Venerdì 26 giugno
Streaming da Roma, Palazzo Rospigliosi
10,00 – 13,00
FLEET&MOBILITY presenta
il 9° Summit dedicato agli operatori delle flotte e del noleggio
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Noleggio, identikit e criticità pre-Covid
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Massimiliano Archiapatti
Aniasa
• Giro d’affari
• +8% YoY7 mld €
• Flotta veicoli
• + 100.000 YoY1,2 mln
• Immatricolazioni
• 25% del mercato500.000
• Acquisto veicoli
• 70% diesel11 mld €
• Versamenti a Erario2 mld €
Mobilità
Innovazione
Turismo
SISTEMA NOLEGGIO 2019
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Mercato auto 2019 noleggio in valore
€ mld 2018 2019 Var %Var %
volume
NLT 6.149 6.500 +6% +6%
RAC 3.245 3.428 +6% +6%
Totale 9.314 9.928 +7% +6%
IVA 40%
Costi 20%
Carte e oneri
burocratici
CdS ’92.
Presente e futuro
TRE COSE TRE
Il noleggio a lungo termine nei mesi del lockdown
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Gregoire Chové
Arval
Alberto Viano
LeasePlan
-1% fatturato
-0,5% flotta
-73% immatri-colazioni
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa
MAR/APR/MAG
11 10 21
5540
9668
46 37 4122 22 21
-14 -810 0,5 3
1639
8972 62
104
43 54 6485
140
180
276
344
393
430
471493
515536
522 514 524 527 530546
585
674
746
808
912
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NLT ciclo di vita
Variazione flotta circolante YoY Flotta circolanteIndividualsPMI, P.IVA e privati CF
Fleets
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa
Flotta NLT >12 mesi 20
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa
NLT attore della nuova mobilità
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Gregoire Chové
Arval
Alberto Viano
LeasePlan
NLT. Indicatori chiave
2019 2018 var
Fatturato totale mln euro 7.727 7.081 9,1%
- di cui fatturato da contratti di noleggio veicoli 5.606 5.121 9,5%
- di cui fatturato da contratti di noleggio veicoli > 12 mesi 5.251 4.773 10,0%
Flotta circolante veicoli al 31/12 per contratti con durata > 12 mesi 912.003 807.915 12,9%
Flotta media per contratti di noleggio veicoli > 12mesi 859.959 776.957 10,7%
Canone medio su contratti di noleggio veicoli > 12 mesi 509 512 -0,6%
Immatricolazioni auto 282.001 264.565 6,6%
- di cui immatricolazioni diesel 67% 75% - 8pts
Vetture usate 183.307 178.370 2,8%
Fatturato da rivendita vetture usate 2.051 1.895 8,3%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa
20152016
20172018
2019
18%19%
18%15% 22%
79% 77%77%
75% 67%
4% 4%5%
10%11%
NLT. Immatricolazioni per propulsore
BZ DS Altre
20152016
20172018
2019
1,1% 1,4% 1,9% 2,2%2,3%
0,8% 0,9% 0,7%1,1% 1,1%
1,3%1,7%
2,4%
5,6%6,3%
0,3%0,2%
0,2%
1,0%
1,3%
NLT. Immatricolazioni per propulsore (altre)
GPL
Metano
Ibride
Elettriche
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa
Noleggio >12m 525168%
Vendita usato 205126%
Noleggio <12m 1282%
Fleet mgt 69 1%
Rent-to-rent 227 3%
NLT fatturato 2019 mln€
Short term(10% del RAC)
Servizi senza finanza
Finanza senza servizi
Il rent-a-car nei mesi del lockdown
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Massimiliano Archiapatti
Hertz
Gianluca Testa
Avis Budget
-70% fatturato
-29% prezzo
-40% utilizzo
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa
MAR/APR/MAG
RAC, il business model di domani
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Massimiliano Archiapatti
Hertz
Gianluca Testa
Avis Budget
2019 2018 var %
Fatturato € mln 1.234 1.229 0,5
Giorni di noleggio 36.482.382 36.312.348 0,5
Numero di noleggi 5.291.298 5.369.172 -1,5
Durata media per noleggio – gg 6,9 6,8 1,9
Fatturato per noleggio – € 233 229 1,9
Fatturato per giorno di noleggio – € 33,8 33,8 =
Rent-a-car. Indicatori chiave
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa
343
370355
384
404
374
370384
439452
434 438
92101 105 101
110118
259 262271 271
281
304
2014 2015 2016 2017 2018 2019
RAC. Revenue x canale (€ mln)
B2C B2B2C B2B NLT B2B C
7.659
8.5718.193
9.197
10.030
8.977
10.407
11.187
13.020
14.22413.965 13.984
3.3453.820 3.921
3.5783.969
4.303
7.223 7.334 7.3267.690
8.348
9.219
2014 2015 2016 2017 2018 2019
GG noleggio ‘000 x canale
B2C B2B2C B2B NLT B2B C
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa
La mobilità come servizio
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Fabrizio Quinti
Ford
Plinio Vanini
AutoTorino
Eugenio Blasetti
Daimler
2.3572.514
2.167 2.1501.973
1.758
1.411 1.313 1.3711.590
1.8501.990 1.924 1.910
42,3
44,9
38,1
35,033,4
31,7
25,423,6
25,4
30,4
36,3
39,9 39,6 40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mercato auto nuove
Immatricolazioni '000 Valore Netto € Mld
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Mercato auto 2019 in valore
€ mld 2018 2019 Var %Var%
volume
Privati 21,4 21,7 +1% -0,5%
Società 8,8 8,3 -5% -8%
Noleggio 9,3 9,9 +7% +6%
Totale 39,6 40,0 +1% -1%
3%4%
8%
12%
13%
20%
24%
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019
Quota noleggio suimmatricolazioni auto nuove
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Mercato auto 2019 noleggio in valore
€ mln 2018 2019 Var %Var %
volume
NLT 6.149 6.500 +6% +6%
RAC 3.245 3.428 +6% +6%
Totale 9.314 9.928 +7% +6%
Il peso del noleggio e dei clienti business
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Fabrizio Quinti
Ford
Plinio Vanini
AutoTorino
Eugenio Blasetti
Daimler
Aumenta la domanda di noleggio
Canali
Costruttori 100 auto nuove
78Dealer
15NLT
7 RAC
93 clienti
20191.910.000
Canali
Costruttori 100 auto nuove
87Dealer
6NLT
7 RAC
93 clienti
20101.961.000
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
0,5%
1,6%
2,1%
3,4%
5,1%
4,5%
5,2%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NLT cars: new business / tot mkt
Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NLT vendite usato 125 142 160 165 157 178 183
NLT acquisti 132 164 194 228 258 265 282
NLT New business 7 22 34 63 101 87 99
Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848 1.988 1.924 1.910
New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4% 5,1% 4,5% 5,2%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI
413.000 nuovi driver acquisiti
in 7 anni
54%45% 40% 36% 35% 33% 32% 31% 29% 28% 26% 23% 23% 20% 16%
PENETRAZIONE NOLEGGIO SU VENDITE IN VALORE 2019 DEI TOP 15 BRAND
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
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