Quatrième trimestre
Et
Année 2019
SOMMAIRE
IMPORTANT ............................................................................................................ 3
ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 31/12/2019 ..................................... 4
1. DONNÉES GLOBALES ................................................................................................ 5
A. Production globale au 31/12/2019 ..................................................... 5
B. Sinistres au 31/12/2019 .................................................................. 6
2. ASSURANCES DE DOMMAGES ...................................................................................... 9
A. Production des assurances de dommages au 31/12/2019 ......................... 9
B. Sinistres des assurances de dommages au 31/12/2019 .......................... 15
3. ASSURANCES DE PERSONNES ................................................................................... 19
A. Production des assurances de personnes au 31/12/2019 ....................... 19
B. Sinistres des assurances de personnes au 31/12/2019 ........................... 22
4. RÉASSURANCE ..................................................................................................... 25
A. Production de la réassurance au 31/12/2019 ...................................... 25
B. Sinistres de la réassurance au 31/12/2019 ......................................... 26
ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES ASSURANCES DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019 .. 28
1. PRODUCTION GLOBALE DURANT LE T4-2019 ............................................................... 29
2. PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019 .................. 30
3. PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019 ................. 35
4. PRODUCTION DE LA RÉASSURANCE DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019 .................................. 37
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Les données 2018, affichées sur la présente Note, sont
différentes de celles figurant sur la Note de Conjoncture
traitant de l’activité du marché des assurances durant
le 3ème trimestre (partie « Prévisions de clôture »). Les
changements ont été opérés afin de permettre une
comparaison homogène avec les données 2019.
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Les données 2019 affichées, ci-après, sont provisoires et leur
actualisation interviendra ultérieurement.
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1. DONNÉES GLOBALES
A. Production globale au 31/12/2019
Les réalisations du marché national des assurances, toutes activités confondues,
s’élèvent, au 31/12/2019, à 152,1 milliards de DA contre 143,3 milliards de DA
à la même période de 2018, enregistrant, ainsi, une évolution positive de 6,1%.
Les acceptations internationales enregistrent, également au 31/12/2019, une
évolution positive de 34,5% comparativement à l’exercice 2018. Cette évolution
se traduit par une production additionnelle de 1,5 milliard de DA.
Tableau 1
PRODUCTION DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU
31/12/2019
EN DA CHIFFRE D'AFFAIRES
STRUCTURE DU MARCHÉ
ÉVOLUTION
31/12//2019 31/12/2018 2019 2018 En % En valeur
Assurances de dommages
131 848 804 457 126 168 975 586 86,7% 88,0% 4,5% 5 679 828 872
Assurances de personnes
14 329 546 811 12 788 893 239 9,4% 8,9% 12,0% 1 540 653 572
Marché direct 146 178 351 269 138 957 868 825 96,1% 96,9% 5,2% 7 220 482 444
Acceptations internationales
5 888 465 865 4 376 908 188 3,9% 3,1% 34,5% 1 511 557 678
Total 152 066 817 134 143 334 777 012 100% 100% 6,1% 8 732 040 122
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B. Sinistres au 31/12/2019
Les sinistres déclarés du marché des assurances totalisent, au 31/12/2019,
un montant de 82 milliards de DA contre 67,9 milliards de DA en 2018, soit
une évolution de 20,7%.
Le total des indemnisations s’établit, au 31/12/2019, à 73,2 milliards de DA,
progressant, ainsi, de 10,1% comparativement à l’exercice 2018.
Du fait de la forte augmentation des sinistres déclarés et en dépit de la
progression des indemnisations, les stocks augmentent d’une moindre
cadence, avec un taux de 3,4% par rapport au 31/12/2018, et totalisent un
montant de 80 milliards de DA.
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Tableau 2-1
SITUATION DES SINISTRES DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 31/12/2019 (EN MONTANT)
En DA
SINISTRES DÉCLARÉS*
31/12/2018 31/12/2019 Structure Évolution
2018 2019 En % En valeur
Assurances de dommages
64 337 711 639 77 514 849 035 94,7% 94,5% 20,5% 13 177 137 395
Assurances de personnes
3 611 480 682 4 499 033 427 5,3% 5,5% 24,6% 887 552 744
Total 67 949 192 322 82 013 882 461 100% 100% 20,7% 14 064 690 140
En DA
INDEMNISATIONS*
31/12/2018 31/12/2019 Structure Évolution
2018 2019 En % En valeur
Assurances de dommages
63 268 987 948 68 779 732 047 95,0% 93,9% 8,7% 5 510 744 099
Assurances de personnes
3 296 948 771 4 478 078 934 5,0% 6,1% 35,8% 1 181 130 163
Total 66 565 936 718 73 257 810 981 100% 100% 10,1% 6 691 874 263
En DA
SINISTRES À PAYER*
31/12/2018 31/12/2019 Structure Évolution
Montant Montant 2018 2019 En % En valeur
Assurances de dommages
74 114 842 473 76 404 212 599 95,7% 95,4% 3,1% 2 289 370 126
Assurances de personnes
3 321 255 260 3 692 839 909 4,3% 4,6% 11,2% 371 584 650
Total 77 436 097 733 80 097 052 509 100% 100% 3,4% 2 660 954 777
*certaines données ont été estimées.
Taux de règlement
Le taux de règlement des sinistres atteint 45,1%, au 31/12/2019, en baisse
de 12% par rapport au 31/12/2018. Le taux de règlement des sociétés
d’assurances de dommages est de 42,4%, en régression de 13,5%
comparativement à la même période de 2018.
En revanche, le taux de règlement observé en « assurances de personnes »
progresse de 11,3%, atteignant 89,8%.
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Tableau 2-2
SITUATION DES SINISTRES DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 31/12/2019 (EN NOMBRE)
En Nombre
SINISTRES DÉCLARÉS*
31/12/2018 31/12/2019 Structure Évolution
2018 2019 En % En valeur
Assurances de dommages
1 248 012 1 683 155 87,7% 92,3% 34,9% 435 143
Assurances de personnes
175 499 139 735 12,3% 7,7% -20,4% -35 764
Total 1 423 511 1 822 890 100% 100% 28,1% 399 379
En Nombre
SINISTRES RÉGLÉS*
31/12/2018 31/12/2019 Structure Évolution
2018 2019 En % En valeur
Assurances de dommages
1 178 480 1 210 399 88,9% 88,7% 2,7% 31 919
Assurances de personnes
147 093 154 825 11,1% 11,3% 5,3% 7 732
Total 1 325 573 1 365 224 100% 100% 3,0% 39 651
En % TAUX DE RÈGLEMENT
31/12/2018 31/12/2019 Évolution
Assurances de dommages
49,0% 42,4% -13,5%
Assurances de personnes
80,6% 89,8% 11,3%
Total 51,2% 45,1% -12,0%
*certaines données ont été estimées.
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2. ASSURANCES DE DOMMAGES
A. Production des assurances de dommages au 31/12/2019
Au 31/12/2019, les assurances de dommages réalisent un chiffre d’affaires
de l’ordre de plus de 131,8 milliards de DA, s’accaparant, ainsi, une part de
marché de 86,7%. Une tendance haussière est observée, dans toutes les
branches des assurances de dommages, notamment en assurances « IRD » et
« agricole » avec des taux respectifs de 10,4% et 8,5%.
ANALYSE PAR BRANCHE
Avec 52,5% de part de marché, l’assurance
« automobile » enregistre un chiffre d’affaires de
69,2 milliards de DA, soit une hausse de 0,3%
comparativement à l’année 2018.
Cette stagnation persiste malgré la
commercialisation de nouveaux produits et
l’élargissement du réseau suite à la création de
nouvelles agences.
Avec un chiffre d’affaires de 17 milliards de DA, les risques obligatoires marquent
une augmentation de 15,4% et ce, suite à la révision, à la hausse, du tarif relatif à
la garantie « Responsabilité Civile ». Ces risques détiennent 24,6% du portefeuille
de la branche.
Les garanties facultatives, qui dominent le portefeuille « automobile » avec une
part de 75,4%, enregistrent une régression de 3,8% par rapport à la même
période de 2018.
La branche a été marquée par la baisse du nombre de contrats particuliers,
entrainant, de ce fait, une perte dans le portefeuille.
« AUTOMOBILE »:
STAGNATION
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« TRANSPORT »: HAUSSE DE 5%
La branche Incendie et Risques Divers « IRD »
achève l’année 2019 avec un chiffre d’affaires
de 51,5 milliards de DA, en hausse de 10,4%
comparativement au 31/12/2018., générée par
l’entrée en portefeuille de nouvelles affaires. Cette
croissance trouve son origine dans la hausse de la
production de la sous-branche « incendie,
explosions et éléments naturels », de 12,4% par rapport à la même période de
2018. Celle-ci détient 71,6% du portefeuille de la branche « IRD ».
Cette tendance est expliquée, en partie, par l’accroissement du chiffre d’affaires
de la garantie « incendie » de 11,3%, mais aussi, l’augmentation de la production
des assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles (Cat-Nat) de 17,9%,
suite à la hausse des primes d’importants contrats, la signature de nouveaux
contrats et la commercialisation du produit via les partenaires de bancassurance.
La sous-branche « autres dommages aux biens » enregistre une hausse de 13,8%
par rapport à l’an dernier et détient une part de 23,2% du portefeuille de la
branche « IRD ». Contrairement à cette tendance haussière, la sous-branche
« Responsabilités civiles », affiche un repli de 11,4% par rapport au 31 décembre
2018, et une part de 4,7% du chiffre d’affaires de la branche.
L’assurance « transport » augmente de 5%, en
raison de la hausse enregistrée au niveau de la
sous-branche « transport aérien ». Cette
dernière augmente de 40% et occupe une part
de 30% du total des réalisations de la branche,
grâce à la souscription de nouvelles affaires en
« assurance spatiale ».
En revanche, le « transport maritime », dont la part s’élève à 50,6%, marque
une régression de 7,2% au vu de la conjoncture économique 2019 dont la
baisse du volume des transactions et le nombre des expéditions. La sous-
branche « transport ferroviaire » recule de 21,2% par rapport à la même
période de 2018.
« IRD »:
AUGMENTATION
DE 10,4%
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« AGRICOLE »: PROGRESSION
DE 8,5%
« CRÉDIT »: HAUSSE DE 6,5%
La branche agricole continue sa progression et
enregistre ainsi au 31/12/2019 une hausse de
8,5%, résultant de la hausse du chiffre d’affaires
des sous-branches « production animale»,
« production végétale » et « autres dommages
agricoles » avec les taux respectifs de 28,8%,
30,6% et 53,1%. L’origine de cette progression
réside dans la signature de plusieurs conventions en « multirisque bovine »,
« multirisque caprine » et « multirisque serres ».
Quant aux sous-branches « incendie & multirisques agricoles » et
« Responsabilité civile agriculteur », celles-ci diminuent respectivement
de 25,8% et 42,7%.
Comparativement à la même période de
2018, l’assurance « crédit » marque une
hausse de 6,5%, générée par la sous-
banche « crédit domestique » qui évolue
de 36,7% suite à la souscription de
nouvelles affaires.
La sous-branche « crédit à la consommation » baisse de 64%. De
même, le « crédit immobilier » accuse une régression de 6%, suite à
l’arrêt d’octroi des crédits à taux non bonifiés (la SGCI ne couvre que
les prêts à taux non bonifiés accordés par la CNEP banque).
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Tableau 3
PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES
AU 31/12/2019
En DA Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution
31/12/2019 31/12/2018 2019 2018 En % En valeur
Assurance automobile 69 243 910 208 69 033 588 873 52,5% 54,7% 0,3% 210 321 335
Risques obligatoires 17 021 281 906 14 751 386 312 12,9% 11,7% 15,4% 2 269 895 594
Risques non obligatoires
52 222 628 302 54 282 202 562 39,6% 43,0% -3,8% -2 059 574 259
IRD 51 491 072 001 46 660 876 499 39,1% 37,0% 10,4% 4 830 195 502
Incendie, explosions et éléments naturels
36 871 285 793 32 812 198 309 28,0% 26,0% 12,4% 4 059 087 484
Autres dommages aux biens
11 930 940 748 10 485 513 557 9,0% 8,3% 13,8% 1 445 427 191
Assurances de responsabilité civile
2 438 158 745 2 750 970 582 1,8% 2,2% -11,4% -312 811 837
Pertes pécuniaires diverses
248 238 766 607 992 398 0,2% 0,5% -59,2% -359 753 632
Protection juridique 2 447 948 4 201 652 0,0% 0,0% -41,7% -1 753 704
Assurances agricoles 2 683 527 098 2 473 975 794 2,0% 2,0% 8,5% 209 551 305
Incendie & multirisques agricoles
155 356 816 209 424 643 0,1% 0,2% -25,8% -54 067 826
Production végétale 822 527 884 630 031 874 0,6% 0,5% 30,6% 192 496 010
Production animale 781 524 691 606 677 705 0,6% 0,5% 28,8% 174 846 987
Responsabilité civile agriculteur
197 460 229 344 547 909 0,1% 0,3% -42,7% -147 087 681
Multirisques engins & matériel agricole
705 812 232 669 676 816 0,5% 0,5% 5,4% 36 135 416
Autres dommages agricoles
20 845 246 13 616 847 0,0% 0,0% 53,1% 7 228 399
Assurance transport 6 137 957 359 5 847 153 545 4,7% 4,6% 5,0% 290 803 814
Transport terrestre 1 183 647 638 1 175 269 711 0,9% 0,9% 0,7% 8 377 927
Transport ferroviaire 5 444 326 6 909 906 0,0% 0,0% -21,2% -1 465 580
Transport aérien 1 842 580 832 1 316 415 525 1,4% 1,0% 40,0% 526 165 307
Transport maritime 3 106 284 564 3 348 558 403 2,4% 2,7% -7,2% -242 273 840
Assurance Crédit 2 292 337 780 2 153 380 877 1,7% 1,7% 6,5% 138 956 903
Insolvabilité générale (Crédit domestique)
1 100 827 175 805 441 913 0,8% 0,6% 36,7% 295 385 262
Crédit à l'exportation 174 639 779 173 787 670 0,1% 0,1% 0,5% 852 109
Vente à tempérament (Crédit à la
consommation) 54 321 609 150 694 704 0,0% 0,1% -64,0% -96 373 095
Crédit hypothécaire (Crédit immobilier)
962 549 216 1 023 456 591 0,7% 0,8% -6,0% -60 907 374
Crédit agricole 0 0 - - - 0
Total 131 848 804 457 126 168 975 586 100% 100% 4,5% 5 679 828 872
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Diagramme 1
STRUCTURE DE LA PRODUCTION DES
ASSURANCES DE DOMMAGES AU 31/12/2019
Assurances Crédit 1,7%
Assurances Transport 4,7 %
Assurances Agricoles 2,0%
IRD 39,1%
Assurances Automobile 52,5%
PARTS DE MARCHÉ
Au 31/12/2019, les sociétés d’assurances de dommages à capitaux privés
détiennent une part de 24,3% du total du marché des assurances
de dommages. Leur chiffre d’affaires commun s’élève à plus
de 31,9 milliards de DA.
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Tableau 4
PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES,
SELON TYPE DE CAPITAUX AU 31/12/2019
Branche d'assurance/DA
Sociétés Publiques Sociétés Privées
Sociétés Mixtes
Total marché
Part de marché des sociétés à capitaux
privés
Assurance automobile 44 730 182 387 22 960 421 188 1 553 306 634 69 243 910 208 33,2%
Risques obligatoires 9 679 242 590 7 262 336 028 79 703 288 17 021 281 906 42,7%
Risques non obligatoires
35 050 939 797 15 698 085 160 1 473 603 346 52 222 628 302 30,1%
IRD 42 635 496 883 7 985 299 632 870 275 486 51 491 072 001 15,5%
Incendie, explosions et éléments naturels
31 467 732 442 4 795 974 443 607 578 908 36 871 285 793 13,0%
Autres dommages aux biens
9 031 807 848 2 711 988 389 187 144 511 11 930 940 748 22,7%
Assurances de responsabilité civile
1 902 776 662 460 253 114 75 128 969 2 438 158 745 18,9%
Pertes pécuniaires diverses
233 179 931 15 058 835 0 248 238 766 6,1%
Protection juridique 0 2 024 850 423 098 2 447 948 82,7%
Assurances agricoles 2 594 327 236 89 199 863 0 2 683 527 098 3,3%
Incendie & multirisques agricoles
126 453 852 28 902 965 0 155 356 816 18,6%
Production végétale 817 897 347 4 630 537 0 822 527 884 0,6%
Production animale 741 023 092 40 501 599 0 781 524 691 5,2%
Responsabilité civile agriculteur
197 438 212 22 017 0 197 460 229 0,0%
Multirisques engins & matériel agricole
690 785 714 15 026 518 0 705 812 232 2,1%
Autres dommages agricoles
20 729 019 116 227 0 20 845 246 0,6%
Assurance transport 5 107 764 246 827 274 362 202 918 751 6 137 957 359 13,5%
Transport terrestre 808 710 824 363 915 552 11 021 263 1 183 647 638 30,7%
Transport ferroviaire 4 849 553 594 773 0 5 444 326 10,9%
Transport aérien 1 814 499 499 28 081 333 0 1 842 580 832 1,5%
Transport maritime 2 479 704 371 434 682 705 191 897 488 3 106 284 564 14,0%
Assurance Crédit 2 155 444 855 136 892 925 0 2 292 337 780 6,0%
Insolvabilité générale (Crédit domestique)
963 934 251 136 892 925 0 1 100 827 175 12,4%
Crédit à l'exportation 174 639 779 0 0 174 639 779 0,0%
Vente à tempérament (Crédit à la
consommation) 54 321 609 0 0 54 321 609 0,0%
Crédit hypothécaire (Crédit immobilier)
962 549 216 0 0 962 549 216 -
Crédit agricole 0 0 0 0 -
Total 97 223 215 607 31 999 087 969 2 626 500 871 131 848 804 457 24,3%
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B. Sinistres des assurances de dommages au 31/12/2019
Les sinistres déclarés affichent une augmentation de 20,5%, avec un
montant de 77,5 milliards de DA. Cette hausse est tirée par les branches
« automobile » et « crédit », avec des taux d’évolutions respectifs de
16,8% et 250,5%. La branche « transport », marque, quant à elle, une
régression de 34,8%.
Les indemnisations versées par les sociétés d’assurances de
dommages atteignent, au 31/12/2019, un montant de 68,7 milliards de
DA, soit une hausse de 8,7% par rapport à l’exercice antérieur. La part
des règlements des dossiers sinistres « automobile » demeure
prépondérante avec un taux de 68,9% pour un montant de 47,4
milliards de DA, en évolution de 3,7% par rapport à 2018. La branche
« IRD » accuse une progression de 42,4%, suite au règlement de
plusieurs sinistres importants.
En revanche, les branches « transport », « crédit » et « agricole » suivent
une tendance baissière, avec des taux respectifs de 33%, 17,9%
et 12,4%.
Le montant des sinistres en suspens, quant à lui, connait une croissance
de 3,1% due, principalement, à la hausse constatée au niveau des
branches « crédit », « agricole » et « IRD » avec des progressions
respectives de 391,9%, 42,3% et 3,4%.
En contrepartie, l’assurance « transport » affiche une baisse de 10,4%
comparativement à 2018.
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Diagramme 2
STRUCTURE DES INDEMNISATIONS ET DES SINISTRES À PAYER AU 31/12/2019
Sinistres réglés
Assurance Crédit 0,5%
Assurance Transport 3,7%
Assurances Agricoles 1,3%
IRD 25,6%
Assurance Automobile 68,9%
Sinistres à payer
Assurance Crédit 1,9%
Assurance Transport 6,4%
Assurances Agricoles 0,4%
IRD 44,4%
Assurance Automobile 46,9%
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Tableau 5-1
SITUATION DES SINISTRES DES ASSURANCES DE DOMMAGES AU 31/12/2019 (EN MONTANT)
En DA Sinistres déclarés* Structure Évolution
2018 2019 2018 2019 En % En valeur
Assurance automobile 45 612 550 666 53 297 277 134 70,9% 68,8% 16,8% 7 684 726 468
IRD 12 933 288 074 13 750 333 798 20,1% 17,7% 6,3% 817 045 723
Assurance Agricole 1 127 080 318 1 144 774 773 1,8% 1,5% 1,6% 17 694 455
Assurance Transport 2 461 903 084 1 604 810 261 3,8% 2,1% -34,8% -857 092 822
Assurance Crédit 2 201 425 006 7 716 425 385 3,4% 10,0% 250,5% 5 515 000 379
Assurances de personnes
1 464 492 1 227 684 0,0% 0,0% -16,2% -236 808
TOTAL 64 337 711 639 77 514 849 035 100% 100% 20,5% 13 177 137 395
En DA Sinistres réglés Structure Évolution
2018 2019 2018 2019 En % En valeur
Assurance automobile 45 725 979 100 47 418 052 702 72,3% 68,9% 3,7% 1 692 073 602
IRD 12 382 777 739 17 633 506 418 19,6% 25,6% 42,4% 5 250 728 679
Assurance Agricole 1 023 222 211 896 257 656 1,6% 1,3% -12,4% -126 964 555
Assurance Transport 3 745 357 130 2 510 786 140 5,9% 3,7% -33,0% -1 234 570 990
Assurance Crédit 390 213 278 320 491 646 0,6% 0,5% -17,9% -69 721 631
Assurances de personnes
1 438 491 637 485 0,0% 0,0% -55,7% -801 006
TOTAL 63 268 987 948 68 779 732 047 100% 100% 8,7% 5 510 744 099
En DA Sinistres à payer Structure Évolution
2018 2019 2018 2019 En % En valeur
Assurance automobile 35 339 822 947 35 797 785 197 47,7% 46,9% 1,3% 457 962 250
IRD 32 806 671 758 33 935 688 999 44,3% 44,4% 3,4% 1 129 017 241
Assurance Agricole 211 636 757 301 157 361 0,3% 0,4% 42,3% 89 520 604
Assurance Transport 5 449 029 608 4 879 854 654 7,4% 6,4% -10,4% -569 174 953
Assurance Crédit 302 441 724 1 487 677 747 0,4% 1,9% 391,9% 1 185 236 023
Assurances de personnes
5 239 679 2 048 641 0,0% 0,0% -60,9% -3 191 039
TOTAL 74 114 842 473 76 404 212 599 100,% 100,% 3,1% 2 289 370 126
*certaines données ont été estimées. Taux de règlement
En matière de taux de règlement, une tendance baissière est observée dans
toutes les branches, avec un taux de régression de 13,5% comparativement à
l’année 2018.
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Tableau 5-2
SITUATION DES SINISTRES DES ASSURANCES DE DOMMAGES AU 31/12/2019 (EN NOMBRE)
En Nombre Sinistres déclarés* Structure Évolution
2018 2019 2018 2019 En % En valeur
Assurance automobile 1 206 843 1 635 852 96,7% 97,2% 35,5% 429 009
IRD 30 688 35 589 2,5% 2,1% 16,0% 4 901
Assurance Agricole 6 438 7 986 0,5% 0,5% 24,0% 1 548
Assurance Transport 3 617 3 062 0,3% 0,2% -15,3% -555
Assurance Crédit 421 662 0,0% 0,0% 57,2% 241
Assurances de personnes 5 4 0,0% 0,0% -20,0% -1
TOTAL 1 248 012 1 683 155 100% 100% 34,9% 435 143
En Nombre Sinistres réglés* Structure Évolution
2018 2019 2018 2019 En % En valeur
Assurance automobile 1 141 182 1 173 918 96,8% 97,0% 2,9% 32 736
IRD 27 130 28 137 2,3% 2,3% 3,7% 1 007
Assurance Agricole 6 508 5 542 0,6% 0,5% -14,8% -966
Assurance Transport 3 151 2 510 0,3% 0,2% -20,3% -641
Assurance Crédit 504 289 0,0% 0,0% -42,7% -215
Assurances de personnes 5 3 0,0% 0,0% -40,0% -2
TOTAL 1 178 480 1 210 399 100% 100% 2,7% 31 919
En Nombre Sinistres à payer* Structure Évolution
2018 2019 2018 2019 En % En valeur
Assurance automobile 1 144 738 1 475 600 97,5% 97,7% 28,9% 330 862
IRD 25 123 29 980 2,1% 2,0% 19,3% 4 857
Assurance Agricole 1 678 1 966 0,1% 0,1% 17,2% 288
Assurance Transport 2 574 2 421 0,2% 0,2% -5,9% -153
Assurance Crédit 272 494 0,0% 0,0% 81,6% 222
Assurances de personnes 35 38 0,0% 0,0% 8,6% 3
TOTAL 1 174 420 1 510 499 100% 100% 28,6% 336 079
En % Taux de règlement
Évolution 2018 2019
Assurance automobile 48,9% 42,2% -13,7%
IRD 47,6% 46,3% -2,5%
Assurance Agricole 79,2% 57,3% -27,6%
Assurance Transport 46,4% 44,5% -3,9%
Assurance Crédit 54,4% 30,9% -43,1%
Assurances de personnes 10,9% 7,7% -29,2%
TOTAL 49,0% 42,4% -13,5%
*certaines données ont été estimées.
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« ACCIDENT »: AUGMENTATION
DE PRES
DE 18%
MALADIE »: PROGRESSION
DE 4,9 %
« ASSISTANCE »: RÉGRESSION
DE 6,1%
3. ASSURANCES DE PERSONNES
A. Production des assurances de personnes au 31/12/2019
La production, au 31/12/2019, de l’ensemble des sociétés d’assurances de personnes s’élève à 14,3 milliards de DA, marquant, ainsi, une hausse de 12%, comparativement au 31/12/2018.
ANALYSE PAR BRANCHE
Le chiffre d’affaires réalisé au titre de la branche
« Accident », au T4-2019, s’élève à
1,9 milliard de DA contre 1,6 milliard de DA
à la même période de 2018, soit une progression
de près de 18%, tirée, principalement, par les
branches « individuelle accident- adhésion
collective », notamment suite au lancement de
nouveaux produits : Individuelle Accident
forfaitaire et « assurance scolaire » qui croissent
respectivement de 89,4% et 26,3%.
La production de la branche « Maladie » affiche, à
fin 2019, un montant de 100 millions de DA,
générée uniquement par la sous-branche
« assurance maladie », en évolution de 4,9%
comparativement à la même période de 2018.
La branche « Assistance » recule de 6,1%, passant
de 2,8 milliards de DA, fin 2018, à 2,6 milliards de
DA, fin 2019. Un recul expliqué par la suspension
de la commercialisation de la garantie
« Rapatriement de corps » et le repli de la
garantie « Assurance voyage et assistance » suite
à la baisse du nombre de visas accordés
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« VIE-DÉCÈS »: CROISSANCE
DE 18,8%
«CAPITALISATION »:
UNE SOUSCRIPTION
DE 3 MILLIONS DE DA
« PRÉVOYANCE COLLECTIVE »: AUGMENTATION DE PRÈS DE 15%
La production cumulée par la branche « Vie -
décès » est de l’ordre de 5,3 milliards de DA, en
hausse de 18,8%, comparativement à l’exercice
précédent qui totalise 4,5 milliards de DA.
Cette tendance est engendrée, principalement,
par la garantie « Assurance temporaire décès »
qui augmente de 17% et détient 32,4% de part
du marché et la contribution de la garantie
« Assurance groupe des emprunteurs », avec un taux de 89,2% et une part de
marché de 2,1% et ce, suite au recouvrement des impayés des années
antérieures et le renouvellement des contrats des partenaires bancaires.
La branche « capitalisation » enregistre au titre
de l’exercice 2019, et contrairement à 2018 qui
n’a connu aucune production, un chiffre d’affaires
de près de 3 millions de DA.
Les primes émises collectées par la branche
« Prévoyance collective » s’élèvent, au terme T4-
2019, à 4,2 milliards de DA, en évolution de près de
15% comparativement au 31/12/2018, tirées
essentiellement par la sous-branche « Assurance
groupe » qui détient 96,7% du portefeuille de la
branche et réalise, à elle seule, 16,2% d’évolution.
Cette tendance positive est essentiellement due au
réajustement de la prime SONATRACH et la signature de 2 importants contrats
(OOREDOO et AGB).
Le produit « perte de licence » accuse une régression de 12,1%, par rapport à
l’année 2018 et cumule une production de 141,3 millions de DA.
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Tableau 6
PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES
AU 31/12/2019
En DA
Chiffre d'affaires Structure du marché
Évolution
31/12/2019 31/12/2018 2019 2018 En % En valeur
Accident 1 987 150 507 1 684 380 399 13,9% 13,2% 17,9% 302 770 108
Maladie 100 013 762 95 304 486 0,7% 0,7% 4,9% 4 709 276
Assistance 2 632 020 937 2 803 320 117 18,4% 21,9% -6,1% -171 299 180
Vie-décès 5 356 605 789 4 508 776 542 37,4% 35,3% 18,8% 847 829 248
Capitalisation 2 958 865 - 0,0% 0,0% 0,0% 2 958 865
Prévoyance collective
4 250 796 951 3 697 111 695 29,7% 28,9% 14,9% 553 685 256
Total 14 329 546 811 12 788 893 239 100% 100% 12,0% 1 540 653 573
Diagramme 3
STRUCTURE DE LA PRODUCTION DES
ASSURANCES DE PERSONNES AU 31/12/2019
Accident 13,9%
Prévoyance collective 29,7% Maladie 0,7%
Assistance 18,4%
Capitalisation 0,0%
Vie-décès 37,4%
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PARTS DE MARCHÉ
Les sociétés d’assurances de personnes à capitaux privés détiennent,
au 31 décembre 2019, une part de 30,2% du total du marché des
assurances de personnes avec un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de DA,
en progression de 18,4%par rapport au 31/12/2018.
Tableau 7
PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES
SELON LE TYPE DE CAPITAUX AU 31/12/2019
En DA Sociétés
Publiques Sociétés Privées
Sociétés Mixtes
Total
Part de marché des sociétés à Capitaux
Privés
Accident 1 278 772 139 463 184 271 245 194 097 1 987 150 507 23,3%
Maladie 41 700 507 58 215 065 98 190 100 013 762 58,2%
Assistance 511 127 160 821 327 556 1 299 566 221 2 632 020 937 31,2%
Vie-décès 979 534 253 2 577 555 542 1 799 515 994 5 356 605 789 48,1%
Capitalisation - - 2 958 865 2 958 865 0,0%
Prévoyance collective
1 295 906 738 405 928 757 2 548 961 457 4 250 796 951 9,5%
Total 4 107 040 796 4 326 211 192 5 896 294 824 14 329 546 811 30,2%
B. Sinistres des assurances de personnes au 31/12/2019
Le nombre des sinistres réglés connait, en 2019, une hausse de 5,3%
comparativement à l’exercice précédent. Une hausse consacrée principalement
aux branches « accident » et « maladie ».
Le volume des indemnisations des sociétés d’assurances de personnes
enregistre également une hausse de 35,8% et est estimé à plus de 4,4 milliards
de DA. Avec une part de 72,8%, la branche « prévoyance collective » marque
près de 3,3 milliards de DA de règlements.
Les sinistres à payer, au 31 décembre 2019, augmentent de 11,2% avec un
montant estimé à plus de 3,6 milliards de Dinars. En revanche, leur nombre
fléchit de 25% et cela est expliqué par le nombre important des déclarations
tardives en « prévoyance collective », à la charge de l’exercice 2018.
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Tableau 8-1
SITUATION DES SINISTRES DES ASSURANCES DE
PERSONNES AU 31/12/2019 (EN MONTANT)
En DA Sinistres réglés Structure
Évolution 2018 2019 2018 2019
Accident 15 591 906 27 500 681 0,5% 0,6% 76,4%
Maladie 64 572 551 60 864 970 2,0% 1,4% -5,7%
Assistance 481 139 922 333 607 773 14,6% 7,4% -30,7%
Vie-décès 543 256 467 786 075 509 16,5% 17,6% 44,7%
Capitalisation - 9 997 240 0,0% 0,2% 0,0%
Prévoyance collective 2 192 387 924 3 260 032 762 66,5% 72,8% 48,7%
Total 3 296 948 771 4 478 078 934 100% 100% 35,8%
En DA Sinistres à payer Structure
Évolution 2018 2019 2018 2019
Accident 147 998 640 149 340 245 4,5% 4,0% 0,9%
Maladie 4 144 576 10 283 555 0,1% 0,3% 148,1%
Assistance 456 711 416 411 299 905 13,8% 11,1% -9,9%
Vie-décès 1 166 368 861 1 365 886 479 35,1% 37,0% 17,1%
Capitalisation - 7 262 855 0,0% 0,2% 0,0%
Prévoyance collective 1 546 031 768 1 748 766 870 46,5% 47,4% 13,1%
Total 3 321 255 260 3 692 839 910 100% 100% 11,2%
En DA Sinistres déclarés Structure
Évolution 2018 2019 2018 2019
Accident 23 979 093 36 489 281 0,7% 0,8% 52,2%
Maladie 66 055 154 67 276 146 1,8% 1,5% 1,8%
Assistance 654 574 280 281 778 227 18,1% 6,3% -57,0%
Vie-décès 1 007 793 657 1 082 916 646 27,9% 24,1% 7,5%
Capitalisation - 7 825 527 0,0% 0,2% 0,0%
Prévoyance collective 1 859 078 499 3 022 747 600 51,5% 67,2% 62,6%
Total 3 611 480 682 4 499 033 427 100% 100% 24,6%
Taux de règlement
Le taux de règlement des sinistres des assurances de personnes, toutes
branches confondues, progresse de 11,3% soit 89,8% de règlement pour
l’exercice 2019.
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Tableau 8-2
SITUATION DES SINISTRES DES ASSURANCES DE
PERSONNES AU 31/12/2019 (EN NOMBRE)
EN Nombre Sinistres réglés
Évolution 2018 2019
Accident 681 865 27,0%
Maladie 10 828 13 411 23,9%
Assistance 2 506 1 352 -46,0%
Vie-décès 841 719 -14,5%
Capitalisation - 50 0,0
Prévoyance collective 132 237 138 428 4,7%
Total 147 093 154 825 5,3%
EN Nombre Sinistres à payer
Évolution 2018 2019
Accident 919 922 0,3%
Maladie 982 911 -7,2%
Assistance 2 388 2 464 3,2%
Vie-décès 1 666 1 810 8,6%
Capitalisation - 108 0,0%
Prévoyance collective 26 736 18 290 -31,6%
Total 32 691 24 505 -25,0%
EN Nombre Sinistres déclarés
Évolution 2018 2019
Accident 922 1 128 22,3%
Maladie 11 848 14 326 20,9%
Assistance 3 763 1 602 -57,4%
Vie-décès 1 407 1 105 -21,5%
Capitalisation - 53 0,0%
Prévoyance collective 157 559 121 521 -22,9%
Total 175 499 139 735 -20,4%
EN Nombre Taux de règlement
Évolution 2018 2019
Accident 43,7% 42,3% -3,4%
Maladie 85,6% 87,6% 2,3%
Assistance 42,1% 33,9% -19,5%
Vie-décès 32,9% 25,9% -21,3%
Capitalisation 0,0% 94,3% 0,0%
Prévoyance collective 82,8% 93,4% 12,8%
Total 80,6% 89,8% 11,3%
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4. RÉASSURANCE
A. Production de la réassurance au 31/12/2019
Au 31 décembre 2019, l’activité de la réassurance enregistre près de
35,7 milliards de DA, toutes affaires confondues, contre près de 32,1 milliards
de DA à la même période de 2018, soit une évolution de 11,2%.
Les « affaires nationales » représentent 83,5% du total de la production de la
CCR, enregistrant ainsi un chiffre d’affaires de 29,8 milliards de DA, en hausse de
7,5% par rapport à 2018. Cette hausse résulte des importantes progressions
enregistrées dans la majorité des branches, notamment l’« automobile »
(+63%), conséquence de la signature du traité « risques spéciaux » avec deux
sociétés d’assurances dommages ; et « Cat-Nat » (+36%), conséquence de la
hausse des tarifs de la dite branche.
Par contre, la branche « crédit » régresse de 18,5% suite à la baisse de l’aliment
des primes d’une société d’assurance.
Quant aux acceptations internationales, elles marquent un accroissement de
34,5%, résultat de l’augmentation constatée en « accident et risques divers »
et « Cat-Nat » et ce, suite à la souscription de nouvelles affaires au titre de
l’exercice 2019.
Tableau 9
ÉTAT DE PRODUCTION DE LA RÉASSURANCE AU 31/12//2019
En DA 31/12/2018 31/12/2019 Structure
Évolution Affaires nationales
Affaires internationales
Affaires nationales
Affaires internationales
Affaires Nat.
Affaires Inter.
Incendie 12 483 318 308 3 087 913 827 12 914 101 555 3 780 191 329 43,4% 64,2% 7,2%
Engineering 4 042 387 571 403 917 398 4 301 307 402 504 709 076 14,4% 8,6% 8,1%
RC Décennale
2 030 967 025 15 823 927 2 098 911 326 776 576 7,1% 0,0% 2,6%
Accident et RD
732 725 801 125 564 047 760 155 457 914 180 973 2,6% 15,5% 95,1%
Automobile 158 951 545 355 327 777 259 111 905 199 541 437 0,9% 3,4% -10,8%
Risques Agricoles
261 347 659 72 730 622 297 363 486 53 240 018 1,0% 0,9% 4,9%
Crédit 425 666 970 26 007 346 931 521 23 946 1,2% 0,0% -18,5%
Cat-Nat 2 897 188 200 10 629 182 3 940 231 068 74 572 704 13,2% 1,3% 38,1%
Transport 3 403 043 142 280 675 878 3 487 914 973 317 283 139 11,7% 5,4% 3,3%
Individuel Life
706 905 563 24 299 523 792 660 530 43 946 669 2,7% 0,7% 14,4%
Assistance Voyage
557 095 897 0 568 307 417 0 1,9% 0,0% 2,0%
Total 27 699 597 680 4 376 908 188 29 766 996 641 5 888 465 865 100% 100% 11,2%
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B. Sinistres de la réassurance au 31/12/2019
1) INDEMNISATIONS
Les règlements de la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) s’élèvent, au
cours de l’exercice 2019, à 12,6 milliards de DA, soit une légère baisse de
1,6% comparativement à l’année précédente, durant laquelle le montant
avait atteint 12,7 milliards de DA. Effet du règlement d’importants sinistres
relatifs aux exercices (2018 et 2019) en assurance « incendie » et
« engineering ».
Vient s’agripper, en déduction du montant total des règlements, un montant
de -24,3 millions de DA, enregistré au niveau de la branche « Crédit »,
conséquence du redressement qui survient suite à l’assainissement des
dépôts d’une société d’assurance.
Les règlements de la CCR sont répartis comme suit :
8,9 milliards de DA au titre des « affaires nationales », représentant, ainsi,
71,6% du total ;
3,5 milliards de DA consacrés aux « affaires internationales », soit une
part de 28,4% du total.
Tableau 10
INDEMNISATIONS DE LA REASSURANCE AU 31/12/2019
En DA Affaires nationales Structure Affaires
internationales Structure Total
Incendie 6 131 468 360 68,2% 2 042 860 361 57,2% 8 174 328 721
Engineering 776 613 758 8,6% 321 714 373 9,0% 1 098 328 131
RC Décennale 5 857 697 0,1% 0 0,0% 5 857 697
Accident et RD 100 190 660 1,1% 687 170 465 19,3% 787 361 125
Automobile 166 697 233 1,9% 176 889 691 5,0% 343 586 924
Risques Agricoles 206 358 711 2,3% 54 463 029 1,5% 260 821 740
Crédit -24 318 877 -0,3% 0 0,0% -24 318 877
Cat-Nat 0 0,0% 133 275 748 3,7% 133 275 748
Transport 1 215 744 538 13,5% 112 509 403 3,2% 1 328 253 941
Individuel Life 218 983 900 2,4% 40 211 922 1,1% 259 195 822
Assistance voyage
188 413 526 2,1% 0 0,0% 188 413 526
Total 8 986 009 506 100% 3 569 094 992 100% 12 555 104 498
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2) SINISTRES À PAYER :
Le stock des sinistres restant à payer est estimé, au 31/12/2019, à 38,4
milliards de DA, en augmentation de 30% par rapport au 31/12/2018,
conséquemment à la hausse des déclarations d’importants sinistres relatifs à
l’exercice 2019.
Les Sinistres à payer de la CCR sont répartis comme suit :
89,1% du total est détenu par les affaires nationales avec un montant de
34,2 milliards de DA ;
10,9% au titre des affaires internationales, soit 4,2 milliards de DA ;
Tableau 11
SINISTRES À PAYER DE LA RÉASSURANCE AU 31/12/2019
Branche d'assurance/DA
Affaires nationales
Structure Affaires
internationales Structure Total
Incendie 20 466 043 887 59,8% 2 615 964 987 62,3% 23 082 008 874
Engineering 7 053 163 967 20,6% 336 183 516 8,0% 7 389 347 483
RC Décennale 253 130 710 0,7% 1 092 927 0,0% 254 223 637
Accident et RD 997 184 400 2,9% 289 758 549 6,9% 1 286 942 949
Automobile 157 246 481 0,5% 50 599 915 1,2% 207 846 396
Risques Agricoles 106 869 234 0,3% 24 978 813 0,6% 131 848 047
Crédit 591 573 980 1,7% 8 446 497 0,2% 600 020 477
Cat-Nat 700 000 0,0% 19 443 655 0,5% 20 143 655
Transport 3 941 212 074 11,5% 854 001 754 20,3% 4 795 213 828
Individuel Life 493 462 847 1,4% 988 720 0,0% 494 451 567
Assistance Voyage 173 598 716 0,5% 0 0,0% 173 598 716
Total 34 234 186 296 100% 4 201 459 333 100% 38 435 645 629
CNA – Note de conjoncture T3 2019 Activité du marché des assurances durant le 4ème trimestre 2019
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ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES ASSURANCES DURANT LE 4ÈME
TRIMESTRE 2019
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1. PRODUCTION GLOBALE DURANT LE T4-2019
Les primes émises collectées au titre du quatrième trimestre 2019, hors acceptations internationales, par l’ensemble des sociétés d’assurances, s’élèvent à 34,9 milliards de DA, révélant une tendance en baisse (- 3,2%) par rapport aux primes émises collectées lors du quatrième trimestre 2018.
Les acceptations internationales marquent, pour ce 4ème trimestre 2019, une hausse de près de 18,1% représentant une production additionnelle de 320,2 millions de DA.
Tableau 12
PRODUCTION DU MARCHÉ DES ASSURANCES
DURANT LE T4-2019
En DA
Chiffre d'affaires Structure du
marché Évolution
T4-2019 T4-2018 2019 2018 En % En valeur
Assurances de dommages
31 319 397 636 32 248 182 365 84,6% 85,2% -2,9% -928 784 729
Assurances de personnes
3 630 060 922 3 857 587 885 9,8% 10,2% -5,9% -227 526 963
Marché direct 34 949 458 558 36 105 770 250 94,4% 95,3% -3,2% -1 156 311 692
Acceptations internationales
2 083 930 258 1 763 672 693 5,6% 4,7% 18,1% 320 257 566
Total 37 033 388 817 37 869 442 943 100% 100% -2,2% -836 054 126
CNA – Note de conjoncture T4-2019 Activité du marché des assurances durant le 4ème trimestre 2019
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« AUTOMOBILE »:
REPLI
DE 5,8%
« IRD »:
STAGNATION
2. PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019
Durant le 4ème trimestre 2019, le marché des assurances de dommages totalise
une production de 31,3 milliards de DA, soit une baisse de 2,9% par rapport au
quatrième trimestre 2018. Elles dominent toujours le marché avec une part
de 89,6%, légèrement en hausse par rapport à l’exercice 2018.
ANALYSE PAR BRANCHE
L’assurance « Automobile » constitue la principale
branche du marché des assurances de dommages et
détient une part de 51,4%. Elle totalise, durant le
4ème trimestre 2019, 16,1 milliards de DA, en baisse
de 5,8% comparativement à la même période de
2018.
Les garanties obligatoires progressent de 7,2% par
rapport au même trimestre de 2018 et détiennent 25,3% du portefeuille
« automobile ». Contrairement aux garanties non obligatoires qui, elles,
régressent de 9,5% par rapport au quatrième trimestre 2018, et détiennent
74,6 % du total de la branche.
La branche Incendie et Risques Divers « IRD »
réalise un chiffre d’affaires de 11,6 milliards de
dinars, en très légère hausse de 0,1%
comparativement au quatrième trimestre 2018.
La sous-branche « incendie, explosions et éléments
naturels» occupe 72,1% du portefeuille de la
branche « IRD » et marque une hausse de 3,6% par
rapport à la même période de 2018.
Les assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles (Cat-Nat)
enregistrent une hausse de 3,5% par rapport au quatrième trimestre 2018.
La sous-branche « Autres dommages aux biens » enregistre une baisse de 0,9%,
par rapport au quatrième trimestre 2018, et occupe une part de 23,9% du
portefeuille de la branche. La sous-branche « Responsabilités civiles » fléchit de
21% par rapport à la même période de l’exercice précédent.
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« TRANSPORT »:
HAUSSE
DE 3,1%
« AGRICOLE »:
CROISSANCE
DE 6,8%
« CRÉDIT »: REPLI
DE 11,3%
La branche « Transport » marque une croissance de
3,1%, engendrée par les deux sous-branches
« transport aérien » et « transport terrestre » qui
augmentent de 25,4% et 20,3%, respectivement.
Par ailleurs, les sous-branches « transport
ferroviaire » et « transport maritime » baissent avec
des taux respectifs de 68,8% et 32,5%, soit des
écarts négatifs respectifs s’élevant à 485 mille DA et 285 millions de DA.
L’assurance « agricole » progresse de 6,8% par
rapport à la même période de 2018 et affiche un
montant de près de 652 millions de DA. La
progression est engendrée par les branches :
« production végétale », « production animale » et
« multirisque engin & matériel agricole » avec les
taux respectifs de 41,5%, 42,7% et 8,4%. Quant aux
branches « incendie & multirisque
agricole », « responsabilité civile agriculteur » et « autres dommages agricoles »,
elles marquent des baisses respectives de 57,3%, 56,8% et 15,7%.
L’assurance « crédit » marque une baisse de 11,3%
par rapport à la même période de 2018, en raison
des décroissances constatées au niveau de
différentes sous-branches, à savoir, « crédit à la
consommation » avec 82,1%, « crédit à
l'exportation » avec 18,6% et « crédit immobilier
» avec 13,2%. En contrepartie, l’assurance « crédit
domestique » augmente de 15,6%.
CNA – Note de conjoncture T4-2019 Activité du marché des assurances durant le 4ème trimestre 2019
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Tableau 13
PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES
DURANT LE T4-2019
En DA Chiffre d'affaires
Structure du marché
Évolution T4/T3 2019
Évolution T4- 2019/T42018
T3-2019 T4-2019 T4-2018 2019 2018 En % En valeur
Assurance automobile
15 560 045 623 16 110 984 352 17 095 392 890 51,4% 53,0% 3,5% -5,8% -984 408 538
Risques obligatoires 4 174 053 545 4 086 170 029 3 810 045 846 13,0% 11,8% -2,1% 7,2% 276 124 183
Risques non obligatoires
11 385 992 078 12 024 814 323 13 285 347 044 38,4% 41,2% 5,6% -9,5% -1 260 532 721
IRD 12 595 673 528 11 628 399 854 11 622 426 610 37,1% 36,0% -7,7% 0,1% 5 973 245
Incendie, explosions et éléments naturels
9 799 407 916 8 387 408 548 8 096 186 051 26,8% 25,1% -14,4% 3,6% 291 222 497
Autres dommages aux biens
2 048 817 189 2 784 605 376 2 810 581 798 8,9% 8,7% 35,9% -0,9% -25 976 421
Assurances de responsabilité civile
646 025 729 431 329 838 545 791 503 1,4% 1,7% -33,2% -21,0% -114 461 665
Pertes pécuniaires diverses
99 816 850 24 823 779 169 568 514 0,10% 0,5% -75,1% -85,4% -144 744 735
Protection juridique 1 605 844 232 313 298 744 0,0% 0,0% -85,5% -22,2% -66 431
Assurances agricoles 599 528 622 651 971 805 610 464 102 2,10% 1,90% 8,70% 6,80% 41 507 703
Incendie & multirisques
agricoles 52 171 674 40 142 650 93 964 165 0,1% 0,3% -23,1% -57,3% -53 821 515
Production végétale 198 356 965 239 800 632 169 440 675 0,8% 0,5% 20,9% 41,5% 70 359 957
Production animale 176 291 246 189 057 238 132 473 544 0,6% 0,4% 7,2% 42,7% 56 583 695
Responsabilité civile agriculteur
43 047 188 32 438 770 75 017 002 0,1% 0,2% -24,6% -56,8% -42 578 232
Multirisques engins & matériel agricole
127 128 356 147 859 555 136 399 589 0,5% 0,4% 16,3% 8,4% 11 459 966
Autres dommages agricoles
2 533 193 2 672 960 3 169 128 0,0% 0,0% 5,5% -15,7% -496 168
Assurance transport 1 124 978 701 2 419 743 672 2 347 071 931 7,7% 7,3% 115,1% 3,1% 72 671 741
Transport terrestre 180 913 063 325 277 481 270 491 876 1,0% 0,8% 79,8% 20,3% 54 785 606
Transport ferroviaire 3 771 088 220 750 706 584 0,0% 0,0% -94,1% -68,8% -485 834
Transport aérien 31 088 507 1 502 047 362 1 197 900 066 4,8% 3,7% 4731,5
% 25,4% 304 147 297
Transport maritime 909 206 043 592 198 079 877 973 406 1,9% 2,7% -34,9% -32,5% -285 775 327
Assurance Crédit 533 692 499 508 297 953 572 826 833 1,6% 1,8% -4,8% -11,3% -64 528 880
Insolvabilité générale (Crédit domestique)
302 617 700 221 267 646 191 479 304 0,7% 0,6% -26,9% 15,6% 29 788 342
Crédit à l'exportation 35 192 279 37 822 163 46 484 470 0,1% 0,1% 7,5% -18,6% -8 662 307
Vente à tempérament (Crédit à la
consommation) 17 880 986 10 754 432 60 236 812 0,0% 0,2% -39,9% -82,1% -49 482 380
Crédit hypothécaire (Crédit immobilier)
178 001 534 238 453 711 274 626 247 0,8% 0,9% 34,0% -13,2% -36 172 535
Crédit agricole 0 0 0 - - - - -
Total 30 413 918 973 31 319 397 636 32 248 182 365 100% 100% 3,0% -2,9% -928 784 729
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Diagramme 4
STRUCTURE DE LA PRODUCTION DES
ASSURANCES DE DOMMAGES DU QUATRIÈME
TRIMESTRE 2019
Assurances Crédit 1,6%
Assurances Transport 7,7%
Assurances Agricoles 2,1%
Assurances Automobile 51,4%
IRD 37,1%
Zoom sur les Assurances Agricoles
Autres dommages agricoles Incendie & multirisques agricoles : 6,3% 0,5%
Multirisques engins & matériel agricole : 22,6%
Production végétale : 37,0% Responsabilité civile agricultureur : 4,8%
Production animale : 28,8%
Parts de marché
Au 4ème trimestre de 2019, les sociétés d’assurances de dommages à capitaux
privés détiennent une part de 24,1% du total du marché des assurances de
dommages. Leur chiffre d’affaires commun s’élève à plus de 7,5 milliards de DA.
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Tableau 14
PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES
PAR TYPE DE CAPITAUX DURANT LE 4ème
TRIMESTRE 2019
Branche d'assurance/DA
Sociétés Publiques
Sociétés Privées
Sociétés Mixtes
Total marché
Part de marché des sociétés à Capitaux
Privés
Assurance Automobile 10 529 952 066 5 419 814 455 161 217 832 16 110 984 352 33,6%
Risques obligatoires 2 339 309 840 1 738 587 778 8 272 411 4 086 170 029 42,5%
Risques non obligatoires 8 190 642 226 3 681 226 677 152 945 421 12 024 814 323 30,6%
IRD 9 585 966 826 1 863 691 419 178 741 610 11 628 399 854 16,0%
Incendie, explosions et éléments naturels
7 232 213 864 1 056 257 335 98 937 349 8 387 408 548 12,6%
Autres dommages aux biens
2 031 382 238 685 024 135 68 199 003 2 784 605 376 24,6%
Assurance de responsabilités civiles
298 504 568 121 263 925 11 561 345 431 329 838 28,1%
Pertes pécuniaires diverses
23 866 156 957 623 0 24 823 779 3,9%
Protection juridique 0 188 400 43 913 232 313 81,1%
Assurances Agricoles 627 514 215 24 457 590 0 651 971 805 3,8%
Incendie & multirisques agricoles
27 292 680 12 849 970 0 40 142 650 32,0%
Production végétale 238 375 467 1 425 165 0 239 800 632 0,6%
Production animales 180 856 883 8 200 355 0 189 057 238 4,3%
Responsabilité civile agriculteur
32 438 770 0 0 32 438 770 0,0%
Multirisques Engins & matériel agricole
145 877 455 1 982 100 0 147 859 555 1,3%
Autres dommages agricoles
2 672 960 0 0 2 672 960 0,0%
Assurance Transport 2 183 671 602 204 015 242 32 056 828 2 419 743 672 8,4%
Transport terrestre 239 438 974 84 097 384 1 741 124 325 277 481 25,9%
Transport ferroviaire 220 750 0 0 220 750 0,0%
Transport aérien 1 496 114 765 5 932 597 0 1 502 047 362 0,4%
Transport maritime 447 897 114 113 985 261 30 315 704 592 198 079 19,2%
Assurance-Crédit 483 743 482 24 554 470 0 508 297 952 4,8%
Insolvabilité générale (Crédit domestique)
196 713 176 24 554 470 0 221 267 646 11,1%
Crédit à l'exportation 37 822 163 0 0 37 822 163 0,0%
Vente à tempérament (Crédit à la
consommation) 10 754 432 0 0 10 754 432 0,0%
Crédit hypothécaire (Crédit immobilier)
238 453 711 0 0 238 453 711 0,0%
Crédit agricole 0 0 0 0 -
Total 23 410 848 191 7 536 533 175 372 016 270 31 319 397 636 24,1%
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3. PRODUCTION DES ASSURANCES DE
PERSONNES DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019
Le marché des assurances de personnes totalise, au titre du 4ème trimestre 2019,
un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de DA, en régression de 5,9% par rapport au
4ème trimestre 2018, tirée par les branches « Vie - décès », « Prévoyance
collective » et « Assistance » qui baissent respectivement de 13,2%,
4,5% et 4,7%.
Tableau 15
PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES
DURANT LE 4ème TRIMESTRE 2019
En DA Chiffre d'affaires Structure du
marché
Évolution
T3-2019 T4-2018
T4- 2019/
T3-2019 T4-2019/T4-2018
T3-2019 T4-2019 T4-2018 2019 2018 En % En % En valeur
Accident 490 324 579 550 461 946 473 044 549 15,2% 12,3% 12,3% 16,4% 77 417 397
Maladie 22 561 418 20 677 135 17 379 710 0,6% 0,5% -8,4% 19,0% 3 297 426
Assistance 713 188 278 650 185 013 682 529 972 17,9% 17,7% -8,8% -4,7% -32 344 959
Vie-décès 1 117 840 145 1 566 547 513 1 805 529 404 43,2% 46,8% 40,1% -13,2% -238 981 891
Capitalisation - 2 958 865 - 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2 958 865
Prévoyance collective
675 344 961 839 230 450 879 104 251 23,1% 22,8% 24,3% -4,5% -39 873 801
Total 3 019 259 380 3 630 060 922 3 857 587 885 100% 100% 20,2% -5,9% -227 526 963
CNA – Note de conjoncture T4-2019 Activité du marché des assurances durant le 4ème trimestre 2019
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Diagramme 5
PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES
DURANT LE 4ème TRIMESTRE 2019
Prévoyance collective 23,1% Accident 15,2%
Maladie 0,6%
Capitalisation 0,1% Assistance 17,9%
Vie-décès 43,2%
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4. PRODUCTION DE LA RÉASSURANCE DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019
L’activité de la réassurance a connu, au cours du quatrième trimestre 2019,
une progression de 46,6% par rapport au quatrième trimestre 2018, toutes
affaires confondues, cumulant, ainsi, un chiffre d’affaires de près
de 12 milliards de DA.
Les « affaires nationales » enregistrent un chiffre d’affaires
de 9,9 milliards de DA, en hausse de 54,5% par rapport au quatrième
trimestre 2018.
Même tendance haussière constatée en « affaires internationales »
qui affichent une augmentation de 18,2% par rapport à la même
période de 2018.
Tableau 16
PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES
DURANT LE 4ème TRIMESTRE 2019
En DA
T4-2018 T4-2019 Structure 2019
Évolution Affaires
nationales Affaires
internationales Affaires
nationales Affaires
internationales Aff. Nat
Aff. Int
Incendie 3 647 936 733 1 197 158 043 4 291 394 266 1 509 870 504 43,5% 72,5% 19,7%
Engineering 1 110 584 076 104 360 793 1 745 458 384 240 879 771 17,7% 11,6% 63,5%
RC Décennale 133 497 570 12 289 083 520 886 176 0 5,3% 0,0% 257,3%
Accident et RD 71 961 064 31 931 669 182 252 386 49 256 863 1,8% 2,4% 122,8%
Automobile 31 152 511 229 655 921 41 293 625 72 095 907 0,4% 3,5% -56,5%
Risques Agricoles
64 858 589 45 124 148 97 119 405 30 807 320 1,0% 1,5% 16,3%
Crédit 92 991 226 0 0 0 0,0% 0,0% -100,0%
Cat-Nat 494 607 384 -33 428 1 225 666 634 72 097 982 12,4% 3,5% 162,4%
Transport 467 961 808 125 882 716 1 331 974 258 108 900 554 13,5% 5,2% 142,6%
Individuel Life 103 576 929 17 303 745 222 649 942 21 358 2,3% 0,0% 84,2%
Assistance Voyage
160 167 370 0 198 991 366 0 2,0% 0,0% 24,2%
Total 6 379 295 260 1 763 672 690 9 857 686 442 2 083 930 259 100% 100% 46,6%