PANORAMA DE LA INSERCIÓN PANORAMA DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DEINTERNACIONAL DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
TENDENCIAS 2005TENDENCIAS 2005
José Luis MachineaJosé Luis Machinea
Secretario EjecutivoSecretario Ejecutivo
• Economía y comercio mundiales 2004-2006
• Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
• Desafíos de la integración regional
• Relaciones estratégicas con China
• Algunos indicios de proteccionismo
• Comercio, seguridad y transporte
• Economía y comercio mundiales 2004-2006
Temario
Rasgos de la coyuntura 2004-2005
El PIB y el comercio mundiales en el 2004 fueron los más altos en 30 y 25 años, respectivamente
Cambió la configuración de las corrientes comerciales y financieras internacionales, que se caracterizaron por la gran incidencia de China y el resto de las economías de Asia
El ciclo económico mundial depende cada vez más del vínculo entre Estados Unidos y China
El efecto del ciclo es más favorable para América del Sur –y, en menor medida, para México– que para Centroamérica
La situación es inestable, debido a la presencia de amenazas y grandes desequilibrios que deben corregirse
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Exportaciones mundiales PIB mundial Exportaciones de América Latina
En el 2004, el crecimiento de las exportaciones mundiales volvió a superar la media histórica y,
en moneda constante, fue del 11%
6.3
21%
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
China cobra rápidamente una importancia cada vez mayor en la economía mundial
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Inversiónextranjera directa
recibida
Comercio Mundial(Exportaciones)
PIB (en dólarescorrientes)
PIB (Paridad depoder adquisitivo
en dólares)
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2004
CHINA: PESO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL(En porcentajes del total)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y Organización Mundial de Comercio (OMC)
China cobra rápidamente una importancia cada vez mayor en la economía mundial
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Inversiónextranjera directa
recibida
Comercio Mundial(Exportaciones)
PIB (en dólarescorrientes)
PIB (Paridad depoder adquisitivo
en dólares)
1990
2004
CHINA: PESO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
(En porcentajes del total)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y Organización Mundial de Comercio (OMC)
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Compra de bonos 2004
Déficit comercial 2004
Compra de bonos 2003
Déficit comercial 2003
Compra de bonos 2002
Déficit comercial 2002
Compra de bonos 2001
Déficit comercial 2001 China
Japón
Resto de Asia
El déficit comercial de Estados Unidos con China, Japón y las economías en desarrollo de Asia se refleja en un aumento de
la compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Departamento del Tesoro y Departamento de Comercio de los Estados Unidos
Tradicionalmente, el alza de los precios del petróleoprovoca un aumento de las tasas de interés,
lo que no ha sucedido en los últimos cuatro años
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Petróleo West Texas Intermediate en dólares del 2005
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de Estados Unidos
La coyuntura actual es favorable, pero se funda en desequilibrios poco sostenibles
A nivel global se registra un buen ritmo de crecimiento, con escasa inflación y bajas tasas de interés
China influye positivamente en esa dinámica, ya que suministra bienes baratos que permiten sostener la demanda interna en Estados Unidos y financia el déficit con escasa inflación y bajas tasas de interés
Esto ha tenido consecuencias diversas en la región: América del Sur y los países exportadores de petróleo se han visto favorecidos; Centroamérica y México han sufrido una considerable presión de la competencia
Persisten ciertos desequilibrios y amenazas: elevado déficit en cuenta corriente de Estados Unidos y sus modalidades de ajuste; la revaluación del yuan y ajustes de los tipos de cambio en el mundo; el alza de los precios del petróleo y de las tasas de interés
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Unión Europea
América Latina y el Caribe
Otros países
Rusia
China
Resto de Asia
Otros países desarrollados
Medio Oriente
Japón
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2003
Estados UnidosDéficit del 2003 = 531.000 millones de dólaresDéficit del 2004 = 666.000 millones de dólares
Desequilibrios en cuenta corriente(En miles de millones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Montetario Internacional (FMI) y balanzas de pagos de los países
La coyuntura actual es favorable, pero se funda en desequilibrios poco sostenibles
A nivel global se registra un buen ritmo de crecimiento, con escasa inflación y bajas tasas de interés
China influye positivamente en esa dinámica, ya que suministra bienes baratos que permiten sostener la demanda interna en Estados Unidos y financia el déficit con escasa inflación y bajas tasas de interés
Esto ha tenido consecuencias diversas en la región: América del Sur y los países exportadores de petróleo se han visto favorecidos; Centroamérica y México han sufrido una considerable presión de la competencia
Persisten ciertos desequilibrios y amenazas: elevado déficit en cuenta corriente de Estados Unidos y sus modalidades de ajuste; la revaluación del yuan y ajustes de los tipos de cambio en el mundo; el alza de los precios del petróleo y de las tasas de interés
Cabe preguntarse hasta cuando durará el ciclo. La agudización de los desequilibrios acentuará las tendencias proteccionistas
• Economía y comercio mundiales 2004-2006
• Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
• Desafíos de la integración regional
• Relaciones estratégicas con China
• Algunos indicios de proteccionismo
• Comercio, seguridad y transporte
• Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
Temario
OMC: La agenda de negociaciones de Doha es compleja
Agricultura, tema central que abarca tres aspectos fundamentales:– Acceso a los mercados (escalonamiento arancelario)– Subsidios a las exportaciones– Ayudas internas a la producción
Acceso a los mercados no agrícolas:– Industria– Minería– Pesca – Silvicultura
Facilitación del comercio
Normas: antidumping, subsidios y acuerdos de Libre ComercioTemas de debate:– Algodón– Aplicación de las normas – Trato especial y diferenciado
El ciclo político de Doha es delicado
Estados Unidos– Elevado déficit comercial global y con China– Aprobación del CAFTA-RD en el Congreso por mayoría de 1 voto– Derrotas en controversias OMC: Enmienda Byrd (antidumping) y
algodón
Unión Europea– Lento crecimiento, euro sobrevaluado– Derrota del plebiscito acerca de la Constitución Europea en Francia
y Holanda – Debate sobre el ingreso de Turquía a la Unión Europea– Reforma de la Política Agrícola Común– Disputas sobre textiles con China
América Latina y el Caribe– Crecen inquietudes sobre las exportaciones de China en Argentina,
Brasil, México y Perú.– Controversias comerciales dentro de los bloques
Los países de América Latina y el Caribe siguen una lógica múltiple
Mantienen un elevado interés en OMC y activan su diplomacia comercial, para concretar acuerdos bilaterales de libre comercio con economías desarrolladas, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea
También apuntan a profundizar los nexos con los países de Asia, especialmente con China
El programa de negociaciones es extenso y la mayoría de los acuerdos en proceso son extrarregionales
Chile, México y, últimamente, Costa Rica destacan en este contexto
Mercosur – Unión Europea;CARICOM – Unión Europea;
CARICOM – Canadá
Chile – Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); México – Estados Unidos,
Canadá, AELC, Unión Europea, Japón; CAFTA –RD – MCCA, República Dominicana – Estados Unidos
Costa Rica – Canadá
Acuerdos actuales Acuerdos futuros (Suscritos) (Negociaciones)
Chile – China; Perú – Tailandia;Mercosur – Unión Aduanera del
África Meridional (SACU); Brasil – Marruecos; Brasil – Egipto
Chile – República de Corea; Chile – Nueva Zelandia, Singapur, Brunei; Mercosur – India (450 productos)
CARICOM – MERCOSUR;Comunidad Andina – El Salvador,
Guatemala, y Honduras;México – Mercosur
Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y República Bolivariana de Venezuela;
Mercado Común del Sur (Mercosur): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / Bolivia, Chile;
Mercado Común Centromericano (MCCA): Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua;
Chile – Comunidad Andina, MCCA, México, Panamá;México – Centroamérica; México – Uruguay;
México – Bolivia; Comunidad Andina – MERCOSUR;Comunidad del Caribe (CARICOM); CARICOM – Costa Rica
CARICOM – República Bolivariana de Venezuela; CARICOM – Colombia; Grupo de los Tres: Colombia, México y República Bolivariana de
Venezuela; MCCA – República Dominicana
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Acuerdos en América Latina y el Caribe
• Economía y comercio mundiales 2004-2006
• Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
• Desafíos de la integración regional
• Relaciones estratégicas con China
• Algunos indicios de proteccionismo
• Comercio, seguridad y transporte
• Desafíos de la integración regional
Temario
En el 2004, el comercio intrarregional de América Latina y el Caribe creció alrededor del 34%
No obstante, el coeficiente de comercio intrarregional sigue siendo inferior al máximo histórico
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Comercio intrarregionalPorcentaje del comercio total correspondiente al comercio intrarregional
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial
Características de la integración regional
Bajo grado de aperturaEl comercio intrarregional no ha retornado a los niveles anteriores a la crisis asiática
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30,0Comunidad AndinaMERCOSURMercado Común CentroamericanoCARICOMAmérica Latina y el Caribe
El comercio intrarregional se rezaga en América del Sur
Proporción de las exportaciones intragrupo en las exportaciones totales (En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficialEn el caso del comercio intrarregional, en el MCCA se excluye la maquila.
Características de la integración regional
Bajo grado de aperturaEl comercio intrarregional no ha retornado a los niveles anteriores a la crisis asiáticaComercio intrarregional con mayor valor agregado y muy sensible al ciclo económico
14.3 16.2 15.821.6
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ComunidadAndina
MERCOSUR MCCA CARICOM ComunidadAndina
MERCOSUR MCCA CARICOM
Materias primas Manufacturas
Comercio intrarregional Comercio extrarregional
La integración favorece las exportacionescon mayor valor agregado
2004*
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial* Cifras preliminares
Características de la integración regional
Bajo grado de aperturaEl comercio intrarregional no ha retornado a los niveles anteriores a la crisis asiáticaComercio intrarregional con mayor valor agregado y muy sensible al ciclo económico
Institucionalidad débil, sobre todo en lo que respecta a la solución de controversiasBaja credibilidad, dado que las normas comunitarias no se aplicanAusencia de coordinación macroeconómica y gestión de las asimetrías
CentroaméricaEl CAFTA-RD es el principal acontecimiento en la subregión. Entra en vigor el 1o de enero en Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana
La subregión se caracteriza por un contexto de bajo crecimiento, déficit comercial -compensado con remesas- y una marcada competencia con los productos chinos en mercado norteamericano
La aplicación del CAFTA-RD supone un notable desafío en materia de competitividad y de infraestructura
En materia de integración regional hay iniciativas subregionales orientada a facilitar el comercio intrarregional y alianzas estratégicas para estimular la competitividad del conjunto
CARICOMApuesta estratégica a la Economía y Mercado Únicos del Caribe para el 2008:– Unión aduanera, movilidad de bienes, servicios y mano de
obra, armonización de leyes y regulaciones, políticas tributaria, de competencia y de defensa comercial
Conflicto por el acceso a mercado de la Unión Europea en lo referente al banano y el azúcar
Solicitud de trato especial y diferenciado en la OMC y en el ALCA (en su calidad de pequeños estados insulares)
Inquietud por la eliminación progresiva de las preferencias del Acuerdo de Cotonou (2000) y en ronda de Doha: – Gestión de las asimetrías en la CARICOM
Propuestas para la integración regional
Fortalecer la institucionalidadArmonizar gradualmente las normas– Hacer plurilaterales las reglas de origen– Homogeneizar las relativas al Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y las técnicas– Uniformar procedimientos de aduanas y de defensa comercial
Uniformar mecanismos de controversias– Mecanismo único para toda la región, con procedimientos OMC
Múltiples planos de negociación
Trabajar la coherencia entre diferentes niveles de compromiso al interior de cada grupo
Infraestructura y energía: invitar a inversionistas asiáticos y multilaterales
Alto interés en “anillo energético”
• Economía y comercio mundiales 2004-2006
• Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
• Desafíos de la integración regional
• Relaciones estratégicas con China
• Algunos indicios de proteccionismo
• Comercio, seguridad y transporte
• Relaciones estratégicas con China
Temario
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Petróleo
Azúcar
Niquel
Cobre
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Soja
Zinc
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1990
En 1990, la proporción de China en el consumo mundial de algunos productos era inferior al 5%
Porcentajes del consumo mundial por producto
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina Mundial de Estadísticas del Metal (OMEM), The Economist Intelligence Unit y Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
En el 2004, esta proporción superaba el 20% en lo que respecta a estaño, zinc, soja, y aluminio, mientras que los demás productos habían aumentado considerablemente
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
Petróleo
Azúcar
Niquel
Cobre
Aluminio
Soja
Zinc
Estaño
1990 Porcentaje de aumento hasta el 2004
1o
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Porcentajes del consumo mundial por producto
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina Mundialde Estadísticas del Metal (OMEM), The Economist Intelligence Unit y Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) .
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
Honduras
Guatemala
El Salvador
México
Colombia
Bolivia
Ecuador
Venezuela
Paraguay
Costa Rica
Uruguay
Brasil
Cuba
Argentina
Perú
Chile
1990
2004ALC-1990 (0.9%) ALC-2004 (4.0%)
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7o
En el 2004, las exportaciones de de la región destinadas a China alcanzan al 4%. China es uno de los principales socios
comerciales de varios países de la región
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países
Nueva etapa de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe
Nutrido intercambio de visitas de alto nivel, que superan al mantenido con Estados Unidos y la Unión EuropeaAmplia red de acuerdos de exportación e inversiones en los campos de:
– Minería, agricultura, infraestructura, ciencia y tecnologíaDesafíos para la región:
– Detectar y aprovechar las complementariedades– Fomentar alianzas empresariales y tecnológicas– Favorecer el comercio intrasectorial– Incorporarse al proceso regional de integración productiva
que se gesta de hecho en Asia, en torno a China– Estimular las corrientes de inversión en esta dirección
Empresas chinas Empresas extranjeras Tipo Sector País
Porcentaje adquirido /
Descripción del proyecto
Monto
China Minmetals Nonferrous Metals Co.
(2004)
Noranda (Yacimientos Doña
Inés de Collahuasi y Loma Bayas)
Fusiones y adquisiciones Cobre Chile ... 5 000,0
China Minmetals Nonferrous Metals Co.
(2005)CODELCO Alianza Cobre Chile
Convenido de inversión y
abastecimiento de cobre
2 000,0
Gobierno chino (2004)(CNOOC)
Empresas venezolanas Crédito Petróleo y gas
República Bolivariana
de Venezuela
Exploración y desarrollo de
reservas de gas y crudo
400,0
Gobierno chino Empresas cubanas Inversión Níquel Cuba Plantas de ferroníquel 500,0
Baoshan Iron and Steel (2004)
Compañía Vale do Rio Doce Alianza Acero Brasil Construcción de
una nueva planta 1 400,0
Yanguang Group (2005) Vale do Rio Doce / Itochu Corporation Alianza Carbón mineral Brasil Empresa nueva ...
Sinopec (2004) Petrobras Alianza Petróleo Brasil Explotación de petróleo …
Gobierno chino (2004-206) ... Crédito Infraestructura BrasilGasoducto y corredor de exportación
...
Algunos proyectos estratégicos de empresas Chinas en países seleccionados
de la región
• Economía y comercio mundiales 2004-2006
• Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
• Desafíos de la integración regional
• Relaciones estratégicas con China
• Algunos indicios de proteccionismo
• Comercio, seguridad y transporte
• Algunos indicios de proteccionismo
Temario
Amenazas proteccionistasen el contexto internacional
Fin del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. Dificultades de China con Estados Unidos y la Unión Europea
Tensiones entre Estados Unidos y China por régimen cambiario
Dificultades para aprobar el CAFTA-RD en el Congreso de los Estados Unidos (relativas al azúcar y los textiles)
Fallo del Órgano de Apelación de la OMC contra la Unión Europea respecto del régimen del azúcar
Informe del Grupo Especial sobre el algodón (fallo de la OMC contra Estados Unidos)
Cuestionamiento del régimen del banano de la Unión Europea (fallo de la OMC contra la Unión)
Subcontratación internacional (outsourcing) y polémica entre Estados Unidos e India
Diferencia sobre suministro de servicios de juegos de azar y apuestas (controversia ante la OMC entre el Caribe y los Estados Unidos)
Fallo acerca de la Enmienda Byrd
• Economía y comercio mundiales 2004-2006
• Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
• Desafíos de la integración regional
• Relaciones estratégicas con China
• Algunos indicios de proteccionismo
• Comercio, seguridad y transporte • Comercio, seguridad y transporte
Temario
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América Latinay el Caribe
Europa Promedio 107Puertos
Asia EstadosUnidos
Australia
Promedio 107 puertos = 8.53 dólares =100
27 puertos
34 puertos
37 puertos
4 puertos
5 puertos
En comparación con Asia, Estados Unidos y Australia, América Latina posee un déficit de infraestructura,que hace que, en el
2004, el promedio del costo en seguridad sea más elevado
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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• Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
• Desafíos de la integración regional
• Relaciones estratégicas con China
• Algunos indicios de proteccionismo
• Comercio, seguridad y transporte • Principales conclusiones
Temario
Principales conclusionesContexto internacional favorable pero con severos problemas de competitividad– El comercio, los términos de intercambio, la inflación, las tasas de
interés y la atracción de inversiones favorecen el crecimiento– Existen importantes factores de incertidumbre, cuya evolución es
preciso controlar. La competencia de China afecta más a Centroamérica y México que a América del Sur
Mejorar la calidad de la especialización internacional exige políticas explícitas de fomento de la competitividad
Incremento de la productividad, innovación tecnológica y participación en redes internacionalesAsociatividad y capacitación en las pymeAcceso a los mercados, mayor certidumbre jurídica, contribución de los tratados de libre comercio
Concepción estratégica de la inserción internacionalNecesidad de debates nacionales sobre competitividad, innovación tecnológica y propuestas de inserción internacional a plazos de 10 y 20 años
Principales conclusiones
Actualización de la integraciónReflexión estratégica sobre el vínculo a construir con China y los países del PacíficoPoner mucho énfasis en las políticas públicas que permitan administrar los tratados de libre comercio para incrementar y diversificar las exportacionesIntensificar el ritmo de trabajo y la coordinación regional y con otros países en desarrollo en torno a la ronda de Doha. Por ahora, el contexto actual no permite un gran optimismo Incorporar gradualmente las exigencias de seguridad en las políticas de competitividad, velando porque no se transformen en barreras proteccionistas
TrazabilidadInocuidad alimentariaSeguridad portuaria y del transporte marítimo
PANORAMA DE LA INSERCIÓN PANORAMA DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DEINTERNACIONAL DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
TENDENCIAS 2005TENDENCIAS 2005
José Luis MachineaJosé Luis Machinea
Secretario EjecutivoSecretario Ejecutivo