PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkPublic Expose 2019
Jakarta, 19 Agustus 2019
2
The Most Valuable Bank in SEA& Home to The Best Talent
Mikro UMKM Konsumer Korporasi Perusahaan AnakTumbuh dan
terus mengembangka
n bisnis mikro
Menjaga keunggulan di segmen kredit pendapatan tetap & pinjaman consumer
lainnya
Menjadi Bank UMKM terbesar di
Indonesia
Meningkatkan profitabilitas bisnis
korporasi perbankan
Meningkatkan kontribusi Perusahaan
Anak
Human CapitalImplementing
Performance Driven Culture
ITMeningkatkan
kapasitas IT dan IT Governance
ChannelMeningkatkan
efisiensi dan produktivitas
RiskMemperkuat risk
management culture
Corporate Plan (2018-2022)
33
CASA
Customer Focus
Credit Excellence
Capabilities
Culture
Leading CASA di semua segmen.
Fokus pada kebutuhan nasabah danmenyediakan layanan terintergrasiuntuk meningkatan fee based income.
Menjaga kualitas kredit untukmempertahankan keunggulan di segmenMikro, fokus pada pertumbuhan disegmen ritel dan meningkatkanprofitabilitas di segmen korporasi.
Meningkatkan produktivitas melaluidigital dan data analytics.
Mengembangkan performance-driven culture.
Fokus Pengembangan:
• Pertumbuhan Kredit (CAGR) 12-13%• Porsi Kredit Mikro ± 40%• Porsi Kredit Korporasi max 20%
Portfolio Target 2022
Strategi dan Target
BRI memiliki lebih dari 80 juta nasabah
4
Keunggulan BRI
Potensi Basis Nasabah yang Besar 1
Infrastruktur yang Handal 2
Permodalan yang Kuat 3
Transformasi untuk Sustainable Growth. 4
9,637 outlet real-time online, 239 ribu jaringane-channel,
serta 391 ribu agen BRILink yang didukung oleh IT yang future ready dan jaringan komunikasi
satelit BRI (BRIsat).
Dukungan permodalan yang kuat untukmenunjang pertumbuhan yang berkelanjutandengan CAR sebesar 20,73%
BRI sedang mengimplementasikanBRIVolution, transformasi untukmencapai pertumbuhan kinerja yangsustainable.
5
BRI Milestone
Komposisi Pemegang Saham
43.25%56.75%
Government Public
Informasi Saham
>11 M Debitur
>100 M Tabungan
Rating Internasional
FITCH
MOODY’S
STANDARD AND POOR’S
BBB- (Stable)
Baa2 (Stable)
BBB- (Stable)
Nasabah
IPO: Nov’03
IDR 88
Jun’19 *
IDR 4,360
* Setelah stock split 1:2 (Jan’11) dan 1:5 (Nov’17)
50x Kenaikan
Harga Saham
The Biggest Bank in Indonesia
The largest financial
institution group in
Indonesia
BRI was established
Go Public
Start to be the most profitable bank in Indonesia
The only bank in the world own Satellite
1895 2003 2005 2014 2016 2017
* IDR 875
Two new subsidiaries, Danareksa Securities & BRI Ventures
2018
6
Jaringan Kerja
136 TERAS BRI Mobile
612 Kantor Cabang Pembantu
Unit Kerja
467 Kantor Cabang
19 Kantor Wilayah
3 TERAS KAPAL
959 Kantor Kas
2,062 TERAS BRI
1 Kantor Pusat
5,381 BRI UNIT
9,637
57 E-BUZZ
E-Channel22,607 ATM
213,909 EDC
3,207 CRM
239,780
391,348 Agen BRILink
7
PERUSAHAAN ANAKKepemilikan >50% dan sebagai pemegang saham pengendali
BRI GROUP
73.0%Kepemilikan
Menjadi bank syariah terkemuka yang focus pada segmen consumer dan ritel
Go Public 2018
91%Kepemilikan
Menjadi Top 3 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia
dengan memperkuat bisnis bancassurance
100%Kepemilikan
Menjadi perusahaan layanan keuangan terkemuka yang menjadi penghubung bisnis antara Indonesia dan Hong
Kong
99%Kepemilikan
Menjadi top 20 perusahaan multifinance di
Indonesia yang melayani consumer financing
87.10%Kepemilikan
Menyediakan solusi keuangan untuk sektor agribisnis di
Indonesia dengan mengembangkan ekosistem
agribisnis berbasis digitalGo Public 2003
Danareksa Sekuritas
67%Kepemilikan
Menjadi perusahaan sekuritas terkemuka dengan
focus pada pasar ritel
BRI Ventures
97.6%Kepemilikan
Menjadi perusahaan venture capital terkemuka yang focus pada pengembangan fintech
& beyond
Danareksa Investment
Management
35%Kepemilikan
Fokus pada bisnis manajemen investasi
Mayoritas kepemilikan saham oleh Danareksa
Bahana Artha Ventura
35%Kepemilikan
Menjadi perusahaan modal ventura
terkemuka di Indonesia dengan focus pada pembiayaan ultra
mikro
Mayoritas kepemilikian saham oleh BPUI
PARTISIPASIKepemilikan <50%
...next success stories ....
......maximizing the scale and expanding the
scope......
Kupedes4 Juta
Peminjam
Rp215T
BRILINK±400k Agent
>500T Trx
BRISPOT •MikroNext : Small, Comm
Asuransi Mikro± 4,8Juta
Pemegang Polis
BRIGUNA 1,7 Juta
Peminjam
Rp100T
Kredit Usaha Rakyat5,6 JutaPeminjam
Rp73T
Creating Success Stories
9
Kapitalisasi Pasar BBRI vs Pesaing – BRI #3 di Asia Tenggara
Market BBRI di Asia Tenggaraper 13 Agustus 2019
741 654 528 490 443
343 328 275
BCA DBS BRI OCBC UOB BMRI Maybank Public BHD
• Sejak 22 Maret 2019, BBRI menempati posisi ketiga bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Asia Tenggara menggantikan posisi bank OCBC
10
Business Update
11
Makro Ekonomi Indonesia
PDB & Konsumsi Rumah Tangga
Source: BPS, BI and Bloomberg
Attractive Yield
Source: BPS
Source: BI and BPS
Accommodative Macroprudential Policy
Economic growth decreased but consumption remained high
Manageable level of inflation provides attractive real yield.
Cautious approach to policy rate, stabilize exchange rate, as well as
maintain healthy level of foreign reserves
More accommodative policy to ensure sufficient liquidity in markets.
Rupiah yang Stabil
4,88 5,03 5,07 5,17 5,06 5,05
4,965,01 4,94
5,055,02
5,17
2015 2016 2017 2018 Q1-2019 Q2-2019GDP Growth YoY HH Consumption
13.322 13.348 13.472 13.555 13.728 14.330
14.903 14.390 14.243 14.126 13.920
121,8 123,1129,4 130,2
126,0119,8
114,8120,7
124,5 123,8 125,9
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
Q12017
Q2 Q3 Q4 Q12018
Q2 Q3 Q4 Q12019
Q2 Juli
USDIDR Foreign Reserve
8,99 7,97
6,32
8,037,37 7,57
3,40 3,003,60 3,10 3,28 3,18
2,27 2,44 2,41 2,682,01 2,010
2
4
6
8
10
2015 2016 2017 2018 1H-19 Jul
IND10Yr Yield CPI UST10Yr Yield
5,0
8,0 7,5
6,5
6,0
7,15 6,756,00 6,02
6,66 6,936,776,54 6,26
4,75 4,754,25 4,25
5,255,75 6,00
5,75
1
3
5
7
Q3
Q4
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Q1
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Juli
2016 2017 2018 2019Reserve Requirement (GWM) SBI 12Month 7 Days RR
6,5
12
BRI vs Industry
Market Share
Asset
Loan Deposit
Net Profit
BRI 3,31%
Industry2,41%
ROA
BRI 7,02%
Industry4,90%
NIM
BRI 71,12%
Industry81,51%
BOPO
BRI 2,33%
Industry2,61%
NPL
BRI 93,90%
Industry95,54%
LDR
BRI 20,77%
Industry22,43%
CAR
• Source: OJK and Internal Data• Industry data as of May 2019• BRI bank only data
13
Financial Highlights
1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 ∆ yoy ∆ QoQ
Aset/Liabilitas
Total Aset (Rp Miliar) 1.064.732 1.097.368 1.125.401 1.234.200 1.216.324 1.224.398 11,6% 0,7%
Total Kredit (Gross) (Rp Miliar) 724.481 758.952 772.725 804.338 814.555 844.539 11,3% 3,7%
Total Simpanan (Rp Miliar) 785.269 796.639 829.539 898.033 890.902 899.393 12,9% 1,0%
Kualitas Aset
NPL (gross) 2,39% 2,33% 2,46% 2,14% 2,31% 2,33%
NPL (nett) 1,16% 1,10% 1,16% 0,92% 1,05% 1,11%
Likuiditas
CASA 57,61% 59,51% 58,15% 61,84% 57,85% 58,72%
LDR 92,26% 95,27% 93,15% 89,57% 91,43% 93,90%
RIM/MIR (Rasio Intermediasi Makroprudensial) 91,95% 94,04% 91,11% 88,51% 90,41% 92,17%
Profitabilitas
Laba Bersih (Rp Miliar) 7.152 14.555 22.914 31.702 8.043 16.203 11,3% 1,4%
Cost of Fund (CoF) 3,29% 3,29% 3,38% 3,47% 3,68% 3,64%
NIM 7,49% 7,64% 7,61% 7,45% 6,89% 7,02%
Cost Efficiency Ratio (CER) 38,72% 40,52% 41,69% 41,02% 39,65% 41,35%
BOPO 70,43% 70,50% 69,12% 68,48% 70,21% 71,12%
ROA before tax 3,35% 3,37% 3,60% 3,68% 3,35% 3,31%
ROE Tier 1 18,70% 19,33% 20,10% 20,49% 18,81% 19,02%
ROE B/S 17,37% 17,87% 18,55% 18,87% 17,22% 17,40%
Modal
Tier1 CAR 19,76% 19,14% 19,97% 19,13% 20,64% 19,73%
Total CAR 20,74% 20,13% 21,02% 20,12% 21,68% 20,77%
14
Portofolio Bisnis Pinjaman
Pertumbuhan Pinjaman– per segmen
(Rp Triliun)
Komposisi Pinjaman– per segmen (%)
Jun’18 Jun’19
* Bank only
Mikro257,734%
Konsumer124,316%
Ritel Komersial166,222%
Menengah19,23%
Korporasi85,011%
BUMN106,614% Mikro
292,635%
Konsumer135,116%
Ritel Komersial190,322%
Menengah19,72%
Korporasi91,511%
BUMN115,314%
15
Kualitas Pinjaman
NPL Coverage Ratio(%)
Non Performing Loan – gross per segmen (%) Special Mention – per segmen (%)
NPL % 2014 2015 2016 2017 2018 1H'18 1H'19
Micro 1,12 1,13 1,00 1,08 1,01 1,41 1,40
Consumer 1,21 1,30 1,18 1,05 1,03 1,27 1,35
Small Comm 3,41 2,89 2,95 3,01 3,14 3,77 3,75
Medium 5,91 8,35 7,90 5,45 6,78 6,02 5,55
Corporate 1,78 4,15 5,40 6,44 5,48 5,38 4,82
SoE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,44 0,97
Total NPL 1,69 2,02 2,03 2,10 2,14 2,33 2,33
SML (%) 2014 2015 2016 2017 2018 1H'18 1H'19
Micro 7,15 6,00 4,45 4,04 3,51 5,12 4,60
Consumer 4,60 4,02 3,04 2,85 2,49 3,20 3,08
Small Comm 7,21 7,06 6,06 5,79 4,28 6,82 6,41
Medium 7,03 5,37 3,04 3,24 2,86 5,33 6,51
Corporate 9,50 2,83 3,79 5,46 7,71 7,55 10,63
SoE 2,82 2,60 3,30 1,98 0,82 1,78 3,63
Total SML 6,30 5,01 4,28 4,09 3,62 4,99 5,33
16
Portofolio Simpanan BRI
Pertumbuhan Simpanan (Rp Triliun)
* Bank only
Komposisi Simpanan (%)
Jun’18 Jun’19
Deposito40%
Dana Murah (tabungan & giro)
60%
Deposito41%
Dana Murah (tabungan & giro)
59%
Inisiatif Simpanan
Maximalisasi transaction banking untuk nasabah corporate
Konsep baru tabungan mikro – Teman Simpedes
New BRI Mobile
Optimialisasi Agen BRILink (branchless banking)
Peluncuran Kredit Dinamis
Ekosistem Pembayaran Digital
17
YoY g=12.6%
Jun’18 Jun’ 19
(Nominal dalam Rp Miliar)
Jumlah dan Komposisi (Rp Miliar;%)
Pendapatan Fee
Fee Adm. Simpanan
Kartu Kredit
Fee E-Channel
Fee terkait Insurance
Fee Adm Kredit
Lainnya
Fee terkait trade finance & intl business
Fee Non E-Channel
Pertumbuhan (YoY)
18
Inisiatif BRI - Digital
Digitizing Core Digital EcosystemNew Digital Propositions
Explorasi:
Membangun ekosistem yang menawarkan produk dan jasalebih dari pada bisnis intinya.
Explorasi:
Membuat dan meluncurkan suatu digital bank greenfield yang independent di Indonesia
BRIMola
BRIStore
Exploitasi:
Men-digitalkan layanan yang telah ada dan transaksi bisnis proses.
● Optimalisasi saluran yang telah ada● Operasi Digital Terintegrasi● Penyederhanaan dan system yang ter-
standard
Big Data Analytics
The First Bank with ISO Certificate in Big Data
ISO
27
00
1:2
01
3
Branchless Banking Initiatives for Micro
BRIBill
Digital based loan underwriting
Advanced Mobile Banking
Digital partnership & Collaboration
BRI Official Online Store
LPG Gas 3kg ordering system
B2B2C Integrated Billing System
BRI School Management System
● Platform Digital untuk bisnis● Membangun bisnis model yang baru● Kerjasama Bisnis dengan Fintech (Application Programming
Interface/API)
Supply chain platform for trading ecosystem
Digital lending platform
● Mobile First channel● Fully Digital for untapped market● Membangun Kapabilitas Digital yang
baru
Boost Productivity &Unleash The Potential
Tap the UntappedEmbedded in Customer Life
Leveraging New Liquidity, NewOpportunities, New Source of Growth
ISO
27
00
1:2
01
3
19
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Program BRI Peduli
Sejalan dengan meningkatnya kinerja Perseroan, BankBRI berkomitmen untuk menyalurkan Bina Lingkunganyang tepat sasaran dan tepat manfaat. Pada tahun 2018,total dana yang disalurkan adalah sebesar Rp 163,63miliar.
Realisasi Program BRI Peduli selama tahun 2018 sebagaiberikut:
Program 2018 %
Indonesia Cerdas 53.087.712.848 32,44
Indonesia Sejahtera 30.294.264.189 18,51
Indonesia Takwa 27.404.110.789 16,75
Indonesia Membangun 22.895.422.555 13,99
Indonesia Sehat 22.384.597.948 13,68
Indonesia Peduli 6.845.484.366 4,18
Indonesia Lestari 722.965.000 0,44
Total 163.634.559.713 100,00
20
Realisasi Program BRI Peduli
Program Indonesia Sehat
Program Indonesia Lestari
BRI Mencerdaskan anak Bangsa
21
ASEAN Best Public Company based on Wealth Added Index
Method -SWA
The Best Bank with Outstanding Financial Performance 2018 -
Infobank
Best Bank in Indonesia -Global Finance
The Best Bank in KUR Loan Disbursement – Ministry of
Coordinating Economy
Asia’s Best CFO 2018Asia’s Best CEO 2018
Best Investor Relations Company 2018 –
Corporate Governance Asia
The Best Productivity, Efficiency and Automation Initiative, Application or
Programme: BRISPOT - ASIAN Bankers
The Best Bank for Supporting MSMe for Bank in Category BUKU 3 & 4 - Bank Indonesia
Indonesia Most Trusted Company on Good Corporate Governance Implementation - Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG)
Penghargaan
The Best Primary Dealer in 2017 –Ministry of Finance
22
Lembaga Pemeringkat
International & Domestic Ratings
- Long Term Foreign Currency IDR : BBB-, Stable Outlook- Short Term Foreign Currency IDR : F3- Support Rating Floor :BBB-- Support Rating : 2- Viability Rating : bbb-- National Long-Term Rating : AA+ (idn), Stable Outlook- Rupiah Subordinated Debt : A+ (idn)- Senior Unsecured Notes : BBB-
- Outlook : Stable- Issuer Credit Rating : BBB-- Stand-Alone Credit Profile (SACP) : bbb-
- Outlook : Stable- Bank Deposit : Baa2/P-2- Baseline Credit Assessment : baa2- Adjusted Baseline Credit Assessment : baa2- Counterparty Risk Assessment : Baa1(cr)/P-2(cr)
National Rating : id AAA,Stable Outlook
- Long Term Foreign Currency : BBB- Outlook : Stable- Long Term Local Currency : BBB+- Outlook : Stable
Andrinof A. Chaniago
Board of Commissioners
President Commissioner /
Independent Commissioner
Independent CommissionerCommissioner
Nicolaus TeguhBudi Harjanto
Rofikoh Rokhim
Independent Commissioner
A. Sony Keraf
A. FuadRahmany
Independent Commissioner
Hadiyanto
Commissioner
Wahyu Kuncoro
Vice President Commissioner /Commissioner *
Hendricus Ivo
Independent Commissioner *
Board of Management
President Director
Director of Retail and Medium Loans
Director of Finance
Director of Networks and Services
Director of Micro and Small Loan
Director of Institutional Relations
Director of Consumer Business
Director of Compliance
Vice President Director
Suprajarto
Sunarso
Haru Koesmahargyo
Director of Information Technology and
Operation
Indra Utoyo
Director of Human Capital
R Sophia AlizsaHandayani
Osbal SaragiRumahorbo
Director of Risk
Management
MohammadIrfan
Sis Apik Wijayanto
Ahmad SolichinLutfiyanto
PriyastomoSupari
SEVP Head of Internal
Audit
Hari SiagaAmijarso
SEVP Treasury &
Global Service
ListiariniDewajanti
SEVP Fixed Asset
Management &
Procurement
GunawanSulistyo
Terima Kasih