Viernes 16 de Marzo Av.Massey 341-Lincoln
OBJETIVO:Intercambio de miembros CREA ZO
sobre decisiones a tomar desde el presente mirando el FUTURO
8.30 hs Llegada e inscripciones.
9.00 a 10.00 hs Presentación de la reunión, por Jorge Dawney, responsable RiDZo Ganadera Radiografía de la Zona OesteResultados actuales y esperados, de los sistemas de producción, por Ing. Agr. Rafael R. Canosa y equipo técnico RiDZo Ganadera
10.00 a 10.50 hs Alternativas y sugerencias para los sistemas de producción de la ZO,por Ing. Agr. Dr. Aníbal Pordomingo de INTA Anguil
10.50 a 11.15 hs Intervalo
11.15 a 12.15 hs Ganadería: ¿hacia donde vamos?, evolución del rodeo nacional. por Ing. Agr., Dr. Cristian Feldkamp coord. Ganadería. I+D AACREA
12.15 a 13.15 hs La economía que viene en Argentina: considerando el mundo y mirando a la ganadería, por Dr. Raúl Fuentes Rossi
13.15 a 14.30 hs Almuerzo
14.30 a 15.30 hs Grupos de intercambio sobre la actividad ganadera en las empresas de la zona¿Qué están pensando en sus sistemas ganaderos en este año y en los venideros?
15.30 a 16.30 hs Conclusiones de los GRUPOS
Programa
Taller Ganadero EmpresarialLincoln 2012
Ings. Agrs. Rafael R. Canosa
Joaquín Bader, Javier Oyarvide
• Precios y relaciones.
• Sistemas de engorde Engorde a campo con suplementación. Verdeos de Invierno. Engorde en verdeos y corrales. Engorde en corrales. Recría en corrales.
• Sistemas de cría.
• Tenencia y Resultados
• Conclusiones.
Temario
Objetivo• Mirar precios y resultados para ayudar a
pensar, intercambiar y tomar decisiones. • Veremos algunos sistemas representativos. • Hay varias alternativas y pueden ser
complementarias. • Estamos en un negocio que no es de corto
plazo, tiene tiempos para respetar y no se puede hacer a medias.
Como podemos observar estamos en el sector con precios históricos muy superiores a las series evaluadas, salvo el trigo que esta en el valor histórico. También hay que destacar que los incrementos mayores en dólares están en los productos ganaderos.
Relaciones actuales e históricas, entre los distintos productos agrícolas y ganaderos
Variación de precios(U$S Constantes)
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%en
e-02
jun-
02no
v-02
abr-
03se
p-03
feb-
04ju
l-04
dic-
04m
ay-0
5oc
t-05
mar
-06
ago-
06en
e-07
jun-
07no
v-07
abr-
08se
p-08
feb-
09ju
l-09
dic-
09m
ay-1
0oc
t-10
mar
-11
ago-
11en
e-12
Novillo
Peón general
Ternero (Invernada)
UTA
Vaq. Preñada
Dólares
1.09 1.17 1.17 1.17 1.14
0.99
1.21
1.38
1.14
1.01 1.10
1.38
0.91
1.19
0.66
0.85
1.09
--
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
-2004 -2005 -2006 -2007 -2008 -2009 -2010 -2011 -2012
Relacion Puntual C/V
Relaciones Compra Venta Proyectadas, vs reales de cada campaña (en U$S constantes)
• Capacidad de compra de 100 Kg de Ternero
Relaciones de precio
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ESTACIONALIDAD PRECIOS NOVILLO y TERNERO2007-2011
NOVILLO
TERNERO
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00
1,02
1,04
1,06
1,08
1,10
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RELACIÓN DE PRECIOS TERNERO / NOVILLO 2007 - 2011
$/Kg$tr/$nv
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ESTACIONALIDAD PRECIOS NOVILLO y TERNERO - 2011
NOVILLO
TERNERO
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ESTACIONALIDAD PRECIOS NOVILLO y TERNERO - 2011
NOVILLO
TERNERO
Valor de la vaca preñada en U$S constantes
0
200
400
600
800
1000
1200
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
VACA PREÑADA NUEVA EN DOLARES JUNIO '11
x 3,4
U$S/Vac
x 5,2 veces
Act. con IPM Americano
Fuente: elaborado en base a AACREA, lo ayudamos a cerrar gestión
Sistemas de la zona•Un 75 % de los sistemas utilizan pasto y un 80 % trabaja con corrales.
•Pasto y pasto con suplementación 21 %
•Pasto con suplementación y corral 42 %
•Corral sólo 23 % y Pasto sólo 8 %
RESULTADOS MODELO EN ML 1 INVERNADA
PRODUCCIÓN kg/ha 705CARGA kg/ha 883EF.STOCK % 80%ADVPV kg/cab/día 0,641
SUPLEM/REQUER. % 18%
PRECIO de COMPRA bruto $/kg 11,50PRECIO de VENTA bruto $/kg 9,70
COMPRA/VENTA $/$ 1,22
U$S/ha $/kgING. NETO 1335 8,32G.DIRECTOS 490MARGEN BR./ Gan. 844
MARGEN BR. /ha Prad. 1112
ALQUILER 14 qq/ha 451G.ESTR. y ADM. 75RESULTADO / ha Prad. 586
ALQ+GD+GE-A+HAC 2874RETORNO 20,4%
Resultado por cabeza
$/cab 855
U$S/cab 196
MAÍZ SOJA TRIGO SOJA 2a.
RENDIMIENTO qq/ha 105 38 50 30
Precio Bruto U$S/qq 16,5 32,2 16,2 32,2Pr. Neto U$S/qq 12,3 27,6 12,1 27,6INGRESO NETO U$S/ha 1296 1048 603 813
Gastos implantación U$S/ha 399 220 262 216Cosecha U$S/ha 104 86 61 81TOTAL GASTOS U$S/ha 503 306 323 297
MARGEN BRUTO U$S/ha 793 742 280 517
MARGENES TOTALES POR ACTIVIDAD
SUPERFICIE ha 127 191 127 127
MARGENES AGRICULTURA TOTAL
SUPERFICIE ha 445 U$S/ha
MARGEN BRUTO 772
ALQUILER en qq soja / ha 14 451G.E. y A. 75RESULTADO 247
ALQUILER + GASTOS IMPL. + GE y A 608
RETORNO 40,6%
MARGENES AGRÍCOLAS PLÁN MIXTO
797
10-mar-12
sup. totalHa 4,37 $/U$S700
RESULTADOS TOTAL SISTEMAS
AGR-GANU$S U$S/ha
INGRESO NETO 992.662 1418GASTOS DIRECTOS 365.520 522MARGEN BRUTO 627.142 896
ADMINISTRACIÓN 21.670 31,0ESTRUCTURA 30.778 44,0RESULT. OPERATIVO 574.693 821
AMORTIZACIONES 3.890 6RESULTADO FINAL 570.803 815
TIERRA 7.000.000 10000HACIENDA 583.524 834MEJORAS 40.046 57CAPITAL TOTAL 7.623.570 10891
RENT. RFi. s/Cap. c/TIERRA 7,5%
RELACIÓN ING/GASTO 2,37
AGRU$S/ha
1299480819
3144
744
6739
10000057
10057
7,3%
2,34
-8,5%
-9,4%
-1,9%
Sistema de Engorde: Resultado por cabeza y Retorno en tres períodos
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
50
100
150
200
250
2010 2011 2012
Resultado U$S/cab
Retorno
Marzo-Abril 2010 2011 2012Relación entr/vta 1,18 1,39 1,22Ing/kg 5,10 6,23 8,32Margen Bruto U$S/ha 798 833 1122Alquiler qq/ha 18 15 14Resultado U$S/ha 332 342 586Retorno 17,4% 10,9% 20,4%Resultado U$S/cab 82 113 196
0100200300400500600700800900
1000
04/5-08/9 10-'12
MARGEN BRUTO: Engorde y Agricultura en ML1
U$S/ha
E
A-31%
+30%
Para destacar• Coincide el momento de entrada con el
de venta.• Buen momento de venta y de
compra/vta.• Pasturas y verdeos pensados como
cultivos alternativos.• Producción de pasto alta (más de 20 ton
MS) y segura en suelos de muy buena aptitud (ML1)
• Integración de sistemas.
VERDEO SOJA int. SOJA 1a.
Prod. V.I. kg MS /ha 3.000
Prod. Carne kg /ha 314 Rend. qq/ha 31,0 36,0
Gan. Diaria kg/cab/día 0,700
Ing. Neto U$S/kg 1,55 U$S/qq 27,6 27,6U$S/ha 487 U$S/ha 855 993
Gastos Dir. U$S/ha 175 U$S/ha 291 304Margen Br. U$S/ha 312 U$S/ha 564 688
MARGEN del VERDEO / SOJA 876 más 27,3%
MARGEN VERDEO / SOJA vs SOJA 1a.
Verdeo y corral
Etapa Verdeo 123 dias Etapa Corral 114 dias
15 de MayoEntra a Verdeo con
180Kg/cab
15 de SeptiembreSalen del Verdeo entran a corral
Con 266 Kg/cab
17 de DiciembreSalen del Corral
380 Kg/cab
Verdeo y corral
15 de MayoEntra a Verdeo con
180Kg/cab
15 de SeptiembreSalen del Verdeo entran a corral
Con 266 Kg/cab
17 de DiciembreSalen del Corral
380 Kg/cab
Peso entrada 180 15-may Peso prom. 223Peso salida 266 15-sep Dias 123
Consumo MS 3,0% Kg MS Con/cab/dia 6,7% MS racion 0,88 MS Consum/Ha 3.000GDP (kg/dia) 0,700 Kg MS totales 823
Costo Verdeo 747 $/HaCosto Opor. Verdeo (5 qq soja) 675 $/HaCosto Total 1.422 $/Ha
Carga Verdeo 3,6 Cab/HaCosto Total/cab 390 $/Cab
Produccion de Carne/Cab 86 Kg Carne/cab
Produccion de Carne/Ha 314 Kg Carne/Ha
Peso entrada 266 15-sep Peso prom. 323Peso salida 380 06-ene Dias 114
Kg TC/dia 9,9Consumo MS 2,7% Kg MS/dia 8,7% MS racion 88% Kg TC totales 1.129GDP (kg/dia) 1,000 Kg MS totales 993
RacionIngrediente % $/kg
Maiz 82% 0,519Pellet G 12% 0,503Premix 2% 2,000Rollo 4% 0,600
100% 0,550
COSTO DE ALIMENTACIONALIMENTO %MS $/Kg Kg/cab Kg MS/cab $/cab
Racion 88% 0,550 1129 993 621
Verdeo y corral
CONSUMO - CONVERSIÓN - COSTOSVerdeo Corral Global
CONSUMO DE MATERIA SECA (% peso vivo) 3,00% 2,70% 2,74%CONVERSION (Kg MS/Kg carne) 9,6 8,7 9,1COSTO DEL ALIMENTO ($/Ton MS) 474 625 557
$ DE ALIMENTACION/Kg CARNE 4,5 5,5 5,1COSTO DE PRODUCCION TOTAL ($/Kg carne) 5,0 6,0 5,5VALOR DEL KG PRODUCIDO 7,8
Verdeo y corralANALISIS ECONOMICO
$/Kg Kg $/cabCosto de compra 12,3 180 2.205Gastos de comercializacion 0,00 0,0% 0Flete 0,00 0Costo final de compra 12,3 2.205Venta 11,0 380 4.180Gastos de comercializacion 0,50 4,5% 188Flete 0,20 76Valor final de venta 10,3 3.916Relación Compra/venta 1,19
Ingreso neto 8,6 1.711Alimentacion 621Sanidad 16Verdeo 390Gastos de estr. etapa V.Inv. 0,25 $/cab/día 30Hotelería propia 0,45 $/cab/día 51Costo de producción 1.109Resultado 602Total inversion (VI sin C.op.) 3.129
Rentabilidad del ciclo 19,2%Rentabilidad mensual 2,4%Rentabilidad anual 29,2%
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
9,0 9,4 9,8 10,2 10,6 11,0 11,4 11,8 12,2 12,6 13,0
$/Ca
b
Precio de Venta $/Kg
Precio de Venta y Margen por cabeza
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
9,0 9,4 9,8 10,2 10,6 11,0 11,4 11,8 12,2 12,6 13,0
% A
nual
izad
aPrecio de Venta $/Kg
Precio de Venta y Renta
Sensibilización al precio de venta
Ternero propio ó de compra
-400 -200
0 200 400 600 800
1000 1200 1400 1600
9,00 9,40 9,80 10,20 10,60 11,00 11,40 11,80 12,20 12,60 13,00
$/ca
beza
Margen por Cabeza
Tern propio Tern cpra
Precio de venta - $/kg
Dif. 140 $/cab
¿A que precio se “vende” el maíz?Suponiendo que el corral sale neutro y le sumamos el resultado al
precio del maíz.
0
500
1000
1500
2000
2500
9,00 9,40 9,80 10,20 10,60 11,00 11,40 11,80 12,20 12,60 13,00
Prec
io N
eto
de V
enta
$ /T
n M
aíz
Valorización del Maíz
Tern propio Tern cpraPrecio de venta $/kg
$/ton 1.169
CONSUMO DE MATERIA SECA (% peso vivo)CONVERSION (Kg MS/Kg carne)
COSTO DEL ALIMENTO ($/Ton MS)
COSTO DEL ALIMENTO ($/Ton tc)$ DE ALIMENTACION/Kg CARNECOSTO DE PRODUCCION TOTAL ($/Kg carne)
VALOR DEL KG PRODUCIDO
Corral de terneros terminación
Peso entrada 180Peso salida 320
Consumo MS 2,85%% MS racion 88,0%GDP (kg/dia) 1,00
Ingrediente % $/kgMaiz 82% 0,519
Pellet G 12,0% 0,503Premix 2,0% 2,000Rollo 4,0% 0,600
100,0% 0,550
2,85713%624,95504,455,06,8
Corral de terneros terminaciónANALISIS ECONOMICO
$/Kg Kg $/cabCosto de compra 12,3 180 2.205Gastos de comercializacion 0,00 0Flete 0,00 0Costo final de compra 12,3 2.205Venta 11,0 320 3.520Gastos de comercializacion 0,50 4,5% 158Flete 0,20 64Valor final de venta 10,3 3.298Relación Compra/venta 1,19Ingreso neto 1.093Alimentacion 623Sanidad 17Hotelería propia 0,45 $/cab/día 63$/cab/diaCosto de producción 703Resultado 389Total inversion 2.908
Rentabilidad del ciclo 13,4%Rentabilidad mensual 2,9%Rentabilidad anual 34,4%
Corral de terneros terminación
-600 -400 -200
0 200 400 600 800
1000 1200
9,00 9,40 9,80 10,20 10,60 11,00 11,40 11,80 12,20 12,60 13,00
$/ca
beza
Margen por Cabeza
Tern Propio Tern cpra Tern-Mz cpra
Precio venta $/kg
Tern propio vs Tern compra dif.: $/cab 146
Tern propio vs Tern y Maíz compra dif.: $/cab 278
Corral de recría
Alternativa para abaratar el costo del ternero ???
Alimentación Etapa 1
Compra de terneros de 110 Kg/cab
Corral para llevarlo de 110 a 180 Kg/cab
Ración diaria (MV)2,1 kg grano maíz1,4 kg afrechillo trigo0,5 kg expeller de soja0,2 kg de rollo
0,107 kg núcleo4,37
Alimentación Etapa 2En definitiva
Ración diaria (MV) kg MS3,7 kg grano maíz 3,251,4 kg afrechillo trigo 1,270,3 kg de rollo 0,28
0,137 kg núcleo 2 0,125,60 4,93
Total gastos directos 292 $/cab
Ternero compra a 16,5 $/kg 110 kg 1925 $/cab
Ternero recriado corral 180 kg 2.216 $/cab12,3 $/kg
Síntesis Sistemas de Engorde
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Past-V.Inv-Supl V.Inv-Corral CorralModelos
Resultados de Engorde con terneros propios$/cab
1 2 3Past-V.Inv-Supl V.Inv-Corral Corral
$/cab 855 602 389Retorno período 20,4% 19,2% 13,4%Retorno anualizado 20,4% 29,2% 34,4%
Modelos
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
0
100
200
300
400
500
600
700
Past-V.Inv-Supl V.Inv-Corral CorralModelos
Resultados de Engorde con terneros comprados$/cab
Retorno anual
$/cab
Retorno período
1 2 3Past-V.Inv-Supl V.Inv-Corral Corral
$/cab 631 460 247Retorno período 14,3% 14,1% 8,1%Retorno anualizado 14,3% 24,1% 20,8%
Modelos
1 2 3 4
MODELOS NaturalNatural +
Agropiro + Suplem
Natural + Sup. Interm
Natural + Agropiro +
Sup. Interm + Suplem
Campo Natural
AgriculturaCosecha
Modelo 1
Campo Natural
AgriculturaForrajera
Modelo 3
1 2 3 4
MODELOS NaturalNatural +
Agropiro + Suplem
Natural + Sup. Interm
Natural + Agropiro +
Sup. Interm + Suplem
SUPERFICIESTotal 1.800 1.800 1.800 1.800 Cría 1.350 1.350 1.800 1.800 Agric. Forrajera - - 450 450 Agric. de Cosecha 450 450 - -
RECURSOS (sup)C. Natural 1.350 675 1.350 675 Agropiro - 675 - 675 Pellet (Tons) - 71 - -Silo (Tons) - 470 - -Pradera interm. - - 300 300 Verdeo Inv. - - 75 75 Maíz dif. - - 75 75 Maíz pasto - - 75 75 Rollos (cant.) - - 640 640
INDICES% preñez 92% 92% 92% 92%% destete 86% 86% 86% 86%Peso dtte (kg/cab) 150 150 180 180Carga (Cab/ha) 0,37 0,63 0,62 0,78
1 2 3 4
MODELOS NaturalNatural +
Agropiro + Suplem
Natural + Sup. Interm
Natural + Agropiro +
Sup. Interm + Suplem
HACIENDAVacas Preñadas 500 850 1.120 1.400 Reposición ext ($4.000) ext ($4.000) ext ($4.000) ext ($4.000)Vaca Rechazo Conserva Cons-Gorda Gorda Gorda
Modelos 1 2 3 4Superficie Ganadera 1350 1350 1800 1800Vacas Preñadas 500 850 1120 1400Vacas/Ha 0,37 0,63 0,62 0,78Prod. Carne (Tn) 70 124 194 243Kg/Ha 52 91 108 135Carga (Kg/Ha) 170 288 291 363Ef. Stock 31% 32% 37% 37%
Resultados Físicos Modelos Cría
Ing. Agr. Rafael R. Canosa
Margenes CríaModelos 1 2 3 4Precios Brutos ($/Kg)
Ternero (M/H) 12,75 12,75 11,9 11,9Vaca Rech. 6,2 7,0 8,0 8,0
Ing. Neto ($/Kg) 11,01 11,06 10,74 10,74Gastos ($/Kg) 1,76 4,14 2,96 3,42Margen Bruto ($/kg) 9,25 6,92 7,78 7,32
Ing. Neto (U$S/Ha) 131,7 231,1 265,3 331,6Total Gastos (Ha) 21,1 86,5 73,0 105,7Margen Bruto (U$S/Ha) 110,6 144,6 192,3 225,9
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 2 3 4
RESULTADOS FINALES y RENTABILIDADES de los MODELOS
Resultados Económicos de los Modelos de Críacampo alquilado
Modelos 1 2 3 4Resultado Operativo
(Sin Imp. - alq.) 9 39 40 74
Capital Circ + Hacienda 343 542 686 845Retorno 2,6% 7,2% 5,8% 8,8%
Cría en campo “alto” ML1PRODUCCIÓN kg/haCARGA kg/haEF.STOCK %ADVPV kg/cab/día
SUPLEM/REQUER. %
PRECIO de COMPRA bruto $/kgPRECIO de VENTA bruto $/kg
352954 2,3 vac/ha pr.
37%0,334
2,6%
TM-H11,30 7,50
ING. NETOG.DIRECTOSMARGEN BR./ Gan.
MARGEN BR. /ha Prad.
ALQUILER 14 qq/haG.ESTR. y ADM.RESULTADO / ha Prad.
ALQ+GD+GE-A+HACRETORNO
U$S/ha $/kg831 10,4271560
630
45175104
23744,4%
Tenencia y Resultado Producción
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
SJ-LM LB LP LC LP-LR LO L.Maru HE EL LG LV DJ SA ER-IL
Miles de $ % Res Prod.TENENCIA y % DE RESULTADO POR PRODUCCIÓN 2009-10 y 2010-11
Análisis de Gestión 2010-2011
56
Consideraciones Finales• Precios históricamente altos. • Relaciones de precios favorables, en general.• Mejoró el valor del novillo en relación al
ternero: buena situación para los engordadores.• Todos los sistemas de engorde diluyen el costo
del ternero. • Sistemas pastoriles combinados (suplemento
y/ó corral), permiten buenos resultados: peso y momento de venta juegan un papel importante.
• Sistemas de sólo corral: cierran bien, aún los de peso de venta liviano. Pero cuidado si hay que comprar el alimento y los terneros.
Consideraciones Finales• Sistemas mixtos integrados: cría, engorde y
agricultura en la mejor situación. Agregan valor.
• La cría y el engorde en un buen momento.• Es una coyuntura oportuna para mejorar los
sistemas de cría. Ponerle fichas a la actividad.
Consideraciones Taller 2010• Condiciones favorables de la zona oeste. • No descartar ninguna opción.• No cerrarse al diseñar los sistemas: todo
pasto, todo corral, todo agricultura, pasturas no ?, verdeos ?, las vacas sólo en los bajos ? ¿Porqué ?
• Combinar actividades, potenciar el sistema, buscarle la vuelta, no eliminar alternativas.
• Cuidado con seguir el negocio a medias.• El que continúa tendrá oportunidades, ya las
tuvo.