BELGRAVIA & CO. GMBH
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
JULI 2017
BELGRAVIA & CO. –„Passion for Middle-Market M&A®“
Überblick Für wen wir arbeiten
■ BELGRAVIA & CO. ist eine unabhängige, international tätige und auf Mittelstands-mandate spezialisierte M&A- und Corporate Finance-Beratung mit hoher Strategiekompetenz
■ Gegründet 2012
■ Firmensitz: Köln
■ Repräsentanzbüro in New York
■ (Familiengeführte) Mittelständler
■ Konzerne
■ Beteiligungsgesellschaften
■ Family Offices
■ Unternehmer
■ Private Gesellschafter
Warum unsere Kunden uns vertrauen
Köln
New York
■ BELGRAVIA & Co. vereint langjährige Erfahrung sowohl in Strategie- als auch in internationaler M&A-Beratung
■ Schnittstellenfreie Strategie- und Transaktionsberatung aus einer Hand Expertise & Branchenschwerpunkte
■ M&A-Beratung
Kauf- und Verkaufsseite
Cross-Border
Distressed M&A/ Übertr. Sanierungen
■ Finanzierungen
■ Unternehmensbewertungen und Financial Modeling
■ Branchenexpertise:
Energie, Verarbeitende Industrie, Maschinenbau, Automotive, IT, Sicherheitsindustrie, Konsumgüter
■ Maßgeschneiderte, individualisierte Lösungen („Bespoke“)
■ Seniorität und Erfahrung
■ Höchste Qualitätsansprüche
■ Objektivität und Unabhängigkeit
■ Leidenschaft
■ Ausgeprägte soziale Kompetenz
■ Hoher Kundennutzen mit fairer Preisgestaltung
| 1 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O MKURZPROFIL
Aktuelle TransaktionenNamhafte Kunden – Visible Transaktionen
| 2 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O MKURZPROFIL
ÜBERSICHT
SELL-SIDE M&A CROSS-BORDER BUY-SIDEDISTRESSED SELL-SIDECROSS-BORDER SELL-SIDECROSS-BORDER SELL-SIDE
CROSS-BORDER SELL-SIDECROSS-BORDER BUY-SIDE WACHSTUMS-FINANZIERUNG
CROSS-BORDER SELL-SIDESELL-SIDE M&A
BeraterteamSeniorität und langjährige, internationale Transaktionserfahrung
| 3 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O MKURZPROFIL
DR. BJÖRN RÖPER
▪ Gründungsgesellschafter BELGRAVIA & CO., Partner ▪ 20 Jahre Erfahrung als M&A- und Strategieberater▪ Dipl.-Kfm., Dr. rer. pol. (EBS Business School, Oestrich-Winkel)▪ A.T. Kearney, Düsseldorf (Manager) – Strategie und M&A▪ Droege & Comp., Inc., New York (Partner) – Strategie und M&A▪ Mummert & Company Corporate Finance, München (Partner) –
M&A für internationale Mittelstandstransaktionen▪ Englisch, Französisch und Spanisch
DR. HANS CHRISTIAN ZANDERS
▪ Director▪ > 13 Jahre Erfahrung als M&A-und Strategieberater▪ Dipl.-Kfm., Dr. rer. pol. (Universität Augsburg, University
of California Santa Barbara, Universität Ulm)▪ Dr. Wieselhuber & Partner, München (Senior Berater)▪ goetzpartners Management Consultants, München
(Manager) – Restrukturierung und Transactions▪ Baker Tilly Roelfs, München (Sr. Manager) – Strategie u. M&A▪ Englisch, Französisch und Spanisch
DR. JAN KLOBUCNIK
▪ Senior Executive▪ Seit > 3 Jahren im Team von B&CO.▪ Internationale VWL (Uni Tübingen, University of
Technology, Sydney, und Universidad de Málaga)▪ Promotion im Bereich empirische Kapitalmarktforschung
(Unternehmensbewertung und Insolvenzvorhersage)▪ Vorerfahrungen bei BCG (Restrukturierungen),
ALLIANZ Global Investors, ROBERT BOSCH GmbH▪ Englisch und Spanisch
MARLÉN SCHICHE
▪ Executive▪ Seit > 2 Jahren im Team von B&CO., zuvor tätig für andere
führende und international tätige M&A-Beratung▪ Master of International Business mit Spezialisierung auf M&A
und Islamic Finance, HULT International Business School, San Francisco, Dubai und Shanghai
▪ B.Sc. in General Management, EBS Business School, Oestrich-Winkel, mit Abschluss als B.Sc. in General Mgmt.
▪ Englisch, Französisch und brasilianisches Portugiesisch
DOMINIK PITTROFF
▪ Analyst▪ M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung in den
Bereichen Finance & Accounting, Philipps-Universität Marburg
▪ B.Sc. in Wirtschaftswissenschaften, Universität Konstanz▪ Vorerfahrungen bei HQ Equita (Private Equity), KPMG (Deal
Advisory), DC Advisory (M&A Advisory), Houlihan LokeyLeonardo (M&A Advisory) und Horváth & Partners (Management Consulting)
▪ Englisch, Spanisch und Französisch
ANDREAS PABSCH
▪ Assoziierter Partner▪ 18 Jahre Erfahrung als M&A- und Corporate Finance-Berater▪ Dipl. Volkswirt, DVFA Finanzanalyst ▪ Deutsche Bank AG, Frankfurt▪ Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln▪ DB Consult GmbH (Middle-Market M&A der Dt. Bank)▪ MCF – Münchmeyer Corporate Finance, Hamburg▪ Englisch, Französisch und Spanisch
■ Ergänzende sektorale Expertise
■ Relevante Entschei-derzugänge
■ „Multiplikatoren“
■ „Impulsgeber“
| 4 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O MKURZPROFIL
Senior AdvisorsIndustrieexpertise und Networking
PROF. DR. GERHARD PICOT
▪ Senior Partner der PICOT Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Köln und München, profilierter M&A-Anwalt
▪ Vorsitzender bzw. Mitglied zahlreicher Aufsichtsräte sowie Professor am Institute for Mergers & Acquisitions der Universität Witten-Herdecke und an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden
▪ Herausgeber und Autor einer Vielzahl wirtschaftsrechtlicher und wirtschafts-wissenschaftlicher Publikationen, darunter zahlreicher Standardwerke zum Thema M&A
HELMUT RUWISCH
▪ 10 Jahre Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Indus Holding AG▪ Seither Mandats- und Beratertätigkeit im Mittelstand und bei
börsennotierten Unternehmen▪ Zuvor langjährige Berufserfahrung im Bankbereich, u.a. Vorstand der
WGZ-Bank und Geschäftsleitungsmitglied Bankhaus Lampe▪ Berufliche Prägung: Mittelstand sowohl im Beteiligungsbereich als
auch im Firmenkreditgeschäft
MICHAEL GERLIF
▪ Ehemaliger CFO der LEKKERLAND AG, Frechen/Köln (2003-2013)▪ Aufsichtsrat der NORDZUCKER AG sowie der LANDGARD eG▪ Zuvor u.a. CEO & CFO von PHILIPS Nordic (Stockholm)▪ Senior Vice President in PHILIPS Group HQ (Amsterdam)▪ CFO, PHILIPS Consumer Electronics EMEA ▪ CFO der PHILIPS-Region EMEA ▪ CFO-Tätigkeit für die CARLSBERG-Brauerei
DR. MARTIN FÜLLENBACH
▪ CEO Semperit AG Holding, Wien▪ Zuvor in verantwortlicher Management-Position bei
CEO Oerlikon Leybold Vacuum GmbH, Köln CEO Marine Division, Voith Turbo VP Geschäftsentwicklung und M&A, Voith Turbo Leiter Serienfertigung Kampfflugzeuge, EADS Military Aircraft
(heute Airbus Group) Chef des Stabes Defense Divisions, EADS (heute Airbus Group) VP Strategie und M&A Defense, EADS (heute Airbus Group) Deutsche Luftwaffe, Berufsoffizier
BeratungsportfolioFokus auf Sell-Side M&A inkl. Exit Readiness Assessments
ÜBERSICHT
■ Optimierte Entscheidungsfindung über Zeitpunkt eines M&A-Prozesses
■ Aktuelle Einschätzung des Unternehmenswerts
■ Klar definierter Maßnahmenkata-log zur Optimierung der Equity Story/Transaktionskonditionen
■ Typische Deliverables:
Strategisches Assessment
Operatives Assessment
Ziel-Equity-Story und abzuleitende To Do‘s
Transaktionsoptionen
Datentransparenz
Finanzanalyse, Bewertung
Maßnahmenplan
Exit Readiness Assessments
■ Unternehmenskäufe und -verkäufe
■ Fusionen und strategische Allianzen
Planung und Strukturierung der Transaktion
Unternehmensbewertung, Kaufpreisermittlung
Erstellung Anspracheunterlagen, Long-/Short-List
Internationale Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren und Zielunternehmen
Vorbereitung und Moderation der Due Diligence / Datenraum-Management
Federführende Begleitung der Verhand-lungen bis zum Vertragsschluss
Koordination sämtlicher Berater
M&A-Transaktionsberatung
■ Unternehmensbewertungen nach internationalen Standards
DCF, Ertragswert
Markt- und transaktionsorientierte Bewertungsverfahren (Multiplikatoren)
Wertgutachten
■ Vor Unternehmenstransaktion ("Pre-Transaction Services")
Gremienvorlagen: Strategische Optionen für Geschäftsbereiche
Strategische Marktanalysen/Transpa-renz mögliche neue Geschäftsfelder
■ Nach Unternehmenskauf ("Post-Transaction Services")
Post Merger-Integrationskonzepte
Synergie-Monitoring
Strategische Beratung mit Portfoliobezug
| 5 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O MKURZPROFIL
Breite Sektor-Expertise im Mittelstands- und KonzernumfeldMandantenübersicht 2012-2016
| 6 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O MKURZPROFIL
AutomotiveIT/Networks/
Software
Steel/Manufac-
turingEnergie Services
Security / Access
Solutions
Finanz-investoren
Konzern(„Large-Cap“)
Mittelstand(„Mid-Cap“)
FAMILIE GRÄF
HOLDING GMBH
Mittelstands- und konzernkompatible Beratung
Umfassende ProjektexpertiseInternationalität und breite Branchenerfahrung
| 7 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O MKURZPROFIL
INTERNATIONALE TRANSAKTIONSERFAHRUNG BRANCHENEXPERTISE
PROJEKTTYPEN
Cross-Border-Transaktionen mit Bezug auf
▪ U.K.▪ Frankreich▪ Spanien
▪ Italien▪ Polen▪ Ungarn
▪ Schweden▪ Norwegen▪ Finnland
Industrie
IT/High Tech
Energie
Sicherheitstechnik
Sonstige
Kunden
Konzern
Finanz-inv./Fam.
Office
InsV
Int‘l.Sell-Side
Int‘l.Buy-Side
DistressedSell-Side
Projekt-typ
<10
50-100
10-50
Umsatz(mEUR)
Cross-border
National
Trans-aktions-partner
Mittel-stand
BewertungenFairness Op.
: Länder mit B&CO.-Projektreferenzen
▪ Niederlande
Ausgewählte Transaktionen (1/3)Kurzprofile
| 8 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O MKURZPROFIL
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HIGHLIGHTS
▪ Projekttyp: Sell-Side M&A
▪ Closing: May 2017
▪ Käufer: Pelmetto Hygienetechnik GmbH
▪ Deal Type: Share Deal
▪ Kaufpreis: nicht veröffentlicht
▪ Sektor: Technisches Gebäudemanagement
▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater der Verkäuferin
▪ Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A
▪ Closing: Januar 2017
▪ Käufer: Jiangsu Saleen Automotive Technology
▪ Scope: IP, Produktlionsinie Werkzeuge für ArtegaGT
▪ Deal Type: Asset Deal
▪ Kaufpreis: nicht veröffentlicht
▪ Sektor: Automotive
▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater der Verkäuferin
▪ Projekttyp: Cross-Border Buy-Side M&A
▪ Closing: Dezember 2016
▪ Käufer: GETEC heat & power AG (= Mandantin)
▪ Scope: Industriepark Emmtec Industry & Business Park (Niederlande)
▪ Deal Type: Share Deal
▪ Kaufpreis: nicht veröffentlicht
▪ Sektor: Energiedienstleister / Betrieb von Industrieparks
▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater der Käuferin
CHICAGO
Ausgewählte Transaktionen (2/3)Kurzprofile
| 9 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O MKURZPROFIL
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HIGHLIGHTS
▪ Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A
▪ Closing: Februar 2016
▪ Verkäufer: Familie Gräf Holding GmbH
▪ Scope: Veräußerung Aktienpaket an der QUESTBACK HOLDING AS (Norwegen)
▪ Deal Type: Share Deal
▪ Kaufpreis: nicht veröffentlicht
▪ Sektor: Enterprise Feedback Management-Software
▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater der Verkäuferin
▪ Projekttyp: Wachstumsfinanzierung
▪ Closing: November 2016
▪ Mandant: odoscope GmbH
▪ Scope: Wachstumsfinanzierung (Minderheitsbeteiligung)
▪ Deal Type: Share Deal
▪ Kaufpreis: nicht veröffentlicht
▪ Sektor: SaaS-Datenanalyse
▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver Corporate Finance-Berater der odoscope
▪ Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A
▪ Closing: Mai 2016
▪ Verkäufer: Henkel AG & Co. KGaA
▪ Scope: Produktionsstandort Saint-Pierre-lès-Nemours (Frankreich)
▪ Deal Type: Asset Deal
▪ Kaufpreis: nicht veröffentlicht
▪ Sektor: Laundry & Home Care / Prozessindustrie
▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater der Verkäufer
| 10 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O MKURZPROFIL
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HIGHLIGHTS
Ausgewählte Transaktionen (3/3)Kurzprofile
▪ Projekttyp: Sell-Side, Distressed M&A
▪ Closing: September 2015
▪ Verkäufer: Insolvenzverwalter (= Mandant)
▪ Zielunternehmen: IMTECH CONTRACTING GmbH, Hamburg
▪ Deal Type: Share Deal
▪ Kaufpreis: nicht veröffentlicht
▪ Sektor: Energie-Contracting
▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Insolvenzverwalters Peter-A. Borchardt
▪ Projekttyp: Sell-Side M&A
▪ Closing: Dezember 2015
▪ Verkäufer: Gesellschafter der magellan netzwerkeGmbH
▪ Scope: Veräußerung der Mehrheit der Geschäfts-anteile
▪ Deal Type: Share Deal
▪ Kaufpreis: nicht veröffentlicht
▪ Sektor: IT Netzwerk-Infrastruktur/IT Security
▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater der Verkäufer
▪ Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A (Italien, UK)
▪ Closing: Oktober 2015
▪ Verkäufer: Henkel AG & Co. KGaA (= Mandantin)
▪ Ziel-Assets: Marken GET OFF, FITO, DUECI und zugehörige Assets
▪ Deal Type: Asset Deal + langjähriges Supply Agreement
▪ Kaufpreis: nicht veröffentlicht
▪ Sektor: Gartenpflege und Tierabhalteprodukte
▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Verkäufers HENKEL
| 11 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O MKURZPROFIL
Warum BELGRAVIA & CO.?Erfolgs- und Differenzierungsfaktoren
MEHR ERFAHRUNG
■ Gründer mit über 20 Jahren Transaktionserfahrung (als Corporate Finance-Berater und als Investor)
■ Analytischer Ansatz eines Finanzinvestors
■ Branchen- und Unternehmensberatungserfahrung im Projekt-Team sichert schnellen Start und zügige Projektabwicklung
■ Effizienter Einsatz der Kundenressourcen
MEHR SENIORITÄT
■ Hoher persönlicher Einsatz verfügbarer Projekt-partner / Verfügbarkeit Erfahrungsträger
■ Verantwortliche Projektleitung durch Partner
■ Einbeziehung des senioren Beirates als Netzwerker, Impulsgeber und Türöffner
MEHR INTERNATIONALITÄT
■ Substanzielle internationale Transaktions-erfahrung im Middle-Market
■ Einbeziehung lokaler internationaler Netzwerkpartner (Italien, Frankreich, U.K., …)
■ Eigenes Repräsentanzbüro und Netzwerk in New York für US-Themenstellungen
MEHR „BISS UND ZUG ZUM TOR“
■ Erfolgshungriges, erfahrenes und kompetentes Team
■ Wir sind davon überzeugt, dass Schnelligkeit, Hartnäckigkeit und Fleiß zentrale Erfolgs-faktoren für Transaktionen sind.
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| 12 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O MKURZPROFIL
Profil mit hoher TransaktionswahrscheinlichkeitHoher Anteil wiederkehrender Kunden
Erstklassige
Erfolgsbilanz
▪ Abschlussquote von >80% aller erteilten Aufträge
▪ Wesentlicher Teil unserer Aufträge von wiederkehrenden Kunden / dauerhafte Kunden-beziehungen zu großen Publikums- und Familiengesellschaften
▪ Fokus auf mittelständische Transaktionen
In unterschiedlichen Branchen Kleine, mittlere, große Transaktionen
Transaktions-
Erfolg
Umfassende Transaktions-erfahrung und -kompetenz
Kreativität, Flexibilität,Geschwindigkeit
Umfassende Expertise in derWerttreiber-Identifikation
und -Aufbereitung
Starker Fokus auf denProjektabschluss
Hoher Stellenwert jedesProjekts in der Organisation
Verfügbarkeit derErfahrungsträger
Mehrheit der Transaktionen international Unterschiedliche Transaktionstypen
Kontaktdetails Köln + New York
Hafenamt |
Harry-Blum-Platz 2
D-50678 Köln
Tel. +49 (221) 390 955 0
c/o The New York Family Office
The News Building
220 East 42nd Street, 29th Fl.
New York, NY 10017
| 13 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
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TEAMIMPRESSIONEN KONTAKT
KÖLN NEW YORK
M&A
PASSION FOR MIDDLE-MARKET M&A®
Seniorität
Fachliche und soziale Kompetenz
Transaktions-erfahrung
Professionalität
Corporate Finance
Corporate Finance
Maximaler Bieterwettbewerb
Finanzierung
Verhandlungsgeschick und -erfahrung
Interessewahrende Bewertungen/
Normalisierungen
„Extra Meile“
Kreativität
InternationaleBieteransprache
Unternehmensbewertung
Good Guy/Bad Guy-Verhandlungstaktiken
ErfolgshungrigesTeam
BelastbaresNetzwerk
Transaktionserfahrung mit Finanzinvestoren
Konzern- und Mittelstands-kompatibel
Intelligente,kaufpreistreibende
Bieterprozesse
BELGRAVIA & CO. GmbH | Hafenamt | Harry-Blum-Platz 2 | 50678 Köln | T +49 (221) 390 955 0 | [email protected] | www.belgravia-co.com