PLAN DE NEGOCIOPLAN DE NEGOCIO
Patricio Campos ValenzuelaIngeniero Comercial
PREI CHILE - Consultor
PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO
READY MILK
Plan de NegocioPlan de Negocio
La La idea de negocioidea de negocio consiste en la venta de consiste en la venta de una raciuna racióón de leche en polvo, pura o n de leche en polvo, pura o mezclada con saborizantes u otros mezclada con saborizantes u otros aditivos, presentada en un sobre o sachet, aditivos, presentada en un sobre o sachet, para consumo individual instantpara consumo individual instantááneo neo agregando agua fragregando agua fríía o caliente, a o caliente, destacando su uso prdestacando su uso prááctico y su atractivo ctico y su atractivo envase plastificado, desechable y envase plastificado, desechable y biodegradable.biodegradable.
Snack LSnack Láácteocteo
Valor nutricionalValor nutricional
FFáácil de transportarcil de transportar
Consumo ocasional o programadoConsumo ocasional o programado
Mercado transversal (Mercado transversal (todas las edadestodas las edades))
Bajo precioBajo precio
Envase individual e innovadorEnvase individual e innovador
HigiHigiéénico nico (en todas sus fases: preparaci(en todas sus fases: preparacióón, n,
transporte, almacenaje y consumo)transporte, almacenaje y consumo)
Sector IndustrialSector IndustrialLos productores de leche cada vez mLos productores de leche cada vez máás se han ido volcando s se han ido volcando hacia la entrega de este producto a las plantas receptoras hacia la entrega de este producto a las plantas receptoras de las grandes empresas, desapareciendo casi por de las grandes empresas, desapareciendo casi por completo la venta directa de leche al consumidor y completo la venta directa de leche al consumidor y mantenimanteniééndose algunos pequendose algunos pequeñños productores que os productores que procesan su leche para la obtenciprocesan su leche para la obtencióón de productos como n de productos como quesos y quesillos. quesos y quesillos.
Fuente ODEPA.Producción nacional de leche y recepción en plantas
Sector IndustrialSector IndustrialLa producciLa produccióón de leche n de leche en Chile se ubica en Chile se ubica preferentemente en las preferentemente en las regiones IX y X, sin regiones IX y X, sin embargo el embargo el mejoramiento en los mejoramiento en los medios de transporte y medios de transporte y comunicaciones, comunicaciones, infraestructura y los infraestructura y los procesos de producciprocesos de produccióón n con nuevas tecnologcon nuevas tecnologíías, as, han expandido mhan expandido máás s hacia el norte del pahacia el norte del paíís el s el asentamiento de plantas asentamiento de plantas industrialesindustriales
Sector IndustrialSector Industrial
Fuente ODEPA.Productos obtenidos del proceso productivo y tecnológico.
Sector IndustrialSector Industrial
Pese a que Chile importa Pese a que Chile importa leche, ha podido entrar en el leche, ha podido entrar en el mercado internacional con mercado internacional con algunos de sus productos algunos de sus productos aprobando los estaprobando los estáándares ndares internacionales de internacionales de certificacicertificacióón ISO.n ISO.
Fuente ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y el Banco Central.Comportamiento de las Exportaciones de Leche.
Sector IndustrialSector IndustrialUna nueva cultura alimenticia fomenta el desarrollo de un Una nueva cultura alimenticia fomenta el desarrollo de un industria que provee productos frescos, de alta calidad y listosindustria que provee productos frescos, de alta calidad y listospara ser consumidos. Bajo estas perspectivas se plantean para ser consumidos. Bajo estas perspectivas se plantean innovaciones tecnolinnovaciones tecnolóógicas, de loggicas, de logíística, de marketing, envasado, stica, de marketing, envasado, etiquetado, etc., que estetiquetado, etc., que estáán transformando todos los procesos de n transformando todos los procesos de elaboracielaboracióónn..
Tendencias del MercadoTendencias del MercadoLa preocupaciLa preocupacióón de los consumidores por n de los consumidores por la alimentacila alimentacióón sana, unida a su frenn sana, unida a su frenéético tico ritmo de vida es la clave del ritmo de vida es la clave del ééxito de los xito de los productos listos para tomar.productos listos para tomar.
PlanificaciPlanificacióón Estratn Estratéégicagica
IDENTIDAD
empresa
IDENTIDAD
empresa
VISIÓNVISIÓN
META S
META S
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
VENTAJA COMPETITIVA
�Fortalezas
�Debilidades
VENTAJA COMPETITIVA
�Fortalezas
�Debilidades
AMBIENTE EXTERNO
�Oportunidades
�Amenazas
AMBIENTE EXTERNO
�Oportunidades
�Amenazas
ESTRATEGIASESTRATEGIAS
FE
ED
BA
CK
MISIÓNMISIÓN
PropPropóósitos y objetivos sitos y objetivos organizacionalesorganizacionales
VisiVisióón:n:
Ser lSer lííder en el mercado nacional de alimentacider en el mercado nacional de alimentacióón n LLáácteactea en sachet,en sachet,orientando los esfuerzos para estar siempre a la vanguardia de lorientando los esfuerzos para estar siempre a la vanguardia de la industria a industria de alimentos bajo las normas ISO, con proyeccide alimentos bajo las normas ISO, con proyeccióón internacional y asn internacional y asíícumplir con las exigencias de una sociedad que busca una mejor ccumplir con las exigencias de una sociedad que busca una mejor calidad alidad de vida mde vida máás adaptada a los nuevos tiempos. s adaptada a los nuevos tiempos.
MisiMisióón:n:
Entregar a los consumidores una alternativa de Snack de excelencEntregar a los consumidores una alternativa de Snack de excelencia ia nutricional nutricional
Que responda a sus necesidades en cada etapa de la vida y que apQue responda a sus necesidades en cada etapa de la vida y que aporte orte efectivamente a su salud y bienestar.efectivamente a su salud y bienestar.
Producir y distribuir productos alimenticios con el fin de satisProducir y distribuir productos alimenticios con el fin de satisfacer facer necesidades existentes mediante mnecesidades existentes mediante méétodos de Sachettodos de Sachet,, con procesos de con procesos de calidad.calidad.
Lo anterior, apoyLo anterior, apoyáándonos en recursos humanos calificadosndonos en recursos humanos calificados, , infraestructura, tinfraestructura, teeccnolonologgííaa, ubicaci, ubicacióón, variedad y precios competitivosn, variedad y precios competitivos..
Oportunidades detectadasOportunidades detectadasAcentuada tendencia por consumir productos que sean de rAcentuada tendencia por consumir productos que sean de ráápida pida preparacipreparacióón, contenido sano, nutritivo y mn, contenido sano, nutritivo y míínimo en grasas.nimo en grasas.
Acentuada tendencia en destacar las propiedades nutricionales y Acentuada tendencia en destacar las propiedades nutricionales y beneficios antioxidantes en el consumo de lechebeneficios antioxidantes en el consumo de leche
Aumento de la producciAumento de la produccióón de leche en polvo y sus alternativas en n de leche en polvo y sus alternativas en saborizantes y azucares.(calorsaborizantes y azucares.(caloríías)as)
Tasa de Natalidad y Esperanza de Vida Tasa de Natalidad y Esperanza de Vida
DiseDiseñño para el traslado de productos de primera necesidad con o para el traslado de productos de primera necesidad con mayor tecnologmayor tecnologíía para su conservacia para su conservacióón n
Envase en su justa medida segEnvase en su justa medida segúún necesidadesn necesidades
Leche con cafLeche con caféé, Leche con t, Leche con téé, Leche con frutas, Leche con sabor, , Leche con frutas, Leche con sabor, Leche con medicamentos, etc.Leche con medicamentos, etc.
Amenazas presenteAmenazas presenteEl mercado nacional puede ser fiel al consumo El mercado nacional puede ser fiel al consumo tradicional, lo que puede demorar la introduccitradicional, lo que puede demorar la introduccióón del n del producto con el resultado de mayores inversiones en producto con el resultado de mayores inversiones en marketing.marketing.
La implementaciLa implementacióón de una normativa gubernamental n de una normativa gubernamental de carde caráácter sanitaria, que exija condiciones distintas cter sanitaria, que exija condiciones distintas a las consideradas en el disea las consideradas en el diseñño del producto.o del producto.
ApariciAparicióón de nuevos competidores que ofrezcan n de nuevos competidores que ofrezcan productos similares.productos similares.
Variabilidad en los Costos Generales (tanto fijos Variabilidad en los Costos Generales (tanto fijos como variables). como variables).
Fortalezas actualesFortalezas actuales
EspEspííritu de Emprendimientoritu de Emprendimiento
Disponibilidad del Know HowDisponibilidad del Know How
Red de contactos (Universidades)Red de contactos (Universidades)
UbicaciUbicacióón Geogrn Geográáfica de la Entidadfica de la Entidad
Debilidades actualesDebilidades actuales
Empresa nueva en el mercadoEmpresa nueva en el mercado
Necesidad de CapitalNecesidad de Capital
Altos costos para producciAltos costos para produccióónn
Altos esfuerzos en MarketingAltos esfuerzos en Marketing
Conocimiento global de mercadoConocimiento global de mercado
AnAnáálisis competitivolisis competitivo
Competidores Actuales
Rivalidad entrelos competidores
existentes
Competidores Actuales
Rivalidad entrelos competidores
existentes
CompetidoresPotenciales
CompradoresProveedores
Sustitutos
Amenazas de nuevosingresos al sector
Poder de negociaciónde proveedores
Poder de negociaciónde compradores
Amenazas de productoso servicios sustitutos
competidorescompetidores
leche, manjar, yogurt, mantequilla, quesos y quesillos
La mejor Leche14,4%NacionalLoncoleche
leche, manjar, yogurt, mantequilla, quesos y quesillos
La magia del Sur del Mundo
20,4%NacionalColun
leche, yogurt, postres y néctares, galletas, helados, mascotas, cereales, chocolates, sopas, café y saborizantes
Salud y BienestarGood Food, Good life
39,3%NacionalNestlé
leche, yogurt, postres, quesos crema quesillos mantequilla, néctares
Sano y rico cada día25,9%NacionalSoprole
Productos que vende preferentemente
Imagen que proyecta al mercado
Tamaño relativo
UbicaciónNombre del competidor
MarketingPrecio Loncoleche
CoberturaImagenColun
Precio LealtadNestlé
concentradaCalidadSoprole
DebilidadesFortalezasNombre del competidor
NichoLoncoleche
NichoColun
diferenciación (envases)Nestlé
diferenciación (envases)Soprole
Estrategia que usaNombre del Competidor
competidorescompetidores
Fuerzas competitivas (Fuerzas competitivas ( ))
Costos de InversiCostos de Inversióón Elevados (BES )n Elevados (BES )
Intensidad en la RivalidadIntensidad en la Rivalidad
Sustitutos cercanosSustitutos cercanos
Poder negociador proveedorPoder negociador proveedor
Poder negociador consumidorPoder negociador consumidor
Objetivos estratObjetivos estratéégicosgicos
Ofrecer una nueva alternativa de consumo en el mercado Ofrecer una nueva alternativa de consumo en el mercado de leches instantde leches instantááneas, posicionando el producto como neas, posicionando el producto como saludable, nutritivo y de fsaludable, nutritivo y de fáácil preparacicil preparacióón, contenido en un n, contenido en un envase prenvase prááctico biodegradable e higictico biodegradable e higiéénico siendo nico siendo econeconóómicamente alcanzable para todos los grupos micamente alcanzable para todos los grupos socioeconsocioeconóómicos.micos.
Elevar cada aElevar cada añño la productividad, optimizando la utilizacio la productividad, optimizando la utilizacióón n de recursos y tecnologde recursos y tecnologíías disponibles, sin excesivos costos as disponibles, sin excesivos costos adicionales para llegar a ubicarse dentro de los diez adicionales para llegar a ubicarse dentro de los diez productos mproductos máás vendidos en el mediano plazo en el s vendidos en el mediano plazo en el Territorio Nacional, y traspasar nuestras fronteras hacia el Territorio Nacional, y traspasar nuestras fronteras hacia el Mercado internacional.Mercado internacional.
Estrategias mediEstrategias mediááticasticas
Buscar socio estratBuscar socio estratéégicogico
Invertir en tecnologInvertir en tecnologíía de puntaa de punta
Estrategia de MKT DirectoEstrategia de MKT Directo
Buscar financiamientoBuscar financiamiento
Rentabilizar inversiRentabilizar inversióónn
Desarrollar capacidad exportadora Desarrollar capacidad exportadora
MARKETINGMARKETINGProductoProducto:: LLa necesidad ba necesidad báásica que pretende satisfacer, estsica que pretende satisfacer, estáá relacionada relacionada
con la necesidad biolcon la necesidad biolóógica de alimentar de la forma mgica de alimentar de la forma máás s rráápida y cpida y cóómodamoda, , sin importar en el lugar que nos encontremos. que estsin importar en el lugar que nos encontremos. que estéé contenido en un contenido en un envase de fenvase de fáácil manipulacicil manipulacióón, cn, cóómodo de transportar, que sea liviano, que modo de transportar, que sea liviano, que permita el consumo de su contenido en forma prpermita el consumo de su contenido en forma prááctica, que la cantidad de ctica, que la cantidad de producto sea satisfactoria y que su consumo directo desde el envproducto sea satisfactoria y que su consumo directo desde el envase le ase le entregue garantentregue garantíías mas míínimas de higiene, dando beneficios amplios al ser nimas de higiene, dando beneficios amplios al ser usado usado
Envase Envase : :
Constituido por un sobre, normalmente conocido como Constituido por un sobre, normalmente conocido como ““sachetsachet”” de material de material antimicrobiano y sintantimicrobiano y sintéético que acttico que actúúa como proteccia como proteccióón. El objetivo de la n. El objetivo de la eleccieleccióón del envase es:n del envase es:
•• Que identifique el productoQue identifique el producto
•• Sea llamativoSea llamativo
•• Que contenga toda la informaciQue contenga toda la informacióón nutricionaln nutricional
•• Que se diferencie de la competencia y se venda por sQue se diferencie de la competencia y se venda por síí solo.solo.
•• Es biodegradable y por tanto no atenta a la contaminaciEs biodegradable y por tanto no atenta a la contaminacióón ambientaln ambiental
MARKETINGMARKETINGPrecio Precio ::
Ingresar con una estrategia de precio medio o de mercado de modoIngresar con una estrategia de precio medio o de mercado de modo tal de cautivar a tal de cautivar a todos los sectores socioecontodos los sectores socioeconóómicos. Se pretende obtener porciones de mercado de micos. Se pretende obtener porciones de mercado de cada uno de los competidores actuales genercada uno de los competidores actuales generáándose un nuevo ndose un nuevo nicho de consumidores nicho de consumidores especialistasespecialistas intensados en adquirir un producto nutritivo, sano, printensados en adquirir un producto nutritivo, sano, prááctico. ctico.
PromociPromocióón:n:
En los diferentes Supermercados, Farmacias, Centros de ServiciosEn los diferentes Supermercados, Farmacias, Centros de Servicios de gran afluencia de gran afluencia de pde púúblico periblico perióódicamente se hardicamente se haráán n pruebas y demostracionespruebas y demostraciones del producto. del producto. ConfecciConfeccióón de artn de artíículos diversos como poleras, gorros, viseras, autoadhesivos, queculos diversos como poleras, gorros, viseras, autoadhesivos, quecontengan la imagen de la marca y slogan contengan la imagen de la marca y slogan ““Toma con sentidoToma con sentido””.. Entrega de muestras Entrega de muestras gratis.gratis.
Hacer alianzas con las principales Hacer alianzas con las principales revistas de saludrevistas de salud, las que se encuentran en , las que se encuentran en Farmacias, tales como Padres OK y Buena Salud. TambiFarmacias, tales como Padres OK y Buena Salud. Tambiéén revistas de los n revistas de los supermercados. Incorporar los sachet en supermercados. Incorporar los sachet en mmááquinas expendedorasquinas expendedoras. .
DistribuciDistribucióónn:: canales tradicionales (Supermercado, Farmacias, Centros de Servicanales tradicionales (Supermercado, Farmacias, Centros de Servicio) cio) inicialmente en las regiones de mayor ninicialmente en las regiones de mayor núúmero de habitantes (RM,V,VIII)mero de habitantes (RM,V,VIII)
EvaluaciEvaluaci óón Econn Econ óómica del mica del proyecto Ready Milk proyecto Ready Milk
Items/ Años Refer. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS POR VENTA
Ventas al detalle unid 1.000.000 1.200.000 1.440.000 1.728.000 2.073.600Venta a granel unid 10.000.000 12.000.000 14.400.000 17.280.000 20.736.000Precio unitario d $ 100 100 100 100 100Precio unitario g $ 50 50 50 50 50Ingresos Totales D (M$) 100.000 120.000 144.000 172.800 207.360Ingresos Totales G (M$) 500.000 600.000 720.000 864.000 1.036.800Ingresos Totales por Venta (M$) 600.000 720.000 864.000 1.036.800 1.244.160EGRESOSCostos Fijos de Producción 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000Costos Variables Totales de Producción 385.000 462.000 554.400 665.280 798.336Costos de Marketing
18.000 21.600 25.920 31.104 37.325Pagos por Royalties 30.000 36.000 43.200 51.840 62.208Depreciación Planta 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250Depreciación Maquinaria 1 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000Depreciación Maquinaria 2 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000Egresos Totales M$ 536.250 622.850 726.770 851.474 1.001.119Utilidad Antes de Impuesto 63.750 97.150 137.230 185.326 243.041Impuesto a las Utilidades (15%) 15% 9.563 14.573 20.585 27.799 36.456Utilidad después de Impuesto 54.188 82.578 116.646 157.527 206.585Mas Depreciación y Amortización 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250INVERSIONES Maquinaria tecnológica 1 50.000Maquinaria tecnológica 2 20.000Infraestructura 25.000Capital de Trabajo para la Producción (6 meses CF+CV) 240.000 38.500 46.200 55.440 66.528RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (capital de trabajo y valor residual del activo fijo)
500.418
FLUJO NETO DE CAJA -335.000 23.938 44.628 69.456 99.249 715.253 ResultadosTIR% 27%VAN (12%) en M$ 240.315PERIODO RECUPERO 1 año
Anexo Flujo de Caja (Miles $/ Año)
TABLA DE COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN (M$)1 2 3 4 5
sueldos 80.400 80.400 80.400 80.400 80.400Material oficina 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000suministros 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600otros 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
95.000 95.000 95.000 95000 95.000
DETALLE DE SUELDOS AL PERSONAL (M$)INTEGRANTES MES ANUAL 5 AÑOS
Gerente 1.800 21.600 108.000Investigador 2300 27.600 138.000Ing. agrónomo 1300 15.600 78.000Técnico alimentos 1000 12.000 60.000Secretaria 300 3.600 18.000
TOTAL 6.700 80.400 402.000
TABLA DE COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN ($) POR UNI DAD1 2 3 4 5
UNIDADES DE VENTA POR AÑO 1.000.000 1.200.000 1.440.000 1.728.000 2.073.600costos unitarios por cada 1000
LECHE 7.000CAFÉ 7.000SABORIZANTES 3.000AZUCARES 3.000FRUTOS SECOS 5.000ENVASADO (SACHET) 8.000OTROS 2.000
TOTAL 35.000TOTAL COSTO VARIABLE DETALLLE M$ 35.000.000 42.000.000 50.400.000 60.480.000 72.576.000
TABLA DE COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN ($) A GRANE L1 2 3 4 5
GRANEL, VENTA POR AÑO 10.000.000 12.000.000 14.400.000 17.280.000 20.736.000costos unitarios por cada 1000
LECHE 7.000CAFÉ 7.000SABORIZANTES 3.000AZUCARES 3.000FRUTOS SECOS 5.000ENVASADO (SACHET) 8.000OTROS 2.000
TOTAL 35.000TOTAL COSTO VARIABLE GRANEL 350.000.000 420.000.000 504.000.000 604.800.000 725.760.000
TOTAL COSTO VARI. PROD, EN M$ 385.000 462.000 554.400 665.280 798.336
COSTOS DE MARKETING 600.000 720.000 864.000 1.036.800 1.244.1603% 18.000 21.600 25.920 31.104 37.325
PAGOS POR ROYALTIES 600.000 720.000 864.000 1.036.800 1.244.1605% 30.000 36.000 43.200 51.840 62.208
TOTAL COSTO M$ 433.000 519.600 623.520 748.224 897.869
TABLA DE INVERSIONES (M$)COMPRA MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE MATERIA PRIMA 50.000COMPRA MAQUINARIA PARA ENVASADO 20.000INFRAESTRUCTURA FISICA (OFICINA Y CENTRO DE VENTA) 25.000
95.000
TABLA DE DEPRECIACIÓN (M$)
DEPRECIACIÓN M$ VALOR (M$) VIDA UTIL CARGO VALOR ANUAL VALOR
RESIDUALMAQUINARIA 1 50.000 10 5 5.000 25.000MAQUINARIA 2 20.000 10 5 2.000 10.000INFRAESTRUCTURA 25.000 20 5 1.250 18750TOTAL 8.250 53.750
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