Tendencias retributivas en el actual escenario económico - 2013
Hay Group España – Productized Services – PAY – Jorge Herraiz Madrid, 25 de septiembre de 2013
#TendenciasMercadoHAY
Bienvenidos
01
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Bienvenidos
Presentamos los resultados del Mercado General de España del año 2013.
El análisis, realizado sobre la base de la información aportada por 230 empresas de
distintos sectores de actividad, tamaño y propiedad, aporta un análisis del mercado
retributivo español. Fecha de los datos aportados: Julio de 2013.
Hablaremos de:
La composición de la muestra de empresas participantes.
Entorno socio – económico.
Evolución del mercado en 2013: movimientos salariales en Retribución Fija y en Total,
comparativas históricas, retribución en especie y diferida…
Incrementos salariales previstos para 2014.
Comparativa entre los principales sectores.
También echaremos un vistazo al exterior.
Y, por último, extraeremos las principales conclusiones.
#TendenciasMercadoHAY
Las empresas del mercado
02
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La muestra de empresas
De las empresas de la muestra, 167 tienen una plantilla inferior a 1000 personas,
habiendo 63 que superan los 1000 empleados.
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La muestra de empresas (cont.)
El número de empresas que facturan menos de 120 millones de euros al año es 99,
mientras que 71 empresas tienen un volumen comprendido entre 120 y 600 millones de
euros y 60 organizaciones facturan más de 600 millones.
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La muestra de empresas (cont.)
Pocos cambios desde el año 2012. La mayoría de la muestra se encuentra
comprendida entre los 30 y los 44 años de edad (58% de los puestos de la muestra).
Tímida incorporación de
menores de 24 años
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La muestra de empresas (cont.)
La antigüedad crece un 4% en el intervalo de 6 y 8 años (19%).
Pero, por otra parte, se ha reducido más de un 9% en dos años el tramo de 3 a 5 años.
15% en 2012
24% en 2011
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La muestra de empresas (cont.)
La muestra está diversificada, aunque los sectores de Consumo, Químico, Industrial y
Distribución tienen un mayor peso relativo.
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La muestra de empresas (cont.)
En el siguiente gráfico se muestra la distribución de ocupantes por sexo y puntos Hay.
A medida que aumenta la responsabilidad del puesto, aumenta el peso relativo de los
hombres como ocupantes de los mismos.
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La muestra de empresas (cont.)
A continuación se presenta la distribución geográfica de las retribuciones en el Mercado
General. En la muestra predominan las posiciones basadas en Madrid y Cataluña e
Islas Baleares (63%).
44%
19%
8%
9%
8%
6%
1% 2% 3%
Madrid
Cataluña e Islas Baleares
País Vasco, Navarra y La Rioja
Andalucía, Extremaduram, Canarias, Ceuta y Melilla
Valencia y Murcia
Galicia, Asturias y Cantabria
Aragón
Castilla La Mancha
Castilla y León
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Diferencias salariales por región
97% 100% 101% 96% 98% 101% 101% 97%
70%
80%
90%
100%
110%
Madrid Cataluña País Vasco y Navarra
Resto de España
Salario Base Retribución Total
Encontramos ciertas diferencias regionales, con País Vasco y Navarra a la cabeza.
Niveles 8 al 23.
El entorno socio-económico
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Entorno socio-económico
Informe “VIVA ESPAÑA!”
Morgan Stanley anima a comprar deuda española
Viva España' es el título de un informe de Morgan Stanley, en el que
recomienda comprar bonos a 10 años de nuestro país en detrimento de la
de Italia y otros países europeos.
"Somos optimistas sobre España en términos absolutos debido a la mejora
de los fundamentos económicos", señala el documento en el que también
resalta que es más 'pro Spain' por los "desafíos políticos que enfrentan los
países".
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Entorno socio-económico (cont.)
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Entorno socio-económico (cont.)
14.633.000.000
56%
6,7%
1,35
16.783.800
5.977.500
Beneficios(€) IBEX35 1er
semestre de 2013
$ por un € 20 de septiembre de 2013
Previsión déficit público 2013
% PIB
Número de parados T2/13
Población ocupada T2/13
Paro Juvenil (<25 años)
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Entorno socio-económico (cont.)
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-1.3%
PIB
2012
2013
2014
-1.6%
0.7%
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Desempleo
26,5%
2012
2013
2014
25,0%
25,9%
EPA % Población activa
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Inflación
1,1%
2012
2013
2014
2.9%
1.5%
Variación interanual en %
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PIB Europa 2013
<0%
0% – 2.5%
2.6% – 5%
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Desempleo en Europa 2013
No data
>15%
10.1% – 15%
5.1% – 10%
0% – 5%
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Inflación en Europa 2013
No data
>10%
5% – 10%
0% – 5%
<0%
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Entorno socio-económico (cont.)
¿Se acabó la recesión? Todo indica que por fin estamos en el esperado punto de
inflexión. Pero la pendiente de la curva de salida de la crisis será menos pronunciada
que la de entrada.
El sector público tendrá que seguir haciendo reformas para reducir el déficit.
Nuestra deuda pública supera el 92% del PIB y todo indica que superaremos el 100%
en 2016. ¿Estamos trasladando los problemas actuales a nuestros hijos y nietos?
Los casos de congelación salarial siguen siendo práctica habitual en el mercado, con
un 42% de empresas que aplican medidas de congelación en algún colectivo.
Parece que las cifras de desempleo empiezan a mejorar, aunque tenemos un largo
camino hasta volver a las cifras previas a la crisis.
La evolución del mercado
04
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Evolución del Mercado General
En el Mercado Retributivo General de España este año se han producido unos
incrementos moderados, al contrario del año pasado, en el que se produjo una
contracción generalizada.
Estas conclusiones se obtienen analizando todas las empresas y todos los
ocupantes de los puestos en nuestra base de datos, como se puede apreciar en los
datos medios que se muestran en el cuadro a continuación:
Evolución Mercado General - 2013/2012
Todas las empresas / ocupantes de puestos
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay
Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay
Mandos Medios
439-879 puntos Hay
Directivos
880-1507 puntos Hay
R. Fija
Q3 +1,7% +1,8% +0,8% +0,6%
Md +1,6% +0,8% +0,7% +1,6%
Q1 +1,5% +0,1% -0,4% +1,3%
R. Total
Q3 +1,9% +1,1% -1,2% -0,8%
Md +1,9% +1,0% -0,7% +1,8%
Q1 +1,7% +0,0% +0,1% +1,9%
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Un vistazo histórico
Retribución Fija: desviación porcentual de los valores medianos de las empresas del
Mercado General, incluyendo congelaciones, desde el año 2008 hasta hoy.
Evolución Mercado General - 2013/2007 – R.FIJA
Todas las empresas / ocupantes de puestos
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay
Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay
Mandos Medios
439-879 puntos Hay
Directivos
880-1507 puntos Hay
2013 - 2012 Md +1,6% +0,8% +0,7% +1,6%
2012 - 2011 Md -3,5% 0,2% -0,2% -0,5%
2011 - 2010 Md 2,6% 1,4% 1,3% 0,6%
2010 - 2009 Md -2,5% -0,4% -0,7% -1,6%
2009 - 2008 Md 1,6% 0,0% 0,2% -0,9%
2008 - 2007 Md 3,0% 2,9% 3,0% 3,2%
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Un vistazo histórico
1,6%
-2,5%
2,6%
-3,5%
1,6%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolución de la Retribución Fija de los Operarios y Administrativos
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Un vistazo histórico (cont.)
Evolución Mercado General - 2013/2007 – R.TOTAL
Todas las empresas / ocupantes de puestos
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay
Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay
Mandos Medios
439-879 puntos Hay
Directivos
880-1507 puntos Hay
2013 - 2012 Md +1,9% +1,0% -0,7% +1,8%
2012 - 2011 Md -1,7% -0,8% -0,8% -4,7%
2011 - 2010 Md 2,6% 1,6% 2,0% 2,8%
2010 - 2009 Md -2,7% -0,2% -0,2% 0,6%
2009 - 2008 Md 1,9% -0,4% -0,7% -3,2%
2008 - 2007 Md 2,7% 2,6% 3,5% 3,0%
Retribución Total: desviación porcentual de los valores medianos de las empresas del
Mercado General, incluyendo congelaciones, desde el año 2008 hasta hoy.
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Un vistazo histórico (cont.)
Incremento nominal acumulado en Retribución Fija y Retribución Total en los últimos 6
años: 2
,80
%
4,9
0%
4,3
0%
2,4
0%
4,7
0%
3,8
0%
3,1
0%
0,3
0%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
Operarios/Admvos. Tcos./Supervisores Mandos Medios Directivos
RF
RT
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Un vistazo histórico (cont.)
-7,2% -8,1%
-8,8%
-11,6%
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
Operarios/Admvos. Tcos./Supervisores Mandos Medios Directivos
Incremento real acumulado en Retribución Total en los últimos 6 años:
Inflación acumulada:
11,9%
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Salarios de ingreso
Empresas con políticas específicas para recién titulados:
46%
49%
5%
Política para recién titulados
Integración en política retr. empresa
Otros
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Salarios de ingreso (cont.)
En 2013, los salarios medios de entrada de los recién titulados se han revisado a la
baja. ¿Cuestión de oferta y demanda?
TITULACIÓN
Retribución Primer Año
Máx. Media Mín.
Licenciado Superior Master 37.000 26.500 17.000
Técnico Superior 36.000 26.000 17.000
Licenciado Universitario 32.000 24.550 16.000
Técnico Medio 30.000 23.400 15.000
=
=
Los incrementos salariales Mismos ocupantes / mismas empresas
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Análisis de los mismos ocupantes de puestos
Si realizamos ahora un análisis de las retribuciones percibidas por las personas que han
permanecido ocupando un mismo puesto de trabajo en los años 2012 y 2013, nos
encontramos (incluyendo en el análisis los casos de congelación salarial) unos
incrementos algo inferiores al año anterior en la retribución fija y claramente inferiores
en la total. Se reduce la brecha entre trabajadores pre y post crisis.
Incrementos Mediana Mercado General - 2013/2012
Mismas empresas / Mismos ocupantes de puestos (inc. congelación)
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay
Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay
Mandos Medios
439-879 puntos Hay
Directivos
880-1507 puntos Hay
R. Fija Md +1,4% +1,5% +1,4% +1,0%
R. Total Md +1,5% +1,6% +1,7% +1,2%
Evolución Mercado General - 2013/2012
Todas las empresas / ocupantes de puestos
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay
Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay
Mandos Medios
439-879 puntos Hay
Directivos
880-1507 puntos Hay
R. Fija Md +1,6% +0,8% +0,7% +1,6%
R. Total Md +1,9% +1,0% -0,7% +1,8%
Comparativa con la
Mediana de Todas las
empresas / ocupantes
de puestos
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Se muestran las primeras previsiones provisionales para el 2014, donde se aprecia
otro ligero descenso respecto al año en curso; quedándose bastante por debajo del
nivel de inflación prevista para finales de año:
* Previsiones provisionales
Incrementos Mediana Mercado General - 2013/2008 – R.FIJA
Mismas empresas / Mismos ocupantes de puestos (inc. congelación)
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay
Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay
Mandos Medios
439-879 puntos Hay
Directivos
880-1507 puntos Hay
2014
Previsiones * Md +0,5% +0,3% +0,5% +0,0%
2013 Md +1,4% +1,5% +1,4% +1,0%
2012 Md +1,6% +2,0% +1,9% +1,7%
2011 Md +2,6% +2,2% +2,2% +2,2%
2010 Md +1,1% +2,0% +1,8% +1,4%
2009 Md +2,1% +2,3% +2,2% +2,4%
2008 Md +4,5% +4,9% +5,0% +5,6%
Incrementos 2008-2013 en R. Fija para mismos ocupantes / mismas empresas
Una visión desde los sectores económicos más significativos
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Resumen: La evolución de los sectores
Mostramos a continuación valores medianos de los incrementos salariales
experimentados por los dos sectores más significativos de nuestra base de datos:
Químico y Consumo.
Llama la atención que los mandos medios sigan en plena crisis, mientras que los
operarios y administrativos parece que ya han superado la crisis.
Evolución Mercados - 2013/2012
Todas las empresas / ocupantes de puestos
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay
Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay
Mandos Medios
439-879 puntos Hay
Directivos
880-1507 puntos Hay
Mercado General R. Fija +1,6% +0,8% +0,7% +1,6%
R. Total +1,9% +1,0% -0,7% +1,8%
Sector Químico R. Fija +2,5% +0,8% -2,7% +2,4%
R. Total +2,1% +0,2% -2,6% +1,8%
Sector Consumo R. Fija +1,8% -0,1% +1,7% -0,2%
R. Total +1,9% -0,7% -1,9% -6,2%
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La evolución de los sectores: Sector Químico
La tabla siguiente incluye las desviaciones porcentuales de los valores medianos de
retribución fija de las empresas del sector Químico, incluyendo congelaciones, desde
el año 2008 hasta hoy.
En este sector, salvo en el colectivo de Mandos Medios, los salarios han crecido.
Respecto al Mercado General, el crecimiento ha sido superior en fija y similar en total.
Evolución Sector Químico - 2013/2008 – R. FIJA
Todas las empresas / ocupantes de puestos
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay
Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay
Mandos Medios
439-879 puntos Hay
Directivos
880-1507 puntos Hay
2013 - 2012 Md +2,5% +0,8% -2,7% +2,4%
2012 - 2011 Md - -1,1% +0,1% +0,3%
2011 - 2010 Md - +0,2% +2,8% -0,7%
2010 - 2009 Md - +1,3% +0,2% +2,5%
2009 - 2008 Md - -1,5% -0,3% -2,8%
2008 - 2007 Md - +4,7% +5,2% +5,4%
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La evolución de los sectores: Sector Consumo
La tabla siguiente incluye las desviaciones porcentuales de los valores medianos de
retribución fija de las empresas del sector Consumo, incluyendo congelaciones, desde
el año 2008 hasta hoy.
En general los salarios en retribución fija han incrementado en Mandos Medios y
Operarios.
Evolución Sector Consumo - 2013/2008 – R. FIJA
Todas las empresas / ocupantes de puestos
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay
Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay
Mandos Medios
439-879 puntos Hay
Directivos
880-1507 puntos Hay
2013 - 2012 Md +1,8% -0,1% +1,7% -0,2%
2012 - 2011 Md -1,8% -1,6% +1,3% +1,7%
2011 - 2010 Md +2,6% +5,4% +1,0% -4,9%
2010 - 2009 Md +0,3% -1,5% -1,6% -3,7%
2009 - 2008 Md +0,6% -3,1% -3,0% -0,9%
2008 - 2007 Md +4,0% +2,5% +3,1% +4,6%
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Diferencias salariales entre los principales sectores
La evolución de la retribución variable
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Evolución de la Retribución Variable 2010/2013
Tomando los valores de la Mediana de la Retribución Variable a corto plazo,
realmente cobrada este año (como % de la Retribución Fija) se aprecia, en líneas
generales, que en el Mercado General son algo inferiores al año anterior, salvo en
los niveles más altos de la organización:
Retribución Variable (como % de R. Fija) – Mercado General – 2010/2013
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay
Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay
Mandos Medios
439-879 puntos Hay
Directivos
880-1507 puntos Hay
2013 Md 4,6% 7,3% 13,2% 24,6%
2012 Md 4,8% 7,7% 14,3% 23,5%
2011 Md 2,5% 7,7% 16,2% 27,5%
2010 Md 3,3% 7,4% 14,1% 23,7%
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Comparativa de Variable Target con Variable realmente cobrado
La evolución de la retribución en especie y diferida
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Retribución en especie y diferida
En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de empresas del Mercado General que
ofrecen los diferentes elementos de Retribución en Especie y Diferida.
Se perciben algunas variaciones en Planes de Pensiones y Seguros de accidentes.
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Retribución en especie y diferida: Diferencia por Sectores
Otros beneficios: Mercado General
Jornada intensiva – 57%
Viernes tarde libre – 65%
Horario flexible – 61%
Trabajo desde casa – 28%
SECTORES Mercado General Sector Químico Sector Consumo
Automóvil 83% 90% 93%
Planes de Pensiones 65% 85% 77%
Seguro de Vida 87% 95% 93%
Seguro de Accidentes 83% 95% 57%
Seguro Médico Privado 72% 76% 82%
Ayuda Comida 69% 74% 80%
Porcentaje de empresas que ofrecen Retribución en Especie y Diferida:
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Otros beneficios y países donde se ofrecen con mayor frecuencia
Programas para dejar de fumar
Bélgica y Reino Unido
Bicicleta
Bélgica, Holanda, Finlandia, Reino Unido y EEUU
Holiday Turkey Bonus
EEUU
Ayudas para zapatos
Francia
Ayuda para calefacción y Aire Acondicionado
China
Sauna Premium
Finlandia
Ayuda para el Ramadán
Egipto
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¿Cómo se sienten los empleados españoles?
Comparativa con el resto del mundo, de las contestaciones de empleados españoles a
dos preguntas de nuestra encuesta de clima: Dimensión Retribución y Beneficios.
Una mirada al exterior
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Una mirada al exterior
Si analizamos los incrementos en salario fijo de 2013 (mismos ocupantes/mismas
empresas), vemos claramente las dos velocidades de Europa:
Por una parte, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.
Por otra, con España a la cabeza, Portugal, Irlanda y Grecia.
También incluimos EEUU y Brasil.
Puestos Administrativos
y Operarios
Puestos Técnicos /
Supervisores Mandos Medios Directivos
Alemania 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Reino Unido 2,7% 3,0% 3,0% 3,0%
Francia 2,4% 2,5% 2,5% 2,5%
Italia 2,5% 2,3% 2,0% 1,9%
España 1,4% 1,5% 1,4% 1,0%
Portugal 1,0% 1,0% 1,0% 0,3%
Irlanda 0,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Grecia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Estados Unidos 2,8% 2,8% 2,8% 2,7%
Brasil 6,5% 6,5% 6,5% 7,0%
Ratio de inequidad en Salario Base calculado como: S. Base Directivos S. Base Operarios/Adm.
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Ratio de inequidad en Salario Base Media global
8.4x
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Ratio de inequidad en Salario Base Madrid y Barcelona
4.9x 4.6x
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Ratio de inequidad en Salario Base Regiones
2.9x
3.5x 5.7x
9.0x
11.9x 14.1x
4.0x 8.4x
10.2x
3.5x
Resumen y conclusiones
10
¿Estamos realmente en el
punto de inflexión?
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Algunas evidencias
Siguen existiendo numerosos casos de congelación salarial
Los EREs han afectado a 200.000 trabajadores en el primer semestre de
2013 (-15%)
El poder adquisitivo de los trabajadores españoles sigue descendiendo
Baja el porcentaje de mileuristas (-1%)
Tímida incorporación de menores de 25 años al mercado laboral
Se reduce la brecha entre trabajadores pre y post crisis
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Principales conclusiones
Pese al retraso del Sector Público en la aplicación de numerosas reformas
pendientes…
…el Sector Privado ha sido más ágil y está ya preparado para comenzar
un lento proceso de recuperación.
Es muy probable que las presiones sindicales comiencen a generar
incrementos salariales por encima de la inflación, con dos consecuencias:
Incremento del poder adquisitivo de los españoles y del consumo.
Merma de la competitividad que tanto ha costado recuperar.
La rotación no deseada de nuestro personal clave, será uno de nuestros
mayores problemas en los próximos años.
Posiblemente SÍ estemos en el
punto de inflexión Parece que hemos “tocado fondo”, pero posiblemente pasen más de 5 años para que podamos ver cifras de desempleo inferiores al 20%.
Novedades en 2013 para clientes de PayNet:
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Novedades en 2013 y planes para 2014 para nuestros clientes
Nueva versión de PayNet
Encuesta de satisfacción de clientes
PayNet booklet. pdf con toda la información por puestos
Reuniones sectoriales para tratar problemáticas comunes
Microencuestas sectoriales o generales
Webinars globales
Informes específicos para clientes: “International comparison report”
Seguiremos mejorando…
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Formulario de previsión de incremento salarial 2014 y temas de interés eventos sectoriales
Hay Group Productized Services - PAY
JESÚS LÓPEZ
CLARE JONES JOSÉ A. HERMOSO
SOLEDAD BAENA BÁRBARA SANFRUTOS
ARANTXA ODRIOZOLA
JAIME SARMIENTO
NOELIA FRÍAS BELÉN CARRILLO