Héctor Moreira Rodríguez
Leonel Guerra Casanova
Marcia E. Campos Serna
Amado Villarreal González
para laidentificación
de oportunidadesestratégicas para
el desarrollo
Metodología
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Metodología para la identificación de
oportunidades estratégicas para el
desarrollo
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Metodología para la identificación de
oportunidades estratégicas para el
desarrolloHéctor Moreira Rodríguez
Leonel Guerra CasanovaMarcia E. Campos Serna
Amado Villarreal González
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Título originalMetodología para la identificación de oportunidades estratégicas para el desarrollo
AutoresHéctor Moreira RodríguezLeonel Guerra CasanovaMarcia E. Campos SernaAmado Villarreal González
Diseño de la publicaciónFernando González AyalaJuan Carlos Muñoz Anaya
Primera edición, 2009
Derechos Reservados© Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Av. Eugenio Garza Sada Sur No. 2501, C.P. 64849, Monterrey, N.L.
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ISBN 978-607-7517-33-7
El Tecnológico de Monterrey propicia las investigaciones de sus profesores, sin embargo, de acuerdo al principio de libertad de cátedra, el contenido, los datos y las opiniones expresadas en este libro son responsabilidad de los autores y no expresan la opinión institucional de FEMSA ni del ITESM.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
ContenidoIntroducción ......................................................................................................................9Metodología para la Identificación de oportunidades estratégicas para el desarrollo de los estados mexicanos .....................................................................17
Tarea 1Caracterización del estado .........................................................................................19
Etapa 1.1 Identificación de las características socioeconómicas y demográficas más importantes del estado ....................................................................................19Etapa 1.2 Identificación de los recursos naturales y de la infraestructura física más importante del estado ......................................................................................20Etapa 1.3 Determinación de la posición competitiva del estado a nivel nacional ......20Etapa 1.4 Determinación de la estructura tecnológica del estado......................20
Tarea 2Análisis de la estructura y dinámica económica del estado ............................23
Etapa 2.1 Descripción de la estructura económica del estado ...........................23Etapa 2.2 Descripción de la dinámica económica del estado ............................23Etapa 2.3 Identificación de las clases de producto de análisis ...........................24Etapa 2.4 Clasificación de las clases de producto de análisis por peso económico: Clases de producto motoras ..............................................................26Etapa 2.5 Clasificación de las clases de producto de análisis por especialización (clases de producto estrella) ........................................................27Etapa 2.6 Clasificación de las clases de producto de análisis por competitividad (clases de producto líderes) ..........................................................35Etapa 2.7 Identificación de las clases de producto más prometedoras ............38Etapa 2.8 Identificación de las clases de producto emergentes .........................39Etapa 2.9 Reflexión sobre las competencias del estado ....................................41
Tarea 3Determinar el contexto de búsqueda de oportunidades para el desarrollo del estado ........................................................................................................................43
Etapa 3.1 Señalar la estructura de los clusters más prometedores en el estado ......43Etapa 3.2 Análisis del impacto de las megatendencias sociales en las clases de producto y clusters más prometedores del estado .........................................44Etapa 3.3 Análisis del impacto de las megatendencias tecnológicas en las clases de producto y clusters más prometedores del estado .............................44
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METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
CONTENIDO
Tarea 4Generación de alternativas de desarrollo basadas en la estructura económica actual ...........................................................................................................47
Etapa 4.1 Especificar las clusters más prometedores, señalados en la tarea 3 ........47Etapa 4.2 Identificación de oportunidades concretas de mayor potencial futuro basadas en los clusters más prometedores ..........................................................47Etapa 4.3 Priorizar la cartera de oportunidades, generadas en la etapa 4.2, para el estado basada en clusters existentes .......................................................48Etapa 4.4 Generar una ficha técnica para cada oportunidad ..............................49
Tarea 5Generación de nuevas alternativas de desarrollo para el estado ....................51
Etapa 5.1 Identificar nuevos clusters con potencial futuro para el estado .........51Etapa 5.2 Identificar oportunidades concretas de mayor potencial futuro basados en los nuevos clusters ..............................................................................52Etapa 5.3 Priorizar la cartera de oportunidades concretas para el estado basada en nuevos clusters seleccionados ............................................................53Etapa 5.4 Generar una ficha técnica para cada oportunidad ..............................53
Tarea 6Determinación de los requerimientos de infraestructura económica para el desarrollo futuro para el estado ................................................................................57
Etapa 6.1 Estructurar las oportunidades en un esquema; clusters, ramas y clases de productos y oportunidades ....................................................................57Etapa 6.2 Identificar la infraestructura física requerida para los clusters prioritarios (actuales y futuros) ................................................................................57Etapa 6.3 Identificar la infraestructura tecnológica requerida para los clusters prioritarios ..................................................................................................................57Etapa 6.4 Identificar la infraestructura financiera requerida para los clusters prioritarios ..................................................................................................................58Etapa 6.5 Identificar los instrumentos de política pública requeridos para los clusters prioritarios ....................................................................................................58Etapa 6.6 Instrumentos institucionales requeridos para los clusters prioritarios ........58Etapa 6.7 Reflexión sobre los sectores económicos más prometedores y prioritarios del estado ...............................................................................................58
Conclusiones ..................................................................................................................61Anexo: Guía procedimental para el desarrollo de las reuniones estatales con los líderes de opinión ...........................................................................................65
1. Introducción, objetivos y metodología de la reunión ........................................65
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METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
CONTENIDO
2. Identificación de nuevos clusters con potencial futuro para el estado ...........663. Identificación de oportunidades de mayor potencial futuro basadas en los clusters seleccionados en 2.5 .................................................................................674. Identificación de los principales clusters actuales ...........................................675. Identificación de oportunidades de mayor potencial futuro basadas en los clusters actuales seleccionados en 4.1 ..................................................................686. Obtener información de la estructura económica necesaria para hacer realidad las oportunidades ......................................................................................687. Cierre de la reunión ..............................................................................................69
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Introducción
En la consulta que organizó el Tecnológico de Monterrey para definir su Mi-sión 2015, los miembros de su comunidad –conformada por consejeros, profesores, directivos, exalumnos y alumnos– acordaron que la institución tuviera un involucramiento más proactivo en el desarrollo del país y sus re-giones. Esta petición fue incorporada como una de las iniciativas primordia-les de la Misión 2015 del Tecnológico de Monterrey y dio como resultado la implantación de proyectos encaminados a la detección de oportunidades estratégicas para el desarrollo regional; y al estudio de la competitividad del país, sus estados y regiones.
El proyecto de Identificación de Oportunidades Estratégicas para el De-sarrollo (ioed) forma parte de estos esfuerzos de investigación de una ma-nera integral. Ha sido replicado en todos los estados de la federación y en catorce regiones que incluyen zonas de diferentes estados que comparten una misma dinámica económica. En este trabajo han colaborado más de 150 profesores, expertos y personal de apoyo de todos los campus del Tec-nológico apoyados de los consejos y líderes comunitarios.
Los pronósticos señalan que, dentro de algunos años, México formará parte de las diez economías con mayor influencia en el mundo. Su diversi-dad geográfica y lo complejo de su conformación étnica y social derivan en amplias diferencias en el desarrollo económico de sus entidades federativas. La mejor manera de aprovechar esa diversidad es incluir el enfoque regional en esfuerzos privados y gubernamentales que puedan generar riqueza y au-mentar el bienestar de los mexicanos.
En el 2006, el Banco Mundial (bm) señaló en su reporte La competitivi-dad en México: alcanzando su potencial, que más innovación tecnológica y mejores vínculos con el sector privado resultan esenciales para incrementar la productividad del país y asegurar un rápido desarrollo, ya que aproxima-damente la mitad de las diferencias entre países en cuanto al ingreso per cápita y crecimiento, son resultado de las diferencias en la productividad
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10METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
total. Estas diferencias deben ser entendidas en un sentido amplio: no sólo significan la capacidad de compromiso de un país con actividades de investigación y desarrollo (i+d) –que bien podrían redundar en nuevos productos–, sino también el uso eficiente de tecnologías de operación modernas, así como la adopción y adaptación de tecnologías vanguardistas.
En el mismo reporte también es explicado el bajo desempeño del sistema de innovación mexicano en comparación con las economías de su mismo nivel de in-greso. El bajo desempeño con respecto a la innovación se origina por una combi-nación de factores: participación insuficiente del sector privado en las actividades de innovación; inversión total en i+d tanto pública como privada, muy por debajo de los niveles de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde); alto costo, es decir, un riesgo económico excesivo y falta de acceso al financiamiento para la innovación de las empresas mexicanas; bajo nivel de cooperación entre empresas en el desarrollo de nuevos productos y procesos; una base poco desarrollada de capacidades en ciencia y tecnología; vínculos inadecuados entre el sector productivo y la i+d pública; participación y vínculos internacionales limitados; altos niveles de dependencia en tecnología ex-tranjera; y alta concentración de las actividades de ciencia y tecnología en torno a la Ciudad de México.
Finalmente, el reporte del bm señala que, para avanzar, México debe tratar de incrementar su productividad mediante la integración basada en el conocimiento de las cadenas de valor global; tomar medidas para avanzar en la construcción de un sistema de innovación coherente con un papel más activo del sector privado; y fortalecer los vínculos académico-industriales más fuertes (Banco Mundial, 2006).
El avance en algunos de los factores antes señalados, aunados a otros como son las ventajas de la apertura comercial, el auge del mercado energético o la esta-bilidad en las principales variables macroeconómicas del país no se han traducido en empleos suficientes y mejora sustancial para la población. Es necesario contar, entre otros elementos estratégicos, con referentes informativos que permitan realizar diagnósticos basados en los recursos y capacidades de cada estado y región.
Es por eso que el Tecnológico de Monterrey presenta el proyecto Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo (ioed), con la finalidad de obtener una visión del futuro económico del país, sus regiones y sus estados gracias a la identificación de oportunidades de desarrollo en términos concretos.
El proyecto ioed permite identificar oportunidades de negocio y de desarrollo basadas en la obtención de productos que, de acuerdo con la vocación productiva y las potencialidades locales pueden generar valor agregado para las entidades fe-derativas y las regiones bajo estudio. También incluye el análisis de megatendencias mundiales que llevan a identificar oportunidades dentro de las tendencias tecnoló-gicas y sociales globales.
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11METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
A fin de llegar a un portafolio de oportunidades expresadas en términos de productos y servicios que pueden ser ofrecidos por empresas localizadas en su territorio, fue aplica-da una metodología con un enfoque sistémico que comprendió los siguientes elementos clave: el desarrollo endógeno de las localidades en que pueden ser desarrolladas esas actividades productivas; un análisis de las sinergias entre las actividades productivas que tomen como referencia conglomerados o clusters económicos; una visión prospec-tiva de la importancia de la innovación y el desarrollo basado en el conocimiento, que considere la influencia de megatendencias de orden tecnológico y social; y por último, la opinión de actores clave en cada uno de los estados y regiones sobre cuál o cuáles son las actividades que deben ser promovidas en el futuro de acuerdo a las capacidades y potencial de sus localidades.
Cabe hacer notar que estos cuatro elementos clave sirvieron de guía para identi-ficar un marco teórico acorde a las características socioeconómicas de los estados y regiones mexicanas. El proyecto ioed es una propuesta para entender la dinámica de los diferentes factores que conforman la economía del país y no incluye elementos de orden político, social ni institucional.
El ioed da elementos para enfocar las actividades económicas del país aprovechan-do las condiciones y vocaciones de sus estados, con un enfoque regional y mediante estrategias de cooperación. El concentrarse en actividades estratégicas de alto valor agregado es uno de los mejores seguros contra cualquier crisis, y pone al país en el camino del crecimiento económico sostenido.
El objetivo de la Metodología para la Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo es presentar la manera en que se estructura la generación de inteli-gencia a través de propuestas de oportunidades de alto valor agregado que impulsen el crecimiento económico de una región. Éstas implican el involucramiento de ciertos actores, que favorezcan la apropiación de los proyectos, y se basan en un análisis de la estructura y dinamismo de la economía regional en base a indicadores económicos. Las oportunidades para el desarrollo que se obtienen siguiendo esta metodología son estratégicas, ya que provienen de un análisis sistémico que inicia con la identificación de las actividades económicas más prometedoras de la región, ubicándolas en los clusters relevantes a su desarrollo en el ámbito nacional e internacional; además de considerar el impacto que las megatendencias sociales y tecnológicas tienen sobre estas actividades económicas para favorecer los negocios de alto valor agregado.
La inteligencia de negocios en el proyecto ioed contempla el contexto económico y tecnológico tanto interno como externo, de ahí la importancia del análisis de las megaten-dencias a nivel mundial, de manera que quien utilice esta información conozca el entorno y los comportamientos sociales y tecnológicos que favorecen el impulso de estas opor-tunidades propuestas.
Para presentar toda esta información, el proyecto se estructuró con la lógica repre-sentada en la siguiente figura:
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12METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
Cabe mencionar que el proyecto ioed se enfocó en identificar oportunidades para el desarrollo de las 31 entidades, el Distrito Federal y las regiones industriales más re-presentativas del país. Además, se integró también información referente a China, 47 clusters industriales, 8 megatendencias sociales y 12 megatendencias tecnológicas. Es importante destacar que a pesar de que se identificaron 47 clusters como relevantes en el país, sólo se desarrollaron 33 para su análisis.
Las regiones industriales identificadas son:1. Corredor Tijuana-Tecate2. Corredor Monterrey-Saltillo3. Corredor Guadalajara-El Salto4. Corredor Toluca-Lerma5. Corredor Atizapán-Tlanepantla6. Corredor Paso del Norte
Modelo propuesto de desarrollo regional
Entorno competitivo del desarrollo del estado
Análisis de la estructura económica del estado
Elementos para la búsqueda de oportunidades de nuevas empresas
Oportunidades de nuevas empresas basadas en tendencias de futuro
Infraestructura necesaria para el desarrollo
Lógica del proyecto Estructura de lametodología Estructura de los libros
Tarea 2: Análisis de la estructura y dinámica económica del estado
Tarea 3: Determinar el contexto de búsqueda de oportunidades
para el desarrollo del estado
Tarea 4: Generación de alternativas de desarrollo basadas en la estructura económica actual
Tarea 5: Generación de nuevas alternativas de
desarrollo para el estado
Tarea 6: Determinación de los reque-rimientos de infraestructura económica para el desarrollo futuro para el estado
Capítulo 1: Teorías sobre el desarrollo económico, una
visión regional
Tarea 1:Caracterización
del estado
Capítulo 2: Caracterizacióndel estado
Capítulo 3:La estructura económica
del estado
Capítulo 4: Contexto de búsqueda de oportunidades para el desarrollo del estado
Capítulo 5: Generación de nuevas alternativas de
desarrollo para el estado
Capítulo 7: Requerimientos de infraestructura económica para las
alternativas de desarrollo para el estado
Capítulo 6: Generación de nuevas alternativas de
desarrollo para el estado
Figura 1 Secuencia lógica de ejecución del proyecto ioed
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13METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
7. Corredor Querétaro-Celaya8. Corredor Irapuato-Lagos de Moreno9. Corredor La Laguna10. Corredor Tlalpan-Cuernavaca (integrado al análisis del df)
Los 47 clusters1 con su código son:1. Equipo médico, óptico y de medición2. Productos farmacéuticos y cosméticos3. Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes4. Equipos electrónicos, de computación, comunicación y señalización5. Productos agrícolas y de invernadero6. Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento7. Textiles, prendas y accesorios de vestir8. Productos de plástico y hule9. Cereales, harinas y pastas10. Manejo de desechos y servicios de remediación11. Lácteos y sus derivados12. Servicios de investigación y desarrollo tecnológico13. Equipos y servicios de navegación aérea o espacial14. Maquinaria y equipo15. Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo16. Servicios financieros y de seguros17. Servicios de información, programación, almacenaje y procesamiento de datos18. Servicios de apoyo a los negocios19. Servicios logísticos20. Servicios médicos y hospitalarios21. Servicios de entretenimiento22. Servicios turísticos23. Suministro de electricidad, agua y gas24. Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles25. Semillas, frutas, oleaginosas, grasas y aceites26. Alimentos, bebidas, tabaco y confitería27. Animales vivos, carnes y productos del mar
a) Bovinosb) Porcinosc) Avícola, carne y huevo
1) El cluster 27 de Animales vivos, carnes y productos del mar, se desarrolló para las industrias de: bovinos; porcinos; avícola carne y huevo; y acuacultura y productos del mar. Por tal motivo la numeración de los clusters llega al código 44, pero en total son 47 clusters relevantes.
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14METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
d) Acuacultura y productos del mar28. Productos químicos29. Pieles, cuero y sus productos30. Madera y productos de madera31. Productos editoriales32. Fibras naturales y sintéticas33. Servicios inmobiliarios34. Joyería35. Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos36. Calderas, turbinas, reactores para la producción eléctrica37. Manufactura diversa38. Tiendas de mayoreo y menudeo39. Restaurantes y alimentos preparados40. Servicios educativos41. Arte y productos de decoración42. Gobierno y servicios gubernamentales43. Servicios sociales y ongs44. Productos Biofarmacéuticos
Las megatendencias consideradas son:
Para realizar este proyecto, colaboraron investigadores del Tecnológico de Monterrey en cada uno de los estados de la república, apoyados por el Grupo coordinador de desa-rrollo regional, liderado por el doctor Héctor Moreira Rodríguez, Vicerrector de Desarrollo Académico e Investigación del Tecnológico de Monterrey. Los siguientes integrantes de
Sociales Tecnológicas
1. Consumidor ecológico. 1. Sistemas ópticos.
2. Educación personalizada, vitalicia y universal. 2. Biotecnología agrícola.
3. El mundo: un gran centro comercial. 3. Biotecnología médica.
4. Gestión de bienes y gobernanza global. 4. Células, tejidos y órganos artificiales.
5. Mercadotecnia personalizada. 5. Computadoras de alto rendimiento.
6. Nueva estructura demográfica y familiar. 6. Inteligencia artificial.
7. Salud tecnológica. 7. Materiales inteligentes & Ingeniería de superficies.
8. Virtualidad cotidiana. 8. mems (sistemas micro-electro-mecánicos).
9. Micro y nanotecnología.
10. Nuevas tecnologías energéticas.
11. Realidad mixta.
12. Tecnologías inalámbricas.
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15METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
este grupo cubrieron diversos temas globales: la licenciada Marcia Estela Campos Ser-na desarrolló el marco conceptual; el actuario Gerardo San Román Muñoz, el ingeniero Leonel Guerra Casanova y el doctor Edgar Raymundo Aragón Mladosich, el tema de los clusters; los doctores David Güemes Castorena y Enrique Tejeda Canobbio, así como la licenciada Alejandra Núñez Aguilar y el ingeniero Alfredo Molina Ortiz, las megatenden-cias sociales y tecnológicas; los doctores Aldo Díaz Prado y Rafael Lorenzo Piñón, los as-pectos tecnológicos; y el doctor Amado Villarreal González, el análisis de las regiones.
El Tecnológico de Monterrey espera que el ioed constituya una fuente de inteligencia estratégica que sirva como base para el establecimiento de políticas públicas y el fomen-to de redes empresariales, dos instrumentos fundamentales para detonar el desarrollo regional en México.
Héctor Moreira RodríguezLeonel Guerra CasanovaMarcia E. Campos Serna
Amado Villarreal González
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Metodología para la Identificación de
oportunidades estratégicas para el
desarrollo de los estados mexicanos
En vista de que los estados tienen una estructura económica compleja, es importante determinar aquellas áreas donde se tienen evidencias de mayor potencial futuro; y en donde la lógica indica que deben concentrarse la promoción y los apoyos de la política pública. Por este motivo se utilizó una metodología que permite encontrar dentro de la estructura económica actual del estado o región, los clusters más prometedores para impulsar su desarrollo futuro, y dentro de cada uno de estos clusters, las clases de productos más prometedoras. Por otro lado, se incorporaron clusters emergentes, que son aquéllos que no tienen todavía alto peso económi-co, pero que presentan indicios de que en el futuro pudieran llegar a ser importantes. Además de los clusters actuales y emergentes, se identifica-ron clusters futuros a través de la realización de sesiones participativas en cada estado, tomando en consideración información de megatendencias sociales y tecnológicas (previamente identificadas por investigadores del itesm); para cada una de las cuales se preparó un perfil que detalla sus componentes; dicha información sirvió de base para la búsqueda de nue-vos clusters y de oportunidades innovadoras de negocio.
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1Caracterización
del estado
Etapa 1.1 Identificación de las características socioeconómicas y
demográficas más importantesdel estado en las siguientes
áreas:
• 1.1.1 División política estatal1.1.1.1 Obtener los mapas del estado mostrando su composición munici-pal, de comunicaciones y geografía, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi).
• 1.1.2. Demografía del estado1.1.2.1 Obtener su población, su distribución municipal y su estructura de edad, del conteo 2005 del inegi.
1.1.2.2 Obtener la estructura de la población del estado en grupos de edad y la dinámica de cada grupo, del conteo 2005 del inegi y del censo de población 2000.
• 1.1.3 Descripción socioeconómica1.1.3.1 Obtener información de la población económicamente activa y la composición del empleo en términos de grupos por nivel de ingreso, de grupos por tipo de empleo y de grupos por sector económico, del inegi y del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss).
1.1.3.2 De los cuadernos de información estatal del inegi obtener los indicadores socioeconómicos más relevantes para el estado en términos de empleo, educación, salud y vivienda.
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METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 1: CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO20
Etapa 1.2 Identificación de los recursos naturales y de la infraestructura física más importante del estado
• 1.2.1 De los cuadernos de información estatal del inegi y de la información estatal, obtener la disponibilidad de recursos naturales del estado: Agua; suelo; petróleo y gas; y minerales.
• 1.2.2 De los cuadernos de información estatal del inegi y de la información estatal obtener la infraestructura física más importante del estado: Infraestructura carretera y de ferrocarriles; aeropuertos; disponibilidad de energéticos; parques industriales y redes de comunicación digitales.
• 1.2.3 De los cuadernos de información estatal del inegi y de la información estatal obtener la infraestructura de servicios más relevante del estado: Salud; educativa; bancaria y comercial.
Etapa 1.3 Determinación de la posición competitiva del estado a nivel nacional
• 1.3.1 Del libro La Competitividad de los Estados Mexicanos 2007 obtener el valor de los indicadores de competitividad para el estado.
• 1.3.2 Construir una tabla comparativa de los indicadores de competitividad del estado versus el promedio nacional.
• 1.3.3 Tomar la sección de Fuerzas y Debilidades Competitivas del Estado correspondientes al estado, del libro La Competitividad de los Estados Mexicanos.
Etapa 1.4 Determinación de la estructura tecnológica del estado
• 1.4.1 Listar las universidades del estado y sus principales centros de investigación científica y tecnológica. Agregar los centros no asociados a una universidad. De ser posible, agregar indicadores numéricos.
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21METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 1: CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO
• 1.4.2 Listar las áreas de especialidad de cada centro de investigación.
• 1.4.3 Indicar las fortalezas y debilidades de la estructura tecnológica del estado.
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Análisis de la estructura y dinámica
económica del estado
2
Etapa 2.1 Descripción de la estructura económica del estado
Se identifican los sectores productivos más relevantes en el estado y se determina el peso que tienen en la economía nacional, medido a través de su aportación al respectivo Producto Interno Bruto (pib) sectorial del país.
Recopilar, analizar y describir la siguiente información:
• 2.1.1 Participación del pib estatal en el pib nacional por sector
• 2.1.2 Sectores económicos más importantes en el pib del estado
• 2.1.3 Subsectores de manufactura más importantes del estado
Etapa 2.2 Descripción de la dinámica económica del estado
Se identifica la dinámica de la estructura económica del estado dada por las variaciones en las tasas de crecimiento del pib de los distintos
Figura 2 Elementos para describir la estructura económica actual del estado
Criterios • Estructura económica actual (sectores, subsectores, ramas y clases)
Estructura económica
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24METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
sectores económicos (manufacturero, agrícola, pecuario y turístico y, en el caso de algunas entidades, también los sectores pesquero y forestal) para un período específico. También se realiza un análisis comparativo del crecimiento anual del pib estatal, respecto al crecimiento del pib nacional.
Recopilar, analizar y describir la siguiente información:
• 2.2.1 Dinamismo y evolución de la economía por sector económico
• 2.2.2 Dinamismo y evolución del sector manufactura
• 2.2.3 Análisis de sector agrícola y pecuario
• 2.2.4 Análisis del sector turismo
• 2.2.5 De ser el caso, agregar un análisis de los sectores pesca y silvicultura para el estado
Etapa 2.3 Identificación de las clases de producto de análisis
Para identificar las clases de producto de análisis se determinan las 20 clases de producto del estado con mayor valor de producción y las 20 clases de producto con mayor contribución al empleo. A continuación, en una tabla se jerarquiza la información a nivel estatal con base en la variable de Producción Bruta Total (pbt) e igualmente se jerarquiza la información con base en la variable Población Ocu-pada Total (popt). Para determinar la lista de las clases de producto de análisis se toman en cuenta las clases de producto de las dos listas de pbt y popt, generadas
Figura 3 Elementos para describir la dinámica económica del estado
Dinámica económica
Criterios
• Evolución de la estructura económica
(sectores, subsectores, ramas y clases)
Estructura económica
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25METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
previamente. El resultado es una lista de no más de 40 clases de producto1 a nivel de 6 dígitos del scian2.
La identificación de las clases de producto de análisis es crucial en la metodo-logía porque es en base a éstas que se hace la clasificación por peso económico, por especialización y por competitividad. Estas clasificaciones permiten identificar mediante tres métodos diferentes pero complementarios, las actividades económi-cas específicas del estado que se diferencian del resto de acuerdo a su importancia absoluta y relativa (peso económico), el grado de concentración de las actividades económicas por unidad de producción (índice de concentración ó ic) y la compe-titividad de las actividades económicas estatales comparándolas consigo mismas dentro del estado y con la actividad económica a nivel nacional (análisis shift-share). El análisis de las actividades económicas con los tres métodos se realiza a nivel de 6 dígitos (clases de productos), para darle mayor especificidad y claridad a los resultados.
Una vez seleccionadas las clases de producto de análisis, se plantea la estructura económica del estado en base a las siguientes variables, mediante los tres métodos mencionados anteriormente: peso económico, especialización y competitividad:
1) Las clases de producto que se repiten en ambas listas, sólo se contabilizan una vez en la lista de clases de producto de análisis.
2) Una manera de estructurar la actividad económica del país es utilizando el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (scian por sus siglas en español, naics en inglés), que se desarrolló en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) para generar estadísticas comparables de comercio entre los tres países. Para el caso de México, uno de los propósitos más importantes del scian es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas que reflejen la evolución y composición de las actividades económicas del país. El sistema consta de cinco niveles de agregación para estas actividades económicas: sector (2 dígitos), subsector (3 dígitos), rama (4 dígitos), sub-rama (5 dígitos) y clase de producto (6 dígitos). Para efectos de esta investigación, se manejará primordialmente información a 4 y 6 dígitos, para contar con un mayor grado de especificidad en los datos.
Figura 4 Criterios para la selección de las clases de producto de análisis
• Las 20 clases con mayor contribución al empleo (POPT)
Criterios • Las 20 clases con mayor valor de produccón (PBT)
Estructura económica Dinámica económica
Clases de productosde análisis
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26METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
• Producción Bruta Total (pbt): El valor total de la producción económica de un estado.• Personal Ocupado Total (popt): El número total de personas empleadas en
actividades económicas.• Valor Agregado Censal Bruto (vacb): El valor agregado que se genera durante toda
la cadena productiva de todas las actividades del estado. Representa el valor de la producción bruta total menos el consumo intermedio.
• Valor Total de Activos Fijos (vtaf): El valor de los activos fijos que se utilizan en las actividades económicas. Representa un indicador de la infraestructura disponible para la producción.
Etapa 2.4 Clasificación de las clases de producto de análisis por peso económico: Clases de producto motoras
Una clase de producto motora es aquella que refleja un nivel de peso económico de una actividad económica regional que está por encima de las otras actividades económicas en la región. Esta clase de producto motora se expresa en términos del valor de su peso económico y cumple con alguna de las siguientes condiciones:• Estar en la mitad superior de la pbt y en la mitad superior del Crecimiento de la pbt • Estar en la mitad superior de popt y en la mitad superior de Crecimiento del popt
• Estar en la mitad superior de pbt y en la mitad superior de la Productividad de Mano de Obra
• Estar en la mitad superior de pbt y en la mitad superior de la Productividad de Capital• Estar en la mitad superior de pbt y en la mitad superior de la popt
• Estar en la mitad superior de vacb y en la mitad superior de Crecimiento del vacb
Clases de productos motoras
Estructura económica Dinámica económica
Clasificación porpeso económico
Criterios• Población ocupado total• Producción bruta total• Valor agregado censal bruto• Valor total de activos fijos
Clases de productode análisis
Figura 5 Identificación de las clases de producto motoras
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27METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
El método de clasificación por peso económico consiste en identificar dentro de la lista de clases de producto de análisis, las clases de producto que aportan más al estado en lo referente a:• Producción Bruta Total (pbt)• Personal Ocupado Total (popt)• Valor Agregado Censal Bruto (vacb)• Valor Total de Activos Fijos (vtaf)
y las siguientes variables derivadas:• Productividad de Mano de Obra (vacb entre popt); • Productividad de Capital (vacb entre vtaf)
A las clases de producto resultantes de este análisis por peso económico se les llama clases de producto motoras.
Etapa 2.5 Clasificación de las clases de producto de análisis por especialización (clases de producto
estrella)
El método de clasificación por especialización consiste en calcular el índice de con-centración (ic), el cual permite conocer el grado de especialización en la producción de bienes y servicios en un área geográfica determinada. A las clases de producto que aparecen con mayor índice de concentración se les denomina clases de pro-ducto estrella y reflejan no solamente el nivel de especialización, sino también el dinamismo en el crecimiento de una actividad económica regional cuando está por encima del nivel nacional.
El índice de concentración considera tres variables:• Personal Ocupado Total (popt)• Producción Bruta Total (pbt)• Valor Agregado Censal Bruto (vacb)
Así, el índice de concentración identifica qué tan importantes son estas clases de producto en términos de especialización regional y crecimiento con respecto a las mismas clases a nivel nacional. Estas clases de producto que están relativamente especializadas se vuelven incluso más especializadas dentro de la región con el paso del tiempo, y se ponen en evidencia cuando el índice de concentración es mayor a uno y el cambio en este índice muestra una tendencia en aumento.
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28METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
Cálculo del Índice de Concentración para 1999Para el cálculo del índice de concentración del Personal Ocupado Total (popt) se aplica la siguiente fórmula a la lista de clases de producto de análisis:
En donde:• IL POPT i 1999 = Índice de Concentración del Personal Ocupado Total de la clase de
producto i en el año 1999• POPT ir1999 = Personal Ocupado Total de la clase de producto i en la región o
estado r en 1999• POPT r1999 = Personal Ocupado Total de la región o estado r en 1999 • POPT i NAC1999 = Personal Ocupado Total de la clase de producto i a nivel nacional
en 1999 • POPT NAC1999 = Personal Ocupado Total a nivel nacional en 1999 (13,827,025
personas)
Figura 6 Identificación de las clases de producto estrella
Clases de productos estrellas
Estructura económica Dinámica económica
Clasificación por peso económico
Clases de productode análisis
Clasificación por especialización(Índice de concentración)
Criterios • Personal ocupado total• Producción bruta total• Valor agregado censal bruto
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29METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
Ejemplo:
Personal Ocupado Total 1999 Nacional: 13,827,025
Personal Ocupado Total 1999 Nuevo León: 872,629
Para el cálculo del índice de concentración del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) se aplica la siguiente fórmula:
En donde:• IL VACB i 1999 = Índice de concentración del Valor Agregado Censal Bruto de la
clase de producto i en el año 1999• VACB ir1999 = Valor Agregado Censal Bruto de la clase de producto i en la región o
estado r en 1999• VACB r1999 = Valor Agregado Censal Bruto de la región o estado r en 1999 • VACB i NAC1999 = Valor Agregado Censal Bruto de la clase de producto i a nivel
nacional en 1999 • VACB NAC1999 = Valor Agregado Censal Bruto a nivel nacional en 1999 ($
2,610,260,198.21 pesos al 2006)3
3) Se genera el valor futuro del VACB en 1999, para obtener el valor real.
Nuevo León Nacional
Código Descripción
Personal Ocupado Total (popt) 1999
censo
1999
(pes
os 2
006)
censo
2004
(pes
os 2
006)
censo
1999
censo
2004
Índice de concen-tración
221110 Generación y transmisión de energía eléctrica 4,397 3,656 97,297 106,229 0.72
236111 Edificación de vivienda unifamiliar 14,505 189,213
312111 Elaboración de refrescos 4,333 7,653 68,880 63,972 1.00
312221 Elaboración de cigarros 1,246 884 3,619 3,736 5.46
324110 Refinación de petróleo 3,284 4,024 37,463 37,080 1.39
325220 Fabricación de fibras químicas 2,501 2,973 13,653 6,746 2.90
331111 Complejos siderúrgicos 1,890 10,057
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30METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
Ejemplo:
Valor Agregado Censal Bruto 1999 Nacional: 1,643’397,302
Pesos 2006 = 2,610’260,198.21
Valor Agregado Censal Bruto 1999 Nuevo León: 118’013,641
Pesos 2006 = 187’444,819.08
Cálculo del Índice de Concentración para el 2004Para el cálculo del índice de concentración del Personal Ocupado Total (popt) tomando de base el año 2004, se aplica la misma formula:
Nuevo León
Código Descripción
Valor Agregado Censal Bruto (vacb)
censo 1999(pesos 2006)
censo 2004(pesos 2006)
221110 Generación y transmisión de energía eléctrica 2’143,186.93 7’493,922.86
236111 Edificación de vivienda unifamiliar 2’432,374.36
312111 Elaboración de refrescos 1’044,680.77 2’503,817.31
312221 Elaboración de cigarros 1’343,889.13 2’431,383.62
324110 Refinación de petróleo 295,150.17 12’678,023.38
325220 Fabricación de fibras químicas 2’775,586.00 1’577,022.24
331111 Complejos siderúrgicos 979,789.47
Nacional
Código Descripción
Valor Agregado Censal Bruto (vacb) 1999
censo
1999
censo
1999
(pes
os
2006
)
censo
2004
censo
2004
(pes
os
2006
)
Índice de concen-tración
221110 Generación y transmisión de energía eléctrica 27’150,041 43’123,273.55 108’488,310 122’698,250.79 0.69
236111 Edificación de vivienda unifamiliar 0.00 17’610,584 19’917,241.33
312111 Elaboración de refrescos 14’916,497 23’692,346.56 31’793,410 35’957,752.44 0.61
312221 Elaboración de cigarros 5’364,546 8’520,679.02 11’125,814 12’583,087.67 2.20
324110 Refinación de petróleo -238,509 -378,831.43 38’889,018 43’982,752.46 -10.85
325220 Fabricación de fibras químicas 5’415,447 8’601,526 2’115,549 2’392,646.38 4.49
331111 Complejos siderúrgicos 0.00 5’832,643 6’596,610.21
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31METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
Ejemplo:
Ejemplo:
Personal Ocupado Total 2004 Nacional: 16,239,536
Personal Ocupado Total 2004 Nuevo León: 1,008,854
Para el cálculo del índice de concentración del Valor Agregado Censal Bruto (vacb) tomando de base el año 2004, se aplica la misma fórmula:
Nuevo León
Código Descripción
Valor Agregado Censal Bruto (vacb)
censo 1999(pesos 2006)
censo 2004(pesos 2006)
221110 Generación y transmisión de energía eléctrica 2’143,186.93 7’493,922.86
236111 Edificación de vivienda unifamiliar 2’432,374.36
312111 Elaboración de refrescos 1’044,680.77 2’503,817.31
312221 Elaboración de cigarros 1’343,889.13 2’431,383.62
324110 Refinación de petróleo 295,150.17 12’678,023.38
325220 Fabricación de fibras químicas 2’775,586.00 1’577,022.24
331111 Complejos siderúrgicos 979,789.47
Nuevo León Nacional
Código Descripción
Personal Ocupado Total (popt) 2004
censo
1999
(pes
os 2
006)
censo
2004
(pes
os 2
006)
censo
1999
censo
2004
Índice de concen-tración
221110 Generación y transmisión de energía eléctrica 4,397 3,656 97,297 106,229 0.55
236111 Edificación de vivienda unifamiliar 14,505 189,213 1.23
312111 Elaboración de refrescos 4,333 7,653 68,880 63,972 1.93
312221 Elaboración de cigarros 1,246 884 3,619 3,736 3.81
324110 Refinación de petróleo 3,284 4,024 37,463 37,080 1.75
325220 Fabricación de fibras químicas 2,501 2,973 13,653 6,746 7.09
331111 Complejos siderúrgicos 1,890 10,057 3.03
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
32METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
Nacional
Código Descripción
Valor Agregado Censal Bruto (vacb) 2004
censo
1999
censo
1999
(pes
os
2006
)
censo
2004
censo
2004
(pes
os
2006
)
Índice de concen-tración
221110 Generación y transmisión de energía eléctrica 27’150,041 43’123,273.55 108’488,310 122’698,250.79 0.84
236111 Edificación de vivienda unifamiliar 0.00 17’610,584 19’917,241.33 1.68
312111 Elaboración de refrescos 14’916,497 23’692,346.56 31’793,410 35’957,752.44 0.96
312221 Elaboración de cigarros 5’364,546 8’520,679.02 11’125,814 12’583,087.67 2.65
324110 Refinación de petróleo -238,509 -378,831.43 38’889,018 43’982,752.46 3.96
325220 Fabricación de fibras químicas 5’415,447 8’601,526 2’115,549 2’392,646.38 9.05
331111 Complejos siderúrgicos 0.00 5’832,643 6’596,610.21 2.04
Valor Agregado Censal Bruto 2004 Nacional: 3,217’290,004
Pesos 2006 = 3,638’694,858.26
Valor Agregado Censal Bruto 2004 Nuevo León: 234’244,410
Pesos 2006 = 264’926,049.31
Identificación de los aumentos y decrementos del índice de concentraciónUna vez que se tienen todos los datos es necesario acomodar el ic de 1999 y 2004 de forma de-
creciente, tanto para personal ocupado total, la producción bruta total como para el valor agregado
censal bruto. Así también es necesario indicar si hubo un aumento o incremento, para esto es nece-
sario agregar una columna con título “Tendencia”.
Ejemplo:
Nuevo León Nacional
Código Descripción
Personal Ocupado Total (popt)
Índice de concentración
censo
1999
censo
2004
censo
1999
censo
2004
1999 2004 Tendencia
517310 Reventa de servicios de telecomunicaciones 4,408 6,450 11.00 h
325220 Fabricación de fibras químicas 2,501 2,973 13,653 6,746 2.90 7.09 h333411 Calefacción 5,829 6,226 15,743 16,070 5.87 6.24 h
331220 Fabricación de otros productos de hierro y acero de material comprado 3,552 4,751 14,244 13,823 3.95 5.53 h
332810 Recubrimientos y terminados metálicos 3,202 4,347 14,480 14,501 3.50 4.83 h336120 Fabricación de camiones y tractocamiones 355 2,591 15,813 10,447 0.36 3.99 h312221 Elaboración de cigarros 1,246 884 3,619 3,736 5.46 3.81 i
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
33METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
Nuevo León Nacional
Código Descripción
Valor Agregado Censal Bruto (vacb)Índice de
concentración
censo
1999
censo
1999
(pes
os
2006
)
censo
2004
censo
2004
(pes
os
2006
)
1999 2004 Tendencia
332810 Recubrimientos y terminados metálicos
2’119,761 3’366,883.81 5’298,665 5’992,691.07 7.78 11.01 h
517310 Reventa de servicios de telecomunicaciones
0.00 4’860,348 5’496,962.74 10.69 h
Nuevo León Nacional
Código Descripción
Personal Ocupado Total (popt)
Índice de concentración
censo
1999
censo
2004
censo
1999
censo
2004
1999 2004 Tendencia
331111 Complejos siderúrgicos 1,890 10,057 3.03 h
336310 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 3,920 3,878 28,170 28,744 2.20 2.17 i
484129 Otro autotransporte foráneo de carga general 11,557 11,707 69,058 92,810 2.65 2.03 i
335220 Fabricación de aparatos de línea blanca 4,047 3,992 34,284 32,812 1.87 1.96 h
Nuevo León
Código Descripción
Valor Agregado Censal Bruto (vacb)
censo 1999(pesos 2006)
censo 2004(pesos 2006)
332810 Recubrimientos y terminados metálicos 1’881,634.74 4’802,725.70
517310 Reventa de servicios de telecomunicaciones 4’278,626.70
333411 Calefacción 2’176,330.65 3’240,950.22
325220 Fabricación de fibras químicas 2’775,586.00 1’577,022.24
336120 Fabricación de camiones y tractocamiones 2’026,577.96 1’704,107.22
331220 Fabricación de otros productos de hierro y acero de material comprado 6’138,537.10 3’378,935.59
324110 Refinación de petróleo 295,150.17 12’678,023.38
336310 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 1’708,400.16 3’076,170.76
312221 Elaboración de cigarros 1’343,889.13 2’431,383.62
335220 Fabricación de aparatos de línea blanca 905,857.39 1’520,629.25
541211 Servicios de contabilidad y auditoría 1’117,744.03 2’490,742.04
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
34METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
Nuevo León Nacional
Código Descripción
Valor Agregado Censal Bruto (vacb)Índice de
concentración
censo
1999
censo
1999
(pes
os
2006
)
censo
2004
censo
2004
(pes
os
2006
)
1999 2004 Tendencia
333411Fabricación de sistemas de aire acondicionado calefacción
2’385,187 3’788,468.37 4’272,483 4’832,098.41 8.00 9.21 h
325220 Fabricación de fibras químicas
5’415,447 8’601,526.69 2’115,549 2’392,646.38 4.49 9.05 h
336120 Fabricación de camiones y tractocamiones
9’297,939 14’768,212.21 4’060,269 4’592,088.35 1.91 5.10 h
331220
Fabricación de otros productos de hierro y acero de material comprado
8’891,546 14’122,725.28 9’027,097 10’209,477.98 6.05 4.55 i
324110 Refinación de petróleo -238,509 -378,831.43 38’889,018 43’982,752.46 -10.85 3.96 h
336310
Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices
9’210,269 14’628,963.16 13’439,188 15’199,470.43 1.63 2.78 h
312221 Elaboración de cigarros 5’364,546 8’520,679.02 11’125,814 12’583,087.67 2.20 2.65 h
335220 Fabricación de aparatos de línea blanca
4’363,253 6’930,293.50 8’279,477 9’363,933.73 1.82 2.23 h
541211 Servicios de contabilidad y auditoría
8’033,812 12’760,359.09 14’351,010 16’230,724.07 1.22 2.11 h
Interpretación del índice de concentraciónClases de producto con índice de concentración 2004 = 1 tienen una participación del personal ocupado total, producción bruta total o valor agregado censal bruto exactamen-te igual a la participación de estos elementos en la economía nacional.
Clases de producto con índice de concentración 2004 < 1 tienen una participación del personal ocupado total, producción bruta total o valor agregado censal bruto menor a la participación de estos elementos en la economía nacional. Esto indica que la produc-ción de las industrias locales es insuficiente.
Clases de producto con índice de concentración 2004 > 1 tienen una participación del personal ocupado total, producción bruta total o valor agregado censal bruto mayor a la participación de estos elementos en la economía nacional. Esto indica que la produc-ción de las industrias locales es especializada.
Por tanto, las clases de producto estrella tienen que satisfacer la condición en la que el resultado del índice es mayor a 1.
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35METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
Etapa 2.6 Clasificación de las clases de producto de análisis por competitividad (clases de producto líderes)
El método de clasificación por competitividad se basa en el Índice Shift Share (iss) el cual permite identificar un componente de competitividad regional de una actividad económica en una región determinada. A las clases de producto que aparecen con mayor índice shit-share se les denomina clases de producto líderes.
El índice shift-share considera tres variables para cada una de las clases de producto de una región:• Personal Ocupado Total (popt)• Producción Bruta Total (pbt)• Valor Agregado Censal Bruto (vacb)
Este índice es útil para descomponer el crecimiento de estas variables respecto a las clases de producto principales del estado y puede ser explicado por tres factores: • Dinámica Nacional: muestra el crecimiento de la popt o del vacb de la región comparado
al crecimiento de la economía nacional. Esto es, responde a la pregunta, ¿Si la industria “x” de la región hubiera crecido a la tasa nacional de la “x”, cuál sería el resultado?
• Estructura Económica de la Región o Mezcla de las Industrias: indica la cantidad de la popt o del vacb debido a la mezcla de industria de la región. También indica la cantidad de empleos generados o perdidos, dadas las diferencias entre la tasa de crecimiento nacional y la tasa de crecimiento de la industria local
• Componente Regional Competitivo: responde a la pregunta ¿Qué tantos empleos o valor agregado de la industria “x” fueron generados por la competitividad de la entidad o región? En otras palabras identifica las industrias líderes o rezagadas de la región.
Figura 7 Identificación de las clases de producto líderes
Estructura económica Dinámica económica
Clases de productosde análisis
Clasificación porpeso económico
• Personal ocupado total• Producción bruta total• Valor agregado censal
bruto
Clases de productos líderes
Clasificación por competitividad(Shift share)
Criterios
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36METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
Cálculo del Índice de Shift-Share
Localizar información del vacb y Personal OcupadoTomando en cuenta la lista de la clase de producto de análisis, se construye una tabla con el Valor Agregado Censal bruto (vacb) y Personal Ocupado Total (popt) a nivel nacional y nivel región o estado con datos de los Censos Económicos del inegi de 1999 y 2004.
Para las clases de producto que no existan datos en el Censo de 1999, el análisis no se realiza. Es necesario recordar que los datos de vacb estarán a precios de 2006.
Cálculo del Crecimiento por la Dinámica NacionalPara el cálculo del crecimiento del popt por la dinámica nacional se aplica la siguiente fórmula:
En donde:• CDNi =Crecimiento por la Dinámica Nacional de la clase de producto i• Eir1999 = Personal Ocupado Total de la clase de producto i en la región o estado r
en 1999• ENAC1999 = Personal Ocupado Total a nivel nacional en 1999 (13,827,025 personas)• ENAC2004 = Personal Ocupado Total a nivel nacional en 2004 (16,239,536 personas)
Para el cálculo del crecimiento del Valor Agregado Censal Bruto por la dinámica nacional se aplica la siguiente fórmula:
En donde:• CDNi = Crecimiento por la Dinámica Nacional de la clase de producto i• VACBir1999 = Valor Agregado Censal Bruto de la clase de producto i en la región o
estado r en 1999 • VACBNAC1999 = Valor Agregado Censal Bruto a nivel nacional en 1999
($2,610,260,198.20882 miles de pesos al 2006)• VACBNAC2004 = Valor Agregado Censal Bruto a nivel nacional en 2004
($3,638,694,858.26224 miles de pesos al 2006)
Cálculo del Crecimiento por la Mezcla Industrial de la RegiónPara el cálculo del crecimiento del popt por la mezcla industrial de la región se aplica la siguiente fórmula:
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37METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
En donde:• CMIi = Crecimiento por la Mezcla Industrial de la Región de la clase de producto i• EiNAC1999 = Personal Ocupado Total en la clase de producto i a nivel nacional en
1999 • EiNAC2004 = Personal Ocupado Total en la clase de producto i a nivel nacional en
2004 • ENAC1999 = Personal Ocupado Total a nivel nacional en 1999 • ENAC2004 = Personal Ocupado Total a nivel nacional en 2004
Para el cálculo del crecimiento del Valor Agregado Censal Bruto por la mezcla indus-trial de la región se aplica la siguiente fórmula:
En donde:• CMIi = Crecimiento por la Mezcla Industrial de la Región de la clase de producto i• VACBiNAC1999 = Valor Agregado Censal Bruto en la clase de producto i a nivel
nacional en 1999 • VACBiNAC2004 = Valor Agregado Censal Bruto en la clase de producto i a nivel
nacional en 2004 • VACBNAC1999 = Valor Agregado Censal Bruto a nivel nacional en 1999 • VACBiNAC2004 = Valor Agregado Censal Bruto a nivel nacional en 2004
Cálculo del Crecimiento por Componente Regional CompetitivoPara el cálculo del crecimiento de la Personal Ocupado Total por el componente regional competitivo se aplica la siguiente fórmula:
En donde:• CRCi = Crecimiento por Componente Regional Competitivo de la clase de
producto i• Eir1999 = Personal Ocupado Total en la clase de producto i a nivel regional o
estado r en 1999 • Eir2004 = Personal Ocupado Total en la clase de producto i a nivel regional o
estado r en 2004
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38METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
• EiNAC1999 = Personal Ocupado Total en la clase de producto i a nivel nacional en 1999
• EiNAC2004 = Personal Ocupado Total en la clase de producto i a nivel nacional en 2004
Para el cálculo del crecimiento del Valor Agregado Censal Bruto por el componente regional competitivo se aplica la siguiente fórmula:
Para comprobar los cálculos realizados, el Crecimiento Total debe ser igual a la dife-rencia de las variables (POT y VACB) de 2004 y 1999 a nivel regional.
Etapa 2.7 Identificación de las clases de producto más prometedoras
Las clases de producto más prometedoras son aquellas que cumplen con dos o tres de los criterios anteriormente definidos: clases de productos motoras, estrellas o líderes. Las clases de productos que comparten dos o tres de estas características son las que tienen mayor oportunidad de convertirse en actividades económicas prioritarias para el desarrollo del estado.
En donde:• CRCi = Crecimiento por Componente Regional Competitivo de la clase de producto i• VACBir1999 = Valor Agregado Censal Bruto en la clase de producto i a nivel regional
o estado r en 1999 • VACBir2004 = Valor Agregado Censal Bruto en la clase de producto i a nivel regional
o estado r en 2004 • VACBiNAC1999 = Valor Agregado Censal Bruto en la clase de producto i a nivel
nacional en 1999 • VACBiNAC2004 = Valor Agregado Censal Bruto en la clase de producto i a nivel
nacional en 2004
Cálculo del Crecimiento TotalEl Crecimiento Total tanto del Personal Ocupado Total como del vacb es igual a:
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39METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
Dadas las características de las clases de producto más prometedoras (es-pecialización regional de actividad económica, peso económico y competitividad regional) la existencia de dos o más de este tipo de clases de producto ponen en evidencia la existencia de un posible cluster actual.
Etapa 2.8 Identificación de las clases de producto emergentes
Como se pudo apreciar anteriormente, el índice de concentración sirve para poner en evidencia la especialización de las actividades económicas en una región. Sin embargo, esta funcionalidad puede usarse también para procesar todas las clases de producto de un estado (no sólo las 20 principales) y determinar clases de producto estrella que no aparecen en el análisis realizado en el apartado 2.5, pero cuyo crecimiento permite concluir que están en proceso o tienen el potencial de integrarse en un nuevo cluster. A estos clusters les llamamos emergentes.
A manera de ejemplo, y siguiendo este análisis mediante índice de concentración, en la figura 9 se pueden apreciar clases de producto que aparecen como relevantes en relación al cluster de servicios de apoyo de a los negocios. Estas clases de producto son: Servicios de administración de negocios, Servicios de consultoría en computación, Servi-cios de contabilidad y auditoría y diseño industrial (relacionadas a través del triángulo de líneas punteadas).
Figura 8 Las clases de productos más prometedoras
Clasesde productos
motoras
Clasesde productos
estrellas
Clasesde productos
líderes
Clases de productosmás prometedoras
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40METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
Figura 9 Identificación de clusters emergentes
De esta manera, el índice de concentración permite considerar nuevas clases de pro-ductos que de otra manera no hubieran surgido como relevantes en el proceso de filtrado del apartado 2.5, pero que cuentan con el suficiente peso y potencial para integrarse, en el corto y mediano plazo, como clusters emergentes. Este análisis permite, tal como se muestra en la figura 10, la identificación de las clases de productos de clusters emergentes.
Las clases de producto emergentes, junto con las clases de producto actuales más prometedoras, conducen a la identificación de los clusters mas prometedores (actuales y emergentes).
Recapitulando:a) Clase de Producto Motora: Se expresa en términos del valor de su Peso Económico, el
cual refleja el nivel de la actividad económica regional que está por encima del las otras actividades económicas de la región.
b) Clase de Producto Estrella: Se expresa en términos del Índice de Concentración el cual refleja un nivel de especialización y dinamismo regional que está por encima del nacional.
c) Clase de Producto Líder: Se expresa en términos del Índice Shift Share el cual refleja un componen-te de competitividad regional de una actividad económica en una región determinada.
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41METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO
Figura 10 Proceso metodológico completo del proyecto ioed
Estructura económica Dinámica económica
Clases de producto de análisis
Clasificación por peso económico
Clasificación por especialización(Índice de concentración)
Clasificación por competitividad(Shift share)
Clases de productosmás prometedoras
Clases de productosde clusters emergentes
Clases de productos estrellas
Clases de productos motoras
Extendidas a todas las clases de productos del
estado
Clases de productos líderes
Clusters más prometedores
Etapa 2.9 Reflexión sobre las competencias del estado
Contrastar la información de los apartados 1.2.2 y 1.2.3 en cuanto a la infraestructura física y de apoyo del estado versus la información de las clases de productos motoras del estado.
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Determinar el contexto de búsqueda de
oportunidades para el desarrollo del estado
3
Etapa 3.1 Señalar la estructura de los clusters más prometedores en el estado
• 3.1.1 Definir los clusters más importantes para el estadoTomando en cuenta las clases de productos más prometedoras, se con-sideran como importantes aquellos clusters que contienen dichas clases de producto. Para este proceso también se consideran las sesiones par-ticipativas. Aunado a esto, también se toman las clases de productos obtenidos del análisis de ic extendido a todas las clases de producto del estado, para obtener los clusters emergentes más importantes para el estado. A la suma de clusters actuales y emergentes se le conoce como clusters más prometedores.
• 3.1.2 Obtener de la descripción del cluster: su tamaño, localización y los mapas completos de las cadenas productivas a nivel mundial; para cada uno de los clusters más importantes para el estado
• 3.1.3 Obtener la descripción del cluster a nivel nacional y en el mapa completo señalar los componentes que se producen en México y dar información cuantitativa
• 3.1.4 Obtener la descripción del cluster a nivel estado y en el mapa completo señalar los componentes que se producen en el estado (a 6 dígitos del código scian o su correspondiente en otros códigos) y la información cuantitativa disponible
• 3.1.5 Agregar las empresas más importantes en el estado en los clusters más importantes para el estado
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44METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 3: DETERMINAR EL CONTEXTO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
Etapa 3.2 Análisis del impacto de las megatendencias sociales en las clases de producto y clusters más prometedores del estado
• 3.2.1 Determinar el impacto en el estado de las megatendencias sociales
• 3.2.2 Representar el impacto de cada megatendencia social en las ramas económicas motoras del estado en una: matriz de impacto “rama vs. megatendencias sociales”
• 3.2.3 Definir la naturaleza del impacto de las megatendencias sociales en la estructura económica del estado a nivel rama motora
Etapa 3.3 Análisis del impacto de las megatendencias tecnológicas en las clases de producto y clusters más prometedores del estado
• 3.3.1 Determinar el impacto de las megatendencias tecnológicas en el estado
• 3.3.2 Representar el impacto de cada megatendencia tecnológica en las ramas económicas motoras del estado en una: matriz de impacto “rama vs. megatendencias tecnológicas”
• 3.3.3 Indicar la naturaleza del impacto de las megatendencias tecnológicas en la estructura productiva del estado, tomando las ramas económicas motoras más importantes para el estado
• 3.3.4 Determinar si la infraestructura tecnológica del estado corresponde a las necesidades de las ramas motoras en términos de las megatendencias tecnológicas que las afectanPara hacer esto hay que regresar a las áreas tecnológicas del estado y relacionarlas con la megatendencia tecnológica correspondiente. A continuación hay que regresar a la matriz de impacto del estado y ver si para las ramas motoras del estado existe infraestructura tecnológica en cada una de las megatendencias que las afecta.
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45METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 3: DETERMINAR EL CONTEXTO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
En este ejemplo la megatendencia 2 afectará a la Rama 2 y no hay infraestruc-tura tecnológica en el estado. Por otra parte, el área tecnológica 3 donde el estado dispone de infraestructura tecnológica no está relacionada con ninguna rama mo-tora por lo que constituye una oportunidad. Las ramas 1 y 4 son afectadas por la megatendencia 1 pero al haber área tecnológica 1 en el estado, ésta se encuentra en posibilidad de aprovecharlas.
Tabla 1 Áreas Tecnológicas existentes en el estado
Megatendencias
Áreas tecnológicas existentes en el estado 1 2 3 4 5 6 …. 12 Ninguna
AT1 X
AT2 X
AT4 X
AT15 X
AT… X
Megatendencias
Ramas motoras 1 2 3 4 5 6 …. 12
Rama1 X X X
Rama2 X
Rama3 X
Rama4 X X
…
Ramax
AT1 AT3 AT5
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Generación de alternativas de desarrollo basadas en la estructura
económica actual
4
Etapa 4.1 Especificar las clusters más prometedores, señalados en la tarea 3
Etapa 4.2 Identificación de oportunidades concretas de mayor potencial futuro basadas
en los clusters más prometedores1
• 4.2.1 Para los clusters seleccionados y utilizando la lista de oportunidades por megatendencia. Seleccionar entre cinco y diez oportunidades futuras para el estado. Para esto utilizar el “Buscador de Oportunidades por Megatendencia” del oet
• 4.2.2 Dentro de los clusters seleccionados y utilizando el “Buscador basado en Oportunidades de Mercado” del oet, apoyado por los buscadores basados en “Estructura Económica (México o Estados Unidos)” y “Comportamiento de Empresas”. Obtener entre diez y veinte oportunidades futuras, concretas que el grupo considera de alto potencial
• 4.2.3 Utilizando el estudio previo de la estructura de los clusters seleccionados, identificar oportunidades concretas para obtener una lista de cinco a diez posibles oportunidades
1) Para el desarrollo de esta tarea, se emplea el Observatorio Estratégico-Tecnológico femsa-itesm (oet), el cual es un portal que brinda información relevante para identificar oportunidades de negocio y el contexto en que éstas se presentan. El acceso del portal es http://oet.itesm.mx
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48METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 4: GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO BASADAS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA ACTUAL
• 4.2.4 Utilizando los resultados de la tarea 1 donde se identificaron oportuni- dades basadas en la estructura económica existente, identificar oportunida-des concretas para obtener una lista de cinco/diez posibles oportunidades
Etapa 4.3 Priorizar la cartera de oportunidades, generadas en la etapa 4.2, para el estado basada en clusters existentes tomando en cuenta los siguientes criterios:
a) Estructura económica actual del estadob) Estructura del conocimiento del estado; actual o potencial.c) Posibilidad de atracción de inversión
Figura 11 Esquema de identificación de oportunidades
Figura 12 Esquema de identificación de oportunidades a través de la priorización dentro de los clusters seleccionados
Ramas de mayor potencial
MegatendenciasOportunidades de mercado Base tecnológica
Búsqueda
Oportunidades
Estructura del Cluster
Estructura Económica
Megatendencias
Dinámica del mercado mundial
OportunidadesPriorización de
oportunidades dentro de los dos clusters nuevos
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49METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 4: GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO BASADAS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA ACTUAL
Se realiza el proceso de priorización hasta llegar a las veinte/treinta que representan a juicio de grupo las mejores oportunidades para el estado. El número dependerá del tamaño del estado. Las oportunidades se integran para definir el siguiente esquema: Oportunidad -> Clase de producto -> Rama -> Sector para definir ramas y clases de productos prioritarios.
Etapa 4.4 Generar una ficha técnica para cada oportunidad
Esta ficha deberá contener la siguiente información:a) Definición clara del producto/servicio. b) Especificación clara de la oportunidadc) Nicho y mercado objetivod) Tamaño del mercado metae) Competidores/aliadosf) Factores de éxito
Al terminar la ficha se decide si ésta es una verdadera oportunidad y se tendrá la lista definitiva de nuevas oportunidades basados en la estructura económica actual y las remas de mayor interés.
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Generación de nuevas alternativas de
desarrollo para el estado
5
Etapa 5.1 Identificar nuevos clusters con potencial futuro para el estado
• 5.1.1 Utilizar el buscador basado en el Dinamismo del Mercado Mundial (para encontrar oportunidades de mercado) e identificar los clusters que se consideran con mayor potencial futuro para el estado
• 5.1.2 Utilizar las matrices de impacto de las megatendencias sociales y tecnológicas y revisar la estructura tecnológica del estado; con esto, identificar los clusters que se consideran con mayor potencial futuro para el estado. Para ello habrá que ver en dónde la estructura tecnológica del estado está más relacionada con una megatendencia y luego, utilizar la matriz de impacto completa e ingresar a través del botón “Megatendencias” para identificar “ramas” y a través de ellas “cluster”
• 5.1.3 Revisar la lista de clase de productos futuros de mayor potencial por cada megatendencia. Para esto es necesario utilizar el buscador “Oportunidades por Megatendencia”; identificar los clusters que se consideran de mayor potencial para el estado
• 5.1.4.De las tres listas anteriores, identificar los clusters futuros de mayor potencial. En este caso habrá que utilizar como criterios de decisión los que seleccione el grupo de expertos para llegar a una lista más reducida de clusters considerados como los de mayor potencial futuro para el estado. Ver el anexo para más detalle sobre la sesión con expertos
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52METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 5: GENERACIÓN DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA EL ESTADO
Etapa 5.2 Identificar oportunidades concretas de mayor potencial futuro basados en los nuevos clusters
• 5.2.1 Para los clusters seleccionados en el apartado 5.1.4 y utilizando la lista de oportunidades por megatendencia. Seleccionar de cinco a diez oportunidades futuras para el estado. Para esto utilizar el “Buscador de Oportunidades por Megatendencia” del oet
• 5.2.2 Dentro de los clusters seleccionados y utilizando el “Buscador basado en Dinamismo del Mercado Mundial”, apoyado por los buscadores basados en Estructura Económica (México o Estados
Figura 13 Esquema de identificación de clusters de mayor potencial
MegatendenciasOportunidades de mercado Base tecnológica
Búsqueda
Nuevos clusters de mayor potencial
Ramas de mayor potencial
Oportunidades de mercado
Base tecnológica
MegatendenciasBúsqueda
Oportunidades
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53METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 5: GENERACIÓN DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA EL ESTADO
Unidos) y Comportamiento de las Empresas, obtener de diez a veinte oportunidades futuras concretas que el grupo considera de alto potencial
• 5.2.3 Utilizando el análisis de la estructura de los clusters, desarrollado para el proyecto de Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo, elaborado por investigadores del itesm , revisar los clusters seleccionados para identificar oportunidades concretas y de esta manera obtener una lista de cinco a diez posibles oportunidades
Etapa 5.3 Priorizar la cartera de oportunidades concretas para el estado basada en nuevos clusters
seleccionados tomando en cuenta los siguientes criterios:
a) Estructura económica actual del estado.b) Estructura del conocimiento del estado actual o potencial.c) Posibilidad de atracción de inversión.
El esquema de identificación de oportunidades se presenta como en la figura 12.Priorizar hasta llegar a las diez/veinte oportunidades concretas que representan a
juicio del grupo las mejores oportunidades para el estado. El número dependerá del tamaño del estado.
Se integran las oportunidades para definir un esquema: Oportunidad -> Clase de producto -> Rama -> Cluster para indicar ramas y clases de productos prioritarios.
Etapa 5.4 Generar una ficha técnica para cada oportunidad
Esta ficha deberá contener la siguiente información:a) Definición clara del producto/servicio. b) Especificación clara de la oportunidadc) Nicho y mercado objetivod) Tamaño del mercado metae) Competidores/aliadosf) Factores de éxito
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54METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 5: GENERACIÓN DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA EL ESTADO
Al terminar la ficha se decide si ésta es una verdadera oportunidad y se tendrá la lista definitiva de nuevas oportunidades basadas en los clusters futuros potenciales y las ramas de mayor interés.
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Determinación de los requerimientos de
infraestructura económica para el desarrollo futuro
para el estado
6
Con base en las carteras de oportunidades que se generaron en las tareas cuatro y cinco, priorizar los requerimientos para potenciar el desarrollo de las nuevas oportunidades.
Etapa 6.1 Estructurar las oportunidades en un esquema; clusters, ramas y clases de
productos y oportunidades
Etapa 6.2 Identificar la infraestructura física requerida para los clusters prioritarios
(actuales y futuros): Caminos,carreteras, puentes, ferrocarriles,
agua, parques industriales,etcétera
Etapa 6.3 Identificar la infraestructura tecnológica requerida para los clusters
prioritarios: Sistemas regionalesde innovación, áreas del conocimiento,
centros de investigación,parques tecnológicos,
etcétera
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58METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
TAREA 6: DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO FUTURO PARA EL ESTADO
Etapa 6.4 Identificar la infraestructura financiera requerida para los clusters prioritarios: por ejemplo atracción de inversión, capital semilla y esquemas de financiamientos
Etapa 6.5 Identificar los instrumentos de política pública (nuevas leyes, programas de gobierno, apoyos, etc.) requeridos para los clusters prioritarios
Etapa 6.6 Instrumentos institucionales (organizaciones, redes, estructura empresarial, etc.) requeridos para los clusters prioritarios
Etapa 6.7 Reflexión sobre los sectores económicos más prometedores y prioritarios del estado
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Conclusiones
El proyecto de Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desa-rrollo (ioed) muestra de manera clara algunas oportunidades a las que se deben enfocar los esfuerzos regionales para lograr un desarrollo regional sustentado tanto en la realidad económica actual como en sus potencia-lidades.
Sin embargo, es necesario considerar que un esfuerzo completo de desarrollo regional no es un proceso estático, por lo que las labores de se-guimiento y de actualización de la información económica y de las premisas básicas del desarrollo de un estado son dos eslabones fundamentales para ligar los esfuerzos actuales con los resultados a mediano y largo plazo.
La riqueza de información y de opciones hace necesario un seguimien-to particular y con expertos que puedan aportar el conocimiento y sensibili-dad necesarios para ofrecer soluciones que se adapten a las características particulares de regiones y estados.
Las oportunidades concretas de negocio identificadas con la meto-dología ioed pueden ser ejecutadas en dos esferas distintas, pero inter-dependientes: se pueden cristalizar a través de un proyecto de negocio originado por el esfuerzo emprendedor de un inversionista o un grupo de inversionistas privados del estado; o pueden ser el objetivo de un pro-yecto de desarrollo regional motivado por el gobierno estatal, de manera que se genere política pública de orden industrial, institucional y econó-mico que busque detonar las oportunidades que este estudio identifica. Cualquiera de los dos caminos requiere de un proceso institucional: de un organismo de promoción y atracción de inversiones en el primero; y de un organismo que coordine los esfuerzos de desarrollo regional en el estado en el segundo.
A la par de lo anterior, es importante considerar el aterrizaje de las ini-ciativas económicas a través de la utilización del cluster como modelo de desarrollo regional. El proyecto ioed es un generador de inteligencia para
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62METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
CONCLUSIONES
el desarrollo regional, que al estar fundamentado en el modelo de clusters, nos lleva a reconocer la necesidad de extender la generación de inteligencia a impulsar y a conso-lidar iniciativas de clusters para el desarrollo económico regional.
Estructura económica Dinámica económica
Clasificación por peso económico
Clases de producto de análisis
Clasificación por especialización(Índice de concentración)
Clasificación por competitividad(Shift share)
Clases de productosmás prometedoras
Clases de productosde clusters emergentes
Clases de productos estrellas
Clases de productos motoras
Extendidas a todas las clases de productos del
estado
Clases de productos líderes
Clusters más prometedores
Criterios
• Estructura económica actual (sectores, subsectores, ramas y clases)
Criterios • Población ocupada total• Producción bruta total
Criterios
• Evolución de la estructura económica
(sectores, subsectores, ramas y clases)
• Población ocupado total • Producción bruta total
• Las 20 clases con mayor contribución al empleo (POT)
Criterios
Criterios
• Valor agregado censal bruto• Valor total de activos fijos
• Las 20 clases con mayor valor de producción (PBT)
• Población ocupada total• Producción bruta total• Valor agregado censal
bruto
CriteriosCriterios • Población ocupado total• Producción bruta total• Valor agregado censal
bruto
Figura 14 Esquema metodológico completo del Proyecto ioed
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63METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
CONCLUSIONES
Específicamente, con relación a la generación de inteligencia regional, el proyec-to ioed junto con otras iniciativas del Tecnológico de Monterrey, ofrece la siguiente información:• Las actividades económicas estratégicas existentes y futuras (actividades
económicas prometedoras) para impulsar nuevos motores para el desarrollo económico y social.
• Los capitales a articular y fortalecer para impulsar el desarrollo regional y establecer el ciclo virtuoso de desarrollo.
• El capital social a generar y consolidar para el desarrollo regional.• Los mercados estratégicos para los productos y servicios prometedores de la región.
El Tecnológico de Monterrey reconoce que el proyecto Identificación de Oportuni-dades Estratégicas para el Desarrollo es sólo un componente de una serie de acciones generales que incluyen la participación de los sectores productivo, social y, por supuesto, al gobierno estatal. Sin embargo, contamos con el capital humano y la experiencia nece-saria para darle continuidad a los resultados del proyecto ioed y adecuarlos al contexto estatal o regional de su interés.
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1Anexo: Guía procedimental para el desarrollo de las
reuniones estatales con los líderes de opinión
0. Requerimientos de la sesión
• 0.1 Para realizar esta sesión se requieren 3 facilitadores: Una persona que dirija la sesión, una persona que documente y una persona que conozca y maneje los buscadores.
• 0.2 Se requiere tener en diapositivas, la lista de los 47 clusters que manejan los buscadores, la lista de las 8 megatendencias sociales, la lista de las 12 megatendencias tecnológicas.
• 0.3 La matriz que compara la infraestructura tecnológica del estado con las Megatendencias.
• 0.4 Se requiere tener un formato para vaciar los elementos de la infraestructura económica requerida por cluster.
• 0.5 Se requiere garantizar la conexión a internet, para poder utilizar los buscadores.
• 0.6 Se requiere un proyector, así como hojas de rotafolio, plumones, etc.
1. Introducción, objetivos y metodología de la reunión (15 minutos)
• 1.1 Dar la bienvenida a los participantes, agradecerles su participación y pedirles que se presenten (Director General de Campus o equivalente).
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66METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
ANEXO
• 1.2 Presentar los objetivos y resultados a obtener en la reunión (Facilitador).
• 1.3 Presentar la metodología que se seguirá para realizar la reunión (Facilitador).
2. Identificación de nuevos clusters con potencial futuro para el estado (60 minutos)
• 2.1 Pedir al grupo identificar los clusters futuros que se consideran con mayor potencial futuro para el estado, utilizando el buscador Dinamismo del Mercado Mundial y seleccionar el criterio que consideren más adecuado, sugiriéndoles usar primero el Cuartil Superior Derecho, o las alternativas Mayor Valor en el Comercio Mundial o Crecimiento Anual Promedio 2002-2006.
• 2.2 Identificar los clusters futuros con mayor potencial futuro para el estado, utilizando la Matriz de Impacto de Megatendencias y revisando la Estructura Tecnológica del Estado.
Para esto, se tiene que ver en dónde la Estructura Tecnológica del Estado está más relacionada con una megatendencia tecnológica y luego, utilizar la Matriz de Impacto completa e ingresar a través del botón “Megatendencias” para identificar “ramas” y a través de ellas “cluster”.
• 2.3 Identificar los clusters futuros utilizando el buscador Oportunidades por Megatendencia, seleccionando 2 megatendencias tecnológicas y 2 megatendencias sociales que sean factibles de capitalizar de acuerdo a las capacidades del estado y seleccionar los clusters futuros que se consideran con mayor potencial futuro para el estado. Esto puede implicar fortalecer o desarrollar la base de conocimiento del Estado.
• 2.4 Seleccionar los clusters futuros de mayor potencial, del máximo de 6 nuevos clusters identificados en 2.1, 2.2 y 2.3.
Los criterios para seleccionar estos clusters futuros de mayor potencial serán decidi-dos por los líderes de opinión.
• 2.5 Es posible que algunas personas pregunten sobre la rentabilidad de estos nuevos clusters, en cuyo caso se sugiere utilizar el buscador
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67METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
ANEXO
Comportamiento de las Empresas usando el criterio Rentabilidad de Empresas ó Precio sobre Utilidad. Para confirmar la atractividad de los clusters seleccionados (opcional).
3. Identificación de oportunidades de mayor potencial futuro basadas en los clusters
seleccionados en 2.5 (40 minutos)
• 3.1 Generar de 10 a 20 oportunidades futuras para los clusters seleccionados en 2.5, utilizando la lista de oportunidades por megatendencia (tanto para megatendencia tecnológicas como sociales) que se encuentran en el buscador de Oportunidades por Megatendencia.
• 3.2 Generar de 5 a 10 oportunidades futuras para los clusters seleccionados en 2.5 utilizando el buscador Dinamismo del Mercado Mundial, apoyado por los buscadores basados en Estructura Económica (México o E.U.A.) y Comportamiento de las Empresas.
• 3.3 Priorizar las oportunidades futuras generadas en 3.1 y 3. 2, para los clusters seleccionados para el estado, hasta llegar a las 10/15 oportunidades concretas que representan a juicio de los líderes de opinión, las mejores oportunidades para el estado, tomando en cuenta su factibilidad.
• 3.4 Generar una ficha técnica para cada una de las 10/20 oportunidades concretas integradas en 3.3 conteniendo la siguiente información: a) Definición clara del producto/servicio.b) Especificación clara de la oportunidad.c) Mercado meta.
4. Identificación de los principales clusters actuales (10 minutos)
• 4.1 Indicar al grupo que debe decidir los clusters actuales de mayor potencial basado en las ramas económicas motoras (Si por alguna razón el grupo exige agregar 1 o 2 clusters adicionales incorporarlos).
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68METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
ANEXO
5. Identificación de oportunidades de mayor potencial futuro basadas en los clusters actuales seleccionados en 4.1 (60 minutos)
• 5.1 Generar de 10 a 20 oportunidades futuras para los clusters actuales seleccionados en 4.1 utilizando la lista de productos y/o servicios con mayor potencial de comercialización y negocios por megatendencia que se encuentra en el buscador de Oportunidades por Megatendencia.
• 5.2 Generar de 5 a 10 oportunidades futuras para los clusters actuales seleccionados en 4.1 utilizando el buscador Dinamismo del Mercado Mundial, apoyados por los buscadores Estructura Económica de México y Estructura Económica de E.U.A. y Comportamiento de las Empresas.
• 5.3 Priorizar las oportunidades futuras generadas en 5,1 y 5. 2 para los clusters existentes seleccionados para el estado, hasta llegar a las 10/15 oportunidades concretas que representan a juicio del grupo de trabajo, las mejores oportunidades para el estado, tomando en cuenta su factibilidad.
• 5.4 Generar una ficha técnica para cada una de las 10/15 oportunidades concretas integradas en 5.3 conteniendo la siguiente información: a) Definición clara del producto/servicio.b) Especificación clara de la oportunidad.c) Mercado meta.
6. Obtener información de la estructura económica necesaria para hacer realidad las oportunidades (30 minutos)
• 6.1 Obtener la lista de los clusters analizados (actuales y futuros).
• 6.2 Darles una lista de elementos de infraestructura económica a considerar.
• 6.3 Dividirlos en 4 grupos y pedirle a cada grupo llenar la lista de un cluster.
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69METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
ANEXO
7. Cierre de la reunión (15 minutos)
• 7.1 Indicar al grupo lo que el proyecto va a hacer a continuación.
• 7.2 Solicitar comentarios.
• 7.3 Agradecer la participación.
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Los pronósticos señalan que dentro de algunos años México formará parte de las diez economías con mayor influencia en el mundo. Si bien como país es probable que se logre un desempeño económico aceptable, la diversidad geográfica y lo complejo de su conformación étnica y social derivan en una amplia diferencia en el desarrollo socioeconómico de sus entidades federativas. La mejor manera de aprovechar esa diversidad es incluir el enfoque regional en los emprendimientos privados y gubernamentales, para así poder generar riqueza y aumentar el bienestar de los habitantes del país.
Por otra parte, el aumento global en el costo de la mano de obra y de las regulaciones refuerza la consolidación de cadenas productivas a nivel regional. Esto significa que muchas empresas globales de manufactura y distribución están integrando sus operaciones en zonas geográficas cercanas a sus centros de producción y consumo.
Ambas condiciones ofrecen el contexto ideal para retomar la discusión sobre la formación de cadenas económicas regionales, en donde se promuevan las vocaciones de las entidades federativas y las regiones industriales del país, y se desarrollen nuevas oportunidades de negocio de alto valor agregado con una visión de largo plazo.
Por lo tanto, el Tecnológico de Monterrey se concentró en diseñar y ejecutar un análisis metodológico que pudiera identificar los sectores industriales en donde existen mayores oportunidades de negocio, pormenorizando las necesidades y las potenciales para las entidades federativas y las regiones industriales más relevantes del país.
Estamos seguros que el proyecto Identificación de oportunidades estratégicas para el desarrollo (IOED) será de gran utilidad para investigadores, profesores, alumnos, emprendedores y los gobiernos en su búsqueda de nuevas maneras de desarrollar al país.
ISBN 978-607-7517-33-7
Metodología para la identificaciónde oportunidades estratégicas
para el desarrollo
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