Casas de Bolsa 760,887 100% 820
Actividad Limitada 155,329 20.4% 40
Goldman Sachs CB 91,513 12.0% 36
Intercam 34,823 4.6% 19
CB Base 18,476 2.4% 13
Barclays Capital 368 0.0% 5
Punto Casa de Bolsa 2,581 0.3% -2
Masari 1,926 0.3% -4
Kuspit 142 0.0% -7
Bursamétrica 5,499 0.7% -20
* Cifras en millones de pesos corrientes.
Integración Activos
Activos * Resultado NetoAcumulado*
febrero 2020 Actividad Limitada
Vicepresidencia Técnica
Ing. David Esaú López CamposVicepresidenteTel. 1454-7640
Dirección General de Análisis e Información
Ing. Guillermo Guzmán GodoyDirector GeneralTel. 1454-7650
Dirección General Adjunta deAnálisis y Administración
Act. Gerardo Jesús Cárdenas GutiérrezDirector General Adjunto
Tel. [email protected]
Equipo de soporte de Tarjetas Oportunas
Act. Ramón A. Mena SánchezDirector
Tel. [email protected]
Dirección General de Análisis e Información
febrero 2020 Actividad Limitada
LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER RESERVADO (ART 13 FRACCIONES III Y V LINEAMIENTOS VIGÉSIMO SEGUNDO
Y VIGÉSIMO CUARTO, ART 14 FRACCIÓN VI LINEAMIENTO VIGÉSIMO NOVENO, ART 18 FRACCIÓN I Y II LINEAMIENTO
TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL) Y ESTÁ ELABORADO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE AL
27 DE MARZO DE 2020
Dirección General de Análisis e Información
Balance General - Saldos (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA
Activos 155,329 124,181 112,814 118,462 25.1% 31.1% 760,887
Inversiones en Valores 73,698 68,358 65,318 52,072 7.8% 41.5% 508,311
Operaciones con Valores y Derivados 1 46,086 26,469 26,346 27,551 74.1% 67.3% 78,581
Disponibilidades 2 1,493 1,636 1,162 4,134 -8.8% -63.9% 17,482
Cuentas por Cobrar 33,457 27,137 19,380 34,181 23.3% -2.1% 148,355
Inversiones Permanentes en Acciones 134 133 133 128 0.5% 4.5% 1,284
Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 462 447 475 397 3.2% 16.4% 6,874
Pasivos 144,113 112,993 101,618 107,708 27.5% 33.8% 712,322
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 26,637 14,283 12,112 505 86.5% n.a. 28,452
Operaciones con Valores y Derivados 3 79,934 71,857 70,135 73,656 11.2% 8.5% 509,271
Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1,451 1,535 1,822 894 -5.5% 62.3% 5,912
Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 35,919 25,159 17,397 32,644 42.8% 10.0% 167,872
Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 172 159 152 9 8.1% n.a. 816
Capital Contable 11,216 11,188 11,197 10,754 0.3% 4.3% 48,565
Estado de Resultados feb-20 feb-19 dic-19 Var. Anual feb-20 ene-20 dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Resultado por Servicios -212 159 499 -233.5% 1,582 -110 -103 225 32 20 35 -279
Comisiones y Tarifas Cobradas 111 182 537 -39.0% 1,856 60 51 178 24 13 6 60
Compraventa de Valores 16 9 60 87.0% 619 8 8 7 5 6 5 57
Ofertas Públicas 3 2 15 66.6% 126 2 1 1 1 1 1 -18
Opers. con Sociedades de Inversión 10 4 42 129.9% 690 5 5 5 5 5 4 67
Otras 1 82 167 420 -51.0% 421 45 37 166 13 2 -4 -46
Comisiones y Tarifas Pagadas -325 -23 -132 n.a. -624 -171 -154 36 -6 -3 1 -321
Pagadas a la BMV -3 -3 -20 13.5% -46 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2
Otras 2 -322 -20 -112 n.a. -578 -169 -153 38 -5 -1 2 -319
Ingresos por Asesoría Financiera 2 0 94 752.5% 350 1 0 10 14 10 28 -18
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 4 27 72 -84.5% 371 2 2 29 2 2 2 156
Margen Financiero por Intermediación (MFI) 567 156 1,573 262.9% 1,483 279 288 -89 208 166 291 364
Compraventa en el Mercado de Dinero -620 234 2,124 -365.2% 1,328 210 -830 919 38 -238 1,041 -317
Intereses del Mercado de Dinero -17 102 402 -116.5% -156 -16 -1 42 1 34 22 -366
Valuación a Valor Razonable 1,205 -180 -953 -770.1% 312 85 1,120 -1,051 168 370 -772 1,047
Ingresos (Egresos) de la Operación 359 342 2,144 4.9% 3,436 171 187 164 241 188 327 241
Gastos de Administración -301 -225 -1,457 33.7% -2,487 -135 -166 -151 -159 -135 -134 -104
Personal -203 -111 -850 83.6% -1,219 -91 -112 -87 -103 -85 -69 -186
Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -45 -45 -269 0.4% -361 -22 -23 -29 -23 -25 -19 -26
Otros 3 -53 -70 -337 -23.9% -907 -22 -31 -36 -33 -25 -45 108
Resultado de la Operación 58 117 686 -50.7% 949 36 21 12 82 53 194 137
Ingresos (Egresos) No Recurrentes -17 -8 -84 125.1% -129 -13 -4 -127 59 -1 -2 -172
Participación en Subsidiarias y Asociadas 1 0 5 77.7% 36 1 0 3 0 0 0 16
Impuestos Netos -18 -8 -89 122.4% -166 -14 -4 -130 58 -2 -2 -188
Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 40 109 603 -62.9% 820 23 17 -115 140 52 192 -35(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Actividad Limitadafebrero 2020
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)SISTEMASISTEMA
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
feb-
19
may
-19
ago-
19
nov-
19
feb-
20
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enacciones
Inversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
feb-
19
may
-19
ago-
19
nov-
19
feb-
20
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
md
p
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. Impuestos
Subsidiarias Otros ROE (der)
Ingres
osGastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
5%
10%
15%
20%
25%
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 73,362 68,027 7.8% 5 0 n.a. 331 331 0.0% 73,698 68,358 7.8%
Sin restricción 12,703 11,252 12.9% 0 0 n.a. 0 0 0.0% 12,703 11,252 12.9%
Deuda gubernamental 12,804 11,484 11.5% 0 0 n.a. 0 0 0.0% 12,804 11,484 11.5%
Deuda bancaria 0 0 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 -100.0%
Otros títulos de deuda -3 -257 -98.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3 -257 -98.7%
Acciones -98 25 -487.4% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -98 25 -487.4%
Reportadas 56,381 55,394 1.8% 5 0 n.a. 331 331 0.0% 56,717 55,725 1.8%
Deuda gubernamental 52,325 51,402 1.8% 5 0 n.a. 0 0 n.a. 52,330 51,402 1.8%
Deuda bancaria 1,165 1,064 9.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,165 1,064 9.5%
Otros títulos de deuda 2,892 2,929 -1.3% 0 0 n.a. 331 331 0.0% 3,222 3,260 -1.1%
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 4,278 1,381 209.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,278 1,381 209.8%
Deuda gubernamental 4,089 968 322.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,089 968 322.4%
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 18 277 -93.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 18 277 -93.6%
Acciones 171 136 25.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 171 136 25.8%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosfeb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual feb-20 feb-19 feb-20 ene-20 dic-19 feb-19
Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -1.9% -2.0% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.
Liquidez (2) 0.6 0.5 0.5 0.5 11.9% 15.1% 0.3 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.
Apalancamiento (3) 11.1 9.2 8.8 7.9 20.9% 40.9% 12.5 11.6 n.a. n.a. n.a. n.a.
ROE (4) 4.8% 5.0% 5.5% 5.8% -0.2 pp -1.0 pp 11.4% 18.1% n.a. n.a. n.a. n.a.
ROA (5) 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.0 pp -0.1 pp 0.8% 1.3% n.a. n.a. n.a. n.a.
MFI / Ingresos de Operación (6) 94.1% 83.6% 76.7% 58.7% 10.6 pp 35.4 pp 52.9% 38.6% n.a. n.a. n.a. n.a.
Gastos Admón. / Ingresos de Operación 71.0% 69.9% 68.0% 65.0% 1.0 pp 6.0 pp 66.6% 74.3% n.a. n.a. n.a. n.a.
Resultado Neto / Gastos Admón. 34.8% 37.3% 41.4% 51.2% -2.5 pp -16.4 pp 38.0% 61.2% n.a. n.a. n.a. n.a.
Consumo de Capital (7) n.a. 33.9% 32.9% 25.8% n.a. n.a. n.a. 29.6% n.a. n.a. n.a. n.a.(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital neto y Activos sujetos a riesgo (mdp)ene-20 dic-19 Var. Mens. SISTEMA
Capital Básico 10,993 11,247 -2.3% 45,860
Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Neto 11,043 11,300 -2.3% 45,910
Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 8,337 6,989 19.3% 70,631
Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 35,894 37,224 -3.6% 91,422
Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2,568 2,209 16.2% 16,221
Activos Sujetos a Riesgo Totales 46,799 46,422 0.8% 178,274
ICAP* 23.60% 24.34% -0.74 pp 25.75%
* Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)feb-20 ene-20 Var. Mens. SISTEMA
Cuentas de Clientes Operando 48,267 47,408 1.8% 334,715
En México 46,755 46,006 1.6% 321,487
En el Extranjero 1,512 1,402 7.8% 13,228
Número de Empleados 432 430 0.5% 3,132
Área Administrativa 161 159 1.3% 1,388
Área Operativa 271 271 0.0% 1,744
Custodia por Cuenta 2 2 -2.9% 0
Custodia por Empleado 182 185 -1.6% 0
Cuentas de Orden (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA
Cuentas de Orden 180,419 166,082 168,801 118,177 8.6% 52.7% 10,122,893
Operaciones por Cuenta de Terceros 136,162 136,613 137,802 98,297 -0.3% 38.5% 9,457,784
Operaciones en Custodia 78,518 79,442 78,136 60,899 -1.2% 28.9% 6,925,758
Valores de clientes recibidos en custodia 78,518 79,442 78,136 60,899 -1.2% 28.9% 28,183
Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,929,630
Operaciones de Administración 57,489 57,197 59,593 37,694 0.5% 52.5% 2,499,971
Clientes Cuentas Corrientes 154 -25 73 -296 -706.8% -152.1% 3,872
Operaciones por Cuenta Propia 44,257 29,468 30,998 19,880 50.2% 122.6% 665,110
Total
Actividad Limitada
SISTEMA
febrero 2020
Conservados a Vencimiento
Actividad Limitada Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
md
p
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
feb-19 may-19 ago-19 nov-19 feb-20
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 368 385 378 427 -4.4% -13.8% 155,329
Inversiones en Valores 126 125 124 135 0.5% -6.7% 73,698
Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 46,086
Disponibilidades 2 212 239 236 285 -11.4% -25.8% 1,493
Cuentas por Cobrar 15 5 3 3 199.3% 437.9% 33,457
Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 1.1% -7.2% 134
Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 16 16 15 5 -2.1% 248.1% 462
Pasivos 3 21 17 6 -87.9% -59.5% 144,113
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 26,637
Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 79,934
Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,451
Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 3 21 17 6 -87.9% -59.5% 35,919
Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 0 0 0 0 n.a. n.a. 172
Capital Contable 366 364 361 421 0.4% -13.1% 11,216
Estado de Resultados feb-20 feb-19 dic-19 Var. Anual feb-20 ene-20 dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Resultado por Servicios 11 8 33 34.0% -212 5 5 2 -12 7 4 -372
Comisiones y Tarifas Cobradas 12 9 58 31.1% 111 6 6 3 4 7 5 -71
Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 7
Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 1
Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 10 0 0 0 0 0 0 6
Otras 1 12 9 58 31.1% 82 6 6 3 4 7 5 -85
Comisiones y Tarifas Pagadas -1 -1 -25 6.8% -325 -1 0 -1 -16 -1 -1 -302
Pagadas a la BMV -1 -1 -7 17.1% -3 -1 0 -1 -1 -1 -1 0
Otras 2 0 0 -18 -6.1% -322 0 0 0 -16 0 0 -302
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 -100.0% 4 0 0 0 0 0 0 -22
Margen Financiero por Intermediación (MFI) 4 5 26 -28.8% 567 2 2 2 2 2 2 411
Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 -100.6% -620 0 0 0 0 0 0 -854
Intereses del Mercado de Dinero 4 5 25 -27.5% -17 2 2 2 2 2 2 -119
Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -74.9% 1,205 0 0 0 0 0 0 1,384
Ingresos (Egresos) de la Operación 14 13 59 8.1% 359 7 7 4 -10 9 6 17
Gastos de Administración -9 -13 -62 -30.0% -301 -5 -4 -8 -5 -5 -5 -76
Personal 0 -1 -4 -21.2% -203 0 0 -1 -1 0 0 -93
Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -2 -1 -14 20.2% -45 -1 -1 -2 -1 -1 -1 0
Otros 3 -7 -11 -44 -37.5% -53 -3 -3 -5 -4 -4 -4 17
Resultado de la Operación 5 0 -3 n.a. 58 2 4 -4 -15 4 1 -59
Ingresos (Egresos) No Recurrentes -1 0 4 -753.9% -17 0 0 2 5 -1 0 -9
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -52.2% 1 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos Netos -1 0 4 -755.4% -18 0 0 2 5 -1 0 -10
Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 5 1 1 717.0% 40 1 3 -2 -10 3 0 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Barclays Capitalfebrero 2020
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
0
100
200
300
400
500
600
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19
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-19
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mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enacciones
Inversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
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-19
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19
nov-
19
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20
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
feb-
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mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
md
p
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. Impuestos
Subsidiarias Otros ROE (der)
Ingres
osGastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
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feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
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sep-
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oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 126 125 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 126 125 0.5%
Sin restricción 126 125 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 126 125 0.5%
Deuda gubernamental 126 125 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 126 125 0.5%
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosfeb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual feb-20 feb-19 feb-20 ene-20 dic-19 feb-19
Solvencia (1) 145.8 18.5 22.2 68.5 n.a. 112.8% 1.1 1.1 6% 9% 6% 6%
Liquidez (2) 130.0 16.6 19.9 64.1 n.a. 102.7% 0.6 0.5 6% 9% 6% 6%
Apalancamiento (3) 0.0 0.1 0.0 0.0 -88.2% -54.5% 11.1 7.9 6% 12% 9% 6%
ROE (4) 1.2% 0.8% 0.1% 18.9% 0.4 pp -17.6 pp 4.8% 5.8% 65% 74% 71% 32%
ROA (5) 1.1% 0.8% 0.1% 16.5% 0.4 pp -15.4 pp 0.4% 0.5% 35% 44% 71% 6%
MFI / Ingresos de Operación (6) 40.3% 41.6% 43.7% 14.9% -1.4 pp 25.4 pp 94.1% 58.7% 74% 71% 74% 88%
Gastos Admón. / Ingresos de Operación 96.8% 100.2% 105.0% 45.1% -3.3 pp 51.8 pp 71.0% 65.0% 65% 76% 76% 24%
Resultado Neto / Gastos Admón. 8.1% 5.4% 0.9% 90.4% 2.7 pp -82.3 pp 34.8% 51.2% 65% 62% 71% 21%
Consumo de Capital (7) n.a. 1.6% 1.4% 1.3% n.a. n.a. n.a. 25.8% n.a. 100% 100% 100%(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital neto y Activos sujetos a riesgo (mdp)ene-20 dic-19 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 364 361 0.9% 10,993
Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Neto 364 361 0.9% 11,043
Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 11 2 394.8% 8,337
Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 55 52 4.7% 35,894
Activos Sujetos a Riesgo Operacional 9 9 0.2% 2,568
Activos Sujetos a Riesgo Totales 74 63 17.2% 46,799
ICAP* 491.54% 570.98% -79.44 pp 23.60%
* Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)feb-20 ene-20 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 364 364 0.0% 48,267
En México 359 359 0.0% 46,755
En el Extranjero 5 5 0.0% 1,512
Número de Empleados 0 0 n.a. 432
Área Administrativa 0 0 n.a. 161
Área Operativa 0 0 n.a. 271
Custodia por Cuenta 0 0 0.0% 0
Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 120 113 111 112 6.5% 7.0% 180,419
Operaciones por Cuenta de Terceros 120 113 111 112 6.5% 7.0% 136,162
Operaciones en Custodia 111 111 111 111 0.0% 0.0% 78,518
Valores de clientes recibidos en custodia 111 111 111 111 0.0% 0.0% 154
Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 78,518
Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 57,489
Clientes Cuentas Corrientes 9 2 0 1 475.8% 767.2% 0
Operaciones por Cuenta Propia 0 0 0 0 n.a. n.a. 44,257
Total
Barclays Capital
Activ. Lim.
febrero 2020
Conservados a Vencimiento
Barclays Capital Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
100%
200%
300%
400%
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700%
800%
0
10
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30
40
50
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-19
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jun-
19
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19
sep-
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oct-
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nov-
19
dic-
19
ene-
20
md
p
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
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40
60
80
100
120
140
160
180
feb-19 may-19 ago-19 nov-19 feb-20
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 5,499 4,272 5,235 669 28.7% 722.0% 155,329
Inversiones en Valores 5,284 4,032 4,965 499 31.1% n.a. 73,698
Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 46,086
Disponibilidades 2 38 73 73 9 -47.6% 313.2% 1,493
Cuentas por Cobrar 30 28 27 22 7.5% 32.9% 33,457
Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 5.9% 5.9% 134
Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 147 140 170 139 5.7% 6.2% 462
Pasivos 5,338 4,094 5,024 494 30.4% n.a. 144,113
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 26,637
Operaciones con Valores y Derivados 3 5,252 4,020 4,955 391 30.6% n.a. 79,934
Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,451
Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 16 10 6 103 51.5% -84.8% 35,919
Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 70 64 63 0 9.5% n.a. 172
Capital Contable 162 177 212 175 -8.8% -7.6% 11,216
Estado de Resultados feb-20 feb-19 dic-19 Var. Anual feb-20 ene-20 dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Resultado por Servicios 1 0 35 208.7% -212 1 0 0 3 0 17 -372
Comisiones y Tarifas Cobradas 1 2 5 -34.8% 111 1 0 1 0 1 1 -71
Compraventa de Valores 1 1 3 -48.5% 16 0 0 0 0 0 0 7
Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 1
Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 10 0 0 0 0 0 0 6
Otras 1 0 0 2 29.2% 82 0 0 0 0 0 0 -85
Comisiones y Tarifas Pagadas -2 -1 -10 8.3% -325 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -302
Pagadas a la BMV -1 -1 -8 14.7% -3 -1 -1 -1 0 -1 -1 0
Otras 2 0 0 -2 -21.7% -322 0 0 0 -1 0 0 -302
Ingresos por Asesoría Financiera 1 0 39 n.a. 2 1 0 0 4 0 17 2
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 2 10.3% 4 0 0 0 0 0 0 -22
Margen Financiero por Intermediación (MFI) 45 9 96 417.2% 567 17 28 13 10 11 5 411
Compraventa en el Mercado de Dinero 49 10 91 390.3% -620 19 30 7 11 10 3 -854
Intereses del Mercado de Dinero -10 1 -8 n.a. -17 -11 0 -2 -2 4 0 -119
Valuación a Valor Razonable 6 -3 13 -330.9% 1,205 9 -3 8 0 -3 1 1,384
Ingresos (Egresos) de la Operación 46 9 133 400.6% 359 18 28 13 13 11 22 17
Gastos de Administración -66 -27 -234 145.2% -301 -34 -32 -47 -20 -30 -16 -76
Personal -51 -15 -155 230.7% -203 -28 -23 -18 -15 -37 2 -93
Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -9 -8 -57 20.4% -45 -4 -5 -10 -5 -5 -4 0
Otros 3 -5 -4 -22 45.8% -53 -2 -3 -19 0 13 -13 17
Resultado de la Operación -20 -18 -101 12.8% 58 -16 -4 -33 -7 -19 6 -59
Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 3 30 -100.0% -17 0 0 18 0 0 -2 -9
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos Netos 0 3 30 -100.0% -18 0 0 18 0 0 -2 -10
Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -20 -15 -71 31.4% 40 -16 -4 -16 -7 -19 4 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Bursamétricafebrero 2020
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
feb-
19
may
-19
ago-
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nov-
19
feb-
20
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enacciones
Inversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
feb-
19
may
-19
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19
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19
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mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-45.0%
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-30.0%
-25.0%
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jul-1
9
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19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
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p
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. Impuestos
Subsidiarias Otros ROE (der)
Ingres
osGastos
Dirección General de Análisis e Información
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
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19
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nov-
19
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ene-
20
feb-
20
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 5,284 4,032 31.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,284 4,032 31.1%
Sin restricción -548 6 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -548 6 n.a.
Deuda gubernamental -548 5 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -548 5 n.a.
Deuda bancaria 0 0 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 -100.0%
Otros títulos de deuda 0 1 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 1 -100.0%
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 5,263 4,026 30.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,263 4,026 30.7%
Deuda gubernamental 5,263 4,026 30.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,263 4,026 30.7%
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 569 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 569 0 n.a.
Deuda gubernamental 569 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 569 0 n.a.
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosfeb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual feb-20 feb-19 feb-20 ene-20 dic-19 feb-19
Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.4 -1.2% -23.9% 1.1 1.1 82% 79% 76% 41%
Liquidez (2) -0.1 0.0 0.0 0.1 -445.4% -207.2% 0.6 0.5 103% 88% 103% 85%
Apalancamiento (3) 33.0 23.1 23.7 2.3 43.0% n.a. 11.1 7.9 85% 79% 76% 41%
ROE (4) -39.1% -35.4% -36.5% -23.8% -3.7 pp -15.4 pp 4.8% 5.8% 100% 97% 97% 91%
ROA (5) -2.6% -2.8% -3.3% -8.8% 0.1 pp 6.2 pp 0.4% 0.5% 88% 91% 91% 91%
MFI / Ingresos de Operación (6) 79.1% 77.3% 73.7% 113.8% 1.8 pp -34.7 pp 94.1% 58.7% 24% 32% 29% 9%
Gastos Admón. / Ingresos de Operación 161.0% 162.6% 176.1% 556.6% -1.6 pp -395.6 pp 71.0% 65.0% 91% 94% 94% 94%
Resultado Neto / Gastos Admón. -27.7% -27.4% -30.3% -54.0% -0.3 pp 26.3 pp 34.8% 51.2% 91% 91% 91% 88%
Consumo de Capital (7) n.a. 22.6% 23.1% 4.8% n.a. n.a. n.a. 25.8% n.a. 50% 50% 76%(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital neto y Activos sujetos a riesgo (mdp)ene-20 dic-19 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 100 106 -5.9% 10,993
Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Neto 150 159 -5.9% 11,043
Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 356 390 -8.8% 8,337
Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 60 62 -3.7% 35,894
Activos Sujetos a Riesgo Operacional 9 7 26.3% 2,568
Activos Sujetos a Riesgo Totales 424 459 -7.6% 46,799
ICAP* 35.33% 34.70% 0.63 pp 23.60%
* Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)feb-20 ene-20 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 457 440 3.9% 48,267
En México 457 440 3.9% 46,755
En el Extranjero 0 0 n.a. 1,512
Número de Empleados 72 72 0.0% 432
Área Administrativa 43 44 -2.3% 161
Área Operativa 29 28 3.6% 271
Custodia por Cuenta 6 6 -3.0% 0
Custodia por Empleado 39 39 0.7% 0
Cuentas de Orden (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 5,634 4,987 4,355 1,014 13.0% 455.7% 180,419
Operaciones por Cuenta de Terceros 5,365 4,647 4,086 686 15.4% 681.8% 136,162
Operaciones en Custodia 2,843 2,822 2,092 440 0.7% 546.6% 78,518
Valores de clientes recibidos en custodia 2,843 2,822 2,092 440 0.7% 546.6% 154
Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 78,518
Operaciones de Administración 2,546 1,825 2,008 224 39.5% n.a. 57,489
Clientes Cuentas Corrientes -24 0 -15 23 n.a. -205.8% 0
Operaciones por Cuenta Propia 270 339 269 328 -20.6% -17.7% 44,257
Total
Bursamétrica
Activ. Lim.
febrero 2020
Conservados a Vencimiento
Bursamétrica Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
md
p
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
feb-19 may-19 ago-19 nov-19 feb-20
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 18,476 18,837 18,037 11,709 -1.9% 57.8% 155,329
Inversiones en Valores 18,185 18,464 17,985 10,604 -1.5% 71.5% 73,698
Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 46,086
Disponibilidades 2 7 2 5 509 231.3% -98.7% 1,493
Cuentas por Cobrar 239 329 7 567 -27.6% -57.9% 33,457
Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 134
Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 45 42 40 29 8.6% 54.4% 462
Pasivos 18,277 18,648 17,852 11,560 -2.0% 58.1% 144,113
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 500 n.a. -100.0% 26,637
Operaciones con Valores y Derivados 3 17,999 18,598 17,803 10,494 -3.2% 71.5% 79,934
Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1 0 0 0 420.3% n.a. 1,451
Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 278 50 48 566 460.1% -51.0% 35,919
Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 0 0 0 0 n.a. n.a. 172
Capital Contable 199 190 186 149 4.9% 33.7% 11,216
Estado de Resultados feb-20 feb-19 dic-19 Var. Anual feb-20 ene-20 dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Resultado por Servicios 17 13 65 31.2% -212 10 7 5 3 3 1 -372
Comisiones y Tarifas Cobradas 17 13 68 30.5% 111 10 7 6 4 3 3 -71
Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 7
Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 1
Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 10 0 0 0 0 0 0 6
Otras 1 17 13 68 30.5% 82 10 7 6 4 3 3 -85
Comisiones y Tarifas Pagadas 0 0 -3 -30.1% -325 0 0 0 0 0 -2 -302
Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -3 0 0 0 0 0 0 0
Otras 2 0 0 -3 -56.9% -322 0 0 0 0 0 -2 -302
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 22 22 -98.5% 4 0 0 1 0 0 0 -22
Margen Financiero por Intermediación (MFI) 9 -8 40 -208.1% 567 6 2 6 6 6 4 411
Compraventa en el Mercado de Dinero 9 12 42 -21.8% -620 9 1 6 4 2 3 -854
Intereses del Mercado de Dinero 2 2 17 -24.9% -17 2 0 1 2 2 1 -119
Valuación a Valor Razonable -2 -22 -18 -89.3% 1,205 -4 2 -1 0 1 0 1,384
Ingresos (Egresos) de la Operación 26 27 126 -5.5% 359 16 9 13 9 9 5 17
Gastos de Administración -7 -10 -57 -27.8% -301 -3 -4 -5 -5 -5 -4 -76
Personal 0 -2 -10 -94.4% -203 0 0 -1 -1 -1 -1 -93
Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -1 -1 -5 12.2% -45 0 0 0 0 0 0 0
Otros 3 -6 -7 -42 -10.9% -53 -3 -3 -4 -3 -3 -3 17
Resultado de la Operación 19 18 69 6.7% 58 13 6 8 4 4 1 -59
Ingresos (Egresos) No Recurrentes -5 -5 -20 8.2% -17 -4 -2 -3 -1 -1 0 -9
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos Netos -5 -5 -20 8.2% -18 -4 -2 -3 -1 -1 0 -10
Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 13 13 49 6.1% 40 9 4 5 3 3 1 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
CB Basefebrero 2020
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
feb-
19
may
-19
ago-
19
nov-
19
feb-
20
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enacciones
Inversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
feb-
19
may
-19
ago-
19
nov-
19
feb-
20
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
-100
-50
0
50
100
150
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
md
p
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. Impuestos
Subsidiarias Otros ROE (der)
Ingres
osGastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 18,185 18,464 -1.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 18,185 18,464 -1.5%
Sin restricción -29 -133 -78.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -29 -133 -78.4%
Deuda gubernamental -42 -152 -72.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -42 -152 -72.1%
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 14 18 -26.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 14 18 -26.1%
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 17,986 18,592 -3.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 17,986 18,592 -3.3%
Deuda gubernamental 15,924 16,548 -3.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 15,924 16,548 -3.8%
Deuda bancaria 622 521 19.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 622 521 19.3%
Otros títulos de deuda 1,440 1,523 -5.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,440 1,523 -5.5%
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 228 6 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 228 6 n.a.
Deuda gubernamental 228 6 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 228 6 n.a.
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosfeb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual feb-20 feb-19 feb-20 ene-20 dic-19 feb-19
Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.1% -0.2% 1.1 1.1 100% 103% 103% 94%
Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.1 11.6% -79.8% 0.6 0.5 97% 100% 97% 91%
Apalancamiento (3) 90.6 98.1 96.1 74.2 -7.7% 22.2% 11.1 7.9 103% 103% 103% 97%
ROE (4) 28.9% 28.4% 29.9% 21.6% 0.5 pp 7.4 pp 4.8% 5.8% 18% 21% 21% 26%
ROA (5) 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.0 pp 0.1 pp 0.4% 0.5% 59% 62% 59% 59%
MFI / Ingresos de Operación (6) 45.0% 45.8% 48.8% 38.4% -0.8 pp 6.5 pp 94.1% 58.7% 68% 65% 65% 68%
Gastos Admón. / Ingresos de Operación 43.4% 44.7% 45.0% 59.6% -1.2 pp -16.2 pp 71.0% 65.0% 24% 21% 26% 29%
Resultado Neto / Gastos Admón. 92.5% 88.2% 86.8% 49.8% 4.3 pp 42.8 pp 34.8% 51.2% 24% 21% 24% 24%
Consumo de Capital (7) n.a. 65.3% 58.7% 32.1% n.a. n.a. n.a. 25.8% n.a. 3% 12% 32%(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital neto y Activos sujetos a riesgo (mdp)ene-20 dic-19 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 190 186 2.3% 10,993
Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Neto 190 186 2.3% 11,043
Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 449 342 31.2% 8,337
Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,012 935 8.2% 35,894
Activos Sujetos a Riesgo Operacional 90 87 3.1% 2,568
Activos Sujetos a Riesgo Totales 1,550 1,363 13.7% 46,799
ICAP* 12.26% 13.63% -1.37 pp 23.60%
* Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)feb-20 ene-20 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 2,694 2,610 3.2% 48,267
En México 1,992 1,985 0.4% 46,755
En el Extranjero 702 625 12.3% 1,512
Número de Empleados 0 0 n.a. 432
Área Administrativa 0 0 n.a. 161
Área Operativa 0 0 n.a. 271
Custodia por Cuenta 4 4 0.3% 0
Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 35,630 32,568 30,208 20,494 9.4% 73.9% 180,419
Operaciones por Cuenta de Terceros 31,564 30,646 28,259 19,505 3.0% 61.8% 136,162
Operaciones en Custodia 11,844 11,435 9,787 8,759 3.6% 35.2% 78,518
Valores de clientes recibidos en custodia 11,844 11,435 9,787 8,759 3.6% 35.2% 154
Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 78,518
Operaciones de Administración 19,719 19,248 18,467 10,739 2.4% 83.6% 57,489
Clientes Cuentas Corrientes 2 -37 5 6 -104.4% -74.9% 0
Operaciones por Cuenta Propia 4,067 1,922 1,948 990 111.6% 310.9% 44,257
Total
CB Base
Activ. Lim.
febrero 2020
Conservados a Vencimiento
CB Base Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
md
p
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
feb-19 may-19 ago-19 nov-19 feb-20
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 91,513 63,353 52,212 59,628 44.4% 53.5% 155,329
Inversiones en Valores 16,483 12,402 8,570 3,914 32.9% 321.2% 73,698
Operaciones con Valores y Derivados 1 44,156 24,723 24,301 21,625 78.6% 104.2% 46,086
Disponibilidades 2 869 768 458 2,945 13.1% -70.5% 1,493
Cuentas por Cobrar 30,003 25,459 18,883 31,144 17.8% -3.7% 33,457
Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 134
Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2 1 1 0 50.6% n.a. 462
Pasivos 82,038 53,897 42,774 50,649 52.2% 62.0% 144,113
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 26,637 14,283 12,112 5 86.5% n.a. 26,637
Operaciones con Valores y Derivados 3 22,960 16,128 14,214 20,791 42.4% 10.4% 79,934
Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,451
Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 32,358 23,403 16,365 29,853 38.3% 8.4% 35,919
Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 83 83 83 0 0.0% n.a. 172
Capital Contable 9,475 9,457 9,438 8,978 0.2% 5.5% 11,216
Estado de Resultados feb-20 feb-19 dic-19 Var. Anual feb-20 ene-20 dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Resultado por Servicios -265 127 216 -309.0% -212 -140 -125 193 18 -7 -5 -372
Comisiones y Tarifas Cobradas 41 141 259 -70.9% 111 21 20 150 2 -12 -14 -71
Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 7
Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 1
Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 10 0 0 0 0 0 0 6
Otras 1 41 141 259 -70.9% 82 21 20 150 2 -12 -14 -85
Comisiones y Tarifas Pagadas -306 -14 -43 n.a. -325 -162 -145 43 16 5 9 -302
Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -3 0 0 0 0 0 0 0
Otras 2 -306 -14 -43 n.a. -322 -162 -144 43 16 5 9 -302
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 n.a. 4 0 0 0 0 0 0 -22
Margen Financiero por Intermediación (MFI) 363 13 666 n.a. 567 177 186 -179 143 84 200 411
Compraventa en el Mercado de Dinero -737 109 1,327 -775.8% -620 139 -876 822 -44 -353 990 -854
Intereses del Mercado de Dinero -13 82 299 -115.3% -17 -5 -7 29 2 19 18 -119
Valuación a Valor Razonable 1,113 -179 -960 -723.4% 1,205 44 1,069 -1,029 184 418 -807 1,384
Ingresos (Egresos) de la Operación 98 140 882 -29.8% 359 37 61 14 160 78 195 17
Gastos de Administración -62 -34 -233 84.7% -301 -19 -43 -23 -55 -17 -16 -76
Personal -44 -20 -138 122.1% -203 -11 -34 -14 -47 -8 -8 -93
Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -7 -7 -33 -1.0% -45 -4 -2 -3 -3 -3 -2 0
Otros 3 -11 -7 -61 59.7% -53 -4 -7 -5 -6 -6 -6 17
Resultado de la Operación 36 106 649 -66.0% 58 18 18 -8 105 61 179 -59
Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 -83 n.a. -17 0 0 -140 57 0 0 -9
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos Netos 0 0 -83 n.a. -18 0 0 -140 57 0 0 -10
Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 36 106 566 -66.0% 40 18 18 -148 162 61 179 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Goldman Sachs CBfebrero 2020
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
feb-
19
may
-19
ago-
19
nov-
19
feb-
20
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enacciones
Inversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
feb-
19
may
-19
ago-
19
nov-
19
feb-
20
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
md
p
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. Impuestos
Subsidiarias Otros ROE (der)
Ingres
osGastos
Dirección General de Análisis e Información
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 16,483 12,402 32.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16,483 12,402 32.9%
Sin restricción 14,323 11,554 24.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 14,323 11,554 24.0%
Deuda gubernamental 14,323 11,554 24.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 14,323 11,554 24.0%
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 2,160 848 154.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,160 848 154.7%
Deuda gubernamental 2,160 848 154.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,160 848 154.7%
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosfeb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual feb-20 feb-19 feb-20 ene-20 dic-19 feb-19
Solvencia (1) 1.1 1.2 1.2 1.2 -5.1% -5.2% 1.1 1.1 56% 56% 47% 50%
Liquidez (2) 1.1 1.2 1.3 1.3 -8.4% -11.9% 0.6 0.5 38% 41% 35% 35%
Apalancamiento (3) 6.9 4.8 4.3 3.4 44.4% 105.0% 11.1 7.9 56% 50% 47% 50%
ROE (4) 63.9% 69.0% 73.6% 71.0% -5.1 pp -7.1 pp 4.8% 5.8% 3% 3% 6% 6%
ROA (5) 8.7% 9.7% 10.5% 8.4% -1.0 pp 0.3 pp 0.4% 0.5% 12% 12% 12% 18%
MFI / Ingresos de Operación (6) 121.0% 93.0% 75.5% 56.6% 28.0 pp 64.4 pp 94.1% 58.7% 9% 18% 24% 47%
Gastos Admón. / Ingresos de Operación 31.1% 29.8% 26.4% 25.7% 1.3 pp 5.4 pp 71.0% 65.0% 12% 15% 15% 15%
Resultado Neto / Gastos Admón. 189.8% 203.5% 243.1% 288.7% -13.7 pp -98.8 pp 34.8% 51.2% 12% 12% 9% 12%
Consumo de Capital (7) n.a. 38.2% 34.8% 27.0% n.a. n.a. n.a. 25.8% n.a. 32% 35% 41%(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital neto y Activos sujetos a riesgo (mdp)ene-20 dic-19 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 9,456 9,438 0.2% 10,993
Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Neto 9,456 9,438 0.2% 11,043
Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 4,861 5,777 -15.8% 8,337
Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 38,429 33,227 15.7% 35,894
Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1,889 2,008 -5.9% 2,568
Activos Sujetos a Riesgo Totales 45,179 41,012 10.2% 46,799
ICAP* 20.93% 23.01% -2.08 pp 23.60%
* Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)feb-20 ene-20 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 1,186 1,186 0.0% 48,267
En México 1,137 1,149 -1.0% 46,755
En el Extranjero 49 37 32.4% 1,512
Número de Empleados 28 27 3.7% 432
Área Administrativa 21 21 0.0% 161
Área Operativa 7 6 16.7% 271
Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0
Custodia por Empleado 0 0 n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 28,681 15,872 18,121 9,346 80.7% 206.9% 180,419
Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 n.a. n.a. 136,162
Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 78,518
Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 154
Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 78,518
Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 57,489
Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 0
Operaciones por Cuenta Propia 28,681 15,872 18,121 9,346 80.7% 206.9% 44,257
Total
Goldman Sachs CB
Activ. Lim.
febrero 2020
Conservados a Vencimiento
Goldman Sachs CB Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
md
p
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
feb-19 may-19 ago-19 nov-19 feb-20
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 34,823 33,426 33,175 42,489 4.2% -18.0% 155,329
Inversiones en Valores 32,259 31,870 32,242 35,856 1.2% -10.0% 73,698
Operaciones con Valores y Derivados 1 193 99 104 4,877 94.9% -96.0% 46,086
Disponibilidades 2 240 449 237 307 -46.5% -21.8% 1,493
Cuentas por Cobrar 1,927 804 386 1,231 139.8% 56.5% 33,457
Inversiones Permanentes en Acciones 134 133 133 128 0.5% 4.5% 134
Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 70 72 73 90 -1.7% -22.1% 462
Pasivos 34,337 32,957 32,708 41,971 4.2% -18.2% 144,113
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 26,637
Operaciones con Valores y Derivados 3 32,291 31,761 31,821 41,009 1.7% -21.3% 79,934
Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1 0 0 0 n.a. n.a. 1,451
Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 2,027 1,184 882 954 71.1% 112.5% 35,919
Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 18 12 6 9 57.5% 104.4% 172
Capital Contable 487 469 466 518 3.8% -6.1% 11,216
Estado de Resultados feb-20 feb-19 dic-19 Var. Anual feb-20 ene-20 dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Resultado por Servicios 21 10 82 111.8% -212 10 11 9 8 6 7 -372
Comisiones y Tarifas Cobradas 28 13 109 112.0% 111 14 14 12 10 10 9 -71
Compraventa de Valores 13 5 41 143.2% 16 6 7 5 4 4 3 7
Ofertas Públicas 3 2 15 66.6% 3 2 1 1 1 1 1 1
Opers. con Sociedades de Inversión 10 4 41 125.2% 10 5 5 5 4 4 4 6
Otras 1 3 2 12 47.8% 82 1 2 1 1 1 1 -85
Comisiones y Tarifas Pagadas -8 -4 -32 117.0% -325 -4 -4 -3 -3 -5 -3 -302
Pagadas a la BMV 0 0 -3 1.2% -3 0 0 0 0 0 0 0
Otras 2 -7 -3 -29 132.7% -322 -4 -4 -3 -3 -4 -3 -302
Ingresos por Asesoría Financiera 1 0 4 189.9% 2 0 0 0 0 0 1 2
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 3 4 44 -16.7% 4 2 1 27 1 2 1 -22
Margen Financiero por Intermediación (MFI) 82 55 315 48.0% 567 49 33 24 24 30 40 411
Compraventa en el Mercado de Dinero 0 28 276 -101.1% -620 17 -18 49 47 68 11 -854
Intereses del Mercado de Dinero -6 4 25 -249.1% -17 -6 0 9 -7 4 -2 -119
Valuación a Valor Razonable 88 23 14 281.4% 1,205 38 50 -34 -15 -41 31 1,384
Ingresos (Egresos) de la Operación 106 69 440 53.9% 359 61 45 59 33 37 48 17
Gastos de Administración -74 -53 -331 37.9% -301 -33 -41 -16 -30 -27 -35 -76
Personal -59 -42 -291 39.6% -203 -28 -31 -32 -25 -23 -30 -93
Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -5 -5 -34 -8.7% -45 -2 -3 -2 -3 -3 -3 0
Otros 3 -10 -6 -5 68.9% -53 -3 -7 18 -2 -2 -1 17
Resultado de la Operación 32 15 110 110.0% 58 28 4 43 4 10 14 -59
Ingresos (Egresos) No Recurrentes -13 -5 -25 135.5% -17 -10 -3 -5 -3 -3 -2 -9
Participación en Subsidiarias y Asociadas 1 0 5 77.7% 1 1 0 3 0 0 0 0
Impuestos Netos -13 -6 -31 131.0% -18 -11 -3 -8 -4 -3 -3 -10
Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto 19 10 84 96.1% 40 18 1 38 1 8 11 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Intercamfebrero 2020
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
feb-
19
may
-19
ago-
19
nov-
19
feb-
20
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enacciones
Inversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
feb-
19
may
-19
ago-
19
nov-
19
feb-
20
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
md
p
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. Impuestos
Subsidiarias Otros ROE (der)
Ingres
osGastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 31,928 31,539 1.2% 0 0 n.a. 331 331 0.0% 32,259 31,870 1.2%
Sin restricción -622 -105 493.7% 0 0 n.a. 0 0 0.0% -622 -105 493.7%
Deuda gubernamental -476 -46 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.0% -476 -46 n.a.
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 1 -81 -100.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 -81 -100.8%
Acciones -147 22 -762.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -147 22 -762.7%
Reportadas 31,885 31,426 1.5% 0 0 n.a. 331 331 0.0% 32,216 31,756 1.4%
Deuda gubernamental 30,140 29,680 1.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 30,140 29,680 1.5%
Deuda bancaria 441 440 0.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 441 440 0.2%
Otros títulos de deuda 1,304 1,305 -0.1% 0 0 n.a. 331 331 0.0% 1,635 1,636 -0.1%
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 665 218 205.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 665 218 205.3%
Deuda gubernamental 497 57 770.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 497 57 770.7%
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 81 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 81 -100.0%
Acciones 168 79 111.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 168 79 111.9%
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosfeb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual feb-20 feb-19 feb-20 ene-20 dic-19 feb-19
Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0% 0.2% 1.1 1.1 94% 97% 94% 97%
Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9% 81.6% 0.6 0.5 85% 85% 88% 97%
Apalancamiento (3) 67.5 68.1 69.0 79.5 -0.9% -15.1% 11.1 7.9 100% 100% 97% 100%
ROE (4) 17.5% 14.0% 15.5% 1.3% 3.5 pp 16.1 pp 4.8% 5.8% 35% 47% 47% 68%
ROA (5) 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0 pp 0.2 pp 0.4% 0.5% 62% 65% 68% 68%
MFI / Ingresos de Operación (6) 80.6% 80.3% 81.5% 74.6% 0.2 pp 6.0 pp 94.1% 58.7% 18% 26% 21% 26%
Gastos Admón. / Ingresos de Operación 73.5% 77.4% 75.1% 98.1% -3.9 pp -24.6 pp 71.0% 65.0% 32% 44% 41% 74%
Resultado Neto / Gastos Admón. 26.7% 21.9% 25.5% 2.4% 4.8 pp 24.3 pp 34.8% 51.2% 38% 41% 41% 68%
Consumo de Capital (7) n.a. 64.9% 58.6% 60.2% n.a. n.a. n.a. 25.8% n.a. 6% 15% 15%(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital neto y Activos sujetos a riesgo (mdp)ene-20 dic-19 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 460 457 0.6% 10,993
Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Neto 460 457 0.6% 11,043
Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 2,011 1,618 24.3% 8,337
Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,342 1,357 -1.1% 35,894
Activos Sujetos a Riesgo Operacional 377 376 0.5% 2,568
Activos Sujetos a Riesgo Totales 3,730 3,351 11.3% 46,799
ICAP* 12.33% 13.65% -1.32 pp 23.60%
* Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)feb-20 ene-20 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 5,408 5,389 0.4% 48,267
En México 5,182 5,167 0.3% 46,755
En el Extranjero 226 222 1.8% 1,512
Número de Empleados 180 181 -0.6% 432
Área Administrativa 52 51 2.0% 161
Área Operativa 128 130 -1.5% 271
Custodia por Cuenta 8 8 -1.3% 0
Custodia por Empleado 243 243 -0.4% 0
Cuentas de Orden (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 80,146 79,010 81,492 63,817 1.4% 25.6% 180,419
Operaciones por Cuenta de Terceros 72,291 72,025 75,485 56,810 0.4% 27.3% 136,162
Operaciones en Custodia 43,669 44,073 44,574 34,679 -0.9% 25.9% 78,518
Valores de clientes recibidos en custodia 43,669 44,073 44,574 34,679 -0.9% 25.9% 154
Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 78,518
Operaciones de Administración 28,723 27,864 30,825 22,465 3.1% 27.9% 57,489
Clientes Cuentas Corrientes -100 88 86 -334 -213.8% -69.9% 0
Operaciones por Cuenta Propia 7,855 6,985 6,008 7,008 12.5% 12.1% 44,257
Total
Intercam
Activ. Lim.
febrero 2020
Conservados a Vencimiento
Intercam Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
md
p
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
feb-19 may-19 ago-19 nov-19 feb-20
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 142 140 140 125 0.9% 13.1% 155,329
Inversiones en Valores 12 12 0 13 -5.2% -9.9% 73,698
Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 46,086
Disponibilidades 2 6 6 19 1 5.9% 499.5% 1,493
Cuentas por Cobrar 34 36 37 41 -3.9% -15.5% 33,457
Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 134
Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 89 86 85 70 3.4% 26.8% 462
Pasivos 6 7 7 6 -11.5% 3.8% 144,113
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 26,637
Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 79,934
Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,451
Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 6 7 7 6 -11.5% 3.8% 35,919
Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 0 0 0 0 n.a. n.a. 172
Capital Contable 135 133 133 119 1.6% 13.6% 11,216
Estado de Resultados feb-20 feb-19 dic-19 Var. Anual feb-20 ene-20 dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Resultado por Servicios 3 0 5 636.4% -212 2 1 1 1 1 1 -372
Comisiones y Tarifas Cobradas 3 1 7 322.2% 111 2 1 1 1 1 1 -71
Compraventa de Valores 0 0 2 22.9% 16 0 0 0 0 0 0 7
Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 1
Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 1 396.9% 10 0 0 0 0 0 0 6
Otras 1 2 0 5 603.3% 82 1 1 1 1 1 1 -85
Comisiones y Tarifas Pagadas 0 0 -2 12.9% -325 0 0 0 0 0 0 -302
Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -3 0 0 0 0 0 0 0
Otras 2 0 0 -2 12.9% -322 0 0 0 0 0 0 -302
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 277.7% 4 0 0 0 0 0 0 -22
Margen Financiero por Intermediación (MFI) 0 0 1 23.2% 567 0 0 0 0 0 0 411
Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 -12.9% -620 0 0 0 0 0 0 -854
Intereses del Mercado de Dinero 0 0 1 38.5% -17 0 0 0 0 0 0 -119
Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -23.9% 1,205 0 0 0 0 0 0 1,384
Ingresos (Egresos) de la Operación 3 1 7 469.1% 359 2 1 1 1 1 1 17
Gastos de Administración -10 -6 -41 57.3% -301 -4 -5 -3 -3 -3 -3 -76
Personal -6 -3 -22 73.5% -203 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -93
Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -4 -3 -18 39.2% -45 -2 -2 -2 -2 -1 -2 0
Otros 3 0 0 -1 48.1% -53 0 0 0 0 0 0 17
Resultado de la Operación -7 -6 -34 17.2% 58 -3 -4 -3 -2 -2 -2 -59
Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -17 0 0 0 0 0 0 -9
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos Netos 0 0 0 n.a. -18 0 0 0 0 0 0 -10
Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -7 -6 -34 17.2% 40 -3 -4 -3 -2 -2 -2 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Kuspitfebrero 2020
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
feb-
19
may
-19
ago-
19
nov-
19
feb-
20
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enacciones
Inversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
feb-
19
may
-19
ago-
19
nov-
19
feb-
20
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-32.0%
-31.0%
-30.0%
-29.0%
-28.0%
-27.0%
-26.0%
-25.0%
-24.0%
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
md
p
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. Impuestos
Subsidiarias Otros ROE (der)
Ingres
osGastos
Dirección General de Análisis e Información
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 12 12 -5.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12 12 -5.2%
Sin restricción 12 12 -5.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12 12 -5.2%
Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 12 12 -5.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 12 12 -5.2%
Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosfeb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual feb-20 feb-19 feb-20 ene-20 dic-19 feb-19
Solvencia (1) 22.1 19.4 18.9 20.3 14.1% 9.0% 1.1 1.1 9% 6% 9% 9%
Liquidez (2) 8.2 7.5 7.5 8.9 9.5% -8.1% 0.6 0.5 15% 12% 12% 18%
Apalancamiento (3) 0.0 0.1 0.1 0.1 -12.9% -8.6% 11.1 7.9 9% 9% 15% 12%
ROE (4) -27.0% -27.4% -26.9% -29.7% 0.3 pp 2.7 pp 4.8% 5.8% 94% 94% 94% 97%
ROA (5) -25.5% -25.8% -25.4% -27.9% 0.3 pp 2.4 pp 0.4% 0.5% 97% 97% 97% 100%
MFI / Ingresos de Operación (6) 14.4% 16.7% 18.4% 69.3% -2.2 pp -54.9 pp 94.1% 58.7% 91% 88% 85% 32%
Gastos Admón. / Ingresos de Operación 486.1% 563.4% 621.6% 584.5% -77.3 pp -98.4 pp 71.0% 65.0% 97% 100% 100% 97%
Resultado Neto / Gastos Admón. -79.4% -82.3% -83.9% -82.9% 2.8 pp 3.5 pp 34.8% 51.2% 100% 97% 97% 94%
Consumo de Capital (7) n.a. 11.3% 5.0% 5.5% n.a. n.a. n.a. 25.8% n.a. 65% 74% 74%(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital neto y Activos sujetos a riesgo (mdp)ene-20 dic-19 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 58 58 0.0% 10,993
Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Neto 58 58 0.0% 11,043
Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 47 0 n.a. 8,337
Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 31 32 -4.2% 35,894
Activos Sujetos a Riesgo Operacional 4 4 2.5% 2,568
Activos Sujetos a Riesgo Totales 81 36 126.1% 46,799
ICAP* 71.03% 160.57% -89.55 pp 23.60%
* Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)feb-20 ene-20 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 33,791 33,075 2.2% 48,267
En México 33,334 32,637 2.1% 46,755
En el Extranjero 457 438 4.3% 1,512
Número de Empleados 17 17 0.0% 432
Área Administrativa 17 17 0.0% 161
Área Operativa 0 0 n.a. 271
Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0
Custodia por Empleado 74 0 n.a. 0
Cuentas de Orden (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Cuentas de Orden 1,574 1,363 1,530 211 15.5% 646.4% 180,419
Operaciones por Cuenta de Terceros 1,574 1,363 1,530 211 15.5% 646.4% 136,162
Operaciones en Custodia 1,264 1,358 1,527 208 -7.0% 508.2% 78,518
Valores de clientes recibidos en custodia 1,264 1,358 1,527 208 -7.0% 508.2% 154
Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 78,518
Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 57,489
Clientes Cuentas Corrientes 310 4 3 3 n.a. n.a. 0
Operaciones por Cuenta Propia 0 0 0 0 n.a. n.a. 44,257
Total
Kuspit
Activ. Lim.
febrero 2020
Conservados a Vencimiento
Kuspit Ranking (percentil en SISTEMA)
Para Negociar Disponibles para la Venta
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
md
p
Indicadores de Capitalización
ASROperacional yFaltantes
ASR de Crédito
ASR deMercado
ICAP (der)
Dirección General de Análisis e Información
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
feb-19 may-19 ago-19 nov-19 feb-20
mdp Cuentas de Orden
Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros
Balance General - Saldos (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.
Activos 1,926 1,497 1,385 1,000 28.7% 92.6% 155,329
Inversiones en Valores 1,102 1,247 1,247 890 -11.7% 23.8% 73,698
Operaciones con Valores y Derivados 1 188 18 8 0 n.a. n.a. 46,086
Disponibilidades 2 87 65 101 54 33.1% 61.2% 1,493
Cuentas por Cobrar 521 138 0 38 277.5% n.a. 33,457
Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 134
Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 29 28 29 18 3.1% 59.3% 462
Pasivos 1,812 1,381 1,266 905 31.2% 100.1% 144,113
Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 26,637
Operaciones con Valores y Derivados 3 1,283 1,247 1,247 891 2.9% 44.1% 79,934
Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,451
Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 528 133 19 15 296.2% n.a. 35,919
Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 0 0 0 0 -9.4% n.a. 172
Capital Contable 115 116 119 95 -1.3% 20.5% 11,216
Estado de Resultados feb-20 feb-19 dic-19 Var. Anual feb-20 ene-20 dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Resultado por Servicios -2 -1 -10 92.3% -212 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -372
Comisiones y Tarifas Cobradas 0 0 4 -0.1% 111 0 0 1 0 0 0 -71
Compraventa de Valores 0 0 3 -7.2% 16 0 0 1 0 0 0 7
Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 1
Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 10 0 0 0 0 0 0 6
Otras 1 0 0 0 n.a. 82 0 0 0 0 0 0 -85
Comisiones y Tarifas Pagadas -3 -2 -13 66.9% -325 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -302
Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -3 0 0 0 0 0 0 0
Otras 2 -3 -2 -13 66.9% -322 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -302
Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 397.8% 4 0 0 0 0 0 0 -22
Margen Financiero por Intermediación (MFI) 37 20 219 80.5% 567 18 19 26 15 23 20 411
Compraventa en el Mercado de Dinero 31 18 207 78.3% -620 14 17 25 14 25 18 -854
Intereses del Mercado de Dinero 2 3 15 -17.4% -17 1 1 1 1 1 1 -119
Valuación a Valor Razonable 3 0 -2 n.a. 1,205 2 1 -1 0 -2 1 1,384
Ingresos (Egresos) de la Operación 35 19 210 80.4% 359 17 18 25 14 22 19 17
Gastos de Administración -39 -19 -186 104.2% -301 -18 -21 -15 -14 -20 -19 -76
Personal -34 -12 -143 190.2% -203 -16 -18 -10 -10 -17 -16 -93
Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -4 -3 -22 55.2% -45 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0
Otros 3 -1 -5 -20 -80.6% -53 0 -1 -2 -2 -1 -1 17
Resultado de la Operación -4 0 24 n.a. 58 -1 -3 11 0 2 0 -59
Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -17 0 0 0 0 0 0 -9
Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos Netos 0 0 0 n.a. -18 0 0 0 0 0 0 -10
Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Neto -4 0 24 n.a. 40 -1 -3 11 0 2 0 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion
Flujos Mensuales (mdp)
(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores
(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados
Masarifebrero 2020
(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen
Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
feb-
19
may
-19
ago-
19
nov-
19
feb-
20
mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos
Disponibilidades yCuentas por Cobrar
Inversionespermanentes enacciones
Inversiones enValores
Operaciones conValores y Derivados 0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
feb-
19
may
-19
ago-
19
nov-
19
feb-
20
mdp Pasivos
Otros Pasivos
Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.
Operaciones conValores y Derivados
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
md
p
Evolución del Resultado Neto 12m
Servicios Intermediación Gtos. de Admón. Impuestos
Subsidiarias Otros ROE (der)
Ingres
osGastos
Dirección General de Análisis e Información
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-
19
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable
Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC
Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 1,097 1,247 -12.1% 5 0 n.a. 0 0 n.a. 1,102 1,247 -11.7%
Sin restricción 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
Reportadas 1,097 1,247 -12.1% 5 0 n.a. 0 0 n.a. 1,102 1,247 -11.7%
Deuda gubernamental 994 1,145 -13.1% 5 0 n.a. 0 0 n.a. 999 1,145 -12.7%
Deuda bancaria 103 103 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 103 103 0.0%
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.
* La variación mensual esta topada a 900%
Indicadores Financierosfeb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual feb-20 feb-19 feb-20 ene-20 dic-19 feb-19
Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -1.9% -3.8% 1.1 1.1 62% 62% 68% 68%
Liquidez (2) 0.4 0.2 0.1 0.1 135.4% 269.2% 0.6 0.5 65% 71% 79% 79%
Apalancamiento (3) 11.3 10.8 10.5 9.4 4.2% 19.6% 11.1 7.9 62% 62% 68% 71%
ROE (4) 18.7% 19.6% 23.7% -1.7% -0.9 pp 20.4 pp 4.8% 5.8% 32% 32% 32% 74%
ROA (5) 1.7% 1.9% 2.3% -0.1% -0.2 pp 1.8 pp 0.4% 0.5% 26% 29% 32% 71%
MFI / Ingresos de Operación (6) 104.7% 104.7% 104.5% 107.5% 0.0 pp -2.7 pp 94.1% 58.7% 12% 12% 9% 18%
Gastos Admón. / Ingresos de Operación 91.2% 90.6% 88.4% 101.3% 0.6 pp -10.1 pp 71.0% 65.0% 59% 59% 62% 76%
Resultado Neto / Gastos Admón. 9.6% 10.4% 13.1% -1.3% -0.8 pp 10.9 pp 34.8% 51.2% 62% 59% 56% 71%
Consumo de Capital (7) n.a. 13.1% 13.2% 12.3% n.a. n.a. n.a. 25.8% n.a. 59% 59% 59%(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses
Capital neto y Activos sujetos a riesgo (mdp)ene-20 dic-19 Var. Mens. Activ. Lim.
Capital Básico 115 118 -2.7% 10,993
Capital Complementario 0 0 n.a. 0
Capital Neto 115 118 -2.7% 11,043
Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 105 108 -3.1% 8,337
Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 62 64 -3.5% 35,894
Activos Sujetos a Riesgo Operacional 22 22 0.2% 2,568
Activos Sujetos a Riesgo Totales 189 194 -2.9% 46,799
ICAP* 60.91% 60.79% 0.12 pp 23.60%
* Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.
Información Estadística (mdp)feb-20 ene-20 Var. Mens. Activ. Lim.
Cuentas de Clientes Operando 1,403 1,386 1.2% 48,267
En México 1,375 1,357 1.3% 46,755
En el Extranjero 28 29 -3.4% 1,512
Número de Empleados 135 133 1.5% 432
Área Administrativa 28 26 7.7% 161
Áre