24 avril 2012 GEB – Institut de l’Élevage www.idele.fr Journée AFTAA veaux de boucherie, mardi 24 avril 2012
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Economie et rôles de la filière
veau en Europe
AFTAA - Tours - 24/04/12
Jean-Marc Chaumet
Institut de l’Elevage – Département Economie
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Evolution de la production en Europe et état des lieux 2011
La filière veau européenne: un rôle essentiel dans la régulation des marchés européens du lait et de la viande bovine
Perspectives à moyen terme pour la filière veau européenne : les défis et les atouts
Quelques éléments sur la filière française
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Evolution de la production en Europe
et état des lieux 2011
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Une baisse structurelle du nombre de veaux abattus en Europe
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
Evolution des abattages de veaux de boucherie (têtes)
Belgique Allemagne France Italie Pays-Bas Somme des 5
4
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Une baisse moins accentuée en volume...
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat
0
100
200
300
400
500
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700
800
900
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
19
64
19
67
19
70
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73
19
76
19
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19
82
19
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91
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94
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97
20
00
20
03
20
06
20
09
Evolution des abattages de veaux de boucherie (1000 téc)
Belgique Allemagne France Italie Pays-Bas Somme des 5
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…grâce à une augmentation des poids de carcasse
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat
60
80
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120
140
160
1801964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Kg
Evolution du poids des carcasses de veau de boucherie
Belgique Allemagne France Italie Pays-Bas
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4,8 millions de veaux ont été abattus
dans l’UE 27 en 2011
17% des veaux issus du cheptel
européen
650 000 téc de production (8% des
tonnages de viande bovine produits
dans l’UE à 27).
Source : Institut de l’Elevage, d’après Eurostat
Pays-Bas Production : 184 000 téc, 1,2 million de veaux Poids moyen : 142 kg carcasse/veau Consommation : estimée à 10 000 téc
Italie
Production : 117 000 téc, 740 000 veaux Poids moyen : 145 kg carcasse/veau Consommation : 194 000 téc soit 3,2 kg/hab/an
Allemagne Production : 44 000 téc, 314 000 veaux Poids moyen : 145 kg carcasse/veau Consommation : 82 000 téc soit 1 kg/hab/an
France Production : 203 000 téc, 1,47million de veaux Poids moyen : 138kg carcasse/veau Consommation : 248 000 téc soit 3,9 kg/hab/an
Géographie de la production et de la consommation européenne
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Répartition de la production (en volume) au
niveau européen en 2011
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat
La France produit et consomme le tiers de la viande de veau en
Europe
Répartition de la consommation (en volume)
au niveau européen en 2011
La consommation européenne de veau (UE 27) s’établit en 2011 à 1,4 kg/hab sur un total de 16 kg de
viande bovine (veau compris).
Mais la France détient la première position avec 3,9 kg/hab sur 26 kg de viande bovine
France
31%
Pays-Bas28%
Italie18%
Belgique8%
Allemagne
7%
Autres
8%
France37%
Italie28%
Belgique8%
Allemagne
15%
Autres12%
8
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Une production qui compte en Europe
Quelques chiffres pour l’UE 27 en 2011:
4,8 millions de têtes, soit 17% des veaux issus du cheptel de
l’UE à 27 (et 20% des veaux issus du cheptel laitier)
25% issus du cheptel laitier dans l’UE à 15 =>ce
taux de prélèvement est stable depuis 10 ans.
pour une production de 650 000 tec, soit plus de 8% des
tonnages de viande bovine produits dans l’UE à 27.
peu de commerce extra-UE : la demande en veau de
boucherie est égale à l’offre
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La filière veau européenne :
un rôle essentiel dans la régulation des
marchés européens du lait et de la
viande bovine
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La filière veau et la filière laitière de l’UE (1)
Liens historiques:
-Incorporation de la PLE dans les aliments d’allaitement pour veaux:
subventionnée pour écouler les excédents jusqu’en 2006.
-Veaux issus du cheptel laitier : complément de revenu pour les
éleveurs
-Les laiteries figurent souvent parmi les firmes intégratrices, aux
côtés des fabricants d’aliment du bétail ou des abattoirs
la filière veau contribue à la valorisation des produits du lait
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La filière veau et la filière laitière de l’UE (2)
Aujourd’hui, il est difficile de connaître le volume réellement utilisé
dans les aliments d’allaitement.
Estimations :
-PLE : 160 000 tonnes utilisées pour l’alimentation animale
=> 1,68 million de tonnes de lait sur une collecte de 136 millions
= 1,2% de la collecte de lait de vache
=> 15% de la PLE produite en UE (1,06 million de tonnes produites).
- Lactosérum : 780 000 tonnes de poudre de lactosérum issues de 11 millions de
tonnes de lait
=> 8% de la collecte
=> 50% de la production de lactosérum
Si arrêt de la filière veau : trouver des débouchés pour 50% de la
production de lactosérum; un volume qui représente 200% des
exportations actuelles.
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La filière veau et la filière bovine de l’UE (1)
Peu de liens historiques:
Complémentarité/concurrence entre la viande blanche et la viande
rouge.
Même stock dans lequel puisent les productions de veaux et de
jeunes bovins de races laitières.
Les abatteurs sont le plus souvent spécialisés dans l’une ou l’autre
des productions.
Peu de mesures spécifiques de la PAC: prime à l’abattage
(découplée); pas de prime spécifique (comme la PSBM) ou
d’intervention.
=> ces deux filières sont gérées de manière séparée.
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La filière veau et la filière bovine en UE (2)
Aujourd’hui :
- la filière veau prélève environ 17% des veaux issus du cheptel
européen.
Si la filière veau n’existait pas et si tous les veaux étaient engraissés
en jeunes bovins et génisses :
production de viande rouge supplémentaire de 1,1 million de tec.
soit 13% de la consommation UE.
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Perspectives à moyen terme pour la
filière veau : les défis et les atouts
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Un secteur dépendant des autres productions (1)
La production laitière européenne
Deux scénarios contrastés peuvent être décrits sur l’évolution du cheptel
laitier :
•Scénario optimiste : augmentation de la production laitière et stabilité
du nombre de vaches laitières.
Stabilité du nombre de veaux
•Scénario pessimiste : reprise de la baisse tendancielle du cheptel laitier
(-1,5%/an) et baisse de la production laitière
Baisse du nombre de veaux de 13% entre 2011 et 2020
= -2,6 millions de veaux.
La réalisation de ces scénarios dépend du prix du lait et du rapport prix du
lait/prix des céréales
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Un secteur dépendant des autres productions (2)
La production bovine européenne
Si le nombre de veaux diminue, la question va être celle de
l’arbitrage entre les destinations :
- la viande de gros bovins
- et la viande de veau
Le principal facteur est la politique de soutien aux autres
productions bovines = attractivité relative :
- toutes les primes aux gros bovins sont découplées, sauf la
PMTVA dans certains pays,
- ouverture des frontières toujours possible (accord UE-
Mercosur ou accord OMC => baisse du prix de la viande de gros
bovins)
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Un secteur dépendant du contexte international
La compensation d’une possible baisse du nombre de veaux par la
hausse du poids carcasse pourrait se heurter à :
-Variabilité forte du prix du lait : hausse de 60% du prix du lait
entre avril 2007 et janvier 2008; de 30% entre avril 2010 et juillet
2011.
-Variabilité forte du prix des céréales : prix du blé multiplié par
2,8 entre janvier 2006 et septembre 2007; par 2,6 entre février
2010 et février 2011.
-Hausse du prix de l’énergie
Crise économique : baisse du pouvoir d’achat
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Les défis internes au secteur
Evolution des politiques nationales et européenne
concernant le veau
- conséquences du découplage de la PAB en France
et aux Pays-Bas : montant des DPU,…
-volonté des gouvernements nationaux de soutenir la
filière : aides à l’installation,…
-bien-être animal
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Mais un secteur qui a des atouts pour relever les défis (1)
Une demande réelle des consommateurs
-Consommateurs satisfaits du produit
-Consommateurs rassurés : qualité stabilisée et image redressée.
Valorisation des produits
-Développement des produits élaborés industriels : + 2 à 5%/an en
France depuis 2 à 3 ans.
-Valeur nutritionnelle : viande maigre, dont les lipides sont des
acides gras insaturés
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Mais un secteur qui a des atouts pour relever les défis (2)
Marges de manœuvre existantes
- dans la recherche d’une alimentation adéquate avec les cours
mondiaux des produits de base
- dans l’efficience des consommations d’énergie
- dans la réduction de la mortalité des veaux entre 0 et 60 jours.
Une filière intégrée et réactive
- Mises en place en fonction du marché
- Coordination au sein de la filière
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Quelques éléments sur la filière
française
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Différents types de veaux de boucherie
Bassin de production : grand ouest essentiellement :
50% des abattages en 2010
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Normabev-BDNI
Production 2010: 1,5 millions de têtes
et 205 000 téc
Consommation 2010 : 3,9 kéc/hab/an
Zones majoritaire de production des veaux de boucherie en atelier : le grand Ouest avec ses 4 régions (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes) représente 50% de la production nationale.
Zones de production de veaux sous la mère : 4 200 éleveurs Label Rouge pour 30 000 veaux labélisés/an
Zones de production du veau de l’Aveyron et du Ségala
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Un élevage en atelier géographiquement concentré (données 2010)
•Bretagne : 319 000 (27%)
•Pays de la Loire : 210 000
(18%)
•Basse-Normandie : 84 000 (7%)
•Aquitaine : 121000
(10%)
•Rhône-Alpes : 83 000
(7%)
•Auvergne : 62 000 (5%)
•Midi-Pyrénées : 117 000
(10%)
•Poitou-Charentes: 30 000
(3%)
>300 000
200 000 – 300 000
100 000 – 200 000
50 000 – 100 000
10 000 – 50 000
0 – 10 000
Ces 8 régions élèvent 87% des veaux de boucherie
(laitiers et croisés)
Source : GEB - Institut de
l’Elevage d’après BDNI-
Normabev
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Une filière majoritairement intégrée
90-94% de la production en contrat d’intégration (veau laitier et croisé)
Les éleveurs sont organisés (dernier recensement datant de 2000 – en attente
des données de celui de 2010) :
- en atelier spécialisé 25%
- en atelier veau dans une exploitation laitière 33%
- en atelier veau dans exploitation allaitante 20%
- en atelier veau avec des grandes cultures 10%
-en atelier veau avec autres hors sol 8%
- autres 4%
6-8% en veau sous la mère (allaitant) – 4 200 éleveurs
Quelques éleveurs indépendants
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Une démographie qui soulève des questions
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Exploitations laitières
Exploitations allaitantes(plus de 20 VA)
Source : Agreste enquêtes structures – traitement Institut de
l’Elevage
Année d’installation des chefs d’exploitation présents en 2007
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1990 2000 2010 2020 2030 2040
% plus de 50 ans
% moins de 40 ans
2007 2014
Evolution du % d’éleveurs de moins de 40 ans (trait plein)
et de plus de 50 ans (tirets)
pour les exploitations laitières (VL) et allaitantes de
plus de 20 VA (VA).
Source : Agreste enquêtes structures – traitement Institut de l’Elevage
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> 40%
30-40%
20-30%
10-20%
5-10%
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Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après BDNI-Normabev
Prépondérance des PrimHolstein et des croisés
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2008 2009 2010
Indéterminé
Autre lait
Normand
Montbéliard
Croisé viande
Prim'Holstein
-Surtout des mâles: 84% des veaux en moyenne, de 90 à 98% selon les
races laitières, 55% seulement en croisés
-Poids carcasse stable : moyenne 128 kg, 122 kg en races laitières et mixtes, 139 kg en croisés (mâles 144 kg, femelles 134 kg)
-Age à l’abattage stable : moyenne 166 j (24 s), 166 j P’H, 162 j en croisés
En 2010
P’H : 46%
Croisés : 30%
MB : 11%
NO : 5%
Autres lait : 2%
Indéterm : 5%
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Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après BDNI-Normabev
Conformation: la moitié des veaux en O, un tiers en R, variable
selon les races
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010
P
O
R
U
E
0%
20%
40%
60%
80%
100%
E U R O P
P'H
Croisés
MO
NO
Autres lait
Moyenne sur 3 ans:
9% en U, 33% en R
50% en O, 8% en P
selon les races
P’H : 80% O, 15% P
Crois: 26% U, 57% R
MO: 60% R, 35% O
NO et autres: ½ R, ½ O
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Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après BDNI-Normabev
Les ¾ des veaux classés Rosé clair
Peu de variabilité
des résultats couleur
-d’une année sur
l’autre: 4% en Blanc,
76% en Rosé clair, 18%
en Rosé, 3% en Rouge
-selon les races:
croisés: 7% en Blanc,
P’H 80% en Rosé clair,
MO et autres lait 23%
en Rosé
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010
Rouge
Rosé
Rosé clair
Blanc
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Blanc Rosé clair Rosé Rouge
P'H
Croisés
MO
NO
Autres lait
30
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Une autosuffisance française à 80%
0
50
100
150
200
250
300
350
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1000 TécEvolution des disponibilités de viande de veau en France
Production Importations
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SSP et PVE
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CONCLUSION
Une filière européenne qui ne concerne que certains pays
Mais qui joue un rôle important dans les équilibres
européens des filières lait et viande bovine
Une filière européenne dépendante des autres productions et
du contexte international
Mais qui possède des atouts solides
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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