Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
ORGANIZADO POR: CON LA COLABORACIÓN DE:
Quin és el futur dels projectes de finançament públic-privat com a sistema de suport de les infraestructures
Juan Martinez, director general Comercial
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
ÍNDEX
A. Estructura organitzativa i funcional del Grup ICFB. ICF Finançament EmpresarialC. ICF Finançament Inversions en Capital RiscD. Canals de Distribució i AccésE. Conclusions
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
A – ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAL DEL GRUP ICF
FINANÇAMENT EMPRESARIAL
Avalis SGR
Suport financer (AVALS) a PIMES i Autònoms
Grup ICF
ICF (+ ICCA)Entitat FinanceraFinançament Empresarial Empreses i Autònoms
ICF Holding, ICF Capital, IFEMSocietats Mercantils Públiques
Capital Risc i Participacions FinanceresInversions
Objectiu: canalitzar finançament a les empreses que poden liderar el procés de reactivació de l’economia catalana, amb una nova oferta de productes. Visió 360º del conjunt d’activitats de suport financer a les empreses. Coordinar amb el Departament d’Empresa i Ocupació, les activitats de suport financer a les empreses.
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
Estructura organitzativa del Grup ICF
Hem reorganitzat les funcions i activitats del Grup ICF en 5 unitats.
El Comitè Executiu està format pels directius responsables dels diferents àmbits de Gestió del Negoci i de la Gestió del Risc, les Finances i Mitjans de l’ICF i el conseller delegat d’AVALIS SGR.
Gestió Comercial EmpresesPromoció i ComunicacióDesenvolupament negoci
Anàlisi RiscGestió OperacionsRecuperacions
Conseller Delegat i President del Comitè Executiu
Josep-Ramon Sanromà
Conseller delegatAVALIS
Joan Cervera
Direcció General Comercial
Joan Martinez
Direcció General Corporatiu i Capital Risc
Joan-Carles Rovira
Direcció General Finançament Empresarial
Anna Alvarez
Direcció General Finançament
AgroalimentariICCA
Divina Alsinet
Direcció General Finances i Mitjans
Josep Lores
Gestió de FinançamentAgroalimentari
Tresoreria i MercatsComptabilitat i ControlControl Gestió i RiscRRHHTecnologia i ProcessosServeis Generals
Gestió Comercial CorporacionsParticipacions FinanceresCapital Risc
PIMES I AUTÒNOMS< 100M€/facturació
Empreses i corporacions > 100M€ facturació
A – ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAL DEL GRUP ICF
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
Com a referència, a Espanya, l’any 2010, les pimes han aportat el 78% de l’ocupació i el 68% del PIB.Dades CNMV
B – ICF FINANÇAMENT EMPRESARIAL: OFERTA DE PRODUCTES / NECESSITATS
El mercat objectiu: Les empreses (Pimes i Autònoms) que han d’impulsar el rellançament econòmic de Catalunya.
TEIXIT EMPRESARIAL CATALÀ
Nombre (milers)
%Ocupació (milers)
%Valor
Afegit Brut (M€)
%
Pimes (sense empleats) 290,6 55,1% 290,6 10,8% 14.009 8,4%Pimes (< 250 empleats) 235,6 44,7% 1.656,7 61,5% 90.093 54,2%TOTAL PIMES 526,2 99,8% 1.947,3 72,3% 104.102 62,6%Grans Empreses (>250) 0,9 0,2% 745,9 27,7% 62.177 37,4%
TOTAL EMPRESES 527,1 100,0% 2.693,3 100,0% 166.279 100,0%
Dades 2008 Pimec
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
B – ICF FINANÇAMENT EMPRESARIAL: OFERTA DE PRODUCTES / NECESSITATS
CIRCULANT INVERSIÓ CAPITAL
MEDIACIÓ EEFF
DIRECTE ICF Línia Inversions : Per a tot tipus d'inversions en actius fixos, participacions empresarials i finançament del ciruclant. Entre 0,5 i 10 M€. Termini: fins a 15 anys.
Capitalització: Crèdits a accionistes a partir de 100.000 €, a 8 anys de termini, amb 2 anys de carència, per ampliar el capital i millorar la solvència.
Capital Risc: Fons d’Inversió administrats per gestors independents o a través dels vehicles especialitzats del grup ICF (ICF Holding, ICF Capital, IFEM).
ICFcrèdit: Fondeig + preu preferent -Fins 1 M€/ empresa, en préstecs i lísings; Eur + 3,25% ; sense comissions, i fins a 10 anys de termini.
Línia i + i - Per a projectes d'innovació + internacionalització. Fondeig + Assumció de risc del 50%. Entre 50.000 i 4 M€. Elegibilitat i col·laboració del Departament d'Empresa i Ocupació / ACC1Ó.
Avals: ICF / Avalis - Fins al 50% del risc - Per a tot tipus de circulant: factoring: confirming, pòlisses, internacional, etc. - Ampliant límits es millora la cobertura de risc per a l'Entitat Financera. Per a Inversions avals fins el 100%.
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
B – ICF FINANÇAMENT EMPRESARIALNoves línies de finançament per a Empreses i Autònoms
Producte Límits 2011 Imports x Client Descripció
Avalis: Avals Circulant 150M€ Fins 0,6M€ Línia de mediació fins 50% del risc
Producte Límits 2011 Imports x Client o Projecte Descripció
ICF: Avals Circulant 500M€ Entre 0,6 M€ i 5M€ Línia de mediació fins 50% del risc
ICF Capitalització 200M€ Entre 0,1M€ i 5M€ Risc directe
ICFcrèdit 300M€ Entre 10.000€ i 1M€ Línia de mediació bonificada
ICF Inversió + circulant 500M€ Entre 0,5M€ i 10M€ Risc directe
ICF Internacionalització + Innovació (I+I) (2011-2012)
600M€ Entre 50.000€ i 4M€ Línia de mediació amb 50% de risc
TOTAL ICF 2.100M€
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
Línia d’Avals d’ICF i Avalis
Per finançar circulant d’empreses: Operacions noves o renovacions amb increment de límits
Valor afegit: complement de garantia per facilitar el crèdit. Aval fins al 50% de l’operació proposada
Beneficiaris: Seu social o centre de treball a Catalunya
Perfil Import de l’aval
AVALIS pimes i autònoms – menys de 250 treballadors, menys de 50 M€ facturació, ....) Fins a 600.000 €
ICF principalment pimes – sobretot amb facturació superior 50 M€ Entre 600.000 euros i 5 M€
Modalitat Termini Interès / comissions finançament
Comissions de l’Aval Mutualitat Avalis SGR
AVALIS Pòlissa de crèdit, préstec, pòlisses de descompte, factoring amb recurs i confirming
Mínim de 3 anys i màxim de 5 anys (amb opció de cancel·lació anticipada anual)
Interès Finançament: EUR + màx 4,50% i
Comissió obertura finançament: 0,50% (pel termini aprovat !!!!)
Comissió anual d’aval sobre el límit de risc avalat. 1,50% si difer. ≤3%1,75% si difer. >3 - 3,50%2% si difer. >3,50 - 4%2,25% si difer. >4 – 4,50%Comissió obertura aval = 0,60%
Fins 4% (dipòsit) a retornar a l’extinció de l’aval
ICF ----------
Condicions econòmiques:
Les garanties aportades al finançament seran compartides (ICF o Avalis en seran beneficiaries en proporció al percentatge aval)
Requisits: Viabilitat econòmica; Recursos propis positius; No estar en concurs ni preconcurs de creditors; No tenir impagats (superiors a 90 dies)
B – ICF AVALS CIRCULANT (i)
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
Condicions de concessió dels avals:
Import i límit de l’aval:
Percentatge avalat: La menor de dues variables:
a) Màxim el 50% de l’operació de finançament proposada
b) El doble de l’increment del límit de l’operació de circulant amb l’entitat financera
Es requereix increment total de posicions de circulant de com a mínim el 10%
Import de l’aval per beneficiari: màx. 600.000 per Avalis i entre 600.000 i 5 M€ per ICF
L’ICF podrà estudiar avals de menys de 600.000 euros en els següents casos: a) si és una empresa mitjana/gran (> 50M€ de facturació)b) si per límit de risc no el pot atendre AvalisExemples:Client nou: L’Entitat EF no té posicions de circulant, i proposa una operació de 2 M€ - L’aval serà del 50% de 2 M€; per tant d’1M€Client amb risc de circulant de 4 M€. Es proposa un increment de posicions del 25%
Posició actual Increment Operació
proposadaImport aval
% aval de l'operació
Préstec 0 0
Pòl issa crèdit 2 0,5 2,5 1 40%
Descompte 1 0,5 1,5 0,75 50%
Factoring 1 0
Confi rming 0 0
Total 4 1
Dades en milions d’euros (M€)
B – ICF AVALS CIRCULANT (ii)
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
Línia de finançament directe de l’ICF. Opcions per les EEFF: Cofinançar operacions (ICF aporta 50% dels fons i assumeix el 50% del risc) Finançar operacions sols l’ICF.
Finalitat: ampliacions de capital i millora de la solvència de l’empresa
Condicions:
Import Termini Interès Comissions Garanties
Mínim 100.000 € Màxim 25% del capital social
8 anys (6 d’amortització + 2 de carència)
EUR + diferencial
0,50% d’estudi0,50% d’obertura
Externes a l’empresa a capitalitzar
Empresa a capitalitzar Beneficiaris
- Facturació mínima: 1M€ (a nivell de grup fiscal) mitjana dels darrers 3 anys
- Capital social ≥ 500.000 € (*)- Estats financers auditats
Persona física o jurídica (accionista actual, o no) amb:- Domicili social o fiscal a Catalunya- Estructura financera equilibrada- Garanties no vinculades al projecte finançat
Condicions financeres:(*) Les reserves no distribuïbles per estatuts de la societat, poden computar en els 2 M€ de capital social
B – LÍNIA CAPITALITZACIÓ
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
Línia de finançament directe de l’ICF. Opcions per les EEFF: Cofinançar operacions (ICF aporta 50% dels fons i assumeix el 50% del risc) Finançar operacions sols l’ICF
Finalitat: inversions empresarials en actius fixos (materials, immaterials o financers)
Beneficiaris: Empreses amb seu social a Catalunya i/o seu operativa, amb facturació < 250M€ anuals
Condicions financeres:
Import Termini Interès Comissions Garanties
Fins al 80% del projecte (mínim 0,5M€ i màxim 10M€)
Entre 5 i 15 anys, amb 2 de carència inclosos
EUR + diferencial Fins a l’1% de l’import formalitzat del préstec
Les considerades com a suficients per l’entitat
En el cas de cofinançament, les garanties aportades seran compartides entre l’ICF i l’Entitat Financera
B – LÍNIA INVERSIÓ
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
Línia de mediació – tramitació a través d’Entitats Financeres
Per finançar inversions i circulant de pimes i autònoms
Valor afegit: condicions preferents
Beneficiaris: pimes i autònoms amb seu social a CatalunyaPime: - Tenir menys de 250 treballadors- Volum de negoci anual inferior a 50M€ o xifra de balanç NO superior a 43M€- No estar participada en un 25% o més, per una empresa o conjunt d’empreses que no compleixin de forma agregada, els requisits esmentats (excepció que la participació sigui de societats de capital risc, universitats o centres d’investigació sense finalitat lucrativa). Aquests criteris hauran de correspondre a l'últim exercici fiscal tancat (situació a 31 de desembre). Es perdrà la condició de pime si es rebassen aquests requisits durant dos exercicis consecutius.
Import/ beneficiari Finalitat Termini Interès Comissions
Inversions Mínim 10.000 i màxim 1 M€
Actius fixos materials o immaterials (fins el 100%) i despeses associades com ara l’IVA (fins 20% addicional)
3 anys sense carència5, 7, o 10 sense o amb 1 any de carència EUR 6m + màx.
3,25%
0% obertura i estudi Possible -Fins a 1% per amortització anticipada
Circulant Mínim 10.000 i màxim 100.000 €
Estocs, tresoreria, formació...
2 anys amb 1 de carència
Condicions econòmiques:
B – ICFcrèdit
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
Línia de mediació - tramitació a través d’Entitats Financeres
Finalitat: projectes principalment d’internacionalització, innovació, industrialització i turisme
Beneficiaris: autònoms i empreses amb:Seu social o activitat a CatalunyaCertificat d’elegibilitat d’ACC1Ó relatiu al projecte
El perfil de beneficiaris i tipologia de projectes finançables es concreten amb més detall en l’ordre d’ajuts publicada pel Departament d’Empresa i Ocupació / ACC1Ó.
Condicions de concessió del finançament:
Import Termini Interès Comissions Garanties
Entre 50.000€ i 4M€ per projecte
2 anys amb 1 de carència3 anys amb 0 de carència5 anys amb 1 de carència7 anys amb 1 de carència
EUR + diferencial de fins al 5%
Obertura del 0,50% Mínim de 500€.
Assumpció de risc per ICF del 50% de l’operació. Les considerades com a suficients per l’entitat. Seran compartides entre l’Entitat i l’ICF.
B – Línia I+I (INTERNACIONALITZACIÓ I INNOVACIÓ)
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
ICF - Inversions en Capital Risc
Com a complement de les activitats de Finançament Empresarial, el grup ICF té previst realitzar inversions fins un total de 100M€ en Fons d’Inversió especialitzades en PIMES, administrats per gestors independents i/o a través dels vehicles especialitzats del grup ICF:
• ICF Holding • ICF Capital • IFEM
Les inversions 2011/2012 de l’ICF en els Fons de Capital Risc estaran focalitzades en els objectius estratègics següents:
- Participació en projectes empresarials que impulsin la internacionalització de les PIMES catalanes
- Participació en els projectes empresarials que impulsin la competitivitat i l'eficiència de les empreses catalanes
- Participació en projectes empresarials que impulsin la innovació i el desenvolupament de sectors d’alt creixement
C – ICF INVERSIONS 2011
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
Signatura convenis amb EEFF
(A partir de juny 2011 )
Instrumentació Operativa
(Bancs/ICF: juny/setembre 2011)
Difusió i Comercialització
(A partir de setembre 2011)
Objectiu Grup ICF: Incrementar el finançament per a Pimes i Autònoms
Primera fase: Millora de l’oferta de productes + Canals de distribució i accés
D – CANALS DE DISTRIBUCIÓ I ACCÉS
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
Autònom
Promotor Financer GRUP ICF
PIME- Patronals- Cambres de
Comerç- Associacions
empresarials- Assessors
financers privats
Sol·licituds de crèdit a través del portal FinEmpresa
- Accés privat als promotors
- Presentació d’operacions i documentació
- Seguiment de la gestió
Entitats Financeres
D – CANALS DE DISTRIBUCIÓ I ACCÉS: PROMOTORS FINANCERS DEL GRUP ICF
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
Facilitar l’accés al crèdit de Pimes i Autònoms de Catalunya
Millorar la confiança i activitat econòmica de Catalunya
Contribuir com a motor econòmic a la millora de la situació econòmica d’Espanya
Millorar el conjunt de l’economia d’Europa
E – CONCLUSIONS
Contribuir a la Recuperació Econòmica Potenciar àrees claus per al futur:
• Internacionalització
• Innovació
• Eficiència Energètica
• Eficiència i Productivitat
• Formació i Ocupació
Los retos en la gestión de residuos urbanos en una economía globalizadaEls reptes en la gestió de residus urbans en una economia globalitzada
Challenges in waste management in a globalized economy
Institut Català de Finances
Moltes gràcies!
www.icf.cat