©TNS 2012
TOKKDEROperasyonel Kiralama Sektör Raporu
2012 Yıl Sonu
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
İçindekiler
1Amaç ve Kapsam 03
2Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06
3Avrupa’da Operasyonel Kiralama 09
4Özet Bulgular 12
5Araç Parkı ve Özellikleri 16
6Sözleşme Yapısı 21
6Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler
24
7Müşteri Sayıları 31
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 3
Amaç ve Kapsam1
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 4
Pazar Bilgisi
TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul’da kurulmuştur.
VizyonMüşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak.
Kısaca TOKKDER 97 Üye, Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri, Sektörün %71’ini temsil eden üye yapısı, Leaseurope Üyesi, (33 ülkede 44 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır)
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 5
Amaç
Sektörel araç parkıMarka bazlı,Segment bazlı,Yakıt tipi bazlı,Şanzıman tipi bazlı,
Toplam müşteri sayısı
Dönem içerisinde; Satılan ve alınan araç sayısı, Araç alım tutarı, Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)
Sözleşme adetleri Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı,
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,
Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,
Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek.
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Kapsam
©TNS 2012 6
Metodoloji ve Katılımcı Firmalar2
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 7
Metodoloji ve Katılımcı FirmalarRekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS’e ulaştırılmıştır.
ALD AUTOMOTİVE
ALTUR TURİZM
ARKAS OTOMOTİV
ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA
AUTOLAND OTOMOTİV
BEYAZ FİLO KİRALAMA A.Ş.
CENTRAL CAR RENTAL
ÇETUR-ÇELEBİ FİLO KİRALAMA
DRD FİLO KİRALAMA
FLEET CORP
GARANTİ FİLO
HEDEF ARAÇ KİRALAMA
LEASEPLAN
OTOKOÇ OTOMOTİV
TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
TEB ARVAL
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
Katılımcı firmalar Sektörün % 71’ini
temsil etmektedir.
©TNS 2012 8
Katılımcı Firmalar Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2012 Yıl Sonu
>10.000 5.000-10.000 <5.0000
1
2
3
4
5
6
7
8
45
7
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 9
Avrupa’da Operasyonel Kiralama
3
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
Avrupa’da Operasyonel KiralamaOtomotiv Genel / Bin kişi başına araç
Italy
Greece
Spain
France
German
y
United
King
dom
Turke
y0
100
200
300
400
500
600
700
800
679624
593 580 572519
155
Polan
d
Czech
Republi
c
Croati
a
Belar
us
Hunga
rySer
biaTur
key0
100
200
300
400
500
600
537485
380 362 345
238
155
Kaynak : Dünya Bankası Data
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 11
Avrupa’da Operasyonel KiralamaŞirket Filosu / Operasyonel Kiralama Filosu
Kaynak : Dünya Bankası Data / ARVAL Data
2009 2010 2011 20120.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
6.5% 6.7%
7.7%8.2%
Şirket Araçları İçinde Operasyonel Kiralama Payı
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
France UK Spain Netherlands Turkey0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ops.Leas. FleetBusiness Fleet
%8,1 170.0002.200.000
%20 500.0002.500.000
©TNS 2012 12
Özet Bulgular4
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 13
Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / 2012 Yıl Sonu
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
Araç Adedi
Alınan Araç
Satılan Araç (II.El)
Müşteri AdediAlınan Araç Tutarı
(Bin TL)
Aktif Toplamı (Bin TL)
Ödenen KDV+MTV+ÖTV (Bin TL)
119.281
47.513
30.158
12.189
2.138.822
4.765.060
901.797
170.031
67.728
42.990
15.880
3.048.812
6.792.416
1.285.478
Katılımcılar Sektör Tahmini
©TNS 2012 14
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini
2009 2010 2011 20120
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
105,000120,000
142,000
170,000
%14,3%18,3
%19,7
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 15
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü
2010 2011 2012
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
14.30%
18.30%19.70%
9.20% 8.50%
2.20%
37.8%
16.4%
-6.3%
Operasyonel KiralamaTürkiyeBinek Otomobil
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 16
Araç Parkı ve Özellikleri
5
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 17
Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım2012 Yıl Sonu
RENAULT VW FORD FIAT CITROEN OPEL HYUNDAI AUDI DİĞER0%
3%
5%
8%
10%
13%
15%
18%
20%
23%
25%
24%
20%
18% 17%
5%3% 3% 3%
9%
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
Diğer
©TNS 2012 18
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri2012 Yıl Sonu
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
C B D E+F+SUV LCV0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
53.00%
30.40%
11.90%
2.10% 2.50%
2012 Kurumsal
Ticari Araç
86.000!
2.655 / 120.000
©TNS 2012 19
Sektör Araç Özellikleri 2012 Yıl Sonu
Dizel Benzin Diğer0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
90.6%
9.2%
0.2%TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
Kiralama Sektörü
Dizel Benzin0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
58.70%
41.30%
Otomotiv Sektörü
©TNS 2012 20
Sektör Araç Özellikleri 2012 Yıl Sonu
MANUEL OTOMATİK0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
78.1%
21.9%
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
Kiralama Sektörü
MANUEL OTOMATİK0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
63.80%
36.20%
Otomotiv Sektörü
©TNS 2012 21
Sözleşme Yapısı6
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 22
Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre2012 Yıl Sonu
<18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
5.0%9.8%
65.2%
20.0%
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 23
Sektör Sözleşme Özellikleri2012 Yıl Sonu
EUR USD TL0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
79.3%
6.0%
14.6%
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 24
Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler
7
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 25
Sektör Gelişimi
2010 2011 20120
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1,802
2,390
3,049
Araç Alım Tutarı Milyon TL
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 26
Sektör Gelişimi
2010 2011 20120
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
53,54159,986
67,728
Araç Alım Adedi
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 27
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı
2010 2011 20120.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
10.5% 10.1%
12.2%
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 28
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL
2010 2011 20120
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
33,661
39,839
45,016
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 29
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri
2010 2011 201238,000
38,500
39,000
39,500
40,000
40,500
41,000
41,500
42,000
42,500
43,000
41,330
39,767
42,990
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 30
Sektör Vergi Trendi 2012 Tahmini
2010 2011 20120100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000
290,235
433,926
680,384
ÖTV (Bin TL)
2010 2011 2012050,000
100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000
233,814
327,849
469,563
KDV (Bin TL)
2010 2011 2012020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000
69,50890,829
135,531
MTV (Bin TL)
2010 2011 20120
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
593,557
852,604
Toplam Vergi Tutarı (Bin TL)
1.285.478
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 31
Müşteri Adedi8
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 32
Sektör Toplam Müşteri Adedi 2010-11-12 Tahmini
2010 2011 2012
-1,500
500
2,500
4,500
6,500
8,500
10,500
12,500
14,500
16,500
8,871
11,006
15,880
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 33
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma
Operasyonel Kiralama Türkiye Binek Otomobil Müşteri Sayısı
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
20112012
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012 34
Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı
2010 2011 20128.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
11.36
10.94
9.50
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu