Réussir l’intégration de son projet CRM en 5 étapes

Se fixer des objectifs

Si vous n’avez pas d’objectifs, sur quoi allez-vous vous basez pour mesurer le taux de succès de votre projet ?

Avant de choisir une solution CRM, vous devez :• identifier les raisons pour lesquels vous souhaitez installer un logiciel

CRM• lister les objectifs précis que l’outil CRM doit vous permettre d’atteindre

Recueillir les besoins des utilisateurs

Pour s’assurer que le logiciel et l’expert CRM choisis correspondent bien à vos besoins, renseignez-vous auprès des futurs utilisateurs.

Analyser les méthodes de travail de chacun vous permettra de lister les fonctionnalités essentielles de votre futur CRM afin de construire un cahier des charges en adéquation totale avec les besoins de votre entreprise.

S’appuyer sur des utilisateurs clés

L’intégration du projet CRM doit être portée par une équipe de salariés volontaires, adeptes du changement, et qui montre un vif intérêt envers ce projet.

Formez les rapidement aux bonnes pratiques et dégagez-leur un peu de temps afin qu’ils puissent promouvoir le CRM auprès de leurs collègues. Ils pourront ainsi sonder les autres utilisateurs, remonter les anomalies liées au démarrage du projet, et rassurer les plus sceptiques.

Fournir un support technique aux utilisateurs

Le support technique doit être joignable rapidement et facilement.

En cas de souci avec le CRM, vos utilisateurs doivent pouvoir compter sur un support technique de qualité. Le support technique peut être interne à l'entreprise ou sous-traité à votre intégrateur CRM.

Conduire le changement

La conduite du changement est capitale lors de l’intégration d’un projet CRM.

Tous les salariés n’évolueront pas au même rythme, et c’est normal. Il faut donc prévenir du changement en amont, et prévoir un temps d’adaptation en fonction des profils.

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