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Secretaría deAgricultura, Ganadería y PescaGobierno del Estado

……y adelantey adelante

Secretaría deAgricultura, Ganadería y Pesca

Gobierno del Estado


TLCAN:TLCAN:

Hay Hay GanadoresGanadores……

y y PerdedoresPerdedores


Son GanadoresHortalizas

Camaronicultura

Avicultura

Porcicultura

Ganado de Engorda

Lechería

FrijolFrijol

Trigo

Sorgo

Maíz

Algodón

Son Perdedores

TLCAN

Soya

Arroz

Caña de Azúcar

Agroindustria


Total Nacional 250,292 256,130 -5,838

Agroalimentaria 13,922 16,005 -2,133

Agropecuaria y Pesquera 6,986 7,146 -160

Agrícola 5,622 5,892 -270

Ganadería 755 952 -197

Pesca 610 302 307

Alimentos y Bebidas 6,936 8,910 -1,974

Balanza Comercial 2006Balanza Comercial 2006Millones de Dólares

Importaciones SaldoExportaciones


México con México con EUA y CanadáEUA y Canadá 450450

TLCAN: Flujo ComercialTLCAN: Flujo Comercial

8080

Mil Millones de DólaresMil Millones de Dólares

La Posición Mundial de la Economía Mexicana pasó del Lugar 19 al 14

(2006)(1993)


Pero, ¿qué ha pasado con el Campo?Pero, ¿qué ha pasado con el Campo?


Principal Proveedor de EUAPrincipal Proveedor de EUA

Tomate (75%), Chile (99%), Pepinos (89%), Bovinos en Pie (34%), Camarones y Langostinos (11%), entre otros.

PIB Agropecuario NacionalPIB Agropecuario Nacional

Crecimiento del 1.8% promedio anual entre 1994-2006


Crecimiento de la Ganadería

Avicultura:

Bovinos:

119%

23%

Porcinos: 29%

1993-2004

México


Granos - Millones de Toneladas -

2934

9

24

Producción Importaciones

1994

2006

México

9

17% 167%


22.0

10.7

1.3

0.1

3.2

3.4

0.3 0.5

5.2

3.5

0.80.3 0.6

5.4

Maíz Frijol Trigo Arroz Sorgo Cebada

Producción

Importaciones

MéxicoProducción e Importaciones 2006

(Millones de Toneladas)

Oleaginosas


Dependencia Alimentaria…Dependencia Alimentaria…

Importaciones de Granos vs Consumo TotalImportaciones de Granos vs Consumo Total

19931993 24%24%

2006 2006 41%41%

MéxicoMéxico

Un Riesgo CrecienteUn Riesgo Creciente


DesafíosDesafíos


38 Millones de Personas que viven en el Campo

24 Millones de Granos Importados

1 Millón de Hectáreas de Riego Subutilizadas

Desafíos de la Política AgropecuariaDesafíos de la Política Agropecuaria

1 Millón de Hectáreas en el Sureste para Granos

Apertura Total del TLCAN


IntermediaIntermedia Tecnología y CapitalizaciónTecnología y Capitalización

Políticas Diferenciadas para el CampoPolíticas Diferenciadas para el Campo

SubsistenciaSubsistencia Nuevo RuralismoNuevo Ruralismo

ExcedenteExcedente Apoyos a la ComercializaciónApoyos a la Comercialización

Agricultura:Agricultura:

(Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo)(Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo)

(Estado de México)(Estado de México)

(Sinaloa, Jalisco, Veracruz y Tamaulipas)(Sinaloa, Jalisco, Veracruz y Tamaulipas)


Ingreso Objetivo

Comercializa

Inversión

Programas:Programas:

Fue Aprobada por la Cámara de Diputados

Procampo

Nutricional

Ley de Planeación para la Seguridad y Ley de Planeación para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y NutricionalSoberanía Agroalimentaria y Nutricional


La Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad La Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional Agroalimentaria y Nutricional reconoce la reconoce la importancia que tiene la producción agropecuaria importancia que tiene la producción agropecuaria excedente y atiende los problemas de Pobreza y excedente y atiende los problemas de Pobreza y Alimentación.Alimentación.

Se tendrá que Revalorar el Papel que juega el Se tendrá que Revalorar el Papel que juega el Sector Primario en algunas Entidades, dentro de la Sector Primario en algunas Entidades, dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo.Estrategia Nacional de Desarrollo.


PEC = 204,000 millones de pesosPEC = 204,000 millones de pesos

Presupuesto 2008Presupuesto 2008

SAGARPA = 64,447 millonesSAGARPA = 64,447 millones

Federalizado = 10,939 millones (17.0%)Federalizado = 10,939 millones (17.0%)


Total SAGARPA 64,447

Adquisición de Activos Productivos 13,673.7

Agrícola 5,601.6

Ganadero 2,546.5

Pesca 1,225.6

Desarrollo Rural 4,300.0

Apoyos Directos al Campo 16,678.0

Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural 2,686.0

Contingencias Climatológicas 900.0

Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural 375.0

Presupuesto de la SAGARPA 2008(Millones de Pesos)

Gastos Administrativos 8,922.9

Soporte 3,513.1

Uso Sustentable de Recursos Naturales 5,935.2

Atención a Problemas Estructurales 11,763.4


Diagnóstico del FrijolDiagnóstico del Frijol


En el caso de azúcar, en 2008 México será el único país con acceso irrestricto al mercado de EUA.

Maíz Frijol Leche en PolvoMascabado Refinada

1994 206.4 133.4 15.6 16.5 133.4

1995 197.8 127.8 15.2 16.1 127.8

1996 189.2 122.3 14.8 15.7 122.3

1997 180.6 116.7 14.4 15.3 116.7

1998 172.0 111.2 14.0 14.8 111.2

1999 163.4 105.6 13.6 14.4 105.6

2000 145.2 93.9

12.1 12.8 93.9

2001 127.1 82.1 10.6 11.2 82.1

2002 108.9 70.4 9.1 9.6 70.4

2003 90.8 58.7 7.6 8.0 58.7

2004 72.6 46.9 6.0 6.4 46.9

2005 54.5 35.2 4.5 4.8 35.2

2006 36.3 23.5 3.0 3.2 23.5

2007 18.2 11.8 1.5 1.6 11.8

2008 Libre Libre Libre Libre Libre

* Centavos de dólar por libra

Nota: El azúcar y los productos lácteos se encuentran excluidos del acuerdo comercial entre México y Canadá.

Azúcar*

Calendario de desgravación de productos sensiblesCalendario de desgravación de productos sensibles


Estimación de la disponibilidad producción-consumo de fríjol 2007 (Ton)

OI 06/07 y PV07

PRODUCCION CONSUMO BALANCE

TOTAL 1,203,390 1,239,161 -35,770.67

SUR PRODUCCION CONSUMO BALANCE

CHIAPAS 76,680.62 51,521.51 25,159.12GUERRERO 9,433.64 37,382.42 -27,948.78 OAXACA 28,142.95 42,081.85 -13,938.90

-16,728.57

ESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

TABASCO 3,592.47 23,879.63 -20,287.16 VERACRUZ 24,582.36 85,322.57 -60,740.20

-81,027.36

NORESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

NUEVO LEON 2,363.36 50,391.50 -48,028.14 TAMAULIPAS 3,814.31 36,290.86 -32,476.54

-80,504.69

NORTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

COAHUILA 4,100.23 29,942.40 -25,842.17 CHIHUAHUA 53,076.83 38,897.33 14,179.50DURANGO 138,311.18 18,109.40 120,201.78SAN LUIS POTOSI 57,119.49 28,924.97 28,194.52ZACATECAS 367,830.46 16,412.30 351,418.16

488,151.79

CENTRO ESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

D. F 283.89 104,650.99 -104,367.10 HIDALGO 32,359.16 28,146.17 4,212.99MEXICO 18,422.08 168,089.94 -149,667.86 MORELOS 5,502.22 19,354.79 -13,852.57 PUEBLA 35,763.75 64,597.60 -28,833.85 QUERETARO 10,794.76 19,177.67 -8,382.91 TLAXCALA 6,097.08 12,818.48 -6,721.40

-307,612.70

CENTRO OESTE

PRODUCCION CONSUMO BALANCE

AGUASCALIENTES 6,025.22 12,784.99 -6,759.77 COLIMA 74.17 6,815.95 -6,741.78 GUANAJUATO 54,056.82 58,725.74 -4,668.92 JALISCO 26,555.86 81,025.36 -54,469.50 MICHOACAN 8,610.05 47,592.88 -38,982.83

-111,622.80

NOROESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

B.CALIFORNIA 306.17 34,133.63 -33,827.46 B CALIF SUR 4,631.12 6,146.04 -1,514.92 NAYARIT 60,061.11 11,396.21 48,664.90SINALOA 150,221.96 31,301.30 118,920.66SONORA 10,579.25 28,738.33 -18,159.08

114,084.10

SURESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

CAMPECHE 1,641.30 9,056.76 -7,415.46 Q ROO 1,347.13 13,623.71 -12,276.57 YUCATAN 1,008.96 21,827.38 -20,818.42

-40,510.45


Producción y Preferencias por variedadesProducción y Preferencias por variedades

Negros

Pintos

Azufrados

Flor de Mayo y Junio

Regiones Productoras

Regiones Consumidoras


Zacatecas:Zacatecas: El 54% del Fríjol es Negro San Luís y 22% Flor de Mayo. El 54% del Fríjol es Negro San Luís y 22% Flor de Mayo.

Variedades del FríjolVariedades del Fríjol

Sinaloa:Sinaloa: El 50% Fríjol Mayocoba y un 39% de Azufrado. El 50% Fríjol Mayocoba y un 39% de Azufrado.

Durango:Durango: El 46% es Pinto Nacional. El 46% es Pinto Nacional.

Chiapas:Chiapas: El 78% es Frijol Negro. El 78% es Frijol Negro.

Nayarit:Nayarit: El 49% es Negro Japama y un 30% Azufrado. El 49% es Negro Japama y un 30% Azufrado.

San Luís Potosí:San Luís Potosí: El 51% es Flor de Junio y un 23% Bayo. El 51% es Flor de Junio y un 23% Bayo.

Chihuahua:Chihuahua: El 60% es Frijol Pinto Nacional y un 40% Pinto Americano. El 60% es Frijol Pinto Nacional y un 40% Pinto Americano.


El rendimiento de los EE.UU. es de 1.8 toneladas por hectáreas, más del doble del rendimiento promedio de México (0.8 kgs).


Importaciones Netas -21.9 -43.4 121.4 84.0 196.8 122.9 81.4 121.7 93.1 66.7 46.3 59.4 116.9

Producción 1,364.2 1,270.9 1,349.2 965.1 1,260.7 1,059.2 887.9 1,062.6 1,549.1 1,414.9 1,163.4 826.9 1,385.8

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1,342.3

1,227.5

1,470.6

1,049.0

1,457.5

1,182.1

969.3

1,184.3

1,642.2

1,481.6

1,209.8

886.3

1,502.7

(Miles de Tonelada)

ConsumoConsumo


(Kg/persona)

1,387

(Miles de Toneladas)

TOTAL 1,387

Otros usos

1,252

135

Producción disponible

Importaciones. 13

987

Exportaciones

Consumohumano

inventarios

11.9

1990 1994 2002-2006

15.0

18.9233154

Consumo anual de frijol en México Disponibilidad–Consumo de frijol 2006

ConsumoConsumo


Frijol Negro en México y EE.UU. (pesos por tonelada)

Negro Distribuidor USA Negro México Central de Abastos D.F.

PreciosPrecios

En

e-0

5

Ma

r-0

5

Ma

y-0

5

Ju

l-0

5

Se

p-0

5

No

v-0

5

En

e-0

6

Ma

r-0

6

Ma

y-0

6

Ju

l-0

6

Se

p-0

6

No

v-0

6

En

e-0

7

Ma

r-0

7

Ma

y-0

7

Ju

l-0

7

Se

p-0

7 *

/

7,5007,850

9,000

9,540

8,950

7,8207,600

6,673

5,798

6,390

8,257

6,338

8,1178

8,391


En los últimos meses del año 2007 se observa un incremento en los precios del frijol en EE.UU.

El incremento en el precio de frijol negro en EE.UU. es un reflejo de la fuerte demanda interna ante el incremento de la comunidad hispana en ese país. El posible incremento en la superficie sembrada de soya, maíz y trigo, mantiene la expectativa de reducir la superficie sembrada de frijol y otros cultivos para el próximo ciclo, lo cual podría impactar los precios.

PreciosPrecios


Esquemas de ApoyoEsquemas de Apoyo

Conasupo (hasta 1999):

Compras con precio de garantía de hasta el 30% de la cosecha nacional.

Banrural (1999-2000)

Quebrantos generalizados de créditos

Fideicomisos Estatales (2001)

Bajo nivel de operación 533 MDP.

Firco-Aserca (2003)

Apoyos a Garantías Líquidas

Aserca (2003 a la fecha)

Apoyos a Garantías Líquidas y Costos de Operación, 25% de la cosechas


PROMAF 2007PROMAF 2007

Línea 1: Productores de Maíz y Frijol de Temporal con menos de 10 hectáreas.

Insumos de Nutrición Vegetal (hasta 3 hectáreas) = para Maíz $500 por hectárea y $300 para Frijol.

Infraestructura Básica:

Maquinaria agrícola para labranza de conservación, cosecha y trilla en pequeña escala.

Rehabilitación y/o construcción de infraestructura de acopio.

Equipamiento de bodega y/o laboratorio.

Fertilizantes Químicos y Biofertilizantes (en el caso de éste último, se puede incrementar el apoyo en 10%).


PROMAF 2007PROMAF 2007

Línea 2: Productores de Maíz y Frijol con Riego y Productores de Temporal con más de 10 y hasta 20 hectáreas.

Fertilizantes Químicos y Biofertilizantes (en el caso de éste último, se puede incrementar el apoyo en 10%).

Maquinaria agrícola para labranza de conservación.

Unidades de servicio.

Rehabilitación y/o construcción de infraestructura de acopio.

Equipamiento de bodega y/o laboratorio.

Sistemas de riego.

Equipo para la práctica de pileteo.

Maquinaria para el proceso de cosecha en verde, entre otros.

Insumos de Nutrición Vegetal (hasta 3 hectáreas) = para Maíz $500 por hectárea y $300 para Frijol.

Infraestructura Básica:


Tipo de Apoyo y Tipo de Apoyo y Componente a EjecutarComponente a Ejecutar

Aportaciones Directas

% Máximo de % Máximo de ApoyoApoyo

Hasta un Hasta un importeimporte

Aportaciones para constituir Aportaciones para constituir Garantías LíquidasGarantías Líquidas

% Máximo de la % Máximo de la Garantía requeridaGarantía requerida

Hasta un Hasta un importeimporte

Consolidación del Consolidación del fortalecimiento, operación, fortalecimiento, operación, administración y supervisión de administración y supervisión de la organización.la organización.

3% para los casos en que el avío se otorgue vía Garantías Líquidas.

6% para los casos en que el avío se otorgue vía aportaciones directas.

$200,000 por organización y año agrícola.

Acompañamiento TécnicoAcompañamiento Técnico 80-100$120,000 por año

agrícola

Formulación y elaboración de Formulación y elaboración de Proyectos de InversiónProyectos de Inversión

80 $40,000 por Proyecto

Maíz (Avío)Maíz (Avío)$1,000 por Hectárea

60 $1,500 por Hectárea

Frijol (Avío)Frijol (Avío)$700 por Hectárea

60 $1,000 por Hectárea

Infraestructura Básica Infraestructura Básica Productiva y/o AgronegociosProductiva y/o Agronegocios

$2’000,000 por Proyecto

70 $4’000,000 por Proyecto

70

Seguro CatastróficoSeguro CatastróficoEquivalente al 5% del monto total que se autorice para avío en proyectos directos

5

CoberturaCobertura $40 por tonelada


En el PEF 2008 hay etiquetados para En el PEF 2008 hay etiquetados para FrijolFrijol 1,500 millones de pesos en 1,500 millones de pesos en competitividad por ramas productivas.competitividad por ramas productivas.

Esquemas de ApoyoEsquemas de Apoyo


Apoyo directo al productor:

Ingreso Mínimo determinado por Aserca – Precio promedio pagado al Productor en Centro de Acopio

Movilización:

Se cubrirá total o parcialmente los costos Financieros, Fletes y Maniobras, mientras que para Almacenaje serán 6 meses y hasta 9 en caso de que se justifique.

Valor Agregado:

Apoyo a los costos originados por la mejora en la calidad y presentación del producto para su venta.

Reglas de Operación 2008:Reglas de Operación 2008:


Garantías Líquidas: Hasta el 30% del Precio de Referencia acordado por el Comité.

Sinaloa:Sinaloa:

Factores Críticos de la Producción: Apoyo complementario de $1,400 por toneladas, para gastos de almacenaje y costos financieros hasta 6 meses para blindar un volumen que no rebase el 30% del total de la cosecha.

Mediante PROMAF 2007 se apoyó con Garantías Líquidas 62 mil hectáreas.

Zacatecas:Zacatecas:


Fortalecer la organización productiva y la integración del Sistema-Producto Frijol.

Promover la integración de las unidades productivas para eficientar costos en la compra de insumos y mayor poder para la venta de productos.

Incrementar la productividad a través del uso de semilla mejorada, paquetes tecnológicos, capacitación y asistencia técnica.

Promover el ordenamiento de la producción de acuerdo a las demandas regionales.

Modernizar el campo mediante la inversión en maquinaria y equipo.

Promover el acceso a insumos y servicios a precios competitivos (energéticos agropecuarios, financiamiento y fertilizantes).

Estrategias Competitivas


Modernización de la infraestructura de acopio, almacenamiento y logística que permita bajar los costos de producción y el manejo de las cosechas.

Integrar a los productores de frijol, a los eslabones de transformación y comercialización, para que tengan una mayor apropiación del valor de la cadena.

Continuar con la instrumentación de programas de acopio.

Promover el consumo de frijol mexicano.

Estrategias Competitivas


Metas del Gobierno Federal para FrijolMetas del Gobierno Federal para Frijol


Metas

Frijol

Incrementar la productividad del frijol

Rendimiento

(Tonelada/ hectárea de Frijol)

Incrementar la producción de frijol en variedades demandadas por el mercado

Temporal

Producción de Frijol(Millones Ton)

Promedio 2002-2006

0.570.8 – 1

META 20122007e

0.64

2008p

0.68

Promedio 2002-2006

1.67

2-2.5

META 20122007e

1.80

2008p

1.85

Riego

e = cierre preliminar p = programado

1.33

META 2012

1.22

Promedio 2002-2006

1.17

2007e

1.20

2008p


La reducción en los años 2007-2008 es considerando necesario detonar el programa de promoción al consumo para poder luego retomar el camino del incremento en la producción fortaleciendo la producción solo en las áreas con potencial productivo y reconvirtiendo las de bajo potencial.

En el periodo 2004-2007 se apoyó la reconversión de cerca de 400 mil ha de frijol en áreas de bajo potencial productivo por cultivos forrajeros de mayor rentabilidad.


Metas

Frijol

Incremento en las exportaciones de frijol

Exportación de Frijol

Miles de Toneladas

Revertir la caída del consumo nacional

Consumo Per cápita

Kg/Año

14

100-120

META 2012Promedio 2002-2006

16.5

2007e

20.0

2008p


Promedio 2002-2006

11.913-14

META 20121990

18.9

15

1994


Reflexión FinalReflexión Final

El incremento extraordinario en los precios de los cereales en El incremento extraordinario en los precios de los cereales en el mercado de Estados Unidos de América (EUA), también ha el mercado de Estados Unidos de América (EUA), también ha inducido a precios altos en los Frijoles Norteamericanos a un inducido a precios altos en los Frijoles Norteamericanos a un precio de 900 dólares FOB EUA. Esto reduce el riesgo de precio de 900 dólares FOB EUA. Esto reduce el riesgo de invadir el mercado nacional.invadir el mercado nacional.

EUA compite con las zonas productoras de Frijol Negro de EUA compite con las zonas productoras de Frijol Negro de México, principalmente del Michigan y con Pintos de México, principalmente del Michigan y con Pintos de California.California.

El Mercado de California esta recibiendo hasta 20 mil El Mercado de California esta recibiendo hasta 20 mil toneladas de Frijol Azufrado de Sinaloa toneladas de Frijol Azufrado de Sinaloa y este mercado y este mercado también demanda algunas variedades de frijol también demanda algunas variedades de frijol Centroamericanos.Centroamericanos.


El Gobierno Federal deberá obligarse en las diferentes El Gobierno Federal deberá obligarse en las diferentes regiones, a compensar el complemento al Precio Objetivo y regiones, a compensar el complemento al Precio Objetivo y Atención a Factores Críticos de la Produccion y Garantías Atención a Factores Críticos de la Produccion y Garantías Líquidas.Líquidas.

Reflexión FinalReflexión Final

Se requiere insistir en mejorar los niveles Tecnológicos, Se requiere insistir en mejorar los niveles Tecnológicos, incluyendo Materiales Genéticos resistentes a la Sequía.incluyendo Materiales Genéticos resistentes a la Sequía.

Deberá de continuar la Reconversión Productiva hacia Deberá de continuar la Reconversión Productiva hacia productos que tengan mayores ventajas agronómicas.productos que tengan mayores ventajas agronómicas.

Impusar un programa de inducción al consumo de Frijol.Impusar un programa de inducción al consumo de Frijol.

En la mayor parte del País, el Frijol esta asociado a los En la mayor parte del País, el Frijol esta asociado a los problemas de pobreza del campo.problemas de pobreza del campo.