Download pdf - NOTE OPERATIVE DI RELEASE RELEASE Versione 2018.0.2 ...nextupdatesrv.Nextopera.com/repo/MULTI/2018/02/MULTI_20180002.pdfPer quel che riguarda l’invio del c.d. “documento riepilogativo”

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente 1

RELEASE Versione 2018.0.2

CONTENUTO DEL RILASCIO

Applicativo: GECOM MULTI Oggetto: Aggiornamento procedura

Versione: 2018.0.2 (Update)

Data di rilascio: 19.02.2018

Riferimento: Contenuto del Rilascio

Classificazione: Guida utente

COMPATIBILITA’

GECOM MULTI Versione 2018.0.1

GECOM F24 Versione 2018.0.0

GECOM STUDIO Versione 2018.0.0

GECOM GAMMA Versione 2017.03.02

GECOM CON.TE Versione 2018.00.01

Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento

MULTI - Contenuto del rilascio

Nell’aggiornamento sono contenute:

1. Dichiarazione IVA/2018

• Viene attivata la stampa dei prospetti aggiuntivi e il comando FUNZIV18, per la gestione dei comandi massivi.

• Viene abilitata la funzione “Firma Grafometrica” alternativa alla “Agyo Firma”.

• Viene inoltre abilitata la chiusura delle dichiarazioni Iva relative all’Iva di gruppo.

2. L’aggiornamento contiene inoltre altre implementazioni alla procedura, tra cui: • La gestione della “Comunicazione Dati fattura” è stata adeguata alle nuove regole tecniche

semplificate introdotte per effetto delle disposizioni presenti nell’articolo 1-ter, comma 2, del Dl 148/2017.

• A seguito delle novità normative previste nella Legge di Stabilità 2018 (legge 205/2017), la procedura è stata modificata per consentire la gestione del super/iper ammortamento dei beni strumentali acquistati a partire dal 01/01/2018.

3. Le correzioni di alcune anomalie presenti nella precedente versione Per spiegazioni dettagliate si rinvia al fascicolo “Anomalie Corrette”.

Con il presente rilascio viene fornito anche l’aggiornamento dello stradario, adeguato al database fornitoci da Poste Italiane ed aggiornato a novembre 2017.

In allegato alla presente versione si fornisce la guida pratica al Contesto CONTABILITÀ di Polyedro Experience. Polyedro Experience è l’evoluzione della piattaforma Polyedro rivolta agli utenti LYNFA e ALYANTE. Per l’attivazione della Polyedro Experience si rimanda alle note di rilascio della versione 20170400 del 21/11/2017.




MULTI - Avvertenze / Operazioni manuali

Per l’invio Dati Fattura sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate i controlli (versione 1.0.0 del 05/02/2018) messi a disposizione sul desktop telematico.

E R R A T A C O R R I G E

Si comunica che quanto indicato nelle note Multi vers.2018.0.0, fascicolo “Implementazioni”, a pag. 119, nello specchietto “ANNOTAZIONI” del rigo VX1 “Iva da versare”, non risulta in realtà corretto viste le nuove modalità di compilazione del quadro VH e, più in generale, della Dichiarazione IVA 2018.

MULTIPDC - Contenuto del rilascio

La presente versione contiene:

• Aggiornamento della Tabella “Causali prestazioni standard” (TABE14).




Note di installazione

Ambiente WINDOWS Ambiente LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”:

• Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD:

• Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:

• CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

• EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l’avvio dell’installazione

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati

Sistema Operativo Versione

Windows (1)

2008 Server SP2 (2)

2008 R2 SP1 (2)

SBS 2008 Server SP2 (2)

7 Professional

SBS 2011 Server (2)

Server 2012, 2012 R2

8.1 Pro 10 Pro 30

Server 2016

Linux

SLES 11-SP3, 11-SP4

Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.04

Fedora 22, 25

CentOS 6.4, 6.5, 6.6, 7.3

PowerPC - OpenSuse 10.3

PowerPC - SLES 11-SP3, 11-SP4

(1) Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’.

(2) ATTENZIONE: si consiglia l’utilizzo della versione Windows Server 2012 e successive

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi in dismissione

Sistema Operativo Versione

Linux

TeamLinux 3.2: verrà dismesso il supporto il 31 luglio 2018

TeamLinux 4.2: verrà dismesso il supporto il 31 dicembre 2018 TeamLinux 4.4: verrà dismesso il supporto il 31 dicembre 2018

SLES 11-SP1: verrà dismesso il supporto il 31 luglio 2018

Ubuntu 14.10 e 15.04: verrà dismesso il supporto il 31 luglio 2018

Fedora 20: verrà dismesso il supporto il 31 luglio 2018

In alternativa a TeamLinux si suggerisce l’utilizzo dei seguenti sistemi operativi:

• Ubuntu 16.04 LTS 64 bit

• CentOS 7.3 64 bit

Release Software di base richieste dalla linea LYNFA

• POLYEDRO ultima versione rilasciata

Release Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Evolution

• TeamPortal ultima versione rilasciata

• Moduli software di base per Ambienti Integrazione:

- Sysint/W 20140100

- SysIntGateway ultima versione rilasciata

- Runtime Cobol 812-20160100

Dismissione modulo AcuXDBC

Il modulo in oggetto non sarà più supportato a partire da dicembre 2018. Le stesse funzionalità sono fornite dal C-treeRTG.



Integrazione alla guida utente

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IMPLEMENTAZIONI


Applicativo: GECOM MULTI

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Implementazioni


IMPLEMENTAZIONI

MULTI

Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva – Dati Fattura ...................................................................... 2

Riferimenti normativi .................................................................................................................................. 2

Aspetti normativi - Novità per l’invio dati fatture 2017/2018 ................................................................. 2

Implementazioni Software ......................................................................................................................... 4

DATIFAT01 .................................................................................................................................................. 4

Novità operative ................................................................................................................................... 4

Super/Iper Ammortamento (Legge di Bilancio 2018) ................................................................................ 7

Riferimenti normativi .................................................................................................................................. 7

Aspetti normativi ................................................................................................................................... 7

Implementazioni Software ......................................................................................................................... 8

Super/Iper ammortamento Cespiti ............................................................................................................ 8

Gestione cespiti e procedura AGGCESP ............................................................................................. 8

Firma Grafometrica .................................................................................................................................... 11

Abilitazione Firma grafometrica documenti ........................................................................................ 11

Causali prestazioni standard ..................................................................................................................... 20

TABE14 ...................................................................................................................................................... 20

TABE14 – Nuovo codice 155 ............................................................................................................. 20

Iva di gruppo ............................................................................................................................................... 20

GIVA18 ....................................................................................................................................................... 20

Alcune considerazioni sulla gestione dell’Iva di gruppo ..................................................................... 20

MULTI – IMPLEMENTAZIONI


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Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva – Dati Fattura

MULTI

Riferimenti normativi

Aspetti normativi - Novità per l’invio dati fatture 2017/2018

In data 05/02/2018 sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Provvedimento n.29190/2018 che rende operative tutte le importanti novità riguardanti l’invio dei dati fatture emesse / ricevute contenute nel Dl 148/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 6.12.2017 (Legge di conversione n. 172/2017 pubblicata sulla G.U. 5.12.2017). Il legislatore è infatti intervenuto per evitare le criticità emerse in occasione dell’invio dei dati fatture emesse / ricevute relativi al primo semestre 2017, apportando a tale adempimento le seguenti modifiche:

• invio semestrale in alternativa alla periodicità trimestrale;

• riduzione dei dati da comunicare, relativamente al cliente / fornitore;

• ripristino dell’invio dei dati relativi al c.d. “documento riepilogativo” per le fatture di importo inferiore

a € 300;

• nuova ipotesi di esonero dall’adempimento per le Amministrazioni pubbliche.

L’intervento del legislatore ha inoltre riguardato inoltre una sanatoria per gli errori commessi in sede di invio dei dati relativi al primo semestre 2017. L’art. 21 del DL n. 78/2010, come noto, prevede l’obbligo per i soggetti IVA di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali e delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo. L’invio di tali dati va effettuato con riferimento a ciascun trimestre, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. L’art. 4, comma 4, del “Collegato alla Finanziaria 2017” (DL n. 193/2016), solo per il 2017, aveva previsto la cadenza semestrale dell’adempimento. Ora, con la lett. a) del comma 2 dell’art. 1-ter, DL n. 148/2017 il Legislatore prevede che: “è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale”. Ferma restando la cadenza trimestrale prevista dal citato art. 21, tale disposizione dà la possibilità ai contribuenti di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza trimestrale ovvero semestrale.

I M P O R T A N T E

Considerata la proroga decisa dall’agenzia delle Entrate per consentire agli operatori di prendere visione delle nuove regole tecniche semplificate il termine ultimo per l’invio dei dati fattura è fissato al prossimo 6 aprile 2018. La nuova data del 6 aprile 2018 sostituisce quella originaria del 28 febbraio 2018, prevista dall’articolo 1-ter, comma 1, del Dl 148/2017, anche con riferimento alla possibilità di inviare le fatture del primo semestre 2017 senza l’applicazione delle sanzioni.

Secondo quanto previsto dall’art. 21, DL n. 78/2010, la comunicazione va effettuata in forma analitica ed è necessario indicarvi (comma 2 del citato art. 21):

• i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita IVA / codice fiscale,

denominazione / nome e cognome, sede);

• la data e numero della fattura;

• la base imponibile / aliquota applicata / imposta;

• la tipologia dell’operazione (qualora l’imposta non sia indicata in fattura).



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La suddetta lett. a) sugli elementi da trasmettere prevede ora la facoltà per il contribuente di limitare la comunicazione a:

• partita IVA dei soggetti coinvolti nell’operazione / codice fiscale per i soggetti che non agiscono

nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

N O T A B E N E

Non è quindi più necessario comunicare la denominazione / nome e cognome per le

persone fisiche e l’indirizzo della sede. Tale facoltà è applicabile già con riferimento

all’invio relativo al secondo semestre 2017 da effettuare entro il prossimo 06.04.2018.

• data e numero della fattura;

• base imponibile / aliquota applicata / imposta;

• tipologia dell’operazione (qualora l’imposta non sia indicata in fattura).

Da quanto detto si evince che la semplificazione introdotta nella comunicazione riguarda soltanto gli altri dati identificativi dei soggetti ed è comunque facoltà del contribuente quella di scegliere se trasmettere tutti i dati identificativi ovvero la sola partita IVA / codice fiscale. Per quel che riguarda l’invio del c.d. “documento riepilogativo” delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a € 300, ed in esso registrate cumulativamente è facoltà concessa al contribuente quella di trasmettere i dati del documento riepilogativo, grazie all’introduzione del nuovo tipo documento TD12. I dati da trasmettere devono comprendere:

• la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive;

• la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive;

• la data e il numero del documento riepilogativo, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove

l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

L’ulteriore modifica riguarda l’introduzione di una nuova ipotesi di esonero dall’adempimento della trasmissione dei dati: l’esonero riguarda le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

N O T A B E N E

Considerato che tale esclusione è stata introdotta in sede di conversione del DL n. 148/2017,

in vigore dal 6.12.2017, la stessa è applicabile già con riferimento all’invio relativo al secondo

semestre 2017 da effettuare entro il prossimo 06.04.2018



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I M P O R T A N T E Si comunica che in data 05/02/2018 è stata messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate la versione 1.0.0 dei controlli Sogei. Per l’esecuzione di detti controlli sui dati fattura, selezionare la scelta “Controllo Telematico” presente in DATIFAT01.

Implementazioni Software

DATIFAT01

Novità operative

La gestione della comunicazione dati fattura è stata modificata per accogliere le novità introdotte dalla normativa. In DATIFAT01, tra le tipologie di documento, è stato previsto il “Tipo” “TD12 - Documento riepilogativo” per trasmettere i documenti riepilogativi delle fatture di importo inferiore a 300 euro, in luogo delle fatture in essi riepilogate. L’inserimento di tale tipologia di documento in DATIFAT01 è esclusivamente manuale o è possibile attraverso l’importazione da file esterno (IMPDATIFAT – “Importazione dati da file csv/xml Dati fattura”).



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A T T E N Z I O N E

In questo caso l’indicazione del cliente o del fornitore non è necessaria, essendo le fatture riepilogate solo sulla base dell’importo della singola fattura che deve risultare inferiore a 300 euro, indipendentemente dal cliente o fornitore.

La procedura è stata inoltre implementata per consentire l’invio telematico del solo codice fiscale in luogo dei dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita IVA / codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede). Come detto in precedenza, non è più necessario comunicare la denominazione / nome e cognome per le persone fisiche e l’indirizzo della sede e tale facoltà è applicabile già con riferimento all’invio relativo al secondo semestre 2017 da effettuare entro il prossimo 06.04.2018. In TABE97 – Tabella “Personalizzazione generale procedura/Prima nota”, folder “Dati fattura”, è stato previsto il nuovo flag “Trattare il blocco <AltriDatiIdentificativi>”, di default impostato a “Spazio” (che equivale ad aver indicato “No”), che consente di applicare la semplificazione nella trasmissione telematica della comunicazione limitatamente alla sola partita Iva / codice fiscale dei Cedenti/Cessionari. Qualora l’utente decida invece di inviare tutti i dati anagrafici facoltativi, così come fatto nell’invio dei dati del 1° semestre 2017, dovrà accedere alla suddetta tabella impostando il parametro a Sì.

N O T A B E N E

È importante far notare che l’impostazione data al parametro “Trattare il blocco <AltriDatiIdentificativi>”, non solo agisce sui controlli presenti nella gestione dei dati fattura ma riguarda anche la generazione della fornitura: infatti, avendolo ad esempio impostato a “NO”, il file xml generato non conterrà i dati relativi al blocco “Altri Dati Identificativi” nonostante gli stessi dati siano stati indicati in DATIFAT01.

A T T E N Z I O N E

La scelta e l’impostazione della modalità di invio dei dati fattura va effettuata prima (CONSIGLIATO) di procedere alla gestione e all’invio telematico delle comunicazioni. Questo perché eventuali modifiche di tale impostazione possono comportare la necessità di effettuare dei nuovi controlli delle Comunicazioni già predisposte ma ancora non inviate.



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Così, ad esempio, se si iniziano a gestire le Comunicazioni in modalità di invio “sintetica” e in seguito si passa alla vecchia modalità di invio dati “analitica” (caso probabilmente remoto), è opportuno eseguire nuovamente il travaso dei dati della Comunicazione al fine di avere un controllo di formalità dei dati anagrafici dei Cedenti/Cessionari. Viceversa, se si passa dalla modalità di invio dati “analitica” a quella “sintetica”, non vi sono problemi in quanto i dati anagrafici verranno comunque esclusi in fase di generazione del telematico.

A T T E N Z I O N E

Con l’art. 1-ter, comma 2, lett. a) del DL n. 148/2017 il Legislatore, ferma restando la cadenza trimestrale prevista dall’art. 21 DL n. 78/2010, consente ai contribuenti di inviare i dati fatture con cadenza semestrale. La scelta della periodicità (semestrale o trimestrale) riguarderà, di fatto, l’invio dei dati relativi al 2018; La procedura è stata già aggiornata per cui in TABE97 – Dati fattura – è presente il flag 137 Periodi attivi da anno 2018 che non è attivo per gli invii relativi al 2017 ma non va comunque per il momento valorizzato.



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Super/Iper Ammortamento (Legge di Bilancio 2018) MULTI

Riferimenti normativi

Aspetti normativi

L’articolo 5 del DDL della Legge di Bilancio 2018 ha disposto la proroga anche per l’anno 2018 delle agevolazioni iper ammortamento e super ammortamento che consentono ad imprese e professionisti di maggiorare le quote di ammortamento di beni strumentali a fronte di nuovi investimenti effettuati, modificandone però alcuni tratti. In particolare:

• il super ammortamento, cioè l’agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali

strumentali nuovi introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di Bilancio 2017

è stato prorogato con l’introduzione di alcune novità. Le imprese e i lavoratori autonomi potranno

godere del super ammortamento al 30% (anziché al 40% come disposto dalla disciplina previgente)

in relazione agli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2018 e fino al

31.12.2018.

Sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti:

- di beni che beneficiano della disciplina previgente sul super ammortamento;

- di tutti i veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR (quindi non

più solo i veicoli a deducibilità limitata, come previsto nella precedente disciplina del super

ammortamento).

L’investimento deve essere realizzato dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al

30 giugno 2019 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018:

- l’ordine risulti accettato dal venditore;

- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

• Prorogato l’iper ammortamento (disposto dalla legge di Bilancio 2017), cioè agevolazione che

consente di maggiorare, nella misura del 150%, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali

nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, inclusi

nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017. Quindi, le imprese potranno godere dell'iper

ammortamento in relazione agli acquisti effettuati entro il maggior termine del 31.12.2018 (anziché

31.12.2017). Tali soggetti potranno avvalersi della maggiorazione del 150% prevista dall’art. 1,

comma 10 della L. 232/2016 con riferimento agli investimenti in beni immateriali strumentali

effettuati nel suddetto periodo.

Gli investimenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019,

a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:

- l’ordine risulti accettato dal venditore;

- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.



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Implementazioni Software

Super/Iper ammortamento Cespiti

Gestione cespiti e procedura AGGCESP

La gestione del Super/Iper ammortamento è stata modificata per accogliere le novità introdotte dalla normativa sopra menzionata. Se in CESP1 nella maschera di inserimento dei dati di acquisto del cespite nel campo “Data acquisto” si specifica una data dell’anno 2018 e nel campo “Tipo maggiorazione” si seleziona “Super amm.to”, la procedura in automatico calcolerà la maggiorazione del costo di acquisto applicando la nuova percentuale del 30%. C

Anche il programma AGGCESP “Aggiornamento cespiti” è stato modificato per poter aggiornare il valore d’acquisto dei cespiti acquistati nel 2018 in modalità massiva con le nuove percentuali. Dopo aver inserito i parametri per la ricerca, la procedura propone l’elenco di tutti i cespiti presenti in archivio che ricadono nei limiti fissati: la selezione di quelli che possono usufruire dell’agevolazione va effettuata apponendo il check nella colonna “Sel” in corrispondenza del/i bene/i a cui applicare il super ammortamento. A selezione avvenuta, con la funzione “Inserisci Valore”, scelta presente all’interno del bottone “Funzioni”, impostare il parametro “Art.1 dl. 208/2015 – 205/2017” a “s” (minuscolo) per applicare al costo d’acquisto la percentuale del 30%.



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Al termine dell’elaborazione (dopo aver selezionato il bottone “Aggiorna”) una stampa segnala i cespiti in archivio per i quali il campo “Art.1 dl. 208/2015 – 205/2017” a “s” (maggiorazione 30%). Tale parametro è impostato a “s” per i beni selezionati, solo se il requisito fondamentale è soddisfatto, ovvero che la data di acquisto non è inferiore al 01/01/2018.

I M P O R T A N T E In AGGCESP è presente il nuovo check “Art.1 dl 205/2017” previsto per la selezione dei cespiti per i quali è indicato il super ammortamento per il 2018. Per chi avesse già caricato dei cespiti nel corso del 2018 che possono usufruire dell’agevolazione per la maggior quota di ammortamento è possibile attivare il nuovo check per selezionarli facilmente e poi impostare, tramite il bottone “Funzioni”, la riga “Art.1 dl 208/2015 – 205/2017” ad “s” per fare in modo che per il cespite venga calcolata la maggiore del 30%.

Accedendo a CESP1 “Gestione Archivio Cespiti” e richiamando i cespiti elaborati, questi presenteranno il campo “Super/Iper Ammortamento” valorizzato con “Super Amm.to” e all’interno del movimento di acquisto la maggiorazione del 30%.



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Parimenti in fase di registrazione dell’acquisto del bene strumentale in Prima Nota (MPRI) o dalla Gestione Cespiti (CESP1) è possibile attivare manualmente il flag “Super/Iper Ammortamento” presente nel folder “Dati di gestione” della gestione cespiti, indicandovi “Super Amm.to”. Anche in questo caso i beni strumentali che possono godere dell’agevolazione sono solo i beni strumentali nuovi, acquistati a partire dal 01/01/2018.

A T T E N Z I O N E

Se il cespite è inserito direttamente da CESP1 e la data d’acquisto è uguale o superiore al 01/01/2018, il flag “Super/Iper Ammortamento” è compilato automaticamente dalla procedura se nell’”Acquisto Cespite”, campo “Tipo Maggiorazione”, è indicato “super ammortamento”. Il maggior importo da ammortizzare in questo caso risulterà pari al 30% del “Valore Acquisto del bene”.

N O T A B E N E

La modifica ha interessato anche la procedura “Leasing”: in questo caso nel campo “Maxi Ammortamento”, folder “Dati Contratto (2)” della “Gestione Leasing”, la scelta “Beni materiali magg. 40%/30%” è stata modificata per comprendere anche i beni con contratti con data inizio 2018 ai quali è applicata una maggiorazione del 30%.



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Firma Grafometrica

Abilitazione Firma grafometrica documenti

Con il presente aggiornamento MULTI, per i modelli dove presente, viene attivata la funzione “Firma grafometrica”.

N O T A B E N E

Si precisa che l’utilizzo della Firma Grafometrica è alternativa ad “AgyoFirma”, pertanto se in TABE97 è stata abilitata “AgyoFirma” non sarà attiva la funzione “Firma Grafometrica” o viceversa.

Descriviamo di seguito come abilitare ed utilizzare la firma grafometrica in MULTI. Se si desidera utilizzare la Firma Grafometrica è necessario accedere alla Tabella “Personalizzazione procedura”, TABE97, selezionare la scelta “Firma grafometrica/Agyo Firma” e per i modelli “Dichiarazione Iva” e “Liquidazioni periodiche Iva” impostare “G” nel parametro “Attiva firma per Dichiarazione Iva”/“Attiva firma per Comunicazione annuale Iva” per abilitarla. Per tutti gli altri modelli la “Firma grafometrica” può essere invece abilitata impostando “S” negli opportuni parametri: trattasi “Modello INTRA” - INTRA, “Domanda” - DOMANDA, “Rimborso credito Iva Trimestrale” – RIMB38B.

Sempre nella cartella “Firma grafometrica/Agyo Firma”, oltre ai modelli per cui è possibile attivare la firma grafometrica, è presente il flag “Anteprima documento” in cui va indicata la modalità di visualizzazione dell’anteprima del documento durante la fase di firma grafometrica.



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Le opzioni possibili sono:

• “1” “Anteprima del documento solo dopo la firma”: in tal caso viene dapprima eseguita la procedura per l’apposizione della firma grafometrica e successivamente viene visualizzato il modello con la firma già apposta;

• “2” “Anteprima del documento solo prima della firma” in tal caso viene dapprima visualizzata l’anteprima del modello da stampare e successivamente si avvia la procedura per l’apposizione della firma grafometrica;

• “3” “Anteprima documento prima e dopo la firma” in tal caso viene dapprima visualizzata l’anteprima del modello da stampare, successivamente si avvia la procedura per l’apposizione della firma grafometrica e poi, a seguire, viene rivisualizzata l’anteprima del modello con la firma apposta.

Una volta definiti i suddetti parametri di personalizzazione, per gestire la firma grafometrica è necessario inserire altre informazioni. In TABIND, ovvero nella Tabella degli “Indirizzari”, nella sezione “Altre cartelle particolari”, si trova la voce “Firma grafometrica” in cui va indicata la cartella in cui debbono essere memorizzati i file “pdf” relativi ai modelli firmati.

Predisposte le suddette tabelle per la gestione della firma grafometrica, analizziamo le fasi operative per l’utilizzo della stessa nell’ambito dei modelli in cui ne è possibile l’apposizione, prendendo ad esempio la firma grafometrica nella Dichiarazione IVA annuale e specificando che la sequenza operativa per il suo utilizzo è uguale in tutti i modelli di dichiarazione in cui è stata abilitata.



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“Modello Dichiarazione IVA11” – GIVA18 Se nella Tabella di “Personalizzazione procedura”, nella scelta “Firma grafometrica”, per la “Dichiarazione Iva annuale”, è stata attivata la firma grafometrica e quindi è stato impostato “G” in corrispondenza del relativo flag, richiamando il comando GIVA18, se la dichiarazione selezionata risulta “Chiusa”, all’interno del bottone “Funzioni” si attiva la scelta “Firma grafometrica”. Nella dichiarazione IVA la firma è richiesta per tutti i soggetti obbligati alla sottoscrizione del modello e quindi, di conseguenza, il programma si posiziona su ogni campo ove prevista la firma:

• “Dichiarante o legale rappresentante”

• “Intermediario telematico”

• “Responsabile caf per visto conformità”

• “Organi di controllo/collegio sindacale”

• “Sottoscrizione dell’ente o società controllante” Selezionando la suddetta scelta “Firma grafometrica” si avvia la procedura di firma. Se nella Tabella di “Personalizzazione procedura”, oltre al flag “Attiva la firma per Dichiarazione Iva” impostato a “G”, si è indicato “2” “Anteprima del documento solo prima della firma” per il parametro “Anteprima documento”, verrà visualizzata un’anteprima del modello da firmare. Viene pertanto richiesto il codice PIN.

Una volta inserito il PIN, viene visualizzato il riquadro su cui apporre la firma.



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I M P O R T A N T E

È possibile inserire il PIN della Smart card dell’intermediario nel campo “Pin smart card” della Tabella di “Personalizzazione dati Procedura”, TABEPOS. Pertanto, inserendo il PIN nel campo “Pin smart card” non verrà richiesto più il suo inserimento ogniqualvolta si firma un documento (videata precedente).

La richiesta del PIN nel TABEPOS risulta utile qualora più utenti siano in possesso di un tablet per apporre le firme e di una smart card personale, in questo modo si potrà inserire un PIN diverso per ogni utente.



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Se invece nella Tabella di “Personalizzazione procedura”, nel flag “Anteprima documento”, si è scelta l’opzione “1” “Anteprima del documento solo dopo la firma”, verrà visualizzata un’anteprima del modello già firmato. Una volta completata la procedura di firma, al termine della stessa il programma chiede se il documento è da considerare “Parzialmente firmato” o “Firmato”.

Spetta all’utente qualificare lo “Stato” del documento generato, definendolo, per quanto concerne la firma, ancora “Parzialmente firmato”, e quindi con la possibilità in seguito di riaprirlo per apporre ulteriori firme (ad esempio perché mancanti) oppure “Firmato”. Pertanto:

• rispondendo “Si”, il processo di firma viene considerato completato, tutte le eventuali firme sono state apposte e quindi non è più possibile riavviare il processo, il documento acquisisce lo stato “Firmato”.

• rispondendo “No”, il processo di firma viene considerato provvisorio e quindi è possibile riavviare tale processo in seguito; la firma in questo caso ha lo stato “Parzialmente firmato”. La risposta “No” ha significato solo per i modelli in cui sono previsti più punti da firmare, anche eventualmente da parte di soggetti firmatari diversi, come ad esempio il modello Iva annuale.



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Viceversa, per i modelli in cui è richiesta una sola firma e che viene generato solo se si è apposta la firma, rispondere “No” alla suddetta domanda, ovvero alla richiesta se il processo di firma è completato, non ha alcun significato.

Verrà dunque visualizzato lo stato del processo di firma, “Parzialmente firmato” oppure “Firmato”.

Nei documenti in cui lo stato della firma è “Parzialmente firmato”, selezionando il bottone “Funzioni”, presente a fondo pagina, appaiono le seguenti scelte:

• “Nuovo”: permette di creare un nuovo file relativo al modello da firmare ovvero di aggiungere ad un documento già esistente, altri documenti, volendo comunque conservare il documento firmato in precedenza. Il nuovo documento aggiunto andrà anch’esso firmato.

• “Anteprima”: permette di generare l’anteprima del modello;

• “Gestione”: permette di riaprire il documento in modalità di firma al fine di consentire l’apposizione di ulteriori firme;

• “Cambio stato”: può essere utilizzato per cambiare lo stato della dichiarazione da “Provvisorio” a “Definitivo”, una volta apportate le opportune modifiche al modello;

• “Elimina”: il documento viene eliminato. Se, invece, lo stato è “Firmato”, non è più possibile per l’utente gestire il documento e quindi nemmeno riaprirlo per essere nuovamente firmato (ad esempio qualora fosse necessario in quanto sono assenti alcune firme) ma sarà possibile solamente visualizzarne un’anteprima o annullarlo. Pertanto, in questo caso il bottone “Funzioni” attiva le seguenti scelte:

• “Nuovo”: permette di creare un nuovo file relativo al modello da firmare e quindi, come sopra detto, di aggiungere ad un documento già esistente, altri documenti;

• “Anteprima”: permette di generare l’anteprima del modello;

• “Elimina”: il documento viene eliminato.

Nel caso in cui la dichiarazione è stata “Firmata”, ma deve essere modificata nei contenuti e quindi poi nuovamente firmata, volendo l’utente può tenere traccia del precedente documento di firma e quindi non annullarlo ma mantenerlo in memoria poiché tramite la funzione “Nuovo” può gestire più copie dello stesso documento. Come si può vedere dall’immagine sottostante, il modello di dichiarazione con progressivo “1” era già stato firmato in via “Definitiva” ma, dovendo modificare il modello di dichiarazione a seguire si è reso necessario farlo firmare nuovamente e quindi è stato generato il progressivo “2” del file di firma, che nel nostro esempio, considerandolo non completato è visibile con lo stato “Parzialmente firmato”.



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Una volta che il modello di dichiarazione, nel nostro esempio la dichiarazione IVA annuale, è stato firmato, sia in modalità “Parzialmente firmato” che “Firmata”, nella videata di gestione, nella sezione delle “Funzioni”, accanto allo “Stato della dichiarazione”, viene evidenziata l’icona “Matita” ad indicare che la dichiarazione è “Firmata”. In caso di documento già firmato, “Parzialmente firmato” o “Firmato”, qualora si tenti di riaprire la dichiarazione, verrà dapprima evidenziato che la stessa è già stata firmata e quindi viene chiesta conferma prima di riaprire il modello di dichiarazione (“Dichiarazione firmata, confermi apertura?”). In caso di riapertura di un documento già firmato, il file “Pdf” non viene eliminato dall’archivio ed alla successiva chiusura la procedura evidenzia, con un messaggio a video, la presenza di un documento già firmato, per il quale chiede se deve essere eliminato oppure no: “Possibile modifica della dichiarazione. Eliminare modelli firmati in precedenza?”. In tale situazione è a discrezione dell’utente, in base alle modifiche apportate alla dichiarazione, decidere se eliminare o meno i documenti archiviati. Pertanto, se si opta per l’eliminazione del documento firmato, se è presente un solo documento, questo viene eliminato e la dichiarazione torna allo stato di “Chiusa” e “Non firmata” mentre, se si è in presenza di più documenti firmati, al momento della conferma dell’eliminazione verrà aperto il prospetto “Firma grafica” per lasciare all’utente la decisione di eliminare il documento interessato.



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Nei modelli LIQPER “Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva” la dicitura “Firmata” (indicata una volta che il modello è stato firmato), “Parzialmente” o “Definitivamente”, viene visualizzata nella testata della videata di gestione. La firma grafometrica in DOMANDA è prevista per il solo intermediario

N O T A B E N E

Nel comando PDFMUL, se barrato il flag “Files ARCHIVIA”, nel momento in cui si va a selezionare il modello da archiviare, se all’interno della cartella il modello selezionato è presente firmato grafometricamente, quello che verrà archiviato sarà proprio il modello in cui è stata apposta la firma grafica.

MFGINFO Chi utilizza la firma grafometrica è tenuto a presentare un’informativa, che dalla procedura MULTI si stampa selezionando il comando MFGINFO, all’interno della cartella “Stampa ditte e anagrafiche”, in cui si chiede al contribuente il consenso all’utilizzo della firma grafometrica. Il modulo cartaceo va consegnato al contribuente che, nel caso in cui autorizza l’utilizzo della firma grafometrica, deve restituire il documento firmato all’incaricato/responsabile dello studio.



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Causali prestazioni standard MULTI

TABE14

TABE14 – Nuovo codice 155

Inserita in tabella, tra le causali standard, la nuova causale “155 - Altre prestazioni” con il campo “Causale per modello CU” valorizzato con tipologia “ZO” – “Titolo diverso dal precedente”. Trattasi di una tipologia di prestazione residuale che non rientra tra le altre tipologie, per la quale è lasciata la possibilità di indicare manualmente in tabella il campo “Codice Tributo”, il campo “Base imponibile ritenuta” e il campo “Percentuale ritenuta d’acconto”.

Iva di gruppo MULTI

GIVA18

Alcune considerazioni sulla gestione dell’Iva di gruppo

Nel quadro VN è stato aggiunto il campo interno “Da trasferire”, da usarsi esclusivamente da parte delle società che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta per indicare che il credito esposto sul rigo è da trasferire al gruppo, in quanto relativo ad un anno in cui la società già partecipava alla liquidazione IVA dello stesso gruppo. Per maggiori chiarimenti si rinvia alle istruzioni del rigo VL11 e del rigo VW28. Il quadro VV, da quest’anno, deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Essendo il quadro completamente manuale, sono possibili tre scelte:

1) Non compilare il quadro (sono giuste le liquidazioni periodiche);

2) Compilare il quadro per rettificare quanto comunicato con le liquidazioni periodiche;

3) Compilare il quadro solo ad uso interno, anche se sono giuste le liquidazioni periodiche: in tal caso

è necessario provvedere alla rimozione manuale del flag “Quadro VV compilato” così che il quadro

non compaia né in stampa né in telematico.

Il quadro VW è stato significativamente modificato, si consiglia di fare attenzione alle istruzioni. La modifica maggiore ha riguardato il quadro VX con l’aggiunta dei righi VX7 e VX8: ciò permette di tenere nettamente distinti i debiti/crediti del singolo dichiarante che vanno indicati rispettivamente nei righi VX1 e VX2 dai debiti / crediti da trasferire al gruppo, che vanno indicati rispettivamente nei righi VX7 e VX8. Nei casi di incorporazioni di società occorre prestare particolare attenzione alla compilazione dei predetti righi poiché la modalità di compilazione cambia in funzione della tipologia della società incorporata. L’A.d.E. ha distinto quattro casi possibili:

1) Incorporazione di una società appartenente allo stesso gruppo fino al momento dell’incorporazione:

si verifica se nel modulo della società incorporata è compilato il VA1 ed è presente il quadro VK

con partita IVA della controllante uguale a quella presente sul VK dell’incorporante;

2) Incorporazione di una società esterna al gruppo: si verifica se nel modulo della società incorporata

è compilato il VA1 e non è presente il quadro VK

3) Incorporazione di una società appartenente allo stesso gruppo ma fuoriuscita dallo stesso prima

dell’incorporazione: si verifica se nel modulo della società incorporata è compilato il VA1, è presente

il quadro VK con partita IVA della controllante uguale a quella presente sul VK dell’incorporante e

sempre sul VK è compilato il campo “Operazioni straordinarie”



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4) Incorporazione di una società appartenente a un gruppo IVA diverso: si verifica se nel modulo della

società incorporata è compilato il VA1 ed è presente il quadro VK con partita IVA della controllante

diversa da quella presente sul VK dell’incorporante

Il quadro VX risulterà correttamente compilato solo se rispettate tutte le condizioni sopra esposte. Inoltre, poiché il calcolo che viene effettuato per la compilazione del quadro tiene conto contemporaneamente del VX1, del VX2, del VX7 e del VX8 non è possibile modificare uno di questi righi senza influenzare tutti gli altri in maniera non controllabile, pertanto al momento detti righi non sono forzabili manualmente.




ANOMALIE CORRETTE


Applicativo: GECOM MULTI

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Anomalie Corrette


ANOMALIE CORRETTE

Gestione modello IVA/2018 ............................................................................................................................ 3

GIVA18 ............................................................................................................................................................ 3

ANADITTE - Ditta in ventilazione ............................................................................................................ 3 VE- Rigo VE40 “Cessioni beni ammortizzabili” ....................................................................................... 3 Rateazione .............................................................................................................................................. 3 Quadro VF- Rigo VF27 colonna 3 ........................................................................................................... 3 Quadro VM .............................................................................................................................................. 3 Quadro VH con importi a debito inferiori o uguali a 25,82€ .................................................................... 3

Caricamento pdc/riclassificazione standard ................................................................................................ 3

CARSTD .......................................................................................................................................................... 3

Riclassificati Standard ............................................................................................................................. 4

Gestione Bilancio CEE .................................................................................................................................... 4

GESBIL ........................................................................................................................................................... 4

Anteprima ................................................................................................................................................ 4

Gestione Modello Dati Fattura ........................................................................................................................ 4

DATIFAT01 ..................................................................................................................................................... 4

Movimenti a storico.................................................................................................................................. 4 Ditta che passa da semplificata a forfettaria ........................................................................................... 4

Trasferimento dati per IVA2018 ...................................................................................................................... 5

TRADAT18 ...................................................................................................................................................... 5

Trasferimento quadro VE ........................................................................................................................ 5 Quadro VC ............................................................................................................................................... 5

Gestione modello Intra .................................................................................................................................... 5

INTRAMO ........................................................................................................................................................ 5

Anteprima modulo ................................................................................................................................... 5 Gestione Modello Intra ............................................................................................................................ 5

Gestione Modello Liquidazioni Periodiche ................................................................................................... 5

LIQPER03 ....................................................................................................................................................... 5

Passaggio di ditte quater da trimestrale a mensile ................................................................................. 5 Quater con data di cessazione ................................................................................................................ 6




Progressivi IVA ................................................................................................................................................ 6

GEPROI ........................................................................................................................................................... 6

Descrizione codici IVA11 ......................................................................................................................... 6

Gestione Prima Nota ....................................................................................................................................... 6

MPRI ................................................................................................................................................................ 6

Flag “Registri Iva” .................................................................................................................................... 6 Esportatore abituale e codice esigibilità “5” ............................................................................................ 6 MPRI/SFUNEB02 - Corrispettivi .............................................................................................................. 6 Fattura di vendita RSM ............................................................................................................................ 6

Gestione Intra ................................................................................................................................................... 7

INTRA .............................................................................................................................................................. 7

Invio 2018 “Servizi ricevuti” ..................................................................................................................... 7

Tabella Causali Prestazioni ............................................................................................................................ 7

TABE14 ........................................................................................................................................................... 7

Codici tributo errati .................................................................................................................................. 7

MULTI –ANOMALIE CORRETTE


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Gestione modello IVA/2018 MULTI

GIVA18

ANADITTE - Ditta in ventilazione

Con la storicizzazione al 31/12/2017 in ANADITTE della gestione della “Ventilazione” impostata a “N”, il programma non effettuava il trasferimento, in GIVA18, degli importi ventilati nel quadro VE. L’anomalia si verificava effettuando da GIVA18 il “Ricalcolo da archivi contabili”, mentre se si eseguiva il calcolo con TRADAT18, il trasferimento avveniva correttamente.

VE- Rigo VE40 “Cessioni beni ammortizzabili”

Erroneamente la procedura trasferiva due volte nel rigo VE40, l’operazione di cessione di un cespite registrata con una causale collegata alla causale “1” e se il “codice Iva11” utilizzato nella registrazione era fuori campo Iva (es. 300).

Rateazione

Rateizzando in più rate il debito Iva, la rata di giugno veniva creata alla data 30/06/2018 anziché a metà mese.

Quadro VF- Rigo VF27 colonna 3

Nella stampa del trasferimento per il rigo VF27 colonna 3, venivano riportati anche gli importi trasferiti nel rigo VF27 colonna 4 (ad es: “Codice Iva11” 35). Nella distinta dello stesso rigo, in visualizzazione, si verificava lo stesso errore.

Quadro VM

Nel quadro VM erroneamente non veniva trasferito il “Codice tributo” “6201”, invece presente in F24 a Gennaio 2017. Gli altri mesi erano trasferiti correttamente.

Quadro VH con importi a debito inferiori o uguali a 25,82€

Si verificava un errato riporto nel quadro VH in caso di liquidazioni a debito per importi inferiori o uguali a 25,82€.

Caricamento pdc/riclassificazione standard MULTI

CARSTD



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Riclassificati Standard

Nell’esecuzione del programma si verificavano alcuni problemi se il riclassificato UE “Abbreviato” era già presente con un codice diverso da “91”.

Gestione Bilancio CEE MULTI

GESBIL

Anteprima

Se dal bottone “Funzioni” di GESBIL si eseguiva l’”Anteprima” di bilancio, la procedura andava in errore.

Gestione Modello Dati Fattura MULTI

DATIFAT01

Movimenti a storico

Per una ditta in contabilità semplificata, in cui era stato eseguito il comando MSTO, se i dati relativi all'anno 2017 erano portati a storico le fatture non venivano importate, in DATIFAT01.

Ditta che passa da semplificata a forfettaria

Se in presenza di una ditta che in ANADITTE aveva storicizzato al 31/12/17 il passaggio da contabilità semplificata a forfetaria, si richiamava il comando DATIFAT01 per gestire i dati fattura del secondo semestre 2017, il programma rilasciava una segnalazione di errore.



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Trasferimento dati per IVA2018 MULTI

TRADAT18

Trasferimento quadro VE

Si verificava un’anomalia nel caso di ditta che aveva storicizzato il passaggio di periodicità da trimestrale a mensile: in tale condizione il trasferimento dei valori nel quadro VE era parziale e diverso dalla liquidazione annuale. Il trasferimento risultava invece corretto se era effettuato utilizzando la funzione “Ricalcolo da archivi contabili” da GIVA18.

Quadro VC

Se per una ditta che al 31/12/2016 aveva storicizzato il passaggio del Plafond da “Fisso” a “No”, si eseguiva il trasferimento tramite il comando TRADAT18, il quadro VC era erroneamente compilato, mentre se si eseguiva ricalcolo da GIVA18 utilizzando la funzione “Ricalcolo da archivi contabili”, il quadro VC, correttamente, non veniva compilato.

Gestione modello Intra MULTI

INTRAMO

Anteprima modulo

L’anteprima del “Modello Intra cessioni beni” per il mese di gennaio 2018 riportava il frontespizio e l'impegno alla trasmissione, ma era assente la sezione relativa.

Gestione Modello Intra

Se in gestione modello (anno 2017 e quarto trimestre), nel campo “Tipo modello” si indicavano le nuove lettere attive per le operazioni del 2018 (N, R, B, S), generando poi il telematico si verificava un errore per i dati di testata. In questa situazione occorre ripetere il ricalcolo e rigenerare il file telematico.

Gestione Modello Liquidazioni Periodiche MULTI

LIQPER03

Passaggio di ditte quater da trimestrale a mensile

Si verificava un’anomalia nel caso di ditte quater con passaggio che aveva storicizzato il passaggio di periodicità da trimestrale a mensile al 31/12/17: se si eseguiva il comando LIQPER03 per il quarto trimestre, la procedura erroneamente riportava i singoli mesi di ottobre, novembre e dicembre come fosse una mensile



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Quater con data di cessazione

In LIQPER03 per quattro ditte in quater, di cui la seconda con una data di cessazione, nella comunicazione liquidazione Iva del IV trimestre, in fase di chiusura del modello veniva segnalato che gli importi delle liquidazioni non corrispondevano con quanto riportato nella comunicazione; l'importo del credito/debito riportato era quello della sola ditta principale, mentre nel VP14 era presente la sommatoria di tutte le ditte ovvero l’importo corretto.

Progressivi IVA MULTI

GEPROI

Descrizione codici IVA11

In GEPROI - 2017 – “Progressivi per IVA11” era indicato, nella descrizione, il riferimento al rigo VF25 anziché VF27.

Gestione Prima Nota MULTI

MPRI

Flag “Registri Iva”

Accedendo alla “Variazione” di una fattura d’acquisto intra e si confermava la registrazione senza aver variato nulla veniva rimosso il flag di “Stampa registro iva”.

Esportatore abituale e codice esigibilità “5”

Si verificava un’anomalia se per una ditta esportatore abituale si erano registrate operazioni di acquisto con

“Codice esigibilità” “5”: in tale situazione l’operazione erroneamente non era riportata nel MDEN 2017

annuale e in GIVA18.

MPRI/SFUNEB02 - Corrispettivi

I corrispettivi registrati dal 01/01/2017 al 30/06/2017 con la causale “20” non venivano importati, nonostante fosse correttamente compilato il folder “Spese funebri”, se in ANDITTE era stato indicato “S” sul campo “Art.21/dati fattura”.

Fattura di vendita RSM



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Eseguendo una registrazione con causale “1” e “Cliente” con codice “Stato estero” “San Marino”, erroneamente si apriva il folder intra impostando come “Tipo movimento” “7 - servizi ricevuti”.

Gestione Intra MULTI

INTRA

Invio 2018 “Servizi ricevuti”

Il controllo telematico per un elenco intra relativo a gennaio 2018 per servizi ricevuti non veniva effettuato per

un errore di struttura del file generato dalla procedura. Per risolvere tale anomalia è necessario riaprire la

comunicazione intra e rieseguire il prelievo.

Tabella Causali Prestazioni MULTI

TABE14

Codici tributo errati

Nelle causali prestazioni “114”, “115” e “116” era stato indicato erroneamente il “Codice tributo” “1012”. Con il presente aggiornamento il codice tributo è stato corretto.

IMEMENTAZIONI

Polyedro Experience – Contesto CONTABILITÀ

Guida utente

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Polyedro Experience è la piattaforma web Teamsystem che si evolve e si rinnova con l’obiettivo di offrire all’Utente finale un’esperienza d’uso moderna ed efficace. L’interno della piattaforma è stato totalmente rivisto nell’aspetto e nella funzionalità. Le procedure gestionali sono state organizzate in contesti di lavoro, accessibili selezionando il corrispondente pulsante presente nella sezione “Box Applicativi” della home page:

I singoli contesti, “CONTABILITÀ”, “REDDITI” ecc., sono costituiti da uno o più applicativi raggruppando nel contesto quelli simili per natura. Ad esempio, il contesto “REDDITI” è composto dagli applicativi DIRED17, M73017 e GESIMM mentre il contesto “CONTABILITÀ” comprende solamente l’applicativo MULTI. Questa rivisitazione strutturale ha interessato anche gli applicativi F24 e CONSOLE che non sono più richiamabili direttamente dai vari applicativi (ad es.: DIRED17, M73017, MULTI) in quanto “contestualizzati”: per accedervi, quindi, occorre selezionare rispettivamente i contesti “VERSAMENTI” e “TELEMATICI”.

Nelle presenti note verrà descritto come si presenta il contesto Contabilità.


Guida utente

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Home page di contesto Contabilità

Richiamando da Polyedro Experience il contesto CONTABILITÀ verrà visualizzata una scheda all’interno della quale è contenuta l’home page specifica del contesto richiamato.

I contesti aperti vengono visualizzati su specifici folder, e sono visibili nell’apposito spazio a fianco dell’icona

simbolo dell’home page ( ). Con Polyedro Experience, le workarea non sono più gestite in verticale, ma in orizzontale, ovvero tramite folder. Con la nuova gestione dei “Tab”, l’utente è facilitato nel passare da un’applicazione all’altra.


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Qualora vi sia l’esigenza di eseguire contemporaneamente più comandi dello stesso contesto, è sufficiente

ritornare alla home page ( ) e selezionare più volte il medesimo contesto (ad es.: possono essere selezionati più contesti “CONTABILITÀ”) i contesti aperti, saranno visualizzati su distinti folder.

È altresì possibile richiamare contemporaneamente più contesti differenti (Ad es.: “REDDITI”, “VERSAMENTI”, “CONTABILITÀ”) che saranno anch’essi visualizzati su distinti folder.

Per chiudere il contesto visualizzato nel relativo folder, occorre cliccare sulla “x” che appare a fianco dello stesso.

Qualora dal contesto venga richiamata un’apposita funzione (ad esempio “MPRI – Gestione prima nota”) e si voglia uscire sia dalla stessa che dal relativo contesto (MULTI), si consiglia di agire a ritroso chiudendo, tramite il bottone “Uscita”/”F9”, PRIMA la funzione attiva (nel nostro esempio “MPRI”) e successivamente il folder, cliccando sulla “x”. Viceversa, nel caso in cui si tenti di chiudere il folder del contesto senza aver prima chiuso l’eventuale funzione, un messaggio di alert evidenzierà che si sta effettuando un’operazione non corretta, che può comportare la perdita di dati.


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Lo stesso comportamento va tenuto anche per uscire completamente da Polyedro Experience: occorre chiudere prima gli eventuali applicativi attivi, poi il menu di contesto e solo dopo si può procedere con la

chiusura di Polyedro ( ). Non attenersi a quanto sopra detto può portare alla perdita di dati e compromettere gli archivi. Per questa ragione, qualora si tenti la chiusura senza prima aver eseguito quanto detto, verrà visualizzato il seguente messaggio di alert:


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La home page del contesto “CONTABILITÀ”, completamente rinnovata, è caratterizzata da un insieme di widget, tutte con specifici ed importanti contenuti. La sezione “News” accoglie comunicazioni provenienti dalla piattaforma MySupport inerenti al contesto “CONTABILITÀ”. L’utente sarà sempre aggiornato in tempo reale dei rilasci e delle news di assistenza.

Le notizie sono esposte in ordine cronologico a partire dalla più recente ed in testa è evidenziato il numero di news non ancora visionate dall’utente. Dopo aver visualizzato e letto per la prima volta l’informativa, la notizia sarà contraddistinta dall’icona di spunta e da uno sfondo differente rispetto a quelle non lette.

Nella sezione “TsInforma” vengono visualizzate una serie di proposte informative relative all’offerta Teamsystem.


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La sezione “Funzioni rapide” è stata prevista per accogliere i pulsanti di accesso rapido ad alcune funzioni del contesto “CONTABILITÀ”.

Tali funzioni, in precedenza presenti nella toolbar dell’applicativo, consentono di accedere rapidamente ad alcune funzioni specifiche quali la Gestione dei file di stampa, l’Esportazione su file, la consultazione della Guida in linea e le informazioni di procedura. Questa sezione non è personalizzabile. La sezione “Elenco Funzioni” è stata pensata per individuare in modo più rapido le funzioni maggiormente utilizzate dall’utente. Con Polyedro Experience cambia dunque anche la possibilità di fruire le funzioni applicative. In essa sono infatti presenti dei “Pulsanti di accesso“ rapido che consentono di richiamare, in modo più immediato, le funzioni degli applicativi del contesto “CONTABILITÀ” maggiormente impiegate.

Queste funzioni possono essere visualizzate in base alla “Cronologia”, all’“Utilizzo” o ai “Preferiti”.


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La modalità di visualizzazione delle funzioni va selezionata accedendo all’interno del tasto di configurazione

della home page ( ) in cui sono presenti le tre diverse opzioni:

• (cronologia)

• (preferiti)

• (più utilizzate)

Selezionando il bottone “Cronologia”, vengono visualizzate le ultime funzioni che sono state richiamate dall’utente.

Se si opta per la scelta “Preferiti” sono mostrate le funzioni che l’utente ha selezionato e gestito come preferite:

cliccando sull’icona del folder “CONTABILITÀ”, la funzione diventa preferita (muta il colore dell’icona

) ed è visualizzata nell’elenco delle funzioni preferite.

La scelta “Più utilizzate” permette di visualizzare le funzioni richiamate maggiormente dall’utente.

In fase di installazione, l’elenco dei “Preferiti”, se non presente, sarà precaricato con le principali funzioni di uso comune dell’applicativo (MULTI) del Contesto “CONTABILITÀ”.

Nella home page del contesto, l’utente può personalizzare un numero limitato di bottoni di accesso rapido alle

funzioni. Tramite il menu di navigazione ( ), che tra l’altro è stato migliorato e rivisto, potrà richiamare le altre funzioni dell’applicativo. Il menu di contesto si apre ora in modalità sovrapposta rispetto alla maschera operativa, così che è evitato il ridimensionamento di quest’ultima.


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Il menu che viene visualizzato è inerente al solo contesto applicativo e quindi risulta semplificata la navigabilità. Inoltre si riposiziona in funzione della workarea selezionata e, per facilitarne l’utilizzo da parte dell’utente, vengono visualizzati anche i rami al di sotto di quello esploso.

Infine, ogni qualvolta in cui viene selezionata una funzione, la home page e la descrizione del folder del contesto verranno sostituite rispettivamente dalla maschera dell’applicativo e dal titolo della funzione eseguita.

Alla chiusura della funzione selezionata, verrà automaticamente riproposta l’home page di contesto. Un’altra modalità di selezione delle funzioni, è rappresentata dalla barra di ricerca, sia testuale che di comando, specifici del contesto.


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E mediante l’icona ( ) è anche consentita la ricerca degli ultimi comandi richiamati, in questo caso riferiti a tutti i contesti.

Nella toolbar della pagina di contesto troviamo inoltre l’icona ( ), che identifica il numero di funzioni attive, in tutti i contesti:

E la possibilità di consultare le funzioni definite come “Preferiti” ( ), al fine di accedervi rapidamente. Nella home page è presente anche una sezione riservata alle news di Euroconference pertinenti al contesto selezionato e dunque alla CONTABILITÀ.

La parte restante della pagina di contesto è completamente riservata all’Utente, che potrà dunque personalizzarla, aggiungendo le widget di proprio interesse. Viene dunque fornito un catalogo che l’Utente potrà sfogliare e dal quale selezionare le widget di interesse. Ve ne sono alcune specifiche del contesto “CONTABILITÀ” (filtrabili mediante la selezione della categoria), queste quelle ad oggi proposte:

• “Aziende attive” (widget di default)

• “Controllo requisiti periodicità Iva”

• “Verifica tipo di contabilità”

• “Registrazioni di prima nota”

• “Comunicazioni Liquidazioni periodiche Iva”

• “Primanota contabile”

Le widget sono progettate per esporre i dati relativi a tutte le aziende visibili all’utente. È possibile modificare

alcune impostazioni, accedendo alla configurazione della singola widget.


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L’utente può dunque personalizzare questa sezione della home page selezionando i widget dal relativo

catalogo, accessibile mediante il pulsante “Modifica desktop ( ) > Aggiungi un widget ( )”.

Selezionata una widget, occorre aggiungerla alla propria pagina di contesto.

La widget verrà incollata automaticamente nella home page di contesto in coda alle altre. È possibile però spostarla, cambiarne le dimensioni, cambiarne l’ordinamento, il tutto semplicemente selezionandola con il mouse. Disegnata la propria home page (che comunque sarà sempre modificabile), è possibile salvare le impostazioni

mediante l’apposito bottone di salvataggio ( ). Le eventuali modifiche apportate all’home page di contesto possono essere eliminate selezionando il pulsante

funzione “Cancella desktop” ( ); in tal caso verrà ricaricata la configurazione di default.


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Come anticipato, oltre alle widget dello specifico contesto selezionato, è possibile affiancare alla sezione dell’”Elenco funzioni” (ovvero le funzioni maggiormente utilizzate dall’Utente), un’ulteriore sezione di funzioni rapide, totalmente a discrezione dell’Utente.

Quindi, accedendo sempre al catalogo widget con le modalità sopra descritte, è possibile (senza filtrare alcuna

categoria), selezionare la widget di “Funzioni rapide”.

Questa sezione è totalmente libera, a discrezione dell’Utente. Potrà dunque selezionare dal menu ( ) le

principali funzioni ad esempio quelle che utilizza maggiormente e trascinarle in questa sezione.


Guida utente

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L’utente potrà anche, mediante il bottone ( ).

cambiare il titolo di questa sezione o inserire un link ad un sito esterno, ad esempio all’Agenzia delle Entrate.

E assegnargli un titolo.

In qualsiasi momento l’Utente potrà comunque sempre agire sulle singole funzioni impostate, cliccando

sull’icona ( ) corrispondente alla specifica funzione.


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Per ognuna delle widget del contesto CONTABILITÀ, è presente una funzione di Configurazione, allo scopo

di filtrare uno specifico set di Ditte e/o un periodo da esaminare.

Dunque, appena selezionata una widget, occorre innanzitutto configurarla.

Cliccando sul link “CLICCA PER CONFIGURARE” oppure sull’apposito menu ( ), alla voce di

Configurazione.

La selezione delle Ditte, avviene cliccando sull’apposito bottone Elenco ditte:


Guida utente

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Alla conferma, verranno automaticamente caricati i dati e proposti nella widget.

Una data/ora di ultimo aggiornamento (nella parte alta a destra della widget), evidenzierà a quando fanno

riferimento i dati della widget. È comunque possibile effettuare un refresh manuale, cliccando sull’icona ( )

e selezionando la funzione “Ricarica”.

In dettaglio le widget che sono state ad oggi create per il contesto “CONTABILITÀ”.

“Aziende attive” La widget evidenzia l’elenco di tutte le Aziende attive, distinguendole per tipologia di contabilità e definendone i singoli quantitativi. A seguito dell’installazione, questa widget apparirà di default nel contesto applicativo della “CONTABILITÀ”.

“Controllo requisiti periodicità Iva” La widget effettua in tempo reale un controllo del volume d’affari dei Clienti dello Studio, determinando l’ammontare delle vendite di tutti i beni e servizi nell’anno prescelto e segnalando il quantitativo di ditte che in funzione del fatturato, potrebbero ricadere in una cadenza di liquidazione Iva differente. Nel caso in cui vi siano Soggetti Iva con cadenza di liquidazione trimestrale ma che hanno un fatturato superiore a 400.000 euro (con la normativa vigente, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o


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arti e professioni; 700.000 euro, negli altri casi), la widget segnalerà il numero di Ditte che potrebbero ricadere in una cadenza mensile (e viceversa). In tutti gli altri casi, ovvero quando i Soggetti Iva rientrano correttamente nella cadenza di liquidazione Iva definita in anagrafica, verranno evidenziati i numeri delle Ditte per specifica cadenza (Mensile o Trimestrale). Vi sono 2 widget sul tema: un istogramma (grafico) ed una analitica, con il dettaglio di tutte le Aziende.

“Verifica tipo di contabilità” La widget effettua una verifica del regime contabile dei Clienti di Studio, in funzione dell’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno solare ed evidenziando dunque quelle che, per mancati requisiti, potrebbero ricadere in un regime contabile differente. Qualora dunque vi siano Ditte in regime di contabilità ordinario ma che esercitano un’attività di impresa con ricavi non superiori a 400.000 euro (con la normativa vigente, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni; 700.000 euro, negli altri casi), la widget segnalerà il numero di Ditte che potrebbero ricadere in un regime contabile differente (e viceversa). In tutti gli altri casi, ovvero quando i Soggetti Iva rientrano correttamente nel “naturale” regime contabile definito in anagrafica, verranno evidenziati i numeri delle Ditte per specifica tipologia (Ordinaria, Semplificata o Forfettaria).


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“Registrazioni di prima nota” La widget restituisce in maniera dettagliata il numero delle registrazioni di prima nota Iva e contabili di ogni Ditta imputati alla data odierna. E per ogni tipologia di registrazione, la data dell’ultimo movimento caricato, per capire più facilmente lo stato d’avanzamento di ogni Ditta. Vi sono 2 widget sul tema: un istogramma (grafico) ed una analitica, con il dettaglio di tutte le Aziende.


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“Comunicazioni Liquidazioni periodiche Iva” È la widget che restituisce lo stato d’avanzamento delle Comunicazioni Liquidazioni periodiche Iva. Selezionato il periodo da esaminare (trimestre), viene dettagliato il numero delle ditte per ogni stato, tra Totali, Aperte, Chiuse, Stampate e Inviate.

“Primanota contabile” La widget nasce dall’utilizzo della Gestione dei periodi e degli adempimenti e restituisce il quantitativo di Aziende per le quali si è proceduto alla chiusura contabile di un determinato periodo.