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Presentación Junta Ordinaria de Accionistas
10 de Abril de 2015
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2014 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2015 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
10
VIII. Objeto de la Junta
11
Junta Ordinaria de Accionistas
Cuenta del Presidente del Directorio
Sr. Felipe Joannon Vergara
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Líder en América Latina
Terminales Portuarios
Logística Remolcadores
(1) Considera remolcadores JV con SMIT y 11 remolcadores en construccióm (2) No considera 354 hectareas de Fundo La Virgen en San Antonio
13
Líder en América Latina
Mayor Operador de Puertos de América del Sur
Cuarto actor global en Remolcadores
14 14
Resultados SMSAAM 2014
Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).
Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).
VENTAS US$ Millones
EBITDA US$ Millones
448 479 492
246 247 283
2012 2013 2014
Consolidado Coligada
694 726 775
7% 5%
89 94 108
65 71 77
22% 23% 24%
0%
10%
20%
-50
50
150
250
2012 2013 2014
consolidado coligado Mg Ebitda %
185 165 154
+12% +7%
15 15
Resultados SMSAAM 2014
UTILIDAD US$ Millones
60 74
61
2012 2013 2014
Ganancia, atribuible a propietarios de la controladora
-17% +23%
16 16
Resultados 2014 Ventas: EUR 3.2 billones (+1%) EBITDA: EUR 946 millones (+25%) Utilidad: EUR 490 millones (+34%)
Royal Boskalis
17
SAAM SMIT TOWAGE
18
Total
Ingresos 2013 (US$MM)
252
Remolcadores (a Dic 2014)
111
Canadá (N°1 Costa Oeste)*
Remolcadores 22
Panamá (N°1 )*
Remolcadores 11
Brasil (N°2)*
Remolcadores 51
SAAM SMIT TOWAGE sinergias estimadas en US$ 10 millones anuales
México (N°1)*
Remolcadores 27
(*): posición de mercado
19 19
Fortalecimiento de la Estructura Organizacional
• Nuevas Gerencias:
• Infraestructura e Inmobiliarias
• Servicios Compartidos
• Asuntos Corporativos
• Proyectos y Eficiencia Operacional en División Terminales Portuarios
• Contract Logistics
Hitos 2014
20 20
Inversiones 2014
US$ 122 millones
21
Terminales Portuarios
22 22
Resultados Terminales Portuarios:
VENTAS US$ Millones
EBITDA US$ Millones
Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).
Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).
95 108 127
112 114 107
2012 2013 2014
consolidado coligado
207 222 234 +5%
+7%
24 23 31
31 37 32
27% 27% 27%
-5%
5%
15%
25%
35%
0
50
100
2012 2013 2014
consolidado coligado Mg Ebitda %
63 60 55
+5% +9%
23
San Antonio Terminal Internacional - STI
24 24
San Antonio Terminal Internacional - STI
25 25
San Antonio Terminal Internacional - STI
26
Terminal Portuario Guayaquil - TPG
27
San Vicente Terminal Internacional - SVTI
28
Iquique Terminal Internacional - ITI
29
Remolcadores
30 30
Resultados Remolcadores
VENTAS US$ Millones
EBITDA US$ Millones
Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).
Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).
180 204 217
30 32
66
2012 2013 2014consolidado coligado
210 236
284
+20% +12%
51 56 67
9 10 20
29% 28% 31%
5%
15%
25%
0
50
100
2012 2013 2014consolidado coligado Mg Ebitda %
87 66 60 +32%
+10%
31
Logística
32 32
Resultados Logística
VENTAS US$ Millones
173 167 148
104 101 109
2012 2013 2014consolidado coligado
277 268 257
-4% -3%
EBITDA US$ Millones
14 15 9
25 24 25
14% 14% 14%
0%
5%
10%
0
50
100
2012 2013 2014consolidado coligado Mg Ebitda %
34 39 39
-9% 0%
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Contract Logistics
Servicios con Valor Agregado: • Cross Docking • Consolidados/Desconsolidados • Clasificación y conteo • Record retention • Control de inventario según atributos (SKU) • Paletizado de carga • Selección de carga • Inserción de folletos • Empaque / Reempaque • Etiquetado / Etiquetado de precios • Kitting • Logística de Reversa
34 34
Directrices Estratégicas
Fortalecer nuestro liderazgo en Latinoamérica a través de nuestras tres divisiones de negocios
• Capturar oportunidades de crecimiento en
nuevos negocios y mercados
• Fortalecer nuestros negocios actuales
• Potenciar Imagen de SAAM
• Eficiencia
• Excelencia Operacional
• Innovación
• Productividad
• Sustentabilidad
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2014 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2015 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
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VIII. Objeto de la Junta
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2014 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2015 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
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VIII. Objeto de la Junta
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Distribución de Utilidades y Dividendo
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio 2014
US$ 61.037.369,91
Utilidad líquida del ejercicio 2014 US$ 61.037.369,91
Porcentaje de utilidad liquida a distribuir 50%
Dividendo definitivo # 3 US$ 30.518.684,96
Dividendo por acción US$ 0,003134367563
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Saldos finales de las cuentas de patrimonio
Capital emitido US$ 586.506.413,00
Otras reservas US$ 26.907.149,77
Ganancias acumuladas US$ 88.330.908,67
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
US$ 701.744.471,44
Participaciones no controladoras US$ 118.348.579,16
TOTAL PATRIMONIO NETO US$ 820.093.050,6
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2014 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2015 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
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VIII. Objeto de la Junta
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
40
VIII. Objeto de la Junta
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VIII. Objeto de la Junta
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
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VIII. Objeto de la Junta
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
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Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
Auditores Externos:
• KPMG Auditores Consultores Limitada
• Ernst & Young Servicios Profesionales De Auditoria Y Asesorías
Limitada
Clasificadoras de Riesgo:
• Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada
• Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
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VIII. Objeto de la Junta
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
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VIII. Objeto de la Junta
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
46
VIII. Objeto de la Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Presentación Junta Ordinaria de Accionistas
10 de Abril de 2015