Santiago, 14 de Diciembre de 2004
TransantiagoAdministrador Financiero Transantiago
Gibrán Harcha S.Asesor Ministro MOPTT
Centro de Información y Gestión (CIG)
AdministraciónFinanciera delSistema (AFT)
Servicios de buses
Infraestructura Metro
Sistema de transporte público en Transantiago
Anexo 1.1Anexo 1.1
Banco(Sociedad de Apoyo)
AFT
Banco(Sociedad de Apoyo)
AFT
ClearingClearing
Provisión, Red deComercialización del Medio de Pago
Provisión, Red deComercialización del Medio de Pago
SwitchTransaccional
SwitchTransaccional
Provisión del equipamiento de
control & localización
AVL
Provisión del equipamiento de
control & localización
AVL
Emisión,Administración y Comercialización
del Medio de Acceso
Emisión,Administración y Comercialización
del Medio de Acceso
Recaudación,Administración y Distribución de
losrecursos del
sistema
Recaudación,Administración y Distribución de
losrecursos del
sistema
Administración dela Reserva Técnica
del Sistema
Administración dela Reserva Técnica
del Sistema
Explotación deNegocios
Complementarios
Explotación deNegocios
Complementarios
Administrador Financiero Transantiago (AFT)
Negocios Opcionales
Provisión del Equipamiento de Cobro Embarcado
Provisión del Equipamiento de Cobro Embarcado
Recursos de Usuarios
Recursos del Sistema
Recaudación
Medio de Acceso
Emisión, AdministraciónY Comercialización
Administración de Recursos
Validadores
Provisión yMantención de Equipamiento
Clearing
ClearingFinanciero
Red de Carga
Provisión dered de
Recarga
Reserva Técnica
ProveeRTI
Metro
Distribución
Buses Servicios de Apoyo
Esquema General de Operación del AFT
Principales Inversiones AFT
INVERSIONES (Millones US$) 92,2
Equipo Recaudo en Bus 33,6
Equipo Control en Bus 39,2
Equipos Patios Operadores 2,1
Equipos Red de Venta 5,3
Equipos Control de Flota 4,8
Backoffice 4,0
Medios de Acceso Iniciales 0,5
Inversiones en oficina/administración 2,7
Bases Anexo 4 Bases Anexo 4
Negocio Tecnológico
• Medio de Acceso– Tarjeta sin Contacto– Red de Carga
• POS• Carga Remota
– Lectores / Validadores– Red de carga y validación de Metro– Consolas para validadores– Sistemas Centrales de
Administración• Clearing• Administración de la Aplicación• Administrador de Cuentas• Switch Transaccional
• Gestión de Flotas (Opción)– AVL (Localización)– Sensores y Registro
• Puertas Abiertas• Detenciones• Carga de Pasajeros
– Seguridad• Botón de Emergencia• Cámaras
– Paneles de Información Variable– Megafonía
• Componentes ComunesComunicacionesConcentradoresRed de Mantenimiento
Servicios Informáticos• Servidores• Bases de Datos• Aplicaciones• Sistemas de Monitoreo
Bases Anexo 4 Bases Anexo 4
Red de Comercialización y Carga
396Puntos de Venta de Metro
396Puntos de Venta de Metro
500 Puntos de venta de Precarga
500 Puntos de venta de Precarga
50 Puntos de carga en superficie50 Puntos de carga en superficie
Anexo 1 Clausula 16 Anexo 1 Clausula 16
Integración de Metro S.A. a Transantiago (1)
La incorporación de Metro S.A. a Transantiago queda regulada en los siguientes contratos:
Anexo 1 Bases de Licitación de Vías
Anexo 1.4 Contrato de Recaudación Metro AFT
Anexo 1.5 Contrato de Canal de Venta
Integración de Metro S.A. a Transantiago (2)
80
90
100
110
120
130
140
150
160
400 450 500 550 600 650 700 750 800
Demanda Anual (millones de pax)
Ing
reso
s A
nu
ales
(m
iles
de
mill
on
es d
e $)
$215,8 por pax
$89,9 por pax
$48 por pax
583 millones
717 millones
Transantiago espera una demanda de 717 millones de pasajeros anuales, muy superior a los aproximadamente 200 millones de hoy.Metro se compromete a abastecer una oferta de transporte (pax/hr) por Línea y por período del día.
Condiciones de Integración de Metro a Transantiago
Anexo 1.3Anexo 1.3
Canal de Venta Metro (3)
Para ventas intermedias la tasa se interpola linealmente.
Para ventas superiores a las 974.118 UF/mes, la tasa se mantiene en 1.9%.
(*) Este costo es de cargo del Sistema
Monto fijo (UF/mes) (*): 22.304
Anexo 1.5Anexo 1.5
Venta Total Canal
UF 487.059 730.588 974.118
US$ millones 13,2 19,7 26,3
Comisión 2,50% 2,10% 1,90%
Variable:
Plan de Implementación Vías / AFT
Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V
Inicio 30/Abril/05 29 /Jul/05 8/Mar/06 27/May/06 25/Ago/06
Duración (días) 90 222 80 90 12 años
Fase Vías I I II III
Responsabilidadespor Equipamientos
Presentar Proyecto Sistema de Acceso Electrónico y Administración de Recursos
Equipamiento vehículos
Habilitar Red de Carga
Sistema Pago Efectivo
Sistema de Validación
Marchas Blancas
Pruebas y Marchas Blancas Clearing
Red de Carga operativa
Sistema de Validación operativo
Puesta en Marcha Medio Acceso
Todo el equipamiento y los sistemas operativos
Responsabilidades por captura de Ingresos del Sistema
A partir del 27 de Agosto de 2005 emisor boletos
Emisión Boletos
Emisión Boletos
Medio Sin Contacto
Medio Sin Contacto
Anexo 1 Titulo VIAnexo 1 Titulo VI
Puesta en operación de servicios del AFT
Agosto 2005 Mayo 2006
Mayo 2006Agosto 2006
Agosto 2006
Boleto AFT (BAFT) X
Recaudación OperadoresOperadores -
AFTAFT
Tarjeta sin contacto X
Dispositivo de pago exacto X X
Red de Carga X 50 %
Ingresos AFT 4$ por BAFT4$ BAFT y 10$
TSCX %
Anexo 1 Titulo VIAnexo 1 Titulo VI
Modelo de Empresa del AFT (1)
Características requeridas
• Respaldo de Institución Bancaria
• Supervisado por S.B.I.F.• Presencia Local
AFTAFT
ModernoModerno
Orientada al Cliente
Orientada al Cliente
ConfiableConfiable
SólidoSólido
• Capacidad Económica• Sociedad de Apoyo al Giro
• Utilización de Tecnología de Punta
• Experiencia en Servicio al Cliente
• Atención masiva con cobertura en toda la ciudad
Modelo de Empresa del AFT (2)
Resultados esperados:
A
Inversión
Requerida
Tiempo de
Recuperación de Inversión
30 Meses
% Sobre
Recaudo
5%
TIR / EBITDA12 años
*18 Meses de Inversión
15 %
1. Objeto de la Licitación
• Prestación de servicios que se detallan en el contrato contenido en el Anexo 1 de las Bases.
2. Requisitos de los Oferentes
• El oferente deberá ser un Banco que se comprometa a constituir, para estos efectos, una sociedad de apoyo al giro bancario.
• El oferente deberá tener una clasificación de riesgo de sus depósitos de corto plazo de N1+ o N1, según sea el caso.
• No podrán ser socios en el AFT sociedades que presten los servicios de transporte en las vías licitada.
• No podrán ser socios del AFT bancos que, en su conjunto, tengan una participación de mercado superior al 35%, según lo informado por la SBIF al 31.05.04.
• El capital suscrito de la sociedad que se constituya para operar el AFT deberá ser de, a lo menos, UF 380.000.
Modelo de Licitación y Adjudicación (1)
Bases Art. 1.4Bases Art. 1.4
3. Capital y Boletas de Garantía Exigidos
• Capital : UF 380.000 - MMUS$ 10.0
• Boleta de Seriedad de la Oferta : UF 150.000 - MMUS$ 4.0• Garantía de Oportuno Inicio Fase II : UF 190.000 - MMUS$ 5.0• Garantía de Oportuno Inicio Fase III: UF 380.000 - MMUS$ 10.0• Garantía de Explotación : UF 760.000 - MMUS$ 20.0• Responsabilidad al término del Contrato : UF 600.000 - MMUS$ 23.0
4. Cronograma de la Licitación
• Presentación de Ofertas y Apertura de Sobre Técnico 1 9 de Febrero de 2005
• Apertura de Sobre Técnico 2 28 de Febrero de 2005
• Apertura de Oferta Económica 10 de Marzo de 2005
Modelo de Licitación y Adjudicación (2)
Bases Art. 1.7.3 y Anexo 1 Cláusula 41 y Tit. XIBases Art. 1.7.3 y Anexo 1 Cláusula 41 y Tit. XI
Modelo de Licitación y Adjudicación (3)
Evaluación de Ofertas Técnicas
1. Administración del Medio de Acceso [ 20% ]2. Red de Comercialización y Carga [ 30% ]3. Provisión y Generación del MA [ 20% ]4. Subsistema de Validación [ 30% ]
Nota Técnica
Aceptación
Notas Individuales ≥ 5.0
Evaluación de Ofertas Económicas1. Aporte Voluntario a Reserva Técnica (AVRT)* [ $0 ]
PAF= 1%
2. Pago por Administración Financiera (PAF) [ 1% 5% ]Considera AVRT= $0
Se presenta oferta sólo en una variable (AVRT o PAF)
Tipos de Oferta (evaluadas económicamente en conjunto)
Tipo 1 : Con provisión de equipamiento de gestión Tipo 2 : Sin provisión de equipamiento de gestión
* En caso de adquirir Multivía, el aporte se reparte 50% a la RTO y 50% a Metro
Adjudicación
Al Mayor AVRT.
Criterios de Desempate
1. Menor PAF2. Ofertas tipo 13. Mejor Nota Técnica4. Mejor Nota Doc. 2 Bases Art. 2.3 - 2.8Bases Art. 2.3 - 2.8
Condiciones económicasPeríodo de Implementación
Corresponde a los costos incurridos por Metro S.A. por concepto de penetración del Medio de Acceso utilizado actualmente en la Red de Metro y Metrobus. Asciende a US$ 8,2 millones, es de costo del Sistema y debe ser enterado a más tardar el 31 de Diciembre de 2005. (Anexo 1 Cláusula 31.1)
Opcional: Tiene un costo de US$ 8,25 millones y comprende la adquisición de la tecnología Multivía para ser utilizada en el Sistema de Transporte de Santiago. Es costo del AFT y debe ser enterado a más tardar el 31 de Diciembre de 2005. (Anexo 3.2)
Se conforma con los $4 por Boleto durante la etapa de implementación además de los aportes realizados por los Operadores de Transporte destinándose a pagar los costos de penetración y para constituir la Reserva Técnica Inicial. En caso que a Agosto de 2006 no se hayan reunido los US$ 10 millones de la RTI, el AFT aportará el saldo faltante el que será restituido en 36 cuotas iguales. (Cláusula 27)
Permite asegurar a los operadores el pago durante cada mes de operación, mitigando el impacto de un eventual error inicial del modelo y de eventuales fluctuaciones significativas posteriores en la demanda. (Cláusula 28)
Costo de desarrollo e introducción del Medio de Acceso
Adquisición de Multivía
Pre Reserva Técnica
Reserva Técnica Operativa
Condiciones económicasEn régimen
1. Porcentaje solicitado por el AFT en su oferta económica.2. Pago por equipamiento de pago embarcado.3. Pago por equipamiento de posicionamiento (Opcional).4. Pago por adquisición del Medio de Acceso.
Ingresos según Contrato (Titulo IX)
Otros Negocios dentro de Contrato (Cláusula 7)
1. Posibilidad de operar el AFT en Concepción, Valparaíso y Metrotren.
2. Publicidad georeferenciada en buses.
• Oportunidades del Sistema de Acceso– Fidelización de Clientes – Monedero electrónico– Expandir el negocio a otras Regiones y modos de transporte– Registro y Control de Asistencia (modelo asiático)
• Oportunidades del Negocio Tecnológico Integrado con Gestión– Publicidad Móvil (Megafonía, Publicidad Localizada)– Economías de escala mejoran el margen del negocio tecnológico.– Comunicaciones On-Line pueden reducir el estrés sobre la red de
comercialización (carga remota On-line)
• Mejora las posibilidades de adjudicación
Oportunidades de negocio asociadas al Componente Tecnológico
Cronograma Licitación AFT
Diciembre 2004 20 : Toma de Razón de Bases
21 : Inicio de venta de Bases
Enero 2005 Preguntas y respuestas
Modificaciones y aprobación por parte de la CGR.
Febrero 2005 9 : Apertura de ofertas técnicas
28 : Apertura de ofertas económicas
Marzo 2005 10 : Adjudicación
Abril 2005 Firma de contratos
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