1
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
1
ENERPOINT, 10 ANNI PER IL FOTOVOLTAICO
PV Market Survey 2015Enerpoint‐DuPontFotovoltaico: Giro di boa?
2
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Introduzione
Enerpoint, top player del fotovoltaico dal 2001, insieme a DuPont, multinazionale americana con la più ampia gamma di componenti per l’industria fotovoltaica, hanno realizzato nel mese di marzo 2015 un’indagine di mercato dal titolo “Fotovoltaico – Giro di boa?”.
L’obiettivo è quello di fotografare lo stato attuale del mercato fotovoltaico con un focus sulla Qualità dei moduli fotovoltaici e sui sistemi di Storage.
La Survey, effettuata con il metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) è stata indirizzata a quasi 8.000 persone tra clienti Enerpoint e operatori del proprio network tra installatori, professionisti, rivenditori e grossisti.
Ottima la risposta: 380 interviste completate in sole due settimane.Estremamente interessanti i risultati, vediamoli di seguito.
3
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Indagine di mercato Enerpoint DuPont – Marzo 2015
Method: CAWI – Computer AssistedWeb InterviewingI clienti hanno ricevuto una mail con link al questionario da compilare online.
Business Line Distribuzione a Valore Aggiunto (VAD)Target Clienti Enerpoint 2014 e Lead DB EnerpointPaese ItaliaInizio 10 marzo 2015Fine 26 marzo 2015
4
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Profilo degli intervistati
380 Operatori del settore fotovoltaico (installatori, professionisti, rivenditori di materiale elettrico), di cui:
51 CLIENTI Enerpoint 2014 (13,4 % del totale
329 CONTATTI del DB Enerpoint (86,6% del totale)
I gruppi più rappresentati: installatori (51,58 %) e professionisti (32,63%)Il 65,3% degli intervistati è titolare della sua aziendaGli intervistati provengono da tutta Italia,con una prevalenza nel Nord Ovest e nel SudLa stragrande maggioranza degli intervistati sono uomini (96,8%)La fascia di età prevalente (66%) è compresa tra 35‐54 anni
5
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Modalità di compilazione del questionario online
Tipologie Totale
Desktop (PC/Mac/tablet) 92,9 %
iPhone/iPod touch/Android phones 7,1 %
All other mobile phones 0,0 %
Totale 100,0 %
Il 92,9% degli intervistati ha compilato online tramite (PC/Mac/Tablet),Il 7,1% tramite smartpone (iPhone, iPod touch, Android Phones.
6
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %
altro
sistemi a biomassa
solare termodinamico
minieolico
interventi di efficienza energetica sull'involucro dell'edificio (cappotti termici, infissi,ecc.)
condizionatori
solare termico
caldaie e/o pompe di calore aria/acqua
impianti elettrici in generale
illuminazione LED
impianti fotovoltaici
13,9 %
17,1 %
17,4 %
20,8 %
26,6 %
31,1 %
42,9 %
45,0 %
57,1 %
61,8 %
92,6 %
Nel tuo business quotidiano quali di questi servizi stai proponendo ai tuoi clienti?
7
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Quanto Fotovoltaico? Quanto fotovoltaico hai progettato/venduto/realizzato nel 2014 (kWp e numero impianti)?Quanto FV pensi di progettare/vendere/realizzare nel 2015 (kWp e numero impianti)?
kWpProgettati/venduti/realizzati
2015 vs 2014
+ 120%Numero impianti
Progettati/venduti/realizzati2015 vs 2014
+ 22%Taglia media in kWp
Progettati/venduti/realizzati2015 vs 2014
+ 81%
8
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
68%
19%
7%6%
Su quale tipologia di impianti pensi di concentrare i tuoi sforzi nel 2015? (MercatoB)
impiantiresidenziali
impianti industriali
impianticommerciali
impianti agricoli
Su quale tipologia di impianti pensi di concentrare i tuoi sforzi nel 2015?
Su quale tipologia di impianti pensi di concentrare i tuoi sforzi nel 2015? (MercatoB) Totale Totaleimpianti residenziali 68,2 % 259impianti industriali 18,9 % 72impianti commerciali 6,6 % 25impianti agricoli 6,3 % 24Totale 100,0 % 380
9
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Fatto 100 i tuoi clienti quali forme di incentivazione pensi di proporre nel 2015:
Detrazione IRPEF 50% 67,2 %Certificati bianchi (Titoli di efficienza energetica) per impianti sotto i 20 kWp 9,8 %SEU Sistemi efficienti d'utenza 7,2 %Incentivi regionali o comunali 6,4 %Altro 6,0 %Non risponde 3,4 %
0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 %
Non risponde
Altro
Incentivi regionali o comunali
SEU Sistemi efficienti d'utenza
Certificati bianchi (Titoli di efficienza energetica) per impianti sotto i 20 kWp
Detrazione IRPEF 50%
3,4 %
6,0 %
6,4 %
7,2 %
9,8 %
67,2 %
Fatto 100 i tuoi clienti quali forme di incentivazione pensi di proporre nel 2015: (MercatoC)
NOTA: Domanda con risposte multiple consentite.
10
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Il mercato fotovoltaico sta ripartendo, quale strategia stai adottando per cercare potenziali clienti?
NOTA: Domanda con risposte multiple consentite.
0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 %
Espongo in centri commerciali
Altro (specificare)
Mi avvalgo di una struttura commerciale esterna (agenti)
Acquisto contatti potenziali da portali online
Mi avvalgo di una struttura commerciale propria (venditori)
Partecipo a fiere locali o feste di paese
Faccio pubblicità online per veicolare traffico al mio sito web
Mi affido al passaparola
6,6 %
12,4 %
12,9 %
21,6 %
23,4 %
23,7 %
27,6 %
73,9 %
11
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Hai già installato sistemi di accumulo presso i tuoi clienti?
Hai già installato sistemi di accumulo presso i tuoi clienti? (Accumulo1A) Quota % Valore AssolutoSi 20,5 % 78No 79,5 % 302Totale 100,0 % 380
20%
80%
Si No
12
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Se sì quanti
Base risposte affermative: 78
Gli intervistati che hanno risposto sì alla domandariferiscono di aver installato mediamente 7,6 sistemi conaccumulo .
13
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Se sì con quale tecnologia?
Se sì, con quale tecnologia? (Accumulo1C) Quota %Valore Assoluto
Litio 24,4 % 19Piombo‐calcio 14,1 % 11Piombo gel 67,9 % 53Altro (specificare) 7,7 % 6Totale 100,0 % 78
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Altro (specificare)
Piombo‐calcio
Litio
Piombo gel
7,7%
14,1%
24,0%
67,9%
Se sì, con quale tecnologia? (Accumulo1C)
14
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Per quale motivo preferisci una marca di moduli FV?
QUALITA’
PREZZO
AFFIDABILITA’/EFFICIENZA
DISPONIBILITA’
PRODOTTO/BRAND/MARCA
FORNITORE/CLIENTE
Preferenza moduli FV
PREZZO/COSTO/PAGAMENTO/ECONOMICO
AFFIDABILITA’/AFFIDABILI/POTENZA/AFFIDABILERENDIMENTO/RESA/EFFICIENZA/PERFORMANCE/PRESTAZIONI
DISPONIBILITA’/REPERIBILITA’/TEMPO
PRODOTTO/EUROPEO/MARCHIO/BRAND/CONOSCIUTO/ ITALIANA/ITALIANO/PRODUTTORE
FORNITORE/PAGAMENTO/SERVIZIO/GROSSISTA/CLIENTE
QUALITA’
E’ stata effettuata un’analisi testuale delle citazioni spontanee degli intervistati per individuare i fattori principali che influenzano la preferenza di marca.
Fattori Citazioni spontanee degli intervistati
15
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Motivi di scelta delle marche di moduli FV preferite
Analisi testuale che parte dalle citazioni spontanee degli intervistati raggruppate nei fattori principali
0%5%10%15%20%25%30%35%40%QUALITÀ
PREZZO
EFFICIENZA /AFFIDABILITÀ
DISPONIBILITÀ
PRODOTTO / BRAND/ MARCA
FORNITORE /CLIENTE
Fattori chiave ‐Moduli Fotovoltaici
16
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Per quale motivo preferisci una marca di inverter?
E’ stata effettuata un’analisi testuale delle citazioni spontanee degli intervistati per individuare i fattori principali che influenzano la preferenza di marca.
QUALITA’
PREZZO
AFFIDABILITA’/EFFICIENZA
SEMPLICITA’
PRODOTTO/BRAND/MARCA
FORNITORE/CLIENTE
Preferenza Inverter
PREZZO/COSTO/PAGAMENTO/ECONOMICO
AFFIDABILITA’/AFFIDABILI/POTENZA/AFFIDABILERENDIMENTO/RESA/EFFICIENZA/PERFORMANCE/PRESTAZIONI
SEMPLICITA’
PRODOTTO/EUROPEO/MARCHIO/BRAND/CONOSCIUTO/ ITALIANA/ITALIANO/PRODUTTORE
FORNITORE/PAGAMENTO/SERVIZIO/GROSSISTA/CLIENTE
QUALITA’
ASSISTENZA POST‐VENDITA ASSISTENZA/POST‐VENDITA/GARANZIA
Fattori Citazioni spontanee degli intervistati
17
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Motivi di scelta delle marche di inverter preferite
Analisi testuale che parte dalle citazioni spontanee degli intervistati raggruppate nei fattori principali
0%5%10%15%20%25%30%35%40%QUALITÀ
PREZZO
AFFIDABILITÀ /EFFICIENZA
ASSISTENZA / POSTVENDITASEMPLICITA'
PRODOTTO / BRAND/ MARCA
FORNITORE /CLIENTE
Fattori chiave ‐ Inverter
18
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Sai se è utilizzato il film Tedlar® come backsheet protettivo all’interno dei moduli che acquisti? (D3A)
20%
80%
Si No
Sai se è utilizzato il film Tedlar® come backsheetprotettivo all’interno dei moduli che acquisti? Quota % Valore assolutoSi 20,5 % 78No 79,5 % 302Totale 100,0 % 380
19
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Quale prova richiedi per assicurarti che il modulo sia in linea con le tue aspettative di qualità? (D4)
0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 %
Nessuna, perché mi fido del marchio del produttore di moduli
Richiesta dei risultati delle ispezioni sull'impianto di produzione
Raccomandazioni/opinioni di altri operatori
Specifica dei componenti chiave e/o dei materiali utilizzati nei moduli
Potenza risultante dai flash test
Documentazione tecnica relativa al modulo (scheda tecnica, certificati, ...)
12,6 %
21,1 %
22,6 %
31,1 %
45,0 %
79,5 %
Quale prova richiedi per assicurarti che il modulo sia in linea con le tue aspettative di qualità? (D4) Quota %
Valore Assoluto
Documentazione tecnica relativa al modulo (scheda tecnica, certificati, ...) 79,5 % 302Specifica dei componenti chiave e/o dei materiali utilizzati nei moduli 31,1 % 118Richiesta dei risultati delle ispezioni sull'impianto di produzione 21,1 % 80Potenza risultante dai flash test 45,0 % 171Raccomandazioni/opinioni di altri operatori 22,6 % 86Nessuna, perché mi fido del marchio del produttore di moduli 12,6 % 48Totale 100,0 % 380
20
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Quanto sono importanti i seguenti aspetti nella tua decisione di acquisto di un modulo fotovoltaico? (D5)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Scelta tra più potenze disponibili
L'immagine del marchio
Affidabilità sulle informazioni relative alla consegna
Perdita di protezione elettrica e integrità del backsheet
Il servizio offerto
Potenza in uscita per tutta la vita del modulo
Prezzo competitivo (EUR/Wp)
La garanzia
Affidabilità e durata dei moduli
Quanto sono importanti i seguenti aspetti nella tua decisione di acquisto di un modulo fotovoltaico?
Molto importante
Abbastanza importante
Importante
Poco importante
Per nulla importante
21
Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?
Grazie dell’attenzione Direzione Marketing e Comunicazione Enerpoint