E-commerce Curitiba +20
O cenário do e -commerce
Por: Pedro Guasti
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Pedro Guasti
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_VP Relações Institucionais do Buscapé Company.e E-bit
_Presidente do Conselho de eCommerce da Fecomercio e do Ibevar.
_Graduação em Tecnologia da Computação – Mackenzie/SP
_ Master in Business Administration – FIA USP 2001
_Curso de Estratégia de Negócios HBS - Harvard Business School em Delhi 2010
_Representante brasileiro no programa Inter-American e-Business Fellowship 2003
patrocinado pelo Departamento de Comércio Americano e pelo eBay.com
_Conselheiro da Camara-e.net desde 2004
_Co-fundador da E-bit em 2000, colabora ativamente na divulgação e fortalecimento do
e-commerce no Brasil, sendo um dos idealizadores do relatório WebShoppers
_Professor nos cursos de Extensão, In company e MBA da FIA/PROVAR/USP e FGV.
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Metodologia E-bit
Metodologia de coleta de dados - Mais de 20 mil lojas avaliadas / 300.000 questionários respondidos/mês
Experiência de compra - Mais de 18 milhões de pesquisas coletadas
Pesquisa de satisfação
no ato da compra
Pesquisa de satisfação sobre a entrega
Pesquisa de satisfação sobre o produto
www.lojavirtual Seleção dos produtos Pagamento Confirmação do pedido
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• Panorama mundial
• Internet no Brasil
• E-commerce USA e no Brasil
• E-commerce no Paraná
• M-commerce & OmniChannel
• Ameaças
Agenda
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• Panorama mundial
• Internet no Brasil
• E-commerce USA e no Brasil
• E-commerce no Paraná
• M-commerce & OmniChannel
• Ameaças
Agenda
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Número de internautas no mundopor região geográfica
Total: 2,4 Bilhões
Panorama mundial
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Panorama mundial
Taxas de penetração da internet na população por regiãogeográfica - 2012
Fonte: Internet World stats - Junho de 2012
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Panorama mundial
102,3 milhões% 52,7
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• Panorama mundial
• Internet no Brasil
• E-commerce USA e no Brasil
• E-commerce no Paraná
• M-commerce & OmniChannel
• Ameaças
Agenda
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Panorama Brasil
Evolução das classes econômicas
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Apesar da evolução temos muito que melhorar...
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Fonte: Datafolha Nov/2013. A soma não chega a 100% pois parte dos entrevistados se nega informar a renda.
Panorama Brasil
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Internet no Brasil
1222,6
33,140
62,367,5
73,9 7894,2 102,3
0,3 1,2 4,17,5 9,8 11,5
16,2
45
81
2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Internet Banda larga
126,6
Em milhões de usuários
Fonte: Telebrasil- Associação Brasileira de Telecomunicações
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Mesmo com esse cenário o número de usuários de internet e acessos em banda larga crescem de forma muito rápida no Brasil
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Internet no Brasil
Proporção de domicílios com acesso à Internet
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Internet no Brasil
Proporção de usuários de Internet que usaram telefone celular nos últimos 3 meses
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Número de celulares, no Brasil, ultrapassa o número de habitantes.
Internet no Brasil
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Pré
78%
59,5 milhões
X de pós-pagos
211,5 milhões de
pré-pagos
� 271 milhões celulares� Brasil: 1,36 linhas por habitante� Brasília: 2,23� Maranhão: 0,95� Base de assinantes cresceu 4% em 2013� Vendas de smartphone no Brasil 3T2013: 10,4M� Crescimento de 147% em 1 ano� Total de Smartphones no Brasil: 70M (fonte Morgan Stanley)� 80% dos novos smartphones com Android (Mundo)
Fonte: Anatel, IDC e Morgan Stanley
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• Panorama mundial
• Internet no Brasil
• E-commerce USA e no Brasil
• E-commerce no Paraná
• M-commerce & OmniChannel
• Ameaças
Agenda
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Source: The State of Retailing Online 2014 Key Metrics - Forester
29% 32%26% 28% 32% 29% 28% 25%
37%28% 25%
Crescimento do e-commerce 2013 - USACrescimento 2013 x 2012
E-commerce nos EUA
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E-commerce no Brasil
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Resultado do e-commerce 2013 (Bens de Consumo):
Faturamento� R$ 28,8 Bilhões de ReaisCrescimento Nominal� 28%
� Crescimento da banda larga móvel influenciou nos números positivos� Muitas pessoas das classes C e D, que não tinham acesso à internet, passaram
a se conectar através de modelos mais simples de smartphones� E se tornaram, além de internautas, consumidores online”
E-commerce no Brasil
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E-commerce no Brasil
46 milhões de usuários de redes sociais (Ibope) estão alavancando vendas para oe-commerce.Categorias como Moda e Acessórios e Casa e Decoração lideram essa tendência.
Como você chegou nessa loja ?
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Potencial de mercado
E-commerce no Brasil
Potencial de mercado do Brasil
População
Usuários Bancarizados
E-consumidores
Usuários de Internet
200 Milhões
102,3 Milhões
60 Milhões
51 Milhões
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E-commerce no Brasil
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
Sazonalidade no e-commerce
Black Friday 2013
� Faturamento : R$ 770 milhões
� Crescimento nominal : 217%
� Quantidade pedidos : 1,9 milhão
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Natal 2013
� Faturamento : R$ 4,3 bilhões
� Crescimento nominal : 41%
� Quantidade pedidos : 14,3 milhão
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5º lugar2011
26º lugar 2007
6º lugar 2010
2º lugar2012
Categoria vestuário
E-consumidor
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
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Ranking de categorias atual (1º Semestre/2013)
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
Período: Setembro de 2012 - Base: 102.278
E-consumidor
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• Panorama mundial
• Internet no Brasil
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• E-commerce no Paraná
• M-commerce & OmniChannel
• Ameaças
Agenda
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Número de Internautas
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
E-commerce no Paraná
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Pesquisa PNAD do IBGE 2011. Índice está acima da média nacional de 46,5%
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Número de consumidores virtuais
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
E-commerce no Paraná
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2013 Mercado Geral Paraná %
E-consumidores novos 9.157.005 403.339 4,4%
E-consumidores únicos 43.168.571 1.641.335 3,8%
Perfil dos consumidores virtuais
41 anos
53% grad
R$ 4.32552 48
Paraná
41 anos
49% grad
R$ 4.13751 49
Mercado Geral
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Faturamento e pedidos em 2013
E-commerce no Paraná
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PR5,0%
95,0%
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
PR4,6%
95,4%
Volume Transacional Volume Financeiro
4,07 milhões de pedidos
� Faturamento de R$ 1,4 Bilhões� Tíquete médio: R$ 350 (6º maior
do Brasil)� 4,07 milhões de pedidos
Lojas que mais venderam
no Paraná em 2013(Ordem alfabética)
Dafiti
Extra.com.br
Fast Shop
Ricardo Eletro
Walmart
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Volume de pedidos por UF
Paraná é o 5º maior estado em volume de pedidos
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
E-commerce no Paraná
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42,0%
12,5%10,9%
4,7% 4,6% 3,7% 3,0% 2,7% 2,3% 1,8% 1,8% 1,5%
8,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
SP RJ MG RS PR BA SC PE DF GO ES CE Demais
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• Panorama mundial
• Internet no Brasil
• E-commerce USA e no Brasil
• E-commerce no Paraná
• M-commerce & OmniChannel
• Ameaças
Agenda
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M-commerce nos EUA
O mobile commerce ainda é pequeno, se comparado ao mercado de comércio eletrônico em geral. Mas a tendência é que o M-commerce cresça, isso, em parte, por causa da adoção de smartphones e também, ao aumento do uso de internet em dispositivos móveis.
O eMarketer estima que as vendas via M-commerce chegarão a 17,2 bilhões de dólares em 2013, o que representa 7% do total das vendas do e-commerce, com um aumento de 48,3% em relação a 2012.
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M-commerce nos EUA
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M-commerce nos EUA
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8% 5% 9% 8% 9% 10% 8% 3%13% 7% 8%
13% 14% 12% 13% 14% 13% 15%8%
15%12% 13%
79% 81% 79% 79% 77% 77% 77%89%
72%81% 79%
Média <$ 25MM $ 25 -100MM
>$ 100MM
Loja OnOff
LojaOnline
Fabricante Catálogoe outroscanais
Lojas commenos de
4 anos
Lojas de 4a 10 anos
Lojas commais de10 anos
Share de receita por dispositivoSmartphone Tablet PC/Desktop
Source: Forester
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M-Commerce no Brasil
O levantamento realizado pela E-bit revelou que, em Junho de 2013, 3,6% das comprasonline foram realizadas através de aparelhos mobiles, sejam eles smartphones ou tablets.No mesmo período de 2011, esse indicador era de 0,3%. O Omnichannel e apossibilidade de comparar preços dentro das lojas físicas (Showrooming) tornam essemeio cada vez mais atraente para os consumidores.
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Quem compra mais através de dispositivos móveis, homens ou mulheres?
M-Commerce no Brasil
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M-Commerce no Brasil
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OmniChannel
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• O consumidor quer a melhor experiência em cada um dos canais. Fidelização offline não
significa fidelização Online � experiências completamente diferentes
• Consumidores que utilizam 2 canais gastam 4X
mais que os que utilizam 1 canal
• Consumidores que utilizam 3 canais gastam 8X
mais que os que utilizam 1 canal
• Comprar pela internet e retirar / trocar na loja física
• Comprar no quiosque e receber em casa
• Comprar via mobile e receber em casa
Omnichannel– bricks and clicks model
OmniChannel
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O comportamento “Multicanal” dos Consumidores - USAt
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Inovação de M -commerce no Brasil
O Buscapé agora está
na palma de suas mãos
Botão ComprarCompre direto do Aplicativo Buscapé. Fácil, rápido e seguro.
Agora você compra pelo Aplicativo Buscapé
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�+ 6 MM de instalações
�+ 8,5K Lojas Publicadas
�+ 7,5MM Ofertas Publicadas
�+ R$ 3,2MM Vendas/mês
�Ticket médio de R$ 450,00
�+ 70% das compras foram realizadas dentro de lojas físicas
Buscapé no Celular. Alguns números
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• Panorama mundial
• Internet no Brasil
• E-commerce USA e no Brasil
• E-commerce no Paraná
• M-commerce & OmniChannel
• Ameaças
Agenda
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Mas nem tudo são flores…
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Temas que preocupam o setor no Brasil
Frete Grátis
�Amplamente utilizado pelas lojas virtuais para potencializar vendas
�Não existe almoço grátis!�Representa de 10%-15%�60% dos pedidos são frete grátis (Fonte: E-bit)
Parcelamento elástico sem juros
�Amplamente utilizado pelas lojas�Potencializa vendas para classe C�Custo financeiro no Brasil muito alto�Fluxo inverso USA: Venda � Recebimento
à vista � Pagamento fornecedor em até 60 dias
Sustentabilidade do e-commerce
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Intervenção do legislativo
�Leis impostas sem discussão com setor�Lei da Entrega Agendada Lei SP nº 13.747/2009�PL 5179/2013: Multa para entrega acima de 10
dias: Aguardando parecer na Comissão de Defesa do Consumidor
�Desoneração da Folha: Representou “Oneração”
Temas que preocupam o setor no Brasil
Guerra fiscal no e-commerce (ICMS)
�Protocolo 21: Signatários 21 estados�Consequência: Aumento de carga tributária
e custos operacionais
Insegurança jurídica
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E para terminar uma provocação…
"A compra à distância, apesar de ser completamente possível, irá fracassar - porque a mulher gosta de sair de casa, segurar a mercadoria, gosta de estar apta a mudar a sua intenção".
Revista Time, descartando as compras online antes mesmo de se ouvir falar nelas, em 1966.
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