tendencias de consumo fuera del hogar (Abril 2010 – Marzo 2011)
Panel Consumo Alimentario Extradoméstico
AGENDA
PANEL DE CONSUMO EXTRADOMÉSTICO:
Objetivo del Estudio y Metodología
Algunas consideraciones previas
VISIÓN GENERAL DEL CONSUMO FUERA DEL HOGAR
Situación General del sector Extradoméstico a Marzo de 2011
Claves del descenso del Consumo Extradoméstico
Desempeño de los momentos principales de consumo del día, en un entorno complicado
OBJETIVO
Conocer los Hábitos de Consumo de los españoles Fuera del Hogar …
…e identificar los principales factores (motivaciones, día de la semana, productos…) que caracterizan el Consumo
extradoméstico.
Definición del mercado extradoméstico
Alimentos y Bebidas preparados y listos para ser consumidos Fuera del Hogar por los individuos
españoles
Con representatividad del Total de la Población Nacional.
Se excluyen los canales de restauración colectiva sin transacción económica directa (penitenciaria, militar, hospitalaria, colegios, etc…)
Se excluyen los consumos de no residentes y consumos de extranjeros en España.
Se excluyen los consumos de bodas, banquetes, convenciones, etc
Universo: Individuos españoles situados en Península, Baleares y Canarias.
Muestra: Individuos (de 10 años y más) = 14.000 Individuos al semestre.
Metodología Mixta:
On Line ( individuos de menos de 50 años)
Off Line ( individuos de más de 50 años)
Cuestionario: Rellenado por el entrevistado en base a sus consumos realizados fuera del hogar.
Resultados: Dos olas, según los periodos estacionales: Primavera/Verano y Otoño/invierno.
Incentivación: Incentivo por puntos, canjeables por regalos.
Metodología
AGENDA
PANEL DE CONSUMO EXTRADOMÉSTICO:
Objetivo del Estudio y Metodología
Algunas consideraciones previas
VISIÓN GENERAL DEL CONSUMO FUERA DEL HOGAR
Situación General del sector Extradoméstico a Marzo de 2011
Claves del descenso del Consumo Extradoméstico
Desempeño de los momentos principales de consumo del día, en un entorno complicado
Consideraciones sobre el consumo extradoméstico
El consumidor tiende a identificar únicamente Platos Completos, no por ingredientes (sal, aceite, mantequilla,…).
El producto llega al consumidor transformado y mezclado con otros muchos productos
La Marca de los alimentos no llega al consumidor, es completamente opaca salvo en casos muy excepcionales (bebidas, snacks,…)
El consumidor no conoce la Cantidad/Peso de los productos, por lo que hablaremos de visitas.
No se incluyen los consumos realizados en el hogar (por ejemplo, los “pedidos fuera” y consumidos en el hogar).
Se define “Fin de Semana” considerando de cena de viernes a cena de domingo (ambas inclusive).
La lista de Mercado Organizado es una lista abierta que se iráactualizando cada semestre conforme aparezcan nuevas cadenas (lista configurada por nosotros internamente).
La designación del canal de consumo es bajo la interpretación del propio consumidor.
Consideraciones sobre el consumo extradoméstico
AGENDA
PANEL DE CONSUMO EXTRADOMÉSTICO:
Objetivo del Estudio y Metodología
Algunas consideraciones previas
VISIÓN GENERAL DEL CONSUMO FUERA DEL HOGAR
Situación General del sector Extradoméstico a Marzo de 2011
Claves del descenso del Consumo Extradoméstico
Desempeño de los momentos principales de consumo del día, en un entorno complicado
visión general del consumo fuera del hogar
A Marzo 2011
Reducción del gasto de los individuos en Alimentación: -3,5%...….cayendo al mismo ritmo tanto Fuera como Dentro del hogar
Fuente: Panel de Consumo Alimentario
-2,5-1,6
-3,5
-1,2
-2,4
-4,7
-3,6
-1,6
-3,5
Abr 09 - Marz 10 vs aa Oct 09 - Sept 10 vs aa Abr 10 - Marz 11 vs aa
% Evolución TOTAL Gasto Individuos
% Evolucion Gasto FUERA hogar
% Evolución Gasto DENTRO hogar
TOTAL AÑO MOVIL% Evolución del Gasto
-5,4
-2,9
-6,2
-2,0
Abril-Septiembre 09 Octubre-Marzo 10 Abril-Septiembre 10 Octubre-Marzo 11
OLAS ESTACIONALES
Es la última temporada, Otoño/Invierno, la que marca el fuerte descenso otra vez en el Gasto Extradoméstico
Fuente: Panel de Consumo Alimentario
% Evolución del Gasto FUERA del hogar
Se reduce el número de consumos extradomésticos el último año, no así el presupuesto destinado por ocasión
Realizamos 6.263 millones de visitas al año a establecimientos, es decir, un -4,9% menos.
Cada uno de nosotros consume algún producto fuera del hogar 3,0 veces por semana aproximadamente.
El gasto por visita y comensal crece: 4,33 €/ocas./pers. (+1,4% vs ‘10)
Abril ’10 – Marzo ’11( ): % Evol. Abril ’09-Marzo’10 vs. Abril’10-Marzo’11
-4,9%
-3,0%-3,3%
-4,9%-4,3%
1,4%0,7%
-1,4%-2,1%
0,0%
-8,0%
-3,0%
2,0%
Abril 08 - Marzo 09 vsA.A.
Octubre 08 - Septiembre09 vs A.A.
Abril 09 - Marzo 10 vsA.A.
Octubre 09 - Septiembre10 vs A.A.
Abril 10 - Marzo 11 vsA.A.
OLAS ESTACIONALES
% Evol Ticket Medio por Ocasión % Evol por Visita
TOTAL AÑO MOVIL
-6,8%
-3,4%-2,6%
-3,8%
-5,4%
-2,7%
1,6%1,4%
-0,2%
-2,6%-1,6%
1,7%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
Primavera - Verano '08 Otoño ´08 - Invierno ´09 Primavera - Verano '09 Otoño´09 - Invierno ´10 Primavera - Verano '10 Otoño´10 - Invierno ´11
% Evol Visitas % Evol Ticket Medio por Ocasión
Vista a Largo Plazo
Reducimos las visitas fuera del hogar a niveles de hace dos años. No así el ticket medio por ocasión, que continúa encareciéndose
4,184,51 4,44
4,144,43
4,204,50
4,25
Abril-Septiembre07
Octubre-Marzo08
Abril-Septiembre08
Octubre-Marzo09
Abril-Septiembre09
Octubre-Marzo10
Abril-Septiembre10
Octubre-Marzo11
Ticket medio por Visita/Comensal (€)
Gastamos un presupuesto mayor por ocasión de consumo durante el Otoño / Invierno
Olas de Primavera / VeranoOlas de Otoño / Invierno
El perfil del Consumidor Fuera del Hogar es…
Preferentemente masculino, cuya edad oscila entre los 25 y 54 años.
Fuera de casa, se consume más en las regiones de Andalucía, Levante y el AAMM de Madrid pero sobretodo, en ciudades grandes.
Individuos de clase media, hogares sin hijos y también familias formadas por 3-4 personas, los que más consumen fuera del hogar.
Mujeres-6,7%
Personas entre 18 -44 años-6,9%
-12,7% Las salidas de familias de 2 miembros, pero también familias numerosas (+5 miembros)
Por Regiones:Catalano-AragonesaAndalucíaNorte Centro
-16,9%
-8,9%
DISMINUYERON MAS SU VISITAS… INCREMENTARON MÁS SU VISITAS…
+4,2%AAM de Barcelona
Y durante el último año ….
+7,7%
-6,0%
Abril ’10 – Marzo ’11( ): % Evol. (Abril09-Marzo’10 vs. Abril ’10-Marzo ’11)
Clases sociales menos acomodadas
-13,5%
-8,4%
La clase social Alta
Familias de compuestas por 3 miembros +3,4%
Gasto Total
Número de Visitas
Total España
-3,6%
-4,9%
% Evolución con respecto al Año AnteriorAbril ’10 – Marzo ’11 vs AA
+1,4%Ticket medio por Visita/Comensal
Solo los consumos en el AAMM de Barcelona crecen
AAMMBARCELONA
+4,2%-1,8%
-5,8%
El AAMM BARCELONA crece en….Mayores de 65 años e individuos sin hijos a su cargo
Solo en el mercado OrganizadoSe producen más Cenas pero sobretodo, crecen los consumos entre horasDurante los días de diarioBares y Cafeterías pero también en Rte. de Comida rápida y canales Convenience
2,8
7,9
1,90,7
7,8
5,23,5
1,2 0,52,22,8
3,7
9,3
25,6
19,7
6,3
10,4
13,013,2
3,82,5 2,4
4,1
13,1
25,8
3,6
10,211,5
3,3
7,0
9,8
20,4
% Motivos de Consumo fuera del hogarTOTAL ESPAÑA
% Evolución con respecto al Año AnteriorAbril ’10 – Marzo ’11 vs AA
Más salidas por razones sociales: pareja, amigos, con los niños y celebraciones.Reducimos los consumos previsibles: estar lejos de casa y falta de tiempo
4,27 €
3,68 €
5,23 €
4,33 €
3,67 €
5,41 €
Total semana
Entre semana
Fin desemana
Abril 09 -Marzo 10 Abril 10 - Marzo 11
% de VISITASTICKET MEDIO por COMENSAL
(+1,4%)
(+3,4%)
(-0,3%)
( ): % Evol. (Abril ’10 – Marzo ’11 vs AA)
Disminuyen las salidas durante toda la semana….….aunque nos gastamos más el fin de semana
61,961,6
38,138,4
Abril 09 - Marzo 10 Abril 10 - Marzo 11
DIA DE DIARIO FIN DE SEMANA
(-4,4%)
(-5,7%)
-8,7
1,8
-0,9
-6,4
-13,0
4,0
-3,5 -5,5 -2,2
-8,5
-2,1 -4,2 -4,8 -3,3
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
Abril 09 -Marzo 10 vs AA
Abril 10 - Marzo 11 vs AA
12,7 13,9 12,8 12,514,3
16,4 17,4
13,0 13,3 12,514,4
16,9 16,813,0
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
Abril 09 -Marzo 10
Abril 10 - Marzo 11
% Visitas
% Evolución Visitas
Martes y Domingos, días que más reducimos nuestros consumos
2,6
34,7
5,8
42,9
5,14,54,53,3
22,6
13,7
27,8
10
11,4
11,1
Desayuno Tentempie de media mañana AperitivoComida-Almuerzo Merienda CenaTentempie nocturno
% de VISITAS por MOMENTO DE CONSUMO % de GASTO por MOMENTO DE CONSUMO
(-6,9%)
(-1,9%)
(-3,5%)
(-5,5%)
(+0,7%)
(-5,7%)
(-4,9%) (-8,8%)(-6,1%)
(-13,2%)
(-7,3%)
(-4,3%)
(+5,4%)
(-12,3%)
Abril ’10 – Marzo ’11 ( ): % Evolución con respecto al Año Anterior
Caída mayor del consumo en los momentos principales del día
4,33 €
1,75 €
1,70 €
2,19 €
6,67 €
1,83 €
6,65 €
3,37 €
Total
Desayuno
Tentempie de mediamañana
Aperitivo
Comida-Almuerzo
Merienda
Cena
Tentempie nocturno
Ticket Medio por comensalAbril ’10 – Marzo ’11
1,4
-2,2
-1,7
-6,8
-1,9
-4,7
11,8
-7,9
% Evolución del Ticket MedioAbril ’09-Marzo’10 vs. AA
Las Cenas crecen en Valor por un mayor presupuesto por persona
El presupuesto por ocasión y persona durante las CENAS crece en el mercado Independiente y en el Organizado. También en la misma
proporción durante las cenas de Diario como de Fin de semana.
% EVOLUCION VISITAS POR MOMENTOS A LARGO PLAZO
-0,5% -0,7% -0,5%
-6,9%
1,1%
Abril 08 -M arzo 09 vs
AA
Oct 08 - Sept09vs AA
Abril 09 -M arzo 10vs
AA
Oct 09 - Sept10 vs AA
Abril 10 -M arzo 11vs
AA
Desayuno
-13,9%
-6,4%
-1,2%
0,7%
-2,6%
Abril 08 -M arzo 09 vs
AA
Oct 08 - Sept09vs AA
Abril 09 -M arzo 10vs
AA
Oct 09 - Sept10 vs AA
Abril 10 -M arzo 11vs
AA
-1,6%
-8,2%
-5,5% -5,5%
-7,8%
Abril 08 -M arzo 09 vs
AA
Oct 08 - Sept09vs AA
Abril 09 -M arzo 10vs
AA
Oct 09 - Sept10 vs AA
Abril 10 -M arzo 11vs
AA
Comida / Almuerzo
-2,2% -2,8% -2,6%
-5,7%
-1,9%
Abril 08 -M arzo 09 vs
AA
Oct 08 - Sept09vs AA
Abril 09 -M arzo 10vs
AA
Oct 09 - Sept10 vs AA
Abril 10 -M arzo 11vs
AA
Merienda Cena
Crecimiento paulatino de las Meriendas….….el Desayuno desciende este último periodo
Sube nuestro presupuesto en el mercado Organizado……pero disminuimos los consumos en el Independiente.
Independiente
Mercado Organizado 17,4 18,8
82,6 81,2
% Visitas % Ventas
(+0,3%) (+5,6%)
(-6,0%) (-5,5%)
Ticket medio por comensal
4.26€
4.67€
Independiente
Mercado Organizado
(+0,5%)
(+5,2%)
Ticket Medio por visita/comensal:
4,33€
Abril ’10 – Marzo ’11 ( ): % Evolución con respecto al Año Anterior
-5,7
0,3
-16,3
12,4 10,5
-6,0 -4,7 -3,2 -4,3 -7,9
-1,4
-8,9 -4,9 -6,9 -6,9 -5,5
0,7
-4,6 -4,9
0,6
6,7
-19,4
-13,1
-5,9
T.MOMENTO Desayuno Tentempie demedia mañana
Aperitivo Comida‐Almuerzo
Merienda Cena Tentempienocturno
TOTAL ESPAÑA
Mcdo Organizado
Independiente
% Evolución Visitas(Abril ’10 – Marzo ’11 vs AA)
El mercado Organizado es impulsado por la Comidas, Meriendas y Cenas
Mercado Organizado
Mercado Independiente
39,3% de las visitas aprovechan las Promociones
al momento del consumo
Menú
Promoción Precio
Promoción Producto
Promoción Regalo
Otras Promociones
22,9%
9,1%
9,1%
1,5%
3,6%
(-5,0%)
(-6,6%)
(+4,6%)
(+35,6%)
(-16,9%)
89,2% de los consumos SIN PROMOCIÓN
% Evolución*% Visitas
(-5,0%)
En el 15,8% de las ocasiones de consumo fuera del hogar, hacemos uso de las Promociones. Sin embargo, hemos reducido su uso un -7,9%.
(-5,5%)
TOTAL
Abril ’10 – Marzo ’11 ( ): % Evolución con respecto al Año Anterior
Menor uso de promociones en todo tipo de establecimiento
15,1
39,3
32,2
24,8
45,9
10,8 9,5 9,3 7,5
18,3
6,8 7,511,513,5 11,3
23,9
9,911,915,8
30,3
48,6
32,729,0
7,9
T.MOMENTO Desayuno Tentempie de mediamañana
Aperitivo Comida‐Almuerzo Merienda Cena Tentempie nocturno
TOTAL ESPAÑAMcdo OrganizadoIndependiente
% Visitas con PROMOCIONES por MOMENTOS(Abril ’10 – Marzo ’11)
Sin embargo, uso destacado de promociones durante Comidas y Cenas en el mercado Organizado………creciendo mucho en las Meriendas!!!
20,7%
7,5%15,6% 15,1%
54,2%
-8,6%
41,7%
4,3%
-33,5%
-12,2%
37,8%
-5,4%-7,9% -8,1%-5,0%
-14,1%
-1,9%
-36,1%-32,0% -25,6%
-17,4%-31,3%
-9,9%
T.MOMENTO Desayuno Tentempie de mediamañana
Aperitivo Comida‐Almuerzo Merienda Cena Tentempie nocturno
TOTAL ESPAÑAMcdo OrganizadoIndependiente
%Evol Visitas con PROMOCIONES por MOMENTOS(Abril ’10 – Marzo ’11)
Más vinculado a las comidas importantes del día: Desayuno, Comida y Cena.
Le caracterizan los consumos entre horas: Media mañana, Aperitivo, Merienda y consumos después de cenar.
Mayoritariamente personas por encima de los 45 años.
Mayor incidencia de consumo de Bebidas no alcohólicas, productos base Pan, guarniciones y variedades internacionales.
mcd
oin
depe
ndie
nte
mcd
oor
gani
zado
Su crecimiento se concentra durante los Fines de Semana (+2,7%)
Más incidencia en consumos por motivos de ocio: salir con amigos, en pareja, celebraciones de adultos pero también por motivos de trabajo.
A “grandes rasgos”…..
Destaca en grandes urbes y la zona centro del país.
Perfil más joven (10 - 44 años), familias grandes y con presencia de hijos.
Destaca por el consumo de Cerveza, bebidas alcohólicas, Tapas/Aperitivos y platos principales (Carnes, Pescados, Verduras).
-0,9
-3,3
-3,5
-0,7
-7,0
-4,0
-5,6
-22,1
-12,7
-5,8
-17,7
4,3
-5,1
-4,9
-4,0
21,1
20,6
12,9
6,1
5,2
4,3
3,9
2,9
2,1
1,5
1,0
5,6
3,4
9,6
T o tal T IP OLOC A L
B A R T A B ER N A
C A F ET ER IA
R T E M EN U
R T E A LA C A R T A
P A N A D ER IA P A ST ELER IA
R T E C OM ID A R A P ID A
M A QUIN A EXP EN D ED OR A
C A N T IN A D E EM P R ESA
H IP ER SUP ER A LIM EN T A C ION
H ELA D ER IA S
QUIOSC OS GA SOLIN ER A S
A UT O SER VIC IO
T IEN D A D E C ON VEN IEN C IA
OT R OS 4,7
4,6
1,6
6,1
1,2
9,5
1,0
2,6
0,0
-7,5
-0,3
3,2
4,0
1,4
1,5
3,20 €
2,00 €
5,99 €
1,96 €
5,09 €
1,05 €
1,95 €
2,34 €
2,89 €
5,59 €
2,26 €
6,24 €
2,34 €
4,33 €
13,53 €
% en Visitas(Abril ’10 – Marzo ’11)
Establecimiento declarado bajo la interpretación del panelistaResto establecimientos: incluye Impulso, Conveniencia, Restauración en Hoteles, Restauración en Transportes y Otros establecimientos.
Ticket Medio por Comensal(Abril ’10 – Marzo ’11)
100,0
% Evol. en Visitas(Abril ’10 – Marzo ’11 vs. AA)
% Evol. Ticket Medio(Abril ’10 – Marzo ’11 vs. AA)
En este entorno, sólo los Restaurantes de Comida Rápida incrementan visitas
PRODUCTOS QUE MÁS CRECENPRODUCTOS QUE MÁS DECRECEN
Pasta 12,7
Huevos 10,9
Cordero 7,4
Pasteleria 5,0
Jamón y Embutidos 4,3
Pizza 3,6
Variedades Internacionales 3,2
Agua del grifo 8,8
Bebidas Light 8,4
Zumos 2,6
Cerveza 1,7
Verduras -18,0Fruta -16,7
Frutos secos y aceitunas -14,1
Legumbres -13,5
Pollo -13,5
Mariscos -12,7
Bolleria -10,6
Ensaladas -10,5
Leche y derivados -9,6
Pescados -9,3
Licores -23,4
Sidra -18,5
Infusiones -15,4
Agua Mineral -12,7
Total Vino -7,6
% Evolución Presencia del ProductoPresencia del producto: % presencia del producto en el T. Visitas (Oct’08-Sept’09 vs. Oct’09-Sept’10)
Casi todos los alimentos de tipo básico caen en consumo.Fuera del hogar, crecen productos de consumo muy concreto.
el desayuno, momento rutinario del día DECRECE por primera vez.
cada vez más consumos durante la merienda
¿POR QUÉ?
importante descenso del desayuno fuera de casa
% Evol. VISITAS por MOMENTO DESAYUNOAbril ’10 – Marzo ’11 vs AA
-0,5% -0,7%
-6,9%
-0,5%
1,1%
Abril 08 -M arzo 09 vs
AA
Oct 08 - Sept09vs AA
Abril 09 -M arzo 10vs
AA
Oct 09 - Sept10 vs AA
Abril 10 -M arzo 11vs
AA
Desayuno
Independiente
Mercado Organizado 16,5 17,6
82,483,5
Total MOMENTOS Momento DESAYUNO
(+0,3%) (-16,3%)
(-6,0%) (-4,7%)
Ticket medio por comensal
1.63€
2.29€
Independiente
Mercado Organizado
(-1,8%)
(+0,4%)
Ticket Medio por visita/comensal
(Desayuno):
1,75€
Abril ’10 – Marzo ’11 ( ): % Evolución con respecto al Año Anterior% de VISITAS por MOMENTO DE CONSUMO
Fuerte reducción de los Desayunos en el Mercado Organizado
-6,9
4,9
-10,0
27,5
-41,5
-8,9
-17,2
-35,8
-42,6
15,5
-29,5
-0,4
-32,7
6,2
-13,1
-2,2
-4,9
0,5
-15,4
11,4
27,1
3,7
-6,1
11,8
6,2
-7,1
0,6
33,9
13,4
10,0
1,75 €
1,73 €
1,89 €
0,44 €
1,76 €
1,22 €
1,94 €
1,84 €
2,28 €
3,09 €
3,14 €
1,78 €
2,37 €
2,70 €
3,64 €
48,9
13,9
7,9
5,6
5,4
3,9
3,5
1,9
1,8
1,6
1,6
0,9
0,8
2,1
T OT A L
C A F ET ER IA
B A R T A B ER N A
M A QUIN A EXP EN D ED OR A
P A N A D ER IA P A ST ELER IA
C A N T IN A D E EM P R ESA
R T E M EN U
H IP ER SUP ER A LIM EN T A C ION
H ELA D ER IA S
R T E C OM ID A R A P ID A
R T E A LA C A R T A
T IEN D A D E C ON VEN IEN C IA
QUIOSC OS GA SOLIN ER A S
A UT O SER VIC IO
OT R OS
Establecimiento declarado bajo la interpretación del panelistaResto establecimientos: incluye Impulso, Conveniencia, Restauración en Hoteles, Restauración en Transportes y Otros establecimientos.
100,0
% en Visitas(Abril ’10 – Marzo ’11)
Ticket Medio por Comensal(Abril ’10 – Marzo ’11)
% Evol. en Visitas(Abril ’10 – Marzo ’11 vs. AA)
% Evol. Ticket Medio(Abril ’10 – Marzo ’11 vs. AA)
MOMENTO: DESAYUNO
La Cafetería y Máquina expendedora, resisten durante el Desayuno
El Desayuno por motivos de trabajo salva este momento de una caída aún mayor.
-50 0 50 100 150
CONSUMO DE TRABAJO
POR PICAR ALGO
ESTAR DE VACACIONES
POR NO PREPARAR NADA
ESTAR DE COMPRAS
POR ESTAR LEJOS DE CASA
TOTAL MOTIVOS
POR SALIR CON AMIGOS
POR COMODIDAD
POR SALIR EN PAREJA
POR PLACER O CAPRICHO
IMPULSO
POR FALTA DE TIEMPO
POR SALIR CON LOS NINOS
% Evolución MOTIVOS DESAYUNOAbril ’10 – Marzo ’11 vs AA
1,79 €
1,72 €
2,00 €
1,75 €
1,65 €
2,10 €
Total semana
Entre semana
Fin desemana
Abril 09 -Marzo 10 Abril 10 - Marzo 11
% de VISITAS TICKET MEDIO por COMENSALMOMENTO: DESAYUNO
(-2,2%)
(+5,0%)
(-4,1%)
( ): % Evol. (Abril ’10 – Marzo ’11 vs AA)
78,361,9
21,738,1
Total MOMENTOS DESAYUNO
DIA DE DIARIO FIN DE SEMANA
(-4,4%)
(-5,7%)
(-3,7%)
(-17,1%)
…nos gastamos casi un 30% más de presupuesto en los desayunos de fin
de semana
Importante reducción de los desayunos durante los Fines de semana, no así del ticket medio
Bolleria 312 -18,6%
Chocolate 291 -5,9%
Café 247 -5,1%
Base Pan 172 -10,1%
Zumos 168 -2,3%
Fritos 133 -5,5%
Cereales 124 46,1%
Infusiones 119 -4,6%
ALIMENTOS CON MAYOR PRESENCIA EN EL DESAYUNO QUE EN EL T. MOMENTOS
* Índice de Posicionamiento: Porcentaje de presencia del producto en el Desayuno sobre el Total Momentos
ÍndicePosicionamiento % Evolución
Abril ’10 – Marzo ’11 ( ): % Evolución con respecto al Año Anterior
Descenso del consumo de productos directamente vinculados con el Desayuno
Es la Mujer la que reduce sus desayunos fuera del hogar.
Caída de este momento muy concentrada en los individuos entre 25 y 44 años.
Menos desayunos en casi todas las regiones pero Andalucía y
Norte-Centro los reducen más del -20%.
¿Quiénes DEJAN de desayunar fuera de casa?
-13,9%
-6,4%
-1,2%
0,7%
-2,6%
Abril 08 -M arzo 09 vs
AA
Oct 08 - Sept09vs AA
Abril 09 -M arzo 10vs
AA
Oct 09 - Sept10 vs AA
Abril 10 -M arzo 11vs
AA
Merienda
% Evol. VISITAS por MOMENTO MERIENDAAbril ’10 – Marzo ’11 vs AAmás consumos
durante la merienda
-5,5%
-25,2%
9,5%2,9%
44,1%
0,7%9,6%
14,2%
3,6%
-8,8%
TOTALREGIONES
AAMMBARCELONA
CATALANO-ARAGONESA
LEVANTE ANDALUCIA AAMM MADRID RESTO CENTRO NORTE-CENTRO
NOROESTE CANARIAS
Merendamos en más ocasiones en casi todas las regiones
% Evolución Visitas MERIENDA por Regiones
Crecimiento de los consumos durante la Merienda entre los individuos de mayor edad
% Evolución Visitas MERIENDA por Edades
-2,9% -4,3%
7,6%
26,0%
-9,3%
0,7%
-14,8%
20,2%
TOTAL EDADES DE 10 A 17 DE 18 A 24 DE 25 A 34 DE 35 A 44 DE 45 A 54 DE 55 A 64 MAYORES DE 65
Los motivos de consumo en la Merienda entre los individuos de mayor edad se centran en “Placer o Capricho”, si bien los de 50-64 también lo hacen por “Picar algo” y los seniors por “Salir con los amigos”.
El crecimiento de los consumos durante la Merienda entre este target, provoca una reducción posterior de sus Cenas fuera del hogar. Y es que incrementan su consumo de alimentos con base Pan, variedades internacionales y Jamón/Embutidos durante este momento.
Es el mercado Organizado el impulsor de los consumos durante la Merienda (+12,4%)….
….a pesar de suponer un ticket por merienda un 40% superior que en el mercado Independiente.
Concretamente las Meriendas crecen en establecimientos como: Panaderías/Pastelerías, Hiper/Súper, Heladerías,
Quioscos/Gasolineras, tiendas de Conveniencia y Rtes. Comida Rápida y de Menú.
¿Dónde AUMENTAN los consumos de Merienda?
Bolleria 174 30,1
Café 118 3,9
Infusiones 144 35,1
Pasteleria 197 20,0
Bebidas Light 67 3,0
Cerveza 69 12,2
Ensaladas 18 34,5
Frutos secos y aceitunas 68 26,9
Pizza 48 56,2
Total Vino 29 43,3
ALIMENTOS ASOCIADOS A UNA “MERIENDA TRADICIONAL”
* Índice de Posicionamiento: Porcentaje de presencia del producto en la Merienda sobre el Total Momentos
ÍndicePosicionamiento
% Evolución
ÍndicePosicionamiento
% Evolución
Abril ’10 – Marzo ’11 ( ): % Evolución con respecto al Año Anterior
Dos “tipos de Meriendas” crecen en el último año
ALIMENTOS MENOS TÍPICOS DE LA MERIENDA
tendencias de consumo fuera del hogar
CONCLUSIONES
Conclusiones
El Gasto Total Alimentación en el último año se redujo un -3,5% respecto al año anterior.
La proporción del gasto destinada a consumos Fuera del Hogar supone una tercera parte del presupuesto total, disminuyendo este último año en la misma proporción (-3,6%) que dentro del hogar (- 3,5%) .
Aunque en olas pasadas pudimos hablar de cierta recuperación del sector en visitas, este último año volvemos a reducir las ocasiones de consumo a los niveles de hace dos años (-4,9%).
Sin embargo y debido a que cada vez destinamos un mayor presupuesto por ocasión de consumo, (el ticket medio se ha fortalecido un +1,4% -4,33€/ocasión-), se produce cierta ralentización en la caída en Valor del Sector.
TENDENCIAS DE CONSUMO ALIMENTARIO FUERA DEL HOGAR:Período: Abril’09 – Marzo’10
Conclusiones
Solo crecen los consumos extradomésticos en el AAMM de Barcelona (+4,2%), apoyándose en un ticket menor por ocasión de consumo (-5,8%). Este crecimiento tan importante se explica por:
El Mercado Organizado en el AAMM de Barcelona.
Por los consumos entre horas y durante los días de diario de la semana.
Por los mayores de 65 años.
TENDENCIAS DE CONSUMO ALIMENTARIO FUERA DEL HOGAR:Período: Abril’09 – Marzo’10
En este entorno y mientras que los consumos en el Mercado Independiente disminuyen a un ritmo cada vez mayor (-6,0% respecto al año anterior), los establecimientos del Organizado logran resistir la coyuntura (+0,3% en visitas). Si bien en Valor su desarrollo es mejor (+5,6) como consecuencia de un ticket por ocasión/comensal más alto que la media y cada vez mayor (+5,2% respecto al año anterior).
Destaca el crecimiento del mercado Organizado concentrado en el Desayuno, Merienda y Cena, valiéndose estos momentos de un mayor uso de promociones. Así mismo, se ayuda de los consumos del Fin de Semana para crecer (+2,7%).
Conclusiones
TENDENCIAS DE CONSUMO ALIMENTARIO FUERA DEL HOGAR:Período: Abril’09 – Marzo’10
Menos consumos fuera del hogar durante todos los días de la semana.
Además, la caída en el consumo extradoméstico se acusa más en los momentos principales del día:Desayuno (-6,9%) Si bien se trata del momento más rutinario del día y que por ello hasta
ahora, lograba mantenerse, este último año desciende drásticamente. Se reducen los desayunos en todas las regiones, durante todos los días de la semana, siendo menor el consumo de los productos vinculados al desayuno. Es destacable la caída de este momento en el mercado Organizado (tres veces superior que en el mercado Independiente).
Comida (-5,5%) siendo el momento más relevante del día, casi 3 de cada 10 consumos se producen durante la Comida/Almuerzo, es constante su caída desde hace varios años.
Cena (-5,7%) Disminuyen las Cenas desde histórico, incluso este año el doble que en años
anteriores. Sin embargo, en este momento del día, “nos permitimos” un mayor presupuesto por
persona, que reinvierte finalmente en un crecimiento del sector en Valor durante las Cenas. Este
mayor gasto por Cena/Comensal se produce de igual manera en el mercado Organizado como
Independiente, así como en los días de Diario y de Fin de Semana.
tendencias de consumo fuera del hogar