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Abidjan – février 2013

TMT Predictions 2013 Des perspectives. A l’avant-garde.

© Deloitte.

Agenda

1 Technology, Media & Telecommunications Predictions, 2013

• Introduction

• Retour sur les « TMT Predictions 2012 »

• Présentation de l’étude « TMT Predictions 2013 »

• Questions / Réponses

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Introduction : Méthodologie des Prédictions

2

8,000 specialists in

TMT, tax, audit, risk,

corporate finance

and consulting

Deloitte TMT

Research

Projects/discussions

with industry bodies

Macroeconomic

research

Discussions with

clients around the

world

Experts at industry

analysts and

financial institutions

Technology, Media & Telecommunications Predictions, 2013

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Retour sur les TMT Predictions 2012 Résultats

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Retour sur les Prédictions 2012 - Technologies

La demande en technologies ne connait pas la crise

Jamais deux sans trois tablettes

Big data, les grands projets explosent

Les temps sont durs pour les disques durs

Les imprimantes 3D arrivent !

4

Prévision réalisée, mais

moins qu’anticipé Prévision non réalisée

Légende

Prévision réalisée exactement

comme anticipé


© Deloitte. 5

Retour sur les Prédictions 2012 - Médias

La publicité télévisée manque son objectif

La programmation toujours plus dominante

Place au rattrapage de programmes grâce au « Digital Video

Recorder » - DVR

Une ère nouvelle pour la publicité en ligne

Le marketing est tombé sur la tête : IRM et médias




Légende


comme anticipé

© Deloitte.

Une ère nouvelle pour la publicité en ligne

6

Sources : Zenith Optimedia et estimations Deloitte

0

10

20

30

40

50

60

All ads All online Online brand

2012, % de croissance des ventes de publicité


Estimations Deloitte

Zenith Optimedia

© Deloitte. 7

Retour sur les Prédictions 2012 - Télécoms

Le smartphone à 100$ vendu à plus de 500 millions d’exemplaires

La technologie « Near Field Communication » - NFC et les

téléphones portables : les paiements et plus encore !

« Web Bypass » : la connectivité sans internet

Des données de plus en plus limitées : la fin de l’Internet illimité

Plus d’applications disponibles, mais moins de téléchargements.




Légende


comme anticipé

© Deloitte.

Taux de réalisation des TMT Predictions

Technology, Media & Telecommunications Predictions, 2013 8

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

© Deloitte. 9 Technology, Media & Telecommunications Predictions, 2013

TMT Predictions 2013

• Technologies Predictions

• P@$$1234: la fin de la sécurité uniquement assurée par les mots de passe

• Le PC traditionnel n’est pas mort

• Les réseaux sociaux d’entreprise, un nouvel outil mais pas encore la panacée

• Medias Predictions

• Le 4K – des écrans TV dotés d’une résolution HD ultra performante devraient arriver sur

le marché fin 2013

• TV connectée, un boom des ventes déconnecté des usages

• La publicité sur mobile est morte, vive la publicité sur tablette et smartphone

• Telecommunications Predictions

• Une année clé pour l’adoption de la 4G

• 1 milliard de smartphones vendus pour une utilisation de base

• All-you-can-app – Des applications en illimité.

© Deloitte.

1

0 Technology, Media & Telecommunications Predictions, 2013, 2013

Technologies

© Deloitte.

1


P@$$1234: la fin de la sécurité uniquement assurée par les mots de passe Technology, Media & Telecommunications Predictions, 2013

© Deloitte.

P@$$1234: la fin de la sécurité uniquement assurée par les mots de passe

Votre mot de passe

ressemble-t-il à celui-ci?

G@ndalf789

Ou plutôt à celui-ci?

+4J’,^{P5%N/3n


Plus de 90% des mots de passe générés par les utilisateurs peuvent être

piratés facilement et au bout de quelques heures pour ceux choisis

soigneusement.

Les solutions de gestion de mots de passe et les comptes en Single Sign-On

peuvent améliorer l’adoption de mots de passe plus longs ou aléatoires.

Une récente étude a

démontré que les 10 000

mots de passe les plus

communs sont utilisés sur

98,1% des comptes.

© Deloitte.

P@$$1234: la fin de la sécurité uniquement assurée par les mots de passe


Bien qu’un hacker puisse découvrir votre

nom d’utilisateur et votre mot de passe, il

est peu probable qu’il connaisse votre

numéro de téléphone portable ou qu’il ait

une copie de votre empreinte digitale.

Parmi les solutions, dont

l’adoption est en croissance,

il y a l’authentification multi-

facteurs.

© Deloitte. 14

Synthèse Deloitte

Nombre d’entreprises dans le domaine des technologies et des télécoms

pourrait en mettre en place des systèmes d’authentification multi-facteurs au

sein de leurs services, logiciels et appareils en 2013 (Ex : Le mot de passe

est d’abord envoyé sur un téléphone cellulaire) .

Ils pourraient également s’appuyer sur les mécanismes d’OTP (One Time

Password) qui ne nécessitent plus de stockage ou de transmission explicite

de mots de passe, les innovations en technologies d’authentification et en

cryptographie appliquée ayant apporté de nouvelles réponses au risque

d’interception ou de vol du mot de passe.

Enfin les entreprises doivent tout simplement renforcer leurs politiques de

sécurité des mots de passe (longueur minimale, complexité, durée,

historicité, désactivation après plusieurs tentatives infructueuses d’accès.


P@$$1234: la fin de la sécurité uniquement

assurée par les mots de passe .

© Deloitte.

1


Le PC traditionnel n’est pas mort

© Deloitte.


16

1.5M

0.3M

1.6M

200

50

60

Heures / mois sur Internet Nb d’appareils sur Internet

300M

15M

96M


© Deloitte.


17

Source: comScore Device Essentials, Dec-2011, U.S.


91.8% 8.2%

5.2%

2.5%

0.5%

Web classique Autre Tablette Appareil Mobile

Part du trafic connecté par appareil Déc 2011, données US

© Deloitte. 18

Synthèse Deloitte

Plus de 80% des données en circulation sur Internet continueront d’être

générées par des ordinateurs personnels traditionnels (ordinateurs de bureau

et ordinateurs portables).

Plus de 70% du temps passé (PC, smartphone, tablette) le sera sur un

ordinateur personnel en 2013. Parmi les 1,5 milliards d’ordinateurs

personnels en circulation dans les pays développés actuellement, nombreux

sont ceux qui appartiennent à des entreprises et à des consommateurs qui

ont les moyens de s’équiper également d’un smartphone ou d’une tablette.

Même dans les pays en développement et notamment les pays africains le

taux de trafic Internet hors PC n’est pas plus élevé qu’ailleurs et ce malgré le

boom des smartphones.

On note toutefois qu’en Côte d’Ivoire on comptait 120.000 abonnés à Internet

à la mi 2012 contre plus de 17 millions d’abonnés cellulaire.



© Deloitte.

1


Les réseaux sociaux d’entreprise, un nouvel outil mais pas encore la panacée

© Deloitte.



D’ici fin 2013, 90% des

entreprises du Fortune

500 auront mis en place

partiellement ou

complètement un réseau

social d’entreprise soit

une hausse de 70% par

rapport à 2011.

Mais ces réseaux dont

l’objectif est d’encourager la

collaboration et le partage de

la connaissance peinent à

attirer les utilisateurs.

© Deloitte.



38%

72%

69%

Never register

Read once perweek or less

Never post

Seulement 1/3 des inscrits ira consulter du contenu une ou plusieurs

fois par semaine et moins de 40% publieront un message sur le réseau

social de leur entreprise une fois par mois en moyenne.

© Deloitte. 22

Synthèse Deloitte

L’engouement pour les réseaux sociaux est réel, et les entreprises vont devoir

apprivoiser ces outils et les mettre à profit pour favoriser la rentabilité et le climat social

au sein de l’entreprise.

Il est important de définir l’usage qui sera fait de cet outil et les objectifs pour

l’entreprise et notamment définir des outils de mesure de l’efficacité de ces réseaux

sociaux d’entreprise.

L’implication des collaborateurs à travers ces RSE reste un challenge et nos études

démontrent qu’il ne suffit pas d’engager des employés plus jeunes pour améliorer

l’usage de ces outils.

Comme pour tout changement au sein de l’entreprise, la sensibilisation et la formation

seront des outils clés pour encourager l’utilisation et démontrer aux collaborateurs les

avantages qu’ils peuvent en tirer (facilité du travail collaboratif, accès aux informations

facile et rapide ..).

Plus important encore, les RSE doivent faire partie des procédures de l’entreprise, si

l’on veut en tirer profit.



© Deloitte.

2

3

Média


© Deloitte.

2


Le 4K – des écrans TV dotés d’une résolution HD ultra performante devraient arriver sur le marché fin 2013

© Deloitte. 25 Technology, Media & Telecommunications Predictions, 2013

2013 devrait voir naître les prémices de ces téléviseurs à

haute définition de nouvelle génération (4K), offrant une

résolution quatre fois supérieure aux téléviseurs HD

classiques les plus performants.

Le 4K – des écrans TV dotés d’une résolution HD ultra performante

© Deloitte.



Une vingtaine de modèles d’une dizaine de fabricants

devraient apparaître sur le marché d’ici la fin de l’année.

Mais il faudra attendre entre 18 et 36 mois avant que le 4K

soit techniquement et commercialement prêt.

Très peu de contenu sera accessible en 4K.

© Deloitte. 27

Synthèse Deloitte

Le développement du 4K constitue un tournant pour l’ensemble des acteurs

(producteurs et diffuseurs de programmes, fabricants de téléviseurs) compte tenu du

niveau des investissements requis.

Le coût de diffusion d’une chaine de télévision devrait être cinq fois supérieur à celui

d’une chaine en HD. On note toutefois qu’en dix ans ce coût a été divisé par 5 pour les

chaines HD, il faudra donc patienter quelques années pour avoir des coûts abordables

pour le 4K.

Pour un pays comme la Côte d’ivoire, le plus gros frein au développement des TV 4K,

outre le prix, pourrait être la bande passante. Une capacité de 40 Megaoctets sera

nécessaire en 2013 contre 20 Megaoctets en 2014, toutefois cela correspond à ce qui

était requis pour les chaines HD en 2005 ou 3D en 2010.

Les fabricants devront dans un 1er temps définir la taille optimale pour ces téléviseurs

en tenant compte de la qualité d’émission (meilleure sur des écrans plus larges) et du

coût (supérieur sur les écrans larges), et ensuite identifier les canaux de distribution

(commencer par le marché des entreprises par exemple, en mettant en avant la

meilleure résolution pour les présentations client ou meetings).



.

© Deloitte.

2


TV connectée, un boom des ventes déconnecté des usages

© Deloitte. Technology, Media & Telecommunications Predictions, 2013 29


Des dizaines de millions de

TV connectées seront

vendues à travers le monde

en 2013, et le nombre de

télévisions avec une

connectivité intégrée devrait

dépasser 100 millions.

L’usage des TV connectées est concentré sur les jeux en ligne, la

navigation sur Internet ou le téléchargement d’applications, la

télévision restant le choix de prédilection pour visualiser les

programmes et films.

© Deloitte.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

43+"

33" to 42"

26" to 32"

20" to 25"

up to 19"

Historique (2005-2011) et prévision (2012- 2020) des tailles de TV vendus au UK.



© Deloitte. 31

Synthèse Deloitte

Seulement 15% des achats seront motivés par la connectivité intégrée. Il est fort

probable que la situation n’évolue pas beaucoup à moins que des contenus exclusifs

soient disponibles uniquement sur TV connectée.

Les fabricants de téléviseurs vont devoir trouver des moyens de différencier leurs

produits et d’augmenter leurs marges qui restent généralement assez faibles. Il sera

surtout nécessaire d’identifier les fonctionnalités qui seront particulièrement valorisées

par les consommateurs.

Quant aux diffuseurs, ils vont devoir suivre et analyser le comportement des

consommateurs afin d’identifier les modes de consommation qui vont gagner en

popularité.



© Deloitte.

3


La publicité sur mobile est morte, vive la publicité sur tablette et smartphone



Les smartphones et tablettes sont de puissants outils publicitaires avec

leur forces et faiblesses.

1 x 3.5” screens

4.8” Smartphone 7” Tablet 9.7” Tablet

5.2 sq Inches

(34 cm^2)

3.5” Smartphone

1.9 x 3.5” screens

9.8 sq Inches

(63 cm^2)


21 sq Inches

(135 cm^2)


40 sq Inches

(259 cm^2)

La publicité mobile sera ciblée sur deux catégories de terminaux, les

tablettes et les smartphones, qui requièrent encore beaucoup

d’innovation et d’investissement pour développer des formats adaptés à

chaque taille d’écran.



Les tablettes devraient générer environ 3,4

milliards de dollars de revenus publicitaires en

2013 et les smartphones près de 4,9 milliards de

dollars.

La publicité sur tablettes devrait connaître une

plus forte croissance avec une hausse de 50-55%

en 2014 contre 30-35% pour les smartphones.

Total Smartphones Tablets

Revenus publicitaires $8.3M $4.9M $3.4M

Recherche / appareil $1.70 $5.60

Affichage / appareil (inclus dans

l’application)

$0.60 $7.00

Total / appareil $2.30 $12.60

© Deloitte. 35

Synthèse Deloitte

L’usage des smatphones et des tablettes est suffisamment distinct, pour justifier que

ces appareils soient considérés différemment, notamment en ce qui concerne la

publicité. Il est important également pour les annonceurs et/ou opérateurs de tenir

compte davantage de la variation des smartphones, notamment en termes de taille,

système d’exploitation, âge, etc.

Il sera nécessaire également d’entrevoir de nouvelles opportunités via ces appareils

intelligents, notamment dans le domaine du jeu en ligne. On compte ainsi 200 millions

de joueurs en ligne au niveau mondial qui jouent en moyenne 13 heures par semaine,

l’année à venir devrait donc être l’occasion d’explorer ces nouvelles opportunités.

Les annonceurs vont devoir notamment considérer de nouvelles formes de publicités

spécifiques aux caractéristiques et aux usages des smartphones. Certains types

d’annonces comme les vidéos interactives sont plus appropriés pour les petits écrans

que les bannières par exemple.

La forte croissance de la publicité sur tablettes et smartphones est éminemment liée au

retour sur investissement attendu par les annonceurs qui devront intégrer les risques

liés à la fraude, notamment les clics frauduleux.



© Deloitte.

3


Telecommunications

© Deloitte.

3

7 Technology, Media & Telecommunications Predictions2013

Une année clé pour l’adoption de la 4G

© Deloitte.



Ce réseau devrait comptabiliser plus de 200 millions d’abonnés dans le

monde, soit 17 fois plus qu’il y a 2 ans.

Près de 300 appareils en 4G (smartphones, tablettes et clés de sécurité)

devraient être disponibles d’ici la fin de l’année.

9 pays africains sont déjà passés à la 4G incluant le Libéria et le Nigéria.

D’ici fin 2013, plus de 200 opérateurs dans 75 pays auront

lancé un réseau 4G

© Deloitte.


39

• Plus de la moitié de la population n’a pas encore d’avis sur la 4G ; 11% ne

savent pas ce qu’est la 4G et 47% ne savent si ils seront intéressés.

• Parmi ceux qui un avis sur la 4G, ceux qui ont un avis positif (28%) sont

plus nombreux que ceux qui ont un avis négatif (14%)

• La compatibilité 4G est loin d’être le critère le plus important lors du choix

du téléphone ; seulement 1% de la population considère ça comme un

critère de choix alors que le prix, la marque, la fiabilité et le design sont

essentiels pour plus d’un tiers des gens

• A l’heure actuelle, 40% de la population n’envisage pas de changer

d’opérateur pour un meilleur réseau 4G, 31% ne sait pas et 28% l’envisage

28%

14%

47%

11%

Oui Non Ne sait pas Ne sait pas cequ'est la 4G

Quand vous remplacerez votre téléphone, allez-vous choisir un appareil 4G ?

3%

3%

5%

1%

2%

3%

4%

6%

12%

13%

14%

14%

15%

18%

19%

20%

21%

21%

29%

34%

36%

40%

Aucun de ces critères

Ne sait pas

Autre

Fonctionne avec la 4G

Ne pas être trop répandu

Le même que les amis

Un service spécifique (ex: BBM)

On a choisi pour moi

Plus cool que les autres

Conseils du magasin ou des amis

L'OS du téléphone

Le nombre d'applications disponibles

Un clavier classique

L'automie de la batterie

Avoir déjà eu un téléphone de la marque

Le rapport qualité / prix

L'appareil photo

L'écran tactile

Le design

La fiabilité

La marque

Le prix de l'abonnement

Quels sont vos critères de choix pour votre téléphone ?

28%

40%

31%

Oui Non Ne sait pas

Envisageriez-vous de changer d'opérateur d'ici les 12

prochains mois pour un meilleur réseau 4G ?

Echantillon : propriétaires de

tél. portable / smartphone





© Deloitte. 40

Synthèse Deloitte

Cette année sera avant tout celle du lancement plus que celle de l’accomplissement : il

est probable que la vaste majorité des 1,9 milliards d’utilisateurs de smartphone

continue à utiliser la 3G et la 2.5G.

Une question centrale pour les opérateurs est de savoir comment encourager la

demande des utilisateurs pour la 4G, les leviers étant la politique de prix et le

marketing pour différentier 3G et 4G. L’expérience utilisateur sera dans ce cas

déterminante.

Les opérateurs devront adopter une politique de prix qui encourage les utilisateurs à

essayer et tirer avantage de ces nouveaux réseaux. L’approche que nous privilégions

est le partage de plan de data. Le client paie un forfait mensuel fixe et peut l’utiliser

pour se connecter aussi bien de son smartphone, que de sa tablette et son laptop /

PC.

Ces formules sont utilisées par les deux plus grands opérateurs américains et

poussent même de nombreux consommateurs à mettre fin à leur abonnement par

câble.


Une année clé pour l’adoption de la 4G .

© Deloitte.

4


1 milliard de smartphones vendus pour une utilisation de base

© Deloitte.



En revanche le nombre de personnes qui ne se serviront que des

fonctionnalités de base de leur smartphone (voix, texte, photos)

constituera la majorité des utilisateurs.

En 2013, Deloitte prévoit que

pour la première fois le nombre

de smartphones commercialisés

dans le monde dépassera un

milliard d’unités et que le parc

total approchera les 2 milliards

d’ici la fin de l’année.

© Deloitte.



64% 72% 72%

77% 77% 79% 85%

92%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Belgium Germany Canada France Finland UK United States Japan

Proportion de smartphones connectés à Internet dans les pays développés parmi les répondants qui détiennent

un smartphone

Proportion de smartphones connectés à Internet dans les pays en développement parmi les professionnels

urbains qui détiennent un smartphone

67%

76% 76% 77% 81%

85% 91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Russia Argentina Mexico Brazil South Africa Croatia Turkey

© Deloitte. 44

Synthèse Deloitte

16% des propriétaires de smartphone n’ont jamais téléchargé une seule application et 1

sur 5 ne se connectera pas ou peu à Internet. Les opérateurs souhaitant encourager

l’utilisation des services de données devront trouver des stratégies marketing adaptées.

Toutefois les opérateurs doivent comprendre que le fait de ne pas utiliser la data n’est pas

forcément un échec. Sur certains aspects un faible usage de la data n’est pas forcément

négatif si l’on considère que les marges restent dans de nombreux marchés, plus élevées

sur la voix ou les SMS par rapport à l’échange de messages via des applications sur

smartphone (BBM, Skype, …).

Il est donc crucial de comprendre la diversité des propriétaires de smartphones et

comprendre le refus ou l’incapacité financière d’un nombre important de ceux-ci d’utiliser

ces appareils pour la data, surtout dans nos marchés africains.

Il sera primordial également de développer des contenus adaptés à l’environnement, aux

consommateurs locaux et aux appareils utilisés (smartphones, tablettes, …).

Enfin, dans les pays en développement, les opérateurs devront continuer à élargir leur

couverture réseaux 3G/4G, il y a sans doute encore des millions de smartphones en

attente de signal 3G au bon tarif.



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4


All-you-can-app – Des applications en illimité

© Deloitte. 46

All-you-can app – Des applications en illimité


En 2013, entre 50 et 100

opérateurs mobiles offriront des

services « all-you-can-eat »

avec un accès illimité à un

nombre restreint d’applications

mobiles.

Ce type de services s’adressera en

priorité aux clients dont la

consommation de data est limitée.

Les services AYCA les plus populaires concerneront surtout les

réseaux sociaux, emails, vidéos et messagerie instantanée

© Deloitte. 47

All-you-can app – Des applications en illimité


Certains opérateurs pourraient lancer des services AYCA gratuits

sur une période limitée pour en stimuler l’usage.

© Deloitte. 48

Synthèse Deloitte

Le AYCA ne correspondra pas à tous les utilisateurs ou opérateurs. Les gros

consommateurs pourraient préférer des services all-you-can-eat illimités et décider

eux-mêmes les services à utiliser chaque mois.

Les opérateurs devraient offrir les grilles tarifaires appropriées à leur base clientèle.

Dans certains marchés, le AYCA n’est pas toujours la meilleure approche, il peut être

préférable d’offrir différents forfaits d’usage illimités mais à différentes vitesses de

connexion ou à des tarifs différents.

L’heure est à la mutualisation des offres pour offrir un meilleur service et répondre à la

demande des consommateurs, à titre d’exemple Google a établi des partenariats avec

des fournisseurs Wi-Fi pour offrir un accès illimité à Google+ et des minutes d’accès

gratuit à Youtube toutes les semaines.

Les fournisseurs de contenus et les fabricants / distributeurs d’appareils vont devoir

s’associer pour mettre entre place des formules AYCA. Ces appareils seraient ainsi

plus attrayants pour les opérateurs et consommateurs.


All-you-can-app – Des applications en illimité

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