Les 1ers Rendez-Vous de l’Observatoire
Dans un contexte en constante évolution, quelle commercialisation pour mon hôtel ?
En présence de Mark Watkins, Président de Coach Omnium et du
Comité pour la modernisation de l’hôtellerie, et auteur du rapport
sur « L’hôtellerie française est-elle en péril »
Mercredi 21 Mai 2014 – 14h00 - Château d’Apigné
Programme
14h00 : Accueil café des participants
14h30 : Mot de bienvenue par Monsieur François RICHOU
14h45 : Focus sur l’hôtellerie en Ille-et-Vilaine et en France
15h15 : Focus sur l’analyse marketing des chiffres de l’hôtellerie
15h30 : Table ronde « Dans un contexte en constante évolution, quelle commercialisation pour mon hôtel ? »
17h00 : Conclusion par Madame Josiane ERMEL
17h30 : Cocktail
2
Mot de bienvenue par Monsieur François RICHOU
Président du Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine et Vice-Président du Conseil général
en charge du Tourisme
3
Focus sur l’hôtellerie
en Ille-et-Vilaine et en France
Jean-Christophe NICOLLE, Chargé de Mission Développement, Filières et Territoires au CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
Nathalie DELAIGUE, Responsable Réseau THL Bretagne à KPMG
4
Le parc hôtelier en Ille-et-Vilaine
Au 1er janvier 2013 :
Un parc de 293 hôtels, équivalent à 9318 chambres (soit 31,8 chambres/hôtel)
L'Ille-et-Vilaine représente 36 % de la capacité hôtelière bretonne
52,9% de la capacité hôtelière sur 3 communes (Rennes, St-Malo et Dinard)
195 hôtels classés (selon normes 2011), soit 66,6% des hôtels représentant 77,5% des chambres classées
5
Evolution du parc hôtelier depuis 2006
Entre 2006 et 2013, on constate :
Augmentation de 7,3% du nombre d’hôtels (293 hôtels contre 273 en 2006)
Augmentation de 11,6 % de la capacité hôtelière
Augmentation de la capacité moyenne des établissements de 3 chambres (31,8 chambres contre 28,5 en 2006)
6
Analyse des données hôtelières
départementales
Source : Enquête de fréquentation hôtelière/DGCIS/INSEE Bretagne/Réseau MORGOAT Module Hôtellerie
Exploitation : Service Observation – CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
7
Un Taux d’Occupation moyen de 55,1%
8
Un TO moyen de 55,1 %
Une baisse des Taux d’Occupation quelle que soit la catégorie
9
Une baisse des TO
quelle que soit la
catégorie
Une baisse des Taux d’Occupation surtout pour les hôtels de 0 à 2 *
10
Surtout
pour les
hôtels de
0 à 2*
Peu d’écart de Taux d’Occupation entre les catégories en 2013
11
Seulement 8,7pts
d’écart en 2013
Alors que l’écart était 2 fois plus important en 2006
12
Contre 17,1pts
en 2006
Seulement 2,7 pts d’écart de TO entre Hôtellerie de Chaîne et Indépendante
13
Depuis 2006, on
constate une réduction
de l’écart de TO entre
Hôtellerie de Chaine et
Indépendante
En 7 ans, une perte de 4 pts de Taux d’Occupation
14
Une perte de 4pts
de TO en 7 ans
Avec des très fortes variations
pour les hôtels 0 et 4 *
15
Avec des très
fortes variations
pour les 0 et 4 *
Alors que le TO des hôtels 3*
a très peu varié
16
Mais seulement
une baisse de 0,7
pts pour le 3*
La baisse des TO en 2013 confirme les difficultés observées ces dernières années…
17
59,6% 59,3%
57,6%
55,1%
53,9%
55,5%
54,2%
51,4%
50
52
54
56
58
60
62
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Année
Evolution des Taux d’Occupation depuis 2002
Ille-et-Vilaine
Bretagne
La même tendance à la baisse entre
le département et la Bretagne
18
50
52
54
56
58
60
62
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Année
Ille-et-Vilaine
Bretagne
Linéaire (Ille-et-Vilaine)
Linéaire (Bretagne)
Une baisse significative depuis 2008
19
59,3%
55,1% 55,5%
51,4%
50
52
54
56
58
60
62
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Année
Ille-et-Vilaine
Bretagne
Une baisse significative depuis 2008
L’écart oscille entre 3,5 et 4 points
20
46
48
50
52
54
56
58
60
62
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Année
Ille-et-Vilaine
Bretagne
Un écart qui oscille
entre 3,5 et 4 points
Un écart stabilisé à 3,5 pts
entre le département et la Bretagne
21
46
48
50
52
54
56
58
60
62
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Année
Ille-et-Vilaine
BretagneUn écart
stabilisé à
3,5 pts
depuis 2005
Comment s’explique cette
baisse du Taux d’Occupation ?
22
2000000
2200000
2400000
2600000
2800000
3000000
3200000
3400000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
No
mb
re
Nuitées réalisées/chambres offertes
chambres offertes
nuitées réalisées
Linéaire (chambres offertes)
Linéaire (nuitées réalisées)
On constate une légère
augmentation des nuitées
23
2000000
2200000
2400000
2600000
2800000
3000000
3200000
3400000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
No
mb
re
Nuitées réalisées/chambres offertes
chambres offertes
nuitées réalisées
Linéaire (chambres offertes)
Linéaire (nuitées réalisées)
Une légère augmentation
des nuitées
Mais une augmentation encore plus forte du nombre de chambres offertes
24
2000000
2200000
2400000
2600000
2800000
3000000
3200000
3400000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
No
mb
re
Nuitées réalisées/chambres offertes
chambres offertes
nuitées réalisées
Linéaire (chambres offertes)
Linéaire (nuitées réalisées)
Une légère augmentation
des nuitées
Mais une
augmentation
encore plus forte
du nombre de
chambres offertes
Une variation de 25 points du TO
tout au long de l’année
25
43%
67,9%
43,6%
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Les TO selon les mois de l'année 2013
Bretagne
Ille-et-Vilaine
Mais des TO qui évoluent différemment en fonction des territoires de Rennes et St-Malo
26
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tau
x d
’occ
up
atio
n
Les TO mensuels de Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération
Rennes
Saint Malo
De fortes variations de TO pour Saint-Malo Agglo
27
25,7%
89,2%
42,7%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tau
x d
’occ
up
atio
n
Rennes
Saint Malo
Beaucoup moins de variation
de TO pour Rennes Métropole
28
51,9%
64,5% 63,1%
47,7%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tau
x d
’occ
up
atio
n
Rennes
Saint Malo
L’impact de Saint Malo et Rennes sur les résultats départementaux
29
Plus de nuitées sur Rennes
Métropole et en « Saison »
30
41%
37%
22%
Les nuitées par territoire
RennesmétropoleSaint-Malo Agglo
Reste du 35
22%
24%
54%
Les nuitées selon la saisonnalité
Hors saison
Bords de saison
Saison
Peu de différences entre les
territoires selon la saisonnalité
31
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
Rennes métropole Saint-Malo Agglo Reste du 35
Les nuitées par saison
Hors saison
Bords de saison
Saison
En saison, 2 fois plus de nuitées
que le reste de l’année
32
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
Hors saison Bords de saison Saison
Les nuitées selon la saisonnalité
Reste du 35
Saint-Malo Agglo
Rennes métropole
Une clientèle surtout française
33
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Les Nuitées Françaises et Etrangères
Nuitées étrangères
Nuitées françaises
Une augmentation des nuitées
étrangères de Juin à septembre
34
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Nuitées étrangères
Nuitées françaises
De Juin à Septembre, les
nuitées étrangères représentent de 25 à 43% des nuitées
totales
Les clientèles étrangères
• 18,4% nuitées hôtelières étrangères en Ille-et-Vilaine en 2013 contre 17,5% sur la même période en 2012. Pour rappel, sur l’ensemble de l’année 2002, la clientèle étrangère représentait 26,5 % du total des nuitées hôtelières !
• Sur l ’année 2013, près de 45% des nuitées étrangères bretonnes ont été enregistrées dans des hôtels d’Ille-et-Vilaine
• 1ère clientèle étrangère : la Grande Bretagne, avec 22,7% des nuitées
• 2nde clientèle étrangère : l’Allemagne, avec 14% des nuitées
• Puis 3 clientèles européennes : les Belges, les Espagnols et les Italiens avec de 8,8 à 8% des nuitées
• En 6ème position : la clientèle des USA, avec 7% des nuitées
35
Dept. 35 : De vraies différences de TO entre la semaine et le WE
36
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Les TO suivant le type de semaine ou de week-end
Dept 35
Rennes
Saint-Malo
Mais pas différence entre WE férié
et WE de vacances
37
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Dept 35
Rennes
Saint-Malo
WE férié
WE de vacances
Dept. 35 : Un TO équivalent
quelque soit le type de semaine
38
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Dept 35
Rennes
Saint-Malo
Dept. 35 : Un TO équivalent
quelle que soit la semaine
Rennes: Une baisse significative du
TO entre la semaine et le WE
39
75,87%
62,12%
32,64%
34,27% 35,08%
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Rennes : Une baisse significative entre la
semaine et le we
Saint-Malo : pendant les vacances, des TO semaine et WE quasi équivalents
40
49,29%
65,43%
43,72%
64,14% 64,09%
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Tau
x d
'occ
up
atio
n
St-Malo : des TO we et semaine quasi
équivalents en période de vacances
Saint-Malo : un meilleur TO pour les semaines
de vacances que pour les semaines normales
41
49,29%
65,43%
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Tau
x d
'occ
up
atio
n
St-Malo : le TO d’une semaine en vacances est supérieur à celui
d’une semaine normale
Le même constat pour les nuitées
que pour les TO
42
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Les nuitées selon les semaines ou we
Dept 35
Rennes
Saint-Malo
Une clientèle d’affaires sur Rennes
43
2964
2371
1261
1280 1322
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Rennes : une clientèle d’affaires en semaine,
avec des difficultés le we
Une clientèle d’agrément sur Saint-Malo
44
1784 2435
1561
2404 2380
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Saint-Malo : Une clientèle d’agrément
avec de bons résultats pendant les vacances
Dept.35 : De meilleurs TO en semaine
45
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche
Le TO en Ille-et-Vilaine selon les jours de la semaine
Un meilleur TO en semaine que le we
Le milieu de semaine privilégié
46
67,37% 69,27%
64,39%
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche
Mardi, Mercredi et Jeudi, les 3 meilleurs jours de la semaine
Le samedi, le meilleur jour du WE
47
51,99%
33,13%
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche
Le samedi, le meilleur jour du WE
Rennes : de meilleurs résultats
pendant la semaine
48
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche
Rennes
Saint-Malo
Rennes : de meilleurs résultats en semaine
Saint-Malo : de meilleurs
résultats le WE
49
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche
Rennes
Saint-Malo
Saint-Malo : de meilleurs résultats le WE
Focus sur l’analyse marketing
des chiffres de l’hôtellerie
Anthony LE DANIEL, Manager Pôle Développement, Filières et Territoires au CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
Anne RICHARD, Responsable plateforme de disponibilités et mise en marché des professionnels au CDT Haute Bretagne Ille-et-
Vilaine
50
Analyse marketing des
chiffres de l’hôtellerie
Source : Enquête de fréquentation hôtelière/DGCIS/INSEE Bretagne/Réseau MORGOAT Module Hôtellerie
Source : Plateforme du CDT
Exploitation : Service Observation – CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
51
52
Réflexion menée dans le cadre du réseau MORGOAT : influence des prestations proposées dans le taux d’occupation
Croisement des bases de données du CDT (Tourinsoft) et des données de fréquentation (INSEE)
Analyse sur différentes variables de l’offre a été réalisée • Localisation (campagne, bord de mer, ville,…)
• Taille de l’hôtel
• Equipement présent ou absent (salle séminaire, restaurant, internet, sport/bien-être, parking…)
• Prestation accueil présente ou absente (anglais parlé, site internet, réservation en ligne,…)
Un nouveau regard sur la fréquentation des hôtels
53
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
50,00% 52,00% 54,00% 56,00% 58,00% 60,00% 62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00%
Chaîne
Hors Chaîne
plus de 40 chambres
De 26 à 40 chambres
De 16 à 25 chambres
De 5 à 15 chambres
Périphérie de ville
Ville
Mer
Campagne
Moyenne TO : 61,4 %
54
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
D’avril à septembre, les caractéristiques favorisant une occupation des hôtels supérieur à la moyenne :
Hôtels situés en ville ou en bord de mer
Hôtels de chaîne intégrée
Hôtels de grande taille (plus de 40 chambres)
55
Les prestations des hôtels influent sur leur fréquentation
60,0% 60,5% 61,0% 61,5% 62,0% 62,5% 63,0%
Label Qualité Tourisme
Espace Sport/Bien Etre
Salle de réunion/séminaire
Espace extérieur
Restaurant dans l'hôtel
Absence
Présence
56
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
Des caractéristiques véritablement « influentes » sur l’occupation d’un hôtel :
Présence, ou plutôt l’absence de restaurant
Label « qualité tourisme »
Disposer d’un espace extérieur (terrasse, parc ou jardin)
Des caractéristiques appréciées mais à l’influence limitée
Espace sport/bien-être (tennis, piscine, spa)
Salle de réunion/séminaires
57
Les prestations des hôtels influent sur leur fréquentation
52 54 56 58 60 62 64
Ni TIC, ni Resa
TIC ou Resa
TIC et Resa
58
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
Les hôtels offrant des services de communication numérique (accès internet, réservation en ligne) ont des meilleurs taux d’occupation.
En 2013, 10 % des hôteliers d’Ille-et-Vilaine ne proposait ni l’un ni l’autre de ces services, et 32 % soit l’un ou l’autre
En 2010, la même étude avait également mis en exergue la nécessité de maîtriser l’anglais (environ 12 pts de TO d’écart)
59
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00%
1 point
2 points
3 points
4 points
5 points
6 points
7 points
23 points de taux
d’occupation de
différence
60
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
Un effet multiplicateur lorsque les hôteliers cumulent les critères favorables : 23 points de TO de différence !
Pourtant, 1/3 du parc hôtelier ne remplit que 3 critères favorables maximum.
Seulement 25 % des hôteliers bretons remplissent plus de 6 critères, et obtiennent un taux d’occupation supérieur à 60 % sur la période avril à septembre
61
6 Profils types
Classe A - Petits hôtels de campagne : 6 % du parc en Ille-et-Vilaine – TO (Bretagne) = 45,2 %
Classe B – Petits hôtels de bord de mer : 22,8 % du parc en Ille-et-Vilaine – TO = 58,2 %
Classe C – Hôtels restaurants de moyenne gamme : 6,7 % du parc – TO = 61,4 %
Classe D – Hôtels-restaurants très bien équipés : 19,3 % du parc – TO = 62,7 %
Classe E – Grands hôtels de périphérie de ville : 23,0 % du parc – TO = 65,0 %
Classe F – Hôtels bureaux urbains : 22,0 % du parc –TO = 60,0 %
62
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D Classe E
Classe F
40
45
50
55
60
65
70
Place de marché du CDT : une forte disparité dans la pratique et dans les résultats
63
Place de marché du CDT : une forte disparité dans la pratique et dans les résultats
64
Place de marché du CDT : une forte disparité dans la pratique et dans les résultats
Ouverture juin 2006
Depuis l’ouverture : près de 3 000 ventes pour un volume d’affaires généré de près de 380 000 euros au seul bénéfice des hôteliers
Une centaine d’hôtels en 2013, dont environ 30% d’actifs dans l’utilisation de l’outil
504 ventes directes et sans commission en 2013 pour un volume d’affaires généré de 65 357,02 € Tous secteurs confondus : 3 810 ventes = 525 089,56 €
Incluant tous les canaux de distribution (CDT, OT, prestataires)
Hôtel ayant enregistré le plus de réservations :
205 ventes = 29 157 €
65
Evolution du nombre de ventes et du volume d’affaires généré depuis l’ouverture
66
0
100
200
300
400
500
600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de ventes
Nombre de ventes
Evolution du nombre de ventes et du volume d’affaires généré depuis l’ouverture
67
0
100
200
300
400
500
600
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Volume d'affaires généré
Nombre de ventes
La réservation en ligne : un mode de réservation qui ne faiblit pas
DE JANVIER A AVRIL 2014
(évolution par rapport à 2013)
+ 35,6 % en nombre de ventes
+ 37,0 % en volume d’affaires généré
68
Des réservations effectuées majoritairement moins d’une semaine, et, entre 1 semaine et un
mois à l’avance
69
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Dernière minute (Jet J-1)
Moins d'unesemaine à l'avance
Entre 1 semaine et1 mois à l'avance
Entre 1 mois et 3mois à l'avance
Entre 3 mois et 6mois à l'avance
Entre 6 mois et 1an à l'avance
Plus d'un an àl'avance
2010
2013
Une réduction de la durée moyenne du séjour
70
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1 nuit De 2 à 4 nuits De 5 à 7 nuits De 8 à 14 nuits Plus de 14 nuits
2010
2013
Une augmentation du prix du panier moyen (petits déjeuners compris)
2010 : 125,59 euros
2011 : 131,40 euros
2012 : 129,63 euros
2013 : 129,77 euros
71
De nouvelles clientèles…
Clientèles françaises : Clientèles étrangères :
1ère : Ile de France 1ère : Grande-Bretagne
2ème : Bretagne 2ème : Belgique
3ème : Pays de la Loire 3ème : Suisse
4ème : Rhône-Alpes 4ème : Etats-Unis
5ème : Centre 5ème : Allemagne
72
Table Ronde « Dans un contexte en constante évolution, quelle commercialisation pour mon hôtel ? »
• Thierry AMIRAULT, Président fédération internationale des Logis et propriétaire de l'Hôtel Les Palis SPA au Grand Fougeray
• Nathalie DELAIGUE, Responsable Réseau THL Bretagne à KPMG
• Karim KHAN, Président de l’UMIH 35 et propriétaire du Château d’Apigné au Rheu
• Serge RAULIC, Président Directeur Général Thermes Marins Saint-Malo
• Mark WATKINS, Président de Coach Omnium et Président du Comité pour la modernisation de l’hôtellerie
73
Thierry AMIRAULT
• Président fédération internationale des Logis depuis 2011
• Propriétaire de l'Hôtel Les Palis SPA au Grand Fougeray depuis 2007
• Présentation des Palis : – Hôtel 3 * : 13 chambres + 3 suites
– 1 restaurant de 90 couverts + 2 salons
– Des salles de séminaire de 10 à 40 personnes
– Un SPA
– 9 salariés
– Un CA de 780 K€ en 2013
– Tourisme et handicap, Ecolabel Européen, Maître Restaurateur, PQT
74
Nathalie DELAIGUE
• Chez KPMG depuis 2001
• Responsable réseau THL Bretagne KPMG depuis 2007
• Présentation du réseau THL Bretagne – Conseil à la création/reprise/transmission
– Etude de marché, de positionnement, tableau de bord Uniform System, suivi de yield
– 150 clients en Bretagne (entreprises de 1 à + de 400 salariés)
– 10 collaborateurs animent le réseau en Bretagne
75
Karim KHAN
• Président de l’UMIH 35 depuis Décembre 2012
• Propriétaire exploitant du Château d’Apigné au Rheu depuis 2009
• Présentation du Château d’Apigné – Hôtel 5 * : 16 chambres
– 1 restaurant de 40 couverts
– Des salles de séminaire de 10 à 350 personnes
– 27 salariés
– Un CA de 2 300 K€ en 2013
– Tourisme et handicap
76
Serge RAULIC
• Président Directeur Général Thermes Marins Saint-Malo depuis 1987
• Présentation des Thermes Marins – 10 hôtels et résidences
– 3 Aquatonic
– 1 blanchisserie
– 1 plateforme de production : boulangerie, pâtisserie, chocolats
– 750 salariés
77
Mark WATKINS
• Président de Coach Omnium
• Président du Comité pour la modernisation de l’hôtellerie
78
Conclusion par Madame Josiane ERMEL,Directrice du
Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
Nous vous remercions de votre participation