoption nun auch für programminterne Lesezeichen ..................................................... 21 Suche auch nach Sonderzeichen ....................................................................................................... 21 Hinweistexte an die Textbausteine angebunden ............................................................................... 21 Eigenschaftsdialog für verschiedene Positionsarten besser lesbar .................................................... 22 Langtexte für Ausführungstexte werden angezeigt ........................................................................... 22 Nachtragsangebote ändern keine Kommission mehr ........................................................................ 22 Bürgschaften schon im Auftrag ........................................................................................................ 22 Bürgschaften auch bei gebuchten Rechnungen editierbar ................................................................ 23 Nachtragsangebote einfach aus Auftrag erzeugen ............................................................................ 23 Schnellere Bestellerzeugung ............................................................................................................. 23 Mengenprüfung bei Bestellerfassung in der Mischkalkulation......................................................... 24 Sparschweinfunktion auch bei Objekt-EK ........................................................................................ 24 Positionen der Preisanfrage in Reihenfolge des Angebotes .............................................................. 24 Auch in Rechnungen Artikeltausch möglich .................................................................................... 24
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Beim Artikeltausch werden nun mehr Felder übernommen ............................................................. 25 Übernahme von Lieferzeit in Tagen ins Angebot ............................................................................. 25 Texteingabe für Postadresse möglich ............................................................................................... 25 Lohngruppen aktualisieren ................................................................................................................ 26 Papierkorb für Anfangs- und Endtext ............................................................................................... 26 Warnhinweis bei falschem Versandweg ........................................................................................... 26 Zugriff auf alle Mailadressen ............................................................................................................ 26 Generelle Druckvorgabe für Montagetext ........................................................................................ 27 “Positionen in Jumbos“ individuell steuerbar ................................................................................... 27 Direkter Sprung zum LV-Datensatz ................................................................................................. 27 Spezialvariable beim Druck für die Angabe von Lieferterminen ..................................................... 28 Druckoptionen um Gesamtpreisdruck erweitert ............................................................................... 28 EFB auch bei abgeschlossenen Angeboten möglich ......................................................................... 29 Höchstpreisermittlung ....................................................................................................................... 29 Standardfreigabe in Konfiguration vorbelegen ................................................................................. 29 LS-Freigebe pro Artikel verhindern .................................................................................................. 30
GAEB ....................................................................................................................................... 30 Einspielung beschleunigt .................................................................................................................. 30 GAEB-Preis-Antworten übersichtlicher ........................................................................................... 30 Diversartikel beim Einlesen von GAEB-Dateien gleich markieren .................................................. 30
Aufmaß ..................................................................................................................................... 31 Einstellungen der Blanketterzeugung werden sich gemerkt ............................................................. 31 Aufmaß in beliebiger Reihenfolge abrechenbar ............................................................................... 32 Erzeugung des Aufmaßblankett beschleunigt ................................................................................... 32 Automatisches Aufmaß nun auf vorhandenes Aufmaß möglich ...................................................... 33 Fehlerhinweis beim Einspielen eines Aufmaßes verbessert ............................................................. 33 Schneller Überblick über Aufmaßsummen ....................................................................................... 33
Bestellwesen ............................................................................................................................. 34 Erzeugen von Preisanfragen und Bestellungen beschleunigt ............................................................ 34 Neue Konfiguration beschleunigt Bestellerzeugung und Wareneingang ......................................... 34 Automatismus beim Vermailen von Bestellungen ............................................................................ 35 Datum des Kundenlieferscheins konfigurierbar ................................................................................ 35 Schnelles Rücksetzen bei Direktlieferung ........................................................................................ 35 Neuer Konfig-Schalter für Buchungen im Lager durch WE............................................................. 36 Mehr Möglichkeiten beim automatischen Bestelltopf ...................................................................... 37 Phasenfelder auch im Bestellwesen .................................................................................................. 37 Mengeneinheit des Containers wird übernommen ............................................................................ 37 Reißzwecke auch im Übernahmedialog des Rechnungseingangs..................................................... 37 Suche nach nicht abgerechneten WE´s zu einer Bestellung ............................................................. 38 Rechnungseingangsdatum im Suchdialog ........................................................................................ 38 Bildanzeige auch bei abgeschlossenen Bestellungen ........................................................................ 38 Kupfergewicht auch in Bestellungen ................................................................................................ 39 Skontierbarkeit aus einzelnen Artikeln entfernen ............................................................................. 39 Fehlenden Nebenhändlerartikel sofort anlegen ................................................................................. 39 Fehlenden Nebenhändlerartikel automatisch anlegen ....................................................................... 40 Kontrollhinweise beim Wareneingang per Scanner .......................................................................... 40
Preisanfrage .............................................................................................................................. 40 UGL-Antworten in Positionen mit neuen übersichtlicheren Spalten ................................................ 40 Excelvergleich zeigt EK-Abweichung zum Stamm .......................................................................... 40 Langtextanzeige in der Preisanfrage ................................................................................................. 41
B2B ........................................................................................................................................... 41 Kein automatisch angelegter RE ohne WE ....................................................................................... 41 WEs aus B2B mit eigener Drucksteuerung ....................................................................................... 42 Sparschweinfunktion im Artikelstamm............................................................................................. 42 Protokoll B2B aussagekräftiger ........................................................................................................ 42 Vorgangsnummer bei Hagemeyer IDS-Übergabe ............................................................................ 42
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Zajadacz mit dynamischer IP-Adresse .............................................................................................. 42 Bessere Verarbeitung von Preisangeboten per UGL-Offline ............................................................ 43
Projektverwaltung .................................................................................................................... 43 Zusatzkosten mit Betreff ................................................................................................................... 43 Infofeld für Automatismen sperren ................................................................................................... 43 Neue Rechte für Abschließen und Freigeben .................................................................................... 43
KDI ........................................................................................................................................... 44 Hinweistexte, Fahrtkosten und Auslösungen werden als Text übernommen ................................... 44 Artikel aus Angeboten per drag&drop in KDI .................................................................................. 44 KDI´s können kopiert werden ........................................................................................................... 44 Auftrag erteilt durch“ kann suchen ................................................................................................... 44 Auftragserteiler wird in Rechnung übernommen .............................................................................. 44 Längere Texte für Stunden möglich .................................................................................................. 45 Folgedruck nun möglich ................................................................................................................... 45 Weitere Felder im KDI ..................................................................................................................... 45 Text für Gruppenüberschrift bei Rechnungserzeugung frei definierbar ........................................... 46 Bezeichnung des Störcodes auf 255 Zeichen .................................................................................... 46
Geräteverwaltung ..................................................................................................................... 47 Weiterer Reiter für Ersatzteile und Ähnliches .................................................................................. 47
Werkzeugverwaltung ............................................................................................................... 47 Anbindung an den Terminplaner ...................................................................................................... 47 Erweiterung des Datums um Uhrzeitangabe ..................................................................................... 47
Terminverwaltung .................................................................................................................... 48 Automatisches Anlegen von Ressourcen in der Terminverwaltung ................................................. 48 Schneller Wechsel in Tagesansicht ................................................................................................... 49 Terminsuchfenster überarbeitet ......................................................................................................... 49 Mehrfachmarkierung von Terminen zum Kopieren/Verschieben .................................................... 49 Quartalsansicht blättert nun abhängig von der Anzeigengröße ........................................................ 49 Genehmigter Urlaub einfacher zu erfassen und zu erkennen ............................................................ 50 Sonderbehandlung privater Termine ................................................................................................. 50 Gleichzeitig mehrere Filter anzeigen ................................................................................................ 51 Wechseln der Vorgabe ändert auch Betreff ...................................................................................... 51 Terminerfassung aus/zu Aufträgen verbessert .................................................................................. 51 Terminreport mit Anbindung an Urlaubskonto der Mitarbeiter ........................................................ 52 Verknüpfung zu Vorgängen priorisiert ............................................................................................. 52 Auftragslieferadresse wird mit Outlook synchronisiert .................................................................... 52
Vorgangsmanagement / CRM .................................................................................................. 53 Mehrfachzuweisung pro Vorgang ..................................................................................................... 53 Direkt aus Vorgang telefonieren ....................................................................................................... 53 An abgeschlossene Vorgänge wird nicht mehr erinnert ................................................................... 53 Angebotserzeugung direkt aus Vorgang ........................................................................................... 54 Vorgangsverwaltung direkt aus dem Hauptmenü aufrufbar ............................................................. 54 Lesbarkeit der Vorgänge änderbar .................................................................................................... 54 Einfügen von Kurztexten besser steuerbar ........................................................................................ 55 Ticketsystem (neues Modul als Aufsatz zum CRM) .................................................................. 55
Lager ......................................................................................................................................... 56 Lagerort als Pflichtfeld – Hilfen zur Organisation ............................................................................ 56
Zeiterfassung ............................................................................................................................ 57 Anzeige auf Terminverwaltungszeiten erweitert .............................................................................. 57 Feiertagsstunden automatisch bei Sollstunden.................................................................................. 57 Langtextanzeige in Liste ................................................................................................................... 57
Fahrzeugverwaltung ................................................................................................................. 58 Fahrersuche innerhalb der Fahrzeugsuche ........................................................................................ 58
Formular-/Reportgenerator ....................................................................................................... 58 Weitere Variablen im Formulargenerator aufgenommen ................................................................. 58
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Spezielle Druckvariable für Lieferscheindruck ................................................................................ 58 Seitenumbruch bei Sektionswechsel ................................................................................................. 58 Bedingungen für jede Variable im Formulargenerator ..................................................................... 59 Weitere „Operatoren“ in Formeln ..................................................................................................... 60 Zugriff vom Inventurartikelstamm auf den „echten“ Artikelstamm ................................................. 60
Dokumentverfolgung ............................................................................................................... 61 Kategorien passiv setzen ................................................................................................................... 61
Kasse ........................................................................................................................................ 61 Kasse bleibt zu bei EC-Zahlung ........................................................................................................ 61 Bondruck unterbinden ....................................................................................................................... 61
Archiv ....................................................................................................................................... 62 Plausibilität des Archivs verbessert .................................................................................................. 62 Mehrfachmarkierung in Dokumentverfolgung erweitert .................................................................. 62 Konfig-Schalter zum automatischen Archivieren von Worddokumenten ........................................ 62 Beschleunigung des revisionssicheren Archiv .................................................................................. 62
Liegenschaften ......................................................................................................................... 63 PLZ-Automatik bei Neuanlage ......................................................................................................... 63
Bankprogramm ......................................................................................................................... 63 Sepa und AZV (Auslandszahlungsverkehr) ...................................................................................... 63 Bankkonten auf passiv ...................................................................................................................... 63 Anzeige letzte Onlineaktualisierung ................................................................................................. 63 Übersichtlichere Anzeige .................................................................................................................. 64 Bessere Übersicht bei Skontobehandlung ......................................................................................... 64 Ausbuchen und Angabe des Ausbuchungskontos möglich .............................................................. 64 Anzeige der überzähligen Zahlbeträge jetzt übersichtlicher ............................................................. 65 Mehr Möglichkeiten bei Buchungsregeln ......................................................................................... 65 Bessere Verknüpfung Geschäftsvorfall -> Bankumsatz ................................................................... 66
Mobiler Monteur ...................................................................................................................... 66 Arbeitsgruppen .................................................................................................................................. 66 Auftragspool ..................................................................................................................................... 67 Verschieben von Terminen ............................................................................................................... 69 Automatisierung der Zeiterfassung ................................................................................................... 70 Mobile Vorgangsverwaltung............................................................................................................. 72 Gleitkommawerte in der Auftragserfassung ..................................................................................... 73 Performanceverbesserungen in der Volltextsuche (nur SQL) .......................................................... 74 Einstellungsmenü erweitert ............................................................................................................... 74 Lagermodul angebunden ................................................................................................................... 74 Neues Design .................................................................................................................................... 74 Schnell-Stempeln .............................................................................................................................. 75 Haken „Arbeiten beendet“ jetzt auch im mobilen Monteur .............................................................. 75 Stempeln nur noch am Arbeitsort möglich ....................................................................................... 76 Neuer Konfigurationseintrag: „Voreinstellung für die Lohnart“ ...................................................... 76 Maximallänge für Stempel-Hinweistext aufgehoben ........................................................................ 76 Aufruf von Adressdaten in Google-Maps ......................................................................................... 77 Datum für die Zeiterfassung ist nun vom Erfassungstag abhängig ................................................... 77 Volltextsuche der Kunden optimiert ................................................................................................. 77 Geräteverwaltung und Liegenschaften angebunden ......................................................................... 77
Fibu ........................................................................................................................................... 78 Skonto berücksichtigt Toleranztage .................................................................................................. 78 Neue Funktion „Rest umbuchen“ im Verrechnungsdialog ............................................................... 78 Neue Variable in Liste für Fibubuchungen ....................................................................................... 80 Schneller Zugriff auf Buchungstexte ................................................................................................ 80 Nachträgliches Erfassen von Verrechnungstexten in Geschäftsvorfällen ......................................... 80 Mahnungen und Avise können per E-Mail versandt werden ............................................................ 81 Schnelle Bankumschaltung und Summenanzeige im Zahlvorschlag ................................................ 83
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Kundenzahlungen können per Zahllauf rückgezahlt werden ............................................................ 85 Mahnungen unabhängig von der Zahlart (z.Bsp. Einzug) möglich .................................................. 86 Neue Programmfunktion zum automatischen Ausbuchen offener Posten ........................................ 86 Erfassung regelmäßiger Zahlungen erleichtert ................................................................................. 87 Im offenen Zahlungsverkehr Suche nach Zahldatum möglich ......................................................... 87 Übernahme der Kostenbezeichnung aus den Geschäftsvorfällen in die Zusatzkosten der Projekte . 88
Lohn ......................................................................................................................................... 88 Getrennte Sachzuwendungen von Mitarbeitern und Geschäftsführern ............................................. 88 Dateinamenvergabe für Archivierung verbessert .............................................................................. 88
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Allgemein
Neue Hilfe für die Module KDI/Geräteverwaltung und Zeiterfassung
Neue separate Hilfen für die Module Kundendienst/Kleinauftrag, Geräteverwaltung und
Zeiterfassung wurden eingebunden
Deutlich erweiterte Filtermöglichkeiten inklusive Platzhaltern
Alle Filter, also die in den Suchdialogen sowie die im Reportgenerator, sind nun um die
Funktionen „von – bis“ als auch um Platzhalter erweitert worden. Der Dialog ist in allen
Fällen sizeable geworden.
Die Funktion der Platzhalter kann man schön am Beispiel des Rechnungsausgangsbuch-
Reportes erkennen (ist auch entsprechend in den Reporten „HW RA INKL ANZFORDERUNGEN
UMSATZ ERTRAG“ und „HW RECHAUSGANGSBUCH MIT ANZFORDERUNGEN“ mitgeliefert).
In der Regel will man hier immer eine Liste der Rechnungen aus dem Vormonat.
Entsprechend nutzt man nun die zu den Datumsfeldern verfügbaren Platzhalter. In Unserem
Beispiel der Platzhalter für den Vormonat, also „aktueller Monat-n“, wobei n 1 entspricht.
Wollten Sie so schnell eine Liste aller im aktuellen Jahr gestellten Rechnungen erhalten,
würden Sie den Platzhalter „aktuelles Jahr“ nutzen.
- 8 -
Bei dem neuen Filterkriterium „von … bis …“ wird in die Felder der jeweils erste und letzte
Wert eingegeben.
Drückt man im Feld „bis“ die ENTER-Taste, wird der Filter schon in die Liste der
Auswahlkriterien eingefügt.
Drucksteuerungen unterstützen Windows-Standarddrucker
Bei der Einrichtung von Drucksteuerungen
ist es nun möglich, auch die Auswahl
„Standarddrucker“ zu setzen. Bitte bedenken
Sie, dass in einem Netzwerk, in dem jeder
einen anderen Windows-Standarddrucker
nutzt, die Druckbilder unterschiedlich
aussehen können. (Nicht jeder Drucker kann
die gleichen Bereiche drucken). Bei der
Neuanlage einer Drucksteuerung wird der
Haken per Default gesetzt und muss erst
entfernt werden, bevor ein anderer Drucker
ausgewählt werden kann.
Die Auswahl der Schächte ist bei der
Nutzung des Standarddruckers nicht
möglich, da dies dann im Betriebssystem
erfolgen muss.
Mouse-Over bei „schmalen“ Listen
Steht der Cursor in der Liste auf einer Zelle/Spalte, in der das Listenelement nicht komplett
angezeigt werden kann, so wird nun in vielen Fällen ein mouse-over mit dem kompletten
Inhalt angezeigt.
- 9 -
Dies ist vor Allem hilfreich bei Suchlisten mit „großen“ Infofeldern, wie in der
Vorgangsverwaltung oder im Bankmodul.
Automatismus beim Steuerkennzeichen von Auslandsadressen
Beim Anlegen von Kunden- und
Lieferantenadressen werden nun auf dem
Reiter Zusatz die Felder Steuercode und USt
automatisch „richtig“ gesetzt. Dazu wird das
Landeskennzeichen aus der Konfiguration
ausgewertet.
Wenn Adressen mit diesem
Landeskennzeichen angelegt werden,
steht der Steuercode auf Inland
(Feld Ust_JaNein = ja).
Ist in der Tabelle für die Länderkennzeichen
(Grundlagen/Adressbezogene Stammdaten) das
Kennzeichen für EU-Land gesetzt, so wird "EU mit UStID"
(Feld Ust_JaNein = nein) ausgewählt.
Trifft beides nicht zu, wird "Import/Export" (Feld
Ust_JaNein = nein) im Adressstamm ausgewählt.
- 10 -
Https-Adressen können nun verarbeitete werden
Bisher brauchten Sie nur die
allgemeine URL-Adresse Ihres
Kunden oder Lieferanten in das
entsprechende Feld eintragen, beim
Aufruf hat das Programm
automatisch die Adresse um http://
ergänzt. Benötigten Sie einen
expliziten https://-Zugang, so war
dies nicht möglich. Ab sofort können
Sie dies dadurch steuern, dass Sie die komplette Adresse in das Feld eingeben.
Rechtschreibkorrektur macht sofort Vorschläge
Wird ein Schreibfehler in den entsprechenden
Feldern, in denen die Rechtschreibkorrektur
angebunden ist, angezeigt und man drückt die
rechte Maustaste, wird nun sofort der
Verbesserungsvorschlag angezeigt.
Bei Zusatzkosten „Buchen auf“ vorbelegbar
In der Konfiguration ist der
Dialog für die Zusatzkosten
dahingehend erweitert
worden, dass die Funktion
„Buchen auf“ hier schon
festgelegt werden kann und
nicht erst in den Dokumen-
ten vorgenommen werden
muss. Dies gilt bei allen
Voreinstellungen, die einen
festen Wert übergeben.
Speichern von Positionen mit viel Text beschleunigt
Vor Allem Gruppenüberschriften oder Artikel mit großem Textinhalt werden nun schneller
gespeichert.
- 11 -
Sprungreihenfolge für Gruppen änderbar
Wenn der User das Recht "Wartung" hat
(=Admin), dann darf er nun in einer neuen
Combobox des Sprungreihenfolgedialoges auch
andere User auswählen und deren Einstellung
ändern. Gruppeneinstellungen werden als
Extra-Spalte angezeigt.
Sepa und AZV (Auslandszahlungsverkehr)
An allen Stellen in unserem Programmpaket, wo
Bankdaten hinterlegt werden können, z.B. in den
Adressdaten von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern, im
Lohnprogramm und im Bankprogramm selbst, ist die
bisher vorhandene Checkbox SEPA entfernt und durch
eine neue Checkbox AZV ersetzt worden.
Genaueres lesen Sie bitte weiter unten im Kapitel
Bankprogramm.
Artikel- und Vorgangssuche unter SQL verbessert
Die SQL-Suchen in Artikeln und Vorgängen wurden für den SQL-Server 2012 verbessert.
Der SQL-Server 2014 bracht stets gute Ergebnisse.
Kundenstamm
Automatisierte Hinweistexte bei Erfassung von Dokumenten und
Vorgängen
Im neuen Feld Interner Hinweis können Sie nun Texte
erfassen, die bei der Neuanlage von Angeboten, Aufträgen,
Gutschriften, Lieferscheinen, Rechnungen, KDI´s, Projekten
oder Vorgängen für diesen Kunden automatisch aufpoppen.
Bei welchem Vorgang der Hinweis erscheinen soll, können
Sie ebenso festlegen, wie die Gültigkeitsdauer der Textanzeige.
- 12 -
Auf dem Reiter Vorgänge im
Kundenstamm wird zusätzlich
permanent in Rot angezeigt, dass
es einen Internen Hinweis gibt.
Separate Mailadresse für Rechnungs- und Gutschriftenversand
Auf dem Reiter Zusatz im
Kundenstamm finden Sie nun ein
Feld, in das Sie eine Mailadresse
eintragen können, die automatisch
beim Vermailen von Rechnungen
oder Gutschriften genutzt werden
soll. Ist dieses Feld leer, aber das
Feld „Mail Buchhaltung“ enthält
einen Eintrag, so wird dorthin
gemailt. Sind beide Felder leer,
gelten die „normalen“ Regeln.
Individuell kann selbstverständlich
weiterhin jede eingetragene
Mailadresse verwendet werden.
Mitarbeiterstamm
Zusätzliche Datumsfelder
Im Mitarbeiterstamm finden Sie nun zwei
weitere Datumsfelder auf dem Hauptreiter
zu Ihrer freien Verfügung.
- 13 -
Artikelstamm
Suchbaum im Artikelstamm
Schon lange gibt es die
Möglichkeit, im
Artikelstamm eine
Liste zu pflegen mit
den Kürzeln, die Sie im
Favoritenfeld nutzen
wollen. Anhand dieser
Eintragungen wird
beim Umstieg auf die
Version 18 nun ein
Suchbaum für die
Artikelsuche
aufgebaut, der dann
ähnlich dem neuen
Suchbaum aus dem
MLV zu bedienen ist
(siehe Neuerung V17).
Ob dieser Suchbaum
angezeigt wird,
entscheiden Sie über
das Baum-Symbol in
der Suche.
Nach dem Update
arbeitet der
Suchbaum losgelöst
von Favoriten oder
dem Favoriten-Center. Ein Eintrag im Artikelstamm im Feld „Favoriten“ führt also nicht
dazu, dass der Artikel in Zukunft über den Suchbaum im entsprechenden Ast gefunden wird.
Auch das Anlegen eines weiteren Eintrags im Favoritencenter führt nicht zu einem weiteren
Ast im Suchbaum!
Zuordnungen finden ausschließlich über drag&drop statt! Also Artikel (oder auch mehrere) in
der Liste anklicken (markieren), Maustaste gedrückt halten und auf den Ast ziehen, zu dem
der/die Artikel zugeordnet werden soll/en.
Sie können auch (wie im MLV-Baum) einen Artikel mit mehreren Ästen im Suchbaum
verknüpfen.
Neue Äste erzeugen Sie über die rechte Maustaste im Baum. Ebenso können so
Bezeichnungen geändert oder Zuordnungen gelöscht werden.
Eine Zuordnung lösen Sie, wenn Sie über die rechte Maustaste im Bereich des Artikels den
- 14 -
entsprechenden Menüpunkt wählen (siehe Pfeil im Bild).
Wollen Sie wie gewohnt die Suchfelder nutzen, ohne den „Filter“ des Suchbaums, schalten
Sie diesen entweder über das Baumsymbol oder den Schalter „Baumauswahl aktiv“ aus. Ist
der Baum aktiv, reicht ein Doppelklick auf einen Ast des Baums um auch den Schalter
„Baumauswahl aktiv“ wieder zu aktivieren.
Der „Zustand“ des Baum-Symbols wird sich beim beenden des Suchdialoges wie auch die
Reiszwecke gemerkt. Ist der Suchbaum also ausgeschaltet, bleibt er das auch solange, bis Sie
ihn wieder einschalten.
Suche nach Lagerartikeln vereinfacht
Es gibt nun direkt in der
Artikelsuche die Möglichkeit,
nach dem Haken Lagerartikel
vom Artikelhauptreiter zu
selektieren.
Etikettendruck überarbeitet
Die Funktionen zum Etikettendruck haben neue
Symbole bekommen. Das erste Symbol (Etikett-
Sammeldruck) ist zudem in seiner Funktion
erweitert worden. Es gibt dort nun die Option, direkt
den gerade aktiv eingelesenen Artikel zu drucken.
Dieser Schalter ist immer dann sofort aktiv, wenn
die eigene Etikettenliste leer ist. Das Feld Anzahl ist
ausschließlich für die Anzahl der Ausdrucke des
gerade aktiven Artikels zuständig und hat keine
Auswirkung auf die Artikel in der Etikettenliste.
Sind zu der Etikettenliste zuvor Artikel über das
zweite Symbol zugefügt worden, so ist der Schalter
nur eigene Etiketten drucken voreingestellt aktiv.
Selbstverständlich kann man die Voreinstellungen
abändern.
Das Auswahlfenster schließt sich nun nach dem
Druck automatisch.
- 15 -
MLV
Automatische Nummerierung für neue Leistungen
In der Konfiguration gibt es nun auch für
Leistungen eine Eintragsmöglichkeit, für
einen automatischen Zähler, der die
entsprechend nächste neue
Leistungsnummer bei der Neuanlage
vorschlägt (im Feld LeistNr erscheint
(Automatik)). Lassen Sie das Feld in der
Konfiguration leer, ist die Automatik-Funktion ausgeschaltet. (Verhalten, wie im Artikelstamm)
Datanorm
Neue Konfigurationsmöglichkeiten
Einige Großhandlungen
liefern in Ihren Datanorm-
daten am Anfang der
Bezeichnung den Namen des
Herstellers mit. Durch die
neuen Schalter Kurzt. 1 ohne
1. Wort können Sie diesen
Hinweis für Ihre Texte nun
„ausblenden“.
Die gleiche Möglichkeit gibt
es auch für Kurzt. 2 ohne 1.
Wort.
Um die Information nicht zu verlieren, haben Sie die Möglichkeit, diese Information aus dem
Bezeichnungstext (Bez1 oder Bez2) in das Feld Hersteller des Artikelstamms zu spielen.
Bitte denken Sie daran, dass Sie hierfür Ihre Steuerung ändern müssen und dabei (zumindest
bei der ersten Einspielung) den Schalter G (generell) bei übertragen bei den entsprechenden
Feldern einstellen müssen.
Löschartikel werden wieder zurück gesetzt
Hat ein Artikel im Feld „gelöscht seit“ ein Datum eingetragen und
wird nun durch eine Datanorm wieder „angesprochen“, so wird das
„gelöscht seit“ geleert. Will man das nicht, muss man den Artikel
zusätzlich auf dem Reiter „Info“ aus der Datanormpflege
herausnehmen indem man den entsprechenden Schutzschalter
setzt.
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Fakturierung
Schnelle Erzeugung von Stornorechnungen (Gutschriften)
Beim „Rechnung kopieren“ haben Sie nun
auch die Möglichkeit, eine Stornorechnung
aus der vorhandenen Rechnung zu erzeugen.
Diese enthält alle Positionen der Ursprungs-
rechnung, jedoch sind die Mengenvorzeichen
der Positionen vertauscht.
Zudem haben Sie beim Kopieren die Möglichkeit, für die neue (Storno-) Rechnung ein Datum
vorzugeben.
Retouren-Lieferschein auf Knopfdruck
So, wie sie bisher schon aus
den Positionen des Auftrags
einen Retourenauftrag
erzeugen konnten, geht dies
nun auch in den Lieferschein-
positionen. Die Positionen, die
Sie zurückschicken wollen,
werden markiert und dann
wird der Lieferschein mit den
entsprechenden negativen
Mengen erzeugt. Bei der
Übernahme gelten besondere
Regeln (siehe Bild)
Kommissionierschein berücksichtigt Lagerort
In den Optionen kann man nun einstellen, dass der
(Lieferschein)-Druck die Ausgabe der Artikel nach Lagerort
sortiert. Heraus kommt ein Ausdruck, der pro Artikel nur
noch eine Zeile druckt. Die Reihenfolge der Artikelzeilen ist
abhängig vom eingetragenen Lagerort beim Artikel.
Die Variable für den Lagerort finden Sie im Formular in der
Sektion „Artikel“. Wenn Sie die Funktion nutzen wollen,
sollten Sie im genutzten Formular auch die entsprechende
Variable einpflegen.
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Festpreisjumbos zurücksetzen
Analog der Möglichkeit, alle Jumbos auf Festpreis
zu setzen, gibt es nun die Möglichkeit, alle
Festpreiskennzeichen in Jumbos auf einen Schlag
zurück zu entfernen.
Schneller Zugriff auf Kundenkontakte in Dokumenten
In allen Dokumentarten ist
es nun möglich, durch einen
entsprechenden Drei-
Punkte-Knopf neben dem
Feld
SachbearbKunde schnell
eine Suche innerhalb des
Kunden-kontaktreiters
durchzuführen.
Schnelle Preisbearbeitung von Artikeln in den Positionen
In der Positionserfassung der Fakturierung gibt es bei der Positionsart Artikel nun eine
sogenannte „Aktionsbox“. Sie macht besonders Sinn im Zusammenhang mit der
Sprungreihenfolge.
Die Aktionsbox kennt die Zustände 1 F2 / 2 F2 + / 3 F2 -
Dabei bedeutet 1 F2 -> Speichern
2 F2 + -> Speichern und zum nächsten Artikel
3 F2 - -> Speichern und zum vorherigen Artikel
Wenn man das Aktions-Feld durch ENTER verlässt, wird die entsprechende Aktion
ausgeführt, wobei bei 2 F2 + und 3 F2 - gegebenenfalls der entsprechende Container
geöffnet wird (siehe Bild unten, die nächste Leistung wird geöffnet, um den nächsten Artikel
zu erreichen)
- 18 -
Stellt man sich also die Sprungreihenfolge der Artikelerfassmaske so ein, dass zum Beispiel
der Abgabepreis das erste anzuspringende Feld ist und danach gleich die Aktionsbox im
Zustand F2+ , dann kann man sehr leicht alle Artikel in allen Positionen mit dem
gewünschten Abgabepreis versorgen: Preis eingeben, ENTER, das nächste ENTER speichert
den Artikel ab und springt zum nächsten.
Zusatzkosten bleiben beim Kopieren erhalten
Achtung, Programmänderung! Wird eine Gruppe kopiert, die Zusatzkosten enthält, so sind
diese auch im Ziel vorhanden und werden nicht mehr gelöscht.
Mischkalkulation zeigt an, ob Artikel mehrfach vorkommen
Für die Anzeige, ob ein Artikel (außer Divers-
Artikel) im Dokument in verschiedenen
Positionen vorkommt, gibt es nun eine neue
Spalte direkt am Anfang der Maske. Alle
mehrfach vorkommenden Artikel werden hier
mit dem Summenzeichen gekennzeichnet.
Zur Erinnerung – schon länger wird Ihnen
durch Doppelklick auf die Zeile eine
detaillierte Liste der Positionen angeboten.
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Dokumentkalkulation nun auch inkl. MwSt. möglich
In den Dokumenteigenschaften
können Sie nun auf dem Reiter
Kalk auch die Dokumentsumme
inklusive der Mehrwertsteuer
eingeben.
Skontowerte in der Dokumentkalkulation ersichtlich
Sind zu einem Dokument
Zahlungsbedingungen mit Skonto angelegt,
so werden die daraus resultierenden Werte
nun schon in der Dokumentkalkulation mit
angezeigt.
Mindestmarge für komplettes Dokument mit Freigabeoption
Bisher konnten Sie sich Positionen, die einer geforderten Mindestmarge nicht entsprachen,
durch eine bestimmte Farbe anzeigen lassen. Nun ist es möglich, die
Mindestmargenbetrachtung auf das komplette Dokument auszuweiten. Die entsprechende
Einstellung nehmen Sie ebenfalls in der Konfiguration vor. Sie könne für Angebote und
Aufträge definiert werden. Der Wert bezieht sich auf den tatsächlichen Gesamt-EK.
- 20 -
Ist hier ein Wert gesetzt, so wird das Drucken und Mailen eines Dokuments verhindert, wenn
die jeweilige Marge unterschritten ist. Es erscheint ein entsprechender Hinweis. (Mindestmarge 2 nicht nutzen!)
Um das Dokument dennoch drucken oder
vermailen zu können, müssen Sie über den
Menüpunkt „Zusatz“ dies extra bestätigen. Erst
dann wird der entsprechende Haken auf dem
Hauptfenster gesetzt.
Ob jemand den Schalter betätigen darf, könne Sie
über Rechte steuern. Bei der Auslieferung sind
erst einmal bei jedem Benutzer diese Rechte
gesetzt.
- 21 -
Markierungsoption nun auch für programminterne Lesezeichen
Bisher konnten Sie nur
selbst angelegte
Lesezeichen innerhalb
eines Dokumentes mit
einem Klick markieren.
Dies ist nun auch für die
fest einprogrammierten
Lesezeichen möglich.
(gleicher Menüpunkt
unter „Bearbeiten“)
Suche auch nach Sonderzeichen
Neben Punkten kann man nun auch nach __ (Unterstrich) in den Positionen suchen.
Dies wird oft bei GAEB-Dateien als Platzhalter verwendet.
Hinweistexte an die Textbausteine angebunden
So, wie bei Anfangs- und
Endtexten haben Sie nun auch bei
der Arbeit mit Hinweistexten in
den Dokumentpositionen die
Möglichkeit auf Textbausteine
zuzugreifen bzw. diese anzulegen.
Die Textbausteine selber sind nun
auch an die Rechtschreibprüfung
angebunden.
- 22 -
Eigenschaftsdialog für verschiedene Positionsarten besser lesbar
Für folgende Positionsarten wurde der
Reiter im Eigenschaftsdialog der
Positionen, der für die Textanzeigen
(Kurz- und Langtext) verantwortlich
ist, größenveränderbar (sizeable)
gestaltet, sodass die Texte nun viel
besser lesbar sind. Dies gilt für die
Positionsarten: Artikel, Leistungen,
Hinweistext sowie die für Gaeb wichti-
gen Positionsarten Ausführungstext
und Unterbeschreibung.
Langtexte für Ausführungstexte werden angezeigt
Die Langtexte in den Ausführungstexten werden
nun direkt angezeigt, wenn man die Ansicht in den
Positionen auf Langtext eingestellt hat.
Nachtragsangebote ändern keine Kommission mehr
Werden Nachtragsangebote übernommen, so werden die Kommissionszeilen des
Hauptangebotes nun nicht mehr verändert. Auch das Nachtragsangebot behält seine
Kommissionsbezeichnung.
Bürgschaften schon im Auftrag
Bürgschaften können nun schon im Auftrag erfasst
werden.
Der Reportgenerator wurde entsprechend
angepasst.
- 23 -
Bürgschaften auch bei gebuchten Rechnungen editierbar
Bürgschaften waren bisher
immer auch über das
Hauptmenü bearbeitbar.
Nun ist es auch möglich, bei
gebuchten Rechnungen nun
direkt im Reiter Bürgschaften Änderungen vorzunehmen.
Nachtragsangebote einfach aus Auftrag erzeugen
Nachtragsangebote können nun
deutlich einfacher generiert werden.
Dies geht nun direkt aus dem Auftrag
heraus. Über den entsprechenden
Menüpunkt wird ein leeres Angebot
erzeugt, welches aber schon alle
notwendigen Verknüpfungen hat. Die
für ein Nachtragsangebot Pflicht sind.
Nach der Bearbeitung kann das
Angebot sofort wieder in den Auftrag
übernommen werden.
Schnellere Bestellerzeugung
Genau, wie beim Erzeugen
einer Preisanfrage, reicht es
nun aus, nur den Titelanfang
zu markieren, um alle darin
enthaltenen Artikel zu
bestellen. Somit erspart man
sich das lästige anklicken der
einzelnen Artikel.
- 24 -
Mengenprüfung bei Bestellerfassung in der Mischkalkulation
Wenn bei einem Projektauftrag aus
der Mischkalkulation heraus
bestellt wird, wird nun bei Eingabe
der Menge geprüft, ob es zu einer
„Überlieferung“ dadurch kommen
würde. Wenn dies gegeben ist,
erscheint eine entsprechende
Meldung. Bestellen kann man
dennoch die gewünschte Menge.
Es wird nach folgender Formel verfahren:
Gesamt Auftragsmenge < Baumenge + bestellteMenge + ( neu bestellen + neu liefern )
Sparschweinfunktion auch bei Objekt-EK
Bei manuell geänderten Artikel-EKs ( -> „Objekt-EK“ ) werden bei der Sparscheinfunktion
der Mischkalkulation jetzt auch die Onlinepreise und Verfügbarkeiten angezeigt.
Positionen der Preisanfrage in Reihenfolge des Angebotes
Es ist nun über einen Konfigurationsschalter
möglich zu bestimmen, dass die Artikel in der
Preisanfrage bei der Erzeugung in der Reihenfolge
aufgenommen werden, wie sie im Angebot
auftreten. Vorsicht, dies verlangsamt jedoch das
Erzeugen.
Auch in Rechnungen Artikeltausch möglich
Die aus Angebot und Auftrag bekannte Funktion des Artikeltausches (rechte Maustaste) ist
nun auch in den Rechnungen verfügbar.
Vorsicht! Der neue Artikel wird sofort im Lager gebucht.
- 25 -
Beim Artikeltausch werden nun mehr Felder übernommen
Der Schalter „Nur Artikelnummer“
beim Artikelnummerntausch in den
Positionen ist nun erweitert um die
Felder:
- Art_Lieferant,
- Art_Haendler
- Art_Mengeneinheit
Übernahme von Lieferzeit in Tagen ins Angebot
Der Wert Lieferzeit in Tagen aus
dem Lager wird nun ins Angebot
übernommen, Dort kann er im
Eigenschaftendialog des Artikels
auf dem Reiter Artikel angesehen
werden, hat dort aber nur
informativen Charakter.
Texteingabe für Postadresse möglich
Wollen Sie bei der Nutzung
der Postadresse noch
zusätzlichen Hinweistext
ausdrucken, so können Sie
diesen im Feld Text erfassen.
Sie haben hier auch Zugriff
auf die Textbausteine.
Damit der Text auch wirklich
ausgedruckt wird, müssen Sie
die neue Variable DPA_Text
in Ihr Dokumentformular
einfügen.
Sollten die Texte hier so lang werden,
dass eine Seite nicht reicht, so gibt es
nun im Formulargenerator die
Möglichkeit, auch für die Postadresse
eine abweichende Vorlage für
Folgeseiten einzurichten.
- 26 -
Nach dem Druck der Postadressenseite(n) beginnt der Druck wieder auf Seite 1 im gewählten
Schacht1 für das „Hauptformular“
Lohngruppen aktualisieren
Neben den Artikelpreisen lassen sich in den
Angeboten über Zusatz nun auch die Lohngruppen
auf den aktuell gültigen Stand bringen.
Papierkorb für Anfangs- und Endtext
Ein zusätzlicher Knopf ermöglicht es
Ihnen nun, das komplette Textfeld mit
einem Klick zu leeren. Auch
Formatierungseinstellungen werden
zurückgesetzt.
Warnhinweis bei falschem Versandweg
Ist beim Kunden für eine Dokumentart
ein bestimmter Versandweg
voreingestellt, so bekommt man eine
entsprechende Warnung, wenn man
versucht, ein solches Dokument auf
anderem Wege zu versenden.
Zugriff auf alle Mailadressen
Beim Vermailen eines Dokuments hat
man nun Zugriff auf alle eingetragenen
Mailadressen, auch auf die, in der
Postadresse.
- 27 -
Generelle Druckvorgabe für Montagetext
Es gibt nun in den Optionen der Druckeinrichtung die
Möglichkeit, das Verhalten für den Montagetext
generell für das komplette Dokument zu bestimmen.
Hierbei werden die in den Positionen hinterlegten
Positionseigenschaften des Drucks gegebenenfalls
übersteuert.
Wenn beide Schalter nicht an sind, gelten diese weiter.
“Positionen in Jumbos“ individuell steuerbar
Neben dem generellen
Schalter in den Optionen
der Drucksteuerung gibt es
nun pro Position bei
Jumbos die Möglichkeit zu
bestimmen, wie der
Optionsschalter für diese
Position wirken soll. Steht
der Schalter auf Standard,
greift der Optionsschalter
wie bisher, in den anderen
Fällen wird er übersteuert.
Direkter Sprung zum LV-Datensatz
Es ist nun möglich, direkt aus den Positionen per rechter
Maustaste in den entsprechenden Datensatz des LV-
Archivs zu wechseln.
- 28 -
Spezialvariable beim Druck für die Angabe von Lieferterminen
Die neue Variable „spezieller Liefertermin“ finden Sie im Formulargenerator in den
Formularen der Fakturierung in der Sektion Artikel. Sie hat folgende Funktion:
- Ist der ,,Avisierte Liefertermin" in der
Auftragsposition gefüllt (z.B. weil ein
Sachbearbeiter ihn eingetragen hat), so wird
dieser gedruckt.
- Ist er nicht gefüllt, ist aber der
"Lieferzeitraum von" im Kopf des
Auftrages gefüllt, so wird dieser gedruckt.
- Ist er nicht gefüllt, gibt es aber eine
Bestellung zu der Artikelposition und ist
dort der avisierte Liefertermin gefüllt, so
wird dieser Termin plus ein Tag gedruckt.
- Führt auch das zu keinem Ergebnis und ist
das Feld "Lieferzeit in Tagen" im
Artikel/Lagerstamm gefüllt, so wird das
Erfassdatum des Auftrags genommen, diese
"Lieferzeit in Tagen" addiert, ein weiterer
Tag addiert und dann dieses Datum gedruckt.
- Führt auch das zu keinem Ergebnis, so druckt die Variable „spezieller Liefertermin“
nichts.
Druckoptionen um Gesamtpreisdruck erweitert
In den Druckoptionen gibt es nun den Schalter „nur
Gesamtpreis drucken. Dieser funktioniert nur in
Verbindung mit dem Schalter „ohne Preise drucken“.
Ziel ist es, ein Dokument ohne Preise in den
Positionen oder Titelenden zu drucken, aber doch den
Gesamtpreis mit zu drucken. Sollte zusätzlich der
Schalter „Schlussaufstellung“ gewählt worden sein,
so wird diese trotz dem Schalter „ohne Preise
drucken“ gedruckt.
- 29 -
EFB auch bei abgeschlossenen Angeboten möglich
Auch, wenn ein Angebot
abgeschlossen/ausgegraut ist, kann
man nun immer noch den
Menüpunkt anwählen und
entsprechende Blätter ausdrucken.
Höchstpreisermittlung
Neben der Bestpreisermittlung kann
es auch einmal interessant sein zu
prüfen, wie teuer im schlechtesten
Fall das Projekt eingekauft werden
kann. Hierzu ist der Händlertausch
um einen entsprechenden Button
erweitert worden.
Standardfreigabe in Konfiguration vorbelegen
Man kann nun in der Konfiguration vorbelegen,
dass ein Auftrag standardmäßig auf „keine
Freigabe“ steht.
- 30 -
LS-Freigebe pro Artikel verhindern
In den Positionen des Auftrags finden
Sie nun im Menüpunkt Zusatz die
Möglichkeit, schnell bestimmte Artikel
so zu setzen, dass eine LS-Freigabe
verhindert wird. Die Funktion bezieht
sich auf alle zuvor markierte
Positionen.
GAEB
Einspielung beschleunigt
Das Einspielen von (vor allem großer) GAEB-Dateien wurde beschleunigt.
GAEB-Preis-Antworten übersichtlicher
Bekommen Sie von Ihrem
Großhandel per GAEB
P94-Dateien zurück, die
auch „echte“ Artikel
enthalten, dann können Sie
diese während der
Einspielung gleich farblich
mit einem Lesezeichen
markieren. Über die Suche
in den Positionen haben
Sie dann die Möglichkeit,
komfortabel von einem
Lesezeichen zum nächsten
zu springen, um sich einen
Über-blick zu verschaffen.
Die Lesezeichen legen Sie
sich in
Grundlagen/Sonstige Stammdaten an.
Diversartikel beim Einlesen von GAEB-Dateien gleich markieren
Beim Einlesen der GAEB-Formate 83/84 können Sie den automatisch eingefügten
Diversartikeln nun gleich ein besonderes Lesezeichen mit entsprechender Farbe zuweisen
lassen. In der Konfiguration im Bereich Fakturierung/Markierungen stellen Sie die
- 31 -
gewünschte Farbe ein. Ob das Lesezeichen gesetzt wird, entscheiden Sie jeweils im
Einspieldialog.
Aufmaß
Einstellungen der Blanketterzeugung werden sich gemerkt
Die Blanketterzeugung der
Aufmaßverwaltung merkt sich nun
die letzte Schalterstellung, da man in
der Regel hier immer gleich arbeitet.
- 32 -
Aufmaß in beliebiger Reihenfolge abrechenbar
Es ist nun möglich, Aufmaße in beliebiger Reihenfolge in Teilrechnungen zu übernehmen.
Hierzu nutzt man den Schalter Aufmaß nach Liste. Solange man noch keine Teilrechnung
erzeugt hat, kann man in dem
neuen Fenster über den Schalter
Aufmaß nach Bereich wieder
zurückschalten, danach ist der Knopf
nicht mehr verfügbar!
Es wird dann immer beim Aufruf Teilzahlungs-/Schlussrechnung erzeugen der Dialog mit der
Auflistung aller Aufmaße angezeigt. Hier wählt man beim nächsten Mal alle die aus, die
berücksichtigt werden sollen.
Erzeugung des Aufmaßblankett beschleunigt
Bei der Erzeugung des Aufmaß-
blanketts werden in erster Linie
„Befehle“ an Excel gegeben. Es hat
sich herausgestellt, dass Excel hierbei
auch ständig mit dem Standarddrucke
bzw. dem Treiber kommuniziert.
Sollte Ihr Standarddrucker ein Netz-
drucker sein, läuft sehr viel Daten-
verkehr über das Netz was in vielen
Fällen zu großen Verzögerungen
führt. Sie sollten daher das Erzeugen
immer mit einem lokalen Drucker
durchführen und erst später beim
eigentlichen Druck den Drucker in
Excel wechseln. Dadurch, dass sich
die Einstellungen der Blanketterzeu-
gung nun gemerkt werden (siehe
oben), wird dies nur einmal
notwendig sein. In der entsprechenden
Klappbox werden Ihnen nur lokale Drucker angeboten.
- 33 -
Automatisches Aufmaß nun auf vorhandenes Aufmaß möglich
Die Funktion Aufmaß
automatisch erzeugte bisher
immer ein neues Aufmaß. Nun
öffnet sich zuerst das Aufmaß-
auswahlfenster, in dem man
entscheiden kann, ob ein neues
Aufmaß erzeugt werden soll,
oder ob in ein vorhandenes
Aufmaß geschrieben werden soll.
Vorsicht: nutzt man die Möglichkeit, den Automatismus in ein vorhandenes Aufmaß zu
schreiben, werden die dort vorhandenen Werte durch den Automatismus überschrieben!
Fehlerhinweis beim Einspielen eines Aufmaßes verbessert
Wurde in der zu importierenden Exceltabelle zu einer Position weder Raum noch Stromkreis
angeben, kommt nun beim Einspielen ein Fehlerhinweis mit Angabe der entsprechenden
Zeile.
Schneller Überblick über Aufmaßsummen
Während der Erfassung eines Aufmaßes haben Sie die Möglichkeit, sich die bisher erfassten
Positionen über den Menüpunkt Aufmaßsumme anzeigen wertmäßig anzeigen zu lassen.
Drücken Sie in dem Dialog immer auch den Aktualisieren-Knopf! Über den Knopf alle
Aufmaße erhalten Sie eine Übersicht, der zusätzlich bisher erfassten Aufmaße. Die
angezeigten Werte berücksichtigen keine prozentualen Auf- oder Abschläge sondern addiert
nur die aufgemessenen Positions-Preise
- 34 -
Bestellwesen
Erzeugen von Preisanfragen und Bestellungen beschleunigt
Die zeitlichen Verbesserungen können hier bis zu 40% ausmachen. SQL profitiert von den
Änderungen deutlich mehr, als Pervasive. Grundsätzlich ist die Erzeugung aus der
Mischkalkulation schneller, als aus den Positionen (siehe auch: Neue Konfiguration
beschleunigt Bestellerzeugung und Wareneingang).
Neue Konfiguration beschleunigt Bestellerzeugung und Wareneingang
Vor Allem bei Projektaufträgen kommt es vor, dass man nicht unbedingt eine genaue
Referenzierung der Auftragsposition zu den Bestellpositionen benötigt. In der Regel bestellt
man dann eh aus der Mischkalkulation heraus. Bisher war es so, dass solche Bestellungen
versucht haben, die Positionen mit den Artikeln im Dokument bis zur Auftragsmenge zu
referenzieren, sodass nach und nach jede Position mit der entsprechenden Artikelnummer ihre
Zuweisung bekommen hat.
Dies ändert der neue Konfigurationsschalter nun dahingehend, dass alle Bestellmengen auf
die erste Position, in der der bestellte Artikel vorkommt, referenziert werden. Die Erzeugung
beschleunigt sich dadurch erheblich.
Dies setzt sich vor Allem dann auch im Wareneingang fort, weil auch hier pro Artikel nur
eine Referenzierung vorhanden ist und somit gegebenenfalls der Artikel im automatisch
erzeugten Lieferschein nur einmal vorkommt!
Mit dem Update wird also das Verhalten des Programms an dieser Stelle zu Gunsten der
Geschwindigkeit geändert. Wollen Sie das alte Verfahren, müssen Sie den Konfig-Schalter
wieder zurücksetzen. Das Verhalten gilt nur für Bestellungen aus der Mischkalkulation und
nur für Projektaufträge.
- 35 -
Automatismus beim Vermailen von Bestellungen
Wird eine Bestellung über die
entsprechende Funktion vermailt,
wechselt die Bestellung automatisch
in den Status Offen/verschickt und
bekommt als Bestellweg E-Mail
eingetragen.
Datum des Kundenlieferscheins konfigurierbar
Über einen neuen Schalter in der Konfiguration
können Sie nun bestimmen, welches Datum der
aus dem Wareneingang erzeugte Kundenliefer-
schein bekommen soll. Bisher war dies das
Datum des WE´s.
Schnelles Rücksetzen bei Direktlieferung
Im Bestellwesen gibt es nun die Möglichkeit, Direktlieferungen schnell umzubuchen. Eine
Direktlieferung ist u.a. dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Reiter Seite 2 die Adresse des
Kunden eingetragen ist. Wenn dort nun das neue Symbol des Radiergummis genutzt wird, so
werden alle Adressfelder gelöscht und beim Speichern kommt die Frage, ob auch in den
- 36 -
Positionen das entsprechende Kennzeichen wieder zurückgenommen werden soll.
(In der Fakturierung finden Sie den Knopf ebenfalls)
Neuer Konfig-Schalter für Buchungen im Lager durch WE
Wenn der Wareneingang nicht direkt ins Lager bucht und aus dem Wareneingang ein
Lieferschein erzeugt wird, dann werden sowohl der Wareneingang als auch der Lieferschein
nicht im Lager gebucht. Die Ware war ja auch nicht im Lager. Geht man dann in die
Lagerbewegungsstatistik eines Artikels, so wird diese Bewegung konsequenterweise dort
auch nicht angezeigt und taucht in entsprechenden Reporten hier auch nicht auf. Dies kann
man durch den neuen Konfigschalter dahingehend beeinflussen, dass wenn beim Start der
KLS-Erzeugung der WE noch nicht ins Lager gebucht ist, dies dann zuerst gemacht wird.
Dadurch wird der WE vollständig ins Lager gebuch12t und der KLS bucht wieder heraus. Der
durchschnittliche Ek wird immer durch den WE bestimmt.
Die „Nachverfolgung“ wird daher besser möglich, weil die Lagerbewegungsstatistik nun die
entsprechenden Buchungen auch enthält.
- 37 -
Mehr Möglichkeiten beim automatischen Bestelltopf
In der Konfiguration ist der Schalter „Berücksichtigung Lager und
Filiale“ nun aufgeteilt worden. Standardmäßig sind beide Schalter
gesetzt, es besteht aber nun die Möglichkeit, z.Bsp auf die
Lagerberücksichtigung zu verzichten.
Phasenfelder auch im Bestellwesen
Die aus der Faktu-
rierung bekannten
Phasenfelder wurden
nun auch in allen
Programmteilen des
Bestellwesens
eingebaut. Es kann
nach ihnen auch
gesucht werden.
Mengeneinheit des Containers wird übernommen
Wird ein Diversartikel aus einer Containerposition wie Jumbo oder Leistung in eine
Bestellung oder Preisanfrage übertragen, bekommen diese Artikel die Mengeneinheit des
Containers.
Reißzwecke auch im Übernahmedialog des Rechnungseingangs
Bei der Übernahme von
Wareneingängen in einen
Rechnungseingang haben
Sie im Übernahmedialog
nun auch die Reißzwecke
zur Verfügung.
- 38 -
Suche nach nicht abgerechneten WE´s zu einer Bestellung
Bei der Erfassung eines Rechnungs-
eingangs kann man nun im Übernahme-
dialog der Wareneingänge gezielt nach
einer Bestellnummer und den dazu
gehörigen nicht abgerechneten
Wareneingänge suchen.
Rechnungseingangsdatum im Suchdialog
Sie können nun auch im Suchdialog
der Rechnungseingänge nach dem
Feld RE-Datum des Lieferanten
suchen.
Bildanzeige auch bei abgeschlossenen Bestellungen
Wenn man in abgeschlossenen
Bestellungen nun eine Position
anklickt, zu der im Artikelstamm ein
Bild zugeordnet ist, wird dies nun
auch angezeigt (wie bei der
Neuerfassung).
- 39 -
Kupfergewicht auch in Bestellungen
Entsprechende Werte finden sie auf dem
Reiter Werte der Bestellung, sowie bei
den Bestellpositionen in den Eigenschaften, Reiter "allg. 2".
Skontierbarkeit aus einzelnen Artikeln entfernen
Im Eigenschaftendialog eines Artikels in den
Bestellpositionen lassen sich nun einzelne Artikel aus der
Skontierbarkeit herausnehmen.
Vor allem bei der Kontrolle der Rechnungseingänge führten
diese Artikel oft dazu, dass man nicht auf den
entsprechenden Endwert der Rechnung kam.
Fehlenden Nebenhändlerartikel sofort anlegen
Stellen Sie fest, dass der in einem
Wareneingang erfasste Artikel nicht
beim zugehörigen Händler in der
Händlertabelle angelegt ist, können Sie
dies nun direkt bei der Kontrolle über das
Kontextmenü erledigen.
Diese Zuordnungen greifen dann auch,
wenn später per Datanorm keine EAN
mitgeliefert wird – also auch besonders
wichtig und hilfreich bei der Zuordnung
von Kabeln.
- 40 -
Fehlenden Nebenhändlerartikel automatisch anlegen
Das automatische Anlegen findet beim B2B-Import von
Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen statt. Hierzu
gibt es eine neue Option in den
Kommunikationsstammdaten ("Händlerartikel
automatisch anlegen"). Diese ist per Standard
ausgeschaltet. Weitere Voraussetzung für die Funktion
ist, dass in den Kommunikationsstammdaten beim
Händler eine Artikelnummer eingetragen ist, die dem
Händler gesendet wird, wenn ein diverser oder nicht
zuordbarer Artikel bestellt wird.
Wenn der Händler in einer AB und/oder einem LS mit diesem Artikel antwortet, so geschieht
nichts. Antwortet er mit einer anderen Artikelnummer wird ein entsprechender Händlerartikel
angelegt (natürlich nur dann, wenn der Hauptartikel der Bestellposition nicht divers ist). Der
Händlereintrag ist sehr minimalistisch gehalten (besteht nur aus Hauptartikel, Nebenartikel
und Händlernummer sowie der Bezeichnung des Händlers und einem Info-Text "Automatisch
durch das B2B-Modul am <Zeitstempel> angelegt).
Kontrollhinweise beim Wareneingang per Scanner
Wer unser Scannermodul nutzt, profitiert nun beim Einlesen der Scannerdaten von der neuen
Mengenprüfung.
Artikel bekommen einen internen Info-Text und ein gelbes Lesezeichen, wenn folgendes
erfüllt ist:
- gescannte Menge ungleich Artikel Menge
- Artikel gescannt, musste aber im Dokument neu angelegt werden.
- Artikel war im Dokument vorhanden wurde aber nicht gescannt.
Preisanfrage
UGL-Antworten in Positionen mit neuen übersichtlicheren Spalten
Die aus er Preisanfrage kommenden Informationen stehen nun in extra Spalten. So kann man
„alt“ und „neu“ besser vergleichen.
Excelvergleich zeigt EK-Abweichung zum Stamm
- 41 -
Die Excelvergleichstabelle aus der
Preisanfrage ist um die Spalte(n)
Standard_EK erweitert worden. In
dieser/n Spalte(n) werden die EK´s aus
dem Artikelstamm (sofern vorhanden)
angezeigt. Sollte im Artikelstamm ein
Preis hinterlegt sein, der günstiger ist,
als die Rückgabe durch die Preisan-
frage, so wird diese Zahl rot angezeigt.
Langtextanzeige in der Preisanfrage
Die Positionsanzeige
kann nun auch auf
Langtext umgestellt
werden. Zusätzlich wird
der Langtext auch
immer neben der
Bezeichnung im
Erfassteil angezeigt.
B2B
Kein automatisch angelegter RE ohne WE
Die Kommunikation-
Stammdaten der Lieferanten
wurden um den Schalter
„Ablehnen wenn
Wareneingang fehlt (etwas
langsamer)“ erweitert.
Wenn diese Option aktiviert
ist, so werden die
Rechnungseingänge nicht
importiert, bei denen der
Lieferant zwar einen
Wareneingang angegeben hat,
dieser Wareneingang aber
nicht in Powerbird vorhanden ist. Rechnungseingänge ohne Angabe eines Wareneingangs
werden weiterhin importiert.
Die abgelehnten Rechnungseingänge werden in das Verzeichnis „PÜFEN“ im UGL-Ordner
verschoben.
- 42 -
WEs aus B2B mit eigener Drucksteuerung
Werden Lieferscheine durch Wareneingänge aus dem B2B-
Modul erzeugt, wurde diese bisher immer mit der
Standarddruckeinrichtungsnummer der Lieferscheine
gedruckt. Für diese Lieferscheine können Sie jetzt in der
Konfiguration unter „Lieferscheine / Druckvorstein-
stellungen / B2B-Druckeinrichtung KD-Lieferschein“ eine
abweichende Druckeinrichtungsnummer definieren. Wenn
die Felder leer bleiben wird weiterhin die Standarddruck-
einrichtungsnummer genutzt.
Sparschweinfunktion im Artikelstamm
Der Artikelstamm wurde um die aus der
Mischkalkulation bekannte Sparschweinfunktion
erweitert. Die Preise und Verfügbarkeit werden in
einem zusätzlichen Fenster angezeigt
Protokoll B2B aussagekräftiger
Falls per Sparschweinfunktion
angefragte Artikel nicht lieferbar sind,
wurde im Protokoll bisher nur die
Artikelnummer des jeweiligen Artikels
angegeben. Mit der Version 18 wird
nun auch die Artikelbezeichnung ausgegeben damit Sie sofort erkennen können, um welchen
Artikel es sich handelt.
Vorgangsnummer bei Hagemeyer IDS-Übergabe
Bestellt man aus dem Hagemeyer Warenkorb + IDS-
Übergabe kann nun die Vorgangsnummer
übernommen werden.
Zajadacz mit dynamischer IP-Adresse
Auch bei Zajadacz wurde nun ein Zugang mit dynamischer IP-Adresse realisiert. Die
Schnittstelle hat gleichen Umfang, wie mit fester IP-Adresse (Sparschweinfunktion und
Abholung der Dokumente per Webservice, sowie IDS). Bestandskunden brauchen also Nichts
zu ändern, es sei denn, Ihr DSL-Vertrag ändert sich.
- 43 -
Bessere Verarbeitung von Preisangeboten per UGL-Offline
Beim Import eines Preisangebotes per UGL-Offline-Datei in ein Angebot, werden nun die
GH-Referenzen in die Angebotspositionen geschrieben und der Objekt-EK gesetzt.
Projektverwaltung
Zusatzkosten mit Betreff
Auf dem Reiter Zusatzkosten im
Projekt können nun die einzelnen
Zeilen mit einem Betreff versehen
werden. Der Inhalt wird auch in der
Liste angezeigt. Folgerichtig werden
auch Buchungen aus RE nicht mehr
in einer Zeile zusammengefasst,
sondern es wird pro Position ein
Eintrag generiert, wobei in den
Betreff die Positionsbeschreibung
übertragen wird.
Infofeld für Automatismen sperren
Normalerweise werden alle
Übernahmen/Übergaben aus anderen
Programmteilen (z.Bsp Lieferscheine) im Infofeld
des Projektes dokumentiert. Um hier nur selbst
angelegte Informationen zu sehen, kann man in der
Konfiguration das automatische Füllen abschalten.
Neue Rechte für Abschließen und Freigeben
Für das Abschließen und Freigeben der Projekte gibt
es nun gesonderte Rechte in der Rechteverwaltung.
- 44 -
KDI
Hinweistexte, Fahrtkosten und Auslösungen werden als Text übernommen
Wenn Sie im Angebot die Funktion „KDI aus Artikelpositionen erzeugen“ nutzen, werden
hierbei nun auch alle Hinweistexte mit übernommen!
Zusätzlich werden Fahrtkosten und Auslösungspositionen in einen Hinweistext umgewandelt.
Im Hinweistext wird auch die Menge der Ursprungsposition mit übernommen.
Artikel aus Angeboten per drag&drop in KDI
Es können nun Artikel aus dem Positionsfenster der Angebote in das Positionsfenster des KDI
per Maus kopiert werden (drag&drop).
KDI´s können kopiert werden
Die Funktion finden Sie wie gewohnt im Übergabedialog.
Auftrag erteilt durch“ kann suchen
Ein Drei-Punkte-Knopf ermöglicht jetzt den schnellen Zugriff auf die Kontakte. Eine
Handeingabe ist weiter möglich (siehe Abbildung nächster Punkt).
Auftragserteiler wird in Rechnung übernommen
Sie können wählen, ob und
wohin der Inhalt von Feld
„Auftrag erteilt durch“ bei der
Rechnungserzeugung
übernommen wird. Möglich
sind "In Rechnungskopf", "In
Gruppenanfang Langtext"oder
in "Hinweistext Ganz-
/Halbzeil“.
- 45 -
Längere Texte für Stunden möglich
In der Zeiterfassung können Sie zu
Stundeneinträgen neben dem Fakturatext
auch einen Langtext erfassen. Soll dieser
auch in der Rechnung erscheinen, können
Sie durch den neuen Schalter im
Übernahmedialog entscheiden, wie dies
geschehen soll.
Dies ist besonders wichtig im
Zusammenhang mit dem Mobilen
Monteur, da die dort erfassten Texte in
den Langtexte übertragen werden.
Folgedruck nun möglich
Ein Folgedruck ist nun wie in der Fakturierung
möglich.
Weitere Felder im KDI
Die Felder BestellNr AG und das zugehörige
Datum (schon in Auftrag und Rechnung
vorhanden) gibt es nun auch im KDI. Beim
Erzeugen einer Rechnung werden die Werte
übernommen.
- 46 -
Text für Gruppenüberschrift bei Rechnungserzeugung frei definierbar
In den Grundlagen kann man nun bei den Sonstigen Stammdaten einen Datensatz anlegen, der
die Texterzeugung für die Gruppenüberschrift und die dazugehörige Summenzeile
übersteuert. Eine Ausführliche Beschreibung der Syntax finden Sie im Info-Feld, wenn Sie
einen neuen Datensatz zur Programmstelle Übernahme/-gabe von Dokumenten mit dem
Detail Bezeichnung Gruppe KDI -> Rechnung anlegen.
Bezeichnung des Störcodes auf 255 Zeichen
Die Bezeichnung des Störcodes kann
nun bis zu 255 Zeichen lang sein.
- 47 -
Geräteverwaltung
Weiterer Reiter für Ersatzteile und Ähnliches
In der Geräteverwaltung gibt es zu jedem Gerät einen
weiteren Reiter, in dem weitere Artikel zugefügt
werden können.
Jedem Ersatzartikel kann eine Zubehörart zugewiesen
werden.
Werkzeugverwaltung
Anbindung an den Terminplaner
Im Abschnitt „automatisches Anlegen von Ressourcen in der Terminverwaltung“ wurde
schon das automatische Anlegen von Ressourcen be-schrieben. Jeder zukünftige oder aktuelle
dort eingetragene Termin wird in der Werk-zeugverwaltung in der neuen Box
Reservierungstermine angezeigt. Sollte es beim Werkzeugabgang hierbei zu einer
Überschneidung kommen, wird dies angemahnt.
Erweiterung des Datums um Uhrzeitangabe
Man kann zusätzlich die Uhrzeit des Verleihs und der Rückgabe angeben.
- 48 -
Terminverwaltung
Automatisches Anlegen von Ressourcen in der Terminverwaltung
Um schnell wichtige Ressourcen in der Terminverwaltung anlegen zu können, sind nun
entsprechende Voreinstellungen für Fahrzeuge, Mitarbeiter, Projekte und Werkzeuge in der
Konfiguration möglich.
Mit den dort Hinterlegten Ressourcen-Namen werden in der
Terminverwaltung die entsprechenden Typen dann angelegt. In
den Stammdaten gibt es dafür jeweils einen neuen Schalter
„Terminverwaltung J/N“. Dieser muss gesetzt und dann der
Datensatz gespeichert werden, damit beim nächsten Start der
Terminverwaltung der entsprechende Eintrag zu finden ist.
Achtung! Wenn Sie die Terminverwaltung schon nutzen,
müssen Sie dafür sorgen, dass die Namen in der Konfiguration
denen entsprechen, die Sie in der Terminverwaltung schon
nutzen, sonst werden neue angelegt.
Wird der Haken „Terminverwaltung J/N“ in den Stammdaten
entfern, wird auch versucht, den Typ in der Terminverwaltung
zu löschen. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn ihm dort
noch kein Termin zugewiesen wurde, sonst sollte er in der
Terminverwaltung auf passiv gesetzt werden.
- 49 -
Schneller Wechsel in Tagesansicht
Aus der Quartals- und Wochenansicht reicht nun ein Doppelklick auf
einen Tag aus der oberen Anzeigeleiste, um direkt zur Tagesansicht
dieses Tages zu wechseln.
Terminsuchfenster überarbeitet
Im Suchdialog der
Termin-verwaltung gibt
es nun auch die
Reißzwecke. Zudem
wird sich die
Fensterposition des
Such-dialoges gemerkt.
Zusätzliche Felder Status/Fehlzeitart und Buchung wurden aufgenommen.
Mehrfachmarkierung von Terminen zum Kopieren/Verschieben
Ausgewählte Termine werden nun durch eine rote
Umrandung gekennzeichnet. Mit gedrückter Control-
Taste können Sie ab sofort auch mehrere Termine in
einer Zeile durch Anklicken markieren. Um einen
zusammenhängenden Block in einer Zeile zu markieren,
funktioniert auch die „Lasso-Funktion“ mit der Maus
(Vor dem ersten Termin Maustaste drücken und nach
rechts bis hinter den letzten Termin gedrückt lassen).
Die so markierten Termine lassen sich anschließend wie
gewohnt per Maus kopieren oder verschieben.
Das Ziel, also da, wo Sie die Maustaste wieder los lassen, (erkennbar an einem gestricheltem
Rahmen um den Termin) ist immer der Anfang der vorher markierten „Terminkette“.
Quartalsansicht blättert nun abhängig von der Anzeigengröße
Bisher hat die Quartals-
ansicht über die ent-
sprechenden Pfeiltasten
oder durch verschieben
des Anzeigebalkens am
unteren Bildschirmrand
immer um einen Monat weitergeblättert. Nun wird der letzte angezeigte Tag nach dem
Blättern der erste in der neuen Ansicht.
- 50 -
Genehmigter Urlaub einfacher zu erfassen und zu erkennen
In der Konfiguration haben
Sie nun die Möglichkeit, eine
eigene Farbe für genehmigten
Urlaub zu definieren. In der
Regel hat man eine Termin-
vorgabe angelegt, mit Namen
Urlaub und der Fehlzeitart
(Urlaub:geplant). Wenn Sie
auf einen so angelegten
„Termin“ mit der rechten
Maustaste klicken, erscheint
im Menü der Punkt Urlaub auf genehmigt setzen. Dadurch wird die Fehlzeitart auf
(Urlaub:genehmigt) gesetzt, und der Termin bekommt die Farbe aus der Konfiguration. Das
funktioniert natürlich auch, wenn Sie die Änderung im Fenster „Termin bearbeiten“
durchführen.
Diese Funktion funktioniert auch in
Kombination mit der neuen
Mehrfachmarkierung.
Sonderbehandlung privater Termine
Termine können, sofern die Ressource einem
Mitarbeiter zugeordnet ist, als "privat"
gekennzeichnet werden.
Das entsprechende Häkchen kann bei der
Neuanlage von jedem User gesetzt werden.
Anschließend kann aber nur noch der
Benutzer, für den der Termin eingetragen ist,
diesen ändern, bearbeiten bzw. löschen.
Weiterhin gilt:
- Private Termine können nicht in eine andere Ressource verschoben werden.
- In der Anzeige und im mouse-over wird statt der Bezeichnung der Text "privat" ausgegeben,
wenn der angemeldete Benutzer nicht dieselbe UserID, wie der Mitarbeiter der Ressource hat.
- Ebenso wird beim Termindruck die Bezeichnung auf "privat" geändert.
Achtung! Alle privaten Termine aus dem zu synchronisierenden Kalender werden nun
übertragen. Soll dies nicht geschehen, müssen Sie für die „ganz privaten“ Termine einen
separaten Kalender führen.
- 51 -
Gleichzeitig mehrere Filter anzeigen
Man kann nun dafür sorgen, dass
gleichzeitig mehrere Filter (unterein-
ander) angezeigt werden. Hierfür
haben die Filter in der Auswahlbox
einen Check-Button bekommen. Alle
Ressourcen, die in den angekreuzten
Filtern enthalten sind, werden an-
schließend angezeigt (Mehrfachfilter). (Es kann vorkommen, dass bestimmte Ressourcen
so mehrfach angezeigt werden) Gewählte Filterkombinationen werden
sich gemerkt und können so schnell
wieder aufgerufen werden.
Wechseln der Vorgabe ändert auch Betreff
In den Terminvorgaben kann man nun bestimmen, ob auch der
Betreff geändert werden soll. Dies betrifft die Situation, in der man
bei einem bestehenden Termin die Vorgabe wechselt.
Zum Beispiel die Vorgabe „Urlaub beantragt“ mit Betreff Urlaub
beantragt wird geändert in die Vorgabe „Urlaub“ mit Betreff
Urlaub. Ohne den Schalter „Betreff ändern“ in der Terminvorgabe
„Urlaub“ blieb in dem Termin im Betreff immer noch Urlaub
beantragt stehen.
Terminerfassung aus/zu Aufträgen verbessert
Wird aus einem Auftrag ein Termin erfasst,
oder direkt in der Terminverwaltung ein
Termin mit einem Auftrag verknüpft,
werden nun folgende Informationen in das
Termininfo geschrieben:
Auftragsnummer: Inhalt Auftragsnummer:
Info: Infoinhalt
Kommission: Inhalt Kom1+Kom2
Hat der Auftrag eine abweichende Lieferadresse, so wird diese nach Outlook synchronisiert.
- 52 -
Terminreport mit Anbindung an Urlaubskonto der Mitarbeiter
In den Reporten zur
Terminverwaltung können Sie
nun auch auf die Tabelle des
Urlaubskontos des Mitarbeiters
zugreifen. So wird es möglich,
aussagekräftigere Urlaubslisten
zu erstellen.
Verknüpfung zu Vorgängen priorisiert
Wird ein Termin (zusätzlich) zu
einem Vorgang verknüpft, wird
der komplette Textinhalt des
Vorgangs in das Infofeld
übernommen (ohne Forma-
tierung und ohne Bilder).
Achtung! Schon vorhandener
Text wird dabei überschrieben
War das Kundenfeld vorher leer,
wird es mit der zum Vorgang
gehörigen Adressnummer
gefüllt
Auftragslieferadresse wird mit Outlook synchronisiert
Ist zu einem Auftrag eine
abweichende Lieferadresse
angegeben, so wird diese nun im
Termin mit angezeigt. Diese
Adresse wird jetzt auch bei der
Outlook-Synchronisation
übergeben.
- 53 -
Vorgangsmanagement / CRM
Mehrfachzuweisung pro Vorgang
Es ist nun möglich, einen
Vorgang mehreren
Mitarbeitern zuzuwei-
sen. Dafür müssen die
Kürzel mit Semikolon
getrennt eingegeben
werden. Sie erscheinen
dann auch so in der
Suchliste der Vorgänge.
Jeder „angesprochene“
Mitarbeiter, der hier
aufgenommen ist, sieht
diesen Vorgang, auch,
wenn er in der Suchmaske nur sein Kürzel eingegeben hat. Alle betroffenen Mitarbeiter sehen
den offenen Vorgang im Infocenter.
Vorsicht! Wurde/wird in einem
„echten“ Filter das Feld „für“
(VVW_MitarbeiterFuer) benutzt,
so muss dies von = (gleich) auf
enthält (exakt) geändert werden,
damit auch hier die Doppelt-
zuweisungen gefunden werden.
Direkt aus Vorgang telefonieren
Auf dem Vorgangsreiter finden
Sie nun die Möglichkeit, direkt
zu telefonieren. Hierbei gilt die
Regel: sollte keine Durchwahl in
dem neuen Feld neben Ansprech-
partner eingetragen sein, wird die
Hauptnummer gewählt.
Der Speicherknopf neben
Ansprechpartner speichert auch die Durchwahl, sofern eingetragen.
An abgeschlossene Vorgänge wird nicht mehr erinnert
Die Erinnerungsfunktion berücksichtigt nun nur noch Vorgänge, die nicht abgeschlossen sind.
- 54 -
Angebotserzeugung direkt aus Vorgang
Sie können nun direkt aus einem Vorgang ein Angebot erzeugen. Der große Vorteil hierbei
ist, dass in das erzeugte Angebot sofort auch die Verknüpfung zum Vorgang hat und so
schnell auf alle „Vorbesprechungen“ zurückgegriffen werden kann.
Vorgangsverwaltung direkt aus dem Hauptmenü aufrufbar
Der entsprechende Button taucht nur auf, wenn in der Konfiguration unter
CRM/Vorgänge/Automatischer Start gewählt wurde, wie der Aufruf erfolgen soll.
Folgende „Filter“ sind
möglich:
- Allgemeine Vorgangssuche
- Kunden, Suche aller Vorgänge
- Kunden, Suche der offenen Vorgänge
- Kunden, Suche der Wiedervorlagen
- Lieferanten, Suche aller Vorgänge
- Lieferanten, Suche der offenen Vorgänge
- Lieferanten, Suche der Wiedervorlagen
Lesbarkeit der Vorgänge änderbar
Sie können in der Konfiguration nun auch gesondert festlegen, mit welcher Schriftart und in
welcher Größe und Farbe die Standardschrift der eingetragenen Vorgänge standardmäßig sein
soll (siehe Bild oben).
- 55 -
Einfügen von Kurztexten besser steuerbar
Der nach der frei definierten
Tastenkombination eingefügte
Kurztext in den Vorgang wurde
bisher dort immer an das Textende
positioniert. Nun kann man Ihn
wahlweise an die Cursor-Position
oder an den Anfang des Textes
positionieren lassen.
Verantwortlich ist die neue Klapp
Box in der Kurztextdefinition.
Ticketsystem (neues Modul als Aufsatz zum CRM)
Hiermit ist in erster Linie automatisierter und halbautomatischer Versand von Mails aus den
Vorgängen heraus möglich.
Im Einzelnen:
- Im Bereich "Mailvorlagen" gibt man für die einzelnen Vorgangsarten an, welche Arten von
Mails erzeugt werden sollen. Man gibt den Textbaustein für den Mail-Betreff und den Mail-
Text an. Man kann einen abweichenden Mail-Absender angeben und in Verbindung mit der
Vorgangsart festlegen, ob die Mail mit dem Speichern des Vorgangs automatisch verschickt
werden soll oder ob zunächst der Mail-Client mit der vorausgefüllten Mail erscheinen soll, so
dass man noch Angaben ändern oder ergänzen kann.
- Im Bereich der "Textbausteine" kann man die Text-Vorlagen für die Mail-Betreffs und die
Mail-Texte festlegen. Dabei kann man Platzhalter für Felder aus der Vorgangsverwaltung und
für Felder aus den Adressstämmen Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter angeben.
Insbesondere kann man auf die Journalnummer der Vorgangsverwaltung zugreifen, die als
Ticketnummer genutzt werden kann.
- In den Reiter "Vorgänge" der Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter kann man sich dann
passend zu der gewählten Vorgangsart die vordefinierten Mailvorlagen anzeigen lassen. Ein
Klick genügt und die Mail ist passend zur Mailvorlage und zum Inhalt des Vorgangs gefüllt.
Man kann sich die Mail noch mal anzeigen oder sie sofort verschicken lassen.
- Die verschickte Mail wird automatisch in der Dokumentablage hinterlegt. Bei vorhandenem
HW-Archiv kann man sie direkt archivieren lassen.
Voraussetzungen:
- Powerbird® - Vorgangsmanagement und CRM
- Wenn man Mails automatisch beim Speichern des Vorgangs ohne anzusehen versenden
möchte, muss der interne Mailversand eingerichtet werden. Dies ist wird zum Beispiel auch
bei HW-Lohn gemacht. Voraussetzung ist u.a. ein SMTP-Konto bei einem Provider oder die
Abwicklung über einen eigenen Exchange- Server.
- Schaut man sich die Mails vor dem Versenden noch an und ergänzt Sie eventuell, so ist ein
Outlook Client mit oder ohne Exchange - Server notwendig.
- 56 -
Lager
Lagerort als Pflichtfeld – Hilfen zur Organisation
Lagerverwaltung
konsequent durchge-
dacht kann zu der
Entscheidung führen, jeder
Lagerartikel muss auch
einem Lagerort zugeordnet
werden. Dies können Sie
nun pro Lager einschalten.
Die dann einsetzende
Prüfung ist „radikal“.
Ist der Schalter "Lagerort notwendig" einge-
schaltet, so wird eine neue Lagerbewegung nur
dann angelegt, wenn dem Artikel beim Lager
ein Lagerort zugeordnet ist. Das Verhalten ist
analog zu dem Konfigurations- und Lagerschal-
ter, der bestimmt, ob ein negativer Bestand er-
laubt ist. Es wird eine Meldung eine entsprech-
ende Fehlermeldung erzeugt "Artikel x in Lager y ist keinem Lagerort zugeordnet!".
Weiterhin sind ab sofort nur Lagerorte erlaubt, die auch im
Lagerortstamm zuvor angelegt wurden. Auf diesen Stamm
greift man in der Lagerkorrektur über den Drei-Punkte-Button
neben dem Feld „Lagerort“ zu.
Um die vielen
benötigten Lagerorte
anzulegen, gibt es
eine Hilfe im Hauptfenster
der Lagerorte.
Der Wert, der im Feld
Schema der automatischen
Lagerorterzeugung einzu-
tragen ist, muss folgenden
Regeln entsprechen:
Die Eingabe unterscheidet verschiedene Segmente.
Ein Segment kann dabei aus einer Zahl (der maxi-
malen Anzahl) oder aus einem Großbuchstaben oder Großbuchstaben-Zahlenkombination
bestehen. In den beiden letzten Fällen, wird dieses Segment fest in den Lagerort übernommen.
Die aus Zahlen bestehenden Segmentabschnitt geben jeweils die oberste Grenze für die
Lagerorterzeugung an.
Beispiel 1: Angenommen ein Lager habe vier Segmente: Reihe, Regal, Ebene und Fach.
Weiter angenommen, es gäbe maximal 45 Reihen, pro Reihe maximal 9 Regale, pro Regal
- 57 -
maximal 7 Ebenen und pro Ebene maximal 12 Fächer. Dann würde das Segmentschema als
"45.9.7.12" erfasst werden. Daraus würden Lagerortdatensätze mit Lagerorten beginnend bei
1.1.1.1 bis 45.9.7.12 erzeugt werden (maximal also 34.020 Datensätze -> 45*9*7*12).
Beispiel 2: Einzelne Segmente können auch Großbuchstaben oder Großbuchstaben-
Zahlenkombinationen enthalten. So führt eine Segmentangabe von 45.A1.7.12 zu einer
Anlage von Lagerortdatensätze mit Lagerorten von 1.A1.1.1 bis 45.A1.7.12. In diesem Fall
würden 3.780 Datensätze angelegt werden (45*7*12).
Zeiterfassung
Anzeige auf Terminverwaltungszeiten erweitert
In der Suchliste der Zeiten kann man nun erkennen, ob
eine Zeit durch die Terminverwaltung eingebucht
wurde. Entsprechend gibt es auch eine
Filtermöglichkeit nach solchen Datensätzen.
Feiertagsstunden automatisch bei Sollstunden
Bei Feiertagen, die nicht auf ein Wochenende fallen, wird die Sollstundenzeit gesetzt und
entsprechend in der Soll/Ist-Liste berücksichtigt.
Langtextanzeige in Liste
In der Anzeigeliste der
Stunden wird nun auch der
Langtext in der letzten Spalte
angezeigt.
- 58 -
Fahrzeugverwaltung
Fahrersuche innerhalb der Fahrzeugsuche
Ruft man in der
Fahrzeugverwaltung die Suche auf,
kann man nun auch nach dem
eingetragenen Fahrer suchen. Über
den Drei-Punkte-Suchknopf kann
man auch direkt in die
Mitarbeitersuche springen.
Formular-/Reportgenerator
Weitere Variablen im Formulargenerator aufgenommen
Diejenigen Felder in den Kopf-Dialogen der Fakturierung und des Bestellwesens, die direkt
zum jeweiligen Dokument gehören, werden nun alle in den Kopf- und Fußsektionen der
Formulare angeboten.
Spezielle Druckvariable für Lieferscheindruck
Die neue Variable ,,Auftrag_komplett_geliefert" finden Sie im Summen und Fußbereich der
Fakturierungsformulare. Wenn Sie in ein Formular eingefügt wird, macht folgendes: Im
ersten zu einem Lieferschein gehörigen Auftrag wird nachgeschaut, ob der Auftrag
abgeschlossen ist. Ist das nicht der Fall, so druckt die Variable nichts. Ansonsten druckt sie:
"Auftrag NNNNNN wurde komplett geliefert". Dabei wird NNNNNN durch die
Auftragsnummer ersetzt.
Seitenumbruch bei Sektionswechsel
In den Eigenschaften der Sektionen im
Formulargenerator ist es nun möglich, dieser
die Option zu setzen, immer auf einer neuen
Seite zu beginnen. So könnte man zum
Beispiel dafür sorgen, dass alle Endsummen
immer auf einer neuen Seite gedruckt
werden.
- 59 -
Bedingungen für jede Variable im Formular- und Reportgenerator
Über selbst angelegte Formeln kann man nun den
Druck jeder Variablen steuern.
Die einfachste „Bedingung“ in einer Formel ist die
Variable selbst. Ist diese leer, bekommt die Formel
den Wert 0 und die verknüpfte Variable wird nicht
gedruckt. Alle anderen Werte in der Variablen
führen zu einem Formelwert 1 und es wird
gedruckt.
Dies am Beispiel des Feldes Auftr_BestellNrAG
im Auftrag:
Wenn die Variable in den Briefkopf eingefügt
wird, gilt für Sie natürlich sowieso – „ist Nichts
eingetragen, wird Nichts gedruckt“. Nun will man
aber vor der Bestellnummer einen erklärenden
Text stehen haben, z.Bsp. „Ihre Bestellung:“, der
aber nur gedruckt werden soll, wenn auch eine
Bestellnummer angegeben worden ist.
Hierfür erstellt man zuerst eine Formel z.Bsp. mit
dem Namen Auftr_Bestellnummer in der als
einzige Variable Auftr_BestellNrAG eingefügt
wird.
Anschließend fügt man über Format… (rechte Maustaste auf das Textfeld) diese Bedingung
ein, das reicht. Die komplette Zeile wird also nur dann gedruckt, wenn das Feld BestellNrAG
im Auftrag gefüllt ist.
- 60 -
Bedingungen kann man auch auf komplette Sektionen
anwenden, wenn man entsprechend in die Eigenschaften
einer Sektion wechselt.
Weitere „Operatoren“ in Formeln
Um noch flexibler zu sein, kann man über Formeln nun auch bestimmte Teile aus Feldern
„herausschneiden“. Hierfür gibt es den „Operator“ __strpart__. (jeweils vor- und nachher 2 x _ )
Beispiel: Man möchte aus einem Datumsfeld nur die Jahreszahl, also aus 01.09.15 nur die 15.
__strpart__(Angebot.Datum_Dokument;6;2) als Formel besagt, gebe mir aus dem Feld
Angebot.Datum_Dokument ab der sechsten Stelle (auch die Punkte müssen mitgezählt
werden) die folgenden zwei Zeichen – in unserem Beispiel also die 15.
Ein Weiterer Operator kann aus „Texten“ Zahlen machen, mit denen man dann auch rechnen
kann.
Beispiel: Wir wollen aus dem obigen Datum nicht die Jahreszahl im Format 15 haben,
sondern 2015.
Der benötigte Operator heißt __num__
Die Formel lautet: __num__(__strpart__(Angebot.Datum_Dokument;6;2))+2000
In der Klammer steht der Ausdruck, der uns die 15 liefert, dies wird durch __num__ in eine
Zahl konvertiert und dann mit 2000 addiert – Ergebnis der Formel = 2015.
Die Vergleiche "<" , ">" und „=“ werden ebenfalls unterstütz (Beispiel: Lohnart='U'). Bitte
beachten, dass beide Werte auch zum gleichen Daten-Typ gehören müssen. Zahlen mit
Buchstaben kann man nicht vergleichen, auch wenn in dem Buchstabenfeld nur Zahlen
stehen. Gegebenenfalls vorher den Operator __num__ benutzen.
Zugriff vom Inventurartikelstamm auf den „echten“ Artikelstamm
Bei der Gestaltung des
Reportes über den
Inventurartikelstammes
haben Sie nun auch Zugriff
auf die Felder des
Hauptartikelstammes.
Dies gilt natürlich auch für
die Filterfunktion!
- 61 -
Dokumentverfolgung
Kategorien passiv setzen
Sie haben nun die Möglichkeit,
unter Grundlagen/Sonstige Stammdaten vorhandene
Dokument-Kategorien, die in der Zuordnung zur
Dokumentverfolgung angeboten werden, auf passiv zu setzen. Dies führt dazu, dass diese
Kategorien in Zukunft bei Zuordnungen nicht mehr angeboten werden. Dies führt nicht dazu,
dass die Kategorien im Baum nicht mehr angezeigt werden. So können Sie zum Beispiel auch
einfach dafür sorgen, dass programminterne Zuordnungen, die automatisch vergeben werden
(wie z.Bsp drhst oder die Kategorien mit führendem Unterstrich, _DA11, DA12 …) nicht
mehr in der Zuordnungsliste auftauchen und diese daher übersichtlicher wird.
Kasse
Kasse bleibt zu bei EC-Zahlung
Sie finden die Einstellmöglichkeit in:
Konfiguration->Kasse->Kassenverwaltung->Kassenterminal
Bondruck unterbinden
Beim Kassieren kann man nun dafür sorgen, dass kein Bon
gedruckt wird. Ob man diesen Schalter setzen kann, ist
abhängig von dem Recht "Kasse/Kassiervorgänge/Nicht
drucken erlaubt".
- 62 -
Archiv
Plausibilität des Archivs verbessert
In der Fakturierung oder im
Bestellwesen könne Dokumente,
die keine Abhängigkeiten zu
anderen Dokumenten haben,
gelöscht werden. Hierbei werden
nun auch Verknüpfungen zu
„normalen“ Dokumenten (Mails,
PDF) geprüft. Diese archivierten
Dokumente dürfen natürlich nicht
löschbar sein. Um dennoch den
Fakturierungs- oder Bestall-
datensatz zu löschen, müssen Sie
das verknüpfte Dokument aus der
Dokumentverwaltung entsprechend lösen (sodass es nur noch dem Kunden/Lieferanten
zugeordnet ist). Schreiben Sie zur Sicherheit noch einen entsprechenden Hinweis in die
Beschreibung zum Dokument.
Mehrfachmarkierung in Dokumentverfolgung erweitert
Mehrfachmarkierung funktioniert jetzt auch beim Verschieben und löschen von Dokumenten
innerhalb des Dokumentexplorers.
Konfig-Schalter zum automatischen Archivieren von Worddokumenten
Ist dieser Schalter gesetzt, erscheint
eine entsprechende Abfrage, wenn
das Worddokument beendet wird.
Vorsicht: Wird bereits beim
Zwischen-speichern der Haken
Revisionssicheres Archiv im
Eigenschaftsdialog gesetzt, wird
Word danach geschlossen, da
dadurch per Definition das
Dokument ja nicht mehr änderbar ist.
Beschleunigung des revisionssicheren Archiv
Werden in der Dokumentverfolgung Dokumente angesehen oder zugefügt, so werden nun
andere Techniken eingesetzt, die das Ergebnis entsprechend beschleunigen.
- 63 -
Liegenschaften
PLZ-Automatik bei Neuanlage
Wird eine neue Liegenschaft angelegt und man gibt die PLZ ein, so wird wie im
Kundenstamm nun der Ort automatisch vorgeschlagen/eingetragen
Bankprogramm
Sepa und AZV (Auslandszahlungsverkehr)
An allen Stellen in unserem Programmpaket, wo Bankdaten hinterlegt werden können, z.B. in
den Adressdaten von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern, im Lohnprogramm und im
Bankprogramm selbst, ist die bisher vorhandene und jetzt nicht mehr benötigte Checkbox
SEPA entfernt worden. Dieser Schalter zum Anhaken wird deshalb nicht mehr benötigt, weil
seit 2014 das DTAUS-Verfahren nicht mehr erlaubt ist und das SEPA-Verfahren das einzig
verbindliche Verfahren im elektronischen Bankverkehr ist.
An allen oben genannten Stellen wurde außerdem eine neue Checkbox AZV eingebaut. Diese
Checkbox dient zur Kennzeichnung von Auslandszahlungsverkehr und ist bei Erstellung eines
neuen Datensatzes (z.B. bei einem neuen Kunden) standardmäßig erst einmal ausgeschaltet.
Nur wenn Sie im neuen Datensatz eine Verbindung zu einer Auslandsbank erfassen, dann
müssen Sie dies dem Programm durch einen Haken in der Checkbox AZV bekanntgeben.
Das Anhaken des Schalters für den Auslandszahlungsverkehr bewirkt, dass für eine
Auslandsbank das Feld BIC als Pflichtfeld auszufüllen ist.
Außerdem müssen Sie im Feld IBAN die Kontonummer der Auslandsbank eintragen. Bei
aktiviertem Schalter AZV prüfen Sie bitte diese im Feld IBAN erfasste Kontonummer selbst
gründlich nach. Das Programm kann für Auslandsbanken wegen fehlender Datenbasis keine
automatische Plausibilitätskontrolle vornehmen.
Der Schalter AZV ist auch deshalb wichtig, weil die Datenausgabe bzw. das Versenden für
Auslandszahlungsverkehr in einem speziellen Format (DTAZV) vorgenommen werden muss.
Bankkonten auf passiv
Damit die Zahlvorschlagsbearbeitung übersichtlicher
wird, haben Sie nun die Möglichkeit „alte“
Bankverbindungen auszublenden. Hierzu setzen Sie die
Bank in der Bankkontenverwaltung auf passiv.
Anzeige letzte Onlineaktualisierung
Bei den Bankdaten können Sie nun auch sehen, wann
diese letztmalig online aktualisiert wurden. Dieses
Datum sehen sie auch in der obersten Zeile des Dialoges
Bankumsätze holen und bearbeiten
- 64 -
Übersichtlichere Anzeige
Im Dialog Bankumsätze holen und bearbeiten werden die Zeilen nun in alternierender Farbe
angezeigt. Die Farbe kann man in der Konfiguration unter Bank-Zahlungsverkehr/Alter-
nierende Hintergrundfarbe verändern. Negative Beträge werden nun mit roter Schrift
dargestellt.
Bessere Übersicht bei Skontobehandlung
Im Dialog Bankumsätze holen und bearbeiten wurden bisher
nur die tatsächlich verrechneten Werte angezeigt. Die Anzeige
ist nun erweitert worden um eine Anzeige der
Zahlungsbedingung mit den Feldern NettoFällig, Skonto%,
und Skontofällig. Beim Verrechnen der Zahlungen kann man
somit leichter erkennen ob z. B. ein verspäteter Skontoabzug
noch als berechtigt angesehen werden kann oder nicht. Zudem
können Sie hier bei Bedarf gleich das Ausbuchungskonto
angeben
Ausbuchen und Angabe des Ausbuchungskontos möglich
Genauso wie im Verrechnungsdialog der
Geschäftsvorfälle ist für die Anwender unseres
Online-Banking-Moduls jetzt auch im Dialog
„Bankumsätze holen und bearbeiten“ das Ausbuchen
eines bei der Zahlung verbleibenden Restes durch
das Setzen eines Hakens im Schalter "Rest
ausbuchen“ möglich. Das dabei im Feld
„Ausbuchkonto“ automatisch laut Stammdaten vorgeschlagene Sachkonto kann bei Bedarf
manuell geändert werden. Der auszubuchende Restbetrag ist im Feld „nach ZE noch offen“
ausgewiesen. Der im Bild dargestellte Bereich „Verrechnungsdaten der Zahlung“ befindet
sich im Bankumsatzdialog ganz links unten.
- 65 -
Anzeige der überzähligen Zahlbeträge jetzt übersichtlicher
Im Dialog „Bankumsätze holen und bearbeiten“ wird jetzt die Spalte „Unverrechnet“
übersichtlicher dargestellt. Im Bildbeispiel unten ist eine Zahlung von 150,00 € eingegangen,
die aber nur mit einer Rechnung von 110,00 € verrechnet werden konnte.
Die als Geschäftsvorfall erzeugte Zahlung ist daher noch mit 40,00 € offen, wie man in der
Spalte „Status“ am Eintrag „Offener Geschäftsvorfall“ ersehen kann. In der Spalte
„Unverrechnet“ kann man diesen noch überschüssigen Zahlbetrag ersehen.
Neu ab Version 18 ist nun, dass Bankumsätze, welche Sie nicht gegen eine Rechnung
buchen, sondern gegen ein Sachkonto (z.B. das Mietkonto oder das Geldtransitkonto) nicht
mehr wie bisher in der Spalte „Unverrechnet“ auftauchen. Damit können Sie mit einem Blick
nicht nur in der Spalte „Status“, sondern auch in der Spalte „Unverrechnet“ ersehen, welche
Bankumsätze tatsächlich noch teiloffen sind.
Mehr Möglichkeiten bei Buchungsregeln
Die Buchungsregeln wurden um folgende Felder erweitert:
- Belegart
- Soll/Haben
- MwSt.-Kz
- Buchungstext
- Belegnummer
Somit hat man beim Erfassen von Buchungsregeln noch mehr Möglichkeiten, um immer
wiederkehrende Geschäftsvorfälle noch präziser zu erzeugen.
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Bessere Verknüpfung Geschäftsvorfall -> Bankumsatz
Über Geschäftsvorfälle / Zusatz / Bankumsatz
konnten schon immer die Bankumsätze
aufgerufen werden. Wenn der Geschäftsvorfall
nun selbst aus einem Bankumsatz kommt oder
ansonsten über vorhandene Verrechnungen ein
solcher gefunden wird, wird dieser
Bankumsatz sofort gelesen und gezeigt.
Mobiler Monteur
(Teilweise wurden Neuerungen schon mit der laufenden V17 geliefert. Zur Vollständigkeit
sind sie hier nochmals beschrieben. Die Neuerungen, die erst in der V18 nutzbar sind,
beginnen ab „Neu in V18“)
Arbeitsgruppen
Bisher mussten mehre Monteure, die in einem Team unterwegs waren, ihre Zeiten jeweils
einzeln erfassen oder stempeln. Mit der neuen Funktion Arbeitsgruppe im Hauptmenü kann ein
Monteur seine Teamkollegen in einer Arbeitsgruppe zusammenfassen. Die gesamte
- 67 -
Organisation der Arbeitsgruppe erledigt der Monteur dabei direkt in der App. Es muss dazu
nichts weiter in powerbird® konfiguriert werden.
Die linke Liste Mitarbeiter-Pool zeigt alle verfügbaren Mitarbeiter an. Mit einem Druck auf den
jeweiligen Mitarbeiter wird dieser in die Arbeitsgruppe rechts verschoben. Mit einem Druck
auf den Mitarbeiter innerhalb der Liste Arbeitsgruppe wird dieser wieder aus der Arbeitsgruppe
entfernt und wird wieder im Mitarbeiter-Pool frei. Der angemeldete Monteur ist dabei immer
Teil der Arbeitsgruppe und muss nicht extra ausgewählt werden. Nach der Auswahl werden
alle erfassten oder gestempelten Zeiten für alle Monteure in der Arbeitsgruppe gebucht, solange
die Arbeitsgruppe aktiv ist.
Ob die Arbeitsgruppe aktiv ist, erkennt der Monteur direkt beim Erfassen oder Stempeln der
Zeiten an dem Hinweis (+Arbeitsgruppe) in der Zeiterfassung oder Stempelfunktion. Drückt
der Monteur auf den Button Name + Arbeitsgruppe, springt er direkt in die Arbeitsgruppen-
Erfassung um zum Beispiel schnell die Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe zu verändern. Mit
einem Druck auf das Gruppensymbol, kann die Gruppenbuchung aktiviert und deaktiviert
werden. Der grüne Haken auf dem Gruppensymbol zeigt an, dass die Zeiten für die gesamte
Gruppe gebucht werden.
Auftragspool
Sie können nun Kleinaufträge in einen allgemeinen Aufgabenpool einfügen, den die Monteure
mit der App selbständig verwalten und planen können. Dies sind speziell gekennzeichnete
Kleinaufträge, denen beim Erstellen kein Termin zugeordnet wird.
- 68 -
Dazu gibt es innerhalb der Auftragsliste der App die neue Registerkarte Zu Terminieren. Hier
kann sich jeder Monteur einen zu terminierenden Kleinauftrag aussuchen, den Termin
vergebenen und den Kleinauftrag dann mit anlegen oder anlegen und bearbeiten zuordnen.
Der terminierte Kleinauftrag wird immer dem Mitarbeiter zugeordnet, der unter KDI-Termine
für Mitarbeiter ausgewählt ist. Das bedeutet jeder Mitarbeiter der das Recht nur eigene KDI
bearbeiten nicht gesetzt hat, kann auch anderen Mitarbeitern Kleinaufträge zuordnen. Damit
können Sie dann zum Beispiel die gesamte Terminplanung des Kundendienstes durch einen
Obermonteur durchführen lassen, der alle Kleinaufträge bearbeiten darf.
Einrichtung des Auftragspools:
1. Legen Sie eine Vorgangsart für die zu terminierenden Kleinaufträge neu an. Diese muss
nur vorhanden sein. Es ist nicht notwendig besondere Konfigurationen in der
Vorgangsart einzustellen:
2. Tragen Sie das Kürzel
der angelegten Vor-
gangsart firmenweit in
der Konfiguration unter
Mobile Anbindungen /
Mobiler Kundendienst /
Vorgangsart für
Terminierungen ein:
- 69 -
Verwendung des Auftragspools:
Um einen Kleinauftrag in den Auftragspool zu schieben, müssen Sie zu dem jeweiligen
Kleinauftrag nur einen neuen, leeren Vorgang der zuvor angelegten Vorgangsart erzeugen.
Dieser wird automatisch abgeschlossen, sobald der Kleinauftrag einem Mitarbeiter zugeordnet
wird:
Verschieben von Terminen
- 70 -
Monteure haben jetzt die Möglichkeit, Termine selbst zu verschieben. Dazu ist der Button
Termin verschieben in der App neu hinzugefügt worden. Nach einem Klick darauf, kann der
Monteur den neuen Termin eintragen. Sollte der geplante Termin mit einem anderen, bereits
vorhanden Termin kollidieren, wird der Monteur sofort darauf hingewiesen und kann den
Termin mit OK speichern oder mit Abbrechen zur Auswahl zurückkehren.
Automatisierung der Zeiterfassung
Wenn der Monteur zu einem terminierten
Kleinauftrag Zeiten erfasst, werden ihm
automatisch die Start- und Endzeit des
jeweiligen Termins vorgeben. Diese
Vorgabe ist an der grauen Schrift der Zeiten
zu erkennen. In diesem Beispiel hat der
Termin die Startzeit 11:30 Uhr und die
Endzeit 16:30. Sobald der Monteur auf eine
der beiden Zeitfelder tippt, erscheint der
Zeiteingabe-Dialog von Android. In diesem
ist 11:30 Uhr dann bereits eingestellt und
der Monteur muss die Uhrzeit nur noch
bestätigen. Die Einstellung gilt für die
Zeiterfassung innerhalb des Kleinauftrags
aber auch für die Funktion Zeiterfassung.
Falls der Monteur über die Funktion „Zeiterfassung“ Zeiten in Projekte oder Kleinaufträge
bucht, gibt es unter Umständen keinen Termin. In diesem Fall kann die Start- und Endzeit nicht
vollautomatisch vorgegeben werden. Für diesen Fall kann der Monteur auch noch eigene
- 71 -
Voreinstellung für die Zeiterfassung einrichten. Diese Voreinstellungen gelten nur für
Zeitbuchungen, zu denen es keinen Termin gibt!
Einrichtung der Voreinstellung
Jedes Mal wenn Zeiten über die Zeiterfassung oder direkt im Kleinauftrag erfasst werden,
erscheint ein Dialog in dem der Monteur durch das Setzen des Hakens Start- und Endzeit als
Standard speichern die neue Voreinstellung speichern kann. Diese ist solange gültig, bis der
Haken bei einer erneuten Buchung wieder gesetzt wird. Vorkonfiguriert ist dieser Haken nie
gesetzt, sodass der Monteur ihn zur Vergabe eines neuen Standards manuell setzten muss.
- 72 -
Neu in V18
Mobile Vorgangsverwaltung
Der mobile Monteur ist mit der Version 18 um
eine umfassende mobile Vorgangsverwaltung
erweitert worden. Diese funktioniert grundsätzlich
genauso, wie die Vorgangsverwaltung in
Powerbird.
Bevor Sie diese Funktionen nutzen können muss
in Powerbird definiert werden, welche
Vorgangsarten mobil angezeigt werden sollen.
Des Weiteren muss die
Vorgangsverwaltung
unter Administration /
Mobile Anbindung /
Geräteverwaltung
aktiviert werden.
Danach werden die Vorgänge in der mobilen
Vorgangsverwaltung angezeigt. Über den
Filtern-Button können Sie definieren,
welche Vorgänge angezeigt werden sollen:
Hier können Sie die Vorgänge nach Mitarbeiter, Status, Vorgangsart, Kunde oder Lieferant und
Wiedervorlagedatum filtern. Des Weiteren können Sie über das Textfeld auch im Volltext in
den Vorgängen suchen und die Sortierung definieren.
- 73 -
Über den Button „Bearbeiten“
wechseln Sie vom Ansichts- in den
Bearbeitungsmodus und können nun
mehr Text in den Vorgang schreiben. Mit
einem Druck auf den Kurztext können Sie
aus den vorhandenen Vorgangs-
Kurztexten wählen und direkt einen
Standard-Kurztext definieren.
Nach dem Speichern können Sie wieder in den Ansehen-Modus zurückkehren .
Über den Kartenreiter Informationen können Sie weitere
Informationen zum Vorgang anzeigen und bearbeiten. Mit
einem Druck auf den Ansprechpartner werden alle
Informationen zum Kunden angezeigt. Von hier aus können
Sie direkt aus der App heraustelefonieren, mailen oder die
Routenplanung starten.
Gleitkommawerte in der Auftragserfassung
Die mobile Auftragsbearbeitung unterstützt jetzt auch Gleitkommawerte mit drei
Nachkommastellen als Positionsmenge.
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Performanceverbesserungen in der Volltextsuche (nur SQL)
Die Performance der Volltextsuche im Artikelstamm und der Vorgangsverwaltung wurde
erheblich verbessert. Dies betrifft auch die Volltextsuche über den mobilen Monteur.
Einstellungsmenü erweitert
Der mobile Monteur verfügt jetzt über ein separates Einstellungsmenü für benutzerspezifische
Einstellungen.
Lagermodul angebunden
Die Auswahl des zu verwendenden Lagers kann von jedem
Monteur benutzerspezifisch im neuen Einstellungsmenü der
App getroffen werden.
Die Lagerbewegung wird ausgelöst, sobald der Artikel im
Kleinauftrag gespeichert wird. Durch die benutzerspezifische
Konfiguration können Sie z.B. jedes Fahrzeug als eigenes
Lager deklarieren, um die Bestückung der Fahrzeuge besser
zu kontrollieren.
Neues Design
Die Auswahl des Designs erfolgt benutzerspezifisch im neuen Einstellungsmenü der App.
Zusätzlich zu dem bekannten, roten Design kann der Monteur die App nun auch auf ein
kontrastreicheres schwarz-weißes Design umstellen. Dieses sorgt bei direkter
Sonneneinstrahlung für eine bessere Lesbarkeit.
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Schnell-Stempeln
Es ist nun möglich
einen Stempelvorgang
direkt durch einen
Barcode auszulösen.
Dabei enthält der
Barcode die
Information, auf
welches Projekt oder
KDI gestempelt
werden soll. Der
Monteur muss dann
nur noch auf der
Baustelle den Barcode
scannen und die
Buchung wird
automatisch ausgeführt. Sie müssen dazu nur das Feld „Int_DocNr“ des Projekts oder KDIs
über den Formulargenerator als Barcode ausdrucken.
Haken „Arbeiten beendet“ jetzt auch im mobilen Monteur
Wenn der Monteur seine digitale Unterschrift zum Abschluss des Kleinauftrags auf dem
Tablet gibt, kann er nun dort auch den Haken „Arbeiten beendet“ setzen. Dieser ist direkt mit
dem korrespondierenden Haken im Kleinauftrag verknüpft und hat keinen Einfluss auf die
Markierung in der Terminverwaltung.
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Stempeln nur noch am Arbeitsort möglich
Der mobile Monteur kann beim Stempeln von Zeiten prüfen, ob der Monteur sich zum
Zeitpunkt der Stempelung auch tatsächlich am Arbeitsort befindet. Dazu werden zu einem
Kleinauftrag oder Projekt die genaue Geo-Position sowie ein Umkreis in Metern gespeichert.
Stempelungen sind dann ausschließlich in diesem Radius möglich.
Vorbereitung in Powerbird:
In der Benutzerverwaltung ist das Recht „Mobile Anbindung - Zeiterfassung / Zeitstempel -
Darf Arbeitsstandort setzen“ neu hinzu gekommen. Der Arbeitsort sollte vom Obermonteur
oder Projektleiter beim Beginn der Baustelle definiert werden. Achten Sie daher besonders
darauf, dass nicht jeder Monteur das Recht zum Setzen des Arbeitsstandorts hat! Des Weiteren muss in der Konfiguration ein Standardwert für den Radius in Metern definiert
werden. Dies können Sie unter „Mobile Anbindung / Zeiterfassung / Stempeln /
Arbeitsstandort: Standard Radius“ hinterlegen. Wenn Sie hier 0 eintragen, wird die Funktion
komplett deaktiviert!
Arbeiten in der App:
Über den Button „Arbeitsort festlegen“ wird der aktuelle Standort als Arbeitsort definiert.
Dies kann über die Zeiterfassung für Kleinaufträge oder Projekte und direkt in der mobilen
Auftragsbearbeitung für Kleinaufträge geschehen. Über den Button „Arbeitsort anzeigen“
in der Zeiterfassung können Sie den aktuellen Arbeitsort anzeigen. Falls bereits ein Arbeitsort
definiert wurde wird dieser überschrieben, wenn „Arbeitsort festlegen“ ein weiteres Mal
genutzt wird.
Anzeige in Powerbird:
Der Arbeitsort wird im Projekt im Kartenreiter Sonstiges und im Kleinauftrag im Kartenreiter
Monteur angezeigt. Die Geo-Koordinate kann hier auch manuell gesetzt und bearbeitet
werden.
Neuer Konfigurationseintrag: „Voreinstellung für die Lohnart“
Sie können in der Konfiguration unter „Mobile Anbindung / Zeiterfassung / Voreinstellung
für die Lohnart“ nun eine Standard-Lohnart vorgeben. Diese Lohnart wird beim Buchen von
Zeiten über die App nur dann genutzt, wenn im Mitarbeiterstamm keine Lohnart hinterlegt
ist.
Maximallänge für Stempel-Hinweistext aufgehoben
Der Text, den der Monteur nach dem Stempeln unter Hinweise zum Arbeits-Vorgang
eingeben kann, wird nun als Langtext behandelt. Damit hat dieser Text keine Maximallänge
mehr.
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Aufruf von Adressdaten in Google-Maps
Die Übergabe der Kundenadresse aus dem mobilen Monteur an Google Maps wurde
angepasst. Dadruch kann es nicht mehr vorkommen, dass Privatadressen trotz korrekter
Anschrift nicht gefunden werden.
Datum für die Zeiterfassung ist nun vom Erfassungstag abhängig
Bisher wurden Zeiten, die in der mobilen Auftragserfassung erfasst wurden, immer auf den
Tag gebucht, für den der Termin vereinbart wurde. Mit Version 18 wird dafür immer der
aktuelle Tag verwendet.
Volltextsuche der Kunden optimiert
Die Kundenvolltextsuche im mobilen Monteur durchsucht nun mehr Felder und findet auch
Ergebnisse, wenn die Suchbegriffe über mehrere Felder verteilt sind. Bei der Anzeige der
Suchergebnisse wird auch die Straße angezeigt.
Geräteverwaltung und Liegenschaften angebunden
Der mobile Monteur zeigt nun auch die Informationen aus der Geräteverwaltung und den
Liegenschaften zum jeweiligen Kleinauftrag an.
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Fibu/Opo
Skonto berücksichtigt Toleranztage
In der Konfiguration gibt es nun die Möglichkeit, Toleranztage
anzugeben. Die Tage werden an folgenden Stellen anschließend
berücksichtigt:
1. Berücksichtigung bei der Erfassung von Zahlungen im Reiter
"Zahlungen der Geschäftsvorfälle" und im Dialog "Bankumsätze
holen und Bearbeiten".
2. Berücksichtigung im Verrechnungsdialog der Offenen Posten.
3. Beim Lieferantenzahllauf wird dieser Wert als Vorschlag in
dem Dialog "Zahlvorschlag erzeugen" aufgenommen.
4. Der Schalter wird in den oben aufgeführten Fällen
gleichermaßen für Kunden- und Lieferantenzahlungen
herangezogen.
Neue Funktion „Rest umbuchen“ im Verrechnungsdialog
Mit dieser neuen Funktion wird es nun erheblich einfacher, Zahlungen oder auch nur
Restforderungen von einem Kunden oder einem Lieferanten direkt mit einem anderen
Kunden oder Lieferanten zu verbinden, ohne erst notwendige Zwischenbuchungen anzulegen.
Um die neue Funktion zu nutzen ist es zunächst wichtig, dass Sie in den Geschäftsvorfällen
einen Zahlungsbeleg aufrufen und dann über die Taste F9 oder dem entsprechenden Button in
den Verrechnungsdialog wechseln. Dort finden Sie dann einen neuen Button:
Es öffnet sich nun ein neuer Dialog. In
diesem wird die noch offene unverrechnete
Summe der Zahlung angezeigt. Geben Sie
nun ein Sachkonto an, über welches die für
die Umbuchung notwendige
Zwischenbuchung laufen soll. Hierbei muss
es sich um ein Geldtransferkonto handeln. In
der Regel wird hierfür bei Verwendung des
SKR03 das Konto 1360 und beim SKR04
das Konto 1460 genommen.
Geben Sie nun zusätzlich noch die
Kontonummer des Kunden oder Lieferanten
an, auf welchen die Zahlung umgebucht
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werden soll. Beide Kontennummern können Sie einfach und bequem über den 3-Punkte-
Button suchen.
Des Weiteren können Sie auch noch zusätzlich einen Buchungstext (z. B. Restzahlung auf
anderes Adresskonto umbuchen) angeben:
Sowohl das angegebene Geldtransferkonto als auch der Buchungstext werden sich gemerkt
und bei der nächsten Umbuchung automatisch wieder vorgeschlagen.
Wenn Sie nun Ihre Eingaben mit dem Button „Start“ bestätigen, wird automatisch die
Restzahlung wie folgt umgebucht:
Es werden zwei Buchungssätze über den Restbetrag erzeugt, und zwar jeweils mit der Zahlart
Kundenzahlung bzw. Lieferantenzahlung: Der erste Buchungssatz mit der ursprünglichen
Adressnummer an das Geldtransferkonto, der zweite Buchungssatz mit dem
Geldtransferkonto an die neue Adressnummer.
Der erste Buchungssatz wird dann automatisch mit der ursprünglichen Gesamtzahlung
verrechnet, so dass diese ausgeglichen wird. Alle vorher im Verrechnungsdialog getätigten
Verrechnungen werden gebucht.
Der zweite Buchungssatz wird anschließend automatisch als Kopfbeleg in den
Verrechnungsdialog eingelesen. Er kann nun mit allen weiteren Offenen Posten der neuen
Adressnummer verrechnet werden.
Zur besseren Nachvollziehbarkeit erhalten die Umbuchungsbelege einen aussagekräftigen
Eintrag im Infofeld:
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Neue Variable in Liste für Fibubuchungen
Im Bereich Fibu-Verwaltung im
Formulargenerator finden Sie in
den Formularen nun die Variable
"OPJ_BelegNr". Hierdurch
können im Kontennachweis beide
Belegnummern abgebildet werden.
Schneller Zugriff auf Buchungstexte
Es kann nun direkt über die Buchungstexte bei
der Erfassung gesucht werden. Dazu wurde ein
Drei-Punkte-Knopf neben dem Textfeld
platziert.
Nachträgliches Erfassen von Verrechnungstexten in Geschäftsvorfällen
Es ist jetzt möglich, einen
vergessenen Verrechnungstext
zwischen zwei
Buchungsbelegen nachträglich
wieder einzugeben. Zunächst ist
es notwendig, über „letzte
Verrechnung lösen“, die Belege
wieder voneinander zu trennen.
Anschließend muss
man über die Taste
F9 oder dem
entsprechenden
Button den
Verrechnungs-
dialog öffnen und
die Verbindung
wieder herstellen.
Über den Button
„Bearbeiten“ kann
man zu dem
Buchungsvorgang
einen Verrech-
nungstext erfassen:
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Dieser wird dann in die Verrechnung des Geschäftsvorfalls übertragen:
Mahnungen und Avise können per E-Mail versandt werden
Um Mahnungen und/oder Avise per E-Mail zu versenden, müssen Sie sich im
Warenwirtschaftsprogramm (powerbird bzw. sitara) unter „Grundlagen/Sonstige
Stammdaten/ Textbausteine“ sowohl für den Inhalt als auch für den Betreff der jeweiligen E-
Mail jeweils einen Textbaustein anlegen. Das Programm zum Anlegen der Textbausteine
können Sie auch in den Grundlagen von HW-Fibu bzw. HW-Opos aufrufen.
Die Namen der von
Ihnen erstellten
Textbausteine tragen
Sie anschließend
unter „Grundlagen /
Stammdaten-Fibu“ in
HW-Fibu bzw.
„Grundlagen /
Stammdaten“ in HW-
Opos auf der
Registerkarte
„Mahnen/Zahlen“
ein, so wie z.B. in der
nebenstehenden
Abbildung
dargestellt.
Auch beim E-Mailversand der Mahnungen gelten die bisherigen zum Drucken verwendeten
Textbausteine, wie sie im obigen Bild z.B. mit TEXT1, TEXT2 und TEXT3 im oberen
Bereich angegeben sind. Denn wie z.B. beim Mailen von Angeboten werden die Mahnungen
und die Avise in Form einer PDF-Datei als Anlage an die E-Mail angehängt.
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Für welche Kunden die Mahnungen und/oder
gegebenenfalls Abbuchungsavise per E-Mail versandt
und für welche Kunden sie weiterhin per Post versandt
werden sollen, können Sie für jeden Kunden im
Kundenstamm festlegen. Dafür gibt es jetzt im
Kundenstamm auf Registerkarte „Zusatz“ in der ganz
rechten Spalte die in der nebenstehenden Abbildung
markierten neuen Felder.
Die Klappboxen „VW Abbuchungsavis“ und
„Versandweg Mahnung“ können auf die Versandwege
„E-Mail“ oder „Post“ oder „Offen“ eingestellt werden.
Wenn die Mahnungen und die Avise nicht an die auf Registerkarte „Allgemein“ sowieso
schon eingetragene Firmen-E-Mailadresse, sondern an eine spezielle E-Mailadresse gesendet
werden sollen, dann füllen Sie das Feld „Mail Buchhaltung“ entsprechend aus.
Für die Entscheidung, ob Zahlavise an den jeweiligen
Lieferanten weiterhin wie bisher per Post oder per E-
Mail gesandt werden sollen, gibt es im Lieferantenstamm
ebenfalls auf der dortigen Registerkarte „Zusatz“ in der
mittleren Spalte ganz unten entsprechende Felder (siehe
Bild rechts).
Der Menüpunkt für den
Mahnungsdruck heißt jetzt
„Mahnungen drucken/mailen“.
Die Menüpunkte im Modul
Zahlungsverkehr für den
Avisdruck im Dialog „Offener
Zahlungsverkehr“ im dortigen
Menü „Zusatz“ und die
zugehörigen Symbolschalter sind
ebenfalls entsprechend umbenannt
worden.
Beim Aufruf des jeweiligen
Druckdialogs erkennen Sie am
unteren Rand eine neue Schaltfläche
„Mailen“. Für die Kunden, die laut
Eintrag im Kundenstamm die
Mahnung per E-Mail erhalten sollen,
drücken Sie die neue Schaltfläche
„Mailen“. Nur für diese Kunden wird
dann auch gemailt.
Wenn Sie wie bisher die Schaltfläche
„Drucken“ betätigen, dann werden
die Mahnungen für alle Kunden auf
dem Drucker ausgegeben, auch für
diejenigen Kunden, bei denen Sie im
Kundenstamm den Versandweg „E-
Mail“ oder „Offen“ eingerichtet
hatten.
Möchten Sie, dass die Schaltfläche
„Drucken“ nur für diejenigen
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Kunden gelten soll, bei denen Sie im Kundenstamm den Versandweg „Post“ eingestellt haben
und nicht für diejenigen mit dem Versandweg „E-Mail“ oder den Versandweg „Offen“, dann
müssen Sie die Druckeinrichtung auf der Registerkarte „Optionen“ entsprechend einstellen.
Wie im nebenstehenden Bild gezeigt, filtern Sie zum Drucken genau nur die Postversand-
Kunden heraus, wenn Sie beim Druckoptionsschalter „Nur drucken mit Versandweg ‚Post‘“
durch Doppelklick einen Haken setzen. Mit der Schaltfläche „Stamm“ können Sie diesen
Haken auch dauerhaft im Druckeinrichtungsstamm abspeichern.
Nach dem E-Mailversand der Mahnungen setzt das
Programm zu Ihrer Information in jedem
angemahnten Geschäftsvorfall auf der dortigen
Registerkarte „mahnen/zahlen“ einen Haken rechts
neben der jeweiligen Mahnstufe. Dieses Feld dient
nur zur Anzeige, Sie können damit nicht
beeinflussen, ob gemailt werden soll oder nicht.
Das entscheidet allein die Einstellung im
Adressstamm. Der Schalter ist nur deshalb für Sie
zugreifbar, falls Sie einmal die Mahnstufe
zurücksetzen und deshalb manuell alle Felder und
Haken dieser Zeile löschen wollen.
Nach dem Mailen erfolgt eine Protokollanzeige über den Erfolg des Mailvorgangs und die
Anzahl der versendeten bzw. wegen eines Fehlers (z.B. fehlende E-Mailadresse im
Kundenstamm) eventuell nicht versendeten E-Mails. Dieses Protokoll kann mit
Administratorrechten auch jederzeit später noch im Ereignisprotokoll eingesehen werden.
Im Druckdialog beim „Offenen Zahlungsverkehr“ sind für den E-Mail-Versand und/oder den
Druck von Zahlavisen an die Lieferanten und gegebenenfalls Abbuchungsavisen an die
Kunden ebenfalls die neue Schaltfläche „Mailen“ und der neue Druckoptionsschalter „Nur
drucken mit Versandweg Post“ vorhanden. Alles zuvor zu den Mahnungen beschriebene gilt
sinngemäß auch für den Versand der Avise. Im Unterschied zu den Mahnungen wird nach
erfolgtem E-Mailversand nicht ein Haken gesetzt, sondern es erfolgt ein Eintrag im Dialog
„Offener Zahlungsverkehr“ auf Registerkarte „Zusatz“ im Feld „Avis archiviert am“. Und
zwar unabhängig davon, ob das Avis als Postversand oder als E-Mailversand ausgegeben
wurde.
Alle Mahnungen und Avise und die dabei versandten E-Mails werden selbstverständlich auch
in der Dokumentablage bzw. für Anwender unseres Archivmoduls im Archiv abgelegt, wenn
Sie dies in der Konfiguration so eingerichtet haben.
Schnelle Bankumschaltung und Summenanzeige im Zahlvorschlag
Beim Erzeugen eines Zahlvorschlags sowohl für Lieferantenzahlungen als auch für
Kundeneinzüge (letzteres nur für Anwender von HW-Fibu) wird jede darin vorkommende
Zahlung zuerst einmal wie bisher über die in den Stammdaten hinterlegte Standard-Bank
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abgewickelt, im folgenden Bildbeispiel über die Bank mit dem Kürzel SSK:
Es gibt ab Version 18 in der Anzeige des Zahlungsvorschlags eine neue Spalte „Bankkonto“,
in der zu jedem Eintrag das Kürzel der Bank erscheint, die für die Überweisung genutzt
werden soll.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen gewünschten Eintrag mit der rechten Maustaste
anzuklicken und diesen Eintrag einer anderen im Zahlungsverkehrsstamm eingerichteten
Bank zuzuordnen.
Dazu dienen die beiden im obigen Bild markierten Einträge des Kontextmenüs. Mit dem
Menüpunkt „Bankwechsel Beleg“ können Sie den gerade markierten Beleg einer anderen
Bank als Überweisungsauftrag zuordnen. Wenn Sie diesen Menübefehl auswählen erscheint
eine Auswahlliste aller Ihrer eingerichteten Bankkürzel. Nach der Wahl des gewünschten
Kürzels erscheint dieses in der Spalte „Bankkonto“ und wird gleichzeitig im zugehörigen
Geschäftsvorfall auf der dortigen Registerkarte „mahnen/zahlen“ gespeichert.
Mit dem anderen neuen Kontextmenübefehl „Bankwechsel Lieferant“ können Sie mit einem
Schlag gleichzeitig alle zum gleichen Lieferanten gehörigen Zahlungen einer anderen Bank
zuordnen. Das wurde im obigen Bildbeispiel mit dem Lieferanten ABL gemacht. Im
Zahlungsvorschlag für Kundenabbuchungen (für Anwender von HW-Fibu) heißt die gleiche
Funktion natürlich „Bankwechsel Kunde“.
Eine weitere große
Erleichterung für Ihre
Entscheidungen, welche
Zahlungen (oder
Kundeneinzüge) Sie mit
welcher Bank abwickeln
wollen, bietet Ihnen die
neue Summenanzeige, die
rechts oben im Kopf des Zahlungsvorschlags erscheint.
Zu jeder Bank erscheint hier eine Zeile und in der Spalte „Zahlbetrag“ können Sie die aktuelle
Summe ersehen, die Sie mit dem Zahlungsvorschlag über jede dieser Banken abwickeln
wollen.
Die Summe in dieser Spalte setzt sich zusammen aus der Summe des
Lieferantenzahlungslaufes, den wir gerade machen (Spalte „Betrag Lieferant“) und zusätzlich
aus dem Betrag der Kundeneinzüge, wenn Sie (als Anwender von HW-Fibu) jetzt gerade
vorher auch einen Zahllauf für Kundenabbuchungen gemacht haben. Dann würden Sie die
von dort stammende Summe (positiv) in der Spalte „Betrag Kunde“ auch hier sehen.
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Nur für die Anwender unseres Online-Banking-Moduls erscheint in den beiden ganz rechten
Spalten der beim letzten Abruf des Kontoauszugs der jeweiligen Bankverbindung gemeldete
Banksaldo sowie das Datum dieses Kontoauszuges.
Wenn Sie nach dem Bearbeiten und Buchen des
Zahlungsvorschlags wie gewohnt die Funktion
„Überweisungen erzeugen“ bzw. als Anwender
von HW-Fibu auch die Funktion
„Lastschriften/Überw.“ aufrufen, dann hat der
dabei erscheinende Dialog jetzt das neue Feld
„Bankkonto aus Beleg verwenden“. Dieses Feld
ist schon angehakt, so dass für jeden Beleg das
vorhin von Ihnen eventuell geänderte und im
jeweiligen Geschäftsvorfall gespeicherte Bankkürzel für das Erzeugen der Bankbelege
verwendet wird.
Wenn Sie sich anders entscheiden und den Haken entfernen, werden alle Belege über
diejenige Bank abgewickelt, deren Kürzel im darüber liegenden Feld „Standard-Bankkonto“
eingetragen ist. Statt der schon in den Stammdaten hinterlegten Standard-Bank (im Beispiel
oben SSK) können Sie hier eine andere Bank eintragen, über die dann bei entferntem Haken
im darunterliegenden Feld alle anstehenden Zahlungen abgewickelt werden.
Kundenzahlungen können per Zahllauf rückgezahlt werden
Diese Neuerung betrifft nur Anwender von HW-Fibu, auch, wenn der Schalter in OPO
auftaucht. In HW-Opos können jedoch keine Kundenzahlläufe ausgeführt werden:
Für die Durchführung eines Kundenzahllaufs (Lastschriften) konnte man von HW-Fibu bisher
schon bei jeder erteilten Kundengutschrift (Belegart KG) festlegen, ob diese Gutschrift beim
Erzeugen des Zahllaufs an den Kunden ausgezahlt werden soll oder nicht. Diese Festlegung
erfolgt im Geschäftsvorfall der Gutschrift auf der Registerkarte „mahnen/zahlen“. Ab jetzt ist
diese Festlegung nicht nur im Geschäftsvorfall für eine Kundengutschrift (Belegart KG)
möglich, sondern auch im
Geschäftsvorfall für eine
erhaltene Kundenzahlung
(Belegart KZ). Wie man in
der nebenstehenden
Abbildung ersehen kann,
lautet der Name des
Schalters deshalb nicht
mehr „Gutschriften
auszahlen“, sondern
„KG/KZ auszahlen“.
Handelt es sich um eine versteuerte Anzahlung, so wird im Zahllauf automatisch wie bei
Gutschriften zusätzlich der zugehörige SO-Buchungsbeleg erzeugt.
Achtung: Sollte es beim Kundenzahllauf bei der Zusammenfassung von Kundenrechnungen
(KR) und auszahlbaren Gutschriften (KG) und auszahlbaren Kundenzahlungen (KZ) für den
entsprechenden Kunden tatsächlich zu einer Bank-Gutschrift statt zu einer Bank-Lastschrift
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kommen, so wird diese als Banküberweisung zurück überwiesen, auch wenn die
Originalzahlung z.B. per Paypal oder Kreditkarte erfolgte.
Mahnungen unabhängig von der Zahlart (z.Bsp. Einzug) möglich
Sie können jetzt mit einem
Konfigurationsschalter
entscheiden, ob Mahnungen
auch für Rechnungen von
Kunden erzeugt werden
sollen, von denen Sie z.Bsp.
eine Einzugsermächtigung
erhalten haben. Sie können
hier festlegen, ob notwendige
Mahnungen in jedem Fall,
d.h. völlig unabhängig von
der vereinbarten Zahlart
erzeugt werden sollen
(Schalterstellung = „Ja“) oder
nur für Kundenrechnungen
mit einer Zahlart U wie
Überweisung, S wie Scheck,
R wie Retour bzw. leerem Zahlartfeld (Schalterstellung = „Nein“). Die Standardeinstellung
lautet „Nein“
Neue Programmfunktion zum automatischen Ausbuchen offener Posten
Nur für Anwender der FIBU: Sie können offene Posten sowohl auf Debitorseite (Kunden)
als auch auf Kreditorseite für genau eine Beleggruppe in genau einer Periode bis zu einem
von Ihnen festgelegten Maximalbetrag automatisch ausbuchen lassen.
Dazu öffnen Sie zuerst den Dialog der
Geschäftsvorfälle und wählen dort wie immer die
zu bearbeitende Periode und die zu buchende
Beleggruppe aus. Anschließend rufen Sie im Menü
„Admin“ den Befehl „Pflegeprogramme“ /
„Offene Posten ausbuchen“ auf. Zugriff auf das
Menü „Admin“ haben nur Benutzer, denen in der
Benutzerverwaltung das Recht als Fibu-
Administrator erteilt wurde.
Der aufgerufene Dialog „Offene Posten
ausbuchen“ zeigt die zuvor eingestellte Periode
und Beleggruppe an. Sie müssen jetzt im Feld „Offener Belegbetrag“ nur noch den
Maximalbetrag eingeben, bis zu welchem automatisch ausgebucht werden darf. Wenn Sie
einen Betrag größer als 0,05 € eingeben, erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie bestätigen
oder als Anlass für eine Korrektur der eingegebenen Zahl nehmen können.
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Weiterhin können Sie mit zwei Schaltern festlegen, ob nur Kundenbelege oder nur
Lieferantenbelege oder beide Arten ausgebucht werden sollen.
Mit der Schaltfläche „Ausbuchung starten“ öffnet sich ein Protokollfenster, in welchem Sie
die laufend vorgenommenen Ausbuchungen verfolgen können. Wenn der Lauf beendet ist,
können Sie bei Bedarf in diesem Protokollfenster das Ergebnis auch ausdrucken. Der
Ausbuchungsdialog selbst merkt sich Datum und Nummer der letzten Protokollierung in den
beiden Feldern „letzte Ausbuchung am“ und „Protokoll-ID“. Mit der Schaltfläche „P“ neben
dem Datumsfeld können Sie das Protokollfenster für die zuletzt vorgenommene Ausbuchung
auch nachträglich nochmals öffnen.
Es können nur Geschäftsvorfälle ausgebucht werden, die ein MwSt-Kennzeichen besitzen,
denn nur so ist automatisch ein Ausbuchungskonto zu ermitteln.
Bei Zahlungen (Belegart KZ und Belegart LZ), welche ja normalerweise kein MwSt-
Kennzeichen besitzen, wird wie folgt vorgegangen:
Wenn die KZ/LZ schon mit (mindestens) einer Rechnung verrechnet ist, so nehmen wir bei
einer auszubuchenden KZ/LZ das MwSt-Kz irgendeiner Rechnung, die mit der KZ/LZ
verrechnet ist. Nur die alleinstehenden KZ/LZ kann man nicht automatisch ausbuchen.
Erfassung regelmäßiger Zahlungen erleichtert
Schon seit einiger Zeit können regelmäßige
Zahlungen in unserem Modul Zahlungs-
verkehr als Stammdaten erfasst werden und
periodenweise (z.B. monatlich) aufgerufen
werden.
Die Erfassung dieser regelmäßigen
Zahlungen haben wir jetzt noch mehr
vereinfacht, indem Sie für das Erstellen
eines weiteren regelmäßigen Zahlungs-
vorgangs im Menü „Zahlungsverkehr“ /
„Regelmäßige Zahlungen“ oder als
Anwender von HW-Opos im Menü „Offene Posten“ / „Zahlungsverkehr“ / „Regelmäßige
Zahlungen“ zuerst einen schon vorhandenen ähnlich lautenden Datensatz aufrufen können.
Wenn Sie nun zur Neuerfassung wechseln, bleiben alle Werte erhalten und Sie brauchen nur
die Unterschiede anzupassen.
Im offenen Zahlungsverkehr Suche nach Zahldatum möglich
Sowohl im Suchdialog des Programm-
teils „Offener Zahlungsverkehr“ als
auch im Suchdialog des Programmteils
„Archiv Zahlungsverkehr“ ist mit dem
neuen Suchfeld „Datum“ die Beleg-
suche nach dem Zahldatum möglich.
Das gilt auch im Programmteil
„Regelmäßige Zahlungen“:
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Übernahme der Kostenbezeichnung aus den Geschäftsvorfällen in die
Zusatzkosten der Projekte
Beim Erfassen von Kosten
zu Projekten direkt in den
Geschäftsvorfällen der
Fibu wird nun die
Bezeichnung mit in die
Projekte übernommen.
Dies dient der leichteren
Nachvollziehbarkeit der
entstandenen Zusatzkosten
im Projekt:
Lohn
Getrennte Sachzuwendungen von Mitarbeitern und Geschäftsführern
Jetzt werden für den Dienstwagen die Sachzuwendungen
von Mitarbeitern und Geschäfts-führern (GmbH) getrennt.
Die Unterscheidung erfolgt über das Statuskennzeichen
im Mitarbeiterstamm (SV-Reiter).
Die Trennung der Sachkonten erfolgt über eine neue
Lohntype. Für den Mitarbeiter bleibt die alte
Lohntype 9017 bestehen. Für den Geschäftsführer wurde eine neue Lohntype 9019
geschaffen.
Dies sind die Konten, welche verwendet werden:
SKR03 SKR04
Lohntype 9017 H: 4152 S: 4120 Lohntype 9017 H: 6072 S: 6020
Lohntype 9019 H: 4153 S: 4124 Lohntype 9019 H: 6073 S: 6024
Dateinamenvergabe für Archivierung verbessert
Alle wichtigen Dokumente aus der Lohnabrechnung werden bei entsprechender
Konfigurationseinstellung automatisch in der Dokumentverfolgung gespeichert. Bei der
Namensvergabe für die relevanten Dateien wird nach folgender Logik verfahren: Lohnabrechnung - LOABR <Nachname> <Mitarbeiternummer> <Monat> <Zeitstempel>
Bsp.: LOABR Mustermann 123 201508_2015_09_14_09h25m30.pdf
Beitragsnachweis - LOSVB <Kassenname> <Monat> <Zeitstempel>
Bsp.: LOSVB Bundesknappschaft 98000006 201508_2015_08_20_09h25m30.pdf
SV-Meldung - LOASV <Nachname> <MitarbeiterNr> <Abgabegrund> <Zeitraum Beginn> <Kassenname> <Zeitstempel>
Bsp.: LOASV Mustermann 123 58 010915 DeutscheAngestelltenKr 15035218_2015_09_14_09h25m30.pdf