PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOSUSANDO

ORACLE® PRIMAVERA® P6

Versiones 8.1 & 8.2 Cliente Profesional & ClienteOpcional

Planificación y Seguimiento del Progreso deProgramas

de ProyectosCon y Sin Roles y Recursos

en unaBase de Datos Establecida

POR

PAUL EASTWOOD HARRIS

Derechos de Autor 2012 por Eastwood Harris Pty Ltd. Ninguna parte de esta publicación puedeser reproducida o utilizada de ninguna forma o por cualquier medio, sin el permiso escrito delautor.

Oracle y Primavera son marcas registradas de Oracle Corporation y / o sus afiliados.

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NOTA IMPORTANTE AL LECTOR

La traductora del libro ha respetado la terminología utilizada por Primavera cuya gramática enalgunos casos, puede no ser la más apropiada.

AUTOR Y EDITOR

Paul E HarrisEastwood Harris Pty LtdPO Box 4032 DoncasterHeights, 3109Victoria, Australia

e-mail: harrispe@eh.com.auWeb: http://www.eh.com.au

Tel: +61 (0) 4 1118 7701

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ISBN 978-1-921059-62-9 B5 Libro en Rústica

ISBN 978-1-921059-63-6 A4 Libro con Espiral

ISBN 978-1-921059-64-3 Libro Electrónico

17 de Enero 2013

INTRODUCCIÓNEsta publicación es una actualización del libro Planificación y Control de Proyectos usandoPrimavera P6 versión 7 y ha sido escrita para permitir que nuevos usuarios aprendan lasfunciones de planificación y programación con las versiones 8.1 & 8.2 de Primavera. Debido a loscambios en los menús de esta versión, no es posible hacer que el libro sea compatible conversiones anteriores del software.

Muchos usuarios cuentan con experiencia previa en SureTrak, P3, Asta Powerproject o MicrosoftProject, razón por la cual el autor explica dónde hay diferencias en las funcionalidades de losproductos.

El autor agradecerá cualquier comentario constructivo sobre cómo esta publicación puede sermejorada.

RESUMENLa publicación puede ser utilizada como:

Un manual de capacitación para un curso de tres días de duración, ó

Un libro de auto-enseñanza, ó

Un manual de referencia.

Las capturas de pantalla de esta publicación han sido tomadas de las versiones 8.1 y 8.2 dePrimavera.

Usando esta publicación se pueden dictar cursos de formación de uno, dos o tres días queincluyen ejercicios a desarrollar por los estudiantes al final de cada capítulo. Después del curso,los estudiantes pueden utilizar esta publicación como un libro de referencia. Presentaciones enPowerPoint para los instructores se encuentran disponibles en los sitios web de EastwoodHarris.

Este libro es ideal para personas que deseen obtener rápidamente una comprensión de cómo elsoftware funciona y entender sus diferencias con el software de Primavera P3, SureTrak yMicrosoft Project, por lo que es perfecto para aquellos que pretenden cambiar el programa queactualmente utilizan para administrar proyectos.

PERSONALIZACIÓN PARA CURSOS DE FORMACIÓNLas organizaciones de educación o las empresas que deseen llevar a cabo su propia formaciónpueden obtener esta publicación adaptada a sus necesidades. Esto se puede lograr usando laeliminación, reordenamiento o la adición de contenido a la publicación y escribiendo sus propiosejercicios. Por favor, póngase en contacto con el autor para discutir este servicio.

COMENTARIO DEL AUTOR

Como consultor de control de proyectos, he utilizado una gran cantidad de paquetes software deplanificación y programación para la gestión de un rango de proyectos de diferentes tipos ytamaños. Los primeros libros que publiqué fueron manuales de usuario/capacitación parausuarios de Primavera SureTrak® P3® y Microsoft Project®. Estos fueron bien recibidos poradministradores y programadores de proyectos y por lo tanto, decidí concentrar mi atención en eldesarrollo de libros que demostraran cómo se usa el software en metodologías tales comoPRINCE2 y la guía PMBOK®. Este libro mantiene la estructura de mis otros libros y tengo lacerteza que este libro le ayudará a entender cómo usar Primavera P6 para planificar y controlarsus proyectos.

AGRADECIMIENTOMe gustaría agradecer a Jesica Paula Yabo, Alvaro Rueda y Alejandro Rubilar su ayuda paratraducir este libro.

LIBROS PUBLICADOS ACTUALMENTE POR EASTWOOD HARRISProject Planning and Control Using Oracle Primavera® P6TM - Version 8.2 EPPM WebISBN 978-1-921059-65-0 – B5 – Perfect 978-1-921059-66-7 5 – A4 – Espiral, 978-1-921059-67-4–Electrónico

Project Planning & Control Using Primavera® P6TM For all industries including Versions 4 to 7ISBN 978-1-921059-33-9 – B5 – Perfect, 978-1-921059-34-6 – A4 – Espiral, 978-1-921059-47-6–Electrónico

Planning and Scheduling Using Microsoft® Project 2010ISBN 978-1-921059-35-3 – B5 – Perfect, 978-1-921059-36-0 – A4 – Espiral, 978-1-921059-48-3–Electrónico

Planning & Control Using Microsoft® Project and PRINCE2TMUpdated for PRINCE2TM 2009 and Microsoft® Office Project 2010ISBN 1-921059-37-0 – B5 – Perfect, ISBN 1-921059-38-9 – A4 – Espiral, 978-1-921059-49-0 –Electrónico

Planning and Control Using Microsoft® Project 2010 and PMBOK® Guide Fourth EditionISBN 1-921059-39-7 – B5 – Perfect, ISBN 1-921059-40-0 – A4 – Espiral, 978-1-921059-50-6 –Electrónico

99 Tricks and Traps for Microsoft® Office Project 2010ISBN 978-1-921059-41-4 – 8" × 6" – Perfect, ISBN 978-1-921059-51-3 –Electrónico

Planning & Control Using Microsoft® Project and PRINCE2TMUpdated for PRINCE2® 2009 and Microsoft® Office Project 2007ISBN 978-1-921059-29-2 – B5 – Perfect, ISBN 978-1-921059-30-8 – A4 – Espiral

Planning and Control Using Microsoft® Project and PMBOK® Guide Fourth EditionIncluding Microsoft Project 2000 to 2007ISBN 978-1-921059-31-5 – B5 – Perfect, ISBN 978-1-921059-32-2 – A4 – Espiral

99 Tricks and Traps for Microsoft® Office Project Including Microsoft® Project 2000 to 2007ISBN 978-1-921059-19-3 – A5 – Libro en rústica

Project Planning and Scheduling Using Primavera® Contractor Version 6.1 Including Versions4.1, 5.0 and 6.1ISBN 978-1-921059-25-4 – A4 Libro en rústica, ISBN 978-1-921059-26-1 – A4 – Espiral

LIBROS REEMPLAZADOS POR EL AUTOR

Planning and Scheduling Using Microsoft® Project 2000Planning and Scheduling Using Microsoft® Project 2002Planning and Scheduling Using Microsoft® Project 2003Planning and Scheduling Using Microsoft® Office Project 2007PRINCE2TM Planning and Control Using Microsoft® ProjectPlanning and Control Using Microsoft® Project and PMBOK® Guide Third EditionProject Planning and Scheduling Using Primavera Enterprise® – Team Play Version 3.5Project Planning and Scheduling Using Primavera Enterprise® – P3e & P3e/c Version 3.5Project Planning and Scheduling Using Primavera® Version 4.1 for IT ProjectProject Planning and Scheduling Using Primavera® Version 4.1 or E&CPlanning and Scheduling Using Primavera® Version 5.0 – For IT Project OfficePlanning and Scheduling Using Primavera® Version 5.0 – For Engineering & ConstructionProject Planning & Control Using Primavera® P6 – Updated for Version 6.2Planning Using Primavera Project Planner P3® Version 2.0Planning Using Primavera Project Planner P3® Version 3.0Planning Using Primavera Project Planner P3® Version 3.1Project Planning Using SureTrak® for Windows Version 2.0Planning Using Primavera SureTrak® Project Manager Version 3.0Project Planning and Control Using Oracle Primavera P6 - Version 8.1 Professional Client &Optional Client

1 INTRODUCCIÓN1.1 Objetivo1.2 Conocimiento Requerido con Anterioridad1.3 El Propósito de la Planificación1.4 Medidas de Planificación de Proyectos1.5 Ciclo de la Planificación1.6 Niveles de la Planificación1.7 Monitoreo y Control de un proyecto

2 CREACIÓN DE UN PLAN DE PROYECTO2.1 Entendiendo el Software de Planificación y Programación2.2 Administración Empresarial de Proyectos2.3 Entendiendo su proyecto2.4 Nivel 1- Planificación Sin Recursos2.4.1 Creación de proyectos2.4.2 Definición de los Calendarios2.4.3 Definición de las Estructuras de Desglose del Proyecto2.4.4 Adición de Actividades2.4.5 Adición de los Enlaces Lógicos2.4.6 Desarrollo de una Red Cerrada2.4.7 Programación del Proyecto2.4.8 Ruta Crítica2.4.9 Flotación Total2.4.10 Flotación Libre2.4.11 Colores de las Relaciones2.4.12 Restricciones2.4.13 Tipos de Restricción2.4.14 Restricciones del Proyecto2.4.15 Restricciones de las Actividades2.4.16 Análisis de Riesgos2.4.17 Tiempo Contingente2.4.18 Formateo de la Pantalla - Diseños y Filtros2.4.19 Impresión e Informes2.4.20 Emisión del Plan2.1 Nivel 2 – Seguimiento del Progreso de un Programa sin Recursos2.1.1 Estableciendo el Programa Base / Base de Proyecto2.1.2 Seguimiento del Progreso2.1.3 Medidas Correctivas2.2 Nivel 3 - Planificación con Recursos, Roles y Presupuestos2.2.1 Presupuestando o Planificando para el Control2.2.2 Equilibrio entre el Número de Actividades y Recursos

2.2.3 Creación y Uso de los Recursos2.2.4 Creación y Uso de los Roles2.2.5 La Relación entre los Recursos y los Roles2.2.6 Tipo de Actividad y Tipo de Duración2.2.7 Presupuestos2.2.8 Perfiles de Consumo de Recursos y Tablas2.2.9 Optimización de Recursos2.3 Nivel 4 - Seguimiento del Progreso de un Programa Con Recursos2.3.1 Seguimiento de Proyectos Con Recursos2.3.2 Control de un Proyecto con Recursos

3 INICIALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN3.1 Inicio de Sesión3.2 Cambio de Idioma3.3 Pantalla Principal3.4 La Ventana de Proyectos3.4.1 Panel Superior de la Ventana de Proyectos3.4.2 Panel Inferior de la Ventana de Proyectos – Detalles3.5 Abrir uno o más Proyectos3.6 Visualización de la Ventana de Actividades3.7 Apertura de una Cartera3.8 Paneles Superior e Inferior de las Ventanas3.9 Actualización de la Interfaz de Usuario3.9.1 Nuevas Barras de Herramientas Personalizables3.9.2 Menús Personalizables3.9.3 Barra de estado3.10 Preferencias de usuario3.10.1 Formato de Unidades de Tiempo3.10.2 Formato de Fecha3.11 Día de Inicio de Semana3.12 Preferencias de Administrador – Selección de Sector / Tipo de Industria3.13 Aplicación de las Opciones Dentro de los Formularios3.14 No Volver a Preguntar3.15 Clic con el Botón Derecho del Ratón3.16 Acceso al Menú de Ayuda3.17 Refrescar Datos - Tecla F53.18 Confirmar Cambios – Tecla F103.19 Enviar Proyecto3.20 Cerrar la Aplicación3.21 Taller 1 - Navegando por las Ventanas

4 CREACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO

4.1 Creación de un Proyecto en Blanco4.2 Copiar un Proyecto Existente4.3 Importar un Proyecto4.3.1 Tipos de Archivos de Primavera4.3.2 Tipos de Archivos que No son de Primavera4.4 Configuración de un Nuevo Proyecto4.5 Fechas del Proyecto4.6 Guardar Información Adicional del Proyecto y de EPE / EPS - Temas de Bloc de Notas4.7 Taller 2 – Creación de su Proyecto

5 DEFINICIÓN DE CALENDARIOS5.1 Calendario Por Defecto de la Base de Datos5.2 Acceso a los calendarios Globales y de Proyectos5.3 Calendario Por Defecto del Proyecto5.3.1 Entendiendo el Calendario Por Defecto del Proyecto5.3.2 Asignación de un Calendario Por Defecto del Proyecto5.4 Creación de un Nuevo Calendario Global o de Proyecto5.5 Calendario Compartido de Recursos5.5.1 Creación de un Nuevo Calendario Compartido de Recursos5.5.2 Creación de Nuevos Calendarios Personales de Recursos5.5.3 Cálculo y Visualización de Calendarios Personales y Compartidos5.6 Mover, Copiar, Renombrar y Eliminar un Calendario5.6.1 Conversión de un Calendario de Proyecto a Global5.6.2 Copiar un Calendario de un Proyecto a Otro5.6.3 Renombrar un Calendario5.6.4 Eliminar un Calendario5.7 Edición de los Días-Calendario de Trabajo5.8 Heredar Feriados y Excepciones de un Calendario Globa5.9 Ajuste de las Horas de Trabajo del Calendario5.9.1 Edición de Horas Semanales Naturales5.9.2 Edición de las Horas de Trabajo de los Días Seleccionados5.9.3 Edición de Horas Laborables por Día5.10 Cálculo de la Duración de las Actividades en Días, Semanas o Meses5.11 Calendarios para el Cálculo del Proyecto, EDT/WBS y Otros Resúmenes de Duración5.12 Consejos para los Programas con Calendarios Mixtos5.13 Taller 3- Mantenimiento de los Calendarios

6 CREACIÓN DE UNA EDT / W BS DE PROYECTO6.1 Abriendo y Navegando la Ventana EDT / WBS6.2 Creación y Eliminación de un Nodo EDT / WBS6.3 Separador del Nodo EDT / WBS6.4 Detalles del Panel Inferior de la Estructura de Desglose de Tareas6.5 Categorías de EDT/WBS

6.6 Mostrando la EDT / WBS en la Ventana de Actividades6.7 ¿Por qué una EDT/WBS de Primavera es Importante?6.8 Taller 4 - Creación de la Estructura de Desglose de Tareas

7 AGREGAR ACTIVIDADES Y ORGANIZARLAS BAJO LA EDT/ W BS7.1 Nuevos Valores Por Defecto de las Actividades7.1.1 Tipo de Duración7.1.2 Tipo de Porcentaje de Finalización7.1.3 Tipos de Actividad e Hitos7.1.4 Cuenta de Costo7.1.5 Calendario7.1.6 Numeración Automática Por Defecto7.2 Adición de Nuevas Actividades7.3 Duración por Defecto de las Actividades7.4 Copia de las Actividades de Otras Aplicaciones7.5 Copiando Actividades en P67.6 Renumeración de los ID de Actividad7.7 Duración del Tiempo Transcurrido7.8 Búsqueda de las Barras en el Diagrama de Gantt7.9 Información de Actividades - Panel Inferior del Diseño7.10 Asignación de Calendarios a las Actividades7.10.1 Asignación de un Calendario Utilizando la Pestaña General del Diseño Inferior7.10.2 Asignación de un Calendario Utilizando una Columna7.11 Asignación de Actividades a un Nodo de EDT/ WBS7.12 Reordenación o Clasificación de las Actividades7.13 Deshacer7.14 Resumir Actividades Mediante la EDT/WBS7.15 Corrector de Ortografía7.16 Taller 5 - Adición de Actividades

8 FORMATEO DE LA PANTALLA8.1 Formateo de la Ventana de Proyectos8.2 Entendiendo los Formularios8.3 Formateo de las Barras8.3.1 Formateando las Barras de Actividad8.3.2 Problemas con el Formato de Barras8.3.3 Pestaña del Estilo de Barra8.3.4 Pestaña de Configuración de Barra8.3.5 Pestaña de Etiquetas de Barra8.4 Visualización de la Línea de Progreso en el Diagrama de Gantt8.5 Formateo de las Columnas8.5.1 Selección de las columnas que se mostrarán

8.5.2 Alineación del Encabezado de Columna8.5.3 Ajuste del Ancho de las Columnas8.5.4 Ajuste del Orden de las Columnas de Izquierda a Derecha en la Pantalla8.6 Altura de Fila y Exposición de Íconos8.7 Formateo de la Escala de Tiempo8.7.1 Mover y Reajustar la Escala de Tiempo8.7.2 Comando de Formateo de la Escala de Tiempo8.7.3 Sombreado de Período No trabajado en la Escala de Tiempo8.8 Inserción de Archivos Adjuntos - Cajas de Texto y Cortina8.8.1 Agregar y Eliminar un Cuadro de Texto8.8.2 Agregar y Eliminar una Cortina8.10 Formateo de los Colores8.11 Números de Línea8.12 Taller 6 – Formateo del Gráfico de Barras

9 ADICIÓN DE LAS RELACIONES9.1 Restricciones9.2 Entendiendo las Relaciones9.3 Entendiendo las Demoras y Adelantos9.4 Formateo de las Relaciones9.5 Añadiendo y Eliminando Relaciones9.5.1 Agregando y Eliminando Gráficamente una Relación9.5.2 Eliminando una Relación Gráficamente9.5.3 Adición y Eliminación de las Relaciones en el Formulario de Detalles9.5.4 Agregando y Eliminando Relaciones Usando Columnas9.5.5 Enlace en Cadena9.5.6 Uso de los Iconos de la Barra de Herramientas para Asignar Relaciones9.6 Disolución de Actividades9.7 Relaciones Circulares9.8 Programación del Proyecto9.9 Revisión de Relaciones, Adelantos y Demoras9.10 Taller 7 - Adición de las Relaciones

10 VISTA DE LA RED DE ACTIVIDADES10.1 Visualización de un Proyecto Utilizando la Red de Actividades10.2 Agregando, Eliminando y Disolviendo Actividades10.2.1 Agregando una Actividad10.2.2 Eliminando una Actividad10.3 Agregar, Editar y Eliminar Relaciones10.3.1 Agregando una Relación Gráficamente10.3.2 Utilizando el Formulario de Detalles de Actividad10.4 Formateando las Casillas de Actividad

10.5 Reorganizando la Red de Actividades10.6 Guardando y Abriendo las Posiciones de la Red de Actividades10.7 Fecha Temprana, Fecha Tardía y Cálculos de Flotación10.8 Taller 8 - Programación de los Cálculos y Vista de la Red de Actividades

11 RESTRICCIONES11.1 Asignando Restricciones11.1.1 Número de Restricciones por Actividad11.1.2 Aplicando una Restricción Primaria Utilizando los Detalles de la Actividad11.1.3 Aplicando una Restricción Secundaria a través de los Detalles de la Actividad11.1.4 Restricción de Finalización Prevista11.1.5 Estableciendo Restricciones Utilizando Columnas11.1.6 Ingresando la Fecha de Inicio11.2 El Proyecto Debe Finalizar El11.3 Bloc de Notas de Actividades11.3.1 Creación de Temas para el Bloc de Notas11.3.2 Agregando Notas11.4 Taller 9 - Restricciones

12 AGRUPAR, ORDENAR Y DISEÑOS12.1 Agrupar y Ordenar Actividades12.1.1 Opciones de visualización12.1.2 Agrupar Por12.1.3 Agrupar Por Opciones12.1.4 Ordenar12.1.5 Reorganizar Automáticamente12.1.6 Auto-Reorganización12.1.7 Configuración de Saltos de Página en la Ventana de Agrupar y Ordenar12.1.8 Agrupar y Ordenar Proyectos a nivel de Empresa12.2 Entendiendo Diseños12.2.1 Aplicando un Diseño Existente12.2.2 Creando un Nuevo Diseño12.2.3 Guardar un Diseño después de haber aplicado Cambios12.2.4 Tipos de Diseño12.2.5 Cambio del Diseño del Tipo de Actividad12.2.6 Paneles de Diseño de la Ventana de Actividades12.2.7 EDT / WBS y los paneles de la ventana de Proyectos12.3 Copia de un Diseño Desde y Hacia Otra Base de Datos12.4 Taller 10 - Organización de los Datos

13 FILTROS13.1 Entendiendo los Filtros

13.2 Aplicando un Filtro13.2.1 Formulario de Filtros13.2.2 Aplicando un Solo Filtro13.2.3 Aplicando un Filtro Combinado13.3 Creando y Modificando un Filtro13.3.1 Creación de un nuevo filtro13.3.2 Filtro con un Parámetro13.3.3 Filtro con dos Parámetros13.3.4 Filtro con Múltiples Parámetros13.3.5 Editando y Organizando Parámetros de Filtro13.3.6 Entendiendo los Filtros de Recursos13.4 Taller 11 - Filtros

14 IMPRESIÓN E INFORMES14.1 Impresión14.2 Imprimir Presentación Preliminar14.3 Configuración de Página14.3.1 Separador de Página14.3.2 Pestaña de Márgenes14.3.3 Separadores de Cabecera y Pie de Página14.3.4 Separador de Opciones14.4 Formulario de Impresión14.5 Formulario de Configuración de Impresión14.6 Informes14.6.1 Ejecución de Informes14.6.2 Edición de Informes14.6.3 Publicar en un sitio Web14.7 Diagramas de Lógica de Escala de Tiempo14.8 Taller 12 - Impresión

15 OPCIONES DE PROGRAMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA BASE15.1 Entendiendo los Campos de Fecha15.1.1 Inicio Temprano y Finalización Temprana15.1.2 Inicio Tardío y Finalización Tardía15.1.3 Inicio y Finalización Reales15.1.4 Inicio y Finalización15.1.5 Fechas Planificadas15.1.6 Problemas con las Fechas Planificadas15.1.7 Iniciación y Finalización Temprana Restantes15.1.8 Inicio y Finalización Tardía Restantes15.2 Opciones de Programación - Separador General

15.2.1 Ignorar Relaciones Hacia y Desde Otros Proyectos15.2.2 Establecer como Críticas Actividades Abiertas15.2.3 Utilización de las Fechas de Finalización Previstas15.2.4 Calcular Programa Automáticamente Cuando un Cambio Afecte a Fechas15.2.5 Nivelar Recursos Durante la Programación15.2.6 Volver a Calcular Costos de Asignación Después de Realizar la Programación15.2.7 Al Programar Actividades en Progreso Utilizar15.2.8 Calcular Demora de Inicio-a-Inicio Desde15.2.9 Definir Actividades Críticas Como15.2.10 Calcular Flotación Según Fecha de Finalización15.2.11 Calcular Flotación Como15.2.12 Calendario para Programar Demoras de Relaciones15.2.13 Opciones de Programación – pestaña Avanzadas15.3 Establecimiento de una Base / Programa Base15.3.1 Creación de una Base15.3.2 Eliminar una Base15.3.3 Restaurar una Base en la Base de Datos como un Proyecto Activo15.3.4 Actualización de Bases15.3.5 Copiar un Proyecto que Contiene Bases15.3.6 Configuración de la Base del Proyecto15.3.7 Base de Proyecto <Proyecto Actual> / <Current Project>15.3.8 Mostrando los Datos del Programa Base15.4 Taller 13 - EDT, Nivel de Esfuerzo y Configuración del Programa Base

16 ACTUALIZACIÓN DE UN PROGRAMA SIN RECURSOS16.1 Métodos Prácticos Para Registrar el Progreso16.2 Entendiendo los Conceptos16.2.1 Ciclo de Vida de la Actividad16.2.2 Asignando una Fecha y Hora de Inicio Real de una Actividad16.2.3 Asignar Fecha y Hora de Finalización Real de una Actividad16.2.4 Cálculo de la Duración de una Actividad en Curso16.2.5 Cálculo del Progreso en la Barra de Resumen16.2.6 Entendiendo la Fecha de Datos Actual16.3 Actualización del Programa16.3.1 Actualización de Actividades Utilizando el Formulario de Detalles16.3.2 Actualización de Actividades Usando Columnas16.4 16.4 Reflector del Progreso y Actualización del Progreso16.4.1 Resaltar Actividades a Actualizar Arrastrando la Fecha de Datos16.4.2 Resaltar Actividades Utilizando el Icono de Reflector16.4.3 Actualizando un Proyecto Utilizando Actualizar Progreso

16.5 Suspender y Reanudar16.6 Programación del Proyecto16.7 Comparación del Progreso con la Base del Proyecto16.8 Visualización de la Línea de Progreso en el Diagrama de Gantt16.9 Acción Correctiva16.10 Lista de Verificación para la Actualización de un Programa16.11 Taller 14 – Actualizar y Comparar Programas Base

17 PREFERENCIAS DE ADMINISTRADOR Y USUARIO Y OPCIONES DEPROGRAMACION

17.1 Preferencias de Usuario17.1.1 Separador Unidades de Tiempo17.1.2 Separador de Fechas17.1.3 Separador Moneda17.1.4 Separador de Correo Electrónico17.1.5 Separador de Asistencia17.1.6 Separador de Aplicación17.1.7 Separador de Contraseña17.1.8 Separador de Análisis de Recursos17.1.9 Separador de Cálculos17.1.10 Separador de Filtros de Inicio17.2 Menú de Administrador17.2.1 Usuarios17.2.2 Perfiles de Seguridad17.2.3 Monedas17.2.4 Períodos Financieros17.2.5 Fechas de las Hojas de Tiempos17.3 Preferencias de Administrador17.3.1 Separador General17.3.2 Separador de Hojas de Tiempo / Asistencia17.3.3 Separador de Límites de Datos17.3.4 Separador de Longitudes de IDs17.3.5 Separador de Períodos17.3.6 Separador Valor Devengado17.3.7 Separador Informes17.3.8 Separador Opciones17.3.9 Separador Clases de Tipos de Cambio de Recursos y Roles17.3.10 Separador Sector17.3.11 Definir Idioma17.3.12 Categorías de Administración17.4 Valores Predeterminados Varios

17.4.1 Proyecto por Defecto

18 CREACIÓN DE ROLES Y RECURSOS18.1 Entendiendo Recursos y Roles18.1.1 Recursos Individuales18.1.2 Grupos de Recursos18.1.3 Entrada y Salida de Recursos18.1.4 Entendiendo los Roles18.2 Creando Roles18.3 Creación de Recursos y la Ventana de Recursos18.3.1 Estructura de Desglose de Recursos – EDR18.3.2 Formateo de la Ventana de Recursos18.3.3 Adición de Recursos18.3.4 Separador General18.3.5 Separador de Códigos18.3.6 Separador de Detalles18.3.7 Separador de Unidades y Precios18.3.8 Separador de Roles18.3.9 Separador de Notas18.3.10 Separador de Informes de Progreso18.4 Taller 15 - Agregar Recursos a la Base de Datos

19 ASIGNACIÓN DE ROLES, RECURSOS Y GASTOS19.1 Comprensión del Cálculo de Recursos y la Terminología19.2 Ventana de Preferencias de Recursos del Proyecto19.2.1 Separador de Recursos19.2.2 Entendiendo la Opción de Recursos para Regir las Fechas de la Actividad19.2.3 Separador Cálculos19.3 Preferencias de Usuario para la Asignación de Recursos19.3.1 Formato Unidades/Tiempo19.3.2 Asignaciones de Recursos19.3.3 Personal para Asignaciones19.4 Preferencias de Recursos y Valores Predeterminados en la Ventana de Actividades19.4.1 Formulario de Detalles, Separador de Estado19.4.2 Tipos de Actividad19.4.3 Tipo de Duración19.5 Asignación y Eliminación de Roles19.6 Asignación y Eliminación de Recursos19.6.1 Asignación de un Recurso a un Rol Asignado19.6.2 Asignar un Recurso a una Actividad Sin Rol19.6.3 Eliminar un Recurso

19.6.4 Asignación Múltiple de un Recurso a una Actividad19.7 Recursos y Cálculo de Duración de las Actividades y Retrasos de Recursos19.7.1 Duración de las Actividades19.7.2 Demora de los Recursos19.8 Gastos19.8.1 Ventana de Gastos Proyecto19.8.2 Separador de Gastos de la Ventana de Actividades19.9 Configuración Sugerida para Crear un Programa Con Recursos19.10 Taller 16 – Asignación de Recursos y Gastos a las Actividades

20 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS20.1 Revisión de la Carga de los Recursos20.1.1 Hoja de Cálculo de Consumo de la Actividad20.1.2 Perfil de Consumo de Actividades20.1.3 Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos20.1.4 Edición de la Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos - Planificación por Períodos20.1.5 Visualización de un Histograma de Recursos en el Perfil de Consumo de Recursos20.1.6 Perfil de Consumo de Recursos Mostrando Curvas-S20.2 Ventana de Asignación de Recursos20.3 Copiar y Pegar en Excel20.4 Otras Herramientas para Histogramas y Tablas20.5 Métodos de Resolución de Picos en los Recursos y Conflictos20.6 Nivelación de Recursos20.6.1 Métodos de Nivelación de Recursos20.7 Función de Nivelación de Recursos20.7.1 Formulario de Nivelación de Recursos20.8 Ejemplos de Nivelación20.8.1 Nivelación con Flotación Positiva20.8.2 Nivelación sin Flotación Positiva20.9 Turnos de los Recursos20.9.1 Creación de Turnos:20.9.2 Asignación de Turnos a los Recursos20.9.3 Nivelación con Turnos20.10 Directrices para la Nivelación20.11 Qué Revisar si los Recursos No Están Siendo Nivelados20.12 Curvas de Recursos20.13 Taller 17 - Optimización de Recursos

21 ACTUALIZACIÓN DE UN PROGRAMA CON RECURSOS21.1 Valores del Presupuesto y Bases del Proyecto21.1.1 Valores Presupuestados de Costos y Unidades21.1.2 Programa Base de Proyecto y Valores

21.2 Fecha Actual de Datos21.3 Información Necesaria para Actualizar un Programa con Recursos21.4 Valores por Defecto de la Ventana de Proyecto para la Actualización de un Programacon Recursos21.5 Ventana de Actividades – Tipos de Porcentaje Finalizado21.5.1 Asignación del Tipo de Porcentaje Finalizado por Defecto del Proyecto21.5.2 Tipo de Porcentaje Finalizado Físico21.5.3 Tipo de Porcentaje Finalizado de Duración21.5.4 Tipo de Porcentaje Finalizado de Unidades21.6 Utilización de Pasos para Calcular el Porcentaje Finalizado de la Actividad21.7 Actualización del Programa21.7.1 Preferencias, Valores Por Defecto y Opciones para la Actualización de un Proyecto21.7.2 Actualización de Fechas y Porcentaje Finalizado21.8 Actualización de Recursos21.8.1 Separador de Recursos21.8.2 Separador de Estado21.8.3 Aplicación de Valores Reales21.9 Actualización de Gastos21.10 Taller 18 - Actualización de una Programa con Recursos

22 OTROS MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS DEL PROYECTO22.1 Entendiendo las Estructuras de Desglose del Proyecto22.2 Códigos de Actividad22.2.1 Entendiendo los Códigos de Actividad22.2.2 Creación de Códigos de Actividad22.2.3 Definición de los Valores de los Códigos de Actividades y Descripciones22.2.4 Asignación de Valores de Códigos de Actividades a las Actividades22.2.5 Adición de Códigos de Actividades al Asignar Códigos22.2.6 Agrupación, Ordenación y Filtrado por Códigos de Actividad22.2.7 Importando Códigos de Actividades usando Excel22.3 Campos Definidos por el Usuario22.4 Categoría de EDT / WBS o Fase del Proyecto22.5 Códigos de Recursos22.6 Cuentas de Costos22.7 Atributo de Propietario de la Actividad22.8 Taller 19 - Códigos de Actividad y Campos Definidos por el Usuario (UDF)

23 CAMBIO GLOBAL23.1.1 Introducción al Cambio Global23.2 Conceptos Básicos del Cambio Global23.3 Especificación de las Instrucciones del Cambio23.4 Ejemplos Simples de Cambios Globales

23.5 Selección de las Actividades para el Cambio Global23.6 Cálculos de Duración con un Cambio Global23.7 (Cualquiera de los siguientes) y (Todos los siguientes)23.8 Valores Temporales23.9 Funciones del Cambio Global23.10 Ejemplos más Avanzados de Cambio Global23.11 Taller 20 - Cambio Global

24 GESTIÓN DEL AMBIENTE DE LA EMPRESA24.1 Problemas al Mostrar los Datos de Múltiples Usuarios24.2 Estructura de Proyecto Empresarial (EPE / EPS)24.3 Carteras de Proyecto24.4 Estructura de Desglose de la Organización (OBS)24.4.1 Creación de una Estructura de Desglose de la Organización24.4.2 Separador General24.4.3 Separador Usuarios24.4.4 Separador de Responsabilidad24.5 Usuarios, Perfiles de Seguridad y Estructura de Desglose de la Organización24.6 Códigos de Proyectos24.7 Filtrar, Agrupar y Ordenar Proyectos en la Ventana de Proyectos24.8 Duraciones de los Proyectos en la Ventana de Proyectos24.9 ¿Por qué Algunos Campos de Datos Están en Gris y No Pueden Ser Editados?24.10 Resumir Proyectos24.11 Servicios de Trabajo24.12 Ventana de Seguimiento

25 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS MÚLTIPLES25.1 Múltiples Proyectos en Un Proyecto de Primavera25.2 Múltiples Proyectos en Primavera P6 Representando Un Sólo Proyecto25.3 Configuración de Proyectos de Primavera como Subproyectos25.3.1 Abrir Uno o Más Proyectos25.3.2 Proyecto Por defecto25.3.3 Ajuste de la Fecha de Datos de los Proyectos25.3.4 Cálculo de la Flotación Total25.4 Refrescar Datos y Confirmar Cambios25.5 ¿Quién Tiene Abierto el Proyecto?25.6 Configuración de Bases de Proyecto para Múltiples Proyectos25.7 Restauración de las Bases de Múltiples Proyectos

26 UTILITARIOS26.1 Proyectos Reflejo26.2 Opciones Avanzadas de Programación26.2.1 Cálculo de Rutas Múltiples26.2.2 Visualización de varias rutas

26.3 Columnas de Seguimiento de Auditoría.26.4 Herramienta para Importar y Exportar desde Excel26.4.1 Notas y/o Restricciones a la Exportación26.4.2 Notas y Restricciones a la Importación26.5 Importación y Exportación de Proyectos26.6 Proteger y Desproteger

27 GESTIÓN DEL VALOR DEVENGADO CON P6 (EVM)27.1 Base de Proyecto para la Medición del Rendimiento27.2 Valor Planificado27.3 Valor Devengado27.3.1 Porcentaje de Rendimiento Finalizado27.3.2 Porcentaje Finalizado de la Actividad27.3.3 Porcentaje Finalizado de los Hitos de la EDT / WBS27.3.4 0/10027.3.5 50/5027.3.6 Porcentaje Finalizado Personalizado27.3.7 Ejemplo del Cálculo del Valor Devengado27.4 Costos Reales27.4.1 Total Hasta la Fecha27.4.2 Períodos Financieros27.5 Estimado para Finalizar27.5.1 Estimado para Finalizar desde los Datos de los Recursos27.5.2 Estimado para Finalizar desde los Cálculos Valor Devengado de P627.6 Curvas-S de Consumo de la Actividad27.6.1 Barras y Curvas de Perfil de Consumo de Actividades27.6.2 Mostrar Curvas de Valor Devengado27.7 Muestra Gráfica de Curvas-S

28 ¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LAS VERSIONES 8.1 Y 8.2 DE P6?28.1 Actualización de la Interfaz de Usuario28.1.1 Nuevas Barras de Herramientas Personalizables28.1.2 Menús Personalizables28.2 Preferencias de Administrador – Selección de Sector / Tipo de Industria28.3 Diseños de los Separadores de las Ventanas28.4 Ventanas en Mosaico28.5 Calendarios Personales y Compartidos de Recursos28.5.1 Calendarios Personales de Recursos28.5.2 Calendarios Compartidos de Recursos28.6 Auto-Reorganización28.7 Configuración de Saltos de Página en la Ventana de Agrupar y Ordenar28.8 Editor HTML

28.9 Enviar por correo electrónico un informe o un lote de informes al imprimir28.10 Diagramas de Lógica de Escala de Tiempo28.11 Campos Eliminados28.12 Exportar Proyectos o Ejecutar un Lote de Informes desde la Línea de Comandos comoun Servicio28.13 Separador de Comentarios del Panel Inferior de Detalles de la Actividad28.14 Módulo de Riesgos Revisado28.15 Números de Línea

29 Glosario30 Indice

1 INTRODUCCIÓN

1.1 ObjetivoEl propósito de este libro es suministrar un método para la planificación, programación y controlde proyectos utilizando la versión 6.0 de Primavera Versiones 8.1 y 8.2 del Cliente Profesional yCliente Opcional dentro de una base de datos Empresarial de Proyectos establecida o una basede datos en blanco hasta un nivel intermedio. Existen diferencias entre cómo operan el ClienteProfesional y el Cliente Opcional las cuales son identificadas a lo largo del libro.

Debido al cambio en el sistema de menús en esta edición, no es posible hacer los menúspresentados en este libro compatibles con versiones anteriores de Primavera P6, pero losusuarios de versiones anteriores, también pueden usar este libro ya que la mayoría de lasfunciones son las mismas una vez que se ha invocado un comando de menú.

Este libro abarca los siguientes temas:

• Conocer los pasos para la creación de un plan de proyecto y monitorear el progreso del mismo

• Comprender el entorno de Primavera P6

• Crear un proyecto y establecer las preferencias

• Definir calendarios

• Crear una Estructura de Desglose del Trabajo y añadir las actividades

• Dar formato a la pantalla

• Añadir la lógica y las limitaciones

• Uso de Filtros, Agrupamiento, Clasificación y Diseños

• Impresión de Informes

• Registro y seguimiento del progreso de un programa sin recursos

• Preferencias de Usuario y de Administrador y opciones de programación

• Creación y asignación de Roles y Recursos

• Optimización de los recursos, nivelación

• Actualización de un proyecto con recursos

• Otros métodos de organización de datos y de Cambios Globales

• Gestión del ambiente de la empresa incluyendo la programación de proyectos múltiples

En este libro no se pretende cubrir todos los aspectos de Primavera P6, pero sí las principalescaracterísticas necesarias para crear y actualizar un programa de proyecto. Esta publicacióndebe proveerle a usted una base sólida, que le permitirá aprender las otras características dePrimavera 6 al experimentar con el software, utilizando los archivos de ayuda y revisando otraliteratura.

Este libro fue escrito para reducir al mínimo el texto superfluo, lo que le permite al usuariolocalizar y comprender la información contenida con la mayor concisión posible. Si en algúnmomento usted no puede entender un tema de este libro, se sugiere que utilice el menú de Ayudade la versión 6.0 de Primavera o los manuales de usuario, los cuales están disponibles en lasdescargas de software en formato pdf, o en el sitio web de Oracle para lograr una mejorcomprensión del tema.

El capítulo "QUÉ HAY DE NUEVO EN LAS VERSIONES 8.1 Y 8.2 DE P6?" identifica losprincipales cambios en el software desde la versión 6.0 a la 7. Si usted está usando este libro conuna versión anterior, es posible que algunas características no estén disponibles, pero se hatratado de indicar en qué versión las nuevas características fueron introducidas y / o eliminadas.Primavera Systems Inc. y el nuevo propietario Oracle Corporation publica continuamente ServicePacks para el software y puede haber casos en los que el software funciona de manera diferentedebido a la instalación de un Service Pack.

1.2 Conocimiento Requerido con AnterioridadEste libro no le enseñará a usar computadoras, o a gestionar proyectos. El libro está destinado aenseñarle cómo utilizar Primavera en un ambiente de proyecto. Por lo tanto, para poder seguir elmaterial, usted debe contar con el conocimiento previo de lo siguiente:

• La capacidad de utilizar una computadora personal y comprender los fundamentos del sistemaoperativo.

• Experiencia en el uso de software de aplicaciones, como Microsoft Office, que le habrá dadoexposición a los sistemas de menú de Windows y a las funciones típicas como copiar y pegar.

• Una buena comprensión de cómo se gestionan los proyectos, tales como las fases y procesosque tienen lugar durante el ciclo de vida de un proyecto.

1.3 El Propósito de la PlanificaciónLa finalidad de la planificación es la construcción de un modelo que permita predecir lasactividades y recursos fundamentales para la terminación oportuna del proyecto. Las estrategiasa continuación pueden ser implementadas para asegurar que estas actividades y los recursos segestionan adecuadamente, lo que garantiza que el proyecto será entregado En Tiempo yDentro del Presupuesto.

La Planificación tiene por objeto:

• Identificar el alcance total del proyecto y planificar como ejecutarlo,

• Evaluar los diferentes métodos de entrega del proyecto,

• Identificar los productos o elementos requeridos para entregar un proyecto siguiendo undesglose lógico del proyecto,

• Identificar y optimizar el uso de los recursos y evaluar si las fechas objetivo se pueden cumplir,

• Identificar los riesgos, el plan para minimizarlos y establecer prioridades,

• Proporcionar un Programa Base de Proyecto contra el cual se mida el progreso,

• Asistir en la comunicación de las partes interesadas, identificando lo que se debe hacer,cuándo y por quién y

• Asistir a los administradores a pensar a futuro y a tomar decisiones informadas.

La planificación ayuda a evitar o ayuda a evaluar:

• Aumento o reducción de los costos del proyecto en alcance y / o calidad,

• Cambios adicionales y / o costos de operación,

• Los reclamos de extensión de tiempo contra su cliente o contratante,

• Pérdida de ingresos de su cliente,

• Las controversias contractuales y los costos de resolución asociados,

• La pérdida de reputación de las personas involucradas en un proyecto, y

• La pérdida de una instalación o un bien en el caso de una falla total del proyecto.

1.4 Medidas de Planificación de ProyectosLos componentes que normalmente se miden y se controlan usando el software de planificación yprogramación:

• Alcance

• Tiempo

• Recursos de esfuerzo / trabajo (denominados Unidades en Primavera P6)

• Costo

Un cambio en cualquiera de estos componentes normalmente resulta en un cambio en uno o másde los otros componentes.

Otras funciones de gestión de proyectos que tradicionalmente no son manejados con software deplanificación y programación, pero que pueden tener componentes reflejados en el programaincluyen:

• Control y Gestión de Documentos,

• Gestión de calidad,

• Gestión de Contratos,

• Administración de Temas Pendientes,

• Gestión de riesgos,

• Relaciones Industriales, y

• Contabilidad

El desarrollo de sistemas de Gestión de Proyectos ha dado lugar a la inclusión de muchas deestas funciones en el software de planificación y programación de proyectos. Primavera incluye

módulos para:

• Administración de Temas Pendientes,

• Gestión de Riesgos, y

• Gestión de Documentos.

1.5 Ciclo de la PlanificaciónEl ciclo de la planificación es una parte integral de la gestión de un proyecto. Un paquete desoftware tal como Primavera hace que esta actividad resulte más simple.

Cuando el plan original se aprueba, el Programa Base de Proyecto u Objetivo se establece.La Base de Proyecto es una copia del plan original y se utiliza para comparar el progreso de unprograma actualizado. Las versiones anteriores estaban limitadas a 50 Bases, pero estarestricción se ha eliminado en versiones posteriores.

Después de que la planificación del proyecto ha terminado y ha iniciado la ejecución del proyecto,el avance real se controla, se registra y se compara con las fechas del Programa Base. Por lotanto, el progreso es luego informado y evaluado contra el Programa Base.

El plan puede ser modificado mediante la adición o eliminación de actividades y el ajuste deduraciones restantes, de la lógica o de los recursos. Un plan revisado, es publicado a medidaque el proyecto progresa. Un Programa Base revisado puede ser establececido si la baseoriginal se convierte en irrelevante debido al impacto de cambios en el alcance del proyecto, uncambio en la metodología o de retrasos excesivos.

La actualización de un programa ayuda a la gestión de un proyecto mediante el registro y laexposición:

• Del progreso y el impacto de los cambios en el alcance del proyecto y los retrasos a medidaque el proyecto avanza,

• La fecha de finalización revisada y el pronóstico final de los costos para el proyecto,

• Datos históricos que pueden ser utilizados para apoyar peticiones de extensión de tiempo ysolución de controversias, y

• Los datos históricos que pueden ser utilizados en proyectos futuros de naturaleza similar.

1.6 Niveles de la PlanificaciónLos proyectos se planifican a nivel de resumen y luego en una fecha posterior se detallan antesdel inicio de los trabajos. Los proyectos más pequeños pueden ser programados en detalledurante la planificación del mismo, pero los proyectos grandes o complejos pueden requerirvarias iteraciones antes de que el plan del proyecto esté totalmente detallado.

Las principales razones para no detallar un proyecto inicialmente son las siguientes:

• Puede que no haya información suficiente en esa etapa y

• Se pierde tiempo al preparar programas detallados, ya que pueden ser modificados variasveces por cambios imprevistos.

Las siguientes técnicas de planificación tratadas en otros libros bien conocidos de gestión deproyectos pueden ser consideradas:

Guía del PMBOK ®

La Guía del PMBOK ®, que es el libro de referencia sobre gestión de proyectos publicado por elPMI (Project Management Institute), menciona las siguientes técnicas:

• La Elaboración Gradual. Esta técnica consiste en añadir más detalle a la programación amedida que se acerca el trabajo. Esto a menudo es posible, en cuanto se cuente con másinformación sobre el alcance del proyecto a medida que se ejecuta el trabajo. La planificacióninicial podría ser realizada a alto nivel en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS).A medida que se acerca el trabajo, la planificación puede ser hecha en un Componente de laEDT / WBS y luego a un nivel de planificación de Paquete de de trabajo.

• El uso de Sub-proyectos. Estos son útiles en grandes proyectos en los que más de una entidadestá trabajando en el programa del proyecto. Esta situación puede darse cuando partes delproyecto se subcontratan. Un sub-proyecto se detalla cuando la obra es adjudicada a uncontratista.

• Uso de Fases. Una fase es diferente de una etapa de PRINCE2 ya que las fases puedensolaparse en el tiempo y las etapas no. Las fases se puede definir, por ejemplo, Diseñar,Adquirir e Instalar. Estas fases pueden superponerse, ya que las Adquisiciones podríancomenzar antes de que el Diseño se haya terminado. El desarrollo de una fase del programaimplica el detalle previo de todos los elementos asociados de la EDT / WBS antes delcomienzo de esa fase.

• La Guía del PMBOK ® no tiene definiciones estrictas para los niveles de los planes, pero sesupone que este proceso se lleva a cabo cuando se descompone la Estructura de Desglosedel Trabajo (EDT). Hay otros modelos disponibles que pueden ser utilizados como guías,tales como la "Práctica Estándar para las estructuras de desglose del trabajo" del PMI.”

Planes PRINCE2

PRINCE2 es una metodología de gestión de proyectos que se desarrolló en el Reino Unido.

Esta metodología define el tipo de planes que un equipo de proyecto debe tener en cuenta.

Las Etapas en PRINCE2 se definen como períodos de duración determinada de un proyecto, queno se solapan en el tiempo y se conocen como las Etapas de gestión. El fin de una Etapa puedesignificar un gran evento, como la firma de un contrato importante. Las Fases del proyectopueden solaparse en el tiempo, pero las Etapa no lo hacen. En PRINCE2 un plan de proyecto sedivide en Etapas y un Plan de Etapas se detalla antes del comienzo. PRINCE2 define lossiguientes niveles de planificación:

• Plan de Programa - que puede incluir uno o más planes de proyecto o una o más Carteras deproyectos múltiples,

• Plan de Proyecto – éste es de carácter obligatorio y se actualiza a lo largo de la duración deun proyecto,

• Plan de Etapas - Existe un mínimo de dos Planes de Etapas: un Plan de la Etapa deIniciación y el Plan de Primera Etapa. Por lo general, existirá un Plan de Etapa por cadaEtapa,

• Plan de Excepción - El cual se encuentra en el mismo nivel y detalles, como un Plan deEtapas y sustituye a un Plan de la Etapa, a petición de una Junta del Proyecto, cuando se prevéque una etapa superará las tolerancias (tiempo contingente), y

• Plan de Equipo - Este plan es opcional y se utiliza en grandes proyectos en donde losequipos entregan productos que requieren una planificación detallada. Un ejemplo típico es elplan de contratista, que se presentará durante el proceso de licitación.

Ingeniería de Costos y Optimización de Jelen

Este libro define los siguientes niveles de planes:

• Nivel 0: Este es el del total del proyecto y es, en efecto, una sola barra que abarca el tiempodesde el principio hasta el final.

• Nivel 1: Este programa el proyecto según sus componentes principales. Por ejemplo, un nivel 1de un programa para una planta de proceso puede ser dividido en área de proceso, área dealmacenamiento y manipulación, el sitio, los servicios y los servicios públicos. Se muestra enformato de gráfico de barras.

• Nivel 2: Cada uno de los componentes de nivel 1 se subdivide. Por ejemplo, los sistemas deservicios públicos se dividen en agua, gas, electricidad, sanitarios, etc. En la mayoría de loscasos, este nivel de programación sólo se puede mostrar en formato de gráfico de barras,aunque un gráfico de barras con restricciones clave puede ser generado.

• Nivel 3: La subdivisión continúa. Este es probablemente el primer nivel en el cual una rutacrítica significativa de la red se puede extraer. Es también un buen nivel de programaciónglobal de control del proyecto, ya que no es ni muy detallado ni muy resumido.

• Los niveles 4 - ?: La subdivisión continúa al nivel de detalle que necesite el usuario. Cuando seopera en estos niveles más detallados, los planificadores trabajan generalmente con menos

que la programación total. En la mayoría de los casos, estos programas "de proyección" seextienden en períodos de 30-180 días. El usuario puede utilizar cualquier formato de gráfico debarras o de CPM para estos programas.

Este párrafo se reprodujo a partir de Costos e Ingeniería de Optimización de Jelen, autor F.Jelen, derechos de autor 1983, ISBN 0-07-053646-5, con la autorización por escrito de laeditorial McGraw-Hill.

1.7 Monitoreo y Control de un proyectoDespués de que se ha producido un plan, este debe ser ejecutado y el trabajo autorizado deacuerdo con el plan. Si va a haber un cambio en el plan, el plan debe ser cambiado formalmente.Si es necesario, el cliente debe ser informado y, si es requerido por el contrato, su aprobacióndebe ser obtenida

Puede ser difícil obtener la aprobación de reclamos para la extensión de tiempo cuando el plan nose ha seguido. Asimismo, esto hará que la solución de controversias sea más difícil.

El monitoreo de un proyecto registra el avance hasta la fecha:

• Registra las fechas de inicio y finalización de las actividades realizadas,

• Confirma que se cumple con la calidad requerida,

• Por lo tanto confirma los trabajos o productos que han sido producidos,

• Confirma que los trabajos y productos se produzcan en el tiempo estipulado, con los recursosprevistos y según el presupuesto,

• Registra el progreso de las actividades iniciadas,

• Aplica la productividad hasta la fecha para las futuras actividades similares,

• Agrega o modifica el programa para reflejar los cambios, y

• Registra los datos históricos para su uso en la planificación de proyectos futuros.

El control de un proyecto proporciona el siguiente nivel de gestión de la información que permitegestionar un proyecto y tomar decisiones informadas sobre los siguientes problemas:

• Garantiza que el proyecto esté siendo ejecutado de acuerdo al plan,

• Compara el progreso del proyecto contra el plan original,

• Revisa la productividad hasta la fecha y la forma en que la productividad actual afectará lasactividades futuras,

• Predice problemas tan pronto como sea posible, lo que permite tomar las medidas correctivasdebidas lo más pronto posible,

• Revisa las opciones para mejorar el programa, y

• Obtiene los datos necesarios para la preparación de reclamos de extensión de tiempo y deresolución de conflictos.

2 CREACIÓN DE UN PLAN DE PROYECTOEl objetivo de este capítulo es ofrecer una comprensión de lo que es un plan y una guía prácticade cómo un programa puede ser creado y actualizado durante la vida de un proyecto.

2.1 Entendiendo el Software de Planificación y ProgramaciónEl software de Planificación y de Programación le permite al usuario:

• Incluir la estructura de desglose de los productos de trabajo o productos de los proyectos en elsoftware. Esto a menudo se llama Estructura de Desglose del Trabajo / Work BreakdownStructure (EDT / WBS) o la Estructura de Desglose de Producto (EDP),

• Descomponer un proyecto al detalle del trabajo requerido para crear los productos a entregary entrar éstos en el software como Actividades propias de la EDP,

• Asignar duraciones, restricciones, predecesores y sucesores de las actividades y luegocalcular la fecha de inicio y fin de todas las actividades,

• Asignación de recursos y / o costos, que representan a las personas, equipos o materiales, alas actividades y calcular las necesidades de recursos del proyecto y / o el flujo de efectivo,

• Optimizar el plan del proyecto,

• Establecer las fechas de referencia y los presupuestos para comparar el progreso contraellos,

• Utilizar el plan para aprobar el inicio de los trabajos,

• Registrar el progreso real de las actividades y comparar el progreso contra el Programa Basey modificar el plan cuando sea necesario, teniendo en cuenta los cambios en el alcance, etc,

• Registrar el consumo de recursos y / o los costos y recalcular los recursos y / o los gastosnecesarios para terminar el proyecto, y

• Elaborar los informes de gestión.

Existen cuatro modos o niveles en los que se puede utilizar el software de planificación yprogramación:

Planificación Seguimiento

SinRecursos

NIVEL 1Planificación sinRecursos

NIVEL 2Seguimiento del Progreso de un Programa SinRecursos

ConRecursos

NIVEL 3Planificación conRecursos

NIVEL 4Seguimiento del Progreso de un Programa ConRecursos

A medida que aumenta el nivel, la cantidad de información necesaria para mantener el programaaumentará y, más importante aún, su habilidad y conocimiento en el uso del software aumentará.Este libro está diseñado para llevarlo desde el nivel 1 al nivel 4.

2.2 Administración Empresarial de ProyectosPrimavera es un paquete de software para la Administración Empresarial de Proyectos quepermite que muchos proyectos sean gestionados en una base de datos. Estos proyectos puedenser resumidos en una estructura jerárquica titulada la Estructura de Proyecto Empresarial /Enterprise Project Structure (EPE / EPS). Esta función es similar a un resumen de lasactividades de un proyecto en una estructura de desglose del trabajo (EDT).

Una EPE / EPS se utiliza para los siguientes propósitos:

• Para gestionar el acceso de usuarios a los proyectos dentro de la base de datos.

• Para gestionar las actividades de varios proyectos que tengan un interés común, como unrecurso crítico.

• Detallar el presupuesto de los proyectos y los recursos que más tarde puedan ser comparadoscon los cálculos del proyecto por niveles o en detalle.

• Permitir la estandarización de los informes de todos los proyectos en la base de datos.

Los proyectos individuales se deben crear dentro de una base de datos de EPE. Primavera no hasido diseñado como software de planificación y programación de un único proyecto y hay unasobrecarga administrativa en la gestión de proyectos en una base de datos de EPE. Es posibleque desee considerar la gestión de proyectos individuales utilizando Primavera Contratista, queno tiene la sobrecarga de la gestión de una base de datos de la empresa, pero limita lasactividades.

Primavera tiene una función titulada Carteras que permite que un número limitado de proyectossea visualizado a la vez. Por ejemplo, la Cartera le permitirá ver los proyectos en un área física, ode un tipo específico o de un cliente en particular.

2.3 Entendiendo su proyectoAntes de iniciar el proceso de creación de un plan de proyecto, es importante contar con unentendimiento del proyecto y de cómo va a ser ejecutado. En proyectos grandes y complejos, estainformación suele estar disponible a partir de los siguientes tipos de documentos:

• Especificación del proyecto o del modelo de negocio

• Alcance del Proyecto o la documentación del contrato

• Especificación funcional

• Requisitos de referencia

• Planos y dibujos

• Plan de Ejecución del Proyecto

• Contratación y plan de compras

• Listas de equipos

• Plan de Instalación

• Plan de pruebas

Muchos administradores de proyectos llevan a cabo un Análisis de las Partes Interesadas alinicio de un proyecto. Este proceso muestra todas las personas y organizaciones con interés enel proyecto y sus intereses o los resultados deseados.

• Los factores claves de éxito pueden ser identificados a partir de los intereses de los grupos deinterés influyentes.

• Es importante utilizar el análisis de los interesados para identificar todas las actividades de laspartes interesadas para incluirlas en la programación.

Es imprescindible obtener una buena comprensión de cómo se va a ejecutar el proyecto antes deregistrar los datos en el software. Se considera una buena práctica planificar un proyecto antesde crear un programa en cualquier software de planificación y programación. Estos documentosson referidos con muchos términos como el Plan de Ejecución del Proyecto o Declaración de laMetodología de Proyectos. También usted debe entender cuál es el nivel de los informes que elequipo del proyecto requiere, como proporcionar poco detalle o demasiado lo cual a menudoconduce a que un programa sea descartado.

Existen tres procesos necesarios para crear o mantener un plan en cada uno de los cuatroniveles:

• Recoger los datos relevantes del proyecto,

• Introducir y manipular los datos en el software, y

• Distribuir, examinar y revisar el plan.

La habilidad del programador para recoger los datos es tan importante como la habilidad deingresar y manipular la información usando el software. En proyectos más grandes, puede sernecesario escribir políticas y procedimientos para garantizar la exacta recopilación de los datosde las diferentes personas, departamentos, grupos de interés / empresas y de los sitios.

2.4 Nivel 1- Planificación Sin RecursosEste es el modo más simple de planificación.

2.4.1 Creación de proyectos

Para crear un proyecto en una base de datos de Primavera, se necesitará la siguiente

información:

• Un nodo de EPE / EPS, el cual es un nodo de la Estructura de Desglose de la Organización(OBS) en la base de datos para asignar el proyecto,

• Identificación del Proyecto (un código asignado al proyecto) y el nombre del proyecto,

• La fecha de inicio del proyecto (y tal vez la fecha de finalización), y

• El tipo de tarifa. Primavera cuenta con cinco tipos de tarifa por recurso y esta opción le permiteseleccionar una tarifa como el valor por defecto para los recursos.

También sería útil saber otra información tal como:

• Nombre del cliente, y

• Información del Proyecto como la ubicación, número de proyecto y las partes interesadas.

2.4.2 Definición de los Calendarios

Antes de comenzar a introducir actividades en su programa, es aconsejable establecer loscalendarios. Estos se utilizan para modelar el tiempo de trabajo para cada actividad en elproyecto. Por ejemplo, un calendario de 6 días se crea para aquellas actividades que setrabajarán durante 6 días a la semana. En el calendario se deben incluir los días festivos y otrasexcepciones a los días de trabajo disponibles, como los días previstos de descanso.

Primavera tiene tres tipos de calendarios:

• Globales- que pueden ser asignados a las actividades y recursos en cualquier proyecto,

• De Proyecto- éstos son los calendarios específicos del proyecto asignados a las actividades,y

• De Recursos- los cuales son asignados a los recursos.

Los calendarios de Proyectos y de Recursos pueden estar vinculados a los calendarios globales,permitiendo que cambios en los festivos en un programa global sean heredados por losprogramas de proyecto y de recursos asociados.

2.4.3 Definición de las Estructuras de Desglose del Proyecto

Una Estructura de Desglose del Proyecto (EDP) es una forma de categorización de lasactividades de un proyecto en varios códigos que se relacionan con el proyecto. Los códigosactúan como etiquetas o atributos de cada actividad.

Durante o después de que las actividades se añaden a la programación, se les asigna sus EDPcon lo que se pueden agrupar, resumir, y filtrar dentro o fuera de la pantalla de visualización.

Primavera tiene dos métodos principales para la asignación de una Estructura de Desglose deProyecto a su proyecto particular:

• La Función de la Estructura de Desglose de Tareas / del Trabajo (EDT / WBS), la cual escomparable a las funciones EDT en P3 y SureTrak.

• La función de Código de actividad opera en forma similar a P3 y SureTrak.

Antes de crear un proyecto, debe diseñar la Estructura de Desglose del Proyecto, haciendo lassiguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las fases involucradas en el proyecto (por ejemplo, diseñar, adquirir, instalar yprobar)?

• ¿Qué disciplinas están participando (por ejemplo, Civil, Mecánica y Eléctrica)?

• ¿Qué departamentos están involucrados en el proyecto (por ejemplo, ventas, compras einstalación)?

• ¿Qué trabajo se espera que sea contratado y que contratistas se van a utilizar?

• ¿Cuántos son los sitios o áreas con los que cuenta el proyecto?

Utilice las respuestas a éstas y otras preguntas similares para crear las EDP.

2.4.4 Adición de Actividades

Las actividades deben ser definidas antes de que se ingresen en el programa. Es importante queconsidere cuidadosamente los siguientes factores:

• ¿Cuál es el alcance de la actividad? (¿Qué está incluido y excluido?)

• ¿ Cuál es la duración de la actividad?

• ¿Quién la va a realizar?

• ¿Cuáles son los resultados o productos entregables de cada actividad?

El presupuesto del proyecto es por lo general un buen lugar para empezar a buscar un desglosedel proyecto en las actividades, los recursos y los costos. Incluso puede dar una idea de cuántotiempo tomará el trabajo.

Las actividades pueden tener duraciones variables en función de la cantidad de recursosasignados. Usted puede encontrar que una actividad que dura 4 días con 4 trabajadores puedepasar a 2 días con 8 trabajadores o a 8 días utilizando 2 trabajadores.

Por lo general, los informes del proyecto se generan de forma regular, todas las semanas o cadames. Se recomienda, si es posible, que una actividad no ocupe más de dos períodos depresentación de informes. De esta manera las actividades deben estar solo en Curso para unperíodo de reporte. Por supuesto, no es práctico hacer esto en las actividades de larga duración,tales como actividades de compra y de entrega, que se extienden por muchos períodos depresentación de informes.

La buena práctica recomienda que se tenga un punto final medible para cada grupo deactividades. Estos pueden ser identificados en el programa por los Hitos, los cuales tienenduración cero. Usted puede emitir la documentación para poner oficialmente de relieve el final deuna actividad y el comienzo de otra, lo que añade claridad a la programación. Ejemplos típicos delos documentos que se emiten para mayor claridad son los siguientes:

• Emisión de un paquete de planos

• Finalización de una especificación

• La colocación de una orden

• La recepción de los materiales (registros de entrega o comprobantes o resumenes)

• Certificados de finalización de pruebas de los equipos o sistemas

2.4.5 Adición de los Enlaces Lógicos

La lógica se añade al programa para proporcionar el orden en el cual las actividades debenllevarse a cabo. La lógica está dada por los predecesores o los sucesores de cada actividad. Haydos métodos que el software utiliza para la secuencia de las actividades:

• Método de Diagramación de Precedencias (MDP / PDM), y

• Método de Diagramas de Flechas - (MDF / ADM).

La mayoría de software actuales de planificación y programación de proyectos, incluyendoPrimavera, utiliza MDP. Usted puede crear un diagrama de MDP mediante la función deDiagrama de Red.

Hay varios tipos de dependencias que se pueden utilizar:

1. Las Dependencias Obligatorias, también conocidas como Lógica Dura o LógicaPrimaria, son las relaciones entre las actividades que no pueden ser rotas. Por ejemplo, unagujero tiene que ser excavado antes de que se llene con hormigón, o una computadora,entregada antes de cargarle el software.

2. Dependencias Discrecionales, también conocidas como Secuencias Lógicas o LógicaFlexible o Lógica Secundaria, son las relaciones entre las actividades que se puedencambiar cuando se cambia el plan. Por ejemplo, si hay cinco agujeros para ser excavados ysólo una máquina está disponible, o cinco computadoras para ser ensambladas y sólo unapersona disponible para trabajar en ellas, entonces el orden de estas actividades podría serajustado con la secuencia lógica cambiada a una fecha posterior.

Tanto las Dependencias Obligatorias como las Dependencias Opcionales, soningresadas en Primavera como relaciones de actividades o enlaces lógicos. El software noprovee otro método de identificación del tipo de relación porque las notas o códigos puedenno ser ajuntados a las relaciones. Una Nota puede ser adicionada ya sea a la actividadpredecesora como a la actividad sucesora para explicar la relación.

3. Las Dependencias Externas son por lo general eventos fuera del control del equipo delproyecto que tienen impacto sobre el programa. Un ejemplo sería la disponibilidad de unsitio para empezar a trabajar. Esto se representa generalmente en Primavera por un hitoque tiene una restricción aplicada a él. Este tema se analiza con más detalle en la siguientesección.

El software calculará la fecha de inicio y finalización de cada actividad. La fecha de finalización

del proyecto se calculará a partir de la fecha de inicio del proyecto, la lógica entre lasactividades, los Adelantos(a menudo denominados Retrasos Negativos) o Retrasosaplicados a la lógica y a la duración de las actividades. La siguiente imagen muestra el efecto deun retraso y un adelanto en el inicio de una actividad sucesora:

2.4.6 Desarrollo de una Red Cerrada

Es una buena práctica crear una Red Cerrada con la lógica. En una Red Cerrada, todas lasactividades que tienen uno o más predecesores y una o más sucesores, excepto:

• El hito de inicio del proyecto o la primera actividad, que no tiene predecesores, y

• El hito de finalización o la actividad final, que no tiene sucesores.

Cuando una red cerrada no es establecida, el camino crítico, la flotación total y laflotación libre no son calculadas correctamente.

La lógica del proyecto no debe crear Vínculos Circulares sobre sí misma. UnVínculo Circular se produce si la lógica establece que A precede a B, B precede a

C, y C precede a A. Eso no es una situación lógica del proyecto y hará que el software genere uncomentario de error durante los cálculos de la red.

Por lo tanto, cuando la lógica se aplica correctamente, un retraso en la actividad demora todassus actividades sucesoras y retrasa la fecha de finalización del proyecto cuando no hay tiempolibre suficiente para darle cabida a la demora. Este tiempo libre normalmente se llamaFlotación, pero tenga en cuenta que Microsoft Project utiliza Slack / Holgura para laFlotación.

2.4.7 Programación del Proyecto

El software calcula el tiempo más corto en el que se puede realizar el proyecto completo, lasactividades se mueven hacia adelante en el tiempo hasta que encuentren una relación o unarestricción o un período de calendario que no es laborable. Las actividades No-Iniciadas sin lalógica o las restricciones, están programadas para comenzar en la fecha de inicio del proyecto osegún lo permitido por momentos no laborales del programa.

La programación del proyecto identificará la(s) Ruta Crítica cuando hay una Red Cerrada. LaRuta Crítica es la cadena (s) de actividades que tarda(n) más tiempo para llevarse a cabo y unretraso de cualquier actividad en la cadena retrasará la fecha de finalización del proyecto. Lafecha de finalización calculada depende de las actividades críticas que comienzan y acaban atiempo. Si alguna de ellas se retrasa, todo el proyecto se retrasará.

2.4.8 Ruta Crítica

La ruta crítica es la duración más corta en la que un proyecto puede ser completado, un retrasoen cualquier actividad retrasará la fecha final del proyecto, las actividades A1000 a A1030 yA1060 a continuación en rojo están dentro de la ruta crítica.

2.4.9 Flotación Total

La Flotación Total es la cantidad de tiempo que puede retrasarse una actividad sin tener queextender la fecha de finalización del proyecto.

• Una actividad con Flotación Total puede demorar a otra actividad,

• Puede ser mostrada en una columna y en el diagrama de Gantt, con una barra negra fina pordebajo de la barra principal y

• Puede ser negativa.

2.4.10 Flotación Libre

La Flotación Libre es la cantidad de tiempo que puede retrasarse una actividad sin retrasar a otraactividad.

• Sólo se muestra en una columna y

• Nunca es negativa.

P6 no muestra la Flotación Libre como una barra.

2.4.11 Colores de las Relaciones

Los colores de las relaciones en P6 no pueden ser formateados como en la mayoríade otros programas:

• Las barras en Rojo sólido son críticas y normalmente no tienen Flotación Total,

• Aquellas en Negro Sólido están impulsando actividades No-Críticas y sus sucesores tienenFlotación Total,

Las barras negras punteadas no son de conducción ni críticas y sus predecesoras tienenFlotación Libre.

2.4.12 Restricciones

Las Dependencias Externas son aplicadas a un programa usando Restricciones y éstaspueden modelar el impacto de eventos por fuera de la secuencia lógica de las actividades. Unarestricción se impone a fechas específicas tales como la disponibilidad de una instalación paraempezar a trabajar o a la fecha requerida de terminación de un proyecto. Las restricciones debentener una referencia cruzada a la documentación de apoyo, tales como las fechas de los hitossegún la documentación del contrato, utilizando la función de los Temas del Bloc de Notas.

2.4.13 Tipos de Restricción

Existen dos tipos de restricción:

• Restricciones del Proyecto que incluyen la fecha de inicio del proyecto y la fecha definalización del proyecto, y

• Restricciones de las Actividades, en cuales las dos más comunes son las de Iniciar El oDespués (Iniciación Temprana) y Finalizar el o antes de (Finalización Tardía).

2.4.14 Restricciones del Proyecto

La Fecha de Inicio del Proyecto denominada de Inicio Planificado del Proyecto en P6 es lafecha más temprana en la cual cualquier actividad puede ser programada para comenzar. Unaactividad se iniciará en la Fecha de Inicio del Proyecto a menos que uno de los siguientesaspectos detenga el inicio de la actividad a partir de la Fecha de Inicio del Proyecto:

• Hay un tiempo de descanso en el calendario de Trabajo, ó

• Una restricción o

• Una relación.

La imposición de una fecha El Proyecto debe finalizar el, es opcional, pero una vez establecida,ésta controlará la Flotación Total (a menudo denominada Flotación como en P6).

Cuando la restricción El Proyecto debe finalizar el es asignada, la Flotación Total se calcula aesa fecha.

• La imagen de abajo muestra un proyecto con una fecha de finalización del proyecto el Viernes19 de Febrero resultando en 5 días de flotación total.

• La imagen de abajo muestra un programa con una fecha de finalización del proyecto el viernes12,

• Esta es anterior a la fecha de finalización calculada, por lo tanto calculando 5 días de flotaciónnegativa:

2.4.15 Restricciones de las Actividades

Ejemplos típicos de Restricciones de la actividad serían los siguientes:

• Inicio el o Después de que haya disponibilidad de un sitio para comenzar el trabajo, y

• Finalizar el o Antes de la fecha en la cual se deba terminar o entregar completamente elproyecto.

Restricción de Inicio Temprano de la Actividad

• Una actividad ya no se iniciará en la Fecha de Datos cuando se le asigne una restricción deInicio el o Después de

• Esto se conoce más comúnmente como una restricción de Inicio Temprano.

En P6 el tiempo siempre se debe mostrar ya que en a menudo las restricciones sonestablecidas a partir de las 00:00 horas, que es la media noche y este no es amenudo un momento oportuno para establecerlas.

Restricción de Finalización Tardía de la Actividad

• Esta imagen muestra un programa con una restricción adicional, de Finalizar el o Antes deasignada 4 días antes de la fecha de finalización calculada,

• Por lo tanto una Flotación Negativa se crea, lo que representa la cantidad de tiempo que debeser recuperado.

• Esto se conoce más comúnmente como una restricción de Finalización Tardía:

• La siguiente imagen muestra un programa con una restricción de Finalizar El o Antes Deasignada luego de la finalización calculada,

• La flotación total NO se calcula a la fecha de restricción cuando la fecha de restricción esDESPUÉS que la Finalización Temprana calculada,

• La Flotación Total Positiva NO se crea y una ruta crítica de cero flotación en días se mantiene:

2.4.16 Análisis de Riesgos

El proceso de planificación de un proyecto puede incluir la identificación de los riesgosasociados, por lo que un análisis formal de los mismos debe ser considerado. Un análisis deriesgos puede identificar las actividades de mitigación de riesgos que se deben incluir alprograma antes de que sea enviado para su aprobación.

2.4.17 Tiempo Contingente

La adición de tiempo contingente se debe considerar al momento de presentar un programa parasu aprobación. Los Presupuestos por lo general incluyen dinero para las contingencias yestablecen si éste, es para ser invertido, entonces deberá hacerse una asignación de tiempopara gastar estos fondos contingentes. Los Tiempos contingentes pueden añadirse a unprograma de diferentes maneras:

• Introducción de una o más actividades de tiempo contingente en el proyecto. Estos se puedenajustar en tiempo según el avance del proyecto para mantener la fecha de finalización

planificada.

• Asignación de días de trabajo en los días no laborales. Por ejemplo, un proyecto deconstrucción puede ser programado en una base de 5 días la semana, sabiendo que setrabajarán los Sábados.

• Aumentar la duración de las actividades por un factor, lo cual afectará a cualquiera de lasunidades de recursos por el período de tiempo o a las unidades totales de recurso y por lo tantono debe ser usado en un programa con recursos.

• Asignar Atrasos positivos entre las actividades, pero esto no es recomendado por el autor.

2.4.18 Formateo de la Pantalla - Diseños y Filtros

Existen herramientas para manipular y mostrar las actividades para adaptarse a las exigenciasde información del proyecto. Estas funciones se describen en los Capítulos de Agrupación,Ordenamiento, Filtros y Diseños.

2.4.19 Impresión e Informes

Hay funciones que le permiten presentar la información de una manera clara y concisa paracomunicar los requisitos a todos los miembros del proyecto. Estas funciones se describen en elcapítulo de Impresión e Informes.

2.4.20 Emisión del Plan

Todos los miembros del equipo del proyecto deben revisar el plan del proyecto con la intenciónde:

• Optimizar el proceso y los métodos empleados, y

• Obtener el consenso entre los miembros del equipo sobre la lógica del proyecto, la duración, ylas Estructuras de Desglose del Proyecto.

Los miembros del equipo deben comunicarse frecuentemente con los demás sobre susexpectativas del proyecto mientras que se le proporciona a cada uno la oportunidad de contribuiral programa y mejorar aún más el resultado.

2.1 Nivel 2 – Seguimiento del Progreso de un Programa sinRecursos

2.1.1 Estableciendo el Programa Base / Base de Proyecto

El Plan o Programa Optimizado y aprobado se utiliza como referencia para medir el progreso ydar un seguimiento a los cambios. El software puede registrar las fechas de referencia de cadaactividad para la comparación contra el progreso real durante la vida del proyecto.

2.1.2 Seguimiento del Progreso

El programa debe ser Actualizado (reflejando su progreso) regularmente y los avancesregistrados en ese momento. La fecha en la cual se notifica el progreso es conocida por unaserie de términos distintos como la Fecha de Datos, Fecha de Actualización, Fecha Actual, yFecha de Estado. La Fecha Actual de Datos es el campo que Primavera utiliza para guardaresta fecha. La Fecha de Datos NO es la fecha en la cual se imprime el informe, sino más bien lafecha que refleja el momento en que se reunió la información de actualización.

Cualquiera que sea la frecuencia elegida para la actualización, usted tendrá que recoger lainformación siguiente de las actividades con el fin de actualizar un programa:

• Actividades Finalizadas

Fecha de inicio real

Fecha de finalización real

• Actividades en Curso

Fecha de inicio real

Porcentaje de avance

Duración o Fecha de finalización planificada de la actividad

• Trabajos sin comenzar

Las revisiones de las actividades que no han comenzado

Las nuevas actividades que representan cambios en el alcance

Revisiones a la lógica que representan cambios en el programa

El programa puede ser actualizado después de que esta información ha sido recogida. Elprogreso se registra en comparación con las fechas del Programa Base, ya sea gráficamente omediante el uso de columnas de datos, tales como la columna de Variación – Fecha deFinalización de Proyecto Base:

2.1.3 Medidas Correctivas

En este momento, a fin de optimizar y actualizar más el programa, puede que sea necesariodiscutir el programa con los miembros apropiados del equipo de proyectos. Las opcionesposibles son:

• Reducir los tiempos contingentes.

• Asignar un desfase negativo en las relaciones de Final a Inicio, que le permite a una actividadsucesora comenzar antes de que una predecesora haya terminado.

• Cambiar las relaciones de las actividades para que se ejecuten en paralelo.

• Reducir la duración de las actividades. En un programa con recursos, esto podría lograrseaumentando el número de recursos asignados a una actividad.

• Trabajar más horas por día o días a la semana mediante la edición de los calendarios, o

• Reducir el alcance y eliminar actividades.

2.2 Nivel 3 - Planificación con Recursos, Roles y Presupuestos

2.2.1 Presupuestando o Planificando para el Control

Hay dos modos en los que el software se puede utilizar en el nivel 3.

• Presupuestando. En este modo, el objetivo es crear un programa con los costos que seutilizan sólo como un presupuesto. Este programa no será actualizado. Las actividades puedentener muchos recursos asignados para desarrollar un cálculo exacto de los costos estimadose incluir muchos elementos que nunca se actualizarán en el proceso de actualización de unprograma.

• Planificación para el Control. En este modo, la intención es la de asignar unidades (horas) ycostos reales a los recursos, y a continuación, calcular los costos de las unidades hasta sufinalización, y, posiblemente, realizar un análisis del Valor Devengado. En esta situación, esimportante garantizar que el número mínimo de recursos se asigna a las actividades, ypreferiblemente sólo un recurso asignado a cada actividad. El proceso de actualización de unprograma se convierte en extremadamente difícil y consumidor de tiempo cuando este tienemuchos recursos por actividad. El planificador cae bajo la amenaza de convertirse en un

controlador de tiempo y puede perder de vista otras funciones importantes, tales como elcálculo previsto para terminar y la fecha de finalización del proyecto.

2.2.2 Equilibrio entre el Número de Actividades y Recursos

Cuando se Planifica para el Control de programas grandes o complejos, es importante mantenerun equilibrio entre el número de actividades, el número de recursos que se planean y suseguimiento. Como regla general, cuantas más actividades tiene un programa, menos recursosdeben ser creados y asignados a las actividades.

Cuando un programa tiene un gran número de actividades y gran número de recursos asignadosa cada actividad, el resultado puede ser que ningún miembro del equipo del proyecto sea capazde entender el programa y el planificador sea incapaz de mantenerlo.

En lugar de asignar los recursos individualmente, como las personas por su nombre, considereel uso de “Habilidades” u “Oficios”, y en proyectos muy grandes, utilice “Plantel” o “Equipos”.

Esta técnica no es tan importante cuando se utiliza un programa para estimar el costo directo deun proyecto (mediante la asignación de costos a los recursos) o si no está utilizando elprograma para seguir el progreso de un proyecto (como por ejemplo, un programa que se utilizapara apoyar las propuestas por escrito).

Por lo tanto, es más importante reducir al mínimo el número de recursos en programas de grantamaño actualizados periódicamente, ya que actualizar todos los recursos asignados a cadaactividad en cada actualización del programa toma mucho tiempo.

2.2.3 Creación y Uso de los Recursos

En primer lugar, por lo general se establecerá una lista de recursos mediante la introducción detodos los recursos requeridos del proyecto en una tabla jerárquica en el software. La cantidadnecesaria de cada recurso se asigna a las actividades. En un entorno empresarial estosrecursos pueden estar predefinidos para usted.

La introducción de un valor de costo de cada recurso le permite realizar un análisis de costo delos mismos, como por ejemplo comparar el costo de aumentar los recursos sobrecargados detrabajo con el costo de la extensión del plazo del proyecto.

Los Presupuestos y los Flujos de Efectivo pueden ser producidos a partir de estos datos deRecursos/Costo.

2.2.4 Creación y Uso de los Roles

Primavera tiene una función adicional llamada Roles, que se utiliza para la planificación ygestión de los recursos.

• Un Rol es una habilidad o profesión o la descripción del puesto que puede ser utilizada comouna alternativa a los recursos durante el período de planificación de un proyecto.

• Los Roles están definidos en una estructura jerárquica y tienen un nivel de Capacitación.

• Los Roles pueden ser asignado a las actividades de una manera similar a cómo se asignan losrecursos. Los Roles, pueden ser reemplazados más tarde por los recursos luego de que se hadecidido a quién se va a asignar el trabajo.

• La versión 5.0 de Primavera introdujo una función que permite que a un Rol se le asigne unValor / Tarifa.

2.2.5 La Relación entre los Recursos y los Roles

Primavera tiene la capacidad de definir los roles y asociarlos con los recursos. Un rol es unpuesto de trabajo, una profesión o una habilidad y puede tener muchos recursos. Un recurso dehabilidades múltiples puede tener múltiples roles. Por ejemplo, un rol puede ser asistente deoficina, y puede haber cinco asistentes de oficina en una empresa a quienes se les asigna rol deAsistente de Oficina. Si un asistente de oficina también cumple la función de entrada de datos enel sistema, entonces a este recurso le son asignados dos roles: Asistente de Oficina y Digitadorde Datos.

2.2.6 Tipo de Actividad y Tipo de Duración

A las actividades se les puede asignar un Tipo de Actividad y Tipo de Duración, lo que afectala forma como se calculan los recursos. Características adicionales del software le permiten alusuario modelar con mayor precisión situaciones reales. Estas características se tratan en elCapítulo de Asignación de Roles, Recursos y Gastos.

2.2.7 Presupuestos

La función de Presupuesto permite presupuestar jerárquicamente en forma resumida en contrade cada Nodo EPE / EPS en un estilo contable. Los presupuestos pueden ser comparados conlos Presupuestos detallados los cuales se calcularán a partir de los recursos que han sidoasignados a las actividades. La función de Presupuestos no se cubre en detalle en este libro.

2.2.8 Perfiles de Consumo de Recursos y Tablas

Estas características permiten la visualización y el análisis de las necesidades de recursos delproyecto, tanto en tablas como en gráficos.

Los datos pueden ser exportados a Excel o presentados en informes que se ejecutan para suposterior análisis y presentación.

2.2.9 Optimización de Recursos

En esta etapa, el programa puede necesitar una optimización de los recuros para:

• Reducir los picos y nivelar las necesidades de recursos, ó

• Reducir la demanda de recursos para el número disponible de recursos, ó

• Reducir la demanda a un flujo de caja disponible cuando un proyecto es financiado por elcliente.

La nivelación se define como aquella acción de Demorar las actividades hasta que los recursosestén disponibles. Existen varios métodos para demorar las actividades, nivelando por lo tanto unprograma, que se describen en el capítulo de Optimización de Recursos.

2.3 Nivel 4 - Seguimiento del Progreso de un Programa ConRecursos

2.3.1 Seguimiento de Proyectos Con Recursos

Cuando se actualiza un proyecto con recursos, usted tendrá que recoger algo de informaciónadicional:

• Las cantidades y / o los costos incurridos hasta la fecha por actividad para cada recurso, y

• La cantidad y / o los costos requeridos por los recursos para terminar cada actividad.

Con estos datos, usted podrá actualizar un programa con recursos.

Después de que un programa ha sido actualizado, se puede hacer una revisión de las futurasnecesidades de recursos, la fecha de finalización del proyecto, y los flujos de efectivo.

La actualización de un proyecto de recursos consume mucho tiempo y requiere de experiencia yde una buena comprensión de cómo el software calcula un programa. Idealmente, esto sólo debeser intentado por usuarios con experiencia o por un novato bajo la supervisión de un usuarioexperimentado.

2.3.2 Control de un Proyecto con Recursos

En este punto, es posible llevar a cabo una gran cantidad de análisis y, a menudo se usantécnicas de medición del rendimiento de Valor Devengado.

3 INICIALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN

3.1 Inicio de SesiónLuego de haber hecho clic en el ícono o en el elemento del menú en el escritorio para iniciarPrimavera, se le presentará el Formulario de Inicio de Sesión.

Cuando usted tiene más de una base de datos para seleccionar, puede hacer clic en el botón

de la Base de datos. Esto abre el formulario de Editar las Conexiones de Base deDatos en la que usted puede seleccionar una base de datos alternativa para abrir:

• Seleccione la base de datos que desee de la lista de bases de datos,

• Haga clic en el icono ,

• Introduzca su nombre de usuario y contraseña. Tenga en cuenta el uso de mayúsculas yminúsculas, y a continuación,

• Haga clic en para abrir la base de datos seleccionada.

3.2 Cambio de IdiomaSi su aplicación se encuentra en el idioma Inglés, usted podrá cambiar el lenguaje a uno de supreferencia para los campos, funciones y botones una vez que ha ingresado al software.

Tenga en cuenta que los datos de los proyectos, así como su nombre, no serán traducidos yaque estos, no forman parte del funcionamiento y diseño de Primavera.

• En la ventana principal, seleccione Tools, Set Language, para abrir el formulario de SetLanguage.

• Una vez abierto el formulario, elija del menú desplegable el idioma que desea y a continuación

presione el botón para guardar los cambios y cerrar el formulario.

Para asegurarse de que los campos y funciones de Primavera son traducidos alidioma elegido, salga de la aplicación y vuelva a ingresar con su correspondienteusuario y contraseña.

3.3 Pantalla PrincipalSu pantalla puede verse como la siguiente imagen dependiendo de la versión del software quetenga (Cliente EPPM opcional o Administrador de Prouectos Profesional), como su sistema hasido configurado o la versión de industria que está utilizando. El menú de Empresa se ha abiertoen el Administrador de Proyectos Profesional:

Se sugiere que desde Editar, Preferencias de Usuario…, separador deAplicación seleccione Proyectos si usted trabaja en diferentes proyectos todo eltiempo o seleccione la opción de Actividades sí usted trabaja en el mismo proyectotodo el tiempo.

3.4 La Ventana de ProyectosLa base de datos de muestra suministrada por Primavera se utilizará para demostrar cómonavegar por las pantallas. Haga clic en Empresa, Proyectos para abrir la Ventana deProyectos.

3.4.1 Panel Superior de la Ventana de Proyectos

La ventana superior muestra la Estructura de los Proyectos de la Empresa (EPE / EPS):

• Los íconos de y a la izquierda de los nombres de cada EPE se utilizan paramostrar u ocultar los niveles de EPE. La imagen muestra que el nodo de Todas las Iniciativasde EPS tiene dos proyectos.

Ingeniería y Construcción, y

Servicios de Energía.

• Abra la Estructura De Proyectos Empresarial (EPS) seleccionando Empresa, Estructurade Proyectos de la Empresa… en el menú.

• Ahora está claro cuales entradas son los nodos de EPE y cuáles son los proyectos.

• Los comandos del menú Ver, Ampliar Todo, Reducir Todo y Reducir Para … resumirá lasbandas hasta el nivel requerido de la EPS.

En la version utilizada por la Traductora, las siglas EPS, WBS, OBS se encontrabanen idioma Inglés, razón por la cual en muchos casos se aclara el significado enEspañol de las siglas a fin de asistir al usuario en la comprensión de conceptos.

3.4.2 Panel Inferior de la Ventana de Proyectos – Detalles

La ventana inferior Detalles puede ocultarse haciendo clic en el ícono ó seleccionandoVer, Mostrar en parte inferior, Sin diseño inferior, y ser mostrada al hacer clic en el ícono

ó seleccionando Ver, Mostrar en Parte Inferior, Detalles.

La información relativa a un nodo de EPE o proyecto asignado a un nodo de EPE se encuentradisponible en la parte inferior de la pantalla. Seleccione el nodo de EPE o de Proyecto y losseparadores en la ventana inferior.

Muchos de los campos están en gris lo que significa que se calculan o se resumen a partir deotros datos o que el proyecto no está abierto y por lo tanto los datos no pueden ser editados.

Haciendo clic derecho en un separador con nombre mostrará un menú y al seleccionarPersonalizar Detalles del Proyecto se abrirá el formulario de Detalles del Proyecto y ustedpodrá seleccionar los separadores que desea que se muestren.

3.5 Abrir uno o más ProyectosA los Datos de la empresa y del proyecto se accede en la ventana de proyectos.

Para acceder a la información de actividades del proyecto, como la de actividades, recursos yrelaciones, un proyecto debe ser abierto y la ventana de Actividades desplegada.

Uno o más proyectos se pueden abrir al mismo tiempo, al:

• Seleccionar:

Uno o más proyectos y / o

Uno o más nodos de EPE,

• A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Abrir proyecto, ó

• Peresione las teclas Ctrl + O.

Alternativamente seleccione Archivo, Abrir … para acceder al formulario de Abrir:

• El formulario de Abrir muestra las opciones de acceso para abrir un proyecto comoExclusivo, Compartido, o de Sólo Lectura, que no están disponibles con los otros métodosde abrir los proyectos:

Los Proyectos abiertos recientemente pueden ser reabiertos desde Archivo, ProyectosRecientes. Esta es una nueva función de la versión 8.1.

Un proyecto sólo puede ser abierto como Exclusivo (lo que significa que sólo elusuario actual lo puede modificar) mediante el comando Archivo, Abrir… Todos losotros métodos resultarán en que el proyecto se abrirá en modo Compartido y todoslos usuarios con acceso al proyecto pueden abrir y editar el(los) proyecto(s) almismo tiempo. La opción Compartido puede dar lugar a que un usuario sobre-escriba la edición de otro usuario, dependiendo de quién y cuándo guarde elproyecto. Un proyecto que se abre en el modo Compartido por varios usuarios condiferentes Preferencias de Usuario en las Unidades de Tiempo, dará lugar a que

los usuarios calculen diferentes valores para la Actividad, para los nodos EDT /WBS y la duración del proyecto en días.

Si se va a abrir más de un proyecto a la vez, entonces es MUY IMPORTANTE queel capítulo de programación múltiple de proyectos haya sido leído y comprendido.

3.6 Visualización de la Ventana de ActividadesPara abrir la Ventana de Actividades:

• Seleccione Proyecto, Actividades, ó

• Haga clic en el ícono :

• Ahora podrá ver que hay dos separadores en la parte superior, haciendo clic en el separadorProyectos a se mostrará la Ventana de Proyectos.

3.7 Apertura de una CarteraLa función Cartera reduce el número de proyectos que se visualizan en la Ventana deProyectos:

• Para crear una Cartera, seleccione Empresa, Carteras de Proyectos… y abra el formulariode Cartera.

• Cree una Cartera y añada proyectos a través del formulario de Cartera.

• Una Cartera Global es accesible por todos los usuarios mientras que una Cartera deUsuario sólo estará disponible para el usuario actual.

• Archivo, Abrir… del formulario (Proyecto) también permite la selección de una Cartera quereduce el número de proyectos que se muestran en el formulario Abrir (proyecto).

• Después de que se ha seleccionado una Cartera usando la opción Archivo, SeleccionarCartera de Proyectos… solamente los proyectos que se encuentran en la Cartera semostrarán en la Ventana de Proyectos.

3.8 Paneles Superior e Inferior de las VentanasVentanas tales como las de Proyectos, EDT / W BS, Actividades, Recursos y Asignacionesde Recursos tienen Paneles Superior e Inferior, algunas de ellas pueden ser formateadaspara satisfacer sus necesidades.

El panel inferior también puede ser oculto a la vista en la mayoría de las ventanas.

Los siguientes comandos le permitirán ocultar o mostrar los paneles Inferiores, y son similares alos de la Ventana de Proyectos discutidos anteriormente.

• La ventana inferior de Detalles puede ocultarse haciendo clic en el icono oseleccionando Ver, Mostrar en la Parte Inferior ó Sin Diseño Inferior. Puede que ustednecesite agregar los botones a su barra de herramientas, ver el párrafo 3.7.1 para los detallesde cómo agregar estos botones.

• La ventana inferior de Detalles puede verse haciendo clic en el ícono o seleccionandoVer, Mostrar en Parte Inferior, Detalles.

• Al hacer doble clic con el botón derecho en el área de diagrama de Gantt y seleccionandoDetalles de Actividad del menú, se mostrará el panel Inferior, ó

• Haga clic con el botón derecho en el panel inferior y seleccione Ocultar Ventana deDetalles, por lo que se ocultará el panel inferior, ó

• Seleccionando Ver, Mostrar siempre arriba o Mostrar en Parte Inferior se muestran otrasopciones de visualización para los paneles superior e inferior.

Los siguientes comandos le permiten dar formato a las secciones superior e inferior.

• Algunos formularios de detalles pueden ser formateados para mostrar sólo los separadoresque sean de utilidad para el programador.

• Para dar formato a la pantalla se debe hacer clic derecho en cualquier pestaña del panel dedetalles y seleccionar Personalizar Detalles del Proyecto…. Las flechas se utilizan paraocultar y mostrar los separadores y reordenarlos.

Se recomienda eliminar todos los separadores que no se están utilizando para quela pantalla no esté tan ocupada y para que sea más fácil encontrar los comandos.

3.9 Actualización de la Interfaz de UsuarioLa interfaz de usuario en ambas versiones del cliente ha sido revisada y ahora permite que elusuario defina las barras de herramientas y los menús:

3.9.1 Nuevas Barras de Herramientas Personalizables

Todas los barras anteriores de herramientas de P6 han sido eliminadas. Las barras deherramientas nuevas operan de una manera similar a Microsoft Office 2003 y muchos de losíconos de la barra de herramientas han cambiado.

El tópico Barras de Herramientas no será cubierto en detalle, pero es importante decir quegrandes mejoras de productividad se logran al asegurar que las funciones más utilizadas estándisponibles en una barra de herramientas.

• Hay muchas barras de herramientas integradas en Primavera P6. Las mismas, se puedenmostrar u ocultar de la siguiente manera:

Usando el comando Ver, Barras de Herramientas o haciendo clic con el botón derechodel ratón en el área de barra de herramientas y activando o desactivando los casillerosrequeridos para mostrar u ocultar las barras de herramientas, ó

Con el comando, Ver, Barras de herramientas, Personalizar …, separador de Barrasde herramientas y luego desmarcando las casillas requeridas para mostrar u ocultar lasbarras de herramientas.

• Los íconos de la barra de herramientas individuales pueden resetearse a su valor por defecto,seleccionando Ver, Barras de Herramientas, Personalizar…, separador de Barra de

Herramientas y haciendo clic en .

• Los íconos se pueden añadir a una barra, seleccionando Ver, Barras de Herramientas,Personalizar…, separador Barra de Herramientas y separador Comandos. Los íconos dela Barra de herramientas se pueden seleccionar desde el cuadro de diálogo y arrastrandocualquier barra de herramientas.

• Los íconos pueden ser removidos de las barras de herramientas después de abrir el formulariode Personalizar (Barra de Herramientas) manteniendo presionado el botón izquierdo del ratónsobre el ícono y arrastrándolos fuera de la barra de herramientas.

• Los íconos también pueden ser añadidos o eliminados, cuando una barra de herramientas searrastra al centro de una ventana. Esto revela un menú adicional para la edición de los iconos:

• Los íconos también pueden ser añadidos o eliminados haciendo clic en la flecha hacia abajo enel extremo derecho de cada barra de herramientas:

• Todos los íconos de la barra de herramientas se pueden restablecer a sus valorespredeterminados, seleccionando Ver, Restablecer todas las Barras de Herramientas.

• Las Barras de Herramientas se pueden bloquear para que no puedan ser arrastradas alseleccionar Ver, Bloquear Todas las Barras de Herramientas.

• Otras opciones de visualización de la barra de herramientas se encuentran en Ver, Barras deHerramientas…, Personalizar y luego seleccionar el separador Opciones.

Se recomienda NO marcar la opción de Mostrar Menús completos después deuna breve demora en VER, Barras de Herramientas…, Personalizar, Opcionespara garantizar que los menús completos siempre se muestren. Esto ahorra tiempode espera al mostrar el elemento de menú que usted requiere. El autor encontró queal momento de escribir el libro, ésta función no opera correctamente.

3.9.2 Menús Personalizables

Los menús también pueden ser editados:

• Abra el formulario Personalizar (Ver, Barra de Herramientas, Personalizar),

• Luego, con el formulario Personalizar abierto mover el ratón al menú situado en la partesuperior izquierda de la pantalla,

• Haga clic con el botón derecho en el título del menú para mostrarlo:

• Haga clic con el botón derecho en un elemento del menú para editarlo o arrastrar el comandohacia arriba o abajo con el fin de:

3.9.3 Barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la pantalla y puede ser ocultada omostrada mediante la selección de Ver, Barra de estado. Esta barra muestra información útilsobre el proyecto abierto:

3.10 Preferencias de usuario

3.10.1 Formato de Unidades de Tiempo

Las Preferencias de Usuario le permitirán a cada usuario seleccionar la forma en cómo secalcula o muestra alguna información. Estas se tratan en detalle en el capítulo de Preferenciasde Administración de Usuario y Opciones Avanzadas de Programación.

Para ajustar la forma como se muestran la fecha y hora:

• Seleccione Editar, Preferencias de Usuario …

• Seleccione el separador de Unidades de Tiempo,

• La sección Formato de Duración determina cómo se muestran las duraciones de lasactividades,

Es importante que las casillas Mostrar Duración y la de Sub-unidad seseleccionen ya que verá de inmediato cuando no se aplica redondeo de días para lasduraciones.

3.10.2 Formato de Fecha

Aquí es donde se decide cómo se va a mostrar el tiempo:

• Seleccione el separador Fechas,

• Establezca el Formato de Fecha,

• Configure las Opciones,

• Establezca las opciones de Tiempo.

Formato de Fecha. Se recomienda usar el Nombre del Mes en proyectosinternacionales para evitar confusiones con el formato de los Estados Unidos,mm/dd/aa y el formato del resto de los países dd/mm/aa.

Unidades de Tiempo: Se recomienda ENCARECIDAMENTE que el tiempoSIEMPRE se muestre en formato de 24 horas para que el usuario conozca la horaen cualquier fecha seleccionada. Esto es porque el software a menudo selecciona00:00, como la hora de un día al asignar fechas. El autor no muestra minutos paramantener el ancho de las columnas de fecha ligeramente más estrecho.

3.11 Día de Inicio de SemanaEl Primer Día de Semana por defecto es a menudo el domingo. Muchas personas prefieren verel lunes como el primer día de la semana porque la fecha del calendario en la vista semanal esentonces el lunes y es un día de trabajo, como se muestra en la siguiente imagen:

En el Cliente Profesional el Día de Inicio de Semana se puede establecer en el menú deAdministrador, Preferencias de Administrador…, separador General:

En el Cliente Opcional el día de inicio de la semana es ajustado por el administrador de base dedatos en Administrar, Configuración de la Aplicación, General:

Usted debe seleccionar Guardar y Cerrar o sus modificaciones se perderán:

3.12 Preferencias de Administrador – Selección de Sector / Tipode IndustriaEl Sector determina la terminología utilizada en algunos campos y en versiones anteriores se fijacuando el software es instalado. Esto ahora se puede establecer en P6 Profesional mediante laselección de Administrador, Preferencias de Administrador…, separador Sector:

Ingeniería y Construcción:

Gobierno, Aeroespacial y de Defensa:

Si un sector diferente es seleccionado, P6 tiene que ser reiniciado para ver reflejadolos cambios.

La siguiente tabla muestra la terminología utilizada:

Tipo de Industria Terminología Nombre de la Herramienta deComparación de proyectos

Ingeniería yConstrucción

Unidades depresupuesto y de costosDuración Original

Manejo de Reclamos (Claim Digger)

Gobierno,Aeroespacial yDefensa

Unidades planificadas ycostosDuración Planificada

Comparación de Programas

Fabricación de AltaTecnología

Unidades planificadas ycostosDuración Planificada

Comparación de Programas

Tipo de Industria Terminología Nombre de la Herramienta deComparación de proyectos

Servicios Públicos,Petróleo y Gas

Unidades depresupuesto y de costosDuración Original

Manejo de Reclamos (Claim Digger)

Otras IndustriasUnidades planificadas ycostosDuración Planificada

Comparación de Programas

3.13 Aplicación de las Opciones Dentro de los FormulariosPrimavera es consistente en la manera que los datos de la mayoría de los formularios se puedenagrupar, ordenar y filtrar. Una vez entendidos los fundamentos, estos principios pueden aplicarsea la mayoría de las ventanas, facilitándole la navegación por el software.

Después de que el formato o las opciones han sido seleccionados dentro de los formularios,tales como Barras, Filtros y Grupos y Ordenación, haga clic en:

• El ícono para aplicar el formato y cerrar el formulario, o

• El ícono para aplicar el formato y dejar el formularioabierto.

Esto es útil para comprobar si la opción se muestra como se requiere antes de cerrar elformulario.

La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera, tanto el Nombrecomo el Filtro de la barra son mostrados en Inglés. Las barras Todos losProyectos y Todos los elementos EPS han sido creadas para ayudar lacomprensión del usuario.

A menudo hay una flecha en una caja, lo cual indica que hay un menú que se puedeabrir haciendo clic en la flecha. Los datos de un formulario pueden ser formateados y filtradosdesde este menú.

La imagen de la derecha muestra el menú del formulario de Empresa, Campos Definidos porel Usuario…:

La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera, las opciones paraTipo de Datos son mostradas en Inglés.

Para ordenar los datos dentro de las ventanas y de los formularios tales comoActividades, Recursos, EDE / OBS, haga clic en el encabezado del primer elemento

de datos. Al hacer clic en el rectángulo titulado

ID de Recurso, cambiará el orden de ser jerárquico a alfabético y luego revertirá el ordenalfabético.

Si hay un filtro aplicado, estos datos no podrán ser ordenados.

3.14 No Volver a PreguntarMuchas formas tienen una casilla de confirmación No volver a preguntar.

Se recomienda que nunca se tilden las casillas en algunas de ellas, a menos queesté seguro de que nunca quiera volver a verlas nuevamente, ya que no es posibleconseguir ver estas cajas de nuevo a través de la interfaz de usuario:

3.15 Clic con el Botón Derecho del RatónEs importante que se acostumbre a usar la función del botón derecho del ratón, ya que es amenudo una forma más rápida de operar el software que usando los menús.

La función del botón derecho le mostrará un menú, que a menudo es diferente dependiendo de lavista de pantalla y del panel activo seleccionado. Se aconseja que experimente con cada vista conel fin de el fin de familiarizarse con los menús.

3.16 Acceso al Menú de AyudaEl archivo de ayuda puede ser accedido de la siguiente manera:

• Al pulsar la tecla F1,

• Selección de Ayuda, Contenidos …

• Al hacer clic en el ícono de la barra de herramientas de Visualización.

Al seleccionar Ver, Ayuda para Sugerencia se mostrará información acerca de un campocuando el ratón se mueva sobre el mismo. Esto es útil para la comprensión de cómo se calculanlos campos.

La Traductora del libro ha encontrado que en su versión de Primavera, la función deayuda, no se encontraba disponible para el uso del software en Español y que lafunción de Ayuda para Sugerencia no funcionaba cuando Primavera estaba siendoutilizado en idioma Español.

Varios artículos están disponibles en los sitios de internet del autor www.primavera.com.au ywww.eh.com.au.

También puede acceder a la lista web de Soporte de Oracle, un enlace disponible se encuentraen www.primavera.com.au y luego acceda a la base de datos de Soporte de Oracle.

3.17 Refrescar Datos - Tecla F5El autor encontró que a veces los cambios realizados en un sólo lugar no se reflejan en otrolugar; como en el caso de la adición de relaciones las cuales no son visibles en las columnas onodos EDT / WBS editados en la ventana EDT / WBS, y los cambios no se reflejan en la Ventanade Actividades.

Si esto sucede, seleccione Archivo, Refrescar Datos o presione la tecla F5, que:

• Guarda sus datos en la base de datos,

• Lee los cambios que otros usuarios puedan haber hecho en su programa,

• Coloca la línea de la Fecha de Datos en el lugar correcto y

• Corrige problemas de visualización mencionados anteriormente.

3.18 Confirmar Cambios – Tecla F10

El comando Archivo, Confirmar Cambios guarda todos los cambios que se han realizado enla base de datos. Estos pueden ser leídos por otros usuarios con el comando de RefrescarDatos.

3.19 Enviar ProyectoEl Archivo, Enviar Proyecto… creará un archivo tipo XER (un archivo de exportación) de formaautomática y lo agregará como un archivo adjunto a un correo electrónico.

3.20 Cerrar la AplicaciónLas Opciones de cierre son las siguientes:

• Seleccione Archivo, Cerrar Todo ó Ctrl+W para cerrar todos los Proyectos, pero no laaplicación,

• Seleccione Archivo, Salir o haga clic en el icono en la parte superior derecha de laventana de Primavera para cerrar todos los proyectos y salir de Primavera.

Si se cierra el sistema dejando uno o varios proyectos abiertos, a continuación, estosproyectos estarán abiertos la próxima vez que inicie sesión. Ir a Editar,Preferencias de Usuario…, separador de Aplicación y establezca la Ventana deInicio de la Aplicación a las Actividades de modo que el software se abrirá con suúltimo proyecto mostrando la Ventana de Actividades.

3.21 Taller 1 - Navegando por las Ventanas

Antecedentes

Para familiarizarse con Primavera usted abrirá su base de datos y navegará por las ventanas.

Nota: Las ventanas pueden ser distintas a las utilizadas en esta publicación, que utiliza una basede datos creada por la Traductora del libro.

Tarea a realizar

1. Abra la base de datos. Si hay un proyecto abierto, seleccione Archivo, Cerrar Todo paracerrar el proyecto.

2. Seleccione Editar, Preferencias del Usuario… seleccione el separador de Aplicación yseleccione la Ventana de Inicio de la Aplicación como Proyectos. Esto garantizará quela base de datos se abra en la Ventana del Proyecto cada vez que abre Primavera.

3. Cierre el formulario de Preferencias del Usuario.

4. Oculte y muestre la barra de estado mediante el uso de Ver, Barra de Estado.

5. Seleccione Empresa, Proyectos para abrir la ventana de proyectos.

6. Desplácese hacia arriba y hacia abajo e inspeccione la estructura de proyectos de laempresa y los proyectos.

7. Ampliar y cerrar la EPE / EPS con los botones y a la izquierda de lasdescripciones de los proyectos.

8. Desde la ventana de Proyectos oculte y muestre el panel inferior de Detalles del Proyectohaciendo clic en Ver, Mostrar en Parte Inferior, Sin Diseño Inferior y Ver, Mostrar en laParte Inferior, Detalles.

9. Utilice los botones y de la barra de herramientas para ocultar y mostrarel diseño de la parte inferior del formulario Detalles del Proyecto. Puede que usted tengaque mostrar la barra de herramientas y / o añadir los botones a la barra de herramientas.

10. Haga doble clic en el área de diagrama de Gantt de en la misma línea del proyecto paratraer la barra de proyectos a la vista.

11. Abra el formulario de Barras haciendo clic en el botón , desactive todas las barras

de la columna de Mostrar, haga clic en y desapareceránlas Barras sin cerrar el formulario.

12. Ahora active todas los Barras, en el formulario Barras y haga clic en el botón

y las barras aparecerán y el formulario se cerrará.

13. Abra el formulario Detalles del Proyecto, haga clic derecho en un Separador delformulario Detalles del Proyecto y seleccione Personalizar Detalles de Proyecto… acontinuación, oculte y muestre algunos separadores. Dejar sólo las pestañas de General,Fechas, Bloc de Notas y Valores Por Defecto. Mostraremos el resto a medida que senecesiten:

14. Seleccione un proyecto al que tenga acceso (posiblemente el de City Center OfficeBuilding Addition si usted está trabajando en la base de datos de demostración dePrimavera) y abra la Ventana del Proyecto haciendo clic derecho sobre el proyecto yseleccionando Abrir Proyecto.

15. Haga clic en Actividades o en el icono si la ventana de Actividades no se abreautomáticamente y no muestra las actividades del proyecto.

16. Haga doble clic en el área de Diagrama de Gantt en línea con una actividad para mostrar labarra correspondiente de la actividad.

17. Haga clic en la columna de ID de la Actividad varias veces para ver las actividades en unórden diferente, luego haga clic en los títulos de otras columnas para ver las actividadessobre la base de reordenar los datos según la columna. Dejar las actividades ordenadaspor ID de Actividad.

18. Ajuste la escala de tiempo usando los botones

19. Revise encima de la columna de ID de Actividad y cerciórese de que muestra Diseño:Diseño Clásico W BS (EDT / Desglose de Tareas). Si no, puede seleccionar Ver,Diseño, Abrir, no guarde los cambios, seleccione el diseño Clásico WBS y haga clic en

:

La Traductora del libro notó que en su versión de P6 el listado del menú de Diseñosse encontraba en Inglés.

20. Vuelva a la ventana de Proyectos y luego a la ventana de Actividades usando losseparadores de la parte superior de la ventana.

21. Desde la Ventana de Actividades muestre el formulario Detalles de Actividad en elpanel Inferior, seleccione Ver, Mostrar en Parte Inferior, Detalles y luego ocúltela,Seleccione Ver, Mostrar en Parte Inferior, Sin Diseño Inferior.

22. Desde la Ventana de Actividades oculte y muestre el formulario de panel inferior de

Detalles de la Actividad haciendo clic en los botones y de labarra de herramientas de Diseño de la Parte Inferior.

23. Abra el formulario de Detalles de Actividad, haga clic con el botón derecho en unseparador en el formulario de Detalles de Actividad y seleccione Personalizar…Detalles de la Actividad y a continuación, ocultar y mostrar algunos separadores. Dejesólo los separadores General y de Estado en la pantalla. Vamos a revelar el resto amedida que se necesiten:

24. Cierre el proyecto seleccionando Archivo, Cerrar Todo y vuelva a la Ventana deProyectos. Desde la Ventana de Proyectos, cerciórese de que algunas Barras semuestran haciendo doble clic en el área de barras.

25. Abra el formulario de Preferencias de Usuario, seleccionando Editar, Preferencias deUsuario… y seleccione el método en que desea mostrar la fecha en el separador Fechasy configure las opciones como se muestra más abajo, para mostrar el tiempo en horas:

NOTA: Se recomienda encarecidamente que el tiempo siempre se muestre de acuerdo con laimagen de arriba para que el usuario sepa la hora cuando se establecen el Inicio Real,Finalización real y las restricciones debido a que el software a menudo selecciona 00:00 siendoel primer minuto del día que comienza.

26. Abra el formulario de Preferencias de Usuario, seleccionando Editar, Preferencias deUsuario… y seleccione el separador Unidades de Tiempo y configure las opcionescomo se muestra a continuación:

27. Cierre el formulario de Preferencias de Usuario.

28. Cerciórese de que todos los proyectos se cierran al seleccionar Archivo, Cerrar Todo.

NOTAS PARA LOS INSTRUCTORES DEL CURSO DE CAPACITACIÓN Y / OADMINISTRADORES DE LA BASE DE DATOS:

1. Los Instructores de los cursos de capacitación y / o los administradores pueden considerarla compra de la presentación en PowerPoint para el instructor en www.primavera.com.au owww.eh.com.au. Esta presentación es totalmente editable y una copia en formato pdf sepuede descargar desde este sitio web.

2. Talleres y diseños completos en Español se pueden descargar de www.primavera.com.auo www.enh.com.au. Acceda a los mismos haciendo clic sobre la bandera de España.

3. Si usted pertenece a una organización de formación y desea entrenar a varios usuarios enuna base de datos, por favor póngase en contacto con el autor sobre un documento de cómoconfigurar su base de datos.

4. En resumen, cuando varios usuarios trabajan en una sola base de datos el administrador debase de datos o el Instructor del Curso deberán:

• Crear un nodo de EPE / EPS por cada estudiante para que trabaje,

• Asignar una identificación única para cada proyecto que el estudiante vaya a utilizar,

• Crear un recurso único para que cada estudiante use, y

• Asignar un protocolo para que los estudiantes utilicen para crear Identificadores deProyecto y los Identificadores de Recursos para que cada proyecto de los estudiantes ysus recursos tengan un nombre único.

4 CREACIÓN DE UN NUEVO PROYECTOHay varios métodos para crear un Nuevo Proyecto desde la Ventana de Proyectos:

• Ejecutar el Asistente para Crear Proyecto Nuevo, ó

• Copiar un proyecto ya existente y editarlo, ó

• Importar un proyecto creado a partir de otra base de datos de Primavera o creado con otroprograma de software como P3, SureTrak o Microsoft Project, o Asta Powerproject.

Primavera P6 Manejo de la Cartera de Proyectos de una Empresa Versión 8.1 Web haintroducido plantillas de proyecto y eliminó el Gerente de Metodología/Arquitecto del Proyecto.

4.1 Creación de un Proyecto en BlancoUsted puede crear un Proyecto Nuevo en cualquier momento seleccionando Archivo, Nuevo…

en el menú o haciendo clic en el ícono en la barra de herramientas de Edición. Se leguiará a través del asistente Crear un Nuevo Proyecto que requerirá la siguiente información:

• El Nodo EPE / EPS del proyecto al cual se asignará.

• La Identificación del Proyecto, un código para representar el proyecto (un máximo de 20caracteres), y el Nombre del Proyecto.

• La Fecha de Inicio Planificado, que es la fecha más temprana de cualquier actividad noiniciada programada para comenzar y una fecha opcional en la cual Debe Finalizar elProyecto.NOTA: Cerciórese de verificar la hora de inicio.

• Cuando en un Proyecto se Fija que debe Finalizar en una fecha, la flotación del proyecto secalculará a esa fecha y no a la finalización de la última actividad.

Es aún más importante comprobar el tiempo de finalización ya que a menudo pordefecto se fija a las 00:00 que es la medianoche del día de Finalización del proyecto,lo cual produce un cálculo de un día menos de lo previsto:

• El Gestor Responsable se selecciona de la estructura OBS (Estructura de Desglose de laOrganización). Si la Estructura de Desglose de la Organización no se ha definido ni laresponsabilidad se ha asignado, la Empresa podrá ser seleccionada como el AdministradorResponsable.

• La Clase de Tipo de Cambio. Cada recurso puede tener cinco tipos de cuotas diferentes.Aquí es donde los valores por defecto son seleccionados, pero pueden ser cambiados despuésde que un recurso ha sido asignado a una actividad.

Es una práctica normal copiar y pegar los proyectos para guardar una copia de unproyecto en un punto específico en el tiempo, normalmente después de cadaactualización. Al copiar los proyectos usted debe considerar el uso de los valorespredeterminados de Primavera para la numeración de la Identificación del Proyecto.

4.2 Copiar un Proyecto ExistenteUno o más proyectos pueden ser copiados desde la ventana de Proyectos de la siguientemanera:

• Resaltar el proyecto(s) que desea copiar y seleccionar Editar, Copiar ó Ctrl+C,

• Resaltar el Nodo EPE / EPS al que desea asociar el Proyecto Nuevo y seleccionar Editar,

Pegar ó Ctrl+V,

• El primer formulario de Copiar Opciones de Proyecto se muestra al lado, el cual le permiteelegir qué elementos de datos del proyecto seleccionado desea copiar con el proyecto; luego

seleccione

• La segunda ventana, Copiar Opciones de Desglose de Tareas se mostrará, lo que lepermitirá elegir los elementos de datos de la EDT que desea copiar al proyecto;

• Luego de realizar una selección, haga clic en

• El tercer formulario de Copiar Opciones de Actividad será desplegado, lo que le permiteelegir los elementos de datos de las actividades que desea copiar con el proyecto; seleccione

• Abrir y editar el Proyecto Nuevo.

A los Proyectos y a los nodos EPE / EPS copiados se les asignará una nuevaidentificación con un número secuencial añadido a la identificación original.

Un nodo de EPE / EPS también puede ser seleccionado y copiado desde la Ventanade Proyectos, y pegado en otro lugar, lo que copia los proyectos y añade otro nodo

EPE / EPS.

4.3 Importar un ProyectoDiferentes versiones de Primavera se ejecutan en diferentes bases de datos como Oracle yMicrosoft. Primavera sólo funcionará con el formato de base de datos con el que se hayainstalado y configurado.

Primavera no abrirá un archivo de proyecto independiente, tampoco proporcionará un lector paraabrir estos archivos, y todos los datos del proyecto tienen que ser importados a una base dedatos antes de que el proyecto pueda ser abierto.

Puede que sea necesario importar un proyecto creado en otra aplicación suministrado poralguien de la organización o un tercero. Primavera está equipado con un conjunto deherramientas para la importación de proyectos con otros orígenes.

4.3.1 Tipos de Archivos de Primavera

Hay varios formatos de archivos propios de Primavera que usted debe tener en cuenta:

• XER - Se utiliza para el intercambio de uno o más proyectos entre las bases de datosPrimavera, independientemente del tipo de base de datos en el que se crean y exportan todoslos datos del proyecto. Las versiones anteriores de archivos XER podrán ser importados en las

bases de datos de versiones posteriores. Un diseño (formato) no es parte de un archivo XER.

• PLF – Utilizado para el intercambio de Diseños entre bases de datos de Primavera sinimportar el tipo de base de datos en la cuál el diseño fue creado.

• ANP - Se utiliza para guardar la posición de las actividades en una Red de Actividades.

• ERP - Se utiliza para el intercambio de Informes entre las bases de datos de Primavera,independientemente del tipo de base de datos en la que fueron creados.

• XML - Es un formato de presentación de la versión 6.0 de Primavera que se utiliza paraimportar datos desde el módulo de Administrador de Proyectos. Si bien es el mismolenguaje de software, el formato difiere a un archivo XML de Microsoft Project.

• PCF - Se utiliza para intercambiar los Cambios Globales entre las bases de datos dePrimavera.

4.3.2 Tipos de Archivos que No son de Primavera

Seleccione Archivo, Importar… para abrir un asistente que le guiará a través del proceso deimportación de los proyectos en su base de datos.

Proyecto (*. Mpp) Error! Bookmark not defined. Este es el formato de archivos predeterminadoque Microsoft Project utiliza para crear y guardar proyectos. Microsoft Project 2010, MicrosoftProject 2007 y Microsoft Project 2000 - 2003 cuentan con tres formatos diferentes.

La Versión 8 de Primavera no le permitirá importar cualquier archivo *.mpp siMicrosoft Project 2007 o Microsoft Project 2010 se han instalado en el equipo, yaque esto desactiva la función de importación mpp.

Primavera importará y exportará los siguientes tipos de archivos que no son dePrimavera utilizando los asistentes que se encuentran en los comandos de menú, Archivo,Importar… y Archivo, Exportar…

• Microsoft Project 2000 - 2003 (*.mpp). Este es el formato de archivos predeterminado queMicrosoft Project 2000, 2002 y 2003 usan para crear y guardar archivos. Para poder importaréstos proyectos en Primavera, se requiere que Microsoft Project 2000, 2002 o 2003 seencuentre instalado en el equipo.

• MPX (*.mpx). Este es un formato de texto creado por Microsoft Project 98 y versionesanteriores. MPX es un formato que puede ser importado y exportado por muchos otrospaquetes de software de programación de proyectos.

• El formato XML de Microsoft Project es compatible con la versión 6.2 y posteriores. Estopermite la importación de un archivo creado por Microsoft Project 2010 o 2007, o 2000 a 2003XML sin tener Microsoft Project instalado en el equipo.

• Los archivos Primavera Project Planner P3 y SureTrak son guardados en formato P3. Unproyecto SureTrak en formato SureTrak debe guardarse en formato concéntrico (P3) antes de

poder ser importado.

Para importar archivos guardados en formato P3 necesita Btrieve cargado en sucomputadora. Btrieve se carga cuando P3 está instalado. Una versión dedemostración de P3 cargará Btrieve en su equipo y permitirá importar los archivosde P3.

• XLS. Primavera versión 5.0 cuenta con una nueva función que permite la importación yexportación de datos en formato Excel.

Lea la Guía para los Administradores cuidadosamente antes de importar un proyectoya que ésta es una operación muy compleja y puede importar datos no deseados a subase de datos. Se recomienda que usted establezca una base de datos de sacrificioen la que se importen los proyectos de manera tal que las bases de datos

corporativas no se colmen de datos no deseados.

4.4 Configuración de un Nuevo ProyectoPara revisar o modificar información básica de los Proyectos o EPE / EPS introducida,cerciórese de que el formulario Detalles del Proyecto se muestre en la parte inferior de lapantalla, luego:

• Seleccione un proyecto o un nodo de EPE / EPS,

• El proyecto debe estar abierto para que sea posible modificar sus datos,

• Tenga en cuenta que usted debe tener de los derechos de acceso adecuados para editar losdatos,

• Seleccione Ver, Mostrar en Parte Inferior, Detalles y haga clic en la pestaña General:

• La Prioridad de Nivelación de Proyectos se utiliza cuando se está nivelando un proyectopara reducir los picos en las necesidades de recursos. El valor 1 es el más alto y 100, el másbajo.

• El Estado de Protección de Protegido le permite al usuario determinar si el proyecto hasido ingresado a Primavera o no (por lo cual estaría cerrado y no podrá hacer cambios almismo). Esta función, es nueva en la versión 4.1. Desprotegido por y Fecha deDesprotección permite al usuario establecer si el proyecto está cerrado actualmente.

4.5 Fechas del ProyectoEn este punto, el proyecto normalmente no ha comenzado y se fijará la fecha de inicio delproyecto en el futuro utilizando el campo de Inicio Planificado en la Ventana de Proyectos,panel de Detalles, separador de Fechas. Para abrir este formulario:

• Seleccione su proyecto nuevo,

• Seleccione Ver, Mostrar en parte Inferior, Detalles y haga clic en el separador de Fechas:

• Fechas de Programa

El Inicio Planificado del Proyecto es la fecha antes de la cual no se programará elinicio de ninguna actividad.

La fecha en la cual Debe Finalizar es una fecha opcional. Cuando esta fecha seintroduce, la misma es utilizada para calcular la Finalización Tardía de las actividades, porlo que la Flotación Total se calculará a esa fecha. Este tema se tratará en el capítulo deAdición de Relaciones.

La Fecha de Finalización es una fecha calculada y es la fecha de la finalización de laúltima actividad.

La Fecha de Datos se utiliza cuando el proyecto es actualizado. Este tema se tratará enel capítulo de Seguimiento del Progreso. A diferencia de Microsoft Project, todo trabajoincompleto tendrá lugar después de esta fecha.

La fecha de Inicio Real es heredada de la primer actividad comenzada.

La fecha de Finalización Real es heredada de la última actividad finalizada cuando todaslas actividades se han completado.

• Fechas Previstas

Las Fechas de Inicio Previsto y de Finalización Prevista pueden ser asignadas antesde que una estructura de EDT / WBS y las actividades se hayan creado. Las columas de lasfechas de Inicio y Finalización y las barras al nivel de EPE, adoptan estas fechas cuando nohay actividades. Después de que las actividades se han creado, estás pueden permanecercomo registro histórico único y no se muestran ni son heredadas en cualquier otro lugar.

Las Fechas Previstas también pueden ser asignadas a los nodos EDT / W BS en laVentana EDT / W BS.

4.6 Guardar Información Adicional del Proyecto y de EPE / EPS -Temas de Bloc de NotasA menudo, la información adicional acerca de un proyecto o Nodo de EPE / EPS, tal como laubicación, el cliente y el tipo de proyecto requiere que sea guardada con el proyecto. Estos datospueden ser guardados en la Ventana de Proyectos, el formulario de Detalles, separador deBloc de Notas.

• Para agregar una Nota a un proyecto:

• Haga clic en para abrir el formulario de Asignación de Temadel Bloc de Notas.

• Elija un Tema de la lista haciendo clic en el Tema de Bloc de Notas que desee seleccionar y

haga clic en el ícono para añadir el tema al Bloc de Notas.

• Cierre el formulario haciendo clic en el ícono

• Ahora puede agregar notas al Tema del Bloc de Notas al clickear

.

Las notas se pueden añadir a los nodos de EPE / EPS, a las Actividades y a los Nodos EDT /WBS de la misma forma que a los proyectos.

• Las versión 6.0 Primavera introdujo el servicio de búsqueda en la asignación de notas.

Para crear un nuevo Tema en el Bloc de Notas:

• Seleccione Administrador, Categorías de Administrador... para abrir el formulario decategorías, seleccione la pestaña Temas de Bloc de Notas.

• Las casillas de verificación habilitan las categorías disponibles para los nodos de EPE / EPS y/ o proyectos.

La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera, los diferentesTemas del bloc de notas se encontraban en Inlglés, razón por la que ha creadotemas en Español para facilitar la comprensión del usuario.

4.7 Taller 2 – Creación de su Proyecto

Antecedentes

Usted es un empleado de Wilson Internacional y es responsable de la planificación de lapreparación de la Oferta necesaria para garantizar que la respuesta a una Solicitud deCotización de OzBuild Pty Ltd. se presente a tiempo. Siendo preseleccionado, se le ha avisadoque la solicitud de oferta estará disponible el 02 de diciembre de 2013 a las 8:00 horas (8:00 am)y se deben presentar 3 copias encuadernadas de la propuesta antes del 27 de enero de 2014 alas 16:00 horas (4:00 pm).

NOTA: Cuando varios usuarios trabajan en una base de datos profesional única o utilizando elcliente opcional se debe hacer lo siguiente:

• El administrador de base de datos o el instructor debe crear un nodo de EPE / EPS por cadaalumno para que puedan crear sus proyectos bajo ese nodo.

• A cada estudiante se le debe asignar una identificación única del proyecto a utilizar al crearsus proyectos.

Tarea a realizar

1. Crear un Proyecto Nuevo con la siguiente información, seleccionando Archivo, Nuevo…para abrir el asistente Crear un Proyecto Nuevo:

• Seleccione un nodo de EPE / EPS correspondiente en la base de datos para crear el proyecto oel nodo escogido para trabajar en una base de datos compartida.

• ID de Proyecto - OZB.

• NOTA: Esta identificación del proyecto no puede ser aceptada si se está trabajando en unabase de datos compartida dado que habrá otro proyecto con esta misma identificación. Esposible que necesite usar otra identificación del proyecto en esta situación, tal como OZB y susiniciales personales.

• Nombre del proyecto - Oferta para Ampliar una Instalación

• Fecha de Inicio Planificado del Proyecto - 02 de diciembre de 2013 08:00

• NOTA: Cerciórese de que las 8:00 (8:00 AM) se añade en este paso. Olvidarse de revisar yajustar la hora en la asignación de fechas puede dar lugar a que la programación no secalcule correctamente.

• Debe finalizar el - Dejar en blanco

• Gestor Responsable - Acepte el valor predeterminado

• Clase de Tipo de Cambio (Tipo de Tarifa) – Acepte la que esté presente lo cual esgeneralmente Precio / Unidad o la Tarifa Estándar

• Haga clic para crear el proyecto.

2. El proyecto ahora debe estar abierto. Revise el texto en la parte superior izquierda de lapantalla, el nombre del proyecto debería mostrarse.

3. Cerciórese de que usted se encuentra en la Ventana de Proyectos..

4. Cerciórese de que el proyecto está seleccionado haciendo clic sobre el mismo.

5. Agregar la información siguiente del proyecto en Detalles del Proyecto en el PanelInferior:

• Seleccionar el proyecto en la Ventana del Proyecto haciendo clic en él.

• En el separador General, establezca el Estado a Condicional, el proyecto tiene que estarabierto para cambiar el Estado.

• Separador de Fechas

Establecer la fecha de datos al 02 de Diciembre 13 08:00

Inicio Previsto el 02 de Diciembre 13 08:00

Finalización Prevista el 27 de Enero 14 a las 16:00

Ahora debería ver una barra superior en el gráfico de barras que se expande entre estasfechas, aunque no haya actividades en el calendario. Si ninguna barra aparece, haga dobleclic en el nivel que corresponda, en el área del Diagrama de Gantt (gráfico del proyecto).

• Agregar un tema en el Bloc de Notas utilizando un tópico adecuado, tal como Temas deProveedores indicando, “La petición de cotización no estará disponible antes del 02 dediciembre 2013”.

6. El proyecto debe tener el siguiente aspecto:

El formato de fecha se mostrará de acuerdo a las Preferencias de Usuario deconfiguración seleccionando Editar, Preferencias de Usuario… y pestaña Fechas.

5 DEFINICIÓN DE CALENDARIOSLa fecha de finalización (y hora) de una actividad se calcula a partir de la fecha de Iniciación (yhora), más la duración del calendario asociado con la actividad. Por lo tanto, una actividad deduración de cinco días que comienza en el inicio de la jornada de trabajo el miércoles, y seasocia con un calendario de semana laboral de cinco días (con sábado y domingo como días nolaborales) terminará al final de la jornada de trabajo del siguiente Martes.

La Traductora del libro notó que en su versión de Primavera muchos camposmostraban nombres en Inglés y Español en el mismo casillero.

Primavera cuenta con tres categorías diferentes para los calendarios:

• Global- Estos calendarios están disponibles para todos los proyectos y recursos.

• Proyecto- Estos calendarios están disponibles únicamente en los proyectos para los cuales secrean. Estos sólo pueden ser creados para un proyecto cuando ese proyecto está abierto.

• Recursos- Actualmente hay dos tipos de Calendarios de Recursos: Personal, nuevo en laversión 8.1 de Primavera, y Compartido, que es el mismo calendario de recursos antesmencionado.

Un calendario Personal se crea para un recurso individual determinado.

Un calendario Compartido de recursos puede ser asignado a uno o más recursos, y asu vez puede ser asignado a una actividad en cualquier proyecto.

Un recurso será programado de acuerdo a un calendario de recursos cuando el Tipo deActividad es establecido como Dependiente de Recurso, de lo contrario la actividad seprogramará según el calendario de actividades.

Cuando una actividad es Dependiente de los Recursos, a diferencia de algún otrosoftware, Primavera seguirá reconociendo el calendario de Actividades para calcularel comienzo del trabajo de los recursos. Algunos programas de software ignoran elcalendario de actividades y sólo reconocen los calendarios de recursos cuando unaactividad se realiza basada en los recursos. Es posible que desee considerar lacolocación de las actividades basadas en Recursos en un calendario de 24 horas aldía, 7 días por semana en circunstancias en las que los calendarios de recursostienen las horas del día de inicio anteriores a las horas de inicio del Calendario deActividades. Esto evita un retraso en el inicio de las actividades basadas en los

recursos causado por un calendario de actividades.

Usted puede crear un calendario nuevo, o editar uno existente, para reflejar los requisitos delproyecto, tales como la añadidura de vacaciones o días de trabajo adicionales o ajustar lostiempos de trabajo. Por ejemplo, algunas actividades pueden tener un calendario de 5 días porsemana y algunas pueden tener un calendario de 7 días por semana.

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

Tema Menú de Comandos

• Calendario por Defecto de laBase de datos

Seleccione Empresa, Calendarios… y seleccione elCalendario por Defecto de la base de datos de lacolumna por Defecto.

• Asignar la ActividadPredeterminada / Calendariodel Proyecto

Este calendario es asignado a nuevas actividades. Desde laVentana de Proyectos, haga clic en el pestaña ValoresPor Defecto en el formulario de Detalles.

• Crear, copiar, editar o borrarlos calendarios

Empresa, Calendarios…, seleccione Proyecto, Global, ó

Recurso, haga clic en , acontinuación (para crear un calendario nuevo copiando un

calendario existente), ó ,ó

.

• Para cambiar el nombre deun calendario existente

Empresa, Calendarios…, seleccione Proyecto, Global, oRecurso, haga clic en la descripción y luego modifíquelo.

5.1 Calendario Por Defecto de la Base de DatosEl Calendario por defecto de la base de datos es seleccionado en el formulario de Empresa,Calendarios… y se utiliza para mostrar las horas No Laborales en todas las vistas y en todoslos proyectos de una base de datos.

No es posible que los usuarios vean diferentes períodos no laborales para distintosproyectos o vistas, como en la mayoría de los otros paquetes de software deprogramación, sin afectar a todos los demás proyectos en una base de datos. Estopuede convertirse en un problema con los proyectos que tienen diferentes períodos

de trabajo pero puede ser resuelto mediante la creación de otra Base de Datos con unCalendario predeterminado diferente.

5.2 Acceso a los calendarios Globales y de Proyectos

Usted puede acceder a los Calendarios desde el formulario de Calendarios para copiar, editar yeliminar mediante la selección de Empresa, Calendarios….

Las siguientes reglas dictan cuándo usted puede de acceder a los calendarios:

• A los Calendarios Globales y de Recursos se puede acceder con o sin que estén todos losproyectos abiertos.

• Un Calendario del Proyecto sólo se puede copiar, modificar o eliminar, cuando el proyectoestá abierto.

• Para listar, crear y editar más de un Calendario de Proyecto existente, al mismo tiempo,todos los proyectos en cuestión deben estar abiertos.

5.3 Calendario Por Defecto del Proyecto

5.3.1 Entendiendo el Calendario Por Defecto del Proyecto

A un proyecto se le asigna un Calendario Por Defecto del Proyecto que puede ser uncalendario Global o de Proyecto:

• Todas las nuevas actividades son asignadas al Calendario de Proyecto cuando se crean. Adiferencia de Microsoft Project, el cambio del calendario de proyecto por defecto NO afectaráel calendario asignado a algunas tareas.

• El Calendario por Defecto del Proyecto puede ser seleccionado para el cálculo de losAdelantos y Retrasos en Herramientas …, Programa …, formulario de Opciones.

5.3.2 Asignación de un Calendario Por Defecto del Proyecto

Para asignar o cambiar el Calendario por Defecto del Proyecto, el proyecto debe estarabierto:

• Abra la Ventana de Proyectos mediante la selección de Empresa, Proyectos y resaltar elProyecto,

• Haga clic en el separador Valores Predeterminados en el formulario de Detalles, y verá elCalendario del Proyecto por Defecto en el cuadro Calendario.

• Haga clic en el icono a la derecha del Calendario del encabezado para abrir elformulario de Calendarios por Defecto del Proyecto:

• Seleccione ya sea Calendarios Globales o Calendarios de Proyecto desde el menú

desplegable ,

• Seleccione el calendario que desea que sea el Calendario por Defecto del Proyecto,

• Haga clic en el ícono o haga Doble Clic en el calendario para asignar el nuevocalendario.

5.4 Creación de un Nuevo Calendario Global o de ProyectoUn proyecto debe estar activo para crear un calendario de proyecto. Puede crear un calendarionuevo de proyecto copiando un calendario global existente. Usted NO PUEDE copiar elcalendario de un proyecto existente o el calendario Personal de Recursos para crear uncalendario de proyecto.

Para crear un nuevo calendario:

• Seleccionar Empresa, Calendarios …,

• Seleccione el botón de Global, o Proyecto, dependiendo del tipo de calendario requerido,

• A continuación, haga clic en el ícono para crear un nuevocalendario, ó

• Seleccione un calendario Global existente para copiarlo. Usted no puede copiar un Calendariode Proyecto existente o el calendario Personal de Recursos

• Asigne un nombre. Lo mejor es mantener éstos cortos, así serán fácilmente visualizados enuna columna.

5.5 Calendario Compartido de Recursos

Un Recurso o un calendario Global pueden ser asignados a uno o más recursos. Esto esdiferente de la filosofía de Microsoft Project, P3 y SureTrak, donde cada recurso tiene su propiocalendario basado en un calendario del proyecto y muchos recursos no son capaces de compartirun calendario.

Un Recurso se programará de acuerdo con el Calendario de Recursos asignadocuando el Tipo de Actividad se establezca como Dependiente de Recurso, de locontrario, la actividad será programada de acuerdo al Calendario de Actividades.

La disponibilidad de recursos se muestra en los Perfiles de Consumo deRecursos y se basa en el calendario de recursos, incluso cuando se asigna a una actividadDependiente de Tareas.

5.5.1 Creación de un Nuevo Calendario Compartido de Recursos

Para crear un nuevo calendario compartido de recursos:

• Seleccionar Empresa, Calendarios …,

• Seleccione el botón de Recursos,

• Haga clic en un calendario compartido de recursos existente,

• A continuación, haga clic en el ícono para crear un nuevocalendario, ó

• Seleccione un calendario global o compartido existente para copiarlo. Usted no puede copiarun Calendario de Proyecto o el Calendario Personal de Recursos existentes,

• Asigne un nombre. Lo mejor es mantener estos cortos, ya que luego son fácilmentevisualizados en una columna.

Un calendario personal también puede ser convertido en un calendario compartido de lasiguiente manera:

• Abriendo el formulario de Calendarios, botón de Recurso,

• Seleccionando un Calendario Personal de Recursos existente y haciendo clic en el botón

.

5.5.2 Creación de Nuevos Calendarios Personales de Recursos

Estos pueden ser creados a partir del formulario Calendarios de la siguiente manera:

• Seleccionando Empresa, Calendarios …

• Haga clic en Calendarios de Recursos Personales,

• Haga clic en para abrir el formulario de Seleccionar Recursospara seleccionar el recurso al que se asignará el calendario, y

• Haga clic en para modificar el calendario de la manerahabitual.

Un calendario compartido también puede ser convertido a un Calendario Personal:

• Abra el formulario de Calendarios, botón de Recurso,

• Seleccione un Calendario Compartido de Recursos existente y haga clic en el ícono

. ó desde la Ventana de Recursos de la siguiente manera:

• Abra el separador de Recursos, del panel inferior de Detalles,

• Seleccione el recurso,

• Haga clic en el ícono para abrir elformulario de Calendario de Recursos y edite el calendario de la manera habitual.

5.5.3 Cálculo y Visualización de Calendarios Personales y Compartidos

La siguiente imagen muestra tres actividades cada una de 5 días de duración:

• A1000 es Dependiente de Tarea y reconoce el calendario de actividades de 5 días porsemana e ignora todos los calendarios de recursos.

• A1010 y A1020 ambas reconocen sus respectivos Calendarios Personales o Compartidosde Recursos para la programación de la obra, pero

• A1010 y A1020 ignoran los calendarios de recursos al reducir las barras en el diagrama:

La reducción de Barras se basa en el Calendario de Actividades y no en los tiemposde trabajo de los recursos.

5.6 Mover, Copiar, Renombrar y Eliminar un Calendario

5.6.1 Conversión de un Calendario de Proyecto a Global

Un Calendario del Proyecto puede ser convertido a un Calendario Global:

• Abra el proyecto en que el calendario actualmente reside,

• Seleccione Empresa, Calendarios …,

• Seleccione el botón de Proyecto y resalte el calendario que desea copiar y

• Haga clic en el ícono .

• El calendario ya no será de proyecto, sino global. Esta función no es de copia de calendarios.

5.6.2 Copiar un Calendario de un Proyecto a Otro

Para copiar un calendario de un proyecto a otro:

• Convierta el Calendario de Proyecto a un Calendario Global, como se detalla más arriba, y

• Cree un Calendario de Proyecto nuevo en ambos proyectos mediante la copia delCalendario Global nuevo.

5.6.3 Renombrar un Calendario

Para cambiar el nombre de un calendario:

• Seleccione Empresa, Calendarios …,

• Haga doble clic en la descripción del calendario para editarlo de la misma forma que haríapara cambiar el nombre de un directorio en el Explorador.

5.6.4 Eliminar un Calendario

Para eliminar un calendario:

• Seleccione Empresa, Calendarios …,

• Seleccione el calendario y haga clic en el ícono .

5.7 Edición de los Días-Calendario de TrabajoAntes de editar un calendario, sobre todo si se trata de un calendario global, haga clic en el

ícono para abrir el formulario de Calendario Utilizado paradeterminar qué otros proyectos y recursos también utilizan el calendario.

Para editar un calendario:

• Seleccione Empresa, Calendarios …,

• A continuación, haga clic en para abrir el formularioCalendario para modificar un calendario existente:

• Haga clic en el nombre del mes para cambiar la vista del calendario a mensual. Esto hace quesea más rápido navegar por el calendario. Esto también funcionará al ver otro calendario:

• Para convertir los Días No Laborales en Días Hábiles, resalte el día (s) que desea editar:

Haciendo clic en un día concreto, ó

Haciendo Ctrl + clic para seleccionar varios días, ó

Al hacer clic en una columna(s) de días haciendo clic en la caja de día de la semana, quese encuentra debajo del año y del mes. Ctrl-clic le permitirá seleccionar varias columnas.

A continuación, haga clic en el ícono para convertir estosdías a días de trabajo (hábiles) y REVISE LAS HORAS.

Al convertir un Día no Laboral a Día de Trabajo, cerciórese de que las horas detrabajo sean las mismas que en el resto del calendario de días de trabajo, ya que elvalor predeterminado 08:00-16:00 no se adapta a todos los calendarios.

Para convertir los Días de Trabajo a Días no Laborales, resalte el día(s) quedesea modificar, como se describe en el párrafo anterior y a continuación, haga clic en el

ícono para convertir estos días en no laborables.

Para regresar los días individuales a la configuración por defecto, seleccione el día y

haga clic en el ícono .

5.8 Heredar Feriados y Excepciones de un Calendario GlobaAl crear un nuevo proyecto o un calendario de recursos, un calendario global puede serseleccionado de la lista desplegable y esta función vinculará las fiestas del calendario Globalseleccionado con el calendario que se muestra.

Los calendarios Globales y del nuevo proyecto o de recursos permanecerán vinculados (de lamisma manera que un Calendario Global en SureTrak y en P3) y un cambio en un feriado en elcalendario Global se verá reflejado en un cambio en los feriados del calendario heredado.

Se sugiere que esta opción no se utilice para cada calendario sino que cadacalendario se cree como independiente sin heredar feriados de otro calendario, porlo que el calendario no será alterado si otro calendario tiene un cambio en sus díasde vacaciones o feriados.

5.9 Ajuste de las Horas de Trabajo del Calendario• Se recomienda encarecidamente que las horas de trabajo por día sean todas iguales y tengan

el mismo horario de inicio y finalización, de lo contrario, las actividades de un día puedenextenderse a dos días y las actividades de dos días pueden extenderse a tres días, etc. .

• Las horas de trabajo de una semana estándar se denominan Horas Semanales Naturales. Elhorario de trabajo de una selección de días individuales puede ser editado.

5.9.1 Edición de Horas Semanales Naturales

Hay dos métodos para editar las horas de cada día laborable de un calendario:

• Desde el formulario de Calendarios:

Seleccionar Horas laborales/día totales y luego

Haga clic en para abrir el formulario de Horas SemanalesNaturales.

Leer la advertencia de abajo.

• O desde el formulario de Calendario:

Seleccione Horas laborables/día Detalladas y luego

Haga clic para abrir el segundo formulario de HorasSemanales Naturales.

Días individuales de la semana pueden ser seleccionados usando Ctrl-clic. Luego lashoras de trabajo para varios días se editan simultáneamente.

• Ajuste las horas para los días seleccionados en este formulario y haga clic en

para aceptar los cambios.

Se sugiere que el Total de horas de trabajo / día no se utilice ya que no se sabrála hora de inicio y finalización que el software ha seleccionado.

5.9.2 Edición de las Horas de Trabajo de los Días Seleccionados

Para editar las horas de trabajo de días individuales utilizando Total de horas de trabajo pordía:

• Seleccione los días que desea editar pulsando la tecla Ctrl y haga clic, sobre los díasindividuales, o seleccionando una o más columnas,

• Ajuste las horas en el cuadro del costado titulado Horas laborables por día.

• Los días editados ahora adoptarán el color de los días de Excepción

• Los días no laborales se pueden convertir en días de trabajo seleccionando el día y haciendo

clic en .

Cerciórese que las horas de trabajo son las mismas que el resto de los días de loscalendarios de trabajo al convertir un día NO Laboral en Laborable. Esto se debe aque P6 utiliza las horas por defecto (de 08:00 a 16:00) que pueden ser diferentes enel calendario que se está editando.

5.9.3 Edición de Horas Laborables por Día

Para editar las Horas laborables/día Detalladas de los días individuales:

• Seleccione los días a editar pulsando la tecla Shift y haga clic sobre la franja de días quedesea o Ctrl + clic sobre días individuales, o seleccionando una o más columnas,

• Haga clic en el botón de opción de las Horas Laborables Detalladas

• Ajuste las horas a la media hora más cercana, haga doble clic en la tabla bajo el título Horaslaborables para cambiarlas de Laborables a no laborables.

• Los días editados ahora adoptarán el color de los días de Excepción.

Cuando un calendario es editado, la fecha de finalización de todas las actividadesasignadas con el calendario serán recalculadas según el nuevo calendario. Estopuede marcar una diferencia considerable en las fechas del programa del proyecto.

Cuando los calendarios tienen horas de inicio y finalización diferentes algunas delas actividades tendrán una duración de un día más que la duración de la actividadporque, por ejemplo, la última hora de la actividad pasará al día siguiente.

Se recomienda que el formulario de Horas laborables/día no se utilice ya que noexiste ningún control sobre la hora de inicio y de finalización del día. Por experienciadel autor, el software le asignará unos tiempos de inicio impredecibles, tales comoen la media hora. Los usuarios deberían usar el formulario de Horas laborables /día detalladas.

Al utilizar la función , las horas por día se establecencomo Horas por día en el Calendario de la Base de Datos, y esta función no utilizarálas horas establecidas en el formulario de semana laboral del calendario que se estáeditando. Por lo tanto, los días no laborales convertidos en días de trabajo con estafunción pueden tener diferentes horas de trabajo que el resto de días laborables.

5.10 Cálculo de la Duración de las Actividades en Días,Semanas o MesesP6 registra la duración en horas y las duraciones de las actividades en días, semanas o mesesque se muestran en pantalla son un cálculo matemático que puede ser hecho por cualquiera deestos dos métodos:

• Individualmente para cada calendario – MÉTODO RECOMENDADO, o

• A nivel global para todos los calendarios – NO SE RECOMIENDA (este era el único métodoutilizado por la versión 6.2 y versiones anteriores de P6).

En P6 Profesional la opción para el cálculo global de los períodos de duración en días, semanasy meses para todos los calendarios se establece en la pestaña de Administrador, Preferenciasde Administrador…, separador de Períodos

Al dejar sin seleccionar la opción de Utilizar el calendario asignado para especificarel número de horas laborales para cada periodo, las casillas desactivan losajustes individuales del calendario y por lo tanto la duración de las actividades endías, semanas, meses y años se calculan incorrectamente cuando las Horas del

calendario por período de tiempo no se ajustan a la configuración en Administrador,Preferencias de Administrador…, Periodos de Tiempo. Se recomienda que esta opciónSIEMPRE SE SELECCIONE.

En el cliente opcional de P6 la opción para el cálculo global de la duración en días, semanas ymeses para todos los calendarios se establece ya sea por el Administrador a través de la InterfazWeb, seleccionando la casilla de Administrar, Configuración de la Aplicación, Períodos deTiempo y desmarcando el casillero de Utilizar el calendario asignado para especificar elnúmero de horas laborables para cada período.

Individualmente para cada Calendario - RECOMENDADO

En esta situación, la casilla del Uso del calendario asignado para especificar el número dehoras de trabajo para cada de período de tiempo se marca y cada calendario tiene su propioconjunto de parámetros que se establecen en la pestaña de Horas por Período al crear o editarun calendario. Para ajustar estos parámetros:

• Seleccione Empresa, Calendarios …,

• Seleccione el calendario que desea editar,

• Haga clic en el ícono para abrir el formularioCalendario,

• Haga clic en el ícono para abrir el formulario de las Horaspor Período:

• Este formulario le permite la definición del número de horas por día para cada calendario, quea su vez permitirá que las duraciones de las actividades en días se calcule y se muestrecorrectamente, siempre y cuando el número de horas por día sea el mismo para cada día detrabajo en el calendario.

Esto no es un sistema automatizado y se tendrá que calcular cada parte individual demanera manual en función de cómo se defina el calendario.

Para que funcionen los parámetros de las Horas/Día, es aconsejableque cada día laborable en el calendario tenga el mismo número dehoras por día.

Por lo tanto en la situación en la que un proyecto esté trabajando unnúmero diferente de horas por día se recomienda que utilice un promedio de horaspor día y establezca tanto las Horas laborables/Día en el formulario de Horas porPeriodo para cada día de trabajo y las Horas /Día en el formulario de Horas porPeríodo para el número promedio de horas por día.

Por ejemplo, si usted tiene un proyecto que trabaja 10 horas diarias de Lunes aJueves, 8 horas los Viernes y 6 horas los Sábados, cada jornada de trabajo se debeestablecer en 9 horas al día.

A nivel global para todos los calendarios - NO RECOMENDADO

Con esta opción todos los calendarios utilizan los mismos parámetros y estos son establecidospor el administrador de la base de datos, en el formulario Horas por cada Período, que a suvez establece el cálculo para todos los calendarios en la base de datos con los mismos valores.

Esto NO es recomendable a menos que todos los calendarios en una base de datos tenganexactamente el mismo número de horas por día, días por semana, y semanas por año lo cual esmuy inusual.

Cuando todos los calendarios no tienen exactamente el mismo número de horas pordía, días por semana, etc., entonces la duración en días, semanas o meses no escalculada correctamente en los calendarios que no cumplen con la configuraciónadecuada en Preferencias de Administrador, Períodos. Se recomienda que esta

opción NUNCA QUEDE SIN MARCAR.

5.11 Calendarios para el Cálculo del Proyecto, EDT/WBS y OtrosResúmenes de DuraciónEn la versión 7 de Primavera y posteriores, el resumen de duración de los proyectos, tanto en laVentana de Proyectos como en la Ventana de Actividades se calcula con Base en elCalendario de la Base de Datos desde la Actividad de Inicio hasta Finalizar la última actividad.

El resumen de duración de las bandas de EDT / WBS y otras bandas creadas por la agrupaciónde actividades por campos definidos por el usuario o por códigos de actividad se calcula como sedetalla a continuación:

• Cuando todas las actividades en una banda comparten el mismo calendario entonces secalcula el resumen duración en el calendario de las actividades en la banda y el nombre delcalendario se muestra en la columna de calendario, y

• Cuando los calendarios de las actividades son diferentes, el resumen de duración se calculaen el calendario por defecto del proyecto y el campo de calendario queda en blanco.

La imagen de abajo tiene el calendario por defecto del proyecto establecido como de 8 hrs/día y 5días/semana, y muestra que cuando los calendarios son diferentes, el calendario por defecto delproyecto se utiliza para calcular la duración de resumen de nodos EDT / WBS, de Proyectos,etc.:

5.12 Consejos para los Programas con Calendarios MixtosCuando un proyecto tiene calendarios mixtos, por ejemplo uno de 8 – y otro de 10- horas al día,entonces un cambio de calendario a partir de una actividad predecesora de 8 horas por día a una

actividad sucesora con un calendario de 10 horas, la actividad sucesora puede llegar a tener unahora de trabajo en el mismo día que la actividad anterior y la duración, ser de 2 días. Estasituación lleva a unos cálculos interesantes de la flotación y a confusión de los programadores.

Primavera P6 no tiene una función de "Iniciar en un Nuevo Día", que se encuentra en otrosproductos como Asta Powerproject, lo que en sí mismo trae un nuevo conjunto de problemas decálculo. Las técnicas que pueden ser considerados para garantizar que las actividades de un díase extiendan por un día y que las actividades de dos días se extienden por dos días, etc. son:

• Aplicar una demora apropiada a la relación, ó

• Cuando las horas de inicio y finalización no son de una consideración importante para laplanificación, entonces asígnele a todos los calendarios la misma hora de inicio y finalización,pero ajuste la duración de la pausa del almuerzo para que los días tengan el número deseadode horas. Por ejemplo, un calendario de 10 horas podría comenzar a las 07:00 y terminar a las17:00 sin ningún tipo de pausa para el almuerzo y un calendario de 8 horas podría comenzar alas 07:00 y terminar a las 17:00 y se le asignará 2 horas de pausa para el almuerzo.

La siguiente imagen muestra cómo calendarios de 8 horas al día y de 12 horas al día en el mismoproyecto pueden ser configurados para garantizar que todas las actividades comienzan yterminan en el mismo día:

5.13 Taller 3- Mantenimiento de los Calendarios

Antecedentes

La semana normal de trabajo en OzBuild Pty Ltd. es de Lunes a Viernes, de 8 horas diariasexcepto los días feriados. El personal de instalación trabaja de lunes a sábado, 8 horas al día y laempresa observa los siguientes días festivos:

2012 2013 2014 2015

Año Nuevo 02 de Enero * 1 Enero 1 Enero 1 Enero

Semana Santa 6 a 9 Abril Marzo 29 a Abril 1 18 a 21 Abril 3 al 6 Abril

El día de Navidad 25 Diciembre 25 Diciembre 25 Diciembre 25 Diciembre

Día del Boxing 26 Diciembre 26 Diciembre 26 Diciembre 28 de Diciembre *

* Estos días feriados caen en un fin de semana y las fechas se han movido al primer día de lasemana siguiente.

NOTA: el Día del Boxing es un día de fiesta el día después de Navidad y se celebra en muchospaíses.

Tarea a realizar

A pesar de que se podría utilizar un calendario estándar vamos a crear dos nuevos calendariospara este proyecto.

1. Cerciórese de que su nuevo Proyecto de Oferta OzBuild esté abierto.

2. Seleccione Empresa, Calendarios… para abrir el formulario de Calendarios.

3. Haga clic en el botón de selección de Proyectos.

4. Cree un calendario nuevo de proyecto titulado "OzBuild 5 d/semana" haciendo clic en el

botón y copiando un calendario apropiado.

5. Haga clic en el botón para abrir el formulario deCalendarios.

6. Seleccione el botón de Horas laborables/día Detalladas.

7. Haga clic en el botón para abrir el formulario del HorasSemanales Naturales.

8. Haga las horas de trabajo de 08:00 a 16:00 sin pausa para el almuerzo de lunes a viernes ycierre el formulario.

9. Seleccione <Ninguno> (<None>) en Heredar vacaciones y excepciones delCalendario Global.

10. Haga clic en el botón y compruebe que las horas porperíodo de tiempo son las mismas que en el diagrama a continuación, si no es así edítelas yluego cierre el formulario:

11. Añadir los feriados mencionados para el 2013 y 2014 solamente.

12. Compruebe que no hay feriados pre-existentes en el calendario que ha copiado que debanconvertirse a días de trabajo.

13. Cree un nuevo calendario titulado "OzBuild 6 d/s" para la semana de 6 días, copiando elmismo calendario global.

14. Convierta las horas de trabajo de 08:00 a 16:00 de lunes a sábado y cierre el formulario.

15. Seleccione <Ninguno> (<None>) para no Heredar feriados y excepciones delCalendario Global.

16. Haga clic en el botón y compruebe que las horas porperíodo de tiempo sean iguales al siguiente diagrama, en caso contrario edítelo y luegocierre el formulario

17. Añadir los feriados mencionados para el 2013 y 2014 solamente.

18. Compruebe que no hay feriados pre-existentes en el calendario que ha copiado que debanconvertirse a días de trabajo.

6 CREACIÓN DE UNA EDT / WBS DE PROYECTOEn este capítulo se describe cómo crear una estructura de Desglose de Tareas, EDT/ WBS parapoder asignar actividades a un nodo de EDT/ WBS y así poder crear un Programa.

La función del Proyecto EDT / W BS está diseñada para crear una EDT / WBS jerárquicadesarrollada tradicionalmente, tal como se indica en muchos documentos de gestión deproyectos. Una EDT / WBS bien estructurada debe:

• Incluir todos los productos a entregar por el proyecto, y

• Crearse a un nivel apropiado para resumir las actividades del proyecto e informar el progresodel mismo.

La función del Proyecto EDT / W BS se utiliza para agrupar y resumir las actividades en unaestructura jerárquica de la misma manera que funciona en P3 y SureTrak, y los códigos deesquema personalizado en Microsoft Project. También es similar a la esquematización en todaslas versiones de Microsoft Project, sin embargo, en Primavera las actividades se asignan a unnodo jerárquico EDT/WBS y no se desglosan bajo una tarea Padre como en un esquema deMicrosoft Project. La estructura EDT / WBS se utiliza para organizar y resumir las actividadesdel proyecto, incluyendo los gastos y los recursos durante la planificación, la programación y laactualización de los proyectos.

El proyecto debe ser granulado (desglosado) en partes manejables usando una estructura dedivisión del proyecto basada en atributos del proyecto, tales como las fases o etapas, lossistemas y subsistemas, procesos, disciplinas y oficios, y las zonas o localidades de trabajo.Estos títulos son normalmente la base de la estructura de desglose del proyecto y se utilizan paracrear la estructura EDT / WBS de Primavera, la cual debe representar la vista principal delproyecto.

La definición de la Estructura de Desglose del Proyecto puede ser una tarea muy importante paralos administradores de proyectos.

Primavera también tiene una función de Código de Actividad similar a la función del Códigode Actividad en Primavera P3, SureTrak, los códigos de Asta Powerproject y los códigos deesquemas personalizados en Microsoft Project. Esta característica permite la agrupación deactividades con otros títulos diferentes a los de la "Estructura de Desglose de Trabajo”. Adiferencia de Primavera P3 y SureTrak, los Códigos de Actividades no son el método principalde organización de actividades en Primavera. Ellos están tratados en el capítulo de Códigos dela Actividad y Agrupación de las Actividades.

Tema Menú de Comandos

• Creación y eliminaciónde un nodo de la EDT /WBS

Los comandos de menú Agregar, Eliminar, Copiar, Cortar yPegar sirven para crear, eliminar, mover y copiar nodos EDT /WBS.

Las categorías de WBS se crean en P6 Profesional usando

• Categorías de la EDT /WBS

Administrador, Categorías de Administrador…, la pestañade Categorías EDT (W BS). Luego las categorías se asignana los nodos EDT / WBS mediante la inserción de la columnaCategorías EDT / W BS en la Ventana de la Estructura deDesglose de Tareas.

La Traductora del libro notó que P6 utiliza los términos de WBS y Desglose deTareas, mientras que PMBOK utiliza EDT / Deslgose del Trabajo.

Un Nodo del Desglose de Tareas (W BS) es un término usado por Primavera quea menudo se denomina Código W BS y es un solo punto en la estructura de

desglose del trabajo, al que las actividades están asignadas. Un nodo de EDT / WBS dePrimavera puede registrar más información que en P3, SureTrak, o Microsoft Project incluyendolos siguientes datos:

• Las Fechas Planificadas, que se utilizan para crear una barra en la Ventana EDT / W BScuando no hay actividades bajo el Nodo EDT / W BS, pero no se resume en la VentanaProyectos.

• Notas, que se registran en Temas de Bloc de Notas,

• Presupuesto, Plan de Gastos y el Registro de Cambios en los Presupuestos,

• Los Hitos EDT / W BS, que pueden ser utilizados para asignar el progreso en el nodo EDT /WBS

• Productos de Trabajo y Documentos que proporcionan enlaces a los documentos, y

• Las reglas para el cálculo del Valor Devengado para cada nodo EDT / WBS.

Las fechas de inicio y finalización de un nodo se toman a partir de la fecha de inicio mástemprano y la fecha de finalización más tardía de las actividades detalladas de ese nodo de laestructura de desglose del trabajo y usan las Fechas Planificadas de EDT / W BS para crearuna barra cuando no hay actividades asignadas a un nodo EDT.

La duración de un nodo EDT/ WBS se calcula a partir de las fechas de inicio y final, elCalendario por Defecto de la base de datos y las Opciones del Usuario.

Un nodo EDT / WBS no puede tener costos o recursos asignados directamente alnodo. Todos los costos y las cantidades se calculan a partir de las actividadesasociadas al nodo de la EDT / WBS.

6.1 Abriendo y Navegando la Ventana EDT / WBSPara ver, editar o crear una estructura de WBS:

• El proyecto debe estar abierto.

• La Ventana EDT / W BS se muestra mediante la selección de Proyecto, Estructura de

Desglose de Tareas (w) o haciendo clic en el ícono en la barra de herramientas delProyecto.

• La siguiente imagen muestra muestra los nodos EDT/ WBS en el lado izquierdo de la pantallay las barras EDT / WBS correspondientes en el lado derecho.

• Los íconos de la barra de herramientas del Diseño Superiorpermiten diferentes vistas de la EDT/WBS. Haga clic en cada ícono para ver su efecto..

La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera, el menú deOpciones de Diseño se encontraba en Inglés.

6.2 Creación y Eliminación de un Nodo EDT / WBSPara crear un nuevo nodo de EDT / WBS:

• Seleccione un código EDT / WBS o un Nombre y haga clic para mostrar el menú, ó

• Seleccione el comando de menú Editar ó

• Utilice los íconos de la Barra de Herramientasde Edición,

Utilice los íconos de la barra de herramientas Mover,para posicionar los nodos EDT (W BS) en el nivel adecuado, o para reordenarlos.

• Agregar, agregará un nuevo nodo EDT / WBS en el nivel actualmente resaltado.

• Eliminar, eliminará el nodo EDT / WBS. Cuando a un nodo EDT / WBS se le han asignadoactividades se le dará la opción de suprimir las actividades o reasignar las actividadesseleccionando la opción Fusionar Elementos o Suprimir Elemento EDT / W BS en elformulario.

• Copiar, copia un nodo EDT / WBS y sus actividades asociadas.

• Cortar, prepara para mover un nodo EDT / WBS y las actividades asociadas a otra ubicación.

• Pegar, pega un nodo EDT / WBS Cortado o Copiado. Después de seleccionar Pegar, lasopciones del formulario Copiar Opciones de Desglose de Tareas, formulario de CopiarOpciones de la Actividad, y el formulario de Renumerar IDs de Actividad se puedenpresentar lo que permite la selección de los datos que se pegan con el nodo EDT/WBS.También se le pedirá renumerar las actividades.

La opción de Asignación Planificada de Recurso de Alto Nivel se añadió en laversión 6.0 del software Primavera Web Access y ahora se llama Primavera P6Enterprise Project Portfolio Management (versiones anteriores fueron llamadas MiPrimavera) y está basado en la web.

6.3 Separador del Nodo EDT / WBSEl separador predeterminado del nodo EDT/WBS se asigna en Administrador, Preferenciasde Administrador…, pestaña General.

Cada separador individual de nodos de EDT del proyecto se define en la Ventana de Proyectos,formulario Detalles del Proyecto, pestaña de Configuración y anula el valor predeterminado enel formulario de Preferencias de Administrador, de la pestaña General.

6.4 Detalles del Panel Inferior de la Estructura de Desglose deTareasEl panel inferior tiene una serie de separadores que pueden ocultarse o mostrarse.

• General - En este separador se puede asignar:

El Código de Desglose de Tareas el cual tiene que ser único para cada proyecto.

Nombre de Desglose de Tareas es la descripción para el nodo en particular.

El Gestor Responsable es una función interesante, ya que permite el acceso a losdatos para ser controlados a nivel de nodo EDT/WBS. Cuando un usuario tiene acceso acambiar los datos en un nodo de EDT/WBS entonces sólo ahí es capaz de ver el proyecto ensu conjunto pero sólo puede cambiar los datos en un nodo.

Fechas previstas, como ocurre con las fechas previstas de proyectos, se mostrará unabarra cuando el nodo de la EDT/WBS no tiene actividades, pero no se resumirá en laVentana de los Proyectos.

El Estado - hay cuatro tipos de estado de la EDT/WBS: Planificado, Activo, Inactivo,y Condicional. El estado de un nodo controla la visualización y el acceso a los nodos yactividades asignadas a los nodos por los usuarios de Hojas de Asistencia de Primavera.Estos pueden ser utilizados en el filtrado y en los informes.

• Bloc de Notas se utiliza de la misma forma que el Bloc de Notas de las actividades y se usapara registrar notas sobre el nodo EDT/WBS.

• El Log / Registro de Presupuesto, Resumen de Presupuesto y Plan de Gastos se usanjuntos como un método de asignación de presupuesto de arriba hacia abajo y sonindependientes de los gastos asignados en el nivel de actividad.

• Los Hitos del Desglose de Tareas se crean a nivel de nodo EDT / W BS y proporcionan unmétodo resumido de asignación de un Porcentaje de Rendimiento Completo a lasactividades asignadas a ese nodo. Para que esta función opere debe haber al menos unaactividad asignada a un Nodo de EDT / W BS.

• El Valor Devengado o Devengado del Trabajo es donde se establecen las reglas para elcálculo del Estimado para Finalizar (ETC) y otros parámetros de Valor Devengado.

• Los Productos de Trabajo y Documentos permiten la asignación de documentos a un nodode la EDT/ W BS y opera de la misma forma que la pestaña de Productos de Trabajo yDocumentos de las actividades.

• Visualización de Recursos Planificados que pueden ser asignados a los nodos EDT/WBSusando Primavera W eb (las versiones anteriores se llamaban MiPrimavera).

6.5 Categorías de EDT/WBSA los Nodos EDT/WBS se le pueden asignar categorías, que permiten que los nodos EDT/WBSdentro de una EPE / EPS se agrupen y se clasifiquen de diferentes maneras. Las categorías deEDT/WBS son a los nodos EDT/WBS como los códigos de actividad son a las actividades. Enversiones anteriores de P6 éstos fueron referidos como las Fases del Proyecto.

• Las Categorías de EDT/WBS se crean así:

En la versión Profesional en Administrador, Categorías de Administración…,pestaña Categorías EDT (W BS Categories), y

En el cliente opcional Administrador, Datos de la Empresa, Categorías deProyectos EDT/W BS.

• Las Categorías EDT/ WBS se asignan a los nodos y se retiran de la EDT/WBS mediante lainserción de la columna Categorías EDT/W BS (W BS Categories) en la VentanaEDT/W BS.

La Traductora del libro ha añadido categorías en Español al listado dado que en suversión de Primavera, las mismas se encontraban en Inglés.

Uno de los usos de una categoría EDT/WBS podría ser, por ejemplo, para etiquetarlos nodos EDT/WBS con las fases como diseño, adquisición e instalación y a

continuación, las actividades pueden ser agrupadas por categoría y luego EDT/WBS o algúnotro Código de actividad.

Este tema se trata con más detalle en el capítulo Agrupar, Ordenar y Diseños.

Las Categorías EDT / W BS también pueden ser utilizadas en la Ventana deSeguimiento.

6.6 Mostrando la EDT / WBS en la Ventana deActividadesRegresando de nuevo a la ventana de Actividades, la EDT/WBS se puede mostrar si un Diseñoaplicable para este fin se ha seleccionado o la vista se agrupa por EDT/WBS.

Si la EDT/WBS no se muestra entonces seleccione Ver, Agrupar y Ordenar Por, haga clic en

el botón o en la casilla de Agrupar Por seleccioneDesglose de Tareas como en el siguiente formulario:

En la versión 8.1 y 8.2 de P6 que utilizó el autor para escribir este libro, encontróque después de cerrar el grupo y el formulario de Ordenar, las bandas deEDT/WBS no se mostraban correctamente y el usuario debería pulsar la tecla F5para refrescar la pantalla permitiendo que las bandas se muestren correctamente.

6.7 ¿Por qué una EDT/WBS de Primavera es Importante?Las personas que vienen con conocimientos de P3 y de SureTrak estarán acostumbradas autilizar Códigos de Actividades y Códigos de Identificación de Actividades. Primavera no tienecódigos de identificación de actividad.

Usted puede estar tentado a ignorar la EDT/WBS y utilizar códigos de actividades en su lugar.Este párrafo explica los principales objetivos de la función de EDT/WBS:

• El Acceso del Usuario puede ser asignado a este nivel, por lo que dos programadorespueden abrir el mismo proyecto y sólo uno puede cambiar las actividades en los nodos de laEDT/WBS que han sido asignados a ese usuario.

• Los cálculos del Valor Devengado y el Rendimiento del Proyecto se pueden medir en estenivel.

• El progreso en el nivel de la EDT/WBS se puede medir con el uso de los Hitos de la EDT.

• Las Actividades de la EDT son muy útiles como actividades de resumen.

• Las Fechas Anticipadas pueden ser asignadas a nivel de la EDT para proporcionar una barra

cuando no hay actividades añadidas a un nodo de la EDT.

• La Ventana de Seguimiento opera hasta el nivel del nodo de la EDT.

• Hay una serie de Informes estándar que funcionan a nivel de nodo de la EDT.

6.8 Taller 4 - Creación de la Estructura de Desglose de Tareas

Antecedentes

Una revisión del alcance identifica tres productos:

• Especificación Técnica

• Plan de Entrega

• Documento de la Oferta

Tarea a realizar

1. Con el proyecto OzBuild abierto, haga clic en el botón para abrir la Ventana deDesglose de Tareas.

2. Haga clic en el título del campo EDT hasta que el indicador de clase se muestre como tresbarras horizontales, como se muestra en la imagen siguiente. La EDT ahora se mostrarájerárquicamente:

3. Seleccione el nodo del proyecto EDT pulse la tecla Ins o haga clic con el botón derecho yseleccione Agregar para agregar el nodo EDT. Agregue en total tres nodos EDT/WBSpara las tres fases anteriores.

4. Si los nodos EDT/WBS no tienen sangría haga clic en el Código EDT tal como se describeen el párrafo 2, hasta que tenga sangría.

5. Use las flechas en la barra de Movimiento para ponerlos en el órden correcto.

6. Su respuesta debe aparecer como en la siguiente imagen:

7. Vaya a la Ventana de Actividades haciendo clic en el icono en la barra deherramientas del Proyecto o haga clic en la pestaña Actividades. Su pantalla puede versecomo esta:

NOTA: Los usuarios tal vez tengan que pulsar la tecla F5 para actualizar sus datos si la EDTestá mostrada incorrectamente.

8. Si su vista se ve diferente, seleccione Ver, Diseño… Abrir Diseño, seleccione el Diseño

Clásico de EDT / W BS y haga clic en el botón .

9. Dependiendo del diseño con que el software haya cargado sus datos se pueden mostrardiferentes columnas, colores y formatos de barra. Las presentaciones se tratan en elcapítulo Agrupar, Ordenar y Diseños. Si su diseño no le permite revisar la entrada dedatos, trate de seleccionar un diseño diferente con el comando Ver, Diseño, AbrirDiseño… y seleccione otro diseño de la lista, tal como el clásico o el diseño de lapredeterminado de la EDT.

10. Si todavía no se muestran correctamente, seleccione Ver, Agrupar y Ordenar por, haga

clic en el botón y luego en el cuadro AgruparPor seleccione Desglose de Tareas como en la siguiente imagen:

7 AGREGAR ACTIVIDADES Y ORGANIZARLAS BAJO LA EDT/WBSLas actividades deben ser bien definidas, piezas medibles de trabajo con un resultado medible.Las descripciones de las actividades que contienen sólo sustantivos tales como "Documento deOferta" tienen significados confusos. ¿Significa esto leer, escribir, revisar, enviar o todas estascosas? Las descripciones adecuadas de las actividades siempre tienen una estructura de verbo-sustantivo en ellas. Una descripción de la actividad más apropiada sería "Escribir documento deoferta" o "Revisar y Enviar documento de oferta." El límite para los nombres de la actividad es de120 caracteres, pero trate de mantener las descripciones de las actividades significativas, sinembargo, breves y concisas, por lo que serán más fáciles para imprimir en los informes.

Cuando se crean actividades, normalmente se añaden a un nodo de la EDT/WBS, pero puedenser organizadas de conformidad con otras estructuras de codificación, tales como códigos deactividad o campos definidos por el usuario.

En este capítulo se cubren los siguientes temas:

Tema Menú de Comandos

• Configuración de Auto-Numeración y otrosdatos predefinidos paralas nuevas actividades

Seleccione la pestaña Valores Por Defecto en el panel Inferiorde la Ventana del Proyecto.

• Adición de NuevasActividades

Seleccione una línea en el programa y pulse Ins (TeclaInsertar) o haga clic derecho y seleccione del menú la opciónAgregar.

• Formulario de Detallesde Actividad

Que se mostrará en el panel inferior, seleccionando Ver,Mostrar en parte Inferior, Detalles.

• Copia de Actividades enPrimavera

Seleccione las actividades y copie y pegue en el lugar deseado.

• Tipo de % FinalizadoUse la casilla de verificación de Tipo de porcentaje finalizado enla pestaña General de la ventana Detalles de la actividad.

• HitosUse la caja de menú desplegable de Tipo de Actividad en lapestaña General de la ventana Detalles de Actividad.

• Asignación de Nodos dela EDT/WBS a lasactividades

• Creación de una actividad en una banda EDT/WBS existente,• Arrastre una o más actividades a la banda deseada,• Muestre la columna de la EDT y haga clic en la celda EDT

para mostrar el formulario Seleccionar EDT,ó• Abra la pestaña General en la ventana inferior.

7.1 Nuevos Valores Por Defecto fecto de las ActividadesDespués de crear un nuevo proyecto y antes de Agregar las actividades es importante establecerlos valores por defecto, tales como los números de ID de actividades y los calendarios. Alconfigurar correctamente antes de agregar las actividades se ahorrará una cantidad significativade tiempo, ya que no tendrá que cambiar una serie de atributos en cada una de las actividades auna fecha posterior. Estos valores se establecen en la pestaña Valores Por Defecto del panelDetalles del Proyecto:

7.1.1 Tipo de Duración

Ninguna de las opciones de Tipo de Duración afecta la forma en que la programación secalcula hasta que uno o más recursos se asignan a una actividad. Las siguientes opciones estándisponibles:

• Unidades Fijas

• Duración Fija y Unidades/Tiempo

• Unidades Fijas/Tiempo

• Duración Fija y Unidades

Si usted no va a agregar recursos a las actividades, entonces no es necesario asignar un Tipode Duración y se puede dejar como predeterminada.

Este tema se tratará en detalle en el capítulo de Asignación de Roles y Costos de losRecursos.

7.1.2 Tipo de Porcentaje de Finalización

El tipo de porcentaje de finalización debe entenderse si se prevé que será utilizado paraactualizar el programa (el estado o progreso). Esta opción se puede establecer para cadaactividad individualmente en Primavera y el valor por defecto para las nuevas actividades seencuentra en la casilla de verificación de Tipo de Porcentaje de Finalización. Primavera tienemuchos campos de porcentajes de finalización de la actividad que se pueden mostrar en lascolumnas y vamos a discutir cuatro de ellos:

% Finalizado de la Actividad, que puede estar relacionado con solo uno de los tres campossiguientes: % de finalización y siempre está ligado al % de finalización que se muestra en lasbarras del Diagrama de Gantt:

• % Finalizado Físico, que es independiente de los recursos y de la duración de la actividad,

• % Finalizado de Duración, que está vinculado a la duración de la actividad, y

• % Finalizado de Unidades, que está vinculado a las unidades de recursos.

Hay tres opciones de porcentaje de finalización, a cada nueva actividad se le asigna el valorpredeterminado del proyecto Tipo de Porcentaje Finalizado pero éste podrá ser editado paracada actividad según sea necesario.

Por lo tanto, por ejemplo, cuando la opción de % Finalizado Físico se ha seleccionado para unaactividad entonces el % de la Actividad Finalizada y el % Físico Finalizado se encuentranestrechamente ligados, y un cambio en uno va a cambiar al otro y este valor se mostrará en elDiagrama de Gantt.

Tipo Por Defecto de Porcentaje Finalizado

El Tipo de Porcentaje Finalizado por Defecto para cada actividad nueva en cada proyecto seasigna en la pestaña Valores Por Defecto de la ventana Detalles en la Ventana del Proyecto:

• Un tipo de porcentaje finalizado de actividad nuevo se establece como el porcentaje Finalizadopor defecto cuando se crea y pueden ser modificados en cualquier momento.

Tipos de Porcentajes Finalizados

• % Finalizado Físico - Este campo permite que el usuario introduzca el porcentaje definalización de una actividad y este valor es independiente de las duraciones de las actividades.Esto es similar a la forma en que P3 y SureTrak calculan el % cuando el Enlace de DuraciónRestante y la Opción Porcentaje de Finalización NO están seleccionados.

• % Finalizado de Duración - Este campo se calcula a partir de la proporción de la DuraciónOriginal y el Tiempo Restante y se encuentran estrechamente vinculados. Un cambio en unvalor cambiará el otro. Cuando la Duración Restante es mayor que la Duración Originaleste porcentaje de finalización será siempre cero. Esto es similar a la forma como P3 ySureTrak calculan el % cuando la Duración Restante del Enlace y la Opción Porcentaje de

Finalización se seleccionan.

• % Finalizado de Unidades - Aquí es donde el porcentaje de finalización se calcula a partirde unidades de los recursos reales y restantes- solamente de los recursos laborales y deequipamiento. Un cambio en un valor cambiará el otro y cuando más de un recurso estéasignado, a continuación, todas las unidades reales para todos los recursos se cambiarán deforma proporcional. Esto se trata con más detalle en el capítulo Actualización de Recursos.Esto es similar al porcentaje de Trabajo Finalizado de Microsoft Project.

Tipo de Porcentaje de Finalización:

El Porcentaje Finalizado de la Actividad está relacionado con el porcentaje del campo deTipo de Porcentaje Finalizado asignado a una actividad en la pestaña General del formulario dedetalles en la Ventana de las Actividades o en la columna Tipo de Porcentaje Finalizado:

El Porcentaje Finalizado de Actividad también está vinculado a la Barra de PorcentajeFinalizado y este valor se representa en la barra de Porcentaje Finalizado.

7.1.3 Tipos de Actividad e Hitos

A una actividad se le puede asignar uno de los tipos de actividad siguientes por defecto utilizandola casilla de menú desplegable de Tipo de Actividad en la pestaña Valores por Defecto delProyecto:

• Dependiente de Recurso

• Dependiente de Tarea

• Hito de Finalización

• Hito de Inicio

• Nivel de esfuerzo

• Resumen de Desglose de Tareas

Tipo deactividad Descripción

• Dependientede Tarea

Estos tipos de actividad tienen duración y sólo se calculará la misma,utilizando el calendario asignado incluso cuando uno o más recursos sonasignados a una actividad.

• Dependiente

Estos tipos de actividad tienen una duración y se calculará la duraciónsólo utilizando el calendario asignado a la actividad cuando NO hayrecursos asignados a la actividad.Estas actividades reconocen calendarios de recursos cuando se le

de Recurso asignan recursos.Esto es similar a un tipo de actividad independiente en P3 y SureTrak.Reconocen el calendario de actividades para calcular la fecha de iniciotemprano.

• Nivel deEsfuerzo –NDE / LOE

Este tipo de actividad es similar a las actividades Colgantes de P3 y deSureTrak. Se extienden desde el principio o el final de una o másactividades predecesoras hasta al comienzo o el final de una o másactividades sucesoras unidas por relaciones.

• Hito de InicioUn hito de inicio tiene una fecha de inicio y pero no de finalización y estáprogramado al inicio de un período de tiempo y no se le puede asignarrecursos.

• Hito deFinalización

Un Hito de Finalización tiene una fecha de finalización, no tiene fecha deinicio y está previsto al final de un período de tiempo y no se le puedeasignar recursos.El cambio de un hito de Inicio a Hito de Finalización no afectará a unprograma, cuando todas las actividades estén en un calendario, peromoverá el hito desde el inicio de un día para el final del día anterior.

• Resumen deDesglose deTareas

Este tipo de actividad se calcula de la misma manera que las actividadesde la EDT en P3 y en SureTrak y se abarcan todas las actividades con elmismo código de la EDT, pero sin las relaciones que se usan con losNiveles de Esfuerzo.

Un Hito tiene cero duración y se utiliza para marcar el inicio o el final de un granevento. Primavera diferencia entre Hitos de inicio y de finalización de la misma formaque P3 y SureTrak, donde un hito de inicio tiene una fecha de inicio y no hay fecha definalización y un hito de finalización tiene una fecha de finalización pero no fecha deinicio. Esto es a diferencia de Microsoft Project, que sólo tiene un tipo de hito. Las

versiones actuales de Microsoft Project permiten hitos con duraciones.

7.1.4 Cuenta de Costo

Selecciona la cuenta de Costo por defecto para todos los recursos nuevos y los gastos, y está enblanco por defecto. Las Cuentas de costos se tratan en detalle en el Capítulo de Otros Métodosde Organización de las Actividades.

7.1.5 Calendario

Este tema se trata en detalle en el capítulo Calendarios. Esta casilla de verificación se utilizapara seleccionar el calendario predeterminado para una actividad. Un Calendario de Proyectopor Defecto se le asigna a cada proyecto de la lista Global o del Calendario de Proyecto.

A todas las nuevas actividades se les asigna el Valor Predeterminado del Calendario delProyecto cuando se crean, sin embargo, calendarios individuales pueden ser asignados paracada actividad.

7.1.6 Numeración Automática Por Defecto

Los Valores Por Defecto de Numeración Automática deciden cómo son enumeradas lasnuevas actividades. La primera actividad agregada a un proyecto nuevo será basada en losvalores por defecto establecidos en este formulario.

• La casilla de verificación de Incrementar el ID de Actividad basado según la actividadseleccionada, controla las reglas de numeración automática de valores predeterminados sereconocen después de que la primera actividad se añade:

Cuando se activa, las nuevas actividades heredarán el número de la actividad resaltada

más el número de Incremento, y

Cuando está sin seleccionar, las nuevas actividades utilizarán el Prefijo de Identificaciónde la Actividad, más el Sufijo de la Actividad, más el incremento de la actividad anterior.

No hay códigos de identificación de actividades que permitan que se incorpore unalógica en los identificadores de la actividad, que son unas características de granalcance tanto de P3 como de SureTrak.

7.2 Adición de Nuevas ActividadesA menudo es más rápido crear un programa en una hoja de cálculo e importar los datos en elsoftware de programación. Primavera ofrece una función de importación desde una hoja decálculo encontrada en Archivo, Importar… que es muy fácil de usar. Esto se explica en detalleen el capítulo Utilitarios.

Algunos datos relacionados con una actividad importada deben existir antes de quela actividad sea importada desde Excel, o de lo contrario no se importarán. Estoincluye elementos tales como roles, recursos, y códigos de actividad. Estoselementos de datos pueden ser importados con el Kit de Software de Primavera (que

se carga desde el CD de instalación y las instrucciones están disponibles en la Guía deadministración) y una hoja de cálculo Excel disponible en la Base de Conocimientos de OraclePrimavera.

Para agregar una actividad a un proyecto en la Ventana de Actividades primero debe abrir elproyecto, seleccionar el nodo correspondiente de la EDT y, a continuación

• Seleccionar Editar, Agregar o

• Pulse la tecla Insertar en el teclado, o

• Haga clic en el ícono Agregar en la barra de herramientas de Editar.

7.3 Duración por Defecto de las ActividadesLa duración por defecto de la actividad para las actividades nuevas se especifica enAdministrador, Preferencias de Administrador…, celda de Duración de la pestaña General.

7.4 Copia de las Actividades de Otras AplicacionesLos datos de las actividades no pueden ser copiados o actualizados a partir de otras aplicaciones(como Excel), cortando y pegando.

7.5 Copiando Actividades en P6Las actividades pueden ser copiadas desde otro proyecto cuando ambos proyectos están abiertosal mismo tiempo, o copiado desde el interior de un mismo proyecto con la función normal deWindows de Copiar y Pegar, mediante el uso de los comandos del menú Editar, Copiar y Pegar,o usando Ctrl+C y Ctrl+V.

• Una o más actividades pueden ser seleccionadas para ser copiadas de la siguiente manera:

• Haciendo clic y presionando la tecla Ctrl ó

• Manteniendo pulsada la tecla shift y haciendo clic sobre la primera y la última actividad en unaserie, ó

• Arrastrando un rango con el ratón. Con esta operación, cerciórese de seleccionar toda laactividad o actividades, no sólo una celda.

El formulario de Copiar Opciones de Actividad será mostrado en la pantalla. Estas opcionesse explican por sí mismas:

P6 en la Versión 7 introdujo una nueva función que permite la re-numeración de las actividadespegadas. La ventana de Renumerar el ID se muestra a continuación:

En caso de tratar de renumerar el ID de la actividad a identificaciónes ya existentes, se abrirá unaforma más para permitir la renumeración manual introduciendo el ID de la nueva actividad en lacolumna Nuevo ID de la Actividad:

7.6 Renumeración de los ID de ActividadEn la versión 7 de P6 hay una nueva función que permite la renumeración de las actividades. Parautilizar esta función:

• Seleccione las actividades que se van a renumerar,

• Seleccione del menú Editar, Renumerar IDs de Actividad o pulsando el botón derecho en elárea de las columnas y seleccionando Renumerar IDs de Actividad

• Se abrirá la ventana de Renumerar IDs de Actividad, mostrada arriba, permitiendo larenumeración de los identificadores de la actividad.

7.7 Duración del Tiempo TranscurridoNo es posible asignar una duración transcurrida a una actividad como en Microsoft Project. Laactividad debe programarse en calendario de día de 24 horas y de 7 días por semana.

7.8 Búsqueda de las Barras en el Diagrama de GanttA veces usted encontrará que no hay barras que se muestren en el Diagrama de Gantt, debido aque la escala de tiempo se ha desplazado demasiado lejos en el pasado o en el futuro. Hagadoble clic en el diagrama de Gantt en línea con una actividad y la escala de tiempo se ajustarápara mostrar la barra del Diagrama de Gantt de la actividad correspondiente.

7.9 Información de Actividades - Panel Inferior del DiseñoEl Diseño Inferior cuenta con un número de separadores donde la información de la actividadseleccionada puede ser vista y editada. (Estas no se encuentran en ningún nivel específico ypueden ser reordenadas como se desee).

• General

Este formulario muestra:• Identificación de la Actividad y Descripción de la Actividad.• Proyecto y Gestor Responsable, éstos no pueden ser editados

aquí.También muestra los atributos de la actividad, incluyendoalgunos que fueron establecidos como valores por defecto en laventana del proyecto:• Tipo de actividad, tipo de duración, tipo de % de finalización, el

calendario de actividades, la EDT / WBS y el recursoprincipal.

• Estado

Aquí es donde los datos siguientes se muestran y editan:• Las Duraciones,• El Estado, donde las fechas reales y el porcentaje finalizado

se pueden introducir,• Donde se ingresan RESTRICCIONES, y• Al seleccionar desde la casilla de verificación se pueden

mostrar las Unidades Laborables y No Laborables, los Costosy los Gastos de Material.

NOTA: Es posible asignar las unidades de recursos en lapestaña Estado sin que un recurso sea asignado a la actividad yla cuota (valor) se tomará de la pestaña Propiedades delproyecto, Cálculos.

• Resumen

Este formulario muestra información de resumen acerca de laactividad. Cuenta con tres botones que seleccionan los datosque se mostrarán:• Unidades, Costos o Fechas.

• RecursosRecursos y Roles pueden ser asignados a las actividades y lainformación de asignación es mostrada.

• Gastos

Los Gastos se pueden Agregar y editar aquí. Estos estándestinados a costos puntuales que no requieren de la creaciónde un recurso.NOTA: Estos son a menudo utilizados para los gastos demateriales en proyectos de construcción y de mantenimientopara evitar que se cargue la ventana de Recursos.

• Bloc de NotasNotas acerca de las actividades se pueden ingresar aquí por laadición de un tema de Bloc de Notas y, a continuaciónagregando notas sobre el tema.

• PasosEsta función permite que una actividad se divida en incrementostitulados Pasos que pueden ser marcados como finalizadoscuando el trabajo sobre la actividad progresa.

• ComentariosAquí es donde las observaciones hechas en el módulo de hojade tiempos / asistencia pueden ser vistas.

• Productos de Trabajo yDocumentos

Aquí es donde los archivos listados en la ventana de Productosde Trabajo y Documentos pueden ser asociados a lasactividades y luego abiertos a través de este formulario.

• Códigos

Los códigos de proyectos pueden ser creados y las actividades,asociadas con estos códigos. Estos códigos son similares a alos Códigos de Actividad en P3 y SureTrak. Asimismo, lasactividades pueden ser organizadas de manera similar.

• Relaciones,Predecesores ySucesores

Aquí es donde las actividades predecesoras y sucesoras sonadicionadas, editadas y eliminadas. Este tema es cubierto en elcapítulo de Agregando Relaciones.

7.10 Asignación de Calendarios a las ActividadesLas actividades a menudo requieren de un calendario diferente al Calendario Por Defecto del

Proyecto que es asignado en el formulario de Información del Proyecto. Primavera permiteque a cada actividad se le asigne un calendario único. Un Calendario de Actividades puedeser asignado en la pestaña General del Diseño Inferior o a través de la columna deCalendario.

7.10.1 Asignación de un Calendario Utilizando la Pestaña General del Diseño Inferior

• Seleccione una actividad a la que desea asignarle un calendario diferente. La selecciónmúltiple de actividades no puede ser utilizada. Abra la pestaña General del Diseño Inferior,

• Haga clic en el icono al costado del cuadro Calendario de Actividades para abrir laventana de Selección del Calendario de Actividades,

• Seleccione o bien Global o de Proyecto de la lista desplegable en el menú de arriba a laizquierda, y

• Seleccione un calendario de actividades haciendo clic en el icono .

7.10.2 Asignación de un Calendario Utilizando una Columna

Usted también puede mostrar la columna de calendario y editar el mismo desde aquí. El procesode mostrar una columna está cubierto en el Capítulo de Formateo de pantalla.

Editar, Rellenar se puede utilizar para asignar un nuevo calendario a múltiples actividadesseleccionadas, luego de que una actividad ha sido cambiada por lo que el resto de actividadesheredarán ese cambio.

7.11 Asignación de Actividades a un Nodo de EDT/ WBS

Las actividades pueden ser asignadas a un nodo EDT/WBS desde la ventana de Actividades.Esta asignación puede ser realizada utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

• Una nueva actividad, heredará el nodo EDT/WBS que se resalta al momento de crear unaactividad.

• Una nueva actividad, heredará el nodo EDT/WBS de una actividad existente seleccionadacuando el proyecto está organizado por nodos de EDT y una actividad es creada.

• Seleccione la actividad y haga clic en el cuadro de EDT en la pestaña General de la ventanainferior. Esto abrirá la ventana de Seleccionar Desglose de Tareas en la que podrá asignarel nodo correspondiente.

• El y el se utilizan para desplegar o enrollar la estructura de la EDT/WBS. Haga

clic en el ícono para asignar al nodo apropiado.

• Seleccione una o más actividades y mueva el ratón hacia la izquierda de la descripción de laactividad y el puntero se convertirá en la forma que aparece en la imagen del costado. Acontinuación, usted puede arrastrar las actividades a otro nodo de la EDT/WBS.

• Insertar la columna EDT/WBS haciendo clic en el ícono y seleccionandoEDT/WBS del listado contenido en la sección General. Al hacer clic en la columna EDT/WBSde una actividad, el formulario de selección de EDT se abrirá.

7.12 Reordenación o Clasificación de las ActividadesEl órden de clasificación de las actividades dentro de una banda es fijado desde una o máscolumnas y usted no podrá arrastrar hacia arriba o hacia abajo las actividades de laprogramación de la misma manera que en otros productos.

Existen dos métodos principales para ordenar las actividades después de que han sido añadidas:

• Utilizando la función Ordenar.

• Para abrir la ventana de Ordenar:

Seleccione Ver, Agrupar y Ordenar Por, Personalizar y luego haga clic en el ícono

Haga clic en el ícono , Personalizar y luego clic en el ícono

para abrir la forma de Ordenar.

Es lamentable que en Primavera, al utilizar la opción descripta más abajo para laordenación de actividades, los campos de clasificación introducidos en la ventanaOrdenar descriptos anteriormente son sustituidos por la columna utilizada paraordenar las actividades.

• Acercarse al título de una columna y hacer clic con el ratón. Las actividades dentro de esarespectiva banda se reordenarán en la secuencia indicada con una flecha en el lado derecho dela cabecera de la columna. El órden será o bien ascendente o descendente

Esta función cambiará todos los ajustes realizados hasta el momento en el formulario Ordenarde manera permanente.

A diferencia de Microsoft Project, los identificadores de Actividades no sonrenumerados luego de haber sido reordenados.

7.13 DeshacerEn la versión 5.0, Primavera introdujo una múltiple función de Deshacer que opera sobreRecursos, Asignaciones de Recursos y Ventanas de Actividades, pero no ha incluido la funciónde Rehacer.

Existen muchas funciones que borrarán la memoria de Deshacer tales como en laProgramación, Resumenes, Importación, apertura de un Proyecto, apertura de formas deCódigos, al abrir las Preferencias del Usuario y del Administrador y al cerrar la aplicación.

7.14 Resumir Actividades es Mediante la EDT/WBSLas bandas de EDT se pueden resumir de la misma manera como en otro software deplanificación y programación. La siguiente imagen muestra las actividades que aparecen debajode los nodos de la EDT:

La siguiente imagen muestra las actividades resumidas en los nodos de la EDT:

Los nodos pueden reducirse o ampliarse de las siguientes maneras:

• Haga doble clic en cualquier descripción de la banda de la EDT. La banda se expandirá o biense reducirá.

• Seleccione Ver, Ampliar Todo ó Ver, Reducir Todo en el menú.

• Haga clic con el botón derecho sobre el nodo y seleccione del menú Ampliar todo o Reducirtodo.

• Al hacer clic sobre el o el a la de la izquierda de la descripción del nodoEDT para Ampliar o Reducir el nodo.

Los Nodos de la EDT se pueden reordenar haciendo clic en los íconos de las flechas en la barrade herramientas de Comandos sobre el lado derecho de la Ventana de la EDT.

7.15 Corrector de OrtografíaPara revisar la ortografía de un proyecto, abra el formulario del corrector ortográfico:

• Seleccione Editar, Corrección Ortográfica, ó

• Pulse la tecla F7.

Este formulario es simple de usar y no utiliza el diccionario del sistema operativo.

7.16 Taller 5 - Adición de Actividades

Antecedentes

Tendremos que configurar los valores por defecto y Agregar las actividades a la programación.

Tarea a realizar

1. Vaya a la Ventana de Proyectos, seleccione el proyecto OzBuild y seleccione la pestañaValores Por defecto del panel Detalles de Actividad. Si es necesario, ajuste todos losparámetros siguientes como se muestra a continuación:

2. Abra la Ventana de Actividades y Agregue las siguientes actividades bajo la EDTapropiada.

NOTA: Si el asistente de Nueva Actividad aparece seleccione la opción. "No mostrar esteasistente nuevamente".

3. Haga clic en la cabecera de la columna ID de Actividad si las actividades no estánordenadas.

ID deActividad Nombre de Actividad Duración

Original Calendario Tipo deactividad

Especificación Técnica

OZ1000 Aprobación de la oferta 0d OzBuild 5d / s Hito de Inicio

OZ1010 Determinar los requisitos deinstalación 4d OzBuild 5d / s Dependiente de

Tarea

OZ1020 Crear EspecificacionesTécnicas 5d OzBuild 5d / s Dependiente de

Tarea

OZ1030 Identificar los componentes delos proveedores 2d OzBuild 5d / s Dependiente de

Tarea

OZ1040 Validar Pliego deEspecificaciones Técnicas 2d OzBuild 5d / s Dependiente de

Tarea

Plan de Entrega

OZ1050 Documento sobre lametodología de entrega 4d OzBuild 5d / s Dependiente de

Tarea

OZ1060 Obtener cotizaciones de losproveedores 8d OzBuild 5d / s Dependiente de

Tarea

OZ1070 Calcular el presupuesto de laoferta 3d OzBuild 6d / s Dependiente de

Tarea

OZ1080 Crear el programa delproyecto 3d OzBuild 6d / s Dependiente de

Tarea

OZ1090 Revisar el Plan de Entrega 1d OzBuild 5d / s Dependiente deTarea

Documento de la Oferta

OZ1100 Crear el documento de laoferta del proyecto 6d OzBuild 5d / s Dependiente de

Tarea

OZ1110 Revisión de documentos de laOferta 4d OzBuild 5d / s Dependiente de

Tarea

OZ1120 Finalizar y enviar documentode la oferta 2d OzBuild 5d / s Dependiente de

Tarea

OZ1130 Documento de la OfertaPresentado 0d OzBuild 5d / s Hito de Inicio

4. Asignar el Calendario de Actividades de 6 días por semana donde se requiera, desde lapestaña General de la ventana Detalles de Actividad.

5. Reprogramar el proyecto presionando F9 y fijar la Fecha de Datos al 02 de diciembre 2013 alas 08:00.

6. Su respuesta debe ser similar a la siguiente imagen, pero puede que usted tenga diferentescolumnas mostradas y que el texto de las barras difiera de alguna manera.

7. Cerciórese de que el órden de clasificación es por ID de la actividad haciendo clic en elencabezado ID de Actividad:

NOTA:

1. La imagen anterior se ha creado con un Diseño Clásico de W BS (EDT / Desglose deTareas) que se ha cargado con la base de datos Oracle P6 de muestra.

2. Dependiendo del diseño con que el software haya cargado sus datos se pueden mostrardiferentes columnas y formatos de barra. Si su diseño no le permite revisar la entrada dedatos trate de seleccionar un diseño diferente con el comando, Ver, Diseño, AbrirDiseño… y seleccione otro diseño de la lista, como el Clásico o el diseño Desglose deTareas predeterminado que puede ser similar a la imagen de arriba. Si esto no soluciona elproblema, entonces revise las secciones correspondientes a los diseños y formatos de estelibro.

3. Si la fecha de inicio de la semana calendario es diferente a la anterior, por ejemplo, el primerdía en la escala de tiempo es el 1 Diciembre, mientras que el primer día según la imagen dearriba es 2 de Diciembre, entonces usted puede cambiar esta fecha para todos los proyectosen la base de datos, siempre y cuando cuente con los permisos para hacerlo:

• Desde el Cliente Profesional seleccionar la ventana de Administrador, Preferenciasde Administrador, separador General, Día de Inicio de Semana y seleccioneLunes (Monday):

• Desde la Web, para el cliente opcional, seleccione Administrar, Configuración de laAplicación, separador General, sección Día de Inicio de Semana.

8 FORMATEO DE LA PANTALLAEn este capítulo se muestra cómo configurar la presentación en pantalla de manera que elprograma sea más fácil de leer y más consistente. Este capítulo cubre temas de la presentación ypersonalización de la pantalla:

Tema Menú de comandos

• Formateo de lasColumnas

Abra la ventana de Columnas:• Seleccione Ver, Columnas, Personalizar …, ó

• Haga clic en el ícono , Personalizar.

• Formateo de las Barrasde Actividad

• Abra la ventana de Barras:• Seleccione Ver, Barras, ó

• Haga clic en el ícono .

• Formateo de las Líneasde División

Las líneas de división sobre el área de Gráfico de Barras sonformateadas en el formulario

a través de Ver, Barras,Opciones, separador Líneas de Vista.

• Formato de Fecha deDatos

A la Fecha de Datos se le da el formato en el formulario deOpciones del Gráfico de Barras, Separador de la Fecha deDatos.

• Formateo de la Altura dela Fila

Abra el formulario de la Fuente y Fila de Tabla a través de:• Ver, Fuente y Fila de Tabla

• Formateo de losColores

Hay pocas opciones para formatear los colores:• A los colores de Texto se les da formato en el formulario de

Color y se accede desde el formulario de la Fuente y Fila deTabla y luego clickeando el ícono

para acceder: Ver,Fuente y Fila de Tabla.

• Los colores de Barras están cubiertos en el párrafo de

Formateando las Barras de este capítulo.• Los colores de la Banda se seleccionan como parte del

formato de presentación, seleccionando Ver, Agrupar y

Ordenar o haciendo clic en el ícono .

• Formateo de lasFuentes

Hay pocas opciones para el formato de Fuentes:• Las fuentes de Texto son formateadas en el formulario de

Fuentes seleccionando Ver, Fuente y Fila de Tabla, y luego

hanennn din el ícono .• Las entradas al Bloc de Notas pueden ser formateadas, al

ser editadas.

• Formato de Escala deTiempo

• Haga clic en el ícono , ó• Seleccione Ver, Escala de Tiempo, ó• Haga clic con el botón derecho en el área del Gráfico de

Barras y seleccione Escala de Tiempo.

El formato se aplicará al Diseño actual y éste puede ser guardado automáticamente como partedel mismo. El sistema le ofrecerá guardarlo bajo otro nombre o sobre-escribir el diseño actual.Las presentaciones se tratan en el capítulo Agrupar, Ordenar y Diseños.

Tenga cuidado con hacer clic en el botón encualquier formulario, dado que esto no guarda los cambios, pero re-establece el

formulario a los valores predeterminados de Primavera, destruyendo su arduo trabajo.

8.1 Formateo de la Ventana de ProyectosDado que el formato de la ventana de proyectos es muy similar al formato de la Ventana deActividades no se tratará por separado. El Formateo, el Filtrado y los Diseños trabajan de lamisma manera, excepto que se estará trabajando sobre un proyecto y no sobre las actividades.

8.2 Entendiendo los FormulariosA diferencia de muchos paquetes de software, Primavera cuenta con ordenamiento y filtrado en la

mayoría de las formas y los principios son los mismos que en la mayoría de los formularios. Enesta sección se muestran algunas de las funciones, pero usted debe estar preparado paraexperimentar con cada forma para ver su funcionamiento.

• Al hacer clic en la columna de ID de Recurso de la Ventana de Recursos el formato podráser cambiado de jerárquico a alfabético y a alfabético invertido y nuevamente a jerárquico. Estafunción está disponible en otras formas con estructura jerárquica.

• La ventana de Asignar Sucesores cuenta con las opciones de Filtrar Por y Agrupar yOrdenar por, que afectan la manera en cómo se agrupan los datos.

• La ventana de Asignar Recursos cuenta con las opciones de Columnas, Filtrar Por yAgrupar y Ordenar por que afectan la información disponible.

• Ctrl + F también le permitirá buscar recursos que coincidan con un criterio específico.

8.3 Formateo de las BarrasLas barras en el diagrama de Gantt pueden ser formateadas para adaptarse a susrequerimientos de visualización. Primavera no tiene la opción para darle formato a las barrasindividuales, sino que es capaz de asignar un filtro a un estilo de barra de manera que ese estilose aplique a las actividades que respondan a una determinada definición de un filtro.

Al momento de escribir este libro, el autor ha colocado un diseño enwww.primavera.com.au o www.eh.com.au bajo la sección Technical Papers quecontiene los elementos de formato de barras discutidos a continuación. Se sugiereque descargue este diseño ya que le ahorrará una cantidad significativa de tiempode formateo.

8.3.1 Formateando las Barras de Actividad

Para formatear las barras, usted debe abrir el formulario de Barras:

• Seleccione Ver, Barras o

• Haga clic en el ícono , ó

• Haga clic con el botón derecho en el área de Barras y seleccione Barras del menú.

Las notas siguientes son los puntos principales para el uso de esta función. La información

detallada se encuentra disponible en el menú de Ayuda al buscar “Estilos de barra“.

La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera, el menú de ayudasolamente podía ser consultado en idioma Inglés.

• Cada barra que aparece listada en la tabla, puede ser mostrada en el gráfico debarras, marcando la casilla correspondiente a la barra deseada.

• Nuevas barras se podrán agregar haciendo clic en el ícono

y pueden ser eliminadas haciendo clic en el ícono .

• La barra ubicada en la parte superior de la lista se colocará sobre el área de Gráfico de barrasy luego la barra listada más abajo se dibujará sobre la parte superior de la barra anterior, porlo tanto, tenga

• presente que es muy sencillo ocultar accidentalmente una barra con otra. Los íconos

y se utilizanpara mover las barras hacia arriba o hacia abajo en la lista y por lo tanto determinar cuál barrase dibujará sobre la otra.

• El Nombre es el título asignado a la barra y puede ser mostrado como leyenda impresa en elgráfico.

• La opción de Escala de Tiempo es similar a Ver Para…, en la opción de Tareas de MicrosoftProject en el formulario de Estilos de Barra o en el formulario de Elemento de Datos, delFormato de Barras de SureTrak, y permitirá nombrar una barra predefinida que seselecciona de la lista desplegable.

• Al hacer doble clic en una celda en la columna Filtro se abrirá la ventana de Filtros en la queusted puede seleccionar el filtro(s) que determinan las actividades que se muestran con elformato de barras asignado. Los filtros serán cubiertos en detalle en el capítulo Filtros.

La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera, las opciones deFiltrado se encontraban en Inglés. Los filtros en Español han sido creados paraasistir en la comprensión del usuario.

• La Flotación Negativa se muestra en una forma similar a la de Microsoft Project yrequiere la adición de otra barra, además de la barra de Flotación Positiva, seleccionadosen ambos Escala de Tiempo y Filtro como Flotación Negativa.

• La barra de Flotación muestra la Flotación Total. No se encuentra disponible una barra deFlotación Libre, al igual que en P3.

• La barra de Porcentaje Completo está ligada a la del Porcentaje de Actividad Finalizada.

8.3.2 Problemas con el Formato de Barras

Hay una serie de problemas con los formatos estándar de Primavera que necesitan serentendidos para que el usuario pueda mostrar las barras de actividad en forma lógica:

Barra Actual y Barras de Crítico Restante

Se recomienda que utilice las opciones predeterminadas de Primavera de pantalla de barras quemuestran el Trabajo Real (esta barra se muestra desde la fecha de Inicio hasta la Fecha delos Datos), las barras del Trabajo Restante y de Trabajo Crítico Restante (estas barras semuestran a partir de la Fecha de Datos hasta la fecha Final con el filtro adecuado). Esto esporque la barra Temprana no mostrará el progreso real como en otros paquetes de software.Por favor, lea la sección de Entendiendo las Fechas en el capítulo de Seguimiento delProgreso para entender cómo se calculan las fechas que se utilizan para dibujar cada barra.

Barra de Flotación Total

La barra de Flotación Total se llama Barra de Flotación en el formulario de barras, lo cual esterminología inconsistente.

Por defecto, un barra de Flotación Total se muestra en una tarea completada, pero el valor de laflotación en la columna figura como “nulo” (que se muestra como un espacio en blanco). No eslógico que se muestre una barra de flotación cuando no hay un valor en la flotación y cuando laactividad ha sido completada:

• Para evitar que esto suceda usted tendrá que editar el filtro de flotación total de la barra en laventana de barras para que sólo se muestre para las actividades No Iniciadas o en lasactividades En Curso:

La Traductora del libro notó que en su versión de Primavera, algunos camposcorrespondientes a las barras se encontraban en Inglés, al igual que los Filtros.

• Así es como se debe ver ahora:

Barra de Flotación Libre

Esta no puede ser fácilmente visualizada.

La barra del Programa Base se muestra cuando NO existe un Programa de Base deProyecto

Las fechas planificadas pasan a actuar como la barra de Base de Proyecto. Cerciórese queusted ha establecido un programa base antes de mostrar una barra de base de proyecto, para nogenerar información incorrecta.

Las relaciones se muestran en las barras del Programa Base

Por defecto, las relaciones se muestran en la barra del Programa Base, lo cual no es un métodonormal para su visualización:

Para eliminar las relaciones de la barra del Programa Base, mueva todas los barras de base deproyecto e hitos de base de proyecto a la parte inferior del listado en el formulario de barras:

Barras de Nivel de Esfuerzo Restante y Nivel de Esfuerzo Real

Estas barras están ocultas por defecto y cuando se utilizan estos tipos de actividad (nivel deesfuerzo y nivel de esfuerzo real) a continuación la barra de actividad desaparecerá. Usted debemarcar el casillero de ambas barras para que siempre se muestren en el gráfico.

Formato de la Barra del Programa Base (Base de Proyecto)

Después de haber movido todas los barras de base a la parte inferior:

• No hay Hito de Base de Proyecto, lo que tendrá que ser añadido,

• Las barras de Base de proyecto y las barras principales son las dos barras estrechas de coloramarillo, al igual que la de flotación negativa,

Se sugiere que las haga de un color diferente y las convierta en barras gruesas para laparte superior e inferior de la fila 2,

A continuación, cambie los colores de los Hitos de base para que coincidan,

Cámbiele la ventana para que una se pueda ver detrás de la otra, y

Cambie las descripciones para que tengan sentido,

• No existen líneas de base secundaria o terciaria de hitos de base. Si usted no está usandoéstos, elimine las barras de base secundaria o terciaria:

Texto de la barra

Hay texto en muchas de las barras y es difícil agregar o quitar palabras de las barras con laconfiguración actual.

Se sugiere que el texto sea removido de todas las barras, excepto de la barra actual de etiquetas:

• Hacer clic en el separador Etiquetas de Barra en la parte inferior,

• Haga clic en un barra a la vez y pulse el botón en la parte inferior(no al lado) de la pantalla para eliminar la línea de texto,

• Cambie el filtro actual de la barra en Etiquetas para poder ver todas las actividades.

Ahora bien, si usted muestra las Etiquetas de Barra Actual, verá el texto en todas los barras ycuando esta barra esté ocultada, el texto desaparecerá de las mismas, por lo que será más fácilagregar o quitar texto de las barras:

Crear una barra de Resumen

No es evidente cómo crear una barra de resumen:

• Para crear una nueva barra de resumen, verá que usted no puede seleccionar Resumen de lalista desplegable del filtro al hacer doble clic,

• Usted debe dirigirse al separador Configuración de Barras, y marcar la opción de MostrarBarra para Bandas de Grupo, a fin de crear una barra de resumen:

Al momento de escribir este libro, el autor ha colocado un diseño enwww.primavera.com.cu o www.eh.com.au bajo Technical Papers que tienecorregidos estos problemas de formatos de barra. Se sugiere que descargue estediseño que le ahorrará una cantidad significativa de tiempo de formateo.

8.3.3 Pestaña del Estilo de Barra

La aparición de cada barra se edita en la mitad inferior de la ventana. Las secciones de inicio, delmedio y del final de la barra pueden ser formateadas en cuanto a color, forma, patrón, etc…

Las barras se pueden colocar en una de las tres filas numeradas de 1 a 3, de arriba a abajo, unabarra sobre la otra. Si se colocan varias barras en la misma fila, la barra en la parte superior dela lista se dibujarán primero y aquellas ubicadas más abajo en la lista se dibujarán sobre lasbarras anteriores.

8.3.4 Pestaña de Configuración de Barra

Mostrar Barra Cuando se Reduzca

• Mostrar Barra cuando se Reduzca, muestra las barras detalladas en una sola línea cuandoel nodo de la EDT ha sido resumido; vea las dos imágenes siguientes:

Antes de resumir:

Después de resumir:

Esto es similar a Microsoft Project en la opción de barras Enrollar Siempre las Barras de Gantten la ventana de diseño.

Mostrar Barra para Bandas de Grupo

Esto muestra una barra de resumen todo el tiempo y convierte los filtros automáticamente a“Resumir” barras solamente.

Al formatear los Parámetros de la Barra para los Hitos, es importante tomar notade las casillas marcadas y del formato del filtro. Si la casilla Mostrar Barra paraBandas de Grupo está marcada, los Hitos aparecerán en los extremos de lasbarras de resumen y no alineados con las actividades reales a las que pertenecen.El filtro en este caso mostrará Resumen y no Hito.

Configuración de Reducción de Barras

La reducción de barras muestra una barra más delgada durante los tiempos de inactividad, talescomo fines de semana y días festivos y sólo se aplica a la configuración de la barra actual en elformulario de Barras:

• Los Calendarios de las Horas no Laborales reducen la barra basados en el calendario de laactividad.

• Los Intervalos no Laborales de la Actividad reducen la barra cuando las opciones de ProgresoFuera de Secuencia de las Fechas Reales o de lógica retenida causan una pausa en eltrabajo. Ver el párrafo Opciones de Programación Avanzadas.

No existe una barra de Recursos disponible y Primavera no aplicará lasreducciones mencionadas en el calendario de recursos. Cuando una actividad esDependiente de los Recursos y el recurso se encuentra en un calendario diferente alde la actividad, la barra se puede reducir cuando el recurso está trabajando o noreducirse cuando el recurso no está trabajando.

8.3.5 Pestaña de Etiquetas de Barra

Esta pestaña permite la colocación de texto ya sea arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha dela barra. Las siguientes imágenes muestran cómo las fechas de inicio y finalización sonformateadas y mostradas en el gráfico de barras:

• Seleccione la barra a la que desea añadir la etiqueta.

• Haga clic en y en la parte inferior de laventana de Barras para agregar o eliminar una Etiqueta.

• Seleccione la Posición y la Etiqueta de las casillas desplegables en el separador Etiquetasde Barra.

• Las fechas en el gráfico de barras son adoptadas de las preferencias del usuario y no puedenser formateadas por separado.

A menudo es útil crear una barra que sólo muestre texto. Esta barra se puedemostrar o no mostrar, según sea necesario, lo que es mucho más sencillo que darformato a una barra en particilar para mostrar texto.

• Un Tema del Bloc de Notas puede ser mostrado en la barra, seleccionando el temacorrespondiente en el separador de Etiquetas de Barra. La etiqueta que se muestra en elgráfico de Gantt puede ser ajustada en tamaño arrastrándola.

8.3.5.1 Formulario de Opciones del Gráfico de Barras

• La ventana de Opciones del Gráfico de Barras es accedida de la siguiente manera:

Hacer clic en el ícono de la ventana de Barras, ó

Seleccionar Ver, Barras, ó

Hacer clic con el botón derecho en el área del diagrama de Gantt y seleccionarOpciones de Gráfico de Barras…

• El separador General cuenta con una variedad de opciones para dar formato al gráfico debarras y son principalmente auto-explicativas.

Mostrar Relaciones da el mismo resultado que hacer clic en el botón , quemuestra las líneas de relación.

Mostrar Leyenda muestra un cuadro de referencia de las barras mostradas:

La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera el cuadro deLeyendas se encontraba en Inglés.

• El tamaño predeterminado del cuadro que muestra un tema del Bloc de Notas se

puede establecer en la ventana de Opciones del Gráfico de Barras, separador General, que se

muestra al hacer clic en el icono de la ventana de Barras.

• El separador de Barras Reducidas da formato a las barras cuando una banda de la EDT hasido contraída y muestra una barra de resumen.

• La pestaña Fecha de Datos formatea la Fecha de Datos, el estilo, el color y el tamaño.

• La Versión 5.0 de Primavera introdujo el separador Líneas de Vista que permite laespecificación tanto de las líneas Principales y Secundarias como las líneas Verticales yHorizontales. Esta funcionalidad coincide con SureTrak p3 y Microsoft Project.

• La Versión 7 de Primavera P6 introdujo la opción de mostrar la Línea de Progreso en elDiagrama de Gantt, tema que se trata en detalle en el párrafo a continuación.

8.4 Visualización de la Línea de Progreso en el Diagrama deGanttUna línea de progreso muestra hasta qué punto las actividades progresan o retrasan conrelación al programa Base. Tanto la Base del Proyecto como la Base de Usuario pueden serutilizadas y hay cuatro opciones:

• Diferencia entre la Fecha de Inicio de la Línea Base y la Fecha de Inicio de la Actividad,

• Diferencia entre la Fecha de Finalización de Línea Base (Programa Base) y la Fecha deFinalización de las Actividades,

• Conexión de los puntos de progreso basado en el Porcentaje de Actividad Finalizado,

• Conexión de los puntos de progreso basado en la Duración Restante de la Actividad.

Hay varios componentes principales de visualización de una línea de progreso en P6:

• En primer lugar la línea de progreso se formatea usando el formulario de Ver, Barras,

, Línea de Progreso, el cuál también se puede abrir haciendo cliccon el botón derecho en el área del diagrama de Gantt:

• Seleccione Ver, Línea de Progreso para mostrar u ocultar la línea de progreso.

• Si utiliza cualquiera de las opciones de Porcentaje Finalizado o Duración Restante, entoncesdebe mostrar la barra de la base que ha sido seleccionada como el Programa Base que seutilizará para el cálculo de la Línea de Progreso.

• La siguiente imagen muestra la opción resaltada más arriba de Porcentaje Finalizado:

8.5 Formateo de las Columnas

8.5.1 Selección de las columnas que se mostrarán

A las columnas se les da formato en el formulario de Columnas que puede ser abierto por:

• Ver, Columnas, Personalizar, ó

• Haciendo clic en el ícono , Personalizar, ó

• Haciendo clic con el botón derecho sobre la columna para abrir el menú y seleccionarColumnas:

La ventana de Columnas puede ser cambiada de tamaño al arrastrar los bordes hacia adentro ohacia afuera.

• Las columnas disponibles se muestran en la ventana izquierda y pueden aparecer agrupadasen Categorías o como una Lista única.

• Para seleccionar la forma en que aparecen los títulos de las columnas, haga clic en el cuadrodesplegable de Opciones disponibles y seleccione Agrupar y Ordenar Por para elegircualquiera de las listas o categorías, como lo muestra la imagen de arriba.

• Las columnas a mostrar se exhiben en la ventana ubicada a la derecha bajo el título OpcionesSeleccionadas y se agregarán o eliminarán según la selección de las opciones disponiblespor medio de:

Los botones ó

Arrastrando el nombre ó

Haciendo doble clic sobre el nombre

• El ícono restablece las columnas a la presentación decolumnas por defecto de Primavera.

8.5.2 Alineación del Encabezado de Columna

• Seleccionar Ver, Columnas, Personalizar, ó

• Haga clic en el ícono , Personalizar, y

• Seleccione la opción para abrir la ventana de EditarColumna y editar el título de la columna en la celda de Título Nuevo. La Alineación delTítulo podrá ser establecida a la Izquierda, al Centro o a la Derecha.

8.5.3 Ajuste del Ancho de las Columnas

Usted puede ajustar el ancho de las columnas de dos maneras:

• Al arrastrar el separador de título de la columna: acercando el puntero del ratón a la línea

vertical más cercana de la columna. A continuación, el puntero del ratón será y permitiráque la columna se ajuste al mantener clickeado y arrastrar hasta donde se desee.

• Desde el formulario de Columna, seleccione para abrir laventana de Editar Columna y poder ingresar el ancho de la misma en pixeles.

8.5.4 Ajuste del Orden de las Columnas de Izquierda a Derecha en la Pantalla

El órden de las columnas en la pantalla, de izquierda a derecha, es el mismo que el órden de lasColumnas Seleccionadas en la Ventana de Opciones. El órden puede ser alterado:

• Seleccione la columna en la ventana de Columnas de la Ventana Opciones Seleccionadas y

utilice los íconos y ,ó

• Haga clic y sostenga el título de la columna en una ventana y arrastre la columna.

8.6 Altura de Fila y Exposición de ÍconosLa Altura de las filas se puede ajustar para mostrar el texto que de otro modo se truncaría poruna columna estrecha.

• La altura de todas las filas puede tener un formato, seleccionando Ver, Fuente Y Fila de Tablapara abrir la ventana de la Tabla, Fuente y Fila. Las opciones de esta forma se explican por símismas.

• La opción Mostrar Iconos mostrará un icono diferente enfrente de la actividad y de la EDT

En la Ventana de Proyectos indica un proyecto Condicional, un proyecto

Sin Abrir, y un proyecto Abierto.

En la Ventana de Actividades indica un nodo de la EDT, un azul unaactividad completa, uno azul y verde una actividad en curso, y un rectángulo verde

una actividad no-iniciada.

• La altura de una sola fila se puede ajustar manualmente de una forma similar al ajuste de altura

de las filas en Excel: haga clic en la fila, y el puntero cambiará a una flecha de dos puntas ,y luego arrastre la fila con el ratón. Estas filas ajustadas manualmente no son guardadas juntoa un diseño.

8.7 Formateo de la Escala de Tiempo

8.7.1 Mover y Reajustar la Escala de Tiempo

Para mostrar las partes ocultas del programa, la escala de tiempo puede ser seleccionada ytrasladada al colocar el cursor en la mitad superior de la escala de tiempo. El cursor se

convertirá en una , haga clic y arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha.

La escala de tiempo puede ser reajustada, por tanto, aumentando o disminuyendo la longitud delas barras y visualizando más o menos de la programación, colocando el cursor en la mitad

inferior de la escala de tiempo. El cursor se convertirá en una , haga clic, sostenga yarrastre hacia la izquierda para hacer las barras más cortas y hacia la derecha para agrandarlas barras.

Cuando no hay barras a la vista, dado que usted está viendo un período anterior o posterior al delas fechas de las actividades, puede hacer doble clic en el área de Diagrama de Gantt para traerlas barras a la vista nuevamente.

8.7.2 Comando de Formateo de la Escala de Tiempo

La ventana de Escala de Tiempo proporciona una serie de opciones para la visualización de laescala de tiempo, que se encuentra por encima del gráfico de barras. Para abrir la ventana deEscala de Tiempo:

• Haga clic en el ícono , ó

• Seleccione Ver, Escala de tiempo ó

• Haga clic con el botón derecho en el área del gráfico de barras y seleccione Escala detiempo.

Las opciones disponibles en la ventana de Escala de Tiempo son:

• Formato de Escala de Tiempo:

Dos líneas, ó

Tres líneas

• Fuente y Color

El ícono abre la ventana de Editar, Fuente y Color quepermite que la fuente y el color de los encabezados de la escala de tiempo y de las columnassean cambiados.

Al hacer clic en el ícono todos los cambios se vana revertir.

Formato de Fecha

• Tipo

El Calendario muestra un calendario normal.

El Año Fiscal muestra el año fiscal en la línea de años. El mes de inicio del año fiscal seestablece en el separador de Configuración de la ventana Detalles del Proyecto en laVentana de Proyectos.

La Semana del Año muestra la semana del año a partir del "1" para la primera semanade enero y se denomina a menudo Semana de Fabricación.

• El Intervalo de Fecha establece la escala de tiempo y tiene las opciones en el cuadro a laderecha:

La Semana / Día 1 muestra los días de esta manera:

La Semana / Día 2 muestra los días de esta manera:

El Intervalo de Fecha también se puede ajustar haciendo clic en el o el

el cual mueve la escala de tiempo de la manera que se mostró más arriba.

• El Calendario de Turnos divide el día en intervalos de tiempo para adaptarse a los Turnoscuando la opción Día/Turno ha sido seleccionada.

• Mostrar Fechas Ordinales muestra la escala de tiempo a contar por la unidad seleccionadaen el Intervalo de Fecha. Esto es útil para mostrar un proyecto con un inicio de programadesconocido. Las fechas ordinales muestran la escala de tiempo, contando las unidadesseleccionadas a partir de una fecha de inicio que el usuario puede definir. Esta opción funcionade una manera similar a la función de P3 en donde la fecha de inicio ordinal puede serseleccionada. Cuando se muestran 3 líneas, las fechas ordinales y las fechas del calendariopueden aparecer:

8.7.3 Sombreado de Período No trabajado en la Escala de Tiempo

El sombreado del período no laboral por detrás de las barras, es fijado por el Calendario porDefecto de la base de datos y se selecciona a través de:

• En la versión profesional seleccionando Empresa, Calendarios … y seleccionando unCalendario en la Columna por Defecto, y

• En el Cliente opcional a través de la Web en Administrar, Datos de la Empresa.

8.8 Inserción de Archivos Adjuntos - Cajas de Texto y Cortina

8.8.1 Agregar y Eliminar un Cuadro de Texto

Un cuadro de texto puede ser insertado en el área del gráfico de barras:

• Seleccione la actividad a la que el nuevo Cuadro de texto se va a asociar, ya sea

• Haga clic con el botón derecho en el gráfico de barras para abrir el menú y seleccioneAdjuntos, Texto, ó

• Seleccione Ver, Adjuntos, Texto y,

• La ventana de Adjunto de Texto se mostrará.

• Entonces:

• Escriba el texto y aplique el formato de la fuente haciendo clic en el ícono

.

• Un Cuadro de Texto puede ser reposicionado, haciendo clic en el texto y utilizando el cursor

para arrastrar las esquinas y los lados.

Para eliminar un cuadro de texto, coloque el cursor sobre el cuadro de texto hasta que setransforme en un + y a continuación, haga clic y presione la tecla Suprimir.

El autor encontró que en su versión de P6 no era posible eliminar un cuadro deTexto, sólo el texto dentro de un cuadro de texto para hacer desaparecer elcomentario. Esto podría ser arreglado con la instalación de un Service Pack.

8.8.2 Agregar y Eliminar una Cortina

En Primavera versión 5.0 se introdujo una función que permite la colocación de cortinas múltiplesen el diagrama de Gantt, que pueden ser ocultadas o mostradas. Una Cortina, se utiliza pararesaltar los periodos de tiempo sobre una parte del gráfico de barras. Esto es similar a P3 ySureTrak.

Seleccione Ver, Adjuntos para visualizar el menú de cortinas o haga clic con el botón derechoen una barra y seleccione Adjuntos, Cortina:

• Cortina, Agregar Cortina abre la ventana utilizada para crear una cortina,

• Mostrar Todo muestra todas las cortinas,

• Ocultar Todo oculta todas las cortinas, y

• Al hacer doble clic en una cortina en el Diagrama de Gantt también se abre la ventana deAdjuntos de Cortina y las cortinas individuales pueden ser eliminadas u ocultadas.

• Utilizando las cajas de Fecha de Inicio y Fecha de Finalización, ó

• Seleccionando el borde izquierdo o derecho de la cortina en el gráfico de barras (el cursor

cambiará a y arrastrando la Fecha de Inicio o de Finalización, ó

• Seleccionando la Cortina desde el centro (el cursor cambiará a ) y arrastrando laCortina en su totalidad.

Una cortina es eliminada haciendo doble clic sobre la cortina para abrir la ventana Adjunto de

Cortina y haciendo clic en el botón .

8.9 Formato y Color de Fuente

Las opciones de formato de fuente son:

• La fuente de los Datos de Actividad se les da formato en la ventana de Fuente y Fila deTabla seleccionando Ver, Fuente y Fila de Tabla.

Al hacer clic en , la ventana de la Fuente (Font) seabrirá y las funciones normales de Windows estarán disponibles.

Al hacer clic en el ícono de Color le permitirá la selección de un color para el texto.

• A los Temas del Bloc de Notas se les puede dar formato en el panel inferior utilizando lascaracterísticas de formato anteriormente descriptas.

• Algunas formas permiten editar las fuentes para la visualización de los datos sólo cuando hayun menú en la parte superior izquierda con el ícono de Fuente y Fila de Tabla.

• El texto ingresado en un cuadro de texto en el gráfico de barras puede ser formateado al

momento de crear la caja de texto.

En la versión utilizada por la Traductora del libro, el contenido de la ventana deFuentes se encontraba en Inglés.

8.10 Formateo de los ColoresEstas son las principales opciones para el formato de los colores:

• A Los colores de Banda de los diseños se les da formato en la ventana de Agrupar y Ordenar

al hacer clic en el ícono o seleccionando Ver, Agrupar y Ordenar Por.

• Los colores de Texto están cubiertos en el párrafo de Formato de Fuente y Colores.

• Los Colores de las Barras están cubiertos en el párrafo de Formato de Barras.

• La Escala de Tiempo y los Encabezados de las Columnas se tratan en el párrafo deFormato de Comandos de la Escala de Tiempo.

• A los colores de las Líneas de División (Cuadrícula) no se les puede dar formato.

• El color de la Línea de Progreso se selecciona en la ventana de Opciones del Gráfico deBarras, separador Línea de Progreso.

• La Fecha de Datos obtiene su formato de la ventana de Opciones de Gráfico de Barra,separador Fecha de Datos.

• A las Líneas de Relación, también conocidas como Dependencias, Lógica, o Enlaces, nose les puede dar formato y se muestran con las siguientes características:

Rojo sólido para Críticas,

Negro Sólido para conductoras,

Negro Punteado para las No-Conductoras y

Azul cuando es seleccionada y por lo tanto eliminada.

Tenga en cuenta que solamente en versiones anteriores de P6, al presionar la teclaSuprimir del teclado sobre la relación seleccionada, usted eliminará la Actividad. Ennuevas versiones, usted deberá hacer doble clic en la relación seleccionada paraabrir el formulario de edición de relaciones, en el cual podrá eliminar / editar larelación. Esto puede llegar a ser arreglado con actualizaciones de software.

8.11 Números de LíneaLa Versión 8.2 de P6 ha introducido Números de Línea, un estilo de Microsoft Project.Seleccione Ver, Números de Línea para mostrar u ocultar el Números de Línea.

Esta es una característica muy útil para la revisión de un programa para asegurarque todos los participantes en una reunión están buscando la misma actividad.

Pero al igual que en Microsoft Project, éste es un órden simple y el número va acambiar si el programa se reordena.

8.12 Taller 6 – Formateo del Gráfico de Barras

Antecedentes

La administración ha recibido el Informe Borrador del Proyecto y le pide que se hagan algunoscambios a la presentación.

Tarea a realizar

Dar formato a la programación de la siguiente manera, pero dependiendo de la configuraciónpredeterminada de la vista Diagrama de Gantt, la misma puede diferir con la que se muestra, porejemplo, puede que no haya barras de resumen:

1. Usted no tendrá que completar el Paso 3 de este taller, si tiene acceso a Internet y es capazde descargar un diseño de www.primavera.com.au.

2. Descargue el diseño:

• Descargue el diseño www.primavera.com.au_Diseño.plf a su escritorio desde el sitio webwww.primavera.com.au o www.eh.com.au, haga clic sobre la bandera Española para acceder ala página en Español donde encontrará el diseño a descargar.

• Importe el diseño como un diseño de proyecto, seleccionando Ver, Diseño, Abrir.

• No guarde su diseño actual.

• Presione , seleccione el diseño guardado en su escritorio, y

presione :

• Seleccione para establecer el diseño.

• Abra la ventana de Barras y revise los ajustes.

• Cierre la ventana de Barras.

• Ahora vaya al paso 4, SIN COMPLETAR el Paso 3.

3. Formatee las Barras, si no puede descargar el diseñowww.primavera.com.au_Diseño.plf haga lo siguiente:

• Para dar formato a las Barras abra la ventana de barras,

• Haga clic en el botón para ajustar las barras a laconfiguración predeterminada de Primavera,

• Edite el filtro de la Barra de Flotación para que sólo muestre la flotación para las actividadesque no han iniciado o para las actividades en curso. Cerciórese de marcar la casilla deCualquier filtro seleccionado en la ventana de Filtros:

• Elimine las Barras de Base Secundaria & Terciaria,

• Mueva las Barras de Base e Hitos de Base (Hito / Milestone) a la parte inferior del listado debarras, para eliminar las relaciones de las barras del Programa Base,

• Añada el Hito de base de proyecto y de formato a las barras de base según la imagen de abajopara lograr que luzcan de diferentes colores:

• Elimine todo el texto de todas las barras, excepto las Etiquetas de la Barra Actual, así:

Hacer clic en el separador Etiquetas de Barra en la parte inferior,

Hacer clic en una barra a la vez y con el botón de la parteinferior (no del costado de la ventana) de la pantalla para eliminar la línea de texto,

Cambie el filtro de las Etiquetas de la Barra Actual a Todas las actividades y no lomuestre.

4. Mostrar las siguientes barras:

• Nivel de Esfuerzo Restante

• Nivel de Esfuerzo Real

• Barra Real (Trabajo Real / Actual Work)

• Trabajo Restante (Remaining Work)

• Trabajo Crítico Restante

• Hitos

• Porcentaje Finalizado

• Barra de Resumen

• Barra de Flotación

• Barra de Flotación Negativa

5. Adición de columnas:

• Añadir el Calendario y las columnas de tipo de actividad, desde la sección General de laventana de Columnas, a la derecha de la columna del Nombre de la Actividad.

• Ajustar los anchos de columna a una mejor medida arrastrando las líneas divisorias deencabezado de columna.

• Mostrar la columna de Flotación Total, si no se visualiza.

6. Pulse la tecla F9 y haga clic en el botón que programará el

proyecto y calculará la Flotación.

7. Ajuste la altura de las filas:

• Cambiar el alto de fila a 30 puntos, seleccionando Ver, Fuente y Fila de Tabla y aplicar,

• Ahora marque la caja de Optimizar la Altura por contenido de fila, no exceder 1 línea porfila y aplicar,

• Ahora cambie la configuración a la altura de 18 puntos para todas las filas y pulse aplicar.

• Haga clic en para cerrar la ventana.

8. Formatee la escala de tiempo a Año y Mes, y a continuación, a Semana y Día (dos opciones),

y luego a Mes y Semana mediante el uso de los botones .

9. De formato a las líneas verticales con una línea sólida mayor para cada mes y una líneamenor a cada semana, seleccionando Ver, Barras y haciendo clic en el botón

y luego seleccionando la pestaña Líneas de Vista, ohaciendo clic con el botón derecho en el área del diagrama de Gantt y seleccionandoOpciones de la Barra de Gráficos y … pestaña Líneas de Vista.

10. Expanda y contraiga la escala de tiempo y ajústela de modo que todas las barras seanvisibles.

Vea a continuación los resultados esperados:

11. Compruebe lo siguiente:

• Haga clic en ID de Actividad para cerciorarse de que las actividades están ordenadascorrectamente,

• Las fechas y los tiempos de todas las actividades deben comenzar y terminar a la misma horadel día,

• La barra de la actividad OZ1060 debe ser de color rojo, ya que es la actividad crítica querepresenta la duración más corta en que el proyecto puede ser finalizado,

• Todas las otras actividades deben tener flotación.

9 ADICIÓN DE LAS RELACIONESEl siguiente paso de un programa es el de agregar la lógica de las actividades. Existen dos tiposde lógica:

• Las Relaciones (Dependencias o Lógica o Vínculos entre las actividades), y

• Las Restricciones impuestas a las fechas de Inicio o Finalización de la actividad. Este seexplica en el capítulo de Restricciones.

El archivo de Ayuda de Primavera y otros textos utilizan los términos Relaciones y Lógica parareferirse a las Relaciones, pero no utilizan los términos de Dependencias o Enlaces.

En este Capítulo veremos las siguientes técnicas:

Contenido Notas para la creación de una Relación

• Gráficamente en el Gráfico deBarras.

Arrastre el puntero del ratón de unaactividad a otra para crear una dependencia.

• Abriendo el Formulario de Detalles deActividad.

Predecesores y Sucesores pueden ser añadidos oeliminados de las Relaciones en las pestañas dePredecesores y Sucesores.

• Editando o eliminando unadependencia utilizando la ventanaEditar Relación.

Haga doble clic en un enlace de actividad en elGráfico de Barras o acceda a la Red deActividades.

• Abriendo el formulario de Asignaciónde Predecesores o la ventana deAsignar Sucesores en el menú.

• Seleccione Editar, Asignar, Predecesores …,ó

• Seleccione Editar, Asignar, Sucesores ….

• Al mostrar las columnas Predecesory/o Sucesor.

Al hacer doble clic en las celdascorrespondientes de Predecesores o Sucesores,se abrirá la ventana Predecesor Asignado oSucesor Asignado.

• Enlazando la cadena de actividades oenlazando automáticamente lasactividades con una relación del tipoFinal-a-Inicio

Seleccione las actividades en el órden en que hande estar vinculadas utilizando la tecla Ctrl, hagaclic con el botón derecho y seleccione EnlazarActividades.

Relaciones

En programación, existen dos tipos de dependencia:

• Lógica Firme, también conocida como Lógica Obligatoria o Primaria, son dependenciasque no pueden evitarse: por ejemplo, una excavación de base tiene que ser preparada antes de

que el hormigón pueda ser vertido en ella.

• Lógica Programable, también conocida como Lógica de Secuencia, Lógica Discrecional,Lógica Preferida, o Lógica Secundaria, a menudo se puede cambiar a una fecha posteriorpara reflejar los cambios en la planificación; por ejemplo, determinando el órden en el que lasdiferentes excavaciones serán realizadas.

No existe un método simple de documentar aquello que es lógica obligatoria y lógica flexible yaque las Notas del Bloc no pueden adjuntar las relaciones. Un programa con una gran cantidadde lógica flexible tiene el potencial de convertirse en muy difícil de mantener cuando el plan escambiado. A medida que avanza un proyecto, la lógica flexible se convierte en lógica definitivadebido a los compromisos y a las actividades que comienzan.

Microsoft Project permite sólo una relación entre dos actividades, SureTrak y P3, hasta dosrelaciones entre dos actividades y P6, hasta cuatro relaciones entre dos actividades.

9.1 RestriccionesLas restricciones se aplican a las actividades cuando las relaciones no ofrecen el resultadodeseado y con frecuencia son el resultado de Dependencias Externas. La función típica de unaRestricción es la de restringir una actividad a una fecha determinada para:

• La disponibilidad de un sitio para comenzar a trabajar.

• El suministro de información por parte de un cliente.

• La fecha de finalización requerida de un proyecto.

Con frecuencia, las Restricciones se aplican contra actividades de Hito para poder representarlas fechas del contrato y pueden estar directamente relacionadas con los elementos del contratoutilizando los Temas del Bloc de Notas.

El tema de Restricciones se trata en detalle en el capítulo Restricciones.

9.2 Entendiendo las RelacionesHay cuatro tipos de dependencias disponibles en Primavera P6:

• Final-a-Inicio (FI) (también conocida como convencional)

• Inicio-a-Inicio(II)

• Inicio-a-Final (IF)

• Final-a-Final (FF)

Otros dos términos que usted debe entender son los siguientes:

• Predecesor, una actividad que controla el inicio o el final de otra actividad posterior inmediata.

• Sucesor, una actividad donde el inicio o el final depende del comienzo o la finalización de otraactividad inmediatamente anterior.

Las siguientes imágenes muestran cómo las dependencias aparecen gráficamente en el Gráficode Barras y en la Red de Actividades (también conocida como PERT, Diagrama de Red yDiagrama de Vista de Relaciones):

FI o dependencia convencional:

Dependencia II:

Dependencia IF:

Dependencia FF:

9.3 Entendiendo las Demoras y AdelantosUna Demora es una duración que se aplica a una dependencia para hacer que el sucesorempiece o termine antes o después.

• Una actividad sucesora se iniciará más tarde, cuando se le asigne una Demora Positiva. Porlo tanto, una actividad que requiere una demora de 3 días entre la finalización de una actividady el comienzo de otra requerirá una demora positiva de 3 días.

• Por el contrario, una demora puede ser negativa cuando una nueva actividad puede ser iniciadaantes de que la actividad predecesora haya terminado. Esto se llama Demora Negativa oAdelanto.

• Tanto los Adelantos y como las Demoras pueden ser aplicados a cualquier tipo de relación.

Una actividad FI con Demora Positiva:

Una actividad FI con Demora Negativa:

Algunos puntos importantes para entender Demoras son los siguientes:

• La duración de demora se calcula sobre el retraso como en Microsoft Project y en otrosproductos de Primavera. Una demora no se asigna a la vez a las actividades Predecesoras ySucesoras, como en Asta PowerProject.

• A las Demoras se le pueden asignar uno de los cuatro calendarios del menú Calendario paraProgramar las Demoras de las Relaciones, en el formulario de Opciones deProgramacion, General. Esta forma se abre al seleccionar Herramientas, Programar… y

haciendo clic en el botón . Las cuatro opciones del Calendario deDemoras de Relaciones son:

Calendario de Actividades Predecesoras,

Calendario de Actividades Sucesoras,

Calendario de 24 horas, y

Calendario por defecto del Proyecto.

En Primavera P3 y en SureTrak, los retrasos son calculados utilizando el Calendariode Actividades Predecesoras. Microsoft Project 2003 al 2010 utiliza el Calendario deActividades Sucesoras ó puede realizar un cálculo de Demora de DuraciónTranscurrida. Las versiones anteriores de Microsoft Project utilizaban el Calendariodel Proyecto. Asta Powerproject asigna el retraso de uno o ambos del predecesor o

del sucesor permitiendo ya sea que el Calendario Predecesor o Sucesor sea seleccionado porcada relación.

Usted debe tener cuidado cuando utiliza un retraso para permitir otras demoras,tales como esperar el curado del hormigón, cuando el Calendario de Demoras no esun calendario de siete días. Debido a que este tipo de actividad abarca días nolaborales, la actividad podría terminar antes que Primavera calculara la fecha de

finalización.

Usted debe ser extremadamente cuidadoso cuando abre proyectos múltiples cuandola opción Calendario de Demoras es diferente para cada proyecto. Esto es porquetodas las opciones del proyecto se modificarán permanentemente para que seaniguales al Proyecto por Defecto y por lo tanto algunos de sus proyectos no podrán

ser calculados de la misma manera en que lo hacían antes de ser abiertosconjuntamente con otros. Por favor, lea el Capítulo de Programación de ProyectosMúltiples para más detalles sobre este tema.

9.4 Formateo de las RelacionesLas líneas de relación no puede ser formateadas como en SureTrak, pero a diferencia deMicrosoft Project, éstas líneas no adoptan el color de la actividad anterior que puede confrecuencia inducir a error.

• Las relaciones pueden mostrarse u ocultarse haciendo clic en el ícono de la barra deherramientas de la Actividad o activando o desactivando la casilla de Mostrar Relaciones enel formulario de Opciones de Gráfico de Barras, pestaña General.

• El color de la relación representa:

Rojo - Crítico y por lo tanto una relación Regidora (Rigen),

Negro Sólido - Relación Conductora No-crítica y por lo tanto cuenta con Flotación Total,

Punteado Negro - Relación No-Crítica No-Conductora y por lo tanto tiene Flotación Libre,y

Azul – Corresponde a la relación seleccionada y que puede ser modificada / eliminada.

• Una relación se muestra en la barra de la Línea Base, como se explica en el acápite 8.3,cuando la barra de Base está por encima de las barras Actuales y Restantes en el formulariode Barras. Para colocar las relaciones sobre la barra Temprana, lo cual es más lógico, usteddebe mover las barras de la Base por debajo de las barras Actuales y Restantes en elformulario de Barras.

9.5 Añadiendo y Eliminando Relaciones

9.5.1 Agregando y Eliminando Gráficamente una Relación

Para agregar relaciones acerque el ratón hasta el final de la barra de la actividad predecesora, y

verá que la forma del puntero cambiará a . Entonces, simplemente mantenga pulsado elbotón izquierdo del ratón y arrástrelo hasta el inicio de la actividad sucesora. A continuación,suelte el botón del ratón.

Para crear otras relaciones, como de Inicio a Inicio, arrastre desde el principio del predecesor alprincipio de la barra del sucesor.

Para confirmar o modificar el vínculo o agregar un retraso después de que un enlace se haañadido, el formulario Editar Relaciones puede ser abierto:

• Seleccione una línea de relación haciendo clic sobre ella, la cual se pondrá en color azul y unaflecha ↑ aparecerá, entonces

• Haga doble-clic y el formulario Editar Relación aparecerá en pantalla:

• Haga clic en para eliminar una relación.

9.5.2 Eliminando una Relación Gráficamente

Seleccione una relación y cuando ésta se torne azul, presione la tecla Supr y luego seleccione

Usted podrá encontrar que en su versión de P6 para eliminaruna relación, deberá hacer clic dos veces sobre la relación para abrir el formulario de EditarRelación y así poder eliminarla.

Otra relación puede tornarse azul y si usted desea eliminar esta relación también, entonces

vuelva a presionar la tecla Supr y seleccione .

Las relaciones múltiples pueden ser borradas presionando la tecla Supr y luego seleccionando

varias veces. Una vez que la última relación ha sido borrada,usted empezará a eliminar las actividades, ¡Así que tenga cuidado!

El autor encontró que en su versión 8.2 de P6 no era más posible eliminar unarelación al hacer presionar la tecla Supr sino que debía abrir el formulario de EditarRelación. Esto puede ser corregido con un Service Pack.

9.5.3 Adición y Eliminación de las Relaciones en el Formulario de Detalles

El formulario Detalles de la Actividad en el panel inferior puede ser utilizado para agregar yeliminar las relaciones.

Abrir el Formulario

• Seleccione ya sea la pestaña del Predecesor, Sucesor o la de Relaciones (todas ellasfuncionan de manera similar). La pestaña del Sucesor se muestra en la siguiente imagen:

Edición del Formulario

• Las pestañas Predecesores y Sucesores pueden ser formateadas y las columnas que ustednecesite pueden ser mostradas en pantalla.

Haga clic con el botón derecho sobre el área en blanco de la pestaña Predecesores oSucesores, y

Seleccione para abrir el formulario de columnas del Predecesor / Sucesor.

La siguiente imagen muestra los campos que están disponibles:

Los campos de datos que usted requiera pueden ser añadidos, suprimidos y reordenadosutilizando las flechas.

El título también puede ser editado utilizando el formulario de Editar Título de Columna

haciendo clic en el ícono .

Agregando una Relación

• Para Agregar un predecesor o sucesor:

Haga clic en el ícono de Asignar Predecesor en el formulario de Asignar

Predecesores, o en el ícono Asignar Sucesor en el formulario de AsignarSucesores, o

Formatee el formulario como requiera, haciendo clic en el icono

,

Usted puede usar la función de Búsqueda y escribir los primeros caracteres ya sea delID de Actividad o de la Descripción para reducir el resultado de su búsqueda.

Haga doble clic en la Actividad o haga clic en el ícono para asignar elpredecesor / sucesor.

• Ingrese el Tipo de Relación de la lista del menú desplegable Tipo de Relación y la Demora,si es necesario, de la lista del menú desplegable Demoras.

• Para entrar otra relación, haga clic en la siguiente línea de actividad. La ActividadPredecesora Asignada o el formulario de la Actividad Sucesora permanecerán abiertos.

• Elimine una relación mediante la selección de una relación y haciendo clic en el ícono

Eliminar.

• Es posible seguir la ruta de red de las actividades en el formulario Predecesores o Sucesores

haciendo clic en el ícono .

La Traductora del libro encontró que en su versión de Primavera el botón paraseguir la ruta de red de las actividades no se encontraba en Español indicando ¨Ir a¨sino en Inglés indicando ¨Go To¨.

• Mueva hacia arriba y hacia abajo las actividades de la lista haciendo clic en los

íconos en la parte superior izquierda de las pestañas Predecesores o Sucesores.Este ícono existe en cada pestaña del panel inferior.

9.5.4 Agregando y Eliminando Relaciones Usando Columnas

Para asignar relaciones utilizando las columnas:

• Mostrar las columnas Predecesores y/o Sucesores,

• Haga doble clic en la columna Predecesor o Sucesor de una actividad para abrir el formularioPredecesor o Sucesor, y

• Proceda como en el paso detallado anteriormente.

9.5.5 Enlace en Cadena

Las actividades también pueden estar unidas por la selección de dos o más actividades utilizandola tecla Ctrl en el orden en que usted desea que se vinculen, luego haga clic con el botónderecho y seleccione Enlazar Actividades:

• Esta opción sólo creará relaciones de Final-a-Inicio.

• Esta opción no permite que el usuario Desvincule la Cadena.

9.5.6 Uso de los Iconos de la Barra de Herramientas para Asignar Relaciones

El ícono Predecesores se puede utilizar para abrir el formulario Asignar

Predecesores y el ícono Sucesores puede ser utilizado para abrir el formulario deAsignación de Sucesores.

9.6 Disolución de ActividadesCuando una actividad es eliminada, una cadena de actividades lógicas puede ser destruida. Loscomandos de Editar, Disolver y el comando Disolver al hacer clic con el botón derecho delratón, borrarán una actividad, pero unirán las predecesoras y sucesoras, con una relación deFinal-a-Inicio.

9.7 Relaciones CircularesUna Relación Circular existe cuando se crea un circuito cerrado en la lógica. Al reprogramaraparecerá el formulario de Relaciones Circulares, que identificará el circuito. Si se detecta uncircuito al planificar un proyecto, el formulario de Circuito Circular es mostrado identificando elproblema.

Para quitar una relación circular seleccione ya sea la primer actividad de la lista yelimine la predecesora pendiente, la cual es la última Actividad en la lista, o vaya a laúltima actividad de la lista y elimine la sucesora pendiente, la cual es la primeractividad de la lista.

9.8 Programación del ProyectoUna vez que tenga sus actividades y la lógica en su lugar, Primavera calculará las fechas /horas de las actividades. Más específicamente, Primavera Programará el proyecto para calcularlas Fechas Tempranas, las Fechas Tardías, la Flotación Libre y la Flotación Total(Microsoft Project utiliza el término Slack / Holgura en lugar del término Flotación). Esto lepermitirá revisar la Ruta Crítica del proyecto. Para programar un proyecto:

• Seleccione Herramientas, Programa…, ó

• Presione la tecla F9 para abrir el formulario de Programar:

• Verifique la Fecha de Datos Actual, la cual antes de que un programa avance debe ser lafecha de inicio del proyecto.

• Haga clic en el ícono .

Asegúrese de que la casilla "Registrar en archivo" esté marcada para mostrar elinforme del registro de la programación. Después de haber programadoel proyecto,vuelva a abrir el formulario de programación y haga clic en "Ver registro" pararevisar el informe del registro.

Para activar el cálculo automático, seleccione Herramientas, Programa…, ícono

. Seleccione Calcular programa automáticamente cuandoun cambio afecte a las fechas.

Algunas veces es preferible hacer que el software recalcule el calendario cada vez que unaactividad es editada y cualquiera de sus fechas sean afectadas. A menudo, el tiempo derespuesta con grandes cronogramas funcionando en los servidores remotos de Citrix o TerminalServer responden lentamente y esta opción es mejor dejarla sin marcar cuando se hace laprogramación.

9.9 Revisión de Relaciones, Adelantos y DemorasNo es posible ver todos los adelantos y demoras en las columnas de la interfaz de usuario comoen Microsoft Project o Powerproject Asta. Las relaciones pueden ser vistas de las siguientesmaneras:

• En la pestaña correspondiente del formulario del panel inferior Detalles de la Actividad, dondelos Adelantos y Demoras pueden ser revisados por actividad individual.

• Al mostrar el predecesor o sucesor de la columna. Sin embargo, ésto NO mostrará Adelantosy Demoras.

• En el “Informe de Programa – Predecesores y Sucesores”, pero el informe estándarsuministrado de P6 en el sistema del autor NO muestra Adelantos y Demoras.

• Mostrar las relaciones en las barras, pero esto NO mostrará Adelantos y Demoras.

• En la vista de Red de Actividades, pero esto NO mostrará Adelantos y Demoras.

• Como un archivo exportado a Excel, el cual mostrará los Adelantos y Demoras:

La Traductora del libro notó que en su versión de P6 algunos de los camposexportados no podían ser traducidos al Español.

9.10 Taller 7 - Adición de las Relaciones

Antecedentes

Usted ha determinado la secuencia lógica de las actividades, por lo que ahora puede crear lasrelaciones.

Tarea a realizar

1. Mostrar la columna Predecesores de la sección de Listas del formulario de Columnas, ala derecha del Nombre de la Actividad.

2. Ingrese la lógica descripta a continuación utilizando alguno de los métodos detallados enéste capítulo:

3. Pulse F5 - Actualizar Datos si las relaciones no aparecen en las columnas.

4. Pulse F9 y haga clic en el botón para programar.

5. Oculte y muestre los Vínculos Lógicos utilizando el ícono . Déjelos mostrados

Respuesta al Taller 7

6. Dar formato a las columnas como en las siguientes imágenes:

10 VISTA DE LA RED DE ACTIVIDADESLa Red de Actividades, también conocida como la Vista PERT, muestra las actividades comocasillas conectadas por las líneas de relación. Vea el siguiente gráfico:

Este capítulo no cubrirá este tema en detalle, pero presentará las principales características.

Muchas de las funciones disponibles en la Vista del Diagrama de Gantt también estándisponibles en la Vista de la Red de Actividades, incluyendo:

Tema Menú de Comandos

• Visualización de un Proyecto Utilizando laVista de la Red de Actividades.

• Haga clic en el botón de la barrade herramientas del Diseño Superior, ó

• Seleccione Ver, Mostrar en la ParteSuperior, Red de Actividades.

• Agregando y Eliminando Actividades en laVista de la Red de Actividades.

• Use del teclado Insertar y Suprimir,ó• Utilice Editar de la barra de herramientas,

los botones de Agregar y

Eliminar , o• Utilice los comandos del menú Editar,

Agregar y Eliminar.

• Agregando, Editando y Eliminando lasRelaciones.

• Gráficamente arrastre desde una actividada la otra, ó

• Utilice las pestañas Predecesor oSucesor, del panel inferior ó Relacionesen la Ventana de Actividades, formulariode Detalles.

• Seleccione Ver, Red de Actividades,

• Formateando las Casillas de Actividad.Opciones de la Red de Actividades…, ó

• Haga clic con el botón derecho en el áreade la Red de Actividades y seleccioneOpciones de la Red de Actividades….

10.1 Visualización de un Proyecto Utilizando la Red deActividadesPara ver su proyecto en la Vista de Red:

• Haga clic en el botón de la barra de herramientas del Diseño Superior, ó

• Seleccione Ver, Mostrar Siempre Arriba, Red de Actividades.

10.2 Agregando, Eliminando y Disolviendo Actividades

10.2.1 Agregando una Actividad

Una Nueva Actividad puede ser creada sin una relación establecida a través de:

• Uso de la tecla Insertar (INS), ó

• Usando de la barra de herramientas de Edición,

• , Agregar ó

• Seleccionando Editar, Agregar.

10.2.2 Eliminando una Actividad

Las Actividades pueden ser eliminadas de las siguientes maneras:

• Utilizando la tecla Supr, ó

• Usando la barra de herramientas de Edición, el botón Eliminar, ó

• Seleccionando Editar, Eliminar.

10.3 Agregar, Editar y Eliminar RelacionesLas relaciones se pueden añadir, borrar o editar utilizando los siguientes métodos:

10.3.1 Agregando una Relación Gráficamente

• Para crear una relación FI, mueva el ratón a la parte derecha de la casilla de la actividad

predecesora (el puntero cambiará a una ) y arrastre hacia el lado izquierdo de laactividad sucesora. Seleccionando la parte izquierda o derecha de la caja de la actividadpredecesora y sucesora determinará el tipo de relación que se crea.

• Para editar la relación, seleccione la relación (que cambiará a azul), haga doble clic paraabrir el formulario de Editar Relación, y edite la relación.

10.3.2 Utilizando el Formulario de Detalles de Actividad

Abra la pestaña Relaciones en el formulario Detalles de la Actividad:

• Si el formulario Detalles de la Actividad no está mostrado, seleccione Ver, Mostrar en parteInferior, Detalles.

• A continuación, añada, edite y elimine las actividades de la misma forma que lo haría con eldiagrama de Gantt.

10.4 Formateando las Casillas de ActividadLas Casillas de Actividad pueden ser formateadas desde el formulario de Opciones de la Redde Actividades, las cuales se muestran cuando una Vista de la Red de Actividades es activada.La alteración del formato afecta tanto a la Lógica de Seguimiento como a la Ventana de laRed de Actividades del diseño que se está formateando:

• Seleccione Ver, Red de Actividades, Opciones de la Red de Actividades…, ó

• Haga clic con el botón derecho en el área del diagrama PERT y seleccione Opciones de laRed de actividades…:

Una selección de plantillas de las casillas están disponibles en la casilla del menúdesplegable bajo el título de Plantilla de Cuadro de Actividad. Estas plantillas muestran

diferentes opciones de datos. Haga clic en para formatear el tipo de letra del texto y los colores,

Haga clic en para editar la plantilla o añadiry eliminar datos de las casillas de actividad.

NOTA: Esta opción también formatea las casillas Lógica de Seguimiento con el mismoformato.

• Haga clic en la pestaña de Diseño de la Red de Actividades para mostrar las opcionesadicionales, las cuales son auto-explicativas:

Mostrar Progreso colocará una línea diagonal en una actividad en curso y una cruz enuna actividad finalizada.

El Factor de Espacio Horizontal es el porcentaje de las dimensiones de las casillas deldiagrama.

10.5 Reorganizando la Red de ActividadesLas actividades en la vista de la Red de Actividades pueden cambiar de posición siendoarrastradas. Hay dos funciones disponibles al hacer clic derecho en la vista de la Red deActividades:

• Reorganizar cambiará la posición de las actividades que no han sido colocadas de formamanual, y

• Reorganizar Todo cambiará la posición de todas las actividades, incluyendo aquellas que sehan cambiando de posición de forma manual.

10.6 Guardando y Abriendo las Posiciones de la Red deActividadesCuando las actividades se arrastran manualmente a nuevas posiciones en la pantalla para finesde presentación, es posible guardar y cargar estas posiciones en una fecha posteriora la deorigen:

• Ver, Red de Actividades, Guardar Posiciones de Red… creará un archivo *.anp, y

• Ver, Red de Actividades, Abrir Posiciones de Red… permitirán que un archivo *.anp sealocalizado y cargado el cual cambiará las posiciones de las actividades tal como fueronguardadas.

10.7 Fecha Temprana, Fecha Tardía y Cálculos de FlotaciónPara ayudarle a entender el cálculo de las fechas tardías y tempranas, la flotación y la ruta crítica,trabajaremos en forma manual a través de un ejemplo. Las casillas a continuación representanlas actividades.

• El Recorrido Hacia Adelante calcula las fechas tempranas: FTe = ITe + DUR - 1

• Inicia el cálculo desde la primer actividad y se dirige hacia adelante en el tiempo.

• El Recorrido Hacia Atrás calcula las fechas tardías: ITa = FTa - DUR + 1

Inicia el cálculo desde la última actividad y se dirige hacia atrás en el tiempo.

La Flotación Total es la diferencia entre la Fecha de Finalización Tardía y la Fecha deFinalización Temprana o también, la diferencia entre el Fecha de Inicio Tardía y la Fecha de

Inicio Temprana de una actividad. La actividad de 2 días de duración en el cuadro inferior tieneuna flotación de 9 - 7 = 2 días. Ninguna de las otras actividades cuenta con flotación.

La Ruta Crítica es el camino en donde cualquier demora, provoca un retraso en la totalidad delproyecto y corre a lo largo de la fila superior de actividades. La Flotación Libre es la diferenciaentre la Finalización Temprana de la actividad Predecesora y el Inicio Temprano de laactividad Sucesora.

Una actividad puede no estar presente en la Ruta Crítica y tener más de unaactividad predecesora. Una Relación Regidora es la relación en la cual la actividadpredecesora determina el Comienzo Temprano de una Actividad.

10.8 Taller 8 - Programación de los Cálculos y Vista de la Redde Actividades

Antecedentes

Queremos practicar el cálculo de las fechas tempranas y tardías con un ejercicio manual simple.

Tarea a realizar

1. Aplicar la Vista de la Red de Actividades de su programación OzBuild haciendo clic en el

ícono .

2. Haga clic en los Nodos de la EDT / WBS y observe cómo sólo se muestran las actividadesasignadas a cada uno de los nodos.

3. Haga clic en los tres íconos Acercamiento y observe su efecto enla programación.

4. Calcule las Fechas Tempranas, las Fechas Tardías, y la Flotación Total para las siguientesactividades, asumiendo una semana de trabajo de Lunes-a-Viernes la primer actividadcomenzando el 01 de Febrero de 2016.

4. Vea la respuesta en la página siguiente:

Respuesta al Taller 8

Recorrido Hacia Adelante: Finalización Temprana = Inicio Temprano + DUR - 1

Recorrido Hacia Atrás: Inicio Tardío = Finalización Tardía - DUR + 1

Cálculo de la Flotación Total: FT = Inicio Tardío – Inicio Temprano

La Barra Temprana es la barra superior; la Barra Tardía es la barra inferior y la barra deFlotación Total, la cual es la barra delgada, termina en la fecha de Final Tardío.

11 RESTRICCIONESLas Restricciones se utilizan para imponer la lógica en las actividades que no pueden serprogramadas de manera realista con enlaces lógicos. Este capítulo tratará las siguientesrestricciones en detalle:

• Inicio el o Después del

• Finalizar el o Antes del

Estas, son el número mínimo de restricciones requeridas para programar efectivamente unproyecto.

La Restricción Iniciar el o Después del (también conocida como "Inicio Temprano" o "NoIniciar Antes De" ya que sólo afecta al cálculo de las fechas Tempranas) se utiliza cuando seconoce la fecha de inicio de una actividad y cuando no tiene una predecesora. Primavera nocalculará la fecha de inicio temprano de las actividades antes de esa fecha.

La Restricción Finalizar el o Antes del (también conocida como "Finalización Tardía" o "NoFinalizar Más Tarde Del" ya que sólo afecta al cálculo de fechas Tardías) se utiliza cuando seha fijado la última fecha de finalización. Primavera no calculará la fecha de finalización tardía dela actividad después de esa fecha.

La siguiente tabla resume los métodos utilizados para asignar Restricciones a las Actividades ocómo añadir notas a las actividades:

Tema Notas para Crear una Restricción

• Estableciendo unaRestricción Primaria ySecundaria en el formularioDetalles de la Actividad.

Abra la pestaña de Estado en la ventana de Detalles de laActividad.

• Estableciendo Restriccionesutilizando columnas.

Las columnas siguientes pueden ser mostradas y lasrestricciones asignadas o editadas:• Restricción Primaria• Fecha de Restricción Primaria• Restricción Secundaria• Fecha de Restricción Secundaria• Fecha Finalización Prevista

• Arrastrando una actividad enel Diagrama de Gantt.

Arrastrando una actividad en el Diagrama de Gantt abrirá elformulario de Confirmación donde el usuario es capaz deconfirmar la configuración de la restricción de Inicio el oDespués de

• Agregando Notas, éstaspodrían ser sobre lasrestricciones u otrainformación sobre laactividad.

La ventana de Detalles de la Actividad tiene una pestañadel Bloc de Notas, que permite que las Notas seanasignadas a los Temas del Bloc de Notas.

Primavera permite que se asignen dos restricciones a cada actividad, al igual queAsta Powerproject, P3 y SureTrak pero Microsoft Project sólo permite una con laexcepción de cuando se aplica una restricción de fecha límite.

El siguiente, es el listado completo de Restricciones disponibles en Primavera:

• < Ninguna><None>

Este es el valor por defecto para una nueva actividad. Una actividad deforma predeterminada está programada para tener lugar Tan Prontocomo sea Posible y no tiene una Restricción.

• Iniciar el

También conocida como Debe Iniciar el y fija una fecha en la cual laactividad comenzará, por lo que la actividad no tiene flotación. Las fechasde comienzo temprano y de comienzo tardío se fijan para ser las mismasque la Fecha de Restricción..

• Inicio El oAntes de

También conocida como Iniciar No Más Tarde de o Inicio Tardío, estarestricción establece la fecha tardía después de la cual la actividad no seiniciará.

• Inicio el oDespués del

También conocida como Iniciar No Más Temprano De o InicioTemprano, esta restricción establece la fecha temprana antes de la cual laactividad no comenzará.

• Finalizar el

También conocida como Debe Finalizar el, esta restricción establece unafecha en la que la actividad terminará y por lo tanto no tiene flotación. Lasfechas de la finalización temprana y tardía se establecen igual a la Fechade Restricción.

• Finalizar el oAntes de

También conocida como Finalizar No Más Tarde De o Fecha Tardía,esto establece la fecha tardía después de la cual la actividad NO finalizará

• Finalizar el oDespués de

También conocida como Finalizar No Antes De o FinalizaciónTemprana, esto establece la fecha temprana antes de la cual la actividadno terminará.

• Lo Más TardePosible

También conocida como Flotación Libre Cero. Una actividad seráprogramada para que ocurra tan tarde como sea posible. Consumesolamente la Flotación Libre y no tiene ninguna Fecha de Restricción enparticular. Las fechas Tempranas y Tardías tienen la misma fecha.

• InicioObligatorio

Esta restricción previene que la flotación sea calculada a través de estaactividad y divide efectivamente un programa en dos partes. Esto también esalgunas veces llamado Restricción Definitiva.

• FinalizaciónObligatoria

Esta restricción, al igual que la anterior, previene que la flotación seacalculada a través de esta actividad y efectivamente divide un programa endos partes. Esto es también llamado algunas veces una RestricciónDefinitiva.

• FinalizaciónPrevista

Una Finalización Prevista convierte la fecha de Finalización Temprana auna fecha de Finalización Esperada y calcula la Duración Restante desdela fecha de Iniciación Temprana para una actividad que no ha comenzado, ola Fecha de Datos, si la actividad está en curso hasta la fecha deFinalización Prevista.

Las restricciones Antes de operan sobre las Fechas Tempranas, y las restricciones Despuésdel funcionan sobre las Fechas Tardías. La siguiente imagen muestra cómo las restriccionescalculan la Flotación Total de las actividades (sin predecesores ni sucesores):

Una actividad con una restricción de Tan Tarde Como Sea Posible en PrimaveraP6, en Primavera Contratista, en Primavera P3 y en SureTrak, programará laactividad de tal manera que sólo absorberá la Flotación Libre y no demorará elcomienzo de ninguna actividad sucesora, esto es normalmente llamado unarestricción de Flotación Libre Cero. En Microsoft Project, una actividad asignada

con una restricción de Tan Tarde como sea Posible se retrasará para absorber la FlotaciónTotal y retrasará todas las actividades sucesoras que tengan Flotación, y no sólo a la actividad ala cual le fue asignada la restricción.

11.1 Asignando RestriccionesAlgunas veces, cuando las restricciones son establecidas, la hora de restricción nose establece al principio o al final del calendario de actividades, sino a las 00:00 o enalguna otra hora irrelevante. Por lo tanto cuando se establecen las restriccionesusted debe siempre mostrar la hora seleccionando Editar, Preferencias de

Usuario…, pestaña de Fechas para asegurarse de que la hora de restricción es compatible conel calendario de actividades.

11.1.1 Número de Restricciones por Actividad

Dos restricciones son permitidas para cada actividad. Ellas se llaman Restricción Primaria ySecundaria. Después de que la Restricción Primaria se ha establecido, una Secundaria puedeestablecerse sólo cuando la combinación es lógica y por lo tanto una lista reducida derestricciones estará disponible en la lista de Restricciones Secundarias después de que laPrimaria se ha establecido.

11.1.2 Aplicando una Restricción Primaria Utilizando los Detalles de la Actividad

Para asignar una restricción utilizando la ventana de Detalles de la Actividad:

• Seleccione la actividad que requiere una restricción,

• Abra la pestaña de Estado en la ventana de Detalles de la Actividad,

• Seleccione el tipo de Restricción Primaria de la lista desplegable y la Fecha:

11.1.3 Aplicando una Restricción Secundaria a través de los Detalles de la Actividad

Para asignar una Restricción utilizando el formulario de Detalles de la Actividad:

• Seleccione la actividad que requiere una restricción,

• Abra la pestaña Estado en el formulario Detalles de la Actividad,

• Seleccione el tipo de Restricción Secundaria del menú desplegable y la Fecha derestricción:

La imagen de arriba muestra que después de que se ha establecido una Restricción Primariade Iniciar el o Después del existen solamente dos Restricciones Secundarias disponibles.Después de que se establece una restricción, aparecerá un asterisco "*" al lado de la fechaindicando que la actividad cuenta con una restricción.

Las Restricciones de Inicio tendrán el "*" al lado de la Fecha de Inicio, y

Las Restricciones de Finalización tendrán el "*" al lado de la Fecha de Finalización.

A diferencia de P3 y SureTrak no es necesario mostrar las Fechas Tardías para ver unaRestricción Tardía "*".

11.1.4 Restricción de Finalización Prevista

Esta sólo funcionará si en Herramientas, Programa …, , la casillade Utilizar fechas de finalización previstas está marcada.

Esta restricción se establece en la pestaña de Estado de los Detalles de la Actividad. Nóteseque la pestaña es la de Estado y no la de Restricciones como sería de esperar:

11.1.5 Estableciendo Restricciones Utilizando Columnas

Las siguientes columnas de restricción pueden ser mostradas y las Restricciones, editadas oasignadas utilizando estas columnas:

• Restricción Primario (Restricción Primaria)

• Fecha de Restricción Primario (Fecha de Restricción Primaria)

• Restricción Secundaria

• Fecha de Restricción Secundaria

• Finalización Prevista

11.1.6 Ingresando la Fecha de Inicio

Una restricción de Iniciar el o Después del puede ser asignada en la pestaña de Estado de laActividad o en la columna Fecha de Inicio, ingresando una Fecha en el campo de Inicio:

• Una restricción de Inicio El o Después del es asignada sobrescribiendo la fecha de Inicio. Elformulario de Confirmación ratificará esta acción.

Una fecha registrada en la fecha de finalización no asignará una restricción deFecha de Finalización, en cambio ajustará la duración de la actividad. En MicrosoftProject, una fecha registrada ya sea en el campo de Inicio o de Finalizaciónestablecerá una restricción; Primavera no funciona de esta manera.

Tenga cuidado con hacer clic en No volver a preguntar ya que usted no podráactivar esta opción otra vez utilizando la interfaz de usuario.

11.2 El Proyecto Debe Finalizar ElUna fecha de finalización absoluta se puede imponer al proyecto utilizando la pestaña deVentana del Proyecto, separador de Fechas:

La imposición de una fecha de Debe Finalizar el, ocasiona que Primavera calcule las fechastardías desde la fecha de la restricción Debe Finalizar el, en vez de las fechas calculadasanteriormente de terminación temprana. Esto introducirá una flotación positiva en las actividades,cuando la fecha de Finalización Temprana sea anterior a la fecha de Debe Finalizar El:

Esto también creará una flotación negativa cuando la fecha calculada de terminación temprana dela actividad sea después de la fecha de restricción Debe Finalizar el. Sin embargo, no esevidente de dónde es traída la flotación negativa ya que no hay restricciones asignadas a lasactividades:

Al abrir varios proyectos a la vez, deben considerarse algunos problemas adicionales cuando seestablece que un Proyecto Debe Finalizar el. Estas implicancias están cubiertas en el capítulode Programación de Proyectos Múltiples.

Para eliminar la restricción de que un Proyecto Debe Finalizar el, resalte la fecha, pulse la teclaSupr y luego la tecla Enter (Intro) o tabule fuera de la celda para asegurarse de que la fechase ha eliminado.

Esta función es similar a las funciones en P3 y SureTrak pero muy diferente de la forma en quefunciona Microsoft Project "Información del Proyecto, Fecha de Finalización". Después de quese fija una Fecha de Finalización, Microsoft Project configurará todas las nuevas Tareas conuna restricción de Lo Más Tarde Posible y luego, la Fecha de Comienzo será calculada.Primavera no establece restricciones de Lo Más Tarde Posible luego de que se estableció unafecha de Debe Finalizar el y la Fecha de Inicio es aún editable.

No es evidente en dónde la flotación ha sido generada después de que unarestricción de fecha Debe Finalizar el está impuesta en el proyecto. Esto es amenudo es confuso para la gente nueva a la programación y se recomienda queusted no utilice una fecha de Debe Finalizar el. En su lugar, vincule todas lasactividades a un Hito de Finalización que tenga una restricción de Finalización

Tardía.

11.3 Bloc de Notas de ActividadesA menudo es importante anotar por qué se han fijado las restricciones. Primavera tiene funcionesque le permiten tener presente la información asociada con una actividad, incluyendo las razonesasociadas para establecer una restricción.

La ventana Detalles de Actividad tiene un separador para Bloc de Notas, que permite laasignación de Notas a los Temas de Notas y cuenta con algunas capacidades de formateo al

estilo de procesadores de texto.

11.3.1 Creación de Temas para el Bloc de Notas

Los Temas para Bloc de Notas son creados mediante la selección de Administrador,Categorías de Administrador… en la versión profesional, y a través de la herramienta Webpara el cliente opcional y luego, seleccionando la pestaña Temas de Bloc de Notas. Despuésde que un tema se ha creado, éste puede ponerse a disposición de los campos de datosmarcando la casilla correspondiente:

• EPE / EPS

• Proyecto / Project

• EDT / WBS

• Actividades / Activities

La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera los temas del Blocde Notas se encontraban en Inglés, razón por la que creó asuntos en Español.

11.3.2 Agregando Notas

Para agregar una nota a una actividad:

• Seleccione la pestaña de Bloc de Notas en la ventana de Detalles de la Actividad,

• Haga clic en para abrir el formulario de Asignar Tema deBloc de Notas

• Asigne un tema del Bloc de Notas usando el ícono y

• Haga clic en para abrir el formulario en el que podráescribir su nota:

11.4 Taller 9 - Restricciones

Antecedentes

La administración ha proporcionado nueva información para ingresar a la programación dadoque el cliente ha requerido el envío de la Oferta el o antes del 27 de Enero del 2014.

Tarea a realizar

1. Diríjase a la Ventana de Actividades y observe la fecha de finalización calculada y la rutacrítica del proyecto antes de aplicar alguna restricción.

2. Barras - Muestre la Barra de Flotación (Barra de Flotación Total) y la Barra deFlotación Negativa.

3. El cliente ha informado que requiere la presentación de la Oferta el 27 de enero 2014.Aplique una restricción de Finalizar el o Antes del y asígnele una fecha de restricción del27 de enero 2014 a las 16:00 a la actividad Documento de la Oferta Presentado en lapestaña de Estado..

El autor ha encontrado en el pasado que los tiempos de restricción no siemprecoinciden con los tiempos de inicio del calendario de actividades (por ejemplo,08:00) y los tiempos de terminación (por ejemplo, 16:00) se han ajustado a las 00:00.Si usted encuentra que las flotaciones no se calculan correctamente entonces abrael formulario de Preferencias de Usuario y muestre la hora. Revise si los tiempos

son correctos; caso contrario, modifíquelos para que se ajusten a su calendario.

4. Calcule el proyecto. No debe haber ningún cambio en la Flotación Total ya que la restricciónFinalizar El o Antes De no generará una Flotación Positiva.

5. Retire la restricción de Finalizar el o Antes del la actividad Documento de la OfertaPresentado.

6. Ahora vaya a la Ventana del Proyecto, separador de Fechas y asigne la restricción de queel Proyecto Debe Finalizar el 27 de enero 2014 16:00. Vuelva a la Ventana de

Actividades y recalcule el programa. Todas las actividades tienen ahora su Flotacióncalculada a esa fecha de restricción y tienen Flotación Positiva.

7. Retire la restricción del proyecto que debe finalizar el 27 de enero 2014 16:00 (destacandola fecha y pulsando la tecla Supr y saliendo del separador de la celda para garantizar que lafecha ha sido borrada).

8. Recalcule el proyecto y la ruta crítica volverá.

9. Aplique una restricción de Finalizar el o Antes del con fecha del 27 de enero 2014 a las16:00 a la actividad Documento de la Oferta Presentado y luego recalcule el programa.La ruta crítica se mantendrá.

10. Debido a la proximidad de Navidad, la administración ha solicitado que se retrase la actividadde Obtener Cotizaciones de los Proveedores para el primer día hábil luego de Año Nuevo(02 de enero 2014). El consenso es que una respuesta mejor y mejores precios se obtendrándespués de la época navideña.

12. Para lograrlo, establezca un Inicio El o Después del con fecha de restricción del 02 deenero 2014 a las 08:00 en la actividad de Obtener Cotizaciones de los Proveedores.

13. Ahora, reprograme. Tenga en cuenta el impacto sobre la ruta crítica y las fechas definalización. Usted notará que la restricción de Finalización en la Actividad de Documentode la Oferta Presentado, ha creado una flotación negativa, que se muestra en la columna deFlotación Total y en la barra de Flotación Negativa.

11.Mostrar el separador del Bloc de Notas en la Ventana Actividades.

12. Agregar un tema en el Bloc de Notas en la actividad de Obtener Cotizaciones de losProveedores indicando la razón de la restricción del 02 de enero 2014.

13. Abra la ventana de Agrupar y Ordenar haciendo clic en el ícono y agrupe por laFlotación Total y cierre la ventana.

14. Ordene por la duración (haciendo clic en la columna Duración Original) para traer haciaarriba la actividad con mayor duración. Normalmente la actividad más larga es aquella quepuede acortarse. El cambio de -2d a -3d y luego a -2d a lo largo del camino crítico, es debidoal cambio de calendarios de 5 días a 6 días por semana.

NOTA: No todas las actividades se muestran en las dos imágenes siguientes:

15. Después de rever el programa, se acordó que la actividad Revisión del Documento deOferta puede ser reducida a 2 días. Cambie la duración de esta actividad a 2 días, vuelva aprogramar y ordene por ID de Actividad:

16. Ahora organice por el EDT y ordene por ID de actividad:

17. Nótese que las actividades con restricciones tienen un "*" al lado de las fechas.

12 AGRUPAR, ORDENAR Y DISEÑOSAgrupar y Ordenar permite que los datos tales como las actividades en la ventana deActividades, nodos de EDT / WBS en la ventana de Desglose de Tareas, los proyectos en laventana del proyecto, y muchos otros elementos de datos se ordenen y organicen bajo otrosparámetros tales como Fechas y Recursos o Actividades definidas por el usuario y Códigosdel Proyecto. Esta función es similar a la de organizar en P3 y SureTrak y la de agrupar enMicrosoft Project y Asta Powerproject..

Diseños es una función en la que el formato de parámetros tales como Agrupar y Ordenar lascolumnas y las barras se guarda así se puede aplicar nuevamente más tarde. Esta función essimilar a los diseños en P3 y SureTrak o las vistas en Asta Powerproject y Microsoft Project. UnDiseño puede ser editado, guardado, o volver a ser aplicado en una fecha posterior y puede tenerun filtro asociado a él. Los Diseños contienen el formato para todas las opciones de los panelessuperior e inferior.

A pesar de que Agrupar y Ordenar están disponibles en muchos formularios, los Diseños estándisponibles sólo en unos pocos, incluyendo las siguientes ventanas:

• Proyectos

• EDT / WBS

• Actividades

• Seguimiento

Este capítulo se centrará en cómo Agrupar y Ordenar y los Diseños que se aplican en laventana de Actividades, pero los mismos principios se aplican a las otras Ventanas. En estecapítulo se tratan los siguientes temas:

Tema Notas sobre la función

• Reformatear la Agrupación y Ordenamientode Proyectos en la Ventana de Proyectoso Actividades en la Ventana deActividades abriendo la ventana deAgrupar y Ordenar

• Haciendo clic en , ó• Seleccionando Ver, Agrupar y Ordenar

por,Personalizar.

• Crear, guardar o editar un Diseño

Seleccione:• Desde el Menú Ver, Diseño, Guardar /

Guardar Como, ó• Desde la barra de Diseño, Guardar

Como….

La ubicación de la barra de Diseño se indica en la siguiente imagen:

12.1 Agrupar y Ordenar ActividadesLa función de Agrupar y Ordenar se ha utilizado en esta publicación para agrupar las actividadesen las bandas de EDT.

Para Agrupar y clasificar las actividades, abra la ventana de Agrupar y Ordenar por:

• Haciendo clic en de la barra, ó

• Seleccionando Ver, Agrupar y Ordenar por, Personalizar.

12.1.1 Opciones de visualización

Mostrar Totales de Grupos

Mostrar Totales de Grupos es una función nueva en la versión 6.0 de Primavera que, cuandoestá desactivada, esconde los datos de resumen en las bandas, lo que impide el truncamiento delos títulos de la Banda.

Mostrar Totales Generales

Mostrar Totales Generales proporciona un total de todas las actividades en una banda en laparte superior de la página y es similar a insertar una banda de Proyecto en P3, o SureTrak conOrganizar, o mostrar un resumen de tareas del Proyecto en Microsoft Project.

Esto muestra una banda de Resumen de múltiples proyectos y suma todos los costos y las horaspara un proyecto, muestra las fechas iniciales y finales y un resumen de duraciones de todos losdatos que se muestran en pantalla. Esta característica es muy útil:

• Cuando el proyecto no se ha organizado por EDT y y por lo tanto no existe una línea total deProyecto, o cuando múltiples Proyectos se han abierto para calcular todos los valores deProyectos y

• Cuando múltiples Proyectos se encuentran abiertos, habilita que el total para múltiplesproyectos sea mostrado.

Ver Resúmenes Solamente

Mostrar sólo resúmenes esconde todas las actividades y sólo muestra la EDT o los códigosque se han utilizado para resumir las actividades:

Reducir las bandas verticales de agrupamiento

Reducir las bandas verticales de agrupamiento es nuevo en la versión 6.0 de Primavera yestrecha las rayas verticales en la parte izquierda de la pantalla. Esto es útil en los proyectos conun número importante de niveles en la EDT, ya que proporciona más espacio de pantallautilizable y de ancho del papel para una mejor impresión.

12.1.2 Agrupar Por

La casilla de Agrupar Por tiene varias opciones:

• Agrupar Por y Sangría

Cuando un código jerárquico como el de la Estructura de Desglose de Tareas y la sangría seseleccionan, las bandas posteriores son completadas por el software y no hay otras opciones debandas disponibles. La EDT a continuación, se muestra jerárquicamente:

Cuando un código jerárquico como el de la EDT está seleccionado y la sangría NO estáseleccionada en una línea, las bandas posteriores no son completadas por el software y otrasbandas pueden ser seleccionados. La EDT no se muestra jerárquicamente:

• Al Nivel

La opción de Nivel decide cuántos niveles de la estructura de códigos jerárquicos, como eldesglose de tareas se mostrará. Todas las actividades se muestran en el nivel más bajo deEDT, escogido en la casilla de Nivel.

Esta opción permite otras bandas por debajo del nivel de selección, lo que no se permite conla opción Todo..

• Intervalo de grupo

Esta opción está disponible en algunos campos como el de la Flotación Total, en que elintervalo y los campos de Fecha se pueden ingresar y un cuadro desplegable permitirá laSelección del intervalo de tiempo utilizado para agrupar las actividades:

• Fuente y Color

Haga doble clic en estas casillas para abrir la ventana de Editar, Fuente y Color paracambiar la Fuente y Color de cada banda.

12.1.3 Agrupar Por Opciones

• Ordenar las Bandas Alfabéticamente

Cuando no se encuentra marcado, las actividades se ordenan de forma natural comomuestran las imágenes de arriba y la siguiente:

Cuando esta opción está marcada las bandas se ordenan por el código asignado al Códigode Actividad o código EDT / WBS:

Esta función es muy útil para proporcionar dos criterios de ordenación para lacodificación de estructuras tales como la EDT cuando el código se introduce, perosólo funciona cuando el código en la ventana de EDT no se encuentra en un órdennatural.

• Ocultar si está Vacío

Marque esta casilla para ocultar las bandas a las que:

No se les ha asignado una actividad, ó

Cuando las actividades han sido filtradas y sólo las bandas permanecen.

Esta función es útil cuando se han filtrado algunas actividades y la pantalla aparececon bandas en blanco, por lo que esta función eliminará todas las bandas en blanco.

• Mostrar el Título, Mostrar el Código / ID y Mostrar Nombre / Descripción

Estas opciones dan formato al Diseño del Titulo de la Banda. No es posibledesactivar todas las opciones ya que entonces no habría un título en la Banda. Las opcionescambian en función de los datos que aparecen en la Banda:

Estas opciones se establecen para cada banda por separado.

12.1.4 Ordenar

El botón abre la ventana Ordenar donde el órden de las Actividadesen cada banda se puede especificar.

El órden que se muestra en la imagen ofrece una buena “Cascada”Agrupar y Ordenar por;natural para las actividades:

Este orden puede ser fácilmente reemplazado haciendo clic en los títulos decolumnas para reordenar las actividades y por lo tanto el uso de esta opción se tornaproblemático, ya que al hacer clic en el encabezado de la columna se modificantodas las opciones que fueron configuradas previamente.

12.1.5 Reorganizar Automáticamente

En Primavera versión 4.1 se introdujo una Función titulada Reorganizar Automáticamente en laventana de Preferencias de Usuario pero fue retirada de la ventana de Preferencias deUsuario en la Versión 8. Esta función ahora se llama Auto-Reorganización y se cubre acontinuación.

12.1.6 Auto-Reorganización

Esta función reorganiza los datos basados en el Grupo y Orden actual cuando los atributos deuna actividad son cambiados.

Por ejemplo, cuando el código EDT / WBS de una actividad es re-asignado en el panel deDetalles de Actividad, la actividad será automáticamente trasladada a la banda EDT que acabade ser asignada, donde las actividades se agrupan por Desglose de Tareas (cuando esta opciónestá activada).

Actualmente ésta función ha sido trasladada al menú y puede ser habilitada o inhabilitada y esfijada exclusivamente para cada ventana. Para activar o desactivar, esta función:

• Seleccione Herramientas, Desactivar Reoganización Automática, ó

• Haga clic en el ícono de la barra de Herramientas.

Cuando el ícono está sombreado la Función está Desactivada pero el comando en elmenú erróneamente aún indica Desactivar Reorganización Automática cuandorealmente significa Activar Reorganización Automática.

Cuando un nuevo diseño o filtro se aplica, a continuación los datos también sereorganizan de forma automática.

12.1.7 Configuración de Saltos de Página en la Ventana de Agrupar y Ordenar

En versiones anteriores de P6 los saltos de página sólo podían ser fijados en la primera bandaen la ventana de Agrupar y Ordenar en Configuración de Página, separador Opciones. Laopción para establecer saltos de página en todos los niveles se ha añadido en la versión 8.1 deP6.

Seleccione Ver, Agrupar y Ordenar por, Personalizar o haga clic en el botón yseleccione Personalizar para abrir la ventana de Agrupar y Ordenar:

12.1.8 Agrupar y Ordenar Proyectos a nivel de Empresa

Los Proyectos en la Ventana de Proyectos pueden ser agrupados y ordenados de una manerasimilar a la de agrupación y ordenación de las actividades.

Cuando una base de datos está abierta, los proyectos mostrados por defecto aparecen según laEstructura de proyectos de la empresa (EPE) en la ventana de proyectos.

Los proyectos pueden ser agrupados y ordenados en una serie de Encabezados diferentes:

• Seleccionando Diseño, Agrupar y Ordenar Por, Personalizar, ó

• Haciendo clic con el botón derecho en el área de columnas y seleccionando Agrupar yOrdenar por …, ó

• Seleccionando Ver, Agrupar y Ordenar Por

A continuación, seleccione la opción correspondiente de la lista desplegable.

La opción de Personalizar …, abrirá la ventana de Agrupar y Ordenar, la cual funciona demanera similar al formulario de Agrupar y Ordenar Actividades.

12.2 Entendiendo DiseñosEn una instalación estándar de Primavera se suministran una serie de diseños predefinidos paraalgunas de las ventanas y que por defecto son Diseños Globales, por lo que cualquier usuariodel sistema podrá aplicarlos. Estos diseños pueden ser copiados y compartidos con otrosusuarios o estar disponibles para el Usuario actual de una manera similar a los filtros.

Primavera versión 6.0 introdujo Diseños de Proyectos disponibles desde la ventana deActividades. Los Diseños de Proyectos sólo están disponibles cuando un proyecto está abierto ypueden ser exportados con un proyecto por lo tanto, minimizando la necesidad de DiseñosGlobales.

En bases de datos grandes con muchos usuarios y proyectos se convierte en mandatoriocodificar los diseños para que fácilmente puedan ser encontrados en listas de filtros largas.Prefijarlos con el número de proyecto puede ser considerado.

Los siguientes tipos de diseño están disponibles en la ventana de Actividades:

• Global, manejados normalmente por el Adminstrador de la Base de Datos y están disponiblespara todos los usuarios y todos los Proyectos,

• Usuario, los cuales pueden ser aplicados por el Usuario sobre cualquier proyecto que tengaabierto, y

• Proyecto, que sólo se aplican al proyecto particular para el cuál fueron creados.

Los Diseños no se exportan a un archivo XER, pero pueden ser exportados medianteun archivo PLF. Por lo tanto, para enviar un programa completo del proyecto a unapersona, usted puede que tenga que incluir el diseño como un archivo PLFindependiente a fin de que el otro usuario pueda fácilmente reproducir su vista de losdatos al importarlo al sistema.

En la versión utilizada por la Traductora, el menú de Diseños se encontraba enInglés, razón por la cual, un diseño llamado Proyectos fue creado para ayudar a lacomprensión del usuario.

12.2.1 Aplicando un Diseño Existente

Los Diseños se pueden aplicar desde la ventana Abrir Diseño de la siguiente manera:

• Seleccionando la opción Abrir desde la barra Opciones de Diseño:

• Seleccionando Ver, Diseño, Abrir Diseño….

Cuando un Diseño ha sido editado al cambiar cualquier parámetro, tal como el formato decolumna, una ventana aparecerá permitiéndole guardar los cambios realizados al diseño.

La ventana de Abrir Diseño aparecerá en pantalla y un Diseño alternativo podrá serseleccionado de la lista. La lista cuenta con tres títulos luego de que un Diseño de proyecto se ha

creado; Global, Usuario y de Proyecto Haciendo clic en el ícono para Aplicar el Diseño. Esto dejará la ventana abierta pero permitirá que el efecto se vea, ó

Haciendo clic en el ícono para Aplicar el Diseño ycerrar la ventana:

Haga clic en el ícono para reordenar los Diseños.

En la versión utilizada por la Traductora del libro, el nombre de los diferentesdiseños se encontraba en Inglés.

12.2.2 Creando un Nuevo Diseño

Un Nuevo Diseño se puede crear guardando uno Diseño Existente con un nuevo nombre yeditándolo. Para crear Un Nuevo Diseño:

• Aplicar el Diseño que se acerque a los requisitos del Diseño deseado.

• Seleccione bien:

Desde el menú Ver, Diseño, Guardar Diseño, ó

Desde las opciones de la barra de Diseño, Diseño, Guardar Como…:

• Escriba un Nuevo Nombre de Diseño y seleccione para quién desea que el Diseño estédisponible.

Todos los usuarios creará un Diseño Global y por lo tanto disponible para todos losusuarios. Usted necesitará contar con los permisos apropiados para poder crear un DiseñoGlobal.

Otro Usuario hará el Diseño disponible para un usuario nominado.

Usuario actual hará que el Diseño sólo esté disponible para usted.

Proyecto hará el Diseño disponible para cualquier usuario que tenga abierto el proyecto.Esta opción es útil para reducir el número de Diseños Globales en una base de datos con unnúmero de proyectos que requieran Diseños específicos.

• Haciendo clic en el ícono de la barra de herramientas.

12.2.3 Guardar un Diseño después de haber aplicado Cambios

El diseño puede ahora ser editado y los cambios, guardados mediante la selección:

Desde el menú Ver, Diseño, Guardar Diseño Como, ó

Desde la barra de Diseño; Diseño, Guardar.

12.2.4 Tipos de Diseño

Un Diseño está compuesto por un Panel superior y un Panel Inferior. A cada Panel se le puedeasignar un Tipo de Diseño. La siguiente, es una lista de los tipos de diseño y de los panelesque se pueden aplicar a la Ventana de Actividades:

Nombre de Diseño Disponible en elPanel Superior

Disponible en elPanel Inferior

• Diagrama de Gantt Sí Sí

• Detalles de la actividad Sí

• Tabla de Actividades Sí Sí

• Red de Actividades Sí

• Seguimiento de Lógica Sí

• Perfiles de uso de Actividad Sí

• Hoja de cálculo de Consumo de Recursos Sí

• Perfil de Consumo de Recursos Sí

• Hoja de cálculo de Consumo deActividades

Sí Sí

Los diseños disponibles varían dependiendo de la ventana abierta. En este capítulose discutirá principalmente la Ventana de Actividades pero la experimentaciónmostrará las opciones disponibles en las otras ventanas.

12.2.5 Cambio del Diseño del Tipo de Actividad

Las Barras de Herramientas tienen los íconos de las opciones de visualización en el panelsuperior e inferior. Al colocar el ratón sobre cada íconoo, se mostrará la función de cada uno:

• es la barra de íconos de Diseño Superior,y

• es la barra de íconos deDiseño Inferior.

Para cambiar un Tipo de Diseño en un panel, seleccionar en el menú:

• Ver, Mostrar Siempre Arriba, ó

• Ver, Mostrar en Parte Inferior

A continuación, seleccione el tipo de diseño requerido de la lista.

12.2.6 Paneles de Diseño de la Ventana de Actividades

Cada tipo de Diseño cuenta con varias opciones. El formateo de éstos paneles ya se ha discutidoanteriormente.

Diagrama de Gantt

El Diagrama de Gantt consta de dos partes:

• El lado Izquierdo donde se muestran las Columnas puede ser formateado con las Funcionesde Ordenar y Agrupar.

• El lado derecho puede ser formateado usando las Funciones de Escala de Tiempo, Barras yLíneas de División.

Detalles de la Actividad

Estos pueden ser mostrados en cualquier momento en el panel inferior con cualquiera de los

separadores ocultos o visibles.

Tabla de Actividades

Este diseño es el mismo que el del lado izquierdo del diagrama de Gantt y no tiene ni Barras, niEscala de Tiempo en el lado derecho.

Red de Actividades

Al igual que el diagrama de Gantt, cuenta con dos paneles:

• El panel Izquierdo muestra la EDT:

Este lado no puede ser formateado excepto mediante el ajuste del ancho de las columnas.

La Selección de un nodo de la EDT actúa como un filtro y solo mostrará las Actividadesque estén asociadas con el nodo de la EDT y los nodos inferiores de la EDT. Esto permiteque las relaciones entre las actividades dentro de un nodo, se puedan comprobar.

• El panel derecho muestra datos de la actividad en casillas y está organizado bajoencabezados:

Las Casillas de Actividades pueden ser formateadas como se describe en el capítulo deRed de Actividades.

Las Actividades pueden ser Agrupadas, lo cual se trata en la sección de Agrupar de estecapítulo.

Lógica de Rastreo

Las opciones de lógica de rastreo permiten la selección del número de niveles de predecesores ysucesores.

Esto se logra seleccionando Ver, Mostrar en Parte Inferior, Lógica de Rastreo.

Para seleccionar el número de niveles de las actividades predecesoras que se debe mostrar serequiere abrir la ventana de Lógica de Rastreo, Opciones.

Al hacer clic derecho en el panel inferior y seleccionando Opciones de Lógica de Rastreo,usted podrá editar los niveles.

Formato de la Lógica de Rastreo y la Red de Actividades

El formato de estas casillas en ambos paneles está vinculado al formato de la Red deActividades. A las casillas se les da formato haciendo clic con el botón derecho en la pantallade la derecha, donde se encuentra la Red de Actividades, y seleccionando Opciones de laRed de Actividades….

Paneles de Análisis de Recursos

Las vistas de Hoja de Cálculo de Consumo de Actividades, Hoja de Cálculo de Consumode Recursos, Perfil de Consumo de Recursos y Perfil de Consumo de Actividades,muestran información sobre los Recursos y serán discutidas en el capítulo de Optimización deRecursos.

12.2.7 EDT / W BS y los paneles de la ventana de Proyectos

Las ventanas de EDT y de proyectos cuentan con tres íconos para el panel superior:

• Muestra una tabla pero no el gráfico de barras,

• Muestra una tabla y el gráfico de barras, y

• Muestra un gráfico jerárquico de la vista de EDT y las casillas pueden serformateadas haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Opciones de la Red deActividades, Plantilla de Cuadro de Gráficos:

12.3 Copia de un Diseño Desde y Hacia Otra Base de DatosUn Diseño de cualquier Ventana puede ser copiado a otra base de datos utilizando lasfunciones de importación y exportación del formulario Abrir Diseño. El Diseño es guardado enformato de archivo de diseño de Primavera llamado Primavera Layout File (*.PLF); como unarchivo independiente y luego puede ser importado a otra otra base de datos.

Los Diseños que incluyen campos y Códigos Definidos por el Usuario pueden nomostrar la información correspondiente de ¨Campos definidos por el Usuario(UDF)¨ o el Código, o mostrar información incorrecta cuando un proyecto y sudiseño son importados, debido a que los Campos Definidos por el Usuario y losCódigos son asignados en un índice de la Base de Datos diferente al ser importados

y éste índice es el que será usado para mostrar los datos referentes a los Campos Definidos porel Usuario.

12.4 Taller 10 - Organización de los Datos

Antecedentes

Después de haber finalizado el cronograma, usted ahora puede presentar la información condiferentes Diseños.

Tarea a realizar

Muestre su proyecto en los siguientes formatos, teniendo en cuenta las diferentes maneras enlas que se pueden representar los mismos datos.

1. Esconda y muestre las relaciones, use el ícono .

2. Muestre la Red de Actividades, use el ícono .

3. Seleccione Acercar, Alejar y Tamaño Ajustado usando los íconos

.

4. Desplácese hacia arriba y hacia abajo de la EDT o haga clic en los diferentes nodos de laEDT en el lado izquierdo de la pantalla. Notará que solamente las Actividades asociadascon el nodo resaltado de la EDT se mostrarán.

5. Haga Ctrl-clic y seleccione dos Nodos de la EDT para ver las relaciones entre lasactividades en cada nodo de la EDT.

6. Muestre la Tabla de Actividades haciendo clic en el ícono .

7. Ahora muestre el Diagrama de Gantt haciendo clic en el ícono .

8. Esconda y Muestre el Panel Inferior haciendo clic en los íconos Y .Puede que usted deba agregar estos íconos a su barra de herramientas.

9. Con el panel inferior visible haga clic en el ícono para mostrar el formulario deLógica de Rastreo.

10. Haga clic con el botón derecho en el área donde se expone la Lógica de Rastreo,seleccione Opciones de Lógica de Rastreo … y cambie el número de Niveles dePredecesores y Sucesores mostrando 1, 2 y 3 niveles y note el cambio en el Diseño.

11. Haga clic en cada predecesor y sucesor y observe los cambios.

12. Haga clic en diferentes Actividades en el panel superior y vea el efecto sobre la ventana dela Lógica de Rastreo.

13. Haga clic en el ícono para mostrar la ventana de Detalles de Actividad.

14. Cree un Nuevo Diseño titulado OzBuild Taller 10 – Sin Flotación. Determínelo comoDiseño de Usuario, mostrando las columnas y formateando las barras como se muestra enla siguiente imagen. Las barras de Flotación Total y Flotación Negativa no están visibles:

15. Guarde el diseño.

16. Haga una copia del mismo titulada OzBuild Taller 10 – Con Flotación. Determínelocomo Diseño de Usuario, mostrando las columnas y formateando las barras como semuestra a continuación. Muestre las barras de Flotación Total y Flotación Negativa:

17. Guarde el diseño.

13 FILTROSEste capítulo explica la capacidad de Primavera para controlar las actividades que sonmostradas, tanto en pantalla como en las impresiones, mediante el uso de Filtros.

13.1 Entendiendo los FiltrosPrimavera tiene la capacidad de mostrar las actividades que cumplen con criterios específicos.Es posible que desee ver sólo las actividades completas, o las obras previstas para los próximosmeses o semanas, o las actividades que están en curso.

Por defecto, Primavera muestra todas las actividades. Hay una serie de filtros predefinidosdisponibles que se pueden usar o editar. También usted puede crearlos según su preferencia.

Un filtro puede ser aplicado para mostrar o para resaltar sólo aquellas actividades quecumplen ciertos criteros.

Existen cuatro tipos de FILTRO:

• Por Defecto, que son suministrados con el sistema y no pueden ser editados o borrados peropueden ser copiados y luego editados o modificados y se usan con frecuencia conjuntamentecon las diferentes vistas de barras.

• Globales, que están disponibles para cualquier usuario trabajando en la base de datos, y

• Definidos por el Usuario, que están disponibles solamente para ese usuario en particular amenos que sea convertido a filtro Global,

• De Diseño, que hacen que el filtro esté disponible solamente cuando el Diseño actual seaplica.

Si el Diseño actual es un Diseño de Proyecto, el filtro será de Diseño y por lotanto, un Filtro de Proyecto.

Los siguientes tipos de filtro no se encuentran disponibles:

• Filtros Desplegables o Automáticos como en Excel y Microsoft Project.

• Filtros Interactivos como en SureTrak y Microsoft Project. Esto es cuando se aplica un filtro yal usuario se le ofrecen opciones desde una lista desplegable. La falta de esta función puederesultar en una cantidad excesiva de filtros generados o que el usuario continuamente editefiltros de uso frecuente.

Cabe destacar que P6 permite múltiples filtros para ser aplicados al mismo tiempo.

No existen filtros dedicados al proyecto (excepto al crear un Filtro de Diseño)disponibles en Primavera, por lo que se podría considerar la posibilidad de colocarel nombre o número del proyecto al comienzo del nombre de filtro para poderidentificar los filtros que pertenecen a los proyectos. Esto es especialmente útil

cuando se tiene una variedad de Filtros de Usuario o hay una serie de Filtros Globales.

Tema Menú de comandos

• Para aplicar, editar, crear, o borrar unfiltro, abra el Formulario de Filtros.

• Haga clic en el ícono , ó• Seleccione Ver, Filtrar Por, Personalizar, ó• Haga clic con el botón derecho en el área de

columnas y seleccione Filtros….

13.2 Aplicando un Filtro

13.2.1 Formulario de Filtros

Los filtros son aplicados desde la ventana de Filtros, la cual se accede de la siguientesmaneras:

• Haga clic en el ícono , ó

• Seleccione Ver, Filtrar Por, Personalizar…ó

• Haga clic derecho en el área de columnas y seleccione Filtros…

NOTA: Si la casilla de Todas las Actividades no está marcada, entonces hay un filtro aplicado.

La Traductora del libro ha encontrado que en su versión de Primavera, el detalle delos diferentes filtros se encontraba en Inglés.

13.2.2 Aplicando un Solo Filtro

Un único filtro puede ser aplicado de la siguiente manera:

• Marcando la casilla de Selección al lado de la descripción del filtro, y

• Haciendo clic en el ícono para aplicar el filtro y no cerrarla ventana. Si el resultado no es el deseado otra opción se puede seleccionar, ó

• Haciendo clic en para Aplicar el filtro y cerrar la ventana.

• Cuando aplica el(los) filtro(s) seleccionado(s):

Solo las Actividades que cumplan con el criterio del filtro serán visibles cuando el botónde Remplazar Actividades Mostradas en el Diseño actual está activado.

Estas Actividades estarán resaltadas en el color de Seleccionar Actividad cuando elbotón de Resaltar Actividades en el Diseño actual que coincidan con el criterio estéactivado.

13.2.3 Aplicando un Filtro Combinado

Un filtro combinado cuenta con dos o más filtros seleccionados y tiene dos opciones en Mostraractividades que coincidan:

• Todos los filtros seleccionados donde una actividad que debe estar visible o resaltada tieneque cumplir con el criterio de TODOS los filtros, ó

• Cualquier Filtro seleccionado donde una actividad que debe estar visible o resaltada tieneque cumplir con el criterio de SOLAMENTE UN filtro.

En varios lugares de P6, usted encontrará una los botones de

y :

• El botón aplica el formato y cierra la ventana.

• El botón aplica el formato pero deja la ventanaabierta.

13.3 Creando y Modificando un Filtro

13.3.1 Creación de un nuevo filtro

Los filtros pueden crearse a partir de la ventana de filtros así:

• Haciendo clic en el ícon de la ventana de Filtros y creando unNuevo filtro, ó

• Copiando un filtro existente usando los botones y

y luego editándolo.

Los nuevos filtros se crearán en la sección de filtros Definidos por el Usuario en la partesuperior de la lista.

Existe un gran número de opciones disponibles para crear un filtro y de los ejemplos siguientesusted debería ser capaz de experimentar y añadir sus propios filtros. Para modificar un Filtroexistente, selecciónelo desde la ventana de Filtros y haga click en el ícono

.

13.3.2 Filtro con un Parámetro

El siguiente ejemplo corresponde a un filtro para mostrar las actividades incompletas:

• Un Parámetro es utilizado para seleccionar cualquiera de campos disponibles de la base dedatos:

• Seleccione una de las opciones desde la casilla Es (Is) desplegable:

• El parámetro seleccionado en la casilla Es determina si:

Solo se requiere un Valor, el cual aparecerá en el campo de Valor, ó

Se requiere un rango, por lo que dos valores se deben ingresar, Valor y Valor Superior

En la versión utilizada por la Traductora del libro, algunas descripciones de laventana de Filtros se encontraban en Inglés.

El siguiente ejemplo corresponde a un filtro para mostrar las actividades en cursoutilizando las opciones de no está dentro del rango de y las opciones de Valor y

Valor Superior:

El siguiente ejemplo utiliza el parámetro es En curso y sólo el campo Valor es ingresado:

13.3.3 Filtro con dos Parámetros

El siguiente ejemplo corresponde a un filtro para mostrar todas las actividades de la ruta crítica ylas actividades asignadas al recurso GP:

• La casilla desplegable bajo el Parámetro cuenta con dos opciones:

(Todos los siguientes). Esto se usa cuando una actividad debe cumplir con todos losparámetros seleccionados debajo.

(Cualquiera de los siguientes). Esto se usa cuando una actividad debe cumplir concualquiera de los parámetros seleccionados debajo.

Cuando el primer parámetro es cambiado a Todos Los Siguientes la opción de Mostrar todaslas Filas cambia a Y. Por lo tanto con el filtro ubicado más abajo, habrá un menor número deactividades que se muestren ya que las actividades tienen que ser críticas y se les asignará elrecurso GP:

13.3.4 Filtro con Múltiples Parámetros

El siguiente ejemplo corresponde a un filtro para mostrar las actividades incompletas en la rutacrítica con los recursos PEH y SEH:

• En este ejemplo, (Todos los siguientes) fue seleccionado desde la casilla desplegable deParámetros, la cual Activa un efecto de anidamiento en el filtro de parámetros.

• Esta función es similar a los niveles de filtros en P3.

13.3.5 Editando y Organizando Parámetros de Filtro

Las líneas en un Filtro son agregadas, copiadas, pegadas y borradas usando los íconosapropiados en la ventana de Filtros.

Las flechas permiten que las líneas de filtro sean movidas hacia arriba y hacia abajo y consangría a la izquierda y sangría hacia la derecha de una manera similar a como funcionaMicrosoft Project.

Un Filtro puede ser optimizado para borrar las líneas redundantes usando el comandoOptimizar:

13.3.6 Entendiendo los Filtros de Recursos

NOTA: ESTE ES UN PUNTO MUY IMPORTANTE PARA EL FILTRADO DERECURSOS Cuando filtre los recursos, el filtro de la columna Es / Is debe utilizarla opción de contiene y no la opción de es igual a, como en la imagen de arriba, delo contrario cuando una actividad tenga asignada más de un recurso, la misma no

será seleccionada en un filtro que utiliza igual a en el parámetro.

13.4 Taller 11 - Filtros

Antecedentes

La Administración le ha pedido informes sobre las actividades, cumpliendo determinadosrequisitos.

Tarea a realizar

Cerciórese de que el proyecto Oferta para Ampliar una Instalación OzBuild está abierto.

1. Aplicar el Diseño OzBuild Taller 10 – Sin Flotación.

2. La administración quiere ver todas las Actividades Críticas.

Asegúrese que una columna muestre la Flotación Total, y

Aplique el filtro de Actividades Críticas.

Usted verá sólo las actividades que se encuentran en la ruta crítica con su correspondienteresumen.

3. Abra la ventana de Agrupar y Ordenar y marque la casilla de Ocultar si está vacío y noteque la banda de Especificación Técnica se ocultará.

4. La Administración desea ver todas las Actividades Con Flotación menor o igual a 9 días:

Cree Un Nuevo filtro titulado: Flotación Menor Que o Igual a 9 Días, y

Agregue la condición para mostrar la Flotación total menor o igual a 9 días.

Cierre la ventana de Filtros,

Haga clic en Todas las Actividades en la casilla de selección para asegurarse de quetodas las actividades son mostradas,

Aplique el nuevo filtro,

Usted debería encontrar que las actividades con 11 días de Flotación están escondidas:

5. Ahora, la administración quiere ver todas las Actividades que no son críticas o contienen lapalabra “Oferta”.

Copie el filtro Crítico (critical),

Edite el título del filtro para que muestre: Críticas o Contienen “Oferta”

Edite la línea superior para que muestre (Cualquiera de las siguientes),

Agregue la condición: O Nombre (Nombre de Actividad) contiene Oferta, y Aplique elfiltro

6. Ahora cambie la opción (Cualquiera de las siguientes) a (Todas las siguientes) y vea elefecto.

7. Deberá haber menos actividades ya que ahora estará mostrando actividades que cumplencon ambas condiciones.

8. Aplique el filtro Todas las Actividades para mostrar todos las actividades.

14 IMPRESIÓN E INFORMESEsta es la etapa en la que se imprime el programa para que las personas puedan revisar ycomentar sobre el mismo. En el presente capítulo se examinarán algunas de las opcionesdisponibles para la impresión de la programación del proyecto.

Existen varias herramientas disponibles para imprimir su programa:

• La función de Impresión imprime los datos visibles en el diseño actual.

• La función de Informes imprime informes, que son independientes del diseño actual.Primavera proporciona una serie de informes predefinidos que pueden ser adaptados parasatisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, el tema Informes no será cubierto en detalleen esta publicación.

• El objetivo de la función Sitio Web del Proyecto, es publicar el programa en un sitio web. Puedeacceder a ésta opción seleccionando Herramientas, Publicar.

• Usted también puede Copiar y Pegar datos de texto desde las columnas y algunas tablas aExcel y a otros programas.

Se recomienda que considere el uso de un programa como Adobe Acrobat paraimprimir su programa en formato pdf. Así usted será capaz de enviar por correoelectrónico informes de alta calidad para que los destinatarios puedan imprimirlos orevisarlos en la pantalla sin necesitar una copia de Primavera.

14.1 ImpresiónCuando un Diseño es dividido, el panel inferior puede ser impreso junto con el panel superior, aexcepción del panel de Detalles de la Actividad. Esto es similar a P3 y SureTrak, pero diferentede Microsoft Project, donde solo se imprime la Vista de la Actividad. Otros productos, tales comoAsta Powerproject y Tilos, permiten ver varios histogramas de recursos que se imprimirán enuna copia, lo cual no es posible en P6.

Los ajustes de impresión, tales como los encabezados y pies de página, se aplican a los diseñosindividuales y la configuración se guarda con el diseño.

Los siguientes comandos normales de impresión pueden ser utilizados cuando se imprime:

• Archivo, Configuración de Página…

• Archivo, Configuración de Impresora…

• Archivo, Presentación Preliminar

• Archivo, Imprimir … o Ctrl+P

Cada una de estas funciones serán discutidas pero solamente a los efectos de imprimir elDiagrama de Gantt. La impresión de todos los otros diseños implica un proceso similar. Algunosdiseños tienen diferentes opciones, debido a la naturaleza de los datos que se muestran. Estasotras opciones deberían ser fácilmente dominadas luego de entender los conceptos básicos.

Se recomienda que cada vez que reporte ya sea al cliente o a la adminstración,guarde una copia impresa o un informe y un archivo pdf, el cuál es un métodoexcelente para guardar datos. En conjunto con una sólida convención de nombres dearchivo que incluye el título del proyecto y la fecha de datos, un archivo pdf lepermitirá reproducir estos informes en cualquier momento en el futuro y disponer de

una copia de la programación del proyecto. Es una buena práctica guardar una copia delproyecto después de cada actualización, especialmente si existe una posibilidad de litigio. Unproyecto puede ser copiado o bien mediante la creación de un Programa Base, mediante laexportación del proyecto como un archivo XER; o utilizando la función de copia del proyecto, ymarcando a continuación el Estado como inactivo en el separador General de la Ventana deProyectos. Es importante advertir que aunque el proyecto esté marcado como inactivo todavíapuede ser abierto y modificado.

14.2 Imprimir Presentación PreliminarPara ver la Presentación Preliminar del impreso, utilice la opción de Primavera PresentaciónPreliminar.

Seleccione Archivo, Presentación Preliminar o haga clic en el ícono de la barra deherramientas de Impresión:

En la versión utilizada por la Traductora de libro, la leyenda del Diagrama de Ganttse encontraba en Inglés.

Los párrafos siguientes describen la función de los íconos de la parte superior de lapantalla Vista Preliminar de izquierda a derecha:

• El ícono abre la ventana de Configuración de página, tema que será cubierto en elpárrafo siguiente

• El ícono abre la ventana de Configuración de Impresión donde la impresora y eltamaño de papel, etc., se pueden seleccionar.

• El ícono abre la ventana de Impresión donde la impresora, las páginas a imprimir, yel número de copias a imprimir se pueden seleccionar.

• El ícono abre la ventana Publicar en HTML y guarda la vista en formato HTML dondetanto las tablas como los gráficos de barras son convertidos.

• Los primeros seis íconos a la izquierda, ,permiten desplazarse cuando la impresión tiene más de una página.

• Los íconos de la lupa abre la agrandan y achican la imagen. Usted tambiénpuede hacer clic en la pantalla de la Presentación Preliminar para acercar la imagen.

• El ícono abre la sección de Ayuda.

• El ícono cierra la Presentación Preliminar.

14.3 Configuración de Página

Para abrir la ventana de Configuración de Página:

• Haga clic en el ícono Configuración de página en la barra de Herramientas deImpresión, ó

• Seleccione Archivo, Configuración de Página… y acceda a la ventana de Configuración depágina:

La ventana de Configuración de Página cuenta con los siguientes separadores: Página,Márgenes, Encabezado (Cabecera), Pie de página y Opciones.

Cuando se realizan cambios en un encabezado o pie de página los íconos ubicados sobre el ladoderecho pueden ser utilizados:

• – Aplica los cambios para que sean visibles sin cerrar laventana.

• – Resetea la Configuración de Página a los valorespredeterminados.

• – Acepta los cambios y cierra la ventana.

• – Cancela los cambios y cierra la ventana.

14.3.1 Separador de Página

Las opciones de Primavera en el separador de Página son las siguientes:

• Orientación activa la selección para imprimir en Vertical u Horizontal.

• Escala le permite a usted ajustar el número de páginas en que la impresión cabrá:

Ajustar a – Permite que usted seleccione la escala del texto de la columna por lo que laescala horizontal de las barras se ajustará al espacio restante.

Ajustar a (segunda opción) – Permite que usted escoja el número de páginas a lo largo ya lo ancho que Primavera debe escalar la impresión para que se encuentre contenida en losvalores ingresados.

Ajustar Escala de Tiempo a – Permite que usted seleccione el número de páginas delDiagrama de Gantt que se escalará pero deja la fuente de las columnas sin escalar. Confrecuencia, ésta será la mejor configuración para el ancho de 1 página(s) seleccionado.

Estas opciones trabajan en conjunto con las demás y pueden llegar a ser muydifíciles de manejar. El autor recomienda que un buen punto de comienzo para lasopciones de impresión es realizar un primer ajuste en Ajustar a: 100% para que eltexto sea impreso en un tamaño legible y luego Ajustar la Escala de Tiempo a: 1página de ancho.

• Las páginas son enumeradas primero a lo ancho y luego hacia abajo. P3 y SureTrak porconvención ubican los números abajo y las letras al costado, mientras que por convención,Microsoft Project numera las páginas hacia abajo y luego hacia el costado.

14.3.2 Pestaña de Márgenes

Con esta opción, usted puede editar los márgenes de las páginas a imprimir.

Escriba los tamaños de márgenes que desea. Lo mejor es permitir un mayor margen en el bordedel cuál el informe será encuadernado – 1¨ o 2.5 cm es suficiente.

14.3.3 Separadores de Cabecera y Pie de Página

Las Cabeceras (encabezados) aparecen en la parte superior de la pantalla, sobre elcronograma y los pies de página se encuentran en la parte inferior. Tanto las cabeceras comolos pies de página pueden ser formateados de la misma manera. En éste capítulo, discutiremosla creación de los pies de página.

Haciendo clic en el separador de Píe de Página desde la ventana de Configuración dePágina, abrirá la configuración de pies de página y cabeceras por defecto. Usted deberámodificarlos para que se ajusten a sus requerimientos.

• Dividir en – Determina el número de secciones en que el Encabezado / Pie de página esdividido variando desde 1 a 5 secciones.

• Incluir en – Determina las páginas en las que el Encabezado / Pie de Página debe aparecer:Primera Página, Última Página, Todas las Páginas, o Sin Página.

• Altura – Permite al usuario seleccionar la Altura del Encabezado / Pie de Página.

• Definir Pie de Página

La casilla de Mostrar Líneas de División de Sección; esconde o muestra las líneasdivisorias entre las secciones.

A las secciones se les puede dar el tamaño deseado arrastrando manualmente las líneasdivisorias con el ratón debajo de la sección de Mostrar Líneas de División de Sección.

• Contenido de la Sección

Esto puede ser seleccionado haciendo clic en el ícono debajo del título Sección. Un temadebe ser seleccionado.

(Ninguno) – Deja la sección en blanco.

Leyenda de Gráfico de Gantt – Muestra todas las Barras seleccionadas en el menú deBarras y solamente las fuentes pueden ser editadas haciendo clic en el ícono

en la parte inferior.

Texto/Logotipo – Activa varios tipos de datos que deben estar visibles incluyendo textos.Pertmite elegir el tipo de datos desde el menú desplegable y formatear las fuentes al hacerclic en los íconos de formateo

. Logotipos pueden ser

insertados haciendo clic en el ícono . Tablas pueden ser añadidas haciendo clic en

, e Hipervínculos puede ser agregados haciendo clic en el ícono de enlace

el cual abre una forma de Hipervínculo.

El Cuadro de Revisión cuenta con un Título de Cuadro de Revisión – La informaciónsiguiente puede ser entrada manualmente: Fecha, Revisión, Comprobado, Aprobado.

Imagen – Activa una Imagen para ser colocada en el Pie de página y puede ser ajustadamanualmente para caber en el espacio o Automáticamente ajustada al marcar Cambiartamaño de Imagen para que quepa, en la casilla de selección.

• El botón permite la inserción de campos de la base de datos desdela lista desplegable de abajo lo cual es automáticamente actualizado desde el proyecto actual.Los siguientes campos pueden ser configurados para toda la organización: Rótulopersonalizado 1 a 3, Rótulo de Pie de página 1 a 3, y Rótulo de Cabecera 1 a 3 y definidoen P6 Professional en Administrador, Preferencias de Administrador…, pestaña deInformes y en Primavera EPPM Cliente Opcional NO DESDE LA W EB pero desdeHerramientas, Informes, Preferencias de Informes.

El botón es una función muy útil y permite que diseñosestándar sean actualizados automáticamente a partir de campos de la base de datostales como la Identificación y el Nombre del Proyecto y por lo tanto, siempre serán

válidos cuando se abra un proyecto diferente.

14.3.4 Separador de Opciones

El separador Opciones cuenta con tres secciones:

• La Escala de Tiempo de Inicio: y la Escala de Tiempo Final: Estas opciones activan lospuntos de Inicio y Finalización de la escala de tiempo a ser configurada. Haga clic en el ícono

y seleccione una Fecha de la lista desplegable. Una Fecha Personalizada… se puedeseleccionar desde el Menú y un calendario se abrirá para escoger la fecha.

• Una demora desde la fechas nominadas puede ser especificado. Observe la imagen de arribadonde la escala de tiempo comienza 10 días antes de la Fecha de Inicio del proyecto y finaliza10 días despúes de la Fecha de Finalización del proyecto. Esta función trabaja de una manerasimilar a P3 y SureTrak

• Las opciones de Imprimir son alteradas dependiendo del Diseño. Los casilleros de opcionespermiten la selección de los datos a imprimir.

Sólo un histograma de recursos o una tabla de recursos puede imprimirse a la vez.

• La opción de Salto de Página coloca un salto de página en cada cambio deencabezado en el primer grupo en la ventana de Agrupar y Ordenar.

• La Versión 8.1 de P6 ha añadido también una función a la ventana de Agrupar y Ordenar quepermite un salto de página en cualquier nivel seleccionado en la agrupación de las actividades,esto de alguna manera hace esta opción redundante:

14.4 Formulario de ImpresiónLa ventana de Imprimir se debe abrir así:

• Seleccionando Archivo, Imprimir…, ó

• Pulsando las teclas Ctrl+P, ó

• Haciendo click en el ícono en la pantalla de Presentación Preliminar.

14.5 Formulario de Configuración de ImpresiónLa ventana de Configuración de Impresión se debe abrir así:

• Seleccionando Archivo, Configuración de Impresión…, ó

• Haciendo clic en el ícono en la pantalla de Presentación Preliminar.

La Traductora del libro notó que en su versión de P6 tanto el menú de Imprimir comoel menú de Configuración de Impresión, se encontraban en Inglés.

14.6 Informes

Haga clic en el ícono de la barra de herramientas de Empresa o seleccioneHerramientas, Informes, Informes para abrir la Ventana de Informes:

• Los informes se agrupan bajo una estructura jerárquica y pueden ser modificados abriendo laventana de Herramientas, Informes, Grupos de Informes o haciendo clic con el botónderecho y usando los menús correspondientes.

14.6.1 Ejecución de Informes

• Un único informe se puede ejecutar haciendo clic con el botón derecho en un informe y

seleccionando Ejecutar, Informes… o haciendo clic en el ícono de la barra deherramientas de Informes. Esto abrirá la ventana de Ejecutar Informe:

• Seleccionando la opción de Archivo Texto ASCII permitirá que el informe sea abierto parapoder editarlo en Excel. El Delimitador de Campo por defecto y el Cualificador de Texto sonusualmente apropiados para Excel.

• Los Lotes son grupos de informes que se imprimen a la vez:

Los Lotes son creados y editados usando la ventana de Herramientas, Informes,Informes en Lote…, y

Ejecutados haciendo clic en el ícono de la barra de herramientas de Informes.

14.6.2 Edición de Informes

• Los Informes pueden ser cortados, copiados y pegados usando la barra de íconos de Editar ohaciendo clic con el botón derecho.

• Los mismos pueden ser renombrados haciendo clic en el campo referente a la descripción.

• Algunos informes pueden ser editados con el Asistente para Informes y todos pueden ser

editados con el Editor de Informes.

Los informes que tienen un ícono al lado del nombre pueden ser editados con elAsistente para Informes, que es el método más simple para editar. NOTA: Estos informestambién pueden ser editados con el Editor de Informes.

Los informes que tienen un ícono al lado del nombre solamente pueden sereditados con el Editor de Informes, lo cual es bastante complejo. Hay instruccionesbásicas en el archivo de Ayuda.

Al momento de traducir el libro, el archivo de ayuda se encontraba en Inglés.

• Para crear un Nuevo Informe o modificar uno existente que fue creado con elAsistente para Informes, ejecute el Asistente de Informes haciendo click en el

ícono de la Barra de Herramientas de Informes, o SeleccionandoHerramientas, Asistente para Informes….

14.6.3 Publicar en un sitio W eb

Primavera tiene varias funciones que permiten que un proyecto sea publicado en un sitio web, elcual efectivamente es el único “Lector Gratuito” que ofrece Oracle Primavera P6.

El menú de Herramientas, Publicar tiene tres opciones para crear un sitio web para un proyectoabierto en ese momento:

• Sitio W eb del Proyecto… crea un sitio web completo con cualquier Informe o Diseño quehaya sido creado. Esta es una función muy útil si se requiere publicar una gran cantidad dedatos.

• Diseños de Actividad… crea un sitio de internet solamente con el Diseño de Actividadesseleccionado.

• Diseños de Rastreo… crea un sitio de internet solamente con el Diseño de Rastreoseleccionado.

14.7 Diagramas de Lógica de Escala de TiempoEl Diagrama de Lógica de Escala de Tiempo exporta proyectos abiertos desde la ventana deActividades a la aplicación de Primavera de Diagrama de Lógica de Escala de Tiempo creandoun Diagrama de Lógica de Escala de Tiempo en una aplicación aparte.

Seleccione Herramientas, Diagrama de Lógica de Escala de Tiempo para utilizar estafunción.

La Traductora del libro encontró que en su versión de P6 la función de Diagrama deLógica de Escala de Tiempo se encontraba en Inglés.

14.8 Taller 12 - Impresión

Antecedentes

Queremos emitir un informe para recibir los comentarios de la administración

Tarea a realizar

Abra el proyecto Oferta OzBuild del taller anterior para completar los siguientes pasos:

1. Remover cualquier filtro que aún esté aplicado

2. Aplicar el diseño OzBuild Taller 10 – Con Flotación.

3. Seleccione Archivo, Presentación Preliminar y haga clic en el ícono de la barrade Herramientas de Impresión para abrir la ventana de Configuración de Página.

4. En la pestaña de Página seleccione:

Orientación – Horizontal

Ajustar a – 100%

Ajustar a – 0 ancho de página(s) por 0 páginas alto

Ajustar escala de tiempo a: – 1 página de ancho

Tamaño de Papel: – A4 o Carta

5. En la pestaña de Márgenes coloque todos los valores a 0.5”, excepto para el margenSuperior, que debe estar en 0.75” para dar espacio de encuadernación.

6. En el separador de Cabecera:

Dividir en: 3 Secciones

Incluir en: Todas las Páginas, luego esto se repetirá en cada página.

Altura: 0.5

Sección 1, insertar Texto/Logotipo – Impreso en: [fecha] [hora] – Arial Regular 8 ala izquierda

Sección 2, insertar Texto/Logotipo – [nombre_proyecto] – Arial Negrita 12 en elmedio

Sección 3, insertar Texto/Logotipo – Página [número_página] de [total_páginas] –Arial Regular 8, alineado a la derecha

7. En el Separador de Píe de página:

Dividir en: 3 Secciones

Incluir en: Primera Página, luego esto solamente se imprimirá en la primer página

Altura: 1.25

Sección 1 – Leyenda del Gráfico de Gantt

Sección 2 – Imagen – colocar una imagen apropiada

Sección 3 – Cuadro de Revisión

8. Ajuste el ancho como se requiera.

9. En el separador Opciones:

Fije la escala de tiempo de Inicio: desde el Inicio del Proyecto menos 5 días y la escalade tiempo Final: al Final del Proyecto más 5 días,

Mostrar la Tabla de Actividades, Todas las Columnas, Líneas de Cuadrícula y Gráficode Gantt.

10. Guardar el diseño y

11. Comparar su resultado con la imagen siguiente:

Respuesta al Taller 12

15 OPCIONES DE PROGRAMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE UNPROGRAMA BASEEl Seguimiento del Progreso se utiliza luego de que usted ha finalizado el plan, o ha finalizadosuficientes iteraciones para lograr un plan aceptable, y el proyecto puede ser actualizado. Ahoracomienza la fase importante de supervisión periódica y de control. Este proceso es importantepara ayudar a detectar problemas tan pronto como sea posible, y así minimizar su impacto sobrela finalización exitosa del proyecto. Los principales pasos para monitorear el progreso son lossiguientes:

• Guardar una Base, también conocida como Objetivo, Base de Referencia, Programa Base oBase de Proyecto. Este programa contiene la fecha tiene contra la cual el progreso serámedido. El proyecto actual puede ser copiado y utilizado como un Programa Base o un proyectoya existente puede ser asignado como una Base.

• Grabando o marcando el progreso en una fecha específica, titulada Fecha de Datos. EstaFecha es también conocida como Fecha de Estado, Fecha de Actualización, Fecha Actual,Fecha de Informe, y Fecha al Día.

• Actualizando o Avanzando el programa.

• Programar el proyecto y al mismo tiempo, mover la Fecha de Datos a una fecha posterior(nueva Fecha de Datos) y recalcular todas las fechas de las Actividades.

• Comparar e informar sobre los avances reales contra los avances previstos. Revisar el plan ysi es necesario, también el programa.

Comparar el estado de una Actividad contra más de un Programa Base es útil cuando porejemplo:

• El programa original puede ser representado como uno de los Programas Base, por lo que sepuede apreciar la variación con respecto al plan original.

• El Último Período, que podría ser otro Programa Base, para ver los cambios desde la últimaactualización.

Primavera cuenta con las siguientes funciones:

• Primavera permite un número ilimitado de archivos de Programas Base que son guardadoscon el proyecto.

• Una Base de Proyecto no se puede abrir y ver. Se debe restaurar de la base de datos parapoder abrirla y editarla pero, dejará de ser una Base de Proyecto.

• Hasta cuatro Programas Base pueden ser mostrados contra un programa actual a la vez, yasea como barras en el Diagrama de Gantt o en columnas de datos.

• Un Programa Base de comparación es mostrado a nivel de Actividad en la Ventana deActividades, no a nivel de recursos. La comparación a nivel de recursos se encuentradisponible en las vistas de recursos tales como la ventana de Asignación de Recursos.

Atajos:

Tema Menú de comandos

• Guardar, Eliminar yEstablecer un ProgramaBase

Para guardar un Programa Base, seleccione Proyecto,Mantener Bases … para mostrar la ventana de MantenerBases

• Configuración de unPrograma Base

Las Bases se asignan a partir de la ventanaProyecto,Asignar Bases.

• Actualización de unPrograma Base

• Acceda a Proyecto, Mantener Bases…y seleccione el

ícono para abrir laventana de actualizar Bases.

15.1 Entendiendo los Campos de FechaPrimavera tiene muchos más campos de fecha para el programa que P3, Microsoft Project ySureTrak. En esta sección se explica cómo estos campos de fecha son calculados.

Hay muy poca documentación disponible sobre cómo se calculan estas fechas y el autor haverificado la información contenida en este capítulo experimentando con un programa sinrecursos.

Después de que usted entienda estos campos de fecha, debe volver a examinar las opciones dela Barra de Escala de Tiempo en la ventana de Barras y será más fácil entender cómo funcionael formato de la barra.

15.1.1 Inicio Temprano y Finalización Temprana

Estas siempre son las fechas más tempranas en que las actividades sin iniciar o las partesfaltantes de las actividades en ejecución pueden comenzar o terminar según los calendarios, lasrelaciones y las restricciones.

• El Inicio Temprano de la actividad finalizada A1010 se establece a la Fecha de Datos y horade los mismos, después de que la actividad ha iniciado, y no al Inicio Real, como en la mayoríade otros paquetes de programación,

• La Finalización Temprana de la actividad finalizada A1010 se establece a la Fecha de Datosen que la actividad se completa, y no a la fecha de Finalización Real, como en la mayoría deotros paquetes de programación,

• El Inicio Temprano de una actividad en progreso se establece según el Calendario de laActividad luego de que la actividad ha iniciado, y no al Inicio Real, como en la mayoría deotros paquetes de programación.

NOTA: Mire cuidadosamente las Fechas Tempranas de Inicio y Finalización de la ActividadA1010 y luego mire el Inicio y la Finalización Reales de la barra, éstas son muy diferentes:

Las fechas de Inicio Temprano y Finalización Temprana de las actividadesterminadas y el Inicio Temprano de las actividades en curso no aparecen en otrostipos de software lo que a menudo conduce a confusión al convertir el programadesde otro software.

Esta es la razón por la cual la Barra Temprana no se muestra por defecto en el Diagrama deGantt, ya que la Barra Temprana no muestra el progreso real de la misma manera que otrasaplicaciones.

15.1.2 Inicio Tardío y Finalización Tardía

• Estas son las últimas fechas en que las actividades Sin Iniciar o las partes incompletas de lasactividades En curso pueden comenzar o terminar según los calendarios, relaciones yrestricciones.

• La actividad Finalizada tiene Fechas Tardías fijadas a la Fecha que es equivalente al últimomomento en que la actividad se pudo retomar.

• La Flotación Total en la Actividad Completa es "Nula", pero el diseño por defecto muestraFlotación.

NOTA: El final de la barra de Flotación Total es la misma fecha y hora de la Finalización Tardíay se utiliza para calcular la Flotación Total.

15.1.3 Inicio y Finalización Reales

Estas fechas se aplican manualmente, representando cuándo una actividad ha empezado oterminado, y anula las restricciones y relaciones. Estas fechas deben fijarse en el pasado conrelación a la Fecha de Datos.

Las fechas reales nunca cambian luego de haber sido asignadas, pero ambasfunciones, Aplicar Valores Reales y Actualizar Progreso, pueden llegar amodificar las Fechas Reales. Estas funciones se deben usar con extremaprecaución.

15.1.4 Inicio y Finalización

El Inicio se establece como la fecha de Inicio Temprano cuando la actividad no se ha iniciado yel Inicio Real, cuando ha comenzado.

La Finalización se establece como la fecha de Finalización Temprana cuando la actividad noha comenzado o está en curso y la Finalización Real cuando se ha finalizado.

• Una “A” aparece al lado de la fecha cuando un Inicio Real o Finalización Real se hanestablecido,

• Un “*” se coloca al lado de la fecha cuando una restricción de inicio ha sido aplicada a laactividad,

• Estos campos de fecha permitirán que la Fechas de Inicio Temprano y Real y de Finalizaciónse muestren como se esperaba cuando la actividad no ha comenzado, está en curso ocompleta:

Los usuarios acostumbrados a P3 y SureTrak, muestran el Inicio Temprano yFinalización Temprana, pero estas fechas NO deben mostrarse cuando se tiene unprograma en progreso, ya que ésto proporcionará información engañosa. Lasfechas de Inicio y Finalización siempre se deben mostrar bajo las condiciones

normales de programación.

15.1.5 Fechas Planificadas

La Finalización Planificada se calcula a partir del Inicio Planificado más la DuraciónOriginal. La Duración Original se denomina Duración Planificada en algunas versiones segúnla industria. Estos campos siempre están vinculados, por lo tanto:

• Un cambio en el Inicio Planificado cambiará la Finalización Planificada a través de la Duración

Original,

• Un cambio en la Finalización Planificada cambiará de forma permanente la DuraciónOriginal, y

• Un cambio en la Duración Original cambiará la Finalización Planificada.

Cuando la actividad NO ha empezado:

• Las fechas Planificadas del proyecto normalmente ESTÁN vinculadas al Inicio y Finalizaciónsiempre y cuando, la tarea no haya comenzado.

Las duraciones Original y de Finalización están asociadas únicamente cuandouna actividad no ha comenzado y la casilla de Enlazar Presupuesto y EnFinalización para Actividades no Iniciadas está marcada en la ventana deProyectos, separador de Cálculos.

• Las fechas planificadas, NO están vinculadas a las Fechas Tempranas.

• Un Inicio Planificado puede ser editado manualmente y dado que la Fecha de Inicio estávinculada, ésta también cambiará, pero el Inicio Temprano NO cambiará. Las FechasPlanificadas de Inicio y la fecha de Inicio son reseteadas a las Fechas Tempranas, cuando elproyecto se programa.

• La fecha de Finalización Planificada puede ser editada y está vinculada a la fecha deFinalización y a la Duración Original. Un cambio en la Finalización Planificada cambiarála fecha de finalización y la Duración Original. La reprogramación calculará el programausando la nueva Duración Original y establecerá la Finalización Planificada, Finalización yFinalización Temprana en la misma fecha.

• Por lo tanto un cambio en el Inicio Planificado del proyecto es revertido por lareprogramación, pero un cambio en la Finalización Planificada afecta la Duración Originaly no es revertido al reprogramar.

Cuando una actividad está en curso:

• La Fecha de Inicio planificada se mantiene sin cambios cuando una Fecha de Inicio real esestablecida, la cual es diferente de la Fecha Planificada de Inicio. Por tanto, la FechaPlanificada de Inicio del proyecto seguirá siendo la misma que la Fecha de Inicio antes deque el Inicio Real se haya establecido.

• La Finalización Planificada es calculada a partir de la Fecha de Inicio Planificada más laDuración Original.

• Después de que una tarea ha comenzado, el Tiempo Restante puede ser editado de formaindependiente a la Duración Original. La Finalización Planificada podría tener una fechadiferente de la Finalización, que ya se encuentra configurada para igualar la FinalizaciónTemprana.

Cuando una tarea está completa:

• Las Fechas Planificadas son desvinculadas de todos los otros campos de fecha.

15.1.6 Problemas con las Fechas Planificadas

Este es uno de los párrafos más importantes de este libro y usted debe estar segurode que comprende las Fechas Planificadas y como evitar los problemas asociadoscon ellas.

Las Fechas Planificadas son muy un tema muy complejo de explicar y de entender, así que porfavor lea con cuidado.

A modo de resumen de las declaraciones anteriores con respecto a fechas planificadas:

• Cuando una Actividad No ha Iniciado las Fechas Planificadas coinciden con el InicioTemprano y la Finalización Temprana.

• Cuando una Actividad ha Finalizado o está En Curso las Fechas Planificadas coinciden conel estado de la actividad inmediatamente antes de que se haya marcado como Iniciada.

En la situación en que un programa está en proceso de actualización:

• Asuma que la Fecha de Datos ha sido movida a la Nueva Fecha de Datos y el proyectoprogramado,

• Ahora todas las actividades no comenzadas tendrán tanto su Inicio como Finalización en elfuturo,

• En este punto, todas las actividades que estén marcadas como En Curso, mediante laasignación del Inicio Real (que debe ser en el pasado en relación con la Fecha de Datos)tendrán las Fechas Planificadas que:

No coinciden con el estado de la actividad antes de que la actividad fuera marcada comoIniciada,

No coinciden con el estado de la actividad después de que la actividad se ha marcadocomo Iniciada y posiblemente ha finalizado.

En esta situación y en este punto en el tiempo, las Fechas Planificadas, ahoracontienen fechas irrelevantes que nunca deben ser mostradas o usadas bajo ningúnpropósito.

Desafortunadamente las Fechas Planificadas se utilizan por defecto en varios lugares y losadministradores de bases de datos y los usuarios deben ser conscientes del lugar en que seutilizan y cómo evitar su visualización.

• Las fechas planificadas se muestran como las Barras del Programa Base y como las Barrasde Base de Proyecto Primarias del Usuario cuando no hay Base de Proyecto asignada,

Nunca muestre una barra de Programa Base o columnas a menos que una Base de /Proyecto se haya creado y asignado, de lo contrario la barra de Base y las columnaspueden representar datos irrelevantes.

• Estas Fechas Planificadas son utilizadas por la función de Aplicar Valores Reales,cuando en las actividades se establece Auto Calcular valores reales, y la función deActualizar Progreso. Por lo tanto las fechas Reales de Inicio y las fechas Tempranas deFinalización de las actividades en curso se cambiarán a los valores de Fechas Planificadassin previo aviso.

Cerciórese de nunca utilizar la función de Actualización de Progreso en unprograma que ha avanzado, de lo contrario las Fechas de Inicio Real yFinalización Temprana de las actividades en curso se cambiarán a los valores deFechas Planificadas sin previo aviso.

• Las Fechas Planificadas de un Programa Base se muestran como las Barras de Base deProyecto cuando el separador Administrador, Preferencias de Administrador…, ValorDevengado es fijado a Presupuestar Valores con Fechas Planificadas (Presupuestadovalorescon fechas planificadas). De esta manera, las barras del Programa Base de unprograma en curso serán incorrectas.

En la versión de P6 utilizada por la Traductora, los campos de valor devengado no semostraban completamente y las traducciones no eran muy claras.

Cerciórese de que el separador Administrador, Preferencias deAdministrador…, Valor Devengado se ha establecido como Valoresen Finalización con Fechas Actuales ó Valores del Presupuestocon Fechas Actuales. Cuando el Programa no tiene recursos ni costos

cargados, es indistinto cuál de estos dos se utiliza. Más detalles sobre estas opciones en lasección 17.3.6.

15.1.7 Iniciación y Finalización Temprana Restantes

Estas son las fechas más tempranas en que las porciones incompletas de las actividades noiniciadas o en curso pueden empezar y terminar.

• Estas fechas están en blanco cuando una actividad se ha finalizado.

• Pueden ser editadas de la misma forma que las Fechas Planificadas.

Cuando una fecha de Inicio Temprano Restante es editada a una fecha posterior a laprogramada, se le presentará una opción para restringir el Inicio Temprano Restante conuna Restricción de Inicio el o Después de. Si esto no se establece entonces la tarea semoverá hacia adelante desde su posición original cuando se programe.

Cuando una fecha de Finalización Temprana Restante es editada, la Duración Restantetambién se edita y el cambio es permanente. La programación no devolverá el programa a suposición original.

15.1.8 Inicio y Finalización Tardía Restantes

Estas son las últimas fechas en que las partes incompletas de las actividades pueden empezar yterminar.

• Estas fechas están en blanco cuando una actividad está completa y no pueden ser editadas,

• No se pueden mostrar como una barra,

• Están configuradas para ser iguales a las Fechas Tardías.

15.2 Opciones de Programación - Separador GeneralCuando un proyecto es reprogramado, existen algunas opciones disponibles en el formulario deOpciones de Programa, las cuales pueden ser accedidas seleccionando Herramientas,

Programa,

• Pulsando el botón configurará las opciones a los valorespredeterminados de P6, y no guardará el suyo como lo hace por defecto Microsoft Project.

• Las opciones por defecto son buenos valores predeterminados. Sin embargo, es necesariorealizar cambios para adaptarse a situaciones específicas.

• Estas opciones se aplican a todas las Actividades del programa abierto en ese momento.

• Cuando más de una programación se ha abierto entonces usted deberá leer atentamente elcapítulo de Programación de Proyectos Múltiples para entender cómo funciona la funciónde Proyecto por Defecto.

• Si se exporta un programa a otra base de datos es prudente enviar una copia de las opcionesactuales para que pueda ser comprobado cuando se importa a a base de datos, sobre todo, siel programa se abrirá junto con otros proyectos. Una vez más, usted debe leer atentamente elcapítulo de Programación de Proyectos Múltiples para entender cómo funciona la funciónde Proyecto por Defecto.

• Al modificar las Opciones de Programación puede cambiar la manera en que el programacalcula, por lo que los usuarios deben ser muy cuidadosos si consideran el cambio decualquiera de ellas. Es posible que desee copiar el programa, crear un Programa Base, yluego cambiar las opciones para ver cuál es el efecto sobre el cálculo del programa.

Las Opciones de programación por defecto en Primavera son convenientes y sesugiere que no se cambien a menos que el usuario tenga una buena razón parahacerlo.

15.2.1 Ignorar Relaciones Hacia y Desde Otros Proyectos

Marque esta opción para ignorar las relaciones con otros proyectos que actualmente no estánabiertos. La casilla se encuentra en Herramientas, Programa, Opciones, pestaña General.

Las relaciones se pueden crear entre dos proyectos cuando:

• Dos o más proyectos están abiertos a la vez, ó

• Al asignar relaciones en un proyecto cuando otro proyecto está abierto, por lo que se crea unarelación con una actividad en otro proyecto.

Esta opción también ignorará las Fechas Externas, que son las fechas de Inicio Temprano y

Finalización Tardía Externas.

Las Fechas Externas son restricciones creadas cuando un proyecto es exportado desdePrimavera Contratista y / u otra base de datos de P6 e importados en P6. Actúan como InicioTemprano y Restricciones de Fecha de Finalización Tardía y se utilizan para representar lasrelaciones que originalmente hubieran suministrado las fechas de Inicio Temprano yFinalización Tardía para el cálculo de la Ruta Crítica del programa importado.

Estas fechas pueden ser muy confusas si no se es consciente de cómo se han creado o de sufuncionamiento. La Flotación Negativa en la imagen siguiente es creada por estas fechas luegode que la duración de una actividad fue incrementada en 34 días:

Cuando usted importa un proyecto desde otra base de datos cerciórese deSIEMPRE comprobar las fechas externas y de entender cómo funcionan.

Si exporta e importa un proyecto nuevamente a la misma base de datos, acontinuación las fechas externas normalmente no son creadas, pero las relaciones serestablecen con la programación original en que estaban vinculadas.

Por otro lado, si los cronogramas originales se han eliminado, luego estas Fechas Externaspodrán ser creadas.

15.2.2 Establecer como Críticas Actividades Abiertas

Una Actividad Abierta es una actividad que carece de una sucesora y que tiene flotación hasta elfinal del proyecto. Al marcar la casilla correspondiente ubicada en las opciones Generales de laventana de Programar; se convertirá ésta actividad en crítica con Flotación Total Cero cuandono tiene una sucesora.

• Extremos-Abiertos No Críticos:

• Extremos-Abiertos Críticos:

Esto también le permite al usuario visualizar múltiples rutas críticas en un proyecto sin el uso derestricciones. Asimismo, es de utilidad para ver las rutas críticas individuales para cada área delproyecto. Para que esta función trabaje la última Actividad en cada cadena de eventos no debetener una sucesora:

• Extremos-Abiertos No Críticos:

• Extremos-Abiertos Críticos:

15.2.3 Utilización de las Fechas de Finalización Previstas

La intención de esta opción es para que las personas que utilizan hojas de asistencia puedanestablecer una restricción de Final Previsto para una Actividad.

Una vez que una fecha de finalización prevista es establecida, el software calculará la duraciónrestante a partir de:

• El Inicio Temprano cuando una Actividad no se ha iniciado, ó

• La Fecha de Datos, cuando una Actividad se ha iniciado, ó

• Una fecha de reanudación si una fecha de Suspender y Reanudar se ha fijado.

Por lo tanto las Fechas Esperadas de Finalización pueden ser asignadas desde el módulo dePlanillas de Asistencia. Con esta opción, el administrador del proyecto puede ignorar las fechaspresentadas en las hojas de asistencia.

Esto siempre está marcado por defecto y activará o desactivará las restricciones de FinalizaciónPrevista asignadas en el separador de Estado en la ventana Detalle de Actividades o desdeuna columna.

Esta opción normalmente no está apagada. Las imágenes siguientes muestran el efecto de estarestricción antes y después de programar una Actividad con una restricción en FinalizaciónPrevista asignada:

• Antes de programar:

• Luego de programar:

15.2.4 Calcular Programa Automáticamente Cuando un Cambio Afecte a Fechas

Esto es similar al recálculo automático en otros productos. Esta función vuelve a calcular elprograma cuando los datos que afectan los tiempos de la programación son modificados.

P6 es un producto de base de datos y el utilizar la función Programar Automáticamente causaráque el programa se recalcule cada vez que realice un cambio. Esto puede hacer lento su trabajode manera significativa por lo que esta opción se suele dejar desactivada.

15.2.5 Nivelar Recursos Durante la Programación

La Nivelación de un programa retrasa las actividades hasta que los recursos se encuentrandisponibles.

La Nivelación de recursos se trata en el párrafo 20.6.

Esto NO se recomienda ya que demora el cálculo del programa. Además elprograma cambiará cada vez que es reprogramado.

15.2.6 Volver a Calcular Costos de Asignación Después de Realizar laProgramación

El Precio por Unidad de los recursos puede ser configurado para cambiar según transcurra eltiempo. Vaya al separador Unidades y Precios de la Ventana de Recursos:

Esta opción vuelve a calcular el costo de los recursos cuando un recurso está previsto dentro deun rango de costos diferentes en el tiempo.

15.2.7 Al Programar Actividades en Progreso Utilizar

El "Progreso Fuera de Secuencia", ocurre cuando una actividad sucesora se inicia antes de queuna actividad predecesora definida por una relación haya terminado. Por lo tanto las relacionesno han sido reconocidas y la tarea sucesora se ha iniciado fuera de secuencia. Existen tresopciones en P6 para el cálculo de la fecha de finalización de una actividad sucesora cuando éstaactividad sucesora ha iniciado antes de que la actividad predecesora haya terminado:

• Lógica Conservada

• Mantener en Curso (Anulación del Progreso)

• Fechas Reales

La opción seleccionada se aplica a todas las actividades en un programa cuando es calculado.Abra el formulario de Opciones de Programación, seleccionando Herramientas, Programa

…… y haga clic en el ícono y encuentre las casillas de opciones

debajo de la leyenda Al Programar Actividades en Progreso Utilizar:

La siguiente imagen representa el estado de las actividades antes de actualizar el programa:

• Lógica Conservada.

En el siguiente ejemplo, se mantiene la relación entre la actividad predecesora y sucesora de laparte no realizada de la Actividad (el Tiempo Restante) continuada después de que la anteriorhaya terminado. La relación forma parte de la ruta crítica y la actividad predecesora no tieneFlotación. NOTA: Esta es la opción recomendada:

• Mantener en Curso.En el siguiente ejemplo, la relación de Final a Inicio entre la actividad predecesora y sucesoraes tenida en cuenta, y la parte no realizada de la Actividad (el Tiempo Restante) continúa antesde que la predecesora haya terminado.NOTA: En el siguiente ejemplo, la relación no es una relación de conducción y NO FORMAparte de la ruta crítica y la predecesora tiene Flotación:

• Fechas Reales.Esta función opera cuando hay una actividad con Fecha de Inicio Real en el futuro, lo cual no eslógico. Con esta opción, el tiempo restante de una actividad en curso se calcula después de laactividad con Inicio y Finalización Reales en el futuro:

Cuando no hay Fechas Reales en el futuro esta opción hará los cálculos como la LógicaConservada.

Esta situación, con datos reales en el futuro, puede ocurrir cuando dos proyectos son abiertosconjuntamente y sus respectivas Fechas de Datos son diferentes. Esta situación es mejor evitarlalogrando que las Fechas de Datos de todos los proyectos abiertos sea la misma.

La Lógica Conservada y Mantener en Curso no son términos utilizados porMicrosoft Project sino que se utilizan en P3 y SureTrak y operan de la mismamanera en Primavera. La Lógica Conservada produce un programa másconservador (un programa de mayor duración) y es probable que coloque unarelación fuera del avance de la ruta crítica pero se pueden hacer los ajustes que

sean necesarios.

Si su programa tiene fechas Reales futuras a la Fecha de Datos (que puede ocurrir cuando lainformación de actualización se recoge en diferentes momentos y una fecha anterior se utilizacomo la Fecha de Datos o varios proyectos están abiertos) entonces el uso de la opción deFechas Reales computará el programa más conservador.

15.2.8 Calcular Demora de Inicio-a-Inicio Desde

El sucesor de una actividad Inicio-a-Inicio con una demora positiva, comenzará después de queel retraso ha expirado. Cuando el predecesor comienza fuera de secuencia, la demora podrá sercalculada a partir del Inicio Temprano o el Inicio Real de ésta actividad predecesora.

• El Inicio Real calcula un programa menos conservador:

• El Inicio Temprano calcula un programa más conservador:

15.2.9 Definir Actividades Críticas Como

El criterio de definición de Actividades Críticas es establecido en el separador de la Ventana deProyectos, Detalles del Proyecto, Configuración:

Estas opciones se utilizan para el análisis de los cronogramas que utilizan varios calendarios,los cuales pueden ocasionar que las actividades pertenecientes a la ruta crítica muestrenflotación, lo cual es erróneo.

• Flotación Total menor que o igual a – Las actividades pueden ser marcadas como críticas ycon un valor de flotación definido. A veces, un valor positivo pequeño se utiliza para aislar lasactividades cercanas a ser críticas en los cronogramas o para mostrar la ruta crítica completaen cronogramas de calendarios múltiples.

• Ruta de Acceso más Larga - Esta opción aísla la cadena más larga de las actividades en unPrograma y debe ser usada cuando varios Programas están en uso y algunas de lasactividades, que forman parte de la ruta crítica, todavía tienen flotación cuando a la sucesora sele asigna un programa con menos o diferentes días hábiles.

• En el ejemplo a continuación, la Flotación Total se ha ajustado a Flotación Total menorque o igual a cero y el camino crítico ha desaparecido:

• Cuando la Flotación Total se ajusta a menos que o igual a 1 dia, el programa muestra:

• Cuando la Flotación Total, se ajusta a la Ruta de Acceso más Larga el programa resulta en:

Recomendación: El camino más largo se recomienda para proyectos con varios calendarios.

15.2.10 Calcular Flotación Según Fecha de Finalización

Esta es una nueva función en la versión 6.2. Cuando más de un proyecto es abierto, la FlotaciónTotal se puede calcular en función de cada proyecto individual o del proyecto más largo:

• Cada Proyecto - Se utiliza cuando la ruta crítica de cada proyecto es requerida:

• Proyectos Abiertos - Se utiliza cuando todos los proyectos de P6 están relacionados y serequiere la flotación basada en el proyecto más largo:

15.2.11 Calcular Flotación Como

Existen tres opciones para el cálculo de la Flotación mostrada en la columna de Flotación Totalde EDT / WBS y sólo en las actividades de Nivel de Esfuerzo (NDE / LOE):

• Flotación de Inicio = Inicio Tardío – Inicio Temprano

• Flotación de Finalización = Finalización Tardía – Finalización Temprana

• El menor deFflotación de Inicio y Flotación de Finalización.

Se puede observar a partir de las imágenes de arriba, que la barra de FlotaciónTotal sólo muestra la Flotación Final.

La Menor entre la Flotación Inicial y la Final es la más conservadora, pero laFlotación Final siempre dará una respuesta que es la misma que dará la barra de FlotaciónTotal.

15.2.12 Calendario para Programar Demoras de Relaciones

• Existen cuatro opciones de calendario para el cálculo de las Demoras de todas las actividades:

1. El Calendario de Actividades Predecesoras es el predeterminado. El ejemplo de abajotiene un retraso de 40-horas, ó

2. Calendario de Actividades Sucesoras. Note el cambio en el inicio de la actividadsucesora, ó

3 . Calendario de 24 horas, ó

4 . Calendario por Defecto del Proyecto.

P3 y SureTrak utilizan el calendario de la actividad predecesora, Microsoft Project2000 y 2002 utiliza el calendario base del proyecto, y Microsoft Project 2003 a 2007utiliza el calendario de la actividad sucesora. Microsoft Project también tiene laopción de duración de un retraso transcurrido. Asta Powerproject no asigna losretrasos de la relación, pero ésta puede tener un retraso en la actividad predecesora

y un retraso en la actividad sucesora.

15.2.13 Opciones de Programación – pestaña Avanzadas

En este separador, se seleccionan las opciones para el cálculo de varias rutas de acceso. Ustedencontrará este tema detallado en el capítulo de Utilitarios.

15.3 Establecimiento de una Base / Programa BaseAsignar Bases ejecuta una copia completa del proyecto, incluyendo las relaciones, las entradasdel bloc de notas y los códigos. De esta manera, será posible comparar el progreso del proyectoen curso contra un Programa Base.

Existen dos tipos de Programas Base que a menudo son guardados en los productos desoftware, tal como P6: Administración y Estado del Último Periodo:

Bases de Proyecto de Administración

Estas son por lo general una copia de un programa original no actualizado que se ha acordadoen el contrato como Base de Proyecto ó Programa de Destino y se utilizan para:

• Evaluar e informar el progreso a un cliente o comprador,

• Proporcionar una base para los pedidos de Extensión de Plazos y otros reclamos contractualesque se pueden hacer sobre la base de estos programas de Base de Proyecto / ProgramaBase.

Bases de Proyecto del Estado del Último Período

Estas, son copias de un programa en un punto determinado en el tiempo y se utilizan para lagestión de un proyecto:

• Por lo general, se utilizan para medir el tiempo perdido entre un período de informes y otro,

• Permiten a la administración comprobar el rendimiento y tomar decisiones sobre cómogestionar el proyecto,

• Son mostradas exactamente de la misma forma que los Programas Base de Administración,

• Estos Programas Base por lo general, después de la actualización del primer período,muestran progreso.

En versiones de P6 anteriores a la 6.0, se pueden guardar hasta 50 Programas Bases porproyecto pero a partir de la versión 6.0, el número de Bases guardadas es ilimitado. Sinembargo, aún existe la la restricción de copiar un máximo de 50 Bases al copiar un proyecto.

• El número de Programas Base que pueden ser guardadas se encuentra en el formulario dePreferencias de Administrador mediante la selección de Administración, Preferencias deAdministrador, Límites de datos. Una vez allí, podrá establecer el número Máximo deProgramas Base por proyecto en la casilla correspondiente.

• El número de Programas Base que pueden ser copiadas se encuentra en el formulario deAdministrador mediante la selección de Administración, Preferencias de Administrador,

Límites de datos Una vez allí, podrá establecer el número Máximo de Programas Base porproyecto en la casilla correspondiente.

• Hasta cuatro Bases, un Programa Base y tres Bases de Usuarios, pueden ser mostrados ycomparados con el proyecto actual.

Si otro usuario abre el proyecto, sólo podrá ver una línea de Programa Base y no lasBases establecidas por otros Usuarios.

• Un Programa Base de Proyecto puede ser restaurado en una base de datos como unproyecto normal y luego podrá ser editado y guardado nuevamente como una Base de

Proyecto.

Después de que una Base está definida, es posible comparar el progreso con el plan original.Usted será capaz de ver si el programa está adelantado o retrasado de lo planificado y porcuánto tiempo. El Programa Base debe ser establecido antes de actualizar el programa porprimera vez.

15.3.1 Creación de una Base

Para crear una Base (Programa Base), asegúrese de que el proyecto está abierto y seleccioneProyecto, Mantener Bases… y accederá a la ventana de Mantener Bases:

En la versión de P6 utilizada por la Traductora del libro, las diferentes opciones delos tipos de base en la ventana de Mantener Bases, se encontraban en Inglés.

• Para crear una Nueva Base haga clic en paraabrir la ventana de Agregar Nueva Base:

• Seleccione una de las dos opciones siguientes:

Guardar una copia del proyecto actual como una nueva base: Copiará el proyectoabierto actualmente. P6 añade B1, B2, etc, a continuación del nombre y luego abre la ventanade Bases.

Convertir otro proyecto en una base del proyecto actual: Abrirá la ventana deSeleccionar Proyecto donde otro proyecto puede ser seleccionado para que actúe comoPrograma Base. Este proyecto se moverá desde la ventana de proyectos en curso a laventana de Mantener Bases y no estará disponible para ser abierto desde la Ventana deproyectos.

• Asigne un Tipo de Base desde la casilla desplegable. Los Tipos de Base se definen en laventana Administrador, Categorías de Administrador …, separador de Tipos deProgramas Base.

15.3.2 Eliminar una Base

Para eliminar un programa base de la base de datos:

• Abra la ventana Mantener Bases seleccionando Proyecto, Mantener Bases…,

• Seleccione la Base que desea borrar, y

• Haga clic en el botón .

15.3.3 Restaurar una Base en la Base de Datos como un Proyecto Activo

Para restaurar un proyecto en la base de datos para luego editarlo o utilizarlo como proyecto encurso:

• Abra la ventana de Mantener Bases, seleccionando Proyecto, Mantener Bases…,

• Cerciórese de que la Base no ha sido asignada,

• Seleccione una Base a ser restaurada, y

• Haga clic en el ícono .

15.3.4 Actualización de Bases

En la nueva versión 5.0 de Primavera, la función de Actualización de Bases es similar a lafunción que tiene P3 y permite que el Programa Base se actualice con los datos de laprogramación actual o borrando actividades que ya no existen en el programa actual sin tenerque restaurar el programa de Base de Proyecto:

• Seleccione Proyecto, Mantener Bases… y presione el botón

para abrir la ventana de Actualizar Base:

• Si la opción Ejecutar Optimizado no está activada, un registro de errores será mantenidodurante el proceso de actualización.

• Ignorar fecha de última actualización se puede usar cuando un proyecto se actualiza endiferentes momentos y la actualización del último Programa Base puede no ser válida para el

programa actual, aunque ésta se haya actualizado con los datos más recientes.

• Seleccione para abrir la ventana de Actualizar Opcionesde Base y seleccione los datos a actualizar.

Esta es una característica muy poderosa, pero es la opinión y experiencia del autorque la Actualización de la Base es a menudo la manera más rápida de destruir unabuena Base. Una copia de seguridad de un Programa Base debe hacerse antes deutilizar esta función. Además, probablemente sea mejor abrir, editar y revisar los

cambios en una Base en lugar de arriesgarse a usar la función de Opciones de Actualización deBase.

15.3.5 Copiar un Proyecto que Contiene Bases

La versión 6.0 de Primavera introdujo la opción para copiar también las líneas de base cuando unproyecto es copiado en la Ventana de Proyectos usando Copiar y Pegar.

Usted deberá reasignar los Programas Base manualmente luego de que el proyectohaya sido copiado.

15.3.6 Configuración de la Base del Proyecto

Las Bases de Proyecto son asginadas en la ventana de Proyecto, Asignar Bases…

• Seleccione del menú desplegable debajo de Proyecto, a cuál de los proyectos abiertos se leasignará una Línea Base.

• El Programa Base puede ser utilizado para el cálculo del Valor Devengado. Diríjase aAdministrador, Preferencias de Administrador…, separador Valor Devengado, secciónde Cálculo del valor devengado….. Este Programa Base es visto por cualquier usuario queabra el proyecto.

• Seleccione las otras bases de proyectos requeridos para ser mostrados utilizando el menúdesplegable debajo de Base de Usuario, cuyas opciones son las bases de usuario Primaria,Secundaria y Terciaria.

Los Programas Base de Usuario sólo son vistos por el usuario que ha creado laBase. Por lo tanto, los demás usuarios que accedan al proyecto y apliquen, porejemplo, un Diseño de Proyecto que muestre un Programa Base de Usuario, tendráque asegurarse de establecer la misma base que el usuario original.

• Los cálculos de Valor Devengado pueden ser ejecutados utilizando cualquiera de los Valoresde Referencia Primarios o los valores de referencia del proyecto actual. Seleccione elseparador Configuración en la Ventana de Proyectos. Esto es similar a la opción en P3,Herramientas, Opciones, Valor Devengado.

• El separador de Administrador, Preferencias de administrador…, Valor Devengado,sección de cálculo de Valor Devengado cuenta con tres opciones. Estas opciones decidenlos valores del Programa Base para calcular los campos de Valor Devengado y las barras quese mostrarán como barras del Programa Base. La opción de Valores en Finalización conFechas Actuales es la opción preferida del autor cuando los recursos son asignados.

La Traductora del libro encontró que en su versión de P6 las diferentes opcionespara el cálculo del valor devengado, se encontraban fuera del panel de visualización.

Cuando Presupuestado valores con fechas planificadas (Valoresdel Presupuesto con Fechas Planificadas) se selecciona, el cualsuele ser el valor por defecto al instalar P6, las fechas previstas semuestran como una barra de Base de Proyecto. Esto no es deseable

cuando un programa en ejecución se muestra como un Programa Base, por ejemplo, paracomparar los valores de las fechas del período corriente con fechas de períodos anteriores. Estose debe a que las Fechas Planificadas a menudo contienen datos irrelevantes.

15.3.7 Base de Proyecto <Proyecto Actual> / <Current Project>

Debido a que las Fechas Planificadas son difíciles de entender y pueden llevar auna interpretación errónea del Programa Base, es importante que usted entienda lossiguientes puntos:

• Las Fechas planificadas se usan para el Programa Base del <Proyecto Actual> en laventana de Asignar Base.

• La Base de Proyecto <Proyecto Actual> es el Programa Base por defecto tanto para laBase de Proyecto como para la Base Primaria de Usuario.

• Cuando NINGUNA Base se ha establecido por un usuario entonces la Base de Proyecto<Proyecto Actual> y por lo tanto las Fechas Planificadas se muestran como barra dePrograma Base.

• La Base de Proyecto <Proyecto Actual> no es un verdadero Programa Base, las Fechaspueden cambiar cada vez que el programa se actualice y pueden tener datos irrelevantes enun programa que se haya actualizado.

El término Programa Actual se usa normalmente para describir la manera en que lasactividades están programadas actualmente. El término Base de Proyecto <Proyecto Actual>es confuso ya que no corresponde al Programa Actual sino a las Fechas Planificadas, quepueden ser diferentes del Programa Actual.

En la versión de P6 utilizada por la Traductora, la definición <Proyecto Actual> seencontraba en Inglés indicando <Current Project>.

La siguiente imagen cuenta con tres barras:

• La barra superior representa las fechas de Inicio y Finalización:

La fecha de Inicio se ajusta a la fecha de Inicio Temprano cuando una actividad no haempezado y a Inicio Real, cuando ha comenzado.

La fecha de Finalización se ajusta a la fecha de Finalización Temprana cuando unaactividad no ha terminado y a la Finalización Real cuando la actividad ha finalizado.

• La barra del medio corresponde a la Base de Proyecto <Proyecto Actual>, FechasPlanificadas, y

• La barra inferior corresponde a una adecuada Base creada copiando el proyecto noactualizado.

Sin progreso todas las barras son iguales, ver cuadro a continuación:

En la imagen siguiente, la Actividad 1 ha sido marcada como completa y por lo tanto la fecha dedatos es transladada. Las fechas planificadas son iguales a la fecha de inicio y fin antes de quela Actividad fuera marcada como empezada. Las actividades no iniciadas, Actividades 2 y 3, en laBase de Proyecto <Proyecto Actual> han cambiado sus fechas para igualar el Inicio y laFinalización:

En la imagen siguiente, la Actividad 2 se ha marcado como en curso y la fecha de datos ha sidomovida, lo que retrasa la Actividad 3. Las Fechas planificadas de la Actividad 2 (representadaspor la Base de Proyecto <Proyecto Actual>) coinciden con el estado de la actividad antes deser marcada como Iniciada, no con el Programa Base. Las fechas planificadas de la Actividad 3,representadas por las barras de Base de Proyecto <Proyecto Actual> han cambiado porsegunda vez y coinciden con el nuevo Inicio y Finalización:

Cuando no hay una Base fijada por el usuario, el proyecto MOSTRARÁ el<Proyecto Actual> (a partir de las Fechas Planificadas, no de las fechas de Inicio yFinalización del Programa Actual), como barra del Programa Base y, en efecto:

• Todas las actividades no iniciadas son actualizadas en “la línea base” en cadaactualización, y

• Las fechas planificadas de las actividades iniciadas y completas coinciden con las fechas deinicio y finalización de la actividad justo antes de ser marcada como iniciada. Por lo tanto,las fechas planificadas de estas tareas podrían contener datos irrelevantes. Esto ocurrecuando un proyecto ha sido reprogramado y la Fecha de Datos se adelanta, por lo que lasactividades son marcadas como Iniciadas. En este punto, las fechas planificadas ya norepresentan una Base de Proyecto, ni el estado del último período, ni el próximo estado deuna tarea. Estos campos, contienen datos irrelevantes que nunca se deben mostrar.

Esto generalmente, no es aceptado como una buena práctica.

Con respecto a este tema, hay algunas cuestiones importantes que necesitan sercuidadosamente manejadas:

• Si no hay Base establecida y se aplica un diseño que muestre una barra de la LíneaBase, las Fechas Planificadas mostradas en pantalla pueden ser irrelevantes. Esto

crea confusión y puede que estas barras cambien en cada actualización del programa.

• Si un usuario establece una Base Primaria, que es una Base de Usuario y por lo tanto sólo lave ese usuario, y un usuario diferente abre el proyecto, éste segundo usuario verá solamente

la Base de Proyecto <Proyecto Actual> y no la base establecida por el otro usuario. Estodará lugar a que un usuario vea algo diferente de otro usuario cuando ambos abren unproyecto.

Usted puede restringir el acceso (véase los párrafos 17.2 y 24.4) para el programa delproyecto para evitar que la Base de Proyecto <Proyecto Actual> se muestreinadvertidamente.

15.3.8 Mostrando los Datos del Programa Base

Los Datos del Programa Base se pueden mostrar a través de:

• La Visualización de las columnas del Programa Base. Hay un menor número de columnaspredefinidas para la Bases de Usuario Secundaria y Terciaria:

BL – Línea Base: es un Programa de Base de Proyecto

BL1 – Base 1: es un Programa Base Primario

BL2 – Base 2: es un Programa Base Secundario

BL3 – Base 3: es un Programa Base Terciario

• Mostrando una barra de Programa Base en el gráfico de barras seleccionando las barrasapropiadas en la ventana de Barras:

En la versión utilizada por la Traductora del libro, el Nombre de las barras seencontraba en Inglés, al igual que el nombre de los filtros.

15.4 Taller 13 - EDT, Nivel de Esfuerzo y Configuración delPrograma Base

Antecedentes

Primero vamos a ver cómo operan las actividades de la EDT / WBS y Nivel de Esfuerzo (NDE /LOE) y luego estableceremos un Programa Base.

Tarea - Actividad de la EDT

Abra el proyecto de la oferta OzBuild y complete los siguientes:

1. Aplicar el diseño OzBuild Taller 10 - Con Flotación

2. Crear una actividad nueva bajo el nodo EDT de Especificación Técnica:

ID de Actividad: OZ1140

Nombre: Actividad EDT y

Asígnela al tipo de actividad de Resumen de Desglose de Tareas utilizando la Ventanade Actividades, separador General.

3. Programe el proyecto para ver cómo opera.

4. Arrastre la Actividad EDT al nodo EDT de Plan de Entrega y programe para ver cómofunciona.

5. Arrastre la Actividad EDT al nodo EDT de Especificación Técnica y calcule el programa:

6. Ir a Herramientas, Programa … Opciones y cambie la opción para Calcular FlotaciónTotal Como a la opción Flotación de Inicio:

7. Reprograme y verá que el valor de la Flotación es ahora el mismo valor que la Flotación deInicio, pero la barra de Flotación sigue mostrando el Valor de la Flotación Final:

8. Vaya a la ventana de Opciones de Programación nuevamente y cambie la forma paraCalcular la Flotación Total a Flotación de Finalización y reprograme.

Tarea - Actividad de Nivel de Esfuerzo

9. Aplicar el diseño OzBuild Taller 10 - Sin Flotación

10. Cambiar el tipo de actividad de Actividad EDT a Nivel de Esfuerzo y renómbrela aActividad NDE,

11. Abra la ventana de barras y

Muestre las barras de Nivel de Esfuerzo,

Esconda las barras de Resumen

12. Arrastre la Actividad OZ1140 al nodo de Plan de Entrega y ordene por ID de la Actividad,

13. Añada las relaciones Inicio-a-Inicio entre OZ1060 y OZ1140 y de Fin-a-Fin entre OZ1140 yOZ1070 y observe cómo se calcula.

14. Añadir las relaciones Inicio-a-Inicio entre OZ1050 y OZ1140 y de Fin-a-Fin entre OZ1140 yOZ11110 y vea cómo se calcula.

15. Elimine la Actividad OZ1140 Actividad NDE.

Tarea - Establecer una Base

16. Seleccione Proyecto, Mantener Bases… haga clic en Agregar, guarde una copia delproyecto actual como punto de partida y nómbrelo Oferta para Ampliar una Instalación -Línea de Base.

17. Asigne un tipo de base adecuado, como por ejemplo Firma del cliente, (las opcionespueden variar dependiendo de la base de datos) y cierre la ventana.

18. Seleccione Proyecto, Asignar Bases… y asigne la base creada anteriormente como Basede Proyecto y como Base Primaria (de usuario) y cierre la ventana de Asignar Bases.Esto asegura que las barras del programa base se mostrarán como línea de base real y nose mostrarán las Fechas Planificadas en su lugar.

19. Aplicar el diseño OzBuild Taller 10 - Con Flotación, no sobreescriba el diseñoguárdandolo. Cree una nueva copia seleccionando Guardar cómo y asignando un nuevonombre titulado OzBuild Taller 13 – Base de Proyecto.

20. Crear, si es necesario, y mostrar las barras siguientes:

Todas las barras de programación actuales, las cuales son: Trabajo Real, TrabajoRestante y Trabajo Restante Crítico, Hitos y Resumenes,

Barra de % Completado

Barra de Flotación (Flotación Total) y barra de Flotación Negativa,

Barra de Base del Proyecto y los Hitos de Base del Proyecto,

Para mayor claridad cerciórese que el texto no se muestra.

21. Muestre las siguientes columnas:

ID de Actividad

Nombre de Actividad

% Finalizado de Actividad

Duración Original

Duración Restante

Inicio

Finalización

Flotación Total

Variación – Fecha de Finalización de Proyecto Base

22. Cerciórese de que la Escala de Tiempo es diaria o semanal.

23. Mostrar la hora en formato de 24 horas, pero no mostrar los minutos seleccionando elseparador Editar, Preferencias de Usuario, Unidades de Tiempo.

24. Guarde su diseño.

25. Compare su respuesta con las siguientes imágenes:

Nota: Para mayor claridad, la barra de la Base de Proyecto se ha hecho más espesa que en eldiseño primavera.com.au y se muestra en amarillo para que las personas leyendo el libro enblanco y negro, puedan distinguirla.

16 ACTUALIZACIÓN DE UN PROGRAMA SIN RECURSOSAhora que la Base del Proyecto se ha establecido podemos iniciar tanto el seguimiento delprogreso como la importante fase de monitoreo y control. Este proceso es importante para ayudara detectar los problemas tan pronto como sea posible y así, minimizar su impacto sobre lafinalización exitosa del proyecto. Los principales pasos para monitorear el progreso son lossiguientes:

• Guardar un Programa Base / Base de Proyecto (cubierto en el capítulo anterior),

• Grabar ó Marcar la Fecha de Datos.

• Actualizar ó Avanzar el programa:

A las actividades completadas, le son asignadas las fechas de Inicio Real y FinalizaciónReal,

A las actividades en curso se les asigna las Fechas Reales de Inicio y se ajustan lasDuraciones Restantes de las actividades y el Porcentaje Finalizado,

Se realizan ajustes a los trabajos sin iniciar basados en la productividad hasta la fecha, y

Los cambios en el alcance del proyecto deben ser añadidos como nuevas actividades.

• Programar el proyecto y al mismo tiempo, mover la Fecha de Datos a la nueva Fecha deDatos y recalcular todas las fechas de las actividades. La Fecha de Datos también puede sercambiada antes de actualizar las actividades desde la Ventana de Proyectos, Separador deFechas.

• Comparar e informar sobre los avances reales contra los avances previstos. Adicionalmente,revisar el plan y si es necesario el programa también.

Comparar el estado de una Actividad contra más de una Base es útil, por ejemplo:

• El plan original puede ser representado como un Programa Base para ver la variación conrespecto al plan original.

• El último período puede actuar como otro Programa Base, para ver los cambios desde la últimaactualización.

En el momento en que llegue a esta fase usted debe tener un programa que compare su planoriginal con el plan actual, mostrando dónde está el proyecto, si se encuentra adelantado oatrasado. Si el mismo está atrasado, usted deberá ser capaz de usar este programa paraplanificar las medidas correctivas apropiadas a fin de llevar el proyecto al plan objetivo.

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

Tema Menú de comandos

• Guardar y Eliminar y laconfiguración de unaBase

Para guardar una Base, seleccione Proyecto, MantenerBases… para mostrar la ventana de Mantener Bases.

• Asignar una Base a unproyecto

Las bases se asignan a partir de la ventana Proyecto,Asignar Bases.

• Registrar el Progreso Guías para registrar el progreso.

• Lógica Conservada yMantener en curso(Anulación del progreso)

Abra el formulario de Opciones de Programaciónseleccionando Herramientas, Programa… y haga clic en el

ícono .

• Seleccionar la FechaActual de Datos yProgramar el proyecto

Abra la ventana para programar el proyecto:• Seleccione Herramientas, Programa…, ó• Pulse la tecla F9, ó

• Haga clic en el ícono .

16.1 Métodos Prácticos Para Registrar el ProgresoNormalmente, un proyecto se actualiza semanal, quincenal o mensualmente. Los proyectos muycortos pueden ser actualizados diariamente o en cada turno o cada hora. Como una guía, unproyecto normalmente se actualiza entre 12 y 20 veces durante su vida. Un proyecto de altoriesgo debe ser actualizado con más frecuencia que un proyecto de bajo riesgo. El progreso seregistra en o justo después de la Fecha de Datos y el programador lo actualiza al momento derecibir la información.

La siguiente información es típicamente registrada para cada actividad cuando se actualiza unproyecto:

• La fecha de inicio de la actividad y hora, si es necesario,

• El número de días o de horas requeridas para completar la actividad o la fecha y la horacuando se espera que termine la actividad,

• El porcentaje finalizado y

• Si está completa, la fecha y hora de finalización de la actividad.

Una copia impresa del programa puede ser utilizada para registrar el progreso del programaactual y con frecuencia se produce antes de actualizar el proyecto. Lo ideal es que el progresose registre con una inspección física de la obra o por una persona que conozca a fondo eltrabajo, aunque eso no siempre es posible. Es una buena práctica mantener este registromarcado para su propia referencia. Asegúrese de anotar la Fecha de Datos del registro y si es

importante, la hora.

Con frecuencia, un Informe de Estado o la hoja de registro, tal como en la siguiente ilustración,que tiene aplicado un filtro avanzado de 4 semanas, es distribuido a las personas responsablesde registrar el avance del proyecto. Las hojas de registro se devuelven al programador para laentrada de datos en el software y luego se llenan para la solución de controversias.

Un salto de página puede ser colocado en la banda correspondiente a cada persona responsableen la ventana de Agrupar y Ordenar, y cuando el programa se imprime cada persona podrátener su propia página de actividades que se encuentran ya sea en curso o por comenzar. Estoes particularmente útil para grandes proyectos.

Otros métodos, tratados a continuación, se pueden emplear para recoger los datos.Independientemente del método utilizado, los mismos datos tienen que ser recolectados.

Existen varios métodos para la recolección de datos para el estado del proyecto:

• Mediante el envío de una hoja impresa a cada persona responsable, para registrar a mano yregresarla al programador.

• Cortando y pegando los datos de Primavera en otro documento, como por ejemplo Excel, yenviarlo por correo electrónico.

• Dando acceso directo al software de programación a la persona responsable para que realicela actualización. Este enfoque no es recomendable, a menos que el proyecto se divida en sub-proyectos. Mediante el uso de múltiples proyectos con un sólo programador accediendo a cadaproyecto o asignando accesos por Nodos de EDT / WBS para que las personas sóloactualicen una parte del programa.

• Cuando la hoja de asistencia de Primavera se ha implantado, este proceso se puede utilizarpara actualizar las actividades.

Algunos proyectos incluyen varias personas. En tales casos, es importante que losprocedimientos sean escritos para garantizar que la información de actualización se recolecte:

• En el momento oportuno,

• Consistentemente,

• Completamente, y

• En un formato utilizable.

Es importante para un programador ser consciente de que algunas personas tienengran dificultad comprendiendo un programa. Cuando hay varias personas condiversos niveles de habilidad en una organización, es necesario proporcionar másde un método de actualización de datos. Usted puede incluso encontrar que tieneque sentarse con algunas personas para obtener los datos correctos, sin embargo,

otros están dispuestos y se sienten cómodos enviándole la información por correo electrónico

16.2 Entendiendo los ConceptosHay algunos términos y conceptos utilizados en la programación y algunos que son específicosde Primavera, que deben ser entendidos antes de actualizar el programa del proyecto.

Los usuarios deben mostrar la hora de la actualización de un proyecto, de locontrario la hora 00:00 es a veces seleccionada por P6 como la hora de Principio oFinalización lo cual generalmente no es deseable.

16.2.1 Ciclo de Vida de la Actividad

Existen tres etapas en el ciclo de vida de una actividad:

• No Iniciada - Las Fechas de Inicio Temprano y de Finalización Temprana son calculadasa partir de las actividades Predecesoras, de las Restricciones y de la Duración de laActividad.

• En Curso - La actividad tiene una Fecha de Inicio Real pero no está completa.

La asignación de una fecha de Inicio Real anula las Restricciones de Inicio y lasRelaciones de Inicio que son utilizadas para calcular el Inicio Temprano.

La fecha de finalización se puede calcular a partir de la Duración Restante o de unaRestricción de Finalización o de una Relación de Finalización.

• Finalizada - La actividad está en el pasado, las fechas de Inicio Real y Finalización Real sehan registrado en Primavera, anulando la lógica y restricciones.

16.2.2 Asignando una Fecha y Hora de Inicio Real de una Actividad

Esta sección explicará cómo Primavera asigna el Inicio Real de una actividad Finalizada o EnCurso.

• La fecha de Inicio Real es asignada en el campo de Inicio Real marcando la casilla deverificación de Iniciado, ó

• Registrando una fecha en la columna de Inicio Real.

Esta fecha reemplazará la Fecha de Inicio Temprano.

• La fecha de Inicio Real de la actividad se ajusta para igualar la fecha de Inicio cuando lacasilla de Iniciado es marcada.

• El calendario de la fecha de Inicio Real puede ser abierto haciendo clic en el botón a laderecha de la casilla de verificación de Inicio y una fecha diferente de inicio puede serasignada. Esta fecha no debe estar en el futuro de la Fecha de Datos del proyecto. No seríalógico tener un inicio real de la actividad en el futuro.

• Un Inicio Real también puede ser asignado en una columna de Inicio Real.

16.2.3 Asignar Fecha y Hora de Finalización Real de una Actividad

Esto es asignado de la misma manera que un Inicio Real y de la misma manera, debe estar en elpasado. Una fecha de Finalización Real reemplaza a una fecha de Finalización Temprana ytanto las fechas de las restricciones de finalización como las relaciones de finalización, sonignoradas.

16.2.4 Cálculo de la Duración de una Actividad en Curso

Duraciones

Primavera cuenta con muchos campos de duración, pero en esta sección, trataremos cuatro deellos:

• La Duración Original de la Actividad (Duración Planeada en algunas versiones de laIndustria) es la duración desde el Inicio Temprano a la Finalización Temprana calculadasobre el Programa de Actividades y es computada cuando una actividad todavía no haempezado. Cuando se registra un Inicio Real, esta duración ya no se vuelve a calcular o autilizar directamente para la programación, pero puede ser editada.

• La Duración Real es la duración de trabajo de la actividad y corresponde a:

El Inicio Real hasta la Fecha de Datos de una actividad en curso, ó

El Inicio Real hasta la Fecha de Suspensión de una actividad en curso suspendida, ó

El Inicio Real hasta la Finalización Real de una Actividad Finalizada.

• La Duración Restante es la duración del trabajo no realizado de una actividad en curso yes la duración de la Fecha de Datos o la Fecha de Reanudación a la fecha de FinalizaciónTemprana de una actividad.

• La Duración Al Finalizar = Duración Real + Duración Restante. Antes de que unaactividad se haya iniciado, la Duración Real es cero y la Duración Restante es igual a laDuración Original.

• La Duración Original está vinculada a la Duración Restante cuando una actividad no estáiniciada y Ligada al Presupuesto y Al Finalizar para las actividades no comenzadascuando en el separador de Cálculos en la Ventana de Proyectos la casilla está marcada.

• La barra Restante está basada en la Duración Restante, la cual se podrá iniciar en unperíodo de tiempo posterior a la Fecha de Datos por lo que a menudo existe un espacio detiempo entre la Fecha de Datos y el Inicio Restante de una actividad en curso.

La relación proporcional entre la Duración Original, la Duración Real, laDuración Restante y el Porcentaje Completo que existe en Microsoft Project, noexiste en Primavera.

Porcentaje Finalizado

Si bien el siguiente tema ya se discutió en la sección de Adición de Actividades yOrganización en el capítulo de la Estructura de Desglose de Tareas EDT, esta sección serepite para dar integridad a este capítulo.

El tipo de Porcentaje Finalizado debe entenderse si se tiene la intención de actualizar (estadoo progreso) un programa. En Primavera, esta opción se puede establecer para cada actividadindividual y el valor por defecto para las nuevas actividades se puede establecer en la casilladesplegable del Tipo de Porcentaje Finalizado. Primavera tiene muchos campos dePorcentajes de Actividades Finalizadas que se pueden mostrar en columnas. Discutiremoscuatro de ellos.

El Porcentaje Finalizado de las Actividades, que aparece en la Barra de PorcentajeFinalizado, puede estar vinculado a solo uno de los tres porcentajes siguientes:

• Porcentaje Finalizado Físico

• Porcentaje Finalizado de Duración

• Porcentaje Finalizado de Unidades

Hay tres opciones de Porcentaje Finalizado; a cada nueva actividad se le asignará el tipo dePorcentaje Finalizado por defecto del proyecto pero luego éste se puede editar para cada

actividad según sea necesario.

Por lo tanto si la opción de Porcentaje Finalizado Físico es seleccionada para una actividad, elPorcentaje Finalizado de la Actividad y el Porcentaje Finalizado Físico estarán vinculadosy un cambio en uno va a cambiar el otro.

Porcentaje Finalizado Por Defecto

El Tipo de Porcentaje Finalizado por Defecto para cada nueva actividad en cada proyecto esasignado en el separador de Valores Por Defecto del Formulario de Detalles en la Ventanadel Proyecto:

• Cada nuevo Tipo de Porcentaje Finalizado de la actividad se establece en el PorcentajeFinalizado por Defecto y puede ser cambiado en cualquier momento.

Tipos de Porcentaje Finalizado

• Porcentaje Finalizado de Duración - Este campo es calculado a partir de la provición de laDuración Original y la Duración Restante y se encuentran vinculados. Un cambio de unvalor va a cambiar el otro. Cuando la Duración Restante se establece mayor que laDuración Original, el porcentaje completo es siempre cero. Esto es similar a la forma en queP3 y SureTrak calculan el Porcentaje Finalizado cuando la opción de Enlazar DuraciónRestante y Porcentaje Completo se selecciona.

• Porcentaje Finalizado Físico- Este campo permite que el usuario registre el porcentajecompleto de una actividad. Este valor es independiente de las duraciones de la actividad. Estoes similar a la forma como P3 y SureTrak calculan el Porcentaje Completo cuando el Enlacede Duración Restante y la opción de Porcentaje Finalizado NO está seleccionado.

• Porcentaje Finalizado de Unidades - Aquí es donde el porcentaje completo se calcula apartir de las Unidades de recursos Reales y Restantes. Un cambio en un valor cambiará elotro y cuando se asigna más de un recurso, todas las Unidades Reales para todos losrecursos se cambiarán proporcionalmente. Esto se tratará con más detalle en el capítuloActualización de Recursos. Esta opción es similar al Porcentaje de Trabajo Completo de

Microsoft Project.

El Porcentaje Finalizado de las Unidades se calcula a partir del valor de todos losrecursos Laborales, No-Laborales y Materiales, así que tenga cuidado cuando másde un tipo de recurso es asignado a una actividad. Por ejemplo el software podríaagregar los volúmenes de hormigón con las horas de trabajo y las horas de laexcavación.

Porcentaje Finalizado de la Actividad

El campo de Porcentaje Finalizado de la Actividad está vinculado al campo de Tipo dePorcentaje Finalizado asignado a una actividad en la ventana de Detalles, separador Generalen la Ventana de Actividades o en la columna de Tipo de % Finalizado:

El Porcentaje Finalizado de la Actividad también está vinculado a la Barra de PorcentajeCompleto y este valor está representado en la Barra del Porcentaje Completo.

16.2.5 Cálculo del Progreso en la Barra de Resumen

Las Barras de Resumen tal como las barras del Nodo EDT no se pueden actualizar, como enMicrosoft Project, ya que son actividades virtuales con sus datos creados a partir de un resumende las actividades en la banda.

16.2.6 Entendiendo la Fecha de Datos Actual

La Fecha Actual de Datos también es conocida como la Fecha de Datos, Fecha deActualización, Fecha del Estado, Fecha de Progreso, A la Fecha, Fecha Actual, Fecha delInforme. Primavera cuenta con una Fecha de Datos, rotulada Fecha de Datos Actual, queopera de una manera similar a la Fecha de Datos en P3 y SureTrak.

La Fecha de Datos Actual de Primavera se muestra como una línea vertical en el programa.Esta línea puede ser formateada en el formulario de Opciones del Gráfico de Barras.

En P6 la función de la Fecha de Datos Actual sirve para:

• Separar las partes completas de las actividades de las partes incompletas.

• Calcular y registrar todos los gastos y horas al día antes de la Fecha de Datos Actual y parapredecir los costos y las horas que se incurrirán después de la Fecha de Datos Actual.

• Calcular la Fecha de Finalización de una actividad en curso a partir de la Fecha de DatosActual más el Tiempo Restante según el Calendario de Actividades, cuando la función deSuspensión y Reanudación no se ha utilizado.

16.3 Actualización del ProgramaEl siguiente paso corresponde a actualizar el programa registrando la información marcada encada actividad.

Cuando se trabaja con programas grandes es normal que se desarrolle un programa anticipadomediante la creación de un filtro para ver las actividades incompletas y las no-inicadas quecomienzan solamente en un futuro cercano.

El programa puede ser actualizado utilizando los siguientes métodos:

• Usando los campos del separador Estado de la ventana de Detalles en el panel inferior, ó

• Presentando las columnas de seguimiento apropiadas a través ya sea:

Creando su propio diseño, ó

Colocando las columnas necesarias en un diseño existente.

16.3.1 Actualización de Actividades Utilizando el Formulario de Detalles

Asegúrese de que está mostrando la hora y luego abra el separador de Estado, en el panelinferior de Detalles de la Actividad:

Actualizando una Actividad Finalizada:

• Marque la casilla de Iniciado y registre la Fecha de Inicio Real y la Hora, si es diferente a lahora mostrada por defecto.

• Marque la casilla Finalizado e ingrese la Fecha de Finalización Real y la Hora, si esdiferente a la hora mostrada por defecto.

Actualizando una actividad en curso:

• Marque la casilla de Iniciado y registre la Fecha de Inicio Real y la Hora si es diferente a lahora mostrada por defecto.

• Cuando el Tipo de Duración está configurado a Porcentaje de Duración, el Porcentaje dela Duración Completa y el de la Duración Restante estarán vinculados, ya sea:

Que el Tiempo Restante sea editado y el Porcentaje Completo sea calculado, ó

El Porcentaje Completo se ingrese y el software calcula la Duración Restante, ó

La Duración Restante es ingresada siendo superior a la Duración Original, por lo queel Porcentaje de Duración se mantendrá en cero, hasta que la Duración Restante seainferior a la Duración Original.

Independientemente del método utilizado para calcular la Duración Restante, después deque el programa se recalcula, la fecha de finalización de la actividad se computa a partir dela Fecha Actual de Datos sobre el Calendario de Actividad.

Tenga cuidado de que el Porcentaje Completo no cambie la Duración Restante a undía no redondeado y esa actividad a continuación termine al mediodía. Esto darálugar a que todas las actividades sucesoras comiencen y terminen al mediodía.

Actualizando una Actividad No Iniciada:

• La Duración Original, las Relaciones y las Restricciones de una actividad no iniciada debenser revisadas.

16.3.2 Actualización de Actividades Usando Columnas

Un método eficiente de actualización de actividades es mediante la visualización de los datos enlas columnas. Esto se puede lograr por medio de:

• La inserción de las columnas necesarias en un diseño ya existente, o mejor:

• Creando un Diseño con las columnas necesarias y actualizando el programa usando estascolumnas.

16.4 Reflector del Progreso y Actualización del Progreso

La Versión 5.0 de Primavera introdujo una nueva función para resaltar las actividades quedeberían haber avanzado en el período de actualización. Esta función se titula Reflector deProgreso y es similar a la función del reflector en P3 y SureTrak. Sin embargo, no tiene lascaracterísticas adicionales de SureTrak de revertir el progreso y de no actualizar los recursos.

El usuario tiene entonces la opción de seleccionar algunas o todas las actividades que deben seractualizadas y luego actualizarlas utilizando la función de Progreso de la Actualización comosi avanzara exactamente como se planearon. A veces es más fácil Actualizar Automáticamenteun proyecto con funciones como Reflector de Progreso y luego ajustar las fechas Reales y lasDuraciones Restantes como una segunda etapa en el proceso de actualización, especialmente siel proyecto se va a planificar.

La función de Actualización del Progreso debe ser utilizada con precaución en losprogramas con progreso ya que no funciona como esperaríamos y puede cambiarlas fechas reales sin previo aviso. Este tema se trata en detalle más adelante en estecapítulo.

El reflector puede ser movido para reflejar la Nueva Fecha de Datos ya sea:

• Arrastrando la Fecha de Datos, ó

• Usando la Barra de Herramientas, ícono Reflector .

16.4.1 Resaltar Actividades a Actualizar Arrastrando la Fecha de Datos

Para poner en relieve las actividades que deberían haber progresado en el último períodoarrastrando la Fecha de los Datos:

• Mantenga el puntero del ratón en la línea de la Fecha de Datos y visualice la flecha de dos

puntas, , y

• Pulse el botón izquierdo del ratón y arrastre la línea Fecha de Datos a la fecha requerida.

• Se resaltarán todas las actividades que se deberían haber trabajado en el período de tiempo:

16.4.2 Resaltar Actividades Utilizando el Icono de Reflector

La función de reflector pone en relieve todas las actividades que deberían haber avanzado en unperíodo de tiempo menor a los valores de escala de tiempo. Para utilizar el Reflector deProgreso:

• Establezca la Escala de Tiempo para que sea la misma que sus Períodos de Actualización. Siusted está actualizando semanalmente entonces establezca el período de tiempo en semanasen el formulario Escala de Tiempo.

• Seleccione Ver, Reflector de Progreso o haga clic en el icono y el siguienteperíodo de tiempo será destacado (una semana si su escala está establecida a una semana).

• Haga clic en el icono Reflector por segunda vez para regresar el Reflector a laFecha de Datos.

Ahora usted está listo para actualizar el progreso.

16.4.3 Actualizando un Proyecto Utilizando Actualizar Progreso

Para actualizar un programa utilizando el formulario de Actualizar Progreso, seleccioneHerramientas, Actualizar Progreso:

A diferencia de P3 y SureTrak, esta función de Primavera de Actualización delProgreso utiliza las Fechas del Inicio Planificado y de la FinalizaciónPlanificada (no el Inicio Temprano y la Finalización Temprana) para fijar lasFechas de Inicio y de Finalización Reales de las actividades en curso.

Así, cuando las Fechas Planificadas de una actividad en curso son diferentes de las Fechasde Inicio Real y Finalización Temprana y la tarea se actualiza automáticamente comocompletada, entonces ambas fechas se establecen a las fechas Planificadas. El Inicio Realpuede ser cambiado y la Finalización Real no ser ajustada a la Finalización Tempranaoriginal.

La siguiente imagen muestra la Barra Temprana (barra superior) y el Proyecto Actual seestablece como Base de Proyecto (barra inferior), ergo reflejando las Fechas Planeadas:

La siguiente imagen muestra el efecto de la aplicación de Actualización del Progreso alprograma anterior. El Inicio Real de la Actividad 2 ha cambiado y la fecha Real deFinalización de la Actividad 2 fue fijada a las Fechas Planificadas, que no es la misma que laFecha Temprana original:

NOTA: Usted no debe usar esta función en un programa con progreso cuando desea quesus actividades sean actualizadas automáticamente a las fechas Tempranas (como en P3,SureTrak y Microsoft Project) y no a las fechas Planificadas.

Puede considerar la implementación de un Cambio Global para establecer las FechasPlanificadas como las fechas de Inicio y Finalización antes de ejecutar el Reflector deProgreso, pero esto también va a cambiar la Duración Original y el Porcentaje de Duraciónno se calculará correctamente.

Existen varias opciones para fijar la Nueva Fecha de Datos:

• Seleccione una Nueva Fecha de Datos en la Ventana del Proyecto, Pestaña de Fechas,

• Seleccione una Nueva Fecha de Datos al programar, en el formulario de Programación,

• Usted podrá usar la función de Reflector del Progreso antes de abrir el formulario deActualizar el Progreso y la Nueva Fecha de los Datos será fijada en la fecha resaltada delos Datos, ó

Usted puede seleccionar la Nueva Fecha de Datos al abrir el formulario.

Todas las actividades resaltadas pueden ser actualizadas o si algunas fueronseleccionadas antes de abrir el formulario entonces solamente aquellas actividadesseleccionadas pueden ser actualizadas.

Para actualizar todas las actividades, seleccione la opción Todas las actividadesresaltadas, ó

Para actualizar las actividades seleccionadas, resalte las actividades (sostenga la teclaCtrl y haga clic sobre aquellas que desee seleccionar) antes de seleccionarHerramientas, Actualizar Progreso… y luego hacer clic en el botón de Solo ActividadesSeleccionadas en el formulario de Actualizar Progreso.

La opción Cuando se aplican los valores reales de la hoja de asistencia, calcular lasduraciones restantes de las actividades, decide la forma de calcular el Tiempo Restante:

Basado en el Análisis

• Tipo de Duración de Actividades tendrá en cuenta el tipo de actividad y las horas a la fechay volverá a programar la Duración Restante de acuerdo con el Tipo de Duración de laactividad.

• Recalcular siempre anulará el Tipo de Duración de la actividad y calculará las DuracionesRestantes de la actividad y las Horas como si la actividad fuera una actividad de UnidadesFijas y una actividad de Unidades Fijas/Tiempo.

• Haga clic en y el programa se actualizará como si todas lasactividades fueran completadas de acuerdo con el programa.

16.5 Suspender y ReanudarLa función de suspensión y reanudación de la versión 5.0 de Primavera permite que el trabajo seasuspendido y reanudado en una fecha posterior. Abra el formulario de Detalles de Actividadseparador de Estado e ingrese las fechas de Suspender y Reanudar. Esta función trabaja deuna manera similar a la función en P3 y SureTrak y permite solamente una suspensión poractividad.

El siguiente ejemplo demuestra una actividad con una fecha establecida de Suspensión y unafecha de Reanudación:

• Esta característica funciona cuando una tarea se ha iniciado y normalmente la fecha deSuspensión está en el pasado y la fecha de Reanudación en el futuro.

• La actividad debe tener una fecha de inicio real antes de que usted pueda registrar una fechade Suspensión.

• Solamente las actividades con Dependencia de Recursos y las Tareas Dependientes puedenser suspendidas y reanudadas.

• El período de suspensión no es calculado como parte de la duración de la tarea y los recursosno se programan en ese período.

La hora de Suspensión y Reanudación puede ser establecida en un horarioincorrecto. El autor ha encontrado que la Suspensión está usualmente establecida alInicio del día y la Reanudación en general al final del día; por lo tanto los valorespredeterminados son ambos ilógicos. Usted DEBE SIEMPRE visualizar la hora

cuando establece las fechas de Suspensión y Reanudación para asegurarse que son correctas.

16.6 Programación del ProyectoEn cualquier momento, pero generalmente después de que algunas o todas las actividades sehan actualizado, se programa el proyecto:

• Abra el formulario de Programar :

Seleccione Herramientas, Programa …, ó

Presione la tecla F9, ó

Haga clic en el ícono .

• Seleccione la Fecha y Hora revisadas de los Datos Actuales y haga clic en el ícono

• El software volverá a calcular todas las fechas de finalización temprana desde las duracionesrestantes y la nueva Fecha de Datos Actual, teniendo en cuenta las relaciones y lasOpciones de Programación.

16.7 Comparación del Progreso con la Base del ProyectoNormalmente habrá cambios en las fechas del programa y con frecuencia habrá retrasos. Lamagnitud de la variación no es evidente sin tener visible una barra de Base para comparar con elprograma actualizado.

Para visualizar una o más de las Barras del Programa Base en el Gráfico de Barras usteddebe abrir el formulario de Barras y marcar la casilla de Visualización de una o más barras deBase.

Para poder ver la variación de las Fechas de Inicio y Finalización, muestre las columnasVariación – Fecha de Finalización de Proyecto Base, Variación – Fecha de Inicio de

Proyecto Base, Variación – Fecha de Inicio de Base 1 y Variación – Fecha de Finalizaciónde Base 1.

Las columnas de la variación de las Fechas de la Base Secundaria y Terciaria noson columnas estándar, pero pueden ser calculadas con un Cambio Global.

Como se mencionó anteriormente, cuando una barra de Base deProyecto es visualizada sin establecer una Base de Proyecto, el<Proyecto Actual> (el cual está basado en las Fechas Planificadas)será visualizado. Las fechas Planificadas / <Proyecto Actual>

(Current Project) de un proyecto en curso son líneas de base y pueden contener datosirrelevantes.

16.8 Visualización de la Línea de Progreso en el Diagrama deGanttEsta es una nueva característica en Primavera P6 versión 7.

Una línea de progreso muestra hasta qué punto las actividades se encuentran adelantadas oatrasadas con relación a la Base de Proyecto. Tanto la base del proyecto como la Base Primariade Usuario pueden ser utilizadas. Hay cuatro opciones:

• Diferencia entre la fecha de inicio del Programa Base y la Fecha de Inicio de la Actividad,

• Diferencia entre la fecha de finalización del Programa Base y la Fecha de Finalización de laActividad,

• Conexión de los puntos de progreso basado en el Porcentaje Finalizado de la Actividad,

• Conexión de los puntos de progreso basado en la Duración Restante de la Actividad.

Hay varios componentes al mostrar una línea de progreso:

• En primer lugar la línea de progreso se formatea en el formulario con Ver, Barra,

separador Línea de Progreso, que también se puede abrirhaciendo clic con el botón derecho en el área del diagrama de Gantt:

• Seleccione Ver, línea de Progreso para mostrar u ocultar la Línea de Progreso.

• Si utiliza cualquiera de las opciones de Porcentaje Finalizado o Duración Restante, entoncesdebe mostrar la barra del Programa Base que ha sido seleccionada como la Base que seutilizará para el cálculo de la Línea de Progreso:

• La siguiente imagen muestra la opción resaltada por encima del Porcentaje Finalizado:

16.9 Acción Correctiva

Cuando una actividad ha sido reprogramada para terminar más tarde de lo previsto inicialmente,ocurrirá un desfase en la fecha. Hay dos cursos de acción correctiva disponibles:

• El primero es aceptar el desplazamiento. Esto es raramente aceptable, pero es lo más simplede hacer.

• El segundo es examinar el programa y evaluar cómo se podría mejorar la fecha de finalización.

Las soluciones para regresar el proyecto a su fecha original de finalización deben serautorizadas por la persona responsable del proyecto.

Soluciones sugeridas para que el proyecto vuelva a su curso:

• La reducción de la duración de las actividades en o cerca de la ruta crítica. Cuando lasactividades han aplicado recursos, esto puede incluir el aumento del número de recursos quetrabajan en las actividades. Modificar las actividades más largas es a menudo más viable quecambiar la duración de actividades de corta duración.

• Proveer más tiempo de trabajo y cambiar calendarios, por ejemplo, de un período de cinco díasa uno de seis días, para que las actividades sean trabajadas más días a la semana.

• Reducir el alcance del proyecto y eliminar actividades.

• Cambiar las relaciones entre las actividades para que se realicen al mismo tiempo. Esto puedelograrse mediante la introducción de relaciones de retrasos negativos de Fin-a-Inicio, lo quemantiene una red cerrada. Un desfase negativo permitirá que la actividad sucesora comienceantes de que la predecesora sea completada, lo que a menudo sucede en la realidad.

• Sustituir las relaciones de Fin-a-Inicio con relaciones de Inicio-a-Inicio, por lo tanto, lasactividades estarán avanzando en paralelo, al mismo tiempo. Esto tiene el potencial de crearuna red abierta cuando la actividad anterior ya no tiene un sucesor al finalizar y porconsiguiente, una extensión en la duración de esta actividad puede no afectar la ruta crítica.Para mantener la ruta crítica, esta opción se debe evitar o se debe añadir una sucesora deFinal a Final para completar una red cerrada.

• Cambiar el plan y por lo tanto, cambiar la lógica para reducir la longitud total de la ruta crítica.

16.10 Lista de Verificación para la Actualización de unProgramaAntes de actualizar un programa usted debe comprobar los siguientes puntos:

• Asegúrese de que está mostrando el tiempo en Editar, Preferencias de Usuario …,separador Fechas y compruebe que todas las fechas de Inicio y de Fin y los tiempos sonlógicos. Se puede comprobar que estos tiempos tienen sentido al actualizar el proyecto.

• Compruebe el Tipo de Porcentaje Finalizado para todas las actividades, el autorrecomienda que se establezca como Físico.

• Revise Herramientas, Programa …, Opciones …. Los valores por defecto suelen ser

buenos, pero si usted tiene varios calendarios debería considerar el uso de la opción de laRuta más larga.

• Asegúrese de que en Administrador, Preferencias de Administrador …, el separadorValor Devengado No esté establecido en Valores del Presupuesto con las FechasPlanificadas (Presupuestado valores con fechas planificadas), para evitar que seconsideren las fechas planificadas del Programa Base.

• Después de crear una Base de Proyecto, asegúrese de que usted no ha dejado el <ProyectoActual> como la Base de Proyecto Primaria.

• Al asignar las fechas reales, asegúrese de que todas estén en el pasado.

• No usar NUNCA Actualizar Progreso en un programa con progreso, ya que esto va acambiar las fechas reales de Inicio y Finalización de las actividades en curso a las fechasplaneadas.

• Mantenga una copia completa de su Programa, con todas las Bases de los Proyectos despuésde cada actualización para el análisis de reclamos en una fecha posterior.

16.11 Taller 14 – Actualizar y Comparar Programas Base

Antecedentes

Al finalizar la primera semana, usted debe actualizar el programa e informar el progreso y lasdemoras.

Tarea a realizar

1. Actualizaremos el programa al final de la primera semana.

2. Actualizar las actividades del proyecto en Actividades, panel inferior separador Estado conlo siguiente:

3. Reprogramar el proyecto presionando la tecla F9 para abrir el formulario deProgramación:

Cambiar la fecha de datos actual al 9-dic-13 08:00, que será la mañana del lunes,

Abra el formulario Opciones de Programación, haga clic en el ícono

y asegúrese que la opción Lógica Conservada estáseleccionada,

Cierre el formulario Opciones de programación,

Haga clic en para reprogramar,

Comprobar la respuesta con las siguientes imágenes.

NOTA: La barra inferior corresponde a la Base del Proyecto y las demoras en las actividadescreadas por la programación tardía de la actividad Crear Especificación Técnica sonevidentes en la imagen superior.

4. Abra el separador General de la actividad Crear Especificación Técnica y cambie el tipode porcentaje finalizado a Duración. Reprograme y verá que el Porcentaje Finalizado deActividad va a cambiar a 0%. Un vínculo se establece entre el porcentaje de avance y la

duración restante y por lo tanto el porcentaje finalizado y la duración restantes no se podránentrar de forma independiente desde el porcentaje finalizado de la actividad. El valor dePorcentaje Finalizado de la Actividad total es cero, porque el tiempo restante es superior ala duración original.

5. Ingrese 20% finalizado en la actividad Crear Especificación Técnica en el separadorEstado, casilla de Porcentaje de Duración. La duración restante se reducirá a 4 días y sedará cuenta de la relación entre el Porcentaje Finalizado de la Actividad y la DuraciónRestante.

6. Ahora cambie el porcentaje de duración de la actividad Crear Especificación Técnica al50%.

7. Vuelva a programar.

8. Asegúrese de que está mostrando la duración de Sub-unidad de Horas abriendo Editar,Preferencias de usuario … separador Unidades de Tiempo y verifique en la sección deFormato de Duraciones, que las casillas de Subunidad Horas y la opción de Mostraretiqueta de duración se encuentran seleccionadas.

9. Esto ha resultado en la duración restante que ya no se exprese en días completos yactividades que de dos días de duración, por ejemplo, la Actividad OZ1030, actualmenteabarca tres días ya que comienza y termina al mediodía.

10. La situación de tener duraciones que no son días redondos a menudo no es deseable y sepuede prevenir mediante el uso de Porcentaje Finalizado Físico e ingresando el tiemporestante en días enteros.

11. Guarde el diseño como OzBuild Taller 14 - Comparación de Bases.

17 PREFERENCIAS DE ADMINISTRADOR Y USUARIO YOPCIONES DE PROGRAMACIONEste capítulo explicará los siguientes temas:

• Preferencias de Usuario

• Menú de Administración, eliminado del cliente opcional

• Preferencias de Administrador, eliminado del cliente opcional

• Administración de Categorías, eliminado del cliente opcional

• Múltiples Valores Predeterminados, Establecer Proyecto por Defecto y Lenguaje

Las funciones que han sido eliminadas del Cliente Opcional se podrán acceder desde laherramienta web.

17.1 Preferencias de UsuarioSeleccione Editar, Preferencias de Usuario… para abrir el formulario de Preferencias deUsuario. Este formulario se utiliza para establecer una serie de parámetros definidos por elusuario, que determinarán cómo se muestran los datos.

El formulario de Preferencias de Usuario también se puede abrir haciendo clic derecho en ellado derecho de las vistas inferiores cuando las hojas de Uso de Recursos o Perfil de Uso deRecursos se muestran.

17.1.1 Separador Unidades de Tiempo

La sección de Formato de Unidades se usa para definir el formato de la Unidad de Tiempo enque la información y asignación de los recursos se muestran, por ejemplo, días u horas.

La sección Formato de Duraciones se usa para definir el formato de la Unidad de Tiempo enque la duración de las actividades se muestra, por ejemplo, días u horas.

La imagen de la derecha muestra la configuración recomendada por el autor.

La sección del formato de Unidades de Tiempo del formulario permite acceder alas opciones de proyectos del tipo Microsoft Project Formato deRecursos/Tiempo ya que permite mostrar la utilización de Recursos como unporcentaje (50%) o en unidades por duración (4 horas / d). Por lo tanto hay variasopciones aquí, por ejemplo, tres personas asignadas a una actividad puedenaparecer en muchos formatos, incluyendo:

• 300%

• 24h/d

• 3d/d

• 3h/h

17.1.2 Separador de Fechas

El separador Fechas se explica por sí mismo y se utiliza para dar formato a la presentación defechas y horas.

NOTA: No es posible la visualización de los años con 2 caracteres u ocultar el año. Siempretiene que haber un separador de fecha, lo cual hace que las columnas de fechas sean másanchas. Tampoco es posible la visualización de los días en caracteres como Lun o Lunes con lafecha.

La imagen de la derecha muestra la configuración recomendada por el autor. Laspersonas en los EE.UU. podrían preferir su Formato local de Fecha.

El autor recomienda que el Tiempo siempre se muestre de manera tal que unusuario pueda ver la hora que Primavera ha seleccionado al asignar las FechasReales, Fechas de Restricción, las Fechas de Suspensión y Reanudación. Amenudo Primavera selecciona las 00:00, que es la media noche de la mañana del día

seleccionado.

El autor recomienda que el nombre del Mes siempre se muestre para evitar laconfusión entre el formato de fecha de EE.UU. de mm/dd/aa y el formato de fecha delresto de los países, dd/mm /aa.

17.1.3 Separador Moneda

El Separador de Opciones de Moneda selecciona el símbolo de moneda que se usa paramostrar los costos.

El formulario de Moneda, disponible desde el menú de Administración, se utiliza para definir laMoneda Base. Todos los costos se almacenan en la Moneda Base y todas las demás Monedasson valores calculados usando el valor de Moneda Base y la tasa de conversión.

Es posible tener dos monedas con el mismo símbolo por lo que si un usuarioselecciona una moneda diferente todos los costos mostrados por el usuario seconvertirán a un valor diferente.

Esta opción debe ser cuidadosamente monitoreada y si usted no necesita múltiplesmonedas, entonces se sugiere que elimine aquellas que no vaya a utilizar a fin deevitar problemas. Si está utilizando múltiples monedas entonces asegúrese de quetodas tengan un signo diferente para que no haya confusión.

17.1.4 Separador de Correo Electrónico

El separador de Protocolo de correo electrónico configura el correo electrónico actual delusuario.

17.1.5 Separador de Asistencia

El separador de Asistencia especifica los asistentes que se utilizan en la creación de nuevosRecursos y Actividades.

NOTA: Se sugiere no marcar los dos ya que es más rápido escribir la información directamenteen los campos requeridos cuando se sabe cómo utilizar el software.

17.1.6 Separador de Aplicación Ventana de inicio

• Ventana de Inicio de Aplicación especifica la ventana de Primavera que se muestra cuandose inicia el software.

Si usted trabaja en el mismo proyecto todo el tiempo entonces establezca este campo aActividades y no cierre el proyecto cuando esté saliendo de Primavera. La próxima vez queusted abra la aplicación, será llevado a la Ventana de Actividades del proyecto.

Si usted trabaja en diferentes proyectos simultáneamente, entonces seleccioneProyectos y Primavera se abrirá en la Ventana de Proyectos.

• Mostrar al Inicio la Ventana de Diálogo de Navegador de Incidencias sólo debemarcarse si desea ver las incidencias cuando inicia el programa.

• Mostrar Ventana de Bienvenida al Inicio muestra una ventana de Bienvenida al iniciar laaplicación. Esto, normalmente no es seleccionado ya que demora el acceso del usuario alsoftware.

Archivo Log de Aplicación

• Introducir rastreo de funciones internas en archivo log crea un registro de todas lasentradas de datos titulado Log de Errores. Esto podría ser utilizado por el personal de soporte

y no debe ser activado a menos que sea solicitado por el equipo de soporte.

Agrupar y Ordenar

• Aquí se especifica qué información se muestra en las bandas; una o ambas opciones, laDescripción o el Código se pueden seleccionar. Este ajuste es efectivo en situaciones en lasque el formulario de Agrupar y Ordenar no está disponible, como en los formularios dePredecesores y Sucesores.

• Primavera versión 5.0 introdujo una función titulada Reorganizar Automáticamente, la cualsi bien fue eliminada en la versión 8.1, fue sustituida por el comando Auto-Reorganización.

Columnas

• Primavera versión 5.0 introdujo Períodos Financieros donde se puede especificar losperíodos que se pueden mostrar en columnas.

Cuando se han creado varios Períodos Financieros, es posible que tenga quedesplazarse por una gran cantidad de filas para encontrar un campo de datos enformularios tales como Filtros. Usted debe limitar el número de PeríodosFinancieros que se muestran a aquellos que actualmente esté usando.

17.1.7 Separador de Contraseña

El Separador de Contraseña de Usuario se usa para cambiar la contraseña actual del usuariode la aplicación. .

E n Administrador, Preferencias de Administrador…, separador General encontrará laopción de Política Corporativa de Contraseñas.

17.1.8 Separador de Análisis de Recursos

El Separador de Análisis de Recursos tiene dos secciones:

Todos los proyectos

• La opción Todos los Proyectos especifica qué proyectos se utilizan para calcular losConsumos de Recursos en los Perfiles de Uso de Recursos.

Datos Distribuidos en Tiempo

• Es posible arrastrar un proyecto hacia adelante o hacia atrás en el tiempo en la Ventana deSeguimiento o en el Análisis de Carteras. Esta acción crea un nuevo conjunto de fechastituladas Fechas Previstas. El Perfil y la Hoja de Cálculos de Consumo de Recursos en laVentana de Seguimiento pueden ser calculados utilizando el programa actual marcandoFechas Anticipadas Restantes (Fechas Tempranas Restantes) o las Fechas Previstasrevisadas.

• Intervalo para el cálculo de recursos distribuidos en el tiempo : Esta opción determina elincremento de tiempo para mostrar el Perfil de consumo de recursos y la hoja de cálculos deconsumo de recursos.

Cuando es configurado a Días y usted muestra el tiempo de los datos distribuidos en horas,todas las horas se mostrarán en la primer hora:

Seleccionando Horas extenderá el recurso donde esté programado pero esto consume recursosde la computadora.

Intervalo para el cálculo de recursos distribuidos en el tiempo: Debe ser igualo menor que la escala de tiempo o los datos de los recursos se van a mostrar en elprimer incremento de tiempo de la escala de tiempo y no se distribuirán durante todoel período.

• Mostrar el Límite de Roles en Función de - Primavera introdujo la función Límites deRoles en la Versión 6.0, lo que habilita opciones para mostrar Límites de Roles en losPerfiles de Recursos. Un rol puede tener definido hasta seis recursos, pero sólo cuatroRecursos Primarios asignados. Esta opción le permite a usted decidir si desea mostrar unlímite de cuatro recursos basado en los recursos disponibles o seis recursos basados en ellímite asignado al rol.

17.1.9 Separador de Cálculos

ES IMPORTANTE ENTENDER ESTA OPCIÓN.

El Separador Cálculos, sección de Asignación de Recursos tiene dos opciones:

• Conservar unidades, duración y las unidades/tiempo para asignaciones. Conesta opción, cuando los recursos se agregan o eliminan, el número total de horasasignadas a una actividad aumenta o disminuye. Las horas asignadas para cadarecurso se calculan de forma independiente.

• Volver a calcular las unidades, duración y unidades/tiempo paraasignaciones existentes según tipo de duración de actividad. El número total de horasasignadas a una actividad se mantendrá constante a medida que el segundo y subsiguientesrecursos son agregados o eliminados de una actividad, excepto cuando el Tipo de Actividad esde Duración y unidades/tiempo fijas.

Volver a calcular las unidades, duración y unidades/tiempo para las asignacionesexistentes según el tipo de duración de la actividad es similar a realizar una actividad deNivel de Esfuerzo en Microsoft Project. No existe una función similar en P3 y SureTrak.

Con esta opción, a medida que usted asigna o quita recursos a una actividad, lacantidad total de horas de trabajo se mantiene constante y el trabajo se divide entretodos los recursos.

Por lo tanto, la asignación de recursos reducirá el trabajo de cada recurso y ya seala duración de la actividad se reducirá o las unidades por período de tiempo paracada asignación de recursos disminuirá. Este cálculo depende del Tipo de Duración.

El autor prefiere la configuración por defecto Conservar las unidades, duración y

unidades/tiempo para las asignaciones. En esta situación, cada recurso detrabajo es independiente de otros recursos asignados a una actividad.

• Personal para Asignaciones corresponde a las nuevas funciones de las opcionesdisponibles de la versión 5.0 Primavera, separador de Cálculos del formulario dePreferencias de Usuario permitiendo al usuario configurar los valores predeterminados para:

Selección de las unidades por tiempo cuando se asigna un recurso sustituto a unaasignación de recursos existente.

Selección del precio por unidad de un recurso que es asignado a un Rol.

Las opciones son: Seleccionar el recurso existente, el nuevo recurso, o que se preguntecada vez que se sustituye un recurso / rol.

17.1.10 Separador de Filtros de Inicio

La opción de Filtros de Inicio permite la selección de los filtros de Recursos, Roles, Desglosede Organización, Códigos de Actividades y las Cuentas de Costo, que pueden ser aplicados alproyecto actual o para todos los datos.

Al abrir una ventana, como la Ventana de Recursos, puede encontrar que no se muestran losdatos. Esto puede ser debido a los ajustes en este separador.

ACCIÓN: El autor recomienda que se seleccione Ver todos los datos (sin filtro) para que nose termine con una pantalla en blanco al abrir las ventanas, tales como la Ventana deRecursos.

La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera, muchas de lasopciones del menú de Preferencias de Usuario se encontraban en Inglés.

17.2 Menú de Administrador

Los vínculos entre los Usuarios, Desglose de la Organización, y Proyectos son explicados enmás detalle en el capítulo de Gestión del Entorno Empresarial. Este módulo es unaintroducción a los contenidos del menú de administrador.

El menú de administrador está disponible en P6 Profesional, pero se ha eliminado del ClienteOpcional P6, y sólo podrá ser accedido a través del módulo Web.

P6 Profesional

El comando de Administrador abre el formulario de Administrador.

Dependiendo de la instalación de Primavera y la configuración de los derechos de acceso, ustedpuede o no tener permiso a todos o algunos de estos menús.

Cliente opcional P6

El menú de Administrar desde la web es donde los comandos de administración se encuentran yson muy similares a los del Cliente Profesional.

Los comandos de Internet no se tratan en este libro, pero funcionan de la misma manera.

17.2.1 Usuarios

El formulario de usuarios se usa para añadir y eliminar usuarios del sistema. La siguienteinformación puede ser registrada:

• Separador General: El nombre de usuario, nombre personal, contraseña y el ID del recursode los usuarios en la Ventana de Recursos.

• Separador de Contacto: Número de teléfono de la persona y correo electrónico.

• Separador de Acceso Global: La información Global que un usuario puede cambiar seespecifica aquí mediante la asignación de un Perfil Global.

El separador de Acceso Global es el lugar donde el acceso del usuario a losrecursos puede ser restringido.

• Separador de Acceso de Proyecto: Aquí es donde al Usuario se le asigna uno omás nodos de la estructura de desglose de la empresa y sólo podrá acceder a proyectosrelacionados con esos nodos. El nivel de acceso del usuario a los proyectos es controlado porel Perfil de Seguridad designado.

• Separador de Acceso de Módulos : Aquí es donde a una persona se le asigna una licencia.La licencia debe ser asignada antes de que la persona pueda operar el sistema.

El usuario también puede ser asignado a un nodo OBS en el formulario de Desglose de laOrganización.

17.2.2 Perfiles de Seguridad

El formulario de Perfiles de Seguridad se usa para configurar la seguridad.

• Los Perfiles Globales y de Proyectos se pueden establecer en este formulario.

• Los Perfiles Globales son creados y/o editados para facilitar el acceso a las funcionesespecíficas de la Empresa y son asignados a los usuarios.

• Los Perfiles de Proyecto son creados y/o editados para facilitar el acceso a las funcionesespecíficas del Proyecto.

• Un Perfil de Proyecto se asigna a un usuario cuando a éste se le asignan uno o más nodosde la Estructura de Desglose de la Organización.

• Un Perfil de Proyecto diferente puede ser asignado a cada usuario para cada nodo de laEstructura de Desglose de la Empresa, pero un Nodo de la Estructura de Proyectos de laEmpresa y los Proyectos sólo pueden ser asignados a un nodo de la EstructuraOrganizacional.

Es fundamental que los Perfiles de Seguridad se evalúen cuidadosamente y a cadapersona se le asigne un nivel apropiado.

Nadie, excepto el(los) Administrador (es) debe ser capaz de eliminar los datoscríticos, tales como los Proyectos y los nodos EPE.

17.2.3 Monedas

El formulario de Monedas se usa para definir las monedas del sistema. Los Campos demonedas son los siguientes:

• Identificación de la Moneda

• Nombre de la Moneda

• Símbolo de la Moneda

• Tipo de Cambio

Para establecer la moneda base de su país tendrá que editar el ID de moneda y el símbolo demoneda ya que la primera moneda está permanentemente activada.

Consulte la advertencia con respecto a las monedas en este capítulo. Elimine todaslas monedas no deseadas y haga que todos los símbolos de moneda sean únicos.

17.2.4 Períodos Financieros

Aquí es donde los Períodos Finacieros asociados con el Rendimiento Períodico Almacenado secrean.

Para obtener más información sobre esta función, consulte la sección sobre Guardar elRendimiento del Período, en el capítulo de Valor Devengado.

Los Períodos Financieros se deben utilizar cuando es importante disponer de losdatos que reflejen la cantidad de trabajo completado o los costos incurridos en cadaperíodo y no sólo el promedio durante los períodos y hasta la fecha. Los datos delperíodo se utilizan a menudo para crear curvas-S.

17.2.5 Fechas de las Hojas de Tiempos

Esta opción ha sido retirada de P6 Profesional. Las Hojas de Tiempos / Asistencia se puedenmanejar en la aplicación Web.

17.3 Preferencias de AdministradorEste formulario establece las preferencias por defecto de Primavera.

El formulario de Preferencias de Administrador tiene una serie de separadores, que seexplican con más detalle en la siguiente sección de este capítulo.

Si usted no tiene acceso a las Preferencias de Administrador entonces estas opciones habránsido configuradas por el administrador del sistema para su organización.

Algunas preferencias sólo pueden ser cambiadas en este formulario. Los puntos que sedescriben como valores por defecto también pueden ser cambiados en otras ventanas.

Seleccione Administrador, Preferencias de Administrador … para abrir el formulario dePreferencias de Administrador.

17.3.1 Separador General

• Separador de Código establece el separador para los nuevos códigos EDT del proyecto yotros códigos, como las cuentas de costos. El separador de código también se puedeestablecer para cada proyecto en la ventana del proyecto, separador Configuración.

• Día de inicio de Semana establece el Primer día de la semana que se muestra en la escalade tiempo y en la columna de la izquierda de los calendarios.

• Duración de la Actividad establece la duración de la actividad por defecto para las nuevasactividades.

• Política de contraseñas, introducida en la versión 6.2, permite la aplicación de unacontraseña de un mínimo de 8 caracteres, incluyendo una letra y un número.

El valor por defecto suele ser el domingo y se debe cambiar a un lunes, lo queresulta en que el día calendario de la escala de tiempo represente un día de trabajo,que es a menudo mucho más útil que un día no laboral.

17.3.2 Separador de Hojas de Tiempo / Asistencia

Tanto el separador de Hojas de Tiempo / Asistencia como el separador de Privilegios fueronretirados de la versión 8.1 Profesional, pero se encuentra disponible en la aplicación web.

17.3.3 Separador de Límites de Datos

El separador de Límites de Datos especifica:

• El número máximo de niveles permitidos en todas las estructuras jerárquicas de códigos,

• El número máximo de códigos de actividades por proyecto, y

• El número máximo de Bases por proyecto.

La Versión 6.0 Primavera introdujo el Máximo de programas base copiados con proyecto.

17.3.4 Separador de Longitudes de IDs

El separador de Longitudes de IDs especifica el número máximo de caracteres en los camposde código de identificación, no de la descripción del código.

17.3.5 Separador de Períodos

• Los valores de Horas por Período se usan para convertir de una unidad de tiempo a otro, porejemplo, de días a horas. Por lo tanto, una actividad de 5 días se calcula como 40 horas con elajuste mostrado en la imagen.

• NOTA: Es importante que estas conversiones se entiendan. Por favor, consulte el capítuloCalendarios para conocer más detalles.

• Marcar la opción de Utilizar el calendario asignado para especificar el número de horaslaborales para cada período, permite a los usuarios editar las Horas por Período en cadacalendario.

Es muy importante que cuando varios calendarios con diferentes horas por día seestán utilizando, esta casilla esté activada y el usuario establezca correctamente lasHoras por Período en cada calendario.

• Las Abreviaturas para Período se utilizan para especificar la visualización de laduración.

17.3.6 Separador Valor Devengado

Véase el capítulo de Valor Devengado para más información.

En este separador se establecen los valores predeterminados de EDT para el cálculo del ValorDevengado y pueden ser modificados de manera individual para cada EDT y serán aplicados atodas las actividades dentro de cada nodo EDT.

• La Técnica para Calcular el Porcentaje Finalizado del Rendimiento elige la fórmula para

el cálculo del Valor Devengado.

• La Técnica para Calcular el Estimado para Finalizar selecciona la fórmula para calcular elEstimado para Finalizar, el cual es un campo calculado y es independiente de los campos de Ala Finalización, pero puede contener el mismo valor.

• El Cálculo del Valor Devengado selecciona la opción para el cálculo del Valor Devengado yla visualización de la barra de la base de proyecto. El valor predeterminado de Primavera sesuele fijar en los valores presupuestados con fechas planificadas. Este ajuste no debe serutilizado, por favor lea la siguiente advertencia.

Es muy importante que los usuarios lean las secciones sobre las FechasPlanificadas ya que dejando el ajuste en los Valores Presupuestados con lasFechas Planificadas correrá el riesgo de que todas las líneas base en cursopuedan mostrar fechas irrelevantes del Programa Base.

17.3.7 Separador Informes

El formulario de Cabeceras y Pies de página de informes establece las etiquetaspredeterminadas para los informes.

Estos también se pueden acceder en las copias impresas.

17.3.8 Separador Opciones

• Especifique el intervalo para resumir y almacenar las hojas de recursos establece elperíodo de tiempo, como semana o mes, para el almacenamiento de los datos del resumen deuna actividad a nivel EDT y a nivel de asignación de Recursos / Roles.

• Las casillas de Arquitecto del Proyecto y URL del Servidor de Acceso a la W eb fueronretiradas del Cliente Profesional.

• Activar Enlace con Gestión de Contratos (originalmente llamado Expedición) al serinstalado, permite la vinculación al módulo de Contratos.

17.3.9 Separador Clases de Tipos de Cambio de Recursos y Roles

Primavera cuenta con cinco tipos de recursos y el formulario de Clases de Tipos de Cambiode recursos y roles permite cambiar el nombre de los títulos de las Tarifas. Usted puede tener,por ejemplo, tarifas para:

• Consultoría interna,

• Consultoría externa,

• Preparación de evidencia, y

• Entrega de evidencia.

17.3.10 Separador Sector

El Tipo de Sector determina la terminología utilizada en algunos campos. En versionesanteriores esto se establece cuando el software se carga. En la actualidad se puede configuraren Administrador, Preferencias de Administrador …, separador Sector.

Tendrá que reiniciar P6 para que el cambio surta efecto:

La siguiente tabla muestra la terminología:

Tipo de Industria Terminología Nombre de la Herramienta deComparación de proyectos

Ingeniería yConstrucción

Unidades de presupuesto y decostosDuración Original

Manejo de Reclamos (ClaimDigger)

Gobierno,Aeroespacial yDefensa

Unidades planificadas y costosDuración Planificada Comparación de Programas

Fabricación de AltaTecnología

Unidades planificadas y costosDuración Planificada Comparación de Programas

Servicios Públicos,Petróleo y Gas

Unidades de presupuesto y decostosDuración Original

Manejo de Reclamos (ClaimDigger)

Otras Industrias Unidades planificadas y costosDuración Planificada Comparación de Programas

Ingeniería y Construcción:

Gobierno, Aeroespacial y de Defensa:

17.3.11 Definir Idioma

Seleccione Herramientas, Establecer Idioma… para el abrir el formulario de EstablecerIdioma y seleccione el lenguaje deseado para mostrar los encabezados y elementos de menús.

17.3.12 Categorías de Administración

El formulario Administrador, Categorías de Administración permite la definición de loselementos de datos globales. Este formulario es auto-explicativo por lo que no se detallará. Lassiguientes categorías se encuentran disponibles:

• Tipos de programa base

• Categorías de gastos

• Categorías de EDT/WBS

• Categorías de documentos

• Estado de Documento

• Categorías de riesgo

• Temas del bloc de notas

• Unidades de medida - para Recursos Materiales

La categoría de EDT/WBS define un conjunto de códigos que pueden ser asignados a los nodosEDT, lo cual permitirá que la estructura EDT/WBS sea reorganizada bajo un conjunto diferentede códigos.

La Traductora del libro ha notado que en su versión de P6 los Tipos de Base y lasCategorías de EDT/WBS, se encontraban en Inglés, razón por la cual, creó suspropios campos en Español.

17.4 Valores Predeterminados Varios

17.4.1 Proyecto por Defecto

Seleccione Proyecto, Establecer Proyecto por Defecto… para el abrir el formularioEstablecer Proyecto por Defecto. Cuando múltiples proyectos están abiertos lasconfiguraciones de Proyecto por Defecto se usan para:

• Programar y nivelar todos los proyectos abiertos.

• Los datos nuevos de los elementos, tales como Problemas, se asignan al proyecto por defectocuando se agregan a la base de datos.

Cuando varios proyectos se han programado, todas las opciones de programaciónde todos los proyectos se modifican para el Proyecto por Defecto. Este tema debeser bien pensado por el Administrador de base de datos y se cubrirá con más detalleen el capítulo de Programación de Proyectos Múltiples.

18 CREACIÓN DE ROLES Y RECURSOSTradicionalmente, un software de planificación y programación define un Recurso como algo oalguien requerido para completar la actividad y cuya disponibilidad, a veces es limitada. Estoincluye a personas o grupos, materiales, equipos y dinero.

Primavera es capaz de asignar costos, calendarios, uno o más roles y algunos datos personalesa un Recurso.

P6 cuenta con una función titulada Roles. Un Rol se utiliza normalmente en la etapa deplanificación de un proyecto y representa una habilidad o una posición. Más tarde, y antes deiniciar la actividad, un Rol es ocupado mediante la asignación de un individuo específico, que sedefine como un Recurso. Los Roles se pueden asignar tanto a Recursos como a Actividades.Una búsqueda por Rol puede llevarse a cabo en todos los Recursos cuando sea necesarioreemplazar un Rol asignado a una actividad, con un individuo listado en el grupo de Recursos.También, Primavera permite asignar tarifas a los Roles.

Existe un gran número de funciones de Recursos disponibles en Primavera. Sin entrar en detalle,en esta publicación se describen las funciones importantes relacionadas con los Recursos quele permitirán crear y asignar Roles y Recursos a sus programas.

Este capítulo se centrará en:

Para crear y utilizar Recursos en un programa, deberán seguirse los siguientes pasos:

Tema Menú de Comandos

Creación de Roles Seleccione Empresa, Roles… para abrir la ventana Roles.

Creación de Recursos

Abra la Ventana de Recursos:• Seleccione Empresa, Recursos, ó

• Haga clic en el icono en la barra de herramientasde Empresa.

Edición de Calendarios deRecursos

Seleccione Empresa, Calendarios… Para abrir elformulario de Calendarios.

• Crear los Recursos en la Ventana de Recursos.

• Crear los Roles, si es necesario, en el formulario de Roles.

• Asignar los Recursos a los Roles desde la Ventana de Recursos o desde la ventana deRoles.

• Manipular los Calendarios de Recursos si es que estos Recursos tienen requisitosespeciales de tiempos.

18.1 Entendiendo Recursos y Roles

Normalmente hay dos métodos para utilizar la función de Recursos para la planificación derecursos:

• Recursos Individuales, y

• Grupo de Recursos

18.1.1 Recursos Individuales

Estos Recursos corresponden a las personas individuales que a menudo son responsables decompletar la actividad o las tareas relacionadas con las actividades a las que han sidoasignados. En P6, son identificados por su nombre.

Esto es típicamente el trabajo realizado en un entorno de oficina, tal como un proyecto dedesarrollo de sistemas, donde las hojas de tiempos a menudo son completadas por las personasque realizan el trabajo y el sistema de hojas de asistencia está directamente relacionado con elsistema de programación.

En esta situación, la actualización de las actividades que están en curso es realizada por lapersona asignada como Recurso a una actividad, a menudo a través del sistema de Hojas deTiempo, y el programador tiene un Rol de revisión en la actualización del proyecto.

18.1.2 Grupos de Recursos

Estos Recursos representan a grupos de personas, tales como oficios o disciplinas en una obrade construcción. En cuadrillas de proyectos muy grandes o equipos, que se componen deequipos y de una serie de oficios, también podrían ser considerados los grupos de recursos. Lapersona responsable de la obra no es un recurso asignado a una actividad y las personasindividuales que hacen el trabajo no irán asignando sus hojas de asistencia directamente a lasactividades en el programa.

Además, en este entorno, el programador normalmente actualiza las actividades y los recursos.En esta situación, se recomienda que un número mínimo de recursos sea asignado a lasactividades. Esto es así porque todos los recursos incluidos en el programa tendrán que seractualizados y al agregar más recursos, la carga de trabajo del planificador se incrementará.

La minimización de recursos simplifica un cronograma y hace que sea más fácil manejarprogramas de gran tamaño. Esto se logra al no recargar el programa con recursos que seencuentran en abundancia, o son de poca importancia, y mediante la agrupación de oficios odisciplinas en las cuadrillas en proyectos grandes.

Cuando se utilizan los grupos de recursos, la función de Roles tiende a ser redundante, peroéstos, podrían ser utilizados para planificar el tipo de contratista o el contratista real que seutilizará en el proyecto.

18.1.3 Entrada y Salida de Recursos

Cuando cree sus recursos, también puede considerarlos en el contexto de los siguientes títulos:

• Recursos de Entrada – Estos Recursos son necesarios para completar el trabajo yrepresentan los costos del proyecto:

Personas individuales por su nombre.

Grupos de personas por negocio, disciplina, o habilidad.

Equipo individual o de maquinaria por su nombre.

Grupos de equipamiento o maquinaria por tipo.

Grupos de recursos tales como cuadrillas o equipos compuestos de equipos ymaquinaria.

Materiales.

Dinero.

• Recursos de Salida – Estos podrían ser los productos a entregar por los proyectos o losresultados y podrían tener una relación directa con los ingresos del proyecto:

Especificaciones completas.

Ladrillos colocados.

Tonelada (s) de material cargado con una excavadora.

Líneas de código escrito.

Pruebas realizadas.

Este tipo de recurso se utiliza a menudo en el entorno de la minería, donde la salida en toneladaso el volumen está programado y /o nivelado.

El análisis y la diferencia entre el valor de entrada y el valor de salida de los recursos y el tiempo,puede ser utilizado para representar el flujo de caja, la posición de efectivo y las ganancias (opérdidas) del proyecto.

El tipo de contrato con que el trabajo se lleva a cabo a menudo determina si el cliente está másinteresado en los recursos de entrada o los de salida.

18.1.4 Entendiendo los Roles

Una evaluación a nivel de proyecto o de empresa con el fin de comprender la demanda a largoplazo de los recursos puede ser realizada por una combinación de Roles para la planificación alargo plazo y de Recursos para la planificación a corto plazo.

Los Roles se asignan a la planificación de actividades a largo plazo y los Recursos representanpersonas individuales asignadas a Roles de planificación a corto plazo y simbolizan laasignación de tareas.

El área iluminada a la derecha del histograma muestra la demanda insatisfecha de roles llamadaUnidades Restantes sin Personal y la demanda satisfecha de recursos se encuentra en coloroscuro a la izquierda y se titula Unidades Restantes con Personal.

Si usted es un contratista de construcción y no asigna trabajo a personas individuales entoncesusted puede considerar el uso de los recursos solamente ya que tienen más funciones que losroles.

18.2 Creando Roles

Los Roles son creados, editados y eliminados con un método similar al de EDT.

Para crear, editar o eliminar un Rol Seleccione Empresa, Roles … Para abrir el formularioRoles:

Las siguientes funciones de formateo, filtrado y ordenación están disponibles en el formulario

Roles :

• Haga clic en Mostrar: Todos los Roles y luego vaya al separador Filtrar Por para abrir unmenú donde los roles se pueden filtrar por Todos los Roles ó Roles Actuales del Proyecto.

• Haga clic en el título de Id de Rol o en el Nombre de Rol para ordenar los roles por Id o porNombre del rol.

• Los Roles también se pueden ver por la vista de Gráfico. El formulario de Roles deberá serajustado en tamaño para usar esta función efectivamente.

• La función de Encontrar (o Ctrl+F) permite buscar un rol por su nombre.

• La función de Impresión abre el formulario de Presentación Preliminar y permite laimpresión de la lista actual de roles.

En el separador General a cada rol se le puede asignar:

• ID del Rol, un código único usado para asignarle el Rol a una Actividad.

• Nombre del Rol, Nombre del Oficio o Habilidad.

• Responsabilidades, donde usted puede ingresar textos, hipervínculos y fotos acerca de laresponsabilidad del Rol.

En el separador de Recursos cada rol se puede asignar:

• A uno o más recursos.

• El recurso es asignado por defecto una Capacitación de "3 - calificado", que luego se podrácambiar a cualquiera de las opciones que aparecen en la lista.

• Al Recurso se le puede asignar un Rol Primario que representa la tarea o el trabajo quenormalmente se le asigna.

• El Rol Primario también se vincula a la disponibilidad del Rol por la opción Editar,Preferencias de Usuario…, separador Análisis de Recursos, Mostrar el Límite de Rolesen Función de donde se establece Límite Calculado de Recursos Primarios.

Primavera soporta Precios para los Roles. Hasta 5 tarifas (el mismo número de Tarifas paraRecursos)pueden ser asignadas a los roles y pueden ser utilizadas para la estimación yprevisión de flujos de efectivo del proyecto, antes de que el Recurso requerido para completar eltrabajo sea asignado a la actividad.

• Haga clic en el separador de Precios para editar el Precio y la unidad del Rol, y

• El tipo de Cuota del Rol es adoptado del Tipo de Cuota del Recurso fijado en el separadorde Administrador, Preferencias de Administrador, separador Clase de Tipo de Cambio(Tipo de Tarifa).

Las cuotas de los roles no pueden variar con el tiempo o ser niveladas, mientras quelos Recursos sí pueden variar o ser nivelados.

La versión utilizada por la Traductora del libro, mostraba el tipo de cuota solamenteen Inglés.

• Las columnas de datos de los formularios en los separadores de Precios yLímites se pueden ordenar haciendo clic en los títulos de las columnas.

• El Precio por defecto para un proyecto se selecciona cuando se crea un proyecto y puede sermodificada en la ventana de Proyectos, separador de Recursos, área de Valores porDefecto para Asignación

Pueden ser necesarios diferentes tipos de cuota para los diferentes clientes, tales como tarifasde proyectos internos y las tarifas para los diferentes tipos de clientes externos.

Cinco Recursos y Tarifas de Roles pueden no ser suficientes cuando una Empresatiene un número importante de clientes. Hay algunas opciones que incluyen lacreación de un nuevo conjunto de Recursos para cada proyecto, o una nueva base dedatos para cada proyecto, o no seleccionar la opción de vincular los costos y lasunidades.

18.3 Creación de Recursos y la Ventana de Recursos

Para crear, editar o eliminar recursos abra la ventana de recursos:

• Seleccione Empresa, Recursos, ó

• Haga clic en el icono en la barra de herramientas de Empresa,

• En la Ventana de Recursos:

Indica un Recurso que no está asignado a un proyecto abierto,

Indica un Recurso asignado a un proyecto abierto,

y indican un Recurso de Equipamiento sin asignar y asignadorespectivamente,

y indican un Recurso de Material sin asignar y asignado respectivamente.

18.3.1 Estructura de Desglose de Recursos – EDR

Los Recursos pueden ser añadidos y organizados jerárquicamente de manera similar a lacreación de una EDT / WBS.

Los Recursos de OzBuild en la imagen de arriba se enumeran en un nodo de nivel superiortitulado Recursos OzBuild. Primavera llama a esto una Estructura Detallada de Recursos oEDR.

18.3.2 Formateo de la Ventana de Recursos

El menú Todos los Recursos (a) cuenta con varias funciones que son similares a las de otrasventanas:

• La casilla de Detalles muestra u oculta el formulario de Detalles del panel inferior.

• La Vista de Gráfico muestra los recursos como un Gráfico Jerárquico. Para usar estafunción, Agrupar y Ordenar Por debe ser definido como Por Defecto o tener la opción dePersonalizar… agrupado por Recursos.

• Columnas, Fuente y Fila de Tabla…, Filtrar por y las opciones de Agrupar y Ordenar portrabajan de una manera similar al menú de la Ventana de Actividades. Haga clic en losmenús para ver las opciones disponibles en cada uno.

• Cuando los Recursos están organizados jerárquicamente, las opciones Expandir Todo yContraer Todo trabajan de una manera similar a otras ventanas y contraen / expanden losrecursos.

18.3.3 Adición de Recursos

Nuevos recursos son agregados o eliminados de manera similar a la adición de actividades en la

Ventana de Actividades. Pulse la tecla Insertar, ó haga clic con el botón derecho y seleccioneagregar ó utilice el ícono Agregar de la barra de herramientas de Edición.

18.3.4 Separador General

Los campos de este separador se explican por sí mismos:

• La Identificación de Recurso tiene que ser única dentro de una base de datos y el Nombredel Recurso es obligatorio,

• La Identificación del Empleado, Correo Electrónico, Título y Teléfono de la Oficina sonopcionales, y

• Cuando la casilla Activo no está marcada, el recurso está inactivo e indica que el recurso noestá disponible. Al asignar recursos a las actividades verá un filtro para mostrar sólo losrecursos activos.

18.3.5 Separador de Códigos

Los Códigos de Recursos se asignan a los recursos, lo que permite fácilmente ordenar einformar sobre ellos en la hoja de cálculo de Uso de Recursos y en la Ventana de Recursos.

• Códigos de Recursos pueden ser definidos en el formulario de Definición de Códigos deRecursos, que se abre mediante la selección de Empresa, Códigos de Recursos… y

haciendo clic en el ícono .

• Los Valores Individuales de Códigos de Recursos se pueden añadir a un Código deRecursos en el formulario de recursos mediante la selección de Empresa, Códigos deRecursos….

• Los Códigos de Recursos, pueden ser seleccionados en un diseño para luego ordenar yagrupar los Recursos.

18.3.6 Separador de Detalles

Tipos de Recurso

Existen tres tipos de Recurso:

• Laboral, destinado a personas,

• Equipamiento, destinado a los equipos utilizados para realizar el trabajo del proyecto,

• Materiales, destinado a materiales / suministros.

Recursos de Material

Pueden ser nivelados y se diferencian de los otros recursos por:

• Se le puede asignar una Unidad de Medida, que se crea en Administrador, Categorías deAdministrador…, separador Unidades de Medida. Esto no está a disposición de losRecursos Laborales y Equipamiento.

• No se les puede asignar un Rol.

• No pueden registrar horas extraordinarias.

Los Recursos Materiales no muestran unidades (cantidades) en la Ventana deActividades, al igual que en muchos otros productos como P3, SureTrak y AstaPowerProject. Estos valores se pueden mostrar en otras vistas tales como laVentana de Asignación de Recursos y en informes.

Moneda

Una Moneda alternativa puede estar asociada a un recurso. Esto no afectará la forma en que lasTarifas Unitarias de los Recursos son introducidas, sino que proporcionará un mecanismo deetiquetado adicional para la clasificación y presentación de informes. Los costos se almacenanen la moneda por defecto, pero se muestran con el tipo de conversión en la moneda seleccionadapara el Recurso.

Horas Extra

A un Recurso Laboral se le puede permitir registrar las Horas Extra en el sistema de Hojasde Tiempo de Primavera cuando la casilla de las Horas Extra se marca como Permitidas ylos costos derivados de las Tarifas Unitarias se multiplican por el factor de Horas Extra..

Calendario

En este formulario, un calendario Global o un Calendario Compartido de Recursos esasignado a un Recurso.

• Un Calendario compartido de Recursos puede ser creado y asignado a más de un recurso.Este tema se trata con más detalle en la siguiente sección de este capítulo.

• Haga clic en el ícono para crear unCalendario Personal para este recurso.

El calendario de Recursos se utiliza para mostrar los límites de los recursos,independientemente del calendario asignado a la actividad.

Unidades / Tiempo por Defecto

Las Unidades / Tiempo por Defecto corresponde al valor que adopta un recurso la primeravez que es asignado a una actividad. De una manera similar a Microsoft Project, las Unidadespor Período de Tiempo se pueden mostrar como un Porcentaje o en Unidades / Tiempo.

• Seleccione Editar, Preferencias de Usuario …, separador Unidades de Tiempo y elija lavisualización preferida de la sección Formato de Unidades/Tiempos:

Por ejemplo, usted puede tener una flota de 12 camiones y por lo general asigna cuatro camionesa cada cargador. En esta situación tendría que asignar el valor Unidades/Tiempo por Defectocomo 400%, ó 4 d/d, ó 32h /d si los camiones están trabajando 8 horas por día.

Cálculo Automático de Valores Reales de Recursos y Actividades

Cuando el campo del Recurso de Cálculo Automático de Valores Reales está sin marcar, eltrabajo de un recurso puede ser leído del sistema de Hojas de Tiempo de Primavera o entradomanualmente.

Cuando el campo del Recurso de Cálculo Automático de Valores Reales de la Actividadestá marcado, todas las actividades que tengan asignado el recurso serán calculadas con laconfiguración de Cálculo Automático de Datos Reales sin importar como estén definidas enla Ventana de Recursos.

Cuando el usuario usa la función de Aplicar Valores Reales y las actividades o los recursostienen marcado el casillero para el Cálculo Automático de Valores Reales Primaveracalculará las Unidades Restantes basado en la Duración Remanente y las Unidades Reales alrestar las Unidades Restantes de las Unidades Planificadas.

Hay varios lugares donde aparece el campo Cálculo Automático de Valores Reales derecursos en Primavera :

• En el separador de Detalles, en la Ventana de Recursos, contra cada recurso.

• En una columna de la Ventana de Recursos, cuando ésta es seleccionada, y

• En cada Recurso después de haber sido asignado a una actividad y se mostrará en elseparador Recursos en el panel inferior de la Ventana de Actividades.

Esta opción puede ser activada o desactivada UNICAMENTE para un Recurso, en la Ventanade Recursos, y si la opción ha cambiado su estado (activado / desactivado) en la Ventana deRecursos, afectará a todas las asignaciones de recursos para todos los proyectos en dondeeste recurso se encuentra presente.

El Cálculo Automático de Valores Reales de la actividad se puede mostrar como una columnaen la Ventana de Actividades:

Calcular costos a partir de las unidades

Con esta opción activada, los costos de un recurso se calculan a partir de la Unidad / Tiempo

de Recursos cuando un recurso está asignado a una actividad. Cuando la opción no se marca,los costos se mantienen en cero cuando un recurso está asignado a una actividad. En versionesanteriores de P6, esto solía llamarse Unidades de Costos Enlazadas.

Cuando un recurso se ha asignado a una actividad, hay un campo disponible de Asignación deRecursos en el separador de Recursos de la Ventana de Actividades titulado CalcularCostos a partir de las Unidades. Esto se marca para que coincida con el cálculo del costo delas unidades en la Ventana de Recursos.

El campo de la Ventana de Actividades titulado Calcular Costos a partir de las Unidades noestá vinculado a Calcular los costos a partir de las Unidades de la ventana de Recursos, ysólo adopta la configuración adecuada cuando un recurso está asignado a una actividad.

La siguiente imagen muestra un recurso cuando Calcular los costos a partir de las unidadesestá marcado, por lo tanto, los costos no se calculan a partir de la Tarifa Unitaria de Recursos.

18.3.7 Separador de Unidades y Precios

Tarifas y Fecha de Vigencia

Cada Recurso puede tener hasta cinco tipos de Tarifas (Precio / Unidad) y éstas, pueden variarcon el tiempo.

• La Fecha de Vigencia representa un cambio en la Tarifa o en la disponibilidad en esemomento en el tiempo.

• Para mostrar las tarifas y otros precios, las columnas deben ser mostradas en el separadorUnidades y Precios.

• Los títulos de las columnas de Tarifa / Unidad 1 a Tarifa / Unidad 5 pueden ser editados enAdministrador, Preferencias de Administrador…, separador Clase de Tipo de Cambio(Tipo de tarifa). Estos títulos son compartidos con los roles.

• Cuando se añade una Tarifa, la fecha de vigencia es la fecha en que se aplica la Tarifa.

Turnos

Los Turnos de los Recursos se utilizan en conjunto con la nivelación y no deben ser asignadosa menos que se estén utilizando. Los Turnos de Recursos se tratan en el Capítulo deNivelación:

• Los Turnos de Recursos se crean en el formulario de Turnos de Recursos que se abremediante la selección de Empresa, Turnos de Recursos …,

• Los Turnos de Recursos y el Número de Turnos de un Recurso se asignan en elseparador Unidades y Precios, Calendario de Turnos:

18.3.8 Separador de Roles

• Un recurso puede ser asignado a más de un Rol, y su Capacitación puede ser especificadaen este separador.

• Cuando un rol tiene varias funciones, una de ellas será definida como la Función Principal.

18.3.9 Separador de Notas

Las notas se pueden añadir aquí, pero no hay temas para Bloc de Notas disponibles.

18.3.10 Separador de Informes de Progreso

Originalmente llamado separador de Informes de Progreso luego cambió a Hojas de Tiempo /Asistencia y ahora nuevamente a Informes de Progreso pero se ha eliminado de P6Profesional.

Cuando se aplican Hojas de Tiempo, el usuario debe ser agregado como un usuario del sistemaa través del Administrador Web P6, formulario de Acceso de Usuarios donde el usuario esasignado a un Recurso de P6, lo que proporciona el enlace desde las Hojas de Tiempo con elRecurso de Primavera. Esto se explica en el Menú de Administrador, sección Usuarios.

Para que las hojas de asistencia operen, la casilla de Usar Hoja de tiempos en el separadorDetalles de Progreso también debe estar marcada y seleccionada en el Administrador deAutorización de Hojas de Tiempo.

18.4 Taller 15 - Agregar Recursos a la Base de Datos

Antecedentes

Este taller sólo usará Recursos, los cuales deberán ser añadidos a la base de datos.

Hemos actualizado nuestro proyecto actual, pero necesitamos un proyecto que no haya sidoactualizado para la siguiente tarea de asignación de recursos. Por lo tanto, vamos a tener querestaurar el programa de base guardado antes de actualizar el programa en curso paraproporcionar un calendario no actualizado para este ejercicio.

Si usted está trabajando en una base de datos con otras personas que completaneste taller entonces el ID de Recursos de cada persona tendrá que ser único, porejemplo mediante la adición de sus iniciales al final de cada identificador deRecursos. Un líder del curso de formación o el administrador de la base de datosdebe ayudar aquí.

Tarea a realizar

1. Seleccione Proyecto, Asignar bases… y eliminar todas las bases del proyecto mediante elestablecimiento de las casillas de bases a <Proyecto Actual>.

La versión utilizada por la Traductora del libro mostraba <Current Project> enlugar de <Proyecto Actual> en idioma Español.

2. NOTA:Las Barras del Programa Base ahora mostrarán las fechas planificadas porlo cuál deberá remover estas barras del gráfico de Gantt.

3. Restaurar el proyecto yendo a Proyecto, Mantener Bases, seleccionar la base y apretar el

botón de ….

4. Una ventana emergente confirmando la restauración aparecerá en pantalla. Haga clic en'S'i'

5. Ir a la Ventana de Proyectos, donde el Programa Base restaurado será visible.

6. Cambie el nombre a Oferta para Ampliar una Instalación – Programa con Recursos ycambie la identificación del proyecto a OZB-R.

NOTA: Los usuarios que comparten una base de datos tendrán que usar identificadoresúnicos del proyecto.

7. Abra el proyecto restaurado, el cual no tendrá pogreso.

8. Abra el formulario de Preferencias de Usuario y establezca el separador de Cálculos y elde Unidades de Tiempo según las siguientes imágenes:

9. Ahora abra la Ventana de Recursos.

10. Si no se muestran recursos, seleccione Todos los Recursos desde el menú en la pantalla:

11. De formato a las columnas en la Ventana de Recursos como se muestra en la próximaimagen.

12. Añada los Recursos como en la siguiente imagen:

Si el Asistente de Nuevos Recursos se muestra, ciérrelo, ya que es más rápidoescribir los Recursos.

La Unidad de Medida puede no estar disponible en su base de datos, por lo que o bien lapuede añadir en Administrador, Categorías de Administrador…, o no asignar ninguna.

Precio /Unidad debe ingresarse en el panel inferior.

Si usted está trabajando en una base de datos con otras personas que completaneste taller entonces el ID de Recursos de cada persona tendrá que ser único, porejemplo mediante la adición de sus iniciales al final de cada identificador deRecursos.

13. Puede que tenga que utilizar las flechas de la barra de herramientas Mover para mover losRecursos necesarios a la correcta ubicación de sangría:

14. Establezca las Unidades / Tiempo por defecto a 8 horas por día para todos los recursos.

15. Establezca el calendario para todos los recursos para que sea una Hoja de Trabajo Globalde 5- Días, con 8 horas por día, el suyo se puede llamar un Estándar de 5 Días/Semana, oalgo parecido.

16. Marque la opción para el Cálculo automático de valores reales y la opción para CalcularCostos a partir de las unidades para cada Recurso.

17. Cerciórese de que la Fecha Efectiva de los Recursos en el separador de Unidades yPrecios se ajusta al 2 de diciembre de 2013 o antes de lo contrario el Recurso se retrasarámás allá de esta fecha en la Nivelación de los Recursos en el Taller de Optimización deRecursos.

19 ASIGNACIÓN DE ROLES, RECURSOS Y GASTOSDurante la etapa de planificación, Los Roles pueden ser asignados a las actividades paraobtener una comprensión de la demanda de recursos a largo plazo y luego éstos sonremplazados por un Recurso una vez que se conoce quién se ocupará de la realización deltrabajo. Si usted no está utilizando los recursos mencionados a continuación, debería considerarno usar Roles, ya que los recursos cuentan con más funcionalidades que los Roles. Un recursopuede ser asignado:

• Directamente a una actividad, o

• Para un Rol que ha sido asignado a una actividad.

Como se vió en el capítulo anterior, existen tres tipos de recursos, Laboral, Equipamiento yMaterial. Un Recurso Laboral tiene funcionalidades adicionales, incluyendo horas extras,calendarios de recursos, Turnos y reglas definidas por el usuario para costos. Los recursosLaborales y de Equipamiento son similares a los Recursos de Trabajo de Microsoft Project.Un recurso Material es similar a los Recursos Materiales de los proyectos de MicrosoftProject, pero las unidades no pueden ser mostradas en las columnas de la Ventana deActividades.

Primavera también cuenta con una función titulada Gastos, donde los costos pueden serasignados a las actividades sin recursos y también, se puede asignar la cantidad (el valor pordefecto de la cantidad es uno). Esta función es similar a la función de Costo de los Recursosde Microsoft Project. A medida que el proyecto avanza, las Unidades Reales y las Unidades paraFinalizar y los Costos pueden ser asignados a los Gastos de la misma manera que los recursos.Las unidades de gastos no pueden ser mostradas en las columnas de la Ventana deActividades, ni se les pueden asignar las Curvas de Recursos, pero pueden tener costosasignados antes de que la tarea haya comenzado, pueden tener Costos Remanentes cuando laactividad está completa y pueden ser asignadas a Hitos

En este capítulo se cubren los siguientes temas:

• Cálculo de Recursos y Comprensión de la Terminología

• Ventana de Proyectos y Actividades de Recursos y Preferencias de Roles

• Formulario de Estado de Detalles

• Tipos de Actividad y Tipos de Duración

• Asignación y Eliminación de Roles y Asignación de Recursos

• Recursos y Cálculo de Duración de las Actividades y Retraso de Recursos

• Gastos

• Configuración Sugerida para la Asignación de Recursos

Tema Comandos del Menú

• Configuración delFormato deUnidades/Tiempo yAsignaciones deRecursos

Seleccione Editar, Preferencias de Usuario… para abrir elformulario de Preferencias de Usuario y vaya al separadorUnidades de Tiempo y al separador Cálculos.

• Configuración porDefecto del Tipo deDuración y Tipo deActividad

Establecer estos valores predeterminados en el separadorValores Por Defecto en la Ventana de Proyectos.

• Asignar un Rol a unaactividad

Seleccione el separador Recursos del panel de Detalles de la

Actividad y haga clic en el ícono de la barra deherramientas de Asignación para abrir el formulario deAsignar Roles.

• Asignar un Recurso aun Rol que se haasignado a una actividad

Seleccione el Rol al que se le asignará un recurso en elseparador Detalles de Recursos y haga clic en el ícono

' de la barra de herramientas de Asignación deRecursos para abrir el formulario de Asignar Recursos porRoles.

• Asignar un Recurso auna actividad que notiene asignado un Rol

Seleccione la actividad a la que se le asignará el recurso yhaga

clic en el ícono de la barra de herramientas Asignarpara abrir el formulario de Asignar Recursos.

19.1 Comprensión del Cálculo de Recursos y la TerminologíaUn Recurso tiene tres componentes principales luego de que ha sido asignado a una actividad:

• Cantidad, en términos de Trabajo en horas o días o las cantidades de Material necesariopara completar la actividad, que se conocen como Unidades en Primavera,

• Tarifa Unitaria de Recursos, denominada Precio/Unidad en Primavera, y

• Costo, que se calcula a partir de la Tarifa Unitaria de Recursos × Unidades.

Cada Recurso y Gasto tiene los mismos cuatro campos de Costos y Unidades, los cuales sonPresupuesto, Restante, Real y en Finalización. La relación entre estos campos cambiadependiendo de si la actividad no se ha iniciado, está en curso o está completa.

• Cuando una actividad no se ha iniciado y el Porcentaje de finalización es cero, entonces:

El Presupuesto está normalmente vinculado al Restante y en Finalización, por lo tantoun cambio en uno va a cambiar los otros dos y siempre serán iguales, y

El Real será cero.

• Cuando la actividad está marcada como Iniciada, normalmente sería en curso y el Porcentajede Finalización está entre 0,1% y 99,9% entonces:

El Presupuesto se desvincula del Restante y en Finalización, lo que permite compararlos valores de progreso y de Finalización con el valor del Presupuesto (de laprogramación actual), o con un valor de Referencia del Presupuesto, o un ProgramaBase en Finalización, y

En Finalización = Real + Restante y tiene un enlace con el Porcentaje Finalizado,donde un cambio en el valor de uno se traducirá en un cambio en el valor de los otros.

• Cuando la actividad está finalizada y el Porcentaje Finalizado es de 100%, entonces:

El restante se establece como cero, y

En Finalización = Real.

Los valores de Presupuesto para los Costos y las Unidades están vinculados a los valores de EnFinalización hasta que:

• Una actividad se ha marcado como Iniciada o tiene un porcentaje finalizado, ó

• La casilla de Enlazar Presupuesto y En Finalización para las actividades no iniciadas enel separador Cálculos de la Ventana de Proyectos no está seleccionada, ver la siguienteimagen:

En P3 a menudo se desvincula el Presupuesto y En Finalización cuando unproyecto ha sido aprobado y se requiere recalcularlo y mantener el Presupuesto.

Esta función en P6 también desvincula la Duración Original de la Duración enFinalización para las actividades no iniciadas, lo cual añade otra complicación quedebe ser evitada.

La comparación actual de los Costos a la Finalización se hace normalmente con elPresupuesto del Programa Base del Proyecto o con los valores en Finalización de laBase del proyecto. Por lo tanto, el valor del Presupuesto en el Programa actual esefectivamente un valor redundante y probablemente no debería ser mostrado.

19.2 Ventana de Preferencias de Recursos del ProyectoLas preferencias establecidas en la Ventana de Actividades deciden cómo se calculan cadaactividad y recurso. Estos temas, se tratan en la siguiente sección.

Las Preferencias y los valores por defecto (que pueden ser cambiados para cada asignación derecursos) que afectan a todos los recursos del proyecto se encuentra en la Ventana delProyecto y se refiere a todas las actividades y recursos.

19.2.1 Separador de Recursos

Se ha removido el Informador de Progreso (llamado Hoja de Tiempos en la versión 6.2 yanteriores) de la versión Profesional de P6 en el separador de Recursos de la Ventana deProyectos.

Asignación de valores predeterminados

• Hay cinco niveles de recursos disponibles en Primavera. Una tarifa puede ser establecidacomo valor predeterminado del proyecto. Después de ser asignada a una actividad, la tarifa delrecurso se puede cambiar usando el campo Tipo de Cuota en el separador de Recursos dela Ventana de Actividades.

Regir Fechas de Actividad por Defecto

• Esto se cubre con más detalle en la sección siguiente.

Asignación de Recursos

• Al marcar la casilla que los Recursos pueden ser asignados a la misma actividad más deuna vez, usted podrá asignar el mismo recurso a más de una actividad a la vez. Esto es útil sise requiere asignar un recurso al Inicio de una actividad y luego al Final de una actividad conun retraso.

Por ejemplo, uno puede desear asignar una grúa en el primer día de trabajo de la actividadpara ayudar en el montaje y en el último día para ayudar en el desmantelamiento. Esta casilla deverificación tiene que ser marcada para un recurso que se asignará repetidamente a unaactividad.

19.2.2 Entendiendo la Opción de Recursos para Regir las Fechas de la Actividad

Un recurso tiene los siguientes campos que están vinculados y un cambio en la Demora

Original o la Duración Original afectará a una o ambas fechas:

• Demora Original. La duración desde la Fecha de Inicio de la Actividad hasta la fecha de Iniciodel Recurso, que es la fecha en que el recurso empieza a trabajar.

• Duración Original. La duración en que un recurso está trabajando.

• Inicio. La Fecha de Inicio del Recurso = Fecha de Inicio de la Actividad + Demora Original delRecurso.

• Finalización. Esta fecha se calcula mediante la adición de la Fecha de Inicio de la Actividad +la Demora Original + la Duración Original.

Cuando la opción Regir Fechas de Actividad por Defecto está desactivada, es posible paraun recurso ser calculado por fuera de la duración de la actividad. En el ejemplo siguiente, lasactividades son de 5 días de duración y los recursos asignados a cada actividad están trabajandodurante 10 días. Esto ha resultado en que el recurso esté sobrecargado. Los Recursosreconocen la Fecha de Inicio de la actividad, pero no la Fecha de Finalización.

Ahora, la opción Regir Fechas de Actividad se ha marcado para cada actividad, por lo tanto lasactividades son ahora de 10 días de duración, y el recurso no está sobrecargado.

Se recomienda que la casilla de Regir Fechas de Actividad por defecto estésiempre marcada, por lo tanto los Recursos serán asignados como Regidores deFechas de Actividad y esto garantiza que todo el trabajo esté contenido dentro dela duración de una actividad.

El inicio de la actividad es controlado por el Calendario de Actividades, por lo tanto,cuando una tarea es Regida por los Recursos es importante establecer uncalendario de actividades que le permita al recurso empezar a trabajar cuando serequiera su inicio. Por lo tanto si hay un turno que comienza a las 4:00 am, elCalendario de Actividades debe comenzar a las 4:00 am o antes.

En los programas con calendarios de recursos complejos tal vez desee considerarla colocación de todas las Actividades Regidas por los Recursos en un calendariode 24x7 y luego todo el trabajo de los recursos será controlado por el Calendario deRecursos.

19.2.3 Separador Cálculos

El separador Cálculos de la Ventana de Proyectos:

Actividades - Precio / Unidad por Defecto para Actividades sin Precio/Unidad delrecurso o rol.

Esta tarifa también se utiliza para calcular el costo de los recursos cuando a una actividad no sele han asignado Roles o Recursos, pero se le asigna una cantidad en la Ventana deActividades, separador de Estado.

Las demás funciones en este separador afectan la actualización de las actividades con recursosy están cubiertas en el capítulo de Actualización de un Programa con Recursos.

19.3 Preferencias de Usuario para la Asignación de RecursosSeleccione Editar, Preferencias de Usuario… para abrir el formulario de Preferencias deUsuario :

19.3.1 Formato Unidades/Tiempo

Seleccione el separador de Unidades de Tiempo para dar formato al estilo de

Recursos/Tiempo en Microsoft Project, mostrando la utilización de recursos como unporcentaje o en unidades por duración.

19.3.2 Asignaciones de Recursos

El separador Cálculos tiene dos opciones para la Asignación de Recursos:

• Conservar unidades, duración y unidades / tiempo para asignaciones existentes. Conesta opción, cuando se agregan o eliminan recursos, el número total de horas asignadas a laactividad aumenta o disminuye. Las Horas de cada recurso se calculan independientemente.

• Volver a calcular unidades, duración y unidades / tiempo para asignaciones existentessegún el tipo de duración de actividad. El número total de horas asignadas a una actividadse mantendrá constante a medida que un segundo recurso y subsiguientes se añadan oeliminen de una actividad.

NOTA: Esto no funciona cuando el tipo de actividad es de Duración y Unidades/TiempoFijos.

Volver a calcular las unidades, duración y unidades / tiempo para lasasignaciones existentes según el tipo de duración de la actividad es similar ala función de Regida por el Esfuerzo de Microsoft Project y Conservar lasunidades, duración y unidades / tiempo para las asignaciones existentes esigual a la función de No Regidas por el Esfuerzo.

No hay una función similar en P3 y SureTrak.

Se recomienda que Conservar las unidades, duración y unidades / tiempo paralas asignaciones existentes se utilice como opción predeterminada, ya que cadaasignación individual de recursos no cambiará cuando los recursos se añaden oeliminen de una actividad.

19.3.3 Personal para Asignaciones

La opción de Personal para Asignaciones se explica por sí misma y debe considerarsecuidadosamente cuando los recursos y los roles tienen diferentes tarifas. Si no se entiende y nose establece correctamente, el recurso puede terminar con el tipo de tarifa unitaria incorrectacuando se asigna a un Rol o a un Recurso existente.

Cuando dos usuarios tienen diferentes configuraciones esto puede resultar en un programa quetiene dos tarifas diferentes para el mismo recurso.

19.4 Preferencias de Recursos y Valores Predeterminados en laVentana de Actividades

19.4.1 Formulario de Detalles, Separador de Estado

Este formulario tiene una sección titulada Unidades de Mano de Obra en el lado derecho comose ve en la imagen siguiente.

El menú desplegable le permite seleccionar los datos que se van a mostrar en esta sección delformulario.

Existe un vínculo entre los datos de este formulario y los valores que se asignan a los recursos:

• Los valores de este formulario son la suma de los valores asignados a los Recursos y a losRoles.

• Cuando estos valores se editan, se cambian los valores asignados a los Recursos y a losRoles.

Es posible introducir un valor de la Unidad de Mano de Obra en el separador deEstado y no asignar un recurso. Cuando un recurso esté asignado, el recursoadoptará este valor en el separador de Estado. Esta tarifa se fija en el SeparadorCálculos en la Ventana de Proyectos, separador de Actividades –Precio/Unidadpor Defecto para Actividades sin Precio/Unidades de Recursos o Roles.

19.4.2 Tipos de Actividad

Hay cinco Tipos de Actividad asignadas en el separador General de la Ventana deActividades:

Tipo de Actividad Notas

Dependiente de TareaLas actividades asignadas como Dependiente de Tareareconocen su Calendario de Actividades de programación y laFecha de Finalización se calcula a partir del Calendario deActividades.

Dependiente deRecurso

Las actividades asignadas como Dependiente de Recursosreconocen su Calendario de Recursos cuando se estáprogramando. Esto es similar al tipo de Actividad Independienteen P3 y SureTrak. Los recursos trabajan de forma independientey no tienen que estar disponibles al mismo tiempo.La Fecha de Finalización de la Actividad se calcula en base a laDuración más larga de los Recursos cuando la opción Regirlas Fechas de la Actividad es seleccionada contra laasignación de ese recurso.

NOTA: La fecha calculada de inicio de una actividad enel calendario de actividades, no el calendario derecursos, puede retrasar el inicio de una actividad

cuando el calendario de recursos cuenta con más horas detrabajo que el calendario de actividades.

Este tipo de actividad se extiende abarcando otras actividades.Por lo tanto la Fecha de Inicio, Fecha de Finalización, y la

Nivel deEsfuerzo(NDE/LOE)

Duración pueden variar cuando el inicio o la fecha definalización de las actividades de quienes depende cambian alprogramar o actualizar el cronograma. El tipo de Actividad deNivel de Esfuerzo, es similar a una Hamaca en P3 y SureTrak,pero más relaciones pueden controlar las fechas de inicio yfinalización. No hay un equivalente en Microsoft Project.Este tipo de actividad no crea una ruta ruta crítica,independientemente de los cálculos de Flotación que semuestren.La Fecha de Inicio puede ser controlada por las siguientesrelaciones:• Predecesores de Final-a-Inicio• Predecesores de Inicio-a-Inicio• Sucesores de Inicio-a-Fin• Sucesores de Inicio-a-InicioLa Fecha de Finalizacion puede ser controlada por lassiguientes relaciones:• Predecesores de Final-a-Final• Predecesores de Inicio-a-Fin• Sucesores de Final-a-Inicio• Sucesores de Final-a-FinalLos recursos asignados a una actividad de Nivel de Esfuerzo nose consideran en los cálculos cuando un programa estáNivelado.Las actividades de Nivel de Esfuerzo no pueden tener asignadasuna Restricción.Cuando se crea una actividad de NDE y la barra no aparece enel diagrama, compruebe el formulario de Barras para garantizarque la misma, ha sido creada y se está mostrando.

Este tipo de actividad se utiliza para indicar el Inicio de una fase,etapa, o un eventoimportante en un proyecto.

Hito de Inicio

• Sólo tiene una Fecha de Inicio y no tiene Fecha de Duración ode Finalización.

• Sólo puede tener Restricciones de Inicio asignadas.• No puede tener asignado recursos dependientes del tiempo,

pero puede tener:

Un Propietario asignado de la lista de usuarios paraindicar quién es responsable de la actividad. “Propietario”,el nuevo campo de actividad en P6 versión 6.0, permite a unusuario que NO está definido como un recurso, se leasigne la responsabilidad de una actividad.

Un Recurso Primario asignado desde la Ventana deActividades, en el separador General, podrá actualizar elHito, pero ningún esfuerzo se le podrá asignar o registrar.

Hito de Finalización

Este tipo de actividad se utiliza para indicar la finalización deuna fase, etapa, o unevento importante en un proyecto.• Sólo tiene una Fecha de Finalización y no tiene Duración ni

Fecha de Inicio.• Sólo puede tener Restricciones de Finalización asignadas.• No puede tener recursos dependientes del tiempo asignados,

pero puede tener:

Un Propietario asignado de la lista de usuarios paraindicar quién es responsable de la actividad. “Propietario”,el nuevo campo de actividad en Primavera versión 6.0,permite a un usuario que NO está definido como recurso,se le asigne la responsabilidad de una actividad.

Un Recurso Primario asignado desde la Ventana deActividades, en el separador General, quien podráactualizar el Hito, pero ningún esfuerzo se podrá asignar oregistrar.

En la nueva versión 5.0 de Primavera Resumen de Desglosede Tareas corresponde a una actividad que abarca la duraciónde todas las actividades que se asignan exactamente el mismocódigo EDT y, a diferencia de las actividades de Nivel deEsfuerzo, ésta no tiene predecesores ni sucesores.

Resumen de Desglosede Tareas

Por lo tanto una actividad de EDT va a cambiar su duracióncuando ya sea que el inicio más temprano o la finalización mástardía de alguna de las actividades que abarca, cambia. Estopuede suceder cuando avanza el proyecto y las actividades nocumplen con sus fechas originalmente programadas, o laduración de una actividad se modifica o cambia la lógica, o elprograma es nivelado.Esta función calcula la duración de la Actividad EDT de lamisma manera como las actividades de la EDT de P3 oSureTrak, o también de las actividades Temáticas en SureTrak.Esto es similar a la forma que en que la duración de lasactividades de Resumen son calculadas en Microsoft Project,con excepción de que las actividades no necesitan serdegradados por debajo de las actividades detalladas como enMicrosoft Project.Las actividades de Resumen de Desglose de Tareas pueden serutilizadas para la:• Presentación de informes a nivel de resumen mediante el

filtrado de las actividades de la EDT,• Introducción de los costos estimados a nivel de síntesis para

la producción de tablas de flujo de efectivo, mientras que lasactividades detalladas se utilizan para el cálculo de laduración total de la EDT y el día a día de la gestión delproyecto y

• Registrar los costos y horas a nivel de resumen, cuando no esdeseable ni práctico registrar a nivel de actividad,especialmente cuando las actividades detalladas están sujetasa cambios.

No es relevante la manera en que se agrupen las actividades yaque la actividad de resumen siempre abarca aquellasactividades que cuenten con el mismo código EDT.

19.4.3 Tipo de Duración

El tipo de duración entra en vigencia luego de que un recurso ha sido asignado a una actividad.

El tipo de Duración de todas las actividades nuevas se encuentra en el separador de Valores

Por Defecto en la Ventana de Proyectos y todas las actividades nuevas se asignan a este tipode duración predeterminado.

El Tipo de Duración de cada actividad nueva puede ser modificado en el separador General dela Ventana de Actividades o mostrando la columna Tipo de Duración:

El tipo de duración determina cuál de las siguientes variables cambia cuando uno de los otroscomponentes de la ecuación se modifica:

• Unidades de Recursos = Unidades de Recursos por Período de Tiempo × Duración

Por ejemplo, una actividad de 40 horas con 2 personas que trabajan 8 horas al día tomará 20horas o 2.5 días:

• 40 horas de trabajo = 2 personas por hora × 20 horas

Cuando una actividad está en curso esta ecuación es modificada de la siguiente manera:

• Unidades Restantes de Recursos = Unidades de Recursos por Período de Tiempo ×Duración Restante Primavera cuenta con cuatro opciones para el tipo de duración, MicrosoftProject tiene tres opciones, y P3 y SureTrak tienen dos opciones (las cuales son más sencillasde comprender).

La terminología de Primavera que describe la manera en que el software trata la relación entrelas Duraciones, las Unidades de Recursos y los Recursos por Período de Tiempo/Unidad, esdiferente de Microsoft Project, P3 y SureTrak. Primavera cuenta con más opciones que el restode los productos, lo cual le otorga mayor flexibilidad de operación. La siguiente tabla aclararáestas opciones.

Propósito de los Tipos de Duración

Tipo deDuración

Propósito

• DuraciónyUnidadesFijas

Opción 1Esta opción se selecciona cuando la Duración de una actividad no debecambiar al agregar o quitar recursos o al cambiar las Unidades / Tiempos.Por ejemplo, Cuando el tiempo para completar una actividad es fijo, losrecursos pueden ser manipulados hasta que la carga de recursossatisfactoria se establezca sin que la duración de la actividad cambie.Opción 2Un cambio en la Duración cambiará las Unidades/Tiempo, sin embargo, lasUnidades permanecerán constantes.Si una persona es asignada para trabajar 8 horas por día en una actividad y laduración de la actividad se duplica, será una persona la que trabaja en laactividad durante 4 horas por día y la actividad requerirá el mismo número dehoras para completarse.PUNTO IMPORTANTE: El Presupuesto a la Finalización NO cambia cuandola duración de la actividad ha cambiado y el número de recursos SÍ cambiará.

• DuraciónyUnidades/ TiempoFijas

Este Tipo de Duración desactiva las Preferencias de Usuario, separadorCálculos, opción Volver a calcular las Unidades, la Duración y lasUnidades/Tiempo para las tareas existentes, basadas en el tipo deDuración de la actividad.Opción 1Esta opción se utiliza cuando la duración de una actividad no debe cambiarcuando los recursos son agregados o eliminados o las Unidades / Tiemposcambian.Por ejemplo, Cuando el tiempo para completar una actividad es fijo, losrecursos pueden ser manipulados hasta que una carga de recursossatisfactoria se establezca sin que la duración de la actividad cambie.Opción 2Un cambio en la Duración cambiará las Unidades, sin embargo, las Unidades/Tiempo se mantendrán constantes.Por ejemplo, cuando hay dos personas asignadas a una actividad y la actividadse incrementa en duración, todavía habrá dos personas que trabajen en laactividad, pero por un período de tiempo más largo.PUNTO IMPORTANTE: El Presupuesto En Finalización CAMBIARÁcuando la duración de la actividad ha cambiado mientras que el número derecursos NO cambiará.

Esta opción se utiliza cuando la cantidad de trabajo requerido para terminaruna actividad es constante.

• UnidadesFijas

Por ejemplo, si hay 8.000 ladrillos para colocar y un albañil es capaz de poner100 ladrillos por hora, hay 80 horas de trabajo para un albañil, 40 horas para 2albañiles y 20 horas para 4 albañiles. El cambio de la duración o de lasUnidades /Tiempo no va a cambiar el número de horas requeridas paracompletar la actividad.

• Unidades/ TiempoFijas

Esta opción se utiliza cuando el mismo número de personas es necesario paracompletar una actividad independientemente de la duración de la actividad.Por ejemplo, si una máquina necesita dos personas para su operación y por lotanto un recurso está asignado a la actividad al 200%, el cambio de ya sea lasUnidades o la Duración no cambiará las Unidades / Tiempo y siempre habrádos personas operando la máquina.

La duración de las Unidades Fijas y las Unidades/Tiempo Fijas de lasactividades cambiará si las Unidades / Período de tiempo del recurso o las UnidadesRestantes se cambian. Es la preferencia del autor utilizar:

• Duración y Unidades Fijas cuando el Presupuesto En Finalización no debecambiar, y Duración y Unidades / Tiempo Fijas cuando el tamaño del plantel debepermanecer constante.

La siguiente tabla muestra lo que ocurre con la relación en cada una de las cuatro opcionescuando una variable se modifica y,

• La opción Preferencias de Usuario, separador Cálculos, Conservar las Unidades,Duración y Unidades/Tiempo para asignaciones existentes se selecciona:

Tipo deDuración

Cambio en lasUnidades demano de obra enel separador deEstado

Cambiode laDuracióndelaActividad

Cambiode lasUnidadesdeRecursos

Cambiode lasUnidades/PeríododeTiempo

Agregar o quitarrecursos

Unidades/ TiempoFijas

Cambio deDuración

CambiodeUnidades

CambiodeDuración

Cambio deDuración

Cambio deUnidades de laactividad,Unidades deRecursosConstantes,Duraciónconstante

Duración Cambio

Cambio deUnidades de laActividad,

yUnidades/ TiempoFijas

Cambio deUnidades / Tiempo

CambiodeUnidades

deUnidades/ Tiempo

Cambio deUnidades

Unidades derecursosConstantes,Duraciónconstante

UnidadesFijas

Cambio deDuración

CambiodeUnidades/ Tiempo

CambiodeDuración

Cambio deDuración

Cambio deUnidades de laActividad,Unidades derecursosConstantes,Duraciónconstante

DuraciónyUnidadesFijas

Cambio deUnidades / Tiempo

CambiodeUnidades/ Tiempo

CambiodeUnidades/ Tiempo

Cambio deUnidades

Cambio deUnidades de laActividad,Unidades derecursosConstantes,Duraciónconstante

La siguiente tabla muestra lo que ocurre con la relación en cada una de las cuatro opcionescuando una variable se modifica y:

• Las Preferencias de Usuario, separador Cálculos, opción de Volver a Calcular lasUnidades, Duración y Unidades/Tiempo para las actividades existentes, basados en eltipo de duración de la actividad se ha seleccionado:

Tipo deDuración

Cambio en lasUnidades demano de obra enel separadorEstado

Cambiode laDuracióndelaActividad

Cambiarlasunidadesderecursos

CambiodeUnidadesy el deperíododetiempo

Agregar o quitarrecursos

Unidades/ TiempoFijas

Cambio deDuración

CambiodeUnidades

CambiodeDuración

CambiodeDuración

UnidadesConstantes de laActividad, Cambiode las Unidades deRecursos, Cambiode Duración

Duracióny Cambio de Cambio Cambio Cambio

Cambio de Unidadesde la Actividad,

Unidades/ TiempoFijas

Unidades /Tiempo

deUnidades

deUnidades/ Tiempo

deUnidades

Unidades derecursosConstantes,Duración constante

Unidadesfijas

Cambio deDuración

CambiodeUnidades/ Tiempo

CambiodeDuración

CambiodeDuración

UnidadesConstantes de laActividad, Cambiode las Unidades deRecursos, Cambiode Duración

DuraciónyUnidadesFijas

Cambio deUnidades /Tiempo

CambiodeUnidades/ Tiempo

CambiodeUnidades/ Tiempo

CambiodeUnidades

UnidadesConstantes de laActividad, Cambiode las Unidades deRecursos,Duraciónconstante

• Las descripciones en letra negrita en la columna derecha de la tabla indican las diferenciascon respecto a la tabla superior.

• Las Preferencias de Usuario, separador Cálculos, Conservar las Unidades, Duración yUnidades/Tiempo para las asignaciones existentes no congelará las unidades de laactividad cuando el Tipo de Duración de Unidades fijas se ha seleccionado.

19.5 Asignación y Eliminación de RolesPara asignar un Rol a una actividad:

• Seleccione una o más actividades para asignarles el rol,

• Seleccione el separador Recursos en el panel de Detalles de Actividad,

• Haga clic en Roles… de la Barra de herramientas de Asignar para abrir elFormulario de Asignar Roles,

• Use Ver, Filtrar por para seleccionar:

Todos los Roles, mostrará todos los roles de la base de datos,

Roles Actuales del Proyecto. Esta opción sólo mostrará los Roles que se han asignadoa ese proyecto en particular, ó

Personalizar, que abre un formulario de Filtro que permite al usuario limitar el número

de Roles que se muestran mediante la creación de un filtro.

• Seleccione uno o varios Roles que se asignarán a una actividad usando la función Ctrl + clic,

• Luego para asignar un Rol:

Haga clic en el ícono , ó

Haga doble clic en uno de los roles.

Para lograr la siguiente imagen es posible que necesite darle formato a las columnas en elformulario de Detalles de Recursos..

En este punto, las horas y el costo de los Roles pueden ser editados según sea necesario. Paraeliminar un Rol:

• Seleccione el Rol, y

• Haga clic en el ícono

19.6 Asignación y Eliminación de RecursosLos recursos pueden ser asignados directamente a:

• Una actividad que tiene un Rol Asignado, ó

• Una actividad sin un Rol Asignado.

19.6.1 Asignación de un Recurso a un Rol Asignado

Para Asignar un Recurso a un Rol Asignado a una Actividad:

• Seleccione la actividad a la que asignará un Recurso,

• Seleccione el Rol al que se asignará un recurso en el separador Detalles de Recursos,

• Haga clic en el ícono Recursos por Rol... de la barra de herramientas de Asignarpara abrir el Formulario de Asignar Recursos por Rol,

• Haga clic en Mostrar, y seleccione Filtrar por para abrir el formulario de Filtrar por,

Todos los Roles Necesarios: Muestra todos los Roles asignados a la actividad.

Roles con Personal: Muestra los Roles con un recurso asignado.

Roles Sin Personal Necesarios: Muestra los Roles sin un recurso asignado.

Roles Sin Personal con Capacitación Requerida: Muestra los Roles sin un recursoasignado y que requieren de un recurso con un nivel de competencia específico.

• Seleccione los Recursos que quiere ver en el formulario de Asignar Roles desde la ventanade Filtrar por,

• Seleccione para regresar al formulario de Asignar RecursosPor Rol,

• Desde el formulario de Asignar Recursos por Rol haga clic en el recurso que deseaasignar,

• Para asignar el recurso ya sea:

Haga doble clic en el recurso, ó

Haga clic en el ícono

19.6.2 Asignar un Recurso a una Actividad Sin Rol

Para asignar un recurso a una actividad:

• Seleccione la actividad a la que se le asignarán los recursos,

• Haga clic en el icono Recursos… de la barra de herramientas de Asignar para abrirel formulario Asignar Recursos,

• Haga clic en el menú Mostrar y seleccione Filtrar Por y, a continuación seleccione una de lastres opciones para mostrar los recursos en el formulario de Asignar Recursos,

• Para asignar el recurso:

Haga doble clic en el recurso, ó

Haga clic en el ícono

Ahora puede editar las horas o Unidades / Período de Tiempo para cada recurso.

19.6.3 Eliminar un Recurso

Antes de eliminar un recurso de una actividad que tiene más de un recurso asignado a la misma,debe ser consciente de sus preferencias de Asignación de Recursos. Estas preferenciasdeterminan si el número total de unidades asignado a la actividad (o trabajo) se reducirá o semantienen constantes al eliminar recursos.

Para eliminar un recurso, seleccione uno o más Recursos en el panel inferior, separador deRecursos y

• Pulse la tecla Supr, ó

• Haga clic en el icono situado en la parte inferior de la pantalla. No

apriete el botón de situado en la parte inferior de la pantalla. No apriete el botón laBarra de herramientas de Edición ya q borrará la actividad.

Después de que el último recurso es removido, usted verá el siguiente mensaje:

• Si usted selecciona entonces los valores de las Unidades de Recursosen la Ventana de Actividades, separador de Estado serán reseteados a Cero y el Costo delos Recursos en el separador de Estado de la Ventana de Actividades se calculará a partirdel valor introducido.

Si usted selecciona :

• Los valores de las unidades en la Ventana de Actividades, separador de Estado seajustarán a los mismos valores que los recursos antes de que se hayan eliminado, y

• Los valores de los Costos en la Ventana de Actividades, separador de Estado seráncalculados del valor fijado en el separador Cálculos de la Ventana de Proyectos.

• En este punto usted tendrá unidades y costos asignados a una actividad que pueden verse en laVentana de Actividades, separador Estado sin ningún tipo de recursos asignados, lo quepuede no ser deseable.

Cuando se asigna un recurso a una actividad en estas condiciones el recursoadoptará el valor de las unidades de la Ventana de Actividades, separador deEstado, haciendo caso omiso a los Valores Predeterminados deUnidades/Período de Tiempo establecido en la Ventana de Recursos, pero

normalmente se calcula del valor de los recursos de la tarifa de Recursos.

19.6.4 Asignación Múltiple de un Recurso a una Actividad

La opción en la Ventana de Proyectos separador de Recursos bajo Asignaciones deRecursos permite que un recurso se asigne más de una vez a una actividad.

Un recurso puede ser asignado para trabajar al inicio de una actividad y, a continuación, enconjunto con la Demora del trabajo del Recurso nuevamente sobre el final de una actividad.

19.7 Recursos y Cálculo de Duración de las Actividades y Retrasos de Recursos

19.7.1 Duración de las Actividades

La duración de una Actividad (o Duración Restante de una Actividad en curso) se adopta a partirde la Duración de los Recursos más larga (o Duración Restante de Recursos de una Actividaden curso), cuando más de un recurso se le ha asignado a una actividad.

En una situación en la que ha sido asignado más de un Recurso a una actividad con diferentesUnidades y/o Unidades/Tiempo, los recursos pueden tener duraciones diferentes.

En el ejemplo siguiente, la duración de la Actividad es de 10 días, que se calcula a partir de laDuración Original del Recurso ME de 10 días:

Esto se calcula de forma similar a P3 y SureTrak cuando todos los recursos rigen las Fechas.

19.7.2 Demora de los Recursos

Una Demora, puede ser asignada a un recurso. La demora consiste en la duración desde el

Inicio de la Actividad hasta el punto en el que el Recurso inicia el trabajo.

En el ejemplo siguiente, el tiempo de la Actividad es de 12 días, que se calculan a partir de laDemora Original del Recurso DV, Dpto de Ventas de 7 días y la Duración Original delRecurso de 5 días:

19.8 Gastos

Los gastos están destinados a ser utilizados para costos que no son de recursos y puedenincluir:

• Compra de equipo de oficina para establecer una oficina de proyectos,

• Gastos de viaje,

• El pago de un informe de consultoría,

• El costo de seguros, y

• Los cursos de formación.

Los gastos pueden ser creados utilizando:

• La Ventana de Gastos de Proyecto y asignándolo a una actividad, ó

• Creados en el separador de gastos de una actividad.

19.8.1 Ventana de Gastos Proyecto

La Ventana de Gastos de Proyecto se abre por:

• Haciendo clic en el ícono de la barra de herramientas del Proyecto, ó

• Seleccionando Proyecto, Gastos.

La creación de un nuevo Gasto es similar a la creación de una nueva actividad:

• Seleccione Editar, Agregar, y

• El formulario de Seleccionar Actividad, se mostrará y el gasto que se va a asociar a laactividad seleccionada.

La Traductora del libro, ha notado que en su versión de Primavera, las diferentescategorías de Gastos se encontraban en idioma Inglés.

Introduzca la siguiente información en las Separadores de la ventana de abajo:

• Separador General

Item de Gasto - Un campo de formato libre para entrar la descripción del gasto.

Proveedor - Un campo de formato libre para entrar el nombre del proveedor.

Categoría de Gasto - Seleccione la categoría correspondiente de gasto. Las categoríasson creadas en el formulario de Categorías de Administración.

Cuenta de Costo – Seleccione una cuenta de costo en caso de que desee ver o informarde los costos en una cuenta de costos. Las Cuentas de Costos se crean de manera similar aotras estructuras jerárquicas en Primavera, como la EDT, mediante la selección deEmpresa, Cuentas de Costo…

Número de documento - Un campo de formato libre para introducir el número deldocumento que podría representar la Orden de Compra, el Contrato, o Número de Factura.

• El separador de Actividad muestra información personalizada de una actividad, el tipo decontabilización, detalles y es editable:

Tipo de Devengo– Esto le permite seleccionar si los costos se devengan o si el flujo decaja es afectado en su totalidad al principio, al final, o de manera uniforme sobre la duraciónde la actividad.

• El Separador de Costos es principalmente auto-explicativo. La siguiente información seintroduce:

Presupuestado Unidades (Unidades Presupuestadas), Unidades Reales,Unidades Restantes y Unidades al Finalizar: La cantidad de la partida de Gastos.Cuando se crea un gasto se establece un valor predeterminado de 1. Si se establece encero, entonces los costos serán Cero y no podrán crearse.

Precio/Unidad – El costo por Elemento del Gasto,

Unidad de Medida – Las unidades del Gasto; por ejemplo, cada uno, pie, metro, etc.

Marque Cálculo Automático de Valores Reales para permitirle al software calcular loscostos Reales y Restantes y las Unidades (cantidades) basadas en la Duración Restante,

Los campos restantes se usan cuando la actividad es actualizada.

• El separador de Descripción es donde se introduce una descripción extendida del artículo deGasto.

19.8.2 Separador de Gastos de la Ventana de Actividades

Este separador puede tener todas las columnas de datos disponibles en la Ventana de Gastosvisible. Desde este separador, todos los campos pueden ser editados:

19.9 Configuración Sugerida para Crear un Programa Con Recursos

El orden de los temas que se presentan en este capítulo es también un orden satisfactorio de lasacciones que se deben considerar cuando se prepara para asignar Recursos a las Actividades.

Las opciones más simples de cálculo se deben utilizar por defecto, y las opciones máscomplejas, sólo considerarse cuando existe un requisito específico de programación.

La tabla siguiente enumera los procesos y sugiere opciones que podrían tenerse en cuenta alcrear un programa con recursos. Es importante configurar todos los parámetros antes de quelas Actividades son agregadas de lo contrario, se invertirá una gran cantidad de tiempo en lamodificación de parámetros en un número importante de Actividades. La intención de lossiguientes parámetros no es la de adaptarse a cada proyecto, sino ser un punto de partida paralos usuarios menos experimentados.

Paso Configuration Sugerida

• Configure el formato de lasUnidades/Tiemposeleccionando Editar,Preferencias de Usuario…. yluego seleccione el separadorde Unidades de Tiempo.

Existe una opción para mostrar como Porcentaje (50%)o Unidades / Duración (4h / d). Esto se debeconfigurar según sus preferencias personales. El autorprefiere (4h/d) ya que esto reduce la entrada de datos.

• Configure la opción deAsignaciones de Recursosseleccionando Editar,Preferencias de Usuario…para abrir el formulario de

Se sugiere que Conservar Unidades, Duración, yUnidades/ Tiempo para asignaciones existentessea seleccionado. Con esta opción a medida que seagregan o eliminan recursos, el número total de horasasignadas a una actividad aumenta o disminuye. Lashoras de cada recurso se calculan de formaindependiente.Las opciones de Personal para Asignaciones deben

Preferencias de usuario yseleccione el separador deCálculos.

ser cuidadosamente consideradas y comprendidas demanera que cuando se asigne personal a los Roles yluego las asignaciones de recursos son cambiadas, elusuario entienda cuál es la Tarifa Unitaria y el CostoUnitario que se mantendrá para esta actividad.

• En la Ventana de Proyectos,separador de Valores PorDefecto configure el Tipo deActividad Predeterminada.

Se sugiere que use Dependiente de Tarea, ya queesta opción no utiliza Calendarios de Recursos, lo cualgenera un programa más simple.

• En la Ventana de Proyectos,separador de Valores PorDefecto fije el Tipo deDuración por defecto.

Se sugiere que use Unidades y Duración Fijas.Conesta opción la Duración de la Actividad no cambiarácuando se alteren las asignaciones de recursos, ycuando la Duración de la Actividad se modifique, lasunidades no cambiarán, para que su estimativo de horasy costos no cambie.

• En la Ventana de Proyectos,separador de Valores PorDefecto configure el Tipo dePorcentaje Finalizado pordefecto.

El autor prefiere el uso de Físico ya que esto permiteque el Porcentaje de Actividad Finalizado seaindependiente de la duración de las Actividades.

• En la Ventana de Proyectos,separador de Recursosconfigure los Valores PorDefecto para Asignación

A menos que Tarifas múltiples estén siendo utilizadas,seleccione la opción de Precio/Unidad.Seleccione Regir Fechas de Actividades pordefecto.

19.10 Taller 16 – Asignación de Recursos y Gastos 19.10 os a las Actividades

Antecedentes

Los Recursos ahora deberán ser asignados a sus respectivas Actividades.

Tarea a realizar

Abra el Proyecto OzBuild con Recursos y complete los pasos siguientes.

1. Aplique el diseño OzBuild Taller 10 – Sin Flotación y guárdelo como OzBuild Taller16 – Asignación de Recursos.

2. En la Ventana de Actividades muestre el Diagrama Gantt en la vista superior y losseparadores de Recursos y Gastos del formulario de Detalles de Actividades en lavista inferior.

3. Asigne un Gasto a la actividad Crear Especificación Técnica como se muestra en lasiguiente:

4. Formatee el separador de Recursos con las columnas mostradas en la siguienteimagen:

5. Configure sus Preferencias de Usuario como en la imagen inferior:

6. Agregue la columna de Recursos a la Vista del Diagrama de Gantt como muestra lasiguiente imagen.

7. Asigne los siguientes Recursos a las Actividades usando el icono ubicado en el

separador de Recursos, .

8. Ingrese el número 3 en las Unidades en Finalización para el Encuadernado de Informes.

9. Agregue las columnas mostradas en la imagen de abajo. Su respuesta debe verse así:

10. Edite las Preferencias de Usuario, Unidades de Tiempo, Formato deUnidades, Unidades de Tiempo a Días y vea la diferencia:

11. Notará que no existe una columna para mostrar la cantidad de Materiales enFinalización.

En un entorno de usuarios múltiples, es importante que todos los usuarios tengan lamisma configuración de las Preferencias de Usuario, de lo contrario, cada personapuede mostrar diferentes cantidades en la finalización del proyecto.

12. Vuelva a modificar las Preferencias de Usuario, Unidades de Tiempo,Formato de Unidades, Unidades de Tiempo a Horas..

13. Guarde los cambios realizados en el Diseño OzBuild Taller 16 – Asignación deRecursos.

20 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOSLos recursos del programa pueden tener que ser optimizados para:

• Reducir los picos y suavizar las necesidades de recursos, lo que reduce los costos demovilización y desmovilización, o para reducir la demanda de servicios del sitio, ó

• Reducir la demanda de recursos al número disponible de recursos, ó

• Reducir la demanda de flujo de caja disponible cuando un proyecto está siendo financiado conlos ingresos.

20.1 Revisión de la Carga de los Recursos

Existe una serie de posibilidades para la revisión de la carga de recursos que consisten ya seaen mostrar un Diseño específico o ejecutar un Informe. El intervalo de escala de tiempo afecta alas pantallas que se muestran. Los diseños no serán cubiertos en detalle, ya que son fáciles deentender.

20.1.1 Hoja de Cálculo de Consumo de la Actividad

Esta ventana se muestra al hacer clic en el ícono o seleccionando Ver, Mostrar en laparte Inferior, Hoja de Cálculo de Consumo de Actividades.

• Esta función muestra el total de todos los costos de los recursos o unidades asignadas a lasactividades:

• Haga clic con el botón derecho en la pantalla derecha del panel panel inferior para acceder almenú que le permitirá acceder a la opción de Campos de la Hoja de Cálculo, donde podrámostrar los campos de información de Recursos y Gastos, ya sea acumulado o por intervalo detiempo.

Las Unidades de Gastos acumulados y las Unidades de Recursos Materiales nose encuentran disponibles en esta vista.

• Opciones de la Hoja de Calculo … le permite realizar el calculo de la cantidadpromedio de recursos:

• Opciones de la Hoja de Cálculo … le permite realizar el cálculo de la cantidad promedio derecursos:

Las unidades son formateadas a través de la ventana de Preferencias de Usuario,separador de Unidades de Tiempo. Si la unidad de tiempo mínimo es de una hora,asegúrese de que las Preferencias de Usuario, Análisis de Recursos, área deIntervalo para el Cálculo de Recursos Distribuidos en el Tiempo, se ajusta auna hora, de lo contrario, los datos no se mostrarán correctamente cuando la escala

de tiempo está abierta hasta la opción horas:

20.1.2 Perfil de Consumo de Actividades

Esto se muestra al hacer clic en el ícono o seleccionando Ver, Mostrar en ParteInferior, Perfil de Consumo de Actividades.

• Esta función, muestra el histograma del total de recursos para todas las actividades o aquellasque han sido seleccionadas. Haga clic con el botón derecho en el histograma para acceder alas opciones de visualización:

• Las Opciones de Perfil de Consumo de Actividades … le permitirá acceder formulario delas Opciones del Perfil de Consumo de Actividades:

Puede que no sea claro el origen de la información para alimentar éstas opcionesmediante la lectura de las descripciones en el formulario de Opciones del Perfil deConsumo de Actividades. El capítulo de Valor Devengado cubre estas opcionesen mayor detalle. Las siguientes funciones afectan a la visualización de gráficos:

• El Programa(s) Base del proyecto,

• Preferencias de usuario, configuraciones de Unidad de Tiempo,

• Ventana de Proyectos, separador de Configuración, sección deConfiguración del Proyecto, Base para los cálculos del valor Devengado,

• Administrador, Preferencias de Administrador, separador de ValorDevengado, sección del Cálculo del Valor Devengado.

20.1.3 Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos

Esto se muestra al hacer clic en el ícono o seleccionando Ver, Mostrar en la parteInferior, Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos.

• Este formulario cuenta con tres ventanas que muestran los recursos asignados a lasactividades.

• Cada ventana tiene un menú al hacer clic con el botón derecho sobre el área que se desea.

• Las Unidades son formateadas a través de las Preferencias de Usuario, separador deUnidades de Tiempo.

• Al igual que con la Hoja de Cálculo de Consumo de Actividades, cuando la unidad detiempo mínimo es de una hora, asegúrese de que las Preferencias de Usuario, Análisis deRecursos, Intervalos para Cálculo de Recursos distribuidos en el Tiempo, se encuentraconfigurado en Horas, de los contrario, los datos no se mostrarán correctamente.

• Cuando se seleccionan varios recursos en la ventana de la izquierda, los recursos de lasactividades correspondientes se muestran en la ventana del centro y en la ventana del ladoderecho:

20.1.4 Edición de la Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos - Planificación porPeríodos

Esta nueva opción en la versión 6.0 de Primavera permite que los valores de asignación derecursos puedan ser editados manualmente. Esto permite un mayor control sobre la asignaciónde los recursos que están trabajando de forma intermitente en una actividad.

Esto es similar a la edición de una tabla de Uso de Recursos de Microsoft Project y realizar unaasignación de recursos “de Contorno”. No hay equivalentes en P3 o en SureTrak.

El cuadro siguiente muestra la edición de los valores en la Hoja de Cálculo de Consumo deRecursos.

Por lo tanto, cada período de tiempo, puede contener un valor diferente.

Se recomienda que experimente esta función si va a actualizar los RecursosPlanificados por Períodos ya que el autor ha visto resultados interesantes para laparte restante de una actividad en curso.

20.1.5 Visualización de un Histograma de Recursos en el Perfil de Consumo deRecursos

Haga clic en el ícono o seleccione Ver, Mostrar en Parte Inferior, Perfil deConsumo de Recursos.

• Las opciones en este formulario son similares a los contempladas en los párrafos anteriores,

• Histogramas Apilados o Individuales se encuentran disponibles en el menú:

La disponibilidad de los recursos se visualiza utilizando el Calendario de Recursoscuando el Tipo de Actividad es configurado como Dependiente de Tarea y laactividad se programa usando el Calendario de Actividades.

20.1.6 Perfil de Consumo de Recursos Mostrando Curvas-S

Usted debe estar preparado para experimentar con los menús de formato, haciendo clic en cadauna de las ventanas de las pantallas anteriores para entender las opciones, que incluyen:

• Roles o Recursos,

• Todos los Recursos, Todos los Recursos Activos y los Recursos de Proyectos Actualessolamente,

• Opciones de presentación de valores del periodo y acumulados, o un promedio dividiendo porun número,

• Opciones de filtrado y

• Opciones para Agrupar y Ordenar.

20.2 Ventana de Asignación de RecursosLa Ventana de Asignación de Recursos cuenta con algunas funciones que son muy útiles,especialmente cuando se desea copiar y pegar datos en Excel.

Esta vista es esencialmente un panorama de fases en el tiempo que se agrupan de formapredeterminada por Recursos, Roles, o por Actividades y permite la visualización de:

• Los totales Acumulados y por Período

• El Costo de todos los Tipos de Recursos

• Las Unidades de todos los Tipos de Recursos

Esta Vista no muestra ni el Costo de Gastos ni las Unidades de Gastos. Por lo tanto,utilizar esta vista para realizar el flujo de efectivo de un proyecto con los Gastos nodará el valor total del proyecto. A nivel de proyecto, las Unidades de RecursosTotales sólo están disponibles cuando un tipo de recurso se muestra utilizando unfiltro.

20.3 Copiar y Pegar en ExcelLa siguiente información puede ser copiada y pegada en Excel:

• Los datos de Actividad de la Ventana Actividades

• Hoja de Cálculo de Consumo de Actividades

• Tablas de la Ventana de Seguimiento

• Ventana de Asignación de Recursos

Según la experiencia del autor los datos de la Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos no sepueden copiar y pegar en Excel, pero datos similares se pueden obtener de la ventana deAsignaciones de Recursos, copiando y pegando.

Usted debe ser consciente de los siguientes problemas:

• Las Preferencias de Usuario deben ser apropiadas especialmente para el formatode fecha si desea que los datos sean pegados como fechas en Excel.

• Las fechas que se pegan con una “A” al final pueden ser editadas para eliminaresa letra con el comando de Excel de Buscar y Remplazar. Puede que tenga quedejar un espacio antes de la “A” para que no se pierda la “A” del mes de Agosto /Abril.

• Para extraer el “*” al final de una fecha se debe utilizar la sintaxis de “~” en elcomando Buscar y Remplazar, ya que usar “*” remplazará todos los datos de lahoja de cálculo.

20.4 Otras Herramientas para Histogramas y TablasOracle Primavera también vende un módulo para adicionar al software que permite confeccionarInformes llamado Primavera Gestión del Valor Devengado, que permite la producción de unaserie de informes tales como tablas basadas en tiempo, burbujas, y variaciones del período.

Póngase en contacto con su distribuidor local de Oracle Primavera o visite el sitio web de OraclePrimavera para más información.

20.5 Métodos de Resolución de Picos en los Recursos yConflictosLos métodos de Resolución de problemas de sobrecarga de Recursos son:

• Revisión del Plan de Proyecto. Revisar el plan del proyecto para mitigar los conflictos deRecursos, como cambiar el orden del trabajo, tercerizar el trabajo, o usar prefabricaciónexterna, etc.

• Cambiar la Duración. Aumentar la duración de la actividad para disminuir la necesidad deRecursos, por lo que una actividad de 5 días con 10 personas podría extenderse a unaactividad de 10 días con 5 personas.

• Sustitución de Recursos. Sustituir un recurso por otro recurso disponible.

• Aumentar el Tiempo de Trabajo. Esto puede liberar más temprano el recurso para otrasactividades. Esto puede ser creado al trabajar más días a la semana u horas por día.

• Dividir una Actividad Cercana a los Picos de Demanda. Algunos programas de softwarepermiten dividir las actividades, lo que a su vez permite que el trabajo se fragmente cercano alos picos de la demanda de recursos. La función de división no está disponible en Primavera,sin embargo, una actividad puede ser dividida en dos actividades individuales para permitir queel trabajo cese en tiempos de máxima demanda. Si es necesario referirse a una línea de basede referencia, entonces dos nuevas actividades pueden ser creadas para representar ladivisión y la actividad original, convertida a una hamaca que abarca las dos nuevas actividades.Recuerde que en este caso deberá mostrar la Barra del Nivel de Esfuerzo de la Base.

• Nivelación del Programa. Esto técnica retrasa las actividades hasta que el recurso(s) estédisponible.

• Las Curvas de Recursos o la Edición Manual de la Hoja de Cálculo de Recursospueden ayudar en algunos casos.

20.6 Nivelación de Recursos

20.6.1 Métodos de Nivelación de Recursos

Después de que las sobrecargas o ineficiencias de recursos se han identificado con losRecursos y las Tablas, el programa ahora puede tener que ser nivelado para reducir los picosen la demanda de Recursos. La nivelación se define como aquella acción de demorar lasactividades hasta que los Recursos estén disponibles. Existen varios métodos para retrasaractividades y así, nivelar un programa:

• Desactivar el Cálculo Automático y Arrastrar las Actividades. Esta opción no mantieneuna Ruta Crítica y regresa a la programación original cuando se vuelve a programar. Estaopción no debe ser usada cuando un contrato requiere que se mantenga un programa de rutao camino crítico, ya que el programa ya no se calculará correctamente.

• Restringir las Actividades. Una restricción puede aplicarse para retrasar una actividad hastala fecha en la que el recurso esté disponible a partir de una actividad de prioridad más alta.Esto no se recomienda ya que el retraso de la actividad de prioridad más alta puede desnivelarel programa.

• Secuencia de la lógica. Las relaciones pueden aplicarse a las actividades que comparten elmismo recurso(s) en el orden de su prioridad. En este proceso, un camino crítico basado enlos recursos será generado. Si la primera actividad de una cadena se retrasa, entonces lacadena de actividades en su totalidad se retrasará pero el programa no se desnivelará y la rutacrítica se mantendrá. En esta situación, una actividad sucesora puede ser capaz de tener lugarantes y la lógica tendrá que ser modificada manualmente.

• Función de Nivelación. La función del software de Nivelación de Recursos nivela losRecursos de las actividades demorándolas sin necesidad de Restricciones o de Lógica, yencuentra el orden óptimo de las actividades en función de los parámetros definidos por elusuario. Una vez más, ya que esta opción no mantiene una ruta crítica desarrollada por lasduraciones y las relaciones, no se debe utilizar cuando un contrato requiere un programa conun camino crítico desarrollado de esta forma. La función de nivelación puede ser utilizada paraestablecer una secuencia de programación óptima y luego aplicar la secuencia lógica paramantener las fechas niveladas y para crear una ruta crítica.

La Función de Nivelación de Recursos permite la optimización del Uso de los Recursosretrasando las actividades hasta que se disponga de Recursos, lo que reduce los picos en lasnecesidades de Recursos. Esta característica puede extender la duración de un proyecto.

La función de nivelación debe ser utilizada con extrema precaución por principiantes.

• Se requiere que el programador tenga una comprensión sólida de cómo funciona en elsoftware el cálculo de asignación de Recursos.

• La Nivelación aumenta la complejidad de un programa y requiere un enfoque diferente para laconstrucción de un programa. En principio, la lógica de la secuencia se sustituye porPrioridades, pero aún así, debe mantenerse una Red Cerrada.

Su capacidad para entender cómo funciona el software es importante para que sea capaz deutilizar con confianza la función de redistribución en programas grandes. Se recomienda quepractique con pequeñas programaciones simples para adquirir experiencia en la nivelación ydesarrollar una comprensión de las cuestiones de nivelación antes de realizar una programacióncompleja.

20.7 Función de Nivelación de RecursosEsta sección describe las funciones de Nivelación de Recursos del software, incluyendo:

• Formulario de Nivelar Recursos

• Ejemplos de Nivelación, incluyendo Turnos de Recursos,

• Directrices para la nivelación y

• Lo que debe revisar si los Recursos no se están nivelando.

20.7.1 Formulario de Nivelación de Recursos

El formulario de Nivelar Recursos le permite asignar la mayor parte de los requisitos previosde nivelación. Seleccione Herramientas, Nivelar Recursos … para abrir la ventana de NivelarRecursos:

• Nivelar automáticamente los recursos después de calcular el programa – nivela elprograma cada vez que se recalcula el programa. Esta opción no se recomienda.

• Considerar asignaciones en otros proyectos con prioridad igual a / mayor que – Nivelalos recursos y al mismo tiempo considera las demandas de otros proyectos. La prioridad denivelación se encuentra en la ventana de Proyectos, separador General.

• Preservar fechas tardías y con demoras programadas – En términos simples, cuando noestá marcada, permite la opción de Nivelación Tardía. Esto se explica en más detalle en lospárrafos siguientes ya que los cálculos son un poco más complicados. La Nivelación Tardíaempuja hacia adelante en tiempo las actividades desde sus fechas tardías para cumplir con ladisponibilidad de recursos y proporciona las últimas fechas en que las actividades pueden seriniciadas y terminadas sin que se retrase la fecha final del proyecto.

• Volver a calcular costos de la asignación después de nivelar – Se utiliza con la FechaEfectiva de los Recursos y con el Precio/Unidad. Estas opciones permiten un cambio en elcosto de un recurso en el tiempo. Cuando esta casilla está marcada, el Costo de los Recursoses recalculado, basándose en el Precio/Unidad del recurso si una actividad fluctúa en un rangode precios diferentes.

• Nivelar todos los recursos - Si se selecciona, el programa nivelará todos los recursos, y sino se marca, permitirá que el formulario de los Recursos Seleccionados se abra y que uno omás Recursos sean seleccionados para su nivelación.

• Nivelar Recursos sólo dentro de la Flotación Total de la actividad

Cuando se activa, el proceso de nivelación no generará flotación negativa, pero puedeque no nivele completamente un programa. Por lo tanto, las actividades sólo se retrasaránhasta que se consuma toda la flotación y la nivelación no extenderá la fecha de finalizacióndel proyecto. Esta opción también comprobará las opción configurada de Conservar lasfechas tempranas y tardías planificadas.

Cuando no se marca, la nivelación permitirá que las actividades se extiendan más allá dela fecha en que el proyecto Debe Finalizar, cuando se asigna en la Ventana de Proyectosen el separador de Fechas, o más allá de la última fecha calculada por el programa y puedecrear Flotación Negativa.

Preservar flotación mínima al nivelar - Trabaja con la Nivelación de Recursos sólodentro de la Flotación Total y no nivelará actividades si su flotación desciende por debajodel valor asignado.

Porcentaje máximo para exceso de asignación de recursos - Funciona con laNivelación de Recursos sólo dentro de la Flotación Total de la Actividad y permite laduplicación de la disponibilidad de recursos, a pesar de que este nuevo límite no se muestraen los límites del histograma.

• Prioridades de nivelación – Establece las prioridades para nivelar y a las actividades se lesasignan los recursos de acuerdo al elemento de datos seleccionado en la primera línea. Si dosactividades tienen el mismo valor en la primera línea entonces la prioridad en la segunda línease utiliza. El ID de la Actividad es el valor final que se utiliza para asignar los recursos.Existen varias opciones para la prioridad de nivelación y las siguientes son algunas a

considerar:

Prioridad de Nivelación de la Actividad es un campo que se puede ajustar desde 1,siendo el más alto, a 5 siendo el más bajo. El valor por defecto es 3, Normal. A aquellas conuna prioridad de 1, más alta, se le asignan los recursos en primer lugar.

Los Códigos de Actividad o Campos Definidos por el Usuario y muchos otroscampos de datos como la Duración Restante, Inicio Temprano, Flotación Total e InicioTardío se pueden utilizar para establecer la prioridad para la nivelación.

20.8 Ejemplos de NivelaciónDos ejemplos simples pueden ayudarle a entender cómo funciona el software:

• El primero permitirá nivelar la programación con Flotación positiva, y

• El segundo NO permitirá que el programa se nivele con flotación positiva y puede generarflotación negativa.

Se recomienda establecer un programa reducido y tratar las distintas opciones hastaque entienda lo que está haciendo el software y cómo funciona antes de probarsuerte con un programa más grande.

Sólo después de haber dominado la nivelación de un programa pequeño, como enlos ejemplos de este capítulo, usted podrá nivelar programas más complejos.

20.8.1 Nivelación con Flotación Positiva

La siguiente imagen muestra el programa desnivelado:

• Se ha definido que un proyecto Debe Finalizar para la Fecha 27 de febrero.

• El histograma muestra que tanto el histograma de Recursos Temprano como el Tardío estánsobrecargados.

• Las barras que se muestran son: Temprana, Restante, y Flotación Total:

Después de nivelar con todas las opciones de nivelación desactivadas excepto SeleccionarRecurso:

• Las Nivelaciones Tempranas y Tardías han tenido lugar y el histograma está nivelado.

• Los Barras Tempranas y Restantes tienen las mismas fechas y están niveladas.

• La Flotación Total es la diferencia entre la Finalización Tardía y la FinalizaciónTemprana yproporciona un resultado similar si existe una relación entre las actividades.

Con la opción Preservar Fechas Tardías y con Demoras Programadas (Fechas Tempranasy Tardías) seleccionada:

• La nivelación Temprana de las fechas Restantes ha tenido lugar y el Histograma temprano seniveló.

• La nivelación Tardía no ha tenido lugar y el histograma Tardío NO está nivelado.

• Las Barras Temprana y Tardía no se han nivelado.

• La Flotación Total es la diferencia entre la fecha límite de finalización y restante y proporcionaun resultado similar si no hay una relación entre las actividades.

20.8.2 Nivelación sin Flotación Positiva

La siguiente imagen muestra el programa desnivelado:

• Se ha establecido que un proyecto Debe Finalizar el 13 de febrero.

• El histograma muestra que tanto los histogramas de Recursos Temprano y Tardío estánsobrecargados.

Después de nivelar con todas las opciones desactivadas, excepto la opción de SeleccionarRecursos:

• La Nivelación Temprana y Tardía ha tenido lugar y el histograma de Tempranas y Tardías seniveló.

• Las Barras Tempranas y Restantes tienen las mismas fechas, se han nivelado y se hadesarrollado Flotación Negativa.

• La Flotación Total es la diferencia entre la Finalización Tardía y la Temprana y proporciona unresultado similar si existe una relación entre las actividades.

Con la opción Preservar Fechas Tardías y con Demoras Programadas (Fechas Tempranasy Tardías) seleccionada:

• La Nivelación Temprana ha tenido lugar y el histograma temprano se niveló.

• La Nivelación Tardía no ha tenido lugar y el histograma Tardío NO se ha nivelado.

• Las Barras Temprana y Tardía no se han nivelado.

• La Barra Restante ha sido nivelada y se desarrolló Flotación Negativa.

Con la opción de Preservar las Fechas Tardías y con Demoras Programadas y la opción deNivelar Recursos sólo dentro de la Flotación Total de la Actividad seleccionadas:

• La Nivelación Temprana en las fechas restantes se ha producido tanto como sea posible sincrear Flotación Negativa.

• La Actividad 2 con la prioridad más baja ha quedado en la Fecha de Datos.

• La Nivelación Tardía no ha tenido lugar y el histograma Tardío NO está nivelado.

• La Barra Temprana no ha sido nivelada

20.9 Turnos de los RecursosLos Turnos de Recursos permiten el modelado de la disponibilidad de Recursos cuando unnúmero desigual de Recursos puede estar disponible en diferentes turnos. Algunos puntos claveestán cubiertos a continuación:

Los Turnos de los Recursos se deben utilizar con:

• Tareas Dependientes de los Recursos y

• Con Recursos que rigen las fechas de la Actividad después de que han sido asignados a lasactividades correspondientes.

A diferencia de otros productos, cuando una Actividad se hace Dependiente de los Recursos, elCalendario de Actividades todavía será tomado para el Inicio de una Tarea, pero no para laFinalización.

Antes de intentar utilizar los Turnos, un usuario debe tener suficiente conocimiento del software otrabajar con alguien con experiencia.

20.9.1 Creación de Turnos:

Seleccione Empresa, Turnos de Recursos … para abrir el formulario de Turnos deRecursos:

La Traductora del libro encontró que en su versión de P6, la descripción de losturnos se encontraba en el idioma Inglés, razón por la cual creó turnos en Español.

Cuando un Turno es añadido, debe totalizar 24 horas:

20.9.2 Asignación de Turnos a los Recursos

Un Turno puede ser asignado a un recurso en la Ventana de Recursos, separador deUnidades y Precios, con una disponibilidad diferente (unidades / tiempo máx) y el Precio (Precio/ Unidad) asignado para cada turno.

Este ejemplo muestra que no hay Recursos asignados al Turno 3, por lo tanto, representa unentorno de dos turnos.

Un Recurso tendrá una pequeña flecha apuntando a su cabeza cuando es asignado a unaactividad de un proyecto abierto:

20.9.3 Nivelación con Turnos

Los Turnos son reconocidos cuando la función de nivelación es utilizada. El siguiente ejemplomuestra actividades durante un Calendario de Actividades de 24 horas al día, 7 días por semana,con los turnos establecidos en la captura de pantalla siguiente, con todas las actividadesestablecidas como Dependientes de los Recursos y con Fechas que Rigen la Actividad.

Los Turnos de Recursos han sido definidos de la siguiente manera:

La situación antes de la nivelación con el límite de Recursos visualizado de acuerdo con ladisponibilidad de Turnos es la siguiente:

Después de nivelar con todas las opciones de nivelación SIN marcar salvo por el recursoseleccionado EH c/Turnos el cual queremos que sea nivelado:

El ejemplo siguiente presenta las actividades en un Calendario de 8 horas por día, 7 días porsemana:

En esta situación, la nivelación tiene en cuenta el calendario de actividades para el Inicio de cadaactividad y los Turnos operan después de la Hora de Inicio de la actividad, a pesar de que lasactividades son Regidas por los Recursos:

Cuando la opción de la pestaña de Recursos Regir Fechas de Actividad no se selecciona, losrecursos aún son nivelados, pero:

• El trabajo comienza en la fecha y hora de inicio de la primer actividad y no en el inicio del turnode los Recursos.

• Las Barras de Actividad no muestran cuándo se está realizando el trabajo.

• Las actividades tampoco empiezan a la hora de inicio del turno cuando el Calendario PorDefecto se establece en 7 días a la semana, 24 horas al día.

La mejor opción para que los recursos sean calculados correctamente al utilizar los turnos es lasiguiente:

• Poner las actividades en un calendario que tenga las misma o mayor cantidad de horas detrabajo que los Turnos de los Recursos, para que el inicio del trabajo de los recursos no seretrase,

• Establecer los Recursos como Regidos por Recursos para reconocer los calendarios deRecursos,

• Establecer los Recursos con la opción de Regir las Fechas de las Actividades, para

asegurarse que las barras de la Actividad avanzan con la Nivelación de Recursos,

• Crear un calendario pequeño y experimentar con él para asegurarse de que el programa secomporta de la manera que usted piensa que debería hacerlo y así, entender lo que estásucediendo.

20.10 Directrices para la NivelaciónLa Nivelación de un programa es una habilidad que se adquiere con la práctica y la experiencia,y hay algunos aspectos fundamentales que el usuario debe tener en cuenta antes de tratar denivelar un programa complejo.

• Si usted no es un usuario experimentado del software de programación entonces se sugiereque obtenga algo de experiencia formal en el uso de Recursos con Primavera antes de intentarutilizar la nivelación en un programa complejo, especialmente si está tratando de nivelar unprograma en ejecución. Usted necesitará esta experiencia para resolver algunas de lascuestiones complejas que a menudo están presentes cuando se está nivelando un programa.

• Es necesario tratar la estructura de la programación de manera diferente en el inicio de laconstrucción del programa. Sin nivelación, los programadores aplican normalmente la lógicasuave (lógica de secuencias) para prevenir que una serie de actividades ocurran al mismotiempo. Si la nivelación es su método de programación, entonces la lógica suave se debe omitiral comienzo de la construcción de la programación.

• Todos los usuarios y revisores de la programación deben entender que un programa niveladopuede cambiar dramáticamente con la adición o supresión o cambio de actividades o un cambioen las prioridades.

• Hay algunos principios que deben ser considerados cuando se está nivelando un programa:

Sólo nivelar aquellos recursos que estén sobrecargados y que usted no puedacomplementar fácilmente o que tienen un límite absoluto.

Intente nivelar un recurso a la vez y revise los histogramas para asegurarse de que cadarecurso se está nivelando apropiadamente. Si un recurso no se está nivelando y loshistogramas muestran la sobrecarga, tendrá que revisar la lista de verificación ubicada enla página siguiente y nivelar nuevamente. Este proceso a menudo encuentra un recursoregidor sobrecargado y nivelando ese recurso nivelará todo el proyecto.

Después de que todos los recursos están siendo nivelados de forma individual, usted debecomenzar a nivelar con dos recursos y luego con tres. No comience a nivelar con todos losrecursos a la vez, ya que el programa suele hacer cambios drásticos y ampliar la fecha definalización del proyecto a otra poco realista.

No espere un resultado perfecto, esté satisfecho con un uso promedio de recursos que

satisfaga sus necesidades en periodos, tales como en meses. Resuelva los pequeños picosen futuras necesidades de recursos lo más cercano al comienzo de la actividad posible.

Para entender cómo la nivelación retrasa o cambia las duraciones de las actividades, ustedtendrá que tener en cuenta las combinaciones anteriores que ha empleado en su programa, yluego necesitara comprender cómo cada combinación calcula bajo un entorno sin nivelación.

20.11 Qué Revisar si los Recursos No Están Siendo NiveladosEs muy frustrante si usted tiene un proyecto que no se nivela. Pruebe algunas de estas opcionescuando su programa no está siendo nivelado:

• ¿Ha seleccionado un recurso para nivelar en el formulario de Selección de Recursos? LosRecursos que se deben nivelar deben ser seleccionados del formulario de SeleccionarRecursos.

• ¿Ha establecido los límites de la ventana de Recursos? Un recurso necesita de un límiteestablecido para poder ser nivelado.

• Un recurso no será nivelado cuando usted asigna un recurso a una actividad con unasunidades por período de tiempo mayor que el valor fijado en el diccionario de Recursos. Estopuede ocurrir cuando:

El Límite del Recurso en la Ventana de Recursos es reducido, ó

A una actividad se le ha asignado un recurso con una Unidad por Período de Tiempoque es mayor que el Límite, ó

Cuando la actividad tiene Unidades Fijas y la duración de la actividad se ha reducido, loque aumenta las Unidades asignadas por Período de Tiempo durante el máximodisponible en el formulario de Recursos.

• ¿Ha asignado una Restricción Obligatoria a una actividad desnivelada? Las Actividades conuna restricción obligatoria no serán niveladas.

• ¿Ha marcado la opción de Nivelar Recursos sólo dentro de la Flotación Total de laActividad? Esta opción permite que las actividades sin Flotación sean niveladas.

20.12 Curvas de RecursosLas Curvas de Recursos permiten una asignación no-lineal de los recursos a los programas dela misma manera que en P3 y Microsoft Project. Estas se utilizan a menudo en las actividadeslargas en las que no es un requisito la asignación lineal de los recursos.

Las Curvas de Recursos se asignan en la columna de Curva en el separador de Recursos de

la Ventana de Actividades:

La Traductora del libro ha encontrado que en su versión de P6, la descripción de lasdiferentes Curvas se encontraba en el idioma Inglés.

La actividad de cableado eléctrico en la siguiente imagen tiene una Curva deRecursos en forma de campana asignada a la misma:

Para crear y utilizar Curvas de Recursos:

• Seleccione Empresa, Curvas de Recursos … para abrir el formulario de Curvas deRecursos:

Los nombres de las Curvas en Español, han sido creados por la Traductora del libro.

• Las Curvas Por Defecto no pueden ser ni eliminadas ni editadas, pero pueden sercopiadas desde el formulario de Modificar Curvas de Recursos.

• Las Curvas Globales pueden ser editadas, copiadas o borradas.

• Para crear una nueva curva, seleccione para abrir elformulario de Seleccionar Curva de Origen de Copia y seleccione la curva que deseaduplicar.

• Regresará al formulario de Curvas de Recursos donde podrá editar el título.

• Haga clic en el ícono para abrir el formulario de ModificarCurvas de Recursos:

• Edite los porcentajes para lograr la forma deseada:

• Haga clic en para hacer que la totalidad de los porcentajes sume100%:

Ahora puede asignar esta curva a una actividad.

20.13 Taller 17 - Optimización de Recursos

Tarea a realizar

1. Abra el proyecto OzBuild (OZB-R) y aplique el diseño OzBuild Taller 10 - Con Flotación.

2. Muestre la Hoja de Cálculo de Consumo de Actividades haciendo clic en el ícono

. El cuadro siguiente muestra el número de horas por semana por tarea. Ajuste laescala de tiempo a semanas:

3. Muestre la Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos, haciendo clic en el ícono

4. Utilice la opción Mostrar, Filtrar por en la ventana inferior izquierda para mostrar losRecursos Actuales del Proyecto únicamente,

5. Seleccione Recurso en la opción Mostrar Actividades para Selección de … (en laesquina inferior izquierda de la pantalla), y se mostrarán sólo las actividades asignadas a esterecurso.

6. Aumente la escala de tiempo a un intervalo diario.

7. Seleccione el Gerente de Proyecto (en la ventana de abajo a la izquierda), y mostrará laTabla de Recursos del Gerente de Proyecto.

8. Marque la opción de Recurso (en la parte inferior de la ventana de abajo a la izquierda), paraseleccionar las actividades a las cuales el Gerente de Proyecto está asignado,

9. El Gerente de Proyecto está sobrecargado (16 horas por día) en un número de días en queél / ella está trabajando en dos actividades a la vez:

10. Muestre el Perfil de Consumo de los Recursos haciendo clic en el ícono , verátambién que el Gerente del Proyecto está sobrecargado desde finales de diciembre hastaprincipios de enero.

11. Compruebe los otros recursos. Soporte del Proyecto aparece sobrecargado el sábado 18 deenero. Esto es debido a que algunas actividades están en un calendario de 6 días por semana yel calendario de recursos es de 5 días por semana:

12. En este punto, los recursos pueden ser optimizados por un número de métodos que incluyen:

Asignación de un recurso diferente, ó

Reducción de la asignación a las actividades, ó

Adición de lógica de secuencia para nivelar el programa, ó

Dividir Actividades, en P6 esto se hace creando dos actividades, ó

Usando la función de planificación por períodos, ó

Usando la función de nivelación de Primavera.

13. Usaremos la función de nivelación.

14. En primer lugar vamos a crear y asignar un Programa de Base y mostrar la barra dePrograma de Base a través de:

Seleccionar Proyecto, Mantener Bases … y crear un Programa Base al guardar unacopia del proyecto existente,

Vaya a Proyecto, Asignar Bases … y seleccione el Programa Base creadoanteriormente como la Base de Proyecto y la Base de Usuario Primaria, garantizando asíque la barra de Programa Base estará ya sea en blanco o mostrando el Programa Base yno las Fechas Planificadas.

Aplique el diseño OzBuild Taller 13 - Programa Base y la barra de Base de Proyectoahora debería mostrarse.

Esconda la barra de Flotación

Si hay una banda vertical de color amarillo, entonces usted está viendo la línea de

Reflector del Progreso. Arrastre esa línea de Reflector del Progreso de regreso a laFecha de Datos.

15. Muestre el Perfil de Consumo de los Recursos haciendo clic en el ícono ,

16. Seleccione Recursos Actuales de Proyecto.

17. Aumente la escala de tiempo a una escala de tiempo diario.

18. Guarde el diseño como OzBuild Taller 17 - Nivelación.

19. Seleccione Herramientas, Nivelar Recursos.

20. Configure las opciones de acuerdo con la siguiente imagen:

21. Haga clic en el botón y seleccione sólo elGerente del Proyecto para nivelar:

22. Haga clic en el ícono para volver a la ventana de NivelarRecursos,

23. Haga clic en el para nivelar la asignación de Recursosdel Gerente del Proyecto:

La Asignación del Gerente de Proyecto será nivelada y

Habrá una variación del Programa Base

24. Reprograme y por lo tanto deshaga la nivelación al pulsar la tecla F9.

25. Ahora usted puede desear practicar y recrear algunos de los ejemplos de este capítulo.

26. Al final del taller, programe el proyecto para que no esté nivelado.

21 ACTUALIZACIÓN DE UN PROGRAMA CON RECURSOSA menudo se considera la mejor práctica actualizar un proyecto entre 10 y 20 veces en su ciclode vida. Algunas compañías actualizan los programas para que correspondan con períodoscontables, normalmente todos los meses. Esta frecuencia es a menudo demasiado larga paraproyectos que tienen una duración menor a un año, ya que pueden ocurrir demasiados cambiosen un mes. Por lo tanto, una actualización más frecuente puede identificar los problemas conantipación.

La actualización de un proyecto con recursos emplea una serie de preferencias y opciones, queson muy interactivas y requieren una cantidad significativa de práctica por el usuario paraentenderlas y dominarlas.

Después de leer este capítulo y antes de trabajar en un Proyecto real, los usuarios sinexperiencia deberán obtener la confianza con el software de la siguiente manera:

• Creando un nuevo proyecto y estableciendo los Valores Por Defecto, las Preferencias yOpciones que reflejen el método en el que desea introducir la información y la forma en quedesea que Primavera calcule los datos del proyecto.

• Creando dos o tres actividades y luego asignando dos o tres recursos a cada Actividad.

• Actualizando las actividades y los recursos como si usted estuviera actualizando un programay observar los resultados generados.

• Modificar las preferencias y los valores por defecto si usted no está obteniendo el resultadoque necesita. Volver a actualizar y tener en cuenta las preferencias y los valorespredeterminados para futura referencia.

Algunas de estas opciones pueden haber sido establecidas por su organización y usted puede notener derechos de acceso asignados para cambiar la configuración. Sin embargo, deberá pasarpor el proceso de actualización de un proyecto de prueba con datos ficticios similares a los datosdel proyecto real y estar preparado para cambiar la configuración a la que tenga acceso, segúnsea necesario.

La actualización de un Proyecto con Recursos se lleva a cabo en dos etapas distintas:

• Las fechas, duraciones y relaciones se actualizan usando los métodos definidos en el capítulode Actualización de un Programa sin Recursos, y

• Los Recursos, las Unidades de Gastos (horas y cantidades) y Costos, tanto Reales a laFecha, y Para Completar, son actualizados luego. Estos valores pueden ser actualizadosautomáticamente por Primavera desde el % completo o importados de sistemas contables yhojas de cálculo o actualizados por el sistema de Hoja de Tiempos de Primavera.

La decisión tiene que ser acerca de cúales datos deben ser introducidos o importados en elprograma y cúales datos serán calculados por el software y las opciones de software en losvalores apropiados.

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

• Valores del Presupuesto y Bases del Proyecto

• Fecha Actual de Datos con relación a los recursos

• Información necesaria para actualizar un Programa con Recursos

• Valores Predeterminados en las Ventanas de Proyectos y Actividades

• Actualización de los Recursos y los Gastos

• Revisión del programa actualizado

21.1 Valores del Presupuesto y Bases del Proyecto

21.1.1 Valores Presupuestados de Costos y Unidades

Los valores Presupuestados en Primavera se asignan tanto a las Unidades como a los Costospara cada uno de los Recursos y Gastos en el momento en que se asignan los Recursos o losGastos a una Actividad.

Los Valores Presupuestados residen en el Proyecto actual y en todos los Proyectos de Base.

Los valores Presupuestados, normalmente están vinculados por defecto a los valores deFinalización cuando una actividad no ha comenzado, pero una vez que la actividad está en curso,al ser marcada como iniciada o al tener un % de avance, estos valores se desvinculan.

Si usted desea volver a calcular el costo de un Proyecto y compararlo con un valoranterior cuando las actividades no han comenzado usted puede:

1. Crear una Base de Proyecto antes de recalcular el presupuesto del Proyectoy comparar sus Costos revisados con el Programa de Base, ó

2. En la Ventana de Proyecto, separador de Cálculos, desmarcar la opciónEnlazar Presupuesto y En Finalización para las Actividades NoIniciadas lo cual desvinculará:

Costos Presupuestados de los Costos en Finalización

Unidades Presupuestadas de las Unidades en Finalización

Duraciones Originales (Planificadas) de las Duraciones enFinalización

La elección de desvincular las duraciones Original y Al Finalizar puede noser deseable, pero esta opción no requiere el establecimiento de unPrograma Base. Por lo tanto, ésto añade más complicaciones y serecomienda que no se use, excepto en la programación avanzada.

21.1.2 Programa Base de Proyecto y Valores

Un Programa Base de Proyecto es una copia completa de un proyecto que incluye las relaciones,las asignaciones de recursos y los gastos.

La creación y la asignación de un Programa Base de Proyecto fue cubierta en el capítulo deSeguimiento del Progreso.

• Las Fechas del Programa Base son también conocidas como Fechas Objetivo y normalmentese consideran como las fechas aprobadas de Inicio Temprano y de Finalización Temprana deun Proyecto sin avance, las cuales son registradas al guardar un Programa Base del Proyecto.

• La Duración del Programa Base es la Duración Original planificada de una actividad,calculada a partir del Inicio Temprano hasta la Finalización Temprana de una actividad. Esteno es el Valor de Duración Planeada en P6.

• Los Costos del Programa Base son también conocidos como Presupuestos y representan laestimación del costo original del proyecto. Estas son las cifras contra las cuales los CostosReales y los Costos en Finalización (o Estimación a la Finalización) se pueden comparar.

• Las Unidades del Programa Base también se conocen como Cantidades Presupuestadas yrepresentan la estimación inicial de las Cantidades del proyecto. Estas son las Cantidadescontra las cuales se compara el consumo de Recursos.

Los valores del Programa Base son los valores contra los cuales se mide el progreso delproyecto. Todos estos valores pueden ser leídos y comparados con los valores actuales delproyecto y muestran las variaciones con respecto al programa original.

Un Programa Base normalmente se crea antes de actualizar un proyecto por primera vez.

Las columnas de Variación en Primavera utilizan los datos del Programa de Base de losproyectos para el cálculo de las variaciones.

21.2 Fecha Actual de DatosLa Fecha de Datos es un término de programación estándar. También se conoce como laFecha de Revisión, Fecha de Estado, Fecha del Informe, A la Fecha, Fecha Actual yFecha de Actualización.

• La Fecha de Datos es la fecha que divide el pasado del futuro en la programación.Normalmente no está en el futuro, pero está a menudo en el pasado reciente, debido a quepuede tomar tiempo recoger la información necesaria para actualizar el programa.

• Los Costos Reales y las Cantidades/Horas o Trabajo Real se producen antes de la Fechade Datos.

• Los Costos y las Cantidades / Horas para Completar o el Trabajo por Completar estánprogramados después de la Fecha de Datos.

• La Duración Real se calcula a partir del Inicio Real hasta la Fecha Actual de Datos.

• La Duración Restante es la duración necesaria para completar una actividad. Se calcula

hacia adelante desde la Fecha Actual de Datos y la Fecha de Finalización Temprana o enuna Actividad en Curso, a partir de la Fecha Actual de Datos usando el:

Calendario de Actividades cuando el tipo de actividad es Dependiente de Tarea oDependiente de los Recursos pero no se han asignado Recursos, ó

Calendario de Recursos cuando el tipo de actividad es Dependiente de los Recursos yutiliza la Duración más larga de los Recursos.

Primavera cuenta con una fecha de datos, la Fecha Actual de Datos, que opera de lamisma forma que la Fecha de Datos en P3 y SureTrak. Microsoft Project tienecuatro fechas asociadas con la actualización de un programa. La Fecha de Estadode Microsoft Project es una función similar a la Fecha Actual de Datos enPrimavera.

21.3 Información Necesaria para Actualizar un Programa conRecursosEl programa del proyecto generalmente se actualiza al final de un período, como cada día,semana o mes. Uno de los propósitos de la actualización de un programa es establecer lasdiferencias entre el plan, que normalmente se guarda como un Programa Base, y el programaactual.

La siguiente información es necesaria para actualizar un programa con Recursos:

Actividades completadas en el período de actualización:

• Fecha de Inicio Real de la Actividad.

• Fecha de Finalización Real de la Actividad.

• Los Costos Reales y las Cantidades (Unidades) consumidas o gastadas en RecursosLaborales, Recursos Materiales y Gastos. Estos pueden ser calculados por el software orecogidos e introducidos en el software.

Las Actividades que se iniciaron en el período de actualización:

• Fecha de Inicio Real de la Actividad.

• Duración Restante o Fecha Esperada de Finalización,

• Costos Reales y/o Cantidades Reales. Solamente cuando son registrados en el software,

• Cantidades para Finalizar y Costos para Finalizar. Solamente cuando son registrados en elsoftware,

• Porcentaje Finalizado.

Actividades No Iniciadas:

• Cambios en la lógica o restricciones, ó

• Cambios en los Costos Estimados, las Horas, o las Cantidades y

• Adición o Supresión de Actividades para representar cambios en el alcance.

El programa puede ser actualizado después de que esta información se recoge.

Otras consideraciones

Por defecto Primavera normalmente calcula:

• Las Unidades para Finalizar y, a su vez las unidades reales tomadas de la relación entre laDuración Restante y las Unidades de Recursos.

• Los Costos de Finalización y los Costos Reales tomados de la relación entre el PrecioUnitario de los Recursos y las Unidades de Recursos.

Cuando estas relaciones se quitan, las Unidades y los Costos pueden ser ingresadosmanualmente.

Una copia corregida del programa que registra el progreso de la programación actual amenudo es producida antes de actualizar los datos con Primavera. Idealmente, la versióncorregida debe ser preparada mediante una inspección física de la obra o por una persona queconozca íntimamente el trabajo, aunque eso no siempre es posible. Es una buena prácticamantener las correcciones / cambios registrados para su propia referencia. Asegúrese de teneren cuenta la fecha en la cual el valor ha sido corregido (es decir, la Fecha de los Datos) y si esnecesario, la hora.

A menudo, un informe de Estado u Hoja de Revisión es entregado a las personas responsablesde registrar el progreso del Proyecto. Un salto de página podría ser colocado en la banda decada persona responsable, y cuando el programa es impreso, cada persona tendría un listado deactividades personales que se encuentran en curso o por iniciarse. Esto es particularmente útilpara grandes proyectos. Las hojas corregidas luego son devueltas al planificador para la entradade datos en el sistema de software.

Otros métodos electrónicos, tales como el sistema de Hoja de Tiempos / Asistencias dePrimavera o un sistema basado en correo electrónico con archivos adjuntos de hoja de cálculo opdf, pueden ser empleados para recopilar los datos. Independientemente del método usado, losmismos datos tienen que ser recolectados.

Se recomienda que sólo una persona actualice cada programa. Hay una alta probabilidad deintroducir errores cuando más de una persona realiza la tarea.

21.4 Valores por Defecto de la Ventana de Proyecto para laActualización de un Programa con Recursos

La configuración de la ventana del proyecto afecta a todas las actividades en un proyecto que seestá actualizando. Cuando más de un proyecto se encuentra abierto, la configuración delproyecto predeterminado se utilizará para calcular todos los proyectos abiertos cuando estos seprograman o nivelan. El Proyecto por Defecto es establecido en el formulario de Proyecto porDefecto abierto por la selección de Proyecto, Establecer Proyecto Por Defecto …. Por favor,lea el capítulo de Programación de Proyectos Múltiples para conocer este tema en más detalle.

El Separador de Cálculos en la Ventana de Proyectos establece algunos valores importantesde recursos por defecto:

• Actividades

Precio /Unidad por defecto para las actividades sin Precio/Unidades de recurso orol. Cuando a una actividad se le asigna una cantidad en la ventana de Actividades,separador de Estado pero sin tener un recurso asignado, entonces esta tarifa que apareceen la pestaña de Cálculos se utilizará para computar el costo de las unidades de Mano deObra y Equipamiento.

Porcentaje finalizado de la actividad según los pasos. La función de Pasos enPrimavera permite que las actividades se descompongan en elementos llamados pasos.Cada elemento adquiere un Porcentaje Finalizado cuando el Paso se marca como completo.El tipo de Porcentaje Finalizado Físico debe ser seleccionado para poder usar los pasos.

Si no se selecciona la opción Enlazar Presupuesto y en Finalización para lasactividades no iniciadas, usted podrá volver a estimar el costo o cantidad de actividadesno iniciadas preservando al mismo tiempo el presupuesto original de una actividad. Estotambién desvincula la Duración Original de Al Finalizar para las actividades no iniciadas.Esta función es similar a la Regla Número 6 de Autocostos en P3 pero nueva en la versión4.1 de Primavera.

Las siguientes dos opciones Restablecer la Duración y Unidades Originales comoRestantes y Restablecer la Duración y Unidades Restantes como Original, determinanla forma en que la Duración Original y las Unidades se establecen cuando el progreso se

retira de las actividades. Esta función fue introducida en la versión 4.1 de Primavera.

• Asignaciones de Recursos

Cuando se actualicen Unidades o Costos Reales. Existen dos opciones, que soniguales a la Regla Número 3 de Autocostostos en P3:

Agregar Valor Real a Restante. Cuando los Costos Reales se introducen, el valor EnFinalización se incrementa por el monto de los Costos Reales.

Restar Real de Valor En Finalización. Cuando los Costos Reales se introducen, el valorEn Finalización no cambia y el valor En Finalización disminuye al valor del Real. Esta esla opción preferida por el autor, ya que En Finalización no cambia hasta que la cantidad deEn finalización es superada por la Real.

Volver a calcular las Unidades y el Costo Real cuando cambie el porcentajefinalizado de la duración. Esta opción vincula el Porcentaje de Duración Finalizado alPresupuestado y Para Finalizar, y por lo tanto, un aumento en el Porcentaje de DuraciónFinalizado, aumentará el valor Real y Disminuirá el valor de Para Finalizar manteniendoconstante el valor de En Finalización.

Actualizar unidades cuando cambien los costos en las asignaciones de recursos.Con esta opción activada un cambio en los Costos volverá a calcular las unidades.

Con esta opción desactivada, un cambio en los Costos es independiente de las unidadesdespués de que las unidades han cambiado.

Esto permite la importación de los Costos de un sistema de contabilidad y las horas de unsistema de Hoja de Tiempos por separado.

Enlazar Unidades y Costos Reales Hasta la Fecha con Reales para este Período.Esta función es la misma que la Regla número 6 de Autocostos en P3. Con esta opciónactivada, al introducir un dato Real de este Período, el Real Hasta la Fecha serácalculado incrementando el valor original por el valor Real de éste Período.Alternativamente, usted puede ingresar el Real Hasta la Fecha y Primavera calculará elReal de éste Período. Cuando no se activa, los dos campos no están ligados y se puedeentrar cualquier dato en cada campo. Esta opción aparece desactivada si el Proyecto noestá abierto y se utiliza para corregir los errores en la entrada de datos.

Esto permite corregir los errores en los datos cuando la función de Guardar Desempeñodel Período está siendo utilizada.

21.5 Ventana de Actividades – Tipos de Porcentaje FinalizadoHay tres tipos de Porcentaje Finalizado que pueden ser asignados a cada actividad. El valor

predeterminado es adoptado por la configuración del separador de Valores Por Defecto en laVentana de Proyectos.

• Físico

• Duración

• Unidades

21.5.1 Asignación del Tipo de Porcentaje Finalizado por Defecto del Proyecto

El Tipo de Porcentaje Finalizado por defecto del proyecto es asignado en el separadorValores Por Defecto en la Ventana de Proyectos para cada nueva actividad creada en unproyecto. Esto puede ser cambiado en cualquier momento y sólo afecta a las nuevas Actividadescreadas a partir de ese momento:

Luego de que una actividad ha sido creada, el Tipo de Porcentaje Finalizado se puedemodificar en el separador General de la Ventana de Actividades:

El Porcentaje Finalizdo de la Actividad puede ser actualizado en el separador de Estado de la

ventana de Actividades, donde también se muestra el Tipo de Porcentaje Finalizado:

Cada Tipo de Porcentaje Finalizado tiene su columna de datos propia y siempre es calculado.

También hay una columna de Porcentaje Finalizado de Actividad que está relacionada ymuestra el valor de la columna Tipo de Porcentaje Finalizado que se ha asignado a laactividad.Véase el siguiente cuadro:

El Porcentaje Finalizado de Actividad está vinculado a la Barra de Porcentaje Completo, porlo tanto, el Tipo de Porcentaje Finalizado determina la forma en que se muestra el PorcentajeCompleto en las barras.

21.5.2 Tipo de Porcentaje Finalizado Físico

Una actividad asignada a un Tipo de Porcentaje Finalizado Físico puede tener el PorcentajeFísico Completo ingresado en el campo de % Físico o en el % Finalizado de la Actividad.Este campo no tiene impacto en los cálculos del programa y no está vinculado a las Unidades deRecursos o a las Duraciones Reales y Restantes de la Actividad.

El % Finalizado Físico debe ser utilizado cuando se está haciendo uso de los Pasos pararegistrar el progreso.

El Tipo de % Finalizado Físico se usa a menudo cuando el progreso de una actividad estásiendo medido por fuera de Primavera. Por ejemplo, una actividad que representa el cableado deuna instalación, será medida por la longitud del cable instalado y el porcentaje finalizado seríacalculado por:

• % Finalizado = Cantidad de Cable Instalado / Cantidad Total de Cable a ser Instalado Porejemplo, la actividad puede tener solamente el trabajo de mano de obra para la instalación

asignado a la misma, y por lo tanto, el parámetro de trabajo de instalación no puede serutilizado para la medición del % Finalizado de la Actividad. Además, debido a que el porcentajefinalizado de la actividad se basa en la longitud del cable instalado, el % Finalizado de laActividad (el progreso del trabajo) puede ser comparado con el recurso de % de UnidadesFinalizadas (la cantidad de mano de obra utilizada) que se calcula mediante la fórmula:

• % Unidades para Finalizar = Unidades Reales / Unidades en Finalización

Este ejemplo se demuestra en el siguiente cuadro:

• El % Finalizado Físico se fija en un 50%.

• El % Finalizado de Unidades de 20% es calculado a partir de las Unidades a la Finalizaciónde 12 hrs y de las Unidades a la Finalización de 60.00 hrs y no de las UnidadesPresupuestadas de 48 hrs.

Después de que un segundo recurso es añadido, el porcentaje del 40% de unidades finalizadasde la Actividad es calculado a partir de la adición de las dos Unidades de Recursos Reales y delas Unidades en Finalización:

• % de Unidades Finalizadas = Unidades de Trabajo Reales / Unidades de Trabajo enFinalización

• Por lo tanto, 40% = (12 + 36) / (60 + 60)

21.5.3 Tipo de Porcentaje Finalizado de Duración

Con el porcentaje finalizado de duración hay un vínculo establecido entre:

• % Finalizado de Duración

• Duración Original

• Duración Restante

Un Porcentaje Finalizado de Duración sólo puede ser introducido después de que una Fecha deInicio Real se ha asignado, la cual debe estar en el pasado con respecto a la Fecha Actual deDatos.

El cambio en un parámetro afectará a otro parámetro:

• Un cambio en el Porcentaje Finalizado de Duración cambiará la Duración Restante, y

• Un cambio en la Duración Original o en la Duración Restante cambiará el PorcentajeFinalizado de Duración:

La Duración Real se calcula a partir de la duración del Inicio Real a la Fecha Actual de Datos.

El Porcentaje de Unidades Finalizadas de la Actividad aún es calculado a partir de las unidadesde Recursos.

21.5.4 Tipo de Porcentaje Finalizado de Unidades

Cuando el Tipo de Porcentaje Finalizado de Unidades está seleccionado:

• Esta opción crea un vínculo entre el % Finalizado de Actividad y el % Finalizado deUnidades, y

• El % Finalizado de Unidades es calculado a partir de la relación entre las UnidadesActuales y las Unidades en Finalización.

21.6 Utilización de Pasos para Calcular el Porcentaje Finalizadode la ActividadEl Porcentaje Finalizado de la Actividad puede ser definido mediante el uso de los Pasos. Unpaso es una tarea medible o identificable necesaria para completar una actividad. En resumen,para utilizar pasos:

• Una plantilla de Pasos puede ser creada mediante la selección de Empresa, Plantilla dePasos de Actividades … para abrir el formulario de Plantillas de Pasos.

• Añadir tantos pasos como sean necesarios y asignar su peso correspondiente, el cual seráutilizado para distribuir el porcentaje completo de una actividad.

• Compruebe que el casillero de Porcentaje Finalizado de la Actividad según los Pasos enla ventana de Proyectos, separador de Cálculos está activado.

• Seleccione Físico como el Tipo de Porcentaje Finalizado para cada Actividad que serámedida según los pasos en el separador General de la Ventana de Actividades,

• Seleccione el separador de Pasos en la Ventana de Actividades,

• Formatee las columnas que desea mostrar,

• Añada el número de pasos que requiere o importe una Plantilla de Pasos,

• Edite las descripciones según sea necesario,

• Edite el Peso del Paso para que el Porcentaje de Peso del Paso refleje el valor deseado,

• Marque la casilla de verificación Finalizado, a medida que cada paso se completa y estoactualizará el porcentaje completo.

• La Duración Restante puede ser actualizada desde el % Completo del paso a través del %Físico Completo usando un cambio global.

21.7 Actualización del Programa

21.7.1 Preferencias, Valores Por Defecto y Opciones para la Actualización de unProyecto

La mayoría de las opciones por defecto de Primavera son buenas, pero algunas deben sermodificadas. Las opciones a considerar y revisar antes de actualizar un calendario son:

Función Discusión

• Tipo de % Finalizado

Es la preferencia del autor utilizar el % Finalizado Físicocuando los recursos son de Entrada, ej: los que realizan eltrabajo. Esto permite que el porcentaje de los productoscompletos a entregar sean medidos independientemente delrecurso(s) ejecutando el trabajo, lo que permite comparar losproductos finalizados a entregar contra de los recursosconsumidos.

• Tipo de Actividad

Las actividades con duraciones conocidas se deben establecercomo Dependientes de Tareas y utilizar el calendario deActividades (no el calendario de Recursos) para el cálculo de laFecha de Finalización de la Actividad.Las Actividades Dependientes de los Recursos sólo debenusarse si hay problemas de disponibilidad de recursos que sólopueden ser resueltos mediante el uso de calendarios derecursos.Las actividades de Nivel de Esfuerzo y EDT son útiles, perodeben ser evitadas por el usuario principiante ya que añade unnivel adicional de complejidad que no es necesario.

• Separador deCálculos de laVentana de Proyecto

El separador Cálculos de la Ventana de Proyectos fijaalgunos valores por defecto importantes de los recursos, quedeben ser revisados, entendidos, y establecidos para que elPrograma se calcule de la manera deseada.La opción de Enlazar Unidades y Costos Reales hasta laFecha con Reales para este período del separador deCálculos de la Ventana de Proyecto se debe marcar si sequiere Guardar el Desempeño del Período.

Es la preferencia del autor usar Duración y Unidades Fijas

• Tipo de Duración para que la estimación hasta la Finalización no se altere alcambiar la Duración de la Actividad o las Unidades / Tiempo.

• Preferencias deUsuario Separador deCálculos

Este tipo de duración también fija la opción de Asignaciones deRecursos en Preferencias de Usuario, separador deCálculos para Volver a calcular las Unidades, la Duración ylas Unidades / Tiempos para las asignaciones existentessegún el tipo de duración de la actividad.

• Hojas de Tiempo

Las Hojas de Tiempos se pueden utilizar para actualizar losdatos reales de ninguno, alguno, o de todos los Recursos. Lasorganizaciones que utilizan Hojas de Tiempos deberán contarcon procedimientos de gestión para su uso. Las Hojas deTiempos están fuera del alcance de esta publicación, pero si sonutilizadas, los valores reales deben ser cuidadosamenterevisados antes de ser aplicados para asegurarse de que sonlógicos.

• Cálculo del Costo delosRecursos

El Costo de los Recursos puede ser calculado a partir de lasTarifas Unitarias de Recursos para cada asignación individualde recursos.Cada asignación de recursos tiene un campo con el títuloCalcular el Costo a partir de las Unidades. Cuando se marcaesta opción, el costo de los recursos se calcula a partir de lasunidades de recursos.La casilla de verificación de Calcular los Costos a partir delas Unidades en la Ventana de Recursos, separador deDetalles establece el valor predeterminado para las Unidadesde Costo vinculadas a las nuevas asignaciones de recursos.Los dos campos no están vinculados y la configuración de laasignación de recursos puede ser cambiada en cualquiermomento.

• Separador de Detallesde la Ventana deRecursos

• Cálculo Automático de Valores RealesEste campo está relacionado con todas las asignaciones derecursos. Cuando esta opción se activa para un recurso,Primavera calcula las Unidades Reales y las UnidadesRestantes utilizando las Unidades Presupuestadas y el %Finalizado de la Actividad cuando la función de AplicarValores Reales se utiliza..Una opción no marcada de Asignación de Recursos puedeser anulada activando la opción de Cálculo Automático deValores Reales de la Actividad.

• Calcular los Costos a partir de las UnidadesHay un campo disponible cuando un recurso está asignado a

una actividad titulado Calcular costo a partir de lasUnidades. Con esta opción activada, el costo de un recursose calcula a partir de los Recursos /Tiempo cuando unrecurso es añadido a una Actividad y siempre que lasUnidades de Recursos cambien.

• Opciones Generalesde Programación

Una de las opciones más importantes para revisar es la opciónde Al programar actividades en progreso utilizar, ya queafecta la forma como se maneja la secuencia por fuera delprogreso. Estas opciones deben ser revisadas para asegurarsede que cuando el programa se vuelva a calcular, usted entiendalo que está sucediendo.El autor prefiere la Lógica Conservada, ya que ofrece unprograma más moderado y las relaciones que se deben editarpueden ser editadas para reflejar la Lógica Conservada comosea necesario.

• Pasos

Si se decide utilizar los Pasos para actualizar un programa, elseparador Cálculos de la ventana de Proyectos debe teneractivado el campo para el Porcentaje Finalizado de la Actividadsegún los Pasos y a la actividad se le debe asignar Tipo de%Finalizado Físico en el separador General de la Ventana deActividades para cada actividad.

• Cálculo del ValorDevengado

El separador de Administrador, Preferencias deAdministrador …, Valor Devengado, NO DEBE ESTAR EN“Valores Presupuestados con Fechas Planeadas”, cuandoun Programa de Base tiene progreso, de lo contrario, lasFechas planeadas se mostrarán en el Programa de Base delProyecto y estas pueden contener datos irrelevantes cuando elprograma está actualizado.

21.7.2 Actualización de Fechas y Porcentaje Finalizado

Primeramente, el programa debe ser actualizado como se describe en el capítulo deSeguimiento del Progreso. En resumen, esto es completado ingresando:

• Las fechas de Inicio Real y de Finalización Real de las actividades Finalizadas.

• El Inicio Real, el Porcentaje Finalizado y / o la Duración Restante de las actividades En-Curso.

• Ajustar la Lógica, las Restricciones y las Duraciones de las actividades No-Iniciadas.

Antes de actualizar el Porcentaje Finalizado, el Tipo de Porcentaje Finalizado debe serrevisado para asegurarse de que las Duraciones Real y Restante, los Costos y las Unidadescalculen como se requiere. Lo ideal es que se haga mediante el establecimiento de los valorespor defecto del proyecto en el momento en que se crea el mismo y ajustar la configuración de lasactividades cuando se añaden y se asignan los recursos.

21.8 Actualización de RecursosExisten muchas variantes disponibles para el cálculo de datos de los recursos. Debido al númerode opciones disponibles en Primavera, no es factible documentar todas las combinacionesposibles para el cálculo de Recursos.

Las Unidades de Recursos y Costos puede ser actualizadas usando cualquiera de los métodossiguientes:

• Introduciendo el Progreso Automáticamente desde Hoja de Tiempos, proceso tituladoAplicación de Valores Reales, ó

• Utilizando la función de Actualizar Progreso. Esta opción NO se recomienda debido al riesgode que el Inicio Real y la Finalización Temprana pueden ser cambiadas por P6, cuando elprograma tiene progreso, ó

• Ingresando los datos utilizando el separador de Recursos de la Ventana de Actividades, ó

• Ingresando los datos utilizando la sección derecha del separador General de la Ventana deActividades, ó

• Importando los datos de Excel. Las fechas Reales y las Duraciones Restantes pueden serimportadas, pero las de Suspensión y Reanudación no.

21.8.1 Separador de Recursos

El separador de Recursos puede ser utilizado para actualizar las Unidades de Recursos (ylos Costos si las Unidades y Costos han sido desvinculados por el campo de Calcular costos apartir de las Unidades). Un diseño de actualización puede ser creado y las columnas delseparador de Recursos, formateadas según su método de actualización. Ver la imagensiguiente:

21.8.2 Separador de Estado

La ventana de la derecha se puede utilizar para la actualización de los Recursos.

• Cuando hay un recurso habrá una relación directa entre este formulario y los valoresasignados a los Recursos.

• Cuando hay más de un recurso habrá un cambio proporcional de todos los valores de losRecursos cuando se realiza un cambio en este formulario.

21.8.3 Aplicación de Valores Reales

Esto funciona automáticamente:

• Los estados de las Actividades con Recursos son actualizados como si hubieran resultado delas Fechas Planeadas (esto puede cambiar las Fechas Reales y las fechas actualesprogramadas) y solamente se actualizan las actividades del período comprendido entre lafecha anterior y la Nueva Fecha de Datos, ó

• Aplica Valores Reales ingresados en el sistema de Hojas de Asistencia de Primavera.

Para Aplicar Valores Reales:

• Seleccione Herramientas, Aplicar valores reales… para abrir el formulario de AplicarValores Reales,

• Ingrese la Nueva Fecha de Datos y presione el botón .

• Si más de un proyecto está abierto una fecha de datos diferente puede ser seleccionada paracada proyecto.

• La actividad requiere que el campo Cálculo Automático de Valores Reales de la Actividadesté marcado para que esta función se aplique a una actividad y a todos los recursosasignados a ella.

• Cuando el campo de la actividad Cálculo Automático de Valores Reales no está marcado,solamente los recursos que tengan seleccionada la opción Calcular AutomáticamenteValores Reales de Recursos en la Ventana de Recursos se actualizarán. Si un recursoestá marcado y otro no, entonces el recurso marcado se actualizará y el trabajo del recurso nomarcado se retrasará hasta después de la Fecha Actual de Datos.

Hay algunas cuestiones importantes al aplicar Valores Reales que deben ser entendidas:

• Esta función utiliza las Fechas Planeadas, no las Fechas Actuales del Programa para laactualización de manera que Fechas Reales de Inicio y de Finalización Temprana puedan sercambiadas por esta función. Este proceso de cálculo hace que esta función sea de pocautilidad para la mayoría de los programadores.

• La función de Aplicar Valores Reales no funciona de la misma manera como la de “ActualizarProgreso” en P3/SureTrak o Microsoft Project “Actualización del Proyecto”, ya que ellosactualizan todas las actividades y asignaciones de recursos como si el proyecto avanzaraexactamente de acuerdo al programa actual. Estos no cambian las Fechas Reales existentesde la forma en que Primavera actualiza el progreso y la función de Aplicar Valores Realescambia las fechas a las Fechas Planificadas, lo cual puede mostrar datos irrelevantes.

• Cuando el campo de la actividad de Cálculo Automático de Valores Reales NO ESTÁmarcado, solamente aquellas actividades con recursos que tienen marcada la opción deCálculo Automático de Valores Reales se actualizarán a las Fechas Planificadas y lasAsignaciones de Recursos se recalcularán. Las actividades sin recursos se programarándespúes de la Fecha de los Datos.

• Cuando el campo de la actividad de Cálculo Automático de Valores Reales ESTÁ marcado,estas actividades tendrán sus fechas actualizadas a sus Fechas Planificadas y lasAsignaciones de Recursos recalculadas.

• Con la introducción del Reflector del Progreso no habrá necesidad inicialmente de usar lafunción Aplicar Valores Reales para actualizar automáticamente un proyecto y ActualizarProgreso y/o Reflejar Progreso se podrían usar. Pero como la función de Actualizar

Progreso también restaura las Fechas Reales a las Fechas Planificadas, esta función seconvierte de poca utilidad para muchos programadores.

• Los Cambios Globales se pueden ejecutar para fijar las Fechas Planificadas para lasfechas de Inicio y Finalización antes de Aplicar Valores Reales o de Actualizar el Progreso,pero esto da como resultado un cambio en la Duración Original y por lo tanto el Porcentaje deDuración se calculará incorrectamente y existe el riesgo de que el usuario se olvide deejecutar los Cambios Globales.

21.9 Actualización de GastosLos gastos se actualizan de manera similar a los recursos en la Ventana de Actividades,separador de Gastos. Los gastos no serán cubiertos en detalle, pero a continuación, puedeencontrar algunas notas útiles acerca de gastos:

• Los Gastos no se actualizan automáticamente desde cualquier Porcentaje Finalizado y tienenque ser actualizados manualmente.

La opción de Cálculo Automático de Valores Reales de Gastos se supone quevincula el porcentaje de Gastos con el porcentaje de actividad completa, pero el autorno pudo hacer que esta opción opere correctamente al escribir este libro.

• Los Gastos pueden tener un costo asignado antes de que la actividad esté marcadacomo iniciada o finalizada y los recursos no. Esto es útil para representar los costos demovilización del contratista. Estos están programados en la Fecha de Datos.

• Los Gastos puede tener un costo para completar antes de que la actividad NO esté marcadacomo iniciada, y los recursos no. Esto es útil para representar los cargos diferidos o laretención del contratista. Estos están programados en las Fechas Planificadas:

• A los Gastos se les debe asignar una cantidad y tipo de unidad. La cantidad tiene por defecto elvalor de uno.

• Las Cantidades de gastos pueden no mostrarse en:

Las Columnas de la Ventana de Actividades, ó

La Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos, ó

En el Perfil de Consumo de Recursos, ó

Hoja de Cálculo de Consumo de Actividades, ó

Ventana de Seguimiento, ó

La Ventana de Asignación de Recursos.

• Las Cantidades de gastos pueden verse en:

Los informes, ó

Los Detalles de la Actividad, separador de Gastos, ó

La Ventana de Gastos.

Por lo tanto, es sencillo Ingresar los Datos de Gastos en el sistema, pero difícil deExtraer del sistema datos de Cantidad de Gastos.

21.10 Taller 18 - Actualización de una Programa con Recursos

Antecedentes

Ahora tenemos que actualizar las Actividades y los Recursos a partir del 09 de diciembre 2013.

Tarea a Realizar

1. Si usted no ha completado el taller previo de Nivelación tendrá que crear y asignar unPrograma Base de Proyecto y mostrar la barra correspondiente a la base:

Seleccione Proyecto, Mantener Bases … Y establezca un Programa Base al guardaruna copia del proyecto actual,

Seleccione Proyecto, Asignar Bases … Y seleccione la base creada anteriormentecomo Base de Proyecto y como Base de Usuario, garantizando así que la barra de inicioo bien estará en blanco o mostrará el Programa Base y no las Fechas Planeadas.

2. Aplique el diseño OzBuild Taller 13 – Base de Proyecto y la barra de la Base de Proyectose deberá mostrar.

3. Vaya a la Ventana del Proyecto, separador de Cálculos para asegurarse de que susajustes son iguales a la siguiente imagen. Estas son las configuraciones estándar:

4. Asigne el Gerente del Proyecto para la tarea Crear Especificación Técnica ya que esterecurso se perdió en la fase de presupuestación. Usted verá una diferencia inmediata entre elPrograma Actual y las Unidades y Costos de la Base de Proyecto.

5. Guarde el diseño como OzBuild Taller 18 - Actualización de Recursos y de formato a lascolumnas como en la imagen siguiente. Muestre la barra de Base Primaria.

6. Actualice el programa manualmente introduciendo los siguientes datos en las Actividades, enel separador Estado o en las columnas.

7. A medida que trabaja a través de este taller, usted debe crear varios diseños, uno para lasFechas Reales y las Duraciones, uno para las unidades, uno para los Gastos, y uno para losPorcentajes. El diseño de los Costos muestra los Costos en las columnas de Actividades y enel separador de Recursos. El diseño de las unidades se muestra en las columnas de lasunidades de Actividad y en el separador Recursos.

8. Reprograme y adelante la Fecha de Datos al 09-dic-13 08:00.

9. Cree un diseño denominado OzBuild Taller 18 - Unidades y muestre las columnas que

aparecen en el separador de Recursos, como se muestra a continuación. Vea cómo losRecursos se han actualizado.

10. OZ1010 está completa, de modo que no hay Costos o Unidades Restantes y los valoresreales han sido establecidos para igualar al presupuesto, pero se pueden ajustarmanualmente.

11. Ahora cree un diseño llamado OzBuild Taller 18 - Costos, de formato a las columnas ycompruebe los gastos:

12. OZ1020 está en curso y tanto las unidades restantes como los costos, se han calculado apartir de la Duración Restante y las Unidades / Tiempo Restantes, de todas maneras, estoscampos pueden ser ajustados manualmente.

13. Ahora muestre el diseño de OzBuild Taller 18 - Unidades y compruebe las unidades:

14. Compruebe los gastos del Consultor Especialista asignado a OZ1020, éstos no sonactualizados automáticamente. Actualice el Costos Real a $ 2,000.00 y el Restante a $4,500.00.

15. Ahora cree el diseño OzBuild Taller 18 – Porcentajes y muestre las columnas deporcentaje completo según la siguiente imagen. Asegúrese de que los totales de grupo semuestran:

16. Introduzca 80% en el % Finalizado Físico de la actividad Crear Especificación Técnica y veael cambio del % Finalizado de la Actividad al 80% ya que el tipo de % Finalizado de laActividad es Físico:

17. Seleccione la actividad Crear Especificación Técnica, abra el separador de Estado, y cambielas unidades de mano de obra reales de 48h a 24h en el cuadro de la derecha. Observe elcambio en el % de las Unidades Finalizadas al 30% ya que se han utilizado menor cantidad dehoras, pero el restante se ha incrementado a 56 horas:

18. Ahora abra el diseño OzBuild Taller 18 - Unidades y verá que los dos recursos ahoramuestran 12h Real y 28h Restantes cada uno. El restante de Unidades / Tiempo es ahora de 14horas / día debido a que el tipo de Actividad es de Duración y Unidades fijas:

19. Ahora abra el diseño OzBuild Taller 18 – Costos y verá que los Costos Real y Restante sevuelven a calcular:

20. Ahora abra el diseño OzBuild Taller 18 - Unidades y cambie las Unidades Restantes de laactividad Crear Especificación Técnica en el separador de Estado a 24 unidades. Observe elcambio en las Unidades y Costos imputables a los recursos.

21. Ahora abra el diseño OzBuild Taller 18 - Costos y verá que los Costos Real y Restante sevuelven a calcular:

22. Cree un Diseño nuevo titulado OzBuild Taller 18 - Comparación de Programa Base yedite las columnas para ver las Variaciones de Al Finalizar contra la actividad OZ1020, delnodo Especificación Técnica de la EDT, y el Proyecto:

23. En este punto usted puede experimentar con esta actividad. Desactive la opción de CálculoAutomático de Valores Reales, lo que le permitirá cambiar los Costos y que no se vuelven a

calcular según la Tarifa de Recursos.

24. Usted también puede ver algunos de los otros separadores, como la pestaña de Resumen.

22 OTROS MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS DELPROYECTOLa función de Estructura de Desglose de Tareas – EDT (Estructura:de Desglose delTrabajo según PMBOK ®) se ha explicado anteriormente como un método de organizarproyectos y actividades bajo estructuras jerárquicas. Existen características alternativasdisponibles en Primavera para agrupar, ordenar y filtrar las actividades, los recursos y lainformación del proyecto:

• Códigos de Actividad

• Campos Definidos por el Usuario (UDF)

• Categorías EDT / WBS

• Códigos de Recursos

• Cuentas de Costos

• Códigos EPE / EPS a Nivel de Actividades

No existen Códigos de Identificación de la Actividad en Primavera, como la funciónque se encuentra en P3 y SureTrak. En Primavera cada proyecto debe tener un únicoID de Actividad, pero ningún sistema de código lógico puede estar asociado al ID dela actividad. Algunos usuarios asignan Doble-Código a las actividades por lo quealgunos caracteres del ID de la Actividad son los mismos que un Código deActividad.

22.1 Entendiendo las Estructuras de Desglose del ProyectoUna estructura de desglose del proyecto representa una división jerárquica de un proyecto enelementos funcionales lógicos. Algunas organizaciones cuentan con estructuras muyorganizadas y disciplinadas con “reglas” para la creación y codificación de los elementos deesta estructura. Algunos clientes también imponen un Código EDT a un contratista para lapresentación de informes y / o el reclamo de pagos. Los siguientes son ejemplos de talesestructuras:

• EDT/WBS

La Estructura de Desglose del Trabajo divide el proyecto en los elementos detrabajo necesarios para entregar un proyecto.

• COACódigo de Cuentas, también conocidos como Estructura de Desglose deCostos. A menudo, esta estructura incluye aquellos costos que se encuentranexcluidos de un programa, como los seguros y los gastos de administración. En estasituación, la EDT representa parte de los Códigos de Cuentas.

• EDO Estructura de Desglose de la Organización, muestra la estructura jerárquica de

/OBS

gestión de un proyecto. Primavera tiene un campo predefinido para esta estructurade desglose.

• CBS Estructura de Desglose de Contrato, muestra el desglose de los contratos enelementos.

• SBS Estructura de Desglose del Sistema, es un método de Ingeniería de Sistemaspara desglosar un sistema complejo en elementos más pequeños.

• PBSEstructura de Desglose del Producto, es un término de PRINCE2® utilizadopara el desglose de los productos a entregar por los proyectos en dos categorías,Gerencia de Proyectos y Productos Especializados.

22.2 Códigos de ActividadLos Códigos de Actividad pueden ser utilizados para Agrupar, Ordenar y Filtrar las Actividadesde uno o más proyectos abiertos.

• Los Códigos de Actividad, como las Fases, la Industria, o las Disciplinas, se definen confrecuencia en el formulario de Definición de los Códigos de Actividad.

• Los Valores de los Códigos de Actividades se definen en Empresa, Códigos deActividad, como por ejemplo:

Fases de Diseñar, Contratar, Instalar y Probar,

Operaciones de Albañilería, Fontanería y Electricidad,

Disciplinas de Concreto, Mecánica y Tubería.

• Los Códigos de Actividad se asignan desde la Ventana de Actividades usando elseparador de Códigos en el panel inferior o mostrando la columna adecuada del Código de laActividad.

P3 y SureTrak cuentan con un Diccionario de Códigos EDT/ WBS, el cual tiene unaestructura jerárquica de los Códigos EDT / WBS produciendo efectivamente unnúmero ilimitado de Códigos EDT / WBS con un máximo de 20 niveles. MicrosoftProject 2002 introdujo los Códigos Personalizados de Esquema, que es unaestructura jerárquica de codificación que puede ser asignada a las actividadespermitiendo que éstas sean agrupadas bajo los Códigos Personalizados deEsquema. Hay 10 Códigos disponibles con cada proyecto que pueden cambiar sunombre para adaptarse a los requisitos del proyecto. La función de Código deActividad de Primavera opera de manera similar a las funciones de Códigos EDT /WBS tanto de P3 como de SureTrak y los Códigos Personalizados de Esquema de

Microsoft Project, sin embargo permite un número ilimitado de Diccionario de Códigos y de

Valores para cada Diccionario de Códigos. A diferencia de P3 y SureTrak, el Diccionario deCódigos puede ser jerárquico.

22.2.1 Entendiendo los Códigos de Actividad

Existen tres tipos de Códigos de Actividad:

• Códigos de Actividad Global que se pueden crear en cualquier momento y aplicarse acualquier proyecto.

• Estructura, que se crean para proyectos asociados con un nodo particular de la Estructurade Proyectos de la Empresa EPE / EPS y sólo pueden ser asignados a las actividades delproyecto que están asociadas con el nodo EPE específico. Por lo tanto, es posible que usteddesee crear los Códigos de Actividad EPE para el nodo EPE de proyectos Ferroviarios y losCódigos de Actividad para el nodo EPE de Desarrollo de Software en el nodo EPEcorrespondiente a los proyectos de Desarrollo de Software.

• Códigos de Actividad del Proyecto que sólo pueden ser creados cuando un proyecto estáabierto y solamente se aplican al proyecto para el cual fueron creados. Estos códigos se

pueden convertir en Globales haciendo clic en en ícono enla ventana de Definiciones de Códigos de Actividades – Proyecto.

Los Códigos de Actividad pueden ser agregados, eliminados, o modificados en el formulario deCódigos de Actividades:

• Seleccione Empresa, Códigos de Actividades … para abrir el formulario de Códigos deActividades,

• Seleccione cualquier opción, ya sea Global, Estructura, o de Proyecto dependiendo de si loscódigos serán para un proyecto específico o disponibles para todos los proyectos,

• Del menú desplegable Seleccionar Código de Actividad, seleccione el código a editar.

• La Estructura de Códigos se modifica de una manera similar a los Códigos EDT.

• Cada Código de Actividad cuenta con un Valor de Código y una Descripción. La longitud delCódigo es definida al crear el Código; ver la sección siguiente.

22.2.2 Creación de Códigos de Actividad

Este proceso crea un campo en la base de datos donde los Códigos de las Actividades puedenser agregados.

• Abra el formulario de Definición de Códigos de la Actividad del formulario Códigos de laActividad mediante la selección de:

Global,

Estructura (de Proyectos de la Empresa), ó

Proyecto,

Cada formulario es un poco diferente.

• Haga clic en el ícono para abrir el formulario de Definicionesde Códigos de Actividades.

• Los Códigos de Actividad pueden ser creados, eliminados, o convertidos en Globales y sonreordenados en estos formularios.

• La Longitud Máxima es el número máximo de caracteres que puede tener un Códigoasignado cuando se crea en el formulario de Códigos de Actividad.

• El Código Seguro controla el acceso a través del Perfil de Seguridad de los Usuarios.

• La ventana de Definiciones de Códigos de Actividades – opción de Proyecto cuenta con lossiguientes íconos:

ocasiona que un Código de Actividad del Proyecto seconvierta en Código de Actividad Global, y

ocasiona que un Código de Actividad del Proyectosea convertido en un Código de Actividad de Estructura.

En la versión de P6 utilizada por la Traductora del libro, la mayoría de los íconosencontrados en el formulario de Definiciones de Códigos de Actividades, nocontaban con el tamaño apropiado para alojar el nombre del botón.

22.2.3 Definición de los Valores de los Códigos de Actividades yDescripciones

Definiendo un Código de Actividad es similar a crear un Diccionario de Códigos en P3 ySureTrak o cambiar el nombre de un Código Personalizado en Microsoft Project:

• Desde el formulario de Códigos de Actividades seleccione Global, Estructura (deProyectos de la Empresa) o Proyecto,

• Del menú desplegable, seleccione el Código de Actividad que desea editar,

• Agregar los Valores de los Códigos de Actividades y Descripciones de la misma maneraque en los Códigos EDT/ WBS y sus descripciones.

22.2.4 Asignación de Valores de Códigos de Actividades a las Actividades

Los Códigos de la Actividad puede ser asignado a una actividad:

• Seleccione el separador de Códigos del panel inferior, haciendo clic en el ícono

para abrir el formulario de Asignar Códigos de Actividades yasignar un Código de Actividad, ó

• Muestre la columna apropiada del Código de Actividad:

Escriba el Código, ó

Haga doble clic en la celda del Código de Actividad para abrir formulario de Seleccionar"Código".

22.2.5 Adición de Códigos de Actividades al Asignar Códigos

Los Códigos de Actividad se pueden agregar sobre la marcha, ya que hay un nuevo ícono

llamado Nuevo en el formulario de Asignar Códigos de Actividades que permite que losCódigos de Actividades sean creados a medida que son asignados:

Haga clic en el botón para abrir el formulario de Agregar Valor de Código e ingreseel nuevo Valor del Código y la Descripción.

22.2.6 Agrupación, Ordenación y Filtrado por Códigos de Actividad

Cuando más de un proyecto está abierto, un Código de Actividad puede ser utilizado paraagrupar las actividades de todos los proyectos abiertos bajo una estructura de código.

Los Códigos de Actividad son Agrupados y Filtrados de la misma manera como los CódigosEDT / WBS.

22.2.7 Importando Códigos de Actividades usando Excel

Si un Código de Actividad va a ser importado junto con las actividades utilizando la función deImportar de Excel en Primavera, el código debe existir en la base de datos antes de que seimporte, de lo contrario, el código no se importará.

Los Códigos de Actividad pueden ser importados al cargar el Software Development Kit (SDK) yusando una hoja de cálculo de Excel disponible en la base de conocimientos de OraclePrimavera.

22.3 Campos Definidos por el UsuarioLos campos definidos por el usuario son similares a los Elementos de Datos Personalizados enP3 o a los Campos Personalizados en Microsoft Project y ofrecen la posibilidad de asignarinformación adicional a los registros de la base de datos. Estos pueden ser utilizados pararegistrar la información sobre el campo de datos como una alternativa a los Códigos de Actividady otros campos predefinidos en Primavera. El tipo de datos que puede ser asignado a losCampos Definidos por el Usuario sería por ejemplo el número de equipo, número de orden,número de variación o de alcance; carretera, ferrocarril o tubería; dirección y datos de costosadicionales.

Los datos de las actividades se pueden filtrar, agrupar y ordenar usando estos Campos Definidospor el Usuario de una manera similar a los Códigos de Actividad.

Los datos pueden ser importados en los campos y, a diferencia de los Códigos de Actividad, elelemento de datos no tiene que existir necesariamente en la base de datos antes de importarse.

Existe un número de campos predefinidos que pueden ser renombrados y también, nuevoscampos pueden ser creados. Los Campos Definidos por el Usuario pueden ser definidos para:

• Actividades

• Asignaciones de los Recursos de las Actividades

• Pasos de la Actividad

• Temas

• Gastos del Proyecto

• Proyectos

• Recursos

• Riesgos

• EDT / WBS

• Productos de Trabajo y Documentos

A los campos se les asigna un tipo de datos de la siguiente lista:

• Texto - máximo de 255 caracteres

• Fecha de Inicio y Fecha de Finalización - que pueden ser utilizadas para crear barras

• Costo

• Indicador - seleccione entre

• Número Entero

• Número

Después de que algunos datos han sido introducidos en un campo en cualquier proyecto, elTipo de Datos no puede ser cambiado.

Una de las ventajas de los Campos Definidos por el Usuario sobre los Temasdel Bloc de Notas es que pueden ser mostrados en las columnas y se puedencortar y pegar en otros programas como Excel.

También los datos de los Campos Definidos por el Usuario pueden ser fácilmenteimportados de Excel y no cambiarán los datos del proyecto. Usted puede considerarla importación de datos en los Campos Definidos por el Usuario y, a continuación através de un Cambio Global, poner la información en el lugar apropiado como unsegundo paso.

• Por lo tanto los datos de Recursos tienen que ser importados en los Campos deRecursos Definidos por el Usuario, y

• Los datos de la actividad tienen que ser importados a los Campos de ActividadDefinidos por el Usuario.

Usted debe tener cuidado y evitar nombrar un Campo Definido por el Usuario con elmismo nombre que un campo de P6, de lo contrario no sabrá cuál es cuál almomento de crear filtros.

Usted puede considerar agregar un punto al final de cada nombre del CampoDefinido por el Usuario para que quede claro cuál es un campo Definido por el

Usuario y cúal es un campo de P6.

Seleccione Empresa, Campos Definidos por el Usuario … para abrir el formulario deCampos Definidos por el Usuario:

• Seleccione el Área del Tema del menú desplegable en la parte superior del lado izquierdo delformulario.

• Utilice los íconos y paracrear y eliminar campos.

• Seleccione el Tipo de Datos de la lista desplegable.

La lista de Campos Definidos por el Usuario se reordena tan pronto un nuevo campose ha agregado o editado. Puede ser que usted deba desplazarse hacia arriba ohacia abajo para encontrarlo en la lista.

En la versión utilizada por la Traductora del libro, la descripción de los diferentesTipos de Datos en el formulario de Campos Definidos por el Usuario, se encontrabaen Inglés.

Para visualizar o modificar los datos de un Campo Definido por el Usuario lacolumna debe aparecer en la ventana correspondiente. Por ejemplo, si un Campo de ActividadDefinido por el Usuario se ha creado entonces la Ventana de Actividades debe ser seleccionaday el campo se mostrará bajo la sección de Definido por el Usuario.

Visualización de los Campos Definidos por el Usuario en el formulario de Columnas:

22.4 Categoría de EDT / WBS o Fase del ProyectoLas categorías de la EDT / WBS son asignadas a los nodos EDT / WBS en la ventana EDT /WBS y pueden ser utilizadas como criterio para Agrupar y Ordenar los Nodos EDT / WBS en unconjunto diferente de títulos de un modo similar a los Códigos de Proyecto en P3.

Esto permitirá, por ejemplo, que todos los nodos de diseño de la EDT / WBS que habían sidodistribuidos en el proyecto EDT / WBS, sean agrupados bajo un solo título sin asignar un Códigode Actividad a cada una de las actividades.

Refiérase al párrafo ´6.5´ para conocer más detalles.

En la versión de Primavera utilizada por la Traductora del libro, las categorías de laEstructura de Deslgose de Tareas, se encontraba en el idioma Inglés.

22.5 Códigos de RecursosLos Códigos de Recursos son a los recursos como los Códigos de Actividad son a lasactividades. Estos Códigos de Recursos permiten que los Recursos sean Agrupados,Ordenados y Filtrados por estos Códigos. Los Recursos pueden tener asignados Códigos comoOficina, Ubicación, o Situación Laboral.

Para crear un Código de Recursos:

• Seleccione Empresa, Códigos de Recursos … para abrir el formulario de Códigos deRecursos..

• Los Códigos de Recursos son creados, editados y eliminados de una manera similar a losCódigos de Actividades.

Los Códigos de Recursos pueden ser Asignados a los Recursos de una manera similar a losCódigos de Actividad a través de:

• Abriendo la Ventana de Recursos,

• Visualizando la Columna adecuada de Códigos,

• Abriendo el separador de Códigos en la Ventana de Recursos.

22.6 Cuentas de CostosLas Cuentas de Costos son a las asignaciones de recursos como los Códigos de Actividad sona las actividades. Su objetivo es reflejar la estructura de codificación contable de un proyecto. Aligual que en P3, una Cuenta de Costos en Primavera se asigna a un recurso. Estas cuentas,hacen posible la agrupación y presentación de los datos de los recursos en las Cuentas deCostos, lo cual permite que los presupuestos sean calculados y a continuación, sean utilizadospara actualizar los Presupuestos Corporativos.

Las Cuentas de Costos cuentan con funciones adicionales que los Códigos de Actividad notienen:

• Una Cuenta de Costo por defecto para cada nuevo Recurso o Gasto puede especificarse en laVentana de Proyectos, separador de Valores por Defecto. Esto se utiliza para cada nuevoRecurso o Gasto y no afecta a las asignaciones existentes. La Cuenta de Costo por Defectodel Proyecto puede ser cambiada en cualquier momento:

• Las Cuentas de Costos pueden ser reasignadas y fusionadas.

• Las Cuentas de Costos pueden tener campos descriptivos que son agregados cuando secrean.

Las Cuentas de Costos se crean:

• En la versión Profesional en el formulario de Cuentas de Costo mediante la selección deEmpresa, Cuentas de Costo … y abriendo el formulario de Cuentas de Costo, y

• En el Cliente opcional seleccionando Administrador, Datos de la Empresa, Actividades,Cuentas de Costo.

Las Cuentas de Costos se asignan a los Recursos o Gastos mediante la visualización de lacolumna Cuentas de Costo en el panel inferior de la Ventana de Actividades, separador deRecursos y Gastos.

22.7 Atributo de Propietario de la Actividad“Propietario”, es un nuevo campo de actividad en Primavera versión 6.0, que permite a un usuarioque no es un recurso, sea asignado a una actividad. Esto provoca que la persona responsable deuna actividad sea asignada desde una lista de usuarios. Esta función se puede utilizar encombinación con un Proyecto de Reflejo.

22.8 Taller 19 - Códigos de Actividad y Campos Definidos por elUsuario (UDF)

Antecedentes

Este taller analizará la creación de un Código de Actividad y de algunos Campos Definidos porel Usuario (UDF). En el siguiente taller usted llenará los Campos Definidos por el Usuario, através de la implementación de un Cambio Global.

Crearemos un Código de Actividad para el proyecto OZBuild a fin de representar lasresponsabilidades de los departamentos.

Tarea a Realizar - Códigos de Actividad

1. Seleccione Empresa, Códigos de Actividad … Para abrir el formulario de Códigos deActividad,

2. Haga clic en la opción de Proyecto en la parte superior derecha del formulario.

3. Seleccione para abrir el formulario de Definiciones deCódigos de Actividades - Proyecto.

4. Seleccione para crear un nuevo Código titulado Departamentode Buenos Aires y asigne una Longitud Máxima de 3.

5. Haga clic en para cerrar el formulario.

6. Cree los Valores del Código de Actividad y las Descripciones como en la imagen de arribaa la derecha.

7. Aplique el diseño OzBuild Taller 10 – Sin Flotación.

8. Agregue la columna Departamento de Buenos Aires como muestra la imagen y guarde eldiseño como OzBuild Taller 19 - Asignación de Códigos.

9. Asigne los Departamentos de Buenos Aires como en la siguiente imagen de la derechautilizando los métodos disponibles:

10. Ahora Agrupe y Ordene por el Código de Actividad: Departamento de Buenos Aires yordene por ID de Actividad. Los Hitos ahora deberían mostrarse en la parte superior de lapantalla.

11. Muestre las Barras del Programa Base del Proyecto y los Hitos del Programa Base del

Proyecto y mueva ambas barras a la parte inferior del formulario para garantizar que lasrelaciones son mostradas en las barras de la Programación Actual:

12. Ahora agrupe y ordene por Deslgose de Tareas Nivel 1, ordene por la ID de Actividad.

13. Guarde el diseño como OzBuild Taller 19 - Códigos de Actividad.

Tarea a Realizar – Campos Definidos por el Usuario

14. Vamos a crear algunos Campos Definidos por el Usuario (UDF) los cuales seránpoblados implementando un Cambio Global.

15. Seleccione Empresa, Campos Definidos por el Usuario … Para abrir el formulario deCampos Definidos por el Usuario,

16. Seleccione Actividades en el menú desplegable de la parte superior del formulario,

17. Añada tres Campos Definidos por el Usuario titulados:

• Inicio del Último Período como título y Fecha de Inicio (Start Date) como el Tipo deDatos

• Finalización del Último Período como título y Fecha de Finalización (Finish Date) comoel Tipo de Datos

• Dur AF Último Período (Duración A la Finalización del Último Período) y Número como elTipo de Datos.

18. Muestre las columnas correspondientes y agrúpelas por nodo EDT como en el cuadrosiguiente:

19. Guarde el diseño como OZBuild Taller 19 – Campos Definidos por el Usuario.

23 CAMBIO GLOBAL

23.1.1 Introducción al Cambio Global

Cambio Global es una facilidad para cambiar más de un elemento de datos en un solo paso.Ejemplos de usos de un Cambio Global son:

• Asignación de Recursos a los Roles

• Aumento o disminución de las duraciones de las actividades seleccionadas por un factor

• Creación de nuevas descripciones de actividades mediante la colocación de códigos deactividad al principio o al final de la descripción original

• Eliminación de las restricciones

• Cambio de Calendarios.

Al momento de escribir el libro, el Cambio Global no podía ser utilizado en la Ventana deProyectos ya que no era posible acceder a los datos del proyecto por el Cambio Global.

Este capítulo pretende ser una introducción al Cambio Global y cubre los siguientes temas:

• Los Conceptos Básicos del Cambio Global

• Especificación de las Instrucciones del Cambio

• Ejemplos Simples de Cambio Global

• Selección de las Actividades para el Cambio Global

• Valores Temporales y Funciones del Cambio Global

• Más ejemplos avanzados del Cambio Global.

Luego de comprender los conceptos básicos, usted desarrollará su propia manera de utilizar unCambio Global.

Es muy simple especificar un Cambio Global que no modifique los datos de la manera que ustedpretende.

Debe tener en cuenta sus reglas de Autocosto cuando se utiliza el Cambio Global en losrecursos, en los porcentajes completos y en las duraciones. Por ejemplo, cambiar lasDuraciones Originales no tendrá ningún efecto sobre la Finalización Temprana de lasactividades que han comenzado cuando la Duración Restante y el Porcentaje Finalizado no estánvinculados.

Tenga cuidado al utilizar el Cambio Global, ya que los cambios no se puedendeshacer. Considere la posibilidad de copiar el proyecto o realizar un proyectoReflejo si está utilizando Primavera antes de ejecutar Cambios Globales. Estudie elInforme de Cambio Global para examinar los cambios antes de realizar cambiospermanentes.

23.2 Conceptos Básicos del Cambio GlobalUn Cambio Global puede ser creado, guardado y utilizado en una fecha posterior.

Un Cambio Global no se puede “Deshacer”.

Seleccione Herramientas, Cambio Global … para abrir el formulario de Cambio Global:

En la versión utilizada por la Traductora del libro, el listado de los diferentesCambios Globales del formulario Cambio Global, se encontraba en Inglés, razón porla que la Traductora, ha creado algunos nombres en Español.

El formulario de Cambio Global presenta la lista de los Cambios Globalesdisponibles en el proyecto.

• permite revisar los efectos de un Cambio Global en elInforme de Cambio Global antes de finalizar los cambios en los datos del proyecto mediante

la selección en el Informe de Cambio Global.

• crea un nuevo Cambio Global.

• permite modificar el Cambio Global resaltado.

• elimina el Cambio Global resaltado.

• y para la creación de una copiade un Cambio Global existente, que luego puede ser editado.

• y se utilizan paraimportar o exportar un Cambio Global desde / hacia otra base de datos con el formato ArchivoCambio de Primavera pcf.

Se recomienda FIRMEMENTE que usted siempre revise el Informe de CambioGlobal para examinar los cambios antes de confirmar la aplicación de cambiospermanentes mediante la ejecución de un Cambio Global.

Se recomienda ENCARECIDAMENTE que usted considere la posibilidad derealizar una copia de su proyecto antes de implementar un Cambio Global: copiar elproyecto en la Ventana de Empresa, crear un Programa Base o utilizar un ProyectoReflejo.

Después de crear un Cambio Global mediante las opciones de

o y

o seleccionando , se lepresentará el segundo formulario para Modificar Cambio Global.

Aquí es donde puede seleccionar los datos que desea cambiar y donde la operación a realizar esespecificada.

En la versión utilizada por la Traductora del libro, algunos campos del formularioModificar Cambio Global, se encontraban en Inglés, como el campo Then, en vezde Entonces, el campo Else en vez de Otro / Otro Más y el campo Is en vez de Es.

Hay dos cajas en la parte superior del formulario:

• Seleccionar Area de Tema, habilita la opción de Actividades, Asignaciones de Recursos deActividad, o Gastos de Proyecto, y

• Nombre de Cambio Global, es el nombre mostrado en el formulario de Cambio Global.

El formulario consta de tres secciones inferiores. Usted tendrá que hacer clic en cada área y

luego utilizar los botones de y

para agregar o suprimir criterios o líneas de operación:

• Si, es el área en donde usted crea un criterio de selección de datos sobre los cuales seoperará. Esto es similar a la creación de un filtro.

• Entonces / Then, es el área donde usted especifica la operación que se aplicará a los datosseleccionados.

• Otro / Else, es el área donde usted tiene una opción para especificar una operación para losdatos que no han sido seleccionados.

• acepta las modificaciones para el Cambio, pero no lo ejecuta.

• cancela cualquier modificación para el Cambio.

• le permite ver los resultados de su acción en el Informede Cambio Global antes de modificar la base de datos.

• Los otros comandos se explican por sí mismos y se utilizan para crear y editar líneas delCambio Global, pero tendrá que hacer clic en las secciones correspondientes de Si oEntonces u Otro que desea trabajar.

23.3 Especificación de las Instrucciones del CambioEl Cambio Global básico de la siguiente imagen sumará 5 días a las duraciones restantes de lasactividades, donde la duración original es superior a 10 días, y aumentará todas las demás en un20%.

Hay tres áreas en el formulario de Modificar Cambio Global:

• La Sección Si tiene 5 campos y trabaja de la misma manera que un Filtro. Se utiliza paraseleccionar los datos a ser cambiados.

• La sección Entonces cuenta con 5 campos:

Parámetro - Este es el campo de datos que será modificado cuando la declaración Si sesatisface.

Es (Is) - Esto es una afirmación.

Parámetro / Valor – Este campo corresponde al origen de los datos y puede ser igual alcampo Parámetro cuando se pretende cambiar el valor del parámetro.

Operador - Esto es cómo el Valor del Parámetro será cambiado.

Parámetro / Valor - Este es el valor u otro Parámetro que se utilizará para realizar elcambio.

Para introducir un número, texto o valor usted tendrá que seleccionar {Personalizar} delmenú desplegable de la celda Parámetro / Valor:

• La sección Otro / Else opera de la misma forma que la sección Si cuando la declaración SiNO ha sido satisfecha.

23.4 Ejemplos Simples de Cambios GlobalesLos siguientes ejemplos corresponden a Cambios Globales muy simples.

Aumentar las Duraciones Originales

Este Cambio Global incrementará el valor del campo de Duración Original en un 20% almultiplicar la duración original por 1,2.

Copiar Fechas y Duraciones

El siguiente ejemplo copiará el Inicio, Finalización y Duración Original en los campospersonalizados de elementos de datos:

Suprimir las Fechas Reales

En algunas ocasiones, establecer un campo y dejarlo en blanco eliminará los datos:

23.5 Selección de las Actividades para el Cambio GlobalA menudo, usted tendrá que ejecutar un Cambio Global en aquellos datos que cumplen con uncriterio específico. Las instrucciones establecidas en la sección SÍ, se utilizan para seleccionarlos datos. Las operaciones definidas en las líneas de Entonces (Then) se ejecutarán. Los datosque no cumplan con los criterios establecidos en Entonces (Then) podrán ser cambiados conlas operaciones definidas en las líneas de la sección de Otro (Else).

En el siguiente ejemplo se duplicarán las Duraciones Restantes de las actividades si elporcentaje finalizado es mayor al 50%.

En el siguiente ejemplo se agregarán 5 días a la Duración Original de las actividades de más de10 días de duración y aumentarán en un 20% las de menos de 10 días de duración.

23.6 Cálculos de Duración con un Cambio GlobalAl calcular las Duraciones debe recordar que P6 computa en horas y si usted estámostrando las duraciones en días, entonces tendrá que dividir o multiplicar, segúnsea el caso, las duraciones por 8 para obtener la duración correcta.

23.7 (Cualquiera de los siguientes) y (Todos los siguientes)Hay dos opciones disponibles bajo el título de Parámetro en la sección de SÍ, (Cualquiera delos siguientes) y (Todos los siguientes). Estos parámetros se utilizan junto con el Síestablecido de la misma forma que los filtros.

Cuando la opción (Cualquiera de los siguientes) está seleccionada, el Cambio Global operarácuando cualquiera de sus criterios de selección se cumpla.

En el siguiente ejemplo, cualquier actividad con una Duración Original de más de 2 días, o unaactividad que es asignada al nodo EDT OZB-5, será duplicada.

Cuando la opción de (Todos los siguientes) es seleccionada, todos los criterios de seleccióndeben ser satisfechos para que el Cambio Global opere sobre los datos.

En el siguiente ejemplo, sólo las actividades cuya Duración Original es superior a 2 días y queestén asignadas al nodo EDT OZB-5, serán duplicadas.

23.8 Valores TemporalesAlgunos cálculos requieren más de una operación para lograr el cambio deseado. Un ValorTemporal puede ser almacenado en un Campo Definido por el Usuario. Este ValorTemporal, puede ser utilizado en una línea subsiguiente. Cualquier Campo Definido por elUsuario puede ser creado y utilizado como un Valor Temporal.

El siguiente ejemplo muestra cómo calcular el Costo para la Finalización (CTC) basado en uncosto unitario calculado a partir del Costo Real dividido por la Cantidad Real y el Valor Temporaldel Campo Definido por el Usuario, es utilizado para almacenar el costo unitario usado en elcálculo de la segunda línea.

En este ejemplo, la operacion Costo Real / Unidades Reales de Mano de Obra calcula la tarifaunitaria real en el campo de Valor Temporal y el Costo Restante corresponde a la tarifa unitaria× las Unidades Restantes de Mano de Obra.

• El porcentaje finalizado debe ser mayor al 30%.

• El recurso debe tener una cantidad.

• El Valor Temporal, un valor transitorio, es el costo por unidad calculado dividiendo el CostoReal por las Unidades Reales de Mano de Obra y representa la tarifa unitaria real del recurso.

• El Costo Restante es igual a las Unidades Restantes de Mano de Obra multiplicadas por latarifa unitaria real.

Es importante tener en cuenta las reglas de Autocosto que se han asignado a las actividades yrecursos, de lo contrario el Cambio Global no funcionará. En esta situación, usted no querrá quela opción para vincular costos Calcular Costos a Partir de Unidades sea seleccionada.

23.9 Funciones del Cambio GlobalExisten algunas funciones que se pueden utilizar con el Cambio Global en el campo Parámetro /Valor bajo Entonces (Then) y Otro (Else) que funcionan de una manera similar a Excel o P3.Estas funciones se pueden utilizar para rellenar los Campos Definidos por el Usuario a partir deotros campos de datos como parte del proceso de edición de la Descripción de las Actividades yde los ID de Actividad.

Función de Cambio Global Operación de la Función

• Day of Week (Parámetro) / (Parámetro)Día de la Semana

Selecciona el número de días laborables de lafecha de la semana.

• LeftString (Parámetro, #) / Parteizquierda del campo

Selecciona # caracteres desde el comienzo deun campo.

• RightString (parámetro, #) Partederecha del campo

Selecciona # caracteres desde el final de uncampo.

• SubString (Parámetro, a, b) Valor en elmedio de un campo

Selecciona los caracteres comprendidos entreel “a” y el “b”.

En la versión utilizada por la Traductora del libro, la definición de los parámetros seencontraba en Inlgés.

23.10 Ejemplos más Avanzados de Cambio GlobalAl el momento de escribir esta publicación, el Cambio Global podía utilizarse para asignarrecursos a los Roles y reemplazar los recursos, pero no para asignar recursos a lasactividades.

Modificación del ID de Actividad por medio de la Adición de un Carácter en el Medio

El Cambio Global siguiente agrega una “C” después del segundo carácter del ID de laActividad:

Adición de Recursos con un Cambio Global

El ejemplo siguiente asigna un recurso, AR Ángel Lowe, al Rol del Ingeniero de Ventas cuandola Fecha de Inicio es posterior a la Fecha de Datos Actual.

Otros Usos del Cambio Global

Los Cambios Globales pueden utilizarse para los siguientes fines y es posible que usted deseerevisar algunos de los Cambios Globales de muestra proporcionados en la base de datos deejemplo:

• Agregar un carácter en el medio del ID de Actividad u otro campo mediante el uso de dosCampos Definidos por el Usuario y el operador de Concatenación, que es el carácter “&”.

• Agregar un prefijo a un ID de Actividad.

• Reemplazar un recurso con otro. Asegúrese de comprobar el Personal para Asignacionesen las Preferencias de Usuario, separador de Cálculos.

• Actualizar la Duración Restante desde un Porcentaje del Paso Completo estableciendo elPorcentaje Finalizado de Duración igual al Porcentaje Finalizado Físico.

• Editar el Nombre de la Actividad usando las Funciones del Cambio Global.

• Para establecer que las Fechas Planificadas sean iguales a las fechas de Inicio y deFinalización antes de aplicar el Reflector de Progreso con el fin de que las fechas Realesno sean modificadas por el Reflector del Progreso.

23.11 Taller 20 - Cambio Global

ANTECEDENTES:

Queremos copiar la información corriente de actualización a los Campos Definidos por elUsuario creados en el taller anterior.

Tarea a realizar

1. Abra el proyecto OZBuild y aplique el diseño OZBuild Taller 19 - Campos Definidos porel Usuario.

2. Cree un Cambio Global titulado Definir Datos del Último Período y agregue los siguientesparámetros:

Inicio del Último Período para igualar el Inicio

Finalización del Último Período para igualar la Finalización

Última Período Duración AC para igualar La Duración de Finalización dividido por 8 yaque P6 lo calcula en horas:

3. Ejecute el Cambio Global y confirme los cambios presionando el botón en la parte inferior dela pantalla:

Usted notará que las duraciones de la EDT y las Duraciones del Último Período delProyecto no son correctas y son simplemente una adición aritmética de los valoresinferiores. Para resolver esto usted puede:

• Desactivar la opción de Mostrar Totales de Grupo en el formulario deAgrupar y Ordenar, ó

• Utilizar una Línea adicional en el Cambio Global para colocar las Duracionesen un Campo de Texto Definido por el Usuario que no será adicionado a la EDTy a los campos del Proyecto.

4. Cree y muestre una barra gris que abarque desde el Inicio del Último Período hasta laFinalización del Último Período, ubicada en la fila 3.

5. Guarde el diseño como OZBuild Taller 20 - Barras del Último Período.

6. Ajuste la altura de las filas como sea necesario y su programa debería verse similar a lasiguiente imagen con tres barras.

7. Cree y ejecute un Cambio Global para multiplicar por 2 la Duración Original de lasactividades de la Fase del Plan de Entrega.

8. Programe su proyecto:

9. Usted notará que:

Una Flotación Negativa ha sido creada y el cambio en las duraciones se observa en lasbarras y en las diferencias en los valores de la Duración.

Las horas se muestran y aunque anteriormente se encontraba en días, las duraciones noson redondeadas al día entero como en P3 con la aplicación de un Cambio Global.

24 GESTIÓN DEL AMBIENTE DE LA EMPRESAEsta sección presenta la gestión de un ambiente Empresarial y analiza en mayor profundidadalgunos temas que se han tratado anteriormente.

Es importante designar un administrador de la base de datos que sea responsable de laseguridad y del mantenimiento de la base de datos para todas las bases de datos que tenganmás de un usuario. Rápidamente, una base de datos puede ser degenerada si no se controlaestrictamente. Los problemas típicos incluyen múltiples Recursos que representan a la mismapersona, un número excesivo de Diseños, Filtros, Calendarios y otros códigos, la eliminación dedatos importantes y un malentendimiento o ignorancia sobre cómo funciona el software. Eladministrador de la base de datos debe ser responsable de mantener la base de datos,incluyendo como mínimo las siguientes responsabilidades:

• Asegurarse de que todos los usuarios hayan recibido la capacitación correspondiente en elsoftware

• Usuarios y Perfiles de Seguridad

• Estructura de Desglose de la Empresa

• Estructura de Desglose de la Organización (OBS)

• Códigos del Proyecto

• Campos Definidos por el Usuario

• Calendarios Globales y de Recursos

• Roles y Recursos

• Diseños Globales y Filtros

• Creación de Proyectos incluyendo la configuración por defecto

• Importación de Proyectos y otros datos.

Algunas áreas de responsabilidad que se utilizan frecuentemente por los administradores son:

Tema Comandos del Menú

• UsuariosUn Usuario es creado seleccionando Administrador, Usuarios….

• Perfiles deSeguridad

Los Perfiles de Seguridad son creados seleccionandoAdministrador, Perfiles de seguridad….

• Estructura deProyectoEmpresarial (EPE /EPS)

Seleccione Empresa, Estructura de Proyecto Empresarial …para abrir el formulario de Estructura de Proyecto Empresarial(EPE / EPS).

• Carteras deProyectos

Para crear, editar o eliminar una Cartera de Proyecto seleccionarEmpresa, Carteras de Proyecto … para abrir el formulario deCarteras de Proyecto.El formulario de Archivo, Abrir (proyecto) también permite laselección de una Cartera de Proyectos.

• Estructura deDesglose de laOrganización -OBS

Seleccione Empresa, OBS …. para abrir el formulario de Desglosede la Organización. .

• Códigos delProyecto

Seleccione Empresa, Códigos de Proyectos … para abrir elformulario de Códigos de Proyectos.

• Servicios deTrabajo

Los Servicios de Trabajo pueden crearse seleccionandoHerramientas, Servicios de Trabajo para abrir el formulario deServicios de Trabajo.

24.1 Problemas al Mostrar los Datos de Múltiples UsuariosLos siguientes temas DEBEN ser manejados por el Administrador de la Base de Datos. Estostemas han sido cubiertos en otras secciones de este libro:

• Cualquier usuario, con permisos de acceso, puede reajustar el Calendario Por Defecto de labase de datos en el formulario de Empresa, Calendarios, pero esta opción establecerá todoslos usuarios al mismo calendario. Cuando una organización tiene proyectos con diferenteshoras por día y días de la semana, entonces es posible que desee seleccionar un CalendarioPor Defecto de 5 días a la semana y 8 horas al día.

• Por defecto más de una persona puede abrir un proyecto a menos que la opción de SóloLectura en Archivo, Abrir, sea utilizada o el acceso esté limitado a través de Perfiles deSeguridad. Así, dos personas pueden hacer cambios y crear dos versiones de un proyecto.Dependiendo de quién cierre qué y cuándo, la versión final guardada puede no ser lo que seespera que sea. En Archivo, la opción de Refrescar Datos permite a los usuarios actualizarlos datos del proyecto para ver lo que otros usuarios han cambiado. Los ensayos del autorindican que sólo los datos cambiados son guardados, por lo que la versión final del proyectopuede ser un híbrido de las versiones de los usuarios.

• Cuando varios proyectos son abiertos al mismo tiempo y cada proyecto tiene diferentesOpciones de Programación, entonces las Opciones de Programación de todos losproyectos se cambiarán permanentemente y quedarán iguales a las del Proyecto Por Defectosin previo aviso. Si usted tiene la intención de abrir varios proyectos a la vez, entonces es mejorasegurarse de que todos los proyectos tienen las mismas opciones de programación.

• Los Programas Base del Usuario no son los Programas Base del Proyecto. Cuando unsegundo usuario abre un proyecto que tiene un Programa Base Primario de Usuario

establecido por el primer usuario, entonces este Programa Base no se asignará al proyectoabierto por el segundo usuario. Cuando el mismo diseño se utiliza para mostrar el proyecto, elPrograma Base de <Proyecto Actual> que muestra las Fechas Planificadas, se mostrarácomo el Programa Base Primario de Usuario. Una vez más, dos usuarios abriendo el mismoproyecto y usando el mismo Diseño pueden ver datos diferentes.

• Es posible tener dos monedas con el mismo símbolo, y si un usuario selecciona una monedadiferente, todos los costos mostrados por el usuario serán convertidos a un valor diferente.Esta opción debe ser cuidadosamente monitoreada y si usted no necesita de múltiplesmonedas, entonces se sugiere que elimine aquellas que no necesita, para evitar posiblesproblemas. Si está utilizando múltiples monedas, entonces asegúrese de que todas lasmonedas tienen un signo diferente para evitar confusión.

• Los usuarios que tienen una configuración diferente para las Unidades de Tiempo en lasPreferencias de Usuario verán valores distintos para sus unidades de valores, lo que puedeser confuso cuando dos usuarios reportan dos valores diferentes de recursos para el mismoproyecto.

Es muy importante para los contratistas nombrar a un administrador de la base dedatos que entienda estos temas y ejerza un control sobre lo que se envía a losclientes y se asegure de que los problemas de visualización son ocultados oexplicados al cliente. Los contratistas pueden considerar la posibilidad de que elusuario del sistema y del proyecto sea el mismo, ya que esto resuelve una serie decuestiones. Por ejemplo, los Filtros y Diseños de Usuario, incluyendo encabezados ypies de página, son por defecto del proyecto, reduciendo la posibilidad de enviar uninforme con el encabezado o pie de página incorrecto. Los valores predeterminadosdel usuario se convierten en valores por defecto del proyecto, resolviendo los

problemas de visualización. El acceso al proyecto puede ser fácilmente restringido a un usuario ypor lo tanto sólo una persona a la vez puede tener el proyecto abierto.

24.2 Estructura de Proyecto Empresarial (EPE / EPS)Es probable que su organización haya definido una EPE / EPS (a menos que tenga instalada unacopia independiente de Primavera) que se encuentra disponible para nuevos proyectos que secreen, pero:

• Puede ser que usted deba agregar un Nodo EPE / EPS adicional para su proyecto, ó

• Si usted está comenzando con una base de datos en blanco y no se ha definido una EPE / EPS,entonces tendrá que crear al menos un Nodo EPE / EPS para asignar a sus proyectos.

Para agregar, eliminar o modificar la estructura de Nodos EPE / EPS:

• Seleccione Empresa, Estructura de Proyecto Empresarial … para abrir el formulario deEstructura de Proyecto Empresarial (EPE / EPS), ó

• En el Cliente Opcional seleccione Proyecto, EPS, Agregar Pariente EPS.

• La imagen muestra la EPE / EPS de una base de datos creada por la Traductora del libro.

• El botón se utiliza para crear un nuevo Nodo EPE / EPS.

• Al nodo se le asigna:

EPE / EPS ID,

Nombre de Estructura de Proyecto Empresarial, y

Gestor Responsable.

• Las flechas debajo del botón se utilizan para reorganizarlos Nodos EPE / EPS.

• El resto de los botones sirven para modificar la estructura, según sus necesidades.

24.3 Carteras de ProyectoLa función Carteras de Proyecto reduce el número de Proyectos que se visualizan en laVentana de Proyectos:

• Para crear, editar o eliminar una Cartera de Proyectos, seleccione Empresa, Carteras deProyecto … para abrir el formulario de Carteras de Proyecto.

• Utilice este formulario para crear una cartera y añadirle proyectos. Una Cartera de Proyectopodrá ser Global y todos los usuarios tendrán acceso o sólo estar disponible para el usuariodesignado.

• El formulario accedido a través de Archivo, Abrir …(proyecto) también permite la selecciónde una Cartera de Proyectos, lo que reduce el número de proyectos que se muestran en elformulario de Abrir (proyecto).

• Luego de que se ha seleccionado una Cartera de Proyectos usando la opción Archivo,Abrir…, Seleccionar Cartera de Proyectos … solamente los proyectos pertenecientes a esaCartera de Proyectos seleccionada serán mostrados en la Ventana de Proyectos.

La utilización de ésta característica es esencial cuando se tiene una base de datoscon un gran número de proyectos.

24.4 Estructura de Desglose de la Organización (OBS)La Estructura de Desglose de la Organización es una estructura empresarial jerárquica cuyopropósito es representar la Estructura de Desglose de la Empresa.

La función OBS es la puerta de entrada de seguridad y no tiene por qué reflejar laEstructura de Desglose De la Organización de su empresa. Cualquier estructuraque le permita asignar el acceso de los usuarios a los proyectos suele sersatisfactoria y algunas empresas simplemente replican su Estructura de ProyectoEmpresarial (EPE / EPS) como la Estructura de Desglose De la Organización

(OBS) y asignan un código de proyecto para la OBS.

• Un usuario puede ser asignado a los proyectos o nodos en la EPE / EPS o a un Nodo EDT /WBS a partir del formulario de Estructura de Desglose De la Organización (OBS).

• Un usuario asignado a una EPE / EPS es normalmente responsable de todos los proyectosrelacionados con todos los elementos de la EPE / EPS.

• La Estructura de Desglose de la Organización (OBS) también puede ser utilizada paraasignar el acceso de forma individual a los proyectos y a los Nodos de la EDT / WBS.

24.4.1 Creación de una Estructura de Desglose de la Organización

Para crear, editar o eliminar una OBS:

• Seleccione Empresa, OBS … para abrir el formulario de Desglose de la Organización, ó

• En la versión Web para los usuarios del Cliente Opcional, seleccione Administrador, Accesode Usuario, OBS.

• Agregar, suprimir y editar los Nodos OBS de una manera similar a una EDT / WBS.

24.4.2 Separador General

La descripción del Desglose de la Organización puede ser agregada en el separador General.

24.4.3 Separador Usuarios

El Nombre de Usuario es asignado al Deslgose de Organización en el separador de Usuarios.Los usuarios deberían ser asignados:

• A un recurso cuando se asignan para trabajar en una actividad, y

• A un Nodo de la Estructura de Desglose De la Organización (OBS) por el trabajo del cual sonresponsables o deben tener acceso, y

• A un Perfil de Seguridad asignando sus derechos de acceso.

24.4.4 Separador de Responsabilidad

El separador de Responsabilidad en el Deslgose de Organización (OBS) se utiliza paraindicar a qué nodo de EPE / EPS o de EDT / WBS una persona ha sido asignada. La persona esasignada a:

• Un Proyecto en el separador General de la Ventana de Proyectos.

• Un Nodo EPE / EPS en el Separador General de la Ventana de Proyectos.

• Un Nodo EDT / WBS en el Separador General de la Ventana de Desglose de Tareas. Laasignación de responsabilidad en el Nodo EDT / WBS controla el acceso a las actividadespertenecientes al Nodo EDT / WBS, pero no impide que el usuario vea los datos completos delproyecto.

24.5 Usuarios, Perfiles de Seguridad y Estructura de Desglosede la OrganizaciónEl objetivo de esta sección es solamente el de introducir este tema. Por favor, consulte el Manualde Administración de Primavera para más detalles.

El panorama completo y los procesos para la creación de usuarios y la asignación de accesosson:

• La EPE / EPS es creada, permitiendo que los proyectos sean añadidos en cada Nodo. Amenudo, esto refleja la red jerárquica de la empresa.

• Una vez que se ha creado la Estructura de Desglose de la Organización (OBS), éstaactuará como un puerto de seguridad para que los usuarios accedan a los proyectos. Esto notiene que representar necesariamente la Estructura de Desglose de la Organización(OBS) de su empresa pero generalmente es configurada para reflejar la Estructura deProyectos Empresarial EPE / EPS.

• Un Usuario es creado seleccionando Administrador, Usuarios … y a cada Usuario se leasigna:

Un Perfil de Seguridad Global que permite acceder a los datos globales como EPE /EPS, Estructura de Desglose de la Organización (OBS), etc…

Un Perfil de Seguridad de Proyecto para cada Nodo asignado de la Estructura deDesglose de la Organización (OBS) el cual permite el acceso a uno o más Nodos EPE /EPS, de Proyectos o de Nodos EDT / WBS dentro de un proyecto.

El Acceso a todos o a un Nodo de Recursos es asignado a un usuario desde laVentana de Recursos. El usuario sólo puede ver y asignar los recursos de un nodo enparticular (al cual(es) se le ha dado acceso), pero puede ver todos los recursos y suscostos asociados, luego de que han sido asignados a las actividades.

El acceso a una licencia de software, permitiendo al usuario acceder y ejecutar elsoftware.

El usuario puede ser asignado a un recurso en la Ventana de Recursos, permitiendo asíel uso de la Hoja de Asistencia / Tiempos.

Uno o más Recursos pueden ser asignados a uno o más Roles.

Los Perfiles de Seguridad son creados seleccionando:

• Administrador, Perfiles de Seguridad,ó

• En la versión Web del Cliente Opcional, seleccionando Administrar, Acceso de Usuarios,Perfiles de Seguridad.

Existen dos tipos de perfiles, Perfiles Globales y Perfiles de Proyectos, que son asignados alos Usuarios permitiendo el acceso de Sólo Lectura, Crear, Suprimir, etc…

• El acceso a los Datos Globales es controlado a través de los Perfiles Globales, y

• El acceso a uno o más Nodos de la Estructura de Desglose de la Organización (OBS) secontrola a través de los Perfiles de Proyectos mediante la asignación de Usuarios a uno omás Nodos de la Estructura de Desglose de la Organización (OBS) y asignando un Perfilde Proyecto apropiado.

Un Usuario es creado seleccionando:

• Administrador, Usuarios …, ó

• En la versión Web para el Cliente Opcional seleccionando Administrador, Acceso deUsuario, Usuarios.

A cada Usuario se le asigna:

• Un Perfil Global que permite el acceso a los datos Globales,

• Un Nodo de Recursos opcional limitando así el acceso a un área determinada de la Ventanade Recursos y

• Uno o más Nodos de la Estructura de Desglose de la Organización (OBS) y un Perfil deProyecto apropiado para cada Nodo OBS.

Por lo tanto, el acceso a los proyectos es controlado a través de la Estructura de Desglose de laOrganización – Desglose de Organización (OBS). A cada Nodo de la Estructura deDesglose de la Organización (OBS) que es asignado a un Usuario se le puede asignar unPerfil de Proyecto diferente.

Como resultado, un Usuario puede tener acceso de lectura y escritura a algunos proyectos y desólo lectura a otros.

La Estructura de Desglose de la Organización (OBS) puede ser editada seleccionandoEmpresa, OBS ….

Los proyectos son asignados a una Estructura de Desglose de la Organización (OBS) cuandoson creados. El Nodo de la Estructura de Desglose de la Organización (OBS) debeproporcionar los permisos de acceso necesarios a los datos del proyecto.

Los Nodos de la Estructura de Desglose de Tareas EDT/ WBS pueden asignarse a usuariosindividuales que, aunque no les impide ver todos los datos del proyecto, limitarán su acceso asólo el nodo que se han asignado en la Ventana de Desglose de Tareas.

24.6 Códigos de ProyectosLos Códigos de Proyectos en Primavera trabajan de una manera similar que los Códigos deProyectos en P3. Los códigos son asignados a los proyectos permitiendo que los proyectos sepuedan Agrupar y Ordenar bajo una estructura alternativa a la EPE / EPS.

Por ejemplo, cuando una EPE / EPS representa la ubicación física de las oficinas por país,estado / condado y ciudad, los Códigos de Proyectos permiten que los proyectos seanetiquetados, como Razón del Proyecto, Seguridad, Cumplimiento, Nuevos Productos. Asimismo,los proyectos pueden ser agrupados bajo estos encabezados.

Por lo tanto, los códigos de proyectos se utilizan para Agrupar y Ordenar los Proyectos demanera similar que los Códigos de Actividad se utilizan para Agrupar y Ordenar las Actividades.

Para crear un Código de Proyecto:

• Seleccione Empresa, Códigos de Proyectos … para abrir el formulario de Códigos deProyectos, ó

• En la versión Web del Cliente Opcional, seleccione Administrador, Datos de Empresa,Proyecto, Códigos de Proyectos.

• Los Códigos de Proyectos son creados, editados y eliminados de manera similar que losCódigos de Actividad.

Los Códigos de Proyectos pueden ser asignados a los Proyectos en la Ventana de Proyectos

de una forma similar que los Códigos de Actividad son asignados a las actividades por:

• La Visualización de la Columna correspondiente del Código, ó

• Abriendo el separador de Códigos en la Ventana de Proyectos.

Los Proyectos pueden ser Agrupados, Odenados y Filtrados en la Ventana de Proyectosusando las funciones de Filtrar, Agrupar y Ordenar.

Los códigos de proyectos han sido creados por la Traductora del libro.

24.7 Filtrar, Agrupar y Ordenar Proyectos en la Ventanade ProyectosLos proyectos son Filtrados, Agrupados y Odenados en la Ventana de Proyectos de la mismaforma que las actividades en la Ventana de Actividades. Los Diseños, Filtros, columnas y elformateo de las barras trabajan de la misma forma en ambas ventanas.

Los proyectos pueden ser Agrupados por campos como Desglose de Organización,Responsabilidad, Códigos de Proyectos entre otros. Consulte el capítulo Agrupar, Odenar yDiseños para más detalles sobre este tema.

Los proyectos pueden ser filtrados por campos similares, pero algunos de los campos más útilespara filtrar proyectos son los campos del Estado, Gerente Responsable y Códigos deProyectos.

24.8 Duraciones de los Proyectos en la Ventana de ProyectosLa duración del proyecto, tanto en la Ventana de Proyectos como en la de Actividades escalculada según el Calendario Por Defecto del Proyecto.

El resumen de las duraciones de las bandas en la Ventana de Proyectos es calculado según laconfiguración establecida en Empresa, Calendarios …, Calendario Por Defecto.

24.9 ¿Por qué Algunos Campos de Datos Están en Gris y No

Pueden Ser Editados?Si usted no puede editar los datos entonces considere los siguientes puntos:

• Puede ser que usted no tenga acceso. Consulte sus derechos de acceso con el administrador.

• Algunos datos, como por ejemplo el Estado del proyecto, requieren abrir el proyecto antes deque los datos puedan ser editados.

• El campo puede ser calculado, como la Duración Real, y no se pueden editar.

24.10 Resumir ProyectosLos datos mostrados en las Ventanas de Proyectos y de Seguimiento, tales como Duración,Fechas, etc, pueden ser incorrectos a menos que los proyectos hayan sido resumidos por mediode la selección de Herramientas, Resumir. El separador de Configuración en la Ventana deProyectos especifica el nivel en que los datos son resumidos e indica la última fecha en la cualel proyecto ha sido resumido.

Una gran base de datos requiere de una cantidad significativa de tiempo para resumir peropuede ejecutarse un resumen automático utilizando los Servicios de Trabajo.

Como muestra la imagen superior, el campo Resumir a Nivel de Desglose deTareas se establece en cero para que todos los niveles de la EDT / WBS seanresumidos.

24.11 Servicios de TrabajoLos Servicios de Trabajo pueden crearse seleccionando Herramientas, Servicios de trabajo… para abrir el formulario de Servicios de Trabajo, en el cual usted puede realizar las siguientesfunciones en uno o más proyectos seleccionados o en Nodos EPE / EPS:

En la versión Web para el Cliente Opcional, seleccione Administrar, Servicios GlobalesProgramados.

• Aplicar Reales a los proyectos cuando se utilizan hojas de tiempo / asistencia,

• Informes en Lote. En la Ventana de Informes un Lote puede ser creado seleccionandoHerramientas, Informes, Informes en Lote … para abrir el formulario de Informes enLote. Esto le permite crear uno o varios informes al mismo tiempo. Un lote puede serejecutado de forma regular utilizando un servicio de trabajo:

En la versión utilizada por la Traductora del libro, los diferentes nombres deInformes se encontraban en el idioma Inglés.

• Exportar uno o varios proyectos sobre una base regular, o

• Programar uno o más proyectos sobre una base regular.

• Resumir los proyectos.

24.12 Ventana de SeguimientoLos Diseños de Seguimiento son utilizados para el análisis de recursos, costos y de programasde múltiples proyectos. Esta sección presenta los conceptos, pero no explica en detalle lautilización de esta función. Usted debe experimentar con las opciones disponibles de Filtrar,Agrupar y Ordenar, ya que todas éstas operan de forma similar a otras ventanas.

• Estos diseños suelen mostrar los datos resumidos de EPE / EPS o Proyecto y a nivel de losNodos de la EDT / WBS. Los datos deben resumirse utilizando Herramientas, Resumir ousando Servicios de Trabajo para mostrar los últimos datos actuales.

• Para ver la fecha del último resumen del proyecto, seleccione el separador de Configuraciónen el panel inferior de la Ventana de Proyectos y el nivel de la EDT / WBS al cual los datosson resumidos.

• Para acceder a la vista de Seguimiento, presione el botón de la barra deherramientas de Empresa

Existen cuatro tipos de Diseños de Seguimiento y un nuevo diseño puede ser creado al:

• Guardar un diseño existente, pero con otro nombre y luego editar el diseño, ó

• Seleccionar Ver, Diseño, Diseño Nuevo … que abre el formulario de Diseño Nuevo:

Las siguientes imágenes indican el tipo de datos mostrado en un Diseño de Seguimiento:

• Las Tablas de Proyectos muestran las columnas de datos para los Proyectos seleccionados onodos de la EDT / WBS:

• Gráfico de Barras de Proyecto muestran los datos de los Nodos EDT / WBS de proyectosseleccionados en las barras horizontales:

• Gantt / Perfil de Proyecto muestra tres paneles, con barras en el panel superior derecho y /ouna hoja de cálculo o un perfil en el panel inferior.

• Análisis de Recursos muestra cuatro paneles:

Los proyectos a ser analizados son seleccionados en la parte superior izquierda del

panel,

Los recursos que se analizan son seleccionados en la parte inferior izquierda del panel,

Las Barras, los Perfiles de Recursos o una Tabla de Recursos pueden ser mostrados enla parte superior derecha del panel y

El panel de la parte inferior derecha puede mostrar ya sea un Perfil de Recursos comouna Tabla de Recursos:

Un diseño existente se puede ver al abrir el formulario de Abrir Diseño. Seleccione Ver,

Diseño o haga clic en el botón en la parte superior derecha del panel.

Las Barras de Presupuestado han sido arrastradas a una nueva ubicación y Editar,Preferencias de Usuario …, el Análisis de recursos, y la opción de Datos Distribuidos enel Tiempo establecida para Fechas Previstas permiten que las unidades/costosRestantes de los Recursos Tempranos sean recalculados para las Fechas Previstas.

El panel inferior de un Diseño de Seguimiento puede ocultarse, al igual que otrasventanas.

Usted debe experimentar haciendo clic con el botón derecho del ratón en todos lospaneles para ver todas las opciones de visualización.

25 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS MÚLTIPLES

25.1 Múltiples Proyectos en Un Proyecto de PrimaveraCuando existen muchos proyectos pequeños que necesitan ser gestionados, es lógico crear unProyecto de Primavera para cada proyecto.

Por otro lado, también hay que considerar la posibilidad de que una serie de pequeños proyectossean creados en un Proyecto de Primavera y tener los proyectos identificados por el primer niveldel nodo de la EDT / WBS o alguna otra codificación, tales como los Códigos de Actividad oFase del Proyecto / Categoría EDT / WBS. Esto es especialmente práctico cuando existenmuchos proyectos con un número muy reducido de actividades o cuando una organización sólose beneficia de una serie de proyectos determinados cuando han finalizado. Esta opción tambiénes práctica cuando un programador es quien está administrando la totalidad de proyectospequeños. El único problema con este enfoque es que P6 no permite la creación de ProgramasBase en proyectos parciales.

25.2 Múltiples Proyectos en Primavera P6 Representando UnSólo ProyectoNormalmente, un Proyecto de Primavera se creará para cada uno de los proyectos de laorganización. Puede existir un requisito para separar un Proyecto en Sub-proyectos, por razonesvarias:

• El proyecto es lo suficientemente grande como para requerir de un número de programadoresy por lo tanto un Proyecto de Primavera se puede crear para cada programador con el objetivode delimitar cada área de responsabilidad de los programadores.

Dos o más programadores pueden abrir un proyecto y el acceso puede ser asignadoa un Nodo de la EDT / WBS, pero el Acceso de los Usuarios tiene que estarconfigurado para permitir que sean capaces de programar los proyectos peroimpedir que estos usuarios se vinculen a otros nodos EDT / WBS.

Puede ser un requisito el de mantener la información individual financiera de una organizaciónde manera confidencial y como la seguridad y el acceso se establece a nivel de proyecto, lainformación de un proyecto puede estar oculta a usuarios específicos. Esta situación puedepresentarse cuando hay dos o más contratistas programando partes de un proyecto y requierensu costo para mantener la confidencialidad sobre otros contratistas.

• Un proyecto puede tener partes individuales o múltiples clientes, siendo necesario informar delos aspectos del proyecto por separado, pero aún permitiendo la gestión de los recursos a nivelde proyecto. Una vez más, un proyecto de Primavera podría ser creado para cada parteseparada del proyecto. En esta situación, cada usuario puede tener acceso a solamente unNodo de Recursos del separador de Acceso Global del formulario de Administrador,Usuarios.

• Un sub-proyecto puede ser creado como un Proyecto de Primavera para mantener la seguridadde la información financiera sensible. El costo puede ser asignado a los recursos en la partefinanciera del sub-proyecto con acceso otorgado a individuos específicos. Las actividades en laparte financiera del sub-proyecto pueden ser las actividades NDE / LOE (Nivel de Esfuerzo),que abarcan actividades de sub-proyectos sin costos. Este método es generalmente adecuadopara la planificación de costos de alto nivel y de gestión al tiempo que permite la planificacióndetallada de un proyecto en un subproyecto no-financiero sin la carga del manejo de los costos.

Cuando un Proyecto de Primavera es creado para cada sub-proyecto, sería lógico mantenertodos los Proyectos de Primavera situados bajo un nodo de “proyecto” EPE / EPS y asignarle unsólo Código de Proyecto. Todos los Proyectos de Primavera pueden ser abiertos al mismotiempo para la planificación y presentación de informes, seleccionando el nodo EDT / WBS.

La decisión de separar un proyecto en dos o más Proyectos de Primavera debe tener una basesólida y bien pensada. El entorno elegido debe estar bien dirigido y probado para asegurar quelos resultados obtenidos del software son los deseados. El software de planificación yprogramación es lo suficientemente fuerte para ser usado sin necesidad de agregar la carga decrear múltiples proyectos. Existe una gran cantidad de análisis que se puede completar sinnecesidad de utilizar múltiples proyectos. Los filtros pueden ser utilizados para aislar las partesde un proyecto y la ruta crítica de una sub-red puede ser generada de diferentes maneras, comoal usar la función de Cálculo de Múltiples Rutas Críticas. Usted debe asegurarse de que elrequerimiento de dividir un proyecto en sub-proyectos utilizando proyectos individuales dePrimavera, está bien fundamentado.

Algunas personas sugieren que los subcontratistas deberían dirigir su propios sub-proyectosdentro de un programa maestro. La experiencia del autor es que los más pequeños o nuevossub-contratistas a menudo son muy inexpertos en la programación y muchos no conocen losconceptos básicos de programación. Por lo tanto, es poco razonable y arriesgado esperar quelos sub-contratistas manejen un software de programación desconocido, complejo y de maneracorrecta. Algunas industrias están mejor equipadas para operar un software complejo. Estashabilidades son más comunes de encontrar en industrias como la Informática, pero menosprobable en sectores relacionados con la construcción.

También es de experiencia del autor, que es mejor reducir el número de programadores quetrabajan en un programa del proyecto al mínimo necesario para gestionar un proyecto. Enproyectos más complejos, estas personas necesitan ser entrenadas en el uso del software, teneruna experiencia razonable de administración del software (o trabajar con una persona que tengaexperiencia), y ejecutar la planificación según un conjunto acordado y documentado dedirectrices.

La gestión de la inclusión de los programas de los sub-contratistas, siempre se convierte en unproblema. Las alianzas tienden a ayudar a resolver este problema, ya que los programas seconvierten en una responsabilidad conjunta.

25.3 Configuración de Proyectos de Primavera como

SubproyectosHay una serie de cuestiones que deben considerarse cuando se mueve a este entorno. Tenga encuenta que Primavera no tiene las opciones de sub-proyectos que se encuentran en otrosproductos. Por ejemplo, existen Códigos de Actividad para la EPE / EPS, pero no hay Filtros EPE/ EPS, ni Diseños, ni Recursos u Opciones de Programación y una EDT / WBS no puede sercompartida con más de un proyecto en P6. No se encuentra incorporada la opción de cálculo“Grupo de Proyectos P3”, que puede resultar en algunos cálculos de flotación interesantes queresultan de las relaciones entre proyectos. Esta sección explica algunas soluciones.

25.3.1 Abrir Uno o Más Proyectos

Los datos de la Empresa y del Proyecto pueden ser accedidos en la Ventana de Proyectos.Para acceder a la información de actividades del Proyecto, tal como la de actividades, recursos yrelaciones, un proyecto debe ser abierto y la ventana de Actividades mostrada. Uno o másproyectos pueden ser abiertos a la vez al seleccionar el proyecto(s) y/o la selección de uno o másniveles de la EDT / WBS y luego:

• Hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar Abrir Proyecto,

• Seleccionar las teclas Ctrl +O,

• Seleccionar Archivo, Abrir … para abrir el formulario de Abrir Proyecto:

La ventana Abrir habilita las opciones de abrir el proyecto como Exclusivo, Compartido o Sólolectura.

Un proyecto sólo puede ser abierto como Exclusivo (lo que significa que sólo elusuario actual lo puede modificar) utilizando el formulario de Abrir Proyecto. Todoslos otros métodos resultarán en que el proyecto sea abierto en modo Compartido ytodos los usuarios con acceso al proyecto puedan abrir y editar el(los) proyecto(s),

al mismo tiempo. La opción Compartido puede dar lugar a que lo editado de un usuariosobrescriba lo editado por otro usuario, dependiendo de quién guardo qué y cuándo. Además,abrir el proyecto como Compartido puede dar lugar a que diferentes usuarios vean diferentesvalores para la Actividad, nodos de la EDT / WBS, y la duración del Proyecto en días u horas silos usuarios tienen diferentes Preferencias de Usuario en las Unidades de Tiempo.

25.3.2 Proyecto Por defecto

Cuando varios proyectos son abiertos:

• El sistema selecciona el Proyecto por Defecto cuando dos o más proyectos se han abierto almismo tiempo.

• Las Opciones Por Defecto para la Programación de Proyectos son utilizadas paracalcular todos los proyectos abiertos.

• Seleccione Proyecto, Establecer Proyecto Por Defecto … para abrir el formulario deEstablecer Proyecto por Defecto donde puede cambiar el proyecto por defecto:

• Todos los proyectos abiertos TENDRÁN sus Opciones de Programación establecidasiguales a las del Proyecto Por Defecto después de que los proyectos han sido programados.

El archivo de Ayuda indica que la configuración de la programación y nivelación del Proyectopor Defecto es utilizada para la programación de los proyectos. Es también el proyecto pordefecto para los nuevos datos, como las actividades o temas en que los proyectos no estánagrupados por EDT.

NOTA: Cuando más de un proyecto de Primavera se abre al mismo tiempo y cadaproyecto tiene diferentes opciones de programación, las opciones para laprogramación del proyecto que no son por defecto, serán cambiadas para igualar alas del proyecto por defecto sin previo aviso. Estos proyectos que no son

determinados como por defecto, son calculados de manera diferente cuando son abiertos junto aotros proyectos. Adicionalmente, la próxima vez que un proyecto que no es por defecto se abra deforma aislada, éste calculará de manera muy diferente a la vez anterior donde había sido abiertojunto a otros proyectos. Para evitar esto, o bien todos los proyectos en cada base de datos debentener las mismas opciones de programación, o el acceso a los proyectos debe sercuidadosamente restringido, o asegurarse de que los usuarios sólo puedan abrir un proyecto ala vez.

Un ejemplo de cambio del proyecto por defecto cuando cada proyecto tiene diferentes opcionesse muestra en la siguiente imagen. El primero ha conservado la lógica y el segundo ha tenido suprogreso sobre-escrito. La actividad PG3-2 se ha movido hacia delante en el tiempo ya queactualmente está siendo programado con la opción de Mantener en Curso luego de haber sidoprogramado con Lógica Conservada. Estos tipos de cambios inesperados pueden afectarsignificativamente su proyecto y puede ocurrir cuando dos o más proyectos, cada uno condiferentes opciones de programación, son abiertos a la vez.

25.3.3 Ajuste de la Fecha de Datos de los Proyectos

El proyecto por defecto no establece la Fecha de Datos para todos los proyectos. En el siguienteejemplo:

• El proyecto por defecto es el Sub-Proyecto 1, cuya fecha de datos se ha establecido al 3 deSeptiembre,

• En el Sub-Proyecto 2 la Fecha de Datos se ha establecido al 5 de Septiembre,

• En el Sub-Proyecto 3 la Fecha de Datos se ha establecido al 3 de Septiembre

Al programar, el siguiente mensaje aparece en pantalla:

Las actividades no vinculadas, PG1-5, PG2-5 y PG3-4, han sido agregadas a cada proyecto porlo que se puede ver lo siguiente:

• Todos los proyectos son programados de acuerdo a sus respectivas Fechas de Datos,

• La línea de Fecha de Datos se muestra en la fecha más temprana de Fechas de Datos de losproyectos.

Las Fechas de Datos de múltiples proyectos pueden ser definidas a través de la visualización deuna columna en la Ventana de Proyectos y utilizando la función de Rellenar.

25.3.4 Cálculo de la Flotación Total

En las versiones P6.1 y anteriores, la Flotación Total de cada proyecto es calculada hasta laúltima actividad de cada programa individual de proyecto. En Primavera 6.2 una nueva función fuecreada en Herramientas, Programar …, Opciones, El menor de flotación de inicio yflotación de finalización lo cual resuelve este problema. Vea el párrafo 15. 2. 10 para másdetalles de cómo opera esta function.

25.4 Refrescar Datos y Confirmar CambiosLa opción Archivo, Refrescar Datos se utiliza cuando dos o más personas están trabajando enel mismo proyecto, por lo tanto asegura de que los datos más recientes son mostrados enpantalla, lo que permite a un usuario ver la última información editada por otro usuario. Estoincluye el restablecimiento del Calendario Global en el caso de que otro usuario lo hubieracambiado.

La opción en Archivo, Confirmar Cambios se utiliza para escribir en la base de datoscualquier cambio realizado en el programa.

25.5 ¿Quién Tiene Abierto el Proyecto?Cuando se abre un proyecto de Primavera usando la opción de Archivo, Abrir, usted tendrá en elformulario de Abrir Proyecto, tres opciones del Modo de Acceso para abrir el proyecto comoExclusivo, Compartido o Sólo lectura.

Seleccione para abrir el formulario de Usuarios delProyecto y ver quién más tiene el archivo abierto.

La opción por defecto es Compartido y significa que cualquier proyecto que no seaabierto con el formulario de Abrir Proyecto se abrirá como Compartido. Cualquierpersona que tenga acceso también puede abrir el proyecto, calcular y mostrarinformación con su propia configuración de Preferencias de Usuario y también

reportar datos diferentes de un mismo proyecto al mismo tiempo.

25.6 Configuración de Bases de Proyecto para MúltiplesProyectos

Los Programas Base pueden ser fijados para todos los proyectos utilizando el formulario deMantener Bases (cuando múltiples proyectos están abiertos) y el formulario de Asignar Bases.La siguiente imagen muestra el proceso de creación de varias Bases de Proyectos:

• Abra el formulario Mantener Bases mediante la selección de Proyecto, Mantener Bases:

Todos los proyectos pueden ser seleccionados y una copia de todos los proyectos seestablece como la Base de Proyecto, u

Otros proyectos actuales de la base de datos pueden ser convertidos, uno por vez.

• Seleccione para abrir el formulario de Agregar NuevaBase y crear los nuevos Programas Base,

• Seleccione Proyecto, Asignar Bases … para abrir el formulario de Asignar Base yseleccione un proyecto a la vez para asignar las bases.

Recuerde, un Programa de Base de Usuario establecido por un usuario no puedeser visualizado cuando otro usuario abre el proyecto. Base de Proyecto <ProyectoActual> (<Current Project>) muestra las Fechas Planeadas de la programaciónactual pero se mostrará como una Base de Proyecto (Programa Base).

25.7 Restauración de las Bases de Múltiples ProyectosEl proceso identificado en la página anterior resulta ser un tema interesante cuandolas Bases de proyectos son restauradas. El software crea relaciones Fantasma yFechas Externas, problemas que deben ser evitados a toda costa ya que existe elriesgo de que ni el Programa Base ni los Proyectos Actuales sean calculados

correctamente una vez que las Bases de Múltiples Proyectos son restauradas.

El siguiente ejemplo explica lo que sucede cuando a tres proyectos simples se les establece unabase a cada uno en conjunto:

• Los tres proyectos fueron abiertos juntos y las bases han sido creadas y restaurdas:

• Cuando tanto los proyectos en curso como las bases de los proyectos son abiertos, se formanrelaciones entre los Proyectos Actuales y las Bases agregadas por el sistema sin previo aviso.

• Cuando el proyecto actual es abierto y la duración de la actividad se acorta, verá que elprograma no es calculado correctamente:

Por lo tanto, si desea que las bases de sus proyectos mantengan las relaciones correctas conotros proyectos a los que también se les asignan bases al mismo tiempo y evitar la creación derelaciones con otros proyectos, entonces usted debe:

• Abrir la Ventana de Proyectos,

• Copiar los múltiples proyectos de esta vista que desea abrir,

• Establecer las bases utilizando la opción de Convertir otro proyecto en una base del

proyecto actual en el formulario de Mantener Bases.

Ahora bien, si los proyectos con bases son restaurados, entonces las relaciones se vincularáncon las otras bases correctas de los proyectos correspondientes.

26 UTILITARIOS

26.1 Proyectos ReflejoPrimavera Versión 6.0 introdujo la función de proyecto Reflejo. Un Reflejo es una copia¨Condicional¨ / ¨Que pasa si¨ de un proyecto la cual puede ser editada y luego incluidanuevamente al proyecto original, ya que los cambios realizados requeridos son mantenidos paraluego ser incorporados al proyecto original y aquellos cambios que no son requeridos demantener, son ignorados.

El proyecto Reflejo puede ser compartido con un público más amplio y con gente a la que se lapedido que vea el proyecto y haga cambios al mismo. El proyecto Reflejo puede ser exportado yenviado a un cliente para que haga cambios y luego este proyecto puede reimportarse a la basede datos.

Para crear un Reflejo:

• En la Ventana de Proyectos seleccione el proyecto y haga clic con el botón derecho sobre él,

• Seleccione Crear Reflejo ….

El proyecto Reflejo se creará con una nueva identificación y el término Reflejo será añadido alnombre del proyecto.

Para fusionar un proyecto Reflejo editado:

• Abra el proyecto Reflejo,

• Resalte el proyecto Reflejo y haga clic en el botón derecho,

• Seleccione Fusionar Reflejo con proyecto de origen…,

• Esto abrirá un formulario que permitirá tomar una decisión sobre los cambios que se debenmantener, si un archivo de copia de seguridad XER debe hacerse y si el proyecto Reflejo debeser mantenido o eliminado:

26.2 Opciones Avanzadas de ProgramaciónPrimavera Versión 5.0 introdujo una opción que permite armar varias rutas críticas en lasbandas, como muestra la imagen siguiente y es útil en el análisis de proyectos grandes quecuentan con más de una ruta crítica. Esto es similar a la Agrupación de Flotación Total, pero conla diferencia de que esta función numera el recorrido de cada Ruta y cada una contieneactividades que están vinculadas, mientras que las bandas de Flotación Total pueden agruparactividades no vinculadas.

Este proceso consiste en dos pasos, primero, calcular las rutas múltiples y segundo, mostrar losmúltiples caminos o rutas:

26.2.1 Cálculo de Rutas Múltiples

Para calcular multiples rutas críticas:

• Seleccione Herramientas, Programar, … Opciones …, separador Avanzadas,

• Seleccione la opción de Calcular varias rutas de acceso de flotación,

• Seleccione si desea que el software utilice la Flotación Total o la Flotación Libre para elcálculo de las múltiples rutas.

• Mostrar varias rutas de acceso de flotación que finalicen con actividad se utiliza paraseleccionar una actividad que se encuentra en el medio de un programa y calcular las rutasque dirigen esta actividad.

• Ingrese el número de caminos a calcular en el cuadro Especificar número de rutas deacceso a calcular.

• Seleccione y programe el proyecto.

26.2.2 Visualización de varias rutas

En este proceso, dos campos son rellenados:

• Ruta de Acceso de Flotación, y

• Orden de Ruta de Acceso de Flotación

Seleccione ya sea el Diseño de rutas múltiples o cree un Diseño que agrupe por Ruta deFlotación y ordene por Orden de Ruta de Flotación, como en los siguientes ejemplos quemuestran el antes y el después de ejecutar la agrupación:

Si desea, usted puede accede al archivo de Ayuda o experimentar con el software para ver losresultados.

26.3 Columnas de Seguimiento de Auditoría.Primavera Versión 5.0 introdujo cuatro columnas básicas de seguimiento de auditoría quepueden ser mostradas en la ventana de actividades. Estas columnas muestran la fecha y elusuario que ha agregado la actividad como así también por quién y cuándo la actividad ha sidomodificada:

• Agregado por - el usuario que agregó la actividad,

• Fecha en que se ha Agregado – la fecha en que la actividad fue añadida,

• Última Modificación Por– el último usuario que modificó la actividad, y

• Fecha de Última Modificación – la fecha en que la actividad fue modificada por última vez.

Primavera Versión 6.0 introdujo dos campos adicionales de asignación de recursos disponiblesen la Ventana de Actividades, Detalles de Actividades, separador de Recursos:

• Asignado por, y

• Fecha de Asignación

26.4 Herramienta para Importar y Exportar desde ExcelPrimavera cuenta con una herramienta integrada para la importación desde y exportación haciaExcel de los datos listados a continuación cuando al usuario se le asigna un perfil de seguridadde Superusuario (Superuser):

• Actividades

• Relaciones de Actividades

• Gastos

• Recursos, y

• Asignaciones de Recursos

Para importar o exportar datos a Excel seleccione Archivo, Importar ó Exportar … y siga lasinstrucciones de los asistentes. Con esta herramienta, es posible la creación de Plantillas deExportación a fin de volver a utilizarlas en una fecha posterior.

Las hojas siguientes son creadas al exportar los datos. Los nombres de las hojas no deben sermodificados:

• TASK (Tarea) contiene los datos de las Actividades

• TASKPRED (Tarea Predecesora / Sucesora) contiene los datos de las Relaciones de lasActividades

• PROJCOST (Costos del Proyecto) contiene datos de los Gastos

• RSRC (Recursos) contiene datos de los Recursos

• TASKRSRC (Recursos de Tareas) contiene datos de las Asignaciones de Recursos

• USERDATA (Datos de Usuario) contiene datos de usuario que no deben ser cambiados.

En la versión utilizada por la Traductora del libro, el nombre de las hojas seencontraba en Inglés, razón por la que el significado en Español ha sido agregado aesta publicación.

Las plantillas permiten al usuario especificar los datos a importar o exportar, a continuación semuestra un ejemplo:

26.4.1 Notas y/o Restricciones a la Exportación

Algunos puntos a entender cuando se utiliza la función de Primavera para Exportar a Excel:

• Las hojas siguientes son creadas al exportar y sus nombres de hoja no deben modificarse:

TASK (Tarea) contiene los datos de las Actividades

TASKPRED (Tarea Predecesora / Sucesora) contiene los datos de las Relaciones delas Actividades

PROJCOST (Costos del Proyecto) contiene datos de los Gastos

RSRC (Recursos) contiene datos de los Recursos

TASKRSRC (Recursos de Tareas) contiene datos de las Asignaciones de Recursos

USERDATA (Datos de Usuario) contiene datos de usuario que no deben ser

cambiados.

• No cambie el idioma entre la importación y la exportación.

• La primera fila de datos en cada hoja que se exporta contiene el nombre del campo de la basede datos. Por lo tanto, la primera fila no se debe cambiar, de lo contrario los datos no seimportarán correctamente.

• La segunda fila de la hoja de cálculo contiene Títulos que son eliminados en la importación dela hoja de cálculo por “Delete This Row” /“Eliminar Esta Fila” en la columna derecha de lahoja de cálculo. Esta entrada puede ser copiada y pegada en la línea de datos que deseaeliminar del proyecto al ser importado nuevamente en Primavera.

• El diccionario de datos a importar, como los Códigos de Actividad, debe existir en Primaveraantes de realizar la importación de datos.

• Solamente los Códigos de Actividad pueden ser importados. Si desea importar lasdescripciones de los Códigos de Actividad entonces usted tendrá que usar el Kit de Desarrollode Software (SDK).

• Sólo un máximo de 200 columnas de datos pueden ser exportados.

• Las Sub-unidades de tiempo no son soportadas y las casillas de Sub-unidades en el menú deEditar, Preferencias de Usuario…, separador de Unidades de Tiempo deben estar sinseleccionar.

• El Porcentaje Finalizado debe ser un valor entre 0 y 100.

• Todo lo que aparece como un campo puede ser exportado.

• Las preferencias de usuario afectarán la forma en que los datos son exportados por lo quepuede producir valores diferentes para los recursos.

26.4.2 Notas y Restricciones a la Importación

Al intentar importar datos utilizando este tipo de herramienta, usted debe tener en cuentadeterminadas directrices que aplican a varios paquetes de software, no sólo para la herramientaPrimavera:

• Cree un proyecto de prueba y experimente con esta función antes de usarla en un proyecto real.

• Primero, exporte algunos datos, ya que esto exportará los encabezados de las columnas y losnombres correctos de las hojas.

• Cambie o agregue datos a la hoja de cálculo de Excel exportada e importe los nuevos datos enel entorno de prueba. A continuación, revise que los datos son importados correctamente y queel programa calcula como se esperaba.

• Haga copias de seguridad o realice una copia de su proyecto real antes de importar datos alproyecto real.

• A menudo es mejor importar datos a los Campos Definidos por el Usuario para asegurarse de

que los datos son introducidos en la base de datos y luego realizar un Cambio Global en ellugar deseado.

• Los datos de actividad deben tener asignados el ID de Actividad y el Código de Desglose deTareas ya que son los identificadores únicos para cada actividad dentro de una base de datos.

• La leyenda delete_ record_flag (Bandera de Eliminar Registro) ̧en la columna de laderecha de la hoja de cálculo, titulada Delete This Row (Borrar Esta Fila) correspondiente ala fila 2 de la hoja de cálculo de Excel, borra esta fila de actividad al importar.

• La bandera de delete_ record_flag (Eliminar Esta Fila / Eliminar Registro) puedecolocarse en cualquier fila de la hoja de cálculo y la actividad será eliminada al realizar laimportación.

Los campos calculados no podrán ser importados y se encuentran marcados con un asterisco(*). Ver el cuadro a continuación:

En la versión utilizada por la Traductora del libro, algunos campos de las filas 1 y 2de la hoja de cálculo exportada a Excel, se encontraban en Inglés.

• Para saber si el campo de datos que desea importar puede ser importado, exporte elcampo y vea si el campo contiene un (*) en la segunda línea de la descripción en la

hoja de cálculo. Los campos que no pueden ser importados incluyen, pero no están limitados a:

La mayoría de las fechas excepto las de Inicio Real y Finalización Real

Finalización Prevista

Duraciones Real, Restantes y A la Finalización

• Por lo tanto, si desea importar las fechas para crear actividades no-iniciadas sin realizar unaimportación de la duración original entonces usted tendrá que importar la actividad con lasfechas de Inicio Real y Finalización Real en que desea que la actividad resida y luego utilizarun Cambio Global para quitar las Fechas Reales:

• Si usted exporta datos de manera ocasional, entonces puede ser más fácil simplemente copiary pegar los datos en una hoja de cálculo.

Usted puede encontrar más información en el archivo de Ayuda bajo el encabezado Referencia,Importación y Exportación de Datos (Reference, Importing and Exporting Data).

Los Códigos de Actividad y otros datos pueden ser importados al cargar el Kit deDesarrollo de Software (SDK) y el uso de una hoja de cálculo disponible en la Basede Conocimientos de Oracle Primavera. Usted tendrá que crear un Usuario paraacceder al soporte (My Oracle Support) en el sitio web de Oracle.

Si desea importar fechas a una base de datos, entonces usted necesita utilizar laInterfaz de Programación de Usuario (API). Esto ha sido retirado de Primavera V8Cliente Profesional pero aún se encuentra disponible en la en la versión Web EPPM.

26.5 Importación y Exportación de ProyectosLos datos del proyecto se pueden importar y exportar desde y hacia los siguientes formatos:

• XER, es un formato registrado de Primavera, utilizado para intercambiar proyectos entre lasbases de datos de Primavera Versión 6.0, independientemente del tipo de base de datos en laque se han creado.

• Project (*.mpp). Este es el formato de archivo predeterminado que Microsoft Project utilizapara crear y guardar archivos.

• Project (*.XML). Este es el formato de archivo de Microsoft Project que ahora esrecomendado para la exportación e importación desde otros productos como Primavera.

• MPX (*. mpx). Este es un formato de archivo de datos de texto creado y soportado porMicrosoft Project 98 y versiones anteriores. MPX es un formato que puede ser importado yexportado por muchos otros paquetes de software de programación.

• Los archivos guardados en formatos de Primavera Project Planner P3 y SureTrak songuardados en formato P3. Un proyecto de SureTrak debe guardarse en Formato Concéntrico(P3) antes de ser importado.

• Con la versión 6.0 de Primavera la importación de archivos de P3 ha sido mejorada:

Uno o más sub-proyectos individuales ahora pueden ser importados, y

La importación de lugares específicos de la EPE / EPS puede ser diferente para cadasubproyecto

Seleccione Archivo, Importar o Exportar … … para abrir el formulario correspondiente.

• Primavera PM - (XML) es un nuevo formato introducido en la versión 6.0 de Primavera, el cuales estándar en la industria y permite la exportación de la mayoría de los datos para un soloproyecto.

• Los proyectos de Primavera Versión 6.0 que están abiertos se pueden exportar en formato XERy podrán importarse en Primavera Contratista pero existen algunos problemas decompatibilidad con las versiones anteriores y Fechas Externas.

Cuando los proyectos son importados o exportados a otros paquetes deprogramación a menudo son calculados de forma diferente debido a los distintosmétodos de cálculo utilizado por cada paquete de software. No espere que alimportar desde Microsoft Project o cualquier otro software se vean las mismas

fechas al programar. Existen algunos artículos disponibles en el sitio webwww.primavera.com.au y www.eh.com.au que explican estos problemas.

La importación de un archivo desde otra base de datos de Primavera puede darresultados diferentes dependiendo de la base de datos y de las preferencias deusuario en cada base de datos por lo que usted debe revisar la configuracióncuidadosamente.

La importación de un proyecto a una base de datos en funcionamiento de P6 debe sercuidadosamente planeada para asegurar que los proyectos existentes no se veanafectados por los datos importados y también cerciorarse de que las opcionesdisponibles en el asistente de importación se entienden completamente. Actualizar osobrescribir los datos existentes puede afectar a los programas existentes.

Una base de datos de sacrificio puede ser la mejor opción para la revisión deprogramas presentados por los subcontratistas para que no se corrompa su base dedatos de trabajo.

26.6 Proteger y DesprotegerLa función de Proteger y Desproteger es similar a las funciones de P3 y SureTrak con el mismonombre, que permite que un proyecto sea copiado de una base de datos, luego que sea trabajadoen una ubicación remota como la base de datos de un cliente y luego ser cargado en la base dedatos original en una fecha posterior, por lo tanto el programa original es actualizado con loscambios realizados.

• Seleccione el separador General en la Ventana del Proyectos, o vaya a Archivo,Desproteger … para desproteger un proyecto:

• El archivo de proyecto XER luego puede ser enviado a otra persona u organización, importadoa otra base de datos y ser editado.

• Al importar un proyecto a otra base de datos, se crean Fechas Externas si existen relacionesentre proyectos de la base de datos de origen.

Estas Fechas Externas actúan como restricciones de Inicio Temprano yFinalización Tardía y afectan el cálculo del Programa. Usted siempre debe buscarlas Fechas Externas al importar un proyecto. Lea el párrafo 15. 2.1 para ver unejemplo.

El formato de archivo de un archivo Desprotegido es el mismo que al exportar un proyecto enformato XER, pero la desprotección de un proyecto colocará un atributo de Sólo Lectura en elproyecto actual de Primavera, por lo que este proyecto podrá ser abierto pero no podrá sermodificado.

Para quitar el atributo de Sólo Lectura del proyecto:

• Seleccione Archivo, Proteger … para proteger en un proyecto, ó

• Seleccione la opción Protegido de la caja desplegable correspondiente al Estado deProtección en la Ventana del Proyecto, separador General:

Asimismo asegúrese de verificar lo que ha ocurrido con las relaciones originalesexternas en la reimportación de un proyecto Desprotegido.

• Las relaciones originales entre proyectos normalmente se reconectan al importar,

• Luego de importar, su proyecto puede calcular de forma diferente cuando se ha Protegido unproyecto Desprotegido que ahora cuenta con Fechas Externas y diferentes fechas calculadas.

27 GESTIÓN DEL VALOR DEVENGADO CON P6 (EVM)Este capítulo no enseña en profundidad el tema de Valor Devengado pero explica cómo funcionael Valor Devengado en P6. Por lo tanto antes de leer este capítulo, usted tendrá que tener unamuy buena comprensión de la Medición del Rendimiento del Valor Devengado y de laterminología asociada. En caso contrario, debería considerar la lectura de algunos de lossiguientes documentos en Inglés:

• Algunas normas actuales del Gestión del Valor Devengado:

AS 4817 Project Performance Using Earned Value 2006

Defence Material Supplement to AS 4187

ANSI/EIA-748-A-1998 Earned Value Management Systems

PMI Practice Standard for Earned Value Management

• Otros artículos:

Earned Value Management APM Guidelines

Earned Value Project Management – Quentin W. Fleming Y Joel M. Koppelman

Por otra parte, los lectores deben tener una clara comprensión y experiencia en los siguientestemas:

• Las opciones de P6 y las preferencias relacionadas con los recursos, y

• La actualización de un Programa con Recursos.

En este capítulo se describirá:

• Las funciones de P6 que pueden ser utilizadas para la Gestión del Valor Devengado,

• Los parámetros de P6 que se utilizan en estos cálculos,

• Las opciones que se encuentran disponibles y cómo se pueden realizar los cálculos del ValorDevengado en P6,

• Cómo esta información puede ser reportada

Las Curvas principales que se utilizan en la Gestión del Valor Devengado son:

• Base de Proyecto para la Medición del Rendimiento (PMB) que es una fase de tiempobasada en el Presupuesto hasta la Conclusión (BAC).

• Valor Planificado (PV), o Costo Presupuestado del Trabajo Planificado (BCWS), es el valorde trabajo previsto en un punto en el tiempo derivado de la Base de Proyecto para la Medicióndel Rendimiento (PMB).

• Valor Devengado (EV), o Costo Presupuestado del Trabajo Realizado (BCWP), es el valordel trabajo completado en un punto en el tiempo.

• Costos Reales (AC), o Costo Real del Trabajo Realizado (ACWP), es el gasto en unmomento en el tiempo para completar el trabajo.

• Estimación hasta la Conclusión (ETC), o un nuevopresupuesto revisado del trabajorestante.

Algunos puntos importantes:

• Los datos sobre los costos o los recursos no pueden ser guardados a nivel de la EDT / WBS.Todos los costos, recursos y datos de gastos son mantenidos a Nivel de las Actividades y sonresumidos en el Nodo EDT / WBS.

• Si los costos reales y las unidades se deben recoger a nivel de la EDT / WBS entonces puedeser apropiado utilizar una Actividad de EDT / WBS o de Nivel de Esfuerzo (NDE / LOE) paraalmacenar esta información y detallar los tiempos de las Actividades bajo las mismas.

• P6 fácilmente crea los valores Planificados y Devengados.

• Si P6 se utiliza para registrar los Valores Reales, entonces su organización requerirá algúnsistema maduro para importar los Valores Reales desde otros sistemas corporativos(contabilidad, compras, hojas de asistencia y gestión de contratos) a fin de que elprogramador no se convierta en un digitador de entrada de datos.

Los usuarios deben diseñar su sistema y probarlo con P6 para asegurarse de queestá produciendo los resultados esperados antes de trabajar en un proyecto real.

27.1 Base de Proyecto para la Medición delRendimientoLa Base de Proyecto de Medición del Rendimiento (PMB) en Primavera puede ser leida ya seade los valores del Presupuesto o de los valores de A la Finalización de un Proyecto de Base.

• Al inicio de un proyecto, la Base de Proyecto de Medición del Rendimiento (PMB) normalmentees leída de los valores del Presupuesto de la Base de Proyecto (Programa Base) quenormalmente son iguales a los valores A la Finalización.

• Cuando a un proyecto se le vuelve a crear una Base en el punto medio del proyecto desde unproyecto que ya cuenta con progreso, en ese momento en el tiempo algunas actividadestendrán progreso y los valores de A la Finalización probablemente serán diferentes de losvalores del Prespupuesto.

Debe darse una cuidadosa consideración con respecto a la configuración de la Baseque se utilice para asegurar que los valores correctos son reportados como la Basede Proyecto de Medición del Rendimiento (PMB).

Las funciones en P6 que deciden qué valores se leen como Base de Proyecto deMedición del Rendimiento (PMB) son:

• Formulario de Proyecto, Asignar Bases … selecciona las Bases de proyecto que debenleerse como Programas Base de Proyecto y la Base de Usuario Primaria:

• En la Ventana de Proyectos, en el separador Configuración, la sección de Configuracióndel Proyecto, Base para Cálculos de Valor Devengado decide cuál de los ProgramasBase del Proyecto o Programas Base Primarios del Usuario son leídos por P6 para los valoresplaneados:

En Administrador, Preferencias de Administrador …, separador de Valor Devengado,sección de Cálculo de Valor Devengado, Cuando se calcule el valor devengado a partir

de una base, utilizar, usted debería seleccionar:

Valores en Finalización con Fechas Actuales (reales), ó

Valores de Presupuestado con Fechas Actuales (reales).

Se recomienda no seleccionar o utilizar los Valores Presupuestados con FechasPlanificadas. Refiérase al párrafo 15.1.5 para ver detalles sobre los problemas conlas Fechas Planeadas en P6.

27.2 Valor PlanificadoEl valor planificado corresponde al valor del trabajo en un punto en el tiempo en el que se haplaneado que sea finalizado y por lo general está representado por el valor calculado en laFecha de Datos Actual.

En P6 existen varias opciones para mostrar los valores Planeados que pueden ser confusos.Ellos son:

• Costo del Valor Planificado y Valor Planificado de las Unidades los cuales son leídos dela configuración de la Base de Proyecto de Medición del Rendimiento (PMB) como se indicóen el párrafo anterior:

Estos valores reconocen las preferencias establecidas en Administrador, Preferenciasde Administrador, Valor Devengado, Base para los cálculos del Valor Devengado, y

Estos valores reconocen la Configuración del Proyecto, Cálculo del ValorDevengado a Partir de una Base.

• La Base de Proyecto y la BL1 (Base de Usuario Primario) que puede mostrar Gastos,Mano de Obra, Gastos de Equipamiento, Costos de Materiales y Costos Totales oLaborales y Unidades de Equipamiento. (Las Unidades de Gastos o las Unidades deMateriales generalmente no están disponibles).

Estos valores reconocen las Preferencias de Administrador, Base para los cálculosdel Valor Devengado, y

Estos NO reconocen la Configuración del Proyecto, Base para los cálculos delValor Devengado y leen la Base de Proyecto y las Bases Primarias de Usuario,respectivamente.

• Los Costos y Gastos Presupuestados, Costos Presupuestados de Mano de Obra,Costos Presupuestados de Equipamiento, Costos Presupuestados de Materiales,Unidades Presupuestadas de Mano de Obra y Unidades Presupuestadas deEquipamiento (Unidades Presupuestadas de Gastos o Unidades Presupuestadas deMateriales suelen no estar disponibles) NO son leídos de un Programa Base como sería deesperarse sino que son leídos del Programa del Presupuesto Actual y de las FechasPlaneadas Actuales.

Todos los valores Presupuestados se debe utilizar con precaución, ya que siempreson leídos desde la Base de Proyecto del programa actual y de las FechasPlaneadas.

El Valor Planificado puede presentarse como:

• Datos Tabulados en lugares como:

Hoja de Cálculo de Consumo de Actividades

• Datos Gráficos en lugares como:

Perfil de Consumo de Actividades

La Ventana de Seguimiento mediante la creación de un Gantt del Proyecto / Perfil.

• Columnas de Datos en lugares como:

La Ventana de Seguimiento mediante la creación de una Tabla de Proyectos,

La Ventana de Actividades usando el Costo del Valor Planificado o Unidades deMano de Obra de Valor Planificado:

No existen opciones para seleccionar y mostrar desde un programa con progresopara lo siguiente:

• Los valores del Presupuesto Tardío son la opción estándar. Muchas personasprefieren mostrar las curvas de la Base de Proyecto Temprana y Tardía para exponer

un rango dentro del cual el progreso debería permanecer.

• Unidades Planificadas de Materiales

• Unidades Planificadas de Gastos

Los datos planeados en las siguientes ventanas o paneles muestran los valores Presupuestadosde los campos que leen las fechas Planificadas Actuales del Programa y los valores delPrograma del Presupuesto Actual y se deben utilizar con precaución:

• Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos

• Perfil de Consumo de Recursos

• Asignaciones de Recursos

27.3 Valor DevengadoEl Valor Devengado es el valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto. Elcálculo normal es Valor Devengado = Presupuesto × % Finalizado.

27.3.1 Porcentaje de Rendimiento Finalizado

P6 cuenta con un campo titulado Porcentaje Finalizado del Rendimiento que se utiliza paracalcular el Valor Devengado para cada actividad. Esto puede ser visualizado como unacolumna o una barra en el diagrama de Gantt.

En P6 hay algunas opciones para el cálculo del Porcentaje Finalizado del Rendimiento paratodas las actividades en cada Nodo de la EDT / W BS que a su vez es utilizado para calcular elValor Devengado.

• Los valores por defecto se encuentran en Administrador, Preferencias de Administrador…, separador de Valor Devengado,

• Las opciones se manejan a nivel del valor del Nodo EDT / WBS para todas las actividadesasignadas a un Nodo de EDT / WBS, y cada nodo EDT / WBS puede tener valores diferentes.

• Abra la Ventana del Desglose de Tareas (EDT / W BS), separador del Valor Devengadopara ver las opciones que se explican por sí mismas:

27.3.2 Porcentaje Finalizado de la Actividad

Este utiliza el Porcentaje Finalizado de la Actividad asignado a una Actividad. Si se estánutilizando los Pasos entonces estos tendrán que ser configurados como Físicos. Ver párrafo21.6.

El Uso de Curvas de Recursos / Períodos Futuros de Tiempo es marcado para permitirque tanto las Curvas de Recursos o los Períodos Futuros de Tiempo sean utilizados paracalcular el Valor Devengado.

27.3.3 Porcentaje Finalizado de los Hitos de la EDT / W BS

Los Hitos de la EDT / WBS son creados en la Ventana de EDT / W BS, separador de Hitos deDesglose de Tareas y permiten una forma predefinida de medir el progreso contra el trabajoasignado a un Nodo de la EDT / WBS.

27.3.4 0/100

La opción 0/100 asigna un valor de cero para una actividad en curso y asigna 100% cuando laactividad se ha completado.

27.3.5 50/50

La opción de 50/50 asigna un valor de 50% para una actividad en curso y asigna 100% cuando laactividad se ha completado.

27.3.6 Porcentaje Finalizado Personalizado

El Porcentaje Finalizado Personalizado permite una opción de porcentaje finalizado adicional encaso de que las otras opciones no se ajusten a sus necesidades.

27.3.7 Ejemplo del Cálculo del Valor Devengado

El siguiente ejemplo muestra lo siguiente:

• 5 Nodos de la EDT / WBS con la descripción que identifica la opción para la Técnica paraCalcular el Porcentaje Finalizado del Rendimiento, por ejemplo el método de cálculo delValor Devengado,

• 5 Actividades, una para cada Nodo de la EDT / WBS con avance de un 50% en la duración, lashoras, y el costo,

• La barra de porcentaje finalizado muestra el Porcentaje Finalizado del Rendimiento.

27.4 Costos RealesLos Costos Reales corresponden a los costos realmente incurridos en la realización del trabajo.Estos a menudo se calculan a partir de la cantidad pagada más las causaciones de gastos(Dinero que es adicionado al costo del proyecto para compensar recibos que no han sidopagados). Los costos reales y las unidades reales pueden registrarse en Primavera y sonmostrados con dos métodos:

• El total hasta la fecha, ó

• Calculados a partir de los valores de los Períodos Financieros cuando se almacenan losvalores del Período.

27.4.1 Total Hasta la Fecha

Cuando el total hasta la fecha es seleccionado entonces el costo total o las unidades sonasignadas a cada recurso o gasto y estos se extienden linealmente desde la fecha Real de Iniciode la actividad hasta la Fecha de Datos.

Una vez que el total hasta la fecha se ha introducido no es necesario ejecutar ninguna acciónadicional.

27.4.2 Períodos Financieros

Una opción más precisa es usar los valores del Período Financiero para ver una imagen real

de cuánto se gastó en cada período.

La decisión de utilizar Períodos Financieros debe hacerse pronto ya que losvalores del período se deben guardar en cada actualización del programa.

Este proceso lleva sustancialmente más tiempo y debe ser respaldado por unprocedimiento para que las personas puedan seguirlo sin saltear pasos.

Esta función fue introducida en la Version 5.0 de Primavera y permite:

• La creación de períodos financieros definidos por los usuarios, por ejemplo mensual osemanal, y

• La capacidad de registrar los costos reales y devengados y las cantidades para cada período.

Por lo tanto, los costos reales y las cantidades que abarquen más de un período financiero sereflejan con exactitud por cada período en todos los informes. Si no se utiliza Guardar elRendimiento del Periodo, entonces los costos reales o las unidades son repartidos por igualdurante la duración real de una actividad que no refleja con precisión cuando se realizó el trabajoy lo que se logró en cada período.

Estos períodos se aplican a todos los proyectos en la base de datos.

Si un proyecto requiere de períodos financieros en meses y en semanas, lo mejorsería considerar el establecimiento de dos bases de datos, una para cada proyecto.

Esta función es similar a la función de P3 Guardar el Rendimiento del Período.

Para mostrar los Datos Financieros del Período se requiere seguir dos pasos:

• Los Períodos Financieros deben ser configurados utilizando Administrador, PeríodosFinancieros…, y

• Los datos del período se almacenan después de cada actualización del programa enHerramientas, Almacenar Rendimiento del Período….

Los pasos necesarios para almacenar el rendimiento del período son:

• Asegúrese de que el usuario tiene los privilegios necesarios para modificar las Fechas delPeríodo Financiero, Almacenar Rendimiento del Período y para Editar Rendimiento delPeríodo en caso de ser necesario.

• Crear los Perídos Financieros:

En la versión profesional, seleccionando Administrador, Períodos Financieros…. queabrirá el formulario de Períodos Financieros:

En el Cliente opcional desde la Web utilizando Administrar, Datos de Empresa, menúde Información Financiera.

• Abra el proyecto correspondiente, seleccione el separador de Cálculos en el panel inferior dela Ventana de Proyectos, y asegúrese de que la opción Enlazar unidades y costos realeshasta la fecha con reales para este período se encuentra seleccionada. Esta opciónaparece en gris si el proyecto no está abierto:

• Para almacenar el rendimiento del período, seleccione Herramientas, AlmacenarRendimiento del Período … para abrir el formulario de Almacenar Rendimiento delPeríodo, seleccionar los proyectos que desea guardar el rendimiento del período y luego

haga clic en el botón

• Editar, Preferencias de Usuario, separador de Aplicación, sección de Columnas,Seleccione períodos financieros para ver en columnas le permite al usuario restringir elnúmero de columnas que se muestran en los formularios tales como el de Columnas,reduciendo así la cantidad de desplazamiento necesario para encontrar una columnaespecífica:

• Finalmente, estos resultados pueden ser vistos y editados en las columnas de Datos Realesdel Último Período de la Ventana Asignaciones de Recursos, en el separador de Detallesde Recursos de la Actividad, la Tabla de Actividades, etc

• Las opciones para mostrar los valores de los Perídos Financieros son claras en losformularios como el de las Opciones del Perfil de Consumo de Actividades:

27.5 Estimado para FinalizarP6 cuenta con dos campos calculados separadamente para el estimado para finalizar:

• Estimado para Finalizar desde los Recursos y las Unidades de Gastos y Costos, usualmentetitulado Costos Restantes o Unidades Restantes.

• Estimado para Finalizar desde los Cálculos de Valor Devengado de P6, titulado Estimadopara Finalizar (costos) o Estimado para Finalizar Unidades de Mano de Obra.

Es muy importante que los usuarios entiendan las diferencias entre estos doscampos y saber lo que están utilizando y mostrando.

27.5.1 Estimado para Finalizar desde los Datos de los Recursos

Este proceso calcula el Estimado para Finalizar directamente de las Asignaciones de Recursos,de los Gastos Restantes de Costos y Unidades.

• Las columnas de Costos y Unidades Restantes leen sus datos de los valores de Recursos yCostos:

27.5.2 Estimado para Finalizar desde los Cálculos Valor Devengado de P6

• El Estimado para Finalizar del Valor Devengado (Costo) y el Estimado para Finalizar deUnidades de Mano de Obra:

Estos valores son calculados en la Ventana de la EDT / W BS, separador de ValorDevengado, en las opciones de Técnicas para calcular el estimado para finalizar (ETC),que principalmente se explican por sí mismas siempre y cuando usted comprenda el concepto deValor Devengado. PF significa Factor de Rendimiento.

27.6 Curvas-S de Consumo de la ActividadEn esta sección se explicarán las capacidades gráficas de P6 con algunos ejemplos.

Los usuarios deben pasar una cantidad significativa de tiempo experimentando con elsoftware para que estén seguros de que Primavera ejecuta lo que se espera. UnPrograma pequeño con resultados previsibles se debe utilizar para ganar confianzacon el software.

A continuación, escriba algunos procedimientos y hágale seguimiento a losprocedimientos en cada actualización.

27.6.1 Barras y Curvas de Perfil de Consumo de Actividades

Las Barras de Consumo de Actividades también suelen llamarse Histogramas y las Curvasde Consumo de Actividades comúnmente se denominan Curvas-S. Las opciones de consumode actividades se muestran en la imagen siguiente:

• La Vista y el Filtro de Barras / Curvas son fáciles de entender. Las Unidades de Materialesy de Gastos no puede ser seleccionadas y esto crea restricciones importantes para losinformes.

• Ver Barras / Curvas y Mostrar Curvas de Valor Devengado no son necesariamenteevidentes y se explican a continuación:

Por Fecha mostrará un Histograma, y

Acumulado mostrará Curvas-S en el mismo color que el Histograma de modo quepuede ser difícil de leer cuando ambos grupos de datos son mostrados.

Mostrar Barras / Curvas

• Base utiliza los datos del Programa Base de Proyecto según lo especificado enAdministrador, Preferencias de administrador …, separador de Valor Devengado,sección de Cálculo de Valor Devengado. Se trata de una Curva Temprana solamenteelaborada a partir de las fechas del Programa Base de Proyecto.

• Presupuestado utiliza las fechas Planeadas del programa Actual y del Programa Actual delPresupuesto y no las fechas de la Base de Proyecto como se podría esperar. Se recomiendaque ésto no se muestre.

• Real usa los Costos y las Unidades como se espera que lo haga. Esta curva cambia de formasi los Períodos Financieros y Almacenar el Rendimiento del Período son utilizados.

• Anticipado Restante utiliza las fechas del programa Actual y los Costos Restantes pero esdibujado a partir del valor cero del eje Y, por lo tanto es de valor limitado para la creación delas curvas S tradicionales donde uno las dibujaría a partir del final de la Curva Real.

• Con Demora Restante utiliza las fechas del programa Actual y los Costos Restantes, peroes dibujado a partir del valor cero del eje Y, por lo tanto tienen un valor limitado para lacreación de las Curvas S tradicionales de Valor Devengado a partir del final de la Curva Real.

27.6.2 Mostrar Curvas de Valor Devengado

• El Valor Planificado del Costo se determina por la combinación de dos funciones:

La opción de la Ventana del Proyecto, separador de Configuración, Configuracióndel Proyecto, sección de Base para cálculos de valor devengado selecciona la base delproyecto que está siendo leída. Esta curva es generalmente la misma que la curva de laBase cuando la Base de Proyecto se selecciona pero leerá diferentes valores si la opciónpor defecto cambia a la Base Primaria de Usuario como se muestra en la imagensiguiente:

Las Fechas del Programa Base y los Costos son seleccionados de la opción de la Basepara el cálculo del valor devengado configurada en Administrador, Preferencias deAdministrador, separador de Valor Devengado, sección de Cálculo de ValorDevengado y puede ser una de las siguientes opciones:

• Cuando la opción de Visualización de Unidades es seleccionada, la descripción en lasección de Mostrar Curvas de Valor Devengado cambia a unidades de Mano de Obra.

Por lo tanto, además de las Unidades de Gastos y Unidades de Materiales, lasUnidades de Equipamiento pueden no aparecer como Curvas de ValorDevengado en P6 en el Perfil de Consumo de Actividades.

Restricciones en la Visualización Gráfica

Es más sencillo planificar el sistema de Valor Devengado si usted entiende las limitaciones delsistema desde el comienzo. Las siguientes restricciones deberían ser consideradas en laplanificación de su sistema:

• No se pueden crear Múltiples Histogramas a través de la interfaz de usuario.

• La información Tardía Planificada leída de las Líneas Base se encuentra restringida y el dibujode las curvas Tardías es complicado de lograr en la interfaz de usuario.

• Las Unidades de Recursos de Materiales Basadas en el Tiempo sólo están disponibles en laventana de asignación de recursos, donde no hay datos disponibles del Valor Devengado. Porlo tanto, las curvas tradicionales para Productos Sin Valor Agregado basadas en el ValorDevengado que son utilizadas en la Industria Manufacturera, son difíciles de producir para losRecursos de Materiales. En esta situación, los usuarios convierten los recursos Materiales enEquipamiento.

• Las Barras y las funciones de las Curvas tienen algunas restricciones de formato, tales comoun bajo nivel de control del eje vertical, de los colores y del formato de la cuadrícula.

27.7 Muestra Gráfica de Curvas-SLas siguientes imágenes fueron creadas a partir del proyecto Adición de Edificio en la Oficinadel Centro de la Ciudad - City Centre Office Building Addition disponible en la base de datos dedemostración cuando el software es instalado:

• Las curvas de la figura de abajo muestran que las curvas Restantes y Tardías Restantes sondibujadas desde el punto cero y no desde el final de la curva Real:

En la versión utilizada por la Traductora del libro, el cuadro correspondiente a laleyenda de las flechas se encontraba con algunos errores por lo que un nuevocuadro ha sido incluido a continuación para su referencia:

• En la imagen siguiente se muestran las Curvas tradicionales de Valor Devengado.

En la versión utilizada por la Traductora del libro, el cuadro correspondiente a laleyenda de las flechas se encontraba con algunos errores por lo que un nuevocuadro ha sido incluido a continuación para su referencia:

28 ¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LAS VERSIONES 8.1 Y 8.2 DE P6?Existen diferencias en el número de funciones disponibles en el Cliente Profesional y en elCliente Opcional de P6.

28.1 Actualización de la Interfaz de UsuarioLa interfaz de usuario en ambas versiones del cliente ha sido revisada y ahora permite que elusuario defina las barras de herramientas y los menús:

28.1.1 Nuevas Barras de Herramientas Personalizables

Todas los barras anteriores de herramientas de P6 han sido eliminadas. Las barras deherramientas nuevas operan de una manera similar a Microsoft Office 2003 y muchos de losíconos de la barra de herramientas han cambiado.

El tópico Barras de Herramientas no será cubierto en detalle, pero es importante decir quegrandes mejoras de productividad se logran al asegurar que las funciones más utilizadas estándisponibles en una barra de herramientas.

• Hay muchas barras de herramientas integradas en Primavera P6. Las mismas, se puedenmostrar u ocultar de la siguiente manera:

Usando el comando Ver, Barras de Herramientas o haciendo clic con el botón derechodel ratón en el área de barra de herramientas y activando o desactivando los casillerosrequeridos para mostrar u ocultar las barras de herramientas, ó

Con el comando, Ver, Barras de herramientas, Personalizar …, separador de Barrasde Herramientas y luego desmarcando las casillas requeridas para mostrar u ocultar lasbarras de herramientas.

• Los íconos de la barra de herramientas individuales pueden resetearse a su valor por defecto,seleccionando Ver, Barras de Herramientas, Personalizar…, separador de Barra de

Herramientas y haciendo clic en .

• Los íconos se pueden añadir a una barra, seleccionando Ver, Barras de Herramientas,Personalizar…, separador Barra de Herramientas y separador Comandos. Los íconos dela Barra de herramientas se pueden seleccionar desde el cuadro de diálogo y arrastrandocualquier barra de herramientas.

• Los íconos pueden ser removidos de las barras de herramientas después de abrir el formulariode Personalizar (Barra de Herramientas) manteniendo presionado el botón izquierdo del ratónsobre el ícono y arrastrándolos fuera de la barra de herramientas.

• Los íconos también pueden ser añadidos o eliminados, cuando una barra de herramientas searrastra al centro de una ventana. Esto revela un menú adicional para la edición de los iconos:

• Los íconos también pueden ser añadidos o eliminados haciendo clic en la flecha hacia abajo enel extremo derecho de cada barra de herramientas:

• Todos los íconos de la barra de herramientas se pueden restablecer a sus valorespredeterminados, seleccionando Ver, Restablecer todas las Barras de Herramientas.

• Las Barras de Herramientas se pueden bloquear para que no puedan ser arrastradas alseleccionar Ver, Bloquear Todas las Barras de Herramientas.

• Otras opciones de visualización de la barra de herramientas se encuentran en Ver, Barras deHerramientas…, Personalizar y luego seleccionar el separador Opciones.

Se recomienda NO marcar la opción de Mostrar Menús completos después deuna breve demora en VER, Barras de Herramientas…, Personalizar, Opcionespara garantizar que los menús completos siempre se muestren. Esto ahorra tiempode espera al mostrar el elemento de menú que usted requiere. El autor encontró queal momento de escribir el libro, esta función no opera correctamente.

28.1.2 Menús Personalizables

Los menús también pueden ser editados:

• Abra el formulario Personalizar (Ver, Barra de Herramientas, Personalizar),

• Luego, con el formulario Personalizar abierto mover el ratón al menú situado en la partesuperior izquierda de la pantalla,

• Haga clic con el botón derecho en el título del menú para mostrarlo:

• Haga clic con el botón derecho en un elemento del menú para editarlo o arrastrar el comandohacia arriba o hacia abajo con el fin de:

28.2 Preferencias de Administrador – Selección de Sector / Tipode IndustriaEl Sector determina la terminología utilizada en algunos campos y en versiones anteriores se fijacuando el software es instalado. Esto ahora se puede establecer en P6 Profesional mediante laselección de Administrador, Preferencias de Administrador…, separador Sector:

La siguiente tabla muestra la terminología utilizada:

Tipo de Industria Terminología Nombre de la Herramienta deComparación de proyectos

Ingeniería yConstrucción

Unidades depresupuesto y de costosDuración Original

Manejo de Reclamos (Claim Digger)

Gobierno,Aeroespacial yDefensa

Unidades Planificadas ycostosDuración Planificada

Comparación de Programas

Fabricación de AltaTecnología

Unidades Planificadas ycostosDuración Planificada

Comparación de Programas

Servicios Públicos,Petróleo y Gas

Unidades depresupuesto y de costosDuración Original

Manejo de Reclamos (Claim Digger)

Otras IndustriasUnidades Planificadas ycostosDuración Planificada

Comparación de Programas

Ingeniería y Construcción:

Gobierno, Aeroespacial y de Defensa:

Si un sector diferente es seleccionado, P6 tiene que ser reiniciado para ver reflejadolos cambios.

28.3 Diseños de los Separadores de las VentanasA medida que las ventanas son abiertas, estas son mostradas como separadores. La imagen acontinuación muestra varios separadores.

• Los separadores pueden ser arrastrados a otras posiciones hacia la izquierda o hacia laderecha al hacer clic sobre el separador deseado y luego arrastrándolo hasta la posicióndeseada.

28.4 Ventanas en Mosaico

Las ventanas pueden ser distribuidas como un mosaico de manera vertical u horizontal al:

• Seleccionar Ver, Grupos de Separadores y seleccionar ya sea agrupación Horizontal oVertical,

• Los separadores de la ventana superior pueden ser arrastrados a la ventana inferior

• Múltiples ventanas pueden ser arregladas de forma vertical y horizontal a la vez, como muestrala siguiente imagen:

• Ver, Grupos de Separadores y seleccionar Fusionar Todos los Grupos de Separadoresy

• Hacer clic sobre la X ubicada en el costado superior derecho de cada ventana para cerrarla.

Esta función puede resultar un poco complicada y confusa de utilizar.

28.5 Calendarios Personales y Compartidos de RecursosExisten dos tipos de calendarios de recursos: Personal, el cual es nuevo enPrimavera Versión 8.1 y Compartido, el cual es el mismo que el anterior calendariode Recursos.

28.5.1 Calendarios Personales de Recursos

Estos pueden ser creados a partir del formulario Calendarios de la siguiente manera:

• Seleccionando Empresa, Calendarios …,

• Haga clic en Calendarios de Recursos Personales,

• Haga clic en el botón para abrir el formulario de SeleccionarRecurso para seleccionar el recurso al que se asignará el calendario, y

• Haga clic en para modificar el calendario de la manerahabitual.

O desde la Ventana de Recursos de la siguiente manera:

• Abra la Ventana de Recursos, separador de Detalles,

• Seleccione el recurso,

• Haga clic en el ícono para abrir elformulario de Calendario de Recursos y edite el calendario de la manera habitual.

28.5.2 Calendarios Compartidos de Recursos

Estos operan de la misma manera que los anteriores calendarios de Recursos y pueden serasignados a múltiples recursos.

28.6 Auto-ReorganizaciónEsta función reorganiza los datos basados en el Grupo y Orden actual cuando los atributos deuna actividad son cambiados.

Por ejemplo, cuando el código EDT de una actividad es re-asignado en el panel de Detalles deActividad, la actividad será automáticamente trasladada a la banda EDT que acaba de serasignada, donde las actividades se agrupan por Desglose de Tareas (cuando esta opción estáactivada).

Actualmente ésta función ha sido trasladada al menú y puede ser habilitada o inhabilitada y esfijada exclusivamente para cada ventana. Para activar o desactivar, esta función:

• Seleccione Herramientas, Desactivar Reoganización Automática, ó

• Haga clic en el ícono de la barra de Herramientas.

Cuando el ícono está sombreado la Función está Desactivada pero el comando en elmenú erróneamente aún indica Desactivar Reorganización Automática cuandorealmente significa Activar Reorganización Automática.

Cuando un nuevo diseño o filtro se aplica, a continuación los datos también sereorganizan de forma automática.

28.7 Configuración de Saltos de Página en la Ventana deAgrupar y OrdenarEn versiones anteriores de P6 los saltos de página sólo podían ser fijados en la primera bandaen la ventana de Agrupar y Ordenar en Configuración de Página, separador Opciones. Laopción para establecer saltos de página en todos los niveles se ha añadido en la versión 8.1 deP6.

Seleccione Ver, Agrupar y Ordenar por, Personalizar o haga clic en el botón yseleccione Personalizar para abrir la ventana de Agrupar y Ordenar:

28.8 Editor HTMLExiste un nuevo editor HTML que proporciona opciones de formato adicionales en formulariostales como el separador de Bloc de Notas, el separador de Pasos y muchos otros separadoresde detalles.

28.9 Enviar por correo electrónico un informe o un lote deinformes al imprimir

Al imprimir un informe o al imprimir un lote de informes, usted puede optar por enviarautomáticamente por correo electrónico el informe como un archivo adjunto.

Para acceder al formulario que le permitirá decidir qué hacer con el informe:

• Seleccione Herramientas, Informes y seleccione Informes de la ventana desplegable paraabrir la Ventana de Informes, ó

• Seleccione el ícono de la barra de herramientas de Empresa

• Seleccione el informe que desea imprimir / enviar por correo electrónico y haga clic con elbotón derecho sobre él para abrir el menú de opciones y elija la opción Ejecutar, Informe oLote para abrir el formulario de Ejecutar Informe / Ejecutar Lote, según la opción que hayaseleccionado

• Una vez que ha seleccionado la opción correspondiente, presione el botón

28.10 Diagramas de Lógica de Escala de TiempoEl Diagrama de Lógica de Escala de Tiempo exporta proyectos abiertos desde la ventana deActividades a la aplicación de Primavera de Diagrama de Lógica de Escala de Tiempo creandoun Diagrama de Lógica de Escala de Tiempo en una aplicación aparte.

Seleccione Herramientas, Diagrama de Lógica de Escala de Tiempo para utilizar estafunción.

La Versión 8.2 introdujo las siguientes funciones:

• Guardar un filtro,

• Mostrar las Líneas de Vista y funciones de formato,

• Asignar colores a los códigos de actividad en las barras,

• Compartir con otros usuarios las plantillas de Diagramas de Lógica de Escala de Tiempo, y

• Agrupar las actividades bajo Campos Definidos por el Usuario.

28.11 Campos EliminadosLos siguientes campos han sido eliminados:

• Revisar Finalización,

• Revisar Estado,

• Proyecto Integrado,

• Peso Estimado.

28.12 Exportar Proyectos o Ejecutar un Lote de Informes desde laLínea de Comandos como un ServicioPrimavera introdujo la posibilidad de ejecutar proyectos de exportación e informes por lotesdesde la línea de comandos de Windows, un servicio utilizando un editor XML para crear elcomando.

28.13 Separador de Comentarios del Panel Inferior de Detalles dela ActividadSe han realizado mejoras a la Ventana de Actividades, separador de Comentarios parapermitir ingresar información adicional.

28.14 Módulo de Riesgos RevisadoEl módulo de Riesgos ha sido revisado y redactado nuevamente para cumplimentar losestándares más reconocidos internacionalmente.

El módulo de Riesgos no está disponible para los usuarios que utilizan el ClienteOpcional.

Cuando se utiliza el Cliente Opcional y un usuario copia y pega unaactividad, también copiará y pegará todos los riesgos asignados a laactividad copiada por lo que el usuario debe ser consciente de que el /los riesgos han sido copiados conjuntamente con la actividad.

28.15 Números de LíneaLa Versión 8.2 de P6 ha introducido Números de Línea, un estilo de Microsoft Project.Seleccione Ver, Números de Línea para mostrar u ocultar el Números de Línea.

Esta es una característica muy útil para la revisión de un programa para asegurarque todos los participantes en una reunión están buscando la misma actividad.

Pero al igual que en Microsoft Project, éste es un órden simple y el número va acambiar si el programa se reordena.

29 GlosarioLos siguientes conceptos corresponden a términos que pueden conocerse con otros nombressegún se trate de la Guía PMBOK o del uso cotidiano.

Primavera P6 PMBOK Término ComúnmenteUtilizado

Flotación Holgura Flotación / Slack

Original Duración Duración Original Duración Original

Base / Programa Base Línea Base Línea Base

Estructura de Desglose deTareas

Estructura de Desglosedel Trabajo

Estructura de División deTrabajos

OBS / Estructura deDesglose de Organización

Estructura de Desglose dela Organización

OBS / Estructura de Desglosede la Organización

ID de Actividad Identificador de la Actividad ID de Actividad

Actual Real Real / Actual

Ruta / Ruta Crítica Ruta Crítica Camino Crítico

Fecha de Datos Fecha de los Datos Fecha de Datos / Fecha de losDatos

Productos de Trabajo yDocumentos Entregable Entregable

Valor Devengado Valor Ganado Valor Ganado

Hito Hito Hito / Milestone

Porcentaje Finalizado Porcentaje Completado Porcentaje Finalizado

Gestor Responsable Director del Proyecto Gerente del Proyecto

30 Indice0/100, 41050/50, 410AC, 405Acceso de Módulos, 249Acceso Global separador, 389Actividad

Abiertas, establecer como críticas, 202Actualización, 229Adición, 12, 83Agregar bajo EDT/WBS, 83agrupación, 73Agrupar y Ordenar, 160Asignación de Calendarios, 92Barra de Herramientas, 130Cálculo Automático de Valores Reales, 266Cálculo de la Duración, 65cálculo de valores reales, 340Calendario, 329Cambio Global, 366ciclo de vida, 225Código de Actividad, 73códigos, 348códigos, creación, 348Copiar, 89Críticas, definir como, 207Curvas-S, 414Definición de Tipos, 279Demora, 129Dependiente de Recurso, 58, 86, 279Dependiente de Tarea, 86, 279Detalles, 145Disolución, 133Duración, 290en curso, 225en curso, actualización, 229Enlace, 133Estado, 149Finalizada, actualización, 229

Formateo de casillas, 141Hito de Finalización, 281Hito de Inicio, 281Hoja de Cálculo de Consumo, 299Incrementar ID, 87Información, 91Máximo Número de Códigos, 252Modificación de ID pr medio de la Adición de un Carácter, 369Nivel de Esfuerzo, 86, 280Opciones de Copia, 48, 89Perfil de Consumo de, 301Prefijo de Identificación, 87Prioridad de Nivelación, 307Propietario, 357Reanudar, 232Red, 128Regir Fechas, 275, 316Renumerar IDs de Actividad, 75, 90Reordenación o Clasificación, 94Restricciones, 17Resumen de Desglose de Tareas, 282Resumir, 95Sufijo de Identificación, 87Suspender, 232Tabla, 170Tipos, 21, 55, 86, 336Ventana, 332

Actualización del Programa, 229, 336Actualizar Progreso, 232, 339Adelanto, 129Adición de Nuevas Actividades, 83, 88Adición de Recursos, 263ADM, 13Administración de Hojas de Tiempo, formulario, 250Administración Empresarial de Proyectos, 9Administrador

Categorías, 52, 256Formulario, 248Menú, 248

Preferencias, 251Agregar nodo, 75Agregar nueva base, 211Agrupar Por, 162, 163Agrupar y Ordenar, 159

Actividades, 160Proyecto, 165

Agrupar y Ordenar por, 160Ajuste automático de numeración, 83Altura de las filas, 115Ambiente de la Empresa, 375Añadiendo y Eliminando Relaciones, 127Análisis de las Partes Interesadas, 10Análisis de Riesgos, 18Año Fiscal, 117Anticipado Restante, 415API, 402Aplicación

Cerrar, 39Separador, 244

Aplicar Reales, 384Archivo Log de Aplicación, 244Archivo, Exportar, 49Archivo, Importar, 49Arquitecto del Proyecto, 47Asignación de Restricciones, 147Asignación Planificada de Recurso de Alto Nivel, 75Asignación y Eliminación de Recursos, 287Asignación y Eliminación de Roles, 286Asignado por, 399Asignar códigos de actividad, 351Asignar Predecesor, 127Asignar Sucesor, 127Asistencia separador, 244Auditoría seguimiento, 399Auto-Reorganización, 425Ayuda

Ayuda para Sugerencia, 38menú, 38

Barraactual, 105Configuración, 109de Actividad, Formateo, 103de crítico restante, 105de estado, 32de flotación libre, 106de flotación total, 105de Hermientas, Impresión, 184de Herramientas, 29, 30, 230de Herramientas de Edición, 75, 140de herramientas del Proyecto, 291de Herramientas Diseño Superior, 139, 140de Herramientas Personalizables, 29, 419de Herramientas Uso de los Iconos, 133de Porcentaje Finalizado, 104del Programa Base, 106estilo, 108Formulario, 217Mostrar la barra, 109Mostrar la barra cuando se reduzca, 109Pestaña de Etiquetas, 110problemas, 105Reducción de Barras, 110resumen, 108

Base, 195Actualización, 212Agregar nueva base, 211comparación con progreso, 234Configuración, 213configuración para múltiples proyectos, 394Creación, 211del Proyecto, 327Eliminar, 211Mantener Bases, 211Mostrar Datos del Programa, 217número máximo, 252restaurar, 211restaurar, múltiples proyectos, 395

tipos, 256Bases de Datos como Oracle, 49Bloc de Notas, 91

de Actividades, 150separador, 76Temas, 52temas, agregar, 151

Bloquear Todas las barras de herramientas, 31Cabecera y Pie de Página, 186Cabecera y Pie de Página, formulario, 253Calcular costos a partir de las unidades, 266Calcular demora, 206Calcular Programa Automáticamente, 134Cálculo Automático de Valores Reales, 266Cálculo Automático de Valores Reales de Recursos y Actividades, 266Cálculo de Varias Rutas, 390Cálculo del Valor Devengado, 253, 301, 338, 407, 415, 416Cálculos, separador, 246, 277, 279, 289, 337Calendarios, 61, 87, 265

Acceso, 57Asignación de Calendarios, 92Calendarios de las Horas no laborales, 110Compartido de Recursos, 58Copiar, 60de Actividades, 58, 329de la Base de Datos, 68de Proyecto, 11, 57, 58de Recursos, 11, 55, 57, 58, 257, 329de Turnos, 117Definición, 11Día no Laboral, 64Edición de Horas Semanales Naturales, 63Edición de los Días Calendario de Trabajo, 61Eliminar, 61Excepción, 64Formulario, 63Global o del Proyecto, 58Globales, 11, 57, 60Heredar Vacaciones y excepciones de un Calendario Global, 63

Horas semanales, 63Mixtos, 69para la programación de demoras de relaciones, 129, 209personales de recursos, 59Personales y Compartidos, 60Personales y Compartidos de recursos, 424por Defecto de la Base de Datos, 56, 376por Defecto del Proyecto, 57, 87Renombrar, 60, 61Utilizado Para, 61Valor Predeterminado del Calendario del Proyecto, 87

Cambio de Idioma, 23Cambio Global, 361

Conceptos, 361ejemplos avanzados, 369Funciones, 368Modificar, 363Operaciones de la función, 369Valores Temporales, 368

Campos Definidos por el Usuario, 353Campos Eliminados, 427Capacitación, 21, 260, 267Cartera de Proyectos, 375, 377Carteras, 27, 377Categoría EDT, 355Categorías de Administración, 256Categorías de Gastos, 256CBS(Estructura de Desglose de Contrato), 347Ciclo de Planificación, 4Ciclo de Vida de la Actividad, 225COA, 347Códigos, 92

de Actividad, 348de Actividad, formulario de asignación, 351de Cuentas, 347de Proyecto, 159, 381de Proyectos, formulario, 382de Recursos, 263, 355separador, 251, 263, 348, 382

Coloresde Texto, 120formateo, 120

Columnas, 101, 114, 115Agregar y eliminar relaciones, 133Ajuste del Ancho, 115Editar Columna, 114Editar Títulos, 132formateo, 114

Comentarios, 91Comparación de Programas, 36, 255, 422Compartido, 26, 390, 393Concatenación, 370Condicional, proyecto, 115Configuración de Página, 184, 185

Página de Impresión, 183Confirmar Cambios, 38, 393Conservar las fechas tempranas y tardías planificadas, 307Conservar las unidades, duración y unidades/tiempo para las asignaciones, 247Considerar asignaciones en otros proyectos con prioridad igual a / mayor que, 306Contraseñas

Cambiar contraseña de usuario, 245Política, 251separador, 245

Copiar Proyecto, 48Corrector de Ortografía, 95Correo Electrónico, separador, 243Cortina, 119

agregar y eliminar, 119Costos

a partir de las unidades, 266cuentas, 292, 357de Asignación, volver a calcular, 204en finalización, 328presupuestados, 328

Costos en Finalización, 328Costos Reales, 405, 410Crear Proyecto Nuevo, 47Crear Roles, 260

Crear una Base, 211Críticas, actividades abiertas, 202Cuadro de Texto, agregar y eliminar, 118Cuenta de Costos, 87, 292, 357Curvas de Recursos, 318Curvas-S, 414

mostrar, 303Datos Distribuidos en Tiempo, 245Datos Globales, 380Datos, organización, 347Debe finalizar en la fecha, 307Demora, 129

calcular, 206de los Recursos, 290Negativa, 129Original de Recursos, 276Positiva, 129Restante, 415

Dependencias, 127Dependencias Discrecionales, 13Dependencias Externas, 13Dependencias Obligatorias, 13Dependiente de Recurso, 55, 86, 279Dependiente de Tarea, 86, 279Desarrollo de una Red Cerrada, 14Descripción de la Actividad, 91Deshacer, 94Desproteger, 404Detalles, 51, 52, 85Detalles de la Actividad, 131, 140Detalles del Proyecto, 26Día de inicio de Semana, 33, 251Diagrama de Gantt, 169Diagramas de Flechas, 13Diseños, 159, 166

Abrir, 167Aplicar Existente, 167copiar, 171Crear, 168

de Actividad, 170de Proyectos, 166Globales, 166Inferior, íconos, 169Lógica de Rastreo, 170Mostrar la barra, 109Nuevo Diseño, 168Seguimiento, 385separadores, 423Superior, 74Superior, íconos, 169

Disolución de Actividades, 133Documentos, categorías, 256DPM, 13Duración

de tiempo Transcurrido, 90de una Actividad en Curso, 226Formato, 242Original, 226Original de Recurso, 276Por Defecto, 251Real, 226Restante, 226Tipo de Porcentaje Finalizado, 334tipos, 283, 284, 285, 337tipos, propósito, 284Unidades Fijas, 284Unidades/Tiempo fijas, 284, 285

Editar las Conexiones de Base de Datos, 23Editar Relación, 130Editor HTML, 426EDT/WBS

Categorías, 77, 256, 355columna, 93Copiar, 75Hitos, 76Opciones de Copia, 48Resumir, 95Seleccionar, 93

Separador, 76Elaboración Gradual, 5Eliminar Base, 211Eliminar nodo, 75Emisión Total, 133Empresa, Ambiente, 375Enlace en Cadena, 133Enlaces Lógicos, 13Enlazar Presupuesto y en Finalización para las actividades no iniciadas, 198, 274, 331Enlazar Unidades y Costos Reales Hasta la Fecha con Reales para este Período, 332Escala de Tiempo, 116

Ajustar, 185formateo, 116Sombreado de Período No trabajado, 118

Estado, 91Activo, 76Condicional, 76Fecha, 327Inactivo, 76Informe, 224Planificado, 76separador, 339

Estado de Documento, 256Estado de Protección, 404EstadoIinforme, 330Estimación hasta la Conclusión, 405Estimado para Finalizar, 76, 413Estructura

de Desglose de Contrato, 347de Desglose de Costos, 347de Desglose de la Organización, 347 (OBS), 378de Desglose de Recursos, 262de Desglose de Tareas, 5, 12de Desglose del Producto, 347de Desglose del Proyecto, 11de Desglose del Sistema, 347de Desglose del Trabajo, 5, 12, 347de Proyecto Empresarial (EPE/EPS), 9, 25, 377

Estructuras de Desglose de Proyecto, Tipos y características, 347

ETC, 405EV, 405EVM, 405Excel, copiar y pegar, 304Exclusivo, 26, 390, 393Expandir Todo, 25Exportación de Proyectos, 427Exportar, 49, 400Fabricación de Alta Tecnología, 422Factor de Espacio Horizontal, 141Fases, 5Fechas, 19

actual de datos, 228, 234, 327, 329calcular programa automáticamente, 204de asignación, 399de Datos, 112, 195, 223, 329de Datos, ajuste, 392de Estado, 195de Finalización Previstas, 203de Inicio, 149de Reanudación, 226de Revisado, 50del proyecto, 51Externas, 404Finalización Real, 223Finalización Tardía, 142Finalización Temprana, 142Inicio Real, 223Inicio Real, asignación, 225Inicio Temprano, 142Nueva Fecha de Datos, 232Ordinales, 117Planificadas, 74, 198, 214Planificadas, problemas, 198Previstas, 51, 76, 245, 387Reales, 205, 206, 223separador, 242

Fila, Altura, 115Filtrar por Barras / Curvas, 414

Filtros, 104, 175, 176, 177Añadir, 177Aplicar un solo filtro, 176Combinados, 176con dos Parámetros, 178de Diseño, 175de Inicio, separador, 247de Recursos, 179Definidos por el Usuario, 175Editar, 177Formulario, 176, 179Globales, 175Optimización, 179Parámetros, 177, 179Por Defecto, 175

Final a Final, 128Final a Inicio, 128Finalización Temprana, 196Financieros, períodos, 244Flotación, 14

Calcular como, 208calcular según fecha de finalización, 208Cálculos, 142Libre, 15Negativa, 104Total, 15, 142Total, menor que o igual a, 207

FormateoAltura de Fila, 101Barras de Actividad, 101, 103Casillas de Actividad, 141Colores, 101, 120Columnas, 101, 114Escala de Tiempo, 116Fuentes, 101Relaciones, 130

Formatode Barras, 104de Barras, problemas, 105

de Duraciones, 242de Fecha, 33de Recursos/Tiempo, 242de Unidades, 242de Unidades/Tiempo, 242Escala de Tiempo, 101

Formato y Color de Fuente, 119Formulario, 102

Abrir proyecto, 375, 377Administración de Hojas de Tiempo, 250Administrador, 248Agregar nueva Base, 211Asignación de Recursos por Roles, 287Asignación de Roles, 286, 287Asignar Recursos, 288Barras, 110, 217, 234Cabeceras y pies de página, 253Cálculos, 246, 285Clases de Tipos de Cambios de Recursos, 254Contraseña de Usuario, 245de Confirmación, 149Definición de Códigos de Actividad, 348, 350Detalles, 227, 229Detalles de Actividad, 127, 150, 151Detalles de Recursos, 287Detalles, Estado, 278Escala de Tiempo, formatos, 116Establecer Proyecto por Defecto, 256Estado de Datos, 278Estructura de Desglose de la Organización, 375, 378Filtrar por, 287Fuente y Fila de Tabla, 115HTML, 184Impresión, 184, 189Inicio de Sesión, 23Mantener Bases, 211Monedas, 250Nivelación de Recursos, 306Opciones de Moneda, 243

ordenar, 94Perfiles de Seguridad, 249Preferencias de Administrador, 251Preferencias de Usuario, 241, 277Programar, 223Proyecto por defecto, 331Roles, 260Seleccionar Proyecto, 211Usuarios, 248

Fuente, 115, 119Fuente y Color, 163Función de Nivelación de Recursos, 306Fusionar, 75Fusionar Reflejo con proyecto de origen, 397Gastos, 91, 291, 341, 342

actualización, 341asignación, 273cantidad, 342

General, 91separador, 251separador, roles, 260

Gerente de Metodología, 47Gestor Responsable, 76Global

Perfil, 249, 380Gobierno, Aeroespacial y Defensa, 255, 422Gráfico de Barras de Proyecto, 386Gráfico de Barras, Opciones, 111Grupos de Recursos, 258Guardar Desempeño del Período, 332Guardar el Rendimiento del Período, 250Guía del PMBOK, 5Herramienta de Importar y Exportar desde Excel, 400Herramientas para histogramas y tablas, 305Histogramas, 415

herramientas, 305Hito de Finalización, 86, 281Hito de Inicio, 86, 281Hitos, 86

EDT/WBS, 76Hoja de Cálculo de Consumo de la Actividad, 299Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos, 302Hoja de Registro, 224Hoja de Revisión, 330Horas extraordinarias, 265Iconos Diseño Inferior, 169Iconos Diseño Superior, 169Íconos, mostrar, 115Identificación de la Actividad, 91Idioma definir, 255Importar, 49, 400

Proyecto, 49Importar Códigos de Actividades usando Excel, 352Impresión, 183

Ajustar a, 185Ajustar Escala de Tiempo, 185Cabecera y Pie de Página, 186configuración, 183Formulario, 189Márgenes, 186numeración de página, 186Presentación Preliminar, 184

Impresión e Informes, 19Informes, 183, 189

Asistente, 190Barra de Herramientas, 190de Cambio Global, 361de Estado, 224, 330de Progreso, separador, 268Editor, 190en Lote, 190, 384Grupos, 189Separador, 253

Ingeniería de Costos y Optimización de Jelen, 6Ingeniería y Construcción, 255, 422Inicio a Final, 128Inicio a Inicio, 128Inicio de Sesión, 23

Inicio Previsto, 47Inicio Real, 226Inicio Temprano, 196Inicio Variación, 234Inicio y Finalización, 197Inserción de archivos adjuntos, 118Integrado, proyecto, 427Interfaz de Usuario, actualización, 29, 419Intervalo de Fecha, 117Intervalo de grupo, 163Intervalo para el cálculo de recursos distribuidos en el tiempo, 246Intervalos no laborales, 110Jelen, Ingeniería de Costos y Optimización, 6Kit de Desarrollo de Software, 352, 401Límite del Recurso, 317Límites de Datos, separador, 252Línea de Progreso, 112, 235Lógica, 127

Conservada, 205de Escala de Tiempo, diagramas, 426de Rastreo, 170de Secuencia, 127de Seguimiento, 141Discrecional, 127Dura, 13Firme, 127Flexible, 13Obligatoria o Primaria, 127Programable, 127Secundaria, 127

Manejo de Reclamos (Reclamos (Claim Digger)), 36, 255Mantener en Curso, 205Márgenes - Impresión, 186Medición del Rendimiento, 406Medidas de Planificación de Proyectos, 3Menú de Administrador, 248Menús Personalizables, 31, 421Método de Diagramación de Precedencias, 13Microsoft, 49

Modo de Acceso, 393Módulo de Riesgos, 427Módulos, Acceso, 249Monedas, 243, 250, 265Monitoreo y Control de un proyecto, 7Mosaico, 423Mostrar Iconos, 115Mostrar Menús completos después de una breve demora, 31, 421Mostrar Progreso, 141Mostrar sólo Resúmenes, 161Mostrar Totales de Grupos, 160Mostrar Totales Generales, 161MPP, 49, 403MPX, 49, 403Nivel de Esfuerzo, 86, 280Nivelación, 306

con flotación positiva, 308con turnos, 313de Recursos, 305, 306de Recursos sólo dentro de la Flotación Total, 307del Programa, 305directrices, 317ejemplos, 308Función, 306sin flotación positiva, 310Tardía, 307Todos los recursos, 307

Nivelar Automáticamente los Recursos al programar, 306Nivelar Recursos sólo dentro de la Flotación Total de la Actividad, 307, 311Niveles

de la Planificación, 5No Volver a Preguntar, 37Nodos de WBS, 95Notas

Agregar, 151separador, 268

Nuevos Valores Predeterminados de las Actividades, 84Numeración Automática Por Defecto, 87Números de Línea, 121, 428

Objetivo, 4, 195OBS, 11, 378, 380Ocultar si está Vacío, 164Opciones de Programación, 391Opciones Predeterminadas para la Programación de Proyectos, 391Opciones, separador, 254Optimización de Recursos, 299Orden de Ruta de Acceso de Flotación, 399Ordenar, 164

formulario, 94Original, Duración, 226P3, 50, 403Página, Numeración e Impresión, 186Panel

Inferior de la Ventana de Proyectos, 25Superior e Inferior, 28

Pantallaformateo, 101Formateo, Diseños y Filtros, 19

Paquete de Planificación del trabajo, 5Parámetro / Valor para Cambios Globales, 368Pasos, 91, 333, 335PCF, 362Perfil, 380

Global, 249Proyecto, 249

Perfil de Consumo de Actividades, 301Perfil del Proyecto, 380Perfiles de Seguridad, 375, 380Período

guardar desempeño, 332separador, 252

Períodos Financieros, 244, 250, 410, 411Personal para Asignaciones, 247Personalización de Barras de Herramienta, 419Personalizar, 30, 420PERT, 128, 139Peso estimado, 427Plan de Equipo, 6

Plan de Excepción, 6Plan de Programa, 6Plan de Proyecto, creación, 9Planes, 6Planificación por Períodos, 302Planificación, niveles, 5PLF, Tipo de Archivo, 171PMB, 405PMBOK, 5, 347Por Defecto

Calendario, 376Proyecto, 256, 391Unidades/Tiempo, 265

Porcentajede Finalización, 84de Rendimiento Finalizado, 409Finalizado de Duración, 85Finalizado de Duración, tipos, 334Finalizado de la Actividad, 227, 228, 409Finalizado de la actividad según los pasos, 331Finalizado de los Hitos de la EDT /WBS, 409Finalizado de Unidades, 85, 227, 335Finalizado del Rendimiento, técnica, 253, 410Finalizado Personalizado, 410Finalizado por Defecto, 227Finalizado, actualización, 339Finalizado, Tipos, 227Físico Finalizado, 84, 85, 227, 333máximo para exceso de asignación de recursos, 307

Precio/Unidad por defecto para Actividades sinRecurso o rol Precio/Unidades, 331Predecesor, 128Predecesor, asignación, 127Preferencias

de Administrador, 35, 210, 251de Administrador, separador general, 34de Usuario, 32, 241, 284de Usuario, Formato de Fecha, 33de Usuario, Formato de Unidades de Tiempo, 32

Presentación de la Línea de Progreso, 112Preservar fechas tardías y con demoras programadas, 307Presupuesto Tardío, 408Primavera Project Planner P3, 50Primavera Web, 254Primer día de semana, 33, 251PRINCE2, 5, 6Prioridad Nivelación de Actividad, 307Prioridades de Nivelación - Recursos, 307Productos de Trabajo y Documentos, 77, 91Programa

Actualización, 229Actualización, lista de verificación, 236calcular automáticamente cuando un cambio afecte a fechas, 204con recursos, actualización, 327con recursos, configuración, 293

Programa Base, 195, 213, 223Barra, 106Costos, 328Duración, 328Eliminar, 211Fechas, 328Trabajo, 328

Programación, 134, 233actividades en progreso, 205Formulario, 223, 233múltiple, proyectos, 389opciones, 391, 392opciones avanzadas, 205, 209, 398opciones generales, 338opciones, separador general, 201volver a calcular costos de asignación, 204

Progreso, 19actualizar, 339Cálculo, 228comparación con la base, 234línea, 235reflector, 230Registrar, 224

Resumen de los Cálculos, 228Seguimiento, 195, 223

Propietario de actividad, 357Protección, estado, 404Proteger, 404Proyecto, 27

Abierto, 115Acceso, 249Actual, 214Agrupar y Ordenar, 165Arquitecto, 254Barra de Herramientas, 74Calendario, 58carteras, 377Clase de Tipo de Cambio, 47códigos, 159, 381, 382Condicional, 115Copiar Existente, 48Copiar Opciones, 48creación del plan, 9Crear un Nuevo Proyecto, 47Debe Finalizar, 47, 51, 149Detalles, 50, 84EDT/WBS, 73Enviar, 38Estado de Protecciónr, 50Estructura de Desglose del Proyecto, 73Estructuras de Desglose, 347Fecha de Datos, 51, 112Fecha Finalización, 51Fechas, 51Fechas Planificadas, 74Fechas Previstas, 51Gantt, 386Gestor Responsable, 47Gráfico de Barras, 386Guardar Información Adicional, 52Identificación, 47Ignorar relaciones, 201

Importar, 49Integrado, 427múltiple configuración de bases, 394Nombre del Proyecto, 47otros métodos de organización de datos, 347Perfil, 380, 386Personalizar Detalles, 26Planificación, 133por defecto, 256, 391Prioridad de Nivelación, 50programa base y valores, 328programación mútliple, 389Recientes, 26Reflejo, 397Restricciones, 16resumir, 383Sitio Web, 183Tablas, 385Valor Predeterminado del Calendario del Proyecto, 87Ventana, 25, 115

Publicar en HTML, 184PV, 405Reales de este período, 332Reales, Costos y Cantidades, 329Reanudar, 232Recalcular las unidades, duración y unidades/tiempo para las asignaciones existentes según el

tipo de duración de la actividad, 247Recalcular siempre, 232Recursos, 257

Actualización, 339añadir, 263Análisis, 386asignación, 273, 278, 287, 331asignación de turnos, 312asignación múltiple, 290asignación, preferencias de usuario, 277asignar, formulario, 288cálculo, 274Cálculo Automático de Valores Reales, 266

Calendario, 55, 265Calendarios personales, 59Calendarios personales y compartidos, 424Cantidad, 274Capacitación, 267carga, revisión, 299Clases de Tipos de Cambio de Recursos, 254Códigos, 263, 355Costo, 274, 337creación, 257Creación y Uso, 21curvas, 318, 319curvas S, 303de entrada, 258de equipamiento, 273de Material, 264de Salida, 258Demora Original,, 276Demoras, 290Dependiente, 55Detalles, 338Detalles, formulario, 287distribuidos en el tiempo, 302Duración Original, 276eliminación, 287, 289en un programa, configuración sugerida, 293Estructura de Desglose de Recursos, 262Filtros, 179Grupos, 258Hoja de cálculo, 302Hoja de cálculo de consumo, 302Hoja de cálculo, edición, 302individuales, 257Laboral, 273límites, 317Nivelación, 305, 306Nivelar automáticamente, 306No laboral, 273optimización, 299

Perfil de consumo, 303picos y conflictos, 305Planificados, 77Primavera Web, 77Prioridades, 307separador, 275, 339Separador de análisis, 245si no son nivelados, 317Tarifa Unitaria, 274Terminología, 274Tipos, 264Turnos, 267, 312Ventana, 195, 257, 262Ventana de asignación, 304

Red Cerrada, 14Red de Actividades, 128, 139, 141, 170

guardar y abrir posiciones, 141Opciones, 141reorganización, 141

Reducir Barras, 110Reducir las bandas verticales, 161Reducir Para, 25Reducir Todo, 25Reflector del Progreso, 230Reflector, ícono, 231Reflejo, proyecto, 397Refrescar Datos, 38, 376, 393Regir fechas de actividad por defecto, 275, 276, 277, 316Registrar Progreso, 224Registro del Presupuesto, 76Rehacer, 94Relación

Agregar, 127Agregar, Editar y Eliminar, 130, 140calendario para programar demoras, 209Colores, 16Comprensión, 128Editar, 127, 130, 140Eliminar, 131

Final a Final, 128Final a Inicio, 128Formateo, 130Ignorar relaciones desde y hacia otros proyectos, 201Inicio a Final, 128Inicio a Inicio, 128Revisión, 135Tipo, 132

Relaciones, Predecesores y Sucesores, 92Rendimiento del Período, almacenar, 412Rendimiento Finalizado, porcentaje, 409Rendimiento medición, 406Renumeración de los ID de Actividad, 75, 89, 90Reordenación o Clasificación de las Actividades, 94Reorganizar automáticamente, 164, 244Responsabilidad, separador, 379Restablecer la Duración y Unidades Originales como restantes, 331Restablecer la Duración y Unidades Restantes como Original, 331Restablecer todas las Barras de Herramientas, 31, 420Restaurar Base, 211, 395Restricción, 16

Debe Finalizar el, 149Definición, 128Finalización Obligatoria, 146Finalización Prevista, 146Finalizar El, 146Finalizar El o Antes de, 145, 146Finalizar El o Después de, 146Iniciar El, 146Inicio El o Antes de, 146Inicio El o Después del, 145, 146Inicio Obligatorio, 146Lo Más Tarde Posible, 146Ninguna, 146Primaria, 145Secundaria, 145, 147Tan Pronto como sea Posible, 146Tipos, 16, 145

Restricciones en la Visualización Gráfica, 416

Resumen, 91Resumen de Desglose de Tareas, 86, 282Resumir Proyectos, 383Retraso Negativo, 13Retrasos, 13Revisar Finalización, 427Revisión de Estado, 427Riesgos

Análisis, 18módulo, 427Tipos, 256

Roles, 21, 257asignación, 273, 286asignar, formulario, 287creación, 257, 260Creación y Uso, 21definición, 259eliminación, 286formulario, 257, 260Primario, 260separador, 267

Rótulo de Pie de página 1 a 3, 187Rótulo de Encabezado 1 a 3, 187Rótulo personalizado 1 a 3, 187Ruta Crítica, 14, 15, 142Ruta de Acceso de Flotación, 399Ruta de Acceso más larga, 207Rutas Múltiples, 398Saltos de Página, 425

Establecer, 165Sangría, 162SDK, 352, 402Sector

Gobierno, Aeroespacial y Defensa, 36Ingeniería y Construcción, 36selección, 422separador, 254Servicios públicos, petróleo y gas, 36Terminología, 36

Secuencias Lógicas, 13Seguimiento, 19

de Auditoria, 399del Progreso, 195, 223Diseños, 385lógica, 141Ventana, 385

Seleccione Area de Tema, 363Semana del Año, 117Separador

Acceso Global, 389Análisis de Recursos, 245Bloc de Notas, 76, 91Cálculos, 246, 277, 279, 289Clases de Tipos de cambio, 254Códigos, 92, 251, 263, 348, 382Comentarios, 91, 427Configuración de Barra, 109Contraseña, 245Correo Electrónico, 243de Aplicación, 244de Asistencia, 244de Estado, 76, 91, 339de Página, 185del Nodo EDT/ WBS, 76Fechas, 242Filtros de Inicio, 247Gastos, 91General, 76, 91, 251Hojas de Tiempo, 251Informes, 253Informes de Progreso, 268Límites de Datos, 252Longitud de Identificaciones, 252Moneda, 243Notas, 268Opciones, 254Opciones de Impresión, 188Pasos, 91

Períodos, 252Predecesores, 131Productos de Trabajo y Documentos, 91Recursos, 91, 275, 339Relaciones, Predecesores y Sucesores, 92responsabilidad, 379Resumen, 91Roles, 267sector, 254Sucesores, 131Unidades de Tiempo, 242unidades y precios, 267Usuarios, 378Valor Devengado, 253

Servicios de Trabajo, 384, 385Servicios públicos, petróleo y gas, 255, 422Sólo Lectura, 26, 376, 390, 393Sub-proyecto, 5Sucesor, 128Sucesor, asignación, 127SureTrak, 50, 403Suspender, 232Suspender y Reanudar, 232Tablas, herramientas, 305Tarifas para los roles, 261Tecla

F10, 38F5, 38

Técnica para Calcular el Estimado para Finalizar, 253Técnica para Calcular el Porcentaje Finalizado del Rendimiento, 253, 410Tema de Bloc de Notas, 111Tema de Bloc de Notas, Agregar, 151Tema de Bloc de Notas, Asignación, 52Tiempo Contingente, 18Tipo de Cambio, 250Tipo de Datos, 354Tipo de Duración, 84, 283, 285Tipo de Industria, 422

sectores, terminología, 255

Tipo de Moneda, 376Tipo de Porcentaje Finalizado, 84, 227Tipo de Porcentaje Finalizado de Unidades, 335Tipo de Porcentaje Físico Finalizado, 333Tipo de Sector, 35Tipo Por Defecto de Porcentaje Finalizado, 85Tipos de Archivo, 49

ANP, 49ERP, 49MPP, 49, 403MPX, 49, 403PCF, 49PLF, 49Primavera Project Planner P3, 50, 403Sure Trak, 403XER, 49, 403XLS, 50XML, 49, 403

Tipos de cambios, separador, 254Tipos de Porcentaje Finalizado, 85, 227Títulos de la Columna de Editar, 132Totales Generales, 161Turnos, 267

Calendarios, 117creación, 312

Turnos de Recursos, 312UDF, 171, 347Unidades

de Costos enlazadas, 266Fijas, 284Formato, 242Presupuestadas, 328restantes con personal, 259restantes sin personal, 259

Unidades / Tiempo por defecto, 265Unidades de Tiempo, separador, 242Unidades y Precios, separador, 267Unidades/tiempo fijas, 285URL del Servidor de Acceso a la Web, 254

Uso del calendario asignado para especificar el número de horas de trabajo para cada deperíodo de tiempo, 66

Usuarioscampos definidos, 353Formulario, 248múltiples, problemas, 376separador, 378

Utilitarios, 397Valor Devengado, 76, 405, 408

cálculo, 214, 253, 338, 407, 415, 416separador, 253

Valor Planificado, 405, 407Valor Planificado del Costo, 415Valor Predeterminado del Calendario del Proyecto, 87Valores de Costos y Unidades de Presupuesto, 328Valores Predeterminados Varios, 256Valores Presupuestados con Fechas Planificadas, 407Valores Reales de Recursos y Actividades, cálculo automático, 266Valores Reales, aplicación, 340Valores Temporales, 368Variación Final, 234Ventana

Asignación de Recursos, 195de Actividades, 27de Gastos, 291de Inicio de la Aplicación, 244de la Red de Actividades, 141de Proyecto, Formato, 102de Proyectos, 25de Recursos, 59, 257de Seguimiento, 78, 245, 385EDT/WBS, 74EDT/WBS Abriendo y Navegando, 74Informes, 189Inicio, 244Recursos, 262Seguimiento, 245

Ver Resúmenes solamente, 161Verificación, lista para la actualización de un programa, 236

Vincular Unidades y Costos Reales a la Fecha y Reales en este Período, 337Vínculo Circular, 14Visualización Gráfica, restricciones, 416Volver a Calcular costos de asignación luego de programar, 204Volver a calcular las unidades, duración y unidades/tiempo para asignaciones existentes según

tipo de duración de actividad, 246Volver a calcular los costos de la asignación después de nivelar, 307WBS, 12XER, 403XLS, 50XML, 49, 403