MVZ FRANCISCO JOSÉ GURRÍA TREVIÑO COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA
MAYO DEL 2013
LXXVII Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas
Perspectivas de la Ganadería en México
Disponibilidad Física de Alimentos de Origen Animal
El sector pecuario mexicano se ubica en el Séptimo lugar en la producción mundial de productos cárnicos;
Producto Lugar en el mundo
Producción (millones de toneladas)
Importación Consumo Aparente
per capita
Carne de pollo 4° 2.8 700 mil ton. 30.6 kg
Carne de bovino 6° 1.2 254 mil ton. 11.6 kg
Carne de cerdo 16° 0.9 382 mil ton. 9.8 kg
Leche vaca 15° 11 mil millones 5 mil millones 136 litros
Huevo de plato 5° 2.5 millones 3 mil ton. 345 piezas
Miel 6° 57 mil ton. No se importa. 300 grs.
• México ocupa el tercer lugar en exportación de miel (27 mil ton) y cuarto en bovinos en pié (1.2 millones de
cabezas).
• Aporta el 32% del PIB primario.
• Existen 3.4 millones de Unidades de producción y 13.6 millones de personas involucradas en la actividad,
• La actividad se lleva a cabo en 113 millones de ha, dicha cifra representa mas de la mitad del territorio
nacional.
Comercio Agroalimentario: México y América Latina y el Caribe
México presenta diferencias respecto de la región (América Latina)
País Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
Argentina 43,289 1,966 41,323
Brasil 79,632 11,464 68,168
Chile 13,750 5,600 8,150
México 21,971 25,414 -3,443
América Latina y el Caribe
210,216 81,349 128,776
Fuente: Global Trade Atlas
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
Disponibilidad de Alimentos: Proteína de Origen Animal
0
5
10
15
20
25
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35
Carne Bovino Carne Porcino Carne de Ave
Kilo
gram
os
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nu
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1960 1980 2010
0
50
100
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200
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300
350
400
Leche (Ltos) Huevo (Pzas)
1960 1980 2010
0
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40
60
80
100
120
1960 1970 1980 1990 2000 2010
México: Población (Millones de Personas)
México ha triplicado su población en los
últimos 50 años y la disponibilidad de
alimentos pecuarios ha crecido más que
proporcionalmente, aumentando los
consumos per cápita
Consumo de productos pecuarios
El gasto de los hogares en alimentos ha crecido como resultado del
incremento en los precios, pero ha disminuido el consumo relativo de
productos pecuarios mientras que el gasto en cereales ha crecido.
Distribución del Gasto Corriente Monetario, GCH de los Hogares. México 2000- 2010 2000 % 2002 % 2004 % 2005 % 2010 %
Alimentos consumidos fuera
del Hogar 17530929 0.159 24720388 0.191 34520960 0.223 35366286 0.228 46269391 0.205 Alimentos consumidos dentro
del Hogar 93020894 0.841 104687169 0.809 120498905 0.777 119433795 0.772 179538429 0.795
cereales 15718690 0.169 18492328 17.7 21288274 17.7 20652027 0.173 33632239 18.7
carnes 21364657 23 24746744 23.6 27680734 23 29138711 0.244 39833830 22.2
pescados y mariscos 2291495 2.5 2628500 2.5 2947463 2.4 3023299 0.025 4675157 2.6
leche y sus derivados 12707937 13.7 13725541 13.1 15787333 13.1 14914743 0.125 21997451 12.3
huevo 2723895 2.9 2906516 2.8 3912105 3.2 3583645 0.03 6103988 3.4
aceites y grasas 1962369 2.1 1750685 1.7 1882265 1.6 1762161 0.015 3060754 1.7
tubérculos 1394068 1.5 1719908 1.6 1678866 1.4 1856924 0.016 2843860 1.6
verd, legum, legumi 10567481 11.4 12207326 11.7 14453306 12 13599045 0.114 21578224 12
frutas 4625293 5 4999390 4.8 4905982 4.1 5186294 0.043 7609758 4.2
azúcar y mieles 1319710 1.4 1437199 1.4 1519032 1.3 1308005 0.011 2324757 1.3
café, te, chocolate 1020142 1.1 1114808 1.1 1190705 1 1130848 0.001 1905468 1.1
Especias y aderezos 868870 1 953413 1 1169779 1 1056458 0 1777169 1
otros alimentos 6404342 6.9 7205312 6.9 9490045 7.9 10237192 0.086 15383739 8.6
bebidas 10051945 10.8 10799499 10.3 12593016 10.5 11984443 0.1 16812033 9.4
tabaco 840074 903096 1163483 1171921 1593007
8,860,703
325,420
109,850
9,766
48,828
244,141
1,220,703
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mill
are
s
Mill
are
s
PIB NACIONAL, PRIMARIO Y GANADERO (Miles de $ de 2003)
PIB NACIONAL PIB PRIMARIO PIB GANADERIA
TMCA: 2.5%
TMCA: 2.2%
TMCA: 3.6%
Fuente: CGG-SAGARPA con información de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
A LARGO PLAZO EL PIB GANADERO HA TENIDO UN CRECIMIENTO
SOSTENIDO Y CONSISTENTE
Estabilidad de la Oferta de Alimentos El PIB Nacional, Primario y Ganadero
6
Pecuaria
Forrajes
Agrícola sin forrajes
Fuente: CGG-SAGARPA con información de SIAP, 2010. *Sin pastos
Valor de la Producción Agropecuaria
45.90%
6.79%
47.31%
Valor de la producción
agropecuaria: 531 mil
millones de pesos.
7
Estructura del Valor de la Producción Pecuaria
Leche de Caprino, 0.3%
Carne de Guajolote, 0.4%
Miel, 0.7%
Carne de Caprino, 0.7% Carne de Ovino,
1.0%
Huevo, 12.4%
Carne de Porcino, 14.5%
Leche de Bovino, 20.6%
Carne de Bovino, 23.7%
Carne de Ave, 25.8%
Fuente: CGG-SAGARPA con información de SIAP- SAGARPA.
La región del trópico genera el 13.12% del
total de valor nacional.
Equivale a $ miles 50,801,773
La política pública
• Los gobiernos de algunos países se plantean su intervención como la única alternativa para sostener la estabilidad de la oferta y precios de los productos considerados como básicos para permitir que los productores agrícolas reduzcan la variabilidad en sus ingresos propiciada por los cambios en los precios de los insumos y de sus productos finales.
• Entonces, en prácticamente todo el mundo, los principales objetivos pueden resumirse en:
Una eficiente y suficiente provisión de oferta de alimentos para los consumidores a precios razonables, con calidad y estándares de seguridad alimentaria.
y
Para los productores, precios de sus productos agropecuarios que les permitan tener ingresos para sostener estándares de vida equivalentes al de la población que vive en ciudades, tener desarrollos regionales equilibrados y sostenibles con el medio ambiente
El origen de la discusión
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP y el INEGI (*) Estimaciones de USDA
30
40
50
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70
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90
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
En la ganadería el crecimiento posible de la actividad ya no radica en la expansión territorial para la actividad (por el término del reparto agrario) ni por el volumen de ganado en el inventario. En el período de crecimiento sostenido de la producción de la ganadería, las dos variables tuvieron crecimiento, factores adicionales como los fenómenos climáticos, cada ves más críticos a partir de los años ochentas, han generado impactos adicionales.
Inventario Ganadero y Producción Superficie Ganadera
MILLONES DE HA
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1950 1960 1970 1980 1990 2000
Mill
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Mile
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Producción Inventario
El Desarrollo Regional
Los patrones de la asimetría regional en términos de desarrollo económico y social, están marcados fundamentalmente por diferentes niveles tecnológicos en las diferentes regiones del País.
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0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
PIB per capita en el Sector Rural en 1993 (miles de pesos de 1993)
Cre
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00
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Jal
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Evolución de Gasto Público
México Gasto de Gobierno y Producción de Granos
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mil
lon
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10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Mil
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das
Presupuesto ejercido por SAGARPA Producción de granos básicos
Los recursos disponibles para la política agropecuaria y pesquera asignados a la SAGARPA han crecido significativamente sin tener impacto relevantes en el incremento de la oferta de alimentos.
Vocación del Gasto Público
Oaxaca: Vocación de los Apoyos
Productivos
13%
Sociales
77%
Infraestructura
9%
Medio Ambiente
1%
Chiapas: Vocación de los Apoyos
Productivos
25%
Sociales
64%
Infraestructura
9%
Medio Ambiente
2%
Sinaloa: Vocación de los Apoyos
Productivos
77%
Sociales
18%
Medio Ambiente
0%Infraestructura
5%
Sonora: Vocación de los Apoyos
Infraestructura
15%
Medio Ambiente
2%
Productivos
59%
Sociales
24%
Los apoyos destinados a las regiones con mayores rezagos se han ubicado en aspectos de bienestar social intentando superar los problemas de pobreza que caracterizan a las zonas rurales de estos Estados de la República. Sin embargo, estos apoyos no son productivos y a pesar que diversos estudios ponen en relieve los efectos multiplicadores sobre la inversión y el incremento de la productividad de las transferencias de diversos programas, en particular el Procampo, los datos duros de la divergencia regional en crecimiento y productividad caminan en sentido contrario.
Programas Pecuarios
Fomento a la ganadería y normalización de los productos pecuarios.
Determinación de Coeficientes de Agostadero COTECOCA
Desarrollo de Capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural.
Apoyo a la integración de proyectos (Sistemas producto), Capacitación y Transferencia de Tecnología.
Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura.
Manejo postproducción.
Prevención y manejo de riesgos. FOLECHE, ganadería por contrato, coberturas, apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización
Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura
Competitividad de las ramas estratégicas, activos productivos tradicional
Programas sin PEF 2013 Etiquetado
La totalidad de los programas serán sujetos a revisión con la intención de focalizar o precisar los impactos esperados de cada uno de los programas.
Se fijarán metas específicas para cada uno de dichos programas para poder medir sus resultados, la eficacia y pertinencia del gasto.
En la Coyuntura: La Sequía
En los últimos años, los cambios climatológicos han impactado con severidad la actividad. En los EUA es la peor sequía desde 1930 y, por primera vez en muchos años ha empezado a cambiar los patrones de producción y comercialización, su inventario ganadero tiene niveles de 1952 y grandes firmas (como Cargill) han empezado a cerrar centros de Sacrificio. En México, se han estado exportando más de 200 mil becerras por ciclo, los rastros TIF del norte del país, han estado sacrificando 50% de hembras en su operación, cuando el estándar es de no más del 20% (como en los rastros TIF del Sureste).
El subsector pecuario, al menos, debería de crecer por encima del crecimiento de la población. En varios sistema especie producto, es factible proyectar una oferta exportable. La sequía requiere de un replanteamiento de los alcances de la política pública existente
• Repoblamiento con criterios de Desarrollo
Regional y equidad.
Recuperación de vientres Mejoramiento de los parámetros de fertilidad y porcentajes de destete
Perspectivas
Perspectivas
Producción 2002-11
Producción 2012-21
Importación 2002-11
Importación 2012-21
Exportación 2002-11
Exportación 2012-2021
Bovino 2.42 1.18 -3.25 4.56 41.05 -11.93
Porcino 1.81 1.42 8.56 1.61 13.94 1.37
Pollo 3.13 3.01 6.39 -2.67 50.3 2.09
Ovino 3.93 2.52 -10.06 -0.96
Leche 1.28 0.54
LDP -0.40 1.4
LEP -11.53 0.72
Fuente: OECD-FAO: Agricultural Outlook 2012-2021
Con las condiciones actuales de producción y de políticas públicas, las expectativas para el período 2012-2021 (en términos de tasas de crecimiento), presenta un escenario de desaceleración de la producción y las exportaciones y de un repunte de las importaciones
De nuevo se abre la discusión, pero ahora sobre…
• El total del gasto en el sector rural (gracias al PEC), es de 313 mil millones, es decir, la cuarta parte del gasto público y 4% del PIB del país.
• La estructura actual del gasto público, es resultado de decisiones adoptadas en el pasado y no como una estrategia de largo plazo.
• El PEC, no ha funcionado como mecanismo de coordinación según lo previsto en la LDRS de 2001, es más bien una actividad de partidas presupuestales sin vinculación entre una y otra.
• Siguen subsistiendo duplicidades y descoordinación entre dependencias de la administración pública por presupuestos y programas en el sector agropecuario
• El gasto es inequitativo y en no pocos casos, es regresivo
• Hoy el Progan y la gran mayoría de los programas del Gobierno Federal ha
alcanzado la definición e integración de productores pecuarios en torno de un
esquema de transferencias no condicionadas
• Reingeniería para que las transferencias monetarias se vinculen a metas de
producción con un sistema de reciprocidad y parámetros de evaluación, para
crecimiento de la productividad de las unidades de producción y/o de incremento
en los niveles de bienestar.
• Establecimiento de acuerdos productivos que permitan, con los instrumentos de
vinculación de los programas gubernamentales, incentivar la producción de
alimentos de origen animal con especial énfasis en el incremento del ingreso de
los ganaderos y pequeños productores.
• Elaborar, con los ganaderos beneficiarios de programas de la SAGARPA un
sistema de identificación y desarrollo de negocios aprovechando productos y
subproductos no alimenticios de valor agregado en la integración con industrias
de transformación.
Romper la Inercia: Reingeniería
Romper la inercia: Transversalidad
21
1 • Imposibilidad de alcanzar cualquier meta solo con los programas de la SAGARPA.
2
• Alcanzar las metas de producción, requiere de la concurrencia de las acciones de todos los actores que conforman la actividad (vertical y horizontalmente). Con la integración con los productores de granos forrajeros, almacenadoras, etc.
3
• Obtención de metas comunes entre diferentes instancias de la SAGARPA y de la Administración Pública Federal (Fonaes, SCT, etc). Considerando la situación de los productores.
4
• Obtención de metas comunes entre diferentes instancias de la SAGARPA y de la Administración Pública Federal (Fonaes, SCT, etc). Considerando la situación de los productores.
5
• En materia de financiamiento, de la Banca de Desarrollo con el establecimiento de fondos para la ganadería (Financiera Rural, Fira).
6
•Con la SEDESOL y la CDI, con proyectos pecuarios de desarrollo regional y comunitario en el marco de la Cruzada contra el Hambre.
7 •Con la SSA y Cofepris, integración de códigos y normas obligatorias de productos alimenticios.
8 • Con la Semarnat y Turismo, en materia de manejo de recursos naturales y desarrollo rural.
Reingeniería de Programas Pecuarios
ALIMENTACIÓN
Re-sectorización
Privada y Pública
REINGENIERÍA DE LOS PROGRAMAS
(PROGAN, MEJORA
GENETICA)
REPOBLAMIENTO
Recuperación y mejoramiento de fertilidad y % de
destete.
Transferencia Tecnológica
Desarrollo equitativo e incluyente
• Construir un mapa estratégico de necesidades identificando áreas de desarrollo
y requerimientos de infraestructura y equipamiento, para definir territorios de
inclusión regional que permitan cerrar brechas de desequilibrios e inequidad
• Alcanzar las metas de producción, requiere de la integración de los agentes de
la cadena productiva pecuaria, con un esquema corresponsable (productor,
poder ejecutivo –Federal y Estatal- y financiamiento)
• Revisión de las condiciones de infraestructura (bienes públicos) y logística de la
integración de la cadena de valor para evaluar la factibilidad de desarrollar
mercados tanto domésticos como de exportación.
Romper la Inercia:
Proyectos Estratégicos Integrales
Romper la Inercia: Nuevos Instrumentos
• México tiene veinte años de operación de políticas públicas como resultado del
proceso de transición que los Tratados de Libre Comercio, en particular el
TLCAN, modelaron construyendo un perfil de instrumentos y presupuestos
asociados.
• Hoy, las circunstancias no son las mismas; tenemos que cambiar innovando
instrumentos de políticas públicas que reflejen las condiciones de entorno con el
que interactúa el sector pecuario mexicano.
• La genómica esta llamada a integrarse en el diseño de nuevos instrumentos de
política pública para el futuro inmediato; así como introducir medios y fines
conmensurables en torno de incrementar la productividad del sector
• No es una visión particular desde el Gobierno Federal, es una convocatoria para
elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, en especial, el programa
sectorial; para lo cual ya iniciamos reuniones donde recibimos propuestas de la
ganadería organizada que están siendo integradas.
• La historia nos ha mostrado nuestras fortalezas y debilidades.
• Dispuestos a romper con las inercias del pasado y visualizar las ventajas de oportunidad, que la grandeza de México y el Mundo ofrecen.
• Dispuestos a enfrentar los retos y adoptar nuevos paradigmas: – Eficiencia.
– Productividad.
– Espíritu emprendedor.
– Responsabilidad Social y sustentable.
Reflexiones