DC0 - Información pública
Colombia Productiva - Planes de negocio
Sector QuímicosEstudio de prospectiva y benchmarking.
Entregable Fase 3-Producto 2
PwC ColombiaDC0 - Información pública
MetodologíaEl presente documento hace referencia a las actividades cubiertas en la etapa de “Evaluación del desempeño y capacidades del sector”
Desarrollo de alternativas estratégicas de
generación de valor y crecimiento
Formulación del
plan de acción a
corto, mediano y
largo plazo
Planeación
Estudio de
prospectiva,
benchmarking y
aspiración
• Planeación del
proyecto
• Requerimiento
de información
• Conformación
del equipo de
proyecto
Evaluación del
desempeño y
capacidades en el
sector
Identificación de
rutas de
crecimiento
Evaluación del “right
to win” y priorización
Forma de jugar
del sector en
Colombia
Evaluación de capacidades a desarrollar
para el conjunto de alternativas
Evaluación de la
contribución al
desarrollo del sector
Formulación
detallada de
acciones a nivel
nacional y regional
Validación, ajuste y
socialización de
iniciativas
Definición de
aspiración del sector
Análisis de
comportamiento
histórico del sector en
Colombia
Análisis de la
situación del sector
en el mundo
Análisis de
tendencias del sector
Análisis de casos de
países de referencia
Capacidades por
forma de jugarEvaluación de
capacidades respecto
al mundo
2
PwC ColombiaDC0 - Información pública
Source: RUES
Contenido
1 Principales tendencias globales de cada uno de los sectores.
2Análisis de factores de influencia por incertidumbre e
importancia (valor agregado).
3Resultado del análisis de caso entre Colombia y dos países
referentes globales en la industria.
4Identificación de las principales prácticas internacionales
en cada sector.
5Resultado del análisis de casos de actores relevantes por
cada industria.
6 Relación de capacidades por forma de jugar.
7 Aspiración del sector bajo escenarios.
Estudio de prospectiva, benchmarking y
aspiración
3
PwC ColombiaDC0 - Información pública
4
Principales tendencias globales de cada uno de los sectores. 01
PwC Colombia
$ 1.194,5 $ 1.164,2 $ 1.196,8
$ 1.362,0
$ 1.594,5
$ 1.775,9
$ 1.950,3
$ 2.274,0
$ 2.568,8
$ 2.299,4
$ 2.681,9
$ 3.131,4$ 3.229,2
$ 3.413,8$ 3.527,2
$ 3.338,6 $ 3.339,8
$ 3.565,1
$ 3.760,3
$ 0
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
$ 3.500
$ 4.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tamaño del Mercado (USD Billones)
El tamaño del sector Químicos Global es actualmente de USD$3.760 billones dedólares, con un crecimiento histórico de CAGR 6,6% en el periodo 2000 - 2018
Fuente: Euromonitor
*Billones americanos
+6,6%
+8,4%
+2,0%
5
PwC Colombia
Fuente: Euromonitor
CAGR 1,2%USD$ 534 BN
• Fuerte incremento de la competencia.
• Expiración de patentes.• Políticas proteccionistas
comerciales.• Fuerte producción
petroquímica.
CAGR -2,4%USD$ 260 BN
• A pesar de las adversidades económicas de la región, es un
mercado de alto potencial.• Inestabilidad jurídica de la
región influye en las inversiones de producción.
CAGR -0,6%USD$572 BN
• Continuará liderando las exportaciones (Tratados con
Japón y Canadá).• Mantendrá el foco de innovación
y alta complejidad .
CAGR 4,0%USD$ 1963 BN
• Aumento de demanda en China.
• Incremento de las capacidades de producción
de India e Indonesia.• Corea del sur y Japón
tendrán un desarrollo menor pero manteniendo
su posición como innovadores.
6
CAGR 1,4%USD$222 BN
• Incremento de las capacidades de explotación de
recursos naturales.• Enfoque en
generación de valor agregado
desde los productos básicos.
CAGR -2,4%USD$ 58,4 BN
• Crecimiento industrial especializado en agroinsumos.
• Desaceleración de la industria por sanciones económicas.
América Latina presenta tasas de crecimiento negativas en el sector de químicosmientras que Asia Pacífico es la región que más crece. (2013-2018)
PwC Colombia
Fuente: Euromonitor
CAGR 2,9%USD$99,6 BN
• Fortalecimiento del sector automotriz.
CAGR -1,6%USD$26,4 BN
• Desaceleración económica de Argentina, Brasil y Venezuela.
CAGR -0,7%USD$ 61 BN
• Enfoque en investigación sobre pigmentos de mayor valor
agregado y pinturas especializadas.
CAGR 4,9%USD$180 BN
• Incremento de la tasa de construcción de India e
Indonesia.• Mayor demanda interna de
China para obras de gran impacto y sector
automotriz.
7
CAGR 0,5%USD$17,1 BN• Inversión
extranjera para el desarrollo de
países africanos. • La demanda interna generada por el desarrollo de los países del Medio Oriente.
CAGR -4,0%USD$7,2 BN
• Desaceleración de la industria por sanciones económicas.
Rusia presenta tasas de crecimiento negativas en el sector de Pinturas yBarnices mientras que Asia Pacífico es la región que más crece. (2013-2018)
Sector Química
Básica
Producción
y oferta
Política
pública
Tecnologías
Comercialización
Demanda
01 05
04
03
02
Presión sobre regulaciones de producción y
control ambiental
Ajustes a regulaciones restrictivas de sustancias.
Ajustes a la normativa de disposición de
desechos, subproductos y vertimientos.
Populismo.
Aprovechamiento de tecnología de información
e inteligencia artificial
Tecnología de la información, AI y automatización.
Bioquímica y materiales Biobasados.
Organismos genéticamente modificados.
Química inteligente (Nanotecnología).
Desarrollo de biomateriales, bioingredientes y
bioinsumos dentro de la bioeconomía
Especialización de la producción.
Disminución de subproductos.
Fuentes renovables de obtención de sustancias
químicas de consumo masivo industrial.
Aprovechamiento de residuos industriales y de los
hogares.
Demanda de nuevos productos más amigables
con el medio ambiente
Crecimiento global de la población.
Cambios en los hábitos de la población mundial.
Origen de los productos.
Química verde y bioeconomía.
Nuevos atributos y nuevos usos de productos
químicos.
La guerra económica afecta el comercio de
commodities y generación de nuevos
productos
Proteccionismo y guerra económica entre
potencias.
Comportamiento de los principales países
influenciadores.
Marco de tendencias del sector Química Básica mundial
8
Source: Euromonitor – Análisis PwC
PwC Colombia
Especialización de la producción
China: mayor enfoque en el desarrollo sofisticado de productos.
Estados Unidos: los productos químicos que mejoran el rendimiento ganarán popularidad.
Japón: la creciente producción farmacéutica aumenta la demanda de productos químicos.
Corea del Sur: el foco está en productos que apoyan industrias de alta tecnología.
Irlanda: la demanda del sector farmacéutico impulsará el crecimiento químico básico.
Alemania: La industria se enfoca en la digitalización, creando nuevos productos y soluciones de mayor valor para procesos.
India: fuerte demanda de los productores textiles para impulsar el crecimiento.
Brasil: producción petroquímica y oleoquímica para impulsar el crecimiento.
Fuente: Reporte Market and Prices Chemicals Euromonitor 2018
Producción
y oferta
01
PwC Colombia
Elaboración de biomateriales, bioingredientes y bioinsumosdentro de la bioeconomía.
Biotecnología
Ventas globales 2017 de USD441.500 millones.
Tasas de crecimiento promedioanual superiores al 10 %,
Fuente: Nova-Institut GmbH (2016).
Demanda
02
10
PwC Colombia
Proteccionismo y Guerra Económica
El impacto a los productosmanufacturados se alimenta através de la cadena desuministro, afectando laproducción de químicos. Eneste escenario, se espera que laproducción del sector crezcaun 2,3% en 2019 y un 1,9% en2020.
Comercialización
03
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
% P
or
ce
nta
je d
e c
re
cim
ien
to
Baseline
Guerra Económica+71%
Fuente: Oxford Economics (2018)
11
DC1 - Información de uso interno
Tanto en Estados Unidos como en Asia los CEO´s están preocupadospor los conflictos de intercambio comercial, principalmente entreEstados Unidos y China.
2/3 de los CEO’s de
China y USA están
ajustando su
estrategia de
distribución.
En China el 58%
manifestó estar
enfocando sus
esfuerzos en otros
territorios (Ej. África,
América Latina).
Estamos ajustando
nuestra estrategia de
supply chain.
Estamos cambiando
nuestra estrategia de
crecimiento a territorios
alternos.
Estamos retrasando
inversiones en capital
(CAPEX).
Estamos cambiando
nuestra producción a
territorios alternos.
Estamos retrasando la
Inversión Extranjera
Directa.
No hay cambios en
nuestro modelo
operativo ni estrategia.
USA
Fuente: Encuesta global anual de CEO 2019, PwC.
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
Comercialización
03
DC1 - Información de uso interno
Tendencia 16: Implementación de TICs – implica consecución de nuevos talentos
Una forma de adaptarse a las barreras del mercado ha sido tomarestrategias de crecimiento hacia adentro (“inward”).
En los próximos 12 meses
el 77% de los CEO’s están
enfocando sus esfuerzos
encontrando eficiencias
operacionales de sus
empresas, seguido del
crecimiento orgánico (71%)
y lanzamiento de un nuevo
producto (62%).
Fuente: Encuesta global anual de CEO 2019, PwC.
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
Eficiencias operacionales
Crecimiento orgánico
Lanzar un nuevo producto o
servicio
Entrar a un nuevo mercado
Nuevas alianzas estratégicas
Nueva fusión o adquisición
Colaboración con emprendedores
Vender un negocio
Estrategias de crecimiento internas para direccionar el
crecimiento
Comercialización
03
PwC Colombia
La transformación digital en la industria química.Tecnologías
04
Fuente: German Chemical Industry Association (VCI)
Resumen de las implicaciones de la digitalización
14
PwC Colombia
Ciudades Inteligentes
Edificios Inteligentes
Infraestructura Inteligente
Energía Inteligente
Carros Inteligentes
Tecnología Inteligentes
Manejo de residuos
Inteligente
La tendencia de la construcción de ciudades inteligentes impulsa lademanda de recubrimientos de alto rendimiento.
Tecnologías
04
Recubrimientos para mejorar la durabilidad,seguridad y bajo mantenimiento.
Revestimientos sensibles y adaptativos alclima, la temperatura y la humedadBajo contenido VOC.
Revestimientos de alto rendimiento, duraderos,y con cualidades aislantes.Simplicidad y velocidad de aplicación en elcampo (por ejemplo, astas de aerogeneradores).
Los autos inteligentes requieren materiales livianos(plástico) para extender la distancia, comoresultado, la necesidad de recubrimientos contemperatura de cocción reducida está aumentando.
Recubrimientos antiarañazos /autocurativos.Recubrimientos que funcionan como unsensor.
Programas para aceptar residuos de pinturaparcialmente usados (gestión de pintura post-consumo).Soluciones de gestión de inventario digital parareducir el exceso de pintura / recubrimientos enproducción.
Fuente: Euromonitor 15
DC1 - Información de uso interno
La implementación de TIC’s como Inteligencia Artificial (AI) para laautomatización de procesos en la cadena productiva está en la agendade los CEO’s a nivel mundial.
La mayoría de los CEO’s
concuerdan con que la
aplicación de la Inteligencia
Artificial tendrá un mayor
impacto que la revolución de
internet.
El Medio Oriente y Europa
Central son las regiones que
más confían en los beneficios
que traerá esta nueva
tecnología.
Fuente: Encuesta global anual de CEO 2019, PwC.
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
AI no tendrá más impacto que Internet AI tendrá mayor impacto que Internet
Global
Medio Oriente
Asia
Europa Central
América Latina
África
Europa Occidental
Norte América
Totalmente
desacuerdoDesacuerdo De acuerdo Totalmente de
acuerdo
Tecnologías
04
DC1 - Información de uso interno
Tendencia 16: Implementación de TICs – implica consecución de nuevos talentos
No tenemos planes de implementar AI en el momento.
Tenemos planes de introducir AI en los próximos 3 años.
Hemos introducido iniciativas de AI, pero solo en ciertos casos.
Iniciativas de AI están presentes a gran escala.
Iniciativas de AI son fundamentales para nuestro negocio.
Introdujeron iniciativas AINo introdujeron iniciativas AI
A pesar que los CEO’s ven con buenos ojos la tecnología AI,pocas son las regiones donde se han implementado iniciativascon esta tecnología.
Solo 1 de cada 10 CEO’s han
implementado AI en una gran
escala en su negocio.
Las regiones donde más se
ha adoptado la Inteligencia
Artificial son Asia, Norte
América y Europa
Occidental.
En América Latina el 28% no
tiene plan de implementar AI
en el momento y el 34% tiene
pensado hacerlo en los
próximos 3 años.
Fuente: Encuesta global anual de CEO 2019, PwC.
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
Tecnologías
04
Global
Europa Occidental
Norte América
Asia-Pacífico
Latinoamérica
Europa Central
Medio Oriente
África
PwC Colombia
Ajustes a regulaciones restrictivas de sustancias químicas.
La implementación de políticasdestinadas a mejorar la eficienciaenergética y reducir lacontaminación, como el Impuestode Protección Ambiental, hafrenado el crecimiento durante losúltimos dos años en China.
Política
Pública
05
18
PwC ColombiaDC0 - Información pública
19
Análisis de factores de influencia por incertidumbre e importancia
(valor agregado).02
PwCDC0 - Información pública
La matriz permite identificar cada uno de los factores del entorno, que se representarán como “puntos” dentrode ella y se ubican dentro de dos ejes: El eje “Y” ejemplifica el “grado de incertidumbre”: Si el punto se ubicahacia la parte superior, significa que la incertidumbre será mayor y si se ubica en la parte inferior, suincertidumbre será menor. El eje “X” es el “grado de impacto” que tiene un factor dentro del sector; si el puntose ubica hacia la derecha, quiere decir que el impacto será mayor y viceversa.La ubicación de los puntos se hizo por parte de los actores del sector de químicos, representantes de losgremios, instituciones públicas en el territorio nacional en dos ciudades.
Mas de 53 actores participantes en entrevistas y mesas.
Barranquilla5 participantes
Bogotá 23 participantes
20
PwCDC0 - Información pública
Factores del entorno del sector de químicos
No. Descripción
1 Incremento de la producción agrícola
2Reactivación económica de socioscomerciales
3 Incremento al control de precios
4 Ajustes de políticas ambientales
5 Agricultura orgánica
6 Incremento en la resistencia de plagas
7 Cambios en la demanda y oferta
8 Fortalecimiento del SNC
9 Fenómenos climáticos
10 Sustancias controladas
11 Desaceleración económica
12 Incremento de políticas proteccionistas
13 Nuevas plagas
No. Descripción
14 Movimientos Empresariales (M&A)
15 Regulaciones de OCDE
17 Informalidad
18 Química Verde
19 Construcción LEED
20 Diversificación Malla Energética
21 Barreras no arancelarias
22 Tecnología de la información
21
PwCDC0 - Información pública
Grado de Impacto / ImportanciaG
rad
o d
e In
ce
rtid
um
bre
22
Mayor
Menor
Bajo Muy alto
Planeación por
escenarios
Medidas críticas de
mitigación y/o
aprovechamiento
Medidas
selectivas
acorde a
oportunidades
Acciones tácticas
privilegiando cumplimiento
Ajustes de políticas ambientales
Movimientos Empresariales
Incremento de la producción agrícola
Diversificación de la matriz energética
Reactivación económica de socios comerciales
Química Verde
Fenómenos climáticos.
Agricultura Orgánica
Incremento al control de Precios
Cambios en la demanda y oferta
Resistencia de plaas
Fortalecimiento del SNC
Sustancias controladas
Desaceleración económicaIncremento de políticas proteccionistas
Nuevas Plagas
Regulaciones de OCDE
Informalidad
Construcción LEED
Barreras no arancelarias
Tecnología de la información
Impacto Positivo Impacto Negativo Impacto Positivo/Negativo
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Conclusiones
Conclusiones
Una vez se realizaron las mesas sectoriales con los diferentes actores, se puede concluir que los
principales factores del entorno que más impactan al sector son:
• Informalidad en la producción y comercialización: La falta de efectividad de las entidades de
vigilancia y control hace que el mercado ilegal de productos químicos continúe creciendo,
afectando el bienestar de los consumidores y desincentivando las inversiones de las empresas
legales y formales.
• Regulaciones OCDE: Las nuevas normativas que condicionan el ingreso del país a la OCDE,
requieren de mucho acompañamiento, asesoría por parte del estado e inversión por parte del
sector privado. Aunque a largo plazo la implementación denota una oportunidad, en el corto y
mediano plazo, las empresas se pueden ver impactadas negativamente en sus estados
financieros y competitividad.
• Incremento de la Producción Agrícola: La tecnificación de la agricultura y el aumento de la
frontera agrícola en el país, presentan oportunidades de crecimiento tanto en producción como
especialización de productos.
• Diversificación de la malla energética: El desarrollo de energías renovables y amigables con el
ambiente permite el uso de nuevos químicos especializados. En adición a esto, la posibilidad de
cogenerar a precios accesibles, permite mejorar el flujo de energía eléctrica, mitigar factores
climáticos y evitar sobrecostos por falta de fluido eléctrico.
• Reactivación de socios comerciales: Países vecinos consumidores como Venezuela, Brasil
Ecuador y Perú incentivan las exportaciones colombianas de productos en los que el país tiene
ventaja competitiva tal como agroquímicos, resinas y productos agroindustriales (alcohol,
aceites).
23
PwC ColombiaDC0 - Información pública
24
Resultado del análisis de caso entre Colombia y dos países
referentes globales en la industria.03
PwC ColombiaDC0 - Información pública
3.899
3.381 3.495 3.693
3.997
GDP Current US$ Bn
2014 2015 2016 2017 2018
Alemania posee una economía estable, con un crecimiento del PIB del 1,27% enlos últimos 5 años.
Fuente: Banco Mundial – 10 Jul 2019
ss
Estadísticas Básicas
2016-2018
82,93 mn USD 1 : = 0,90 Euro
Pop:
Panorama económico y descripción del modelo
La industria química de Alemania es la número uno en Europa y la tercera en el mundo respecto al
valor de producción. Las empresas y los institutos de investigación involucrados en el sector
invierten sustancialmente (€4.2 bn) en actividades de investigación y desarrollo, esto convierte a la
industria en una fuerza impulsora para la innovación. Al desarrollar nuevos materiales y productos
químicos y plásticos de alto rendimiento, la industria química establece los puntos de referencia para
el avance de las tecnologías de vanguardia. Esto crea beneficios para varios campos diferentes,
como la eficiencia y almacenamiento energético.
Datos económicos clave – Alemania
2016 2017 2018 2018
(Colombia)
1 PIB (MM USD) $ 3.495,16 $3.693,21 $3.996,76 $330,23
2 Empleo 95,87% 96,25% 96,57% 90,9%
3 Población (Millones) 82,35 82,66 82,93 49,65
4 S&P rating AAA+ AAA+ AAA+ BBB-
5 Penetración de internet 84.4% 84,4% 89,8% 61,4%
6 Índice de precios al consumidor
(2010=100)
107 109 111 136
25Fuentes: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia), Business Dynamics: Colombia 18 World Bank, PwC Reports & Analysis, Euromonitor Country Overview 2019, EMIS Country Report 2017
PwC ColombiaDC0 - Información pública
Fuente: Banco de la República de Colombia – 26 feb 2019
ss
45,5 mn USD 1 : 3,101 Colombian Peso
Pop:
Estabilidad del marco normativo
Según Doing Business 2019, la tasa total de impuestos y contribuciones fue más alta que el promedio de
ingresos altos de la OCDE, lo que apunta a una alta carga fiscal para las empresas.
Calificación global del ambiente de negocios
2017 2018 2019 2019
(Colombia)
1 Calificación global del ambiente de
negocios79,87 79 78,90 69,41
2016 2017 2018
1 Índice Impuesto Corporativo 49% 49% 49%
2 Impuesto Sobre la Renta Persona Natural 45% 45% 45%
3 Calificación por Pago de Impuestos (0–100) 77.00 82.10 82.14
4 Tasa Tributaria Total 48,9% 48,9% 49%
5 Producción (USD Millones) 145.143 150.071 155.287
El entorno empresarial de Alemania se beneficia de una fuerza laboral altamente calificada y unainfraestructura sólida que respalda las exportaciones. Además, la baja incidencia de fenómenos comola corrupción permite a las empresas operar sin obstáculos. Sin embargo, establecer negociosconlleva costos elevados, mientras que una carga tributaria relativamente alta también puede ser unimpedimento para la inversión empresarial. Sin embargo, el enfoque del estado en la innovacióncontinuará apoyando el desarrollo económico, pero las luchas del sector bancario están afectando laconfianza.
14 1517
2024
0
10
20
30
2015 2016 2017 2018 2019
Ranking de calificación del ambiente de negocios
ss
Estadísticas Básicas
2016-2018
82,93 mn USD 1 : = 0,90 Euro
Pop:
Alemania posee una calificación muy favorable, ubicado en el puesto 24 a nivelmundial, mientras que Colombia se ubica en el puesto 65
26Fuentes: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia), Business Dynamics: Colombia 18 World Bank, PwC Reports & Analysis, Euromonitor Country Overview 2019, EMIS Country Report 2017
PwC ColombiaDC0 - Información pública
El tamaño de mercado del sector químico de Alemania cuenta con USD$119.349millones (2018), valor equivalente a 10,3 veces el tamaño de mercado de Colombia
136.004
111.503103.121
118.009
105.837
115.843 114.918
97.723101.721
109.605
119.349
8.896 7.962 9.616 11.141 11.867 12.308 12.499 10.416 9.940 10.933 11.662
20182017201620152014201320112008 20102009 2012
15
14
11
11
9
9 9
9
1010
10
Alemania -1,3% Colombia +2,7%
27
TRM promedio 2008-2018: COP 2100/USD
Fuentes: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia), Business Dynamics: Colombia 18 World Bank, PwC Reports & Analysis, Euromonitor Country Overview 2019, EMIS Country Report 2017
CAGR 2008-2018
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Particularmente a nivel de producción, Alemania cuenta con USD$155.287millones, (2018) valor equivalente a 24,5 veces la producción de Colombia
109.070,6114.825,4
119.333,8 122.599,9131.707,7
127.182,2136.082,6
140.462,7145.143,5
150.071,2155.287,2
3.426,1 3.506,8 3.886,0 4.624,6 4.877,7 5.050,4 4.793,6 5.704,8 6.036,5 6.007,8 6.333,3
2008 20152009 20142011 2012 2013 2016 2017 20182010
31,832,7
30,7 26,5 27 25,228,4
24,624 25
24,5
Colombia 6,3%
Alemania 3,6%
28
TRM promedio 2008-2018: COP 2100/USD
Fuentes: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia), Business Dynamics: Colombia 18 World Bank, PwC Reports & Analysis, Euromonitor Country Overview 2019, EMIS Country Report 2017
CAGR 2008-2018
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Particularmente a nivel de exportaciones, Alemania cuenta con USD$69.844millones (2017) equivalente a 73 veces las exportaciones de Colombia
71.977.79775.896.084 77.382.177
64.744.675 63.409.940
69.844.437
973.295 1.090.608 1.080.484 1.086.654 975.478 959.875
2013 20152012 2014 2016 2017
7470 72
60 65
73
Alemania -0,6%
Colombia -0,3%29
Fuentes: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia), Business Dynamics: Colombia 18 World Bank, PwC Reports & Analysis, Euromonitor Country Overview 2019, EMIS Country Report 2017
CAGR 2008-2018
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Particularmente el nivel de exportaciones de Alemania cuenta con una proporciónalta químicos especializados y materias primas habilitadoras.
Fuentes: Comtrade 2018
$ 37,9 $ 38,8 $ 39,2
$ 31,6 $ 29,7$ 33,8
$ 1,5 $ 1,5 $ 1,4
$ 1,1$ 1,0
$ 1,0
$ 3,7 $ 4,1 $ 4,3
$ 4,0$ 4,0
$ 4,2
$ 7,9$ 8,1 $ 8,4
$ 7,1$ 7,9
$ 9,2
$ 21,0$ 23,4
$ 24,1
$ 20,9$ 20,8
$ 21,6
$ 0
$ 10
$ 20
$ 30
$ 40
$ 50
$ 60
$ 70
$ 80
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e D
óla
res U
S
2029 - Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
2022 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas
2021 - Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
2012 - Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
2011 - Fabricación de sustancias y productos químicos básicos
11 principales productos exportados por Alemania al mundo durante el
periodo 2012-2017
Valor
Exportado
(Miles $USD)
Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de
laboratorio preparados, incl. sobre soporte; materiales de referencia certificados (excl. reactivos
compuestos de diagnóstico concebidos para usar en el paciente, reactivos para la determinación
de los grupos o de los factores sanguíneos, sangre animal preparada para usos de diagnóstico,
vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos y productos similares)
$ 24.305.043
Catalizadores sobre soporte, con metal precioso o sus compuestos como sustancia activa, n.c.o.p. $ 12.349.869
Biodiesel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido
inferior al 70% en peso$ 9.667.812
Herbicidas, productos anti-brote, y reguladores de crecimiento de plantas (excl. mercancías de
subtitulo 3808.50)$ 9.352.191
Tintas, incl. concentradas o sólidas (excl. para dibujar) $ 9.148.639
Adhesivos a base de polímeros de las subpartidas 3901 a 3913 o de caucho (excl.
acondicionados para la venta al por menor como colas o adhesivos, de un peso neto <= 1 kg)$ 8.447.226
Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes "enduidos" utilizados en pintura $ 8.223.510
Silicio, con un contenido de silicio >= 99,99% en peso $ 7.878.542
Tintas de imprenta, incl. concentradas o sólidas (excl. negras) $ 7.783.687
Compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, aunque no sean de constitución química
definida (excl. de oro y de plata); amalgamas de metal precioso$ 7.026.806
Fungicidas (excl. mercancías de subtitulo 3808.50) $ 6.917.734
30
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Como parte del desarrollo del sector químico en Alemania se han desarrolladoiniciativas con foco en investigación y desarrollo de la química aplicada, reciclajequímico y la aplicación de la industria 4.0Iniciativas para el desarrollo del sector
Iniciativas públicas
• REACH: Alemania, como la mayoría países europeos, tiene una gran cantidad de legislación y autoridades reguladoras para monitorear el mercado químico. Por
ejemplo, los jugadores del mercado en Alemania deben cumplir con la regulación de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos
(REACH). Los fabricantes bajo esta regulación deben recopilar información sobre las propiedades de sus sustancias químicas y registrar esta información en una
base de datos central. El cumplimiento aumenta los costos y, por lo tanto, disminuye la probabilidad de nuevos participantes en el mercado alemán.
• En Alemania, la autoridad competente para REACH, CLP y biocidas es el Instituto Federal de Seguridad y Salud Ocupacional ("Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin" - BAuA). BAuA actúa como el Punto Focal general de la Comisión Europea para las tres regulaciones. También es responsable de la gestión de
riesgos y opera el servicio nacional de ayuda REACH CLP-Biocides Helpdesk. Además, BAuA es la Autoridad Nacional Designada (ADN) para el Reglamento PIC y
la Autoridad Competente para el Reglamento POP. Como Alemania es una República Federal, la aplicación está bajo la responsabilidad exclusiva de los Estados
Federales individuales ("Länder"). Para ellos, BAuA proporciona experiencia científica, servicios informativos (como eventos de capacitación, folletos y pautas) y
apoyo legal. BAuA también actúa como su Punto Focal para contactar otras autoridades europeas. Las autoridades regionales encargadas de hacer cumplir la ley de
los "Länder“, realizan inspecciones periódicas de las empresas y productos en el mercado alemán. También llevan a cabo proyectos de aplicación específicos y
controlan las importaciones en cooperación con las autoridades aduaneras nacionales. Las autoridades mencionadas anteriormente se reúnen regularmente en
varios grupos de trabajo y comités, como el Comité de Trabajo del Gobierno Federal y los Estados Federales sobre Seguridad Química ("Bund / Länder
Arbeitsgemeinschaft Chemikaliensicherheit" - BLAC) para resolver problemas comunes y garantizar la armonización de la aplicación.
• Transformación Digital: El gobierno Alemán apoya los esfuerzos de las empresas y asociaciones con medidas políticas que promueven la digitalización y la
economía circular en Alemania. El objetivo: crear condiciones competitivas a nivel mundial para la industria química alemana.
• Apoyo a las Universidades: La difusión de las competencias digitales, que coincide con los requisitos dentro de la educación y formación profesional y académica,
es un factor de éxito para la economía alemana. El gobierno apoya la creación de conocimiento estructurando la infraestructura y los planes de estudio adecuados
para la enseñanza de habilidades digitales en escuelas y universidades. Estas últimas también ofrecen servicios de formación extracurriculares para complementar
las distintas carreras universitarias.
31
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Como parte del desarrollo del sector químico en Alemania se han desarrolladoiniciativas con foco en investigación y desarrollo de la química aplicada,reciclaje químico y la aplicación de la industria 4.0Iniciativas para el desarrollo del sector
Iniciativas privadas y de otras entidades
• Parques químicos industriales: Años de inversión y optimización de la producción han dado como resultado una red de sitios de producción altamente integrados:
los únicos "Parques Químicos" de Alemania. Estos están unidos por una infraestructura avanzada con un suministro de energía de primera clase, que ofrece la
provisión de servicios a través de compañías de administración del sitio cuyo negocio principal es el suministro de servicios públicos. Con su concepto “plug and
play”, los parques químicos de Alemania pueden ofrecer condiciones competitivas para los inversores internacionales.
• Inversión en I+D: La relación entre el gasto en I + D y las ventas (intensidad de I+D) dentro de la industria química se ha mantenido casi sin cambios desde 2012. El
nivel de intensidad de I+D de Alemania (2012 – 3.98 %; 2017 – 4.24 %) es más del doble que el de la UE (2012 - 1.6%; 2017 - 1.8%) y EE. UU. (2012 - 1.7%; 2017 -
2%) durante el mismo período.
• Investigación de química aplicada: Alemania es el hogar de cuatro organizaciones de investigación no universitarias de renombre mundial que se ocupan de los
desafíos que plantean los problemas químicos futuros. Estos son la Sociedad Max Planck (13 institutos), Fraunhofer Gesellschaft (6 institutos), la Asociación
Helmholtz (4 institutos) y la Asociación Leibniz (5 institutos). Son autónomos y capaces de responder a los cambios dinámicos y las demandas de la industria gracias
a su estructura de financiación. El aseguramiento de la calidad a través de la revisión por pares y las unidades de comercialización de patentes aseguran una
investigación básica al más alto nivel internacional.
• Chemical recycling Europe: El 22 de enero de 2019 se estableció una nueva organización sin fines de lucro, Chemical Recycling Europe, con la visión de crear una
plataforma industrial para desarrollar y promover tecnologías de reciclaje de vanguardia para residuos de polímeros en toda Europa. También tiene como objetivo
profundizar la colaboración con las instituciones de la UE y crear una amplia relación industrial con todas las cadenas de valor de reciclaje de productos químicos,
con el fin de impulsar el reciclaje de polímeros en Europa. Se afirma que el reciclaje químico es la solución para el reciclaje de plásticos al final de su vida útil, de los
cuales los desechos plásticos posteriores al consumo se convertirán en productos químicos valiosos, para usarse como materia prima como monómeros, oligómeros,
combustibles alternativos e hidrocarburos superiores utilizados para producir como nuevos productos como polímeros vírgenes.
32
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Alemania se distingue por contar con capacidades diferenciales enInvestigación y desarrollo de productos e infraestructura para exportaciones
Capacidades diferenciales
La infraestructura de Alemania es una de las mejor desarrolladas en el
ámbito mundial, particularmente su red ferroviaria y portuaria.
La clasificación del Índice de Percepción de la Corrupción de Alemania en
2018 fue la undécima de 180 países, mejorando en un lugar en comparación
con el año anterior.
En 2018, el gasto en I+D equivalió al 3,0% del PIB, el quinto más alto en
Europa Occidental, lo que sustenta el enfoque de Alemania en la innovación.
El país no ofrece créditos fiscales de I+D, pero las subvenciones en efectivo
que cubren el 25.0-75.0% de los costos calificados están disponibles para
gastos relacionados con I+D.
El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) ascendió a USD119 mil millones
en 2018, un aumento del 0,1% en términos reales respecto al año anterior.
33
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Brasil posee una economía relativamente estable, con un crecimiento negativo delPIB del 5,45% en los últimos 5 años, debido a la crisis que afronta desde 2016
2.456
1.802 1.796 2.054 1.869
GDP Current US$ Bn
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Banco Mundial – 10 Jul 2019
Panorama económico y descripción del modelo
Con ingresos netos estimados de USD 125.000 millones en 2018, el sector químico de Brasil fue el
octavo más grande del mundo y el líder en América Latina. En comparación con 2017, la facturación
de la industria aumentó un 1,1% en comparación al año anterior.
El aumento de la actividad económica impulsó la demanda interna de productos químicos de los
principales consumidores industriales tal como los sectores agrícola, automotriz y de bienes
duraderos. Sin embargo, el país sigue siendo altamente dependiente de las importaciones de
productos químicos, ya que la producción local no puede satisfacer completamente la demanda
interna.
ss
45,5 mn USD 1 : 3,101 Colombian Peso
Pop:
ss
Estadísticas Básicas
2016-2018
209,5 mn USD 1 : 4.07 Reales
Pop:
34
Fuentes: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia), Business Dynamics: Colombia 18 World Bank, PwC Reports & Analysis, Euromonitor Country Overview 2019, EMIS Country Report 2017
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Brasil posee una calificación global del ambiente de negocios poco favorable obteniendoun puntaje de 60,01, ubicándose en el puesto 109 a nivel mundial en 2019, mientras queColombia se ubicó en el puesto 65 con un puntaje de 69,24
ss
45,5 mn USD 1 : 3,101 Colombian Peso
Pop:
Estabilidad del marco normativo
Según Doing Business 2019, la tasa total de impuestos y contribuciones fue considerablemente más alta que
el promedio regional, lo que apunta a una carga tributaria extremadamente alta para las empresas
Calificación global de ambiente de negocios
2017 2018 2019 2019
(Colombia)
1 Calificación global del ambiente de
negocios56,53 56,45 60,01 69,24
2016 2017 2018
1 Índice Impuesto Corporativo 34% 34% 34%
2 Impuesto Sobre la Renta Persona Natural 27,5% 27,5% 27,5%
3 Calificación por Pago de Impuestos (0–100) 40.85 33.03 32.97
4 Tasa Tributaria Total 65,3% 65,1% 65,1%
5 Producción (USD millones) 101.764 108.610 116.668
Brasil tiene un gran sector informal y las dificultades económicas han forzado a más de la población a obtener
empleo informal, lo que lleva a una reducción en la protección de los trabajadores y menores ingresos fiscales
para el estado. La clasificación de Brasil mejoró desde 2018, debido a un número significativo de reformas
emprendidas. Existe una mejora en el marco temporal de creación de empresa y time-to-Market, debido a que
el registro de empresas y los asuntos relacionados con las licencias se pueden realizar en línea. "Tratar con
permisos de construcción" fue una de sus categorías de peor desempeño, ya que el tiempo que se tarda es
más del doble del promedio de América Latina y el Caribe.
120116
123 125
109
100
110
120
130
2015 2016 2017 2018 2019
Ranking de calificación del ambiente de negocios
Fuente: Banco Mundial – 10 Jul 2019
ss
Estadísticas Básicas
2016-2018
209,5 mn USD 1 : 4.07 Reales
Pop:
35Fuentes: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia), Business Dynamics: Colombia 18 World Bank, PwC Reports & Analysis, Euromonitor Country Overview 2019, EMIS Country Report 2017
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El tamaño de mercado del sector químico de Brasil cuenta con USD$125.012millones (2018), valor equivalente a 10,7 veces el tamaño de mercado deColombia
118.649,2
95.940,3
120.636,6
145.983,7138.649,3
144.334,0 143.956,4
112.213,8 108.625,5
124.282,0 125.012,0
8.895,9 7.961,9 9.616,2 11.141,2 11.866,6 12.308,1 12.499,3 10.415,8 9.940,3 10.933,1 11.662,1
20112008 2009 2010 20142013 2015 201820172012 2016
13,3
12,0
12,5
13,111,7
11,7 11,5
10,8 10,9
11,4 10,7
Brasil 0,5% Colombia 2,7%
36
TRM promedio 2008-2018: COP 2100/USD
Fuentes: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia), Business Dynamics: Colombia 18 World Bank, PwC Reports & Analysis, Euromonitor Country Overview 2019, EMIS Country Report 2017
CAGR 2008-2018
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Particularmente a nivel de producción, Brasil cuenta con USD$116.668 millones (2018) valor equivalente a 18,4 veces la producción de Colombia
56.993,6 57.864,4
66.064,469.835,7
81.149,375.513,4
87.828,494.204,4
101.148,4
108.610,3
116.668,8
3.426,1 3.506,8 3.886,0 4.624,6 4.877,7 5.050,4 4.793,6 5.704,8 6.036,5 6.007,8 6.333,3
2012 2013 2015 201720112009 2016
16,6
2008 201820142010
16,5 15,1 16,6 15,0 18,3 16,5 16,8 18,1 18,417,0
16,6 16,5
17,015,1
16,615,0
18,316,5
16,8
18,1
18,4
Brasil 7,4%
Colombia 6,3%37
TRM promedio 2008-2018: COP 2100/USD
Fuentes: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia), Business Dynamics: Colombia 18 World Bank, PwC Reports & Analysis, Euromonitor Country Overview 2019, EMIS Country Report 2017
CAGR 2008-2018
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Particularmente, a nivel de exportaciones, Brasil registró en 2017 el valor deUSD$5.397 millones equivalente a 5,6 veces el valor de las exportaciones delsector de químicos de Colombia
6.476.902 6.378.2376.175.024
4.860.9374.505.320
5.397.947
973.295 1.090.608 1.080.484 1.086.654 975.478 959.875
2012 2013 2014 2015 2016 2017
6,6 5,85,7
4,54,6
5,6
38Fuentes: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia), Business Dynamics: Colombia 18 World Bank, PwC Reports & Analysis, Euromonitor Country Overview 2019, EMIS Country Report 2017
Brasil -3,6%
Colombia -0,3%
CAGR 2012-2017
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El nivel de exportaciones de Brasil tiene una proporción mayoritaria en químicos commodities y productos con bajo valor agregado.
Fuente: Comtrade 2018
$ 4,4 $ 4,3 $ 4,2
$ 3,1$ 2,8
$ 3,5
$ 0,3 $ 0,4 $ 0,4
$ 0,3
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,4 $ 0,4$ 0,3
$ 0,3
$ 0,3
$ 0,3
$ 0,3$ 0,3
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,2
$ 1,0$ 1,1
$ 1,1
$ 1,0
$ 1,0
$ 1,2
$ 0
$ 1
$ 2
$ 3
$ 4
$ 5
$ 6
$ 7
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e d
óla
res U
S
2029 - Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
2022 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas
2021 - Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
2012 - Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
2011 - Fabricación de sustancias y productos químicos básicos
13 principales productos exportados por Brasil al mundo durante el
periodo 2012-2017
Valor Exportado
(Miles $USD)Silicio, con un contenido de silicio < 99,99% en peso $ 2.227.594
Éteres acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados (excl. éter
dietílico "óxido de dietilo")$ 1.768.500
Gelatinas, aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incl. trabajadas en la
superficie o coloreadas, y sus derivados; ictiocola; otras colas de origen animal (excl.
acondicionadas para la venta al por menor, de peso neto <= 1 kg, así como las colas de
caseína de la partida 3501)
$ 1.679.192
Benceno $ 1.387.892
Buta-1,3-dieno e Isopreno $ 1.277.298
Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y
potasio (excl. en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto <= 10 kg)$ 1.089.522
Propeno "propileno" $ 1.005.721
Aceites esenciales de naranja, desterpenados o no, incl. los "concretos" o "absolutos" (excl.
esencias de azahar)$ 909.514
Fungicidas (excl. mercancías de subtitulo 3808.50 $ 888.804
Compuestos heterocíclicos con heteroátomo/s de nitrógeno exclusivamente, cuya estructura
contenga ciclo piridina, incl. hidrogenados, sin condensar (excl. piridina, piperidina, alfentanil
"DCI", anileridina "DCI"; becitramida "DCI", bromazepam "DCI", cetobemidona "DCI",
difenoxina "DCI", difenoxilato "DCI", dipipanona "DCI", fentanil "DCI", metilfenidato "DCI",
pentazocina "DCI", petidina "DCI", intermediario A de la petidina "DCI", fenciclidina "DCI"
"PCP", fenoperidina "DCI", pipradrol "DCI", piritramida "DCI", propiram "DCI" y trimeperidina
"DCI", así como las sales de estos productos)
$ 625.102
Oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas,
aceites fijos, ceras o materias similares, obtenidas por enflorado o maceración;
subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales;
destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales
$ 611.269
Acrilonitrilo $ 567.908
Hidrocarburos acíclicos, no saturados (excl. etileno, propeno "propileno", buteno "butileno" y
sus isómeros, así como buta-1,3- dieno e isopreno)$ 558.144
39
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Como parte del desarrollo del sector químico en Brasil se han implementadoiniciativas enfocadas en incentivar las exportaciones, mejorando lacompetitividad de las industrias brasilerasIniciativas para el desarrollo del sector
Iniciativas públicas
• Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios: El Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC), establecido en 1999, tiene la autoridad
para formular políticas de desarrollo para la industria manufacturera y el sector de comercio y servicios, implementar programas y actividades relacionadas con el
comercio exterior, aplicar alivios comerciales y determinar Políticas de metrología, estandarización y calidad industrial. El MDIC actúa a través de cuatro secretarías:
Secretaría de Desarrollo Industrial y Competitividad (SDCI), Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), Secretaría de Comercio y Servicios (SCS) y Secretaría de
Innovación y Nuevos Negocios (SINN).
• El PIS (Programa de Integración Social) y COFINS (Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social) son impuestos federales basados en la utilidad de
las empresas. El PIS está destinado a financiar el sistema de seguro de desempleo y COFINS a financiar el Seguro Social. Junto al Impuesto sobre Sociedades, el
COFINS es el principal ingreso presupuestario de la Federación. Todas las empresas del sector privado están sujetas a este impuesto, excepto microempresas,
pequeñas empresas que optaron por el método de impuestos corporativos SIMPLES, asociaciones, sindicatos, federaciones y compañías cooperativas. Al igual que
el IVA que se encuentra en todas las economías occidentales, estos dos impuestos no son acumulativos. La compañía debe pagar cualquier diferencia entre el monto
de COFINS / PIS recaudado en las ventas y el monto pagado en las compras.
• Régimen especial para la industria química: En septiembre de 2013, mediante la Ley 12.859, el gobierno adoptó el Régimen Especial para la Industria Química
(REIQ), un régimen fiscal específico que apunta a mejorar la competitividad del sector químico. El programa REIQ redujo los impuestos federales PIS / COFINS al 1%
sobre algunas de las materias primas, tanto producidas en el país como importadas, compradas por productores de productos petroquímicos de primera y segunda
generación, incluyendo nafta, etano, propano y butano; con el objetivo de reducir los costos de producción a lo largo de toda la cadena de valor. Además, según la
regulación, los productores locales pueden recibir créditos fiscales por la diferencia entre la tasa impositiva regular de PIS / COFINS (9,25%) y el impuesto más bajo
pagado dentro del programa REIQ. Sin embargo, en un contexto de recesión económica y aumento del déficit fiscal, el gobierno decidió disminuir gradualmente los
beneficios fiscales dentro del programa REIQ, al aumentar los impuestos federales PIS / COFINS al 3% en 2016, 5% en 2017 y 5.6% en 2018. Sin embargo, aún
permanecieron por debajo de la tasa impositiva regular de PIS / COFINS de 9.25%. En mayo de 2016, el gobierno propuso un nuevo cronograma para la eliminación
acelerada de los beneficios fiscales dentro del programa REIQ, que prevé un aumento en las tasas impositivas de PIS / COFINS a 7.12% en 2019 y 8.12% en 2021.
A partir de marzo de 2018, la propuesta está siendo discutida por la Cámara de Diputados. El gobierno espera que la medida genere ingresos fiscales adicionales de
BRL 800mn por año. 40
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Iniciativas para el desarrollo del sector
Iniciativas públicas
• Programa Reintegra: En agosto de 2014, el gobierno restableció el Régimen Especial para la Restablecimiento de Impuestos a los Exportadores (programa
Reintegra), inicialmente adoptado como una medida temporal en 2011. El programa permitió a los fabricantes nacionales solicitar créditos fiscales entre 0.1% y 5%
sobre sus ingresos de exportación, con el objetivo de reducir la carga fiscal sobre los productos exportados incluidos los productos químicos de uso final, y aumentar
su competitividad en el mercado internacional. Inicialmente, la tasa de reembolso se estableció en 3% hasta fines de 2015. Sin embargo, en un entorno de recesión
económica y aumento del déficit fiscal, en marzo de 2015, el gobierno redujo la tasa al 1%. En octubre de 2015, la tasa se redujo aún más al 0.1%, que permaneció
vigente hasta fines de 2016. En línea con la naciente recuperación económica, con el Decreto 9.148 de agosto de 2017, el gobierno aumentó la tasa de reembolso al
2%, vigente a partir de Enero de 2017. Aunque la administración del presidente Temer se comprometió a considerar un aumento adicional de la tasa al 3% desde
principios de 2018, como respuesta a las solicitudes de varias asociaciones de la industria (en abril de 2017, ABIQUIM solicitó una tasa de reembolso del 6%),
seguirá siendo del 2% hasta finales de 2018. La congelación de la tasa de reembolso, que se espera que genere ingresos fiscales de 2.600 millones de reales en
2018, fue provocada por las finanzas públicas aún frágiles. En 2017, el sector público consolidado registró un déficit primario de BRL 111 mil millones (o el 1,7% del
PIB del país). En el presupuesto federal de 2018, el gobierno estableció un objetivo de déficit primario de BRL 159 mil millones.
• Plan de desarrollo de innovación para la industria química : En julio de 2015, el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) y la agencia estatal de promoción,
Autoridad de Financiación para Estudios y Proyectos (FINEP), lanzaron el Plan de Desarrollo e Innovación para la Industria Química (PADIQ). El plan tiene un
presupuesto total de BRL 2.200 millones, que se desembolsará en forma de subsidios y préstamos a tasas de interés inferiores a las del mercado a compañías
químicas nacionales, con el objetivo de fomentar proyectos que involucren el desarrollo tecnológico y la fabricación de productos químicos de alto valor agregado. La
primera etapa del plan se centró en la promoción de proyectos de inversión en los segmentos químicos en los que Brasil tiene claras ventajas competitivas: aditivos
para la nutrición animal, derivados de silicio, fibras de carbono y sus compuestos, productos para la exploración y producción de petróleo, insumos químicos para el
personal higiene, perfumería y cosmética, y materias primas químicas derivadas de fuentes renovables. En agosto de 2016, BNDES y FINEP anunciaron que de las
62 solicitudes de proyectos, habían seleccionado 27 proyectos de inversión para ser financiados con 2.400 millones de reales en el período 2016-2021. Entre los
proyectos seleccionados se encuentran las inversiones en innovación de productos y reemplazo de materiales potencialmente alergénicos o cancerígenos en
productos para el cuidado del bebé, desarrollo de fibras de carbono para los sectores aeroespacial, automotriz, deportivo y energético y producción de fragancias a
base de plantas brasileñas tradicionales.41
Como parte del desarrollo del sector químico en Brasil se han implementadoiniciativas enfocadas en incentivar las exportaciones, mejorando lacompetitividad de las industrias brasileras
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Iniciativas para el desarrollo del sector
Iniciativas privadas y de otras entidades
• Integración de la cadena: En diciembre de 2016, el productor petroquímico mexicano Alpek firmó un acuerdo con Petrobras para adquirir el capital total de sus
filiales petroquímicas, (Citepe y Suape) y las dos compañías operan una instalación integrada) con una capacidad de producción anual de 700,000 toneladas de
ácido tereftálico purificado (PTA) y 450,000 toneladas de tereftalato de polietileno (PET).
• Ventas de Activos no estratégicos: En marzo de 2018, el conglomerado brasileño Itausa Investimentos reveló una potencial venta de su participación del
productor local de químicos industriales Elekeiroz. Itausa había indicado durante algún tiempo que Elekeiroz no estaba entre los activos estratégicos del grupo.
Elekeiroz es el único productor integrado de Sudamérica de oxo-alcoholes, anhídridos ftálicos y maleicos, y varios tipos de plastificantes.
• Protección de mercado local: En febrero de 2018, las asociaciones de la industria local, incluida la Asociación Brasileña de la Industria Química (ABIQUIM), solicitó
la implementación de medidas adecuadas para proteger el mercado local de las importaciones subsidiadas.
• Cuidado Responsable: La Asociación Brasileña de la Industria Química (ABIQUM), fundada en 1964, es la principal organización empresarial responsable de la
representación institucional de la industria química en Brasil, que reúne a productores químicos y proveedores de servicios en las áreas de logística, transporte,
gestión de residuos y respuesta a emergencias. La asociación produce revisiones estadísticas de la industria, monitorea los cambios en la legislación y asesora a las
compañías miembro sobre asuntos económicos, comerciales y de comercio exterior. ABIQUIM también coordina el programa de Cuidado Responsable en Brasil, una
iniciativa global destinada a mejorar el desempeño ambiental, de salud y seguridad de la industria química, así como a administrar el comité químico de la
Organización Nacional de Estándares de Brasil (ABNT), que desarrolla estándares para Calidad y seguridad de los productos químicos utilizados en Brasil.
• Alianza para la competitividad: La recesión económica 2015-2016 desató un proceso de reestructuración en el sector químico de Brasil, marcado por la disminución
de la concentración y la creciente participación de pequeñas y medianas empresas guiadas por los gremios tales como ABIQUIM.
42
Como parte del desarrollo del sector químico en Brasil se han implementadoiniciativas enfocadas en incentivar las exportaciones, mejorando lacompetitividad de las industrias brasileras
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Brasil se distingue por contar con capacidades diferenciales en Investigación yDesarrollo y Tecnología de información
Capacidades diferenciales
Para fomentar el progreso del sector de las TIC, el gobierno
brasileño ha ideado estrategias que incluyen el Plan Nacional
de Transformación Digital y el Plan Nacional de Internet de las
Cosas (IoT).
En 2018, el gasto en I+D equivalió al 1,2% del PIB en Brasil, el
más alto de América Latina, lo que indica el compromiso del
país con la innovación. Los incentivos fiscales de I+D están
disponibles para las empresas dedicadas a estas actividades,
como la súper deducción del 260% por gastos de I+D
relacionados con TI / automatización.
43
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44
Identificación de las principales prácticas internacionales en el
sector de químicos04
PwC ColombiaDC0 - Información pública
En el marco de prácticas internacionales del sector se destacan las siguientes
EE.UULa industria química de EE. UU se
beneficia del abundante suministro de materias primas domésticas, y el desarrollo de
proveedores locales que se concentran en productos básicos
de bajo beneficio dentro del segmento de hidrocarburos y
compuestos oxigenados.
ChinaLos fabricantes chinos de productos químicos básicos están saliendo del
mercado de producción de sustancias de baja ganancia y se están
concentrando cada vez más en productos sofisticados necesarios para
el desarrollo económico interno.
Producción y
oferta
Política pública
Tecnologías
Comercialización
Demanda
JapónEl sector químico de Japón está avanzando hacia la mejora de la eficiencia, donde las plantas no rentables y no competitivas han
sido reducidas o cerradas.
IndiaLa industria textil local sigue
siendo el principal impulsor del crecimiento de la demanda de productos químicos básicos y
pigmentos en el país. se pronostica que las industrias de
productos textiles y de cuero verán un CAGR 6.3% durante los
próximos 8 años
IndonesiaLa producción oleoquímica presenta una oportunidad significativa para el
desarrollo de la industria química básica, utilizando las plantaciones de
aceite de palma existentes.
45
Fuente: Euromonitor
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En el marco de prácticas internacionales del sector se destacan las siguientes
BrasilLa inversión en la expansión de la producción oleoquímica mejoraría la competitividad de
Brasil a nivel mundial, y aumentaría el valor de las exportaciones al tiempo que utiliza un
abundante suministro de recursos naturales.
Producción y
oferta
Tecnologías
Comercialización
Demanda
Política pública
India A medida que los productores de colorantes y pigmentos de Europa occidental, América del
Norte y China enfrentan limitaciones ambientales, la industria india permanece
abierta a la expansión de la capacidad actual, siendo el comercio de exportación el que más
se beneficia
ChinaLas inversiones en nuevas
plantas de última generación desempeñarán un papel clave
en el crecimiento de la industria química básica de China,
cumpliendo con las nuevas restricciones e impuestos
ambientales de producción.
IndonesiaLa inversión extranjera impulsa la expansión de la capacidad de producción, y se espera que la tendencia continúe, con más
compañías internacionales que aprovechan la atracción del sector químico indonesio.
46
Fuente: Euromonitor
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En el marco de prácticas internacionales del sector se destacan las siguientes
EE:UUDesarrollo de la producción de sustancias
químicas especializadas que se pueden utilizar en industrias de refinación, plásticos o recubrimientos, y están formuladas para
aumentar la eficiencia y el rendimiento de la producción.
BrasilEl desarrollo de nuevas tecnologías dentro del
sector químico permitiría aprovechar las reservas naturales de caña de azúcar y frijol de soya para la producción de productos químicos básicos a partir de biomasa, que actualmente
se subutiliza en Brasil.
Producción y
oferta
Comercialización
Demanda
Política pública
Tecnologías
AlemaniaLa industria se centra en la digitalización, creando
nuevos productos y soluciones de mayor valor para procesos como la impresión 3D. Mantenerse a la vanguardia en innovación permitirá a Alemania seguir siendo relevante en el mercado global.
IndiaIndia está invirtiendo en el desarrollo de tintes naturales para la industria
textil, lo que aumentaría el valor de la cartera y el atractivo en los países interesados en la preservación del
medio ambiente.
47
Fuente: Euromonitor
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En el marco de prácticas internacionales del sector se destacan las siguientes
AlemaniaAlemania depende en gran medida del comercio de exportación para apoyar el crecimiento de la
producción. Una creciente presencia de Asia Pacífico en Europa occidental y en el mercado
global ejerce una gran presión sobre los productores alemanes.
Producción y
oferta
Demanda
Política pública
Tecnologías
Comercialización
IrlandaEl sector de los productos químicos también
se beneficiará del Brexit, ya que los inversionistas que apuntan al Reino Unido
difieren el negocio a Irlanda, lo que proporcionaría una ventaja comercial en los
mercados de la UE y el Reino Unido.
TaiwánEl aumento de la producción de sustancias
químicas básicas en Asia Pacífico ha ejercido presión sobre las exportaciones del sector
químico taiwanés. El país deberá reevaluar las rutas comerciales ya que el 42% del valor de
producción se vende en el extranjero.
JapónLos productores japoneses de sustancias
químicas básicas se enfrentan a la presión del apreciado yen, lo que hace que los productos
japoneses sean demasiado costosos.
48
Fuente: Euromonitor
PwC ColombiaDC0 - Información pública
En el marco de prácticas internacionales del sector se destacan las siguientes
Fuente: Euromonitor
IrlandaLa industria de productos químicos básicos
en Irlanda se verá impulsada por un creciente mercado interno y la creciente
demanda de productos químicos básicos de las industrias de plásticos y fertilizantes.
Corea del SurLa producción farmacéutica proporcionará
oportunidades significativas para el crecimiento de la industria de productos químicos básicos. El envejecimiento de la
población y el compromiso del gobierno de posicionar al país como un actor farmacéutico
global serán los impulsores clave del crecimiento de la industria farmacéutica.
JapónLa producción farmacéutica en Japón
aumentará, proporcionando un gran incentivo para que los productores japoneses de sustancias químicas básicas amplíen la
producción de materias primas de ingredientes farmacéuticos activos.
Producción y
oferta
Política pública
Tecnologías
Comercialización
Demanda
BrasilLa creciente demanda interna de
agroquímicos, productos químicos para la exploración y producción de petróleo y gas, y
cosméticos da un fuerte impulso para el desarrollo de la industria química brasileña.
EE.UULos productos químicos especializados para la refinación del petróleo, la construcción y los productos químicos de alto rendimiento utilizados en la industria electrónica junto
con los polímeros especiales serán los líderes de crecimiento en la fabricación de
productos químicos básicos.
49
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50
Resultado del análisis de casos de actores relevantes por cada
industria.05
PwC Colombia
Análisis de actores relevantes de referencia
BraskemCapacidad instalada 5,8 millones de toneladas
anuales (tpa) de productos petroquímicos básicos e intermedios, incluidos etileno,
propileno, benceno, caprolactama y resinas termoplásticas: cloruro de polivinilo (PVC) y
tereftalato de polietileno (PET). Actualmente opera 13 plantas de fabricación en Alagoas,
Bahía, Sao Paulo y Rio Grande do Sul.
SabicSABIC es un importante productor mundial de
petroquímicos, y también un fabricante y distribuidor de productos químicos básicos,
intermedios, polímeros, fertilizantes y metales. Es propiedad del gobierno de Arabia Saudita (70%) e
inversores privados (30%) de Arabia Saudita y otros países del CCG.
51
INEOSIneos Group, es un fabricante global
de petroquímicos, especialidades químicas y productos derivados del petróleo. Atiende una amplia gama de mercados de usuarios finales,
mejorando su posición de mercado y capacidades de fabricación.
Fuente: Euromonitor
• DC1 - Información de uso interno
INEOS
Fuentes: PwC Reports & Analysis, Euromonitor Country Overview 2019, EMIS Country Report 2017
Descripción General
Diferentes actividades y servicios prestados: Ineos Group, es un
fabricante global de petroquímicos, especialidades químicas y productos derivados del
petróleo. Atiende una amplia gama de mercados de usuarios finales, mejorando su posición
de mercado y capacidades de fabricación.
Estructura Información Financiera.
Posicionamiento Global y capacidades diferenciales
INEOS es la tercera empresa química más grande del mundo. Fabrica productos petroquímicos, químicos especializados y productos derivados del petróleo. Sus filiales
tienen posiciones de liderazgo en diferentes mercados del mundo.
Capacidades Diferenciales
• Amplia base de clientes y oportunidad de crecimiento en mercados emergentes.
• La compañía tiene capacidades de fabricación adecuadas que le permiten satisfacer el crecimiento de la demanda de sus productos. Dichas capacidades también
permiten a la empresa controlar toda la cadena de suministro y lograr eficiencias operativas y de costos.
• Mitiga los riesgos asociados con la excesiva dependencia de un producto específico. La compañía ofrece varios productos químicos a industrias diversificadas.
Barreras
• Los problemas operativos podrían afectar la reputación y la posición financiera de la empresa. Las operaciones de la compañía están sujetas a varios problemas
operativos, tales como paradas no planificadas y paradas de producción.
Oportunidades
• INEOS está implementando varias iniciativas de crecimiento, lo que podría fortalecer las operaciones y aumentar sus retornos. En noviembre de 2018, INEOS
Enterprises acordó adquirir negocios de compuestos de Ashland Global Holdings Inc., por US $ 1,1 mil millones. A través de esta adquisición, INEOS podría poseer 20
sitios de fabricación en Europa, América, Asia y Medio Oriente.
2016 2017 2018
Ingresos (MM USD) 22.217 29.452 30.100
Utilidades (MM USD) 3,640 4,028 3.828
CEO
CFO CPO Comunicaciones
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• DC1 - Información de uso interno
SABIC
Descripción General
Diferentes actividades y servicios prestados: SABIC es un importante
productor mundial de petroquímicos, y también un fabricante y distribuidor de productos
químicos básicos, intermedios, polímeros, fertilizantes y metales. Es propiedad del gobierno
de Arabia Saudita (70%) e inversores privados (30%) de Arabia Saudita y otros países del
CCG.
Estructura Información Financiera.
Posicionamiento Global y capacidades diferenciales
Capacidades diferenciales
• Es el undécimo productor mundial de petroquímicos y la mayor empresa industrial no petrolera del Medio Oriente.
• Mayor presencia en los sectores de productos químicos y petroquímicos de Arabia Saudita a través de filiales y empresas mixtas.
• Produce una amplia gama de productos petroquímicos, incluidas olefinas, poliolefinas, intermedios, cloruro de polivinilo, fertilizantes y metales.
• Tiene acceso a grandes y económicas reservas de petróleo y gas de Arabia Saudita.
• Bien situado para exportar a Europa y Asia.
• Recibe materia prima altamente descontada de Saudi Aramco.
Barreras
• Altamente dependiente de la demanda asiática (casi la mitad de su producción va a Asia) y esto podría ser un problema si la demanda asiática es inconsistente (la gran
expansión de la capacidad asiática está en curso) o el auge chino termina abruptamente.
Oportunidades
• Es probable que SABIC realice una mayor diversificación geográfica.
• Los proyectos nacionales y las expansiones en las tuberías ayudan a aumentar aún más las ganancias.
Logo empresa
2016 2017 2018
Ingresos (MM USD) 38,614 40.316 45,684
Utilidades (MM USD) 16,884 17,501 19,336
CEO
CFO CPO Legal y HR
53
Fuentes: PwC Reports & Analysis, Euromonitor Country Overview 2019, EMIS Country Report 2017
• DC1 - Información de uso interno
BRASKEM
Descripción General
Diferentes actividades y servicios prestados: Braskem es capaz de
producir 5,8 millones de toneladas anuales (tpa) de productos petroquímicos básicos e
intermedios, incluidos etileno, propileno, benceno, caprolactama y resinas termoplásticas:
cloruro de polivinilo (PVC) y tereftalato de polietileno (PET). Actualmente opera 13 plantas de
fabricación.
Estructura Información Financiera.
Posicionamiento Global y capacidades diferenciales
Braskem comenzó a operar como una empresa consolidada en agosto de 2002. Fue construida con la incorporación de activos que anteriormente eran propiedad de seis
empresas petroquímicas brasileñas. La creación de Braskem fue un paso significativo en la reestructuración de la industria petroquímica brasileña.
Capacidades diferenciales
• El mayor productor de petroquímicos en América Latina; quinta mayor empresa privada brasileña.
• Unifica una gama de activos previamente separados y pequeñas empresas en una sola entidad.
• Ha reducido las deudas y aumentado los ingresos desde su formación.
Barreras
• Estructura de propiedad del grupo complicada. Se requiere una reestructuración costosa.
• Falta de integración de la materia prima y dependencia de cantidades significativas de nafta importada.
Oportunidades
• Mayor integración; Es probable que la continua reestructuración e incorporación de unidades (Trikem incorporado en 2004) reduzca los costos a largo plazo.
• Braskem está planificando la expansión de la capacidad de craqueo, proporcionando una mayor autosuficiencia en productos químicos básicos.
Logo empresa
2016 2017 2018
Ingresos (MM USD) 13.690 15.443 15.866
Utilidades (MM USD) 3,640 4,028 3.828
CEO
CFO CPO Competitividad
54
Fuentes: PwC Reports & Analysis, Euromonitor Country Overview 2019, EMIS Country Report 2017
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55
Relación de capacidades por forma de jugar06
PwC Colombia
Forma de Jugar Propuesta de Valor Ejemplo de Implicaciones
Promotor de la innovación.
Introduce productos o serviciosnuevos y creativos en el mercado.
• Ecosistema maduro en la estrecha articulación de instituciones de gobiernopromotoras de la innovación, centros de investigación, academia y sector privado;incentivos que favorecen la I+D+i.
• Mano de obra con orientación al mejoramiento de procesos productivos y desarrollode nuevos productos; tecnologías de punta.
• Procesos y trámites ágiles con entidades del gobierno para llevar una idea desde suconcepción hasta la comercialización, fortaleza y agilidad en los trámites depropiedad intelectual.
Formas de jugar sector químico
Colombia
Mundo
Estados Unidos
Alemania
56
0,0409
0,01450,0119
0,00734
0,00142 0,00102
ColombiaAlemania JaponEstados Unidos Reino Unido Mundo
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)
Reino Unido
Japón
PwC Colombia
Forma de Jugar Propuesta de Valor Ejemplo de Implicaciones
Jugador de commodities.
Busca una participación demercado alta en la venta ysuministro de commodities a laindustria local/regional.
• Acceso a materia prima de bajo costo y/o producción nacional de materias primas.• Aprovechamiento de economías de escala y/o factores diferenciales de bajo costo de
producción (ej. Tecnología, mano de obra y/o costo energético), con costoscompetitivos de distribución respecto a otros países.
• Cercanía a centros de consumo y agilidad en innovación dirigida a productos demenor valor agregado.
• Facilidades de exportación y tratados con países de alto consumo.
Venezuela
Arabia Saudita
Rusia
Marruecos
Colombia
Mundo
57
0,000249 0,000301 0,000315
0,000382
0,00142
0,00102
Venezuela ColombiaRusia Arabia Saudita Marruecos Mundo
Pre
cio
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(US
D m
iles
x K
g n
eto
)
Formas de jugar sector químico
PwC Colombia
Forma de Jugar Propuesta de Valor Ejemplo de Implicaciones
Especialista en categoría.
Mantiene una participación de mercadoalta en una categoría generalmenteapalancado de un alto posicionamientoque utiliza para fijar precios, influenciarcanales, regulación y condiciones en lacadena de abastecimiento.
• Relación estrecha entre academia, sector público y sector privado para el desarrollode investigación dirigida y aplicada a categorías de mayor potencial.
• Disponibilidad de tecnología y centros de investigación para la I+D+i.• Procesos y trámites ágiles con entidades del gobierno para comercializar una idea.• Fortaleza y agilidad en propiedad intelectual; condiciones favorables y justas de
comercio exterior para las categorías de mayor interés.• Ventajas diferenciales en la producción de la categoría respecto a otros países (ej.
costo logístico, disponibilidad de materia prima y/o sustitutos en otros países, etc.)
Turquía
Colombia
Mundo
España
Estados Unidos
Países Bajos
58
Formas de jugar sector químico
110
56
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24
110
ColombiaEstados Unidos Países BajosTurquía
# d
e S
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Pa
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de
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n
España Mundo
PwC Colombia
Forma de Jugar Propuesta de Valor Ejemplo de Implicaciones
Explorador de nuevas fronteras.
Busca incursionar en nuevos mercadosen otras latitudes a nivel global.Promotor de exportaciones.
• Facilidades de procesos y trámites de exportación, con acuerdos y tratadoscompetitivos entre países que favorezcan un comercio con múltiples destinos.
• Fortaleza de entidades promotoras de exportaciones.• Acceso a información relevante para la llegada a nuevos mercados.• Fuerte comunicación y promoción del país y sus productos.• Dinámica constante de investigación de mercados.
Colombia
Mundo
Países Bajos
Alemania
Corea del Sur
China
59
Formas de jugar sector químico
213 229 227
204
127
99
China Países Bajos
# d
e so
cio
s co
mer
cia
les
MundoAlemania Corea del Sur Colombia
PwC Colombia
Forma de Jugar Propuesta de Valor Ejemplo de Implicaciones
Maximizador de consumo local.
Especialista en las necesidades ycondiciones del mercado local.
• Oferta de productos basada en la demanda y las condiciones locales. Coberturageográfica extendida en el territorio nacional.
• Capacidad de acceso a las zonas urbanas y rurales (en ocasiones de difícil acceso).• Entendimiento profundo de las condiciones del mercado local y el entorno
competitivo nacional.• Alta disponibilidad de materia prima y recursos naturales provenientes de la
industria nacional.• Alta competitividad de productos frente a sustitutos importados. Alta dinámica del
mercado en transacciones empresariales (integraciones verticales/horizontales) deempresas locales.
China
Corea del Sur
Colombia
Mundo
Estados Unidos
Brasil
60
Formas de jugar sector químico
0,03
0,060,08
0,09
0,20
0,10
MundoChina Estados Unidos BrasilCorea del Sur Colombia
Imp
ort
aci
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es/
Ta
ma
ño
de
Mer
cad
o
PwC Colombia
Forma de Jugar Propuesta de Valor Ejemplo de Implicaciones
Especialista en mercado regional.
Especialista en las necesidades ycondiciones del mercado regional conalta capacidad para gestionarlas en eldesarrollo de sinergias regionales.
• Altas exigencias en normatividad técnica y de cumplimiento al productor localbasadas en estándares internacionales, incluyendo garantizar sostenibilidad encadena de suministro.
• Facilidad de acceso a materia prima e insumos provenientes del exterior (noproducidos a nivel local) a costos competitivos para los fabricantes.
• Desarrollo de exportación de servicios de construcción (product as a service). Apoyode oficinas comerciales en el exterior e instalación de unidades productivas enposiciones geográficas estratégicas.
• Existencia de acuerdos comerciales y TLC's con la mayoría de países de la región.• Alta dinámica del mercado en transacciones empresariales (integraciones
verticales/horizontales) de empresas regionales.
Colombia
61
0,08 0,08
0,13
0,15
0,17
0,18
ColombiaJapón Corea del Sur Bélgica México Alemania
So
cio
s d
e la
reg
ión
/To
tal
soci
os
Alemania
Japón
Corea del Sur
Bélgica
México
Formas de jugar sector químico
PwC Colombia
Forma de Jugar Propuesta de Valor Ejemplo de Implicaciones
Innovador de tecnologías en productividad.
Introduce tecnologías de productividadnuevas y creativas en el mercado.
• Fondos e incentivos gubernamentales para la conversión tecnológica de las empresasen el sector.
• Alto reconocimiento regional/internacional frente a tecnologías desarrolladas para laproductividad en el mercado local.
• Desarrollo de iniciativas públicas en asesoría y acompañamiento a la implementaciónde tecnologías/iniciativas de productividad.
• Alta flexibilidad operativa y agilidad en toma de decisiones, con permanenteobservación del mercado.
• Fortaleza en la valoración, gestión e implementación de proyectos.• Capacidades diferenciales en bajos costos de desarrollo.
Arabia Saudita
Corea del Sur
Italia
Alemania
Estados Unidos
62
3,903,70
3,50
3,002,70
2,30 2,20
1,00
FranciaCorea del Sur Canadá ColombiaItalia
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lea
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olo
mb
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1
Arabia Saudita Estados Unidos Alemania
Canadá
Formas de jugar sector químico
Francia
PwC Colombia
Forma de Jugar Propuesta de Valor Ejemplo de Implicaciones
Promotor de empleo.
Busca optimizar las industriasintensivas en mano de obra paraoptimizar los niveles de ocupaciónlaboral.
• Sector enfocado en el factor de producción del capital humano.• Mayor productividad percibida en unidades marginales de factor productivo humano
sobre factor productivo de capital.• Alta especialización y bajo nivel de sofisticación de la mano de obra en la producción
del sector.• Contratación formal y legal del personal.• Valor agregado percibido en el desarrollo de productos de manera artesanal.
63
0,10
0,30
0,50
0,60
0,80
1,00 1,00
IndonesiaRusia Turquía México
Índ
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de
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du
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n p
or
emp
lea
do
, C
olo
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1
ColombiaIndia China
Turquía
México
Indonesia
China
Rusia
India
Formas de jugar sector químico
Colombia
PwC Colombia
Forma de Jugar Propuesta de Valor Ejemplo de Implicaciones
Proveedor de Eficiencias.
Ofrece un precio altamente competitivoo un alto valor comparativamente conotros productos y servicios de la mismacategoría. (No representaexclusivamente ofrecer el menor precio)
• Optimización de estructuras de costo. Orientación a la búsqueda de eficiencias.Manejo de altos volúmenes para absorción de gastos.
• Altos niveles de automatización.• Fuerte gestión de proveedores.• Bajos costos de mano de obra operativa y/o uso de BPO’s.
Alemania
Corea del Sur
Estados Unidos
Colombia
Mundo
Japón
64
0,420,40
0,38
0,34 0,34
0,15
MundoAlemaniaJapón
Va
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Ag
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rod
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Corea del Sur Estados Unidos Colombia
Formas de jugar sector químico
PwC Colombia
Forma de Jugar Propuesta de Valor Ejemplo de Implicaciones
Líder en generaciónde conocimiento.
Como un proveedor confiable buscadiferenciarse y posicionarse en el mercado porel liderazgo en la generación de conocimiento,servicios y conceptos propios que le da accesoprivilegiado a ciertos clientes, reconocimientoy en algunos casos le permite cobrar unmargen adicional.
• Énfasis en atributos para posicionar la compañía en la vanguardia del conocimientodel servicio.
• Las inversiones, equipo humano y esfuerzos deben estar dirigidos a fortalecer,comunicar y vender capacidades asociadas.
• Participación activa en foros, congresos, charlas con un fuerte liderazgo de generaciónde conocimiento.
• Alta participación en las ventas sectoriales de service as a product.
Francia
Singapur
Israel
Alemania
Colombia
Mundo
65
3,14
2,74 2,65
2,20
1,92
1,42
Francia Singapur Alemania Israel Colombia
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Mundo
Formas de jugar sector químico
PwC Colombia
Forma de Jugar Propuesta de Valor Ejemplo de Implicaciones
Integrador de soluciones.
Proveer la conveniencia de una soluciónintegral a una problemática al agregar variosrecursos, proveedores o productos en unaúnica experiencia.Generalmente se apalanca de un amplioportafolio o de una infraestructuracompartida.
• Amplio portafolio de productos en la categoría como punto de partida.• Posicionamiento fuerte de marcas sombrillas y conocimiento profundo del cliente
para desarrollar el portafolio.• Fortaleza en áreas de I+D y mercadeo para el desarrollo de nuevos productos.• Estructuras comerciales con incentivos en venta cruzada y estrategias que evalúan
beneficios de grupo por encima de unidades de negocio.• Fuerte comunicación entre líneas y sistemas de información y tecnología (ej. única
factura)
China
Rusia
66
461.298,59
158.040,22116.668,00
6.334,00
7.794.971,45
ColombiaChina Brasil
Va
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20
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RusiaIndia
Brasil
India
Colombia
Formas de jugar sector químico
PwC ColombiaDC0 - Información pública
67
Aspiración del sector bajo escenarios07
PwC ColombiaDC0 - Información pública
Evolución mundial del sector químico en producción, crecimiento y valoragregado (USD)
Año 2000
Fuente: Euromonitor Mundial – Colombia EAM 2017 - Análisis PwC
Año 2018
China
USA
Germany
Japan
IndiaSouth Korea Brazil
Spain
Indonesia
France
Saudi Arabia
Italy
Russia
United KingdomCanada Mexico
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Colombia
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30%
40%
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GR
)
Valor Agregado/Producción %
Producción por paises Vs CAGR Vs VA/Producción
China
USA
GermanyJapan
India
South Korea
Brazil
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IndonesiaFranceSaudi Arabia
Italy
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30%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Cre
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% (
CA
GR
)
Valor Agregado/Producción %
Producción por paises Vs CAGR Vs VA/Producción
68
PwC ColombiaDC0 - Información pública
Año 2018
Fuente: Euromonitor Mundial – Colombia EAM 2017 - Análisis PwC
Año 2030
China
USA GermanyJapan
India
South KoreaBrazil
Spain
Indonesia
France
Saudi Arabia
Italy
Russia
United KingdomCanada
Mexico
Australia
Turkey
Colombia
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Cre
cim
ien
to A
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% (
CA
GR
)
Valor Agregado/Producción %
Producción por paises Vs CAGR Vs VA/Producción
China
USA
GermanyJapan
India
South Korea
Brazil
Spain
IndonesiaFranceSaudi Arabia
Italy
Russia
United KingdomCanada
Mexico
Australia
Turkey
Colombia
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Cre
cim
ien
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pu
esto
% (
CA
GR
)
Valor Agregado/Producción %
Producción por paises Vs CAGR Vs VA/Producción
69
Evolución mundial del sector químico en producción, crecimiento y valoragregado (USD)
PwC ColombiaDC0 - Información pública
0,4
0,1
2,2
0,3 0,4
0,9
1,8
1,4
2,3
1,2 1,4 1,3
2,0
2,2
1,1
1,8
1,3
2,0
1,0
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
China India USA Russia Indonesia Brazil Japan Germany SouthKorea
Mexico UnitedKingdom
Spain Italy France Turkey Canada SaudiArabia
Australia Colombia
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Mercado Indice de productividad/Mercado
En el sector de químicos, Brasil, Turquía y México presentan un “índice de mercado por empleado” similar alde Colombia, mientras que los países asiáticos como China, India e Indonesia presentan un nivel inferior endicho índice
Fuente: Euromonitor – Colombia GEIH - Análisis PwCÍndice de producción por empleado:
Valor de producción por empleado país de referencia / Valor de producción
por empleado Colombia
14.2
60.4
40
4.2
08.0
24
788.6
56
584.2
57
423.8
52
409.9
96
350.0
48
327.5
71
228.5
87
199.9
55
143.8
37
137.6
96
126.0
06
112.3
24
97.1
79
94.3
69
66.9
06
36.1
09
32.7
03
00
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
China India USA Russia Indonesia Brazil Japan Germany SouthKorea
Mexico UnitedKingdom
Spain Italy France Turkey Canada SaudiArabia
Australia Colombia
No
. E
mp
leo
s
No. Empleos
Fuente: Euromonitor – Colombia GEIH - Análisis PwC
PwC ColombiaDC0 - Información pública
0,6
0,1
3,5
0,3 0,5
1,0
2,8 2,7
3,9
1,0
1,4 1,8
2,2
3,0
0,8
2,3
3,7
2,0
1,0
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
00
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
China India USA Russia Indonesia Brazil Japan Germany SouthKorea
Mexico UnitedKingdom
Spain Italy France Turkey Canada SaudiArabia
Australia Colombia
Ind
ice
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pro
du
ctivid
ad
so
bre
p
rod
ucció
n
Pro
du
cció
n (
US
D M
illo
ne
s)
Producción Indice de productividad/Producción
En el sector de químicos, Brasil, Turquía y México presentan un “índice de producción por empleado” similaral de Colombia, mientras que los países asiáticos como China, India, Rusia e Indonesia; presentan un nivelinferior en dicho índice
Fuente: Euromonitor – Colombia GEIH - Análisis PwC
Índice de producción por empleado:
Valor de producción por empleado país de referencia / Valor de producción por empleado Colombia
14.2
60.4
40
4.2
08.0
24
788.6
56
584.2
57
423.8
52
409.9
96
350.0
48
327.5
71
228.5
87
199.9
55
143.8
37
137.6
96
126.0
06
112.3
24
97.1
79
94.3
69
66.9
06
36.1
09
32.7
03
00
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
China India USA Russia Indonesia Brazil Japan Germany SouthKorea
Mexico UnitedKingdom
Spain Italy France Turkey Canada SaudiArabia
Australia Colombia
No
. E
mp
leo
s
No. Empleos
Fuente: Euromonitor – Colombia GEIH - Análisis PwC
71
PwC ColombiaDC0 - Información pública
285.601
185.518
25.375 23.319 13.494 8.585 6.956 6.943 5.050 4.537 4.449 2.927 2.697 2.651 2.521 2.289 2.235 2.023 775
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
China India Brazil Indonesia USA Russia Japan Germany France Colombia Turkey Spain SouthKorea
UnitedKingdom
Canada SaudiArabia
Mexico Italy Australia
No
. E
mp
leo
s
0,6 0,1
2,0
0,2
5,6
1,0
1,9 1,2
2,7
1,0 1,0
2,6 2,6
1,7
4,1
1,6
3,4
2,4
5,8
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
China India Brazil Indonesia USA Russia Japan Germany France Colombia Turkey Spain SouthKorea
UnitedKingdom
Canada SaudiArabia
Mexico Italy Australia Índ
ice
de
pro
du
ctivid
ad
so
bre
m
erc
ad
o
Me
rca
do
(U
SD
mill
on
es)
Mercado Indice de productividad/Mercado
En la categoría de agroquímicos, China, India e Indonesia son los países que estánpor debajo del “índice de ventas por empleado” de Colombia
Fuente: Euromonitor – Colombia GEIH - Análisis PwC
Índice de ventas por empleado:
Valor de ventas por empleado país de referencia / Valor de ventas por empleado Colombia72
PwC ColombiaDC0 - Información pública
285.601
185.518
25.375 23.319 13.494 8.585 6.956 6.943 5.050 4.537 4.449 2.927 2.697 2.651 2.521 2.289 2.235 2.023 775
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
China India Brazil Indonesia USA Russia Japan Germany France Colombia Turkey Spain SouthKorea
UnitedKingdom
Canada SaudiArabia
Mexico Italy Australia
No
. E
mp
leo
s
En la categoría de agroquímicos, India e Indonesia son los países que están pordebajo del “índice de producción por empleado” de Colombia
Fuente: Euromonitor – Empleo GEIH Análisis PwC
Índice de producción por empleado:
Valor de producción por empleado país de referencia / Valor de producción por empleado Colombia
0,7
0,1
1,4
0,1
5,3
1,0
1,9
3,3
2,7
1,0 0,8
2,1
3,0
1,3
4,7
1,7
2,4
1,9
5,7
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
China India Brazil Indonesia USA Russia Japan Germany France Colombia Turkey Spain SouthKorea
UnitedKingdom
Canada SaudiArabia
Mexico Italy Australia
Ind
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ctivid
ad
so
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rod
ucció
n
Pro
du
cció
n (
US
D M
illo
ne
s)
Producción Indice de productividad/Producción
73
PwC ColombiaDC0 - Información pública
En la categoría de pinturas, Colombia se encuentra en el mismo nivel que India en el “índice de ventas por empleado” y por encima de Indonesia.
Fuente: Euromonitor – Colombia GEIH - Análisis PwC
Índice de ventas por empleado:
Valor de ventas por empleado país de referencia / Valor de ventas por empleado Colombia
707.443
238.077
53.793 51.947 36.048 30.073 26.804 22.783 21.886 21.629 18.756 18.252 15.819 15.598 8.689 8.545 7.070 5.693 2.847 -
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
China India USA Brazil Indonesia Germany Russia Japan UnitedKingdom
Turkey SouthKorea
Italy Spain Mexico France Colombia Canada Australia SaudiArabia
No
. E
mp
leo
s
No. Empleos
3,2
1,0
18,0
3,7
0,5
6,3
2,9
10,3
6,5
4,2
7,9 8,4 7,3
5,0
14,9
1,0
11,7
8,9
5,0
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
China India USA Brazil Indonesia Germany Russia Japan UnitedKingdom
Turkey SouthKorea
Italy Spain Mexico France Colombia Canada Australia SaudiArabia
Índ
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pro
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ctivid
ad
so
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ad
o
Me
rca
do
(U
SD
mill
on
es)
Mercado Indice de productividad/Mercado
74
PwC ColombiaDC0 - Información pública
3,5
0,7
19,5
2,8
0,5
11,5
1,8
12,6
4,8 3,3
8,1 8,6
6,1
4,0
10,7
1,0
7,0 7,3
4,9
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
China India USA Brazil Indonesia Germany Russia Japan UnitedKingdom
Turkey SouthKorea
Italy Spain Mexico France Colombia Canada Australia SaudiArabia
Ind
ice
de
pro
du
ctivid
ad
so
bre
p
rod
ucció
n
Pro
du
cció
n (
US
D M
illo
ne
s)
Producción Indice de productividad/Producción
707.443
238.077
53.793 51.947 36.048 30.073 26.804 22.783 21.886 21.629 18.756 18.252 15.819 15.598 8.689 8.545 7.070 5.693 2.847 -
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
China India USA Brazil Indonesia Germany Russia Japan UnitedKingdom
Turkey SouthKorea
Italy Spain Mexico France Colombia Canada Australia SaudiArabia
No
. E
mp
leo
s
No. Empleos
En la categoría de pinturas, Colombia tiene un “índice de producción porempleado” reducido, siendo India e Indonesia los únicos países que están pordebajo.
Fuente: Euromonitor – Empleo GEIH Análisis PwC
Índice de producción por empleado:
Valor de producción por empleado país de referencia / Valor de producción por empleado Colombia 75
PwC ColombiaDC0 - Información pública
Panorama de Colombia frente a los drivers del mercado mundial
Venta Exportación Producción Empleo
Consumo Per Cápita Pinturas:
- 4L
- 8L
Regulaciones del sector:
• Decreto 1496:
• Sistema Globalmente armonizado.
• Registro de Sustancias Químicas de Uso
Industrial.
• Decreto 1609: Transporte de sustancias
peligrosas.
• Responsabilidad extendida productor (Res.
1407 de 2018).
• .
Consumo Fertilizante
• Colombia: 656 kg/Ha
• Latam: 140 kg/Ha
Amplitud de Portafolio: (Pareto Expos Top 20
países vs Colombia por producto)
• Mundo: 9 productos
• Colombia: 6 productos
Prod/Consumo:
• Colombia: 72%
• Mundo: 78%
La producción tiene una relación
directa con la venta en el mercado
doméstico y las exportaciones.
Participación Global 1,2%
Tendencias en el marco de
sostenibilidad y generación de
nuevos nichos de mercados.
Índice de Venta por empleado:
Índice de Producción por
empleado:
4,5X
Diferencia
Participación exportaciones COL en
Región Latam
12,23%
6%
Diferencia
Bajo Medio
Bajo
Medio Medio
Alto
AltoBajo Medio
Bajo
Medio Medio
Alto
Alto Bajo Medio
Bajo
Medio Medio
Alto
AltoBajo Medio
Bajo
Medio Medio
Alto
Alto
2,0
3,4
1,4
2,4
3
Amplitud
4 L
Diferencia
% de Tierra Agrícola
40%
50% 10%
Diferencia
Pigmentos Metálicos
Pinturas Poliméricas
AgroquímicosPinturas y
Barnices
3,7
5,0
4,0
2,8
76
Química
Básica
1,0
1,0
0,9
1,2
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración del sector de químicos de Colombia en ventas es….
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC
77
X Veces CAGR Anual Participación Global
• Mercado Colombiano
2018 COP$24,2 billones.
• Participación global de
Colombia en 2018 de
0,34%.
• Venta de químicos
estimada de Colombia
para el 2032 de
COP$54,5 billones.
• Crecimiento anual
compuesto proyectado al
2032 de 6,5%.
Agre
siv
o|
Mod
era
do
Conserv
ador
24,2
54,5
2032
Bil
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es C
OP
2018
24,2
2018 2032
Bil
lon
es C
OP 241,90
9,99 X
24,2
2018 2032
Bil
lon
es C
OP 132,0
5,45 X
24,2
2018 2032
Bil
lon
es C
OP 72,0
2,97 X
6,5
7,7
+1,2
2018 2032
% C
AG
R
6,5
12,9
+6,4
2018 2032
% C
AG
R
6,5
17,9
+11,4
2018 2032
% C
AG
R 0,34
20322018
% p
art
icip
aci
ón
1,41
+1,07
0,34
20322018
% p
art
icip
aci
ón
0,77
+0,43
0,34
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,42
+0,08
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración de la categoría de agroquímicos de Colombia en ventas es….
78
X Veces CAGR Anual Participación Global
• Mercado de la categoría
de agroquímicos
colombiano 2018
COP$5,7 billones.
• Participación global de
Colombia en 2018 de
0,84%.
• Venta de agroquímicos
estimada de Colombia
para el 2032 de
COP$7,4 billones.
• Crecimiento anual
compuesto proyectado
al 2032 de 2,36%
Agre
siv
o|
Mod
era
do
Conserv
ador
5,70
7,40
Bil
lon
es C
OP
2018 2032
5,70
2018 2032
Bil
lon
es C
OP 44,50
7,81 X
5,70
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
25,40
4,46 X
5,70
2018 2032
Bil
lon
es C
OP 14,80
2,59 X
2,36
2018
% C
AG
R
2032
15,87
+13,51
2,36
2032
% C
AG
R
2018
11,26
+8,90
2,36
20322018
% C
AG
R
7,05
+4,69
0,84
20322018
% p
art
icip
aci
ón
3,15
+2,31
0,84
% p
art
icip
aci
ón
2018 2032
1,79
+0,95
0,841,05
2018
% p
art
icip
aci
ón
2032
+0,21
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración de las categorías de Sustancias y productos básicos, incluidosÁcidos y Otros de Colombia en ventas es….
79
X Veces CAGR Anual Participación Global
• Mercado Colombiano
2018 COP$16,1 billones.
• Participación global de
Colombia en 2018 de
0,65%.
• Venta de Ácidos y otros
estimada de Colombia
para el 2032 de
COP$40,7 billones.
• Crecimiento anual
compuesto proyectado al
2032 de 6,85%.
• Participación estimada de
Colombia al 2032 de
1,43%.
Agre
siv
o|
Mod
era
do
Conserv
ador
16,10
40,70
2032
Bil
lon
es C
OP
2018
16,10
20322018
Bil
lon
es C
OP 197,20
12,24 X
16,10
2018 2032
Bil
lon
es C
OP 124,20
7,7 X
16,10
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
66,00
4,1 X
6,85
% C
AG
R
2018 2032
19,60
+12,75
6,85
% C
AG
R
2018 2032
15,71
+8,86
6,85
10,60
2018 2032
% C
AG
R
+3,75
0,65
% p
art
icip
aci
ón
2018 2032
4,27
+3,62
0,65
2032
% p
art
icip
aci
ón
2018
2,69
+2,04
0,651,43
2018
% p
art
icip
aci
ón
2032
0,78
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración de la categoría de Pinturas y Barnices de Colombia en ventas es….
80
X Veces CAGR Anual Participación Global
• Mercado de pinturas y
barnices colombiano 2018
COP$2,4 billones.
• Participación global de
Colombia en 2018 de
0,29%.
• Venta de pinturas y
barnices estimada de
Colombia para el 2032 de
COP$6,5 billones.
• Crecimiento anual
compuesto proyectado al
2032 de 8,1%.
Agre
siv
o|
Mod
era
do
Conserv
ador
2,40
6,50
2018 2032
Bil
lon
es C
OP
2,40
2032
Bil
lon
es C
OP
2018
52,90
22,04X
2,40
2018 2032
Bil
lon
es C
OP 24,20
10,1X
2,40
20322018
Bil
lon
es C
OP 14,30
5,95X
8,10
20322018
% C
AG
R
24,60
+16,5
8,10
2018 2032
% C
AG
R
17,90
+9,8
8,10
12,40
2018
% C
AG
R
2032
+4,3
0,29
% p
art
icip
aci
ón
2018 2032
2,15
+1,86
0,29
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,98
+0,69
0,29
2032
0,58
% p
art
icip
aci
ón
2018
+0,29
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración del sector de Químicos de Colombia en exportaciones es….
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC
81
X Veces CAGR Anual Participación Global
• Las exportaciones en
Colombia en el 2018 fueron
de COP$2,92 billones.
(TRM=$3.047)
• Participación global de
Colombia en 2018 en
exportaciones fue de 0,06%.
• Exportaciones sector químico
estimadas de Colombia para
2032 de COP$2,03 billones.
• Crecimiento anual
compuesto proyectado al
2032 de -2,1%.
.
Agre
siv
oM
od
era
do
Conserv
ador
2,92
2,03
Bil
lon
es C
OP
2018 2032
2,92
20322018
Bil
lon
es C
OP 26,89
9,21X
2,92
2018 2032
Bil
lon
es C
OP 12,06
4,13X
2,92
2032
Bil
lon
es C
OP
2018
5,81
1,99X
-2,10
% C
AG
R
20322018
17,91
+20,0
-2,10
% C
AG
R
2018 2032
11,14
+13,24
-2,10
2018
% C
AG
R
2032
5,56
+7,66
0,06
2032
% p
art
icip
aci
ón
2018
0,76
+0,70
0,06
% p
art
icip
aci
ón
2018 2032
0,34
+0,28
0,06
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,17
+0,11
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración de la categoría de agroquímicos de Colombia en exportacioneses….
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC
82
X Veces CAGR Anual Participación Global
• Las exportaciones de la
categoría de agroquímicos
en Colombia en el 2018
fueron de COP$1,61
billones (TRM=$3047)
• Participación global de
Colombia en 2018 en
exportaciones fue de
0,29%.
• Exportaciones de
agroquímicos estimadas
de Colombia para el 2032
de COP$2,56 billones.
• Crecimiento anual
compuesto proyectado al
2032 de 4,5%.
Agre
siv
oM
od
era
do
Conserv
ador
1,61
2,56
Bil
lon
es C
OP
2018 2032
1,61
2018 2032
Bil
lon
es C
OP 17,81
11,06X
1,61
20322018
Bil
lon
es C
OP 9,03
5,61X
1,61
20322018
Bil
lon
es C
OP 5,54
3,44X
4,50
2018
18,72
2032
% C
AG
R
+14,22
4,50
20322018
% C
AG
R
12,85
+8,35
4,50
20322018
% C
AG
R
9,22
+4,72
0,29
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
2,05
+1,76
0,29
20322018
% p
art
icip
aci
ón
0,86
+0,57
0,29
0,54
20322018
% p
art
icip
aci
ón
+0,25
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración de las categorías de Sustancias y productos básicos, incluidos Ácidosy Otros de Colombia en exportaciones es….
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC
83
X Veces CAGR Anual Participación Global
• Las exportaciones en
Colombia en el 2017 fueron
de COP$1,21 billones.
(TRM=$3047)
• Participación global de
Colombia en 2018 en
exportaciones fue de 0,04%.
• Exportaciones de sustancias
químicas estimadas de
Colombia para el 2032 tiene
un estimado de COP$1,00
billón.
• Crecimiento anual
compuesto proyectado al
2032 de -1,5%.
Agre
siv
oM
od
era
do
Conserv
ador
1,21
1,00
Bil
lon
es C
OP
2018 2032
1,21
Bil
lon
es C
OP
2018 2032
23,22
19,19X
1,21
20322018
Bil
lon
es C
OP 13,20
10,91X
1,21
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
6,43
5,31X
-1,50
2018 2032% C
AG
R
23,46
+24,96
-1,50
2018 2032% C
AG
R
18,60
+20,10
-1,50
20322018% C
AG
R
12,44
+13,94
0,04
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,86
+0,82
0,04
20322018
% p
art
icip
aci
ón
0,49
+0,45
0,04
2032
% p
art
icip
aci
ón
2018
0,24
+0,20
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración de la categoría de Pinturas y Barnices de Colombia enexportaciones es….
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC
84
X Veces CAGR Anual Participación Global
• Las exportaciones en
Colombia de la categoría
de pinturas y barnices en
el 2017 fueron de
COP$0,10 billones.
(TRM=$3047)
• Participación global de
Colombia en 2018 en
exportaciones fue de
0,05%.
• Exportaciones de pinturas
y barnices estimadas de
Colombia para el 2032 de
COP$0,12 billones.
• Crecimiento anual
compuesto proyectado al
2032 de 0,60%.
Agre
siv
oM
od
era
do
Conserv
ador
0,100,12
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
0,10
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
0,71
7,1X
0,10
2018 2032
Bil
lon
es C
OP 0,46
4,6X
0,10
2032
Bil
lon
es C
OP
2018
0,29
2,9X
0,60
14,05
+13,45
2018 2032
% C
AG
R
0,60
10,67
+10,07
2018 2032
% C
AG
R
0,60
7,14
+6,54
2018 2032
% C
AG
R
0,05
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,28
+0,23
0,05
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,18
+0,13
0,05
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,12
+0,07
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración del sector de Químicos de Colombia en producción es….
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC
85
X Veces CAGR Anual Participación Global
• Producción en Colombia
en el 2018 fue de
COP$13,4 billones.
• Participación global de
Colombia en 2018 en
producción fue de 0,16%.
• Producción del sector
químico estimada de
Colombia para el 2032 de
COP$25,4 billones.
• Crecimiento anual
compuesto proyectado al
2032 de 4,7%.
Agre
siv
oM
od
era
do
Conserv
ador
13,4
25,4
Bil
lon
es C
OP
2018 2032
13,4
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
125
9,33X
13,4
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
54,8
4,09X
13,4
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
30,8
2,30X
4,70
16,80
+12,10
2018 2032
% C
AG
R
4,70
10,60
+5,90
2018 2032
% C
AG
R
4,70
6,20
+1,50
2018 2032
% C
AG
R
0,16
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
1,19
+1,03
0,16
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,34
+0,18
0,16
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,19
+0,03
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración de la categoría de agroquímicos de Colombia en producción es….
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC
86
X Veces CAGR Anual Participación Global
• Producción de
agroquímicos en
Colombia en el 2018 fue
de COP$4,4 billones.
• Participación global de
Colombia en 2018 en
producción fue de 0,96%.
• Producción de
agroquímicos estimada de
Colombia para el 2032 de
COP$8,4 billones.
• Crecimiento anual
compuesto proyectado al
2032 de 4,7%.
Agre
siv
oM
od
era
do
Conserv
ador
4,4
8,4
Bil
lon
es C
OP
2018 2032
4,4
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
34
7,73X
4,4
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
22,3
5,07X
4,4
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
11,3
2,57X
4,70
15,70
+11,00
2018 2032
% C
AG
R
4,70
12,30
+7,60
2018 2032
% C
AG
R
4,70
7,00
+2,30
2018 2032
% C
AG
R
0,96
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
6,67
+5,71
0,96
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
2,90
+1,94
0,96
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
1,24
+0,28
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración de las categorías de Sustancias y productos básicos, incluidosÁcidos y Otros de Colombia en producción es….
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC
87
X Veces CAGR Anual Participación Global
• Producción en Colombia en
el 2018 fue de COP$6,9
billones.
• Participación global de
Colombia en 2018 en
producción fue de 0,24%.
• La producción de ácidos y
otras sustancias químicas
estimada de Colombia para
el 2032 es de COP$9,7
billones.
• Crecimiento anual
compuesto proyectado al
2032 es de 2,5%.
Agre
siv
oM
od
era
do
Conserv
ador
6,9
9,7
Bil
lon
es C
OP
2018 2032
6,9
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
130
18,84X
6,9
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
76,9
11,15X
6,9
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
40
5,85X
2,5
23,3
+20,80
2018 2032
% C
AG
R
2,5
18,7
+16,2
2018 2032
% C
AG
R
2,5
13,2
+10,70
2018 2032
% C
AG
R
0,33
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
5,16
+4,83
0,33
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
1,94
+1,61
0,33
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,82
+0,49
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración de la categoría de Pinturas y Barnices de Colombia en producciónes….
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC
88
X Veces CAGR Anual Participación Global
• Producción en Colombia
en el 2018 fue de
COP$2,0 billones.
• Participación global de
Colombia en 2018 en
producción fue de 0,26%.
• Producción de pinturas y
barnices estimada de
Colombia para el 2032 de
COP$5,6 billones.
• Crecimiento anual
compuesto proyectado al
2032 de 7,6%.
Agre
siv
oM
od
era
do
Conserv
ador
2,0
5,6
Bil
lon
es C
OP
2018 2032
2,0
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
48,0
24,00X
2,0
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
17,0
8,50X
2,0
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
7,2
3,60X
7,6
24,9
+17,30
2018 2032
% C
AG
R
7,6
16,5
+8,90
2018 2032
% C
AG
R
7,6
8,0
+0,40
2018 2032
% C
AG
R
0,26
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
2,20
+1,94
0,26
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,78
+0,52
0,26
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,33
+0,07
PwC ColombiaDC0 - Información pública
89
Definición de aspiración para el sector químico 07
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración del sector de químicos de Colombia es crecer en ventas a una tasade 7,7%
X Veces CAGR Anual Participación Global
Ven
taConsideraciones:
• Crecimiento de la frontera agrícola
• Tecnología de aplicación.
• Desarrollo de nuevos productos y nuevas fuentes de producción.
Expo
rta
cio
nes
Consideraciones:
• Incursión y penetración de mercados Centroamericanos y del Caribe.
• Aumento de penetración de agroquímicos en Ecuador, Perú y Brasil
• Desarrollo de nuevos productos para Europa y Estados Unidos
Participación 2018 (0,34%)
CAGR 2018-2032 (6,5%)
Participación 2018 (0,06%)
CAGR 2018-2032 (-2,10%)
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC – Taller de aspiraciones (Gremios)
90
24,2
54,5
2032
Bil
lon
es C
OP
2018
24,2
2018 2032
Bil
lon
es C
OP 72,0
2,97 X
6,5
7,7
+1,2
2018 2032
% C
AG
R
0,34
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,42
+0,08
959
667
US
D M
illo
nes
2018 2032
959
2032
US
D M
illo
nes
2018
1,971
2,05X
-2,10
2018
% C
AG
R
2032
5,56
+7,66
0,06
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,17
+0,11
PwC ColombiaDC0 - Información pública
La aspiración de producción del sector de químicos de Colombia es crecer a unatasa anual compuesta de 6,2%
91
X Veces CAGR Anual Participación Global
Pro
ducció
nE
mple
oConsideraciones:
• Aumento de la utilización de capacidad de plantas para exportación.
• Desarrollo de nuevos productos para encadenamientos productivos
• Producción de materias primas.
Consideraciones:
• Generar mayor número de empleos sin afectar los niveles de productividad sobre ventas.
Empleos totales sector de
química básica 2018:
32.703
Empleados totales sector Química básica
2032
46.086
CAGR empleo 2018 -2032
2,9%
CAGR venta por empleado 2018 - 2032
3,8%
Participación 2018 (0,16%)
CAGR 2018-2032 (6,20%)
Fuente: Euromonitor – Comtrade 2018 – Análisis PwC – Taller de aspiraciones (Gremios)
13,4
25,4
Bil
lon
es C
OP
2018 2032
13,4
2018
Bil
lon
es C
OP
2032
34,1
2,54X
4,70
6,20
+1,50
2018 2032
% C
AG
R 0,16
2018 2032
% p
art
icip
aci
ón
0,19
+0,03
DC0 - Información pública
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